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Las nuevas siete hermanas: gigantes del petróleo y el gas enano rivales occidentales Por Carola Hoyos Cuando un enojado Enrico Mattei acuñó la frase "las siete hermanas" para describir las sociedades anglosajonas que controlaban petróleo del Medio Oriente después de la segunda guerra mundial, el fundador de la industria de la energía moderna de Italia no podría haber imaginado el profundo cambio en el poder que haría producirse apenas medio siglo después. Como los precios del petróleo se han triplicado en los últimos cuatro años, un nuevo grupo de empresas de petróleo y gas se ha elevado a la prominencia. Han consolidado su poder como los titulares de recursos agresivos y solicitantes y empujó mayores grupos del mundo que cotizan en bolsa de energía, que surgieron de las siete hermanas - ExxonMobil y Chevron de los EE.UU. y BP de Europa y Royal Dutch Shell - a un lado y en un crisis existencial. Las "nuevas siete hermanas", o las empresas de energía más influyentes de países fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han sido identificados por el Financial Times en consulta con numerosos ejecutivos de la industria. Son Saudi Aramco, Gazprom de Rusia, CNPC de China, NIOC de Irán, de Venezuela PDVSA, la brasileña Petrobras y Petronas de Malasia. Gran mayoría de propiedad estatal, controlan casi un tercio del petróleo del mundo y la producción de gas y más de un tercio de sus reservas de gas y petróleo total y. Por el contrario, las viejas siete hermanas - que se redujo a las cuatro de la consolidación de la industria de la década de 1990 - producen alrededor del 10 por ciento del petróleo y gas del mundo y tienen sólo 3 por ciento de las reservas. Aun así, su estado integrado - lo que significa que venden no sólo de petróleo y gas, sino también la gasolina, diesel y petroquímica - impulsar sus ingresos notablemente superiores a los de los recién llegados. Robin West, presidente de PFC Energy, una consultora de la industria, dice: "La razón por la original de siete hermanas eran tan importantes es que son los fabricantes de la regla, que controlaban la industria y los mercados. Ahora, estos nuevos siete hermanas son los fabricantes de la regla y las compañías petroleras internacionales son los tomadores de reglas".

La Agencia Internacional de Energía, organismo de control sectorial del mundo desarrollado, se calcula que el 90 por ciento de los nuevos suministros procederán de países en desarrollo en los próximos 40 años. Eso marca un gran cambio de los últimos 30 años, cuando el 40 por ciento de la nueva producción de vino de los países industrializados, la mayor parte controlada por grupos energéticos occidentales que cotizan en bolsa, señaló un informe publicado la semana pasada por el Instituto James A. Baker III de la Universidad Rice de Salud Pública Política. El mayor contribuyente será Saudi Aramco, la mayor y más sofisticada compañía nacional de petróleo del mundo y por lo tanto el número uno en la lista de FT. Después de la subida de los precios del crudo desde 2002, Saudi Aramco puso en marcha su más ambicioso programa de expansión en una generación. Su objetivo es aumentar la capacidad de producción de 11 millones de barriles al día - o 13 por ciento del consumo mundial de hoy en día - a 12.5MB / d y luego 15m b / d. Al hacerlo, Saudi Aramco consolidará su posición como la compañía petrolera más poderosa del mundo, lo que permite Riyadh permanezca banquero central del mundo de aceite - cerrar los grifos en cuando hay una escasez de suministro global, y cuando los precios caen por debajo de su comodidad nivel.

Las compañías petroleras internacionales y los líderes de los principales países consumidores han llegado a aceptar el dominio de Saudi Aramco. Pero el reciente cambio en la proyección internacional de las empresas petroleras nacionales más pequeños ha sido más difícil de tragar. A finales del año pasado, compañías como BP y Shell habían perdido sus posiciones de liderazgo en los mercados bursátiles del mundo: Gazprom y PetroChina (88 por ciento propiedad de CNPC) de Rusia se habían abierto camino en segundo y tercer lugar entre los más grandes de energía que figuran grupos. ExxonMobil, tal vez la única compañía energética del mundo desarrollado que puede coincidir con la nueva hornada de la influencia global, ahora se queda solo en la cima. Gazprom, Petrobras de Brasil y PetroChina también ha eclipsado a los otros en la revalorización de las acciones. La razón principal de este cambio en el poder ha sido un resurgimiento del nacionalismo de los recursos que se inició en México en la década de 1930, se extendió a Oriente Medio en la década de 1970 y disminuido - y en algunos casos se invirtió -, cuando los precios del petróleo enfrió a finales años 1980 y 1990. Grupos como Eni de Mattei están teniendo que aceptar las nuevas condiciones contractuales, en países como Rusia y Venezuela, donde las empresas nacionales de energía están arañando sistemáticamente el control de los campos. Venezuela este mes aprobó una ley que dará a PDVSA control de la mayoría de los campos de crudo pesado de la Faja del Orinoco, el mayor de estos recursos en el mundo. En Rusia, la arrebató el control de $ 20 mil millones de Shell Kremlin (£ 10 mil millones, € 15 mil millones) del proyecto de gas natural en la isla de Sakhalin en el final del año pasado y anunció Gazprom conduciría al desarrollo de la gran campo de gas del Ártico Shtokman, relegando a las compañías petroleras internacionales al servicio proveedores. Este mes, Lord Browne, presidente ejecutivo de BP, viajó a Moscú para tratar de atajar convirtiéndose en la última víctima de Gazprom. Propuso que BP comercializa futuro de gas natural licuado de la empresa rusa en el exterior, en un esfuerzo por evitar las ambiciones de Gazprom para tomar el control del yacimiento de gas de Kovykta, uno de los principales activos rusos de BP. El impacto del nacionalismo de hoy es diferente de la de la década de 1970. En 1975 Golfo, uno de los siete hermanos y ahora parte de Chevron y BP, cambió todas sus inversiones en dólares móviles del mundo en desarrollo y de regreso a América del Norte y el Mar del Norte. Esta vez las compañías petroleras internacionales están encontrando sin nuevos campos para escaparse. De hecho, se ha descubierto nada capaz de bombear más de 1 millón de b / d desde el año 2000, cuando el campo Kashagan en Kazajstán se convirtió en el mayor hallazgo en 30 años. Mientras tanto, las compañías petroleras nacionales se han unido para ayudar a desarrollar las reservas de cada uno, dejando el crecimiento en la industria de petróleo y gas - y los recursos para el desarrollo económico mundial - en las manos de las nuevas siete hermanas y los gobiernos que las controlan. Las consecuencias de esto no podría ser más profundo. Fatih Birol, economista jefe de la AIE estima que el mundo se cae a 20 por ciento por debajo de lo que

la inversión $ 20.000 millones necesarios para asegurar los suministros de energía adecuados para los próximos 25 años. Renuencia de los gobiernos a permitir que sus empresas nacionales de petróleo a reinvertir sus recientes ganancias inesperadas de nuevo en la industria está en la raíz de muchas de las preocupaciones sobre los suministros futuros. En cambio, los gobiernos utilizan el dinero para las empresas sociales o se desperdicia. El presidente Hugo Chávez, de Venezuela, pasa dos tercios del presupuesto de PDVSA en sus programas sociales populistas, con casi $ 7 mil millones que se canalizaron en esa dirección para el año 2005, en comparación con los $ 77 millones gastado en 1997 por el gobierno anterior, el informe Univeristy Arroz encontró . Mientras tanto, en Rusia demasiado poco de las ganancias de Gazprom va a actualizar, el sistema de tuberías con fugas anticuada de Rusia, el 30 por ciento de lo que necesita ser reemplazado, la AIE advierte. En Irán, NIOC sigue siendo un importador de gas a pesar de controlar Pars del Sur, campo de gas más grande del mundo. Se impidió aumentar su producción de petróleo o la fijación de sus refinerías, debido a la carga de la financiación de los subsidios que mantienen los precios del petróleo a tan sólo 10 centavos de dólar el litro. Pero el niño del cartel de lo que sucede cuando un gobierno restringe la inversión extranjera durante el uso de su empresa petrolera nacional, como una hucha sin fondo es Mexico. El declive de Pemex ha excluido de la lista de FT de las empresas energéticas más influyentes del mundo en desarrollo. Los pronósticos más pesimistas dicen que el rápido envejecimiento de campo Cantarell de México se volverá el tercer mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos en un importador neto en una década. "El factor X es el Congreso [de México], con Pemex constantemente encerrado en una batalla para asegurar una financiación suficiente y un régimen fiscal razonable, la empresa no puede planear en un horizonte de largo plazo con gran certeza, perjudicando su capacidad para gestionar la disminución" dice Ryan Todd, analista de Deutsche Bank. Esto contribuiría a un "problema grave" en los suministros mundiales de petróleo en los próximos tres a cinco años. Para México, significaría la pérdida gradual de 40 por ciento de sus ingresos fiscales. Las compañías petroleras internacionales son, sin embargo, la competencia no sólo con los titulares de recursos, sino también con las empresas petroleras nacionales que han convertido a los solicitantes de recursos - Poner de relieve la cuestión de la seguridad energética. Jimmy Carter, quien como presidente de los EE.UU. durante la crisis del petróleo de la década de 1970 aprobó la legislación de energía más radical en la historia del país, dijo en una entrevista que la inseguridad energética es "todavía un problema importante y será cada vez más una situación de crisis en los próximos años venir ". La situación actual difiere de la que se abordó en un aspecto importante: "Hoy vivimos en un concurso de nivel mundial de China e India, que no sabía cuando era presidente."

El mayor de los competidores es CNPC. Tiene un punto de apoyo sólido en las grandes reservas de China, poseyendo el 88 por ciento de PetroChina. Pero es su rápido empujón para asegurar las reservas internacionales que lo hace tan poderoso. Con el respaldo de la búsqueda febril de Beijing para asegurar la energía que necesita para que China desarrolle, CNPC ha avivado en todo el mundo en cerca de 20 países desde Azerbaiyán a Ecuador. Se ha inyectado más de $ 8 mil millones en la industria petrolera de Sudán devastada por la guerra, cuando las preocupaciones sobre los derechos humanos disuadir a otros en la industria de la participación con Jartum. "CNPC son los creadores de reglas sobre el acceso a nuevas reservas en nuevos mercados y que están cambiando la competencia por los recursos, servicios, capitales y los mercados", dice el Sr. West. Tampoco es la única empresa CNPC cambiar las reglas en la carrera para asegurar los activos. Empresas petroleras nacionales más pequeños, como Petrobras y Petronas también mantienen los ejecutivos internacionales de energía despierta por la noche. Petrobras, por ejemplo, ha estado a la vanguardia de la tecnología necesaria para extraer petróleo de las aguas ultra-profundas, como las que lindan con las costas de Brasil. La compañía está utilizando esas habilidades para competir directamente con los gustos de BP y ExxonMobil en Angola, así como el Golfo de México EE.UU.. Petronas de Malasia también se ha extendido a nivel internacional, especialmente en Sudán y Birmania. Recibe un 30 por ciento de sus ingresos de las empresas en el extranjero y opera en más de 26 países, la producción de petróleo de cerca de 50 proyectos, más de la mitad de los cuales se ejecuta, señala el informe de la Universidad de Rice. Empresas como Petrobras y Petronas tienen la ventaja de que pueden ganarse más fácilmente ricos en recursos compañeros compañías petroleras nacionales. Compañías petroleras internacionales siguen siendo víctimas de sus décadas de 1980 y 1990 de reputación como socios de negocios arrogante y condescendiente. Malcolm Brinded, director de exploración y producción de Shell, lo reconoce cuando dice que las compañías petroleras internacionales tienen que preguntarse, "¿Cómo vamos a hacer que este matrimonio funcione?" Se describe a las compañías petroleras internacionales Shell y otras como "mucho menos paternalista que en las asociaciones de hace 20 años ". Ejemplos de esto incluyen todo, desde el tono de los grupos internacionales utilizan en las negociaciones, a la contratación y capacitación de ingenieros locales y la construcción de infraestructura, tales como plantas de desalinización, a pesar de que podría no ser necesaria para el proyecto en el que la empresa participa. Ejecutivos internacionales del petróleo están haciendo estas concesiones porque creen equilibrio de poder de hoy es poco probable que cambie en el corto plazo. Christophe de Margerie, director ejecutivo de Total y el hombre que hizo sus ofertas de corretaje de marca con empresas nacionales de petróleo en el Medio Oriente y África, dice: "Creo que este nuevo

mundo se mantendrá incluso si el precio del petróleo baja un poco. La gente se mantenga en sus almas que tienen este poder - se necesitará tiempo antes de que cambien".

Pero añade que su lado optimista cree que las compañías petroleras nacionales, finalmente, muchos de ellos luchando contra la disminución de los campos y otros desafíos técnicos y de gestión ", podrían verse obligados a considerar, 'bueno, lo hemos dicho, esa gente es la pena trabajar con el porque necesitamos a desarrollar nuestras reservas ". El deseo expresado por el Sr. De Margerie no podía estar más lejos de la posición segura de sí misma que su predecesor en el PPC, antepasado del total, que se utiliza para disfrutar de hace 60 años. Sin embargo, es una preocupación no sólo para el señor de Margerie y sus compañeros. Si las nuevas siete hermanas no viven de acuerdo a su potencial, el continuo crecimiento económico en el mundo, el desarrollo de China y la comodidad y la riqueza de Occidente serán lejos de ser seguro. Saudíes encabezar un campo rico Con 25 por ciento de las reservas mundiales de petróleo y la capacidad de producir casi triplicar la cantidad de cualquier otro grupo, Saudi Aramco es más exitosa compañía nacional de petróleo del mundo. La Casa de Saud dicta la política energética, sino que deja la estrategia del

día a día de los tecnócratas capaces que lo dirige. Saudi Aramco está invirtiendo $ 50 mil millones (£ 26bn, € 38 mil millones) durante 15 a 20 años, pero sus mayores campos están envejeciendo. Gazprom Ninguna otra compañía mantiene a Europa, Asia, y cada vez más, en vilo más de Gazprom. Como herramienta del Kremlin, se ha involucrado en una disputa por el gas con Ucrania y un debate con Japón y China sobre los oleoductos que compiten de Siberia, así como el agarre de la participación mayoritaria de Royal Dutch Shell en el proyecto de gas natural licuado de Sajalín II. Gazprom ha aumentado su influencia con ofertas aguas arriba en el centro de Asia, incluyendo a Irán. Aguas abajo, la empujar en el mercado europeo ha desatado movimientos para limitar su acceso. CNPC / PetroChina Los tres principales compañías petroleras de China han estado haciendo ambiciosos mueve en el extranjero. Sin embargo, China National Petroleum Corporation, con su PetroChina 88 por ciento de propiedad como una filial en la lista, es el más grande y tiene el alcance internacional más amplia. PetroChina posee la mayor parte de sus activos en el extranjero en una empresa conjunta con su padre y está activa en 20 países de Azerbaiyán ante Ecuador. CNPC mantiene el control exclusivo de los activos controvertidos en Sudán. NIOC Irán es uno de los pocos países del Medio Oriente con enormes riquezas de hidrocarburos que está abierto a las inversiones de las empresas extranjeras de energía. National Iranian Oil Company se ha asociado con empresas italianas, francesas, holandesas y noruegas y colabora con grupos chinos y rusos. Sin embargo, Pars del Sur, campo de gas más grande del mundo, lo sigue siendo sin explotar que Irán es un importador neto de gas. El presidente Hugo Chávez Pdvsa este año firmó una ley que permite a Pdvsa para tomar el control del Orinoco proyectos de crudo pesado cinturón de $ 30 mil millones. La producción de Pdvsa se está reduciendo, pero sigue siendo importante para el destino de los grupos internacionales de la energía, muchos de cuyos contratos están siendo reescrito. Petrobras La fuerza de Petrobras se encuentra en la búsqueda y producción de petróleo en aguas profundas. Experiencia adquirida en aguas de Brasil se está aplicando en la costa oeste de África y el Golfo de México, donde su campo de Cottonwood está en producción. Compañía petrolera nacional de Malasia Petronas ha sido descrito como el modelo a otros rol le gustaría seguir. Aunque es un exportador y tres de GNL, Petronas arriesga a caer detrás de los grupos petroleros de Qatar, Nigeria e Indonesia.