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CENTRO CORPORACIÓNDE INVESTIGACIÓN DE LA PALMA DE ACEITE, CENIPALMA

FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE, FEDEPALMA

INFORME

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA CON ÉNFASIS EN OLEÍNA ROJA

BOGOTÁ, FEBRERO DE 2009

1

AGRADECIMIENTOS A los miembros de las empresas de la Cadena de la Palma de aceite, que dedicaron parte de su valioso tiempo a la validación de los resultados parciales del proyecto:los señores, Dr. José María Obregón Esguerra - Inparme S. A.; Dr. José Antonio Torres Londoño - Palmeras Santana Ltda.; Dr. León Darío Uribe Mesa Oleaginosas Las Brisas; Dr. Jairo Cendales Vargas - Indupalma S. A.; Dra. Silvia Margarita García Arrázola; Dr. Gabriel Eduardo Barragán - Extractora Frupalma S. A.; Dr. Fernando Rodríguez Niño - Palmar del Oriente Ltda.; Dr. Julio Alejandro Erazo Chamorro -Palmas La Miranda Ltda.; Dr. Rodrigo Belalcázar Hernández Aceites Manuelita S. A.; Dr. Luis Eduardo Betancourt Londoño - Unipalma de los Llanos S. A.; Dr. Argemiro Reyes Rincón - Palmas Monterrey S. A.; Dr. Alexander Villanueva Guerrero - Palmeras de Yarima S. A.; Dr. Juan Carlos Serrano Maestre; Dr. Gonzalo Parra Castañeda - Palmagro S. A.; Dr. Jorge Eduardo Corredor Mejía Palmeiras S. A.; Dr. Harold Blum Capurro - Palmar El Congo S. A.; Dr. Mauricio Acuña Aguirre - Palmasol S.A.; Dr. Joaquin Antonio Palou Trias- Palmar del Oriente S.A.; Dr. César de Hart Vengoechea - Agroince; Dr. Tito Eduardo Salcedo Díaz Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.; Dr. Alfonso Dávila

Abondano - C.I.

Tequendama S.A.; Dr. José Ernesto Macías Medina - Aportes San Isidro S.A.; Dr. Antonio José Varela Villegas - Astorga S.A.; Dr. Harold Blum Capurro - Central Manigua S.A.; Dr. Harold Eder Garcés - Manuelita S.A.;Dr. Rubén Darío Lizarralde Montoya - Indupalma S.A.; Dr. Jorge Arturo Cabra Martínez - Palmas Monterrey S.A.; Dr. Dimas Martínez Morales - Inversiones - Padornelo S.A.; Dr. Jaime Vives Pinedo - C.I. El Roble S.A.; Dr. Luís Fernando Herrera Obregón - Guaicaramo S.A.; Dr. Fabio Enrique González Bejarano - Palmas del Cesar S.A.; Dr. Rafael Enrique Lopez Cely; Dr. Mauricio Herrera Vélez - Hacienda La Cabaña; Dr. Carlos Murgas Guerrero - Hacienda Las Flores, Dr. Gustavo Cascante - Lloreda Grasas, Dr. Christian Mantilla Barrera – Santandereana de Aceites S.A.; Dr. Julio Pinto – Alianza Team; Dra. Ludy Rodríguez – Alianza Team, Dr. Gerardo Marín Valverde – Alianza Team, Dra. Bárbara Riveros - Grasco; Dra. Martha Tobar- Grasco, Dra. Johanna

Gómez – Grasco, Dra. Lina Fudallosa - Asocoingra, Dra. Ruth Natalia Becerrra – Asocoingra y a la Secretaria de la Cadena Celia Galeano quien facilitó las reuniones con las personas del eslabón industrial.

Al personal de las empresas que brindó su apoyo en el levantamiento de información primaria Federico Gómez- Hacienda La Cabaña, Christian Mantilla – Santandereana de Aceites, Marisela Rojas – Palmar del Llano, Hernando Cascante Solís – Agropalma (Brasil); Marcello Amaral Brito - Agropalma (Brasil), Tulio Días Agropalma (Brasil), Gilberto Ferreira – Agropalma (Brasil), Claudio José Reis de Carvalho – Embrapa Amazonía Oriental.

A los expertos consultados en los ejercicios de prospectiva y de validación de la Agenda: Dr. Jens Mesa Dishington, Dr. José Ignacio Sanz Scovino, Dr. Hernán Mauricio Romero Angulo, Dr. Leonardo Rey Bolívar, Dr. Jesús Alberto García Núñez, Dr. Jorge Alonso Beltrán Giraldo, Dra. Violeta Otava, Dr. Miguel Ángel Mazorra, Dr. Gabriel Martínez Peláez, Dr. Edgar Yañez, Dr. Armando Corredor Ríos, Dra. Myriam Conto, Dr. Julio Cesar Laguna, Dra. Maria Antonia Amado, Dr. Andrés Castro, Dra. Maria Emma Núñez, Dra. Eloína Mesa, Dra. Diana Arias y Dr. Rafael Hurtado.

Un agradecimiento a las personas y entidades que facilitaron los ejercicios de Vigilancia Tecnológica y de Vigilancia Comercial, Centro de Documentación de Fedepalma y su Coordinadora Martha Arango, Universidad Nacional de Colombia, Colciencias y Proexport. Y al economista Jhon Sebastián Castiblanco, quien participó en esta fase del trabajo y colaboró con la edición.

A las personas encargadas de guiar metodológicamente el proyecto al proyecto del grupo Biogestión de la Universidad Nacional, Oscar Fernando Castellanos, Luz Marina Torres, Ayda Mayerly Fúquene; Sandra Fonseca y a los funcionarios del Ministerio que acompañaron el proyecto Gustavo Bernal y Claudia Uribe.

TABLA DE CONTENIDO Página 1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 8

2.

PROBLEMÁTICA ...............................................................................................................14

2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transición de la Agricultura ........................................14 2.2.

3.

A ser enfrentada por la cadena ...........................................................................................15

DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO..............................16

Selección del producto ........................................................................................................................17 3.1. Proceso ............................................................................................................................................17 3.2. Validación .......................................................................................................................................18 3.3. Características de la Oleína Roja .............................................................................................19 3.4. Importancia....................................................................................................................................23

4.

AGRONEGOCIO DE LA CADENA ...............................................................................24

4.1. El plano internacional ..................................................................................................................24 4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO ..................................................................... 25 4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ......................................................................................... 27 4.1.3. PRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 30 4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA............................................................................. 34 4.2. En Colombia ..............................................................................................................................36 4.2.1. LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 36 4.2.2. PRODUCCIÓN DE APC ............................................................................................................ 37 4.2.3. EXPORTACIONES DE APC ...................................................................................................... 39 4.2.4. CONSUMO ................................................................................................................................ 40

5.

ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................................................43

5.1. Caracterización general de la cadena productiva ................................................................43 5.2. Análisis de Desempeño de la cadena .................................................................................46 5.2.1 CONSUMIDOR FINAL ....................................................................................................................... 46 5.2.1.1. Mercado mundial ......................................................................................................................... 47 5.2.1.2. Mercado Nacional ........................................................................................................................ 49 5.2.1.3. Evaluación según criterio (Calidad)........................................................................................... 50 5.2.2. COMERCIALIZADORES ................................................................................................................... 54 5.2.2.1. Aceite para el mercado externo................................................................................................. 54

5.2.2.2. Aceite para el mercado interno ................................................................................................. 58 5.2.2.3. Evaluación según criterio (Competitividad) ............................................................................. 59 5.2.3. INDUSTRIALES ................................................................................................................................ 60 5.2.3.1. Proceso de obtención de la oleína ............................................................................................ 61 5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia .............................................................................................. 63 5.2.3.3. Evaluación según criterio (Competitividad y Sostenibilidad) ................................................. 63 5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE ............................................................................................................ 65 5.2.4.1. Proceso de obtención del APC a partir del fruto ..................................................................... 65 5.2.4.2. Evaluación según criterio (Competitividad, Sostenibilidad ambiental y Eficiencia) ............ 68 5.2.5. CULTIVADORES ............................................................................................................................... 73 5.2.5.1. Proceso de producción de racimos............................................................................................ 73 5.2.5.2. Área sembrada ............................................................................................................................. 74 5.2.5.3. Evaluación según criterio (Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental) ........... 75 5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS........................................................................................................ 91 5.2.6.1. Semillas y plántulas ..................................................................................................................... 91 5.2.6.2 Fertilizantes .................................................................................................................................... 93 5.2.6.3. Evaluación según criterio (Competitividad) ............................................................................. 95 5.3 Ambiente organizacional..................................................................................................................... 97 5.3.1. Fedepalma........................................................................................................................................ 98 5.3.2. Cenipalma ........................................................................................................................................ 99 5.3.3. C.I. Acepalma S.A. ........................................................................................................................ 100 5.4. Ambiente Institucional ..................................................................................................................... 101 5.4.1. Fondo de Fomento Palmero ........................................................................................................ 102 5.4.2. Fondo de Estabilización de Precios ............................................................................................. 103

6. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ........................................................................................................................ 104 6.1. Costos de producción: ámbito internacional ......................................................................105 6.2.

Participación de las exportaciones en la producción ..................................................106

6.3.

Lecciones del sector de la palma en Malasia .................................................................107

6.4.

Desarrollo tecnológico en Malasia y retos para Colombia .........................................109

6.5. La institucionalidad de la cadena en Malasia ................................................................111 6.5.1. MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA ................................................ 111 6.5.2. ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA ................................................................... 115

7. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MERCADO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA OLEÍNA ROJA .................... 117 7.1. Estado del arte en investigación básica y aplicada ...........................................................117 7.2. Dinámica Internacional de publicaciones científicas, actores líderes (países y autores) y temas básicos de investigación ..................................................................................121 7.2.1. HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN ............................................................................. 130 7.2.2. PROCESOS DE REFINACIÓN ....................................................................................................... 136 7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE ...................................................... 142 7.2.4. CULTIVO ............................................................................................................................................ 149

7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico (Dinámica internacional de patentes y actores líderes) .........................................................................................................171 7.4. Capacidades nacionales de investigación actuales ...........................................................177 7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 177 7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ...................... 182 7.5. Dinámica comercial de la cadena productiva de la oleína roja ......................................185 7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES Y ACEITE DE PALMA .................................................................................................................................................................... 186 7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL .................................................................................................................. 206 7.6. Brechas de la cadena productiva en relación con las tendencias mundiales.............219 7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLÓGICO ............................................................................ 219 7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL .................... 221

8.

ANÁLISIS PROSPECTIVO ......................................................................................... 225

8.1.

Definición de oportunidades y limitaciones ..................................................................226

8.2.

Identificación de las variables influyentes en el desempeño de la cadena ..........227

8.3.

Identificación de los factores críticos para la cadena .................................................234

8.4. Construcción de escenarios futuros para la cadena productivade oleína roja de palma al 2025 ......................................................................................................................................239 8.4.1. ESCENARIO 1: “¡ESTAMOS FRITOS!” ................................................................................ 242 8.4.2. ESCENARIO 2: “CON LA SOYA AL CUELLO” ...................................................................... 244 8.4.3. ESCENARIO 3: “PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAFÉ EN EL SIGLO XXI” .................. 247 8.5.

Demandas tecnológicas y no tecnológicas .....................................................................251

9. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OLEÍNA ROJA .................................................................................... 254 9.1.

Antecedentes para la definición de la agenda ..............................................................255

9.2. Estado actual de la cadena productiva .................................................................................260 9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada en Colombia al 2025 ..........................................................................................................................263 9.4. Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico ..........................................................266 9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS ............................................................................................... 266 9.4.2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES ................................................. 281 9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO .......................................................................................................... 282

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 284

ANEXOS...................................................................................................................................... 290 Anexo 1. Marco conceptual para la definición de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico ...........................................................................................................................................290 Anexo 2. Metodología del estudio para la construcción de la Agenda de Investigación Prospectiva ...........................................................................................................................................294 Anexo 3. Informe sobre la priorización de producto, la definición de mercado objetivo y la identificación de la cadena competidora .................................................................................304 Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e institucional ..............................311 Anexo 5. Informe sobre la recopilación de información primaria .........................................317 Anexo 6. Documentos de soportes del análisis prospectivo ...................................................358 Anexo 7. Aprendizaje e implementación de las metodologías de definición de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena productiva de palma de aceite en Colombia con énfasis en oleína roja .........................................................387

1. INTRODUCCIÓN La palma africana de aceite, Elais guineensis Jacq. (Figura 1.), es un vegetal perenne que para propósitos comerciales, tiene una vida útil que oscila entre 24 y 28 años de acuerdo con el material plantado. Durante este lapso, cada hectárea de palma emite racimos de frutos oleaginosos, con un peso de Figura 1. Palmas de la especie Elais guineensis. Jacq.

alrededor 500 ton. Si las condiciones son óptimas en términos de suelo, clima,

nutrición,

sanidad

y

producción

mantenimiento,

administración, puede

llegar

a

la 800

toneladas por hectárea en 25 años.

El cultivo de la palma de aceite se ha desarrollado con mayor intensidad en Malasia e Indonesia, países que posían aproximadamente el 86% del área sembrada en palma de aceite del

planeta.

En

segundo

plano,

siguiendo en orden de importancia, Fuente: Archivo de Cenipalma

se

encuentran

Nigeria, Tailandia,

Colombia y Costa de Marfil, países que en conjunto representan el 12% del área sembrada mundial. (Fedepalma, 2007).

En Colombia, la palma de aceite fue introducida en 1932 por Florentino Claes. Las primeras palmas fueron sembradas con fines ornamentales en lugares públicos de algunos pueblos de la región amazónica y en la estación Agrícola de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, el cultivo comercial de esta planta sólo comenzó en 1945, con el establecimiento de una

Figura 2. Partes del fruto de palma

plantación

en

departamento Mesocarpio

Nuez

el del

Magdalena por parte de

United

Company

Fruit (Bernal,

2001).

En

cuanto

productos

a

los

que

se

obtienen del fruto de Fuente: Archivo Cenipalma

la palma, es posible

encontrar el aceite crudo de palma, proveniente del mesocarpio y el aceite de palmiste proveniente de la nuez (Figura 2.). Estos aceites se caracterizan por tener dos fracciones: una sólida o estearina y una líquida u oleína (Figura 3.).

Tales fracciones se utilizan para la elaboración de bienes de consumo humano como aceites comestibles, grasas

vegetales (margarinas y mantecas

industriales), panadería, confitería, galletería, emulsificantes, entre otros. Cabe destacar que el 56% del total de las grasas y aceites que se consumen en Colombia como alimento humano proviene de derivados de la palma.

Figura 3. Aceite de palma y sus fracciones

Oleína

Aceite de palma crudo

Estearina

Fuente: Archivo de Cenipalma

Otros usos muy importantes del aceite de palma se dan por la vía de la oleoquímica, proceso por el cual, a partir de los ácidos grasos y los ésteres metílicos, provenientes de la transformación química primaria del aceite de palma, se pueden ofrecer materias primas para otras industrias dedicadas a la fabricación de surfactantes, lubricantes, combustibles, detergentes, productos fitosanitarios, betunes, velas, jabones, cosméticos, tintas, biodiesel, entre otras.

La palma de aceite en Colombia es un cultivo sostenible desde los puntos de vista social, económico y ambiental. Desde el punto de vista social, es un cultivo permanente que ofrece a las personas que a él se vinculan, una fuente de trabajo estable a lo largo del año, caracterizada por el pago de prestaciones y salarios justos a los trabajadores (Mosquera y García, 2005). Desde el punto de vista económico, se encuentra un cultivo, que manejado correctamente, está en capacidad de generar excedentes económicos. Finalmente, este es un sector

que en Colombia se ha asentado en su mayoría sobre predios previamente dedicados a ganadería, arroz, banano, algodón, entre otras actividades agrícolas. Es decir, antes que degradar el suelo, está contribuyendo a dar un manejo sostenible a los ecosistemas colombianos (Gómez et al. 2005).

Estas condiciones han confluido para que el gobierno haya concebido al cultivo como una de las estrategias de desarrollo del campo colombiano, al punto que se le exige al sector un crecimiento exponencial y a tasas mayores a las que lo hizo históricamente. (Discurso Presidente de la República durante la XXXIV Asamblea General de Fedepalma, 2006).

Según el documento Visión Colombia 2019 del Departamento Nacional de Planeación (DNP),

dentro de la categoría de productos con alto potencial

exportador se encuentra la palma de aceite, además de otros productos ya consolidados (café, flores, caña de azúcar, banano). Estos productos, como lo afirma el documento, “cuentan, por una parte, con una clara oportunidad en los mercados internacionales, teniendo en cuenta el tamaño, el crecimiento previsto y el nivel de competencia observado en su abastecimiento y, por otra, con los niveles de competitividad respecto a esos mercados” (DNP, 2007).

En 2007, el sector de la palma de aceite participaba con 7,6% del PIB de cultivos permanentes; 4,2% del PIB agrícola y con 2,3% del PIB Agropecuario (Fedepalma, Anuario Estadístico, 2008). Es muy importante destacar que la tendencia de la participación de la producción de palma de aceite en el PIB es creciente.

Las razones anteriormente expuestas crean la necesidad de tener un sector altamente competitivo que retribuya a sus actores y a quienes dependen del mismo. A su vez, un nivel de competitividad sobresaliente se logra por medio de una disminución considerable de costos de producción, a través de la

implementación de buenas prácticas y la producción a escala, y la introducción de productos con mayor valor agregado de la cadena que le permitan al sector abandonar en buena parte su categoría como agroexportador de “commodities” como el Aceite Crudo de Palma (APC).

Innumerables son las opciones que tiene la cadena de la palma colombiana para diversificarse en productos que lleguen al consumidor final; esto gracias a la versatilidad del APC. De aquí que sea necesario definir los productos que mayor potencial tienen para llegar a los mercados internacionales. En este sentido, coincidieron los intereses generales de la cadena con los del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), entidad que propuso a cadenas previamente seleccionadas por su impacto social, capacidad exportadora y generación ingresos; que realizaran estudios con el fin de estructurar agendas tecnológicas de investigación para productos promisorios de cada una de éstas, que sirviesen de referente para la aprobación de propuestas de investigación a ser financiadas por el Estado colombiano y para el trabajo de los Acuerdos de Competitividad.

El Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma) y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), respondieron al llamado del MADR y se comprometieron con el desarrollo del estudio para la cadena de la palma de aceite. La metodología empleada fue la sugerida por el (MADR), la cual busca determinar una agenda de investigación con enfoque prospectivo para un producto promisorio de la cadena.

Este documento se divide en nueve capítulos y seis anexos. El primero es la introducción de esta presente sección. El segundo, describe la problemática tanto del proyecto en el que se inscribió este trabajo, como de la cadena. En el tercer capítulo se definen los límites y objetivos del estudio, refiriéndose a la priorización de uno de los productos de la cadena cuyo potencial de desarrollo

fuera alto frente a los demás. Acto seguido, se presenta la información atinente a las tendencias históricas de la cadena de la palma a nivel mundial y nacional y se caracteriza el comportamiento económico de las cifras más significativas. En el siguiente capítulo, se realiza un análisis de la cadena según los criterios que guian a cada eslabón de la misma, por lo cual se obtienen las oportunidades y limitaciones que se establecieron de cada uno y el benchmarking institucional frente a uno de los líderes mundiales en el sector: Malasia. El capítulo seis describe las brechas entre la cadena productiva colombiana y el sector malasio y los retos frente a su entorno competitivo. En la siguiente sección, capítulo siete, se presentan las tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y del mercado de la cadena a nivel nacional e internacional, haciendo un análisis de la capacidad de Colombia para llevar a cabo la investigación requerida por la cadena de la oleína roja, así como, los productos con los cuales ésta competirá. Los anteriores capítulos fueron la base para la realización de los capítulos ocho y nueve, en los cuales se llevó a cabo el análisis prospectivo, se caracterizaron los escenarios de futuro, se establecieron las demandas tecnológicas y no tecnológicas y se

definió la agenda de investigación, además de algunos

aspectos institucionales que deben abordarse para que la oleína pueda ser una realidad comercial en el mediano y largo plazo. Por último, los anexos apoyan la agenda en cuanto a la explicación metodológica del trabajo y algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para entenderla.

2. PROBLEMÁTICA 2.1. A ser enfrentada por el Proyecto Transición de la Agricultura

En razón a la desarticulación existente entre el aparato productivo colombiano y la escasa masa crítica dedicada a la investigación, en el país se han venido asignando recursos a proyectos de investigación que no responden a las necesidades de los productores sino a las inquietudes intelectuales de los investigadores. A pesar de ello, existen excepciones a esta regla en sectores en donde se ha desarrollado la capacidad de organización de los productores (palma de aceite, ganado, arroz, café, caña, camarón, banano, flores,etc.).

En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) diseñó un mecanismo que propende por la definición de temas de investigación acordes con la demanda del sector real. A través de éste, se trata de que todo aquel que quiera aplicar recursos para investigación tenga un documento que le permita contextualizar su propuesta. Dicho documento contiene una temática tecnológica que requiere ser resuelta mediante proyectos de investigación, sustentada en un conocimiento profundo (y validado con los productores) y que cubra los eslabones que hacen parte de la cadena y de las tendencias comerciales y de investigación.

Específicamente, Cenipalma a lo largo de su trayectoria (18 años) ha implementado estrategias participativas que permiten la interacción de sus investigadores con personas que trabajan en el sector y hacen parte de los Comités Asesores en Investigación y la Junta Directiva, entes conformados por propietarios, dueños y técnicos (Mosquera, 2007). En este sentido se puede afirmar que la investigación que se lleva a cabo en este Centro responde a la demanda de los palmicultores. Sin embargo, es importante resaltar que no es

ésta la constante de la investigación agropecuaria en Colombia. Por el contrario, predomina el modelo de investigación por oferta en el cual los investigadores desarrollan o adaptan el conocimiento que ellos consideran pertinente.

2.2. A ser enfrentada por la cadena Desde 2001 se ha tenido una tendencia de crecimiento del área sembrada en palma de aceite a una tasa cercana al 11% anual, lo que ha llevado a que en el lapso transcurrido entre los años 2001 – 2007, el área sembrada en palma haya pasado de 150.000 ha a 317.000 en 2007. No hay razones para pensar que esta tendencia se reduzca en el mediano plazo, más aún si se considera que el cultivo está en las apuestas exportadoras del Gobierno.

Sin embargo, el área actualmente sembrada en Colombia con cultivos de palma de aceite es suficiente para abastecer la demanda interna de usos tradicionales (alimentos, jabones y concentrados para alimentación animal), la de biocombustibles, incluso con una mezcla de 90% de diésel fósil y 10% biodiesel de palma y aún quedaría un remanente de exportación. Por esta razón, los productores del eslabón agroindustrial de la cadena se verán obligados a exportar los excedentes al mercado internacional, en donde no son competitivos debido al alto costo de producción. En efecto, mientras el costo de producción de una tonelada de aceite en Colombia es de US 340, el de Malasia es de US 216 y el de Indonesia es de US 154 (LMC, 2008).

Consecuentemente, los nuevos cultivos de palma de aceite deben ser competitivos en el mercado internacional mediante la incorporación de la tecnología disponible y exportar productos con mayor valor agregado, como es el caso de la oleína roja, en lugar de vender materias primas.

3. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO El objetivo principal de este estudio fue estructurar una agenda tecnológica de investigación alrededor de un producto de la cadena de la palma de aceite (entendida desde el eslabón de proveedores hasta el del consumidor final), con alto potencial de desarrollo, con el fin de establecer los requerimientos tecnológicos de todos los eslabones de la cadena para colocar el producto en el mercado en un mediano plazo.

Nótese que el desarrollo de esta agenda tecnológica no implica que la cadena de la palma de aceite deba destinar todo su esfuerzo al desarrollo de un único producto; por el contrario, deben realizarse ejercicios similares para otros productos promisorios del sector.

Vale la pena enfatizar en que este trabajo dista de ser una actualización de la Visión 2020 presentada por el gremio palmicultor en el año 2000, ya que el enfoque es diferente. Aquí no se trata de vislumbrar escenarios futuros para el sector, sino de definir una apuesta a futuro cristalizada en un producto con buen potencial de desarrollo e identificar las demandas tecnológicas que deben ser resueltas para que éste llegue al mercado de manera sostenible. Ello implica que la agenda incluya preguntas de investigación para los ámbitos de cultivo, extracción primaria, procesamiento industrial y comercialización.

La metodología empleada por el grupo ejecutor (Cenipalma y Fedepalma), está centrada en el enfoque prospectivo, es decir, se enmarca en una visión de largo plazo basada en trabajo consensuado y participativo (Anexo 1)

Selección del producto 3.1. Proceso La definición del producto de la cadena de la palma de aceite, sobre el cual se realizó el ejercicio de definición de una agenda de investigación con enfoque prospectivo, resultó de un proceso de priorización en el cual se contó con la participación de todos los eslabones de la cadena. En razón a que el eslabón de la cadena que tiene contacto directo con el consumidor es el de la industria transformadora, se llevó a cabo una reunión con sus representantes, en diciembre del año 2007.

Para dicha reunión se realizó un taller en el cual fueron propuestos cuatro tipos de producto: grasas industriales, grasas para consumo doméstico, aceites industriales y aceites para consumo doméstico. La diferencia entre grasas y aceites, radica en la presentación sólida o líquida del producto. Mientras que su uso industrial ó doméstico, tiene que ver con la presentación del producto y la capacidad de comercializarse al detal o al granel. En una reunión posterior del grupo ejecutor con técnicos del sector agroindustrial de la palma de aceite, se decidió incluir en la matriz de evaluación de criterios el uso del aceite crudo de palma como materia prima para la elaboración de biocombustibles. Los resultados del ejercicio, indicaron que el grupo ejecutor debería dar prelación al desarrollo de aceites para uso doméstico y al del aceite crudo de palma como materia prima para la fabricación de biocombustibles (Anexo - Formato 1).

Al consultar la necesidad de generar tecnología y de definir una agenda tecnológica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontró que la tecnología ya estaba siendo implementada en el país y el sector y la organización gremial ya habían invertido cuantiosos recursos en la elaboración de estudios de viabilidad técnica y económica de este tipo de proyectos.

Adicionalmente, se habían financiado estudios de factibilidad técnica para el uso de este tipo de combustibles en el territorio nacional en coordinación con el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de Ecopetrol y que en este momento ya se estaban haciendo pruebas de ruta en flotas de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, en conjunto con el ICP de Ecopetrol y Si99 uno de los operadores del sistema de Transmilenio de la ciudad de Bogotá (buses articulados de servicio público).

De esta manera, la decisión se inclinó hacia aceites de uso doméstico. Sin embargo, entre los productos de este tipo se buscó un nicho de mercado cuyos productos tuvieran un alto valor agregado, por lo que se pensó en un aceite capaz de competir con los aceites de tipo gourmet, como el de oliva1, con una composición característica, pero aún más versátil en términos de uso que pudiera utilizarse para frituras. A nivel nacional, se trata de impulsar un producto que permita a la cadena de la palma, ganar parte del espacio perdido con aceites competidores como los de soya, girasol y canola, los cuales representan más del 30% del consumo de grasas en Colombia (Fedepalma, 2008).

Luego de varias reuniones llevadas a cabo por el grupo ejecutor y de ser puesto a discusión entre altos directivos de Fedepalma, se determinó que la oleína roja era un buen producto para realizar el estudio.

3.2. Validación La oleína roja se presentó a representantes del eslabón de transformación industrial en dos reuniones (Anexo - Formato 2).

1

Es decir, que se estaría entrando a competir en un mercado que a nivel mundial en 2007, representaba 756.000 toneladas y que crece a una tasa del 9% anual.

Los comentarios alrededor del producto fueron muy similares, puesto que todos habían realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo, pero se habían enfrentado a un inconveniente prácticamente insalvable. Este escollo era el de la concepción del consumidor acerca del aceite de cocina ideal, como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios nutricionales y de su calidad. Al respecto se hizo énfasis sobre el hecho de que se trataba de hacer apuestas arriesgadas con horizonte 2025 sobre la base de que parte de la agenda tecnológica a desarrollar implicaba proyectos, no sólo de investigación, sino también de promoción de producto, en los cuales se propendiera por cambiar la imagen errónea que de aceite sano tiene el consumidor colombiano. El acuerdo final sobre el ejercicio de prospectiva tecnológica fue la oleína roja de palma de aceite.

El producto seleccionado se validó en el seno de las Juntas Directivas de Cenipalma, Fedepalma, en marco del XXXVI Congreso de Cultivadores de Palma de Aceite y en los grupos de trabajo del sector al cual asisten productores que participan en los distintos eslabones de la cadena (productores de biodiesel, comercializadores internacionales, refinadores, cultivadores de palma aceitera y directivos de las organizaciones gremiales).

3.3. Características de la Oleína Roja Entre las cualidades, técnicas y nutricionales, contenidas en los aceites comestibles provenientes del aceite de palma es posible mencionar:

• Rica fuente de beta caroteno y provitamina A. • Alto contenido de tocoferoles, tocotrienoles (vitamina E). • Incrementa el colesterol bueno (HDL) y disminuye el malo (LDL). • Reduce la tendencia trombótica. • No afecta la tensión arterial.

• Protege contra el cáncer. • Previene la ceguera nocturna.

La composición balanceada en ácidos grasos saturados y no saturados con un alto contenido de vitamina E, como tocoferoles y tocotrienoles, conceden al aceite de palma gran estabilidad cuando se expone a altas temperaturas. Además, el hecho de que los ácidos grasos insaturados (principalmente, el ácido oleico monoinsaturado) representan el 40%, mientras que los saturados representan un 44% de ácido palmítico y un 5% de ácido esteárico, otorga al aceite de palma una consistencia semisólida y le abre múltiples posibilidades para la fabricación de productos alimenticios. Aunque en este estudio no se va a considerar la línea de productos grasos sólidos de aceite de palma, es importante aclarar que este proceso no requiere hidrogenación, lo que evita la formación de ácidos grasos isómeros transformados no naturales o ácidos grasos trans, nocivos para la salud (Bernal, 2001).

En lo que se refiere a contenido de ácidos grasos, la oleína de palma (fracción líquida del aceite de palma) tiene mayor aporte de ácido oléico (reconocido como cardiosaludable y base de la dieta mediterránea) y menor de ácido palmítico (ácido graso saturado que aumenta la estabilidad oxidativa y vida útil de los alimentos que lo contienen) (Tabla 1.) Tabla 1. Distribución porcentual del contenido de ácidos grasos en algunos aceites vegetales Aceite de Acido Graso

palma crudo

Ácido Caprílico C8

0,03

Ácido Cáprico C10

0,03

Ácido Láurico C12

0,43

Aceite de

Oleína

palma RBD

RBD

0,29

0,54

Ácido Mirístico C14

0,87

0,14

0,99

Ácido Palmítico C16

41,62

42,66

36,96

Ácido Palmitoleico C16-1

0,13

Ácido Esteárico C18

5,35

4,90

4,62

Ácido Oleico C18-1

40,51

40,63

44,42

Ácido Linoleico C18-2

10,36

9,71

11,41

Ácido Linolénico C18-3

0,19

0,12

0,20

Ácido Araquídico C20

0,29

0,38

0,38

Ácido Gadoleico C20:1

0,19

0,12

0,21

0,0

0,0

0,0

Acidos Grasos Trans

0,16

Fuente: Cenipalma e industria colombiana de aceites. Promedios 2007

En cuanto a contenido vitamínico, vale la pena mencionar que la vitamina A se encuentra en forma de retinol en fuentes de origen animal y como carotenos en fuentes tanto animales como vegetales. Dentro de las fuentes más importantes de carotenos (provitamina A) están el aceite crudo y la oleína roja de palma (Tabla 2.). Tabla 2. Aporte de vitamina A en 100 gr. de alimento ALIMENTO

E.R.

Aceite crudo de palma Nutrolein Golden Palm Oil*

7750 5800 (45 mg)

Carotino (oleína y canola)* Palma de Oro (superoleína y soya)* Higado de res

1600 (11.5 mg) NR 10189

Chupas (Gustavia s.p.)

3260

Zanahoria

2500

Ahuyama

1775

Mantequilla

1170

Tomate

110 Fuentes: I.C.B.F. 2005 *Etiqueta de los productos

En efecto, el aceite crudo de palma es una de las fuentes naturales más ricas en carotenos (precursores de la vitamina A), con un aporte que puede variar de 400 - 3500 p.p.m. dependiendo del material de palma aceitera (Rey y col., 2004; FAO/OMS, 1997; Delgado, 2004; Keat et al, 1999; Chandrasekharan, 1997).

Durante la refinación común del aceite de palma, los carotenos se oxidan debido a la exposición a altas temperaturas y al uso de tierras de blanqueo. No obstante, la oleína refinada o aceite rojo de palma obtenido mediante un proceso modificado de refinación (160-200°C y 0.003-0.08 mbar) retiene entre el 80% y el 90% de los carotenos presentes en el aceite crudo, con un contenido de ácidos grasos libres menor al 0.1% (Choo et al., 1995).

Este aceite, por ser rico en carotenos, tocotrienoles y fitoesteroles contribuye al buen desarrollo de funciones fisiológicas en el ser humano. En otras palabras puede ser incluido en la categoría de alimento funcional /nutracéutico y ser considerado como cardiosaludable, al igual que otros aceites vegetales como el de oliva. Se ha estimado que 4 ml / día de aceite rojo de palma cubren los requerimientos diarios de vitamina A en preescolares y niños menores (12001600 µg / día) y que una cucharada cubriría el requerimiento diario de de vitamina E. Finalmente, según la FAO (FAO/OMS, 1997), “en los países en que la carencia de vitamina A constituye un problema de salud pública, debe fomentarse la utilización de aceite de palma rojo, donde ya se disponga o sea posible adquirir. Si el aceite es refinado, se deben utilizar técnicas de elaboración que preserven el contenido de carotenoides y de tocoferol del aceite de palma rojo” (Tabla 3.).

Tabla 3. Contenido de carotenos en el aceite de palma crudo

Elaeis Guineensis

Elaeís

Hibrido

Oleífera

(OxG)

Aceite de

Aceite de

Aceite de

Aceite de

Malasia

Colombia

Colombia

Colombia

α-caroteno

210.36

384.3

-

350.3

Β-caroteno

336.12

656.8

-

1130.7

500-700

770-1282

1880-6527

1375-1628

TOTAL

Fuente: Yanquen, 2005

3.4. Importancia En 2005 las carencias de vitamina A aún eran consideradas un problema de salud pública. En Colombia, los últimos hallazgos de la FAO indicaban que el 14.2% de niños en edad escolar tenía deficiencias de vitamina A. Una deficiencia en esta vitamina genera la alteración de las mucosas y epitelios, como la del intestino y la del ojo (córnea y conjuntiva). Asimismo, depósitos semiagotados de vitamina A, son a menudo el problema de fondo de la morbilidad y mortalidad en menores de cinco años, caracterizadas por enfermedades respiratorias y diarreas frecuentes, infertilidad y abortos y ceguera nocturna.

4. AGRONEGOCIO DE LA CADENA En este acápite se encuentra un análisis del agronegocio de la palma de aceite en el plano internacional.

El análisis de las cifras del agronegocio a nivel

nacional e internacional, es fundamental para todo el ejercicio ya que proporciona información del contexto de la cadena a partir de información secundaria.

Entre la información consultada para la elaboración de este y el siguiente capítulo, se destacan: Anuarios estadísticos de Fedepalma, artículos y documentos sectoriales producidos por Fedepalma y Cenipalma, entre los cuales se resaltan “Bases para la formulación del Documento Conpes para la Palmicultura”, el cual se trabajó de manera participativa con palmicultores de todo el país y la “Visión y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000 – 2020”, el cual es resultado de un ejercicio prospectivo llevado a cabo por actores del sector de la palma en 1998. Igualmente, se utilizó información consignada en Agrocadenas (MADR), documentos del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Proexport, los reportes de Lans And Mill Corporation (LMC) y la información de costos de producción y su evolución consignada en los documentos de Duarte y Gutterman.

4.1. El plano internacional En este apartado se presentan cifras acerca del comportamiento de la oferta, la demanda, la producción, el consumo, el comercio exterior y los precios del APC y de algunas de sus fracciones.

4.1.1. DEMANDA DE ACEITE DE PALMA EN EL MUNDO

2

De acuerdo con información de Lans and Mill Corporation (LMC), las expectativas del comportamiento de la demanda de aceites vegetales para el periodo 2000 - 2020 a nivel mundial, indican que ésta crecerá a una tasa de 5% anual. En este escenario es muy importante considerar el uso que se dará a los aceites vegetales en el mundo, ya sea consumo humano, biocombustibles ó como materia prima para la industria oleoquímica.

El renglón de uso que genera la mayor expectativa en términos de demanda, es el de materia prima para la producción de biocombustibles. En efecto, se espera que la tendencia de crecimiento de las cantidades de aceites vegetales, dedicadas a la generación de energías renovables, sea del orden de 13,5% anual para el periodo en cuestión. De esta manera, si en 2008 se utilizaron 11,2 millones de toneladas para este fin, en 2020 se llegará a 37,5 millones de toneladas.

En lo que concierne a aceites para consumo humano, la tasa de crecimiento anual, se concibe que será del orden de 4,2%, muy similar a la Del uso de aceites vegetales en la industria oleoquímica (Tabla 4).

Tabla 4. Demanda de aceites vegetales a nivel mundial según uso. 20002020 (millones de toneladas) 2000 Alimentación humana Biocombustibles Oleoquímica Total

2

2005

2008

2009

2010

75,4 92,1 105,7 109,6 112,8 0,0 4,7 11,2 12,7 14,1 6,2 8,3 9,7 9,3 9,6 81,6 105,1 126,6 131,6 136,5 Fuente: LMC, 2008

2012

2015

2020

124,0 140,7 172,3 16,7 21,8 37,5 10,4 11,5 13,1 151,1 174,0 222,9

El consumo se calcula como la producción, menos las exportaciones, más las importaciones, menos el cambio en inventarios.

En cuanto a la cantidad de aceites vegetales destinados a la alimentación humana a nivel mundial crecerá en 63% en el periodo comprendido entre 2008-2020, pasando de 105,7 a 172,2 millones de toneladas (LMC, 2008). Los países que muestran mayores niveles de consumo de aceites vegetales son China, India, Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales consumen el 48% de los aceites vegetales que se producen a nivel mundial. Para el periodo 20002020, se espera que China e India, incrementen sus niveles de consumo a tasas anuales del 5,9% y del 5,6% respectivamente. Otro país en el cual se espera crecimiento importante del consumo de aceites vegetales es Indonesia con un crecimiento anual del 4,9% (Tabla 5). Tabla 5. Proyecciones de la demanda de aceites vegetales para consumo humano a nivel mundial (millones de toneladas) 2000 2005 2008 China India Estados Unidos Unión Europea Indonesia Brasil Rusia Irán Turquía México Japón Malasia Argentina Tailandia Canadá Australia Filipinas Ucrania Resto del mundo Total

9,14 9,44

2009

2010

2012

2015

2020

14,96 10,77

18,11 11,87

18,95 12,64

19,67 13,32

21,85 15,58

25,09 19,37

30,37 27,67

8,29 9,12 9,25 10,42 3,04 3,64 3,13 3,21 1,33 2,04 1 1,25 1,06 1,24 1,5 1,41 1,9 2,04 0,48 0,77 0,8 0,74 0,49 0,62 0,83 0,83 0,4 0,43 0,18 0,29 0,42 0,39

10,68 10,8 4,29 3,35 2,22 1,45 1,47 1,62 1,99 1,08 0,78 0,64 0,78 0,49 0,34 0,55

10,94 10,99 4,48 3,47 2,27 1,51 1,53 1,67 2,01 1,13 0,79 0,66 0,79 0,5 0,36 0,56

11,08 11,11 4,63 3,55 2,29 1,55 1,57 1,71 2,02 1,18 0,81 0,68 0,8 0,5 0,38 0,56

11,78 11,73 5,18 3,87 2,4 1,72 1,72 1,83 2,1 1,33 0,87 0,76 0,85 0,54 0,43 0,58

12,7 12,55 5,98 4,33 2,51 1,96 1,93 2 2,15 1,57 0,96 0,87 0,92 0,59 0,51 0,61

14,31 14,1 7,47 5,22 2,65 2,35 2,3 2,28 2,23 2 1,12 1,09 1,05 0,68 0,68 0,65

22,76 75,44

27,93 33,22 34,38 35,36 38,89 44,14 54,03 92,1 105,73 109,63 112,77 124,01 140,74 172,25 Fuente: LMC, 2008

En 2007 los principales consumidores fueron China (5,5 millones ton), Unión Europea (4,5 millones ton), India (3,8 millones ton) y Pakistán (1,7 millones de toneladas). La presencia de Malasia e Indonesia entre el grupo de los grandes

consumidores (6,3 millones de toneladas entre los dos), se debe a la estrategia de llevar al mercado productos con mayor valor agregado (oleínas comestibles, oleo químicos, entre otros).

4.1.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Los principales exportadores de APC en el mundo son Malasia (13,7 millones de toneladas) e Indonesia (12,7 millones de toneladas), países que durante toda esta década han participado con el 89% del total de las ventas de aceite de palma en el mundo. Sin embargo, hay un hecho que llama la atención y es el crecimiento experimentado por las exportaciones de aceite de palma de Indonesia durante el periodo 2001-2007, las cuales mostraron una tasa de crecimiento anual de 16% pasando de 4,9 millones a 12,6 millones en 2007 (Figura 4). Ello ha llevado a que en ese periodo Indonesia pasara de exportar el 28% del total del volumen de exportaciones de aceite de palma al 43% y que Malasia bajará su

participación

del 61% al 47%.En el 2007, el total de

producto vendido en el mercado mundial de APC fue de 30 millones de toneladas, de las cuales Colombia participó con menos del 1% (Anuario estadístico, 2008), pero llama la atención su rápida tendencia de crecimiento (Tabla 6.)

Figura 4. Participación en el volumen total de las exportaciones de aceite de palma a nivel mundial por país en 2007

Fuente: Fedepalma, 2008

Tabla 6. Volumen de exportaciones de aceite de palma por país 2001-2007 (miles de toneladas)

Malasia Indonesia Papúa Nueva Guinea Colombia Otros Total

2001 10.733 4.940

2002 10.886 6.490

2003 12.216 7.370

2004 2005 2006 2007 12.582 13.439 14.423 13.747 8.996 10.436 12.540 12.650

328 100 1.356 17.456

324 76 1.419 19.195

327 145 1.613 21.671

339 295 362 368 244 240 238 341 1.834 1.845 2.214 2.440 23.995 26.255 29.777 29.546

Fuente: Fedepalma, 2008

En 2007, los principales destinos del aceite de palma a nivel mundial fueron la Unión Europea, China e India; los cuales dieron cuenta del 47% del total mundial de las importaciones de aceite de palma, equivalente a 13,8 millones de toneladas. En un segundo plano se encuentran Paquistán, Egipto, Estados Unidos y Japón, que participan con el 11% de la importación de aceite de palma para consumo humano, equivalente a 3,75 millones de toneladas.

Figura 5. Participación en el volumen total de las importaciones de aceite de palma a nivel mundial en 2007, según país

Fuente: Fedepalma, 2008 Se destaca el comportamiento de China, en lo que concierne a demanda de aceite de palma para consumo humano, la cual alcanza niveles del 16% anual, para el periodo 2001 - 2007. De la misma manera, el incremento de las importaciones de los Estados Unidos de aceite de palma, muestran que a partir de 2005, éste se ha constituido en una materia prima importante para la industria. Ello obedece a que muchas empresas se vieron obligadas a reformular sus productos, después de que se determinaran los efectos nocivos sobre la salud humana de hidrogenar aceites, como el de soya, para obtener consistencias sólidas. Proceso que no es necesario con el aceite de palma (Tabla 7). Tabla 7. Volumen de importaciones de aceite de palma por país 2001-2007 (miles de toneladas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Unión Europea 3.019 3.476 3.629 4.018 4.489 4.621 4.653 China 2.120 2.660 3.353 3.851 4.320 5.462 5.499 India 3.492 3.461 3.979 3.453 3.315 3.198 3.688 Paquistán 1.325 1.300 1.487 1.432 1.646 1.768 1.711 Egipto 525 611 678 702 774 770 720 Estados Unidos 333 216 200 271 420 630 788 Japón 394 415 428 466 479 499 532 Otros 6.170 6.933 7.853 9.451 10.729 12.028 11.822 Total 17.377 19.071 21.607 23.643 26.172 28.976 29.413 Fuente: Fedepalma, 2008

4.1.3. PRODUCCIÓN El volumen de producción de aceites vegetales a nivel mundial en la cosecha 2007/2008 alcanzó 114,1 millones de toneladas (LMC, 2008). El aceite de palma fue el que más se produjo a nivel mundial, seguido por el aceite soya. Sin embargo, debe aclararse que el aceite de soya es un subproducto de la obtención de la torta de soya. En orden de importancia, les siguen el aceite de colza, el aceite de girasol, el aceite de palmiste y el aceite de coco (Figura 6). Figura 6. Participación de los aceites vegetales en el volumen total de la producción mundial en 2007/2008

Fuente: LMC, 2008

Las cifras de producción del periodo comprendido entre la cosecha 2000/2001 y la de 2007/2008 muestran que la dinámica de los aceites de palma y de palmiste es mayor que la de los demás aceites vegetales. En efecto, las cifras que arrojan dichas tendencias indican que, mientras la producción de los aceites provenientes de la palma (palma y palmiste) ha crecido a tasas del 7%, la tasa de crecimiento del aceite de soya es del orden del 5%. Estas mayores tasas de crecimiento permitieron al aceite de palma alcanzar el primer lugar en producción mundial de aceites vegetales, superando al aceite de soya desde 2005 (Tabla 8).

Tabla 8. Producción de aceites vegetales (millones de toneladas)

Cosecha Aceite de palma

1984/ 1985

1989/1 1994/1 2000/ 990 995 2001

2001 2002/ /200 2003 2

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2004 2005 2006 2007

2007/ 2008

6,8

10,9

14,9

24,3

25,3

27,6

30,0

33,5

36,0

37,3

39,0

Aceite de soya Aceite de girasol

10,2

15,8

19,9

26,7

28,9

30,6

30,2

32,6

34,6

36,3

38,4

6,1

7,8

8,3

8,2

7,4

8,1

9,2

9,2

10,5

10,7

10,1

Aceite de colza

5,6

7,7

10,0

13,3

13,1

12,3

14,2

15,8

17,1

17,7

18,4

Aceite de coco Aceite de palmiste

2,5

3,1

3,4

3,6

3,2

3,2

3,3

3,4

3,4

3,3

3,3

0,9

1,4

1,9

3,1 3,1 3,4 Fuente: LMC, 2008

3,7

4,2

4,4

4,5

4,9

En 2008, la participación de Indonesia en el total de la producción mundial fue de 45%, mientras que Malasia se ubicó en el segundo lugar con el 43%. A pesar de que los demás países productores ocuparon lugares secundarios, Colombia es el principal productor de APC del continente americano (Figura 7). Figura 7. Participación en la producción mundial de APC para 2008 según país

Fuente: LMC, 2008

LMC estima que la producción mundial de aceite de palma se doblará en el año 2020 con respecto a la del 2008, pasando de 40,6 a 95,9 millones de toneladas. En lo que concierne a las expectativas de producción de aceite de palma por

país al año 2020, se tiene que Indonesia seguirá creciendo a una tasa anual del 11%, consolidándose como el país líder en producción. En 2020, plantea el estudio que Indonesia participará con el 59% de la producción, mientras que la de Malasia se reducirá al 31%. Tabla 9. Producción de aceite de palma 2000-2020 (millones de toneladas)

Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Papúa Nueva Guinea Resto del mundo Mundo

2000 2005 2008 2009 2010 2015 2020 7,0 13,1 18,4 18,6 19,7 34,7 56,4 10,8 15,0 17,3 17,2 17,8 24,2 30,1 0,7 0,8 1,1 1,4 1,3 1,9 2,9 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,3 0,4 1,4 1,7 21,5 32,3

0,4 1,8 40,6

0,5 1,8 41,2

0,5 1,9 42,9

0,7 2,2 66,1

0,9 2,7 95,9

Fuente: LMC, 2008

Se destaca que Tailandia y Colombia, experimentarán crecimientos anuales del orden del 8% en la producción de aceite de palma, lo que llevará a que Colombia termine el año 2020 con una producción cercana a los 2,2 millones de toneladas (Tabla 9). En cuanto al área en producción, ésta se entiende como aquella en la cual las palmas ya han emitido racimos, y sobre ésta se observa que en 2007 Indonesia participó con el 43% (4,5 millones de hectáreas) del total del área mundial de palma en producción, mientras que Malasia tenía el 36% (3,74 millones de hectáreas). Entretanto, Colombia representó el 2% con 201.000 ha (Figura 8).

Figura 8. Participación en el total del área en palma aceitera en producción a nivel mundial en 2007

Fuente: Fedepalma, 2008

La tendencia con respecto a crecimiento anual del área en producción, como indicador de la dinámica de los cultivos en cada país para el periodo 2001-2007, muestra que Ecuador crece a tasas del 11%, seguida por Indonesia (10%), Tailandia (9,1%), Colombia (6,5%), Papúa Nueva Guinea (3,9%) y Malasia (3,6%) (Tabla 10). Se destaca el aumento en la producción de Indonesia que lo llevó a ocupar el primer lugar en producción, puesto que históricamente había correspondido a Malasia. En este contexto, Colombia ocupa un lugar secundario; sin embargo, en el continente americano es el primer productor de APC seguido por Ecuador, país que según la siguiente tabla, desde el año 2003 poseía mayor área que Colombia. Tabla 10. Área en producción de palma de aceite en el mundo (En miles de hectáreas) País

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

Indonesia

2.465 2.790 3.030 3.320 3.690 4.110

4.540

Malasia

3.061 3.109 3.260 3.402 3.552 3.678

3.741

Tailandia

223

253

276

298

316

340

410

Nigeria

361

362

364

367

370

378

390

Costa de Marfil

137

138

140

152

160

167

168

Ecuador

100

129

154

176

190

198

203

Colombia

130

144

147

153

164

178

201

Papúa Nueva Guinea

75

79

83

85

88

92

96

Otros Total

604

585

628

667

696

730

749

7.156 7.589 8.082 8.620 9.226 9.871 10.498 Fuente: Fedepalma, 2008

4.1.4. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA Con respecto al comportamiento de los precios del APC, en la Figura 9 se muestra la evolución de los mismos durante el periodo 1960-2007, en dólares de 2007. Dado que el APC es un commodity, su precio tiene una tendencia decreciente en el largo plazo y exhibe fuertes fluctuaciones en el corto plazo. Figura 9. Tendencia de largo plazo de los precios reales de una tonelada de aceite. Año base 2007. Periodo 1960 – 2008

Fuente: LMC, 2008

La Figura 10, muestra un comparativo del comportamiento de los precios del APC (CIF Rotterdam) y de la oleína de palma (FOB Malasia), para el periodo enero de 2001 a diciembre de 2007. Esta comparación permite avizorar que la diferencia entre ambos precios prácticamente equipara los costos de flete y seguros de Malasia a Rotterdam. Es decir, que la oleína vendida en el mercado mundial en gráneles y habiendo perdido en el proceso de desodorización su cualidad más importante de ser rica en antioxidantes, no aporta valor en el mercado internacional y además, la Figura 10 muestra que se comporta como

otro commodity ya que sus precios son volátiles y se mueven en forma similar al aceite crudo.

Se destaca el incremento de 62,6% ocurrido en 2007 y que se sostuvo hasta junio de 2008, en el cual el precio del APC pasó de US$ 520 a US$ 950 por tonelada. Sin embargo, ya para el mes de octubre de 2008, los precios habían vuelto a su senda de largo plazo.

El fenómeno se debió a una caída en los inventarios de APC, ocurrido por el incremento de la demanda de China e India, potenciada en este periodo por un cambio en la política de aranceles de la India, que privilegió la llegada de APC con respecto a la de aceite de soya, según LMC.

Figura 10. Evolución de los precios corrientes del APC (CIF Rotterdam) y de la oleína RBD (FOB Malasia). Enero 2001-Diciembre 2007

Fuente: Fedepalma, 2008

Haciendo un esfuerzo de síntesis de los principales rasgos del agronegocio de la palma a nivel mundial, se encuentra que la proyección de incremento en la demanda de aceites vegetales es del 63% para el periodo comprendido entre los años 2008 – 2020 y que entre éstos, el aceite de palma presenta la mayor dinámica, incluso por encima del de soya. Dicha dinámica se debe, en especial, al mayor consumo de aceites y grasas para la producción de biocombustibles y a la demanda de China e India, países que han incrementado su nivel de ingreso per cápita y por ende su demanda efectiva por grasas vegetales, la cual se dobló en el lapso de los últimos cinco años, aumentando el consumo mundial en más de tres millones de toneladas, lo que se reflejó en la caída de los inventarios mundiales a lo largo del año 2007 (Anuario Estadístico, 2008). No osbtante, no se puede dejar de resaltar el papel protagónico de la Unión Europea.

Por el lado de la oferta, se espera que Indonesia se consolide como el primer productor de aceite de palma en el mundo y que Malasia se mantenga en segundo lugar. Ambos países conservarían los niveles de participación en la producción mundial y en las ventas en el mercado exterior.

4.2. En Colombia Se presentó en el anterior apartado la dinámica de variables internacionales correspondientes a demanda y oferta de APC, consumo humano, comercio exterior y precios. Para esta parte se hará un ejercicio similar, restringiendo el análisis a Colombia.

4.2.1.

LOCALIZACIÓN

Colombia tiene cuatro principales zonas productoras de palma de aceite: 1) Zona Occidental (municipio de Tumaco del departamento de Nariño): ubicada en el extremo sur occidental de Colombia, sobre la costa Pacífica; 2) Zona

Norte (departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar): región nororiental del país, cerca de la costa Atlántica; 3) Zona Central (Norte de Santander, Santander y sur del Cesar): valle interandino del río Magdalena; y 4) Zona Oriental (departamentos del Caquetá, Casanare, Cundinamarca y Meta): ubicada en su mayor parte en una amplia llanura al oriente del país, haciendo parte del sistema de la Orinoquia (sabanas) y la Amazonía (selva tropical húmeda) (Figura 11.). Figura 11. Localización de los cultivos de palma en Colombia PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA ZONA NORTE

En 2007, la Zona Central concentraba la mayor área sembrada de las regiones palmeras

colombianas

con

30,5%,

seguida por la Zona Norte con 30,2%, la Zona Oriental con 29,4% y la Zona Occidental con 9,9%. Debe destacarse

ZONA CENTRAL

que el país aún tiene la posibilidad de aumentar el cultivo de palma de aceite.

ZONA ORIENTAL ZONA OCCIDENTAL

Fuente: Archivo de Cenipalma

4.2.2.

PRODUCCIÓN DE APC

La superficie cultivada con palma de aceite en Colombia ha crecido a una tasa anual del 10,5%, para el periodo 1999-2007 (Fedepalma, 2004 y Fedepalma, 2008). Según estimaciones preliminares, el área sembrada en 2007 alcanzó 316.033 distribuidas en 76 municipios del país (Figura 8.). Un rasgo sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es el aumento en la participación de los pequeños productores. Lo anterior es resultado del

incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratégicas, en el cual priman los pequeños y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo 2001-2007, 62.000 hectáreas se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.

Finalmente, las proyecciones de crecimiento del cultivo en Colombia están basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de tierras disponible. Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en Colombia no se presentaría el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la alimentación y aquellos dedicados a la producción de biocombustibles. En otras palabras, ese es un debate que aplica a otras latitudes.

Figura 12. Área sembrada en palma de aceite en Colombia 1999-2007

Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008

La producción de aceite de palma en Colombia para el periodo 2001-2007 ha crecido a una tasa del 6% anual, pasando de 547.500 toneladas a 732.500 Todas las zonas muestran una tendencia creciente en su producción, con excepción de la Zona Occidental, la cual a partir de 2005 exhibe una caída en la cantidad producida de aceite. Ello obedece al ataque de una enfermedad letal

(Pudrición del Cogollo, PC), que a la fecha ha representado pérdidas por más de 200.000 millones de pesos y que ha atacado más de 28.000 ha (Tabla 8). Tabla 11. Evolución de la producción de APC 2001-2007 por zona productora 2001 Oriental Norte Central Occidental Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

197.443 185.667 167.094 206.666 207.656 220.602 215.259 155.517 143.395 160.072 183.759 194.310 203.999 221.461 122.041 123.619 122.835 156.446 181.694 203.254 223.324 72.750

75.719

76.632

83.518

88.937

87.832

72.401

547.571 528.400 526.634 630.388 672.927 715.687 732.445 Fuente: Fedepalma, 2008 y Fedepalma, 2004

4.2.3.

EXPORTACIONES DE APC

En cuanto a las exportaciones de APC y sus derivados durante el periodo 2001 – 2007, éstas crecieron 149%, pasando de 137.000 a 341.000 toneladas. La participación de la exportación de aceite crudo durante este periodo, fue del 73%, la de aceite refinado y sus fracciones del 10%, la de aceite incorporado en jabones del 5% y la de aceite incorporado en margarinas del 12% (Figura 9.). En lo que concierne a destinos del APC colombiano y sus derivados, se encuentra que el principal comprador es la Unión Europea, específicamente, el Reino Unido, Alemania, España y Holanda. En un segundo plano se encuentran países latinoamericanos como Brasil, Venezuela y República Dominicana (Figura 10).

Figura 13. Evolución y composición de las exportaciones de APC

Fuente: Fedepalma, 2008

Figura 10. Participación en las exportaciones de APC según país de destino 2001-2007

Fuente: Fedepalma, 2008

4.2.4.

CONSUMO

El APC y sus derivados en Colombia, participan con más del 50% del consumo de grasas y aceites, considerando usos alimenticios y no alimenticios. En lo que concierne al consumo per cápita se encuentra que el promedio para el periodo 2002-2007 fue del orden de los 9,9 kilogramos de aceite de palma por persona,

con fluctuaciones alrededor de este valor que no permiten vislumbrar la existencia de alguna tendencia (Tabla 12). Tabla 12. Consumo aparente per cápita de grasas en Colombia y participación del aceite de palma

Consumo per cápita de APC Consumo total de grasas Participación del APC

2002

2003

2004

2005

2006

2007

10,2

9,6

9,2

10,2

11

9,2

20

18,4

19

19,3

21

16,6

51%

52%

48%

53% 52% 55%

Fuente: Fedepalma, 2008

Se destaca la alta participación del aceite incorporado en el fríjol soya importado y del aceite de soya importado entre las fuentes de grasa más utilizadas en Colombia. Entre ambos rubros se contabiliza más de 56% de los aceites y grasas importados por Colombia.

En términos de cantidades se tiene que para el periodo 2003-2007, el consumo interno promedió 430.000 toneladas de aceite de palma. Entretanto, la participación del consumo interno en el total de la producción de aceite de palma ha venido disminuyendo, y en consecuencia las exportaciones de APC y sus derivados han aumentado su participación. Nótese que la participación del consumo en la producción total, pasó de niveles cercanos al 80% en 2003 al 60% en 2007 (Figura 11).

Figura 11. Consumo de APC en Colombia (miles de ton) y participación del consumo en el total de la producción (porcentaje)

Fuente: Fedepalma, 2008

En conclusión, se destacan en el comportamiento del agronegocio de la palma a nivel nacional, el crecimiento del área dedicada al cultivo de la palma de aceite, el cual ha exhibido una tasa anual del 10,5% y la creciente participación de los pequeños cultivadores quienes son responsables del 40% del crecimiento del área sembrada del periodo 2001-2007. Derivado de este crecimiento de los cultivos de palma se ha dado un incremento en la producción y con ello un aumento del excedente exportable, al punto que el volumen negociado en mercados extranjeros creció 149% durante el periodo en mención, siendo el mercado Europeo el principal destino.

5.

ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

En esta sección se presenta el modelo de la cadena de producción de oleína roja, validado con los actores líderes de la misma. Éste incluye todos los eslabones, desde los proveedores de insumos hasta el consumidor final. Para cada eslabón se hace énfasis en los procesos que se llevan a cabo y en los principales factores que afectan su desempeño, los cuales al final se sintetizan en oportunidades y limitaciones. La información contenida en este capítulo constituye la base para conocer las tendencias que han seguido los distintos eslabones de la cadena, las dificultades que enfrentan y las oportunidades que se avizoran en el corto y mediano plazo.

Además de la información secundaria, este apartado se complementó con las experiencias recolectadas directamente en campo, para lo cual se visitaron empresas como Santandereana de Aceites S.A., Hacienda La Cabaña S.A., Palmar del Llano S.A., Agropalma (Brasil) y la sede de Embrapa en Belem del Pará (Brasil).

5.1. Caracterización general de la cadena productiva BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA La fase agrícola de la agroindustria tiene como producto final los racimos cosechados de las palmas, frutos que necesariamente deben ser entregados o vendidos en una planta de beneficio cercana al cultivo para ser procesados tan frescos como sea posible (el fruto de la palma de aceite es altamente perecedero y después de ser cosechado se requiere la extracción del aceite antes de 12 horas). De aquí se obtienen dos productos principales: aceite crudo y almendra.

Una vez se obtienen los aceites de palma crudo y de palmiste en las plantas de beneficio, se inicia la fase industrial propiamente dicha, donde se refinan y se fraccionan estos aceites para producir oleínas y estearinas de palma y palmiste que sirven en la fabricación de productos comestibles y no comestibles. Asimismo, la torta de palmiste obtenida al extraer el aceite de la almendra se aprovecha para la alimentación animal. Para este caso específico la cadena se concentrará sobre la línea industrial de la oleína de palma.

La información contenida en los Anuarios Estadísticos de Fedepalma, fue tomada como el punto de referencia para la formulación del modelo de la oleína roja de palma de aceite El modelo de la cadena productiva se construyó como un conjunto de componentes que interactúan, de manera que pueda visualizarse el producto, el insumo requerido y las categorías que existen en cada eslabón. Este modelo fue tomado como punto de partida para analizar cada eslabón, sus factores críticos y las demandas tecnológicas. Adicionalmente se consideran los ambientes organizacional e institucional que condicionan el desempeño de la cadena (Figura 12).

Se debe señalar que para su construcción se tomó en cuenta la participación de actores de la cadena, a quienes se les presentaron las diferentes versiones del mismo, hasta llegar finalmente a uno en el que se unificaran todas sus opiniones. Igualmente, esta útlima versión se sometió a validación por parte de la Junta Directiva de Fedepalma, la Junta Directiva de Cenipalma y fue socializado en el marco del XXXVI Congreso Nacional de cultivadores de palma de aceite, mediante una presentación magistral.

Fuente: Elaboración del Equipo Ejecutor con base en información primaria y secundaria.

Figura 12. Modelo de la cadena productiva de la oleína roja

5.2. Análisis de Desempeño de la cadena En este apartado se presenta el análisis detallado de cada eslabón de la cadena, mediante el uso de los criterios de eficiencia3, competitividad4, calidad5 y sostenibilidad ambiental6, a partir de los cuales se estableció la existencia de segmentos al interior de los eslabones y las oportunidades y limitaciones de cada

uno

de

ellos.

Adicionalmente,

se

consideraron

los

ambientes

organizacional e institucional que condicionan el desempeño de la cadena. A continuación se presentan los resultados para cada eslabón.

5.2.1 CONSUMIDOR FINAL El criterio de segmentación del eslabón de consumidores fue el de calidad. En efecto, las percepciones acerca de las bondades de los aceites vegetales en términos nutricionales y las de las características organolépticas de los mismos difieren diametralmente cuando se conciben los consumidores del mercado interno y aquellos consumidores del mercado internacional que propenden por el consumo de aceites tipo gourmet.

3

Es la relación entre insumos requeridos y producto obtenido, la cual se debe medir en unidades monetarias. 4 La competitividad es la capacidad de un sistema de producir bienes de buena calidad, con alta productividad, a costos razonables y generación de valor agregado o alta capacidad para diferenciarse de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros mercados. 5 Se refiere a la capacidad de satisfacer las expectativas de consumidor a partir de parámetros o normas establecidas, que permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos en cada uno de los eslabones de la agroindustria. 6 La sostenibilidad ambiental, aquí se entiende como la capacidad del sistema de ser sostenible en el tiempo y de permitir el uso de los recursos por parte de las generaciones futuras.

46

5.2.1.1. Mercado mundial En términos de oportunidades, se encuentra la mega tendencia mundial de alimentarse con productos saludables. Ello posiciona de manera muy importante a la oleína roja de palma, ya que tiene un balance natural entre ácidos grasos saturados e insaturados y es fuente natural de antioxidantes como carotenos y tocotrienoles. Los carotenos se constituyen en un apoyo fundamental para la lucha contra la deficiencia de vitamina A en el país; mientras que los tocotrienoles han mostrado un efecto reductor del colesterol plasmático, perfilándose como componentes bioactivos de la oleína roja con efectos cardio protectores.

Adicionalmente, existen estudios de los beneficios de los tocoferoles, tocotrienoles, provitamina A y betacarotenos, en la prevención del cáncer y enfermedades cardiovasculares. No obstante, un porcentaje importante de profesionales de la salud tiene poca información acerca de las bondades del aceite de palma, según una encuesta realizada por Cenipalma en el año 2004 (YANQUEN, 2004) Tabla 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valor de importaciones (miles de dólares) 477.000 548.000 743.000 721.000 738.000 756.000

Fuente: Anuario Estadístico, 2008

A nivel internacional, el mercado objetivo de la oleína roja corresponde al de los aceites tipo gourmet. Para tener una idea del tamaño de dicho mercado en el

47

mundo, se trabajó con las importaciones mundiales de aceite de oliva, logrando avizorar que el tamaño del mercado para aceites tipo gourmet a nivel mundial para 2007 era de 756.000 toneladas y que para el periodo 2002-2007 mostraba una tasa de crecimiento de 9% anual (Tabla 13). Debido a la composición y a los usos que se le darían a la oleína roja, es más que justificable pensar que este producto apunta a competir con el aceite de oliva.

Un factor que potencia la demanda de APC a nivel mundial, es la preocupación por la generación de ácidos grasos trans que, según la literatura científica, se asocian con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer.

Estos ácidos grasos se forman en los procesos de hidrogenación parcial que requieren aceites como los de soya, canola y girasol para obtener consistencias sólidas. Dado que el aceite de palma usualmente no requiere hidrogenación, se constató que empresas como Kentucky Fried Chicken y McDonald´s, están adoptando formulaciones que no dependan de grasas sólidas hidrogenadas, hecho que abre un mundo de oportunidades para el aceite de palma.

Pensar en la oleína roja de palma, teniendo éxito en el mercado mundial, no es un apuesta a ojos cerrados. De hecho, Hacienda La Cabaña, ya ha logrado promocionar su producto en el mercado europeo. Se hace referencia a una oleína roja proveniente de palmas híbridas OxG, la cual ha sido catalogada como el aceite de oliva tropical por los compradores europeos. En el momento, el problema que tiene este producto es de disponibilidad, pues no se alcanzan los volúmenes exigidos por los compradores (Visita Tecnológica a Hacienda La Cabaña el 26 de marzo de 2008).

48

Figura 13. Importaciones de aceite de oliva a nivel mundial (en toneladas)

Fuente: Anuario Estadístico, 2008

En lo que concierne a mercado de exportación se evidencia que 307.445 toneladas fueron exportadas por las comercializadoras internacionales en forma de aceite crudo, mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la industria, se exportan como aceite de palma Refinado, Blanqueado y Desodorizado (RBD) y fracciones (Tabla 14).

Tabla 14. Volumen de APC y derivados para el mercado externo año 2007 (miles de toneladas)

Destino Venta directa APC al mercado externo Aceite refinado y fracciones para exportación*

Total

Cantidad 307.445 65.791

373.236

*Contabilizadas en la demanda de APC para el mercado interno, para luego ser procesadas y exportadas. Fuente: Anuario Estadístico, 2008

5.2.1.2. Mercado Nacional La Tabla 15., indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce y se consume en el país. El 89% de éste es absorbido por la industria nacional en donde 14 empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del mismo se destina a concentrados para animales y el remanente se destina a mercados locales en crudo.

49

Tabla 15. Volumen de APC y derivados en el mercado interno en 2007 (miles de toneladas) Destino

Cantidad

Industrias procesadoras de aceites y grasas 384.934 Fabricantes de alimentos balanceados

43.221

Mercados locales

2.337

Total

430.492

Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008

Los derivados de la palma dan cuenta del 52% del total de las grasas consumidas en Colombia. Sin embargo, el consumidor desconoce que los aceites de cocina que consume habitualmente, embotellados y etiquetados como mezclas de aceites vegetales, incorporan oleína de palma. Parte del éxito de un producto como la oleína roja, radicará en la identificación que el consumidor pueda hacer de este producto en el futuro, así como de sus usos alimenticios y sus beneficios en términos de salud pública para la población colombiana y mundial.

5.2.1.3. Evaluación según criterio (Calidad) Mientras el consumidor del mercado internacional está en búsqueda de aceites que tengan cualidades nutricionales que le permitan llevar una vida sana (por lo cual se afianza la tendencia a dejar de consumir productos que contengan aceites parcialmente hidrogenados por ser fuente de grasas trans), esa franja en el mercado nacional aún no es tan amplia, con el agravante de que éste último se encuentra bastante desinformado en términos de las cualidades que debe tener un aceite de cocina deseable.

La principal limitación en términos del eslabón de los consumidores se centra en la percepción de un aceite deseable (incoloro, insaboro e inodoro) y en la

50

arraigada idea de que el consumo de grasas es perjudicial para la salud, según lo afirman expertos del eslabón de la industria y comercialización.

Esta situación es contraria a la evidenciada en la Misión Tecnológica al Brasil, donde se consume aceite de dendé7 para la preparación de platos típicos (como la moqueca o la tapioca) o como condimento especial que resalta el sabor de las comidas. Sin embargo, tampoco es un producto de consumo masivo, sino que apunta a un nicho de mercado. Ello no extraña si se considera que Brasil es uno de los principales productores de soya a nivel mundial y que en su mercado el aceite de palma juega un papel muy marginal. El aceite de dendé se comercializa en pequeñas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml con un precio que se ubica entre R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente.

Por otra parte, se encuentra como limitación que el sector está regulado por normas técnicas que son de aplicación voluntaria y presentan el inconveniente de que se han adoptado de países con patrones de consumo diferentes. Contar con normas técnicas que correspondan a nuestros patrones de consumo es imperativo si se quiere dinamizar la comercialización y consumo de aceites comestibles exclusivamente derivados de la palma. Percepción del consumidor A pesar de las propiedades positivas del APC y específicamente de la oleína, los estudios realizados por Cenipalma muestran cuan negativa ha llegado a ser la percepción de los consumidores sobre el consumo de grasas en general. Específicamente, los resultados de la Encuesta de Percepción del Aceite (407 personas encuestadas en 2003 en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla), indican que el 51% de las personas contactadas, consideraba el 7

Nombre que se le da al APC en Brasil y que no incluye ningún tipo de procesamiento en cuanto refinación. En algunas ciudades, el APC se consume directamente embotellado para su uso en la cocina.

51

consumo de grasas perjudicial para la salud, asociándolo con el aumento del colesterol en sangre y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

La situación es más radical en lo que concierne a aceites tropicales (palma, coco, etc.), para los cuales, aún personal vinculado a las áreas de la salud, considera que son perjudiciales por el alto contenido de ácidos grasos saturados, olvidando que presenta un balance natural entre saturados e insaturados. Esto es resultado de la campaña difamatoria que los países productores de soya emprendieron contra los aceites tropicales desde los años setenta, como una forma de competencia desleal en el mercado.

En cuanto a la oleína roja de palma, la información es muy escasa pues como producto es desconocido en nuestro país, salvo algunos mercados locales en donde existe oferta del mismo. Una de las más grandes barreras de entrada al mercado se prevé que sea el color rojo del aceite, ya que el consumidor considera que el aceite ideal de cocina debe ser transparente. Adicionalmente, será necesario educar al consumidor acerca del aporte en antioxidantes que representa el aceite de palma. Población Objetivo Aunque inicialmente el aceite rojo de palma está dirigido al consumidor con poder de compra para uso diario en la cocina, existen dos segmentos de especial interés. 1) Mujeres en periodo perinatal (gestación y lactancia), 2) Niños menores de cinco años. Lo anterior se debe a que éstos son los grupos de la población más susceptibles a deficiencias de vitamina A (Yanquen y Dadán, 2005).

Dados los beneficios del consumo de carotenos en la salud y la nutrición humana, en países centroamericanos y regiones donde la deficiencia de

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vitamina A es un problema de salud pública, el aceite crudo de palma y la oleína roja han sido incluidos en programas nacionales de alimentación, con el objetivo de disminuir la alta prevalencia de enfermedades asociadas con avitaminosis A (xeroftalmia e infecciones respiratorias). Para el caso colombiano, el consumo de oleína roja de palma se constituye en una alternativa localmente disponible y económicamente viable para prevenir y tratar tales enfermedades.

Los cuatro ítems abordados en esta sección son sintetizados en la siguiente tabla: Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de consumidor final

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES • El consumidor tiene muy arraigada la idea de que el aceite de cocina deseable es incoloro, insaboro e inodoro.

• En los mercados de los países desarrollados se está generando una mejor percepción sobre las propiedades nutricionales de los aceites tropicales. • Existe el potencial de incrementar la participación de los aceites de palma en el mercado de alimentos a raíz la regulación del contenido de ácidos grasos trans.

• El consumidor final tiene muy poco conocimiento del aceite de palma. • Algunos profesionales de la salud no conocen las bondades del aceite de palma. • El aceite de palma en productos procesados no es reportado en el etiquetado. • “Mala” prensa al aceite de palma por parte de los soyeros por su contenido de ácidos grasos saturados. • Falta diferenciación del aceite de palma colombiano. • Mala

imagen

ambiental

de

la

53

cadena que desiste de la compra a muchos consumidores.

5.2.2. COMERCIALIZADORES La información para el eslabón de comercializadores es muy escasa, ya que no es posible establecer tendencias, debido a la inexistencia del producto en el mercado nacional. De aquí que el análisis se centre en la comercialización externa que está mejor documentada a través de la exportación de oleínas y aceites RBD. Para el análisis de este eslabón se toma como base el criterio de competitividad, de manera que se pueden vislumbrar oportunidades y limitaciones que se refieren fundamentalmente al tema de costos. Además se encuentra una segmentación del eslabon entre quienes comercializan aceite en el mercado externo y en el interno.

5.2.2.1. Aceite para el mercado externo La localización geográfica de Colombia es privilegiada para atender los mercados de América y Europa y las comercializadoras Internacionales han contribuido al conocimiento de los mercados externos, al mejoramiento de la comercialización internacional y a la eficiencia en la importación de insumos.

La Tabla 17. brinda información acerca del tipo de mercados que se están cubriendo con aceite de palma y sus derivados. Es innegable la participación del APC como commodity a ser vendido en el mercado internacional. En efecto, en 2007 el 72% de las exportaciones de aceite de palma y sus derivados, correspondieron a aceite crudo. Entretanto, la tendencia a exportar aceites RBD y fracciones del aceite de palma (oleína y estearina), muestra un crecimiento muy importante. Mientras en 2002 se exportaban poco menos de diez mil toneladas, ya para 2007 se exportaron más de cuarenta mil, lo que da una tendencia de crecimiento anual del 28%.

54

Tabla 17. Exportaciones de aceite de palma y derivados 2002 Total exportaciones (Miles de toneladas)

2003

2004

2005

2006

2007

111,9 158,9 248,7 247,3 237,5 340,9

Aceite de Palma crudo

76,1

109,8

204,0

200,4

185,0

275,1

Aceite de palma RBD y fracciones

9,1

14,9

10,8

18,3

28,7

40,4

Aceite de palma en jabones

5,0

9,1

9,0

9,6

10,0

12,0

Aceite de palma en margarinas e hidrogenados

21,8

25,3

24,9

19,0

13,9

13,4

Fuente: Anuario Estadístico, 2008

La visita a Agropalma en el Brasil, dejó claro que en ese país la producción de derivados del APC no se vende a nivel detallista y que los intentos que han hecho por lograrlo han fracasado. La situación en este país es radicalmente opuesta ya que se enfrentan a un mercado saturado de aceite de soya, que es el cultivo de oleaginosas por excelencia, el cual goza de mayores niveles de competitividad, en términos de costo. Por ello han dirigido su producción a las empresas de frituras de San Pablo en donde venden el 90% de su producto; el resto es exportado a Estados Unidos.

En el caso de Agropalma, la materia prima proviene enteramente de su extractora; se

transporta por río hasta Belén y de allí pasa al proceso de

refinación. Los costos de transporte hasta la capital paulista, son demasiado elevados ya que la oleína y la estearina, son transportados por vía terrestre, lo que implica desplazamientos de más de 4.000 km.

Por otro lado, la cantidad de aceites de palma RBD y fracciones que salieron al mercado internacional en 2007, fue de 40.447 toneladas; sin embargo, las cifras disponibles no permiten diferenciar específicamente de qué producto del

55

APC se está hablando (oleína, estearina ó aceite RBD). Cabe anotar que las cifras que aquí se presentan se obtuvieron mediante vigilancia comercial, en las bases de datos de la Cámara de Comercio. El listado de los principales comercializadores se presenta en la Tabla 18.

Tabla 18. Exportaciones de aceites RBD y fracciones por empresa para 2007 Empresa C I Tequendama S A SCI y de fabricación de aceites y margarinas del Magdalena C I Acepalma S A CIALZ Internacional BRIKS LTDA CI Aceites S A / Santandereana de Aceites S A FCAS Unidas de Aceites y Grasas Vegetales Fagrave S A S C I Mundo libre Ltda. C I Grandinos SA - C I Grasas y Aceites Andinos S A S C I Rivera Gomez LTDA Grasas S A Otros Total

Total (Miles de toneladas) 9.347 6.163 5.128 4.703 2.664 2.030 1.977 1.627 1.424 1.142 4.243 40.447

Fuente: Base de datos Quintero hermanos, 2008

En lo que concierne a la participación de estas empresas en el total de los volúmenes comercializados se encontró que C.I. Tequendama fue la empresa que más exportó en 2007, con una participación del 23% y que el principal destino de estos productos fue Venezuela. En la Figura 14., se presenta la participación por empresa, en el total del volumen exportado y en la Figura 15., se presenta la información atinente a destinos del aceite de palma RBD y de sus fracciones.

56

Figura 14. Participación en el volumen total de exportaciones de aceite de palma RBD y fracciones por empresa en 2007

Fuente: Quintero hermanos, 2008

Figura 15. Destinos del Aceite de palma RBD y fracciones en 2007

Fuente: Quintero hermanos, 2008

Uno de los actores importantes del eslabón de comercialización es C.I. Acepalma. El mercadeo de volúmenes cada vez mayores de producto, derivadas del aumento del área cultivada y de la producción de APC, llevó a que el gremio palmicultor colombianodesarrollara estrategias de comercialización. El principio que se siguió fue que los palmicultores debían asumir participación activa y directa en el área de comercialización de su producto. Así, en 1991 se gestó la Comercializadora Internacional de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo objeto ha sido la comercialización directa. Esta entidad se encargó de encauzar los esfuerzos gremiales de comercialización de los productos de la palma de aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora entre los palmicultores colombianos. 57

En cuanto al precio internacional de la oleína de palma vendida en graneles, éste tiene una correlación directa con el precio del aceite crudo APC (Figura 9). Tendencia que es precisamente la que se quiere romper con la introducción de un producto con alto valor agregado como la oleína roja.

5.2.2.2. Aceite para el mercado interno La Tabla 19. indica el destino que tiene el aceite de palma que se produce en el país. Allí se verifica que el 89% del aceite crudo que se comercializa en el mercado interno de palma es absorbido por la industria nacional en donde 14 empresas se dedican a transformar el aceite. Entretanto, 10% del mismo se destina a concentrados animales y el remanente se destina a mercados locales.

Tabla 19. Destinos del ACP que se produce en Colombia en 2007 (toneladas) Ventas mercado interno Industrias procesadoras de aceites y grasas 384.934 Fabricantes de alimentos balanceados 43.221 Otros 2.337 Mercado externo Venta directa ACP mercado externo 307.445 Aceite refinado y fracciones para exportación* 65.791 Total APC producido en Colombia 737.937 *Están contabilizadas en la demanda de ACP para el mercado interno, después se procesan y se exportan. Fuente: Anuario Estadístico, 2008

En lo que concierne a mercado de exportación se evidencia que 307.445 toneladas son exportadas por las comercializadoras internacionales como ACP. Mientras que 65.791 toneladas de las que se procesan por la industria, se exportan como aceite de palma RBD y fracciones.

58

5.2.2.3. Evaluación según criterio (Competitividad) En términos de competitividad, la principal oportunidad se centra en la existencia de experiencias de comercialización de oleínas que han acumulado productores de otras latitudes, e incluso de Colombia como es el caso de Hacienda La Cabaña. En este orden de ideas, el resultado de la vigilancia comercial arroja que diferentes presentaciones de oleína roja embotellada que se comercializan en el mercado internacional, tienen mayores niveles de remuneración. Por ejemplo, Sioma (US$9/500 ml); Carotino (US$23,6/500ml); Zlata Palma (US$15/250ml); Natural Red Palm Oil (US$14,95 /509 ml); Wildcrafted Red Palm Oil (US$15/ 473,2 ml); Red Palm Oil (US$17,99/ 946,33 ml).

La principal limitación para la comercialización de aceites vegetales en Colombia radica en la prevalencia del modo terrestre de transporte, lo que genera unos costos demasiado elevados. Adicionalmente, modos como el fluvial y el ferroviario no dejan de ser un anhelo en el contexto nacional. De otra parte, el mercado nacional de aceites vegetales ha visto con preocupación el aumento de los volúmenes de aceite de contrabando, situación que ha llegado a dimensiones muy importantes y ya preocupa a las empresas del sector.

De la información ya expuesta en el presente eslabón se obtuvo la siguiente tabla:

59

Tabla 20. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de comercialización

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES • Altos costos logística.

• Las comercializadoras Internacionales (C.I.) han contribuido al conocimiento de los mercados internacionales, al mejoramiento de la comercialización internacional y a la eficiencia en la importación de insumos. • Existencia de experiencias de comercialización de oleínas que han acumulado productores de otros países y de Colombia.

de

transporte

y

• Infraestructura vial en las zonas palmeras es deficiente y falta mantenimiento de las obras públicas • Restricciones en transporte y logística fluvial (ríos Magdalena y Meta). • Dependencia del transporte terrestre.

modo

de

• Aceite de contrabando limita la expansión del mercado local. • Actual percepción del consumidor de aceites de color oscuro.

5.2.3. INDUSTRIALES En este acápite se realiza una descripción muy sencilla de las etapas componentes de la fase industrial de la oleína roja, información sustraída del libro “Aceites y grasas alimentarios” de Harry Lawson. Para el estudio del eslabón de refinación, se consideraron los criterios de competitividad y de impacto ambiental.

60

5.2.3.1. Proceso de obtención de la oleína Figura 16. Oleína roja de palma de aceite.

Del proceso de refinación del aceite crudo de palma (desgomado, refinado, blanqueado y desodorizado) se obtiene el aceite RBD. A partir de éste se obtienen dos fracciones, la oleína y la estearina de palma. La oleína de palma

tiene

usos

en

los

procesos

de

obtención de frituras a nivel industrial ó aceite de consumo doméstico, y productos Fuente: Fotografía tomada en Hacienda La Cabaña

no consumibles de la oleoquímica en general; sin embargo, en Colombia el 100% de la

oleína de palma es utilizada para la obtención de aceites domésticos e industriales. En climas cálidos la oleína siempre se mantiene en su estado líquido; sin embargo, en climas fríos tiende a solidificarse, lo que no resulta atractivo para el consumidor y por ello se hacen mezclas de oleína de palma con otros aceites a los cuales no les ocurre este fenómeno.

Desgomado: es un proceso que se lleva a cabo de manera paralela con el blanqueo; Se trata de retirar gomas, mucílagos y lecitina que están presentes en el APC. Se puede hacer de dos maneras, una es la química Figura 17. Tanques para la refinación de aceite

(se adiciona soda cáustica) y la otra es la enzimática (se aplica lecitasa con hidróxido de sodio), en ambos procesos se aglomeran las gomas y se procede a retirarlas.

Refinado:

la

refinación

permite

eliminar

impurezas y ácidos grasos libres presentes en el aceite y puede llevarse a cabo por métodos Fuente: Fotografía tomada en Hacienda La Cabaña

químicos o físicos. El método químico consiste en hacer reaccionar el

aceite crudo

con una

61

sustancia alcalina de manera que se eliminen los ácidos grasos libres en forma de jabones. El físico consiste en arrastrar con vapor o vacío los ácidos grasos libres (Figura 17.). Este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220-260°C

y 4 a 6 mbar), por lo cual los carotenos que contiene el aceite sufren degradación. Si se quieren conservar los carotenos para obtener las denominadas oleínas rojas, se debe utilizar presiones reducidas muy cercanas al vacío (BAJO 3 Mh0,003 y 0,08 mbar) y temperaturas entre 160 y 200°C. Desodorización: este proceso debe llevarse a cabo a altas temperaturas (220260°C y 4 a 6 mbar) con las cuales es posible degradar los carotenos contenidos en el aceite. Es llevado a cabo en una cámara de destilación a vapor, de manera que se volatilizan las sustancias que producen olores y sabores desagradables. Ello es posible debido a la diferencia de volatilidad entre los triglicéridos y las sustancias en cuestión.

Sin embargo, es en este punto en donde también se volatilizan los antioxidantes del aceite, particularmente carotenos. Luego, se requieren tecnologías más sofisticadas, como la destilación molecular, que permitan que estos no se volatilicen pues se perdería buena parte del valor agregado de producto. Blanqueado: esta fase tiene como finalidad eliminar pigmentos presentes en el aceite bruto. Se lleva a cabo utilizando un material adsorbente, arcillas o tierras de blanqueo. Además, se logra eliminar iones metálicos como hierro, cobre, sodio, calcio y magnesio, que son catalizadores de la oxidación y causantes de precipitados jabonosos en el aceite. Uno de los más utilizados es la tierra de batán que cuenta como uno de sus principales componentes el silicato de aluminio hidratado. Posteriormente, la tierra ó la arcilla utilizada se separa de la mezcla por filtración. El principal problema de este eslabón se centra en la disposición de los residuos de esta fase, ya que son altamente contaminantes.

62

Fraccionamiento: Consiste en la separación de la fase líquida (oleína) y sólida del aceite (estearina). Esto se logra por medio de un proceso de cristalización a través de un proceso de enfriamiento controlado y posterior prensado.

5.2.3.2. Industriales de APC en Colombia Las empresas que se dedican a la obtención de aceite RBD, oleína y estearina de palma procesaron en 2007, 385.000 toneladas de aceite. Las principales son Alianza Team (10,2%), Grupo Grasco (8,3%); Oleoflores (5,7%); Lloreda S.A. (5%); Finagra S.A. (3,9%); C.I. Sigra (2,8%); Duquesa S.A. (2,6%); Gradesa S.A. (2,3%); Saceites S.A. (2,2%); C.I. Tequendama (1,9%); C.I. Famar (1,8%);

Hacienda

La

Cabaña

S.A.

(0,9%);

Del

Llano

S.A.

(0,7%).

Adicionalmente hay una serie de empresas pequeñas que realizan procesos a partir del aceite de palma a nivel local y que en su conjunto procesan el 4,1% del aceite que va para la industria (Fedepalma, 2008).

5.2.3.3.

Evaluación

según

criterio

(Competitividad

y

Sostenibilidad)

Competitividad

En lo que concierne al costo de refinación de una tonelada de ACP, se encontró que en las visitas a las plantas refinadoras, había una diferencia muy importante en términos de costo, originada por la ubicación de la refinadora. Si el aceite se refina en una planta instalada en las cercanías de la extractora (ésta toma la materia prima directamente de los tanques de almacenamiento y aprovecha el vapor del proceso de la extractora) se encontró un costo de 88 pesos por kilo de oleína extraída (Visita a Palmar del llano). Si por el contrario, es necesario transportar el ACP a una industria refinadora dispuesta en una ciudad principal, el costo se incrementa en términos de transporte y de 63

generación de energía. En ese caso el costo es cercano a los 200 pesos por kilo de oleína (Visita a Saceites).

Como se mencionó anteriormente, las tecnologías a utilizar para la refinación y obtención de oleína son bastante complejas y costosas, lo que limita su viabilidad. En la visita a Agropalma en Brasil, el Director Industrial de dicha empresa informó que el costo del proceso es tal que saldría más económico obtener la oleína por el método tradicional y posteriormente adicionar los betacarotenos.

Sostenibilidad

el proceso de blanqueamiento del APC se lleva a cabo con aplicación de arcillas y de tierras de blanqueo, las cuales posteriormente se retiran mediante filtración. En este proceso se genera un residuo que es muy difícil de disponer, ya que es altamente contaminante, lo que se constituye en una limitación a la sostenibilidad de la agroindustria y por ende requiere que se desarrollen tecnologías que permitan eliminarlas de manera amigable con el medio ambiente.

A continuación, como en los anteriores eslabones, se presentan las oportunidades y limitaciones encontradas: Tabla 21. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de industriales

OPORTUNIDADES

La obtención de oleínas in situ, de alto valor agregado, incrementaría el ingreso de la cadena al disminuir los costos de transporte y de proceso.

LIMITACIONES • Requiere una tecnología de obtención de la oleína que no elimine los antioxidantes y mantenga los carotenos del aceite de palma y que sea de bajo costo. • Disposición de residuos del proceso de blanqueo.

64

5.2.4. EXTRACTORES DE ACEITE Este eslabón de la cadena recibe racimos de fruto fresco y entrega APC. Es importante destacar que la extracción del aceite es un proceso mecánico que se lleva a cabo mediante manejo de temperatura, presión y diferencia de densidad de fluidos. Es decir, el APC no sufre tratamientos químicos. Este proceso se lleva a cabo en las plantas de beneficio primario. Para el análisis de este eslabón se utilizaron los criterios de competitividad, sostenibilidad ambiental y eficiencia.

5.2.4.1. Proceso de obtención del APC a partir del fruto La obtención de una tonelada de aceite de palma implica el procesamiento de cerca de cinco toneladas de racimos de fruto. Es por ello que un indicador muy importante es la Tasa de Extracción de Aceite (TEA) que indica el peso de la cantidad de aceite que se extrae de una unidad de peso de racimos. Alrededor del mundo este indicador ronda el 20%, es decir que de un kilo de racimos se extraen 200gr de aceite. Naturalmente, los esfuerzos que se hagan para optimizar el proceso de extracción y de esta manera extraer una mayor cantidad de aceite, tienen un impacto muy contundente sobre el costo de producción (Mosquera et. al. 2007). Figura 18. Tolva con racimos

Este eslabón de la cadena recibe racimos de fruto fresco (Figura 18) y entrega aceite de palma crudo. La extracción del aceite es un proceso

mecánico

que

se

lleva

a

cabo

mediante manejo de temperatura, presión y diferencia de densidad de fluidos. Es decir, el APC no sufre tratamientos químicos. Este Fuente: Archivo de Cenipalma

proceso se lleva a cabo en las plantas de

65

beneficio primario. Los procesos que hacen parte de la extracción de aceite son:

Recepción de fruto: los medios de transporte cargados con racimos de fruto fresco (camiones, tractores tirando góndolas, cable vías, etc.) son pesados en la báscula de la extractora, luego pasan a la tolva en donde se almacena el fruto, para su posterior procesamiento.

Figura 19. Autoclaves de esterilización de racimos

Esterilización: El proceso de beneficio de aceite de palma inicia en las tolvas de recepción

de

alimentarán proceder

a a

fruto, las la

que

vagonetas esterilización.

luego para La

esterilización se realiza en autoclaves donde se aplica vapor y presión, con el fin Fuente: Fotografía tomada en Aceites Manuelita S.A.

de

desactivar

las

enzimas

que

acidifican el fruto (y que por ende

generan acidez del aceite) (Figura 19.). El contenido de ácidos grasos libres (AGL), medido en porcentaje del peso, es uno de los parámetros de calidad del aceite. La acción del vapor también provoca el ablandamiento de las fibras que unen las espigas con los frutos y facilita posteriormente su liberación.

Es importante destacar que éste es uno de los procesos a los que se les pueden hacer modificaciones importantes, ya que la tecnología está disponible y está siendo aplicada. En efecto, el ejercicio de benchmarking con Malasia arrojó que en ese país algunas plantas realizan la esterilización de los racimos utilizando dos herramientas novedosas una es el desgarrador de racimos y otra es el uso de líneas de proceso en donde se realiza esterilización continua, con lo que se reducen los costos en términos de demanda de energía. De otra parte, en la

66

visita a Agropalma en el Brasil se observaron sistemas de cargue hidráulico de vagonetas para entrar al proceso de esterilización convencional y que se utilizan las propias vagonetas para la recolección de fruto en el campo.

Desde 2004, Cenipalma se encuentra estudiando otra alternativa, que es la de remover las espigas de los racimos de fruto de palma en el campo, mediante el uso de hachas y dispositivos que facilitan esta labor. Si esta alternativa es rentable también se disminuiría el requerimiento energético en la esterilización y haría más eficiente el proceso de transporte de fruto a planta extractora, ya que los pedúnculos quedan en el campo.

Desfrutado: Una vez esterilizados los racimos se envían al tambor desfrutador, donde se separan los frutos de la tusa o raquis. De esta etapa se obtienen los frutos sueltos, mientras que las tusas se recolectan para ser aplicadas en el campo como aporte nutricional. Durante la misión tecnológica a la empresa Agropalma (Brasil), se observó un sistema de desfrutado diferente al convencional, el cual trabaja mediante centrífugas.

Digestión y prensado: los frutos sueltos se llevan a los tanques digestores en donde se agitan y se les aplica vapor (90°C), de manera que se desprenda la pulpa de la nuez y se rompan las celdas para Figura 20. Tanques de clarificación

facilitar la liberación del aceite. Aquí se obtienen como subproductos el cuesco y la almendra. La masa obtenida pasa al proceso de prensado, donde se somete a presiones de hasta 1300 psi en una camisa perforada. Por los orificios de la camisa sale el licor de prensa y como subproducto se obtiene la

Fuente: Archivo de Cenipalma

fibra.

67

Clarificación: el licor de prensa pasa a tanques de separación en donde se añade agua a una temperatura de 90 grados centígrados (Figura 20). Allí, la diferencia de densidad entre los lodos y el aceite, permite que el aceite ascienda. En este proceso resulta fundamental que la temperatura del licor de prensa permanezca por encima de los 90 grados centígrados, para facilitar la diferenciación de fases del lodo por densidad

Secado: el aceite es llevado a la etapa de secado, en donde el objetivo es retirar el agua del aceite, pues la presencia de ésta afecta la calidad del producto final y por ende el pago recibido.

Figura 21. Tanques de almacenamiento de aceite

Almacenamiento: el aceite pasa a los tanques

de

almacenamiento

en

donde

permanece hasta que los carro tanques son cargados, para llevar el APC a su destino final (Figura 21).

Fuente: Fotografía tomada en C.I. El Roble.

5.2.4.2.

Evaluación

según

criterio

(Competitividad,

Sostenibilidad ambiental y Eficiencia)

Competitividad

En escala de procesamiento nacional, se encuentra que existen 56 plantas de beneficio primario, las cuales se encargan de extraer del fruto el aceite crudo de palma. La capacidad de procesamiento promedio es de 17 ton RFF/hora y 68

con un índice de variación bastante bajo, lo cual implica altos costos unitarios para este eslabón. Los resultados del benchmarking con respecto a la cadena de referencia indicaron que la escala de procesamiento es uno de los factores que más amenaza la competitividad.

En este eslabón no es posible hacer una segmentación por capacidad de las plantas debido a la baja dispersión del indicador de fruto procesado por hora.

Si se considera que esta actividad es muy susceptible a la escala de producción y que en los países líderes el promedio de la capacidad de procesamiento de una planta es del orden de 70 toneladas hora, se tiene que este es uno de los factores que mayor influencia tiene sobre la diferencia en el costo de la extracción entre nuestro país y Malasia e Indonesia. Según reportes de LMC (2004), se evidencia que mientras el costo del proceso de extracción por tonelada de aceite en Colombia era de US$109, en Malasia e Indonesia era de US$56 y US$44 respectivamente. De otra parte en Malasia ya se está generalizando el uso de esterilización continua, mediante la cual los requerimientos energéticos disminuyen y con ello los costos de producción ya que este rubro participa con cerca del 30% del costo variable de la extracción.

Un factor que influye de manera importante en los costos de producción de APC de las plantas extractoras, son las actividades de mantenimiento que hasta el presente no se encuentran estandarizadas para Colombia. Por esta razón, se generan sobrecostos en insumos, repuestos, mano de obra y pérdida de capacidad de procesamiento por paradas no programadas.

Se encuentra que el costo de procesamiento de una tonelada de aceite dobla el de los países líderes de la agroindustria, constituyéndose en uno de los factores que más amenaza la competitividad. En el 2006, en Colombia, el costo de

69

extraer una tonelada de aceite expresado en pesos era de $231.000 (costo fijo: $107.153, costo variable: $80.971 y costo administrativo: $43.585). Este disminuía, debido a la extracción de la almendra de palmiste, la cual se comporta como un valor negativo en el costo de extracción (crédito) (Fedepalma, 2008). Lo anterior hace que se precise de un plan de mejoramiento de las actividades de mantenimiento de la planta.

Es importante destacar que en este mismo sentido se han de concebir el aprovechamiento de los subproductos del proceso de extracción como puede ser el de la generación de energía eléctrica, la venta de bonos de carbono y muchas otras opciones que aún deben explorarse acerca de los posibles usos de la biomasa residual y que se encuentran en fase de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la obtención de celulosa a partir de racimos vacíos, obtención de biocarbón y de carbón activado a partir del cuesco, entre otras). Ello se constituye en una gran oportunidad de diversificar las fuentes de ingreso de la agroindustria y de reducir el costo de extracción, ya que se estima que la extracción de aceite y de palmiste sólo aprovecha una cuarta parte de la biomasa disponible. En promedio nacional el costo neto de extracción es de $125.000 pesos por tonelada (Fedepalma, 2008).

Otra limitante para la competitividad es la estacionalidad de la producción RFF APC, es decir la existencia de épocas del año en donde se incrementa la producción de fruto, que ha llevado a que las plantas se construyan para ser eficientes en esos picos altos de cosecha (Figura 22). La estacionalidad genera sobrecostos en la cosecha y en general en la logística de transporte, pero el mayor efecto se evidencia en el factor de utilización de las plantas de beneficio que tienen una capacidad instalada mucho mayor a lo que se requiere en ciertas épocas del año y por ende, los indicadores de utilización de la misma son bastante deficientes.

70

Figura 22. Promedio nacional de la distribución de la producción a lo largo del año 2007. (Porcentaje de producción por mes)

Fuente: Fedepalma, 2008

Una oportunidad referente a la competitividad de este eslabón se encuentra en el aprovechamiento de los subproductos del proceso de extracción (biomasa residual). Algunos de los posibles usos son la generación de energía eléctrica, venta de bonos de carbono y muchas otras opciones que aún deben explorarse y que se encuentran en fase de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la obtención de celulosa a partir de racimos vacíos, obtención de biocarbón como fuente de nutrientes para el cultivo y de carbón activado a partir del cuesco, entre otras. Ello se constituye en una gran oportunidad de diversificar las fuentes de ingreso de la agroindustria y de reducir el costo de extracción (concibiendo el ingreso obtenido por uso de subproductos como créditos al costo del proceso de extracción). Sostenibilidad Ambiental Al principio de la década de los noventa, el principal impacto ambiental de las plantas extractoras sobre el medio ambiente, era el de los vertimientos del proceso de extracción en los cuerpos de agua. Actualmente el 99% de las plantas extractoras cuentan con sistemas de tratamiento de efluentes.

De otra parte, algunas empresas aprovechan el gas metano que se genera en las lagunas de tratamiento de efluentes, como fuente de energía para sus

71

plantas extractoras. Con esta práctica, además de reducir costos, se evita la liberación de gases efecto invernadero. Eficiencia

En lo que concierne a eficiencia, esta se mide con el indicador de pérdidas de aceite sobre racimo. El trabajo de investigación y transferencia de resultados, liderado por Cenipalma, ha llevado a que las empresas que se encontraban rezagadas en el control de procesos disminuyeran la brecha con respecto a aquellas que se encontraban a la vanguardia. De esta manera en 1996, año en que comenzó el programa, el promedio nacional se encontraba en 2,7% y las plantas que estaban mejor tenían indicadores del orden del 1,8%. Hoy en día el promedio nacional es 1,7% aceite sobre racimo y la dispersión es muy baja. Llama la atención que este indicador en Colombia es incluso mejor que el que se maneja en Malasia.

Tabla 22. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de extractores OPORTUNIDADES • Compromiso con iniciativas ambientales desarrollo de proyecto sombrilla Módelos de Desarrollo Limpio (MDL). • Investigaciones realizadas por Cenipalma han tenido un impacto positivo en la reducción de pérdidas de planta de beneficio.

LIMITACIONES • La escala de producción medida por la capacidad de procesar fruto por hora es muy baja a nivel país. • Uso ineficiente de la capacidad instalada debido a la estacionalidad de la producción de racimos • No existe tecnología disponible para aprovechar subproductos (biomasa residual).

• Existen desarrollos novedosos a disposición de la agroindustria (esterilización continua, desgarramiento de racimos, etc.).

• No se ha optimizado el consumo de energía en plantas de beneficio.

• Las plantas de beneficio de fruto de palma actualmente cuentan con la

• No existe estandarización de las actividades de mantenimiento generando aumento en los costos de 72

posibilidad de cogenerar y vender sus excedentes de energía.

producción de APC.

5.2.5. CULTIVADORES 5.2.5.1. Proceso de producción de racimos

La producción de fruto de palma de aceite Figura 23. Vivero de Palma de aceite

(racimos de fruta fresca – RFF), es un proceso productivo de largo plazo. Con fines comerciales, la vida útil del cultivo oscila entre 25 y 30 años. La palma inicia la producción de racimos entre el segundo y el tercer año de estar sembrada en campo y alcanza su madurez hacia el año

Fuente: Fotografía tomada en Palmar Santa Helena

octavo, que es cuando expresa todo su potencial

productivo.

Naturalmente,

sembrar la palma en sitio definitivo implica que previamente se han llevado a cabo las labores de: 1) selección de tierras, 2) diseño de plantación e infraestructura de vías, 3) adecuación físico - química del suelo y 4) vivero (Figura 23.).

Una vez la planta está en campo se llevan a

Figura 24. Cosecha de palma de aceite

cabo las labores de mantenimiento y cosecha. Durante los dos primeros años que aún no se producen

racimos

sólo

primeras

(fertilización,

se

requieren

riego,

control

las de

malezas, control sanitario y poda). Después de Fuente: Fotografía tomada en C.I. El Roble

73

que la palma produce el primer racimo, inicia la cosecha de los lotes (Figura 24.).

La cosecha es una labor que en etapas tempranas se lleva a cabo con palín, posteriormente se hace necesario utilizar cuchillos en forma de gancho (cuchillos malayos), que se adaptan a extensiones que permiten al cosechero alcanzar la altura de los racimos desde el suelo (la máxima altura a la cual se pueden cortar los racimos es de trece metros). La cosecha dentro de los lotes se apoya en el uso de semovientes que arrastran dispositivos de carga para los racimos cortados. Una vez se llenan éstos, son llevados a los centros de acopio en donde se deja el fruto, hasta que es cargado a los camiones.

La producción de racimos en un lote de palma es permanente a lo largo del año. Lo anterior resulta del hecho de que una palma está en capacidad de producir un racimo cada dos meses. En promedio, las plantaciones entran a cosechar el mismo lote cada diez días. 5.2.5.2. Área sembrada

Figura 25. Área sembrada en palma de aceite

La

superficie

cultivada

con

palma de aceite en Colombia ha crecido a una tasa anual del 10,5%, para el periodo 19992006,

según

Fedepalma

(Anuarios Estadísticos 2004 y 2008).

Según

estimaciones

preliminares el área sembrada en 2007 alcanzó 326.033 ha Fuente: Anuario Estadístico de Fedepalma, 2008

distribuidas en 76 municipios del país (Figura 25.).

74

Un rasgo sobresaliente del cultivo de la palma en Colombia es que se ha democratizado la propiedad en el sector. Lo anterior es resultado del incremento de siembras bajo el esquema de alianzas estratégicas, en el cual priman los pequeños y medianos productores. Una cifra que ilustra este hecho es que de las 150.000 en las que ha crecido el cultivo de palma en el periodo 2001-2007, 62.000 ha se han desarrollado bajo el esquema de alianzas.

En Colombia existen alrededor de 6.000 palmicultores, según cifras de Fedepalma. En lo que concierne a tamaño del área sembrada cerca de 4500 palmicultores se consideran pequeños. Cabe anotar que el incremento en este segmento de pequeños durante la década actual ha sido muy importante. En efecto de las 167.000 ha en las cuales creció el cultivo en el periodo 2001-2007, 62.000 fueron implementadas por productores agrupados en el esquema de

Alianzas Productivas.

5.2.5.3. Evaluación según criterio (Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental)

En cuanto a la segmentación, tradicionalmente se tendería a clasificar a los cultivadores de palma de aceite de acuerdo con el tamaño de su explotación. De esta manera, se pensaría que las economías de escala son un condicionante para la determinación de la eficiencia de los productores. Sin embargo, la manera en la cual se han vinculado los pequeños productores al negocio, a través de la conformación de Alianzas Productivas, ha permitido que trabajen en globos de terreno suficientemente grandes como para garantizar que puedan tener costos similares a los de plantaciones de gran tamaño. Naturalmente, también ha habido experiencias en donde esto no se consideró, lo cual genera problemas de sobrecosto, ó labores que simplemente no son viables por el alto costo que pueden representar.

75

Aquí se quiere llamar la atención acerca de que no por el tamaño del fundo que posee el propietario se segmenta este eslabón de la cadena. Por lo tanto, los inversionistas del sector se agrupan en dos categorías en términos de costos:

cultivadores que incorporan la tecnología disponible y cultivadores que no incorporan la tecnología disponible. Las principales deficiencias asociadas a la no implementación correcta de la tecnología se asocian a:

• Fallas en la selección de tierras (escasa vocación del área sembrada para palma aceitera). En Colombia se desconocen las áreas óptimas para el cultivo de la palma de aceite. Solamente se cuenta con un estudio de Corpoica y Cenipalma (1998), en el cual se cuantifican áreas disponibles en términos de cinco variables (pendiente, temperatura, precipitación, brillo solar y humedad relativa). Por ello urge realizar estudios que permitan determinar las zonas óptimas para el cultivo de la palma que consideren más variables y a una escala más detallada.

• Inversión insuficiente en adecuación físico-química de terrenos para el establecimiento de cultivos. Esto implica que los suelos no se llevan al punto de constituirse en el sustrato que requiere el buen desarrollo de las plantas de palma (toxicidad por exceso de aluminio, pobreza de nutrientes, compactación de suelos, mal drenaje, etc.).

• Fallas en la definición de los programas de nutrición adecuados, derivado de la falta de alguno de los criterios que deben considerarse (observación de síntomas de deficiencias nutricionales en campo, análisis foliares, análisis de suelos y cálculo de la tasa de extracción de nutrientes).

76

• Manejo sanitario que no se complementa con operarios bien entrenados en el conocimiento de todos los estados de desarrollo de las plagas y de las enfermedades, lo cual termina basando las medidas de control en información deficiente. • No se cuenta con información relativa a los requerimientos medioambientales para cada una de las diferentes materiales de siembra, luego, el productor puede tomar la decisión de sembrar un material en las condiciones equivocadas, generando baja producción y susceptibilidad a plagas. Esta temática relativa a la fisiología de las palmas también requiere seguir siendo estudiada.

Otro de los problemas derivados de no adoptar la tecnología es que el productor le da a todos los lotes de su cultivo el mismo manejo, con lo que se desconoce la heterogeneidad inherente a las plantaciones, en términos de suelos y requerimientos de cada material de siembra. En la actualidad se propende por un manejo específico por sitio de los cultivos, lo que ha llevado a incrementos en producción por hectárea de hasta 10 toneladas de fruto (alrededor de dos toneladas de aceite).

Para analizar el desempeño de este eslabón se tuvieron en cuenta tres criterios: competitividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Competitividad

• Gestión y tecnología

El sector palmicultor colombiano ha realizado importantes esfuerzos durante los últimos 17 años destinando recursos a la investigación y desarrollo tecnológico. De allí, que una de las grandes oportunidades que tiene el sector palmicultor

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colombiano es contar con cultivadores líderes caracterizados por su capacidad de innovación y por la existencia de una organización gremial que le permitió al sector avizorar la importancia de la inversión en Ciencia y Tecnología. Lo anterior ha confluido para la implementación de iniciativas requeridas que dieron como origen el Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma) y la financiación de la investigación requerida para el sector. En este sentido, Cenipalma ha venido trabajando en áreas como: sanidad vegetal, mejoramiento de variedades, manejo integrado de plagas, manejo integrado de suelos y de aguas, optimización de procesos en plantas de beneficio, transferencia de tecnología, programa de salud y nutrición humana, usos alternativos de los productos de la palma de aceite y mejores prácticas.

El principal resultado del accionar del Centro y de la actitud abierta al cambio tecnológico de los palmicultores se refleja en el comportamiento del indicador de toneladas de aceite por hectárea, durante las décadas anterior y actual, lapso en el cual se equiparó el valor del indicador en mención con el de Malasia (Figura 18.). Ello, refleja el efecto del proceso de cambio de variedad de dura a

tenera y la madurez que han alcanzado las plantaciones. También por la adopción de tecnología, resultado del efecto positivo del intercambio de experiencias entre los productores que se dio con la creación de Cenipalma. Estudios anteriores han estimado que por cada peso que el sector invirtió en Ciencia y Tecnología a través de Cenipalma, ha recibido una retribución de 3,6 pesos (Mosquera et.al., 2007). No obstante, si la adopción de las tecnologías adaptadas ó generadas por Cenipalma, hubiese sido generalizada el impacto podría ser mucho mayor.

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Figura 26. Evolución del rendimiento promedio para Malasia y Colombia

Fuente: Tomada de Mosquera et.al., 2007

El reto es estructurar un sistema más eficiente de transferencia de tecnología, partiendo de las Unidades de Asistencia Técnica de las Plantas de Beneficio. Dado que estas unidades se encargan de brindar el servicio a los cultivadores que les entregan su fruto, se ha vislumbrado que se debe lograr que éstos sean los núcleos en donde se multiplique la tecnología ofrecida para el cultivo. Igualmente, en áreas en las cuales se haya establecido una Unidad Regional de Asistencia Técnica, que no pertenezca a una planta de beneficio, se trata de llevar la tecnología a los profesionales y al personal que en ella se desempeñen, ya que son ellos quienes se encuentran en contacto permanente con el productor.

• Enfermedades del cultivo de la palma en Colombia

El principal reto que enfrenta la agroindustria colombiana de la palma de aceite para su sostenibilidad en el corto plazo, está asociado a la presencia de dos enfermedades, la Pudrición de Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML), las cuales en un escenario de aumento del área cultivada, pueden aumentar su dinamismo en términos de incidencia y virulencia.

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Cabe destacar que el gremio ha destinado cuantiosos recursos a la investigación en estas dos enfermedades, que según los informes de labores de Cenipalma ascienden a $10.500 millones (pesos de 2008), durante los últimos 17 años. Con esos recursos el gremio ha desarrollado investigación dedicada a dilucidar los tres aspectos fundamentales que contribuyen a la expresión de una enfermedad, es decir, a la interacción entre patógeno, planta y ambiente (Erwin y Riveiro, 1976 y Huber, 1997).

Así se han desarrollado investigaciones sobre: 1) búsqueda de los agentes causales de las enfermedades, línea de investigación que en 2008 rindió sus frutos mediante la identificación de la Phytophtora palmivora como el agente causal de la Pudrición del Cogollo; 2) manejo de las condiciones ambientales de la palma (suelos desde el punto de vista físico, químico y manejo del estrés hídrico) y 3) detección de tipos de palma resistentes a las mismas. Lamentablemente las enfermedades avanzan a mucho mayor ritmo que al que lo han hecho los resultados de investigación, al punto que hoy en día se ratifican como grandes amenazas a la sostenibilidad del cultivo.

• Mano de obra

Otra limitación a la competitividad del cultivo es la de encontrar personal capacitado para manejar el cultivo a todo nivel. A pesar de las iniciativas sectoriales de trabajar con escuelas de las zonas de influencia de las plantaciones y con entidades como el SENA, el Ministerio de Educación Nacional y universidades, mediante los cuales se han desarrollado programas de capacitación para los niveles de operario, técnico y profesional, la demanda de personal capacitado avanza a mayor ritmo que la oferta, lo que se refleja en pagos por jornal de hasta $40.000 pesos. Naturalmente, si se considera la participación en el costo de este rubro en la estructura de costos de producción

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se llega a la conclusión de que es urgente tomar medidas para controlar la competencia por mano de obra calificada, entendiendo que es un sector que tiene muy buenas oportunidades y que se pueden generar alternativas de formación de personas del medio rural.

Otro aspecto interesante es la iniciativa que muchas plantaciones tienen sobre sus áreas de influencia, para lo cual contribuyen en el pago de profesores, dotación de salas de cómputo, mejoras de la infraestructura escolar de los colegios a nivel de primaria y secundaria. En algunos casos se incluye entre los contenidos educativos aspectos relacionados con el cultivo de la palma de manera que los estudiantes conozcan el cultivo.

A pesar de estos esfuerzos, es necesario propender por el establecimiento de programas más ambiciosos que garanticen que la población rural tenga en la palma de aceite una opción de vida y que el proyecto de Estado en el que se ha constituido la palma de aceite, tenga bases sólidas para su desarrollo y el de las comunidades.

De otro lado y con respecto al precio, de acuerdo con los estudios de LMC (2004 y 2006), el principal componente del costo de una tonelada de APC, es el de pago a la mano de obra, con una participación cercana al 30%.

Una comparación del salario mínimo legal vigente diario, con respecto al promedio del ingreso de los trabajadores de la palma en el año 2006, arroja que el sector paga en promedio $31.000 pesos por día, mientras que el salario mínimo legal arrojaba un pago diario de $15.000. Cuando se refiere a la demanda, la cifra de empleos generados por área es de un trabajador por cada 8 - 10 ha, dependiendo de las condiciones específicas de cada empresa. Una de las preocupaciones del sector es que el crecimiento

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del área sembrada, ha generado un incremento en la demanda por personal capacitado en las labores de la agroindustria, que ha generado presión sobre la remuneración de los trabajadores.

Así las cosas, se encuentran plantaciones que están pagando hasta $40.000 pesos por jornal. Naturalmente, si se considera la participación en el costo de este rubro en la estructura de costos de producción se llega a la conclusión de que es urgente tomar medidas para controlar la competencia por mano de obra calificada, entendiendo que es un sector que tiene muy buenas oportunidades y que se pueden generar alternativas de formación de personas del medio rural.

• Tierras para cultivo

Finalmente se destaca como otra limitación al desarrollo competitivo de la palma el costo de la tierra. De acuerdo con las cifras del estudio de Cenipalma y Corpoica de 1998, en Colombia existen más de tres millones de hectáreas sin mayores restricciones para el cultivo de la palma de aceite ubicadas en las mismas zonas de actual producción (Zona Norte, Central, Oriental y Occidental). Sin embargo, estos cálculos se hicieron considerando un número limitado de factores. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la fertilidad de los suelos, la salinidad de los mismos y otra serie de factores que pueden llegar a ser limitantes para el buen desarrollo del cultivo. Ello plantea de nuevo la necesidad de definir las áreas con alto potencial para el desarrollo del cultivo, mediante estudio a nivel detallado de la oferta ambiental, el cual se culminará en 2009 en el contexto del documento Conpes palmero.

De cualquier manera, está claro que las proyecciones de crecimiento del cultivo en Colombia están basadas sobre el hecho de que se cuenta con la oferta de tierras disponible. Uno de los aspectos que es necesario enfatizar es que en

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Colombia no se presentaría el trade-off entre suelos dedicados a cultivos para la alimentación y aquellos dedicados a la producción de biocombustibles8. En otras palabras, ese es un debate que aplica a otras latitudes. Países como Argentina, Estados Unidos ó Europa en donde la oferta de tierras cultivables está llegando a su límite, tienen el deber moral de no arriesgar la seguridad alimentaria de sus poblaciones.

Colombia es un país en el cual la tierra se valora como un medio de especulación y atesoramiento, más que como un factor de producción, situación que no es ajena a la palmicultura, de hecho, la palmicultura es víctima. En efecto, cuando algún inversionista inicia un proyecto de palma, suele generarse un incremento en el precio de la tierra circundante, que no sólo le impide crecer, sino que además afecta nuevos proyectos que se pudieran establecer para generar economías de escala.

Un ejemplo que ilustra esta situación es el del Campo Experimental El Palmar de La Vizcaína, ubicado en Barrancabermeja (Santander) y perteneciente al gremio palmicultor colombiano. Este proyecto se estableció sobre tierras que debían hacer exigente el manejo agronómico para que fuese una manera de demostrar a los potenciales inversores la posibilidad de manejar suelos “difíciles” y obtener buenos resultados. Éstos terrenos se compraron a razón de $600.000/ha en 2001. Actualmente, en las vecindades se están cobrando cerca de $4´500.000/ha.

Además, existen limitaciones jurídicas al acceso de la propiedad de la tierra. Las disposiciones del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y de la Resolución 041 de 1996 de Incoder, impiden el desarrollo de explotaciones de tamaño eficiente a 8

Según el Ministro de Agricultura, Felipe Arias, en Colombia existen 24 millones de hectáreas disponibles para actividades agropecuarias y sólo se están usando 4 millones, las restantes 20 millones se están utilizando en ganadería extensiva.

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través de restricciones para expansión en terrenos adjudicados como baldíos a beneficiarios de la reforma agraria limitando la extensión del predio a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Además se señala que los dueños de terrenos que no son actualmente baldíos adjudicados con anterioridad a dicha ley deben limitarse a extensiones no mayores a las UAF. También, la Ley 70 de 1993 da el derecho de propiedad a comunidades negras sobre terrenos baldíos y que fueron explotados históricamente por ellas; pero no genera incentivos para el establecimiento de nuevos proyectos en palma de aceite ni para los establecidos con anterioridad.

En lo que concierne a las facilidades de pago, la disponibilidad del crédito de fomento para el sector es bastante limitada a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno por incrementarla. En efecto, la tasa de crecimiento anual del monto real de crédito para el sector, calculada a pesos de 2007, es del 18%.

Si se considera el crédito para siembra de palma, se encuentra que en 2007 se otorgaron cuantías por un valor que alcanzaría a cubrir el requerimiento de aproximadamente 9.000 ha, mientras que el crecimiento en área para ese mismo año fue del orden de 25.000 ha.

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Tabla 23. Crédito aprobado por Finagro para palma de aceite (En millones de pesos de 2007) 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Siembra Medianos y Grandes Productores Pequeños Productores Total siembra

15.724

27.342

34.177

47.367

46.364

74.007

22.403

9.872

15.602

13.244

15.740

19.443

38.128 37.214

49.778 60.610

62.104 93.450

Sostenimiento Medianos y Grandes Productores Pequeños Productores Total sostenimiento

6.370

7.352

8.109

9.081

12.433

22.900

-

10

597

476

16

240

6.370

7.362

8.705

9.557

12.449 23.140

Fuente: Fedepalma. Cálculos pesos reales Cenipalma

En lo que concierne al valor del dinero que deben pagar los inversionistas cultivos de palma de aceite, se tiene una tasa de interés que oscila entre DTF+4 y DTF+6 dependiendo del tipo de productor (según tamaño). Ello al final arroja una tasa de interés real (después de inflación) cercana al 9-12%. La excepción fue el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), para el cual la tasa de interés era de DTF-2 para una tasa de interés real cercana al 4%; sin embargo, lo recursos de esta línea para palma fueron del orden de 5.000 millones de pesos es decir muy limitados.

Entretanto, países como Malasia otorgan créditos por una tasa de interés real del orden del 4%. Ese diferencial en proyectos de largo plazo, implica pérdida en la competitividad de la cadena en el plano internacional. Adicionalmente, los planes de pago de los créditos no se ajustan a las dinámicas de largo plazo del cultivo de palma de aceite, lo que en pocas palabras, se traduce en plazos cortos de amortización.

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Eficiencia

Como se mencionó al principio de este ítem, se pueden identificar dos tipos de cultivadores de palma: quienes aplican tecnología y quienes no lo hacen. Aplicar toda la tecnología disponible en una hectárea (25 años), implica niveles altos de inversión. Para ejemplificar este caso se toma la información de un estudio llevado a cabo por Cenipalma en la Zona Norte, en el cual se caracterizaron desde el punto de vista tecnológico, proveedores de una planta de beneficio, es decir que la oferta ambiental es similar (Tabla 24.).

No aplica Tecnología 1.314 450 160 12.000 1.500 2.225 1.287 5.610 4.132 575 514 814 782 Aplica Tecnología 1.600 3.000 160 20.000 3.125 2.225 1.609 4.500 11.250 4.875 575 1.345 785 1.752 Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterización de proveedores de una planta de beneficio.

Nótese que los rubros que hacen la mayor diferencia son los de vivero (si se hace un mejor descarte se requiere tener mayor cantidad de semillas disponibles por unidad de área), preparación del terreno (buenas condiciones químicas y físicas del suelo permiten que la planta exprese todo su potencial productivo), fertilización (a mayor producción esperada aumenta la demanda por fertilizante), cosecha (a mayor cantidad de fruto en los lotes, se requiere mayor cantidad de personal dedicado a esta labor) y transporte de fruto (a mayor cantidad de fruto para llevar a la planta de beneficio, mayor costo de transporte).

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Inversión (25 años)

Mantenimiento

Repuestos

Combustible

Asistencia técnica

Transporte de fruto

Costo cosecha

Agua para riego

Plateo

Control sanitario

Control de maleza

Fertilización

Siembra de palma

Preparación terreno

Vivero

Tabla 24. Costos variables para una hectárea de palma en 25 años, según segmento (miles de pesos de 2006)

31.363 56.801

Sin embargo, el resultado económico de interés del negocio no es el costo por hectárea, sino el costo de producción unitario, en este caso, de una tonelada de fruto ó de una tonelada de aceite (Tabla 25.). De aquí que resulte especialmente relevante la variable cantidad de fruto que se va a producir por hectárea.

Un cultivo bien manejado está en capacidad de producir 750 toneladas de fruto por hectárea en 25 años, lo que implica que en edad adulta la palma puede producir en promedio 35 toneladas de fruto año (aproximadamente 7 toneladas de APC). Entretanto, un cultivo deficientemente manejado, está en capacidad de producir alrededor de 18 toneladas de fruto al año en edad adulta, lo que resulta en un total de 389 toneladas de fruto en 25 años. Esta consideración lleva a comprender por qué la adopción de la tecnología hace muy competitivo al productor. Tabla 25. Cálculo del costo unitario (pesos de 2006) Rubro

No aplica

Aplica

Producción de fruto por hectárea en 25 años (ha)

389

751

Producción esperada año en palma adulta (ton) RFF

18

35

Costo variable por tonelada de fruto (pesos)

80.640

Costos administración (10% del costo variable) (pesos)

8.064

75.634 7.563

Costo fijo por tonelada de fruto (pesos)

41.743

20.799

Costo total por tonelada de fruto (pesos)

130.447

103.996

Costo de extracción de una tonelada de aceite (pesos)

165.640

165.640

Costo de las toneladas de fruto requeridas para una de aceite

620.927

495.023

Total costo de la tonelada de aceite (pesos)

786.567

660.663

2.364

2.364

TRM 2006 (pesos colombianos/1USD) COSTO POR TON ACEITE (USD)

333

279

Fuente: Cenipalma, 2008. Estudio de caracterización de proveedores de una planta de beneficio.

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Como resultado del ejercicio, se constata que aún cuando la inversión es mayor para la aplicación de tecnología, los resultados en términos de costo de producción, implican una disminución cercana al 20% del costo de producción de una tonelada de aceite. Esta situación es más radical si se consideran plantaciones de diversas zonas del país en donde varíe de manera importante las condiciones ambientales. En efecto, el rango encontrado en este aspecto oscila entre plantaciones que manejan costos cercanos a los US$230/ton APC y plantaciones que tienen costos superiores a los US$600/ton APC.

Sostenibilidad

Es importante anotar que la naturaleza del cultivo y las iniciativas de responsabilidad que rodean a la agroindustria, han confluido para que la palma en Colombia sea un sector que provee empleo estable, bien remunerado y que paga prestaciones a sus empleados. Si la cosecha se considera la actividad más demandante de mano de obra de la agroindustria, se tiene que la palma de aceite tiene la ventaja de que ésta, debe realizarse cada ocho ó diez días en los mismos lotes a lo largo del año, de manera que todos los días entra personal a cosechar lo cual permite ofrecer empleo estable.

De otra parte, el impacto del cultivo de la palma de aceite sobre la biodiversidad a nivel mundial ha sido un tema de intenso debate, debido a la destrucción de áreas de bosques tropicales en Malasia e Indonesia. Sin embargo, en Colombia la situación ha sido diferente porque 87% de los cultivos de palma se establecieron en zonas previamente utilizadas para cultivos semestrales y ganadería. Es decir que en el caso colombiano la palmicultura antes que degradar, contribuye a agradar los ecosistemas. Adicionalmente, se evidencia la adaptación y/o generación de estrategias de manejo y acciones, coherentes con el manejo sostenible del cultivo, como (Gómez et. al., 2005):

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Manejo de plagas: mediante, 1) siembra de leguminosas para proteger el suelo y detener el surgimiento de malezas, 2) siembra de arvenses nectaríferas hospederas de controladores naturales de plagas del cultivo, 3) reemplazo de aplicaciones de pesticidas de amplio espectro por biocidas específicos, 4) tolerancia a ataque de plagas y enfermedades mediante fertilización adecuada del cultivo.

Incorporación de materia orgánica: en la mayor parte de las plantaciones se emplean como prácticas para el manejo de suelos, la incorporación al suelo de subproductos del proceso de extracción de aceite (raquis, tusas, cuezco). En menor proporción se aplican lodos como fertilizantes.

Manejo sostenible del agua: el gremio palmicultor, en conjunto con el gremio bananero, lidera programas destinados a la recuperación, protección y manejo de quince cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Norte de Colombia). Sin embargo, es necesario implementar programas de manejo de cuencas y de ecosistemas que permitan hacer uso razonable del recurso hídrico. Ésta es una línea que el sector ya ha avizorado como uno de los temas que se tienen que estudiar a profundidad en el corto plazo.

En síntesis, el cultivo de palma de aceite en Colombia se ha desarrollado de la mano con los requerimientos de sostenibilidad en el sentido más amplio del término. Se destaca la activa participación en la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, RSPO, mediante la cual se persigue que las empresas y productos de la palmicultura a nivel mundial, se certifiquen con respecto a varios criterios que comprenden el manejo amigable con el medio ambiente, el respeto a los derechos de propiedad de las comunidades rurales y el buen trato a la mano de obra que se vincula a la actividad.

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A continuación, el desempeño del eslabón de acuerdo con sus criterios es resumido en la siguiente tabla: Tabla 26. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de cultivadores

OPORTUNIDADES • Desarrollo incipiente de la agricultura de precisión o manejo específico por sitio (MES). • Esfuerzos en la adecuación de la oferta de capacitación del Sena, Universidades y otras instituciones. • Interacción directa con los colegios para la promoción de actividades relacionadas con el cultivo de palma de aceite. • Las empresas palmeras contribuyen significativamente con las autoridades locales en el montaje y sostenimiento de escuelas primarias. • Capacitación laboral por el Sena en competencias laborales específicas para la agroindustria de la palma de aceite. • Disponibilidad de tecnología para el cultivo de la palma en Colombia. • Experiencia empresarial y el conocimiento técnico y ambiental que se ha adquirido en el manejo de la agroindustria palma de aceite. • Las empresas generan empleo bien remunerado y propician condiciones de bienestar para los trabajadores y sus familias. • La palma en Colombia en su mayoría se ha sembrado en terrenos erosionados, luego la palma ha

LIMITACIONES • Información limitada acerca de la ubicación de tierras aptas. • Incidencia alta enfermedades.

de

plagas

y

• Antes de sembrar no hay análisis técnico de aptitud de suelos, y tampoco existe cultura de siembra con la debida adecuación de la tierra. • Desconocimiento de la fisiología de la palma • La aplicación de recomendaciones y paquetes tecnológicos no ha logrado una cobertura plena. • Limitaciones jurídicas al acceso de la propiedad de la tierra: UAF y Ley 160 impiden el desarrollo de explotaciones de tamaño eficiente en algunas zonas. • El régimen tributario de tierras tiende a gravar de manera más onerosa la propiedad rural explotada adecuadamente. • Alto costo de la tierra debido a que en Colombia este factor aún se considera un medio de atesoramiento. • Algunas zonas presentan limitaciones en la disponibilidad y las condiciones del recurso humano.

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contribuido a agradar ecosistemas. • Las empresas están interesadas en generar impactos positivos significativos en términos de sostenibilidad ambiental, protección y conservación de la biodiversidad. • Se han dinamizado las siembras de palma de aceite, en especial bajo el esquema de alianzas estratégicas de pequeños con grandes productores.

• Mano de obra costosa por competencia de cultivos ilícitos y crecimiento del cultivo. • Escasos programas universitarios y escolares orientados a los requerimientos del sector. • Limitada disponibilidad de servicios de asistencia técnica.

5.2.6. PROVEEDORES DE INSUMOS Los principales insumos que demanda la actividad palmera son semillas y fertilizantes. En efecto, el crecimiento del área dedicada al cultivo se constituye en una oportunidad para los productores de semilla y los de fertilizantes. Este eslabón se analizó con el criterio de competitividad.

5.2.6.1. Semillas y plántulas Disponibilidad El incremento en el área sembrada con palma aceitera en Colombia ha derivado en una necesidad creciente de semillas. Naturalmente, las perspectivas de crecimiento del sector hacen que este renglón presente buenas oportunidades Figura 27. Semillas germinadas de palma de aceite

de negocio.

En cuanto a los materiales utilizados se

destacan

los

híbridos

intra-

específicos (tenera) e inter-específicos (e. guinensis x e. oleífera) de diversas casas

comerciales

(ASD,

Unilever,

Fuente: Fotografía tomada en Hacienda la Cabaña

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Cirad, Irho, Dami Las Flores, Unipalma, Indupalma y La Cabaña). Las últimas cuatro son colombianas. En lo que concierne a nutrientes, los que más demanda el cultivo de la palma son potasio, fósforo, nitrógeno, magnesio y boro.

Una de las principales limitantes es la ausencia de reglamentación que exija a los productores de semilla a que informen las condiciones idóneas para el desarrollo de la planta y la falta de claridad en el especto de acceso a recurso genético nativo, que no afecta solamente a la palma sino en general a todo el sector productivo colombiano.

Con el Prograama de Mejoramiento Genético de Ceniplmaa, se ha apoyado al cultivador nacional en la búsqueda de materiales acordes con las condiciones colombianas. Parte de dicho programa se basa en colección

de materiales

genéticos en el África y en materiales élites seleccionados de las plantaciones colombianas y en su mantenimiento en el Campo Experimental El Palmar de La Vizcaína. Igualmente, Cenipalma viene evaluando en las diferentes condiciones de las zonas palmeras colombianas, el desempeño de los materiales que se ofrecen en el país y algunos provenientes de Malasia. Paralelamente se ha venido desarrollando el cultivo de tejidos vegetales para la propagación de esos materiales élite en una primera instancia. Cabe destacar que este esfuerzo del sector palmicultor colombiano requiere recursos para su financiamiento ya que se trata de investigación básica y es muy costoso.

Precio

El costo promedio de las semillas para la muestra consultada es de $2400/semilla, mientras que el costo de una plántula es de $11.000/plántula. Lo anterior indica que en material genético un inversionista debe considerar

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una inversión cercana a $432.000/ha si va a adquirir las semillas y adicionalmente debe incluir los costos de vivero (cerca de $900.000/ha). La otra opción es adquirir las plántulas maduras para la siembra por un valor cercano a $1´600.000/ha. Naturalmente, la elección depende entre otros factores de la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo la siembra (Fedepalma, 2008).

Al referirse a la dmanda, la cantidad de semilla necesaria para sembrar una hectárea, resulta de considerar que las palmas se siembran en triángulos equiláteros de 9 m (143 palmas/ha) aunque para algunos materiales más robustos, como los híbridos OxG, la experiencia dicta que es necesario trabajar con distancias de 10 m y 10,5 m (Visita a Hacienda La Cabaña).

Cabe anotar que se deben solicitar semillas y plántulas adicionales para poder realizar una selección en campo de los mejores individuos, eliminando aquellos considerados anormales. La recomendación ideal para realizar esa selección es del 30%, es decir, se requieren alrededor de 180 semillas por hectárea. Entretanto, con las plántulas para ser sembradas en campo se suele dar un margen de tres plántulas adicionales (146 plántulas/ha), pues en teoría ya deben haberse hecho selecciones en vivero. 5.2.6.2 Fertilizantes Disponibilidad y precio El incremento en el precio del petróleo y la escasez de fuentes han contribuido a que el costo de los fertilizantes aumente de tal manera que atente contra la sostenibilidad de las actividades agrícolas.

Partiendo del hecho de que el manejo de la nutrición del cultivo no corresponde a formulas generalizadas para la palmicultura, cabe anotar que las fuentes que

93

más se aplican son nitrógeno, fósforo, potasio, boro, magnesio, y calcio. Igualmente algunos productores optan por fertilizantes compuestos.

Demanda

Las características de infertilidad de los suelos y los requerimientos del cultivo, imponen la necesidad de aplicar altas dosis de fertilizantes. Lo anterior, sumado al alto costo de los mismos, hace que la nutrición represente el 21% del costo total por tonelada de aceite y el 38% de los costos variables del cultivo.

La palma de aceite es uno de los cultivos que extrae mayor cantidad de nutrientes en el producto cosechado. En efecto, se cataloga como uno de los cultivos con mayor requerimiento de nutrientes en el mundo (Goh y Härdter, 2003). Este cultivo remueve gran cantidad de nutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), Magnesio (Mg) y Calcio (Ca), los cuales son reciclados por medio de hojas podadas, inflorescencias masculinas y efluentes (Weng et al., 2001).

Sin embargo, este reciclaje alcanza valores de 41% (N), 42%(P), 41%(K), 46%(Mg) y 67%(Ca), con respecto al 100% extraído del suelo. Lo anterior implica que para asegurar niveles productivos rentables deben devolverse nutrientes al suelo por medio de fertilizantes. Por otra parte, los suelos colombianos presentan limitaciones de tipo físico y químico. Entre las limitaciones químicas se encuentran los bajos niveles de disponibilidad de nutrientes, principalmente N, K, Mg, B y P (Munévar, 1998).

Por ello se ha avizorado que entre las temáticas que se deben abordar desde Cenipalma son la eficiencia de la fertilización, es decir que se logre incrementar

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la incorporación de nutrientes por la planta, y la de alternativas biológicas de aporte de nutrientes. 5.2.6.3. Evaluación según criterio (Competitividad) Una oportunidad para los productores de semilla colombianos, es la existencia y la implementación de un programa de mejoramiento genético del sector por parte de Cenipalma, mediante el cual se busca poner a disposición del cultivador colombiano, materiales adaptados a las condiciones del país. Dado que éste es un programa de investigación básica, los resultados se esperan en el mediano plazo. Dicho programa se inició con el fin de superar la limitación actual que tiene el cultivo, consistente en que los agricultores no tienen acceso a información que les permita conocer las condiciones bajo las cuales se desarrollan de manera idónea los materiales disponibles en el mercado. Una de las principales limitantes que enfrentan los productores de semillas y fundamentalmente el programa de mejoramiento de Cenipalma, es la falta de claridad en lo que concierne a acceso al recurso genético nativo con fines de investigación y desarrollo.

En el 2008 y comienzos del 2009, la demanda por semilla generada por el incremento de las áreas sembradas en palma y de las áreas atacadas por la PC en la Zona Occidental, no está en capacidad de ser satisfecha por los productores de semillas. Específicamente se hace referencia al caso de Tumaco, área en la cual se han erradicado cerca de 28.000 ha y que ha puesto en la siembra de materiales provenientes de híbridos interespecíficos (oleífera x guinnensis). La capacidad que tienen las casas productoras para abastecer este mercado no es suficiente. Para tener una idea, la demanda estimada de la Zona Occidental de semillas OxG en caso de reemplazar toda su área por este material, puede estar alrededor de los seis millones de semillas, cantidad que sólo estaría disponible después de tres años.

95

En lo que concierne a los productores de fertilizantes químicos granulados, se encuentra una limitante que pone en vilo la sostenibilidad del negocio y es que se han sumado factores como el incremento en el precio del petróleo, la escasez de fuentes de nutrientes a nivel mundial y la mayor demanda de estos elementos por parte de China e India, lo que ha conllevado a un incremento del precio. De esta manera, el incremento entre 2006 y 2008 del precio de los nutrientes necesarios para producir una tonelada de fruto ha sido del 55%, cifra muy importante si se considera que la participación de estos insumos en el costo de una tonelada de aceite es del orden del 20%. Es decir que el impacto sobre el costo del aceite es el incremento del 11%. Para citar un ejemplo, el costo del KCl que es el insumo que se le aplica en mayor medida a la palma, pasó de $800.000 por tonelada en 2006 a $ 2´100.000 por tonelada en octubre de 2008.

Por ello se ha avizorado la necesidad de llevar a cabo investigación que permita mejorar la eficiencia de la fertilización, es decir que se logre incrementar la incorporación de nutrientes por la planta y se aumenten las alternativas de aporte de nutrientes.

Como se hizo en los eslabones anteriores, finalmente la tabla que sigue resume las limitaciones u oportunidades a los que se enfrenta el sector: Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis para el eslabón de proveedores

OPORTUNIDADES • Programas de genético en marcha. • Investigación nutrición.

en

LIMITACIONES

mejoramiento

manejo

de

la

• Limitaciones en la aplicación de biotecnología, debido a la normatividad legal vigente para acceso a recursos genéticos nativos. • Incipiente estado reglamentación (ICA)

de sobre

la las

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• El crecimiento del cultivo ofrece muy buenas oportunidades de negocio.

pruebas de evaluación agronómica, de registro y certificación de semillas de palma. • Escasez suministro internacional de semilla mejorada. • Los materiales de siembra utilizados en Colombia, en su mayoría han sido desarrollados en otras latitudes con condiciones climáticas diferentes a las del país. • Incremento desmedido del costo del fertilizante químico granulado (aumento en la demanda de China e India).

5.3 Ambiente organizacional En este acápite se analizan las oportunidades y limitaciones del entorno organizacional de la cadena. Dicho entorno se conforma de aquellas entidades que, aunque no hacen parte directa de la cadena de la palma de aceite, apoyan su funcionamiento.

Entre éstas se destacan las entidades que dedican sus esfuerzos a proveer de crédito al sector y el desarrollo de entidades sectoriales representativas, que han conformado una masa crítica importante que soporta los procesos de toma de decisiones de los empresarios del sector.

Las iniciativas que lideraron los productores para enfrentar los problemas tecnológicos de adaptación de una especie exótica al medio colombiano, así como los esfuerzos que realizaron para lograr consensos para organizar la comercialización de sus productos, son algunas de las principales acciones en

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beneficio del sector que han llevado a cabo y que han permitido consolidar una organización institucional de la agroindustria de la palma de aceite colombiana de alcance nacional y proyección internacional, sobresaliendo Fedepalma, Cenipalma, con instrumentos como el Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de Estabilización de Precios, C.I. Acepalma S.A. y más recientemente Propalma S.A. La información que se encuentra a continuación fue sustraída en su mayor parte del documento “Visión y Estrategias de la palmicultura colombiana 2000 – 2020. Lineamientos para la formulación de un plan indicativo para el desarrollo de la palma de aceite” publicado por Fedepalma (Fedepalma, 2000).

5.3.1. Fedepalma La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, fue fundada en 1962, con el objetivo de agremiar a los palmicultores y representar los intereses del sector ante el Gobierno y la sociedad. Fedepalma es la única organización gremial del sector y ha contribuido a la consolidación de la agroindustria en el país.

Hasta la década del 80, sus actividades se centraron en la concertación de políticas y programas con los diferentes gobiernos tendientes a promover condiciones favorables para el fomento del cultivo y la protección de la comercialización en el mercado nacional.

Finalizada la década de los 80, el crecimiento de las actividades del sector obligó a que se replanteara el accionar gremial con el fin de asegurar una mayor competitividad en la producción de aceite y una posición más sólida en la comercialización nacional e internacional de los crecientes excedentes, pues éstos no estaban siendo absorbidos por el mercado interno.

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Para ello, Fedepalma lideró la creación y el desarrollo de las nuevas instituciones que hoy conforman la actual estructura gremial: Cenipalma, Propalma S.A. y C.I. Acepalma S.A. Al comienzo estas instituciones fueron impulsadas y dirigidas por la Federación hasta que pudieron actuar como entidades con autonomía administrativa propia. Del mismo modo, Fedepalma fue la encargada de liderar la creación del Fondo de Fomento Palmero y el Fondo de Estabilización de Precios, que son los principales instrumentos con los que cuenta el sector en lo que se refiere a financiación de actividades gremiales y apoyo a la comercialización.

5.3.2. Cenipalma Los problemas fitosanitarios presentados a final de la década del 80 en algunas plantaciones de los Llanos Orientales, derivados de la presencia de la enfermedad Pudrición de Cogollo (PC), que ya había causado enormes daños en cultivos de Panamá, Costa Rica, Surinam, Brasil y en el Urabá antioqueño; motivó a Fedepalma y a sus afiliados a buscar mecanismos para intensificar la investigación del ICA, que comprometiera a los productores en un programas para buscarle la solución tecnológica a este problema.

Fedepalma y sus afiliados optaron por desarrollar una unidad de investigación propia del sector, que complementara la actividad desarrollada por el ICA, de tal modo que este último se dedicara a la investigación básica de largo plazo y dejara a la entidad gremial las labores de investigación aplicada y la atención de problemas más coyunturales. La Federación fue madurando esta idea y el XVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, celebrado en 1990, aprobó la creación de Cenipalma, como una entidad con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propios. Así, el centro de invstigación inició sus actividades en 1991.

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La finalidad expresa de Cenipalma ha sido la de buscar solución a los problemas del cultivo mediante la generación de tecnologías que respondan a sus condiciones específicas en Colombia y en esa medida contribuyan al logro de mayor competitividad y eficiencia de la agroindustria de la palma de aceite en la producción de aceite y de sus subproductos.

Cenipalma ha desarrollado la investigación directamente en las plantaciones y plantas de beneficio, bajo la retroalimentación y supervisión de los Comités Asesores Nacionales y Regionales de Investigación Agronómica y de Plantas Extractoras, conformados por técnicos y gerentes de las empresas del sector. Adicionalmente, cuenta con el “Campo Experimental el Palmar de La Vizcaína”, en donde lleva a cabo la investigación que no puede realizar en plantaciones comerciales, tales como mantenimiento de bancos de germoplasma, muestreos destructivos, inducción de enfermedades, etc.

5.3.3. C.I. Acepalma S.A. El mercadeo de volúmenes cada vez mayores de producto, derivadas del aumento del área cultivada y de la producción de APC, llevó a que el gremio palmicultor desarrollara estrategias de comercialización. El principio que se siguió fue que los palmicultores debían asumir participación activa y directa en el área de comercialización de su producto. Así, en 1991 se gestó la Comercializadora de Aceite de Palma (C.I. Acepalma S.A.), cuyo objeto ha sido la comercialización directa para el mercado externo. Esta entidad se encargó de encauzar los esfuerzos gremiales de comercialización de los productos de la palma de aceite y ha desarrollado el conocimiento y capacidad exportadora entre los palmicultores colombianos.

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5.3.4. Propalma S.A. la Promotora de Proyectos Agroindustriales de Palma de Aceite, Propalma S.A. fue creada en septiembre de 2000 y su misión es identificar necesidades y oportunidades, que permitan el diseño, la promoción y la ejecución de proyectos que generen valor agregado al sector y rentabilidad a los accionistas.

Otras entidades relevantes para el funcionamiento de la cadena son: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (entidades adscritas y herramientas de política), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el Departamento Administrativo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), el Ministerio de Comercio Exterior, el Icontec, el ICA, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y diversas universidades (Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Sabana, Universidad de los Andes, Universidad de la Salle, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Industrial

de

Santander,

Universidad

de

Antioquia,

Universidad

de

Cundinamarca, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, Universidad de los Llanos, Universidad del Magdalena),

entes territoriales (alcaldías,

gobernaciones, UMATAS, Secretarías de Agricultura, etc.) y fuentes de financiación del ámbito externo (Midas, Fontagro, Unión Europea y Common Found for Commodities.).

5.4. Ambiente Institucional El ambiente institucional de la cadena de la oleína roja, comprende leyes y normas que regulan el desempeño de la cadena como lo son las tasas impositivas,

la

legislación

ambiental,

las

normas

de

financiamiento

gubernamental y los Fondos Parafiscales Palmeros. La Ley 101 de 1993 reguló los Fondos Parafiscales y creó los Fondos de Estabilización de Precios de

101

Productos Agropecuarios y Pesqueros. Aquí se hace énfasis en la Ley 138 de 1994, mediante la cual se estableció la Cuota de Fomento de la Agroindustria de la Palma de Aceite y se creó el Fondo de Fomento Palmero (FFP); el Decreto 2354 de 1996 modificado por el 130 de 1998 que organizó el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones; el Decreto 130 de 1998 del Fondo de Estabilización de Precios (FEP); y la nueva Ley de Ciencia y Tecnología de diciembre de 2008, entre otros

5.4.1. Fondo de Fomento Palmero Los palmicultores, con el liderazgo de Fedepalma, decidieron establecer un mecanismo para financiar actividades de su interés general con el fin de mejorar la eficiencia y competitividad de sus empresas. El Fondo de Fomento Palmero (FFP) es una cuenta especial para el recaudo y manejo de recursos parafiscales provenientes del cobro de la Cuota de Fomento Palmero, creada mediante la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y reglamentada por el Decreto 1730 del 13 de agosto de 1994.

El objetivo del FFP es la promoción de programas de interés general para la agroindustria de la palma de aceite, en las áreas de investigación y comercialización u otras actividades que contribuyan al fortalecimiento del sector. El FFP se nutre del cobro de la Cuota de Fomento Palmero que actualmente equivale al 1.5% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite de palma crudo extraídos.

Es importante resaltar que el FFP es el principal instrumento financiero con que cuenta el sector palmero para dar viabilidad a los proyectos de investigación del sector, históricamente ha aportado el 75% de los recursos a esta actividad. El resto se consigue gracias a la gestión de los investigadores en la consecución de recursos externos.

102

5.4.2. Fondo de Estabilización de Precios El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, FEP, fue creado y organizado mediante la Ley 101 de 1993, Capítulo VI, y el Decreto 2354 de 1996, modificado luego por el Decreto 130 de 1998, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El FEP es una cuenta especial, sin personería jurídica, incorporada en el Fondo de Fomento Palmero. Su objetivo fundamental es procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones. Sus instrumentos permiten equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus ventas en los mercados interno y de exportación y de esta manera contribuyen a sus objetivos y a una comercialización fluida.

Las operaciones de estabilización parten del establecimiento de un precio de referencia resultante del promedio ponderado entre el precio de paridad de importación y el precio FOB de exportación, calculado con base en precios internacionales históricos. Las ventas realizadas en el mercado cuyo precio es mayor al de referencia deben pagar una “cesión de estabilización” al Fondo. Las ventas realizadas en el mercado de menor precio recibirán una “compensación”. Tabla 28. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis de los ambientes organizacional e institucional

OPORTUNIDADES

LIMITACIONES

Organización sólida que ha permitido desarrollar los procesos de representación gremial, investigación, Baja disponibilidad y alto costo del comercialización, y fomento a la crédito para el cultivo, incluso del de creación de empresas. fomento. Institucionalidad que ha permitido financiar la investigación y la comercialización.

103

6.

Retos para la cadena productiva frente al entorno competitivo

En este acápite el lector encontrará información acerca de los resultados de los procesos de referenciación de la cadena colombiana de la palma de aceite, con respecto a las cadenas líderes del nivel mundial. Como se verifica en la sección del agronegocio presentada en la primera parte del capítulo, los indicadores de competitividad hacen que las cadenas de

Malasia e Indonesia sean las

llamadas a ser los referentes para la cadena colombiana de la oleína roja.

La balanza se inclinó a favor de Malasia debido a su trayectoria exitosa en torno al cultivo frente a la experiencia colombiana, lo que se hará tangible en este capítulo. Esto también se debe a su larga tradición, pues en este país se empezó a desarrollar el cultivo de la palma en el año 1917, mientras que Colombia trajo los primeros materiales hacia el año 1932. Entre otros líderes, también se tiene a Indonesia, país que ha sido criticado por la sostenibilidad de su negocio, en términos de deforestación, amenaza a especies en vía de extinción y de remuneración a la mano de obra; sin embargo, los desarrollos y avances no son tan reconocidos como los malasios.

Desde el punto de vista metodológico es un ejercicio muy importante ya que brinda información acerca de las brechas competitivas entre las dos cadenas y acerca de la organización de las cadenas. Ello seguramente hará reflexionar al lector acerca de los retos que se le plantean en el corto y mediano plazos, a la cadena de la palma de aceite.

104

6.1. Costos de producción: ámbito internacional Mal podría referirse el tema de la competitividad sin profundizar en los costos de producción de aceite de palma. Es claro que los bajos costos garantizan un negocio rentable y sostenible. Estudios de comparación de costos realizados por LMC (2004), para los últimos veinticuatro años, indican que Colombia se caracteriza por poseer altos costos de producción por tonelada de aceite de palma crudo frente a los principales países productores del mundo (Tabla 29)9.

Tabla 29. Costo de producción de aceite de palma (US/ton de APC)

Nigeria Colombia Tailandia Papua Nueva Guinea Malasia Indonesia Promedio

19841989 397 458 518

19891994 345 336 438

19941999 360 327 315

19992004 437 317 289

20042008 347 326 327

377

319

247

246

201

274 248 294

217 151 215

206 148 200

234 203 232

194 171 195

Fuente: LMC, 2008

Con los precios registrados en Rotterdam para 2007, cuyo promedio anual fue de 780 dólares por tonelada de aceite de palma crudo, se observa que países como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad y obtienen mayor ingreso por cada dólar invertido, en el caso de que su producto se hubiese vendido en el mercado internacional.

9

La comparación de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).

105

6.2. Participación de las exportaciones en la producción Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de producción de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental resolver la pregunta de ¿qué tan importante es la proporción de aceite de palma producido en el país que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta información se determinó para algunos de los países de la muestra10. Así se introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)11. Dicho indicador permite expresar cuántas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se produce en el país. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los países, ya que ello, complementado con la TAE, brinda información más completa acerca de la situación competitiva de cada país. (Tabla 30).

Con la información del precio interno al productor y la de participación de las exportaciones, puede explicarse el por qué, productores que aparentemente no son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estímulos para desarrollar su actividad.

Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se estaría hablando de 750 kg, en el de Nigeria de 10kg y en el de Colombia de 330 kg.

10

Se introdujeron los países para los cuales se logró compilar la información de precio interno al productor. 11 TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la producción (Ambos expresados en unidades de peso)

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Tabla 30. Tasa de Apertura Exportadora (TAE) vs precio interno al productor

País

Malasia Indonesia Nigeria Colombia

Producción ton APC

Exportaciones ton APC

TAE

15.260.000 14.980.000 815.000 683.000

13.680.000 11.300.000 8.500 230.000

0.90 0.75 0.01 0.33

Precio interno al productor 2003 US$/ton 406 333 1.042 541

Costo 2002/2003 US$/ton 224 177 399 333

Fuente: Mosquera et.al., 2008

Al tomar como referente el precio internacional de 433 dólares para 2003 en Rotterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es mucho más ventajoso salir con su producto al mercado internacional que vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de producción exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del negocio debido a que el precio interno le representa una magnífica tasa de ganancia, pues solo el 1% de la producción de aceite de palma tenía como destino el mercado externo. Como se verifica por participación en el mercado, área cultivada y eficiencia, Malasia e Indonesia son los países llamados a ser los referentes para la cadena colombiana de la oleína roja. La balanza se inclinó a favor de Malasia debido a que su trayectoria en torno al cultivo ha sido muy exitosa frente a la experiencia Colombiana. En efecto, se constituye en un buen referente debido a que ambos países iniciaron de manera casi simultánea el desarrollo del cultivo. Adicionalmente, Indonesia ha sido un país muy criticado por la sostenibilidad de su negocio, en términos de deforestación, amenaza a especies en vía de extinción y de remuneración a la mano de obra.

6.3. Lecciones del sector de la palma en Malasia Resulta interesante analizar la capacidad de hacer frente a las vicisitudes que muestra el sector palmicultor malasio. Una revisión rápida a una serie de 107

medidas que han tomado a lo largo de los últimos treinta años ilustra la anterior afirmación.

Década del 60: el precio internacional del aceite de palma sufre una caída que se prolongaría hasta 1973 y no se recuperaría hasta el momento en el cual se tomara la decisión de dejar de vender en el mercado internacional el aceite crudo de palma, mediante el montaje de refinerías que permitiesen vender aceites procesados y fracciones.

Final de la década del 70: se exacerba la campaña contra el aceite de palma en el mundo, liderada por los productores de aceite de soya, en la cual se desprestigiaba, con información parcial, a los aceites tropicales en general.

Décadas del 80 y 90: la decisión política de Malasia fue la de implementar un área de investigación en salud y nutrición humana. Hacia finales de la década en cuestión y principio de la de los noventa se da inicio al programa de investigación en oleoquímica.

Periodo 2000-2007: a principio de la década actual se presentó una caída en el precio del aceite presionada por un impuesto a las importaciones establecido en la India y por el aumento en la producción de Indonesia. Allí se encontró como alternativa para tratar de mantener los precios a niveles que hicieran rentable el negocio del uso del APC para biodiésel, lo cual se acompañó de la investigación necesaria para hacerlo realidad.

108

6.4. Desarrollo tecnológico en Malasia y retos para Colombia La inversión del gobierno malasio en investigación en cuantiosa. En efecto, anualmente disponen de un presupuesto superior a los 30 millones de dólares para llevar a cabo varios programas de investigación. A continuación, se presenta el resultado de un ejercicio de referenciación que permite entrever que aún cuando Colombia está enfocado en la temática que debe abordarse, tiene un rezago importante (Tabla 31). Tabla 31. Brecha tecnológica entre las cadenas de la palma de aceite de Malasia y Colombia Temática Agricultura de precisión

Mecanización

Malasia

Colombia

Sensores remotos e imágenes satelitales para

Caracterización de suelos.

detección de deficiencias fisiológicas.

Diseño de Unidades de Manejo Agronómico.

Equipos dirigidos por sensores para control de

Evaluación de sistemas mecanizados

malezas y fumigación.

de transporte interno de fruto e

Robots y mecanización para cosecha de fruto

incorporación de fertilizantes.

Mecanización de la fertilización.

Mejoramiento

Colectas y bancos de germoplasma en (Nigeria,

Colectas en Angola, Camerún y

Camerún, Congo, Tanzania, Angola, Senegal, Sierra

oleíferas.

Leona, Guinea, Ghana, Madagascar, Gambi y Deli Dura).

Optimización de procesos

Biomasa residual

Cultivo de tejidos a gran escala.

Embriogénesis somática.

Esterilización esférica.

Eficiencia de proceso de extracción.

Uso eficiente de la energía en plantas de beneficio Recuperación de vapores. Carbón activado.

Aplicación de tusas como

Obtención de celulosa de racimos de fruto vacíosv

complemento a la nutrición.

Uso de biogás.

Biocarbón como fertilizante. Biogás incipiente.

Fitofarmacéuticos

Recuperación de antioxidantes fenólicos a partir de

109

efluentes. Manejo de enfermedades con tocotrienoles. Suplementación con carotenos. Promoción del aceite de Malasia Comercialización

Campaña.

(Brand name). Venta de futuros de aceite de palma.

Titularización palmera - Propalma.

Oleoquímicos básicos (ácidos grasos, ésteres

Sólo diagnósticos.

grasos, alcoholes grasos). Oleoquímicos derivados (surfactantes, polioles, Valor agregado

poliuretanos). Productos especializados (cosméticos y aseo personal). Usos de la glicerina. Biodiésel.

Biodiésel – Mezclas.

Fuente: Informe Misión Tecnológica de los Directores de División de Cenipalma a Malasia. Octubre de 2007.

Se identificaron entonces las oportunidades y limitaciones en términos de los retos de la cadena colombiana frente a la competidora: Tabla 32. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis de los retos de la cadena de la oleína frente al entorno competitivo

OPORTUNIDADES • Malasia está a la vanguardia del desarrollo tecnológico para el cultivo, lo que permite tener un referente muy importante. • La experiencia malasia de enfrentar las contingencias del mercado internacional con productos de mayor valor agregado.

LIMITACIONES • Alto costo de producción del APC colombiano, lo cual se constituye en un riesgo si se considera que cada vez es mayor la proporción del APC que se produce en Colombia, que debe llegar a mercados más internacionalizados.

110

6.5. La institucionalidad de la cadena en Malasia En Malasia se desarrolló una organización institucional sólida para el fomento de la producción y el procesamiento agro industrial de la palma de aceite. Dicha organización está constituida por entidades y agencias, tanto del sector público como del privado, que desempeñan funciones específicas adelantadas en forma compartida. La estructura organizacional está adscrita al Ministerio de Industrias Primarias.

6.5.1.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRIMARIAS DE MALASIA

Ente rector de la política agrícola para aquellos cultivos con capacidad de crecer e industrializarse. Es responsable del desarrollo de la industria de la palma de aceite, a través de la investigación y el desarrollo tecnológico; del control de calidad de esas actividades y del programa para el desarrollo y adecuada utilización de la tierra.

Malaysian Palm Oil Board - MPOB: encargado de servir a la industria de la palma de aceite mediante la promoción y el desarrollo de las políticas para el logro de sus objetivos nacionales. Surgió mediante la Ley 582 del Parlamento y se estableció formalmente el 1 de mayo de 2000 como una entidad que fusionó al Instituto de Investigación de Aceite de Palma de Malasia (PORIM) que era la entidad encargada de promover la investigación en los aspectos relacionados con la producción, extracción, procesamiento, manejo y almacenamiento, transporte, mercadeo, consumo, y usos del aceite de palma y sus subproductos.

Debe también trabajar en la investigación y el desarrollo ambiental, expedir las certificaciones sobre condiciones de las plantas extractoras y las refinerías, y

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coordinar con otras entidades, públicas o privadas, las diversas actividades que sean prioritarias para la investigación del sector palmicultor.

La Autoridad de Matrículas y Registro de Aceite de Palma (PORLA) que era la entidad encargada de otorgar las licencias a todos los que participen en las actividades de producción, transporte, almacenamiento, exportación y venta de aceite de palma y sus derivados.

El MPOB obtiene sus ingresos principalmente de cesiones impuestas a la industria por cada tonelada de aceite de palma y aceite de palmiste producido. Cada dos años, el MPOB organiza el PIPOC, que es el Congreso Internacional sobre Aceite de Palma y que tiene por objeto: 1. Discutir descubrimientos estratégicos de investigación y desarrollo en todos los aspectos de la industria palmera; 2. Aprovechar los hallazgos tecnológicos recientes que traerán cambios en la industria palmera; y 3. Elaborar estrategias hacia una mayor sostenibilidad, competitividad, automatización y comercialización.

Este Congreso está dirigido a quienes están involucrados en el cultivo de la palma de aceite, en la producción de aceite de palma y otros aceites y grasas, incluyendo personal de investigación y desarrollo, científicos, cultivadores, procesadores, comercializadores, productores, economistas, formuladores de políticas, académicos, entre otros.

Malaysian Palm Oil Association - MPOA: nació en 1999 de la fusión entre varias asociaciones de productores y su función principal es representar a los palmicultores de palma de aceite de Malasia ante entidades nacionales e internacionales

112

Autoridad Federal del Desarrollo de la Tierra - FELDA: creada en 1956, es la entidad de Gobierno dirigida a hacer los estudios necesarios para determinar tierras que pueden utilizarse en el cultivo, con el fin de reducir la pobreza de las familias sin oportunidades de empleo, mediante estrategias de reforma agraria y organización cooperativa, que permitan a los procesos de colonización adaptarse a los sistemas de producción predominantes en las plantaciones existentes.

Los proyectos adelantados por el FELDA siguen dos etapas. La primera, de precolonización, en la cual la entidad realiza los estudios y obtiene las autorizaciones del Gobierno para la adquisición de la tierra a desarrollar. Luego se adecúa la tierra y se hace la plantación del cultivo, lo cual debe hacerse dentro de un plazo no superior a 15 meses.

Simultáneamente se adelanta un proyecto de desarrollo de un poblado, con ubicación estratégica en la Zona a desarrollar con el cultivo, el cual contempla: vías, caminos, disposición de agua, dotación de servicios de salud, educación y construcción de vivienda para los colonos. Estas inversiones son compartidas entre el Gobierno Federal, los gobiernos departamentales y locales y el Felda. Todas las actividades anteriores se desarrollan en un plazo que oscila entre 30 y 48 meses.

La segunda etapa corresponde a la fase de colonización propiamente dicha. En ella se selecciona a los colonizadores, según capacidades y necesidades y utilizando criterios tales como: capacidad de trabajo para los próximos 20 años, nivel de educación, conocimientos en agricultura o servicios, tamaño de la familia, etc. Los colonos obtienen casa y una extensión de palma de aceite de 4 hectáreas. Durante el período en el cual el cultivo no está produciendo frutos, los colonos son dotados de créditos de subsistencia para sus necesidades

113

esenciales de alimentación y vestido, los cuales pueden ser pagados con trabajo. El pago de los créditos sobre el cultivo y la vivienda se realiza sólo cuando se comienzan a generar ingresos suficientes por la venta de la fruta. Esto es, a los dos o tres años de la primera cosecha. Cuando el colono termina el pago del crédito, el Gobierno otorga el título de la propiedad.

Para proveer las necesidades de los proyectos adelantados, el FELDA promovió la organización de 14 compañías, en las actividades de producción y servicios de apoyo, tales como comercialización, procesamiento, transporte, refinación y construcción de vivienda. Dichas compañías son creadas con el apoyo y la asesoría técnica y comercial del sector privado.

Autoridad Federal de Registro y Consolidación de Tierras - FELCRA: se estableció mediante una Ley de 1966 y está involucrada en la consolidación y rehabilitación de la tierra de los pequeños agricultores, por medio de los cuales los terrenos individuales que se dejan inactivos o que se encuentran subutilizados por varias razones, son rehabilitados y sembrados con palma de aceite, caucho, arroz y otros cultivos.

Una vez que Felcra obtiene el permiso por parte de los pequeños agricultores, emprende un proyecto productivo, por medio del cual los agricultores aportan su tierra y trabajo y a cambio reciben un salario adecuado y obtienen el derecho a dividendos al final de cada año, según los resultados financieros obtenidos por el proyecto. El hecho de agrupar las parcelas pequeñas y conformar proyectos productivos trae consigo ventajas de economías de escala y permite que la transferencia tecnológica esté acorde con los avances del momento.

114

Consejo Malasio de Promoción del Aceite de Palma – MPOPC: creado en 1990, para brindar al mundo la información correspondiente al rápido desarrollo de la industria de aceite de palma en Malasia y para educar a importadores, distribuidores y consumidores acerca de las calidades del aceite de palma. Su misión, es crear oportunidades que permitan ampliar la comercialización e imagen del aceite de palma en el mundo.

6.5.2.

ORGANIZACIONES GREMIALES DE MALASIA

El sector privado ha desarrollado también en Malasia una gran institucionalidad para la organización y consolidación de la agroindustria de la palma de aceite en ese país. Dentro de ellas se destacan:

El Consejo de Cultivadores de Palma de Aceite – MOPGC: agremia a los cultivadores de palma de aceite de Malasia. Sus objetivos son promover y proteger la agroindustria. Participa en la discusión de políticas estatales, investigación agrícola y técnica de productos de la palma de aceite, así como en temas relacionados con los asuntos comerciales de los productos.

La Asociación de Plantas Extractoras de Aceite de Palma - POMA: agrupa a las plantas extractoras de aceite de palma de Malasia y tiene como objetivo principal la representación de sus agremiados. Es la encargada de intervenir en los conflictos que eventualmente se presentan entre las plantas extractoras y los proveedores de fruta.

Asociación de Fabricantes de Aceites Comestibles - MEOMA: organización de los industriales de aceites comestibles. Es la encargada de la promoción de los productos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Su trabajo se

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realiza en estrechas relaciones con el Gobierno, las instituciones palmeras y la Bolsa de Productos Básicos de Kuala Lumpur (KLCE).

Grupo de Industriales de la Oleoquímica – MOMG: esta organización agrupa a los industriales de la oleoquímica, los cuales hacen parte del Consejo de Industrias Químicas de Malasia. El objetivo del grupo es el de promover la industria oleoquímica al interior y en el ámbito internacional.

Asociación Nacional de Pequeños Productores – NASH: agrupa a los pequeños productores de palma de aceite de Malasia, tiene como objetivo llevar su representación ante el Gobierno y liderar procesos de organización y modernización.

116

7. Tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y mercado en la cadena productiva de la oleína roja 7.1. Estado del arte en investigación básica y aplicada Con el fin de visualizar tendencias en investigación, desarrollos tecnológicos y comportamientos del mercado en la cadena productiva de la oleína roja de palma, esta sección muestra los resultados obtenidos en lo referente a la Vigilancia Tecnológica y Comercial. La Vigilancia es el proceso definido como el "esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para una entidad” (Castellanos, 2007).

Adicionalmente,

es

una

herramienta

que

ayuda

a

identificar

oportunidades o amenazas posibles, apoya el proceso de toma de decisiones y permite anticipar cambios futuros.

La Vigilancia Tecnológica (VT), por su parte, es un proceso de análisis mediante el cual se identifican evoluciones e innovaciones, tecnologías emergentes y decadentes, áreas, centros, entidades e instituciones de investigación, grupos y personas líderes. Un segundo proceso, la Vigilancia Comercial (VC) identifica oportunidades de negocio y busca conocer la competencia, visualizar los cambios en el mercado, detectar clientes potenciales a nivel mundial y posibles proveedores para la cadena.

Utilizada de manera apropiada, la Vigilancia brinda un fuerte soporte a la Agenda de Investigación, pues proporciona un amplio panorama sobre el mercado y la investigación de temas relacionados con la oleína roja embotellada, en el mundo y en Colombia. Así mismo, es una rica fuente de

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información que ayuda en la fase de estructuración de proyectos hacia la satisfacción de las demandas tecnológicas planteadas.

Como primera medida, se sustrajo del Análisis de Desempeño de la cadena de oleína roja de palma, un grueso de oportunidades y limitaciones para los seis eslabones de la cadena productiva de oleína roja de palma: proveedores de insumos, cultivadores, extractores de aceite, comercializadores, industriales y consumidores (Tabla 33.). Con esta base y de acuerdo con los criterios de desempeño, se obtuvieron las palabras claves y con ellas se conformaron las ecuaciones de búsqueda que serían introducidas en las bases de datos seleccionadas. La VT fue realizada para cuatro de los seis eslabones de la cadena (cultivadores, extractores de aceite, industriales y consumidores), mientras que la VC sólo para tres de ellos (proveedores de insumos, industriales y comercializadores)

118

Tabla 33. Oportunidades y limitaciones sobre las cuales se definen tendencias en la producción científica

CALIDAD COMPETITIVIDAD

DESCRIPCIÓN Propiedades nutricionales (contenido de vitaminas A y E). Tendencia a preocuparse por alimentación sana y saludable. Reconocimiento de la calidad del aceite de palma. Percepción errada de las características deseables del aceite de cocina. L Consumidor nacional tiene poco poder de compra. Nutrición y salud humana en relación la oleína roja: tocotrienoles B.E.B tocoferoles, carotenos vitaminas, acidez, ácidos grasos trans, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Aumento en el consumo de grasas vegetales. Aumento de comercialización de aceites vegetales con mayor valor O agregado. Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de comercialización.

EFICIENCIA

COMPETITIVIDAD

O

EFICIENCIA SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD

CULTIVADORES

EXTRACTORES DE ACEITE

INDUSTRIALES

CONSUMIDORES

CRITERIO

COMERCIALIZADORES

ESLABÓN

L

Desconocimiento del mercado de la oleína roja de palma. Alta inversión en publicidad para cambiar la mentalidad del consumidor. Aumento del contrabando de aceite de mesa. Falla en la estrategia de muchas empresas que han querido producir una oleína igual a la soya.

Aumento en el consumo de grasas vegetales Comercialización de aceites vegetales con mayor valor agregado. O Descubrimiento de nuevos mercados y aumento de probabilidades de comercialización. Alto costo del proceso de obtención de la oleína roja. L Procesos de refinación y desodorización que deben diferenciarse. Procesos de refinación diferenciados y específicos para el aceite rojo de B.E.B palma: refinación química y física, desodorización y destilado y componentes menores. Tecnología disponible para reducir consumo energético y usos biomasa O residual. Manejo sostenible de las descargas del proceso de extracción. Aumentar la escala de las plantas para disminuir el costo de extracción. L Estacionalidad de la producción. Procesos de extracción y fraccionamiento primario (oleína y estearina) y mejoramiento de la capacidad de las plantas extractoras: procesos de B.E.B extracción eficientes, procesos discontinuos, capacidad de las plantas de palma de aceite y cero emisiones. Manejo amigable de los recursos naturales. Buenas condiciones de vida a las personas que se vinculan al trabajo en O plantación. Avances en el desarrollo de materiales (OxG). Las enfermedades y plagas que afectan el cultivo. Deficiente adopción de tecnología disponible: amplia brecha. L Escasez del recurso humano calificado. Precio de la tierra como limitante al desarrollo del cultivo.

119

COMPETITIVIDAD

PROVEEDORES DE INSUMOS

Requerimientos y suelos aptos de cultivo. B.E.B Semillas y calidad adaptabilidad de las mismas al cultivo, semillas OxG Enfermedades y plagas: investigación en sanidad. Perspectivas de crecimiento del área cultivada en palma. O

L

Rezago en la producción de semillas. Aumento desmedido del costo de los insumos generan búsqueda de alternativas.

B.E.B Variedades mejoradas en el largo plazo.

O: Oportunidad; L: Limitación; B.E.B.: Bases para la formulación de las ecuaciones de búsqueda

Para la VT se identificaron 11 fuentes de información estructuradas en cuyas bases de datos se priorizó la búsqueda de artículos relacionados y patentes. Las bases utilizadas, enumeradas a continuación, son de connotación académica y sectorial: ISI Web of Knowlege, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct (disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB de la Universidad Nacional de Colombia), Scienti (Base de datos de Colciencias), Uspto, Espacenet, SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio) y Fedepalma. Con el fin de procesar y analizar la información sustraída, se utilizaron dos herramientas de software: Reference Manager y Ref Viz. De acuerdo con las publicaciones encontradas se examinaron indicadores como años de publicación, temas dominantes (frecuencia de palabras clave), países de origen, autores y journals recurrentes. De lo anterior, se obtuvieron las tendencias en investigación básica y aplicada del sector palmero y los avances en cuanto a patentes del mismo, de lo que resulta el desarrollo tecnológico hasta el año 2008.

Por otro lado, para la Vigilancia Comercial se emplearon las siguientes bases de datos, en algunos casos revistas: Trade Map, Product - Map, BACEXMincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline y Anuario Estadístico de Fedepalma 2007-2008. En este caso el análisis fue menos estructural que en la Vigilancia Tecnológica.

120

A continuación se presentan los resultados de la Vigilancia Tecnológica, tanto en investigación, como en patentes del sector.

7.2. Dinámica Internacional de publicaciones científicas, actores líderes (países y autores) y temas básicos de investigación A partir de las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones, se definieron a su vez seis temas de investigación a ser analizados desde el año 2000 a junio de 2008, los cuales se distribuyeron de manera diferenciada entre 2235 publicaciones de las bases de datos escogidas.

Los temas fueron los siguientes: •

Mejoramiento genético a partir de semillas (Eslabón Cultivadores).

•

Enfermedades y plagas más recurrentes en el cultivo de la palma de aceite (Eslabón Cultivadores).

•

Requerimientos físico-químicos en plantaciones (Eslabón Cultivadores).

•

Procesos de extracción y fraccionamiento del aceite crudo de palma (Eslabón Extractores de Aceite).

•

Procesos de refinación diferenciados para la oleína roja (Eslabón Industriales).

•

Contenidos nutricionales de la oleína roja y el aceite rojo de palma (Eslabón Consumidores).

En la Figura 19 se señala que casi la mitad de la investigación se ha dirigido al eslabón de los consumidores, siendo seguida por el estudio de las enfermedades y plagas y los requerimientos físico-químicos del cultivo, con un 16 y 14% de participación en el total, respectivamente.

121

Figura 28. Participación de temas de investigación en el total de la información (ene 2000-mayo 2008)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

En la cadena de oleína roja de palma, la investigación muestra un promedio superior a las 250 publicaciones anuales antes del año 2008, donde figuran artículos, conferencias, revistas y periódicos, libros y tesis (Figura 29.). Según validaciones con expertos de Cenipalma, los años en los que se realiza en Malasia el Congreso Internacional de Aceite de Palma (PIPOC por sus siglas en inglés) pueden explicar la importante afluencia de artículos y ponencias sobre la cadena, como ocurre en el año 2004. La figura mostrada a continuación muestra esta dinámica y las palabras clave de mayor frecuencia para cada año, a excepción del 2008, año que no fue considerado en su totalidad, lo que llevó a no incorporarlo en el análisis. Lo anterior es de especial importancia ya que, aunque la búsqueda se extendió hasta mayo de 2008, con el fin de lograr información útil en investigación y actualizada hasta la fecha del proceso de VT, esta no entró durante el análisis comparativo de la dinámica de publicaciones en cada eslabón. Portanto, los datos y dinámica para este último año no muestran tendencia alguna con respecto a los demás, pues aún no se había completado este la información cuando se realizó este proceso.

122

Figura 29. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio 2008 para cuatro eslabones de la cadena

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

A excepción del año 2001, la investigación en la cadena agroindustrial de oleína roja muestra un comportamiento que promedia por encima de las 250 publicaciones anuales desde el año 2000 hasta junio del 2008, entre las que se encuentran artículos, conferencias, revistas y periódicos, libros y tesis.

La información en su mayor parte proviene de las bases de datos suscritas por la Universidad Nacional, dentro de sus áreas temáticas de ciencias agrarias o de la

salud.

La

información

restante

tiene

como

fuente

el

Centro

de

Documentación Palmero de Fedepalma (Figura 30.).

123

Figura 30. Distribución de las publicaciones por tipo de institución.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Países como Malasia concentran una cantidad importante de publicaciones (24%), pues su trayectoria lo ha posicionado como un actor importante en el negocio de la agroindustria y le ha permitido estar a la cabeza en I&D. Al igual que Malasia, Indonesia también ha ocupado los primeros puestos en capacidades de investigación; no obstante, la cantidad de publicaciones encontradas mantienen una gran distancia con respecto a las del primero. En cuanto a los tópicos, la investigación en Malasia se centra en los eslabones del cultivador y el consumidor. Para este último destacan temas como el desarrollo de estudios sobre la influencia del aceite de palma en la nutrición y la dieta humana, los efectos de la vitamina E y los niveles de colesterol en la salud, la prevención de enfermedades cardiovasculares y cancerígenas. En cuanto a cultivo, se tienen la detección, control y recomendaciones para el manejo de enfermedades de la palma, en especial Ganoderma y pudrición basal de raíz, y el desempeño de nuevos materiales e híbridos interespecíficos y la tolerancia de los mismos a enfermedades– (Tabla 34) .

124

Teniendo en cuenta que parte importante de la información fue tomada de una base tipo sectorial-nacional (Fedepalma), se encontró que Colombia participaba en promedio en un 23% de la información recogida, en temas sobre requerimientos y enfermedades del cultivo (especialmente Pudrición de Cogollo) y extracción de aceite. Por lo anterior, se procedió a sacar a Colombia de la mayoría de los análisis, pues se podría errar al concluir que esta concentraba las mayores capacidades de investigación a nivel mundial, incluso sobre Malasia, por no tener en cuenta la distribución de las bases de datos.

Sin embargo, se debe resaltar el hecho de que una gran parte las publicaciones no registraban el país de procedencia o la institución, hecho típico en cada uno de los eslabones estudiados. Los resultados sobre los principales indicadores se muestran a continuación:

125

Tabla 34. Resultados de la Vigilancia tecnológica Eslabón (# artículos)

País (#artículos)

Autor (# artículos)

Journal (# artículos)

Cultivadores: Mejoramiento Genético (162)

Rajanaidu,Nook iah (17) Malasia (40) Kushairi,Ahmad Indonesia (5) Rajanaidu (10) Jalani,Bin Sukaimi (9)

Planter (5) Weed Biology and Management (4) Infection Genetics and Evolution (4) International Journal of Oil Palm Research (4)

Cultivadores: Enfermedades y plagas (362)

Mohd Basri,Wahid Malasia (89) (17) Singapur (8) Flood,Julie (13) Francia (8) Ariffin,Darus Mohd (9)

Journal of Plantation Crops (9) Mycopathologia (4) Euphytica (4)

Sivasothy,K.Yus Cultivadores: of Basiron (5) Requerimientos Malasia (33) Tan,Yew Ai (5) físico-químicos Indonesia (7) Baldani,Vera L.D (319) (4)

Extractores de aceite: Procesos de extracción (192)

Industriales: Procesos de refinación (162)

Plant & Soil (15) Journal of Oil Palm Research (6) Mycopathologia (6) Planter (6)

Journal of the American Oil Baharin,B.S. (6) Chemists' Society Latip,R.A. (6) (10) Malasia (34) Rahman,R.A. (5) Applied Biochemistry Indonesia (7) Sivasothy,K.Yusof and Biotechnology (2) Basiron (5) Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2) Journal of the American Oil Chemists' Society Baharin,B. (5) (15) Malasia (70) Barey,P. (5) Grasas y Aceites (9) Applied Biochemistry Argentina (5) Cansell,M. (5) Granger,C. (5) and Biotechnology(4) Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology (4)

Palabras clave (Frecuencia) rendimiento (40) selección (24) materiales de siembra (31) enfermedades (15) Control (67) Insectos dañinos (57)

Ganoderma (52)

Elaeis Guinnensis (49) Ambiente(4 0) Fruto (39) aguas residuales (28) BIOMASS (26) aguas residuales (32) equipos (32) pérdidas (22) calidad (21)

Aceites Vegetales (35) Tocoferoles(3 2) Vitamina-E (29) calidad (23)

126

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (59) Lipids (38) Dieta (79) Consumidores: Journal of the American antioxidantes Contenidos Oil Chemists' Society (57) nutricionales (32) Grasas (55) (1045) Journal of Nutrition (31) Lípidos (41) International Journal of Food Sciences and Nutrition (30) Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008. Malasia (118) Estados Unidos (55) India (20) Inglaterra (20) Francia (17) España (15)

Sundram,Kalya na (23) Nesaretnam,Kalan ithi (22) Choo,Yuen May (20) Sylvester,Paul W. (19) Gapor, Abdul (18)

Entre los autores más sobresalientes se encuentran Kalyana Sundram en temas de nutrición y Wahid Mohd Basri y Nookiah Rajanaidu, para mejoramiento genético y enfermedades del cultivo de la palma.

Se encuentra también que la publicación malasia Journal of the American Oil

Chemists' Society (JAOCS) es el que cuenta con mayor cantidad de artículos. El JAOCS, perteneciente a la Americam Society Oil Chemist’s Society (AOCS), es un journal emitido mensualmente que se dedica a la investigación en los campos de producción, procesamiento, envase y distribución de grasas, aceites, proteínas y otras sustancias correspondientes. También incluye adelantos en la ciencia y tecnología de alimentos, biotecnología y productos y aplicaciones industriales. Además de ello contiene artículos referentes a alimentos funcionales y nutraceúticos.

En general, los aspectos más recurrentes para las temáticas inicialmente definidas tienen que ver con contenidos nutricionales de los aceites —vitamina E, carotenos y grasas—, manejo agronómico —control, materiales de siembra, insectos dañinos— y procesos de extracción y refinación —calidad del aceite, aguas residuales, rendimiento, equipos—. Estas temáticas también resultan en el mapa de temas de investigación, el cual presenta clústers de información. Dichos clústers se obtienen del análisis semántico de los resúmenes y títulos de 127

las publicaciones científicas encontradas. La Figura 31 resume las áreas temáticas trabajadas con las palabras clave recogidas para cada grupo. De esta manera, se establecieron clúster a los que se les dio un nombre acorde con los contenidos de sus grupos.

128

Figura 31. Mapa general de publicaciones científicas en la cadena de oleína roja embotellada

CLÚSTER 3 Industria relativa a los aceites saludables

CLÚSTER 2 Fase industrial primaria: extracción

CLÚSTER 1 Mejores prácticas de cultivo

CLÚSTER 4 Beneficios de las vitaminas y grasas contenidas en aceite de palma (aceite u oleína roja)

21

nutrient

21

land

17

dry

15

Grupos

Tópicos

process

36

fat

32

acid

29

temperature

27

Grupos

CLUSTER 4

Tópicos

production

82

process

62

industry

33

quality

30

Beneficios de las vitaminas y grasas contenidas en aceite de palma (aceite u oleína roja)

Tópicos

production

CLUSTER 3 Industria relativa a los aceites

Grupos

CLUSTER 2 Fase industrial primaria: extracción

Mejores prácticas de cultivo

CLUSTER 1

depth 15 desagrega ester el análisis por 21 carotene de la cadena. 30 A continuación se eslabones root

13

matter

12

stability

18

quality

18

temperature

24

market

24

Grupos

Tópicos

activity

86

anti-oxidant

65

cancer

47

growth

36

protein

35

apoptosis

35

dose

34

Fuente: Elaboración DEL Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, 9.1.1. ESLABÓN CONSUMIDOR Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

129

A continuación, se realiza una descripción más detallada de las capacidades internacionales por cada eslabón definido en la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada.

7.2.1. HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN El eslabón del consumidor es uno de los pocos en que se encontró una rica base de información referida a temas de nutrición humana y enfermedades cardiovasculares. Lo anterior indica una alta preocupación de la sociedad en general, y no solo de médicos, por cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de una calidad y unos hábitos saludables de vida. Hoy en día se podría decir que los contenidos nutricionales en términos de colesterol, acidez y vitaminas, cuando se habla de aceites y grasas vegetales, son tan importantes que se convierten en factores fundamentales para la elección del producto y su entrada a todo tipo de mercados. El consumidor es entonces un actor sumamente importante de la cadena, por lo que su papel deja de ser el de mero comprador y se convierte en objeto de estudio desde todas las ciencias.

En el estudio se encontró que la mayor afluencia de documentos se da en los años 2005 y 2006, y para 2007 se observa un decrecimiento bastante marcado en esta frecuencia (Figura 32 y 33). La mayoría de los artículos contienen como palabras clave dieta, antioxidantes, grasas, lípidos y medicina

o palabras

relacionadas con la ciencia médica en general. En La Tabla 35 se sombrean las palabras más frecuentes por año desde 2000 a 2007 (de color más oscuro si la cantidad es alta y más claro si es baja), pertenecientes a su vez a las palabras más frecuentes encontradas en la base de información para este eslabón.

130

Figura 32. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón del consumidor

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Tabla 35. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Clave Año más frecuentes en 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 la base de información 4 2 14 12 7 13 19 8 Dieta 1 9 8 12 12 8 5 Antioxidantes 3 6 7 4 8 17 9 Grasas 3 1 5 7 6 6 6 6 Lípidos 4 1 7 2 3 8 10 4 Medicina 3 6 3 4 5 8 2 Suplemento 3 1 7 2 6 5 7 1 Colesterol 4 1 2 3 5 6 4 2 Celulas 6 2 4 9 4 2 Corazón 1 2 8 7 1 3 3 2 Vitamina A 3 2 4 3 7 5 1 Cáncer 4 2 3 5 2 4 1 tratamiento 4 7 2 1 4 1 Carotenoides

131

Ácidos grasos insaturados

2

1

1

5

6

3

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Figura 33. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por años y temática. Eslabón Consumidor.

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

132

A continuación (Figura 34.) se presenta el mapa representativo de las principales temáticas tratadas por la mayoría de publicaciones:

Figura 34. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Consumidor CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 2

Grupos

Tópicos

Grupos

Tópicos

tocotrienol

285

diet

164

tocopherol

271

feed

120

vitamin

216

anti-oxidant

144

fatty acid

141

concentrati on

137

activity

125

diet

100

Food

98

Red

92

vegetable

86

Contenido de grasas en la dieta

color de los alimentos

Relación de las concentraciones de vitamina E con el

CLUSTER 1

fatty acid

113

lipid

93

fat

87

vitamin

78

concent ration tocophe rol

75

67

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008

133

En cuanto a actores, han sido 56 países que tienen publicaciones sobre nutrición y vitaminas, sobresaliendo Malasia (con casi 120 registros entre 1.153 almacenados) y Estados Unidos. Como se señala en la Figura 35 a., la mayoría de los países líderes se cuentan entre el grupo de los más industrializados a nivel mundial, destacando el caso de la India que ha logrado un crecimiento económico importante durante los últimos años. Es de anotar que gran parte de los registros no contenían el país de origen de la publicación, institución o el autor de los documentos encontrados. (Figura 35.b.). Figura 35. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Consumidor

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Los autores que sobresalen con una cantidad importante de artículos publicados, Kalyana Sundram y Kalanithi Nesaretnam, ambos malasios, provienen de centros médicos y del MPOB. Por otro lado, se encuentran Paul W. Sylvester del Departamento de Ciencias de Farmacéutica Básica en Louisiana, Abdul Gapor asociado a facultades de medicina en Singapur y Ah Ngan Ma experto en biomedicina. En general, la mayoría se dedica al estudio 134

de las implicaciones de la vitamina E y los ácidos grasos del aceite de palma sobre la salud humana (Figura 36.)

Figura 36. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Consumidor.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Reafirmando las temáticas de estudio, entre los principales journals se encuentran el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, una revista de nutrición que apoya la formación de nutricionistas clínicos en disciplinas relacionadas y aplicadas a la salud y la prevención de enfermedades humanas. Este journal es publicado por la Sociedad de Nutrición de Australia y su comité editorial está conformado por profesores de la trayectoria provenientes de Australia, Korea, China, Taiwan, Nueva Zelanda, Tailandia, Fiji, Guatemala, Vietnam, India e Indonesia. Otra revista que sobresale es el Jounal of the American Oil Chemist’s

Society (JAOCS) que además de temas de connotación industrial se dedica a temas alimenticios. (Figura 37.)

135

Figura 37. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Consumidor.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

7.2.2. PROCESOS DE REFINACIÓN El interés científico en cuanto a la indutria de aceite de palma se ha concentrado en los mejores procesos de producción y la obtención de productos finales. Al igual que en el eslabón del consumidor, Malasia lidera la investigación en cuanto al eslabón industrial de la oleína de palma (Figuras 38 y 39). En este eslabón los temas relativos más tratados, con repecto a la obtención de oleína roja, son aceites vegetales, tocoferoles y vitamina E, aunque vale la pena resaltar la importancia que han tenido en las publicaciones analizadas temas relacionados con extracción, calidad de aceite de palma y

contenidos de ácidos grasos (Tabla 36). Igual que para el eslabón anterior y los que se tratan a continuación, en este se sombrean las palabras más frecuentes por año desde 2000 a 2007, del grupo de palabras de toda la base. 136

Figura 38. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón de industriales

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

137

Tabla 36. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Año Clave más frecuentes en la base de 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 información Aceites 6 5 8 3 4 4 5 vegetales 4 7 3 4 2 2 3 7 Toocoferoles 3 5 5 1 2 4 1 8 Vitamina E 4 6 2 8 1 1 1 Calidad 1 4 1 2 6 3 5 Temperatura 2 5 2 2 6 3 Grasas 4 6 3 1 2 1 3 Producción 1 2 1 3 6 5 Ácidos grasos 2 7 1 2 2 1 3 Carotenos 2 6 1 1 2 1 2 Extracción 1 4 2 5 1 2 1 Procesamiento Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

La Figura 39.b y Figura 39.c

ilustran mejor lo descrito, y, completando el

análisis, se presenta el mapa de publicaciones para grupos de información y temáticas asociadas al procesamiento industrial de aceite (Figura 40.)

Del total de producción científica, a partir del año 2000, el año con mayor número de registros fue el 2001. No obstante, cabe destacar que, según algunos expertos del sector, los años con mayor afluencia de artículos y ponencias coinciden con aquellos en los que se realiza el Congreso Internacional de Aceite de Palma en Malasia (PIPOC por sus siglas en inglés) (Figura 30.) Vale la pena resaltar también que existe un interés relativo por estudiar alternativas diferentes al aceite de palma como lo es el aceite de soya.

138

Figura 39. Frecuencia de publicaciones enero 2000-junio2008 por años y temática. Eslabón Industriales.

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

139

Figura 40. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Industriales

aceite

industrial

Procesamiento

de

CLÚSTER 1

Grupos:

Tópicos:

Process

16

Fatty acid

10

Concentration

8

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

En este tema, quienes han liderado la investigación, con mayor número de ublicaciones desde el año 2000, han sido B. Baharin y M. Castell (Figura 41.). La Figura 42.a. muestra que dada la poca participación por países, el ítem “otros” agrupa la cantidad de artículos por países que presentan pocos trabajos en el tema, con el fin que sea significativo frente al liderazgo de Malasia. A su vez, y tal como se indicó en el anterior eslabón, existe un número muy alto de artículos no registrados por país (de nuevo, se presentan como “en blanco”)

140

presentados en la Figura 42.b.; y se aclara que es complicado descifrar a qué país correspondería cada uno de ellos. Figura 41. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Industriales.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Figura 42. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Industriales

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

141

Desagregando la información por revista especializada, es posible destacar al JAOCS, como una de las revistas más recurrentes especializada en procesos industriales y que también sobresale en los temas de salud y cosumo. Después de JAOCS está Grasas y Aceites, la única revista especializada que tiene como origen un país de habla hispana y cuyo contenido se centra en información científica y técnica sobre grasas comestibles y sus derivados. La temática de esta última se refiere fundamentalmente a frutos y semillas oleaginosas, materias grasas, productos afines o derivados, aceites de mesa y subproductos, además

del

tratamiento

de

las

aguas

residuales

de

las

industrias

correspondientes. (Figura 43.) Figura 43. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Industriales.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

7.2.3. EFICIENCIA DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE Los procesos con los cuales se efectúan las labores en una planta de beneficio deben ser eficientes si el objetivo es lograr la extracción de subproductos de

142

buena calidad y generar ventajas competitivas como proveedores. Así las cosas, es precisamente todo lo concerniente a los procesos de transformación de materia prima lo que cautiva el interés de la investigación científica. Se encontró que dentro de las palabras clave más significativas para este eslabón, se encuentran aguas residuales, pérdidas, equipos y clarificación; y en general aquellas referidas a una mayor eficiencia del proceso (Tabla 37). Tabla 37. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Año Clave más frecuentes en 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 la base de información Aguas 20 2 7 3 residuales Equipos 15 7 3 2 4 1 Pérdidas 10 2 2 4 4 Calidad 6 1 5 3 4 2 Clarificación 10 1 6 2 1 Costos 6 4 3 2 1 1 1 Subproductos 12 4 1 Pérdidas de 3 3 2 5 3 aceite Esterilización 4 1 3 3 1 3 Aceite de 4 4 4 1 1 palmiste Rendimiento 4 3 1 1 2 3 Energía 4 3 1 2 3 Medio ambiente

8

1

4

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

En la revisión por países se resalta que, después de Malasia, aparecen tres países latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la distribución de la información se evidencia que Colombia es una rica fuente de artículos, pues se tuvieron145

143

artículos de los 264 encontrados, en su mayor parte provenientes de Fedepalma (Figura 44). Figura 44. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón de extractores de APC

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Al desagregar la misma información cronológicamente, se observa que a partir del año 2000 comienza una tendencia decreciente que intenta recuperarse a partir de 2006. Asimismo se verifica como en el año 2005 se publicaron menos artículos, ya que hasta las revistas más famosas en este tema dejaron de hacerlo (Figura 45 a.)

144

Figura 45. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón de extractores de APC.

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

El cluster que engloba la mayoría de palabras es el Procesamiento de aceite

crudo de palma, según la Figura 46.

145

Figura 46. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón de extractores de APC.

de crudo

aceite de

Procesamiento

CLÚSTER 1 Grupos:

Tópicos:

Process

11

Extraction

9

Value

8

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

En la revisión por países se resalta el hecho de que, después de Malasia, aparecen tres países latinoamericanos como origen de las publicaciones. En la distribución de la información se evidencia que Colombia es una importante fuente de artículos, en su mayor parte provenientes de Fedepalma (Figura 47.)

146

Figura 47. Dinámica de publicaciones en el período enero 2000-junio2008 por países. Eslabón Extractores de APC.

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Al considerar autores con mayor cantidad de artículos, se destacan B.S. Baharim y R.A. Latip ambos de origen malasio, avalados por el Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Putra de Malasia y cuyos artículos también tratan sobre temáticas industriales en publicaciones como el

JAOCS. Aunque se verifica la presencia de autores latinoamericanos, éstos publican en revistas especializadas fuera de la región. (Fig. 48.)

147

Figura 48. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Extractores de APC.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Para este eslabon y sobre procesos avanzados de transformación de aceite, el

JAOCS y Applied Biochemistry and Biotechnology van a la vanguardia en la publicación de artículos. Aunque el primero abre el campo a la investigación sobre grasas, aceites, surfactantes, detergentes y productos industriales, también se adelantan trabajos en la ciencia de los alimentos, tecnología y biotecnología, como se comprueba en el eslabón del consumidor. Aquí también se verifica como en el año 2005 se publicaron menos artículos, pues hasta las revistas más famosas eneste tema dejaron de hacerlo tanto para ese año como para el año anterior (Figura 49.)

148

Figura 49. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Extractores de APC

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

7.2.4. CULTIVO Al realizar una exploración sobre las oportunidades y limitaciones del eslabón, se encontró que el cultivo era uno de los temas más amplios, pues existen muchas problemáticas que van desde los requerimientos en vivero, hasta el mantenimiento de la palma en fases joven y adulta cuando se habla de enfermedades, plagas y sanidad y que afectan a plantaciones enteras. Lo último es de especial importancia si se tiene en cuenta que en Colombia como en muchos de los países líderes, los problemas fitosanitarios son específicos para cada zona (clima, suelos, precipitaciones y brillo solar) por lo que su tratamiento y las nuevas tecnologías también lo serán. Por esta razón, el seguimiento realizado en este apartado se dividió en tres secciones — requerimientos (suelos), mejoramiento genético (semillas) y problemas sanitarios (enfermedades y plagas) — y los resultados arrojaron otro mundo de

149

posibilidades en investigación que no hubiera sido posible ser detectada de haber tomado el cultivo como un todo.

Es importante aclarar que para los temas de cultivo, se tomaron registros de la base de datos de Fedepalma. Sin embargo, la mayoría de artículos publicados pertenecían a autores extranjeros (cuyo país se desconoció) y no podrían ser clasificados dentro del estudio nacional. Lo que se hizo entonces fue analizar los datos de Fedepalma en un capítulo especial dentro de las capacidades nacionales teniendo en cuenta el origen de los autores. Tales razones justifican que la participación del número de registros provenientes de Colombia sea bastante alto, en algunos casos mayores a los de Malasia.

7.2.4.1. Semillas y Mejoramiento Genético De los 193 registros que conformaron la base de datos se encontró que una de las temáticas que se trata en la mayoría es la cuestión del rendimiento (número de racimos producidos por hectárea sembrada), la escogencia y selección de

materiales de siembra, el germoplasma y las enfermedades (Tabla 38). Los resultados no han de sorprender, pues el tema de selección de materiales específicos con el fin de lograr una adaptación óptima a las condiciones edafoclimáticas, es una línea de acción que define el futuro comportamiento de la planta. Tabla 38. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Año Clave más frecuentes en la base 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 de información Rendimiento 3 2 8 7 6 Selección 4 1 2 1 8 2 2 Materiales de siembra 5 2 2 2 5 2 1 150

Enfermedades Genética Especies Producción de semillas RUBBER Germoplasma Variedades Densidad Germinación Progenies Marcadores moleculares FIBERS Clonación enfermedades de las plantas

4 3

1 1 2

3

1

1

1

2

1 2 1 2 5 1 3

1 1

2

4 2 1

3 7 3

1 3 1 1 1 3 4

4 3 5 1 2 2

1

1 2

2

2 2 3

3

1

2

2

3

2

1

3

3 2

3 3 1

1 3

1 1

3 1 3 1 1

1 1

2 2 1

1 1

1 4

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

El año de mayor producción académica fue 2004, como lo indican las Figuras 50 y 51.

151

Figura 50. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (semillas y mejoramiento genético)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

152

Figura 51. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Se pueden tener entonces dos grupos de temáticas, uno de tipo económico (rendimientos, producción de semillas y densidad), biológico (materiales de siembra, germoplasma, clonación, marcadores moleculares, variedades y genética) y agronómico (selección, enfermedades de plantas y especies) (Figura 52.)

153

Figura 52. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).

CLUSTER 1 CLUSTER 2

CLUSTER 3

26

plant

18

production

15

elaeis

14

guineensis

13

disease

11

material

10

development

10

Grupos

Tópicos

Grupos

Tópicos

disease

10

mejoramiento

11

plant

9

selección

10

molecular

5

materiales

10

gene

4

guineensis

10

fruit

4

crop

4

materiales

seed

CLUSTER 3

Selección de

Tópicos

enfermedades

Grupos

CLUSTER 2 Mejoramiento en relación a

Relación semillas-producción

CLUSTER 1

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Entre los autores más destacados se encuentran Nookiah Rajanaidu y Ahmad Rajanaidu Kushairi, ambos malayos y cuyas conferencias y documentos han sido publicados en revistas de Fedepalma durante varios años, hecho que no puede dejar de considerarse pues la continuidad de sus publicaciones indica lo fundamentales que se han vuelto para los actores colombianos de dicho eslabón (Figura 53). Su trabajo es concerniente a los materiales de siembra, el

154

manejo y mejoramiento de semillas, potencial de recursos genéticos y los impactos de dichos materiales. Figura 53. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Se podría decir que el mejoramiento genético y la experimentación con variedades son temas relativamente jóvenes en lo que concierne a palma, ya que en los registros se observó que solo 18 países han publicado algún documento en revistas reconocidas a nivel mundial (Figura 54. a.). Para este caso, como para los demás, apenas se tuvo información sobre el 67% acerca del origen de los autores o de la filiación (Figura 54. b.).

155

Figura 54. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Entre los journals reconocidos se encuentra que en general para los temas agronómicos de palma (cultivo), The Planter tiene la mayor cantidad de publicaciones. Con 80 años de antigüedad, The Planter es una de las publicaciones más importantes producidas por The Incorporated Society of Planters (ISP), un antiguo cuerpo de investigación malasio. Otra publicación destacada es el International Journal of Oil Palm Research, del Palm Oil Research Institute Malaysia. Así también, procedente de este último, está el

Weed Biology and Management, journal especializado en el estudio de malezas o plantas nocivas que atacan cultivos, así como estudios de taxonomía, fisiología, metodologías de control, efectos de herbicidas, suelos y ambiente de malezas y otros aspectos. Dicha revista apoya la actividad de científicos de la región de Asia Pacífica y colabora con sociedades de ciencia afiladas a la AsianPacific Weed Science Society (APWSS) (Figura 55).

156

Figura 55. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Semillas y mejoramiento genético).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

7.2.4.2. Requerimientos del cultivo El tema concerniente a requerimientos está dirigido a describir las tendencias hacia donde se dirige la investigación referente a composición y uso de suelos. A este respecto las palabras más recurrentes en el período 1998-2008 son

medio ambiente (enviroment), frutos, aguas residuales y calidad, tal como se relaciona en la Tabla 39, dando a pensar en la necesidad de articular la actividad agrícola y el enfoque de desarrollo sostenible. Adicional a estos temas, el mapa también da un acercamiento al área de sanidad Figura 56.

157

Tabla 39. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Año Clave más frecuentes en la base 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 de información Bosques 1 4 4 6 11 12 5 Ambiente 8 2 8 4 3 5 6 3 Fruto 6 2 4 3 3 8 7 5 Aguas 16 2 7 3 residuales Biomasa 4 1 1 6 3 3 3 2 Equipos 11 5 3 2 2 1 Carbón 1 1 3 6 7 4

Elaeis guineensis Calidad Uso de la tierra Nitrogeno

1

1

1

1

2

7

1

4

3

3

2

1

1

1

6

3

2

1

3

4

3

2

1

1

4

5

5 2

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

158

Figura 56. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Requerimientos).

CLÚSTER 2 CLÚSTER 1

Grupos

Tópicos

Plant

25

Soil

17

Production

13

de aceite

CLÚSTER 2 Sanidad en palma

de aceite

Cultivo de palma

CLÚSTER 1

Grupos

Tópicos

Paralelo

4

Manejo

3

Enferme

3

dad

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

En el año 2001 se presentaron las mayores frecuencias, con un total de 60 publicaciones (Figura 57 y 58).

159

Figura 57. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (Requerimientos)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

160

Figura 58. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Requerimientos).

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

De otro lado, la investigación apunta a países como Malasia, líder en publicaciones en este tema y país de origen del autor con el mayor número de artículos en el tema, K.Yusof Basiron Sivasothy. El tópico de requerimientos del cultivo también ha sido tratado por investigadores de Suramérica, Asia e Inglaterra (Figura 59. Y 60.)

161

Figura 59. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Requerimientos).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Figura 60. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Requerimientos).

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

El journal Plants & Soils parece estar a la vanguardia en el tema, seguido de Journal of

Oil Palm Research, revista compilada por Palm Oil Information Online Service (PALMOILIS), desarrollado por el Malaysian Palm Oil Board (MPOB), que a su vez

162

presta servicios en línea. De nuevo, se destacan Planter, Mycopathologia y Euphytica como revistas en este tipo de áreas (Figura 61.)

Figura 61. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Requerimientos).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

7.2.4.3. Enfermedades y Plagas En lo que respecta a enfermedades y plagas, esta es una de las áreas más inciertas y cuya solución depende del manejo y de la adopción de tecnologías específicas del sector palmicultor colombiano. Se halló gran cantidad de información relacionada con palmas de tipo Elais guineensis y Ganoderma, un hongo que amenaza la sostenibilidad de las plantaciones en Malasia. Así también se encontró bastante información concerniente a la enfermedad

pudrición de cogollo (PC), pudrición de estípite, raíz, tallo, tronco y estípite (Tabla 40 y Figura 62).

163

Tabla 40. Frecuencia de palabras clave por año

Palabras Año Clave más frecuentes en 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 la base de información Control 5 12 11 9 14 7 1 4 Insectos 9 7 8 13 16 4 dañinos GANODERMA 1 12 5 7 11 10 5

Elaeis Guineensis Manejo Control de plagas Fruto Control enfermedades Suelos Aplicación de fertilizantes Pudrición basal de raíz Control biológico

4

8

3

12

5

8

1

7

9

3

1

3

6

2

4

5

3

4

5

1

14

4

3

1

4

2

4

3

2

4 2

3

1

3

17

1

6

4

1

6

3

1

4

3

8

7

3

1

1

2

3

4

5

6

2

3

5

2

7

3

1

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

164

Figura 62. Mapa de publicaciones científicas en el Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas)

CLUSTER 2

CLUSTER 1

Grupos

Tópicos

Bud rot

12

ganoder ma

12

stem

11

basal

10

disease

9

CLUSTER 2

Manejo y evaluación de otras enfermedades

raíz de la palma

Enfermedades de la

CLÚSTER 1

Grupos

Tópicos

multiple

36

individual

36

warranty

34

user

34

property

34

permission

34

material

34

listserv

34

holder's

34

express

34

accuracy

34

abridged

34

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis RefViz. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

165

En esta tema hubo en promedio 50 publicaciones anuales durante el período 2000-2007 y la mayoría de ellos illustran sobre el control y el manejo de plagas, especialmente en el año 2004, lo que es bovio por la preocupación sentida de los investigadores por el desarrollo de tecnologías para combatirlas (Figura 63).

166

Figura 63. Frecuencia de publicaciones por años y temática. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).

a.

b.

c.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Se constata el hecho de que los autores sean en su mayoría malasios o ingleses, o trabajen en instituciones de tales países, como Julie Flood quien trabaja en CABI BIOSCIENCE UK Centre (Egham) en Inglaterra y el Dr. Mohd Basri Wahid, Director General de Malaysian Palm Oil Board (MPOB) y quien ha contribuído significativamente con aspectos de manejo y elaboración de planes

167

para incrementar la productividad y competitividad de la industria de la palma de aceite (Figura 64). Figura 64. Frecuencia de publicaciones por autor. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

De los 464 registros encontrados, más de la mitad provenían de Fedepalma o no tenían país de procedencia. El resto era de Malasia y, en su orden, Singapur Francia, Inglaterra e Indonesia, de un total de 20 países (Figura 65 y 66).

168

Figura 65. Dinámica de publicaciones científicas por país y año para el eslabón cultivo (enfermedades)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

Figura 66. Dinámica de publicaciones en el período ene 2000-junio2008 por países. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).

a.

b.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

169

También se identificaron las journals con más publicaciones. En el grupo se identificaron revistas conocidas como Journal of Plantation Crop, publicación oficial de la Indian Society for Plantat ion Crops, y en el que se hallan investigaciones de tipo agrícola, en especial cultivos de trópico como coco, cacao y café, entre otros, y plantaciones basadas en sistemas de cultivo (Figura 67).

Figura 67. Frecuencia de publicaciones por Journal. Eslabón Cultivo (Enfermedades y Plagas).

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 2000 – mayo 2008.

170

7.3. Avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnológico (dinámica internacional de patentes y actores líderes) El desarrollo tecnológico para la cadena de la oleína roja en el eslabón industrial, se ha centrado en la modificación de nuevas composiciones de aceites y grasas para frituras, así como en procesos de refinación y obtención de aceites enriquecidos o libres de ácidos grasos. Para encontrar las tendencias de desarrollo, se recurrió a cuantificar el número de patentes internacionales desde el año 1990, pues “el registro de patentes es el mecanismo de protección legal empleado para la generación de ventajas competitivas a partir de la tecnología”

y

el

proceso

de

patentamiento

es

bastante

demorado

(CASTELLANOS, 2007)

Aún con poca información (99 registros), es posible observar el comportamiento de las patentes desde el año 1998, destacándose los años 2001 y 2006, como los años de mayor frecuencia antes del año 2008 (Figura 68)

171

Figura 68. Dinámica de patentes y temas para la cadena de oleína roja de palma (1990-2008)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: USPTO. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.

Debido a que la búsqueda se concentró sobre el eslabón industrial, por ser el eslabón clave en el que se obtiene oleína roja embotellada, se buscaron avances importantes patentados relativos a procesos diferenciados de refinación que mantuvieran los componentes menores de los aceites vegetales, en especial el aceite de palma. Sin embargo, durante la búsqueda se encontró información para otros eslabones en menor proporción: cultivo (20%), planta de beneficio (13%), industria (61%) y consumidor (6%).

En los resultados fue posible identificar siete temáticas predominantes desde el año 1990, éstas son: productos herbicidas; procesos de extracción; procesos de

fraccionamiento;

procesos de obtención de componentes nutricionales

(carotenos, vitamina E, otros); nuevas mezclas y composición de aceites; y preparación de aceite comestible en usos: condimento, frituras, apanados, ensaladas y otros. Se encontró que esta última, es una de las temáticas

172

constantemente tratadas en los últimos 18 años (excluyendo el año 2008), abarcando nuevos y diferentes usos culinarios y dirigiéndose hacia el consumidor final y las preferencias del mismo. Así también ocurre con los procesos de refinación, ya que hasta el año 2008 se habían generado patentes acerca de métodos alternativos o maneras de generar productos de aceite novedosos. Aunque hubiera podido ser incluida en la aterior, la temática sobre obtención de componentes menores del aceite de palma o el enriquecimiento del aceite con los mismos, incluyen procesos más específicos de refinación, por lo que se procedió a separarlos para así resaltar el hecho de que ha ido creciendo el interés por los nutrientes en los aceites vegetales. Esto también ocurre con las patentes sobre mezclas y composiciones pues desde el año 1996 al 2006, exceptuando algunos años, se buscan nuevos desarrollos de aceites con mayor estabilidad o de composición diferente (Tabla 41).

Acerca de los procesos de extracción, los resultados han sido numerosos a partir del año 1998 (Tabla 41), destacando un mayor deseo por desarrollar subproductos, métodos o modificaciones del proceso.

El interés general de las empresas, investigadores y científicos, en lo concerniente a la cadena productiva de oleína, se enfoca sobretodo en los procesos industriales de los cuales se obtienen productos para el consumo final. Es entonces en el eslabón del consumidor donde se concentra la mayor atención de esta comunidad, ya que se quiere llegar al mismo con aceites vegetales de altas propiedades nutricionales, mezclas y composiciones diferentes y productos útiles como ingredientes para las variadas preparaciones culinarias como los fritos, apanados, ensaladas, condimentos, aceite tipo aerosol, Emulsificantes y otras preparaciones.

173

Tabla 41. Tendencia de las principales temáticas por año

Preparación de aceite comestible en usos: condimento, frituras, apanados, ensaladas, otros

Nuevas mezclas y composición de aceites

Procesos de obtención de componentes nutricionales (carotenos, vitamina E, otros)

Procesos de refinación

Procesos de fraccionamiento

Procesos de extracción

Año

Productos herbicidas

Temáticas predominantes

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: USPTO. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.

Se pudo constatar que la mayor parte de las patentes provienen de Japón, en primer lugar, seguido por Malasia y Estados Unidos. Precisamente es allí donde

174

se encuentran los investigadores que han registrado dos o tres patentes, entre los cuales se encuentran autores importantes como Ah Ngan Ma, Yuen May Choo y Yusof Basiron, citados anteriormente como los autores con más publicaciones en el sector (Figura 69).

Figura 69. Distribución de patentes

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: UPSTO, OMPI, esp@cenet Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.

Autores

No. Patentes

ZNAUR,J.A.N.; Ma,Ah Ngan; Choo,Yuen May; Basiron,Yusof

3

Unnithan,Unnikrishnan Ramachandran; Suwa,Nobuyuki; SIVAKUMARAN,S.; PUTRAMENTAS,Alfridas; NISIMOVA,A.G.; Nalur,Shantha C.; Liu,Linsen; Kuwabara,Yuji; Ibuki,Masahisa; Hirose,Tomokazu; Geiger,Barry L.; ECKER,Peter; Amuti,Kofi S.

2

Entre las empresas con mayor cantidad de patentes asignadas y solicitadas se encuentran Fuji Oil Company y Unilever (Figura 70). La primera, establecida en Japón, atiende mercados de diferentes tipos (como los de aceites), y ha logrado la producción de aceites de palma con bajos puntos de fusión, estabilidad a altas temperaturas y contenidos extra de vitaminas o condimentos especiales, concentrando las patentes en procesos de refinación. La segunda es una compañía líder a nivel mundial en la elaboración de alimentos y productos de cuidado personal y, para este caso, las patentes se concentra en la obtención de aceites comestibles, mezclas y concentraciones de colorantes naturales a base de aceite de palma (Tabla 42).

175

Figura 70. Distribución de patentes entre empresas

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Uspto. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel.Microsoft Excel.

Tabla 42. Patentes de las dos empresas más destacadas: Fuji Oil Company y UNILEVER

Eslabón

Titulo Aceite como condimento y preparación del Consumidores mismo. Método para refinar y fraccionar aceite de Industriales palma y equipos para ello. Industriales Proceso para preparar aceite refinado. Producción de una composición Industriales emulsificada y alimentos usando la misma. Consumidores Aceites y grasas para freir. Método de fraccionamiento solvente para Industriales aceites y grasas. Preparación de concentrados de agentes Industriales colorantes. Cultivadores Tratamiento de materiales vegetales. Industriales Proceso para refinar aceite comestible. Composición de aceite comestible apto Industriales para comidas fritas.

Año

Empresa

1990 1991 1991 1995

Fuji Oil Company

1996 1999 1991 1994 1994

UNILEVER

2006

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Uspto. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel.Microsoft Excel. Período de corte: enero 1990 – mayo 2008.

176

7.4. Capacidades nacionales de investigación actuales La investigación alrededor de la cadena de palma en Colombia, especialmente para los eslabones de cultivo y planta de beneficio, ha estado dominada por Cenipalma, el centro de investigación del gremio palmero colombiano. Sin embargo, se observa que instituciones educativas de nivel superior como la Universidad Nacional de Colombia, han incursionado de manera paulatina en este campo. Por lo anterior, el seguimiento realizado a las capacidades nacionales se hizo a partir de dos fuentes de información: base de datos Fedepalma (sectorial) y base de datos Colciencias (institucional).

7.4.1. GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Entre 1998 y 2007, ambas bases (Fedepalma y Xacta) reúnen un total de 665 estudios repartidos entre: trabajos presentados en eventos científicos, producciones bibliográficas, producciones técnicas, trabajos dirigidos, talleres, etc., la mayoría publicados en el año 2004 (Figura 71.)

177

Figura 71. Dinámica de las publicaciones científicas nacionales en palma según la fuente (1998-2007)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: enero 1998 – diciembre 2007. Nota: (S): Fuente de información sectorial (G.C): Grupo registrado en Colciencias

En su Sistema de Inteligencia, Xacta, Colciencias hace una recopilación de los grupos, proyectos y autores que han jugado un papel fundamental en la investigación y el desarrollo nacionales y que a su vez están avalados por la misma institución. De los grupos de Investigación de Colciencias, el 82% de los estudios corresponden al Centro de Investigación en Palma de Aceite o Cenipalma, cuyo principal énfasis es la Ciencia Agraria (Figura 72).

178

Figura 72. Registros de COLCIENCIAS por grupo de investigación (2000-2006)

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel Período de corte: enero 1998 – diciembre 2007.

Así mismo, se encuentra que la temática dominante en Cenipalma es el manejo agronómico, coincidiendo con la mayoría de líneas de investigación declaradas por el Centro ante Colciencias: Complejo Pudrición de Cogollo, Fisiología de la Palma de Aceite, Manejo Integrado de Plagas, Manejo Integrado de Suelos, Manejo Integrado del Agua, Manejo de la Mancha Anular, Marchitez Sorpresiva, Aceite,

Oleoquímica,

Marchitez Letal,

Obtención de Variedades Mejoradas de la Palma de Plantas de Beneficio,

Pudrición de Estípite,

Referenciación Competitiva, Salud y Nutrición Humana y Transferencia de Tecnología. Acorde con lo anterior, los proyectos ejecutados y radicados en Colciencias por los grupos mayoritarios tienen que ver con la Tabla 43.

179

Tabla 43. Grupos y temas predominantes sobre palma de aceite en Colciencias, base de datos Scienti.

Áreas

Temas centrales de proyectos

Investigación Palma de Aceite S. valida, C. daedalus, D. neivae, Marchitez Letal, Mancha Anular y PC. Caracterización molecular de distintos materiales: Palma tipo Dura y Angola e Biotecnología identificación de marcadores moleculares asociados con la resistencia a PC. Relación entre nutrición y ataque de enfermedades, química del suelo y su relación Requerimientos con el complejo de Pudrición de Cogollo, tecnología de manejo sostenible de suelos. Actividades de difusión del Programa de Salud y Nutrición Humana, efectos del Nutrición y consumo de alimentos preparados con aceite crudo de palma y diagnósticos de la salud percepción actual de dicho consumo. Herramientas para el control y optimización del proceso de extracción de aceite, Extracción seguimiento en pérdidas, calidad y recuperación de aceite y almendra en Plantas de Beneficio y mejores prácticas. Oleoquímica Estudios prospectivos de la oleoquímica y usos alternativos de la palma. Referenciación Benchmarking al proceso de cosecha, evacuación de fruto, Estudios de logística, competitiva Estudios de Tiempos y Movimientos al proceso de cosecha y fertilización. Composición física del racimo y potencial de aceite dependiendo del manejo agronómico o de la época del año, evaluación metodología de cosecha, influencia Otros de condiciones edafoclimáticas, manejo agronómico, transporte y procesamiento sobre propiedades y calidades del aceite de palma y manejo eficiente del agua de riego. Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos Búsqueda de nuevas alternativas para la utilización del aceite de palma: Producción Alternativas de sucedáneos de la manteca de cacao por interesterificación enzimática, desarrollo de uso del de grasas especiales a escala de planta piloto a partir del Aceite de Palma, aceite de evaluación del comportamiento del Aceite de Palma y sus fracciones en los procesos palma y de fritura de diferentes sistemas alimenticios, generación de productos de aplicación procesos de industrial derivados de los aceites extraídos de la palma africana, optimización del fritura proceso de freído de pollo y producción de pollo pre-frito mediante transferencia tecnológica a la empresa Jarris Ltda. Centro de Desarrollo Productivo de Alimentos Preparación Optimización del proceso de freído de pollo y producción de pollo pre-frito mediante de alimentos transferencia tecnológica a la empresa Jarris. Sanidad

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.

Debido a que la pertinencia de la cadena es sobre productos terminados de consumo humano, se encontraron investigaciones por parte del grupo Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Industrial de Santander con respecto a aceites de consumo humano. Sus líneas 180

de investigación son: aplicación de enzimas en la industria de alimentos, aprovechamiento integral de productos y subproductos alimenticios, estudio del beneficio del cacao y gestión tecnológica para la industria de alimentos.

Para el mismo período, los autores que marcan la pauta en cantidad de publicaciones son Fernando Munévar, Edgar Yañez, Pedro Rocha, Hugo Calvache, Rosa Aldana, Mauricio Mosquera y Jesús García, investigadores de Cenipalma. Vale la pena destacar el trabajo de Janeth Perea Villamil, líder del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Industrial de Santander y coinvestigadora de la mayoría de los proyectos del grupo legislados ante Colciencias. Todos los autores con una

cantidad

considerable de publicaciones sobre palma son investigadores en Cenipalma (Figura 73). Figura 73. Frecuencia de publicaciones en palma por autor.

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.

181

La temática trabajada a lo largo de los últimos diez años se ve reflejada en la Figura 74., siendo Elaeis Guineensis, Pudrición de Cogollo y control, las palabras clave más mencionadas en los artículos. Figura 74. Frecuencia de publicaciones por años y temática

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Scienti (Colciencias) y Fedepalma. Software de procesamiento Reference manager. Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2007.

7.4.2. AVANCE DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Al hacer la recopilación de datos sobre patentes nacionales registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se encuentra una escasez de información para lo que tiene que ver con aceite de palma, más aún si lo que se busca son derechos de propiedad intelectual relativos a los aceites comestibles o a los procesos de extracción y refinación del mismo. Los temas allí referentes a la palma tienen que ver con producción de combustible, fórmulas o medicamentos y productos alimenticios diferentes al aceite de cocina o sus mezclas. Lo más cercano a aceite de palma para usos culinarios se encuentra sombreado en la siguiente tabla y que a su vez fue extraída de la base de datos sobre patentes de la SIC. Igualmente, las patentes por año han sido pocas

182

según esta fuente, a excepción de 2007 cuando se encontró un registro de 5 patentes; no obstante, de las 33 patentes, 12 no tenían año de radicación, por lo cual no es posible generalizar alguna conclusión. (Tabla 44). Tabla 44. Patentes registradas en la SIC relacionadas con aceites de cocina comestibles a base de palma (1990-2008) Titulo

Año

Apoderado

Inventor

Solicitante

AMALGAMA GRASA DE MARGARINA Y ESPARCIDOS PLÁSTICOS EN EMULSIÓN AGUA/ACEITE CONFORMADOS CON ESTA AMALGAMA, ASÍ COMO EL PROCESO PARA ELABORAR LA FRACCIÓN DURA DE ESTEARINA DE LA MISMA Y LA FRACCIÓN DE OLEINA EN EL OBTENIDA.

HUIZINGA HINDRIK, SASSEN CORNELIS LLOREDA JOSÉ LAURENTIUS, 1998 ANTONIO SASSEN CORNELIS, VERMAAS LEO FRANS LAURENTIUS

AGENTE DE AGLUTINAMIENTO DISPERSABLE QUE TIENE UN RECUBRIMIENTO DE DOS CAPAS.

1999

MACHETE PARA COSECHAR EL FRUTO DE LA PALMA AFRICANA

ÁLVAREZ 1999 GIRALDO CLARA INÉS

MEZCLAS DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA, Y COMPOSICIONES ALTERNATIVAS DE CHOCOLATE QUE INCLUYEN ESTAS MEZCLAS DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA.

2001

SOCIETE DES LLOREDA JOSÉ NALUR SHANTHA PRODUITS ANTONIO CHANDRASEKARAN NESTLE S.A

COMPOSICIONES NOVEDOSAS DE MEZCLA DE ACEITE QUE CONTIENEN ESTEARINA DE SEMILLA DE PALMA Y COMPOSICIÓN ALTERNATIVA DE CHOCOLATE QUE COMPRENDE DICHA MEZCLA.

2002

SOCIETE DES LLOREDA JOSÉ NALUR SHANTHA PRODUITS ANTONIO CHANDRASEKARAN NESTLE S.A.

SUSPENSIÓN DE CLORHIDRATO DE CEFTIOFUR.

2003

FERRERO EMILIO

LLOREDA JOSÉ ANTONIO

THOMAS REMI

LÓPEZ JUSTO PASTOR

JE PHIL RYOO, YONG-SIK KIM, MI-SUK CHOI

UNILEVER NV.

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A., HERRAGRO.

LG LIFE INDUSTRIES LTD.

183

FILTRO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

CORTÉS JARA 2003 HELBERT RENEC

ZAMIR QUIZENA ESPINOSA

PROCESO MEJORADO PARA ÁCIDO 13-CIS-RETINOICO EN COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA ADMINISTRACIÓN ORAL SISTÉMICA.

PINZÓN 2004 PINZÓN MAURICIO

ALFREDO BERTHEL BELENO, JORGE GÓMEZ DE LA OSSA

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE TIENEN UN VEHÍCULO MODIFICADO.

CARLOS REINALDO 2005 OLARTE GARCÍA

SUPLEMENTO DIETARIO Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ULCERAS DEL TRACTO DIGESTIVO EN EQUINOS Y OTROS ANIMALES.

EMILIO 2006 FERRERO

PETER M BEDDING, FRANKLIN L PELLEGRINI

FREEDOM HEALTH LLC

UN PRODUCTO ALIMENTICIO BATIBLE NO LÁCTEO.

EMILIO 2007 FERRERO

JOHN F JOSEPH, ANDREW G FENDINGER, DANIEL KEITZ

RICH PRODUCTS CORPORATION

RECUPERACIÓN DE FITONUTRIENTES DESDE ACEITES.

2008

ZAMIR QUIZENA ESPINOSA

PROCAPS S.A.

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC

DIEGO MUÑOZ DAVID HO SUE MARROQUIN SAN

CAROTECH INC.

COMPOSICIONES GRASAS QUÍMICAMENTE COINTERESTERIFICADAS AL AZAR DE USO EN FÓRMULAS DE LECHES PARA NIÑOS.

AMERICAN ERIC LOUIS LIEN, HOME LLOREDA JOSÉ s.i. RUDOLPH MICHAEL PRODUCTS ANTONIO TOMARELLI CORPORATION, WYETH

PROCESO NOVEDOSO PARA OBTENER ACEITE DE PALMA A PARTIR DE ACEITE CRUDO.

PERDOMO s.i. GONZÁLO

ACEITE PULVERIZABLE COMESTIBLE, ADHERENTE Y NO GRASOSO, PROCESO PARA ADHERIRLE CONDIMENTOS U OTROS PRODUCTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS REVESTIDOS CON ÉL.

s.i.

MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UNA UNIDAD QUE REFINA ACEITE.

s.i.

WESTFALIA SEPARATOR GEISSEN KLEMENS AKTIENGESELLSC HAFT

CASTILLO GRAU GERMAN

s.i.

JOANNE SULLIVAN, MICHAEL M. NABISCO, INC. CHRYSAM

s.i.

s.i.

184

MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UNA UNIDAD DE REFINACIÓN POR SOLVENTE PARA PROVEER RENDIMIENTOS ÓPTIMOS DE ACEITE REFINADO Y DE ACEITE EXTRAÍDO.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DE MATERIALES VEGETALES

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

s.i.

MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE A PARTIR DEL FRUTO DE LA PALMERA DE ACEITE Y DISPOSITIVO PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL FRUTO DE LA PALMERA DE ACEITE.

GUSTAVO ADOLFO s.i. RODRÍGUEZ GUZMÁN

Fuente: Elaboración Cenipalma, cálculos basados en la información de la BdD: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Software de Análisis Microsoft Excel. Período de corte: 1998 – 2008.

Lo observado en la tabla anterior sobre aceites comestibles, muestra un empeño por agregarle valor al aceite de palma a partir de nuevas mezclas o la adición de condimentos para obtener productos alternativos al aceite convencional.

7.5. Dinámica comercial de la cadena productiva de la oleína roja En los últimos diez años, el mercado de los aceites y las grasas vegetales ha mostrado una dinámica cambiante, pero con un crecimiento positivo, dada la aparición de dos factores importantes que modificaron de manera considerable su tendencia: la transformación de las preferencias de los consumidores hacia productos más benéficos para la salud y la aparición de los biocombustibles como alternativa a la creciente escasez del petróleo. Por la connotación de la Agenda, el segundo factor no será tratado pues este estudio fija su horizonte sobre las tendencias percibidas en el mercado de los aceites vegetales en la industria de alimentos para productos específicos como aceites con alto valor agregado o aceites para frituras.

185

Debido a la escasez de información y reportes económicos acerca del mercado específico de la oleína roja embotellada, fue imposible describir de manera exacta las tendencias emergentes, decadentes o fluctuantes para este producto. Por lo anterior, se recurrió a la búsqueda de artículos en los que se encontraron datos clave del mercado de los aceites de cocina en general y algunas

tendencias

de

comportamiento

de

compañías

multinacionales

pertenecientes a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (USA) y empresas de países considerados claves por el equipo, como Perú, Ecuador, Malasia e Indonesia.

7.5.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO DE ACEITES VEGETALES Y ACEITE DE PALMA La preocupación de los consumidores de países desarrollados en cuanto a la alimentación saludable ha sido tal que se ha visto un aumento progresivo en el consumo de aceites de origen vegetal, en detrimento de las grasas animales y el empeño por evitar aquellos con altos contenidos de ácidos grasos trans. En el caso de los consumidores con más recursos, se ha observado mayor preferencia y demanda por aceites de tipo orgánico. En este sentido, en muchos países se comenzaron a implementar nuevas medidas en favor del consumidor; entre éstas se encuentran aquellas que limitan la cantidad de AGT (Ácidos Grasos Trans) permitidos y las que implican etiquetado nutricional de alimentos procesados y recomendaciones para su consumo. Por lo anterior, muchas compañías de alimentos comenzaron a reformular sus productos.

7.5.1.1 Comportamiento de los diferentes aceites en el mercado Los aceites comestibles son un importante segmento de la industria transformadora de aceites y grasas vegetales. Según el informe Market Survey

186

del Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), para el año 2005 aproximadamente el 80% de los aceites y grasas vegetales producidos alrededor del mundo eran usados en la elaboración de productos alimenticios tales como aderezos y aceites para ensaladas, aceites para cocina y frituras.

En Europa y para el sector de alimentos, la industria destaca el uso mayoritario del aceite de maní, de oliva, de girasol y de ajonjolí. Aunque el aceite de palma o el de coco, también son utilizados para dichas aplicaciones (Tabla 45).

187

Tabla 45. Usos y aplicaciones industriales de aceites vegetables en la Unión Europea Producto

Uso Industrial

Aplicaciones en la industria de alimentos

Principales mercados en la UE

Aceite de maní

Usado principalmente en el sector de alimentos

Frituras, margarinas, pasabocas, aceite para ensaladas, aderezos.

Francia, Italia, Países Bajos

Aceite de Oilva

Usado principalmente en el sector de alimentos

Aceite para ensaladas, aceite de cocina, comida dietética, comida saludable.

Países Mediterraneos como España, Italia, Grecia, Francia y Protugal.

Aceite de Palma

Aproximadamente 60% es usado en el sector de alimentos, y un 25% para usos industriales.

Margarina, helados,dulces, aceite Países Bajos, para ensaladas, frituras, aceite de Alemania, Inglaterra. cocina.

Aceite de Palmiste

Aproximadamente 75% es usado en el sector de alimentos, y un 15% para usos industriales.

Dulces, productos de panadería, imitación de productos

Aceite de girasol

Margarina, aceite para ensaladas, Usado principalmente en el aceite de cocina, comida dietética, sector de alimentos comida saludable.

Aceite de Coco

Aproximadamente 60% es usado en el sector de alimentos, y un 30% para usos industriales.

Aceite de cocina, margarina, pasabocas, dulces, productos de panadería, leche saborizada.

Alemania, Países Bajos, Inglaterra

España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos

Inglaterra, Alemania.

Fuente: Informe Market Survey of Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) 2007

En cuanto al consumo mundial de aceites vegetales, se ha observado un aumento de este indicador como respuesta, en mayor parte, al crecimiento de la población y los ingresos disponibles en economías emergentes como China e India. Además, la variación en el consumo ha estado acompañada de cambios en las preferencias de los consumidores y ha sido diferente según los distintos tipos de aceite, siendo los de mayor protagonismo los aceites de canola, girasol, palma y soya.

188

Durante la década de los noventa, el aceite de canola se había posicionado en el mercado como un aceite vegetal bajo en grasas saturadas y bueno para la salud humana. No obstante, a comienzos del año 2000, la imagen de este aceite se vio afectada ante el consumidor, dada la preocupación creciente en el medio por los contenidos de ácidos grasos trans, generados en su proceso de hidrogenación. Esto derivó en una constante presión ejercida sobre los mercados de canola desde el 2004, hacia el diseño de nuevas alternativas que tuvieran en cuenta los ácidos grasos durante la elaboración.

Por su parte, el aceite de girasol, percibido como un aceite vegetal de alta calidad y negociado como un aceite premium junto a otros aceites vegetales, ha visto disminuir su competitividad en el mercado pues su estructura de costos es bastante desfavorable frente a los demás, entre los que se encuentran los aceites de soya y de palma.

Por otro lado, el aceite de palma es considerado líder en el mercado por su precio y es usado ampliamente para aceites de cocina, puro o mezclado con otros aceites vegetales. Este aceite tiende a reemplazar cada vez más a otros aceites de uso alimenticio, no solo por su bajo precio frente al aceite de colza o el de girasol, sino porque cada vez es más preferido pues no requiere de hidrogenación, evitando la producción de ácidos grasos trans. En la actualidad, el aceite de palma se utiliza en UE en la producción de margarinas, confitería, helados y como acompañante de ensaladas, para frituras y cocina en general.

Finalmente, el aceite de soya está bien posicionado en el mercado, aún cuando su precio supera al del aceite de palma, dado que su oferta es buena y es un aceite versátil. Por ejemplo, en Estados Unidos este aceite es usado en una amplia variedad de productos finales como aceites de cocina y aceites para ensaladas, grasas para panadería y frituras, además de la utilización en

189

margarinas. No obstante, es vulnerable por la preocupación expresada en los últimos años sobre los procesos de hidrogenación. 7.5.1.2. Comportamiento del mercado internacional de los aceites vegetales y la oleína de palma y preferencias dominantes de los consumidores Es evidente el incremento substancial (58.3%) que en cuatro años (2002-2006) tuvieron las importaciones de los 17 principales aceites y grasas vegetales en los países miembros de la UE, pasando de 6.289 a 9.953 miles de toneladas. El aumento, conducido por un crecimiento en la demanda mundial de aceites, benefició en gran parte a los países en vía de desarrollo, productores y oferentes de aceites como el de coco, el de palma y el de maní.

En la mayoría de casos y para varios aceites y grasas vegetales, los aceites son importados en su forma cruda de los países en vía de desarrollo, para luego ser procesados en la UE y re-exportados o vendidos para el consumo doméstico. Esto le quita una ventaja importante a los primeros, pues el valor es agregado durante el procesamiento hasta su llegada al consumidor final.

De los aceites y grasas vegetales mayormente importados desde la UE, el producto que encabezaba la lista en el 2005 era el aceite de oliva, cuya participación fue del 32%, siguiéndole en su orden el aceite de palma (24%), la manteca de cacao (16%), el aceite de girasol (14.6%), el aceite de coco (11%), el aceite de maní (1.7%) y el aceite de ajonjolí (0.2%) (CBI, 2007).

Ahora bien, el interés de este informe radica en los aceites vegetales transformados en aceite de cocina específicamente. Como ya se mencionó, la preocupación de los consumidores de países desarrollados en cuanto a la alimentación saludable es tal que, interesados por la calidad de los aceites de origen vegetal, han aumentado su consumo progresivamente, en detrimento de

190

las grasas animales. En el caso de los consumidores con más recursos, éstos demandan preferencialmente aceites de tipo orgánico.

La presión ejercida por los consumidores hizo que para el año 2007, países como Dinamarca adoptaran normas que establecían la cantidad máxima de TFA (Trans Fatty Acids) en un alimento, el cual no debía superar el 2% de la grasa total. Asimismo, en Canadá y Estados Unidos, es obligatorio que en el etiquetado nutricional de alimentos procesados se indique si contienen grasas trans y otras recomendaciones, propuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca extender a lo largo del continente. En este sentido muchas compañías de alimentos comenzaron a reformular sus productos para eliminar o reducir los niveles de ácidos grasos trans.

En respuesta a estos requerimientos las compañías de aceites vegetales desarrollaron fuertes marcas focalizadas sobre los deseos del cliente. Es claro que mientras el aceite de marca cobra importancia en países de la Unión Europea y en Estados Unidos, países en vía de desarrollo no se quedan atrás. Para el 2005, en la India se estimaba que el aceite de marca estaba posicionado en casi el 9% del mercado, proyectándose un aumento hasta el 12% para el 2014, según lo afirma el artículo del Bi-Weekly Bulletin.

Como lo afirma CBI “el mercado para commodities como el aceite de soya, el aceite de palma, la grasa de cacao y el aceite de girasol, es muy competitivo y de gran escala. Sin embargo, aceites y grasas especializadas son un nicho de mercado más interesante para los productores en los países desarrollados. En escalas pequeñas, productos como el aceite de nuez de macadamia, o el aceite de nuez del Brasil, son utilizados en segmentos de mercado especializados. Encabezando el mercado con precios más altos, estos aceites enfrentan una

191

competencia menos intensa comparado con los anteriores productos”12. En ese sentido, la demanda se está dirigiendo a aceites más caros y cuyo consumo podría ser clasificado como lujoso o destinado a los segmentos con mayor poder de compra de la sociedad.

Por otro lado y sin importar el tipo de producto, el aceite de palma ha sido ampliamente utilizado en Europa y ha entrado poco a poco en el mercado estadounidense etiquetando los contenidos de grasas trans como una regla implementada por la industria en el 2006. (CBI, 2007).

Por esta vía se observa que en el mercado mundial de las fracciones de aceite de palma,

los grandes consumidores son los países más desarrollados,

Estados Unidos y Unión Europea (UE), tal como lo presenta la Figura 65., aunque China e India muestran cada vez mayores preferencias por este tipo de alimentos básicos provenientes principalmente de productores asiáticos (Malasia), aprovechando así su cercanía geográfica. Sin embargo, dada la casi inexistencia de oleína roja de palma en el mercado de aceites, sólo se pueden describir, por un lado, las tendencias del aceite de palma crudo para aprovechar las ventajas que ha alcanzado y la posibilidad de traslaparlas a la oleína roja de palma y por otro, las tendencias de sus competidores más cercanos.

12

Traducción propia. CBI (2007: 10)

192

Figura 65. Importadores de aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no químicamente modificadas, de la región de países desarrollados (2006)

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008

Por otra parte, India, el tercer mercado más grande para los aceites vegetales suple el 43% de su consumo doméstico con importaciones, tal como lo destaca el Informe ICEX (2004), reafirmando la ventaja del aceite de palma con respecto a los demás por su bajo costo, con lo que captura el 25% del mercado indio. Sus principales competidores son el aceite de soya importado de Argentina y Brasil y el aceite de oliva (aceite con el que potencialmente competiría la oleína roja de palma dada su especialidad tipo gourmet, ambos dirigidos a segmentos de clase media y alta) importado desde España e Italia, principalmente y cuyos usos pueden dividirse en alimenticio y cosmético13.

13

De aquí se enfatiza que una característica distinta con respecto a los demás aceites vegetales generaría una ventaja comercial dada su diferenciación, tal como se enuncia para el aceite de oliva y su uso cosmético.

193

El gobierno indio, a través de su política económica, incentiva la producción de arroz y trigo; además, acata las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de liberalización comercial y ha rebajado los aranceles para productos importados; por último, la productividad del sector agrícola indio es baja y generalmente se produce en pequeña escala y tanto la población como el PIB per cápita ha venido en ascenso. Estos factores inciden para que India se convierta en uno de los más grandes importadores de aceites vegetales, en particular, aceite de palma.

Sin embargo, el mismo informe muestra que las preferencias de los consumidores indios van dirigidas hacia precios bajos, baja acidez y coloración no muy oscura, lo que hace surgir el reto a la industria del aceite rojo de palma, en particular en el tercer factor, lo que implicaría grandes campañas de información sobre los beneficios del aceite en esta presentación.

Pero no sólo los grandes mercados mundiales deberían ser los objetivos de la industria para incorporar el aceite rojo de palma. También se deberían establecer como mercados potenciales aquellos con los que se tiene ventaja geográfica, tales como EU14, y algunos países de Centro y Sudamérica.

Por ejemplo, a pesar que México tiene un sector palmicultor, éste resulta ser aún incipiente y su oferta de aceite de palma no cubre las necesidades de los consumidores; aunque, según el Informe Proexport “Aceites y Grasas” (2004), la mayoría de aceite que se importa para satisfacer la demanda es aceite a granel. De hecho, afirma que son pocas las marcas de aceite refinado en los estantes de los comercializadores mexicanos, con la excepción del aceite de oliva, del cual se encuentran muchas marcas disponibles al consumidor. El informe señala el interés de los mexicanos por importar aceite crudo o refinado 14

EU se mostraría como un mercado doblemente atractivo al ser un gran mercado mundial de aceite y estar ubicado geográficamente muy cerca de nuestro país.

194

mas no productos terminados, generando un desafío grande a la industria colombiana de aceite rojo de palma para establecerse en dicho mercado.

A su vez, se destaca como principal desventaja para la agroindustria colombiana de aceite de palma la posición de EU y Costa Rica de entrada al mercado mexicano sin pago de aranceles para distintos tipos de aceites vegetales. Por lo tanto, sentencia el informe, se necesita un producto final diferenciado y con gran valor agregado con el objetivo de conseguir cierta cuota en el mercado de aceites vegetales mexicano.

Por otro lado, el resto del mercado centroamericano tiene un futuro poco alentador. Proexport afirma que la expectativa de los exportadores de aceite de palma está basada sobre la idea del poco potencial que dicho producto tiene en esta región. A pesar que Colombia cuenta con una ventaja geográfica, Proexport cree que nuestro país no ofrece suficiente volumen a un precio competitivo para esta zona y que los restaurantes tienen mayor potencial comercial que el mercado detallista para el aceite de palma.

En cuanto al Caribe Insular, esta zona geográfica no satisface su demanda de aceite de palma con su propia producción y se deduce que un buen aceite a un buen precio se vendería mejor. Proexport insiste en la alta elasticidad de este bien en el Caribe y se corre el riesgo que el consumo de aceite se desplace a otros aceites sustitutos cercanos del aceite de palma; ese sería un factor a considerar, según la entidad, si se quiere establecer el aceite rojo de palma en el Caribe insular, así como la necesidad de establecer rutas directas y no realizar las ventas a través de consolidadoras en Miami para evitar un sobrecosto aproximado al 12%.

195

Asimismo, EU ofrece ciertas ventajas para ser considerado mercado potencial. Aparte de la cercanía geográfica, los aceites entran a dicho país sin aranceles. A pesar de ello, Proexport considera que el costo interno de transporte en Colombia sigue siendo muy alto, dando al traste con las ventajas anteriormente mencionadas. Además, gran parte de los consumidores estadounidenses consideran perjudicial el consumo de aceite de palma y éste sólo es adquirido crudo para procesamiento industrial o refinado para restaurantes asiáticos o latinoamericanos.

En el ámbito internacional, Malasia sigue mostrándose como el principal productor mundial de aceite de palma. Sin embargo, la tasa a la cual crece su participación en el mercado mundial de fracciones refinadas de aceite de palma ha venido decayendo al 10% desde 2002, tal como se aprecia en la Figura 66. Además, también se aprecia una tasa de crecimiento en el mercado mundial de aceite crudo que apenas supera el 5% (Figura 75).

Figura 75. Oferta nacional y demanda internacional de APC en Malasia

Crecimiento anual de importaciones mundiales 20022006

Crecimiento de oferta nacional y demanda internacional de aceite de palma de Malasia 2006 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Fracciones de aceite de palma refinado Aceite de palma crudo Burbuja de referencia-USD$ 800 millones

-15

-10

-5

0

5

10

Incremento anual de participación malaya en el mercado mundial desde 2002

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2007

196

Sin embargo, es difícil desconocer el protagonismo de Malasia en el mercado internacional de aceite. La Figura 76. muestra la participación de ciertos países importadores de aceite de palma refinado sobre el total exportado por Malasia. Así las cosas, China se destaca como el mercado más importante, no sólo para Malasia al comprar el 26% del total de sus exportaciones, sino para el total de exportaciones mundiales de aceite, con cerca del 23% importado de lo exportado mundialmente. Se puede apreciar que el mercado asiático es ciertamente relevante para las exportaciones malayas de aceite refinado. Figura 76. Exportación de APC y fracciones refinadas por Malasia

30

Países importadores de aceite de palma y fracciones refinadas exportadas por Malasia 2006

25 20 15 10 5 0

Participación en las exportaciones de Malasia Participación de los compradores en importación mundial

Nota: EAU: Emiratos Árabes Unidos Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE 2007

Siguiendo la Figura 77. se puede inferir que Estados Unidos es el país con el mayor consumo de ácidos grasos trans, superando por más del doble el consumo registrado en Canadá, cuadruplicando además a la Unión Europea, a Japón y a Australia/Nueva Zelanda. El mercado norteamericano, por consiguiente, representa una importante oportunidad para el ingreso de la

197

oleína de palma, dado que ésta facilitaría la disminución en dicho índice en el país. Figura 77. Consumo de Ácidos Trans Consumo per capita de ácidos grasos trans en algunos países y regiones, 2005

Gramos de grasa por día

30 25 20 15 10 5 0 Estados Unidos

Canadá

Unión Europea

Japón

Australia/Nueva Zelanda

Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007

Por otro lado, en la Figura 78. se observa que Europa presenta un comportamiento más favorable en términos de consumo per cápita de aceite de palma, por lo que allí podría encontrarse un mercado potencial, con alta aceptación para la oleína roja. Contrario al comportamiento del mercado europeo, sobresale el bajo consumo per cápita existente en América, lo que implica, haciendo uso de las conclusiones obtenidas de la Figura 7.46, que es preciso adelantar una fuerte campaña publicitaria para poder conquistar dicho mercado, con unas ganancias estimadas extraordinarias.

198

Figura 78.Consumo APC por continente. 2006 Consumo per capita de aceite de palma por continentes, 2006 Europa

Asia

Oceania

África

América

Mundo 0

2

4 6 kilogramos por habitante

8

10

Fuente: Fedepalma, tomado de LMC. 2007

Otra variable del mercado que es preciso estudiar es el precio internacional de la oleína de palma en graneles. A partir de las Figuras 9 y 10. se puede observar el comportamiento cíclico que ha presentado históricamente esta variable, con diferentes magnitudes de crestas y valles. El precio de la oleína está ligado al de la palma, por lo tanto es deber desligarlo como un producto más diferenciado, intención misma de la oleína roja.

7.5.1.3. Posición de Colombia en los mercados internacionales de aceite de palma y sus derivados Se analizará en esta parte la participación de los productos nacionales en los mercados internacionales y los intercambios de Colombia con el exterior, tanto en exportaciones como en importaciones de los productos que aquí nos ocupan. Se procederá a mostrar algunas de las compañías participantes en el mercado nacional, señalando el perfil de algunas. Se debe indicar, no obstante, que la cantidad de información disponible es insatisfactoria para elaborar una caracterización más rigurosa del comportamiento del mercado nacional.

199

Además de considerar el hecho de que actualmente ninguna empresa se dedica a producir oleína roja de palma, por lo que antes que estudiar productores reales se plantea el análisis en términos de productores potenciales.

Teniendo en cuenta el comportamiento de los intercambios de aceite de palma de Colombia con el extranjero, la Figura 79. señala que en Estados Unidos y Ecuador se postulan como mercados potenciales para la oleína roja. A pesar que Estados Unidos es potencia mundial en producción de soya, se ve un nivel de exportaciones significativo hacia este país de aceite de palma proveniente de Colombia.

Figura 79. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones refinadas provenientes de Colombia en el año 2007 (miles de dólares)

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE- 2008

Aparte de lo ya mencionado, la Figura 80. da pie para elevar las expectativas sobre la cobertura internacional que los aceites de palma producidos en Colombia pueden llegar a tener, pues presentan una tasa de crecimiento anual de importaciones de aceite crudo de palma de colombiano superior al 10% y de

200

15% para aceite de palma y sus fracciones refinadas, pero no químicamente modificadas, con lo que la participación el mercado mundial para el año 2006 ascendió a un rango entre 2% y 2.5% y a 0.3% aproximadamente para los aceites mencionados respectivamente.

Figura 80. Oferta colombiana y crecimiento de la demanda internacional de aceite de palma. 2006.

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE

Asimismo, la Tabla 46. muestra el hecho que en América, antes de Estados Unidos, se encuentra Venezuela, cuyos niveles registrados de exportación también son altos; sin embargo, debido a la cercanía fronteriza con este país, las ventajas competitivas son mayores.

201

Tabla 46. Importadores mundiales de aceite de palma y sus fracciones refinadas provenientes de Colombia en el año 2007 (miles de dólares)

Importadores Mundo Alemania Inglaterra España Brasil Venezuela Holanda República Dominicana Estados Unidos Trinidad y Tobago Chile Panamá Perú Jamaica Argentina Bélgica Bolivia Guyana México Italia Japón

Valor exportado en 2007 (miles de dólares) 217,139 57,21 56,239 36,085 16,005 11,211 11,163 6,694 4,023 3,654 3,436 2,878 2,203 1,945 1,012 770 537 502 419 274 112

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008

La Figura 81. muestra que los mercados más dinámicos demandantes de aceite de palma y sus fracciones provenientes de Colombia son USA, México y Trinidad y Tobago, mostrando tasas de crecimiento en sus importaciones para el período 2002-2006 cercanas a 40% para los dos primeros países y alrededor de 100% para el tercero. La gráfica indica también que la tasa de crecimiento de importaciones de aceite de palma y fracciones refinadas provenientes de Colombia es mayor que la tasa de crecimiento de importaciones del mismo producto proveniente de otros países productores para México y Trinidad y

202

Tobago, no así para EU. Hay que mencionar que los destinos más relevantes para Colombia son USA, Unión Europea (UE) y Centroamérica, dada la distribución de demandantes representada en la gráfica. La burbuja de referencia indica qué tan grandes son las importaciones de este tipo de aceite para cada país consideradas con respecto al 1% de las importaciones totales. Figura 81. Exportaciones de APC y fracciones de Colombia (2006)

C r e c i m i e n to a n u a l e n l a s i m p o r ta c i o n e s 2 0 0 2 a 2 0 0 6 (% )

C recimiento en la demanda de aceite de palma y s us fracciones exportados por C olombia (2006) 80 60 40 20 0 -20

Trinidad y Tobago US A

1% de las importaciones mundiales

Mexico

B élgica

R epública Dominicana UK

Italia

-20

P ais es bajos Alemania

V enez uela

0

20

40

60

80

100

C recimiento anual de ex portaciones C olombiana s 2002 a 2006 (%) C recimiento de las exportaciones colombianas < C recimiento de importaciones del mundo C recimiento de las exportaciones colombianas > C recimiento de importaciones del mundo B urbuja referencia

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008

En términos monetarios, se puede apreciar en la Figura 82. que Venezuela es el mayor importador de aceite de palma y fracciones refinadas proveniente de Colombia por valor de USD$ 11 millones en 2007, superando así el registrado en 2006, y situándose como el primer mercado de exportación para Colombia en dicho año. Después de Venezuela se posiciona USA y un poco menos para Trinidad y Tobago, Países Bajos y Reino Unido. Se ratifica así la importancia que tienen para Colombia los mercados de América y UE en cuanto a la producción de aceite de palma refinado se refiere.

203

Figura 82. Mercados para exportación colombiana de APC y fracciones

Valor exportado. Miles de dólares.

Mercados para aceite de palma y fracciones refinadas exportadas por Colombia 12000 10000 8000

2006 2007

6000 4000 2000 0 Venezuela

USA

Trinidad y Tobago

Países bajos

Reino unido

Países

Fuente: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008

En cuanto a las exportaciones de oleína efectuadas

a Estados Unidos, las

empresas colombianas C. I. Tequendama S.A. y C.I. La Samaria S.A, (ubicadas en Magdalena) fueron las que mayores intercambios representaron, en especial con Miami y Wilmington como destino. Por su parte, cuando el país importador fue Venezuela, la participación de las empresas colombianas C.I. Rivera Gómez Ltda. y Cialz Internacional Briks Ltda. se destacaron entre los principales exportadores nacionales, con Caracas y Capacho como ciudades de destino. Cuando se exportó a Trinidad y Tobago, lo hizo la compañía SCI y de Fabricación de Aceites y Margarinas del Magdalena principalmente, a Point Lisas como ciudad de destino.

Por su parte, Colombia también importa aceite de palma y fracciones refinadas con el fin de completar su demanda local no satisfecha15. En particular, la Figura 83. muestra el valor importado de fracciones refinadas de palma de aceite provenientes de Ecuador y Malasia para los años 2004 y 2005, países de

15

Una posible explicación a la importación de fracciones refinadas específicas puede ser la necesidad de ciertas cantidades de dichas fracciones que por su baja demanda local no son producidas en el país.

204

donde suele importarse dicho producto. De esta manera, se representa así un complemento clave para el mercado de aceites doméstico colombiano. Figura 83. Importaciones de APC y fracciones refinadas

V alo r im p o rtad o . M iles d e d ó lares.

Productores de aceite de palma y fracciones refinadas importada por Colombia 8000 6000

2004 2005

4000 2000 0 Malasia

Ecuador Países

FUENTE: Cálculos de ITC basados en estadísticas de COMTRADE. 2008

En

este

sentido, compañías

colombianas

como Agroccidente

Ltda.

o

Agronegocios del Sur Ltda (que se ubicaron en 2006 entre las empresas colombianas que más importaron desde Ecuador, con un monto igual a US$51.952 CIF y US$ 4’185.612 CIF, respectivamente) importaron en 2007 oleína desde Agrocomerciales CE y Obando Mera Milton Ulises, empresas ecuatorianas, por un valor de US$ 80.959. Las empresas colombianas importadoras de oleína ecuatoriana se ubican, en un número considerable, en Nariño. Los proveedores ecuatorianos de aceite de palma y sus fracciones (oleína de palma), más destacados son, además de los ya mencionados, Redcomex SCC Industrias Danec S.A. y Fuertes Osejo Angela María, entre otros.

205

7.5.2. PERFIL EMPRESARIAL 7.5.2.1. Perfil Empresarial Internacional En esta sección se darán a conocer algunos principales actores, productos de referencia que podrían postularse como competencia para la oleína roja de palma y sus respectivos precios.

Una de las compañías más importantes a nivel mundial es Loders Croklaan, gran productor mundial de aceite de palma y que ha estado procesando e importando la más alta calidad de aceite de palma en Europa por casi 100 años. Por el momento, están incursionando en América y, aunque el aceite de palma no lleva mucho tiempo en Estados Unidos, la compañía se está preparando para darle un gran empuje al producto basado en las tendencias actuales de las exigencias en grasas trans. Así las cosas, se están realizando modificaciones en las plantas con el fin de triplicar su capacidad y tener capacidad futura. Con el fin de conocer nueva demanda, Loders Croklaan está construyendo refinerías de aceite de palma en el Puerto de Rotterdam cerca sus oficinas centrales de Amsterdam.

En cuanto a puntos de venta del consumidor, en el año 2006 los supermercados ingleses estaban reaccionando a los temores crecientes sobre el contenido de grasas trans, por lo que para ese año se comprometieron a retirar estos contenidos en sus productos. Supermercados como Sainsbury's, Marks and Spencer, Asda, Tesco, entre otros, se sumaron eliminando las grasas o comprometiéndose a hacerlo para el siguiente año. En este sentido, aunque no pertenece a una cadena de ventas de alimentos, KFC también anunció planes para eliminar las grasas trans de sus productos, tanto en sucursales de Estados Unidos como en las de Inglaterra, por lo que se ha estado trabajando en un aceite de cocina alternativo.

206

La tendencia contra las grasas trans ha avanzado a niveles tales, que a esta nueva corriente se unió la compañía multinacional de comidas rápidas Mc Donald’s, cuyos esfuerzos en los últimos meses han estado focalizados en mejorar su imagen en cuanto a alimentos saludables. Con el fin de eliminar grasas trans de sus productos, la multinacional está usando mezclas de aceites de canola, de maíz y de soya para elaborar productos fritos.

A su vez y en la parte normativa, se han publicado prohibiciones en los mismos restaurantes, algunos en New York y otros, ubicados en ciudades como Boston y Chicago, han considerado medidas similares. Un ejemplo de ésto es el restaurante Eat'n Park que ha realizado cambios en 79 sucursales a lo largo de toda Pennsylvania, Ohio y el Occidente de Virginia.

Otras empresas como Land O'Lakes (ingredientes para productos lácteos), Bunge, el gigante en aceite vegetal y la firma Asoyia, unidad DuPont's Pioneer Hi-Bred en Iowa, son sólo una muestra de un creciente número de firmas que elaboran ingredientes para fábricas de alimentos y que se han adherido a la ola con el fin de cortar con la tendencia de las grasas trans en las formulaciones.

Por esta vía, se espera generar un crecimiento del mercado para productos libres de grasas trans, por lo que parte de su estrategia implica atender a normas de etiquetado nutricional y mercadeo.

En este contexto, la multinacional malasia Sime Darby canalizaría 34 millones de euros a comienzos de este año, con el fin de expandir y fortalecer su presencia en el mercado de aceites y grasas de alto valor agregado. El presidente de la multinacional afirmó que la positiva percepción de los clientes

207

fue un factor que influenció en la decisión de dicha inversión. Igualmente, ve una oportunidad clara para conducir la investigación hacia el desarrollo de un rango más amplio de

productos que comprendan un nicho específico del

mercado (HALLIDAY, 2008)

Lo anterior se sintetiza en la siguiente tabla: Tabla 47. Establecimientos comprometidos con regulaciones sobre grasas trans Nombre Sainsbury's, Marks and Spencer, Asda, Tesco KFC, Mc Donald’s Land O' Lakes Bunge Asoyia Sime Darby

Tipo de establecimiento Supermercado Compañías de comidas rápidas Empresa de productos alimenticios Empresa aceite vegetal DuPont's Pioneer Hi-Bred Empresa de productos alimenticios

Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Trade Map, Product - Map, BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime, Alibaba, Planet Retail, OMPI, Marketline. 2008

Aunque, Perú según lo afirma Proexport en su informe “Sector Aceites” 2003, viene cambiando la orientación de su demanda y prefiere aceites con mayor elaboración y de color más claro, ya existe un producto de aceite rojo de palma que llega directamente al consumidor. Es notable el redireccionamiento que deben llevar a cabo las empresas pues el aumento del ingreso y la expansión de consumo de productos con mayor valor agregado, pueden cambiar la demanda futura.

Siguiendo con este estudio, el sector de Aceites Comestibles de ese país ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una empresa principal (Alicorp) y la desaparición de un gran número de pequeños productores. Empresas como éstas tienen claro qué productos dirigir a cada 208

segmento de la sociedad: aceites compuestos (mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado) dirigidos a los estratos con menores ingresos, mientras que los aceites vegetales están orientados a estratos altos y medios.

Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera y por su capacidad para hacer grandes inversiones en publicidad, puesto que ello garantiza su posicionamiento como marca en los hogares y evita el ataque de aceites importados. Para esto el sector requiere altas inversiones en publicidad, muestra de lo cual se tuvo que Alicorp se encontraba entre las 10 primeras empresas de inversión publicitaria.

Las estrategias entonces se enfocan no sólo a mantener un crecimiento sostenido en las categorías actuales, sino penetrar con nuevas oportunidades a nuevos

mercados

internacionales,

desarrollar

productos

innovadores

e

incorporar nuevos negocios. En el 2002 la producción del Perú creció 13.4% con respecto al año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta y la segmentación del mercado en productos Premium y económicos.

La experiencia observada en distintas empresas, refuerza el hecho de cuan imprescindible es hoy en día desarrollar nuevos nichos de mercado, que le den al consumidor opciones innovadoras y que, a su vez, beneficien sus hábitos saludables. De acuerdo con lo anterior, empresas como Dupont, arrojaron nuevos resultados sobre pruebas en aceites en los que se confirmó el hecho de que su nuevo aceite de alto oleico de frijol de soya contenía al menos 80% de ácido oleico, incrementando la estabilidad del aceite usado en frituras y alimentos procesados.

Un análisis más puntual de compañías productoras a escala global (algunas de ellas posibles demandantes en tanto se dedican también a comercializar), y de

209

potenciales productores a escala nacional, se presenta en seguida, resaltando algunas tendencias del mercado en materia de preferencias, de precios y de orientación del mercado.

Para comenzar, el mercado en el que se puede insertar la oleína roja está ocupado por un conjunto de productores y comercializadores, ubicados especialmente en India, Singapur, Tailandia, y Malasia, siendo este último el país con mayor participación en el mercado. Entre las empresas malasias líderes en el sector de oleína, se encuentran: United Plantations, compañía con más de 1000 empleados, dedicada al cultivo y procesamiento de aceite de palma, a la importación de aceite y a la distribución de productos finales; Unitata Bhd, procesadora de distintos tipos de aceite para cocina, con un tamaño de planta de personal entre 251 y 500 empleados; Southern Edible Oil Industries, productora de aceite de palma RBD (refinado, blanqueado y desodorizado), aceite de palma hidrogenado y otros, con una planta de personal entre 101 y 500 empleados y un total de ventas anuales entre 50 a 100 millones de dólares; y otras empresas como Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills, Bintulu Edible Oils Sdn Bhd y SM Amalina Industries Sdn Bhd. Un par de ejemplos de empresas malasias que se dedican a la producción de oleína roja de aceite específicamente, son Chop Hiap-Huat Trading Sdn Bhd (con una planta de personal entre 51 y 100 empleados) y Prima Everest Pte Ltd. Green Industries (de 11 a 50 empleados).

Además de las empresas malasias, destacan un par de empresas indias, como Ruchi Soya Industries, empresa líder en su país en la comercialización de una amplia diversidad de aceites comestibles de alta calidad, entre los que se cuenta el aceite de palma RBD (el cual es importado junto con la oleína RBD), además de esto tiene una planta de personal entre 500 y 1000 empleados; Jayson Industrial Corporation, productor y exportador de aceites comestibles

210

como oleína de palma, de girasol, de maní; y Enrico Marketing PVT LTD, productor de oleína con ventas

anuales que rodean el millón de dólares

anuales.

En el mercado de la oleína las diferentes empresas se dedican no sólo a la producción, sino que varias se encargan de distribuir los productos dentro del país y al extranjero (exportando principalmente al Asia media, a África y a Europa). De igual forma, la variedad de productos ofrecidos por las empresas es muy amplia, cubriendo usualmente aceite de maní, de girasol, de oliva, de soya, entre otros. No obstante, en dicha diversidad se encuentra un problema: la falta de rigurosidad en la denominación de productos, que es evidente para el caso de la oleína roja (producto que es el objetivo del presente estudio). Muchos productores de aceite crudo de palma le denominan a éste, indiscriminadamente, aceite rojo de palma, generando confusión en la definición de los productores reales de oleína roja, y por ende, dificultando la definición exacta del mercado potencial. A esta dificultad se suma la escasez de información con que se cuenta, dado que no se tiene completa certeza del tipo de producto que están ofreciendo las compañías.

De lo anterior se derivan dos situaciones. Primero, que no es posible hacer profundas deducciones a partir de la información de precios, productos y empresas que hay sobre aceite rojo de palma, debido a la confusión arriba señalada, lo que implica prudencia a la hora de concluir. Segundo, que al manejar información sobre oleína, se puede estar refiriendo, tanto a la oleína RBD como a la oleína roja, por lo que es preciso concluir que los competidores que aquí se identifican no son todos directos, sino que para algunos casos (los que en realidad producen RBD) son productores potenciales, en tanto a partir de una adecuación de sus capacidades productivas (maquinaria y equipo, capital humano, etc) podrían perfectamente comenzar a producir oleína roja.

211

Con estas aclaraciones precedentes se puede afirmar que el mercado de oleína roja parece ser relativamente pequeño en comparación con el resto de aceite para el consumo. Además, se puede afirmar que si bien Malasia es el mayor agente del mercado en términos de producción, varias empresas se dedican, preferencialmente, a la comercialización de los productos una vez éstos han sido elaborados, sin vincularse al proceso productivo, situación que es más evidente en compañías estadounidenses y británicas.

Además de los productos ofrecidos por estas compañías, destacan una serie de aceites Gourmet que son percibidos como buenos para salud, por lo que se pueden asumir como competencia potencial a la oleína roja, con la ventaja para los aceites gourmet de sus colores claros (acordes con las preferencias estándar de los consumidores). La empresa Denova Gourmet Oils, por ejemplo, tiene en el mercado cuatro aceites gourmet que destacan por la ausencia de colesterol y de químicos perjudiciales, así como por la alta presencia de grasas monoinsaturadas. Los aceites, denominados Denova Macadamiam Oil, Denova Avocado Oil, Denova Apricot Kernel Oil y Denova Soy Bean Oil, tiene precios que van desde US$ 6.00 hasta US$ 8.00 por cada 250 ml. Teniendo en cuenta las preferencias de los consumidores hacia los aceites gourmet claros, con las ventajas para la salud que éstos ofrecen y con los precios de mercado de los mismos, resulta importante destacar estos productos como una fuerte competencia para la oleína roja de palma.

Ahora bien, es preciso señalar que existen algunas compañías que ofrecen oleína roja de palma en el mercado. Entre éstas destacan Danec de Ecuador (el mayor grupo empresarial de oleaginosas de su país), United Plantations y Denova Gourmet Oils de Malasia, Bethel Foods del Reino Unido, entre otros.

212

La siguiente tabla muestra algunos productos con sus respectivos precios, empresas productoras y país de origen:

Tabla 48. Comportamiento de algunos de los principales productores de la oleína de referencia

PRODUCTO SIOMA. Aceite Rojo de Palmas híbridas

PRECIO

US$9/500 ml

Palma de Oro Premium Carotino

US23.61/500ml

PROVEEDOR (EMPRESA) Danec

Ecuador

Danec

Ecuador

Denova

Gourmet

Oils

"Zlata Palma" Golden Palm US$15.00 /250 United Plantations Oil : The Exclusive Natural Red Palm Oil

Wildcrafted Red Palm Oil

Red Palm Oil or Dende Oil

ml US$14.95 /516 ml US$15.00/480 ml

Palm Oil - Organic Extra Virgin Red Palm Oil

Berhad

s.i

USA

ml

Organic

-----------/450 ml

Malasia

Malasia

Safari

ml

Malasia

s.i

US$17.99/960

Tropical Traditions Virgin US$19.95 /960

PAÍS

Certified

Brasil

s.i

s.i

s.i

s.i

Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008. Nota: s.i.: sin información

Finalmente, es importante tener en cuenta los campos en los que, según la CBI, los exportadores de los países llamados emergentes tendrían mayores oportunidades, para el mercado de los aceites y grasas vegetales: 213

• Aceites y grasas orgánicas. • Aceites vegetales y grasas especializadas para nichos de mercado (aceite dulce de almendra, aceite de ajonjolí) y aceites. • Principales productos: aceite de palma, aceite de coco y aceite de palmiste. PROVEEDORES DE MAQUINARIA Se llevó a cabo la vigilancia comercial para el eslabón del proveedor hacia la identificación de las empresas proveedoras de equipos para plantas de extracción y de refinación de aceites. El análisis de maquinaria dedicada al tratamiento del fruto fresco de palma de aceite puede resultar extenso debido a las innumerables compañías dedicadas a esta actividad.

Sin embargo, se

analiza aquí una muestra aleatoria de empresas cuya actividad está dirigida a la producción de equipos necesarios en todo el tratamiento efectuado sobre el fruto de la palma de aceite, es decir, fabricantes de calderas, turbinas, prensas etc; para procesos de extracción y refinación (Tabla 49, 50, 51) .

214

Tabla 49. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC COMPAÑÍA

PAÍS

KEJURUTERAAN WANG YUEN SDN BHD

MALASIA

PMT INDUSTRIES SDN BHD (212857-U)

MALASIA

AVECPALM ENGINEERING SDN BHD (193035-D)

MALASIA

GUTHRIE INDUSTRIES SDN BHD (2548 U)

MALASIA

KENDEK PRODUCTS SDN BHD (534403-D)

MALASIA

GS GROUP

MALASIA

GENTEEL CORPORATIONSDN BHD

MALASIA

MTI TECHNIC INDUSTRIES SDN BHD

MALASIA

KHUN HENG ENGINEERING SDN BHD

MALASIA

CBIP

MALASIA

Fuente: Elaboración de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.

El ánimo de esta tarea es referenciar empresas productoras de maquinaria por país con el objetivo de indagar más adelante qué tipo de innovaciones están incorporando para el mejoramiento de los procesos llevados a cabo sobre el fruto de palma. Así, la Tabla 50. y 51. muestran las compañías encontradas dedicadas a esta labor en Malasia e India, países de donde más información sobre empresas se obtuvo. Tabla 50. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC COMPAÑÍA

PAÍS

OILEX ENGINEERS PVT LTDA

INDIA

TINYTECH PLANTS

INDIA

JAGDISH GROUP

INDIA

MICRO MACHINES

INDIA

VIKAS AGRO AGENCY

INDIA

KUMAR METAL

INDIA

GOYUM SCREW PRESS PVT LTDA

INDIA

PHARMAC TECHNOLOGIES PVT. LTD.

INDIA

215

VEENDEEP OILTEK EXPORTS

INDIA

MUEZ HEST PROCESS TECHNOLOGIES PVT LTDA

INDIA

VEERAJA INDUSTIRES

INDIA

UMECH ENGENEERING PVT LTD

INDIA

TROIKA PROCESSES PVT LTD

INDIA

TOP CONSULTANTS AND ENGINEERING PVT LTD

INDIA

RENULAKSHMI AGRO INDUSTRIES LT

INDIA

KUMAR INDUSTRIAL WORKS

INDIA

EXCELL ENGINEERING EQUIPMENTS

INDIA

CLEAR ION EXPERTS PVT LTD

INDIA

CHETAN AGRO INDUSTRIES

INDIA

A. R. ENGINEERING

INDIA

AMBICA ENGINEERING WORKS

INDIA

DYNAMECH ENGINEERS

INDIA

AUM CONSULTANCY

INDIA

Fuente: Elaboración de Cenipalma con base en documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.

Sin embargo, aunque India y Malasia parecen llevar la delantera en cuanto a empresas del sector de maquinaria para procesamiento de aceite de palma, existen empresas en otras latitudes dedicadas a la misma operación, aunque en menor número. Algunas de ellas pueden dedicarse exclusivamente a satisfacer la demanda de su país, como ocurre con las empresas de Colombia presentes en la Tabla 51. Aquí también pueden apreciarse algunas empresas ubicadas en países no productores de aceite, pero que cuentan con la tecnología necesaria para su procesamiento, como puede ser ALFALAVAL de Suecia y DE SMET BALLESTRA de Bélgica.

Tabla 51. Principales empresas productoras de maquinaria especializada en transformación de APC COMPAÑÍA

PAÍS

GA EXPERTISE

USA

FRENCH OIL MILL MACHINERY CO

USA

INDUSTRIAL FILTER & PUMP MFG. CO

USA

216

LOUISIANA CHEMICAL EQUIPMENT CO

USA

ALFALAVAL

SUECIA

VRINGENIERIA

COLOMBIA

AVM

COLOMBIA

TECNINTEGRALES

COLOMBIA

CONSULTÉCNICA

COLOMBIA

GEMCO

CHINA

SBM

CHINA

ANYANG GENERAL INTERNATIONAL

CHINA

CHINA JINAN ZHENDGE MACHINERY COMPANY

CHINA

VANDERBEKEN ENTERPRISES LTDA

CANADÁ

DE SMET BALLESTRA GROUP

BÉLGICA

JM PEDRONI

ARGENTINA

HP KOPP CONSULTING

ALEMANIA

Fuente: Elaboración de Cenipalma en base documentos de las bases Calibex, Dealtime, Alibaba, Marketline. 2008.

7.5.2.2. Perfil Empresarial Nacional Si bien no hay empresas nacionales que dediquen altos esfuerzos a la producción de oleína roja de palma, según la Unidad de Economía de Fedepalma son once las compañías colombianas que manejan productos de oleína. Éstas son C.I. Tequendama, C.I. La Samaria, C.I. Biocosta, C.I. Acepalma, Gracetales, C.I. Famar, Grasde, C.I. Saceites, Gradesa, C.I. Yumbo y Oleoflores.

Ahora bien, dada la inexistencia de la producción de oleína roja, cabe resaltar otras características del mercado que facilitan la comprensión de sus tendencias. Para comenzar, el sector de grasas y aceites es liderado por un conjunto de grandes empresas que se dedican tanto a la producción como a la comercialización de los productos, siendo las más importantes la Alianza Team, el Grupo Grasco y Lloreda Grasas S.A. No obstante, otras compañías de menor tamaño que las aquí mencionadas, se encuentran en la capacidad de producir 217

oleína roja de palma, hallándose un grupo de empresas aventajadas como se verá más adelante.

En cuanto a las empresas líderes, Alianza Team (conformada en 1999), ha venido proyectándose hacia los mercados extranjeros, siendo ello evidente con la construcción de una planta en Barranquilla en 2004 con miras hacia la futura firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, con la compra de la planta de Nestlé Chile en 2006 y la formación de Team Food México. El crecimiento de la alianza desde 2003 ha sido evidente, triplicando sus ventas (utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización) históricas, buscando aumentar la rentabilidad por medio del valor agregado y con una estrategia de constante innovación. Además, como comprador líder del aceite de palma producido en el país, Team se ha dedicado a la manufactura de aceites libres de grasa, como los Premium Gourmet Nutrioil, Gourmet Light o el Kardámili, orientando progresivamente las características de sus productos hacia el consumo saludable.

De la experiencia de Team se derivan dos aspectos fundamentales en el mercado actual: la tendencia a penetrar mercados foráneos para multiplicar los dividendos y posicionar de manera más fuerte los productos nacionales y la producción destinada hacia las nuevas preferencias de los consumidores, esto es, hacia los aceites saludables, especialmente si están libres de ácidos grasos trans. Por ello, la elaboración de un nuevo producto, como la oleína roja de palma, debe empezar por analizar estos dos aspectos: el tamaño del mercado y las preferencias de los consumidores.

Ahora bien, como se anotó anteriormente, en la actualidad ninguna compañía en Colombia produce oleína roja de palma, pero se han identificado, según la Unidad de Economía de Fedepalma, a Oleoflores Ltda, Tequendama S.A. y

218

Hacienda La Cabaña S.A., como las compañías con mayores posibilidades de elaboración de este producto en el país. Con respecto a Oleoflores, como planta de beneficio, hace parte de un complejo agroindustrial del que obtiene los racimos de palma de Hacienda Las Flores, El Carmen y La Dilia, principalmente para producir aceite crudo de palma, oleína, estearina, ácidos grasos y aceite refinado, entre otros. Las características de sus productos postulan a Oleoflores como un productor potencial de oleína roja de palma.

En cuanto a Hacienda La Cabaña, esta empresa ofrece una amplia diversidad de productos dado que cuenta con una plantación propia, con una fábrica extractora de aceite de palma, una refinería de aceites y una planta piloto de oleína roja para consumo. Así, produce aceite de palma crudo, aceite de palma RBD, oleína y estearina de palma y varios más. La naturaleza de las plantas que posee esta empresa, junto con la variedad de productos que ofrece, la postulan como una productora potencial de oleína roja de palma.

Un panorama de lo que han sido los niveles de demanda de Aceite de Palma Crudo (APC) de las principales empresas de aceites del país, así como su nivel de ventas y la variación en sus ingresos, es presentada en la Tabla 18. De aquí el lector podrá inferir, grosso modo, la importancia relativa de cada empresa en el mercado nacional, por lo menos en los términos aquí señalados.

7.6. Brechas de la cadena productiva en relación con las tendencias mundiales 7.6.1. BRECHAS Y RETOS A NIVEL TECNOLÓGICO Los resultados del proceso de Vigilancia Tecnológica mostraron que en Colombia la investigación está altamente concentrada en el eslabón de cultivo. Con respecto a las tendencias mundiales en materia de investigación, éstas se

219

han

concentrado,

en

primer

lugar,

en

el

eslabón

del

consumidor,

específicamente en cuanto a los contenidos nutricionales de los aceites.

Por otro lado, no se encontraron resultados de estudios referentes a nuevos procesos de refinación (especialmente desodorización) para la obtención de oleína roja, tema estratégico en la cadena. En este eslabón, sin embargo, destaca la participación de Inglaterra en temáticas de transformación secundaria o industriales, resultado del hecho de que son los países más desarrollados quienes compran los insumos a los menos desarrollados y agregan el mayor valor a la cadena.

También fue posible notar las grandes diferencias en investigación existentes entre Colombia y el mundo, sobre el eslabón del consumidor, pues en los últimos diez años en el país la investigación ha sido escasa acerca de temáticas que tratan las propiedades benéficas del aceite de palma y más aún cuando se refiere a aceite u oleína roja. Por lo mismo, fortalecer la investigación en estos temas ayudaría al posicionamiento de la oleína roja ante el consumidor y por consiguiente en el mercado nacional.

Aunque en Colombia el gremio palmicultor creó su centro de investigación para la palma de aceite, Cenipalma, dedicado a la innovación y la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas para dar respuesta a las problemáticas del sector, esta entidad aún es joven y el apoyo que recibe de instituciones gubernamentales es poco en comparación con instituciones como Malaysian Palm Oil Board (MPOB) o

American Oil Chemist´s Society. Como se pudo

comprobar, un gran porcentaje de información (69%) provenía del gremio y de Cenipalma y no de instituciones académicas, por lo que el Estado podría estimular a estas últimas para que desarrollaran más procesos de investigación en palma, en temáticas agrícolas, industriales y nutricionales.

220

De la misión tecnológica realizada a las ciudades de Belén y San Pablo (Brasil), destaca el hecho que en la planta de biodiésel el proceso es innovador (patentado), puesto que el biodiésel se obtiene a partir de los ácidos grasos libres, efluentes del proceso de refinación y fraccionamiento.

En cuanto a las patentes, es muy poca la información encontrada acerca de mezclas o aceites gourmet cuyo ingrediente dominante fuera la oleína roja de palma. A nivel mundial, aunque escasos, se encontraron registros de patentes acerca de nuevas composiciones de aceites y grasas para frituras, provenientes en su mayoría de Malasia y Estados Unidos y empresas reconocidas como Fuji Oil Company y Unilever. En contraste, la información sobre este ítem a nivel nacional fue muchísimo menor ya que de las 33 patentes encontradas a lo largo de la cadena, solo tres de ellas hacían referencia a mezclas o composiciones novedosas de aceites de cocina con ingredientes como chocolate, de la empresa Societe des Produits NESTLE S.A. y Nabisco Inc. Lo anterior indica que en general no ha habido un desarrollo tecnológico considerable en oleína roja de palma para consumo doméstico o tipo gourmet, resultado opuesto al que debería esperarse si se tiene en cuenta que es el eslabón del consumidor sobre el cual se tiene mayor número de publicaciones.

7.6.2. RETOS CON RESPECTO A LA CADENA COMPETIDORA A NIVEL COMERCIAL Según los resultados obtenidos en el proceso de Vigilancia Comercial, la gran brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo, en cuanto al tema de los aceites vegetales de consumo doméstico, está en la exportación de productos finales con alto valor agregado.

221

En el componente comercial se reveló la transformación a nivel mundial que han sufrido las preferencias de los consumidores hacia productos benéficos. Esta tendencia por productos más saludables, se ha visto reflejada en la exigencia de productos libres de ácidos grasos trans y a la implementación de normas más exigentes que reduzcan su uso. Igualmente se constata en la demanda de multinacionales dedicadas a la venta de comidas rápidas como Mac Donalds, Kentucky Fried Chicken y cadenas de restaurantes de Boston, Chicago, New York, u otras ciudades de Estados Unidos e Inglaterra. En este contexto, las características de los productos y la demanda por alimentos saludables, funcionales y con altas propiedades nutricionales, se presentan como un conjunto de oportunidades para la cadena de la oleína roja embotellada.

Los resultados del mismo proceso arrojaron un mercado europeo de aceites gourmet de oleína roja de palma, en el que ya existen marcas y empresas posicionadas como Denova Gourmet Oils, de Malasia. Es importante resaltar que estas empresas se han ganado el reconocimiento no solo por la producción de este tipo especifico de aceite, sino porque se han diversificado hacia otros tipos gourmet como los aceites de macadamia o aguacate, dándole aún más renombre a dichas empresas. Igualmente, la cercanía geográfica de Malasia a los países europeos, son factores que facilitan la comercialización de fracciones de aceite de palma, entre la que se encuentra la oleína de palma.

Se puede afirmar que, si bien Malasia es el mayor agente del mercado en términos de producción, varias empresas se dedican, preferencialmente, a la comercialización de los productos una vez éstos han sido elaborados, sin vincularse al proceso productivo, situación que es más evidente en compañías estadounidenses, británicas o de otros países desarrollados. Estas empresas se suman a la competencia que deben enfrentar los posibles productores

222

colombianos de oleína roja, quienes ya poseen líneas de comercialización para sus productos, cuestión que debe ser fortalecida en el país.

En la actualidad en Colombia once empresas manejan productos provenientes de oleína y solo una produce aceite rojo de palma, Hacienda La Cabaña S.A., aunque en una pequeña planta piloto. Empresas como Alianza TEAM se han dedicado a la manufactura de aceites libres de grasas trans, orientando progresivamente las características de sus productos hacia el consumo de productos saludables.

Se encontró también que otro de los inconvenientes a ser enfrentados por la oleína roja es la fuerte competencia que sostiene con otros aceites tipo gourmet, en especial el aceite de oliva consumido por tradición en la Unión Europea, en especial por países del Mediterráneo como Italia, Francia, España y Grecia.

A nivel latinoamericano se encuentra una amplia brecha con Ecuador, en donde ya existen empresas dedicadas a la producción y comercialización de aceite rojo, entre las cuales se encuentra la empresa DANEC S.A. que ha sacado al mercado el aceite vegetal rojo de palma híbrida (Elaeis oleifera x Elaeis guinnensis), bajo el nombre comercial de Sioma®. Sin embargo, Colombia posee mercados dinámicos demandantes de aceite de palma y sus fracciones como son los de Estados Unidos, México y Trinidad y Tobago, en los que podría incursionar.

Igualmente en Brasil, país en el que se llevó a cabo la misión tecnológica para la retroalimentación de esta agenda, se está comercializando el aceite rojo o, como ellos lo llaman aceite de dendê. Este tipo de aceite es utilizado por un grueso de la población brasilera básicamente para la preparación de platos

223

típicos, en ciudades como Bahía, o como condimento especial que resalta el sabor de las comidas. Lo anterior da para concluir que éste no es un mercado objetivo, sino un nicho especial de algunas empresas.

La intencionalidad de la agenda es establecer unas demandas tecnológicas y no tecnológicas con las que el sector pueda superar los retos planteados desde este capítulo y los anteriores. El proceso de vigilancia tecnológica y comercial y los resultados obtenidos en este capítulo, alimentaron el análisis de desempeño realizado en la sección anterior en lo referente a oportunidades y limitaciones para cada eslabón. Igualmente, las tendencias y avances de investigación mundiales y nacionales, el conocimiento más a fondo del mercado de la oleína y las oportunidades encontradas en este, ayudaron a la definición de proyectos que deberían ser ejecutados desde el sector y el apoyo que debería ser prestado desde las entidades gubernamentales.

224

8. ANÁLISIS PROSPECTIVO Una cadena productiva tiene altas posibilidades de ser exitosa y competitiva, si sus actores son capaces de anticipar cambios en el entorno a la hora de tomar decisiones que afectan el desempeño de la misma. Para este fin, es necesario diseñar herramientas que permitan vislumbrar estados de futuro (instrumentos de planeación como la prospectiva) con las que se puedan anticipar decisiones ante cualquier cambio. De esta manera, definido el comportamiento tentativo de las variables que afectan al sistema y analizados los posibles efectos al implementar alguna política, será posible actuar desde el presente y evitar situaciones futuras indeseables para la cadena. En la definición de la agenda de investigación, la prospección tecnológica busca prever el comportamiento de variables claves de la cadena a largo plazo, para así construir escenarios de futuro e identificar necesidades de conocimiento y/o tecnología y convertirlas en demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena de oleína roja.

El diseño de escenarios en la agenda de investigación de la cadena productiva de oleína roja de palma, estuvo regido bajo un enfoque normativo en el cual el futuro pudiera ser construido, con miras a la consecución de escenarios deseables. Dada esta herramienta, se seleccionó un horizonte de tiempo de largo plazo y se buscó encaminar las acciones de la agenda hacia un escenario apuesta al año 2025. Lo anterior estuvo relacionado con el ciclo de vida de la palma de aceite, ya que es un cultivo de largo plazo, en el cual las variaciones técnicas y de política que se hagan sólo verán sus consecuencias en, por lo menos, diez años. El ejercicio prospectivo fue realizado en un taller con actores, investigadores y expertos de la cadena, quienes aportaron las bases para la elaboración de escenarios probables al año 2025 y, a su vez, el escenario apuesta de ese año. Igualmente, los resultados obtenidos fueron validados y corregidos por investigadores y personal de Cenipalma y Fedepalma, quienes ayudaron en la formulación final de los escenarios.

225

Los pasos y resultados durante el proceso de prospección fueron los siguientes: elaboración de oportunidades y limitaciones de los eslabones de la cadena, identificación de variables clave, identificación de factores críticos (tecnológicos y no tecnológicos), identificación de incertidumbres críticas, elaboración de estados futuros, elaboración de matriz de análisis morfológico – MAM, y elaboración de escenarios de futuro con ayuda de los escenarios IAASTD16.

El procedimiento a seguir desde el Análisis de Desempeño a la construcción de los escenarios de futuro contempla una serie de pasos importantes definidos minuciosamente en el Anexo 2 de este documento. Por tal razón, se le ruega al lector remitirse constantemente a dicho anexo para lograr una total comprensión de la metodología empleada y de los resultados finales.

8.1. Definición de oportunidades y limitaciones Tomando el Análisis de Desempeño de la cadena como plataforma de referencia, complementado con los aportes de las misiones tecnológicas, el benchmarking institucional y organizacional, y la vigilancia tecnológica y comercial, se obtuvieron 25 oportunidades y 42 limitaciones, de lo que resultaron 25 factores críticos (tecnológicos y no tecnológicos). Sin embargo,

16

Los escenarios IAASTD son el resultado del proyecto “Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencias y Tecnología en el Desarrollo Agrícola”, patrocinado por organizaciones como la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO), el Fondo Global para el Ambiente (GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUA), Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud (WHO). Desarrollando una visión sobre el futuro (horizonte temporal al año 2030) de la ciencia y la tecnología agropecuarias, los distintos grupos participantes obtuvieron tres escenarios que recreaban tres futuros alternativos sobre el macro-contexto (social, económico, político, ambiental, tecnológico), los sistemas de Investigación y Desarrollo agropecuario y los sistemas productivos agropecuarios. Con ello se buscó poner a disponibilidad de los tomadores de decisión en la política, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en general, una buena base de información para apoyar sus decisiones.

226

antes de definir estos factores es imprescindible definir las variables claves de la cadena productiva, cuyo proceso es descrito a continuación. Este proceso como toda la agenda en general, fue validado y complementado por los expertos, investigadores y técnicos de la cadena.

8.2. Identificación de las variables influyentes en el desempeño de la cadena Una variable se define como la agrupación de oportunidades y limitaciones que están relacionadas entre sí por un mismo tema. Siguiendo esta definición y continuando con el ejercicio prospectivo, se tomaron las oportunidades y limitaciones ya consolidadas, que en total fueron 67, y se procedió a definir las variables de cada uno de los eslabones agrupando dichas limitaciones y oportunidades

en

temáticas

identificadas

por

los

actores,

técnicos,

investigadores y equipo ejecutor, a lo largo de esta actividad. Estas temáticas fueron formuladas a manera de variables, claves para el desarrollo de la cadena (ver Anexo 2). En la Tabla 52 se definen las variables encontradas, así como su estado actual.

227

Tabla 52. Variables clave encontradas en la cadena de oleína roja de palma embotellada

Variable

Definición

Estado Actual

CONSUMIDOR FINAL Hace referencia a cómo las propiedades tanto físicas Aunque las características y potenciales Cambio en la como químicas de los beneficios a la salud humana, son percepción sobre aceites vegetales de cocina conocidos por el sector y por la los aceites son concebidas y comunidad académica ligada a los aceites vegetales entendidas por el comestibles, el consumidor colombiano consumidor. desconoce las propiedades nutricionales Se refiere al grado en que de los productos provenientes de la palma cambian las tendencias de de aceite. Asimismo, el consumidor Cambio en los desconoce la oleína roja y debido a las consumo de aceites hábitos de vegetales y el desarrollo de agresivas campañas que promueven el consumo de los consumo de aceites claros, se dificulta su nuevos productos de este aceites vegetales inmersión en el mercado. tipo con mayor valor agregado. INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORES

Viabilidad técnicoeconómica de producción de oleína roja

Se refiere a los estudios económicos que comprenden el análisis costo beneficio (cálculo de VPN, TIR) que permitan conocer la posibilidad de implementación de un proceso de producción de oleína roja entre varias opciones tecnológicas.

Las empresas que tienen implementada la tecnología para la refinación de aceites, no cuentan con los equipos de destilación molecular para la producción de oleína roja.

El proceso de refinación de aceites y Impacto grasas genera residuos de 1 kg de tierras Medición de la variación de económico de los de blanqueo por 1 ton de aceite los costos de producción en residuos producido, que no se utiliza para obtener función de los costos generados en el productos derivados. Como se ha venido asociados al manejo de proceso de ocupando el espacio de los botaderos, que residuos en la obtención de obtención de es el lugar donde reciben este producto, oleína roja. oleína roja las industrias pagan cada vez más valor para poder disponerlas.

228

Existencia de Núcleos Industriales

Alianzas estratégicas entre productores de materias primas y de productos finales bajo una misma unidad industrial.

Se refiere al precio pagado en el mercado de la Costos de la materia prima utilizada materia prima de para la elaboración de la industria bienes finales por parte de la industria.

Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja

Aplicabilidad de normas técnicas para los productos de palma de aceite

No existen alianzas para aprovechar economías de escala. La relación plantas de beneficio-industria sólo tiene en cuenta la provisión de materia prima.

Actualmente, el costo de la materia prima para la industria (aceites vegetales a granel) es uno de los que tiene mayor participación. Debido a que éste oscila según el comportamiento de los precios internacionales de la misma, si hay mejores oportunidades en términos de precio en aceites sustitutos del APC, este eslabón se inclina por utilizarlos.

Diseño de herramientas y estrategias que permitan posicionar la oleína roja (publicidad) ante el consumidor final.

A pesar de que la industria colombiana ha estado interesada en abrir el nicho de mercado de las oleínas rojas, el alto costo de las campañas y la percepción del consumidor de un aceite comestible deseable, han limitado el desarrollo de esta idea.

Se refiere a las normas técnicas que puedan tener relación con usos alimenticios de la oleína roja.

No se cuenta con definiciones claras en términos de las normas y los valores de las mismas que aplican para el aceite de palma, luego, se corre el riesgo de adoptar valores con base en la información proveniente de otras latitudes.

EXTRACTORES DE ACEITE

229

Valor pagado en el proceso de extracción por concepto de servicios, mano de obra, Costo de mantenimiento de equipos, procesamiento de insumos, mantenimiento de una tonelada de la lagunas metanogénicas, RFF en planta de tratamiento para el agua de beneficio las calderas, vehículos y equipo de descarga y laboratorio.

Eficiencia en el uso de energía

En Colombia, el costo de extraer una tonelada de aceite es de US$109, frente al costo de extracción de US$56 de Malasia. Estos altos costos se deben, entre otros, a que no existe estandarización de las actividades de mantenimiento, por lo que se genera sobrecostos en insumos, repuestos, mano de obra y pérdida de capacidad de procesamiento por paradas no programadas. En Colombia, el costo de kWh es más alto que el de Malasia y existen otras posibilidades de cogenerar que no se han explorado. Se tiene el ejemplo de una planta de beneficio que utiliza Grado de disminución del combustibles provenientes del petróleo consumo de kWh por cuyos costos asociados a la generación de tonelada de racimo energía en 2006 fue de $747’000.000 procesado y maximización mientras que otra planta de la misma de la producción de energía capacidad, que cogenera, gastó por unidad de biomasa $193’000.000 en el mismo año. La utilizada como combustible. legislación nacional para la venta de energía a la red pública no ha sido establecida para el cultivo de la palma. Faltan estudios de viabilidad técnicoeconómica para implementar la venta de kw/hora a la red pública.

Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la palma

Se refiere a la necesidad de implementar planes que permitan obtener un portafolio de productos rentables y ambientalmente sostenibles a partir de la biomasa como tusa, fibra, cuesco y efluentes (POME).

Aún no se conocen las opciones tecnológicas para transformar la biomasa en productos de valor agregado. Tampoco se han realizado estudios de viabilidad técnico-económicos para establecer los costos de producción de las alternativas y por tanto, no se ha determinado la tasa interna de retorno de éstos.

Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC

Adopción de tecnologías modernas y automatizadas que incluyan procesos más confiables y disminución de mano de obra en las plantas de beneficio.

Aunque en Colombia se está avanzando en el desarrollo y adopción de tecnologías más modernas de extracción, el proceso todavía no es automatizado en su totalidad. Este proceso es realizado por lotes, mientras que en los países líderes el procesamiento es en continuo. 230

Estacionalidad de la producción de APC

Logística de transporte de aceite de palma crudo desde plantas de beneficio

Disponibilidad de mano de obra calificada

Precio y mercado de tierras

Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma Innovación en cultivo de palma de aceite

Durante algunas épocas del año, dependiendo de la Zona Palmera colombiana y de los materiales de siembra Variabilidad de producción utilizados se tienen picos de cosecha. Sin de aceite de palma crudo a embargo, en otros momentos del año, el lo largo del año. uso de la capacidad instalada se reduce y la planta de beneficio opera a un bajo factor de utilización en períodos de baja producción. Escasos medios de transporte terrestre y Se refiere al conjunto de desaprovechamiento de vías alternativas medios de transporte y existentes en el país tales como el sistema métodos necesarios para férreo y fluvial para el despacho del aceite llevar a cabo el despacho crudo que hacen que en algunas regiones del aceite crudo producido los mismos medios de transporte terrestre en las extractoras hacia las sean demandados por otros sectores. refinadoras. Además, los tiempos de cargue de aceite en los camiones son prolongados. CULTIVADORES Cantidad de personas El crecimiento del cultivo ha generado capacitadas en llevar a competencia por el recurso humano cabo las labores del cultivo calificado y hay pocos programas a todo nivel, desde académicos relacionados con el cultivo (a operarios de campo hasta todo nivel básico, primario, secundario, gerentes. técnico, profesionales y administradores). Valor pagado a los propietarios de la tierra. Por mercado de tierras se El precio de la tierra en Colombia está considera un mecanismo de sujeto a especulación. Adicionalmente, no cesión de derechos de está desarrollado el mercado de tierras propiedad legalmente (titulación, baldíos, mejoras). constituidos entre agentes económicos. La disminución de mano de obra Existencia de equipos disponible para el cultivo obliga a pensar específicos para llevar a en alternativas mecanizadas. Sin embargo, cabo labores del cultivo de aún la disponibilidad local de equipos la palma. específicos para palma es muy limitada. A pesar de que hay tecnología disponible, Adaptación y adopción de existen diversos grados de adopción de la la tecnología disponible misma por parte de los productores, lo para el cultivo de palma de que genera amplias brechas de aceite. productividad.

231

Condiciones de brillo solar, temperatura, humedad del Requerimientos suelo, fertilidad del suelo, y ecofisiológicos otros factores ideales para el buen desempeño de la palma. La palma de aceite vista como un negocio rentable, con actividades bien Sostenibilidad de remuneradas, en la actividad condiciones dignas de agrícola vivienda e infraestructura social para el trabajador y amigables con el medio ambiente.

Actualmente, el manejo del cultivo se realiza con conocimiento parcial de las condiciones ideales para las plantas de palma en términos de luz, agua, nutrición, tipos de suelo etc. Ello deriva en bajos rendimientos a nivel nacional. En Colombia, prima el patrón de empresas palmeras en las cuales se trata de manera digna al trabajador y se respetan las legislaciones laboral y ambiental. Naturalmente hay excepciones, pero se está tratando de certificar a las empresas según los parámetros de la Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO).

Aún no existe tecnología que permita a las Retribución recibida por los plantas extractoras pagar el fruto a los Precio por productores de fruto por cultivadores de palma de acuerdo con el tonelada de fruto tonelada producida y contenido de aceite. Tampoco se de palma entregada a la planta considera si el cultivador debe recibir extractora. alguna retribución cuando se utilizan los subproductos.

Organización y distribución de los flujos de transporte

Mejoramiento de los sistemas de transporte actualmente en uso y puesta en marcha de sistemas alternativos (férreo y fluvial).

Las nuevas siembras están muy dispersas incluso dentro de las zonas palmeras, lo que dificulta el abastecimiento de fruto a las plantas de beneficio y afecta la operación de éstas y la calidad del aceite extraído.

232

Este es uno de los principales problemas que presenta el cultivo de la palma, ya Hace referencia a las que la compra de plaguicidas, pesticidas y medidas preparadas por el herbicidas pueden afectar en gran medida Existencia de sector y que el agricultor la estructura de costos y generar un estrategias para puede disponer, acerca de retroceso importante en la competitividad el manejo de las mejores prácticas de del sector. El principal reto que enfrenta la enfermedades control y manejo de las agroindustria colombiana de la palma de que afectan al enfermedades que afectan aceite para su sostenibilidad en el sector mediano plazo, está asociado a la el cultivo de la palma de presencia de dos importantes aceite. enfermedades: la Pudrición de Cogollo (PC) y la Marchitez Letal (ML). PROVEEDORES DE INSUMOS Se ha dado un incremento del precio del fertilizante atentando contra la rentabilidad del cultivo, ya que la palma es Valor de mercado de los Precio de altamente demandante de fertilizantes. insumos que proporcionan fertilizantes Por ejemplo, en los últimos dos años el nutrientes al cultivo. precio del potasio se ha multiplicado por tres y el costo de fertilizar ha aumentado en más de un 55%. Posibilidad de conseguir en Disponibilidad de No se exigen pruebas de evaluación el mercado nacional e semillas agronómica y regional a los productores internacional material de semilla de palma, luego, hay mucha mejoradas de genético que se adapte a palma con incertidumbre para el productor en el los nichos agroecológicos adaptación a las sentido de cuál será el desempeño del en los cuales se desarrolla material comprado en las condiciones condiciones el cultivo de la palma en locales particulares de su plantación. Colombia. La base genética es muy estrecha. Los Hace referencia a los materiales Ténera provienen de madres materiales parentales que Dura o Deli y los padres son Yangambí, Diversidad de la generan las variedades de Avros, La Mé y Pobé. Los materiales base genética palma utilizadas híbridos interespecíficos tienen como comercialmente. madres Coari y Manicoré. En tanto, los padres son La Mé y Avros. AMBIENTE ORGANIZACIONAL

233

Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento para el cultivo Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento

La disponibilidad considera la cuantía ofrecida por los mecanismos de financiación del gobierno y el acceso se refiere a la cobertura en términos de productores que brindan estos recursos. Condiciones en términos del valor del dinero y periodos de gracia y amortización de los empréstitos.

A pesar de que existen mecanismos de financiación y líneas de crédito específicas para el cultivo, su cobertura es inferior a la demanda, los trámites son complejos y existen rigideces en las garantías. Tasa de interés altas, superiores a los promedios internacionales (incluso para recursos de fomento) y condiciones de créditos que no se ajustan a las dinámicas del cultivo.

Las variables identificadas para la cadena fueron utilizadas para la definición posterior de los factores críticos según evaluación realizada por parte de los actores.

8.3. Identificación de los factores críticos para la cadena Los factores críticos son definidos como aquellas variables con alta influencia e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeño de la cadena productiva. Por lo tanto, esta fase consistió en tomar cada variable por eslabón y describir el impacto que ésta tenía sobre el desempeño de la cadena de acuerdo cuatro criterios (comercialización, estructura de costos, productividad y calidad) y el grado de impacto sobre esos criterios17. De acuerdo con los valores numéricos asignados, se sumó el grado de impacto de cada criterio para una variable, igual que para las demás. Finalmente, se compararon las variables con base a dicha sumatoria y aquellas que reportaran sumatorias elevadas fueron clasificadas como factores críticos (ver Anexo 2).

17

El grado del impacto sobre el criterio consiste en la asignación de un valor numérico discreto entre 1 y 4 (donde 1 significa un impacto menor de la variable sobre dicho criterio y 4 un impacto muy importante sobre el mismo) al impacto de la variable sobre un criterio escogido.

234

Según los resultados del taller de prospectiva (Tabla 53), se encontró que a excepción de las variables Precio y mercado de tierras y Desarrollo de sistemas de distribución de APC desde plantas de beneficio, todas fueron clasificadas como factores críticos. Se debe anotar que, aún teniendo un bajo valor en la sumatoria como las variables nombradas anteriormente, las variables Organización y distribución de los flujos de transporte, Existencia de Núcleos Industriales, Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja, Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales y Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales fueron consideradas por los actores y expertos de la cadena como factores críticos imprescindibles y altamente influyentes en el futuro desempeño de la cadena. También se encontró que la mayoría de las variables tienen un alto impacto sobre el costo de producción de la cadena productiva.

235

Comercialización

1 1 4 4 2 1 1 1

2 2 4 4 3

4 3 3 4 1 1

4 4 3 4 4

Productividad

1 1

Costos

CONSUMIDOR FINAL Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. 4 Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales. 4 COMERCIALIZADORES E INDUSTRIA Viabilidad técnico-económica de producción de oleína roja. 1 Impacto económico de los residuos generados en el proceso 1 de obtención de oleína roja. Existencia de Núcleos Industriales. 1 Costos de la materia prima de la industria. 1 Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja. 4 Aplicabilidad de normas técnicas para los productos de 4 palma de aceite. EXTRACTORES DE ACEITE Costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta 1 de beneficio. Eficiencia en el uso de energía. 1 Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual 1 del cultivo de la palma. Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC. 1 Estacionalidad de la producción de APC. 1

Variables

Impacto sobre:

4 4

1

1

1

4

1 3 1

1

4

1 1

Calidad

Tabla 53. Evaluación de impactos de las variables clave de la cadena de oleína roja de palma embotellada

236

13 12

9

8

8

10

7 9 7

9

13

7 7

Suma

1

CULTIVADORES Precio y mercado de tierras. 1 Disponibilidad de mano de obra calificada. 1 Innovación en cultivo de palma de aceite. 1 Requerimientos ecofisiológicos. 1 Sostenibilidad de la actividad agrícola. 1 Existencia de estrategias para el manejo de enfermedades 1 de importancia económica que afectan al sector. Valor pagado por tonelada de fruto de palma. 1 Organización y distribución de los flujos de transporte. 1 PROVEEDORES DE INSUMOS Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con 1 adaptación a las condiciones locales. Diversidad de la base genética. 1 Precio de fertilizantes. 1 Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma. 1 AMBIENTE ORGANIZACIONAL Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento 1 para el cultivo. Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de 1 fomento.

Logística de transporte de aceite de palma crudo desde plantas de beneficio. 1 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3

4 4 2 4 4 4 3 4 4

2

4 4 4 4 4

3

2

1

4 4 3

4

4 2

2

1 4 4 4 4

1

237

10

8

13 13 10

13

13 7

10

13 13 13 12

7

7

La Tabla 54 muestra la lista de los 25 factores críticos obtenidos durante los talleres de prospectiva, según el eslabón trabajado. A su vez, los factores críticos se clasificaron en tecnológicos, si se precisa de nuevos procesos o innovaciones en la cadena, y no tecnológicos, si lo que se necesita es un apoyo proveniente del contexto institucional y organizacional de la cadena.

No todos los factores críticos deben ser tomados en cuenta para la elaboración de escenarios de futuro, pues dado que existe certeza acerca de su comportamiento en el mediano plazo, no se requiere de este ejercicio. Estos factores son conocidos como invariantes críticas. Tabla 54. Factores críticos de la cadena de oleína roja de palma FACTORES CRÍTICOS TECNOLÓGICOS FACTORES CRÍTICOS NO TECNOLÓGICOS CONSUMIDOR Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales. COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES Viabilidad técnico-económica de producción de oleína Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja. roja. Costos de la materia prima de la industria. Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja. Aplicabilidad de las normas técnicas para los productos de palma de aceite. EXTRACTORES DE ACEITE DE PALMA Eficiencia en el uso de energía. Costo de procesamiento de una tonelada de RFF. Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC. Estacionalidad de la producción de APC. Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa. CULTIVADORES

238

Precio de fertilizantes. Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma. Sostenibilidad de la actividad agrícola. Requerimientos ecofisiológicos. Estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector.

Innovación en cultivo de palma de aceite. Organización y distribución de los flujos de transporte. Disponibilidad de mano de obra calificada.

Precio por tonelada de fruto de palma. PROVEEDORES DE INSUMOS Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales. Diversidad de la base genética. AMBIENTE ORGANIZACIONAL Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento. Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento para el cultivo.

8.4. Construcción de escenarios futuros para la cadena productiva de oleína roja de palma al 2025 El análisis prospectivo de la cadena de oleína roja de palma, fue realizado a partir del método de construcción de escenarios de futuro, apoyado por parte de los asesores brasileros y en el que se observó era conveniente utilizar una útil herramienta: la Matriz de Análisis Morfológica (MAM). Los escenarios alternativos de la cadena en el año 2025 se construyeron previendo el comportamiento futuro de las incertidumbres críticas, obtenidas a su vez de la lista de factores críticos (ver Anexo 2). La relación entre los factores críticos y escenarios de futuro se basa en las suposiciones que los actores y expertos hacen sobre el comportamiento de los factores, esto debidamente sustentado en su amplio conocimiento y experiencia de la cadena, del agronegocio y del contexto organizacional e institucional.

239

Una vez identificados los factores críticos tecnológicos y no tecnológicos de la cadena productiva de la oleína roja, se procedió a evaluar su previsibilidad futura como la posibilidad de conocer su comportamiento con cierto grado de certeza para el año 2025. De los 25 factores críticos obtenidos en este análisis, la mayoría reveló bajo grado de previsibilidad por lo que se obtuvieron 14 incertidumbres críticas tecnológicas y 5 no tecnológicas, para un total de 19 incertidumbres (Tabla 55). Tabla 55. Incertidumbres críticas por eslabón de la cadena de oleína roja de palma Incertidumbres críticas Tecnológicas

Incertidumbres críticas No Tecnológicas

CONSUMIDOR Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales. COMERCIALIZADORES E INDUSTRIALES Viabilidad técnico-económica de producción de Implementación de planes de mercadeo de la oleína roja. oleína roja. Organización y distribución de los flujos de Costos de la materia prima de la industria. transporte. Impacto ambiental de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja. Aplicabilidad de las normas técnicas para los productos de palma de aceite. EXTRACTORES DE ACEITE Eficiencia en el uso de energía Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la . CULTIVADORES Innovación en cultivo de palma de aceite. Disponibilidad de mano de obra calificada. Sostenibilidad de la actividad agrícola. Requerimientos ecofisiológicos. Precio por tonelada de fruto de palma.

240

Existencia de estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector. PROVEEDORES DE INSUMOS Precio de fertilizantes. Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales. Diversidad de la base genética. AMBIENTE ORGANIZACIONAL Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento.

Con el fin de obtener estados de futuro para cada una de las incertidumbres críticas, se determinaron las fuerzas impulsoras o restrictivas. Estas fuerzas facilitaron el proceso de elaboración de los estados futuros pues del impacto de una o más fuerzas sobre una misma incertidumbre resultan estados diferentes. De este proceso resultaron 38 estados futuros, que al ser relacionados y luego agrupados en tres temas distintos con ayuda de la Matriz de Análisis Morfológico, se convirtieron en tres escenarios de futuro en los que podría encontrarse la cadena según como se dirija la investigación y las políticas (ver Anexo 2). El resultado, validado por los actores, fueron los tres escenarios siguientes: “Estamos fritos!”, “Con la soya al cuello” y “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”.

Este último, se refiere al escenario ideal para el año 2025 en el que cada uno de los eslabones ha logrado importantes avances en investigación e innovación; igualmente, el contexto ha sido bastante favorable y se han generado condiciones positivas que han llevado a la cadena de la oleína roja a ser más competitiva. Los dos primeros, en cambio, presentan en mayor o menor medida las consecuencias a las que se puede enfrentar la cadena si no actúa de manera proactiva frente a los retos que se le imponen. 241

A continuación se presentan los tres escenarios de futuro para la cadena productiva de la oleína roja embotellada.

8.4.1.

ESCENARIO 1: “¡ESTAMOS FRITOS!”

El Gobierno Nacional sigue enfrentando problemas de índole presupuestal, lo que le impide hacer inversiones estratégicas como las requeridas para hacer viables las actividades productivas, que en su mayoría siguen dependiendo del transporte terrestre, con el consecuente aumento en el costo de producción unitario.

El manejo de la tasa de interés por parte del Banco de La República como herramienta de política de lucha contra la inflación la mantiene en niveles elevados, lo que resulta desastroso para el crecimiento del sector palmero, debido a que siguen siendo altas comparadas con los niveles internacionales, aún para el crédito de fomento, limitando así la capacidad de los inversionistas de montar proyectos de palma de aceite.

La escasez del petróleo, la creciente demanda de alimentos por parte de países como China e India y la limitación de fuentes de nutrientes, continúan configurando el escenario ideal para el encarecimiento de los fertilizantes químicos granulados. Ello deriva en que los palmicultores apliquen menores cantidades de fertilizante, con lo que los rendimientos promedio por unidad de área caen al punto en el que peligra la rentabilidad de los negocios de palma de aceite.

Los consumidores se han tornado más exigentes, puesto que no solo demandan productos benéficos para la salud humana, sino que además requieren que lo que consuman provenga de plantaciones en donde se respeta el medio ambiente y a

242

los trabajadores. Frente al primer tema, no se ha logrado que el consumidor entienda que la calidad de los aceites no se puede medir sólo a través de su contenido de ácidos grasos saturados y su ausencia de color, por lo que el aceite de palma sigue siendo tratado como un commodity. De otra parte, las empresas palmeras no se han preocupado por demostrar que cumplen con los principios de la Roundtable for the sustainable palm oil –RSPO- y se han cerrado las puertas a los aceites comestibles colombianos en su principal mercado internacional: Europa. Adicionalmente, los productores de soya continúan la tendencia de bajar sus costos de producción a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las últimas dos décadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posición del aceite más económico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de palma.

La reglamentación en torno a los materiales de siembra sigue siendo laxa, en términos de demostrar la adaptabilidad de los mismos a las condiciones agroecológicas en donde se desarrolla la palma en Colombia. Ello deriva en que entre plantaciones y al interior de las plantaciones colombianas de palma aceitera se encuentren rangos muy amplios de productividad y de susceptibilidad a plagas y enfermedades. Ello ahonda la brecha entre aquellos productores que contaron con la “suerte” de sembrar materiales apropiados a sus condiciones medioambientales y quienes no la tuvieron. Paralelamente, la entrega de tecnología a los palmicultores sigue siendo un problema en el sector y sólo se logra que algunos adopten la tecnología para manejo del cultivo generada desde Cenipalma, lo que contribuye al ahondamiento de la brecha productiva.

No se ha podido resolver la problemática de escasez de mano de obra y el impacto de los programas destinados a su capacitación, para que se pueda desarrollar

243

adecuadamente en el marco de la actividad palmera, ha sido muy marginal. Continúa, entonces, la competencia por la mano de obra capacitada en las labores y la administración del cultivo, lo que conlleva presiones sobre el costo de la misma, lo cual, dada la importancia de este rubro en las estructuras de costo del sector (30%), atentan contra la sostenibilidad económica del mismo.

No se ha logrado obtener una tecnología de desodorización viable desde el punto de vista económico, lo que limita el potencial de la oleína roja como producto para la conquista de los mercados nacional e internacional.

8.4.2.

ESCENARIO 2: “CON LA SOYA AL CUELLO”

Desde el Gobierno Nacional se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar la infraestructura del país. Sin embargo, se ha seguido privilegiando el modo de transporte terrestre. Las limitantes presupuestales para la construcción de obras de infraestructura estratégicas como ferrocarriles y habilitación de los ríos para la navegación las han relegado a un segundo plano.

La tasa de interés para el fomento del cultivo de la palma de aceite ha sido llevada a los niveles internacionales con lo que se hace más atractivo el negocio, al punto que incrementó la inversión extranjera directa en el sector de la palma de aceite. No obstante, es poco lo que se ha logrado en términos de recursos dedicados a ésta actividad y los trámites siguen siendo engorrosos y con exigencias de garantías que los pequeños productores no pueden cubrir. Con el fin de enfrentar esta situación el gobierno ofrece partidas adicionales para el Fondo Agropecuario de Garantías, pero estos recursos siguen siendo insuficientes.

244

Ante el aumento del precio de los fertilizantes químicos granulados, los palmicultores se han logrado asociar de manera que han generado economías de escala para compra, lo que les ha permitido negociar de mejor manera las condiciones de entrega y los precios de los insumos. Con ello se ha logrado disminución en el costo de los insumos puestos en las plantaciones, aunque las rebajas no logran compensar el alza. Ello ha generado una reducción en su uso, lo que ha conllevado disminuciones en la producción de fruto de palma por unidad de área.

Adicionalmente, los productores de soya continúan la tendencia de bajar sus costos de producción a tasas del 8% anual, como lo han venido haciendo en las últimas dos décadas, al punto que el aceite de soya ocupa la posición del aceite más económico del mercado, restando competitividad y mercados al aceite de palma.

El consumidor es muy exigente en lo que tiene que ver con las propiedades nutricionales de los alimentos. De otra parte, se preocupa por las condiciones sociales de los trabajadores que los producen y por la sostenibilidad ambiental de las empresas que producen los alimentos y las materias primas para su elaboración. En este contexto, aunque los actores de la cadena han sido partícipes de la definición de las normas técnicas que reglamentan el uso de los aceites vegetales, sus aportes han sido marginales lo que ha implicado que se hayan establecido parámetros que han dejado a la oleína de palma en difícil situación en los mercados. Paralelamente, sólo algunos palmicultores se han certificado en el cumplimiento de los principios de la RSPO, lo que les genera buenas oportunidades de negocio y se ahonda la brecha, entre los productores que logran vender su

245

producto con el plus de ser sostenibles y quienes persisten en el manejo de un

commodity. Las exigencias en normatividad sobre procesos de producción amigables ambientalmente se extienden a las operaciones de refinación de oleína roja, pues se establecen nuevos estándares más limitantes a la cantidad de tierras de blanqueo que se deben aplicar. Para evitar sanciones y sujetarse a las nuevas normas, las industrias optan por sustituirlas por otros insumos de mayor costo, pero con menores daños sobre el medio ambiente, hecho que provoca una caída en la rentabilidad de estas empresas.

Adicionalmente, los procesos de investigación mediante los cuales se establecen las Mejores Prácticas para el manejo del cultivo, en parcelas operadas por agricultores líderes y apoyadas por Cenipalma, han generado gran impacto en sus áreas de influencia por efecto demostración. Sin embargo, los esfuerzos en transferencia de conocimiento aún son marginales y no se ha logrado establecer un esquema eficiente dependiendo aún de esfuerzos aislados e insuficientes de parte de un grupo muy reducido de técnicos de Cenipalma, lo que ha limitado el proceso de innovación en los primeros eslabones de la cadena.

Aunque la normatividad nacional sigue siendo laxa en materia de las semillas que se comercializan en el país, existe una completa base de información construida por el programa de mejoramiento del sector acerca del comportamiento de los distintos materiales en diferentes condiciones medioambientales. Ello ayuda a la toma de decisiones sobre el material de siembra, pero sigue siendo un esfuerzo aislado realizado por el sector privado que debería ser asumido por el eslabón de proveedores de semillas.

246

8.4.3.

ESCENARIO 3: “PALMA EMULANDO EL ROL DEL CAFÉ EN EL SIGLO XXI”

La inversión en infraestructura se ha concebido como una de las principales estrategias para el incremento de la competitividad de los sectores agropecuarios del país, por lo que el Estado ha adoptado como política de largo plazo el fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construcción y ampliación de vías estratégicas. Adicionalmente, han habilitado otros modos de transporte como el fluvial y el férreo con lo que los costos de transporte del campo colombiano logran reducirse significativamente. Entre las cadenas beneficiadas se encuentra la de la palma aceitera.

La cadena de la palma ha seguido afianzándose como una de las estrategias de desarrollo del país, para lo cual se ha ampliado la oferta de líneas de crédito, considerando que el productor realice sus pagos de acuerdo con el ciclo del cultivo y a tasas de interés de fomento que se equiparan a las tasas internacionales, lo que ha generado inclusive atracción de inversión extranjera directa.

A pesar de que la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes químicos granulados ha sido la constante durante los últimos quince años, la palmicultura colombiana ha logrado aislar ese impacto en la estructura de costos, porque ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido la incorporación de nutrientes como el carbón vegetal, el uso de los microorganismos del suelo, coberturas vegetales, incorporación de la biomasa residual de las generaciones viejas de palma, entre otras opciones. Ello ha derivado en que los costos de producción no se hayan visto alterados, a pesar de que en el pasado la participación del rubro de fertilizantes químicos superaba el 20% del costo de una tonelada de aceite. 247

Dado que el consumidor demanda productos saludables y producidos de manera sostenible, la cadena colombiana de la oleína roja se ha logrado posicionar exitosamente en el mercado colombiano y en mercados de países desarrollados. Para el logro de este objetivo han confluido varias iniciativas: la primera, una campaña agresiva emprendida por el gobierno colombiano, Fedepalma y Asocoingra, mediante la cual se concientizó al consumidor colombiano y a algunos nichos de mercado de Europa, Asia y Estados Unidos acerca de las bondades de la oleína roja, en términos de contenido de antioxidantes y del balance requerido entre ácidos grasos saturados e insaturados. Para satisfacer la demanda de oleína roja en los mercados nacional e internacional, las empresas refinadoras de aceite implementan una nueva tecnología de refinación, factible económicamente, que permite conservar estos componentes nutricionales de interés para el consumidor.

Adicionalmente se hizo promoción de la oleína roja como un producto netamente colombiano y con cualidades organolépticas excepcionales (sabor, olor, color), logrando superar la visión de los aceites deseables que tenía el consumidor. La segunda, se fundamenta en el desarrollo de programas de investigación por parte del sector palmero en Manejo de Cuencas, Agricultura de Precisión y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Todos ellos tendientes a un manejo sostenible del medio ambiente. Ello, acompañado de la certificación, conforme a los Principios y

Criterios de la RSPO, ha confluido para la conquista de los

mercados. Finalmente, el sector ha seguido manteniendo como una de sus directrices la Responsabilidad Social Empresarial, con lo que se ha logrado un desarrollo armónico de las nuevas áreas de influencia del cultivo, tal y como se había logrado con los municipios de tradición palmera.

248

Buena parte del éxito en la adopción de la tecnología deriva de que la misma ha logrado llegar a la mayoría de los palmicultores, como resultado de varias estrategias que se dirigen en el mismo sentido. La primera de ellas es la del montaje de “parcelas demostrativas” con agricultores líderes, las cuales han generado gran impacto por efecto demostración en sus áreas de influencia. Adicionalmente, se

han fortalecido las Unidades de Asistencia Técnica de las

plantas de beneficio y las Unidades Regionales de Asistencia Técnica y sus correspondientes núcleos, de manera que una vez adelantadas las actividades de transferencia por parte de Cenipalma y de capacitación y asistencia técnica a cargo de la Unidad de Extensión de Fedepalma, se logra llevar a los cultivadores de sus áreas de influencia la tecnología disponible de manejo del cultivo. Ello ha derivado en un nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnología y un aumento de la producción media del país.

La problemática asociada a escasez de mano de obra conocedora del manejo de un cultivo se superó mediante la investigación en alternativas de mecanización para algunas labores del cultivo (las que así lo permiten) y por el incremento en la oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificación de labores por el SENA, bachillerato, técnicos universitarios y carreras universitarias). Ello conlleva a que los habitantes de las zonas en donde está establecida la palma de aceite dejen de ver en la migración a las ciudades mayores oportunidades, pues se vinculan a un sector que remunera muy bien la mano de obra. Adicionalmente, los dueños de pequeñas áreas sembradas en palma han caído en cuenta de que los proyectos de alianzas estratégicas no han sido diseñados para contratar mano de obra, sino que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios dueños se integren a la actividad productiva a la manera de los farmers americanos.

249

La inversión en investigación genética va acompañada de la celeridad de los trámites requeridos relativos al acceso a recurso genético con fines de investigación. Ello ha permitido ampliar la base genética disponible para los cruces inter específicos (oleifera x guinnensis) y ensamblar materiales más rústicos, adaptados a las condiciones colombianas, tolerantes a plagas y enfermedades y aumentos de productividad de fruto y de aceites más insaturados y con mayor concentración de nutrientes de interés para salud humana y animal. De otra parte, se han obtenido clones de palmas élite que se adaptan a las condiciones agroecológicas y se ha logrado una producción suficiente de los mismos, como para llevarlos a nivel comercial. Esto dado que parte de los logros del mejoramiento ha sido la producción de materiales más eficientes, que dedican la mayoría de los nutrientes a la producción de racimos (índice de racimos mayor a 0,6; índice de racimos = kg racimos /kg biomasa); se ha logrado, además, un incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma.

El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha permitido amainar el impacto del alto costo del proceso de obtención de aceite, por la vía de considerarlos como subproductos con valor económico del proceso de extracción. Los resultados de la implementación de tecnologías de cogeneración, la venta de bonos de carbono y otros nuevos usos de la biomasa residual, han permitido que el sector deje de depender de las fluctuaciones del precio del aceite de palma crudo (APC) en el mercado internacional.

250

8.5. Demandas tecnológicas y no tecnológicas Una vez identificado el escenario apuesta de la cadena para el año 2025, en este caso “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”, se dedujeron las demandas tecnológicas y no tecnológicas, base de la Agenda de Investigación con las que se alcanzaría dicho escenario. Las demandas son las necesidades de conocimiento o tecnologías, que mejoran el desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, según los criterios de desempeño del eslabón y lo acerquen al estado apuesta. Las tecnológicas, definidas en áreas estratégicas de trabajo, constituyen la base para la determinación de la agenda tecnológica y se definen asimismo lo proyectos para su satisfacción. Las no tecnológicas, permiten la formulación de lineamientos institucionales y organizacionales, así como los elementos clave que apoyan el contexto de la cadena. Para su construcción se tomaron los factores críticos y se adecuaron como una necesidad de conocimiento real para que la cadena sea más competitiva, como se presenta en la Tabla 56 bajo el nombre de demandas tecnológicas y no tecnológicas.

Adicionalmente, la cadena precisa de un contexto más favorable en términos organizacionales e institucionales puesto que una intervención de este tipo puede acelerar o retrasar los avances logrados en investigación o desarrollo tecnológico. Por lo tanto, y a partir de los factores críticos no tecnológicos, se dedujeron las demandas no tecnológicas utilizadas para la definición de políticas y estrategias sectoriales y organizacionales.

Al elaborar la lista de demandas es posible encontrar que no todos los factores críticos tecnológicos están incluidos, pues se encuentran que factores como Precio por tonelada de fruto y Costos de la materia prima están fuera de la lista.

251

Esto se debe a que son factores exógenos a la cadena productiva y no manipulables por los actores de la misma.

También se debe aclarar que aunque la demanda tecnológica Estacionalidad de la producción de APC impacta directamente al eslabón de extractores, las medidas deben ser tomadas por los cultivadores y los proyectos deben estar dirigidos a disminuir los picos de producción del RFF mediante manejo agronómico del cultivo. Tabla 56. Demandas Tecnológicas y no Tecnológicas identificadas para la cadena de oleína roja de palma Demandas tecnológicas

Demandas no tecnológicas

CONSUMIDOR Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales. Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales. INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES Implementación de un proceso viable técnico y Organización y distribución de los flujos de económicamente, para la refinación de APC y obtención de transporte. oleína roja, que conserva los antioxidantes. Implementación de estrategias para reducir el impacto Implementación de planes de mercadeo de la ambiental de los residuos generados en el proceso de oleína roja. obtención de oleína roja. Normas técnicas adecuadas para los productos de palma de aceite. EXTRACTORES DE ACEITE Eficiencia en el uso de energía. Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la palma. Implementación de estrategias para disminuir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio. Estacionalidad de la producción de APC. Necesidad de tecnologías eficientes en la producción de APC.

252

CULTIVADORES Innovación en cultivo de palma de aceite. Disminución de la dependencia de fertilizantes dada la volatilidad de su precio. Sostenibilidad de la actividad agrícola. Conocimiento de los requerimientos ecofisiológicos de una plantación de palma de aceite. Implementación de estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector. Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma. PROVEEDORES DE INSUMOS Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con Disponibilidad de mano de obra calificada. adaptación a las condiciones locales. Ampliación de la base genética. AMBIENTE ORGANIZACIONAL Alineación de la tasa de interés de fomento y plazo de amortización del crédito de fomento.

Hasta aquí ya se ha llevado a cabo uno de los pasos fundamentales para la preparación de la Agenda Prospectiva de Investigación. A partir de las demandas tecnológicas se formulan proyectos de investigación encaminados a satisfacer la demanda y por lo tanto a resolver problemas específicos de la cadena y fortalecer a los eslabones y la relación entre ellos. Por otro lado, las demandas no tecnológicas no son abordadas de la misma manera, es decir, con proyectos específicos de investigación ya que la Agenda no está enfocada para este fin. Sin embargo, son tenidas en cuenta puesto que

el contexto de la cadena puede

condicionar o no el buen funcionamiento del sector agroindustrial de la palma.

253

9. Definición de la agenda de investigación de la cadena productiva de oleína roja Los capítulos anteriores son la plataforma para la definición de esta Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El análisis de la cadena productiva, las tendencias de investigación, del desarrollo tecnológico y del mercado en el agronegocio y la visión prospectiva de la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada para el año 2025, son fundamentales para la identificación de demandas tecnológicas, terminando más específicamente en propuestas sobre proyectos. La materialización final de la agenda se encuentra entonces en esta sección, en la que se caracterizan nueve demandas tecnológicas agrupadas en cuatro áreas estratégicas para la investigación y el desarrollo tecnológico, manejo integrado del cultivo y manejo de poscosecha y transformación.

No obstante, no es posible definir la agenda de investigación sin antes reconocer los valiosos esfuerzos realizados en el sector en términos prospectivos. Es por esto que se comienza con la caracterización de cuatro importantes documentos elaborados durante los últimos años, en los que se tratan metodologías y estrategias de competitividad novedosas. Acto seguido, se caracteriza el estado actual de la cadena de oleína roja de palma y, frente a éste, se determina el estado apuesta partiendo de los tres escenarios planteados en la sección anterior. Finalmente, se continúa con el trazado de lineamientos organizacionales e institucionales y los tecnológicos.

254

9.1. Antecedentes para la definición de la agenda Antes de la formulación de esta agenda, se tuvieron cuatro importantes trabajos para la cadena de la oleína roja de palma embotellada. El primero, Visión y

Estrategias de la Palmicultura Colombiana: lineamientos para la Formulación de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite, que fue un estudio de tipo prospectivo para el cultivo de la palma de aceite en el año 2020. El segundo,

Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas vegetales y animales (1998), que buscaba crear ventajas competitivas para esta cadena al igual que el Acuerdo Regional de Competitividad de la cadena de aceite

de palma para la Zona Central (2001). Para este último fue más específico en cuanto a producto y localización. En cuanto al más reciente, CONPES-3477 (Consejo nacional de política económica y social) Estrategia para el Desarrollo

Competitivo del Sector Palmero (2007), se implementó una estrategia y se establecieron políticas públicas y compromisos gremiales para incrementar la competitividad del sector palmero colombiano.

La Tabla 57 caracteriza cada uno de los trabajos detallando sus objetivos, la metodología empleada, las áreas impactadas y los resultados obtenidos por los mismos.

255

• Analizar las alternativas de desarrollo del cultivo de la palma de aceite con un horizonte 2000-2020, bajo diferentes escenarios en Colombia. • Identificar y evaluar una estrategia básica de acción colectiva para alcanzar la Visión 2020 bajo los diferentes escenarios, así como una estrategia empresarial que sirvieran de guía al gremio y a los cultivadores en respuesta al comportamiento de la demanda y de los competidores. • Realizar recomendaciones de políticas de largo plazo tendientes a construir la Visión 2020. Analizar la competitividad desde una visión de cadena, identificando sus fortalezas y debilidades y estudiando en detalle sus principales eslabones. Lo anterior con el fin de descubrir y crear ventajas competitivas para la cadena de manera que se consolide su desarrollo económico y social sostenible y su capacidad de competir, tanto en el mercado interno como en el internacional, mediante la ejecución coordinada de acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazos.

Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Acuerdo de Competitividad de la lineamientos para la Formulación de Cadena de Oleaginosas, Aceites y un Plan Indicativo para el Grasas vegetales y animales (1998) Desarrollo de la Palma de Aceite

Fortalecer y crear ventajas competitivas para la Cadena Productiva del Aceite de Palma de la Zona Central, tanto en el mercado interno como en el externo.

256

Ante el interés del gobierno, manifestado por el señor Presidente Álvaro Uribe en el Congreso de Cultivadores de Palma del año 2006, de aumentar en 400.000 hectáreas el área sembrada en palma antes del 2010, el sector colombiano sugirió que se implementase un plan mediante el cual se apuntara a incrementar la capacidad competitiva del sector, antes que fijar una meta de crecimiento.

Acuerdo Regional de Competitividad CONPES-3477 (julio 2007) de la cadena de aceite de palma Estrategia para el Desarrollo para la Zona Central (2001) Competitivo del Sector Palmero

Tabla 57. Demandas Tecnológicas y no Tecnológicas identificadas para la cadena de oleína roja de palma

Aspecto

Objetivo

Para la construcción de este estudio se llevaron a cabo cuatro talleres regionales por parte de los palmicultores y los grupos de trabajo, en los que se indujo a la reflexión de futuros posibles y probables de la palmicultura colombiana. Adicionalmente, se conformó un grupo de trabajo de investigadores de Cenipalma, para la revisión de la Visión y las acciones de la estrategia. También se conformó un grupo pequeño de directores de área de Fedepalma, quienes se encargaron de la revisión de la Visión, la Retrospectiva, el escenario de referencia, el análisis de retos, la estrategia básica y las estrategias contingentes, las recomendaciones de política estatal, la estimación de recursos, los programas de acción inmediata y los indicadores de evaluación y seguimiento.

257

Una vez se organizó toda esta información se sometió a validación en los grupos de trabajo del sector y de las Juntas Directivas de las Entidades Gremiales. Con este material, la Unidad de Economía y Comercio de Fedepalma procedió a formular el documento Planteamiento gremial para la elaboración del Conpes palmero: política para la palmicultura. Este documento se le entregó a las entidades de gobierno con el fin de que formularan el Documento Conpes.

Se realizaron una serie de talleres con técnicos y personal directivo del gremio, de manera que se lograron delimitar las ventajas y desventajas con las que contaba el sector en términos de condiciones de factores, el contexto para la estrategia y la rivalidad, industrias relacionadas y de soporte y condiciones de la demanda. El lector ya podrá intuir que se trabajó con la metodología de Michael Porter. Posteriormente se organizaron esas demandas en términos de impacto económico, posibilidad de influir desde el sector y concordancia con la política nacional.

Acuerdo Regional de Competitividad CONPES-3477 (julio 2007) de la cadena de aceite de palma Estrategia para el Desarrollo para la Zona Central (2001) Competitivo del Sector Palmero

Para la elaboración de la Estrategia de Competitividad de este acuerdo el Sector Proyección consolidada de la cadena al Público, nacional y regional, y mercado internacional; acciones para representantes del sector privado de la racionalizar los costos de los factores de Cadena Productiva de Aceite de Palma producción; acciones para generar de la Zona Central, se comprometieron a economías de escala y logística eficaz y adoptar las acciones identificadas como acciones para mejorar el entorno. instrumentos y proyectos estratégicos La institucionalización del acuerdo a dentro de los compromisos dispuestos través de la cual se crea un ente que para cada uno en una matriz de permita ejecutar las líneas de acción y Estrategia de Competitividad de la hacer seguimiento y control de los logros Cadena Productiva de la Zona Central. obtenidos en el proceso en el mediano y Adicionalmente, se conformó un Comité largo plazos. Coordinador de la Estrategia de Competitividad.

Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Acuerdo de Competitividad de la lineamientos para la Formulación de Cadena de Oleaginosas, Aceites y un Plan Indicativo para el Grasas vegetales y animales (1998) Desarrollo de la Palma de Aceite

Aspecto

Metodología

• Estudio breve retrospectivo de la economía palmera colombiana en el contexto internacional (1983-1999) en el que se incluyó el análisis de políticas económicas del sector palmero colombiano (1983-1999), de las instituciones de apoyo, de los efectos de la violencia en la palmicultura colombiana y la evolución del consumo y los mercados de aceite de palma en el respectivo periodo. • Proyecciones de la tecnología, el consumo, la producción y los precios en el periodo 2000-2020. • Retos y potencialidades de la palmicultura colombiana: 2000-2020. • Visión de la palmicultura colombiana al 2020. • Acciones estratégicas para construir la Visión 2020, con sus metas, estrategias integrales de construcción, estrategia básica de los palmicultores, acciones del Estado necesarias para alcanzar la Visión al 2020 y la estrategia empresarial. • Indicadores de evaluación y seguimiento. • Programa de acción inmediata. • Planes alternativos de contingencia.

258

Documento CONPES 3477 aprobado el 9 de julio de 2007, en el que se encuentra un importante componente de la Agenda Tecnológica.

Acuerdo Regional de Competitividad CONPES-3477 (julio 2007) de la cadena de aceite de palma Estrategia para el Desarrollo para la Zona Central (2001) Competitivo del Sector Palmero

• Los resultados en este Acuerdo Regional son los que se enumeran a continuación: • Marco de referencia del Acuerdo en términos de lo conceptual y de su avance en el orden nacional. • Diagnóstico de la competitividad de la Cadena de Oleaginosas, Aceites y Grasas • Diagnóstico regional basado en los vegetales y animales: caracterización factores que inciden en la productividad detallada de los eslabones de producción y competitividad de la Cadena en la región, detallando sus eslabones, el agrícola e industrial, comercialización (distribución de productos de la cadena), desarrollo tecnológico a lo largo de la cadena, la infraestructura necesaria para comportamiento del mercado su óptimo desenvolvimiento y un análisis internacional, entorno institucional y organizacional de la cadena y reflexiones de producción. • Análisis acerca de una visión de futuro importantes. • Estrategia de competitividad para la al 2020 para el desarrollo de la Cadena. Cadena de Oleaginosas-aceites y grasas. • Plan de acción a mediano y largo plazo • Matriz de Oleaginosas y Grasas en el acerca de las acciones básicas del marco del Convenio Nacional de Estado, estrategia empresarial y de los competitividad exportadora. palmicultores, dinámica tecnológica, formación de capital humano, infraestructura, aumento de siembras, instrumentos financieros de fomento y organización de los proyectos palmeros del Magdalena Medio.

Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Acuerdo de Competitividad de la lineamientos para la Formulación de Cadena de Oleaginosas, Aceites y un Plan Indicativo para el Grasas vegetales y animales (1998) Desarrollo de la Palma de Aceite

Aspecto

Resultados

• Esquemas de asociación palmeros y avance empresarial de las comunidades locales. • Adecuación de las nuevas instituciones palmeras a nuevas realidades. • Generación y adopción de tecnología para cerrar brechas en cuanto diseño de plantaciones, nuevos materiales mejorados y adaptados a la región, fertilización, certificación de calidad y medio ambientales, alianzas para biotecnología y oleoquímica. • Diversificación de productos derivados de la palma hacia nuevos mercados. • Fortalecimiento de relaciones entre eslabones. • Recomendaciones de Política estatal hacia la consecución de la Visión 2020. • Estrategias empresariales urgentes. • Acuerdos de cooperación técnica con Malasia y otros países productores de material genético para el cultivo de la palma de aceite. • Planes exportadores y proyectos • Desarrollo de Planes de investigación en mejoramiento de materiales • Fuentes de financiación. • Búsqueda de tratados de libre comercio y facilidades arancelarias. • Gestión de recursos. • Impulso de mecanismos de comercialización. • Términos ambientales. • Promoción del Desarrollo de núcleos regionales agro empresariales de competitividad (Clusters).

Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Acuerdo de Competitividad de la lineamientos para la Formulación de Cadena de Oleaginosas, Aceites y un Plan Indicativo para el Grasas vegetales y animales (1998) Desarrollo de la Palma de Aceite

Aspecto

Áreas/Temas

• Generación y transferencia de tecnología del cultivo de la palma de aceite, beneficio del fruto de la palma de aceite. • Desarrollo industrial. • Oleoquímica. • Producción más limpia. • Promoción de capital humano. • Infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones; infraestructura de salud; • Incentivos tributarios. • Acceso al crédito y a los incentivos de capitalización. • Reducción de los costos de producción. • Acceso a la información de competitividad. • Comercialización y organización.

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• Inversión para el sector. • Reducción de costos de producción • Protección de ingreso para exportadores agrícolas. • Incentivos tributarios. • Biocombustibles. • Tierras. • Ciencia y tecnología. • Alianzas productivas.

CONPES-3477 (julio 2007) Acuerdo Regional de Competitividad Estrategia para el Desarrollo de la cadena de aceite de palma Competitivo del Sector Palmero para la Zona Central (2001)

9.2. Estado actual de la cadena productiva Es imprescindible, antes de definir la agenda de la oleína roja, establecer el referente de competitividad en el que se encuentra la cadena, ya que no sería sensato apuntarle a un estado apuesta si en él no se mejoran las condiciones presentes de cada eslabón. A razón de esto, y con ayuda de los técnicos, investigadores, actores y en general de los expertos, se construyó el estado actual de la cadena de la oleína roja de palma, trabajo realizado durante los talleres de prospectiva. El procedimiento de construcción consistió en la recopilación de oportunidades y limitaciones de cada eslabón, que a su vez fueron agrupados en las variables claves de la cadena; a partir de esto los actores y especialistas definieron el estado actual por variable (cada estado actual correspondiente a la variable clave, fue descrito en la sección anterior). El paso final fue la concatenación y ordenamiento de los estados actuales por eslabón y, dentro de cada uno, por temas de investigación.

A continuación se presenta el estado actual definido para la cadena en el que se tuvieron en cuenta las necesidades más urgentes de los eslabones.

En cuanto a la fase agrícola, el cultivo de la palma en Colombia ha venido creciendo a tasas del 11% anual durante la década actual, luego el área sembrada en palma en el año 2000, prácticamente se ha doblado. También se observa una democratización del sector, ya que 62.000 hectáreas de esas nuevas áreas se desarrollaron mediante el esquema de alianzas productivas. Adicionalmente, se ha llegado al punto en el cual cada nuevo proyecto de palma tendrá como destino el mercado externo, luego debe ser competitiva en el plano internacional.

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Sin embargo, ese crecimiento se enfrenta a situaciones que hacen costosa la producción de aceite de palma y sus derivados. Se hace referencia a la escasa cobertura del crédito de fomento y a las condiciones del mismo, ya que las tasas de interés reales son superiores, hasta en 5%, a las que acceden competidores de la cadena en otras latitudes; para no hablar de que el crédito no consulta el ciclo del cultivo y exige pagos en etapas tempranas del mismo. De otra parte, el estado de las vías y la infraestructura de las zonas palmeras, y en general del país, no facilitan la tarea de competir en los mercados externos. En cuanto al costo de la tierra, la percepción generalizada de que la palma es un negocio exclusivo de grandes capitales, ha generado especulación en los precios de la misma lo que compromete la rentabilidad del negocio.

En este orden de ideas, el crecimiento del cultivo, no se ha acompañado de políticas estatales de formación de recurso humano y se ha dejado en manos del sector la capacitación. Ello, ha resultado en que se desbordó la capacidad de entrenar mano de obra para el cultivo por parte del sector, y por ende, se ha iniciado un proceso de perversa competencia por la mano de obra calificada, la cual se ha basado en remuneraciones más altas de las que históricamente ha pagado el sector.

Desde el punto de vista tecnológico, el sector apostó a la investigación y desarrollo tecnológico como una estrategia de aumentar su competitividad, para lo cual formó su propio centro de investigación (Cenipalma). A través de la actividad del Centro se han logrado avances importantes en el manejo de los suelos, manejo de plagas, manejo de enfermedades del cultivo y en reducción de pérdidas de aceite en las plantas extractoras. Todos estos resultados han derivado en aumento en la productividad de la agroindustria y por ende de su competitividad.

261

Paralelamente, se ha venido dando investigación en mejoramiento genético, con la cual se espera ampliar la base genética de los materiales de siembra y obtener materiales que se adapten a las diferentes condiciones palmeras colombianas. Otras áreas de interés del sector son fisiología de la palma, usos alternativos del aceite y usos de los subproductos, los cuales deben arrojar resultados en los años venideros, y que con seguridad, redundarán en beneficios para la cadena. Naturalmente, los recursos con los que cuenta el sector para responder a la demanda de investigación que surge de su seno son muy limitados y es aquí en donde se requiere un mayor compromiso del Estado, de manera que se puedan potenciar los efectos positivos que esta cadena trae al campo colombiano.

Cabe anotar que uno de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector, ha sido la fortaleza de sus organizaciones gremiales; a través de las cuales se han generado espacios para el debate de políticas rectoras y para compartir prácticas innovadoras desarrolladas en las empresas. Sobre todo, le ha permitido contar con una masa crítica de alto de nivel, cuya misión se puede sintetizar en avizorar escenarios futuros y rumbos deseables de la actividad productiva.

Adicionalmente, uno de los inconvenientes de la cadena es que la materia prima que se produce en el país, compite con la proveniente de otras latitudes. Ello implica que la participación de productos sustitutos es importante en las actividades de la industria refinadora, lo que obedece a criterios netamente económicos. Luego, urge que se desarrollen productos como la oleína roja, a través de los cuales, todos los eslabones se integren y logren ganar réditos económicos. Quizás la estrategia de los últimos 50 años fue errada, cuando se trató de extraer de la palma un sustituto perfecto del aceite de soya importado, más aún cuando en la palma se tenían mejores cualidades nutricionales y

262

propiedades físicas. Sin embargo, el éxito de la oleína está supeditado a que se logren

desarrollar

tecnologías

que

permitan

mantener

las

cualidades

nutricionales del aceite (contenido de antioxidantes) después de los procesos de refinación, ya que la tecnología disponible, que es la de vacío, es costosa para ser desarrollada a escala industrial. Al punto que en la misión técnica a Brasil se sugería que era más viable extraer la oleína por el método tradicional y luego añadir los carotenos.

Finalmente, el aceite de palma en Colombia es prácticamente desconocido, a pesar de que representa más de la mitad del consumo de grasas. Más aún, la oleína roja es un producto que riñe con la concepción del público en general, acerca de lo que es un buen aceite de cocina (incoloro). Se puede afirmar que el consumidor colombiano hace un uso irracional de los aceites. Así, se puede ver que se utilizan aceites como el de girasol y el de canola para fritura, pensando que se están utilizando productos sanos, ignorando que son inestables a altas temperaturas y que aumentan la producción de peróxidos. De aquí que buena parte de la responsabilidad y del éxito de llevar oleína roja al mercado, va a pasar por la realización de campañas educativas del consumidor, para las cuales el gobierno, los industriales y los cultivadores deberán aportar recursos.

9.3. Escenario apuesta para la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada en Colombia al 2025

El escenario apuesta “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”. Allí se recreó un futuro en el que los actores de la cadena han reconocido los importantes alcances, en términos tanto económicos como sociales, que puede llegar a tener la investigación en el sector; por lo anterior, y gracias al juicioso seguimiento de lineamientos tecnológicos eficientes, la cadena ha logrado

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positivos resultados y un valor agregado tal, que la han posicionado como un ejemplo para las demás cadenas nacionales.

Así mismo, y en razón a que se ha visto favorecida por los ambientes institucional y organizacional, además del apoyo gubernamental, la cadena de oleína roja de palma ha conseguido ser una cadena altamente competitiva frente a otras, en un ámbito nacional e internacional (Tabla 58).

La Tabla 58 presenta los aspectos más importantes, a nivel macro y sectorial, sustraídos del escenario deseable para la agroindustria: “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI”.

Tabla 58. Principales aspectos relacionados con el escenario apuesta Macrocontexto Reconocimiento de la inversión en infraestructura como una estrategia clave para el incremento de la competitividad de los sectores agropecuarios nacionales lo que lleva a: • Fortalecimiento del modo de transporte terrestre, mediante la construcción y ampliación de vías estratégicas. • Habilitación de otros modos de transporte como el fluvial y el férreo, reduciendo significativamente los costos de transporte del campo colombiano. Afianzamiento del sector de la palma como una de las estrategias de desarrollo del país lo que ha originado la ampliación de la oferta de líneas de crédito, considerando que los pagos realizados por el productor son hechos de acuerdo con el ciclo del cultivo y a tasas de interés de fomento que se equiparan a las tasas internacionales. Esto también ha generado atracción de la inversión extranjera directa. Microcontexto (Desarrollos desde la cadena) Dada la tendencia mundial al incremento del costo de los fertilizantes químicos granulados durante los últimos quince años, la palmicultura colombiana ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido la incorporación de nutrientes como el carbón vegetal, el uso de los microorganismos del suelo, coberturas vegetales, incorporación de la biomasa residual de las generaciones viejas de palma, entre otras opciones. Con esto se ha logrado el aislamiento de ese impacto a la estructura de costos del sector.

264

Debido a la demanda, por parte del consumidor, por productos saludables y producidos de manera sostenible, la cadena colombiana de la oleína roja se ha logrado posicionar exitosamente en el mercado colombiano y en los mercados de Estados Unidos y países de Europa y Asia, gracias a iniciativas como: • Agresivas campañas de concientización desde el gobierno colombiano, Fedepalma y Asocoingra, acerca de las bondades de la oleína roja. • Promoción de la oleína roja como un producto netamente colombiano y con cualidades organolépticas excepcionales (sabor, olor y color). • Desarrollo de programas de investigación por parte del sector palmero en Manejo de Cuencas, Agricultura de Precisión y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, tendientes al manejo sostenible del medio ambiente. Además de la certificación, conforme a los Principios y criterios de la RSPO, de una muy buena proporción del área de las plantaciones de palma de aceite. • Responsabilidad Social Empresarial como una de las directrices a mantener, con lo que se ha logrado un desarrollo armónico de las nuevas áreas de influencia del cultivo. • Implementación de una nueva tecnología de refinación, factible económicamente, que permite conservar los componentes de la oleína de palma y con la que se satisface la demanda de oleína roja en los mercados nacional e internacional. • Implementación de varias estrategias para la transferencia y adopción exitosa de tecnologías por parte de la mayoría de los palmicultores entre las que se encuentran: • Montaje de “parcelas demostrativas” con agricultores líderes, las cuales han generado gran impacto por efecto demostración en sus áreas de influencia. • Fortalecimiento de las Unidades de Asistencia Técnica de las plantas de beneficio y las Unidades Regionales de Asistencia Técnica y sus correspondientes núcleos, con lo que Cenipalma y la Unidad de Extensión de Fedepalma han logrado llevar a los cultivadores de sus áreas de influencia la tecnología disponible de manejo del cultivo (actividades de transformación, capacitación y asistencia técnica) Con ello se tiene nivel de cobertura mucho mayor de los resultados de la tecnología y un aumento de la producción media del país. En cuanto a la problemática relacionada con la mano de obra, se obtienen los siguientes avances: • Aumento de investigación en alternativas de mecanización para algunas labores del cultivo (las que así lo permiten). • Incremento en la oferta de programas educativos en palma de aceite a todo nivel (certificación de labores por el SENA, bachillerato, técnicos universitarios y carreras universitarias). Esto genera una mayor vinculación y desarrollo de los habitantes de las zonas en donde está establecida la palma de aceite, sector que remunera muy bien la mano de obra. • Concientización por parte de los dueños de pequeñas áreas sembradas sobre los proyectos de alianzas estratégicas, ya que buena parte de sus ingresos se generan cuando los propios dueños se integran a la actividad productiva a la manera de los farmers americanos. Los nuevos y mejorados materiales genéticos han generado aumentos de productividad de fruto, en unos casos, y aceites más insaturados y con mayor concentración de nutrientes de interés para salud humana y animal, en otros. Así también se han obtenido materiales más eficientes, que dedican la mayoría de los nutrientes a la producción de racimos (índice de racimos kg racimos /kg biomasa mayor a 0,6) y un incremento en productividad del orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma. Todo esto gracias a: • Ampliación de la base genética disponible para los cruces inter específicos (oleifera x guineensis) y ensamblaje de materiales más rústicos, adaptados a las condiciones colombianas y tolerantes a plagas y enfermedades. • Celeridad en los trámites requeridos relativos al acceso a recurso genético con fines de investigación. • Obtención de clones de palmas élite que se adaptan a las condiciones agroecológicas y logro de

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producciones suficientes para su comercialización. El mayor aprovechamiento de la biomasa a nivel de las plantas de beneficio, ha permitido moderar el impacto de los altos costos del proceso de obtención de aceite, por la vía de considerarlos como subproductos con valor económico del proceso de extracción. Los resultados de la implementación de tecnologías de cogeneración, la venta de bonos de carbono y otros nuevos usos de la biomasa residual, han permitido que el sector deje de depender de las fluctuaciones del precio del aceite palma crudo (APC) en el mercado internacional.

9.4. Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico Hasta este punto, con las conclusiones y resultados obtenidos en las secciones anteriores y teniendo claramente definidos el estado actual y el escenario apuesta de la cadena al año 2025, es posible determinar los lineamientos tanto tecnológicos como no tecnológicos de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico que harían posible la llegada de la cadena al escenario deseable y con ello lograr mejores niveles de competitividad frente al resto del mundo. En el caso de los lineamientos tecnológicos, se puntualizaron uno a uno los proyectos requeridos para alcanzar satisfacer su respectiva demanda. Así mismo, se precisaron los lineamientos no tecnológicos o institucionales y organizacionales que también son necesarios para el mejor funcionamiento de la cadena, ya que del contexto depende un ambiente más o menos favorable para la misma.

9.4.1. LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS Los lineamientos tecnológicos de la cadena productiva de oleína roja de palma están conformados por las nueve demandas tecnológicas que se concretaron al final del capítulo tercero y que, a su vez, definen esta agenda de investigación. Su juicioso cumplimiento y el cubrimiento satisfactorio de cada una de estas demandas, permitirá el fortalecimiento de la cadena productiva de oleína roja de palma en lo concerniente a aspectos tecnológicos (investigación, desarrollo e innovación) y el logro de un mayor valor agregado a lo largo de la misma, como principales objetivos de esta agenda. Estas demandas están definidas para las 266

cuatro áreas estratégicas de trabajo que hacen referencia a las principales debilidades a tratar en cuatro de los seis eslabones de la cadena: proveedores, cultivadores, extractores e industriales. Las áreas son: i) Material de siembra

y mejoramiento genético, ii) Manejo Integrado del Cultivo, iii) Manejo Sanitario y fitosanitario y vi) Manejo de Poscosecha y Transformación. Los expertos definieron en total 48 proyectos que buscan el fortalecimiento de las 9 demandas tecnológicas identificadas y que son presentados a continuación según su área estratégica:

Área

Estratégica

de

Investigación:

Material

de

siembra

y

mejoramiento genético. En esta área se abordan líneas de investigación como la selección de material genético, las herramientas que agilizan la obtención de materiales mejorados, el desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas para la multiplicación de materiales élite y la adaptabilidad de materiales genéticos a las condiciones agroecológicas del país (pruebas de campo). Aquí se abordan 2 demandas relacionadas con el eslabón de proveedores, referente a nuevos materiales y semillas, y a ser atendidas a través de 10 proyectos. Demanda Definición de la demanda Eslabón atendido Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria Disciplinas relacionadas Tipo de proyecto requerido

Ampliación de la base genética Herramientas de selección de materiales para cruzamientos que complementen las estrategias convencionales de trabajo Proveedores de insumos. Competitividad. Básica y Aplicada. Biotecnología, Fitomejoramiento, Fisiología, Agronomía, Bioquímica. Multidisciplinario - Mono institucional.

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Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)

En la reciente conferencia PIPOC 2007, se mostraron los derroteros de las diferentes instituciones en investigación biotecnológica. Caracterización de germoplasma y herramientas de diagnóstico mediante marcadores moleculares, cultivo de tejidos, transformación genética, bioinformática, genómica y proteómica son áreas con numerosos resultados y de enorme y creciente potencial. Por su parte, la biotecnología industrial en palma de aceite es un área prácticamente inexplorada. Bioprospección de material genético en África, Asia y América Latina. Mantenimiento en campo de los Bancos de Germoplasma.

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Caracterización molecular de materiales de los bancos de germoplasma de Cenipalma, de E. guinnensis (Angola y Camerún) y E. oleifera (Amazonas), mediante microsatélites. Evaluación de variables morfoagronómicas de las accesiones presentes en los bancos de germoplasma en el Campo Experimental La Vizcaína. Evaluación de la variación fisiológica y bioquímica de los bancos de germoplasma.

Plazo de implementación

Largo plazo

Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con adaptación a las condiciones locales Generación de materiales de palma de aceite de alta producción y Definición de la calidad de aceite, tolerantes a plagas y enfermedades y adaptados a las demanda condiciones agroclimáticas colombianas. Eslabón atendido Proveedores de insumos Desempeño impactado Productividad Tipo de I&D necesaria Básica Disciplinas Biología, Mejoramiento Genético, Biotecnología, Fitopatología, relacionadas Entomología, Bioquímica, Fisiología. Tipo de proyecto Multidisciplinario – Mono institucional requerido Con la utilización de la selección asistida por marcadores moleculares, se agiliza el programa mejoramiento genético en general, la identificación y clasificación de la variabilidad genética del recurso Estado del arte de la genético disponible y la selección de genotipos deseables asociados a la demanda (Vigilancia tolerancia o susceptibilidad a patógenos que generan enfermedades Tecnológica) limitantes y otros problemas fitosanitarios y a características agronómicas de interés, como tipo de fruto, color de fruto entre otras características. La identificación de genes asociados con tolerancia o susceptibilidad a problemas fitosanitarios y con características Demanda

268

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Plazo de implementación

agronómicas de interés, estudios de diversidad genética y de variaciones de las características fisiológicas y bioquímicas, además de las productivas, han permitido identificar poblaciones contrastantes en las características de interés y realizar cruzamientos que garanticen progenies transgresivas o con un componente aditivo alto para tener avances genéticos significativamente altos. La aplicación de técnicas de cultivo in vitro para la propagación vegetativa de la palma de aceite, representa un complemento al mejoramiento tradicional. La ventaja radica en que se han clonado individuos élites independiente de su origen genético ejemplo: variedades parentales (Duras y Pisíferas), materiales promisorios evaluados en pruebas de progenie Dura x Pisífera (Ténera), oleíferas puras con características deseables, e híbridos interespecíficos entre la palma africana E. guineensis con la palma americana E. oleífera y oleíferas puras, en forma masiva y a corto plazo. Implementar métodos de evaluación de resistencia a enfermedades en los bancos de germoplasma en el Campo Experimental. Conformación de poblaciones mejoradas. Evaluación del desempeño de materiales genéticos en diferentes densidades de siembra. Evaluación de progenies DxD, TxT, TxP, DxP y OxG. Cultivo de tejidos vegetales para clonación de palmas élites. Largo plazo.

Área Estratégica de Investigación: Manejo Integrado del Cultivo En esta área se aborda solo una línea de investigación que corresponde a la evaluación de los diferentes sistemas de renovación del cultivo. Las medidas tomadas en este eslabón son de alta importancia para la agroindustria, pues del cuidado que se tenga desde el cultivo depende en gran parte la productividad y la estructura de costos del sector. En este caso los expertos definieron 5 demandas relacionadas con el eslabón de cultivadores, logradas mediante 25 proyectos.

269

Conocimiento de los requerimientos eco fisiológicos de una plantación de palma de aceite Estudiar la fisiología de la palma de aceite bajo diferentes condiciones Definición de la agronómicas, edáficas y climáticas para establecer las condiciones más demanda adecuadas del cultivo que permitan obtener los mayores rendimientos posibles. Eslabón atendido Cultivo. Desempeño impactado Productividad. Tipo de I&D necesaria Básica. Disciplinas Fisiología, Biología, Mejoramiento Genético, Fitopatología, Entomología relacionadas y Bioquímica. Tipo de proyecto Mono disciplinario – Multi institucional. requerido Los rendimientos de la palma de aceite están influenciados por numerosas interacciones entre factores genéticos, climáticos, suelos, fertilizantes y prácticas agronómicas y de manejo. En consecuencia, el estudio de los diferentes factores que afectan la fisiología de la palma y Estado del arte de la la forma como la planta reacciona a las condiciones impuestas por el demanda (Vigilancia ambiente biótico y abiótico, es prioritario si se quiere implementar una Tecnológica) agricultura intensiva con manejo específico por sitio que permita las relaciones genotipo x ambiente más adecuadas y lograr así los máximos rendimientos potenciales de cada material en cada zona palmera de Colombia. Seguimiento a los estados fenológicos de diferentes materiales de palma de aceite en las Zonas Central, Oriental y Norte y toma de datos de producción en función del clima y elaboración de matrices preliminares de correlación. Seguimiento a cambios en la ecofisiología y en la actividad bioquímica de la palma bajo condiciones de estrés biótico y abiótico. Análisis del efecto de diferentes métodos de incorporación de residuos Proyectos para de la palma, en el crecimiento y desarrollo y la ecofisiología de nuevas alcanzar el estado siembras. deseable Seguimiento a cambios en la ecofisiología de los híbridos según la zona palmera. Estimación de las necesidades de agua en la palma de aceite. Demanda

Evaluación de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas de riego en la palma de aceite. Estudio del efecto de la implementación de las tecnologías de manejo agronómico sobre la estacionalidad. Plazo de implementación

Largo plazo

270

Demanda

Sostenibilidad de la actividad agrícola Mejora en la eficiencia productiva, técnica y económica de los procesos Definición de la agroindustriales sin perjuicio del entorno ambiental de las zonas de demanda establecimiento de cultivos ni de las condiciones de vida de los trabajadores asociados al sector. Eslabón atendido Cultivadores. Desempeño impactado Sostenibilidad. Tipo de I&D necesaria Aplicada. Biología, Agronomía, Entomología, Ingeniería agrícola, Ingeniería Disciplinas industrial, Ingeniería de producción agroindustrial, Geografía, Ecología, relacionadas Economía y Estadística. Tipo de proyecto Multi disciplinario - Multi institucional. requerido La sostenibilidad de la actividad agroindustrial requiere satisfacer criterios relacionados tanto con la rentabilidad económica del negocio como aquellos relacionados con cuidados al medio ambiente y al bienestar social. La evidencia apunta a que el trabajador colombiano Estado del arte de la vinculado a la agroindustria de la palma de aceite goza de garantías demanda (Vigilancia sociales (Mosquera y García, 2005), lo que implica dedicar esfuerzos a Tecnológica) aumentar la productividad de la mano de obra mediante métodos de la ingeniería de la producción. Además se requieren adecuadas prácticas de riego, drenaje, manejo de plagas, nutrición, amigables con el medio ambiente. Evaluación de dosis y productos químicos ó biológicos para el control de insectos plaga (D. neivai, S. valida, R. palmarum, defoliadores). Estudio de la biología de los insectos plaga del cultivo con el fin de determinar las etapas en las que son más susceptibles a los tratamientos de control. Manejo Integrado de cuencas. Fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas. Estimación de las necesidades de agua en la palma de aceite. Evaluación de alternativas para incrementar la eficiencia en los sistemas Proyectos para de riego en la palma de aceite. alcanzar el estado Manejo integrado de la nutrición y agricultura específica por sitio deseable (agricultura de precisión). Análisis intertemporal los cambios en uso, cobertura y modelos del paisaje. Estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia de la mano de obra. Proposición de un modelo de gestión ambiental con las comunidades directamente involucradas y con el gremio palmero. Análisis espacio-temporales con mapas de producción y rendimiento de las zonas palmeras. 271

Monitoreo del cultivo de palma de aceite con utilización de Percepción Remota. Desarrollo de un motor de rendimiento para determinar los Índices de Vegetación (NVI) por estado fenológico de la palma. Seguimiento y evaluación juiciosos de la implementación y los principios de la RSPO. Plazo de implementación

Demanda

Definición de la demanda Eslabón atendido Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria Disciplinas relacionadas Tipo de proyecto requerido Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Largo plazo.

Estrategias para la disminución del impacto del incremento en el costo de los fertilizantes químicos granulados El incremento en el precio de los fertilizantes químicos granulados es una situación que tiende a empeorar, en razón a que éste obedece al incremento en la demanda de economías emergentes como China e India y a la escasez de fuentes naturales del mismo. Cultivo. Competitividad. Básica y Aplicada. Agrónomos, edafólogos, biólogos, ingenieros agrícolas, economistas y estadísticos. Mono disciplinario - Multi institucional. Malasia ha dedicado todos sus esfuerzos a la agricultura de precisión de manera que se logran determinar las demandas por nutrientes específicas por unidad productiva. Ello evita el manejo generalizado de los cultivos y considera las diferencias de tipo de suelos y de materiales genéticos. Incremento en la eficiencia de los nutrientes, mediante incorporación de fertilizantes. Microbiología de suelos y nutrición de la palma. Manejo de coberturas para incorporación de nutrientes. Fuentes alternativas de nutrición con subproductos como el biocarbón. Modelo geográfico palma a palma y su correlación con las Unidades de Manejo Agronómico (UMA). Manejo específico por sitio.

Plazo de implementación Demanda

Corto plazo. Innovación en el cultivo de palma de aceite

272

Mejora de la competitividad, eficiencia en el uso de recursos y toma de decisiones en el sistema de producción de palma de aceite, mediante el fortalecimiento del desarrollo tecnológico del sector palmero, mediante Definición de la demanda la promoción de la innovación tecnológica, para incrementar la adopción de prácticas sostenibles en las plantaciones, aplicando el enfoque de fortalecimiento de capacidades. Eslabón atendido Cultivadores. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Aplicada. Disciplinas Agronomía, Economía, Ingeniería industrial, Estadística, Sociólogos, relacionadas Antropólogos, Comunicadores sociales. Tipo de proyecto Multi disciplinario - Multi institucional. requerido Malasia implementa sistemas muy eficientes de transferencia de tecnología, debido a que las grandes extensiones que caracterizan sus plantaciones son manejadas por técnicos expertos que se nutren de los Estado del arte de la demanda (Vigilancia resultados de investigación del MPOB y manejan grandes áreas del cultivo. Estos agrónomos se apoyan en personal subordinado que Tecnológica) ejecuta sus órdenes y que a su vez se apoyan en estructuras verticales de mando. Adicionalmente realizan auditoría en manejo de plantación. Empoderamiento de los Comités Asesores en Investigación de Cenipalma (encargados de ordenar las demandas tecnológicas para retroalimentar a las entidades de investigación y hacer seguimiento a los procesos de investigación). Estudio de los procesos de innovación local mediante evaluación y difusión del conocimiento generado por las empresas del sector. Estimación económica de los resultados de investigación mediante Proyectos para análisis de tipo costo-beneficio. alcanzar el estado Montaje de parcelas demostrativas ó campos experimentales en todas deseable las regiones palmeras de Colombia, con el fin de promover la difusión de la tecnología generada ó adaptada para el sector por efecto demostración. Capacitación y certificación a técnicos de Unidades de Manejo Agronómico y de Unidades de Asistencia Técnica de las plantas de beneficio. Identificación y difusión de modelos exitosos de Alianzas Productivas Demanda

Mecanización del cultivo de la palma

Definición de la demanda

Necesidad de desarrollar e implementar maquinaria de cultivo (labores de fertilización, fumigación, transporte, cosecha, etc) para disminuir altos costos de la mano de obra por unidad de área y con ello aumentar la eficiencia del eslabón y la competitividad de la cadena de palma.

Eslabón atendido

Cultivadores. 273

Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria Disciplinas relacionadas Tipo de proyecto requerido

Estado del arte

Competitividad. Aplicada. Agronomía, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Economía. Multi disciplinario - Multi institucional. En varias actividades del cultivo se cuenta con máquinas que facilitan las labores (aplicación de fertilizante, cosecha y aplicación de insumos para el control de plagas). Incluso en Malasia ya se ha explorado con robots para algunas de estas actividades pero a nivel de prueba. En lo que concierne a Colombia son pocas las empresas que han incursionado en la mecanización de labores y básicamente se tiene documentación de experiencias para la cosecha, el uso de máquinas voleadoras de fertilizante y de asperjadoras de insumos. Implementación y desarrollo de mejoras en la mecanización del cultivo.

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Vigilancia tecnológica y comercial acerca de las tecnologías existentes, las empresas que las ofrecen y los precios más asequibles para el cultivador. Estudios de tiempos y movimientos para determinar las condiciones adecuadas para la implementación de maquinaria en las labores de cosecha, transporte interno, aplicación de fertilizantes e incorporación de fertilizantes.

Área Estratégica de Investigación: Manejo Sanitario y fitosanitario En efecto, los incrementos que imponen a las estructuras de costo de la actividad palmera, por los programas de control necesarios y las pérdidas asociadas a producción, ponen en vilo la rentabilidad del negocio e incluso su supervivencia. Por lo tanto los 6 proyectos definidos en esta área por los expertos, buscan aplacar dicha problemática y las consecuencias que con ello trae. Las líneas de investigación comprendidas en esta área son: el desarrollo de herramientas para el manejo regional de plagas y enfermedades; el estudio de hábitos, ciclo de vida y mecanismos de control de las principales plagas e insectos que afectan el cultivo; y la identificación de factores y agentes causales y las técnicas de manejo para la Marchitez Letal y la Pudrición de Cogollo.

274

Demanda

Definición de la demanda Eslabón atendido Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria Disciplinas relacionadas Tipo de proyecto requerido

Estado del arte de la demanda (Vigilancia Tecnológica)

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Plazo de

Estrategias para el manejo de enfermedades de importancia económica que afectan al sector Se refiere a la implementación de estrategias para el estudio, manejo y control de enfermedades, específicamente la Marchitez Letal y la Pudrición de Cogollo, en el caso específico colombiano. Cultivo. Competitividad. Básica y Aplicada Agronomía, Biología, Fitopatología, Entomología, Economía, Estadística, Geografía, Geomática y Epidemiología.. Multi disciplinario - Multi institucional Con el incremento de las áreas sembradas en palma en el territorio nacional, cabe esperar que se encuentren nuevas patologías que ataquen al cultivo. Actualmente, las principales enfermedades que atacan a los cultivos de palma de aceite en Colombia son la Pudrición del Cogollo, la Marchitez Letal, la Marchitez Sorpresiva, el Anillo Rojo, la Mancha Anular y el Anillo Clorótico. Para algunas de ellas se conocen: la epidemiología, los síntomas de predicción, el vector que las transmite, el agente causal y sus respectivas estrategias de control y sólo se requiere transferir resultados. Sin embargo, aquellas en las cuales alguno de los factores recién mencionados, aún son una incógnita, como en la PC y la Marchitez Letal, el impacto sigue siendo devastador. Por ejemplo, en la Zona Occidental (municipio de San Andrés de Tumaco) la PC atacó más de 28.000 de las 35.000 ha sembradas, con el agravante de que por las condiciones de la Zona, la enfermedad se manifiesta como letal. Estudio de la epidemiología de las enfermedades de importancia económica para la palmicultura colombiana. Estudio de los síntomas de predicción y síntomas iniciales de las enfermedades de importancia económica que atacan a la palma aceitera. Estudio de los mecanismos de transmisión de las enfermedades y de sus agentes causales. Estrategias de manejo de las enfermedades que atacan a la palma de aceite. Modelos espacio temporales de epidemias y propagación de enfermedades e insectos. Modelos espacio temporales de propagación de plagas y su correlación con variables de clima y suelos. Largo plazo.

275

implementación

Área Estratégica Transformación

de Investigación:

Manejo

de Poscosecha

y

En esta área se abordan líneas de investigación en las que se buscan alternativas para la optimización del proceso de extracción de aceite de palma, la diversificación y uso de productos y subproductos y el mejoramiento del proceso de cosecha y transporte. En este caso se atienden el eslabón de los extractores, en el cual se buscan alternativas para los subproductos del proceso, y el eslabón de los industriales, para el que se buscan proyectos relacionados con la creación y viabilidad de nuevas tecnologías para la obtención de oleína roja de palma por parte de refinadores industriales. Se definieron 5 demandas que buscan ser logradas a través de 26 proyectos. Aprovechamiento de la biomasa residual del cultivo de la palma Reducción de costos mediante la determinación de usos de la biomasa Definición de la residual, entendiéndolos como fuentes alternativas de ingreso que demanda mitiguen la dependencia de los precios internacionales que caracteriza a los commodities. Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Básica y Aplicada. Disciplinas Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica, Química, relacionadas Ingeniería Industrial, Economía y Agronomía. Tipo de proyecto Multi disciplinario - Multi institucional. requerido En Malasia se ha avanzado en la investigación acerca de la obtención de carbón activado a partir del cuesco de los frutos de palma, obtención de celulosa a partir de racimos vacíos y se está utilizando el biogás en las plantas como mecanismo para la generación de energía. En el país, se utilizan los racimos vacíos como complemento a la Estado del arte nutrición y como barrera sanitaria en plantaciones que tienen problemas de S. valida. De otra parte se está investigando en colaboración con la Universidad de Georgia (USA) en la obtención de biocarbón, como insumo para la nutrición del cultivo, a partir de la pirolisis de los estípites. Demanda

276

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Plazo de implementación

Optimización de los procesos de cogeneración en las plantas extractoras Elaboración del estado del arte para el uso de la biomasa generada en el cultivo de la palma de aceite. Identificación de los procesos disponibles para la obtención de productos con alto valor agregado a partir de la biomasa. Estudio de sustentabilidad en la obtención y el uso de productos generados a partir de la biomasa. Vigilancia tecnológica de grupos estratégicos de trabajo nacionales e internacionales en temas relacionados con el uso de la biomasa para identificar posibles alianzas que fortalezcan y agilicen los procesos de investigación. Corto plazo

Demanda

Uso eficiente de la energía Es necesario encontrar y adaptar las tecnologías adecuadas (maquinaria Definición de la especializada) para disminuir el consumo de energía (kWh) por demanda tonelada de racimo procesado y permitir el consumo de menos biomasa para la generación vapor. Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Eficiencia. Tipo de I&D necesaria Aplicada. Disciplinas Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica, Química, relacionadas Economía, ingeniería ambiental, Ingeniería industrial. Tipo de proyecto req. Multi disciplinario - Multi institucional. Tecnologías antiguas e ineficientes que consumen gran cantidad de biomasa y no se logra autoabastecimiento de energía. Tan sólo cogeneran 20% de las plantas a partir de biomasa, diesel y biogás. Adicionalmente dentro de la planta se desaprovecha la energía térmica y la eléctrica, por sistemas deficientemente diseñados. En el mundo los Estado del arte principales avances se tienen en Malasia en donde aprovechan la biomasa disponible de manera eficiente, de forma que logran satisfacer los requerimientos de las plantas extractoras y queda un remanente de energía que se vende a la red eléctrica de dicho país. Con ello logran reducir costos y aumentar las alternativas de ingreso. Estudios de optimización del uso de energía en las plantas extractoras. Estudios de viabilidad técnico-económica para la cogeneración en plantas de beneficio. Proyectos para Cuantificación y caracterización del impacto ambiental de la etapa de alcanzar el estado producción del aceite de palma utilizando la metodología de Análisis de deseable Ciclo de Vida. Vigilancia Comercial acerca de las tecnologías existentes para la 277

cogeneración. Plazo de implementación

Corto plazo.

Implementación de estrategias de mantenimiento para disminuir el costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio Búsqueda y desarrollo de estrategias con los que se pueda reducir el Definición de la costo de procesamiento de una tonelada de RFF, en lo referido al valor demanda pagado del proceso de extracción por concepto de mantenimiento de equipos, lubricantes y repuestos. Eslabón atendido Extractores de Aceite de palma. Desempeño impactado Competitividad. Tipo de I&D necesaria Aplicada Disciplinas Ingeniería química, Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Química, relacionadas Ingeniería ambiental, Ingeniería mecatrónica y Economía. Tipo de proyecto Multi disciplinario - Multi institucional. requerido Actualmente las plantas extractoras de Colombia se caracterizan por una gran heterogeneidad en lo que concierne a programas de mantenimiento. En un extremo se encuentran aquellas en las cuales existen sistemas de mantenimiento preventivo que se apoyan en software y consideran los costos del mismo. De otra parte, se Estado del arte encuentran aquellas en las cuales el mantenimiento se limita a ser correctivo. Por otro lado, no existe un estándar de indicadores de mantenimiento que permita hacer seguimiento y ejercicio de referenciación a este proceso, que participa con el 30% del costo variable de la extracción. Acompañamiento para el mejoramiento de los programas de mantenimiento y estandarización de indicadores. Proyectos para Acompañamiento para la compra de repuestos en cárteles de alcanzar el estado extractores para disminuir el costo de los mismos por volumen. deseable Estudio de los equipos y repuestos dedicados a las diferentes etapas del proceso, con el fin de estandarizar su uso. Plazo de Corto plazo. implementación Necesidad de control en el proceso la extracción de APC para Demanda propender por la disminución de pérdidas Demanda

Definición de la demanda Eslabón atendido

Necesidad y adopción de tecnologías modernas y automatizadas que incluyan procesos más confiables.

Extractores de Aceite de palma.

278

Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria Disciplinas relacionadas Tipo de proyecto requerido

Estado del arte

Competitividad. Básica y Aplicada. Ingeniería química, Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Química y Economía. Multi disciplinario - Multi institucional. En Colombia, Cenipalma ha llevado a cabo un programa de acompañamiento de las Plantas Extractoras, el cual ha redituado en una disminución general del indicador de pérdidas de aceite sobre racimo. Con esta iniciativa iniciada en 1996 y que terminó en 2006, se logró aumentar en un punto la tasa de extracción promedio país, lo que le ha significado un aumento del 5% al ingreso palmero. Sin embargo, urge seguir promoviendo la implementación de métodos de optimización del proceso, entre los cuales se encuentra la automatización, uso de tensoactivos naturales, rediseño de equipos e implementar procesos continuos. Vigilancia tecnológica y comercial acerca de tecnologías más eficientes en el mercado para el procesamiento de RFF. Estudios sobre las tecnologías de extracción en continuo. Implementación a escala industrial de tecnologías para el incremento en la eficiencia de planta de beneficio como proyectos piloto. Evaluación de la mesa gravimétrica en palmisteria. Identificación de métodos y tecnologías más eficientes para llevar a cabo la automatización de los procesos.

Proyectos para alcanzar el estado deseable

Estudios para la optimización en la generación y uso del biogás en lagunas de oxidación. Evaluación de tensoactivos y coadyudantes en clarificación. Implementación de estudios acerca de la viabilidad técnico-económica de tecnologías más modernas de extracción. Estudios de viabilidad técnico-económica para implementar las tecnologías de refinación y desodorizado del APC en planta de beneficio y posible obtención de oleína roja. Vigilancia tecnológica para la identificación de innovaciones y desarrollos tecnológicos en el procesamiento de RFF. Adopción, seguimiento y control de tecnologías (preclarificación, estimación de potencial de aceite mediante vertederos, desespigado, recirculación de condensados de esterilización, columnas neumáticas de la palmisteria, prensado, entre otras) desarrolladas por Cenipalma en 279

todas las plantas a nivel nacional. Plazo de implementación

Corto plazo.

Demanda

Tecnología para la refinación de oleínas rojas y disposición de residuos originados por el uso de tierras de blanqueo

Definición de la demanda

Es necesario desarrollar tecnologías para la refinación de aceite de palma, que conserve los antioxidantes después del proceso de desodorización y que evite los problemas ambientales de la disposición de residuos del proceso de blanqueo.

Industriales. Competitividad. Básica. Ingeniería química, Ingeniería eléctrica, Ingeniería mecánica y Disciplinas relacionadas Química. Tipo de proyecto Multi disciplinario - Multi institucional. requerido La investigación en torno a las tecnologías de refinación es liderada por Malasia, país que ha llevado a cabo estudios importantes acerca de mejores procesos para conservar componentes menores, como la Estado del arte de la vitamina E, en el aceite de palma. En este sentido el journal demanda (Vigilancia especializado en procesos industriales de aceites y oleaginosas, JAOCS, Tecnológica) ha publicado trabajos cuyos temas predominantes son: calidad del aceite y contenido de ácidos grasos. En cuanto a disposición de residuos del proceso de refinación, es poca la información encontrada. Estudio de métodos de separación de contaminantes del aceite de palma sin necesidad de aplicar altas temperaturas que volatilicen los antioxidantes. Eslabón atendido Desempeño impactado Tipo de I&D necesaria

Estudio de métodos de blanqueo que no requieran la incorporación de tierras, ya que los residuos de este proceso generan contaminantes Proyectos para alcanzar ambientales peligrosos y de difícil disposición. el estado deseable Estudio de alternativas para eliminar residuos del proceso de blanqueo. Estudios acerca de la viabilidad técnico económica del proceso de refinación de oleína roja, conservando los componentes mínimos de la misma. Plazo de implementación

Corto plazo.

280

9.4.2.

LINEAMIENTOS

INSTITUCIONALES

Y

ORGANIZACIONALES Dentro de las actividades llevadas a cabo con los expertos de cada uno de los eslabones de la cadena de palma de aceite se validaron variables en consideración a preocupaciones latentes dentro del sector que afectarían su desempeño, pero cuya incidencia es baja o nula. Estas consideraciones están directamente relacionadas con el entorno en el cual se desenvuelve la actividad palmera y su manejo está generalmente fuera del alcance del gremio. Las demandas consideradas a continuación resumen en buena medida dichas preocupaciones: •

Alineación de las tasas de interés de fomento con los estándares internacionales, de tal forma que la agroindustria gane competitividad con

respecto

a

los

competidores

internacionales,

así

como

el

establecimiento de plazos de amortización de créditos de acuerdo con el ciclo de producción del cultivo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece programas de crédito para otorgar préstamos con tasas de interés menores a las de mercado como impulso a la siembra de palma de aceite y periodos de gracia para el pago de los recursos otorgados hasta que la producción empiece a generar valores positivos en el flujo de caja. •

Control del incremento en los precios de los fertilizantes químicos granulados y atenuación del costo de estas materias primas, mediante la organización de los palmicultores, de manera que se puedan hacer demandas regionales que permitan ahorro por compras a gran escala.

•

Inversión en vías de comunicación en las zonas palmeras por parte de las entidades territoriales y del gobierno, el establecimiento de las nuevas plantaciones en función de la facilidad de acceso a dichas vías como planeamiento estratégico liderado por Fedepalma y Cenipalma. A

281

través del Ministerio de Transporte, se puede gestionar para el sector agropecuario nacional el uso de otros modos de transporte. •

Implementación de campañas de promoción de la oleína roja por parte de la cadena con el apoyo del Gobierno Nacional, en respaldo a su política de impulso al cultivo de palma de aceite, y con el incentivo demostrado con el cambio de tendencia en la preferencia por aceites vegetales saludables, para promover su consumo a una escala amplia con el ánimo de generar su posicionamiento en el mercado de aceites y concientizar a los compradores sobre sus aportes nutricionales benéficos para la salud humana.

•

Participación de las entidades de la cadena y de los productores en la definición de normas técnicas que apliquen al uso de aceites vegetales en Colombia y en la CAN.

•

Mejorar la disponibilidad de mano de obra calificada en el manejo del cultivo de palma de aceite generada mediante la cooperación entre las entidades del sector en coordinación con el SENA, las Universidades de las regiones y los colegios de las áreas de influencia de la agroindustria de la palma.

9.4.3. ELEMENTOS CLAVE PARA LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Como primera medida, debe haber una concepción y concientización por parte de los actores de la cadena de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico como programa, en donde, con el debido sustento, se presentan los lineamientos tecnológicos a seguir para hacer de la cadena productiva de la oleína roja de palma, una cadena altamente competitiva frente al resto del mundo. Para lograr una adecuada implementación de la agenda y de los proyectos

previstos

en

la satisfacción

de

demandas

tecnológicas, es

imprescindible establecer un orden de demandas con el fin de atender a

282

aquellas que resulten prioritarias para el sector y se utilicen de mejor forma recursos financieros que pueden ser escasos. La disposición de este orden debe ser avalada por los actores de la cadena y por grupos de expertos.

Teniendo como ejemplo los trabajos que antecedieron a la definición de esta agenda (Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana: Lineamientos para

la Formulación de un Plan Indicativo para el Desarrollo de la Palma de Aceite), es fundamental realizar un seguimiento juicioso a los objetivos, las soluciones a la problemática planteada al inicio del documento y a las demandas construidas desde la agenda. Para esto es necesario conformar grupos de trabajo en los que se incluyan investigadores, profesionales de Fedepalma, gerentes y técnicos de las plantaciones. Los Comités Asesores en investigación se pueden constituir en veedores de este trabajo.

Cenipalma cumple un importante rol en el sector y por lo mismo, es un actor activo en el cumplimiento de la mayoría de las demandas tecnológicas. Por lo tanto, se hace preciso consolidar al Centro como líder en investigación y ampliar y fortalecer los convenios con otros centros e instituciones internacionales, como el MPOB, el CIRAD, universidades de otros países, centros de investigación, de manera que incremente la masa crítica y la calidad de los trabajos que se realizan en la entidad en pro del sector.

Finalmente, se identificaron recursos disponibles para el cumplimiento de la agenda. En efecto, muchos de estos trabajos se encuentran entre las prioridades de Cenipalma y Fedepalma, entidades que cuentan con los aportes de los cultivadores a través del Fondo de Fomento Palmero. Sin embargo, estos recursos no son suficientes, por lo que se solicita el apoyo y la gestión con entidades

nacionales

como

Colciencias,

MADR,

SENA,

Ministerios;

e

283

internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo; Common Found for commodities, Unión Europea, Fontagro, Cepal, entre otras.

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DE

CASTRO,

A.M.

2008.

Taller:

Cadenas

Productivas:

Fundamentos y Metodología de Análisis. Bogotá D.C. CORPOICA-Febrero de 2008. 19. GÓMEZ, P; MOSQUERA, M y CASTILLA, C. 2005. Oil Palm: a sustainable agro industry in Colombia. OCL - Oléagineux Corps Gras Lipides. , v.12, n.2, p.121 – 124.

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286

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Bases de datos: ISI Web of Knowledge, Scopus, CAB Direct, Springer Link, EBSCO, Science Direct, Fedepalma, Scienti (COLCIENCIAS), DANE, SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), Uspto, Espacenet, OMPI, EBSCO, Trade Map, BACEX-Mincomercio, Calibex, Dealtime y Alibaba. Herramientas

Informáticas:

Software

de

procesamiento

Reference

manager, Software de Análisis Microsoft Excel y RefViz.

289

ANEXOS Anexo 1. Marco conceptual para la definición de la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico La Agenda de Investigación es un documento orientador que establece temas, clientes, prioridades, plazos, presupuestos, metas, etc., para la Investigación y el Desarrollo de una cadena productiva y la generación de mayor competitividad frente a otras cadenas.

El resultado de este trabajo debe arrojar un panorama claro de los aspectos a fortalecer mediante el desarrollo de proyectos de investigación y de tendencias de mercado. En lo que concierne a los temas de investigación, se puede acortar el camino, contactando a las personas interesadas en desarrollar la investigación con los líderes del mundo. Adicionalmente, desde el punto de vista comercial, se puede verificar si la inversión se dirige hacia productos verdaderamente promisorios o si los nichos de mercado ya están copados.

La primera parte de la agenda comprende el estudio de la cadena productiva de oleína roja de palma embotellada concerniente al contexto del estudio y al análisis de desempeño de la cadena. A su vez, éste último está compuesto por el estudio del agronegocio y el análisis del modelo de la cadena en el que se identifican los eslabones, los segmentos y las relaciones existentes entre ellos.

Antes de entrar a fondo en la construcción de la agenda, es imprescindible dejar claros conceptos que serán utilizados al comienzo y a lo largo de este estudio, ente los que se encontrarán:

• Agronegocio: de acuerdo con la FAO (2008), es el conjunto de estructuras

contractuales,

alianzas

o

asociaciones,

ejecutadas

290

principalmente por el sector privado a partir de los productores del sector agropecuario, sostenibles a largo plazo, que involucran, además de un conjunto asociado de agricultores, a diversos agentes exógenos o de las cadenas agroindustriales y que podrían contar o no, con el apoyo de las políticas públicas. Estos acuerdos se realizan con el fin de garantizar condiciones básicas para el avance de una producción competitiva, así como el desarrollo de encadenamientos de los procesos productivos, principalmente post-cosecha, hacia el procesamiento, comercialización,

oferta

de

servicios

a

la

cadena,

gestión

y

establecimiento de nexos con los consumidores finales.

• Cadena productiva: se entiende como un sistema de adición de valor en donde están representados los diversos actores involucrados; también puede entenderse como un enlace de unidades productivas (eslabones) que permite relacionar las etapas de abastecimiento de insumos, producción primaria, transformación, distribución y consumo de un bien determinado. Se considera apropiado el enfoque de cadenas productivas porque permite dilucidar la existencia de segmentos, conocer su desempeño actual y en el pasado inmediato, los factores críticos a los cuales se enfrentan y las perspectivas de mercado.

• Análisis de cadenas productivas: comprende un modelo conceptual de la cadena del producto seleccionado, en el cual se consideran todos los eslabones de la misma. Es necesario que se conciban todos desde los proveedores de la fase de cultivo hasta el consumidor final. Debe resaltarse que a través de los criterios de desempeño se definen segmentos, los cuales a su vez deben ser analizados de manera detallada, con el fin de no dejar por fuera de la definición de la agenda a ningún actor de la cadena. Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis

291

institucional de la cadena competidora que permite establecer elementos que hayan aportado a la consolidación de la misma.

Es importante aclarar que el concepto de segmento se refiere a la existencia de más de una categoría por eslabón. Un segmento resulta de considerar los criterios de desempeño: competitividad, eficiencia, calidad y/o equidad. Por ejemplo, para los productores del eslabón primario en palma de aceite, se sugirió que un factor que condiciona la competitividad y eficiencia de las unidades productivas es la adopción de tecnología, por ello se definieron dos segmentos: 1) Productores que incorporan la tecnología disponible y 2) Productores que no incorporan o incorporan parcialmente la tecnología disponible.

Criterios de desempeño para el análisis de cadenas productivas

Para el análisis de desempeño de esta cadena productiva, se contemplan cuatro criterios bajo los cuales se comprenden el funcionamiento y las relaciones entre los cinco eslabones identificados: proveedores, cultivadores, extractores, industriales, comercializadores y consumidores. Los criterios de desempeño son la lupa a través de la cual debe examinarse cada uno de los eslabones de la cadena y se definen las variables que afectan de manera positiva o negativa el desempeño de un eslabón de la cadena. Es por ello que se conciben en términos de oportunidades y amenazas. De acuerdo con la metodología propuesta por Embrapa, los criterios a ser considerados son: eficiencia, calidad, competitividad y equidad.

Eficiencia: la eficiencia se determina en términos de insumos requeridos, medidos en valores monetarios, con respecto al valor obtenido al final de la

292

transformación. En otras palabras, indica cuántos pesos se obtienen por producto vendido por cada peso que se emplea en insumos.

Calidad: este criterio tiene que ver con la capacidad de satisfacer las expectativas del consumidor a partir parámetros o normas establecidas, que permitan medir las propiedades de los bienes o servicios producidos en cada uno de los eslabones de la agroindustria. En el caso de la palma, a nivel de campo está bien definido el grado de madurez del fruto como criterio de calidad. En cuanto al eslabón de la extracción de aceite se tienen parámetros tales como el contenido de ácidos grasos libres o el contenido de humedad sumado al de impurezas.

Competitividad: la definición de este criterio dista de ser sencilla. En efecto, se encuentra muchísima bibliografía sobre el tema. Sin embargo, una síntesis que se considera muy apropiada acerca de éste, es la capacidad de un sistema de producir bienes de buena calidad, con alta productividad, a costos razonables y generación de valor agregado o alta capacidad para diferenciarse de otros sistemas. A su vez, el sistema debe ser capaz de participar en otros mercados y ser sostenible en el largo plazo.

Equidad: se refiere a la manera en la cual los diferentes eslabones o actores de la cadena se apropian de los beneficios económicos. Se plantea que la medición de este criterio se base en los flujos de capital que se dan desde el consumidor final, hasta llegar al eslabón que provee insumos agrícolas.

Es importante resaltar que para el análisis de la cadena del producto, no es necesario aplicar todos los criterios, sino que puede darse una combinación de aquellos que el equipo ejecutor del proyecto considera razonables.

293

La segunda parte de la Agenda de Investigación comprende el análisis prospectivo de la cadena, cuya metodología será explicada con mayor detalle a continuación.

Anexo 2. Metodología del estudio para la construcción de la Agenda de Investigación Prospectiva Este estudio se llevó a cabo mediante el uso y articulación de varias herramientas metodológicas aportadas por los capacitadores y expertos internacionales, permitiendo configurar la Agenda de Investigación Prospectiva para esta cadena. El trabajo fue guiado bajo el enfoque prospectivo que será explicado a continuación.

Enfoque prospectivo

El uso del enfoque prospectivo para el desarrollo de la agenda de investigación implicó seguir tres lineamientos:

• Aplicar el enfoque sistémico, para llegar a una abstracción apropiada de la cadena (modelo) de la oleína. En este orden de ideas, deben plasmarse los eslabones, desde el primario hasta el consumidor final, con el fin de obtener una visión global de los flujos de capital y de productos que se dan. • Llevar a cabo estudios de las tendencias del mercado y del comportamiento de los componentes del sistema. • Identificar demandas futuras y modelación de escenarios alternativos.

De acuerdo a lo anterior, la metodología siguió los siguientes pasos, agrupados en dos partes:

294

PARTE I. Estudio de la cadena productiva de la oleína roja de palma embotellada (Figura 2.1.)

Fase de documentación de la cadena de un producto (pasado y presente): como primera medida, y para la realización de una agenda, es necesario contar con información primaria y secundaria, acerca de cada uno de los eslabones. En el caso particular de la oleína roja de palma, el proceso de obtención de información se dificulta especialmente en la fase de procesamiento industrial.

Con una buena base de información se llevaron a cabo los dos primeros análisis:

Elaboración del Análisis de desempeño de la cadena: contó con la recolección de documentos sobre la cadena productiva de oleína roja y su agronegocio, para este caso los documentos que apoyaron este primer estudio provenían de entidades sectoriales (Cenipalma y Fedepalma), gubernamentales (DNP y MADR), multilaterales (FAO), congresos internacionales (PIPOC) y páginas web (nacionales e internacionales)

Benchmarking Institucional: se realizó un proceso de selección de una cadena de referencia, con respecto a la cual se buscaba comparar el entorno institucional y las brechas tecnológicas. Como resultado se referenciaron los avances obtenidos por la cadena en Malasia. Para esto se utilizaron las bases de información de las últimas misiones tecnológicas realizadas en Malasia por investigadores de Cenipalma.

De lo anterior se obtuvieron las primeras oportunidades y limitaciones de cada eslabón de la cadena (proveedores, cultivadores, extractores, industriales,

295

comercializadores y consumidores), con las cuales se hicieron las búsquedas en el proceso de Vigilancia Tecnológica Comercial.

Vigilancia: la Vigilancia (Tecnológica- VT- y Comercial -VC-), realizada por cada eslabón de la cadena, es una de las herramientas empleadas por la Inteligencia Tecnológica para buscar y analizar información de la cadena. Para VT se hizo una búsqueda en la que se identificaron tecnologías disponibles, emergentes y decadentes, innovaciones recientes, líneas y centros de investigación, equipos, personas líderes y patentes, haciendo especial énfasis en los procesos de desodorización del eslabón industrial. Con la segunda, VC, se identificaron los posibles competidores y productos sustitutos a la oleína roja para consumo final.

Como se anunció anteriormente de las oportunidades y limitaciones obtenidas en el Análisis de Desempeño, se sustrajeron las palabras clave con las cuales se construyeron ecuaciones de búsqueda. Estas ecuaciones fueron introducidas en bases de datos y, con el corpus de información obtenido, analizadas.

Para el proceso de Vigilancia Tecnológica, teniendo en cuenta que este es un sector productivo agroindustrial, se hizo la búsqueda en bases de datos académicas (Universidad Nacional de Colombia y Colciencias) y sectoriales (Centro de documentación de Fedepalma). Estas fueron: CAB Direct, Springer Link, ISI Web, Ebsco, Scopus, Science Direct, Scienti-Colciencias y Fedepalma. Para las patentes las bases fueron las siguientes: Scopus, Uspto, Espacenet y SIC (Base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio).

En la Vigilancia Comercial además de las búsquedas realizadas en Internet, se utilizaron también las siguientes bases: Trade Map, Product-Map, Planet Retail,

296

OMPI, Bncex-Mincomercio y Marketline.Su procesamiento y análisis se hicieron a través de software especializados.

De este modo se logró establecer: capacidades nacionales, principales áreas de investigación, grupos y personas que lideran estos procesos a nivel internacional y productos, patentes y tamaños de mercado.

Misiones Tecnológicas: durante las misiones tecnológicas se recolectó la información primaria de la cadena que completaron el análisis de desempeño del

trabajo.

Se

realizaron

misiones

tecnológicas

tanto

nacionales

—

Santandereana de Aceites en Bucaramanga, Palmar del Llano y Hacienda La Cabaña — como internacionales — Agropalma y Embrapa en Bélem del Pará y San Pablo, Brasil—.

Con el proceso de Vigilancia, y junto con las Misiones Tecnológicas, se complementó y obtuvo un pull aún más consolidado de Oportunidades y Limitaciones y se procedió a determinar variables relevantes para los eslabones. Una variable se define como la agrupación de oportunidades y limitaciones en caso de haber relación entre éstas. Estos resultados fueron llevados el día 2 de octubre de 2008 al taller de Prospectiva de la cadena de

oleína roja de palma, realizado con expertos de todos los eslabones en las instalaciones del Hotel El Portón Bogotá (Figura 2.1).

297

Figura 2.1.

PARTE II. Estudio de la cadena productiva de la oleína roja de palma embotellada (Figura 2.2.)

Luego de la identificación, definición y caracterización de su estado actual, las variables son evaluadas con un valor numérico del 1 al 4, según su impacto, actual o potencial, en el eslabón correspondiente y de acuerdo a los criterios de comercialización, costos de producción, productividad y calidad (donde 1significa poco impacto de la variable sobre el criterio y 4 alto impacto sobre el criterio). Los impactos, por cada variable, son sumados y comparados para obtener las variables con mayor impacto sobre el desempeño de la cadena, constituyéndose en los factores críticos de la cadena. La información, aportada y validada por actores y experto, es la base para llenar la Tabla 2.1.

298

Tabla 2.1. Análisis de variables Grado de impacto Definición Estado sobre los Variable de la actual de costos de variable la variable producción (1) 1a4

Grado de impacto sobre la productividad (2) 1a4

Grado de impacto sobre la calidad de los productos (3) 1a4

Grado de Sumatoria impacto sobre la de comercialización impactos (4) 1a4

(1) + (2) + (3) + (4)

Los factores críticos son definidos como aquellas variables con mayor influencia e impacto, positivo o negativo, sobre el desempeño de la cadena productiva.

Posteriormente se califica el grado de previsibilidad de esas variables, para el horizonte de tiempo considerado (año 2025). Los factores críticos con bajo grado de previsibilidad se constituyen en incertidumbres críticas y son utilizadas para la construcción de los posibles estados futuros. Por el contrario, los factores críticos con elevado grado de previsibilidad son llamadas invariantes (Tabla 2.2.). Tabla 2.2. Análisis de factores Tipo de factor

Factor crítico

Estado Definición actual del factor

Tecnológico o No tecnológico

Grado de Clasificación previsibilidad del factor

1a4

Incertidumbre crítica o invariante

De acuerdo con lo anterior, la incertidumbre crítica se define como una variable con un impacto relevante en el desempeño de la cadena, y/o potencial para tener impacto en el futuro. Se caracteriza por la poca previsibilidad de su comportamiento en el futuro.

299

A partir de las incertidumbres críticas se construyen aproximadamente de 3 o 4 estados futuros en los que se supuso el comportamiento de cada incertidumbre para el año 2025. Para este trabajo es de utilidad deducir las fuerzas impulsoras y restrictivas que influyen en cada incertidumbre crítica y de su interacción obtener varios estados futuros. Se evitó a toda costa caer en la tentación metodológica de establecer estados futuros tendenciales, de manera que no se tuviera un futuro como la continuación del pasado. En este punto es fundamental reconsiderar los resultados de las misiones tecnológicas, de la inteligencia tecnológica y del benchmarking tecnológico, con el fin de hacer propuestas “arriesgadas” pero viables.

Una vez configurados los estados futuros para cada incertidumbre, se procedió a realizar la Matriz de Análisis Morfológica (MAM) (Tabla 2.3.). Tabla 2.3. Matriz de Análisis Morfológico

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS A B C …

1 A1 B1 C1 …

ESTADOS FUTUROS 2 3 A2 A3 B2 B3 C2 C3 … …

4 A4 B4 C4 …

Donde A1 es el Estado Futuro 1 de la incertidumbre crítica A, B2 es el estado futuro de la incertidumbre crítica B del estado 2, etc.

A partir de esta matriz, se definen los temas orientadores de los escenarios y que reflejan una fuerte tendencia social, económica o científica, una expectativa en relación al futuro o una gran fuerza definidora del escenario. La mejor forma de

encontrar

los

temas

orientadores

es

estableciendo

sendas

de

comportamiento, esto a través de colores diferenciados que los identifiquen fácilmente. En este caso se tuvieron tres temas y por lo mismo tres colores en esta MAM: tema 1(rosado), tema 2 (gris oscuro) y tema 3 (gris claro).

300

Complementando estos temas, se utilizan los escenarios IAASTD del macrocontexto y del comportamiento futuro de innovaciones en el sector agrícola, con lo que se obtienen los tres escenarios de futuro: “Estamos fritos!”, “Con la soya al cuello” y “La palma emulando el rol del café en el siglo XXI” . Por recomendación de los capacitadores, a cada escenario se le colocaron nombres llamativos que pudieran ser el ideario de las personas de la cadena.

La conformación de escenarios posibles pasa por la consideración de los actores que deben participar en el diseño de estrategias de largo plazo y la proactividad de los mismos frente a los destinos de una cadena determinada. La Tabla 2.4. resume los enfoques que pueden regir el diseño de escenarios futuros. Tabla 2.4. Enfoques para el diseño de escenarios de futuro

Características

Futuro tendencial

Futuro exploratorio

Premisa básica

El futuro es una continuación del pasado. · Definido por tendencias de series históricas de datos sobre factores críticos. · Supone que el futuro se comportan de la misma manera que en el pasado.

El futuro puede ser diferente al pasado · Describe situaciones que pueden ocurrir en el futuro. · Considera tendencias actuales pueden cambiar. · Se plantean varios escenarios alternativos de futuro. ¿A dónde podríamos llegar?

Definición

Pregunta a responder Usuarios de información

¿Desde dónde venimos?

Planificadores y técnico.

Sociedad en general, políticos y tomadores de decisión.

Futuro normativo El futuro puede ser construido.

Se puede influir en la construcción de escenarios deseables.

¿A dónde queremos llegar? Sociedad en general, políticos, gobierno, tomadores de decisión y grupos de interés.

Fuente: Elaboración de Equipo Ejecutor a partir del documento “La dimensión de futuro en la construcción de la sostenibilidad institucional” (GOMES, 2001)

301

Naturalmente, este tipo de estudios se dirigen a diseñar escenarios de futuro desde la perspectiva de lo normativo.

Con base en lo anterior se definió el escenario apuesta correspondiente al futuro normativo, con miras a iluminar la acción presente en función del futuro deseado, buscar estrategias y fortalecer la toma de decisiones. Su definición es fundamental pues el la directriz para la implementación de la Agenda de Investigación.

Finalmente, con el escenario apuesta y a partir de los factores criticos, se identifican las demandas de orden tecnológico y no tecnológico. Las demandas son las necesidades de conocimiento o tecnologías, que mejoren el desempeño de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, según los criterios de desempeño del eslabón y lo acerquen al estado apuesta. Las tecnológicas, definidas en áreas estratégicas de trabajo, constituyen la base para la determinación de la agenda tecnológica y se definen asimismo lo proyectos para su satisfacción. Las no tecnológicas, permiten la formulación de lineamientos institucionales y organizacionales, así como los elementos clave que apoyan el contexto de la cadena (Figura 2.2).

302

Figura 2.2.

303

Anexo 3. Informe sobre la priorización de producto, la definición de mercado objetivo y la identificación de la cadena competidora Los tipos de producto propuestos por la industria transformadora (la industria transformadora es el eslabón cuyo contacto es más directo con el consumidor) fueron:

grasas

industriales,

grasas

para

consumo

doméstico,

aceites

industriales y aceites para consumo doméstico.

La diferencia entre grasas y aceites radica en la presentación sólida ó líquida del producto mientras que su uso industrial ó doméstico tiene que ver con la presentación y la capacidad de comercializarse al detal. Por consenso entre el grupo ejecutor (CENIPALMA-FEDEPALMA) y técnicos del sector agroindustrial de la palma de aceite, se decidió incluir en la matriz de evaluación de criterios el uso del aceite crudo de palma como materia prima para la elaboración de biocombustibles.

Los resultados del ejercicio indicaron que el grupo ejecutor debería dar prelación al desarrollo de aceites para uso doméstico y al del aceite crudo de palma como materia prima para la fabricación de biocombustibles (Formato 1).

Sin embargo, al consultar sobre la necesidad de generar una agenda tecnológica para el desarrollo del biodiesel en Colombia, se encontró que la tecnología ya estaba siendo implementada en el país y que el sector y la organización gremial que lo representa ya habían invertido cuantiosos recursos en la elaboración de estudios de viabilidad técnica y económica de este tipo de proyectos. Adicionalmente, se habían financiado estudios de factibilidad técnica para el uso de este tipo de combustibles en el territorio nacional en coordinación con el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) de ECOPETROL y que en este momento ya se estaban llevando a cabo pruebas de ruta en el

304

sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá, en conjunto con el ICP de ECOPETROL y Si99, uno de los operadores del sistema de Transmilenio. Formato 1. Matriz de priorización de productos

De esta manera, la decisión se inclinó hacia aceites de uso doméstico. Así las cosas, se determinó que la oleína roja sería un buen producto para realizar el 305

estudio, presentándose seguidamente a representantes del eslabón de transformación industrial según el formato descrito a continuación: Formato 2. Reuniones de Priorización Reuniones Fecha

Participante

Cargo

Dependencia

Líder del Programa de Mauricio

Evaluación Económica y

Mosquera

Biometría y Coordinador del

CENIPALMA

Proyecto Martha Ligia

Coordinadora de Procesos

Guevara

de Investigación y Asesora

CENIPALMA

del Proyecto

Ene. 22 de 2008

Paloma Bernal

Investigador Auxiliar y Ejecutora del Proyecto

Olga Lucía Mora Álvaro Silva

Directora del Programa de Salud y Nutrición Humana y

Baquero Gustavo

Director General y Asesor

FEDEPALMA

Asistente de Dirección General y Ejecutora del

FEDEPALMA

Proyecto Empresario

LLOREDA GRASAS

Empresario

Santandereana de Aceites

Gerente de compras

TEAM

Gerente I&D

TEAM

Asistente Div. Internacional

GRASCO

Oscar F.

Coordinador

Universidad Nacional de

Castellanos P.

para todas las cadenas

Cascante Christian Mantilla Julio Pinto Feb. 01 de 2008

CENIPALMA

asesora del proyecto

del Proyecto Diana

CENIPALMA

Ludi Rodriguez Bárbara Riveros

del

Proyecto

Colombia-Grupo BioGestión

306

Luz Marina Torres Piñeros Claudia P. Uribe G

Investigadora

Universidad Nacional de Colombia-Grupo BioGestión

Esp. Agendas

MADR

Asistente Desarrollo de Neg.

Indupalma

Johana Gómez Pacheco

En retroalimentación, los comentarios a la propuesta, puesto que todos habían realizado estudios preliminares de mercado con el fin de implementarlo, giraron alrededor de la concepción del consumidor acerca del aceite de cocina ideal presentado como un aceite cuyo color transparente es reflejo de sus beneficios nutricionales, convirtiéndose así en un inconveniente prácticamente insalvable.

Al respecto, se hizo énfasis sobre el hecho de apuestas arriesgadas con horizonte 2025 sobre la base de que parte de la agenda tecnológica a desarrollar implicaba proyectos, no sólo de investigación, sino también de promoción de producto, en los cuales se propendiera por cambiar la imagen errónea que tiene el consumidor colombiano sobre qué es aceite sano.

El acuerdo final sobre el producto para el cual hacer el ejercicio de prospectiva tecnológica fue la oleína roja, fracción del aceite de palma. La oleína de palma obtenida después del fraccionamiento del APC es la base líquida a partir de la cual se obtiene el aceite para frituras. Este producto ha mostrado tener características que lo hacen comparable con el aceite de oliva, es decir, que no se está pensando en venderlo en graneles sino embotellado para atender segmentos de mercado especializado. En cuanto a las cualidades del producto y sus oportunidades en el mercado mundial se destaca el efecto positivo sobre la salud humana que se ha convertido una tendencia global. Específicamente, se hace referencia al contenido de ácidos grasos: la oleína de palma tiene mayor aporte de ácido 307

oleico (reconocido como cardiosaludable y base de la dieta mediterránea) y menor de ácido palmítico (ácido graso saturado que aumenta la estabilidad oxidativa y la vida útil de los alimentos que lo contienen) (Tabla 3.1). Tabla 3.1. Distribución porcentual del contenido de ácidos grasos en algunos aceites vegetales

Aceite

de

palma

Aceite

Acido Graso

crudo

palma RBD

RBD

Ácido Caprílico C8

0,03

Ácido Cáprico C10

0,03

Ácido Láurico C12

0,43

0,29

0,54

Ácido Mirístico C14

0,87

0,14

0,99

Ácido Palmítico C16

41,62

42,66

36,96

Ácido Palmitoleico C16-1 0,13

de Oleína

0,16

Ácido Esteárico C18

5,35

4,90

4,62

Ácido Oleico C18-1

40,51

40,63

44,42

Ácido Linoleico C18-2

10,36

9,71

11,41

Ácido Linolénico C18-3

0,19

0,12

0,20

Ácido Araquídico C20

0,29

0,38

0,38

Ácido Gadoleico C20:1

0,19

0,12

0,21

Ácidos Grasos Trans

0,0

0,0

0,0

Fuente: CENIPALMA e industria colombiana de aceites. Promedios 2007.

En la Tabla 3.2. se vislumbra que Malasia pasa al segundo lugar en lo que toca a producción de aceite de palma y que ahora es Indonesia el principal productor. Igualmente permite entrever que estos dos países son responsables de más del 86% de la producción mundial y del 90% de las exportaciones de aceite.

308

Tabla 3.2. Producción y Exportaciones de APC mundiales por países (Miles de toneladas)

País I. Producción Malasia Indonesia Nigeria Tailandia Colombia* Ecuador Otros

2001 23998,5

2002

25407,226 28257,1362

11804 11907,7 8080 9370 770 775 625 600 547,571 528,399681 227,8 238,12634 1944,129 1988

II. Exportaciones

17679,5

Malasia Indonesia Papúa Nueva Guinea Colombia* Singapur Otros

10732,7 4939,7 327,5 99,68 223,9 1356,02

2003

2004

2005

2006

30985,052 33846,0382

37151,004

13353,8 10600 785 690 526,634 261,93215 2039,77

13974 12380 790 735 630 279,15203 2196,9

14960,7 15880,7 14100 16080 800 815 700 850 672,5 713,253637 319,33816 352,1204 2293,5 2459,93

19414,904 21861,2023

24250,896

26495,5 29972,9983

10886,3 12216,1 12581,8 6490 7370 8996,3 323,9 326,9 339 76,104 158,852312 248,665984 219,5 250 236,9 1419,1 1539,35 1848,23

13438,5 14403,8 10436 12540 295,2 362,6 247,6 237,538331 204,6 207 1873,6 2222,06

Fuente: Anuario Estadístico 2007. FEDEPALMA.

Una revisión de las cifras de la producción y exportación de aceites vegetales arroja el panorama mostrado en la Tabla 3.3.

309

Tabla 3.3. Producción y Exportaciones de APC mundiales por productos (Miles de toneladas) Producto

1999

2001

2002

2003

2004

109874

117626

120722

125620

132221

140985

149984

Aceite de palma Aceite de soya Aceite de colza Aceite de girasol Sebo y grasas Aceite de algodón Aceite de maní Aceite de palmiste Aceite de coco Aceite de oliva Aceite de maíz Otros aceites y grasas

20624 24794 13247 9308 8171 3893 4697 2559 2399 2475 1935 15772

23999 27829 13723 8191 7693 4051 5139 2941 3511 2761 1962 15826

25407 29850 13343 7610 8062 4221 5178 3044 3098 2773 2016 16120

28257 31241 12698 8917 8018 3987 4508 3347 3270 2904 2017 16456

30985 30729 15088 9423 8230 4367 4706 3581 3040 3110 2025 16937

33846 33612 16294 9785 8386 4978 4506 3976 3237 2965 2133 17267

37151 35313 18423 11166 8451 4898 4427 4342 3101 2775 2264 17673

II. Exportaciones

35090

38195

40624

44232

47314

51045

57368

Aceite de palma Aceite de soya Aceite de girasol Aceite de palmiste Sebo y grasas Aceite de colza Aceite de coco Aceite de maíz Aceite de oliva Aceite de maní Aceite de algodón Otros aceites y grasas

14173 7609 3121 1295 2346 1772 1053 706 564,9 245 206 1999,1

17680 8097 2379 1380 2058 1275 2106 732 555 241 211 1481

19415 8716 2265 1575 2285 1169 1776 791 469 238 199 1726

21861 9327 2593 1788 2115 997 2036 741 548 228 156 1842

24251 9090 2742 1887 2131 1503 1839 714 744 234 134 2045

26495 9774 3083 2095 2069 1418 2277 808 748 169 141 1968

29973 10387 4548 2386 2154 2080 1909 871 711 207 123 2019

I. Producción

2005 2006p

Fuente: Anuario Estadístico 2007. FEDEPALMA.

Como se verifica, los aceites más producidos en el mundo son el de palma y el de soya. Sin embargo, el aceite de oliva es catalogado como aceite gourmet frente a la competencia.

310

Anexo 4. Resultados del Benchmarking organizacional e institucional Producción por unidad de área

Pese a sus desventajas competitivas con los grandes productores de aceite de palma en el mundo, las zonas palmeras colombianas tienen niveles de productividad comparables a los internacionales, en especial, en cuanto a los rendimientos por unidad de superficie cosechada. Los rendimientos de aceite de palma han presentado un comportamiento creciente desde comienzos de la década de los años noventa reflejando el efecto del proceso de cambio de variedad de Dura a Ténera. También, por una adopción de tecnología resultado del efecto positivo del intercambio de experiencias entre los productores que se dio con la creación de CENIPALMA (fundamentalmente en cuanto a manejo de la nutrición y de plagas que aquejan al cultivo).

Con respecto a los países productores de soya se debe destacar el hecho de que la soya está en capacidad de producir 2.5 toneladas de aceite por hectárea, mientras que el promedio de la palma de aceite es 3.6 toneladas de aceite por hectárea. Sin embargo preocupa que durante los últimos veinte años, la tendencia de crecimiento de este indicador es de 1.5% para la soya, mientras que para la palma es de 0.9%. Este aspecto es muy importante cuando se entra al debate del desplazamiento existente entre aceites vegetales para alimentación o para biocombustibles. De hecho, queda claro que la palma de aceite sería la fuente por excelencia, debido a la mayor productividad de aceite (insumo para combustible) por hectárea.

311

Costos de producción

Es claro que los bajos costos garantizan un negocio rentable y sostenible. Estudios de comparación de costos para los últimos veinte años realizados por Lans and Mill Corporation - LMC (LMC, 2004 y LMC, 2006) indican que Colombia se caracteriza por poseer altos costos de producción por tonelada de aceite de palma crudo frente a los principales países productores del mundo (Tabla 4.1.)18.

Con los precios registrados en Rótterdam para 2005, cuyo promedio anual fue de 422 dólares por tonelada de aceite de palma crudo (APC), se observa que países como Malasia e Indonesia tienen mayores niveles de rentabilidad, obtienen mayor ingreso por cada dólar invertido, en el caso de que su producto se hubiese vendido en el mercado internacional.

¿Dónde radica la diferencia?

En uno de los estudios de LMC (LMC, 2004), se presentan datos desagregados de los principales costos de producción de una tonelada de aceite de palma, en cuatro rubros: establecimiento, cultivo, cosecha y transporte, y extracción, lo cual permite detectar las áreas donde se encuentran las mayores brechas del país frente a los principales productores en el concierto mundial (Tabla 4.1.)

18

La comparación de costos se hace sobre la base de costos FOB planta extractora, es decir, no se incluyen los costos atinentes a transporte (fletes, seguros, aduanas).

312

Tabla 4.1. Costo de producción de aceite de palma por origen (Dólares por toneladas de aceite de palma crudo – APC) 1984-1989

1989-1994

1994-1999

1999-2004

2004-2005

Nigeria

437

285

310

432

455

Colombia

445

310

299

341

354

Tailandia

518

389

318

316

291

390

325

255

261

269

Malasia

259

197

190

251

246

Indonesia

241

145

147

198

158

278

197

189

242

296

Papua Nueva Guinea

Promedio palma

Fuente: LMC, 2004 y LMC, 2006.

Figura 4.1. Participación y costo en dólares por tonelada de APC 1999/2000 - 2002/2003 100% 44

90% 80%

60%

173 25

70%

52 63

56 44

91 97

172

107

40% 30%

25

54

58

50%

50

56

109

134

134

107

81

66

144

20% 10%

60 57

68

95

37

0%

Colombia Indonesia

Establecimiento

Malasia

Cultivo

Nigeria

Papua Nueva Guinea

Tailandia Promedio Mundial

Cosecha y Transporte

Extracción

Fuente: LMC, 2004. Nota: El número que se encuentra en cada franja se refiere al valor promedio en dólares que se paga en cada país por el rubro en cuestión.

313

Pareciera que Colombia es competitivo en inversión en establecimiento; sin embargo, las cifras ocultan una importante realidad y es que la inversión en adecuación de tierras para el establecimiento de palma ha sido baja; por lo general, se llevan a cabo algunas adecuaciones físicas de bajo impacto sobre la estructura del suelo y algunas correcciones de acidez del mismo. Por el contrario, en países como Malasia e Indonesia el establecimiento de plantaciones de palma de aceite se lleva a cabo incorporando gran cantidad de estudios de suelos, topografía, niveles freáticos, contenidos de nutrientes en los suelos, entre otros. En síntesis, a los palmicultores colombianos les cuesta un poco menos, pero los resultados son muy diferentes.

Con respecto al cultivo, el costo que marca la principal diferencia es el asociado a mano de obra. Debe destacarse que esta es una agroindustria intensiva en mano de obra y el 30% de los costos de una tonelada de aceite puesta en planta de beneficio corresponde a remuneración por trabajo; luego, las diferencias en este aspecto son de gran impacto en el costo. Según cifras reportadas en 2004 por el LMC acerca de los costos de 2002/2003, mientras en las plantaciones palmeras de Colombia el promedio era de once dólares por jornal, en Malasia e Indonesia se reportaron costos de dos dólares.

Otro aspecto determinante en la diferencia de costos de producción es la escala para la extracción de aceite. Mientras en Colombia el promedio de capacidad de las extractoras es de 15 toneladas de racimos de fruto fresco (RFF) por hora (t RFF/hora), en Indonesia es de 40 y en Malasia es de 60. Naturalmente, esta actividad es extremadamente sensible a la escala de producción.

314

Participación de la producción en el mercado externo

Hasta el momento se ha hecho referencia a la diferencia en costos de producción de APC en la planta de beneficio. Sin embargo, es fundamental resolver la pregunta de ¿qué tan importante es la proporción de aceite de palma producido en el país que va al mercado externo (exportaciones)?. Esta información se determinó para algunos de los países más importantes del mercado en cuanto a APC se trata19.

Así se introduce una herramienta muy sencilla que permite resolver la inquietud acerca de la cantidad de un bien que se dirige al mercado externo, conocida como la Tasa de Apertura Exportadora (TAE)20. Dicho indicador permite expresar cuántas toneladas van al mercado externo, por cada tonelada que se produce en el país. Adicionalmente, es muy importante considerar otro factor que es el del precio interno al productor de aceite de palma en cada uno de los países pues ello, complementado con la TAE, brinda información más completa acerca de la situación competitiva de cada país. (Tabla 4.2.).

Con la información del precio interno al productor y la de participación de las exportaciones, puede explicarse el por qué, productores que aparentemente no son competitivos en el mercado internacional, siguen teniendo estímulos para desarrollar su actividad.

19

Además, se introdujeron los países para los cuales se logró compilar la información de precio interno al productor. 20 TAE = Volumen de exportaciones / Volumen de la producción (Ambos expresados en unidades de peso)

315

Tabla 4.2. Tasa de apertura exportadora (TAE) vs. Precio interno al productor Precio

Costo

interno

2002/2003

US / t

US/t

0.90

406

224

11.300.000

0.75

333

177

815.000

8.500

0.01

1.042

399

683.000

230.000

0.33

541

333

Producción

Exportaciones

t APC

t APC

Malasia

15.260.000

13.680.000

Indonesia

14.980.000

Nigeria Colombia

País

TAE

Fuentes: Importaciones y exportaciones 2006: Oil World Annual 2006; Precios al productor 2003: FAO Statistical databases, 2006. Costo de producción: LMC, 2004.

Como se observa, en Malasia por cada tonelada que se produce de aceite de palma crudo, 900 kilos van al mercado internacional. En el caso de Indonesia se estaría hablando de 750 kilos, en el de Nigeria de 10 y en el de Colombia de 330.

Al tomar como referente el precio internacional de 433 dólares para 2003 en Rótterdam, se encuentra que para los productores de Malasia e Indonesia es mucho más ventajoso salir con su producto al mercado internacional que vender en el mercado interno. Por otro lado, y a pesar de los altos costos de producción exhibidos en Nigeria, el productor goza de la mayor rentabilidad del negocio debido a que el precio interno le representa una magnífica tasa de ganancia, ya que sólo el 1% de la producción de aceite de palma tenía como destino el mercado externo.

Para 2003 Colombia presentaba una participación importante en las ventas en el exterior (30%), a pesar de que el precio interno era mejor que el externo. Ello significaba que el mercado interno ya estaba saturado. Si, además, se considera que la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas de aceite de palma fue de 15% anual para el período 1996-2006, período en el 316

cual se pasó de 37.300 a 237.538 toneladas exportadas, es claro que de año en año aumentará el excedente para exportación.

Anexo 5. Informe sobre la recopilación de información primaria Con el fin de alimentar el Análisis de Desempeño y la futura Agenda Prospectiva de Investigación de la Oleína roja embotellada de palma, en el mes de septiembre se llevó a cabo la primera misión tecnológica internacional cuyo país objetivo fue Brasil. A la misión asistieron Mauricio Mosquera (Coordinador del Proyecto) y Paloma Bernal (Ejecutora), quienes hacen parte del grupo ejecutor en el presente proyecto.

Los resultados obtenidos durante la misión fueron bastante fructíferos, pues las dos instituciones visitadas contenían un acervo de experiencias útiles tanto a los actores de cada eslabón de la cadena, en el caso de Agropalma, como a la investigación propia de Cenipalma, en el caso de EMBRAPA.

No se puede dejar de resaltar la valiosa ayuda prestada durante los 8 días de visita por ambas instituciones, sin las cuales no hubiera sido posible obtener entrevistas, material fotográfico, publicaciones, folletos y documentos propios de cada una, que guiaron al equipo y completaron las bases de información. Asimismo, se intercambió material que se supuso podría ser de utilidad a cada entidad y con ellas se dejó un vínculo abierto para la futura cooperación entre todas.

A continuación se presentan los resultados de la misión tecnológica, presentando como primera medida el material llevado a las entidades por Cenipalma y luego, las experiencias obtenidas en cada institución.

317

Archivos llevados a Brasil

Como primera medida, se exhibieron los resultados obtenidos por el grupo ejecutor en cada una de las entidades (Presentación anexa). La presentación fue bastante breve y en ella se mostraron los objetivos fundamentales del proyecto y los resultados por cada eslabón de la cadena, todo lo anterior en inglés.

A continuación y con el fin de socializar las experiencias de Cenipalma en cada uno de los eslabones y establecer un vínculo de ayuda mutua entre las entidades, se obsequió paquete de publicaciones cuidadosamente seleccionadas que podrían servir a ambas instituciones, Agropalma y EMBRAPA. En la selección se llevaron: artículos, presentaciones, videos, boletines técnicos y documentos publicados en Colombia.

A continuación se enumeran las

publicaciones entregadas:

COSECHA • Boletín Técnico No. 18: Mejores Prácticas de Cosecha. • Artículo: Evaluación de dos metodologías para el proceso de cosecha de palma de aceite. • Artículo: estudio de Referenciación Competitiva en el proceso de cosecha de la Zona Oriental. • Artículo: Identificación de palmas de aceite con racimos maduros antes de la cosecha. El caso de las palmas en estados tempranos de desarrollo. • Artículo: Comparación entre cosecha individual y cosecha en grupo en una planta colombiana de palma de aceite.

ERRADICACIÓN • 15 vídeos tomados en campo.

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• Presentación: Comparación de costos de erradicación en Tumaco Z. Occidental (Colombia). LOGÍSTICA • Artículo: Estudios para el transporte de fruto de palma de aceite. • Artículo: Estudio de Logística para el proceso de transporte de fruto de palma de aceite en Colombia. • Ceniavances: Estudios de logística para la evacuación y el alce de fruto en palma de aceite.

EXTRACCIÓN • Artículo: Mejores prácticas en plantas de beneficio para el procesamiento de fruto de palma de aceite en Colombia. • Artículo: Referenciación Competitiva para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia.

SANIDAD • Artículo: comparación de costos para el manejo de Sagalassa valida Walker en la Zona Occidental de Colombia. Boletín Técnico No. 22: Marchitez Letal en Palma de Aceite. • Ceniavances: Una alternativa para la evaluación de impacto económico de enfermedades en palma.

OTROS • Presentación: Medidas para reducir el impacto negativo del alto costo de los fertilizantes: eficiencia y rentabilidad. • Artículo: Impacto social de la agroindustria de palma de aceite. • Artículo: Impacto de la inversión en ciencia y tecnología a través de Cenipalma.

319

• Artículo: Sistema de aplicación de fertilizantes químicos en plantaciones colombianas de palma de aceite. • Artículo: Establecimiento de plantaciones competitivas de palma de aceite en Colombia. Factores para considerar. • Artículo: Cómo definir la Agenda de Investigación: el caso del sector palmero colombiano. • Artículo: Estudio de logística para el proceso de transporte de fruto de palma de aceite en Colombia. • Identificación de palmas de aceite con racimos maduros antes de la cosecha. El caso de palma en estados tempranos de desarrollo. • Oil palm: a sustainable agro-industry in Colombia.

Visita Agropalma

Personal de Agropalma que atendió a la Misión Tecnológica

Director Industrial: Hernando Cascante Gerente de Fitosanidad y Control de Calidad: José Stanley Gerente de División de Responsabilidad Socio-ambiental: Tulio Días Gerente General Administrativo/Financiero: Gilberto Ferreira Gerente General Industrial: Mauricio Amantea Director Comercial: Marcello Amaral Brito

320

GENERALIDADES

Agropalma es un grupo con capital 100% nacional con más de 36.000 hectáreas distribuidas entre plantaciones y plantas de beneficio; cuenta además con 64.000 hectáreas de reservas forestales monitoreadas, todas localizados en los municipios de Tailandia, Acará y Maju y Tomé Açú, a 200 kilómetros de Belém.

321

En Belem están localizadas la refinería, la Unidad de Acondicionamiento de Grasas y la Industria de Biodiesel.

Los principales productos del Grupo Agropalma son aceite de palma y de palmiste, de las cuales se derivan los otros subproductos de sus refinerías.

CULTIVO

Figura 4. Equipo visitante en plantación

322

Debido a que los costos más importantes en el cultivo son los registrados en cosecha y fertilización, fueron estos los temas en los que se hizo mayor énfasis durante la visita, sin restar importancia a la problemática relacionada con plagas y enfermedades.

Entre los datos generales se tiene la utilización de 32 variedades de material

ténera con el fin de aprovechar los picos de cosecha de cada una de las variedades en las diferentes estaciones del año. Además no se poseen sistemas de riego.

Es posible destacar que dentro de la misma plantación se obtienen dos tipos de racimos de fruto (uno orgánico y otro al que se le aplican químicos) que no se mezclan. Esto con el fin de satisfacer dos nichos de mercado debido a las exigencias que hoy en día se hacen sobre aceites y margarinas orgánicas.

En el tema de alianzas el manejo de éstas y su funcionamiento es bastante parecido a las encontradas en Colombia.

Cosecha

La cuadrilla de cosecha está conformada de la siguiente manera: un cortador, quién corta los racimos, el pedúnculo y afila las hojas; un pepero que recoge las pepas y encalla el racimo; un tractorista que conduce el tractor y dos recolectores. Además utilizan unos cabezotes con alce hidráulico.

323

Entre las herramientas de cosecha se cuenta con una vara de metal que les permite a los recolectores chuzar los racimos que han caído al suelo y recogerlos para después llevarlos a la tolva de almacenamiento sin perjudicar el comportamiento ergonómico de su columna.

En esta labor también es utilizada un hacha para cortar los pedúnculos en forma recta, procedimiento que se ha comprobado es erróneo ya que está demostrado que al no cortarlo en forma de “v” aumentan las pérdidas en el proceso de extracción pues el aceite se impregna en este proceso.

324

Adicionalmente,

a

los

recolectores

y

al

tractorista se los dota de orejeras, botas y guantes, lo que incrementa su seguridad en plantación.

Se tiene que la cosecha es un proceso ya mecanizado (sin animales), por lo que se utiliza un tractor de 25 caballos de fuerza, con una góndola de volteo lateral cuya capacidad es de 2.5 toneladas de racimos de fruto.

El sistema tractor-góndola llega a los centros de acopio en donde se encuentran cajas de mayor tamaño (5 toneladas) y a través del volteo lateral, el tractor deposita los racimos en dichas cajas. Luego de tener las cajas listas, son llevadas en grúas a las plantas de beneficio y estas mismas cajas son utilizadas

325

en el proceso de esterilización. Lo anterior es ventajoso pues disminuye la cantidad de golpes que recibe el racimo y se ahorra el costo de alce.

Adicionalmente, muchos de estos tractores son acondicionados con un tanque de combustible que aprovisiona las máquinas en el campo.

326

327

Factores e insumos de producción

El jornal pagado por Agropalma está en US 433, cifra bastante alta ya que, aunque la remuneración mínima en Brasil está en US 425, la empresa está obligada a pagar US 0.2 en prestaciones e impuestos por cada dólar, lo que aumenta sus costos y disminuye su competitividad.

En cuanto a la tierra, su adquisición es cada vez más costosa debido a que las leyes antiguas obligaban a las empresas a sembrar una hectárea de área forestal nativa por cada hectárea sembrada en palma. Hoy en día, las leyes en este ámbito son más estrictas y por cada hectárea de palma sembrada se deben sembrar cinco más con especias forestales nativas.

La consecución de insumos se presenta también como otro problema en la estructura de costos, debido a que éstos no son producidos en Belén, la principal ciudad del Pará. Por lo tanto se tiene que el costo en el transporte de insumos es bastante alto, pues, igual que en Colombia, no son explotados ríos ni trenes de carga, sino que todo producto es transportado por tierra. En algunos casos y cuando es posible aprovechar ríos o medios fluviales, se tiene también la existencia de acuerdos entre transportadores terrestres y fluviales para acordar fletes de valor similar.

En cuanto a los costos del proceso, estos se encuentran entre US 60 y 70.

Manejo Integrado de plagas

En campo se perciben problemas sanitarios en los racimos, los cuales están afectados por Demotispa neivai bondar.

328

Uno de los aspectos más importantes a destacar en la empresa, en cuanto al manejo de plagas, es la posesión de un sistema muy eficiente en transferencia de tecnología a los encargados de esta división. Se trata de un insectario tipo museo en donde se conservan insectos disecados y parasitados en sus diferentes etapas de vida, fotos y partes de la palma, también en conservación, que fueron afectadas por los mismos, razón por la cual se tienen medios físicos y evidencias reales, a manera de capacitación del personal.

Además de las plagas que afectan al cultivo, también se exhiben especies exóticas encontradas en la región. A continuación se muestran algunas de las ejemplares expuestos en el insectario:

329

330

331

PLANTA EXTRACTORA

Esta visita fue guiada por el Ingeniero y Director Industrial de Agropalma, Hernando Cascante. Es importante mencionar que visitó una planta nueva, con escasamente tres meses de operación, la cual aún se encuentra en fase de ajuste de operaciones. Adicionalmente, buena parte de los procesos de la planta hacen parte del llamado “secreto industrial” de la empresa, razón por la cual no le fue permitido al equipo ejecutor fotografiar o grabar las instalaciones en cada fase.

Esta

planta

está

altamente

automatizada

(procesos

de

esterilización,

clarificación y palmistería). Según el Ing. Cascante, la planta extractora tiene la capacidad 60 ton/hora, lo que permite tener bajo costo de extracción como consecuencia de la escala, aún con tecnologías similares a las utilizadas en Colombia.

Sin embargo, se tienen ciertas modificaciones interesantes como el cargue de las vagonetas, mediante mecanismos hidráulicos, a las autoclaves de esterilización. Dichas autoclaves tienen una capacidad de 10 toneladas por bache. Se observó que las descargas de los condensados de la esterilización van a ser reprocesadas aunque los equipos aún se encuentran en fase de ajuste y no se pudo observar que se estuviese logrando este objetivo en la fecha de la visita.

Otra modificación que se tiene, es un desfrutador que trabaja mediante sistemas de centrífuga.

A su vez, en la planta se lleva a cabo el proceso de extracción de palmiste y palmistería. Adicionalmente se hacen controles de proceso bastante buenos en

332

disolventes, pérdidas de aceite en tusa, espigas y clarificación; todos estos en tiempo real y con métodos similares a les ejecutados en Colombia. Estos controles son automáticos en varios puntos y operaciones del proceso.

Uno de los puntos a favor, observados en el proceso de extracción, es el sistema de entrada de las cajas, pues estas son las mismas utilizadas desde el campo. Lo anterior es positivo en cuanto a que gracias a que el racimo es golpeado menos veces, y solo se pierde un punto de acidez en el aceite; no obstante, se tiene un daño constante sobre las cajas desde la fase agrícola.

333

334

Como resultado del proceso de extracción se obtienen los siguientes productos y subproductos:

335

Junto con el cultivo, este último proceso se calcula en unos US 1000, según el Gerente General Administrativo y Financiero, Sr. Gilberto Ferreira.

336

REFINACIÓN

Como se mencionó en párrafos anteriores,

la industria refinadora de

Agropalma está ubicada en la ciudad de Belén. Sus productos no llegan a un nivel detallista, por el contrario sus clientes son los productores de frituras de San Pablo en donde se vende el 90% de la producción; el 10% restante es exportado a Estados Unidos.

337

En cuanto a la logística, ésta es altamente organizada y programada con cierta periodicidad, de manera que es posible hacer mantenimientos de orden semanal sin generar traumatismos a sus clientes. Igual que en la extracción, todos los procesos de esta industria son altamente controlados y todas sus operaciones están certificadas, entendido por la empresa más como un plus en sus bienes en el mercado.

La materia prima de la refinadora proviene exclusivamente

de

su

extractora,

transportada por río y embarcada en Mojú y

Tailandia.

Luego,

nuevamente

es

transportada río arriba por el río Acará hasta Belén y es llevado al proceso de refinación a través de tuberías. El aceite crudo y refinado transita todo el tiempo por un sistema de oleoductos dentro de la refinadora.

En esta industria se obtienen dos grandes productos: el primer grupo conformado por aceites y mantecas y el segundo por biodiesel.

De acuerdo con el primero, durante la refinación

se

realiza

un

proceso

de

separación en donde se obtienen oleínas y estearinas crudo)

(porción

utilizadas

densa en

del

aceite

margarinas

o

mantecas de uso industrial. Entre los

338

productos finales de la refinería se encuentran mezclas de oleína de palma con otros tipos de aceites vegetales, todo dependiendo de los requerimientos de sus clientes. Además, y como se recordará en el apartado de cultivo, Agropalma dedica áreas determinadas exclusivamente a la obtención de racimos de tipo orgánico que por consiguiente se procesarán para generar aceite de palma industrial de la misma clase; esto les da una ventaja dentro del mercado de los aceites, pues surten un nicho de mercado específico.

Respecto al aceite de dendê o aceites rojos de palma, aún no se contempla la idea de su producción y comercialización, debido a los altos costos y tecnologías de punta requeridas en el proceso, por lo que se hace prácticamente imposible. En síntesis le apuntan a dos mercados: mercado de aceite orgánico y mercado de aceite tradicional.

339

340

Según el Ingeniero Cascante, el costo de la obtención de una tonelada de oleína de palma se encuentra alrededor de los US 90.

En cuanto al segundo proceso llevado a cabo en la refinería, la industria de biodiesel, también es bastante controlada y altamente mecanizada como la mayoría de procesos. Debido a la alta peligrosidad de la planta, son solo tres trabajadores dedicados a inspeccionar el proceso de manera directa y en una unidad informática junto a la planta; ésta es controlada por dos expertos altamente capacitados quienes pueden visualizar cada fase de manera computarizada.

Es de resaltar que el proceso de obtención de biodiesel en Agropalma es netamente brasilero, una tecnología única en el mundo y próxima a patentarse según el Ingeniero Cascante. Se trata de la utilización de ácidos grasos libres como materia prima en lugar del biodiesel de palma como comúnmente se haría.

341

Entre los datos arrojados, se tiene que del 78% de una tonelada de ácidos grasos libres se puede obtener biodiesel.

Aunque el proceso es realizado en Agropalma, esta empresa no ha estado sola en el desarrollo de dicha tecnología dado el acompañamiento y apoyo de universidades y centros de investigación.

342

FASE DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMIDOR

Figura 24. Equipo de visita en Centro Comercial AGROPALMA

En cuanto al perfil del consumidor se puede afirmar que el grueso de los brasileros consume aceite de dendê básicamente para la preparación de platos típicos (como la moqueca o la

tapioca)

o

como

condimento

especial que resalta el sabor de las comidas. A excepción de la ciudad de Bahía, es muy poco común observar que la gente lo utilice en grandes cantidades como aceite de cocina. Lo anterior da para concluir que éste no es un mercado objetivo, sino un nicho especial de algunas empresas.

343

Durante la visita fue posible observar que el aceite de dendê es comercializado en pequeñas botellas de 100, 150, 200 y 500 ml y que el precio oscilaba entre R 2.5, R 1.5, R 2 y R 4, respectivamente por contenido.

Igual que en el resto de países, la empresa presta bastante atención a los contenidos de grasas saturadas en sus aceites de palma, debido a que estos contenidos castigan a la palma en el mercado.

Aún así, son bastante conscientes de las altas propiedades nutricionales contenidas en el aceite de palma, tales como beta carotenos y grados menores de ácidos trans. Asimismo conocen el nivel de competencia al que se enfrentan con el aceite de soya, por lo que tratan de dirigirse a nichos específicos del mercado.

344

345

Como se indicó anteriormente, Agropalma no se dedica a la producción de oleína embotellada para el consumo directo, afirmación confirmada una vez más por el Director Comercial de la empresa, Marcello Amaral Brito. Eso se debe a los altos costos y a las complejas tecnologías necesarias para su producción con lo que Brito y Cascante concluyeron, era mejor obtener una oleína refinada y agregarle beta carotenos para intensificar su color, que obtenerla directamente de un solo proceso.

No obstante, se resalta un hecho particular que años atrás dio lugar a la producción de un pequeño lote de oleína de palma en lata y que hoy en día aún es posible encontrar una de sus latas en los estantes muestrarios dentro de su centro comercial en San Pablo. El mismo Director comentó que durante algún periodo, Agropalma y la comunidad judía de San Pablo acordaron un negocio en el que el primero surtiría al segundo de aceite puro de palma. Lo anterior solo ocurriría durante dos semanas específicas del año, cuando hay una fiesta religiosa en la que los judíos no pueden consumir semillas, implicando también a los aceites de este tipo. Sin embargo, y debido al poco atractivo que resultó el producto para el resto de los brasileros y los altos costos que ello conllevaba, se descontinuó su producción.

346

Entre otros productos que utilizan como base el aceite crudo de palma proveniente de Agropalma, se encontraron jabones, cosméticos y otros artículos de la industria alimenticia.

347

RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL

Restaurantes

Con el fin de proveer a sus trabajadores de las tres comidas diarias, Agropalma firmó un contrato con una importante empresa industrial de alimentos dedicada a la elaboración de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios a todo el Complejo Agroindustrial en Belém. Se puede encontrar un menú bastante balanceado y variado, elaborado por nutricionistas de Agropalma. Para los trabajadores en campo, los refrigerios son transportados hasta las mismas plantaciones, cuidando la calidad y la higiene de los productos.

Diariamente, los cuatro comedores del Complejo y el restaurante de Belém, son abastecidos

de:

2500

desayunos,

2800

almuerzos

y

1250

cenas.

Adicionalmente, se proveen cenas para los trabajadores del turno nocturno.

Escuelas

Teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores y sus familias viven dentro de la plantación, en 1986 se creó la Escuela Agropalma, localizada en una de sus villas dentro del municipio de Tailandia.

348

Hoy a la escuela asisten alrededor de 500 alumnos que estudian gratuitamente en tres jornadas y se encuentran cursando pre-escolar, primaria y bachillerato.

349

La escuela cuenta con un laboratorio de Ciencias y de Informática que cuenta

con 13 computadores y está a la espera de 12 equipos más para este año.

350

Llama mucho la atención saber que algunos de los maestros que enseñan en la escuela, habían pasado por ella como estudiantes y,

en

muchos

casos,

desde

edades

muy

tempranas.

percibe

entre

ellos

un

Se gran

afecto no solo por la institución educativa, sino también por la empresa como tal.

Adicionalmente, dentro de la escuela se presta el servicio de comedor en donde se ofrecen refrigerios a los alumnos de todos los niveles.

Dentro de los programas que se llevan a cabo, se estableció un convenio con UNAMA, institución universitaria con la que se abrieron dos jornadas en cursos de Gestión Empresarial, cursos realizados en la Escuela Agropalma y en Abaetetuba para unos 74 colaboradores. La empresa subsidia el 70% de la mensualidad de estos y otras 13 personas más que frecuentan otras instituciones de enseñanza.

Centro Médico

Dentro del complejo, Agropalma posee un centro médico ambulatorio en donde se realizan exámenes de laboratorio, consultas médicas y atiende urgencias mientras las personas son transportadas a los hospitales en Belém. Esta pequeña clínica está disponible no solo para los trabajadores de las plantaciones, sino también para sus familiares y comunidades cercanas al complejo.

351

El centro posee sala de observación con cinco camillas, un laboratorio de análisis clínico, una sala de terapia ocupacional, una sala de audiometría con cabinas, una farmacia, un puesto de atención a casos de Malaria, una sala de esterilización, una sala de emergencia, una sala de curación, dos consultorios médicos y dos ambulancias. Además, está certificado y tiene las licencias necesarias para su funcionamiento.

352

VISITA A EMBRAPA: EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL Equipo de visita en EMBRAPA

GENERALIDADES

EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es uno de los 41 centros de investigación pertenecientes a la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria, por sus siglas en portugués EMBRAPA, vinculada al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Esta Unidad específica fundada en 1939, actúa y está ubicada en una región de la Amazonía Oriental, correspondiendo a los estados de Pará y del Amapá, y en lo que ellos llaman pre-Amazonia maranhense.

La Unidad acumula un reconocido acervo de conocimientos, tecnologías y productos convertidos en desarrollo agropecuario, forestal, agroforestal y agroindustrial de la Amazonia, reconociéndola como una de las más importantes instituciones de investigación en la franja tropical. Cuenta con 500 empleados, 146 investigadores de los cuales el 95% tiene nivel de doctorado.

Entre su misión está la de viabilizar soluciones para el desarrollo sostenible del espacio rural de la Amazonia Oriental, como un foco en el agronegocio, por

353

medio de la generación, adaptación y transferencia de conocimientos y tecnologías, en beneficio de los diversos segmentos de la sociedad.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

El negocio de EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL es la investigación y el desarrollo para la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y servicios, con énfasis en las siguientes áreas de conocimiento o temas tratados en las diferentes publicaciones:

• Agricultura familiar. • Agricultura orgánica. • Agroindustria. • Avicultura, bovinocultura, bufalocultura, piscicultura, porcicultura. • Saneamiento agroecológico. • Socio-economía. • Conservación y manejo de suelos. • Biodiversidad, biotecnología y recursos genéticos. • Manejo de bosques nativos para fines madereros y usos múltiples. • Plantas medicinales. • Fruticultura (frutos exóticos): cupuazu, camu-camu, azaí, maracuyá,

acerola, banano, bacuri, etc. • Cultivos industriales: pimenta-do-reino, dendê, urucum, seringueira,

pupunha, castaña del Pará, guaraná, café, etc. • Pastos. • Pecuaria. • Bosques, ecología y botánica. • Productos como: arroz, maíz, frijol, soya y yuca. • Horticultura: tomate, pimentón pequeño, melón y jambu.

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• Medio ambiente/educación ambiental. • Plagas y enfermedades. • Suelos, abonos y clima.

TECNOLOGÍAS

A continuación se enumeran las tecnologías o nuevos procesos implementados por EMBRAPA:

• Tecnología de compostaje a partir de basura orgánica urbana y compuesto de azaí. • Control de la plaga Rhynchophorus palmarum en palmas. • Producción de peces en jaulas flotantes. • Producción de planton a través de biotecnología. • Producción intensiva de carne y leche. Pastos y bueyes. • Meliponicultura (cría de abejas meliponas o abejas sin aguijón). • Manejo de leguminosas en cultivos perennes. • Propagación de la pimenta-do reino libre de enfermedades fúngicas (producidas por hongos) y viróticas. • Suplemento de ganado lechero con concentrado alternativo. • Manejo de azaisales (árbol del azaí) nativos para la producción de frutos • Azola como fuente de nitrógeno para el arroz irrigado. • Producción comercial de Pirarucu (pez nativo) en cautiverio. • Uso de la manipueira (líquido residual generado en el prensado de la masa rallada de yuca) como abono orgánico en el cultivo de yuca. • Sistema de crianza de búfalos en pequeñas propiedades. • Recuperación de pastos degradados con capim-tobiata (Panicum-

maximum). • Manejo forestal.

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• Manejo de plantas medicinales. • Obtención e higiene de in natura. • Cultivo de Pimenteira-do-reino con tutor vivo de gliricídia (Gliricidia

sepium L). • Preparación del terreno sin quema. • Propagación rápida del Bacurizeiro. • Sistema Bragantino – Agricultura sostenible para la Amazonía

PRODUCTOS

Bajo los distintos procedimientos EMBRAPA ha obtenido los siguientes productos:

• Clones de Cupuazuzeiro tolerantes a la enfermedad Vassoura-de-Bruxa. • Cultivos de yuca resistentes a la pudrición radicular. • Cursos de perfeccionamiento profesional en agronegocio. • Cultivos de Azaizeiro (árboles de azaí) “BRS Pará”. • Cultivos de Urucum. • Cultivo BRS-Milênio. • Cultivo BRS-Urubuquara. • Clones de Gravioleira (árbol de guanábana).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DENDE

Durante los años 70’s y 90´s y dentro de la línea de dendê, EMBRAPA trabajó varias líneas de investigación en cooperación con el CIRAD, éstas fueron: entomología y manejo de plantación. Específicamente en el estado del Pará, se trabajó con grandes grupos de productores a los que se capacitó en lo referente a investigación aplicada. Con la evolución del Centro y debido a la

356

antigüedad del equipo, se capacitaron equipos de plantación más jóvenes y, adicional a esto, comenzaron a contratar asistencia técnica. Igualmente, se creó el Centro de Investigación de Dendê en Manaos.

En este momento, el centro está contratando personas para reiniciar la investigación con palmáceas enfocada en: fitosanidad, biocombustibles y ordenamiento agroecológico del dendê (suelo y clima) en el que se indiquen los lugares más propicios para producirlo. En los temas concernientes a áreas de protección ambiental y de reserva legal, éstas fueron retiradas del estudio.

JUSTIFICACIÓN DE LA LABOR DE EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL

Como primera medida el trabajo de EMBRAPA Amazonia Oriental, está enmarcado bajo una política de Estado que promueve la protección de la Amazonia, debido a la presión antrópica ejercida sobre los recursos. El trabajo realizado con el dendê, es una de las alternativas presentadas por el Centro para los sistemas agroecológicos.

Adicionalmente, la Unidad trabaja en cooperación con la industria, con lo cual se identifican las demandas y se montan los experimentos en compañía de los productores.

En la parte del cultivo, se trabaja en la fase de saneamiento tratando de llegar con anticipación a los problemas o buscar una solución antes que sea demasiado tarde.

357

FINANCIACIÓN DE EMBRAPA

EMBRAPA, dedicada solo a investigación,

no se financia directamente. No

obstante, se prestan servicios como: análisis de laboratorio y servicio técnico especializado

(clasificación

de

zonas

agroecológicas

y

servicio

técnico

especializado para digitalización de colecciones botánicas vía sistema BRAHMS).

Como todo Centro, las investigaciones son financiadas por proyecto específico y siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Como primer paso el investigador de EMBRAPA se sujeta a un núcleo temático y presenta una propuesta según el proyecto. Luego de discutirse, esta se pasa a una instancia mayor o Comité Técnico Interno que, de aprobarlo, pasa a hacer la búsqueda de recursos dentro de la institución ó en fuentes nacionales e incluso internacionales.

Asimismo, y como se mencionó en párrafos anteriores, EMBRAPA trabaja en conjunto con empresas privadas e implementa estrategias propias del Centro (trabajo en fincas y centros experimentales). Vale mencionar que el recurso humano en muchas ocasiones es formado en EMBRAPA y algunos pasantes del centro pasan a hacer parte de la empresa.

Anexo 6. Documentos de soportes del análisis prospectivo Los resultados de los talleres llevados a cabo se presentan como valoraciones de las variables de interés efectuadas según grupos de expertos distribuidos de la siguiente manera: Grupo de Proveedores y Cultivo, Grupo de Extracción y Refinación y Grupo de Comercialización y Consumidor. Se consideran entonces los resultados de las valoraciones, las fuerzas impulsoras y restrictivas que afectan a cada variable catalogadas como aquellas que dificultan o permiten la realización de las variables y por último, los estados futuros, pensados por los

358

grupos de expertos, en los que se vislumbra dónde podría encontrarse el sector de darse o no ciertas condiciones.

359

Eslabón

1

1

Disponibilidad de mano de obra calificada

Disponibilidad de semillas mejoradas de

4

4

4

4

1

1

4

360

Costos de producción

4

4

1

3

2

Productividad

Impacto sobre:

1

Comercialización

Precio y mercado de tierras

Disponibilidad y acceso a recursos de crédito de fomento para el cultivo Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento

Variables

PROVEEDORES DE INSUMOS

Proveedores

4

4

1

2

1

13

13

7

10

8

Sumatoria de impactos Calidad

2

2

4

2

4

Grado de Previsibilidad

Diversidad de la base genética

palma con adaptación a las condiciones locales 1

361

4

4

4

13

2

Eslabón

1

1

1

1

1

Disponibilidad de maquinaria para el cultivo de la palma

Innovación en cultivo de palma de aceite

Requerimientos ecofisiológicos

Sostenibilidad de la actividad agrícola

Comercialización

Precio de fertilizantes

Variables

CULTIVADORES

Cultivo

362

Costos de producción

4

4

4

3

4

3

4

4

3

4

Productividad

Impacto sobre:

4

4

4

3

4

12

13

13

10

13

Sumatoria de impactos Calidad

2

2

2

3

2

Grado de Previsibilidad

Organización y distribución de los flujos de transporte

Precio por tonelada de fruto de palma

1

1

363

2

4

2

4

2

4

7

13

2

2

Eslabón

1

1

Implementación de planes de producción para obtener productos de valor agregado a partir de la biomasa residual del cultivo de la palma

1

Comercialización

Eficiencia en el uso de energía

Costo de procesamiento de una tonelada de RFF en planta de beneficio

Variables

EXTRACTORES DE APC

Planta Extractora

364

Costos de producción

3

4

4

4

2

2

Productividad

Impacto sobre:

1

1

1

9

8

8

Sumatoria Calidad de impactos

2

1

3

Grado de Previsibilidad

1

1

1

Uso de tecnologías eficientes en la producción de APC

Estacionalidad de la producción de APC

Desarrollo de sistemas de distribución de aceite de palma crudo desde plantas de beneficio

365

3

4

4

2

3

4

1

4

4

7

12

13

2

4

3

Eslabón

1

1

Existencia de Núcleos Industriales

1

Comercialización

Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja

Viabilidad técnicoeconómica de producción de oleína roja

Variables

INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES

Planta Extractora

366

Costos de producción

3

3

4

2

4

4

Productividad

Impacto sobre:

1

1

4

7

9

13

Sumatoria Calidad de impactos

4

2

2

Grado de Previsibilidad

1

4

4

Costos de la materia prima de la industria

Implementación de planes de mercadeo de las oleina roja

Aplicabilidad de normas técnicas para los productos de palma de aceite

367

1

1

4

1

1

1

4

1

3

10

7

9

1

1

1

Eslabón

Cambio en la percepción sobre los aceites vegetales Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales

Variables

CONSUMIDORES

Consumidor

1

1

4

368

1

1

Productividad

4

Comercialización

Costos de producción

Impacto sobre:

1

1

7

7

Sumatoria Calidad de impactos

2

2

Grado de Previsibilidad

Eslabón

Manejo discrecional de la tasa de interés por parte del Banco de La República en respuesta a la política de control de la inflación. Programas de fomento a la actividad que ofrecen tasas de interés menores al crédito comercial. Lavado de dineros ilícitos a través de la compra de tierras. Especulación en áreas en las cuales se empieza a desarrollar el cultivo de la palma. El valor comercial y el valor declarado para efectos de impuerstos son diferentes. Programas académicos dirigidos a capacitar personal en el cultivo de la palma de aceite. Migración del campo a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. Violencia en el campo. Intereses de las casas productoras de semilla. La normatividad vigente para la obligatortiedad de las pruebas

Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento

Precio y mercado de tierras

Disponibilidad de mano de obra calificada

Disponibilidad de semillas mejoradas de palma con

369

Fuerzas I/R

Variables

FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS

PROVEEDORES DE INSUMOS

CULTIVADORES

Innovación en cultivo de palma de aceite

Precio de fertilizantes

Diversidad de la base genética

adaptación a las condiciones locales

370

Investigación en Tiempos y Movimientos en labores del sector. Estrategias de transferencia de conocimiento. Capacidad empresarial de los dueños y gerentes de las empresas palmeras. Mecanismos adecuados de tranferencia de conocimiento. Capacidad empresarial del productor. Mecanismos para la generación y la adaptación de tecnología para las condiciones nacionales del cultivo.

Demanda mundial por fertilizantes (China e India). Escasez de fuentes. Fluctuaciones en el precio del petróleo.

La normatividad para acceder a manejo de recurso genético (protección y mejoramiento) no es clara. Dificultad en procesos de solicitud de permisos y recepción de los mismos por parte de la autoridad ambiental. Programas de mejoramiento genético llevados a cabo por el gremio palmicultor.

regionales no tiene el alcance requerido. Desconocimiento de los resultados obtenidos con uno u otro material por parte de los productores. El crecimiento del área sembrada a nivel mundial limita la disponibilidad de semilla.

EXTRACTORE S DE APC

Dificultad en la determinación de contenidos de aceite del fruto vendido por cada cultivador. Dificultad en la determinación del valor de los subproductos, según uso. Plan nacional vial de mejoramiento de carreteras. Ríos navegables para transporte fluvial. Estado de las vías férreas nacionales.

Sostenibilidad de la actividad agrícola

Precio por tonelada de fruto de palma

Organización y distribución de los flujos de transporte

Eficiencia en el uso de energía

Requerimientos del consumidor internacional sobre productos de características específicas. Campaña antibiocombustibles emprendida por intereses de los petroleros. Campaña antipalma emprendida por los soyeros desde los años 60.

Requerimientos ecofisiológicos

371

Adaptación de tecnologías para disminuir el consumo de energía presente. Inversión de capital para la adquisición de la tecnología especializada en producir energía a partir de la biomasa. Desarrollo de políticas estatales que demanden energía proveniente

Programas de investigación llevados a cabo desde el gremio. Concientización de los palmicultores en el sentido de manejar el cultivo según sus requerimientos específicos, dejando atrás la visión de un manejo uniforme de todas las áreas sembradas en palma. Conciencia de manejar recursos naturales de manera sostenible. Requerimiento en los mercados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES

Normativiadad ambiental de disposicion de desechos. Resultados de estudios de trazabilidad sobre el impacto ambiental. Tipo de tecnología implementada por eslabón para producir oleina roja.

Viabilidad técnico-económica de producción de oleína roja

Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína

372

Innovaciones tecnológicas en equipos industriales aplicados a refinación de aceites vegetales. Costos de instalación. Generación de Patentes. Escala de producción.

Equipos modernos para llenado de carrotanques. Desarrollo de sistemas de Desarrollo de sistemas de transportes alternos. Demanda de medios. distribución de aceite de palma de transporte por otros sectores. crudo desde plantas de beneficio Adecuación de las vías de transporte terrestre.

Nivel de desarrollo de las tecnologías de producción. Implementación de planes de Disponibilidad de recursos para llevar a cabo los planes de producción. producción para obtener Estudios de factibilidad técnico-económica. productos de valor agregado a Desarrollo de investigación básica. partir de la biomasa residual del Cultura empresarial en el gremio. cultivo de la palma Acceso a patentes

del cultivo. Generación de planes de negocio impulsado por el sector palmicultor direccionados al sumistro de energía eléctrica.

Establecimiento de clusters industriales. Economías de escala en la relación plantas de beneficio-industria.

Desarrollo de mejores prácticas desde el eslabón de cultivo hasta la agroindustria. Demanda de APC por otros sectores industriales diferentes al de aceites de cocina. Aumento de la demanda de la industria de aceites para cocina Disminución de los fletes de transporte del APC. Demanda por aceites sustitutos para la elaboración de mezclas de oleína roja.

Existencia de Núcleos Industriales

Costos de la materia prima de la industria

373

Megatendencias. Tecnologías implementadas para mitigar problemas ambientales. Volatilidad de los precios de las materias primas.

roja

CONSUMIDORES

Presión por parte de la legislación mundial que regula la normatividad en cuanto a la producción y venta de productos saludables. Interés de la industria por diferenciar los productos de palma de aceite.

Implementación de planes de mercadeo de las oleina roja

Aplicabilidad de normas técnicas para los productos de palma de aceite

374

Tendencia hacia el consumo de alimentos saludables. Desarrollo de los mercados de alimentos nutraceúticos Publicidad sobre aceites vegetales. Cambio en la percepción sobre Concepción sobre las características, en particular el color, de la oleína los aceites vegetales roja de palma. Nivel de información disponible sobre los aportes nutricionales de los aceites provenientes de palma, sobre la salud humana Versatilidad para uso doméstico (culinarios). Precio de la oleína roja embotellada. Cambio en los hábitos de Precio de bienes sustitutos complementarios. Ingreso de consumo de los aceites vegetales consumidores potenciales.

Interés de la agroindustria de la palma de aceite por promover el producto final. Actual percepción del consumidor sobre las propiedades físicas de los aceites (color). Posicionamiento de aceites rojos en mercado mundial.

Eslabón

PROVEEDORES DE INSUMOS

Disponibilidad de mano de obra calificada

Tasa de interés y plazo de amortización del crédito de fomento

Variables

Estado 2

Aumenta la oferta de programas académicos relacionados con palma de aceite generando

375

Existe en Colombia un desarrollo de maquinaria para el cultivo de la palma de aceite superando de

La tasa de interés satisface la El Estado defiende el sector de la paridad internacional de tasas palma de aceite como una de la generando un incremento en la estrategias de desarrollo por lo inversión extranjera directa en que establece acceso a créditos palma de aceite, particularmente con tasas de interés preferenciales. en refinación de oleína roja de palma.

Estado1

ESTADOS ACTUAL Y FUTUROS

Los pequeños propietarios de las plantaciones se vinculan directamente a la

La tasa de interés se alinea a aquella establecida para los productores internacionales generando condiciones de competencia similares a este respecto.

Estado 3

Dada la escasez de mano de obra y a la competencia por la misma, la calidad en las

El costo del dinero aumenta de manera desmedida haciendo imposible la inversión en proyectos productivos, estancando el área sembrada en palma de aceite y volviendo inviables los procesos de democratización del sector.

Estado 4

Diversidad de la base

La amplitud de la base genética

La identificación de materiales élite se ha llevado a cabo y se han propagado mediante clonación Disponibilidad de logrando ser llevados a nivel semillas mejoradas de comercial y generando palma con adaptación a incrementos en productividad del las condiciones locales orden del 20% en RFF y 40% en aceite de palma, situación que beneficia la extracción de oleína roja.

oportunidades de trabajo para campesinos en el sector y frenando la migración desde las zonas palmeras hacia las ciudades.

376

Cenipalma se ve beneficiada de

El ensamble de materiales genéticos se hace bajo las condiciones de producción colombianas (material adaptado), incrementando la productividad de las plantaciones. Adicionalmente, se cuenta con el acompañamiento de investigadores de otras latitudes, lo cual potencia los programas de mejoramiento.

manera exitosa la escasez de mano de obra vía mecanización del cultivo.

El sector palmicultor

No se amplía la base

Aumentan las importaciones de materiales de siembra, pero no se adaptan a las condiciones edafoclimáticas locales, lo que no permite aumentos en la productividad de las plantaciones y las mantiene sujetas a problemas sanitarios.

actividad productiva, a la labores disminuye ya que manera de los farmers exigir calidad y eficiencia en americanos. Lo que las mismas, puede redundar disminuye la demanda por en que el personal mano de obra para el cultivo abandone la plantación y y aumenta el nivel de vaya a trabajar en otras ingreso de los pequeños labores menos exigentes. productores. Se deja atrás la visión que algunos pequeños tienen en la cual conciben su cultivo a la manera de las grandes empresas en donde se contratan las labores.

CULTIVADORES

la celeridad de los procedimientos legales que permiten mayor acceso al recurso genético nativo con lo que amplía su investigación en diversidad genética.

El mejoramiento genético se realiza de tal forma que los materiales son resistentes a plagas y enfermedades y/o uso eficiente de los nutrientes de manera que dedican todo su potencial a la producción de racimos (índice de racimos mayores a 0,6) (Racimos /biomasa).

con recurso genético de características deseables (ensamblar un material) producto de colectas en varias zonas de origen, genera la obtención de material más resistente a plagas.

Ante la escalada de precios de los fertilizantes y su materia prima, se erige como alternativa la incorporación de biofertilizantes (microorganismos del suelo, coberturas, biomasa) en los cultivos de palma de aceite.

377

No se logran consolidar dinámicas de extensión apropiadas para la adopción de tecnologías generadas, produciendo una mayor brecha de productividad en la mano de obra empleada en las plantaciones de palma de aceite que adaptan y aquellas que no

genética y las plagas y enfermedades siguen evolucionando de manera importante de manera que incrementan gradualmente el costo sanitario del cultivo y en el peor de los casos son devastados. Dado el agotamiento de las fuentes minerales de Los productores se nutrientes y el aumento de organizan para comprar la demanda, el precio del fertilizantes e insumos fertilizante sigue en ascenso. químicos (logrando Por lo anterior, disminuyen economías de escala) de las aplicaciones a los manera que logran bajar cultivos y con ello los parcialmente el precio de los aportes de nutrientes, al insumos. punto que se vuelve insostenible por caídas en productividad.

colombiano trabaja a la manera que lo hace Brasil, es decir, se permite acceso al recurso genético del país con miras a desarrollar productos potenciales.

Las Unidades de Asistencia Cenipalma implementa un Técnica de las Plantas de sistema de investigación, en Se fortalecen unidades regionales Beneficio son fortalecidas por el cual determina las de extensión, a través de las Cenipalma desde el punto de vista Mejores Prácticas llevadas a cuales se capacita directamente a Innovación en cultivo de técnico, lo que permite generar cabo por los productores y los productores, quienes palma de aceite una dinámica de capacitación de monta "parcelas adquieren conocimiento acerca capacitadores, con lo que se hace demostrativas" para de tecnologías para manejar el más eficiente el mecanismo de socializar los resultados. negocio. difusión del conocimiento, con lo Trabaja mediante que mejoran los rendimientos de metodologías del tipo

Precio de fertilizantes

genética

Sostenibilidad de la actividad agrícola

Requerimientos ecofisiológicos

adaptan la tecnología.

378

Debido a los intereses de la industria soyera, se inician campañas de desprestigio de la oleína roja por su contenido de Acidos Grasos Saturados lo que hace que la rentabilidad del negocio disminuya así como su efecto social.

El uso de criterios uniformes para el manejo del cultivo, El crecimiento y la continúa siendo una producción del cultivo de la constante en nuestro país. El desarrollo de materiales se palma se modela Entretanto, los competidores hace con base en la adaptación matemáticamente han desarrollado e de las condiciones ambientales alcanzando la implementado la agricultura disponibles, logrando manejar los estandarización de los de precisón al punto que cultivos de manera óptima, parámetros de suelos, mejoran sus rendimientos y estandarizada y a bajo costo. meterial genético, clima y logran bajar costos de agua para efectuar tomas de producción y por ende los decisión óptima. precios de venta. Se pierde competitividad en el mercado extranjero.

capacitación - acción

Las campañas antibiodisel de los petroleros trasciende hacia todo el negocio de la Dada la concientización de los palma de aceite afectando El negocio de la palma de aceite, palmicultores sobre sostenibilidad particularmente el sin olvidar los requerimientos del negocio de palma de aceite, posicionamiento de la oleína ambientales, se torna más rentable se satisfacen los requerimientos roja en el mercado, el debido a la exigencia internacional de la RSPO, en cuanto a lo resultado de los ejercicios de de productos saludables, ambiental, y se presenta una las compañías refinadoras y requerimientos satisfechos por la mejor distribución del ingreso en la situación laboral de oleína roja de palma. los trabajadores vía mejores quienes trabajan en la salarios, en cuanto a lo social. elaboración de aceites comestibles tipo gourmet de palma de aceite.

Es un hecho la implementación de principios de agricultura de precisión (Cuencas, Manejo sanitario, Tierras aptas, Suelos, Condiciones Ambientales, Planta y su biología) y la generalización de Unidades de Manejo Agrícola (UMAS), con lo que se logran aumentos de productividad en cultivos.

producción promedio del país.

EXTRACTORES DE APC

Eficiencia en el uso de energía

Las nuevas siembras se organizan en función de facilidad de acceso a vías de comunicación e integración dentro de la zona palmera en la que se encuentra, generando economías de escala y coordinación entre cultivadores y plantas de beneficio.

Aunque se desarrollan varios sistemas de transporte, no se articulan entre ellos por lo que la fluidez en el transporte de fruto se ve estancada en cuellos de botella al pasar de un sistema a otro, aumentando costos y tiempo requerido.

Las dificultades presupuestales del Gobierno Nacional retrasan las obras concebidas como necesarias para el desarrollo del transporte multimodal; por lo tanto, los costos de transporte de fruto en el sector palmicultor siguen siendo elevados y la calidad del aceite extraído sigue viéndose perjudicado.

No se logra un acuerdo entre cultivadores y plantas extractoras y se continua con el esquema de pago del fruto como porcentaje del valor de la tonelada de aceite sin considerar la calidad de la materia prima recibida, ni el uso de los subproductos.

379

Dado que se amplían las líneas de Los resultados del estudio de Las empresas Las plantas de beneficio crédito que facilitan la compra y el factibilidad de cogeneración de comercializadoras del sector, implementaron la tecnología desarrollo de tecnologías energía con la biomasa muestran ofrecen planes de negocios para la generación de modernas, las plantas de beneficio que es rentable vender bonos de con un amplio portafolio de energía eléctrica y pueden llevar a cabo procesos de carbono en mercados de los productos y servicios a optimizaron el consumo de cogeneración; además, la países industrializados; por tanto, accionistas nacionales y kw/hr en el procesamiento.

La integración de distintos sistemas de transporte disminuye la dispersión de las plantaciones y Organización y los tiempos de transporte de fruto distribución de los flujos hasta las plantas de beneficio, generando una caída del costo de de transporte transporte de RFF y el riesgo de obtener un aceite de menor calidad.

Precio por tonelada de fruto de palma

Se logra un acuerdo entre Se desarrolla y se adopta la extractoras y cultivadores y se tecnología para la determinación desarrolla la tecnología para del contenido de aceite en el fruto remunerar a los segundos por el entregado por el cultivador a la contenido de aceite de su fruto y planta de beneficio, permitiendo por el valor de los subproductos así otorgar remuneraciones justas, entregados a la planta, que serán tanto para el extractor como para efectivamente utilizados en el cultivador de fruto de palma. procesos de agregación de valor (palmistería)

La volatilidad de los precios del aceite de palma en el mercado ejercen un cambio de mentalidad Implementación de en el palmicutor hacia el planes de producción aprovechamiento de los para obtener productos subproductos del cultivo. Por lo de valor agregado a tanto, se desarrollan planes de partir de la biomasa negocio para utilizar 100% de la residual del cultivo de la biomasa de manera eficiente, palma rentable y amigable con el medio ambiente, existiendo por lo menos tres tecnologías implementadas para la utilización de subproductos.

legislación gubernamental facilita e incentiva la venta de energía eléctria a la red pública y las plantas extractoras han minimizado el consumo de energía interno.

380

El cambio de percepción de los empresarios del gremio hace que se lleven a cabo mayor cantidad de estudios de factibilidad para el uso de la biomasa. Los resultados indican que son más rentables las rutas de transformación térmica que las rutas de transformación química. Por tal razón, el gremio se encamina a desarrollar un programa para satisfacer la demanda de energía eléctrica y utilizar el 100% de la biomasa para esta finalidad.

las plantas de beneficio consumen más cantidad de biomasa y metano para la generación de energía eléctrica.

Sin embargo, no hay mercados para ofrecer los excedentes de energía debido a falta de estudios de viabilidad económica para conectarse a la red pública y a la falta de mercados de venta de bonos de carbono.

Un cambio de cultura empresarial en el gremio hace que se lleven a cabo estudios más profundos de factibilidad técnicoeconómica para el uso de la biomasa. A pesar de que los resultados de los estudios Aunque se demuestra la muestran viabiliddad según viabilidad de los productos el valor agregado de los generados de la biomasa y productos derivados, la los actores están normatividad de los países comprometidos con más industrializados es aún desarrollarlos, las patentes estricta para el ingreso de que protegen la tecnología productos derivados de la desarrollada elevan los biomasa en el mercado costos de adquisición de las haciendo menos atractiva la tecnologías probadas. inversión en tecnologías para este negocio; como consecuencia, las politicas del sector se direccionan a implementar tecnologías que transformen la biomasa hacia productos que el

extranjeros para la conformación de empresas que se interesan por el negocio de generación de energía electrica a partir de la biomasa.

Desarrollo de sistemas

El Estado invierte en la adecuación

381

Para disminuir los tiempo de

Las plantas de beneficio

cultivo necesite.

La plantas de beneficio no

INDUSTRIALES Y COMERCIALIZADORES

Viabilidad técnicoeconómica de producción de oleína roja

de distribución de aceite de palma crudo desde plantas de beneficio

Para satisfacer la demanda de oleína roja en los mercados nacional e internacional, las empresas refinadoras de aceite implementan una nueva tecnología factible económicamente que dismuye costos de producción e incrementa la productividad.

382

Las refinadoras de aceite deciden Las plantas de beneficio y/o satisfacer la demanda de oleína biodiesel compran la roja en el mercado, dejando por tecnología tradicional para la fuera a las plantas de benefico y producción de oleina roja; de biodiesel. Basados en los por tanto, se integran a la estudios de viabilidad, deciden cadena productiva de la que el proceso es más rentable palma como industriales y cuando realizan una adaptación comercializadores del de la tecnología actual en lugar producto final, de adquirir una nueva tecnología.

Los estudios de factibilidad técnico-económica llevados a cabo por las industrias refinadoras, plantas de beneficio y de biodiesel muestran que no es viable producir oleína roja. Sin embargo, las percepciones del consumidor admiten un color más oscuro en los

de infraestructura de vías por lo espera de los carrotanques las realizan contratos de out modernizan la zona de que el despacho de aceite se plantas de beneficio invierten sourcing con compañias cargue y aumentan los realiza en diferentes medios de recursos para mejorar la expertas en logística que se tiempos de cargue de aceite transporte; por su parte de las infraestructura de la zona de encarguen de despachar y en los carrotanques plantas de beneficio modernizan su cargue de aceite. Adicionalmente, transportar aceite crudo ocasionando ineficiencias en infraestructura de despacho para los municipios mejoran el estado hacia las refinadoras; siendo la planeación de los flujos hacer uso de estos sistemas. de las vías terrestres desde la vía un negocio independiente, de transporte y generando principal hacia las plantas de se desarrolla otro eslabón de incumplimiento en las beneficio. la cadena productiva, entregas del producto. Esta innovador, moderno y que situación hace que se responda a las necesidades pierdan los convenios con del sector. las empresas de transporte y que las empresas de sectores alternativos dentro de la misma zona de actividad de las plantas de beneficio y quienes compiten por los mismos medios absorban la oferta disponible de medios de transporte.

Impacto económico de los residuos generados en el proceso de obtención de oleína roja

Existen en el mercado demandas para los residuos generados en el proceso de refinación de oleina roja, por lo que los costos de disposición de residuos desaparecen y se incrementan los beneficios de las empresas. Adicionalmente, la industria gana prestigio por su producción sostenible y por el alto valor agregado.

383

La normatividad relacionada con el uso de las tierras de blanqueo en la obtención de la oleína roja se vuelve más exigente en cuanto a la cantidad de aplicación ocasionando una sustitución de éstas por otros insumos de mayor costo para las empresas, situación que provoca una caída en la rentabilidad.

Por tanto, esta es la que se escoje para producir.

Sumado a los altos costos de las materias primas, existen costos elevados de disposición de residuos generados en el proceso de refinación de la oleína roja; ello obliga a las empresas a generar economías de escala al trasladarse hacia lugares de fácil acceso a las materias primas.

Sumado a los altos costos de las materias primas, existen costos elevados de disposición de residuos generados en el proceso de refinación de la oleína roja; por tanto, las empresas, para mantener los mínimos margenes de utilidad sobre el producto, trasladan una parte del mismo al consumidor.

aceites que permiten que en el proceso de refinación utilice menor proporción de tierras de blanqueo y menos químicos, generando así una mayor rentabilidad en el proceso tradicional.

Implementación de planes de mercadeo de las oleina roja

Costos de la materia prima de la industria

384

Dada la creciente escasez de combustible a nivel internacional, la demanda de biodiesel se intensifica y el APC comienza a ser insuficiente para todos los sectores productores de alimentos de la industria de aceites vegetales, por lo que los precios de compra aumentan para el industrial.

El consumidor está más informado sobre los beneficios de los aceites provenientes de palma, específicamente de la oleína roja e intensifica su demanda. No obstante, los precios del APC para el industrial continuan siendo altos e insostenibles, por lo que para evitar subir los precios, empiezan a realizar mezclas entre oleína y otros tipos de aceites vegetales pero preservando la mayoría de propiedades de la primera. Tanto el gremio como la industria Aunque se llevan a cabo de alimentos, realiza campañas campañas publicitarias, publicitarias para introducir los éstas no son lo bastante Debido al interés del gobierno por productos de palma al mercado. fuertes para que el impulsar la siembra de áreas Sin embargo, el consumidor consumidor logre disaociar nuevas de palma de aceite, éste percibe una imagen negativa de la presencia de color en los dispone recursos económicos, que productos del sector palmicultor, aceites con menor calidad y se complementan con los de los por lo cual tampoco se logra efectos nocivos para la productores de aceite de palma y salud. los de los industriales para realizar posicionar el producto. una campaña agresiva de impulso a la oleína roja entre los consumidores colombianos.

Debido a la presión ejercida por los industriales y la amenaza constante de los mismos a demandar aceites sustitutos para la fabricación de aceites comestibles. Los extractores y los cultivadores deciden implementar las Mejores Prácticas encontradas por las investigaciones de Cenipalma por lo que los costos del APC comienzan a decaer.

Las campañas publicitarias mundiales y el posicionamiento que logran aceites de este tipo en el mercado, en especial los que son libres de grasas trans, logran que el consumidor se convenza de los beneficios que proporcionan los aceites de palma a la salud humana.

Debido a que el gobierno nacional es consciente de los efectos que sobre la competitividad genera una mejora de las vías de transporte, los costos en este rubro disminuyen a tal punto que reducen los costos del APC

CONSUMIDORES

385

El control sobre publicidad y normatividad de aceites Debido al desarrollo creciente de comestibles se torna más Aunque la industria difunde los mercados de alimentos estricto obligando así a que el consumo de alimentos funcionales y nutracéuticos cuyas la industria propague su saludables y las propiedades propiedades son beneficas para consumo sobre sus nutricionales de la oleína la salud, el gremio palmicultor y características funcionales. roja, y el consumidor toma la comunidad académica Por lo anterior, se encuentra decisiones de compra con propagan las características de la un consumidor más educado mayor información, éste oleína roja incluyéndola en esta en temas tanto de nutrición escoge otros aceites ola de productos que los como de cocina. Sin vegetales sustitutos a la consumidores exigen. No embargo, la oleína sólo es oleína roja, ya que las obstante, y aunque hay mayor vendida en el mercado campañas de la competencia información, las campañas no extranjero, debido que a los son más efectivas y generan son los suficientemente fuertes bajos ingresos per-cápita y más atracción del para convencer al consumidor, su alto precio frente a otros consumidor por sus generando solo una pequeña aceites, hacen que el productos demanda del producto. consumidor nacional no lo demande.

Los patrones de consumo locales no son tenidos en cuenta para la formulación de normas técnicas

Debido al desarrollo creciente de los mercados de alimentos funcionales y nutracéuticos cuyas propiedades son beneficas para la salud, las características propias de la oleína roja se utilizan como estrategia comercial para posicionarla entre los Cambio en la percepción consumidores de aceites tipo sobre los aceites gourmet, por lo que la industria vegetales promueve campañas publicitarias sobre sus particularidades y sus aportes nutricionales. Con información disponible, el consumidor se concientiza de las propiedades que debe tener un aceite vegetal en cuanto a los contenidos de grasas trans y genera una demanda de productos

Las normas técnicas son de obligatorio cumplimiento para todos los actores del sector

Las normas técnicas son un obstáculo para la comercialización y consumo de aceites de palma

Se genera suficiente información que permite la redacción de normas técnicas que faciliten la Aplicabilidad de normas comercialización de la oleína técnicas para los productos de palma de aceite

Cambio en los hábitos de consumo de los aceites vegetales

de palma, entre los que se encuentra la oleína roja embotellada.

386

Anexo 7. Aprendizaje e implementación de las metodologías de definición de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena productiva de palma de aceite en Colombia con énfasis en oleína roja Resumen ejecutivo de resultados El estudio de Prospectiva tecnológica es el resultado de una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), mediante la cual se espera que los actores de las Cadenas Productivas del país generen Agendas de Investigación y Desarrollo

Tecnológico,

que

enmarcarán

las

actividades

financiables

por

convocatorias públicas. En otras palabras, que los recursos destinados para investigación agropecuaria del Estado, se dirijan a resolver los problemas que realmente aquejan al sector rural colombiano.

En este contexto, el MADR contactó a Cenipalma y a Fedepalma para que fuesen los encargados de desarrollar el ejercicio para la Cadena de la Oleína Roja embotellada, con el aliciente que los grupos que iban a trabajar en estos ejercicios, tendrían unas jornadas de capacitación en la metodología propuesta por los consultores Antonio María Gomes y Susana De Lima de la Empresa Brasilera de Pesquisa agropecuaria (Embrapa) y con la coordinación metodológica de Biogestión (Universidad Nacional). Dicha metodología requiere que se seleccione un producto promisorio para la cadena (entendida desde el eslabón de cultivo, hasta el consumidor final) y que una vez se estableciera este norte, se iniciara un estudio riguroso de las oportunidades y limitaciones que presenta en cada eslabón para que el producto se haga realidad.

387

La primera actividad del proyecto fue la de realizar reuniones con actores de la cadena de la palma, para definir el producto sobre el que giraría el ejercicio, resultado del cual se definió como producto la oleína roja de palma. Posteriormente, se definía el modelo de la cadena, para identificar los eslabones en cuestión y a partir de éste, hacer estudios de cada eslabón con diversas metodologías. La primera de estas herramientas fue la de estudiar las tendencias del agronegocio a nivel nacional e internacional. Luego se realizó un ejercicio de benchmarking tecnológico e institucional con respecto a Malasia, con el fin de avizorar las brechas que separan a Colombia del líder del mundo de la palma. En la siguiente fase se realizaron estudios de Vigilancia Tecnológica y de Vigilancia Comercial, con el fin de considerar las tendencias en términos de investigación y de productos en el mercado, que se vienen dando en el mundo y quienes (entidades empresas y grupos de investigación) están a la vanguardia de las mismas. Finalmente, se inició la fase prospectiva en la cual se consultaron expertos de las entidades gremiales acerca de los posibles escenarios futuros en cada una de sus áreas de experiencia. Con todos estos insumos se procedió a elaborar la Agenda de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Cabe anotar que tanto los resultados parciales, como los finales de cada uno de estos ejercicios fueron presentados a actores y expertos de la cadena, de manera que se lograra un consenso alrededor de los temas expuestos.

Problemática enfrentada por el proyecto

El área sembrada en palma de aceite ha venido creciendo a una tasa del 11% durante el periodo 2001-2007, de manera que cada vez el excedente exportable de Aceite de Palma Crudo es mayor. En razón a que el costo de producción en

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Colombia de una tonelada de aceite es mucho mayor que el de los líderes de la agroindustria a nivel mundial, éste no es competitivo en el mercado internacional. Para enfrentar esta situación, una de las estrategias es exportar productos de mayor valor agregado. Sin embargo, ello implica solventar una serie de limitaciones que se tienen a nivel de sector, en términos de baja productividad, altos costos y desconocimiento de algunas tecnologías necesarias para lograrlo. Con este proyecto se trata de traer al sector, metodologías que permitan llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las acciones de política a seguir y proyectos de investigación a desarrollar.

Objetivo general

El proyecto tuvo como principales objetivos: 1) definir un producto con buen potencial de desarrollo, de manera participativa y 2) establecer una Agenda de investigación

y

Desarrollo

Tecnológico

que

satisfaga

las

demandas

tecnológicas para cada uno eslabones de la cadena, generada a través de consenso y participación de expertos y actores de la cadena (Tabla 3.1.).

Apropiación de la metodología

Capacitación: a través de este proyecto se capacitó a los investigadores Paloma Bernal y Mauricio Mosquera de Cenipalma y a la Profesional Diana Baquero de Fedepalma, en las herramientas metodológicas que se emplearon en la definición de la Agenda. Ésta fueron: análisis de cadenas agropecuarias con base en tendencias históricas, benchmarking, vigilancia comercial, vigilancia tecnológica, prospectiva y definición de demandas tecnológicas. El principal resultado en términos de apropiación de conocimiento se plasma en el haber aprendido cómo

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se articulan esas herramientas y que no existe una manera única de lograrlo, sino que ello depende de la especificidad de cada cadena. Adicionalmente, se generó un espacio de interacción con pares de muy alto nivel de otros sectores productivos y de la academia.

Análisis de la cadena: este ejercicio se llevó a cabo mediante la revisión de fuentes secundarias de información en las cuales el sector es bastante prolífico, en razón a la gestión de las entidades gremiales. Adicionalmente, si se considera que el Centro de Documentación de Fedepalma dispone de excelente información, no sólo del sector de la palma sino de las oleaginosas por lo que el trabajo de recolección de información secundaria no fue difícil para el equipo. Paralelamente se realizaron visitas de campo a algunas empresas que podían contribuir a fortalecer el análisis de la cadena, tales como Hacienda La Cabaña, Palmar del Llano, Santandereana de Aceites y Agropalma (Brasil).

Benchmarking: este ejercicio de referenciar la cadena de palma colombiana con respecto a la cadena de la palma malasia, se realizó con base en información de Lans and Mill Corporation (2004-2008) para el tema de costos y de las misiones tecnológicas realizadas por investigadores de Cenipalma a Malasia, para el tema tecnológico, de las cuales descansan reportes en el Centro de Documentación. Para el tema institucional se tomó como fuente de información la Visión 2020.

Vigilancia Comercial y Vigilancia Tecnológica: el coordinador metodológico del ejercicio (Biogestión de la Universidad Nacional), entrenó a los equipos en los métodos, software y bases de datos requeridos para la aplicación de estos métodos. En una primeria instancia se trató de charlas magistrales y acto seguido

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se dio inicio a un programa de acompañamiento para la realización de este ejercicio con cada uno de los equipos.

Prospectiva: a partir de los resultados de los tres ejercicios anteriores se determinaron las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones de la cadena, las cuales se validaron con expertos de la cadena y se complementaron con los resultados de ejercicios recientes de planeación estratégica del sector, en los cuales la participación de actores de la cadena y de entidades del entorno organizacional de la misma, fue muy importante (Bases para la generación del Conpes Palmero). A partir de esas oportunidades y limitaciones, se organizaron por temáticas comunes con las que se establecieron las variables (se definieron de manera específica) y se hizo un análisis de su estado actual. Posteriormente, se consideró

el

impacto

(comercialización,

calidad,

costo

de

producción

y

productividad) que estas variables pueden tener sobre el desarrollo de la cadena, con lo que se determinaron los factores críticos. Con esos factores críticos se llevó a cabo el ejercicio de cuantificar el grado de previsibilidad de su comportamiento en el futuro, con los que se determinaron las incertidumbres críticas. A éstas, se les generaron posibles escenarios de futuro, en función de las posibles decisiones de política que se puedan tomar o no, para hacerles frente. A partir de esta información, se procedió a establecer escenarios de futuro, en los cuales se sintetizan los resultados de tomar o no las decisiones correctas, para llegar así al escenario apuesta. Vale la pena resaltar de nuevo la participación de expertos de cada eslabón de la cadena (Tabla 7.1.).

Construcción de la Agenda: a partir de la información contenida en el escenario apuesta se determinaron las demandas tecnológicas y las demandas no tecnológicas. Con las primeras se establecen los proyectos de investigación que

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deben llevarse a cabo para satisfacer dichas demandas. Ello fue posible gracias a los programas de largo plazo, generados por algunos de los Programas de Investigación de Cenipalma, a la información contenida en las Fichas del FFP y a la revisión del Banco de Proyectos de Cenipalma. Tabla 7. 1. Principales reuniones del proyecto Actividad Definición del producto

Jornadas de capacitación

Reuniones de difusión de resultados parciales con actores de la cadena

Actividades de la Fase de Prospectiva Agenda Difusión en medios escritos de La Cadena Entrega de documentos de Análisis de la Cadena

Actividades, reuniones y documentos de soporte Actas de reunión con industriales (enero 16 de 2008; enero 22 de 2008). Actas de reunión con palmicultores (25 febrero 2008, 15 marzo de 2008). Documento justificación del producto seleccionado Oleína roja Sensibilización (noviembre 2007 - enero 2008). Análisis de Cadenas Agroindustriales (febrero 2008). Vigilancia Comercial y tecnológica (junio y julio 2008). Métodos de Prospección (Agosto y Octubre 2008). Construcción de Agendas de Investigación (Noviembre 2008). Actas de reunión de la Junta Directiva de Fedepalma (29 abril de 2008). Actas de reuniones de la Junta Directiva de Cenipalma (15 de abril de 2008). Acta del Congreso Palmero (mayo 29 de 2008). Acta de grupos de trabajo de la Cadena (21 de Julio de 2008). Acta de reuniones con la Cadena (febrero1 de 2008; octubre 24 de 208). Informe del taller con expertos del sector (2 de Octubre de 2008). Taller prospectiva con expertos de la Cadena en Hotel El Portón (2 de Octubre). Validación resultados (20 noviembre). Validación Agenda 16 de enero de 2009. Nota en el Boletín El Palmicultor (Abril de 2008) Ceniavances No. 156 Documentos de Análisis de desempeño: Versión 1 (Febrero 25 de 2008). Versión 2 (Mayo 22 de 2008). Versión 3 (Agosto 6 de 2008). Informe Vigilancia Versión 1 (6 Agosto de 2008). Informe Final Versión 1. (Análisis de la Cadena, Vigilancia, Fase

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Prospectiva y Agenda) - 23 de diciembre de 2008. Publicable: Agenda Prospectiva de Investigación y desarrollo

tecnológico para la Cadena de la Palma de Aceite, énfasis en Oleína Roja. (Versión 1 - 12 de enero 2009, Versión 2, validada por expertos Soporte del proceso de levantamiento de información primaria

de la Cadena - 5 de febrero). Informe de visita a Hacienda La Cabaña (26 Marzo de 2008). Informe de visita a Santandereana de Aceites (30 mayo de 2008). Informe de visita a Palmar del Llano (19 de junio de 2008). Informe de visita a Agropalma (Brasil) (8 al 17 de septiembre de 2008).

Impacto

El resultado final de este proyecto es un documento que se publicará en la página web de Agrocadenas. Se tendrá en este documento, un insumo para los Acuerdos de Cadena, promovidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Otro de los resultados es el libro Agenda Prospectiva de Investigación y desarrollo

tecnológico para la Cadena de la Palma de Aceite, énfasis en Oleína Roja, con el fin de guiar a los investigadores del país, para que formulen propuestas de investigación en aquellos temas que son prioritarios para la Cadena de la Palma. Adicionalmente, el conocimiento de estas nuevas metodologías de estudio, permitió al equipo de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de Cenipalma, generar una nueva línea de trabajo, a través de la cual se capacitará y apoyará a los investigadores de Cenipalma en Vigilancia Tecnológica, con el fin de que los proyectos que se inicien en el Centro de Investigación, cuenten con información acerca de los países e investigadores que se encuentran a la vanguardia de los tópicos a estudiar en el mundo y se facilite la tarea de establecer contactos con estas personas. Con ello también se evita que por desconocimiento, se decida investigar en problemas de investigación previamente

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resueltos o sobre los cuales ya se haya avanzado y no sea necesario empezar de cero.

Otro de los impactos importantes es que con la aplicación de la metodologías de Prospectiva, Vigilancia comercial y Vigilancia Tecnológica, es posible que el proyecto de investigación de uso de subproductos y el proyecto de nuevos usos del aceite de palma, logren tener información de tendencias de mercado, productos, tendencias y resultados de investigación, para todas esas opciones que han logrado identificar en su quehacer, con lo que seguramente podrán priorizar los productos o subproductos a estudiar.

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