• Author / Uploaded
• Karol Luna Durand

• Categories
• Detergente
• Marca
• Higiene
• Business

Citation preview

Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar Lima Metropolitana 2013

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

El informe “Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar2013” forma parte de la cartera de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú Dirección del estudio

: Javier Álvarez ([email protected])

Asistente de Investigación

: Claudia Trillo ([email protected])

Ventas:

: Johana Tang ([email protected]) Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-20898 Editado e impreso por Ipsos Perú Av. Reducto 1363 Lima 18 – Perú Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 610-0191 www.ipsos.pe Tienda de estudios

Búscanos como Ipsos Perú en:

Todos los textos, artículos, datos, imágenes, cuadros o información (en adelante, referidos en forma conjunta como "la Información") que aparecen en este estudio son de propiedad exclusiva de Ipsos Perú y otros según se indique. La Información no puede ser copiada, exhibida, reproducida, distribuida, modificada, publicada, vendida, transmitida o utilizada para propósitos públicos o comerciales, en forma total o parcial, sin la expresa autorización por escrito de Ipsos Perú No se podrá utilizar el contenido de la Información en ninguna forma que pueda dar lugar a una impresión o declaración falsa o engañosa o que vaya en contra de las políticas de difusión de Ipsos Perú. La compra-venta de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando una licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. El logotipo de Ipsos Perú . es una marca registrada y, por lo tanto, mantiene el derecho a su uso exclusivo. Cualquier uso de la Marca por parte de terceros solo podrá realizarse en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Ipsos Perú iniciará acciones legales contra aquellos que infrinjan sus derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

2

Contenido

1. Resumen ejecutivo 2. Productos de cuidado personal en mujeres • Universo de estudio • Penetración de productos de cuidado personal • Frecuencia de uso • Frecuencia de compra • Lealtad de marca • Marcas utilizadas para el cuidado personal ⁻ Acondicionador/ Reacondicionador ⁻ Cepillo de dientes ⁻ Colonia / perfume ⁻ Crema de tratamiento para el rostro ⁻ Crema dental ⁻ Crema para el cuerpo ⁻ Crema para peinar ⁻ Desinfectante en gel para manos / Alcohol en gel

5 8 9 10 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28

⁻ Desodorante ⁻ Enjuague bucal ⁻ Hilo dental ⁻ Máquina de afeitar ⁻ Productos de higiene íntima femenina ⁻ Protectores diarios ⁻ Shampoo ⁻ Talco para el cuerpo ⁻ Talco para pies ⁻ Tinte para el cabello ⁻ Toalla higiénicas 3. Productos de limpieza del hogar • Universo de estudio • Penetración de productos de limpieza del hogar • Frecuencia de uso • Frecuencia de compra • Lealtad de marca

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 46 48 51

3

Contenido

• Marcas utilizadas en el hogar ⁻ Betún ⁻ Cera para pisos ⁻ Desatorador líquido ⁻ Desengrasantes o quitagrasa ⁻ Desinfectante ⁻ Desodorante ambiental en spray, eléctrico o aceite ⁻ Detergente para ropa normal ⁻ Detergente para ropa de bebe ⁻ Esponjas de limpieza ⁻ Guantes de jebe para limpieza ⁻ Insecticidas ⁻ Jabón de tocador en barra

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

⁻ Jabón líquido ⁻ Jabón para ropa ⁻ Lavavajilla en detergente ⁻ Lavavajilla líquida ⁻ Lejía ⁻ Papel higiénico ⁻ Papel toalla ⁻ Quitamanchas ⁻ Servilletas de papel ⁻ Suavizante de ropa o enjuague ⁻ Pañuelos desechables 4. Ficha técnica 5. Aspectos legales ⁻ Políticas de difusión de estudios efectuados

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

4

Resumen ejecutivo

5

Resumen ejecutivo Presentación El informe “Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2013” tiene por objetivo principal conocer el uso y la frecuencia de compra de algunos productos de cuidado personal y limpieza del hogar. Además también tiene cómo objetivos conocer el lugar habitual de compra, la marca más utilizada en los últimos tres meses, así como la lealtad de este tipo de productos entre mujeres y amas de casa de Lima Metropolitana. El informe se divide en dos grandes secciones. En la primera se presentan los resultados correspondientes a productos de cuidado personal en mujeres. Para este caso, se entrevistaron a mujeres de 12 a 70 años. Por otro lado, en la segunda sección se muestran resultados de los productos de limpieza del hogar, y para ello se entrevistaron a amas de casa de 25 a 70 años. La recolección de la información se efectuó mediante entrevistas cara a cara, realizadas entre del 2 de noviembre al 30 de noviembre de 2013 Penetración Se considera uso habitual de un producto cuando se utiliza por lo menos una vez al mes. En base a ello, las categorías de productos han sido divididas por alta, mediana y baja penetración. Los productos de cuidado personal que tienen mayor penetración en mujeres son el champú (100%), crema dental (99%) y cepillo de dientes (95%). Por el contrario, los que tienen menor penetración son la maquina de afeitar (16%), desinfectante para manos (16%) e hilo dental (15%). Por otro lado, en el caso de productos de limpieza para el hogar, los que tienen mayor penetración son el papel higiénico (99%), detergente para ropa normal (99%) y jabón de tocador (98%). Sin embargo, los que tienen una menor penetración son la lavavajilla liquida (12%), pañuelos desechables (11%) y desatorador liquido (8%). Frecuencia de compra En su mayoría, los productos de cuidado personal son adquiridos de manera quincenal o mensual. Sin embargo, hay un porcentaje importante que compra el champú y el acondicionador / reacondicionador diariamente o varias veces a la semana (19% y 18% respectivamente). Asimismo, los productos de limpieza del hogar se compran en su mayoría de manera quincenal o mensual. Sin embargo, el 21% de amas de casa compra papel higiénico de forma diaria o varias veces a la semana. Es el porcentaje más alto con respecto a otros productos.

Resumen ejecutivo Lealtad a la marca La lealtad a la marca es cuando el consumidor no encuentra su marca regular en el punto de venta y va a otro a buscarla o no compra nada. Es así como el nivel de lealtad a la marca se divide en tres grupos: Productos de alto nivel de lealtad (más del 60% de mujeres o amas de casa van a otro a buscar el producto o no compran nada), mediano nivel de lealtad (entre el 31% y 60%) y bajo nivel de lealtad (menos del 30%). La mayoría de los productos de cuidado personal que utilizan las mujeres presentan un mediano nivel de lealtad a la marca. Sin embargo, los productos que tienen un alto nivel de lealtad son crema de tratamiento del rostro (71%), Crema para peinar (68%), crema para el cuerpo y/o manos (67%) y tinte para cabello (62%). En el caso de productos de limpieza del hogar, el detergente para ropa delicada (61%) es el único producto con un alto nivel de lealtad a la marca . La mayoría de estos productos presentan un mediano nivel de lealtad. Lugar de compra Las bodegas y los supermercados siguen siendo los lugares preferidos por las mujeres para comprar productos de cuidado personal, como champú, acondicionador, cepillo dental, etc. Sin embargo, existen algunos productos que son adquiridos por la mayoría de mujeres mediante una consultora. Por ejemplo, colonia/ perfume, crema de tratamiento para el rostro y crema para manos o cuerpo. Las amas de casa prefieren buscar los bienes de limpieza del hogar en mercados y puestos, y también en supermercados o autoservicios. Marcas más utilizadas Existen categorías de productos de cuidado personal que son fuertemente lideradas por una sola marca. Es el caso de la categoría de desodorantes, que es liderada por la marca Rexona (42%), así como la categoría de toallas higiénicas, liderada por la marca Nosotras (62%). Un escenario similar se presentan en los artículos de limpieza del hogar. Existen marcas en algunas categorías que son utilizadas por más del 50% de amas de casa. Por ejemplo, la categoría de jabón para ropa es liderada por Bolívar (85%); así como la categoría de esponjas de limpieza, que es liderada por la marca Scotch Brite (70%).

7

Productos de cuidado personal en mujeres

Universo de estudio

Mujeres que utilizan al menos una categoría para el cuidado personal

100%

NSE

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Total

Mujeres en LM 2013

272,703

865,318

1´863,549

1,541,621

434,388

4´977,579

Fuente: Estadística Poblacional 2014 (Ipsos Perú)

9

Penetración de productos de cuidado personal

10

Penetración de productos de cuidado personal Mujeres Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por más del 60% de mujeres Productos de alta penetración

NSE

EDAD

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Shampoo

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99

Crema dental

99

100

99

99

99

100

100

97

99

100

98

Cepillo de dientes

95

100

95

96

96

97

94

100

95

97

95

Desodorante

90

95

98

92

87

76

89

99

94

90

74

Toallas higiénicas

79

79

78

77

79

85

99

96

91

72

13

Colonia / perfume

77

95

92

83

67

45

95

90

71

74

59

Acondicionador / Reacondicionador

69

91

91

76

50

50

77

84

69

61

58

Talco para pies

60

76

73

66

50

36

76

67

56

63

42

Principales respuestas

12 a 17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70 % % % % %

Base: Total de entrevistadas (605)

11

Penetración de productos de cuidado personal Mujeres Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por un rango de 30% a 59% de mujeres Productos de mediana penetración

Principales respuestas

TOTAL 2013 %

NSE

EDAD

A %

B %

C %

D %

E %

12 a 17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70 % % % % %

Crema para el cuerpo y/o manos

45

86

66

54

22

17

52

61

40

43

32

Talco para cuerpo

37

54

50

46

20

16

39

51

27

40

31

Enjuague bucal

36

78

63

34

21

11

39

44

32

35

31

Crema para peinar

30

56

44

34

14

14

47

33

31

24

16

Base: Total de entrevistadas (605)

12

Penetración de productos de cuidado personal Mujeres Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por menos del 30% de mujeres Productos de baja penetración NSE

EDAD

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

12 a 17 %

18 a 24 %

25 a 39 %

40 a 54 %

55 a 70 %

Crema de tratamiento del rostro

28

51

38

33

14

13

16

23

26

37

35

Productos de higiene íntima femenina

27

52

46

27

14

7

22

40

26

25

15

Protectores diarios

23

45

33

27

13

7

19

45

21

17

11

Tinte para cabello

20

35

34

22

9

8

1

19

19

28

33

Pañitos húmedos

18

51

39

14

8

6

25

25

16

15

10

Máquina de afeitar

16

26

24

21

8

10

8

24

18

16

9

Desinfectante en gel para manos / Alcohol en gel

16

53

28

16

6

0

9

25

14

18

12

Hilo dental

15

60

28

15

2

3

7

23

14

16

12

Principales respuestas

Base: Total de entrevistadas (605)

13

Frecuencia de uso

14

Frecuencia de uso Mujeres Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal (%)

Quincenal / Mensual (%)

Ocasional (%)

Nunca (%)

NP (%)

Shampoo

99

1

0

0

0

0

Crema dental

98

0

1

0

1

0

Cepillo de dientes

95

0

0

4

0

1

Desodorante

89

1

0

2

8

0

Acondicionador / Reacondicionador

68

1

0

6

23

2

Colonia / perfume

67

7

3

14

8

1

Talco para pies

57

2

1

8

31

1

Crema para el cuerpo y/o manos

44

1

0

7

46

2

Talco para cuerpo

35

1

1

10

53

0

Enjuague bucal

34

1

1

6

57

1

Crema de tratamiento del rostro

26

1

1

4

65

3

Crema para peinar

25

4

1

9

60

1

Protectores diarios

22

1

0

3

74

0

Productos de higiene íntima femenina Desinfectante en gel para manos / Alcohol en gel Hilo dental

21

2

4

4

67

2

15

1

0

4

78

2

14

1

0

5

79

1

Pañitos húmedos

14

4

0

7

73

2

Máquina de afeitar

5

5

6

6

76

2

Toallas higiénicas

2

0

77

0

19

2

Tinte para cabello

0

0

20

15

64

1

Productos

Base: Total de entrevistadas (605)

15

Frecuencia de compra

16

Frecuencia de compra Mujeres Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal (%)

Quincenal / Mensual (%)

Ocasional (%)

Nunca (%)

NP (%)

Shampoo

19

9

66

4

0

2

Acondicionador / Reacondicionador

18

7

67

6

0

2

Crema para peinar

10

4

69

15

0

2

Protectores diarios

10

10

56

15

0

9

Productos de higiene íntima femenina

8

8

59

13

9

3

Pañitos húmedos

5

6

81

5

0

3

Crema de tratamiento del rostro

4

2

55

33

0

6

Desodorante

3

8

69

19

0

1

Talco para cuerpo

3

0

45

43

1

7

Máquina de afeitar

3

20

61

5

6

5

Enjuague bucal

2

8

68

20

0

2

Hilo dental Desinfectante en gel para manos / Alcohol en gel Talco para pies

2

6

53

34

1

4

2

7

66

11

12

2

2

0

46

43

2

7

Crema dental

1

26

65

5

1

2

Crema para el cuerpo y/o manos

1

1

54

34

3

7

Cepillo de dientes

1

1

36

55

1

6

Colonia / perfume

1

0

48

42

2

7

Tinte para cabello

0

0

95

1

2

2

Toallas higiénicas

0

0

96

2

1

1

Productos

Base: Total de entrevistadas que usan habitualmente dicho producto

17

Lealtad de marca

18

Lealtad a la marca de productos de cuidado personal Lealtad a la marca = Va a otro lugar a buscar la marca si no la encuentra / No compra nada

•Crema de tratamiento del rostro (71%) •Crema para peinar (68%)

• Acondicionador / Reacondicionador (59%) • Protectores diarios (59%) • Productos de higiene íntimos femeninos (58%) • Shampoo (56%) • Toallas higiénicas (54%) • Colonia / perfume (53%) • Desodorante (49%) • Pañitos húmedos (44%)

•Crema para el cuerpo y/o manos (67%) •Tinte para cabello (62%)

• Máquina de afeitar (44%) • Talco para pies (42%) • Talco para cuerpo (44%) • Enjuague bucal (44%) • Desinfectante en gel para manos / alcohol en gel (36%) • Hilo dental (31%) • Crema dental (31%)

Cepillo de dientes (26%)

Productos de alto nivel de lealtad (más de 60%)

Productos de mediano nivel de lealtad (de 31% a 60%)

Productos de bajo nivel de lealtad (menos de 30%)

Base: Total de entrevistadas que compran dichos productos por lo menos de forma ocasional

19

Marcas utilizadas para el cuidado personal

20

Acondicionador/Reacondicionador Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Sedal

Pantene

Konzil

Bonawell

Dove

29

27

7

12

2

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

32

18

11

8

4

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (410)

NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

46

80

78

45

12

12

Mercado / puestos

26

0

5

30

47

34

Bodega

14

1

2

11

29

48

Consultora

8

10

9

9

2

6

Farmacia

4

5

2

3

7

0

Distribuidor

2

4

2

2

3

0

410

108

105

89

53

55

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

43

61

59

21

Cepillo de dientes Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Colgate

2012

2013

63

65

12

12

Kolynos

Oral B

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

41

89

79

45

13

4

Mercado / puestos

38

3

5

41

53

66

Bodega

10

0

3

6

20

23

Farmacia

8

7

11

8

8

4

Distribuidor

1

0

0

0

2

0

543

113

Base

7

8

Dento

6

NSE

Lugar de compra más frecuente

105 111 108

106

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

29

31

26

6

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (543)

22

Colonia/perfume Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

Esika

Unique

Avon

31

25

A %

B %

C %

D %

E %

Consultora

90

74

87

90

96

89

Supermercado / autoservicios

4

11

7

4

0

0

Farmacia

2

2

2

3

1

3

Mercado / puestos

1

0

1

3

0

5

14

Tienda por departamentos

1

4

3

0

0

0

Distribuidor

1

5

0

0

0

3

403

104

101

88

66

44

31

20

12

Base

Natura

L'Bel (Ebel)

Cyzone

6

9

7

7

6

6

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (403)

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

42

48

53

23

Crema de tratamiento para el rostro Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Unique

Esika

Natura

Pond's

Nivea

L'Bel (Ebel)

32

20

10

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

A %

B %

C %

D %

E %

Consultora

67

77

74

60

-

-

Farmacia

15

5

8

24

-

-

Supermercado / autoservicios

13

16

18

11

-

-

Mercado / puestos

3

0

0

0

-

-

Bodega

2

0

0

5

-

-

186

66

45

42

-

-

28

19

15

Base

12

14

4

8

5

6

Avon

9

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

52

73

71

5

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (120) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

24

Crema dental Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Colgate

2012

2013

46

47

31

25

Dento

Kolynos

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

38

3

9

43

53

55

Supermercado / autoservicios

35

89

76

36

7

6

Bodega

20

2

9

13

33

39

Farmacia

4

4

4

5

4

0

Distribuidor

2

1

1

2

2

0

586

116

Base

20

20

Oral B

2

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

118 122 116

114

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

36

39

31

4

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (586)

25

Crema para el cuerpo y/o manos Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

Unique

Natura

Nivea

14

9

A %

B %

C %

D %

E %

Consultora

64

64

61

63

-

-

Supermercado / autoservicios

22

28

31

21

-

-

Farmacia

6

5

6

6

-

-

Mercado / puestos

4

0

1

5

-

-

10

Bodega

3

1

0

5

-

-

Distribuidor

1

1

1

0

-

-

259

96

74

53

-

-

20

18

18

Base

Avon

L`Bel

Esika

7

11

5

11

30

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

8

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (259) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

54

47

67

26

Crema para peinar Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas 2012

Pantene

Sedal

43

35

Elvive

Avon

3

1

Natura

3

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

33

31

6

NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

50

81

81

39

-

-

Mercado / puestos

27

0

4

44

-

-

Consultora

10

14

9

6

-

-

Bodega

7

1

0

8

-

-

Farmacia

3

0

0

1

-

-

Distribuidor

3

4

6

2

-

-

172

62

44

39

-

-

Base

5

4

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (172) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

50

60

68

27

Desinfectante en gel para manos/Alcohol en gel Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas 2012

Aval

Unique

24

6

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

30

12

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

65

93

78

-

-

-

Consultora

14

0

9

-

-

-

Farmacia

11

7

9

-

-

-

Mercado / puestos

8

0

4

-

-

-

109

55

34

-

-

-

Base

Instant Clean

Esika

Johnson's

11

3

1

NSE

Lugar de compra más frecuente

11

4

4

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (109) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

27

31

36

28

Desodorante Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Rexona

Esika

45

8

Nivea

9

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

31

64

50

38

8

10

Consultora

27

20

28

26

30

25

Mercado / puestos

21

0

3

24

27

39

Bodega

11

1

1

7

22

22

Farmacia

9

13

16

5

10

4

Distribuidor

1

1

1

0

2

0

518

110

96

84

42

11

9

Base

Unique

Dove

Avon

4

7

3

6

4

6

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (518)

NSE

Lugar de compra más frecuente

115 113

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

45

51

49

29

Enjuague bucal Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Listerine

2012

2013

58

54

17

19

Dento

Colgate Plax

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

66

85

81

60

-

-

Farmacia

16

12

15

19

-

-

Mercado / puestos

14

0

3

21

-

-

Distribuidor

2

2

0

0

-

-

Bodega

1

1

1

0

-

-

236

89

72

43

-

-

Base

17

18

Oral B

5

NSE

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

52

49

44

6

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (236) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

30

Hilo dental Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2012

50

62

Johnson 'n' Johnson

20

NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

64

72

81

-

-

-

Farmacia

25

27

18

-

-

-

Mercado / puestos

11

0

1

-

-

-

Base

119

68

30

-

-

-

2013

Colgate

Oral B

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

27

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 8

5

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (119) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

37

44

31

31

Máquina para afeitar Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2012

Gillette

Schick

34

33

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

A %

B %

C %

D %

E %

Bodega

50

14

-

-

-

-

Supermercado / autoservicios

27

70

-

-

-

-

Mercado / puestos

17

6

-

-

-

-

Farmacia

4

10

-

-

-

-

Base

89

30

-

-

-

-

2013

39

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

38

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Prestobarba

14

15

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (89) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

45

44

44

32

Productos de higiene íntima femenina Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Intima

Eucerín

Femfresh

29

2

21

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

50

78

72

-

-

-

Farmacia

35

14

22

-

-

-

Consultora

6

8

4

-

-

-

Bodega

5

0

0

-

-

-

Mercado / puestos

3

0

2

-

-

-

Distribuidor

1

0

0

-

-

-

143

55

41

-

-

-

25

20

17

Base

Nosotras

Bacterion Intimo

Avon

4

11

2

4

3

NSE

Lugar de compra más frecuente

4

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (143) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

38

51

58

33

Protectores diarios Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2012

Nosotras

53

26

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

51

33

Kotex

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

50

83

60

-

-

-

Mercado / puestos

21

0

11

-

-

-

Bodega

17

2

10

-

-

-

Farmacia

11

11

16

-

-

-

Distribuidor

1

4

3

-

-

-

118

43

31

-

-

-

Base

Carefree

11

6

Stayfree

4

NSE

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

2011

2012

2013

45

55

53

5

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (118) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

34

Shampoo Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Head & Shoulders (H & S)

2012

2013

36

35

23

23

Sedal

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

41

82

77

46

14

10

Mercado / puestos

27

1

5

29

37

40

Bodega

19

1

2

14

31

42

Consultora

8

9

9

7

9

7

Farmacia

3

3

4

2

6

1

Distribuidor

2

4

2

2

3

0

594

116

Base

Pantene

19

15

Pert Plus

4

NSE

Lugar de compra más frecuente

119 121 120

118

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

47

58

56

5

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (594)

35

Talco para el cuerpo Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas 2012

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

Esika

Unique

33

10

Johnson's

L'Bel (Ebel)

Avon

24

13

8

30

22

12

NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Consultora

74

61

71

76

-

-

Supermercado / autoservicios

13

34

19

11

-

-

Farmacia

5

5

5

3

-

-

Mercado / puestos

3

0

2

4

-

-

Bodega

2

0

1

4

-

-

Distribuidor

1

0

2

0

-

-

201

58

54

52

-

-

Lugar de compra más frecuente

Base

9

8

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (201) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

37

59

44

36

Talco para pies Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas 2012

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

Esika

Isana

27

18

Unique

Avon

L'Bel (Ebel)

8

10

4

28

20

11

11

7

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (319)

NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Consultora

66

50

63

65

73

81

Supermercado / autoservicios

17

46

22

18

6

4

Farmacia

8

4

10

7

9

7

Mercado / puestos

7

0

2

9

8

8

Bodega

1

0

0

1

3

0

Ambulante

1

0

0

0

1

0

319

82

77

73

50

37

Lugar de compra más frecuente

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

42

49

42

37

Tinte para el cabello Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas 2012

L'Oreal

Koleston

Igora

Palette

Nutrisse

12

42

5

3

2

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas

2013

24

23

14

NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado / autoservicios

41

53

60

39

-

-

Farmacia

27

15

16

22

-

-

Mercado / puestos

13

0

0

20

-

-

9

24

8

7

-

-

Distribuidor

4

4

13

0

-

-

Bodega

4

0

0

10

-

-

146

48

44

30

-

-

En el salón de belleza / peluquería

Base

13

7

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (146) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

46

57

62

38

Toallas higiénicas Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2012

Nosotras

58

2013

61

Kotex

25

25

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Bodega

45

10

22

47

58

63

Supermercado / autoservicios

29

82

58

31

5

4

Mercado / puestos

18

0

5

20

24

27

Farmacia

7

8

14

2

10

6

Consultora

1

0

0

0

2

0

392

73

76

78

80

85

Lugar de compra más frecuente

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Always

7

7

Base: Total de entrevistadas que compra al menos una vez al mes dicho producto (392)

2011

2012

2013

44

51

54

39

Productos de limpieza de hogar

Universo de estudio

Hogares que utilizan al menos una categoría

100%

NSE

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Total

Hogares de LM 2013

123,994

441,132

915,646

722,502

181,222

2’384,495

Fuente: Estadística Poblacional 2013 (Ipsos Perú) * La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar

41

Penetración de productos de limpieza del hogar

42

Penetración de productos de limpieza del hogar Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por más del 60% de hogares Productos de alta penetración

Principales respuestas

TOTAL 2013 %

NSE

EDAD

A %

B %

C %

D %

E %

25 a 39 %

40 a 54 %

56 a 70 %

Papel higiénico

99

99

99

100

97

100

98

100

98

Detergente para ropa

99

100

97

100

99

100

98

99

99

Jabón de tocador

98

100

98

99

96

98

98

99

96

Lavavajilla en detergente

91

93

92

93

89

83

90

94

89

Lejía

90

97

95

93

82

91

91

92

86

Jabón para ropa

86

92

84

90

82

85

82

89

87

Betún

83

74

80

81

88

86

83

89

77

Esponjas de limpieza

78

97

86

84

67

64

83

75

77

Desinfectante

67

92

89

73

52

38

70

69

65

Base: Total de amas de casa entrevistadas (481)

43

Penetración de productos de limpieza del hogar Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por un rango entre 30% y 59% de hogares Productos de mediana penetración

Principales respuestas

TOTAL 2013 %

NSE

EDAD

A %

B %

C %

D %

E %

25 a 39 %

40 a 54 %

56 a 70 %

Suavizante de ropa / enjuague

49

81

71

56

28

31

55

49

44

Cera para pisos

48

84

82

54

24

9

50

48

47

Desengrasantes / Quitagrasa

45

81

71

48

24

20

40

49

44

Servilletas de papel

44

90

84

47

16

8

45

44

42

Papel toalla

37

88

65

41

13

10

41

34

36

Guantes de jebe para limpieza

36

78

45

45

18

16

31

38

40

Base: Total de amas de casa entrevistadas (481)

44

Penetración de productos de limpieza del hogar Uso habitual: Por lo menos una vez al mes Productos usados habitualmente por el 30% de hogares o menos Productos de baja penetración NSE

EDAD

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

25 a 39 %

40 a 54 %

56 a 70 %

Jabón líquido

29

82

56

30

6

4

32

31

22

Desodorante ambiental

28

73

56

28

9

3

30

32

23

Quitamanchas

20

62

32

18

11

5

23

16

19

Detergente para ropa delicada

18

33

31

17

11

5

24

14

15

Insecticidas

18

30

22

21

13

8

20

17

17

Lavavajilla líquida

12

53

26

11

3

2

14

12

12

Pañuelos desechables

11

54

18

13

1

1

11

15

8

Desatorador líquido

8

33

20

6

3

2

5

14

6

Principales respuestas

Base: Total de amas de casa entrevistadas (481)

45

Frecuencia de uso

46

Frecuencia de uso de productos de limpieza del hogar

Productos Papel higiénico Jabón de tocador en barra Lavavajilla en detergente Betún Esponjas de limpieza Detergente para ropa normal Lejía Jabón para ropa Desinfectante Servilletas de papel Papel toalla Suavizante de ropa o enjuague Desengrasantes o Quitagrasa Jabón líquido Guantes de jebe para limpieza Desodorante ambiental en spray, eléctrico o aceite Quitamanchas Detergente para ropa delicada o de bebé Pañuelos desechables Lavavajilla líquida Cera para pisos Insecticidas Desatorador líquido

Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal (%)

98 96 91 77 77 72 58 48 45 40 35 33 30 28 28

1 2 0 4 1 26 27 33 19 3 1 16 11 1 7

0 0 0 2 0 1 5 5 3 1 1 0 4 0 1

21

4

12 11 11 10 9 4 1

6 7 0 2 25 7 4

Quincenal / Ocasional Mensual (%) (%)

Nunca (%)

NP (%)

0 0 1 7 3 0 6 7 7 20 9 8 4 6 9

1 2 8 10 18 1 4 6 25 35 53 42 48 64 53

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2

3

6

64

2

2 0 0 0 14 7 4

9 2 7 3 7 20 9

69 78 79 84 44 59 79

2 2 3 1 1 3 3

Base: Total de amas de casa entrevistadas (481)

47

Frecuencia de compra

48

Frecuencia de compra de productos de limpieza del hogar Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal (%)

Quincenal / Mensual (%)

Ocasional (%)

Nunca (%)

NP (%)

Papel higiénico

21

39

40

0

0

0

Detergente para ropa

13

44

41

1

1

0

Lejía

13

39

46

1

0

1

Jabón para ropa

7

41

50

1

0

1

Quitamanchas

7

27

57

9

0

0

Servilletas de papel

6

28

53

11

0

2

Pañuelos desechables

6

20

66

5

2

1

Jabón de tocador

5

45

49

1

0

0

Desinfectante

5

16

67

10

1

1

Lavavajilla en detergente

5

22

71

2

0

0

Suavizante de ropa / enjuague

5

34

56

5

0

0

Esponjas de limpieza

4

12

75

8

0

1

Productos

Base: Total de amas de casa entrevistadas que usan habitualmente dicho producto

49

Frecuencia de compra de productos de limpieza del hogar Diario / Varias veces por semana (%)

Semanal (%)

Quincenal / Mensual (%)

Ocasional (%)

Nunca (%)

NP (%)

3

6

73

17

1

0

3

49

44

3

1

0

2

7

71

17

1

2

Desatorador líquido

2

0

61

35

1

1

Guantes de jebe para limpieza

2

2

49

44

0

3

Betún

1

12

78

8

0

1

Cera para pisos

1

25

66

7

1

0

Papel toalla

1

24

64

8

2

1

Jabón líquido

1

17

67

12

2

1

Insecticidas

0

2

48

45

2

3

Lavavajilla líquida

0

14

64

22

0

0

Productos

Desodorante ambiental Detergente para ropa delicada Desengrasantes / Quitagrasa

Base: Total de amas de casa entrevistadas que usan habitualmente dicho producto

50

Lealtad de marca

51

Lealtad a la marca de productos de limpieza del hogar Lealtad a la marca = Va a otro lugar a buscar la marca si no la encuentra / No compra nada

Detergente para ropa delicada (61%)

• Jabón para ropa (48%) • Quitamanchas (41%) • Lavavajilla líquida (41%) • Suavizante para ropa / enjuague (39%) • Detergente para ropa normal (39%) • Desodorante ambiental (38%) • Cera para pisos (36%) • Jabón líquido (35%)

• Jabón de tocador en barra (30%) • Guantes de jebe para limpieza (29%) • Papel higiénico (29%)

• Pañuelos húmedos (35%) • Papel toalla (35%) • Esponja de limpieza (35%) • Insecticida (34%) • Desengrasantes / Quitagrasa (34%) • Lejía (34%) • Lavavajilla en detergente (33%) • Desinfectante (31%)

• Betún (27%) • Servilletas de papel (24%) • Desatorador líquido (24%)

Productos de alto nivel de lealtad (más de 60%)

Productos de mediano nivel de lealtad (de 31% a 60%)

Productos de bajo nivel de lealtad (de 30% a menos)

Base: Total de amas de casa entrevistadas que compran dichos productos por lo menos de forma ocasional

52

Marcas utilizadas en el hogar

53

Betún Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

2011

Nugget

Kiwi

Santiago

52

26

12

2012

46

33

16

NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

56

1

36

55

72

70

Bodega

22

6

11

24

25

28

Supermercado / autoservicios

20

93

53

16

3

1

Ambulante

1

0

0

3

0

1

Distribuidor

1

0

0

2

0

0

387

67

73

82

83

82

Lugar de compra más frecuente

2013

57

Base

21

17

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (387)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

31

31

27

54

Cera para pisos Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Emperatriz

Sapolio

53

2012

50

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

45

1

27

59

-

-

Supermercado/autoservicios

42

96

63

28

-

-

Bodega

12

3

10

11

-

-

Distribuidor

1

0

0

2

-

-

241

79

78

54

-

-

2013

49

29

32

29

12

13

14

4

1

4

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Tekno

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Johnsons

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (241) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

42

41

36

55

Desatorador líquido Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) NSE

2011

Sapolio

Clorina

47

2012

44

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

Supermercado/autoservicios Mercado / puestos

2013

46

4

18

14

0

2

12

6

12

6

Base

A %

B %

C %

D %

E %

74

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

59

-

-

-

-

-

Pato purific

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Tekno

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (59) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

20

50

24

56

Desengrasantes o quitagrasa Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Sapolio

Mr. Músculo

63

14

2012

62

19

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

52

93

75

45

-

-

Mercado / puestos

39

3

17

45

-

-

Distribuidor

3

1

2

6

-

-

Bodega

3

3

5

2

-

-

Ambulante

1

0

1

0

-

-

225

74

63

47

-

-

2013

52

25

Base

Ayudín

3

1

7

0

2

4

NSE

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Pinesol

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (225) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

28

31

34

57

Desinfectante Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Poett

Sapolio

35

24

2012

33

26

2013

39

27

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

51

2

24

56

81

75

Supermercado / autoservicios

37

97

66

31

6

5

Bodega

6

0

6

5

9

17

Ambulante

2

0

3

1

4

3

Distribuidor

2

1

0

4

0

0

326

86

82

74

48

36

Base

Pinesol

31

31

23

3

1

4

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Clorox

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (326)

2011

2012

2013

29

31

31

58

Desodorante ambiental Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Sapolio

Poett

29

35

2012

42

25

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

68

98

85

-

-

-

Mercado / puestos

26

0

7

-

-

-

Bodega

3

0

4

-

-

-

Distribuidor

2

2

2

-

-

-

Ambulante

1

0

2

-

-

-

159

66

54

-

-

-

2013

42

37

Base

Glade

16

25

11

3

4

6

NSE

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Wizard

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (159) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

26

34

38

59

Detergente para ropa normal Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Bolívar

Ariel

2011

2012

2013

18

16

24

26 Ace

13

26

16

22

16

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

48

2

25

53

59

60

Supermercado / autoservicios

27

92

62

24

5

3

Bodega

23

5

12

21

33

37

Distribuidor

1

1

0

2

1

0

Ambulante

1

0

1

0

2

0

475

94

91

100

95

95

Base

Sapolio

Opal

Marsella

Magia Blanca

13

9

7

13

13

11

8

7

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

12

10

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

33

41

39

9

6

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (475)

60

Detergente para ropa delicada Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Caricia

Magia Blanca Bebe

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

Bolívar

Suavitel

A %

B %

C %

D %

E %

2011

2012

2013

50

41

34

Supermercado/autoservicios

52

-

-

-

-

-

Mercado / puestos

36

-

-

-

-

-

Bodega

10

-

-

-

-

-

Ambulante

2

-

-

-

-

-

90

-

-

-

-

-

20

26

27

Base

Amor

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

12

0

0

9

2

1

14

10

4

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (90) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

47

41

61

61

Esponjas de limpieza Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

2011

Scotch Brite

Sapolio

Ayudín

68

11

4

2012

67

13

9

NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

53

2

22

58

76

72

Supermercado/autoservicios

33

93

69

29

3

2

Bodega

13

4

9

12

19

25

Distribuidor

1

1

0

1

2

0

Ambulante

0

0

0

0

0

1

377

89

81

84

63

60

Lugar de compra más frecuente

2013

70

Base

14

5

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (377)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

39

33

35

62

Guantes de jebe Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Scotch Brite

Virutex

Vileda

17

6

3

2012

13

13

4

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

48

91

78

43

-

-

Mercado / puestos

45

5

15

50

-

-

Ambulante

4

0

7

3

-

-

Distribuidor

2

4

0

2

-

-

Bodega

1

0

0

2

-

-

185

68

41

44

-

-

2013

20

Base

18

3

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (185) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

24

24

29

63

Insecticidas Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Sapolio

Baygon

Raid

2012

55

45

28

28

30

13

NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

50

-

-

-

-

-

Mercado / puestos

42

-

-

-

-

-

Bodega

4

-

-

-

-

-

85

-

-

-

-

-

2013

41

26

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

21

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (85) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

46

29

34

64

Jabón de tocador en barra Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Camay

Neko

2011

2012

2013

17

18

19

25

Palmolive

9

21

7

18

11

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercados / puestos

42

2

25

42

56

52

Bodega

30

5

15

30

39

46

Supermercado/autoservicio

27

92

58

26

3

1

Distribuidor

1

1

0

2

1

0

Consultora

0

0

2

0

0

1

471

94

92

100

92

93

Base

Protex

9

Heno de Pravia

Rexona

Lux

5

5

9

8

6

7

13

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

10

8

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

34

43

30

8

8

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (471)

65

Jabón líquido Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Aval

Lux

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

Natura

B %

C %

D %

E %

2012

2013

53

66

66

Supermercado/autoservicios

61

92

70

-

-

-

Mercado / puestos

30

3

14

-

-

-

Bodega

4

2

6

--

-

-

Consultora

3

1

6

-

-

-

Distribuidor

1

1

2

-

-

-

167

77

51

-

-

-

4

5

Base

Palmolive

A %

2011

6

Sapolio

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

1

3

8

8

2

0

5

4

3

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (167) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

53

42

35

66

Jabón para ropa Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

2011

Bolívar

89

2012

82

A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

48

2

31

51

59

61

Bodega

27

6

18

25

38

37

Supermercado / autoservicio

24

91

51

22

3

2

Distribuidor

1

1

0

2

0

0

410

84

77

90

78

81

2013

85

Base

Marsella

Ace

8

0

10

3

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

10

3

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (410)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

51

52

48

67

Lavavajilla en detergente Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%)

2011

Sapolio

Ayudín

50

43

Lava

4

2012

56

41

3

NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

48

3

31

49

60

66

Supermercado/autoservicios

27

91

55

27

4

1

Bodega

24

5

14

22

35

33

Distribuidor

1

1

0

2

0

0

Ambulante

0

0

0

0

1

0

437

88

86

94

85

84

Lugar de compra más frecuente

2013

50

46

4

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (437)

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

33

31

33

68

Lavavajilla líquida Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Sapolio

Ayudín

2012

2013

70

78

69

16

16

26

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) NSE

Lugar de compra más frecuente

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

65

90

-

-

-

-

Mercado / puestos

30

4

-

-

-

-

Bodega

4

6

-

-

-

-

Distribuidor

1

0

-

-

-

-

91

50

-

-

-

-

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (91) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

43

42

41

69

Lejía Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Clorox

Liguria

60

10

2012

73

8

2013

69

12

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

45

2

28

50

53

62

Bodega

29

8

17

29

41

36

Supermercado / autoservicios

24

89

54

18

4

1

Distribuidor

2

1

0

3

1

0

Ambulante

0

0

0

0

1

1

435

90

89

92

78

86

Base

Sapolio

17

8

10

5

6

4

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Clorandina

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (435)

2011

2012

2013

29

33

34

70

Papel higiénico Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Suave

Elite

46

2012

46

2013

51

34

34

30

5

5

8

7

7

7

Noble

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) NSE

TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

44

2

20

50

58

47

Supermercado/autoservicios

30

93

68

28

5

2

Bodega

24

3

10

20

36

51

Distribuidor

2

2

2

2

1

0

473

92

92

101

93

95

Lugar de compra más frecuente

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Paracas

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (473)

2011

2012

2013

33

31

29

71

Papel toalla Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Elite

62

2012

71

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

64

95

77

60

-

-

Mercado / puestos

31

3

15

38

-

-

Bodega

4

2

8

0

-

-

Distribuidor

1

0

0

2

-

-

202

82

60

40

-

-

2013

76

Base

Suave

6

Scott

23

6

13

NSE

Lugar de compra más frecuente

12

10

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (202) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

39

42

35

72

Quitamanchas Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Vanish

Clorox

30

2012

64

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

55

96

74

-

-

-

Mercado / puestos

30

0

23

-

-

-

Bodega

15

2

3

-

-

-

Consultora

0

2

0

-

-

-

122

57

31

-

-

-

2013

49

22

11

27

29

16

15

6

1

5

NSE

Lugar de compra más frecuente

Sapolio

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Amor

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (122) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

56

49

41

73

Servilletas de papel Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Elite

56

2012

75

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

47

95

64

32

-

-

Mercado / puestos

43

3

23

60

-

-

Bodega

8

2

12

4

-

-

Distribuidor

2

0

1

4

-

-

230

83

77

47

-

-

2013

61

Base

Scott

14

Suave

0

7

2

NSE

Lugar de compra más frecuente

18

10

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (230) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

24

37

24

74

Suavizante de ropa o enjuague Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%) 2011

Suavitel

Dawny

46

2012

44

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) A %

B %

C %

D %

E %

Mercado / puestos

42

0

28

52

-

-

Supermercado / autoservicios

38

96

64

27

-

-

Bodega

19

4

8

19

-

-

Distribuidor

1

0

0

2

-

-

252

75

65

56

-

-

2013

52

39

40

35

6

8

6

0

2

4

NSE

TOTAL 2013 %

Lugar de compra más frecuente

Amor

Base

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada)

Vanish

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (252) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

2011

2012

2013

44

49

39

75

Pañuelos desechables Marca más utilizada en los últimos tres meses Principales respuestas (%)

2011

Elite

57

2012

34

2013

66

Lugar de compra más frecuente Principales respuestas (%) TOTAL 2013 %

A %

B %

C %

D %

E %

Supermercado/autoservicios

75

94

-

-

-

-

Mercado / puestos

17

2

-

-

-

-

Distribuidor

5

0

-

-

-

-

Bodega

2

0

-

-

-

-

Farmacia

1

4

-

-

-

-

81

50

-

-

-

-

Base

Kleenex

21

53

NSE

Lugar de compra más frecuente

24

Base: Total de hogares que compra al menos una vez al mes dicho producto (81) (-) No se muestra información de NSE por tener base no significativa (menor a 30 casos)

Lealtad a la marca (%) (Va a otro lugar a comprar la marca o no compra nada) 2011

2012

2013

34

41

35

76

Ficha técnica

77

Ficha Técnica Objetivos del estudio

Recolección de datos

Conocer el uso y la frecuencia de compra de algunos productos de cuidado personal y limpieza del hogar, conocer el lugar habitual de

Método: El total de las entrevistas se realizaron cara a cara en

compra, la marca más utilizada en los últimos tres meses, así como la lealtad de estos productos entre mujeres y amas de casa de Lima Metropolitana.

Diseño muestral Universo: Compuesto por mujeres entre 12 a 70 años y amas de casa entre 25 y 70 años de NSE A, B, C, D y E residentes en Lima Metropolitana. Muestra: En total, se tuvo una muestra de 605 mujeres y 481 amas de casa.

hogares. Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó del 2 de noviembre al 30 de noviembre de 2013.

Elaboración de la información Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar la crítica de la información, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento.

Margen de error: Con una confiabilidad del 95% y la máxima dispersión en los resultados (p/q=1) se tiene para mujeres en Lima

Procesamiento: El proceso de la información consistió en el ingreso y

+3.98% y para amas de casa en Lima +4.47%

corregir inconsistencias y de realizar la correspondiente tabulación.

procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y

Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera: Cobertura

Para amas de casa y mujeres se ponderó por NSE con la siguiente

Ámbito: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.

distribución: NSE A = 5.2%, NSE B = 18.5%, NSE C = 38.4%, NSE D =

Estadística: Se entrevistó 605 mujeres de las cuales 119 son de NSE

30.3% y NSE E = 7.6%.

A, 121 de NSE B; 125 de NSE C; 121 de NSE D; y 119 de NSE E.

Para mujeres se ponderó por edades con la siguiente distribución: 12

También se entrevistaron a 481 amas de casa de las cuales 94 son de

a 17 años = 13.9%, 18 a 24 = 18.4%, 25 a 39 = 33.4%, 40 a 54 = 22.0%

NSE A; 95 de NSE B; 101 de NSE C; 96 de NSE D; y 95 de NSE E.

y 55 a 70 = 12.3%.

78

Aspectos legales

79

Políticas de difusión de estudios efectuados 1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. previa aprobación escrita de la versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos Perú 3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad. 4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C.) 5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.

80

Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar Lima Metropolitana 2013

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.