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Japón

FICHA-PAÍS

2008

Síntesis de la Relación Comercial México- Japón Contexto Mundial y Regional Japón está ubicado al este de China, Rusia y la península de Corea. Japón comprende más de 3,000 islas; las más grandes son Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, abarcando juntas el 97% del área total. Japón tiene la mayor esperanza de vida del mundo: 78.64 años para hombres y 85.59 años para mujeres. La tasa de fertilidad se sitúa en torno a 1.3 hijos por mujer y la población comenzó a disminuir desde 2005. Japón representa el 8.5% de la población del Asia Oriental (China, Corea y Japón), con aproximadamente 128 millones de habitantes. La población japonesa es la décima más numerosa del mundo. La economía japonesa ocupa el primer lugar en Asia Pacífico y es la segunda a escala mundial. Se estima que en 2007, el PIB de Japón fue de 4,384 miles de millones de dólares. Entre 2002 y 2007, la economía japonesa creció a un ritmo anual promedio de 2%, lo cual refleja una modesta pero constante recuperación. Desde principios de la década de los noventa la economía japonesa enfrentó dificultades, como resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria y de deficiencias estructurales. El promedio de los demás países de la región es cercano a 8% anual en ese periodo. Entre los países asiáticos de Extremo Oriente, Japón tiene el ingreso per cápita más alto (34,312 dólares), según estimaciones del FMI para 2007. Según información de la Organización Mundial del Comercio para el año 2006, en cuanto a comercio de mercancías, Japón ocupa el cuarto lugar como exportador y quinto como importador.

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Japón De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de The Economist, el debilitamiento del yen con respecto al dólar y el fuerte crecimiento en la inversión privada que ayudaron a la recuperación de la economía en 2003-2007 también disminuirán en los próximos dos años.

En cuanto a comercio de servicios, Japón ocupa el cuarto lugar tanto como exportador como importador. Las mercancías representan el 84% del comercio total de Japón y los servicios representan el restante 16%.

Las cuentas externas de Japón también se verán afectadas por los mayores precios internacionales del petróleo. Se pronostica que el superávit en la cuenta corriente disminuya del 4.8% alcanzado en 2007 a 3.5% en 2008 y 3.3% en 2009. Sin embargo, otros factores como el crecimiento de China y otras economías emergentes garantizarán el buen desempeño de las exportaciones japonesas.

Principales productos importados y exportados a nivel mundial. El 90% de las exportaciones de Japón están compuestas por productos manufacturados como vehículos automóviles, tractores, material eléctrico, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, instrumentos y aparatos de óptica, fundición hierro y acero, materias plásticas y productos químicos. Entre los productos importados destacan combustibles y aceites minerales, máquinas, aparatos y material eléctrico, aparatos y artefactos mecánicos. El 47% de las importaciones de Japón están conformadas por combustibles, minerales y productos agropecuarios.

Actualmente, Japón está inmerso en un amplio proceso de reformas estructurales cuyo objetivo es pasar de una economía altamente industrializada a una cimentada en la producción de servicios y bienes de alto valor agregado y mayor competitividad tecnológica (se destina aproximadamente el 3.2% del PIB a ciencia y tecnología).

El 43% de las exportaciones de servicios de Japón consisten de turismo y transporte. El resto está conformado por servicios profesionales, consultoría y software, entre otros.

Relación de Comercio Bilateral México – Japón

El principal mercado para las exportaciones japonesas es Estados Unidos (22.8% de participación), Unión Europea (14.6%), y China (14.3%). En cuanto a las importaciones de Japón, éstas provienen principalmente de China (20.5%), seguido por Estados Unidos (12%) y Unión Europea (10.4%).

Japón ocupa el tercer lugar como socio comercial de México a escala mundial.

De acuerdo al informe sobre competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial para el periodo 2007–2008, Japón ocupa la posición número 8 entre 131 países, 44 peldaños por arriba de México (52).

El comercio entre México y Japón aumentó en un 147%, pasando de 7,396 md en 2000 a 18,256 md en 2007. Esto representó un crecimiento promedio del 14% anual. Al cierre de 2007, México presentó un déficit de 14,430 md.

Temas de Coyuntura y Prospectos Los pronósticos económicos de Japón para 2008 y 2009 se verán afectados por el debilitamiento de la demanda doméstica (debido en parte a la caída en los salarios reales y al aumento en la inflación), así como por los altos precios del petróleo y de las materias primas. A pesar del mejor desempeño de la economía japonesa con respecto a lo esperado durante el primer trimestre de 2008, se pronostica un menor crecimiento en los próximos dos años, que caerá del 2.1% alcanzado en 2007 a 1% en 2008 y 1.2% en 2009, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.

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Japón Al cierre de 2007 se contaba con el registro de 336 empresas con inversión proveniente de Japón.

En el periodo de 2000-2007 las exportaciones registraron un crecimiento del 106%, pasando de 931 md en 2000 a 1,913 md en 2007, lo que representó una tasa promedio de crecimiento de 11% anual, mientras que las importaciones aumentaron en 153%, pasando de 6,466 md en 2000 a 16,343 md en 2007, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14%.

El 79% de la inversión japonesa se canalizó a la industria manufacturera, seguido por el comercio (12%) y la construcción (6%).

Principales productos comercializados entre México y Japón 2007 Principales Productos Exportados por México %

Principales productos Importados por México %

Minerales de molibdeno, de cinc, plomo, hierro, magnesio y de otros minerales y sus concentrados. Automóviles, partes y accesorios de vehículos, carrocerías, tractores. Carne de las especies porcina, y bovina. Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas. Plata, artículos de joyería, bisutería y oro. Aparatos eléctricos, aparatos de telefonía, micrófonos, altavoces. Dátiles, higos, piñas, aguacates, frutas tropicales. Sal, azufre, carbonato, yeso natural . Pescado fresco o refrigerado, moluscos y crustáceos. Instrumentos y aparatos de óptica, cámaras fotográficas. Subtotal Total

Aparatos eléctricos (circuitos integrados, micro estructuras, dispositivos transistores y semiconductores). 33.9 Automóviles, partes y accesorios de vehículos, motocicletas, tractores. 18.2 Partes y accesorios de máquinas, máquinas y aparatos para imprimir y aparatos mecánicos en general. 17.3 Dispositivos de cristal líquido, instrumentos y aparatos para medir, fibras ópticas. 9.3 Productos laminados de hierro o acero. 3.7 Combustibles y aceites minerales (sobretodo de petróleo). 3.2 Plástico y sus manufacturas. 2.8 Maquinaria, partes o componentes para uso industrial. 2.8 Tornillo, pernos, tuercas, tirafondos y otras manufacturas de hierro o acero. 1.8 Vidrio y sus manufacturas. 1.0 Subtotal 94.0 Total 100%

Fuente: World Trade Atlas.

15.9 15.9 13.4 8.6 7.6 7.6 4.8 4.1 3.4 3.3 81.3 100%

Principales productos comercializados entre México y Japón 2007 Empresa YAMAHA MOTOR

Yamaha Motor tiene presencia en Atizapán, Estado de México.

JATCO, LTD

En enero de 2006 Jatco inauguró en Aguascalientes una planta de manufactura que significó una inversión de 300 md y la generación de 2,000 empleos.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD

Con la CFE ha trabajado en equipo e instalaciones de la Central Carboeléctrica del Pacífico.

TOTO

Toto, el fabricante japonés de retretes de alta tecnología, inauguró en febrero de 2008 una fábrica en México para responder al interés que sus productos han suscitado en Estados Unidos. La nueva fábrica se ubica en Nuevo León.

OKI DATA CORPORATION

IV. Inversión Extranjera Directa Japón es el inversionista número uno entre los países de Asia que han invertido en México. Entre enero de 1999 y diciembre de 2007, las empresas japonesas establecidas en México realizaron inversiones por 1,417.9 millones de dólares (md), cantidad que representa el 0.78% de la IED registrada en México en ese lapso (186,591.2 md) . 1

Las estadísticas mexicanas no incluyen la totalidad de la inversión proveniente de Japón, debido a que buena parte de éstas provienen de las subsidiarias japonesas establecidas en Estados Unidos. De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), la inversión acumulada proveniente de esta fuente sería el doble de la que registra la estadística mexicana.

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Proyecto inversión

Oki Data Corporation estableció en febrero de 2006, un“Centro de Resolución para Impresoras”en México, cuyo nombre exacto es“Oki Printing Solutions Print Center”. El objetivo es desarrollar tecnologías aplicables a software y hardware de impresoras.

Japón Las cifras de JETRO incluyen repatriación de capitales de las empresas mexicanas en Japón hacia la casa matriz en México.

NIPPON EXPRESS

Nippon Express abrió, en marzo de 2006, una subsidiaria en Nuevo León y una oficina en Manzanillo. Actualmente, la empresa tiene oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Manzanillo y en Aguascalientes.

TAKATA

Takata inauguró en mayo de 2006 una nueva planta también para la producción de bolsas de aire para automóviles en Torreón. La producción se destinará igualmente a clientes como Honda y Nissan tanto en México como en Estados Unidos.

DIGITAL ELECTRONIC CORPORATION

La empresa es fabricante de “paneles gráficos programables” para la automatización de fabricas.

En marzo de 2001 la empresa mexicana CEMEX abrió una oficina de representación en Japón. CEMEX adquirió instalaciones para almacenamiento de cemento en Osaka. Lo anterior representó un primer paso de la empresa mexicana para consolidar su participación en el mercado asiático (Bangladesh, Tailandia, Filipinas e Indonesia) y avanzar en el objetivo de desarrollar su propia red de distribución en el competitivo mercado japonés. Las 10 empresas japonesas más importantes que aparecen en Forbes 2000 a 2007 son :

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores y ProMéxico.

* No se sabe con precisión a que se debió la desinversión de Japón en México en 2006, pero ésta se registró en el Distrito Federal en el sector de la industria manufacturera y electricidad y agua.

Empresa

Sector

Ventas (mmd)

Toyota Motor Nippon Telegraph Honda Motor Hitachi Nissan Motor Matsushita Electric Industrial Sony Toshiba Nippon oil Mitsubishi UFJ Financial Group

Automotriz Telecomunicaciones Automotriz Tecnología Automotriz Tecnología Tecnología Tecnología Energia Banca

179.02 91.41 84.32 80.55 80.23 75.69 63.62 53.98 43.62 35.01

Relación y Acuerdos Bilaterales

Por otra parte, cabe destacar la firma del Convenio de Colaboración entre ProMéxico (antes Bancomext) y la Japan Autoparts Industries Association (JAPIA), en marzo de 2006, para la promoción de inversiones japonesas y coinversiones con empresas mexicanas en el sector de autopartes en México. Asimismo, se contempla el intercambio de información y consultas entre ambas instituciones en el sector automotriz y de autopartes. De las 76 empresas socias de JAPIA establecidas en América Latina, 38 ya tienen operaciones en México.

México ha firmado una gran cantidad de acuerdos con Japón, algunos desde antes de la década de los noventa, como el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación; el Convenio de Comercio; el Convenio sobre Servicios Aéreos; y el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Turismo. En años más recientes, México y Japón han firmado otros acuerdos importantes, entre los que destacan un convenio para evitar la doble tributación e impedir la evasión fiscal en materia de ISR; el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón; el Memorando de Entendimiento sobre Servicios Aéreos que modifica el Acuerdo firmado en 1972; y el Protocolo para mejorar las condiciones de acceso al mercado.

En cuanto a la inversión mexicana en Japón, de acuerdo con la Organización de Japón para el Comercio Exterior (JETRO), la inversión directa mexicana neta acumulada en Japón del 2000 al 2006 fue de 4 md. Dicha inversión se realizó en 2002 y 2003 con 2 md en cada año.

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Japón Acuerdo de Asociación Económica (AAE). El gobierno mexicano decidió negociar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, que entró en vigor en 2005, con el propósito de diversificar el destino geográfico de sus exportaciones, promover la inversión japonesa directa en México y fortalecer la cooperación científica y técnica con Japón. El 1º de abril de 2008 cumplió tres años de la entrada en vigor de dicho acuerdo y los beneficios derivados del mismo se reflejan en el incremento comercial, en el crecimiento de las inversiones y en la expansión de la cooperación bilateral en varias áreas de interés tanto para México como para Japón.

Sector eléctrico-electrónico: Este es uno de los sectores en los que existe una gran cantidad de empresas japonesas con potencial para invertir en México. En particular, la mayoría de las empresas japonesas del sector fabrican productos finales (destacando las televisiones) para exportación e importan la gran mayoría de los insumos. La oportunidad yace en atraer la producción de esos insumos, como circuitos integrados, al país. Desde el año pasado, el gobierno mexicano ha realizado visitas a empresas japonesas ya establecidas en México o que pueden hacerlo próximamente.

Entre los mecanismos de diálogo entre México y Japón se encuentran el Grupo de Asuntos Económicos-Financieros, con el fin de impulsar la cooperación económica y financiera, y el Comité Empresarial México-Japón, con el fin de analizar algunos puntos del Acuerdo de Asociación Económica.

Turismo: México y Japón acordaron promover y desarrollar la cooperación turística entre ambos países. Para ello se incluyó en el Acuerdo de Asociación Económica un capítulo en la materia. Con esto México podría fortalecer las campañas de promoción turística en Japón.

Oportunidades

Productos agropecuarios: México es el único país que tiene en vigor un acuerdo comercial que incluye al sector agrícola con Japón. Entre los principales productos mexicanos para promover al mercado japonés, aprovechando el AAE, se encuentran los productos agroalimentarios como: sal yodatada, carne de cerdo, mango, naranja y toronja. La tendencia en las ventas a ese país confirma la magnitud del potencial:

Tecnologías de la información: El sector de tecnologías de la información es uno de los más importantes en la industria japonesa, un país que tiene importantes fabricantes de videojuegos, equipo de cómputo, equipo de telecomunicaciones, etc. Por otro lado el gobierno mexicano ha designado a este sector como uno de los sectores estratégicos que busca impulsar y cuenta con programas de apoyo como Prosoft y Promedia para ese fin. Hay pequeños clusters de software y diseño de videojuegos en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

Las exportaciones de carne y productos relacionados de México a Japón aumen taron 28% en 2007. Las ventas de frutas y productos relacionados subieron 44% en 2007. Las exportaciones de productos marinos subieron 33% el año pasado.

Automotriz y autopartes: Otras de las industrias japonesas con potencial para invertir en México son la automotriz y de autopartes. Cabe notar que en 2007 Japón fue el principal productor de automóviles del mundo, con 11.6 millones de unidades (México fabricó poco más de dos millones). Las exportaciones de vehículos y autopartes de México a Japón aumentaron 9% el año pasado y se ubicaron en 305 millones de dólares y están a punto de convertirse en el principal rubro de exportación de México a ese país. Muchas empresas japonesas del ramo ya tienen presencia en México, pero ésta todavía puede ampliarse sustancialmente. Diversos estudios pronostican que la producción de automóviles en México aumentará 50% en los próximos años, para llegar a tres millones de unidades, mientras que la producción en Japón se mantendrá estática en el mejor de los casos. En particular, México puede impulsar inversiones de mayor valor agregado, incluyendo centros de diseño y pruebas, a través de incentivos como créditos fiscales para la investigación y desarrollo. También hay oportunidades para atraer fábricas de ensamble para automóviles compactos destinados al mercado estadounidense, ya que hay una gran demanda por estas unidades debido al alto costo de la gasolina.

Energía renovable: Japón es un país que ha tomado fuertes medidas en décadas recientes para impulsar las energías renovables debido a que importa prácticamente todos sus combustibles minerales. Empresas como Mitsubishi (que ya fabrica hélices para energía eólica en México) y Sharp (celdas solares) son líderes en la producción de equipo para este sector y podrían ampliar su presencia en el país ante las perspectivas de inversión en energías renovables en Norteamérica.

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Japón MÉXICO-JAPÓN CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS 2007

Indicador

MÉXICO

JAPÓN

Población (millones) Índice de Desarrollo Humano PIB posición mundial** PIB (mmd)* PIB real ( %) PIB promedio 2000-2007 ( %) PIB per cápita (dólares)* PIB per cápita PPP Inflación ( %) Inflación promedio 2000-2007 ( %) Índice de Competitividad. Posición entre 131 países Desempleo (% PEA) Exportaciones (mmd) Importaciones (mmd) Grado de apertura (Com. Tot./PIB%) Principales socios comerciales Primero Segundo Tercero Tipo de cambio (Unidad monetaria / dólar) Inversión Extranjera Directa (mmd) Remesas (mmd) Comercio bilateral (md) Exportaciones Importaciones Saldo Inversión en México 1999-dic 07 (md)

105 52 12 1,023 3.2 2.9 9,669 3.7 4.9

128 8 2 4,384 2.1 1.7 34,312 33,576 0.7 -0.2

52 3.7 272 283 62.6

8 3.9 775 655 32.6

Estados Unidos China Japón

Estados Unidos China Corea

10.68 23.2 23.9 18,256 1,913 16,343 -14,430 1,417.9

102.8 77.7

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretaría de Economía, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadística, Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial. * Los datos reportados son cifras preliminares de INEGI para 2007. ** La posición de la economía de México es la reportada por INEGI a 2006 ya que para 2007 aún no hay datos oficiales.

PROMÉXICO Camino a Santa Teresa No. 1679 Col. Jardínes del Pedregal, Del. Álvaro Obregón C.P. 01900, México, D.F., Tel. (52-55) 54477000 www.promexico.gob.mx

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