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Análisis del mercado Exportación de uchuva a California, E.E.U.U Evidencia 7: Informe “Análisis del Mercado”

Fase Planeación Actividad de Aprendizaje 3

Jazmín Paola Cárdenas

Instructor: Nicolás Pardo Uribe

Servicio Nacional De Aprendizaje SENA Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial Programa de Negociación Internacional Bogotá D, C. Marzo 2019

Análisis del Mercado Exportación de uchuva a California, E.E.U.U

Descripción del producto Uchuva (goldenberry)

Características La uchuva es una baya globosa de 1,25 - 2,50 cm de diámetro y peso entre 4 - 10 g semi ácida, redonda, color anaranjado, dulce y pequeña.

Usos Se utiliza para preparar helados, yogurt, glasea dos y “chutneys” y su alto contenido de pectina la hacen ideal para mermeladas y salsas. Además, se puede consumir sola, en postres, en jugo, vino, en almíbar y con otras frutas dulces

Beneficios para la salud Fortifica el nervio óptico, purifica la sangre, acaba con la albúmina de los riñones, contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y disminuye el azúcar en la sangre

Información nutricional

Oferta factores que afectarían la oferta de su producto o servicio en el país destino de exportación "Existe un enfoque de sistemas a modo de protocolo con el que se tardan al menos nueve meses en permitir que una explotación colombiana envíe a los Estados Unidos", explica Matt Aaron, de Andes. "Además, estas berries solo pueden proceder de dos departamentos de Colombia: Boyacá y Cundinamarca, lo cual restringe verdaderamente la oferta. En el caso de Europa, por ejemplo, se pueden enviar estas berries desde cualquier parte del país". Las restricciones se deben, en parte, al deseo de impedir la entrada de la mosca mediterránea de la fruta. "Se rumorea que se dará permiso para importar de todo el país una vez se haya ganado un poco más de confianza, pero, por ahora, ese es el motivo de estas restricciones", detalla Aaron. Hace falta organización e innovación para la diversificación de productos a base de uchuva para una mayor competitividad en los mercados internacionales, ya que actualmente solo se comercializa el fruto sin valor agregado y se considera que tendría una mayor ventaja al transformar la uchuva y ofrecer un producto terminado Rechazo del producto para el mercado externo por problemas fitosanitarios y de calidad, tamaño y color.

Ausencia de programas de investigación para mejorar el proceso productivo en términos de adopción de tecnologías que redunden en productos de alta calidad para mantener su actual situación en el mercado exterior. Oferta dispersa y concentrada en el tiempo, sin garantía de volúmenes de producción continua, por lo cual sé afecta el cubrimiento de la demanda del producto en el mercado externo. Precios recibidos por el producto en el proceso de comercialización, algunas veces sin compensación por los costos de producción y los riegos asumidos. Falta de promoción y publicidad del producto para el mercado interno. Las diferencias en los rendimientos de la productividad se pueden atribuir a factores que dependen de los operarios o de características particulares de cada proceso. Por ejemplo, en la clasificación de uchuva se presentan variaciones en la productividad de cada operaria por el estado de madurez y sanidad de la uchuva, pues, aunque se sujeta a unos márgenes de tolerancia no se descarta que se puedan presentar suministros muy por encima de estos márgenes. También se pueden presentar variaciones en rendimientos en el descargue, la misma clasificación, armado de cajas, empaque, embalaje y estibado y despacho por desconcentración mental de los operarios atribuidas en ocasiones por cambios en las condiciones y entorno como temperatura, humedad, iluminación, etc. Las alteraciones en el estado anímico y el grado de habilidad de cada operario para la realizar una actividad pueden ser otros factores que influyen en la variación de los rendimientos. Una de las dificultades que ha tenido la uchuva para posicionarse en EE.UU. es que se desconocen sus propiedades y la gente no sabe como prepararlas como adición a otros platos.

Ventas uchuva en Estados Unidos Precio de la uchuva Por medio del apoyo del Ministerio para la producción y comercialización de uchuva con el apoyo de las estadísticas del DANE se ha estimado que el precio de venta del Kilogramo de Uchuva (con calidad de exportación) oscila entre los $2.300 y $2.700. Teniendo en cuenta que se está tomando una Tasa Representativa del Mercado (TRM) al día de $2.940. Y se tienen en cuenta las especificaciones en donde se relaciona que si el producto se encuentra en mal estado no será pagado al productor y será devuelto sin consecuencias monetarias que afecten a la empresa Para el precio de venta se debe tener en cuenta un margen que genere ganancias a la empresa para poner en marcha el proyecto y que el producto sea competitivo y el proyecto viable, para esto se tienen en cuenta los costos fijos y variables Luego de tener el costo de exportación y según el boletín semanal de precios mayoristas dado por el DANE se tiene que el precio por Kilogramo es de $2.600 pesos colombianos que equivalen a 0.88 USD, y teniendo en cuenta que el valor de Kilogramo en Estados Unidos se maneja alrededor de 4.5 USD; se tomó la

decisión de establecer un precio de venta en el mercado Estadounidense de 3.9 USD que equivalen a $12,002 pesos colombianos el Kilogramo. el valor de las exportaciones de Uchuva creció en el último año, para el 2017 las ventas extranjeras fueron de USD FOB 27,8 millones, mientras que para 2018 se registraron ventas por un valor de USD FOB 32,4 millones, es decir, incrementaron en un 16,61%. Estados Unidos reporta un crecimiento de 136,3% en el valor exportado

El segundo mercado de exportación de mayor importancia para la uchuva son los Estados Unidos y el comportamiento del mismo es vital para entender cómo evoluciona el sector. Las siguientes tablas muestran las exportaciones hacia ese destino por departamento.

Según los indicadores de Procolombia Estados Unidos es uno de los principales receptores de la exportación de uchuva colombiana. Entre enero y mayo de 2018 Estados Unidos adquirió poco más de $US1,4 millones en carga. De acuerdo con cifras de procolombia y de Analdex, en el 2018 se exportaron unos 3 y medio millones de dólares de la fruta a EE.UU. Un crecimiento del 25 por ciento con respecto al año anterior. Aún así, al país norteamericano solo el 10 por ciento del total de las exportaciones del país. la uchuva también sobrepasó las ventas que hizo en todo 2017, cuando exportó US$ 27,8 millones. Entre enero y octubre del año pasado las exportaciones de este producto alcanzaron los US$ 28,1 millones, que representan un crecimiento del 21% frente a igual periodo del 2017

.

Capacidad de producción total y proyección a cinco años Producción nacional La producción de uchuva (Physalis peruviana L.) ha aumentado considerablemente en el periodo 2012-2016: las toneladas producidas pasaron de 11.305,49 en el 2012 a 15.111,78 y el área cultivada saltó de 757,83 a 1.023,10, representando un incremento de 33,66% y 35%, respectivamente. No obstante, la producción de uchuva aún no se recupera con respecto a su pico observado en el 2014; las toneladas productivas y el área utilizada se sitúan 4,07% y 3,03% por debajo del máximo.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Toneladas producidas 11.133 12.873 15.754 14.382 15.112 15.866 85.12

85.12/6= 14.18 La capacidad de producción de uchuva para exportar a Estados Unidos, según el histórico y sacando un promedio es de: 14.18 Teniendo en cuenta el promedio histórico, se espera que en los próximos 5 años en Colombia haya un a producción mínima de uchuva aproximadamente de 14.18 toneladas de producto (cada año), esto teniendo en cuenta algunos factores que incidan en la producción entre ellos el más relevante, el cambio climático.

Efectos del incremento o disminución de precios sobre la oferta La oferta es la cantidad de un bien o servicio que las empresas están dispuestas a producir a un precio determinado y condicionado por una serie de factores: el precio del bien en cuestión, los costes de producción y los objetivos empresariales. El precio del bien en cuestión. Normalmente, cuanto más caro sea un bien mayor será la cantidad del mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo modo, cuánto más barato sea, menor será su oferta.

Demanda Cantidad de habitantes de California Estados Unidos Población La Oficina del Censo de los Estados Unidos estima que la población de California fue de 38 041 430 habitantes al 1 de julio de 2012, un 2,1 % de incremento desde el censo de 2010. Entre 2000 y 2009, hubo un incremento natural de 3 090 016 (5 058 440 nacimientos menos 2 179 958 muertes).15 Durante este período, la migración internacional produjo un aumento de 1 816 633 personas, mientras que la migración interna produjo una disminución de 1 509 708, lo que resulta en una inmigración neta de 306 925 personas.15 Las estadísticas del Estado de California muestran una población de 38 292 687 al 1 de enero de 2009. Sin embargo, de acuerdo con el Manhattan Institute for Policy Research, desde 1990 casi 3,4 millones de californianos se han mudado a otros estados

Segmento del mercado La población objetivo que se tuvo en cuenta, está entre 20 y 64 años, la cual representa un 61% de los californianos, que sería nuestro posible mercado potencial. Es decir 38.041.430*61% = 23.205.272 personas sería el mercado potencial.

Motivos por los cuales los consumidores adquirirán el producto en Estados Unidos, en donde existe el interés por alimentos con sabores exóticos y con propiedades que benefician la salud. La fruta fresca, como elemento decorativo o como ingrediente para la producción de snacks, mermeladas, jugos, entre otros, son algunos usos identificados por PROCOLOMBIA para este producto. “El comprador de Estados Unidos está dispuesto a probar nuevos sabores y esta es una ventaja para la uchuva. Uno de los canales de distribución que hemos identificado es el de foodservice (servicio de alimentos), en el que puede ser utilizada como ingrediente de diferentes platos, así como de postres y ensaladas, o utilizada en la decoración. También, en el de retail, especialmente en supermercados de alta gama”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de PROCOLOMBIA. PROCOLOMBIA ha identificado oportunidades para las frutas frescas y procesadas en general, entre ellas la uchuva, en Nueva Jersey, Texas, Washington, Nueva York y California, entre otros. En estos dos últimos, vale la pena destacar el éxito que ha tenido esta fruta. Entre las ventajas que tiene la uchuva para competir es su sabor exótico y novedoso, así como sus beneficios para la salud, dado su contenido en proteína, fibra y propiedades antioxidantes. Estas características de la uchuva le han abierto campo en la industria de alimentos de Estados Unidos. Es más común su uso como ingrediente para snacks de frutas mixtas, una de las categorías más populares que durante los últimos cinco años tuvo cerca de 60 lanzamientos de productos que tenían como insumo esta fruta. Las uchuvas frescas suelen consumirse enteras. Son atractivas para la preparación de ensaladas, cocteles, jugos naturales, salsas y pasteles. También suelen utilizarse como elemento decorativo en platos tipo gourmet. En cuanto a la fruta procesada, esta tiene oportunidad como ingrediente para las barras de cereal y energéticas, o comercializarse deshidratada con otros ingredientes como frutos secos (nueces, almendras y pistachos, entre otros), populares entre el consumidor estadounidense.

Factores que afectarían la demanda Factores condicionantes de la demanda Podríamos definir la demanda como la cantidad de un bien o servicio que están dispuestos a adquirir los demandantes a un precio determinado y condicionado por una serie de factores: el precio del bien en cuestión, el precio de los bienes relacionados, la renta disponible y los gustos o preferencias. 1. El precio del bien en cuestión: como es lógico, cuánto más caro sea un producto, normalmente menor será su demanda, mientras que cuánto más barato sea, mayor será la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. 2. El precio de los bienes relacionados. Distinguimos dos tipos de bienes: Bienes complementarios: son bienes que se consumen conjuntamente, es decir, no es posible consumir uno sin consumir también el otro. Ejemplos de ellos son los coches y la gasolina, las zapatillas y los cordones o las lámparas y las bombillas. Al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien complementario. Así, si aumenta el precio de las bombillas, por ejemplo, disminuiría la demanda de este bien, pero también podría hacerlo la de las lámparas. Bienes sustitutivos: son aquellos cuyo consumo es excluyente entre sí, es decir, consumir uno implica no consumir el otro, ya que ambos satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, el azúcar y la sacarina, la mantequilla y la margarina o el té y el café. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero aumenta la de su bien sustitutivo. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, disminuye la demanda de este bien y aumenta la de la margarina, su bien sustitutivo. 3. La renta disponible: la relación entre los cambios en la renta disponible y las variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en: Inferiores: son aquellas cuya demanda disminuye al aumentar la renta disponible. Por ejemplo, el transporte público, el tabaco de liar y las marcas blancas. Normales: son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la renta de los demandantes. Casi todos los bienes son normales. De lujo: son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse la renta disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos y las segundas residencias. 4. Las preferencias del consumidor: los gustos, las preferencias y la moda determinan el comportamiento de los demandantes con independencia de los precios o de la renta.

Demanda anual y proyección a cinco años Comportamiento de las Exportaciones En el periodo de enero – agosto de 2018 el valor de las ventas externas de uchuva aumentó 25,2% pasando de USD FOB 19,02 millones en 2017 a USD FOB 23,8 millones para el 2018. Al evaluar el peso, se pasaron de exportar 4.324 toneladas netas en el periodo de 2017 a exportar 5.270 toneladas netas en el mismo periodo de 2018, registrando un crecimiento en

volumen de 21,9%. Adicionalmente el promedio de precios en los mercados internacionales fue de 4,77 USD/kg en el periodo de 2017 y 4,81USD/kg 4.324Ton+5.270 Ton =9.492/2= 6.959 Ton. En promedio. PRESENTANDO UNA VARIACION ANUAL ENTRE CADA AÑO DEL 5% APROXIMADAMENTE. PARA LOS PROXIMOS 5 AÑOS SE ESPERARIA Año proyección 2017 2018 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Exportaciones Toneladas 4.324 5.270 7.306 7.654 8.002 8350 8.687

Durante los últimos dos años, los Estados Unidos se ha consolidado como un destino importante, ocupando el cuarto puesto en 2017 y el tercer puesto en 2018. Asimismo, ha demostrado ser un mercado con alto potencial dentro de las compañías colombianas que exportan esta fruta. A continuación, se logra identificar el valor y peso de las exportaciones colombianas hacia EE.UU.

punto de equilibrio

Cs fijos

7.500.000

precio Cs Variabl P.E

12.000 10.000 3.750

PRECIO DE VTA X Kg CANTIDAD DE EQUILIBRIO INGRESO POR EQUILIBRIO

kg. VENDIDOS 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

$ 12.000 3750 $ 45.000.000

COSTO TOTAL $ 7.500.000 $ 12.500.000

INGRESOS X VTAS $

$ 6.000.000

17.500.000

$

12.000.000

$ 27.500.000 $ 37.500.000 $ 47.500.000 $ 57.500.000 $ 67.500.000 $ 77.500.000 $ 87.500.000 $ 97.500.000 $ 107.500.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $

24.000.000 36.000.000 48.000.000 60.000.000 72.000.000 84.000.000 96.000.000 108.000.000 120.000.000

$

A partir de los 3750 Kilogramos es nuestro P.E, es decir a partir de las cuatro toneladas podemos empezar a obtener ganancias

Mapa de California, Estados Unidos

Características de los consumidores

Bibliografía http://www.procolombia.co/docs/int-procolombia/es/exportaciones/ficha_uchuva_final.pdf https://www.freshplaza.es/article/3110917/las-restricciones-de-protocolo-limitan-laimportacion-de-uchuva-en-ee-uu/ revistas.udes.edu.co/site/index.php/aibi/article/download/484/pdf https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/uchuva-fruta-nacional-que-sera-el-postredel-viaje-de-duque-a-ee-uu-326130 https://www.dinero.com/pais/articulo/productos-que-mas-exporta-colombia-alexterior/265843 https://www.analdex.org/2018/04/16/informe-de-exportaciones-e-importaciones-de-fruta2017/ http://www.bdigital.unal.edu.co/48034/2/9588051746.PDF https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_31dic_2016_6ene_20 17.pdf https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-08-Mercado-de-laUchuva.pdf Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural. Ministerio de Comercio. Cálculos Corporación Colombia Internacional. 2007 Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural. Ministerio de Comercio. Cálculos Corporación Colombia Internacional. 2007 https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-04-Informe-de-exportacionesde-uchuva-2018.pdf https://www.entrepreneur.com/article/263582 https://es.slideshare.net/esvara/alimentacin-semanal-familiar-diferentes-pases https://californiahealthline.org/news/apoyo-bipartidista-a-programa-que-ayuda-a-personascon-vih-a-tener-vivienda/ https://bogotaeatsanddrinks.wordpress.com/2011/02/22/bogota-bike-tours-ride-see-learn-andtaste/ https://es.wikipedia.org/wiki/California https://es.wikipedia.org/wiki/California#Poblaci%C3%B3n https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn68sp.html https://datosmacro.expansion.com/divisas https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/usa

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