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EXPORTACION DE MERMELADA DE AGUAYMANTO A ESTADOS UNIDOS

“EXPORTACIÓN DE LA MER

ELADA DE AGUAYMANTO A ESTADOS UNIDOS” TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO PARA EL CURSO DE INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES, DIRIGIDO POR EL PROFESOR PEDRO PABLO CABRAL

PRESENTADO POR:

ALONSO CAROLYN GONZALES LUIS CHAVEZ RONALD CHUQUIVILCA RICK SOSA STEPHANIE VILLARREAL CRISTINA

LIMA – PERÚ 2013-I

Dedicatoria Dedicamos este trabajo a nuestros padres, por habernos brindado su motivación y apoyo incondicional, por sus consejos que nos orientan a tomar buenas decisiones y creer en nosotros mismos.

1. OBJETIVO Identificar si existe mercado para poder exportar mermelada de Aguaymanto a Estados Unidos, determinando si es viable o no dicha exportación.

2. RESUMEN EJECUTIVO Somos una empresa que se dedica a la comercialización y distribución de mermelada de aguaymanto para el mercado internacional. Somos una sociedad anónima cerrada que tiene como principal finalidad satisfacer los gustos de nuestros clientes. Contamos con un código de conducta que especifica la buena calidad de nuestro producto en el proceso de producción, distribución y comercialización. Siendo nuestro principal objetivo tener una participación de más del 30% en el mercado internacional. Es por ello que nos enfatizamos en el sectores con mediano poder adquisitivo de los Estados Unidos, ya que es el mayor consumidor de este tipo de producto, siendo nuestro nicho de mercado el estado de California, porque en él está la mayor cantidad de residentes Hispanos y Mexicanos, conformando el 65% de la población en ese estado, y al mismo tiempo son los principales consumidores de este tipo de producto. Ahora la mayor importancia del país en cuanto a materia política, legal, cultural, económica, social, climatológica y riesgos refiere; así como también, las exigencias que se presentan en el mercado objetivo y la muestra de los precios del producto en 250 gr en la actualidad podemos apreciar precios en un rango de US$ 6 a US$ 8 que hace que nuestro precio sea competitivo y como precio introductorio podemos ofrecerlo a $5.00 dólares. En cuanto a la distribución física de la empresa, tomando en cuenta que el producto se encuentra envasado, etiquetado y embalado. Se deberá contemplar su traslado hacia el terminal de almacenamiento. A posterior, se ha decidido utilizar el medio de transporte marítimo ya que resulta más barato en comparación con el aéreo. Asimismo tomando en cuenta que los distribuidores son la figura más importante en la distribución de alimentos envasados en EE.U; ello podría encarecer al producto sin embargo. La ventaja es que ya se cuenta con distribuidores autorizados y sumando el acceso a su redes de ventas, se podrá acceder de manera más efectiva a los supermercados que estos suministren y por ello se determinó que si es viable nuestra exportación.

3. PRODUCTO 3.1 DESCRIPCION GENERAL La mermelada es un producto formulado a base de fruta entera trozada o molida con una misma cantidad de azúcar, es decir es la mezcla entre la fruta y el azúcar, agregado con la pectina la cual con el contacto del agua formara un gel, lo que otorgará al producto la consistencia conocida. La calidad de una mermelada estará siempre determinada por la calidad de la materia prima que se use, por ello al utilizar el Aguaymanto le da un valor agregado especial debido a que es un fruto obtenido en cultivos ecológicos, con propiedades altamente nutricionales, libres de persevantes y colorantes durante su producción.

3.2 DESCRIPCION ESPECÍFICA

3.2.1 FICHA TÉCNICA. Nombre Comercial: Mermelada de Aguaymanto Nombre Comercial en Ingles: Aguaymanto Jam Partida Arancelaria: 2007.99.91.00 Descripción técnica y de producción (requerimientos agronómicos y ambientales, etc.):

Con respecto a la producción del Aguaymanto se presenta requerimientos agronómicos que comprende la calidad del material de siembra, control de malezas, manejo de aspectos fitosanitarios, programa de fertilización, sistema de riego y drenaje, y los sistemas de poda; los cuales se mencionan durante todo el procesos de la producción del fruto; así como también factores ambientales que comprenden: la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la luminosidad, el viento y la humedad, factores que van a variar de acuerdo a la zona en donde se produzca. Observándose que es un fruto 100% ecológico:

Esta planta prefiere las zonas Yunga y Quechua hasta los 3,200 msnm; puede soportar bajas temperaturas pero sufre daño por debajo de O°C., requiere luz y agua y crece en suelos pobres, con bajos requerimientos de fertilización y con previa desinfectación de la tierra cuyo proceso consiste en la solarización que permite a partir de la utilización de la energía solar, la muerte de organismos patógenos que pudieran contener los componentes del sustrato o tierra, hasta obtener una mezcla casi estéril.,. Se la cultiva también en la India, Australia, y África del Sur y del Este.

Posee un ciclo de vida de 1 a 3 años (en estado natural y con tecnología básica). El tamaño de la planta varia de 0.5 a 1.5 m; se realiza una siembra directa es decir la tradicional es decir manualmente. Posee un período vegetativo aproximadamente de 3 meses en almácigo, y de 4 a 6 meses en campo definitivo.

Es el momento de la cosecha, cuando los cálices empiezan a secarse, y la fruta toma el color característico (aproximadamente después del 5to al 7mo mes en campo definitivo); durante la cosecha se realiza de manera ininterrumpido desde que empieza hasta 2 a 3 años aproximadamente (en estado natural y con tecnología básica), el ciclo comercial tecnificado de 9 a 11 meses. La planta de Aguaymanto tiene un rendimiento de 2.5 Kg por planta a más de 13.5 Kg/planta.

4. ENTORNO 4.1 SELECCIÓN DEL MERCADO/PAÍS OBJETIVO

4.1.1 ELECCIÓN PAÍS. El cuadro expuesto presenta seis variables criticas como la preferencia arancelaria, exportaciones peruanas y de la competencia a dichos países, el idioma, sus indicadores económicos y los requisitos de acceso del producto a los principales países importadores de mermelada del mundo para su comparación y posteriormente elección del país destino. Estados unidos cuenta con el mayor PBI entre los cincos principales países importadores de mermelada, con una tasa de crecimiento de 2.9% y una inflación baja con respecto a ellos, lo que indica que su economía va recuperándose y en aumento, favoreciendo a exportadores que están a la búsqueda de oportunidades y mercados a quienes ofrecer sus productos. Debido a que Estados Unidos cuenta con inglés como idioma oficial, y también el español por la gran la cantidad de población emigratoria latina, resulta beneficioso pues todos los integrantes de este proyecto hablan inglés y el español como idioma materno. Ya existen exportaciones peruanas de mermelada a este país, lo que facilita el ingreso al mercado norteamericano pues ya nos conocen como exportadores, y además sabemos el trato que dan al producto que se va a exportar en este trabajo, es decir baja las posibilidades de rechazo hacia la mermelada de Aguaymanto por su origen. Tabla N°2 CUADRO RESUMEN MERMELADA DE AGUAYMANTO

Paíse s

P. A

Exportaci ones peruanas

Exportac iones de la Compete ncia

Idioma

Indicadores Económicos

Requisitos de Acceso

Franc ia

0 %

10 TM

Bélgica (27.7 %)

Idioma oficial: francés

Países bajos (22.9%)

Inmigración africana y asiática

PBI: 2’506.002 mill $

-Requisitos específicos (fitosanitarios, de salud pública, etc.)

Italia (15.6%)

EE.U U.

0 %

2.643 TM

Tasa de inflación: 2.466%

Canadá (27.7%)

Idioma oficial: inglés

Francia (14.6%)

Fuerte inmigración latina (español)

Chile (8.8%)

Tasa de crecimiento: 1.7%

PBI: 14’582.400 mill $

-ISO 9001-2008

Tasa de crecimiento: 2.9%

-Certificado de producto orgánico

Tasa de inflación:

-HACCP

2.962%

Rusia

0 %

0 TM

Chile (18.4%)

Idioma oficial: ruso

Gracia (18%)

Otros idiomás: tártaro y alemán

China (9.3%)

PBI: 1’479.819 mill $ Tasa de crecimiento: -7.9% Tasa de inflación: 6.109%

Italia

Paíse s bajos

0 %

0 %

0 TM

2.110 TM

Alemania (60.8%)

Idioma oficial: italiano

Francia (12.5%) Suiza (6.3%)

Inmigración minoritaria europea y latina (español)

Alemania (35.0%)

Idioma oficial: neerlandés

PBI: 783.413 mill $

Bélgica (26.5%)

Inmigración asiática y germana

Tasa de crecimiento: 1.7%

Francia (21.1%)

PBI: 2’051.412 mill $ Tasa de crecimiento: 1.3%

-Normativa aplicable -Autoridades competentes -Control de inspección fronteriza

-Requisitos específicos (fitosanitarios, de salud pública, etc.)

Tasa de inflación: 3.287% -Requisitos específicos (fitosanitarios, de salud pública, etc.)

Tasa de inflación: 2.383%

FUENTE: TRADEMAP Elaboración: Propia

En al siguiente tabla se selecciona el país destino producto de la comparación de los cinco países en base al PBI, crecimiento económico y tasa de inflación que se muestran en el cuadro anterior, dándoles una calificación de 1 a 5 siendo 1 el que tiene más alto riesgo y el 5 menos riesgo.

Siendo Estados Unidos el país elegido al obtener una puntuación de 4.4.

Tabla N° 3 Cuadro de selección del País Destino

PAIS

PBI

CRECIMIENTO ECONOMICO

TASA DE INFLACION

PUNTAJE

Calif.

%

Calif.

%

Calif.

%

FRANCIA

4

30

4

40

4

30

4

EEUU

5

30

5

40

3

30

4.4

RUSIA

2

30

1

40

1

30

1.3

ITALIA

3

30

2

40

2

30

2.3

PAISES BAJOS

1

30

3

40

5

30

3

FUENTE: TRADEMAP Elaboración: Propia

4.1.2 ELECCIÓN DEL PUERTO

Por ser la principal puerta para el comercio transpacífico, prestar servicios de más de 140 navieras, conexión con 217 puertos marítimos de todo el mundo, contar con diez muelles, 80 amarraderos, seis terminales de contenedores equipadas con 66 grúas de pórtico Post Panamax agilizando los embarques y desembarques evitando la congestión marítima, tener un dragado de 76 pies siendo uno de los más profundos de Estados Unidos, tener un ferrocarril para transportar mercancías al resto del país y por estar ubicada en el corazón de la región más poblada de los Estados Unidos, se escogió al puerto de “ LONG BEACH” como conexión de dicho país.

5. INFORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA (ENTORNO) 5.1 ENTORNO ECONÓMICO

5.1.1 DERECHOS DE ADUANA Y CONTINGENTES

Por el lado de Perú, no existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de DIGESA para la exportación de los productos procesados. En caso que el cliente lo requiera, se puede solicitar a DIGESA el Certificado de Libre Comercialización.

5.1.2 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN ESTABLECIDO POR LA FDA Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y puede considerar realizar un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. La decisión sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades del FDA y la historia previa del producto.

5.1.3 IMPUESTOS INTERNOS Como exportadores tenemos incentivos fiscales a las exportaciones en devolución de impuestos, devolución de aranceles de aduana, zonas procesadoras de exportación y exención de impuestos internos.

5.1.4 RESTRICCIONES EN MATERIA DE DIVISAS En este caso el Gobierno de los Estados Unidos al importador peruano no le exige un depósito previo o de obtener una licencia por la exportación de mermeladas, muy aparte que podemos condicionar nuestra política comercial.

5.1.5 ARANCELES VIGENTES Y BASE DE IMPOSICIÓN La partida arancelaria en ambos países concuerda en los seis primeros dígitos, difiriendo en los posteriores. PERU

EEUU

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Perú, el cual entró en Vigencia el 01 de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para la Mermelada de Aguaymanto:

Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el TLC, este debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los criterios de calificación de origen indicados en dicho Tratado (ver la sección de Reglas de Origen y Certificación de Origen.

5.1.6 ARANCEL GENERAL En términos generales el ingreso a los EEUU de los productos importados está sujeto al Pago de gravámenes. Estos varían entre 0% y el 14%. Para este caso de 20079945 es 5.6%. TIPO DE CAMBIO: 2.63

5.2 ENTORNO POLÍTICO:

El Perú es un socio estratégico de Estados Unidos, prueba de ello es la aceptación y firma del Tratado de Libre Comercio TLC, vigente hasta la fecha y el anterior acuerdo APDTA. El Perú se encuentra en la posición número 22 de la lista de mercados proveedores del producto de mermeladas para los Estados Unidos de Norteamérica, siendo el primer proveedor Canadá. La partida arancelaria para este producto es 2007.9997.00 (Las demás mermeladas de frutas y otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar y otro edulcorante.) en el Perú. Y en los EEUU es el 2007.9945.00. Por el lado de Perú, no existen requisitos sanitarios obligatorios por parte de DIGESA para la exportación de los productos procesados. En caso que el cliente lo requiera, se puede solicitar a DIGESA el Certificado de Libre Comercialización El mercado para productos de jaleas, mermeladas, conservas y compotas se ha mantenido estable durante más de 20 años, el ascenso después de los años post Segunda Guerra Mundial ha sido significativo; solamente en los Estados Unidos, cada año son producidas alrededor de mil millones de libras de pastas de fruta. Estados Unidos es un País que se encuentra dentro del TOP 5 de los mayores importadores de mermeladas e el Mundo; ocupando el 2do puesto. El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es la autoridad de Salud a nivel nacional y tiene la competencia exclusiva en el aspecto técnico, normativo y de supervigilancia en materia de inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas. FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, con excepción de los productos que son competencia del FSIS (Food Safety and Inspection Service - United States Department of Agriculture) que se encarga de regular de la comercialización de carnes, aves de corral y huevos. En los Estados Unidos de Norteamérica. Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto. Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por la Food and Drug Administration (FDA) y puede considerar realizar un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. La decisión sobre colectar una muestra y enviarla al laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades del FDA y la historia previa del producto.

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM por sus siglas en español o GMP por las siglas en inglés de “Good Manufacturing Practices”) establecen condiciones básicas y actividades necesarias para mantener un ambiente higiénico durante la producción, manipulación y provisión, con el fin de preparar alimentos inocuos para el consumo humano.

6. MERCADO 6.6.1 ESTUDIO DE MERCADO En el Perú el Aguaymanto (Physalis peruviana) por ser una fruta que crece en forma silvestre en las zonas andinas, actualmente su producción es durante los 12 meses del año. El Aguaymanto (Physalis Peruviana L.) es una fruta exótica, no tradicional, alternativa, de sabor agridulce, que hoy siembran muchos de nuestros campesinos en la sierra del Perú, en Cusco, Huánuco, Huancavelica y sobre todo en Cajamarca, y que momentáneamente este último departamento ocupa el primer lugar en la producción de esta fruta. Del aguaymanto se sabe que se adapta fácilmente a muchos pisos ecológicos de los que tenemos en nuestro país, por ello también puede producirse en parte de la costa y de la selva. Para darles algunos alcances reales del mercado nacional e internacional, en nuestro país, específicamente en Cajamarca el aguaymanto se compra al agricultor entre 2 a 2.5 soles el kilogramo, a mercados limeños llega a precios entre 4 y 7 soles el kilogramos de acuerdo a la calidad del producto, el principal país exportador de aguaymanto (uchuva) es Colombia en la presentación fresco, la comercialización de uchuva en su presentación deshidratada es mínima respecto al fresco. La mayoría de las empresas peruanas exportan aguaymanto deshidratado, los precios para el aguaymanto deshidratado convencional en promedio oscilan entre 11 y 13 dólares el kilogramo y el orgánico entre 12.5 y 14 dólares el kilogramo. En Cajamarca, el precio del aguaymanto fresco al productor oscila entre S/. 1,50/ kg (convencional) y S/. 2,50/ kg (orgánico); en Lima se vende por mayor a S/. 3,00/ kg (convencional); seleccionado, en bandejacanasta está a S/. 10/ kg. El producto seco se vende hasta a S/. 38/ kg más impuesto de ley. En el Cusco el precio del aguaymanto fresco al productor oscila entre S/. 2,50/ kg (convencional), mientras que el precio del aguaymanto fresco, que proviene de Tarma, al productor es de S/. 4,60/kg (orgánico) puesto en Lima o Huancayo. El precio al consumidor final en presentaciones de 250 g varía entre S/. 3.50 a S/. 7.20, en los supermercados y entre S/. 10.00 a S/. 15.00 por kilogramo al granel en otros mercados.

6.2 PRODUCCIÓN DE AGUAYMANTO

Los rendimientos reportados en condiciones de sierra son entre 5t a 12t / ha, en Costa de 6t a 12t/Ha, dependiendo del tipo de suelo y manejo del cultivo. La estacionalidad de cosecha en sierra se concentra en los meses de abril a junio, mientras que en la costa la cosecha se concentra en octubre a noviembre.

Sin embargo, de acuerdo a información brindada por Villa Andina, Cajamarca, en el 2008 contaba con una oferta de 50 a 200 Kg/semana de fruta fresca de recolección silvestre, provenientes de 2 ha con 5 tn/ha/año en poder de 6 productores. Para el 2009 su oferta fue de 200 a 1500 Kg/semana, con 6 ha manejadas por 34 agricultores, con un rendimiento de 8 tn/ha/año. En el 2010 él tenía una capacidad de 500 a 4000 Kg/semana con 40 ha y una base de 150 agricultores, el rendimiento se incrementó a 12 tn/ha/año, en este año inició la deshidratación del fruto. El incremento de la producción por hectárea se sustentó principalmente por el abonamiento y realización de poda. Para el 2011 cuenta con 200 ha de cultivo con una base de 450 agricultores, siendo el rendimiento de 16 tn/ha/año; esta productividad se debió al uso de controladores biológicos y a la implementación de sistemas de tutoreo. Así mismo inició sus exportaciones de fruta deshidratada. Se calcula que en el Perú existen 720 hectáreas dedicadas al cultivo de aguaymanto, lo que significaría una producción promedio de 5760t (considerando un rendimiento promedio de 8t/ha), en el 2012. Haciendo las conversiones del caso (fresco a deshidratado) y considerando las toneladas exportaciones de realizadas en el 2011 (fuente: PROMPERU), se tiene que sólo el 6%de la fruta producida ha sido exportada.

6.3 MERCADO POTENCIAL (CONSUMO POR CIUDADES)

El estudio demuestra un crecimiento en las exportaciones de mermeladas con una mayor participación del estado de California en especial el condado de los Ángeles, estos factores permiten decidir el tamaño del mercado al cual se pretende satisfacer, por el mismo tipo de vida al cual se encuentran acostumbrados, prevaleciendo el cuidado por la salud.

Población (California) = 38.04 millones de habitantes PBI Per Cápita (Estados Unidos) = $ 42.325

PBI PER CAPITA 2012

Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY. GDP.PCAP.CD MERCADO POTENCIAL = POBLACIÓN * PBI PER CÁPITA MERCADO POTENCIAL =

38.04 * 42.325

MERCADO POTENCIAL = 1´610,043 billones

6.4 MERCADO DISPONIBLE.

MERCADO DISPOBIBLE = POTENCIAL IMPORTACION – EXPORTACION) = D MERCADO DISPONIBLE = 960,000)

–

(PRODUCCION

+

1´610043 – (1´560,000 + 720,000 –

MERCADO DISPONIBLE = 1´510,000 billones

6.5 MERCADO OBJETIVO

MERCADO OBJETIVO = %D MERCADO OBJETIVO = 96.45%

7. CONCLUSIONES



El presente proyecto nos revela que Estados Unidos es un mercado altamente competitivo, además muy riguroso en el caso de normas y leyes que se tienen que cumplir estrictamente, lo que nos permite ser más competitivos. Somos consiente que la industria de mermeladas de aguaymanto en nuestro país es mínima, ya que en su gran mayoría solo se exporta en fruto.



Con los tratados comerciales se está generando la filosofía de exportar productos no tradicionales e incentivando el rubro comercial.



El Aguaymanto es un fruto con potencial exportador, que incipientemente está siendo aprovechado en nuestro país, tiene un alto crecimiento de demanda (participando en la dieta de Holanda, el primer consumidor de aguaymanto colombiano), pero las exportaciones de nuestro país recién están comenzando.



El Aguaymanto es una planta herbácea y es uno de los productos agrícolas más requerido en Europa.

8. RECOMENDACIONES

En relación a la entrada al mercado se sugiere precios competitivos o promociones de precios de entrada (más bajos que la competencia) de tal forma de ganar una porción del mercado, esto acompañado con degustaciones sería una fuerte arma de entrada al mercado. Asista a ferias o eventos que permitan dar a conocer aún más su producto, busque mejorar los precios, envases y desarrolle nuevas líneas de productos, busque certificaciones especiales, asista a seminarios y conferencias sobre su sector a nivel internacional, visite a su importador una vez al año y observe las nuevas tendencias de sus productos en el mercado, Estados Unidos es un mercado muy competitivo y veliz por lo cual el constante desarrollo es parte del negocio.