FRESA
POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE FRESA EN CHIHUAHUA AGOSTO DE 2002 INDICE OBJETIVOS DEL ESTUDIO. METODOLOGIA. DES
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POTENCIAL AGROINDUSTRIAL DE FRESA EN CHIHUAHUA
AGOSTO DE 2002
INDICE
OBJETIVOS DEL ESTUDIO. METODOLOGIA. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. SITUACION ACTUAL DE LA FRESA EN EL MUNDO.
Producción Mundial Importaciones de fresa en el mundo Exportaciones de fresa en el mundo Consumo aparente Fresa procesada en el mundo Fresa congelada en el mundo Conclusiones
5 6 7 8 9 10 11
SITUACION DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS.
Producción en USA Uso de la fresa en USA 70-00 Valor de la Producción en USA Precios 70- 00 Precio por mes Consumo per capita Producción por Estados en USA Valor de la producción por cultivo Rendimiento por hectárea por Estado Precio de la fresa por Estado Exportaciones en fresco Exportaciones en fresco a México
1 2 3 4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12
INDICE
Porcentaje de uso de la fresa en USA Exportaciones e importaciones fresa congelada Consumo aparente fresa congelada Consumo per capita fresa congelada Importaciones fresa congelada por mes Uso fresa en USA y México Épocas de cosecha por Estado USA Cultivo de la fresa en California Superficie sembrada distritos de California Conclusiones.
25 26 27 29 30 31 32 33 34 35
SITUACION ACTUAL DE LA FRESA EN MEXICO.
El cultivo de la fresa en México Principales regiones de fresa en México Superficie sembrada Producción de la fresa Valor de la producción Rendimiento por hectárea Precios por estados Cuadro épocas de cosecha por estado Temporadas de cosecha por estado Procesamiento de fresa en México Conclusiones
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
38
INDICE COMPARATIVO DE REGIONES PRODUCTORAS DE FRESA EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
Cuadro comparativo Superficie cosechada Producción Valor de la producción Rendimiento por hectárea Precios Precios Central de abastos DF (pesos y dólares)
52 53 54 55 56 57 58
LA FRESA EN CHIHUAHUA
Antecedentes del proyecto Situación actual Productores
63 64 65 66
INVESTIGACION DEL MERCADO FRESCO DE LA FRESA DE CHIHUAHUA
Metodología de investigación Futurama Frugasa Corporatovo Valle Verde Frutería “el Indio” Conclusiones Mercado fresco Recomendaciones
51
68 69 70 71 72 73 74
67
INDICE INVESTIGACION DEL MERCADO INDUSTRIAL DE FRESA DE CHIHUHAUA 75
Metodología de investigación Principales usos industriales de la fresa Confruta S.A Mundet (FAMSA) Jumex Congeladora Accel Frexport Otras empresas industrializadoras
76 77 78 79 80 81 83 85
CONCLUSIONES GENERALES CONCLUSIONES MERCADO REGIONAL
Magnitud de mercado industrial de la fresa en Chihuahua Magnitud de mercado fresco de la fresa en Chihuahua
86 88 89
IMPORTANCIA EN EL NOROESTE DEL ESTADO CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Características mercado fresco formal Características de mercado fresco informal Características de mercado industrial
ANALISIS FODA RECOMENDACIONES
90 91 92 93 94
96 100
INDICE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL CLUTIVO DE FRESA
Desarrollo de mercados Sistemas de preenfriado Estrategia de empaque Estrategia de procesamiento comun post- cosecha Desarrollo de nuevas variedades Programa de desarrollo de plantaciones
102 103 104 105 106 107
VISION DEL DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA
Etapa de arranque Etapa de consolidación Etapa de desarrollo
101
109 110 111
108
OBJETIVOS DEL ESTUDIO OBJETIVOS 1)
Determinar el potencial agroindustrial de la fresa en Chihuahua:
2)
Determinar las principales características de penetrabilidad del mercado para la fresa en diversos niveles de procesamiento tales como: • Mercado Fresco • Congelado en Bloque • Congelado IQF • Deshidratado • Concentrados de Jugos
3)
Elaborar recomendaciones sobre programas de implementación.
4)
Evaluar aspectos técnicos del procesamiento y el potencial aprovechamiento de la infraestructura existente en la región. 1
METODOLOGIA DEL ESTUDIO METODOLOGIA En la investigación de mercado se realizaron básicamente los siguientes estudios: • •
Estudio de Magnitud Estudio de Penetrabilidad
En el estudio de magnitud de mercado se analizaron tendencias en producción, estacionalidad y comercio, de México y Estados Unidos, así como los países proveedores e indicadores de industria de transformación de fresas y frutillas, así como la identificación de empresas comercializadoras líderes. En cuanto a la penetrabilidad del mercado para el proyecto, se determinó con base a las siguientes investigaciones: • • • • • •
Investigación con clientes potenciales de México y mercado regional. Clientes potenciales para exportación a los Estado Unidos Potencial para el procesamiento en concentrado de jugos. Investigación con regiones productoras de fresa en México Investigación a expertos. 2 Potencial de industrialización de la fresa.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO La fresa es uno de los frutos altamente apreciados en el mundo por su sabor y por su riqueza en vitaminas y minerales; además es un producto que tiene una amplia posibilidad de utilización industrial en la obtención de diferentes productos como mermeladas, purés, concentrados, helados, etc. En México, el cultivo de la fresa inició a mediados del siglo pasado y en 1950 comenzó a exportarse a Estados Unidos. Los estados de Guanajuato, Michoacán y Baja California son los mayores productores nacionales y son también los principales exportadores, aprovechando que en el período Diciembre- Junio no hay producción en los Estados Unidos. La competencia de Canadá, Nueva Zelanda y Guatemala no ha logrado desplazar a México debido a la alta calidad de su fresa. 3
SITUACION ACTUAL DE LA FRESA EN EL MUNDO
4
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE FRESA EN EL MUNDO El principal productor de fresa en el mundo es Estados Unidos con más de 800 mil toneladas anuales, México ocupa el 4o. lugar con 133 mil toneladas (Datos de 1998).
PRINCIPALES PRODUCTORES DE FRESA EN EL MUNDO (1998)
900,000
822,178
800,000
MILES DE TONELADAS
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000
181,099
177,999 133,999
200,000 26,548 100,000 -
UNITED STATES
JAPON
POLONIA FUENTE: USDA
MEXICO
CANADA
5
IMPORTACIONES DE FRESA EN FRESCO EN EL MUNDO Canadá es el principal importador de fresa en el mundo con 44 mil toneladas, en segundo lugar Estados Unidos con 43 mil toneladas y en tercer lugar Japón con cerca de 5 mil toneladas (1998). IMPORTACIONES DE FRESA EN FRESCO POR PAISES PRODUCTORES (1998)
45,000 44,000
43,001
40,000
MILES DE TONELADAS
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 4,721
10,000
4,000 900
5,000 -
CANADA
UNITED STATES
JAPON FUENTE: USDA
MEXICO
POLONIA
6
EXPORTACIONES DE FRESA EN FRESCO EN EL MUNDO Estados Unidos es el principal exportador de fresa en el mundo con más de 56 mil toneladas, seguido de México con más de 44 mil toneladas y en tercer lugar Polonia con más de 12 mil toneladas (1998). EXPORTACIONES DE FRESA EN FRESCO POR PAISES PORDUCTORES (1998)
60,000
56,368
44,760
MILES DE TONELADAS
50,000
40,000
30,000
20,000
12,300
10,000 170
-
-
UNITED STATES
MEXICO
POLONIA FUENTE: USDA
CANADA
JAPON
7
CONSUMO APARENTE DE FRESA FRESCA EN EL MUNDO El principal consumidor de fresa fresca en el mundo es Estados Unidos con más de 800 mil toneladas, seguido de Japón con más de 180 mil toneladas y en tercer lugar Polonia con 166 mil toneladas (1998). CONSUMO APARENTE DE FRESA EN EL MUNDO 1998
900,000 800,000
808,812
700,000
TONELADAS
600,000
500,000 400,000 300,000
185,820
166,599
200,000
93,239 70,378
100,000
UNITED STATES
JAPON
POLONIA FUENTE: USDA
MEXICO
CANADA
8
FRESA PROCESADA EN EL MUNDO Estados Unidos es el más importante procesador de fresa en el mundo con más de 248 mil toneladas, seguido de Polonia con 124 mil toneladas y en tercer lugar México con más de 62 mil toneladas (1998).
FRESA PROCESADA EN PAISES PRODUCTORES (1998)
250,000 248,698
MILES DE TONELADAS
200,000
150,000
124,999
100,000
62,200
50,000 3,750
2,300
-
UNITED STATES
POLONIA
MEXICO SOURCE: USDA
CANADA
JAPON
9
FRESA CONGELADA EN EL MUNDO El principal productor de fresa congelada en el mundo es Estados Unidos con más de 240 mil toneladas, seguido de México con 62 mil toneladas y en tercer lugar Polonia con 2900 toneladas (1998).
PRODUCCION DE FRESA CONGELADA EN EL MUNDO (1998)
250,000
248,632
TONELADAS
200,000
150,000
100,000 62,200
50,000
2,900 350 97
UNITED STATES
MEXICO
CANADA FUENTE: USDA
JAPON
POLONIA
10
CONCLUSIONES FRESA EN EL MUNDO CONCLUSIONES Estados Unidos y México ocupan lugares de gran importancia en la producción mundial de fresa Según datos de 1998 Estados Unidos es el país que más producción aporta de fresas en el mundo (822 mil toneladas) y es a la vez el país que más fresas consume (808 mil toneladas). México en producción de fresa ocupó en 1998 el 4o. lugar a nivel mundial con una producción de más de 133 mil toneladas y en cuanto a exportaciones ocupó el 2o.lugar en el mundo con 44 mil toneladas. En lo que se refiere a la fresa procesada, México ocupó en 1998 un tercer lugar y en fresa congelada un 2o. lugar a nivel mundial.
11
SITUACION DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS
12
PRODUCCION LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS La producción de fresa en fresco en Estados Unidos ha tenido un importante crecimiento desde 1970 a la fecha, pues pasó de 100 mil toneladas a las 600 mil toneladas. La fresa procesada de cerca de 90 mil toneladas a más de 200 mil toneladas en el 2000. PRODUCCION DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADO EN ESTADOS UNIDOS 1970- 00 900,000 FRESCO
800,000
PROCESADO
600,000 TOTAL 500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
FUENTE: USDA
00
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
19
86
19
85
19
84
19
83
19
82
19
81
19
80
19
79
19
78
19
77
19
76
19
75
19
74
19
73
19
72
19
71
19
19
70
0 19
MILES DE TONELADAS
700,000
13
PORCENTAJE DE USO DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADO El uso que se le ha dado a la fresa en el período de 1970- 2000 ha sido principalmente en fresco, alcanzando un 75% en el 2000, mientras que el procesado fue de 25 %. USO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS 1970- 2000 0.80
0.70
0.60 FRESCO
%
0.50
PROCESADO
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00 1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
FUENTE: USDA
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
14
VALOR DE LA PRODUCCION DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS El valor de la producción de fresa en fresco ha sido superior al de fresa procesada en este período 1970-00, alcanzando los 1000 millones de dólares el año 2000. VALOR DE LA PRODUCCION DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADA EN ESTADOS UNIDOS 1970 -00 1,200
FRESCO 1,000
TOTAL
800
600
400
200
FUENTE: USDA
0
9
20 0
8
19 9
7
19 9
6
19 9
5
19 9
4
19 9
3
19 9
2
19 9
1
19 9
0
19 9
9
19 9
8
19 8
7
19 8
6
19 8
5
19 8
4
19 8
3
19 8
2
19 8
1
19 8
0
19 8
9
19 8
8
19 7
7
19 7
6
19 7
5
19 7
4
19 7
3
19 7
2
19 7
1
19 7
19 7
0
0 19 7
MILLONES DE DOLARES
PROCESADO
15
PRECIO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS El precio/ Kg. de la fresa en fresco ha estado por arriba del precio de la fresa procesada y con un crecimiento importante de 1970 a la fecha. El precio en fresco pasó de $0.55 dólar /Kg. a $1.40 dólar/Kg. en el 2000. El precio en proceso tuvo un ligero incremento de $0.40 dólar/Kg. a $0.60 dólar/ Kg. PRECIO DOLAR/ KG. DE FRESA EN FRESCO Y PROCESADO QUE SE OFRECE A PRODUCTORES 1970-2000 1.80
1.60
FRESCO PROCESADO
1.40
PONDERADO
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
FUENTE: USDA
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
0.00 1970
DOLAR/ KG.
1.20
16
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS El precio mensual de la fresa en fresco en el mes de diciembre es $2.91 dólar/Kg. (cosecha de Florida), mientras que California (Abril – Agosto) los precios son bajos ($1.09 dólar/ Kg.) quitar el cero PRECIO MENSUAL DE LA FRESA FRESCA RECIBIDO POR EL PRODUCTOR EN ESTADOS UNIDOS 2000 3.50
3.00
2.91
DÓLAR/ KG
2.50
2.00
2.02
2.10
2.05
1.50
1.42
1.52
1.44 1.28
1.25 1.09
1.02
1.00
0.50 0.00 0.00 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Sept
Oct
Nov
Dec
FUENTE; USDA
17
CONSUMO PER CAPITA DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS El consumo de fresa en fresco per capita en los Estado Unidos se ha ido incrementando desde 1970 a la fecha, alcanzando los 2 kilogramos por persona promedio en el 2000. CONSUMO PER CAPITA DE FRESA EN FRESCO EN ESTADOS UNIDOS 1970-00
2.50
1.50
1.00
0.50
FUENTE: USDA
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
0.00 1970
KILOGRAMOS
2.00
18
PRODUCCION DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS El estado de California se ha mantenido como líder en la producción de la fresa alcanzando casi las 700 mil toneladas en el 2000. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS 2000 700.0
500.0 400.0 300.0 200.0 100.0
Louisiana
Arkansas
New Jersey
Wisconsin
Ohio
Virginia
Pennsylvania
New York
Michigan
Washington
North Carolina
Oregon
Florida
0.0
California
MILES DE TONELADAS
600.0
19 FUENTE: USDA
VALOR DE LA PRODUCCION POR CULTIVO En cuanto al valor de producción, la fresa se coloca como el segundo cultivo en importancia en los Estados Unidos, después de la manzana. VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS NO CITRICOS EN ESTADOS UNIDOS 1999 1,400.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
FUENTE: USDA
Olivo
Cereza
Platano
Kiwi
Papaya
Cabacano
Datil
Piña
Pera
Cereza
Durazno
Aguacate
Uvas
Fresa
0.0 Manzana
MILLONES DE DOLARES
1,200.0
20
RENDIMIENTO POR HECTAREA PRINCIPALES ESTADOS El estado de California ha mantenido los rendimientos por hectárea más altos en comparación con otros estados, alcanzando 60 toneladas por hectárea en el año 2000. RENDIMIENTO POR HECTAREA DE LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS 1970- 00 80.0 CALIFORNIA 70.0
FLORIDA OREGON
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
FUENTE: USDA
00
99
21
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
19
86
19
85
19
84
19
83
19
82
19
81
19
80
19
79
19
78
19
77
19
76
19
75
19
74
19
73
19
72
19
71
19
19
70
0.0 19
TONELADAS / HA.
WASHINGTON
PRECIO DE LA FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS EL precio /Kg. de fresa en fresco más alto en el 2000 lo tiene el estado de Oregon con $2.14 dólar/ Kg. El precio más alto en fresa procesada también lo tiene el estado de Oregon ($1.04 dólar/ Kg.) Los precios en California son más bajos, debido a los grandes volúmenes producidos de fresa. PRECIO DE FRESA FRESCA Y PROCESADA EN PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE ESTADOS UNIDOS 2000
2.50
FRESCO 2.14
PROCESADO 2.00
DOLAR/ KG
1.68
1.50
1.35
1.04 1.00
0.49 0.50
0.00 0.00 CALIFORNIA
FLORIDA FUENTE: USDA
OREGON
22
EXPORTACIONES DE LA FRESA Canadá es el principal destino de exportaciones de fresa fresca de Estados Unidos, México ocupa el segundo lugar superando las 3,500 toneladas por año, las demás exportaciones se distribuyen en el resto del mundo. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE FRESA FRESCA DE ESTADOS UNIDOS 1999 14,000 RESTO DEL MUNDO 12,000 CANADA
MILES DE TONELADAS
10,000 MEXICO 8,000
6,000
4,000
2,000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
FUENTE: USDA
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
23
EXPORTACIONES DE FRESA A MEXICO México ocupa el segundo lugar superando las 3,500 toneladas por año, las demás exportaciones se distribuyen en el resto del mundo. El mes de Julio alcanza las 1200 toneladas. EXPORTACIONES MENSUALES DE FRESA EN FRESCO DE ESTADOS UNIDOS A MEXICO 2000 1400.0
1200.0
MILES DE TONELADAS
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0 Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
24
PRINCIPALES USOS DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS Estados Unidos destinó más producción de fresa a mercado fresco que a proceso en el 2000. De 838 mil toneladas, 626 mil se destinan para mercado fresco y el resto a proceso (211 mil ton.) DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL DE FRESA EN ESTADO UNIDOS 2000 PROCESADA 25%
FUENTE: USDA
FRESCO 75%
25
IMPORTACION Y EXPORTACION DE FRESA CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS En la balanza del comercio internacional de fresa congelada en Estados Unidos, las importaciones han sido mayores que las exportaciones desde 1970 a la fecha, con un repunte en las exportaciones en el 2000. BALA NZA DE IM PO RTACIO N ES Y EXPO RTACIO N ES DE FR ESA CO NG ELADA 1970- 99 200 PR O D U C C IO N
180
IM PO R TAC IO N ES
160
EXPO R TAC IO N ES
120 100 80 60 40 20
99 19
97
96
95
94
93
92
98 19
19
19
19
19
19
19
91 19
89
88
90 19
19
87
86
85
FU EN TE: U SD A
19
19
19
19
84 19
82
81
80
79
78
77
83 19
19
19
19
19
19
19
76 19
74
73
72
71
75 19
19
19
19
19
70
0 19
MILES DE TONELADAS
140
26
CONSUMO APARENTE DE LA FRESA CONGELADA El consumo aparente de fresa congelada (producción mas importaciones menos exportaciones) en Estados Unidos se ha incrementado ligeramente desde 1970 a la fecha, alcanzando en el 2000 casi 170 mil toneladas. CONSUMO APARENTE DE FRESA CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS 1970 -99 200.0 180.0 160.0
120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0
FUENTE: USDA
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
0.0
1970
MILES DE TONELADAS
140.0
27
CONSUMO DE FRESA CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS Los meses de mayor consumo de fresa congelada en el estado de California se presenta en los meses de mayo- julio, siendo Junio donde más se consume alcanzando casi las 60 mil toneladas mensuales CONSUMO DE FRESA CONGELADA EN CALIFORNIA 1999 60.0
MILES DE TONELADAS
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
FUENTE: USDA
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
28
CONSUMO PER CAPITA DE FRESA CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS El consumo per capita de fresa congelada en Estados Unidos se ha mantenido con pequeñas variaciones desde 1970 a la fecha, fluctuando en promedio poco más de medio kilogramo por persona. CONSUMO PER CAPITA DE FRESA CONGELADA EN ESTADOS UNIDOS 1970- 99 0.70
0.60
0.40
0.30
0.20
FUENTE: USDA
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
0.00
1971
0.10
1970
KILOGRAMOS
0.50
29
IMPORTACIONES DE FRESA CONGELADA POR MES Estado Unidos importa fresa congelada de México principalmente en los meses de Marzo a Junio durante el año. IMPORTACIONES POR MES EN ESTADOS UNIDOS DE FRESA FRESCA Y CONGELADA DE MEXICO 1999 18.00
16.05
17.77 14.81
16.00
MILES DE TONELADAS
14.00 11.59
12.00 10.00
7.47
8.00 6.00
5.33
4.00
2.57 1.88 0.55
2.00
0.30
0.27
1.00
0.00
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
FUENTE: USDA
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
30
USOS DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS Y MEXICO Estados Unidos procesa un 30% de su producción total de fresa al año, mientras que México un 46% de su producción total, aunque con menor producción (1998). USO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 1998
900,000 800,000
PROCESADA
248,698 30%
MILES DE TONELADAS
700,000
FRESCO
600,000 500,000 400,000
573,481 70%
300,000
62,200 46%
200,000 71,800 56%
100,000 ESTADOS UNIDOS
MEXICO FUENTE: USDA
31
EPOCAS DE COSECHA DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS EPOCAS DE COSECHA EN ESTADOS UNIDOS
COSECHA DE FRESAS POR REGIONES MESES DEL AÑO REGIONES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
CALIFORNIA FLORIDA LOUISIANA MICHIGAN NEW YORK
32
CULTIVO DE LA FRESA EN CALIFORNIA California alcanzó un record de 11,000 Has. de producción fresa en el 2002. En el 2000 con 10,643 Has. alcanzaron una cosecha de 640 mil toneladas de fresa. En 1980 California tenía 4,451 Has. de fresa, en el 2002 sólo la región de Watsonville - Salinas alcanzaron 4,532 Has. representando un 42% de lo sembrado en el Estado y actualmente aporta el 85% de la producción total de fresa en el país. Dirscoll lleva está a la cabeza en esta área pues tienen cerca de 2,300 Has. de fresa en California y otras 500 Has. en Florida y México. 33
SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA EN DISTRITOS DE CALIFORNIA Los distritos de Watsonville y Salinas (Norte de California) es donde se concentra mayormente la el cultivo de la fresa en el estado de California, alcanzando casi las 5 mil hectáreas en 1999. SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA EN DISTRITOS DE CALIFORNIA 1999
6000
5000
HECTAREAS
4000
3000
2000
1000
0 Watsonville and Salinas
Oxnard
Santa Maria
Orange and Los Angeles
FUENTE: USDA
Fresno
San Diego
34
EL MERCADO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS CONCLUSIONES La fresa en fresco ha tenido mayor producción en comparación con la fresa procesada con datos de 1970 al 2000. Igualmente tanto el precio como su valor de producción la fresa en fresco ha estado por arriba de la fresa en proceso. Estados Unidos actualmente destina un 75% de su producción al mercado fresco y un 25% a proceso. El cultivo de la fresa en Estado Unidos es el segundo en importancia, después de la manzana. California es el principal estado productor de fresa en los Estado Unidos pues aportando casi el 85% de la producción total. El consumo de fresa congelada en Estados Unidos se ha incrementado en los últimos años y México es hoy su principal abastecedor con cerca de 80 mil toneladas por año. De acuerdo a las fechas de cosecha de los principales estados productores de fresa en la Unión Americana, se mantiene abierto para México ventanas de oportunidad para exportar su fresa para 35 productores del sur del pais.
EL MERCADO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS CONCLUSIONES CHIHUAHUA La producción de fresa en Chihuahua coincide con la época de producción de fresa en California.
TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES MESES DEL AÑO E F M A M J J A S O N D REGIONES CHIHUAHUA CALIFORNIA USA
B
B
B
M
B
M
A
A
M
B
A
A
A
M
M
M
B
B
VENTAJAS POTENCIALES DE CHIHUAHUA CON RESPECTO A CALIFORNIA A) B) C) D) E)
Costo de mano de obra mas bajo Cercanía a los mercados nacionales Infraestructura industrial y de almacenamiento en la region Presencia de empresas lideres en el ramo (potencial) Agua de pozo para riego 36
EL MERCADO DE LA FRESA EN ESTADOS UNIDOS DESVENTAJAS DE CALIFORNIA
CHIHUAHUA
CON
RESPECTO
A
A) INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y EMPAQUE SUPERIORES EN CALIFORNIA B) PROCESOS DE PREENFRIADO C) CALIDAD DE LA FRESA SUPERIOR EN CALIFORNIA (TAMAÑO, PRESENTACION) D) EMPRESAS ESTABLECIDAS CON AMPLIA EXPERIENCIA EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN CALIFORNIA E) POSICIONAMIENTO ACTUAL POSITIVO EN LOS MERCADOS MEXICANOS DE LA FRESA DE CALIFORNIA
37
SITUACION ACTUAL DE LA FRESA EN MEXICO
38
EL CULTIVO DE LA FRESA EN MEXICO El cultivo de fresa en México ha tomado auge en los últimos años, aunque se cuenta con una larga experiencia en el cultivo de esta fruta. México es uno de los principales exportadores de fresa en el mundo. La producción de fresa en México para 1998 fue superior a las 130 mil toneladas y sus exportaciones superaron las 12 mil toneladas. Actualmente según datos de SAGARPA en el 2000, México cuenta con cerca de 6500 Has. sembradas de fresa, alcanzando una producción de más de 140 mil toneladas con un valor aproximando de 760 millones de pesos.
39
PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE FRESA EN MEXICO
Baja California N.
Baja California S. Aguascalientes Irapuato Gto. Jalisco
Morelos Edo. de México
Zamora Mich.
40
SUPERFICIE SEMBRADA DE FRESA POR ESTADOS El estado que cuenta con más hectáreas sembradas de fresa es Michoacán con 3,718 has. seguido de Guanajuato con 1,742 has. y en tercer sitio se encuentra Baja California con 637 has. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000 3,718
4,000 3,500
2,500 1,742
2,000 1,500 1,000
637 198
500
136
22
22
22
MORELOS
JALISCO
AGUASCALIENTES
B. C. SUR
EDO. MEXICO
B. C. NORTE
GUANAJUATO
0
MICHOACAN
HECTAREAS
3,000
41
PRODUCCION DE LA FRESA POR ESTADOS Michoacán es el estado que cuenta con más producción de fresa con 77,433 ton. seguido de Baja California con 32,512 ton. y en tercer sitio se encuentra Guanajuato con 22,606 ton. TONELADAS PORDUCIDAS DE FRESA POR ESTADOS EN MEXICO 2000 80000 70000
77433
50000 40000
32512
30000
22606
20000 4356
10000
3589
316
233
45
MORELOS
JALISCO
AGUASCALIENTES
EDO. MEXICO
B. C. SUR
GUANAJUATO
B. C. NORTE
0
MICHOACAN
TONELADAS
60000
42
VALOR DE LA PRODUCCION DE LA FRESA POR ESTADOS En cuanto al valor obtenido por la producción de fresa en el año 2000, Baja California obtuvo más de 300 millones de pesos seguido de Michoacán con 292 millones de pesos y en tercer sitio se encuentra Guanajuato con 114 millones de pesos. VALOR DE LA PRODUCCION DE FRESAS POR ESTADOS EN MEXICO 2000 350,000,000
313,080,877 292,643,967
250,000,000
200,000,000
150,000,000
114,247,798
100,000,000 21,605,940
50,000,000
19,598,184
1,106,000 1,280,503
117,000
MORELOS
AGUASCALIENTES
JALISCO
B. C. SUR
EDO. MEXICO
GUANAJUATO
MICHOACAN
-
B. C. NORTE
MILLONES DE PESOS
300,000,000
43
RENDIMIENTOS POR TONELADA DE FRESA POR ESTADOS El estado con mayor rendimiento por hectárea es Baja California Norte, alcanzando las 50 ton/ ha. en el 2000
RENDIMIENTO TON/ Ha. DE FRESA EN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE MEXICO 70 BAJA CALIFORNIA 60
MICHOACAN GUANAJUATO
40
30
20
10
00 20
99 19
97
98 19
19
96 19
94
95 19
19
93 19
91
92 19
19
90 19
88
89 19
19
87 19
85
86 19
19
84 19
83 19
82 19
81 19
80
0
19
TON / Ha.
50
44
COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA FRESA POR ESTADOS (PESOS CONSTANTES) El estado que registra mayores precios por tonelada de fresa es Baja California Norte en el 2000 con cerca de $10.00 pesos/ Kg., seguido de Guanajuato y Michoacán respectivamente. PRECIO / KG DE FRESA POR ESTADOS 2000 (PRECIOS CONSTANTES) 25.0
BAJA CALIFORNIA MICHOACAN
20.0
GUANAJUATO
PESOS/ KG
15.0
10.0
5.0
FUENTE: SAGARPA
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
0.0
45
CUADRO DE EPOCAS DE COSECHA EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS COSECHA DE FRESAS POR REGIONES MESES DEL AÑO REGIONES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ZAMORA MICHOACAN IRAPUATO GUANAJUATO. BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA NORTE
CHIHUAHUA CALIFORNIA USA FLORIDA USA
46
TEMPORADA DE COSECHA DE FRESA EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES MESES DEL AÑO REGIONES
E
F
M
A
M
J
ZAMORA MICHOACAN
M
M
A
A
A
M
IRAPUATO GUANAJUATO. M
M
A
A
A
BAJA CALIFORNIA SUR
B
M
A
A
B
BAJA CALIFORNIA NORTE M
M
A
A
M
B
B
B
M
A
A
M
B
A
A
M
M
M
CHIHUAHUA CALIFORNIA USA
B
B
B
M
A
FLORIDA USA
M
M
A
M
B
CLAVES
A= ALTA
M= MEDIA
J
A
S
O
N
D
B
B
B
B B
B= BAJA
B
B
B
B
47
PROCESAMIENTO DE FRESA EN MEXICO En México tienen presencia algunas empresas comercializadoras e industrializadoras de fresas y frutillas, la mayoría de estas empresas tienen canales de exportación en Estados Unidos y Europa. Las principales empresas detectadas son: • • • • • •
FREXPORT DRISCOLL CIASMEX BERRIMEX NUTRI HARVEST HURTZ
(Zamora Mich.) (Los Reyes Mich.) (Zamora Mich.) (Jocatepec Jal.) (Guadalajara Jal.) (Los Reyes Mich.)
48
EL MERCADO DE LA FRESA EN MEXICO
CONCLUSIONES
El estado con mayor producción y superficie sembrada de fresa en México es Michoacán, sin embargo el estado con mayor valor de producción de fresa es Baja California N., liderando también en los precios por Kg. esto debido a sus altos rendimientos por Ha. (50 ton/ Ha.). La mayor parte de la producción de fresa en México se destina al mercado en fresco (54% datos 1998) y un 46% a proceso, aunque la mayoría de la producción (fresco y procesado) se destinan a la exportación. Actualmente existen comercializadoras tanto nacionales como extranjeras que exportan principalmente a Estados Unidos, Europa y Japón. En cuanto a las fechas de cosecha, el estado de California tienen fechas similares durante el año al estado de Chihuahua (Marzo- Octubre), lo que hace de California el principal competidor para Chihuahua. 49
COMPARATIVO DE REGIONES PRODUCTORAS DE FRESA EN MEXICO Y ESTADOS UNIDOS
50
COMPARATIVO POR ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS CUADRO COMPARATIVO POR ESTADOS PRODUCTORES DE FRESA TABLA COMPRATIVA POR ESTADOS DE MEXICO Y ESTADO UNIDOS (2000)
ESTADO MICHOACAN GUANAJUATO B. C. NORTE EDO. MEXICO B. C. SUR AGUASCALIENTES JALISCO MORELOS CALIFORNIA FLORIDA OREGON
SUPERFICIE COSECHADA 3,718 1,742 637 198 136 22 22 22 11,169 2,550 1,416
PRODUCCION 77,433 22,606 32,512 3,589 4,356 316 233 45 688,550 100,017 16,012
VALOR PRODUCION (Miles de Dólares) 29,862 11,658 31,947 2,205 2,000 113 131 12 932,052 167,580 34,241
RENDIMIENTO TON/ Ha. 20.8 13.0 51.0 18.1 32.0 14.4 10.6 2.0 61.6 39.2 11.2
PRECIO DOLAR/ TON 386 516 983 614 459 357 561 265 1,354 1,676 2,138
PRECIO a), b) FRESCO DOLAR/ Kg. 0.4 0.5 1.0 0.6 0.5 0.4 0.6 0.3 1.4 1.7 2.1
a) Tipo de cambio 9.8 pesos/ dólar b) Precio medio rural (precios en México)
51
COMPARATIVO EN SUPERFICIE COSECHADA DE FRESA En superficie cosechada de fresa, el estado de California sobresale de los demás estados alcanzando más de 10 mil Has., le sigue el estado de Michoacán con casi 4,000 Has. y en tercer lugar el estado de la Florida con más de 2000 Has. SUPERFICIE COSECHADA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 2000 12,000
10,000
6,000
4,000
2,000
FUENTE: USDA, SAGARPA
MORELOS
JALISCO
AGUASCALIENTES
B. C. SUR
EDO. MEXICO
B. C. NORTE
OREGON
GUANAJUATO
FLORIDA
MICHOACAN
CALIFORNIA
HECTAREAS
8,000
52
COMPARATIVO EN PRODUCCION DE FRESA En producción de fresa, el estado de California sobresale alcanzando cerca de 700 mil ton., le sigue el estado de la Florida con cerca de 200 mil ton. y en tercer lugar el estado de la Florida con casi 80 mil toneladas. PRODUCCION DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 2000 700,000 600,000
400,000 300,000 200,000 100,000
FUENTE: USDA, SAGARPA
MORELOS
JALISCO
AGUASCALIENTES
EDO. MEXICO
B. C. SUR
OREGON
GUANAJUATO
B. C. NORTE
MICHOACAN
FLORIDA
CALIFORNIA
TONELADAS
500,000
53
COMPARATIVO DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE FRESA En el valor de lo producido de fresa, el estado de California sobrepasa los 900 mil dólares, Baja California Norte alcanza un tercer lugar con más de 31 mil dólares . VALOR DE PRODUCCION DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 2000 1,000,000 900,000
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
FUENTE: USDA, SAGARPA
MORELOS
AGUASCALIENTES
JALISCO
B. C. SUR
EDO. MEXICO
GUANAJUATO
MICHOACAN
B. C. NORTE
OREGON
FLORIDA
CALIFORNIA
MILES DE DOLARES
800,000
54
COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO POR HECTAREA DE FRESA En rendimiento por tonelada / Ha. el estado de California alcanza al mayor rendimiento con 60 ton /Ha., Baja California Norte en segundo lugar con 50 ton/ Ha. y en tercero Florida con 38 ton/ Ha. RENDIMIENTO POR HECTAREA DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 2000 70.0 60.0
40.0 30.0 20.0 10.0
FUENTE: USDA, SAGARPA
MORELOS
JALISCO
OREGON
GUANAJUATO
AGUASCALIENTES
EDO. MEXICO
MICHOACAN
B. C. SUR
FLORIDA
B. C. NORTE
CALIFORNIA
TON/ Ha.
50.0
55
COMPARATIVO DE PRECIOS POR KILOGRAMO DE FRESA Oregon es el estado de la Unión americana que registró los mejores precios por kilogramo de fresa fresca en el 2000. En México los mejores precios / Kg. se dan en Baja California Norte. PRECIO POR KILOGRAMO DE FRESA EN PRINCIPALES ESTADOS DE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 2000 2.50
1.50
1.00
0.50
FUENTE: USDA, SAGARPA
MORELOS
AGUASCALIENTES
MICHOACAN
B. C. SUR
GUANAJUATO
JALISCO
EDO. MEXICO
B. C. NORTE
CALIFORNIA
FLORIDA
0.00 OREGON
DOLAR/ Kg.
2.00
56
COMPARATIVO DE PRECIOS POR KILOGRAMO DE FRESA En los meses donde México importa fresa (de Estado Unidos), los precios son muy altos, alcanzando casi lo 3 dólares por kilogramo. PRECIOS FRECUENTES DE LA FRESA EN CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA MEXICO DF 2001 3.00
2.50
1.50
1.00
0.50
FUENTE: SECOFI- SNIM
DIC
DIC
NOV
SEP
AGO
AGO
JUL
JUN
JUN
MAY
MAR
MAR
ENE
0.00
MICHOACAN
IMPORTADA
MICHOACAN
ENE
DOLAR/ KG
2.00
57
COMPARATIVO DE PRECIOS POR KILOGRAMO DE FRESA Cuando México importa fresa (de Estado Unidos), los precios son muy altos, alcanzando casi lo 30 pesos por kilogramo ($9.8 pesos/ dólar). PRECIOS FRECUENTES DE LA FRESA EN CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA MEXICO DF 2001 30
25
15
10
5
FUENTE: SECOFI- SNIM
NOV
MICHOACAN
OCT
SEP
AGO
AGO
JUL
JUN
JUN
IMPORTADA
MAY
MAR
MAR
0
ENE
MICHOACAN
ENE
PESOS/ KG
20
58
LA FRESA EN CHIHUAHUA
63
CULTIVO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA ANTECEDENTES DEL PROYECTO •
El desarrollo agroindustrial chihuahuense demanda la realización de nuevas inversiones con el fin de generar empleos, derrama económica regional y demanda para productos agrícolas.
•
La región Noroeste del estado de Chihuahua presenta características donde la mayoría de los productos se destinan al mercado nacional. Gran parte de los productos agrícolas en esta zona han visto reducida su rentabilidad.
•
El proyecto de desarrollo regional Noroeste Gran Alianza apoyo la generación de iniciativas para la siembra de nuevos cultivos, destacando el caso de la Fresa, donde se encuentran sembradas más de 40 hectáreas.
•
Fundación Produce ha iniciado trabajos para la investigación sobre la siembra de Frambuesa y otras frutillas en el Noroeste del estado de Chihuahua.
•
Un productor en Nuevo Casas Grandes ha realizado siembras de Frambuesa y su congelación para el mercado de64 exportación.
CULTIVO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA SITUACION ACTUAL (REGION CUAUHTEMOC) Actualmente en la región de Cuauhtemoc se tienen alrededor de 70 Has. destinadas para el cultivo de fresas, pero sólo 40 Has. están en producción. La producción de fresa varía entre las 10- 30 ton/ Ha. según la época, la variedad y otros factores como son la falta de fertilización, heladas, etc. Las variedades más adaptadas a esta zona son: Camarosa De Mayo a Agosto Diamante De Junio a Septiembre Cosechas de fresa en el año: 1) Primeros de mayo a finales de junio. 2) Mediados de julio a mediados de octubre. Se estima que con las hectáreas que actualmente están produciendo pueda alcanzar una producción de 1,000 ton. por año (40 Has. con 25 ton / Ha. promedio)
65
CULTIVO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA PRODUCTORES Lista de productores de fresa en la región de Cuauhtémoc. Ing. Rafael Martínez Pérez Ing. Enrique Pérez González Lic. Pablo Ortiz Alderete Arnoldo Ortiz Alderete Ing. Alejandro Cuilty Filler Odile Sandoval Mirna Almuina Francisco Hernández. Camilo Chávez Renova Alfonso Pérez Domínguez René Bon Echevarria Enrique Pérez Guerrero Dr. Ramírez Elizondo Heriberto Bencomo Francisco García
66
INVESTIGACION DEL MERCADO DE LA FRESA DE CHIHUAHUA FRESCO E INDUSTRIAL
67
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA METODOLOGIA DE INVESTIGACION Se seleccionaron algunas empresas de la Centra de abastos en la ciudad de Chihuahua que manejan actualmente la distribución de la fresa en fresco en la región y se les entrevistó a las personas encargadas del área ó negocio, las empresas entrevistadas son: Mercado Formal: -Futurama -Frutería Frugasa -Frutería Valle verde Mercado Informal: -Frutería el Indio
68
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA FUTURAMA (Carretera panamericana, Chihuahua, Chih.) Ing. Francisco Javier Madrid El mercado fresco formal lo representan las grandes empresas que compran fresa para venta directa en sus tiendas, ejemplo de ellas son: Futurama, Soriana, Wal-mart, Sam´s, otras. El volumen de compra promedio son 10 toneladas por mes y sus principales proveedores son: •De finales de Mayo a Enero: California (70%) y Baja California (30%). •De Enero a Marzo: Irapuato –Michoacán (100%) De las fresas que compra Futurama: •Fresa fresca (70%) •Fresa procesada (20%) •Fresa congelada (10%) El precio de compra promedio es de $12 pesos/ Kg Futurama NO compra fresa de la región de Cuauhtémoc y para poderles comprar les pide los siguientes requisitos: •Tamaño de la fresa 1 ½ pulgada •Buen proceso de Preenfriado •Empaquetado en domos ó clams 69
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA
FRUGASA (Central de Abastos, Chihuahua) Sr. Carlos Gaona Algunas empresas localizadas en la central de abastos en Cd. Chihuahua surten en ocasiones los supermercados como Futurama, Soriana, etc, es el caso de : Frugasa y Valle Verde. El señor Carlos Gaona estima una magnitud de 25 toneladas de fresa (2 trailers) de consumo por semana en el Edo. Chihuahua (Anual). Los proveedores de fresa de Frugasa son: (12 ½ ton por mes) • Zamora Mich. 20% Noviembre- Enero • Baja California 40% Enero- Abril • California USA 40% Abril- Octubre Tanto California y Baja California N. utilizan la “ostra de plastico” para empaque, mientras que Zamora sólo en canastas de plastico blando. El precio promedio al año es de $16 /Kg. Se manejan cajas de 5 Kg que contiene las cajitas de ostras. NO compra fresa de Cuauhtemoc. Los requerimientos que propone a la fresa de Cuauhtémoc son: • Buen sistema de preenfriado • Empaque en domos de plástico 70 • Fresa de buen tamaño y buena presencia.
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA CORPORATIVO VALLE VERDE (Central de abastos, Chihuahua) Sr. Edgar Ojeda Valle Verde se provee de fresa de las siguientes regiones del país y de Estados Unidos: •Baja California Enero- Mayo 4,928 tons./ mes •California Junio- Noviembre 9,240 tons/ mes Cada tarima contiene 112 cajas de 5.5 Kg. c/ caja. Un trailer contiene 24 tarimas es decir, 2,688 cajas, casi 1 ½ ton. El precio promedio por caja es de $12 a $15 pesos. No compra fresa de Cuauhtemoc En cuanto a la opinión de la fresa de Cuauhtémoc consideran que el sabor es muy bueno, pero les hacen falta: •Mejor empaque (en ocasiones llevan fresa en cajas grandes, a granel) •Buen sistema de preenfriado •Transportación adecuada. Sus principales clientes son: Helados Trevi, minoristas y paleterías. 71
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA Mercado fresco Informal: FRUTERIA EL INDIO (Central de abastos, Chihuahua) Sr. José Bañuelas “Frutería el Indio” de la Central de abastos en Chihuahua está comprando fresa a productores locales, además de proveerse de Frugasa e Irapuato Gto.. Su destino es básicamente para venta en pequeños comercios, esquinas, paleterías, pastelerías, otras. Actualmente compra fresa fresca a las siguientes personas (Mayo – Octubre): • Enrique Pérez 1200 cajas c/mes de 4 ½ Kg. c/ caja (5,400 Kg./mes) $18 Kg. fresco y $5.5 Kg. proceso • Fco. Hernández 20 – 50 cajas c/ mes (110 Kg. - 275Kg.) Los precios que maneja la ”Frutería el Indio” son de 13 pesos/ Kg. promedio. Los requerimientos mínimos que el establecimiento pide son: • No exige preenfriado • Presentación de fresa en cajas (a granel) La opinión de la fresa de Cuauhtemoc es muy positiva en este mercado, valoran mucho el sabor y aroma de la fresa. 72 Mercado destino: Venta a minoristas, paleterías, pastelerías.
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA CONCLUSIONES Existe un mercado en crecimiento de fresa en fresco en Chihuahua, algunos entrevistados hablan de un incremento del 10% - 15 % de consumo anual de fresa. Algunos estiman que en el estado se consumen cerca de 25 toneladas por semana en el periodo de Mayo a Octubre La fresa fresca de Cuauhtémoc NO la compra el mercado formal en Chihuahua (Futurama, Soriana, Frugasa, etc.), sólo la compra el mercado informal (Frutería el Indio y otros), pero los volúmenes son muy bajos (3 ½ ton por mes aproximadamente). El mercado informal está requiriendo más volumen de fresa (pequeña y de buen sabor), pero no grandes volúmenes.
73
MERCADO FRESCO DE LA FRESA EN CHIHUAHUA RECOMENDACIONES Para que el productor de fresas de Chihuahua pueda entrar al mercado formal tendrá que cumplir con los siguientes requisitos Generar volúmenes de producción mas importantes Instalar sistemas de preenfriado actual y
Mejorar su empaque (utilizar ostras ó clams),
Mejorar el tamaño de la fresa.
74
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA METODOLOGIA Se entrevistaron las siguientes empresas industrializadoras y almacenadoras de fresa ubicadas en el Estado y en otras partes del país: Confruta Mundet Jumex Accel Frexport
75
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA PRINCIPALES USOS INDUSTRIALES DE LA FRESA Uno de los principales usos de la fresa es el mercado industrial (30% en Estados Unidos y 46 % en México). Se investigaron los mercados industriales con empresas establecidas en chihuahua y otros países. Los usos industriales principales son: • • • •
Concentrados de jugos Mermeladas Jaleas Bases para yogurt
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MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA CONFRUTA S.A. (Álvaro Obregón , Chihuahua) Sr. Ricardo Graset Se visitó esta planta procesadora de frutas ubicada en el poblado Álvaro Obregón Chih. Confruta pertenecen al grupo Valle Redondo que a su vez tienen otras plantas que procesan productos como: vinos, envasados (Sonrisa, planta en Aguascalientes). En esta planta se procesan: naranja, manzana, durazno y uva. La capacidad actual de producción es de 400 toneladas diarias y el promedio anual de producción es de 30 mil ton. Los ciclos de producción se distinguen de la siguiente manera: • Uva (5 Julio al 10 de Agosto) •Manzana (15 Agosto con 3 turnos a Noviembre con 1 sólo turno) Mercado de Concentrados en México: Naranja 80%, Manzana 10%, Uva 5%, Pera 5%. Actualmente la planta no está interesada en procesar fresa porque no conoce el mercado para luego venderla, incluso está batallando para desplazar el concentrado de uva. La única vía sería la renta de la planta para maquilar fresa, pero no se encargarían de sus comercialización. 77
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA MUNDET (FEMSA). Guerrero, Chihuahua Gerente Gral. Se entrevistó a la planta de Mundet localizada en la Cd. de Guerrero Chihuahua. Mundet vendió a FEMSA la marca, que incluye: la planta de Gómez Palacio y la Planta de Guerrero. El trabajo de la planta de Mundet (Agosto- Sept- Oct.). La planta de Guerrero tiene capacidad de 165 mil lts. de prensado. Para procesar otro tipo de fruta (que no sea manzana), el problema está en el prensado, el resto del proceso es igual. En la Pera se pierde hasta un 40% de consistencia en el lavado. Se hicieron pruebas con fresas congeladas (1973). Actualmente no se encuentran interesados en procesar fresa debido a que están en proceso de reestructuración de la planta y debido a que no lo ven de momento como un mercado atractivo debido al poco consumo nacional y que no cuentan con información actual de los mercados internacionales de la fresa. En lo referente a la posibilidad de que se vuelva a procesar fresa sólo en las siguientes formas: •Maquilar la fresa (renta de maquinaria) 78 •Planta para consumo interno (en futuro)
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA JUMEX Planta la Junta Chihuahua Jumex es una empresa que cuenta con un mercado establecido para néctar de fresa. Actualmente compra y procesa fresa en el sur del país. Tiene interés en procesar fresa industrial para concentrado. Cuenta con un potencial de compra de 900 a 1,500 toneladas por temporada. La planta de La Junta se encuentra en el centro de la zona productora de fresa. La planta utiliza el concentrado y aroma de fresa. La planta de La Junta pudiera adquirir fresa para utilizar mejor su capacidad instalada. Las necesidades de producción demandan el abastecimiento de 50 toneladas por día. Jumex cuenta con experiencia para fomentar el desarrollo del cultivo a través de la generación de cartas de intención de compra para los productores con interés. 79
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA JUMEX La planta de La Junta abastecería otra planta procesadora en Mexicali. Existe un interés importante en el nivel corporativo de Jumex a nivel nacional y a nivel local. La variedad que Jumex demanda es al siguiente: Camarosa, Pájaro, Chandler, que son fresas con centro rojo con alta concentración de azúcar. Se estima un precio industrial preliminar de $ 5.50 promedio por kg. CONTACTOS: Ing. José Luis Bush, Ing. José Luis de varo, Ing. David Hernández, Ing. Luis Pérez Jumex (México)
Director de operaciones Director de tecnología Gerente de la planta México 01555 -836-9999 Gerente de planta La Junta, Chihuahua 01-635-583-0558 80
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA CONGELADORA ACCEL (Parque Ind. Américas, Chihuahua) Encargado: Sr. Sergio Hernández La Almacenadora Accel actualmente está recibiendo fresa para congelado de algunos productores de la región, los cuáles se han unido en sociedad para cubrir los gastos que representa el almacenaje congelado de las fresas. Sistemas de Congelado: 1) Congelado rápido Se utiliza cuando alguna fruta ó verdura llega sin congelarse, con temperatura ambiente, se introduce a un cuarto frío a 40° bajo cero durante 48 horas, una vez congelada, se pasa a otros cuartos fríos para conservarse. 2) Congelado permanente Son cuartos fríos donde se mantiene una temperatura estable de 18 a 25° bajo cero y se pueden almacenar varios productos a la vez.
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MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA CONGELADORA ACCEL Características Accel cuenta actualmente con 8 bodegas, 6 de congelado permanente, 1 de congelado rápido y 1 bodega en seco. Las bodegas de congelado miden aproximadamente 13 x 37 x 6 metros. Costo En cuanto al costo por el servicio se tiene las siguientes tarifas: - Período de 8 días “ de 15 días “ de 30 dias El costo por el período de 30 días es de $ 7,000 pesos (costo mínimo), aunque las cantidades de mercancía sean mínimas. Actualmente el grupo de productores de fresa tienen almacenadas 17 toneladas y se les cobra tarifa por mes. Proceso La bodega puede ser rentada por 2 o 3 personas, pero sólo 1 es a quien tiene la autorización de meter y sacar mercancías. Se tiene un estricto control de entradas y salidas de mercancía y se les82 expide un recibo en cada movimiento.
MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA Mercado industrial en sur del país: FREXPORT (Zamora Michoacán) Ing. Ricardo Ochoa Torres Es una empresa del grupo Altex, pero sigue perteneciendo al grupo Bimbo. Está ubicada en la ciudad de Zamora Michoacán y se dedica principalmente a la comercialización e industrialización de la fresa, frambuesa, zarzamora y algunos vegetales. Sus principales áreas de proceso son : • Comercialización de fresa, frambuesa y zarzamora en fresco (exportación y al interior del país). • Congelado de frutas, frutillas y vegetales (bloque y IQF) • Elaboración de mermeladas, base de yogurt, rellenos para pastelería, cajetas, purés y cremas. Los principales destinos de exportación de Frexport son: - Japón - Estados Unidos - Europa De la producción total de fresa, 50% se exporta y el resto es para mercado nacional.
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MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA FREXPORT El precio de compra al productor en el campo (Chihauhua) se maneja en un nivel de 5 pesos/kg (fresa industrial) Productores de fresa de la región de Cuauhémoc- Guerrero, durante el 2002 enviaron 32 toneladas Frexport, Zamora Michoacán productores de fresa de la región de CuauhémocGuerrero. Frexport demanda las siguientes variedades de fresa: Industrial Camarosa, pájaro, chandler Contactos: Ing. Ricardo Ochoa Torres (Gte. Ventas perecederos) Ing. Héctor Manuel Reyes (Supervisor de campo) Ing. Adán Ortega Vega (Supervisor de campo) Tel. (351) 530 95 18, 530 95 00 Fax. (351) 530 95 03
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MERCADO INDUSTRIAL DE LA FRESA Mercado industrial sur del país OTRAS COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS POTENCIALES: • DRISCOLL • BERRIMEX • JAGUAR BRAND • NUTRI HARVEST • HURTZ
(Los Reyes Mich.) (Los Reyes Mich.) (Guadalajara Jal.) (Los Reyes Mich.)
Mercado industrial en Estado Unidos COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS EN ESTADO UNIDOS • NATURIPE (Watsonville CA) • BOSKOVICH (salinas CA) • EXPOFRESH (San Diego CA) • BEACH STREET FARMS • ANDREW & WILLIAMSON (San Diego, CA)
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CONCLUSIONES GENERALES CONCLUSIONES GENERALES
El cultivo de la fresa tiene gran Importancia en México y el mundo: – Es de los cultivos mas importantes en EUA y California – Es de los mas importantes en México – Es de gran importancia en Michoacán , Guanajuato y BCN – Genera gran numero de empleos y derrama económica El cultivo puede ser de gran importancia para Chihuahua: – –
Existe una ventana de estacionalidad de la producción donde no hay producción en México y se importa de California La región del Noroeste presenta ventajas climáticas y de inocuidad debido a que se produce con riego de pozos profundos
Situación actual del cultivo de la fresa en Chihuahua: – Se inicio un proceso experimental que ha llegado a la siembre de 70 has – Se inicia apenas la penetración en los mercados – Se requiere nueva infraestructura poscosecha. Preenfriadores, empaqueue, congelado Existe un mercado potencial interesante regional: – Se requiere incrementar la producción • Demanda Mercado fresco 600 tons • Demanda Mercado Industrial 2,500 tons Existe necesidad de implementar un plan estratégico para el desarrollo del cultivo de fresa
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CONCLUSIONES MERCADO REGIONAL MERCADO FRESCO El estado de Chihuahua inicia un proceso de producción de fresa con el establecimiento de 40 has. La magnitud del mercado de fresas para Chihuahua se estima en lol siguiente: • Volumen estimado de 500 tons en el verano • Volumen en México 3,500 tons en base a lo que se importa. MERCADO INDUSTRIAL Las empresas que han mostrado mayor interés en comprar fresas producidas en la región de Cuauhtérmoc son Jumex y Frexport. El volumen estimado requerido es : • JUMEX
900 a 1,500 Toneladas por temporada
• FREXPORT 1,000 toneladas por temporada.
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CONCLUSIONES MERCADO REGIONAL INDUSTRIAL MAGNITUD DE MERCADO INDUSTRIAL DE FRESA EN CHIHUAHA
MAGNITUD DE MERCADO INDUSTRIAL DE FRESA EN CHIHUAHA EMPRESA
PRODUCCION TEMPORADA VARIEDADES CARACTERISTICAS PRECIO LAB REQUERIDA (Tons) Mayo- Oct REQUERIDAS Pesos/ kg JUMEX 1000 (Mayo- Oct.) Camarosa, Pajaro, Chandler A granel $5.50 Prom. Campo FREXPORT 1500 (Mayo- Oct.) Camarosa, Pajaro, Chandler A granel $5.50 Prom. Campo TOTAL 2500 (Mayo- Oct.)
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CONCLUSIONES MERCADO REGIONAL INDUSTRIAL MAGNITUD DE MERCADO FRESCO DE FRESA EN CHIHUAHA
MAGNITUD DE MERCADO FRESCO DE FRESA EN CHIHUAHA EMPRESA FORMAL: Futurama Frugasa Valle Verde Total Investigado Formal INFORMAL: Fruteria el Indio TOTAL INVESTIGADO Estimado Informal en el Edo. Estimado formal en el Edo. Importada de California 2000
PRODUCCION TEMPORADA REQUERIDA (Tons) Mayo- Oct 60 75 55 190 33 224 200 480 3500
VARIEDADES REQUERIDAS
CARACTERISTICAS
PRECIO Pesos/ kg
LAB
(Mayo- Oct.) Camarosa y Diamante (Mayo- Oct.) Camarosa y Diamante (Mayo- Oct.) Camarosa y Diamante (Mayo- Oct.)
En clams y palets En clams ó pintas En clams ó pintas
$10.00 Prom. Chihuahua $16.00 Prom Chihuahua $10.00 Prom. Chihuahua
(Mayo- Oct.) Camarosa, Pájaro (Mayo- Oct.) (Mayo- Oct.) (Mayo- Oct.) (Mayo- Oct.)
En cajas de 4.5 Kg. $16.00 Prom Chihuahua
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IMPORTANCIA EN EL NOROESTE DEL ESTADO VENTAJAS DEL CULTIVO DE FRESA PARA ZONA NOROESTE 9 La fresa es un cultivo que se puede cosechar en el mes de mayo, cuando en esa región no hay cosecha de ningún otro cultivo. 9 Comparados en forma estacional. Aprovechar las ventanas que ofrece el mercado de la fresa a nivel nacional (Mayo- Octubre). 9 Disponibilidad de mano de obra, de industria y disponibilidad de infraestructura industrial (frigoríficos) 9 Existe un potencial de ingreso para el productor en mayo a agosto, lo cual apoyaría fuertemente su economía.
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CARACTERISTICA MERCADO FRESCO FORMAL Mercado fresco formal Requerimientos para mercado institucional Preenfriado Selección Empaque (clams) Etiquetado Competencia La principal competencia para Chihuahua para incursionar en el mercado de la fresa en fresco son las siguientes zonas y empresas: California (Driscoll) Baja California (San Quintín), Driscoll, Andrew & Williamson Zamora (Frexport) Estas empresas comercializadoras le dan 3 destinos generalmente a la fresa: 1) Exportación de fresa en fresco 2) Exportación de fresa congelada 3) Fresa para proceso (industrialización) 91
CARACTERISTICAS DEL MERCADO Precios Los precios en que se cotiza la fresa en Chihuahua son los siguientes: Mercado Formal: - Fresa fresca 12-13 pesos/Kg. Mercado Informal: - Fresa fresca 12- 13 pesos/ Kg. Mercado Industrial - Fresa proceso 5- 6 pesos /Kg. Penetración de chihuahua La penetración que actualmente se tiene hacia los mercados donde exista demanda de fresa en Chihuahua es mínima, esto se debe también al poco consumo de fresa que hay en el Estado.
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CARACTERISTICAS MERCADO FRESCO INFORMAL Mercado fresco informal Requisitos Para introducirse en la venta de fresa fresca enla ciudad de Chihuahua, los requisitos son bajos aunque el mercado no es lo suficientemente grande. Actualmente sólo hay un comprador de fresa a granel en la central de abastos: “Frutería el Indio”. Los requisitos que exige este mercado son: - Preenfriado normal - No es necesario empaque en clams o domos, - Empaque a granel. - Se puede llevar en cajas de cartón de 5.5 Kg. c/caja. Precios - Caja de 5.5 Kg. hasta $65 pesos generalmente es una fresa no muy grande, de buen sabor, se destina para venta en fresco en cruceros y tiendas de abarrotes pequeñas. - La fresa que se destina a proceso (despatada), se le compra al productor en $5 o $6 pesos Kg. 93
CARACTERISTICAS MERCADO INDUSTRIAL Mercado Industrial JUMEX Requisitos La planta de La Junta pudiera adquirir fresa para utilizar mejor su capacidad instalada. Las necesidades de producción demandan el abastecimiento de 50 toneladas por día. Jumex cuenta con experiencia para fomentar el desarrollo del cultivo a través de la generación de cartas de intención de compra para los productores con interés. La variedad que Jumex demanda es al siguiente: Camarosa, Pájaro, Chandler, que son fresas con centro rojoy con alta concentración de azúcar. Precios Se estima un precio industrial preliminar de $ 5.50 promedio por kg.
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CARACTERISTICAS MERCADO INDUSTRIAL Mercado Industrial FREXPORT Requisitos: 9
Volumen mínimo de producción: 10 toneladas por día para producir 2592 cajas diarias, con un total de 25 Has.
9
Cuartos fríos Fahrenheit)
9
Entregar producto terminado en cajas (paletizado), Frexport NO invertiría nada en los productores.
9
Se les expondrían todas las reglas y requerimientos para el control de inocuidad en las huertas.
9
Lista de los pesticidas y fertilizantes que están autorizados por los sistemas de control de calidad que lleva frexport.
suficientes
(humedad
relativa
de
32°
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ANALISIS FODA Fortalezas: • Se cuenta con infraestructura básica para sistemas de enfriado (frigoríficos), cadena de frío. • Proximidad a los mercados locales y extranjeros. • Se cuenta con ventanas de oportunidad en épocas de cosecha en relación a otras regiones productoras de fresa en México. • Limpieza de la fresa/ inocuidad, agua de pozo • Clima propicio • Disponibilidad de tierras Debilidades: Falta de producción en volumen Falta de infraestructura poscosecha No se cuenta con una presencia en el mercado Oportunidades Potencial de ser un cultivo importante en la región Generación de ingresos para el productor a mediados del año Amenazas De no consolidarse mercados y producciones significativas, los productores pueden retirarse del cultivo El no conocer las variedades y la tecnología adecuada puede generar perdida a los productores Los industriales al no contar con abastecimiento pueden cancelar programas de compra 96
INVESTIGACION DE CAMPO. PRODUCTORES DE FRESA Se realizaron entrevistas con productores de fresa en la región de Cuauhtemoc y se detecto la siguiente problemática. PROBLEMÁTICA DE PRODUCCION Bajos rendimientos. Bajos niveles de producción Problemática de lluvias, afectando los rendimientos.
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INVESTIGACION DE CAMPO. PRODUCTORES DE FRESA PROBLEMÁTICA DE MERCADO Bajos niveles de producción han provocado que se hayan penetrado solo dos mercados con reducidos niveles de producción, no constantes. a) Mercado Industrial. Frexport b) Mercado Fresco Informal
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INVESTIGACION DE CAMPO. PRODUCTORES DE FRESA PROBLEMÁTICA DE RENTABILIDAD E INTERES EN EL CULTIVO Varios productores que no han logrado ventas significativas cuestionan la rentabilidad del cultivo. No existe una infraestructura post-cosecha y un acceso al mercado fresco y/o industrial en forma repetitiva
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RECOMENDACIONES MERCADO FRESCO Implementación de estrategias de mercado Preenfriado Las fresas frescas necesitan respirar a fin de obtener la energía suficiente para mantener sus procesos fisiológicos. Las fresas frescas se componen principalmente de agua (más del 80%) y en la etapa de crecimiento tienen un abundante abastecimiento e agua a través del sistema radicular. El efecto de la transpiración es un a pérdida del agua del producto cosechado que no puede ser remplazada. La velocidad con que se pierde es un factor determinante en la vida de poscosecha del producto. Si se quiere prolongar la vida de poscosecha de la fresa fresca, se debe tratar de controlar los procesos de respiración y transpiración.
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL CULTIVO DE FRESA 9 Línea estratégica desarrollo de mercados 9 Línea estratégica infraestructura poscosecha 9 Línea estratégica desarrollo del producto 9 Línea estratégica desarrollo de producción
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LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO DE MERCADOS CAMPAÑA DE DESARROLLO DE LA IMAGEN DE LA FRESA CHIHUAHUENSE Desarrollar una imagen de la fresa como producto regional con características principalmente de: 9 Alta pureza 9 Gran sabor Esta estrategia de imagen apoyara el desarrollo del mercado fresco informal y formal
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LINEA ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA Sistemas de preenfriado Se requiere una estrategia para la implementación de sistemas de preenfriado para la conservación de la fresa que garantice una vida de anaquel más larga y le permita entrar al mercado formal e institucional (Futurama, Soriana, Frugasa, otras). Para este paso será necesario instaler equipos especiales de preenfriado donde ya se tienen cuartos fríos. Esta accion es clave para entrar al mercado formal fresco
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LINEA ESTRATEGICA. INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA Estrategia de empaque Deberá implementarse una estrategia de diseño y empaque que le permita al productor entrar al mercado institucional de la fresa. El empaque más solicitado y que reúne las características idóneas es el “domo” ó “clam”, que es un plástico termoformado en forma de “ostra”. La presentación requiere el desarrollo de etiquetas
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LINEA ESTRATEGICA. INFRAESTRUCTURA POST-COSECHA Estrategia de procesamiento común post-cosecha Establecimiento de operaciones comunes procesamiento para varios productores
de
empaque
y
Una de las operaciones clave para el mercado industrial es el “despatado” lo cual pudiera realizarse en un establecimiento de uso comun
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LINEA ESTRATEGICA. DESARROLLO DE PRODUCTO Desarrollo y prueba de nuevas variedades en Campo Establecimiento de plantaciones experimentales que permitan corroborar niveles de rendimiento y adaptabilidad al campo de Chihuahua de nuevas variedades Desarrollo de paquetes tecnológicos probados para ser transferidos a los productores
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LINEA ESTRATEGICA. DESARROLLO DE PRODUCCION PROGRAMA DE DESARROLLO DE PLANTACIONES Establecimiento de paquetes de incentivos especiales por parte de: • • • •
ALIANZA PARA EL CAMPO FIRA DESARROLLO RURAL SAGARPA
orientados a la generación de nuevas plantaciones que permitan incrementar los volúmenes de producción actuales, basados en contar con cartas de intención de compras de clientes industriales (JUMEX)
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VISION DEL DESARROLLO DEL CULTIVO DE FRESA EN CHIHUAHA
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ESCENARIOS Se plantean tres escenarios para el desarrollo del cultivo de la fresa en Chihuahua: ETAPA DE ARRANQUE ETAPA DE CONSOLIDACION ETAPA DE EXPANSION
2003 2005 2008
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ETAPA DE ARRANQUE Inicio de ventas al mercado industrial e inicio de ventas significativas al mercado fresco. Inicio de la participación en el mercado fresco formal
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ETAPA DE CONSOLIDACION Participación importante en las necesidades del mercado industrial, expansión en el mercado fresco (formal e informal)
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ETAPA DE DESARROLLO Cultivo importante en la región del Noroeste de Chihuahua
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