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Estudio del Estado del Arte del Ecosistema de Innovación en México WWW.INNOVARPARACRECER.COM.MX

SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL RED BEAN | INNOVACIÓN

Tabla de contenido 1

Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................................................3

2

Objetivo General..............................................................................................................................................4

3

Alcance del Estudio..........................................................................................................................................4

4

Antecedentes...................................................................................................................................................4 4.1

5

Ecosistema de Innovación Mexicano ..............................................................................................................6 5.1

Generalidades ...........................................................................................................................................6

5.1.1

Política Pública ...................................................................................................................................6

5.1.2

Inversión en Ciencia ,Tecnología e Innovación ..................................................................................7

5.1.3

Programas de fomento a innovación.................................................................................................7

5.1.4

Generación de conocimiento y Propiedad Intelectual ....................................................................11

5.1.5

Emprendimiento, Transferencia y comercialización del conocimiento ..........................................12

5.1.6

Estructura del ecosistema................................................................................................................12

5.2

Actores principales ..................................................................................................................................13

5.2.1

Academia .........................................................................................................................................14

5.2.2

Industria ...........................................................................................................................................17

5.2.3

Gobierno ..........................................................................................................................................18

5.2.4

Sociedad...........................................................................................................................................24

5.3

6

Economía del Conocimiento .....................................................................................................................4

Consulta a líderes del ecosistema ...........................................................................................................25

5.3.1

Metodología.....................................................................................................................................25

5.3.2

Resultados........................................................................................................................................26

Ecosistemas de Innovación Relevantes en la Región Latinoamericana ........................................................43 6.1

Ecosistema de Innovación en Chile .........................................................................................................44

6.2

Ecosistema de Innovación en Colombia .................................................................................................46

6.3

Ecosistema de Innovación en Perú .........................................................................................................48

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1

7

Ecosistemas de Innovación Relevantes en el Mundo....................................................................................50 7.1

Ecosistema de Innovación en Indonesia .................................................................................................51

7.2

Ecosistema de Innovación en Turquía ....................................................................................................52

7.3

Ecosistema de Innovación en Corea del Sur ...........................................................................................54

8

Conclusiones ..................................................................................................................................................56

9

Referencias ....................................................................................................................................................59

10

Anexos ........................................................................................................................................................62

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Estudio del Estado del Arte del Ecosistema de Innovación en México 1 Resumen Ejecutivo El presente documento expone una revisión del Ecosistema de Innovación en México, contextualizado frente a ecosistemas comparables en otras naciones del mundo, con el objetivo de sentar las bases para el diseño del Modelo Dinámico del Sistema Mexicano de Innovación Industrial. El estudio está compuesto por tres bloques principales. El primero de ellos expone las características del ecosistema nacional. Esta sección incluye una descripción general de las políticas y la administración de la innovación en nuestro país, un mapeo exhaustivo de los actores existentes en los sectores de academia, industria y gobierno, y los hallazgos de una consulta realizada a líderes del ecosistema de innovación en cada estado. En relación a este apartado se presentan también, en la sección de anexos, catálogos que recopilan la ubicación y contacto de entidades representantes de cada sector, así como el instrumento de consulta empleado para la recopilación de datos de líderes estatales en la materia. Las siguientes dos secciones comprenden los bloques comparativos entre el estado actual del ecosistema de innovación industrial en México y los ecosistemas de países relevantes. El primero abarca una revisión en la región latinoamericana, considerando los países participantes de la Alianza del Pacífico1: Chile, Colombia y Perú. El segundo complementa el análisis exponiendo la situación que guardan los ecosistemas de innovación de los países que integran el MIST2: México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, países que resultan comparables debido a sus características demográficas y prospectiva económica. Finalmente se presentan conclusiones en cuanto a las brechas y oportunidades detectadas tras este ejercicio, tal que puedan considerarse como objetivos de impacto y, por tanto, insumos para el diseño, del Modelo Dinámico del Sistema Mexicano de Innovación Industrial.

1

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel internacional. 2

MIST es la nueva sigla que Goldman Sachs utiliza para referirse a las economías de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, y representa la segunda línea de países en desarrollo con un potencial de crecimiento importante para el mundo después de los BRIC.

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2 Objetivo General El objetivo general de este estudio es obtener las bases para el diseño del Modelo Dinámico: Sistema Mexicano de Innovación Industrial a través de la descripción y análisis del ecosistema de innovación de nuestro país, considerando también el contexto internacional pertinente.

3 Alcance del Estudio El alcance de este estudio contempla realizar un análisis de comparación entre el ecosistema de innovación en México y los principales países destacados en innovación industrial de su región y del mundo, incluir los resultados de cuestionarios y entrevistas aplicados a líderes de comunidades en materia de innovación con el fin de identificar iniciativas de la sociedad civil que promuevan la innovación en cada entidad, y contar con bases actualizadas de los actores principales en México incluyendo padrones de incubadoras y aceleradoras, oficinas de transferencia de tecnología, centros de patentamiento, universidades, centros de públicos de investigación y laboratorios nacionales, programas de apoyo a la Innovación, fondos de inversión y asociaciones.

4 Antecedentes 4.1 Economía del Conocimiento Históricamente el crecimiento económico y la elevación del bienestar social han sido consecuencia de la explotación de distintos recursos. El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), reconoce tres etapas en el desarrollo económico e industrial: • •

•

Economía basada en recursos naturales: Recursos naturales baratos y abundantes, tecnología importada, productos estándares en el mercado. Economía basada en inversiones y eficiencia (Instituciones y Gobierno): Tecnología importada pero mejorada en casa, decisión de invertir en infraestructura y educación y productos diferenciados. Economía basada en el conocimiento y la innovación: Generación del conocimiento interno, innovaciones y tecnologías propias, alta inversión en Investigación y Desarrollo y productos en mercados nuevos.

En los últimos años, es este último punto el que ha explicado mejor el crecimiento económico de los países [1]. Actualmente, es precisamente la capacidad de crear nuevos conocimientos e ideas que se concreten en producto (bienes y servicios), procedimientos y organizaciones, la que promueve el desarrollo. Esto ha sido evidente en la velocidad en que se crea, acumula, y también cae en

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obsolescencia el conocimiento, así como en la relevancia macroeconómica que ha cobrado el capital intangible. El término “Economía del Conocimiento” fue acuñado por la OCDE para referir al conjunto de países industrializados en los que se reconocieron las características anteriores, en los que la información y el conocimiento constituyen factores clave del crecimiento económico. Los componentes claves de esta dinámica son la valoración de las capacidades intelectuales frente a los recursos naturales e insumos físicos, y la orientación a integrar mejoras en todas las etapas del proceso productivo, abarcando investigación, desarrollo en un extremo, e industria y la interfaz con clientes en el otro [2]. El Banco Mundial señala 4 pilares para valorar el nivel de desarrollo de una economía del conocimiento [3]. Estos son: •

Régimen económico e institucional, que proporcione incentivos para el uso eficiente de los conocimientos que existen.

•

Mano de obra educada y calificada, para crear, compartir y usar el conocimiento.

•

Sistema de Innovación eficaz, conformado por empresas, centros de investigación, universidades, organizaciones facilitadoras, etc.

•

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, que faciliten el acceso, comunicación, difusión y procesamiento de la información.

En este contexto, innovar es una actividad preponderante para el desarrollo, y por tanto, la capacidad para llevar a cabo procesos de innovación es la fuente primordial de ventaja competitiva. Esto consta desde la reducción de costos para bienes de uso común, hasta la generación de bienes y servicios completamente nuevos y la apertura de nuevos mercados. Igualmente, un país con fortalezas para la innovación aumentará su productividad tanto por el efecto directo de la innovación generada, como también por su capacidad para enfrentar las demandas e imprevistos que proponga su entorno y la competencia global. Uno de los retos principales que enfrenta México y su industria es precisamente la evolución de un modelo económico tradicional hacia la economía del conocimiento. Es fundamental abordarlo combinando el enfoque en la región con una perspectiva de sistemas que permita fortalecer los vínculos entre educación, ciencia básica y aplicada y tecnología e innovación en el sector productivo, y fomentar y habilitar en los actores de la sociedad el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles para estas actividades.

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5 Ecosistema de Innovación Mexicano 5.1 Generalidades México Población (millones) [4]

127.02 (2015)

PIB (mil millones USD) [4]

$1,143.79 (2015)

Crecimiento Económico (%) [4]

2.5%

Ranking (Global Innovation Index 2016)

61 / 128

México es la 15° economía más grande del mundo [5], el 10° productor de petróleo más importante del mundo, y tiene una industria manufacturera altamente vinculada con Estados Unidos, siendo el principal sector el automotriz [6]. El Banco Mundial la clasifica como un país de ingreso mediano-alto, y desde el 2013 ha sufrido un estancamiento en su crecimiento económico [7]. 5.1.1 Política Pública En este contexto, ha existido un esfuerzo para reforzar políticas públicas en materia de innovación y desarrollo tecnológico. Como fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (20132018), el gobierno mexicano tiene el objetivo de convertir a México en una sociedad del conocimiento [8], y para ello estableció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECITI). El PECITI establece como objetivos principales incrementar la inversión nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) hasta alcanzar el 1% del PIB nacional, contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, e impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. Esto se traduce en estrategias y programas que promueven la asignación de recursos en la materia, fomentan la formación de recursos humanos, fortalecen el desarrollo regional, procuran la vinculación academia-empresa, y desarrollan la infraestructura de CTI. [9] Otros cambios específicos importantes de la actual administración a las políticas en materia CTI han sido las recientes modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología. Estas han tenido el objetivo de mejorar la gestión de derechos de Propiedad Intelectual (PI), habilitar nuevas formas de explotación y comercialización de los resultados de investigación, y fomentar el acceso público a información científica, tecnológica y educativa [10].

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México también ha emprendido un camino de especialización inteligente, buscando que la transición a la economía del conocimiento esté basada también en el desarrollo regional. Para ello, entre los años 2013 y 2015 se llevó a cabo una revisión de capacidades y vocaciones a nivel estatal en las 32 entidades federativas, y regional en 3 zonas (norte, centro-norte, y sur-sureste). Como resultado se obtuvieron y publicaron las Agendas de Innovación (incluidas en este documento como Anexo 8), que han dictado el enfoque de distintos programas de apoyo en los estados [11]. 5.1.2 Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación La inversión nacional en CTI aumentó sostenidamente desde el año 2012, alcanzando en el año 2016 un 0.60% del PIB [12] [13]. Sin embargo, durante el primer bimestre del año en curso los subsidios y transferencias que hizo el gobierno federal a CTI se redujeron en un 11.4% con respecto al mismo periodo el año anterior [14]. Por otra parte, los recursos dedicados a la materia han vuelto a tener un mayor componente público que privado. Después del año 2007, la participación del sector privado ha ido disminuyendo. En el 2015, el componente privado en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental fue de un 26.7% [12]. En atención a ello, los incentivos para promover inversiones privadas en la materia han consistido en programas de subsidio (como el Programa de Estímulos a la Innovación y el Fondo de Innovación Tecnológica), y recientemente, en abril de este año, en un estímulo fiscal para aquellas empresas o universidades que presenten proyectos de este tipo [14]. 5.1.3 Programas de fomento a innovación En el país existen diferentes programas que tienen como objetivo el apoyar las actividades de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. Entre ellos existen subsidios, apoyos económicos complementarios, créditos, capacitación de recursos humanos especializados entre otros. Desde el 2009 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) ha publicado el Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas, que reúne la oferta de programas y fondos en un documento de consulta. En su edición más reciente (2016), se listan más de 200 programas de apoyo vigentes en el país, incluyendo entidades federales, estatales e internacionales [15]. En la sección 5.3 se destacan los programas más relevantes en la materia. Entre las características generales compartidas por estos apoyos, podemos reconocer que son de carácter complementario, es decir, que aún requieren de inversión dedicada de parte de los sujetos de apoyo, ya que más que sustituirla, la completan. Por otra parte, la mayoría de los apoyos públicos (se exceptúan aquellos de la banca de desarrollo y de capital privado) en nuestro país son recursos otorgados a fondo perdido.

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Los programas de apoyo disponibles son principalmente otorgados por CONACYT, que a escala nacional cuenta con programas de apoyo institucional (Comité de Apoyos Institucionales CAI, y Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico PRODECYT), sectorial (en conjunto con otras secretarías de gobierno), y específicamente de estímulo a la innovación (Programa de Estímulos a la Innovación). A escala estatal participa en fondos conjuntos con los gobiernos de cada entidad federativa para atención a demandas específicas de relevancia local (fondos mixtos). Los programas están dirigidos a diferentes sectores del ecosistema: empresas, instituciones de educación superior, centros de investigación, instancias gubernamentales y personas físicas. Con base en la revisión del catálogo de programas citado en su edición más reciente y en ediciones previas, podemos señalar lo siguiente: •

•

•

• •

Existe una amplia oferta de programas que tienen el objetivo de promover actividades de innovación, desarrollo tecnológico e innovación. El catálogo reúne alrededor de 200 programas de apoyo vigentes en el año 2016. La amplia oferta de convocatorias en un mismo fondo, en algunos casos atomiza los recursos disponibles. (Ej. INADEM, con 19 convocatorias, tiene bolsas de cobertura nacional que rondan los 50MDP totales). En varios casos los programas tienen más de una convocatoria por año, son lanzados en diferentes momentos de una edición a otra, en ocasiones presentando cambios en sus alcances y objetivos. (Ej. Fondo Sectorial de Innovación CONACYT-SE FINNOVA). La plataforma de presentación de propuestas varía ampliamente en requisitos, funcionalidad y usabilidad. (Ej. PROSOFT, convocatorias CONACYT). Los programas frecuentemente no indican con claridad las etapas del proceso de innovación que apoyan. Como se puede apreciar en las gráficas siguientes, los programas seleccionados como apoyos a innovación en CONACYT, suelen concentrarse en las etapas de investigación, validación, y prototipo, descuidando las etapas de precomercialización y venta, mientras que los apoyos de INADEM, suelen descuidar el componente de impacto basado en ciencia, y enfocarse en temas de infraestructura y comercialización.

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Sujetos de apoyo Fondos CONACYT

28%

31%

7%

Empresa

IES/CI

Gobierno

Fisicas

34%

Gráfica 1 Sujetos de apoyo por programas de CONACYT

Nivel tecnológico apoyado Fondos CONACYT 5% 3% 7%

Investigación Idea

17%

Validación de concepto

7%

Render 16%

15%

Prototipo Mínimo Producto Viable

14%

16%

Piloto Preventa

Gráfica 2 Nivel Tecnológico apoyado por programas CONACYT

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Sujetos de apoyo INADEM

26%

33%

Empresa

IES/CI

Gobierno

Fisicas

19% 22%

Gráfica 3 Sujetos de apoyo de Programas INADEM

0%

Nivel Tecnologico apoyado INADEM 0%

0%

0%

0%

3%

7%

45%

45%

Investigación Idea Validación de concepto Render Prototipo Mínimo Producto Viable Piloto Preventa Venta

Gráfica 4 Nivel Tecnológico de programas INADEM

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10

Nivel tecnológico apoyado Promexico 0%

0%

0%

Investigación Idea

11% 11% 45% 11% 11% 11%

Validación de concepto Render Prototipo Mínimo Producto Viable Piloto Preventa Venta

Gráfica 5 Nivel Tecnológico apoyado por Proméxico

5.1.4 Generación de conocimiento y Propiedad Intelectual Según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 2015 se presentaron 22, mil 741 solicitudes de invenciones. Esto representó un aumento del 8.7% con respecto al año anterior [16]. Las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, buscan que esta proporción aumente en los años siguientes. Aunque la principal fuente de investigación en México son las universidades, el registro de patentes muestra que éstas tienen baja participación en la apropiación de invenciones. Durante el periodo 2009-2014, el entre el 89% y 93% de las solicitudes de patente fueron tramitadas por empresas, el 6% por investigadores independientes y únicamente entre el 3% y 4% fueron tramitadas por universidades o institutos de investigación. Otra de las características de la propiedad industrial en México es su bajo componente nacional. Durante el año 2016, del total de patentes tramitadas, únicamente alrededor del 7% provienen de inventores mexicanos, el resto es solicitado por autores no-residentes [17]. Sin embargo, si bien las patentes solicitadas en el país corresponden principalmente a inventores no residentes, en los últimos años la tasa de éxito de los solicitantes nacionales ha aumentado, mientras que la de inventores extranjeros ha disminuido [6].

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Un aspecto más a destacar de los resultados de las actividades de CTI en México, en términos de la calidad de las publicaciones y los derechos de propiedad intelectual es el alto nivel de colaboración internacional, que se sitúa por encima de la media de los países de la OCDE [6]. 5.1.5 Emprendimiento, Transferencia y comercialización del conocimiento El ecosistema de innovación de nuestro país se ha visto reforzado también por la aparición y creciente consolidación de entidades que promueven el acercamiento de soluciones innovadoras al mercado. Entre ellas destacan las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTTs, también llamadas Oficinas de Transferencia de Conocimiento, OTC), y políticas e instrumentos que apoyan la creación de start-ups de base tecnológica. La coordinación y articulación de la política pública en materia de emprendimiento, y en particular de emprendimiento de alto impacto, es actualmente responsabilidad del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), creado en enero del 2013. El INADEM gestiona el Fondo Nacional del Emprendedor, creado en el 2014 fusionando el preexistente fondo PYME y el Fondo Emprendedor [18]. Otros instrumentos de la Secretaría de Economía que impactan en materia de emprendimientos son los Fondos de Coinversión de Capital Semilla, Fondos de Capital emprendedor, y México Ventures. Cabe mencionar que, si bien esto representa un buen inicio, los montos invertidos por estos fondos son aún pequeños para un país del tamaño de México [6]. 5.1.6 Estructura del ecosistema Cabe mencionar que las reformas políticas implementadas no han impactado de forma significativa la estructura de gobernanza en la materia, excepto por la introducción de la figura de Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación en la oficina de la Presidencia. Aun así, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se mantiene como el órgano principal en el sistema nacional de CTI, encargado de formular e implementar las políticas públicas del área. En la Figura 1 se esquematizan los actores del sistema, así como las relaciones existentes entre ellos.

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Figura 1 Ecosistema de Innovación en México (Reporte Nesta, 2015)

5.2 Actores principales Un sistema de innovación está conformado por diversos representantes que tienen una interrelación entre sí, donde la finalidad es facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación fortaleciendo la integración de todos ellos para lograr resultados que sean beneficiosos y así coadyuvar a incrementar el desarrollo económico a través del desarrollo de la innovación. Estos representantes son identificados como actores claves quienes se encuentran dentro de las cuatro hélices: Gobierno, Industria, Academia y Sociedad. Un trabajo desarrollado por ALTEC en 2015 [19] caracteriza a los actores del ecosistema de innovación, mismos en que nos basamos para identificar a los actores clave en el ecosistema de México (ver Figura 2).

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Figura 2 Actores principales

De acuerdo al esquema anterior se desarrollaron una serie de padrones que permiten identificar a cada uno de estos actores y el nivel de alcance que proporcionan para el apoyo al desarrollo de innovaciones en sus diferentes etapas de madurez. 5.2.1 Academia Instituciones de Educación Superior

▪

Tecnológico Nacional de México (TecNM) Es el encargado de coordinar y administrar a institutos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica del país. Cuenta con espacios de apoyo a emprendedores, así como centros de patentamiento y oficinas de vinculación. http://www.tecnm.mx/vinculacion/direccion-de-vinculacion

▪

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

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El ITESM, cuenta con un área de investigación en temas de Biotecnología y alimentos; Mecatrónica; Tecnologías de la información, comunicación y electrónica; Desarrollo sostenible; Política pública; Negocios; Medicina y Educación. Así mismo a través de su red de oficinas de transferencia de tecnologías y los diferentes programas de emprendimiento apoya a los diferentes sectores tanto académicos como productivos a través de la promoción y oferta de servicios para el desarrollo tecnológico. https://tec.mx/es/diferencia-tec/investigacion/red-de-oficinas-de-transferencia-de-tecnologia https://tec.mx/es/diferencia-tec/emprendimiento ▪

UNAM La Universidad Autónoma de México, cuenta con una Coordinación de Innovación y Desarrollo cuyo objetivo es ser el vínculo entre la comunidad universitaria y los sectores productivo y social para la transferencia de desarrollos, conocimientos, servicios y productos de la UNAM. Es importante resalta que procura los vínculos efectivos con sectores productivo, social y académico, nacional e internacional, en innovación y emprendimiento. http://www.innovacion.unam.mx/

▪

Instituto Politécnico Nacional Cuenta con un área de vinculación que permite la interacción entre la academia y la industria, ofrece servicios de aceleración e incubación de empresas, proyectos vinculados, transferencia de tecnología, innovación tecnológica y por último calidad y competitividad empresarial. http://www.ipn.mx/vinculacion/Paginas/inicio.aspx

▪

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Asociación no gubernamental, que asocia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo objetivo en común es promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está conformada por 187 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país. http://www.anuies.mx/

Centros Públicos de Investigación

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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuenta con un Sistema de Centros el cual se conforma hasta el día de hoy de 27 instituciones de investigación que cubren los principales campos del conocimiento científico, tecnológico, social y humanístico. Se ha creado un padrón con descripción de cada uno de los Centros en las áreas de ciencias exactas y naturales, así como las de desarrollo tecnológico que son las que permitirán el apoyo técnico para la investigación y desarrollo, así como diferentes ofertas de servicios de pruebas de laboratorios. (ver Anexo 1 Directorio de los Laboratorios Nacionales y Centros Públicos de Investigación). Laboratorios Nacionales

Son unidades de investigación especializada para el desarrollo científico y la innovación en temas fundamentales. Sus principales funciones son: la investigación, la formación de recursos humanos y la prestación de servicios. (ver Anexo 1 Directorio de los Laboratorios Nacionales y Centros Públicos de Investigación). Centros de Patentamiento en CPI´s

o Centros de Patentamiento Con el objetivo de impulsar la promoción y el uso del sistema de protección de propiedad intelectual el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) creó un programa para la creación y fortalecimiento de Centros de Patentamiento (CEPTS) en los Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Estos Centros ofrecen apoyo en materia de propiedad intelectual a través de diferentes servicios como búsquedas tecnológicas, vigilancia tecnológica, estado del arte, redacción de patentes, registro de marcas, etc. (ver Anexo 7 Directorio de Centros de Patentamiento reconocidos por el IMPI) Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

Las OTTs facilitan la comercialización y transferencia de las tecnologías desarrolladas por instituciones a sectores usuarios, así como la identificación e integración de inversionistas y patrocinadores estratégicos en las investigaciones propias; y contribuyen a la generación de oportunidades de negocio basadas en la aplicación de los desarrollos científicos y/o tecnológicos. Algunas OTTs fueron reconocidas ante Secretaría de Economía y CONACYT al cumplir con un nivel estándar de estructura, políticas y procesos establecidos que permitieran el correcto impulso a las

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tecnologías desarrolladas. (Ver Anexo 2 Padrón de Oficinas de Transferencia de Tecnología reconocidas por SE y CONACYT) Así mismo existe una Red de OTTs que tiene como objetivos: Fortalecer el ecosistema de innovación en México; Intercambiar experiencias entre las Oficinas de Transferencia de Tecnología en México; Propiciar el desarrollo de tecnologías entre las (IES) para optimizar economías de escala; Crear una cultura en materia de propiedad intelectual entre los integrantes de la red; Profesionalizar las capacidades de los integrantes de las OTT por medio de capacitación continua. Por lo que de igual forma se adjunta el Directorio Genera que tiene la red publicada ya que en ésta se encuentran otras OTTs que no están reconocidas pero que son igual de importantes y forman parte de los actores principales en el ecosistema de innovación. (Ver Anexo 3 Directorio de Oficinas de Transferencia de Tecnología asociadas a la Red de OTT) 5.2.2 Industria Incubadoras y Aceleradoras

El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con una oferta de las Incubadoras, Espacios de Vinculación, Aceleradoras, Eventos y la Plataforma de Cultura Emprendedora. De esta forma se impulsa el emprendimiento y desarrollo de México. Las incubadoras apoyan a empresas que quieren emprender un negocio a través de diferentes servicios y acompañan al emprendedor en la creación o crecimiento de su empresa. (Anexo 4 Padrón de Incubadoras y Aceleradoras de alto impacto del INADEM). Firmas Capital de Riesgo

o Fondos de Capital Privado Los fondos de capital privado habitualmente se enfocan en empresas con un modelo probado y que son rentables pero que necesitan capital para crecer. Existen diferentes tipos de fondos y varían de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la empresa y el tipo de apoyo que se requiere recibir para impulsarla. Dentro de estos están: ▪ Inversionistas Ángel Apoyan en etapas muy tempranas de la empresa. Existe una Red de Inversionistas Ángel que permiten la vinculación entre emprendedores y los inversionistas. ▪

Capital Semilla Red Bean S.C. Otranto 3026 | Col. Lomas de Providencia C.P. 44647 | Guadalajara, Jal. México | T: (33) 3642.6684 www.redbean.com.mx

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Apoyo financiero a empresas o proyectos de emprendedores que sean viables otorgándolo para la formación o arranque de nuevos negocios. ▪

▪

Venture Capital Son financiamiento para empresas que se encuentran en fase de crecimiento con un elevado potencial y riesgo. Principalmente apoyan a empresas que ya han utilizado otras fuentes de financiamiento como inversionistas ángeles o capital semilla. Equity Funds Fondos que se constituyen bajo la forma de empresas que manejan dinero de terceros. El objetivo de esas empresas es tomar participaciones --minoritarias o mayoritarias. La Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) representa a 100 firmas de Capital Privado (GPs), Capital Emprendedor y de Inversiones Alternativas que invierten activamente en México.

o Banca Comercial ▪ Crédito PYME Es un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas de los sectores industria, comercio y servicios, apoyando en establecer condiciones favorables de acceso al crédito para que a través de la red de intermediarios financieros incorporados al programa de Crédito PYME de NAFINSA se les otorgue el financiamiento. Se ha desarrollado un directorio de fondos de inversión donde se permite visualizar el alcance de cada fondo. (ver Anexo 5 Padrón Fondos de Inversión de capital de riesgo en México) Empresas

Se trata de aquellas organizaciones que realizan una o más actividades económicas, autónomas en cuanto a toma de decisiones de mercado, financiamiento e inversión, dedicadas a la producción de bienes y servicios. En la última actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el segundo semestre del año 2016, se contabilizaron 5 millones 39 mil 911 de negocios en el país [20]. 5.2.3 Gobierno Programas de Apoyo a la Innovación

o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Red Bean S.C. Otranto 3026 | Col. Lomas de Providencia C.P. 44647 | Guadalajara, Jal. México | T: (33) 3642.6684 www.redbean.com.mx

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▪

Fondos Sectoriales Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/fondos-sectoriales

▪

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) El PEI es el programa de apoyo a las empresas que invierten en proyectos enfocados a desarrollar nuevos productos, procesos o servicios basados en investigación científica aplicada y desarrollo tecnológico, con el fin de que se transformen en oportunidades de negocio. Está dirigido a empresas mexicanas inscritas en el RENIECYT, de manera individual o en vinculación con IES públicas o privadas nacionales y/o centros e institutos de Investigación públicos nacionales. El PEI es un estímulo complementario al monto presupuestado por la empresa para el desarrollo del proyecto. http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-lainnovacion

▪

Programa de Estímulos Fiscales En el ejercicio fiscal 2017 la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su artículo 202, permite un estímulo fiscal sobre este impuesto a los contribuyentes que tengan proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en el cuál se podrá aplicar un crédito fiscal equivalente a 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio. En la Ley del ISR se emiten algunas obligaciones para tener acceso a este beneficio fiscal, tales como: que el monto total del estímulo no exceda los 1,500 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por contribuyente y que éstos deberán presentar en febrero de cada año una declaración informativa en la que se detallen los gastos e inversiones realizados en el proyecto de investigación y desarrollo de tecnología autorizado.

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Además, tendrán que llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión que este órgano desconcentrado determine. En éstas se especifica que los contribuyentes interesados en recibir el estímulo fiscal para invertir en tecnología, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tendrán que ingresar al sistema en línea del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual fue desarrollado para el envío y recepción de la solicitud para la aplicación del estímulo. Posteriormente, tendrán que llenar el formato de solicitud con su información y la del proyecto de inversión, el cual deberá contener el nombre del proyecto, el planteamiento de la hipótesis, posibles soluciones, la metodología a utilizar para comprobar la hipótesis, así como los resultados esperados. ▪

Fondos de Cooperación Internacional Su objetivo es promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación de alto impacto, así como la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo nacional e internacional. Están dirigidos a todo tipo de instituciones públicas o privadas que se encuentren inscritos ante el RENIECYT. En particular el FONCICYT (Fondo Institucional de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología) es un instrumento especializado para apoyar aquellos proyectos de IDTI que se desarrollen entre una entidad mexicana y otra extranjera de aquellos países con los que se tenga un programa de cooperación bilateral, como son: España. Francia, Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Israel, entre otros. http://www.conacyt.mx/index.php/fondo-de-cooperacion-internacional-en-ciencia-ytecnologia-del-conacyt

o Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) Es un órgano administrativo desconcentrado de la SE, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las MIPYMES, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional. El fondo

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cuenta con 4 categorías (Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional; Programas de Desarrollo Empresarial; Programas de Emprendedores y Financiamiento; Programa para las MIPYMES) dirigidas a objetivos particulares y cada una de ellas ofrece diversas convocatorias. https://tutoriales.inadem.gob.mx/categorias.php# ▪

Red de Apoyo al Emprendedor Es una comunidad conformada por organizaciones gubernamentales y privadas (aliados), que ofrece sus programas, productos, servicios y soluciones a ciudadanos como tú que buscan emprender de forma exitosa un negocio o que ya cuentan con uno y lo quieren mejorar o hacer crecer. Para Registrase se debe acceder a través de la siguiente liga http://raeuser.inadem.gob.mx/register/

▪

Nuevo Sistema Emprendedor Es una plataforma digital desarrollada por el INADEM con el objetivo de brindar una experiencia innovadora e integral. El nuevo Sistema fue creado para recibir, procesar y dar seguimiento a tus solicitudes de apoyo ante el Fondo Nacional Emprendedor de una forma sencilla, eficiente y transparente. https://www.sistemaemprendedor.gob.mx/

o Secretaría de Economía La SE tiene dentro sus funciones el impulsar programas de fomento a la innovación, además de la regulación, promoción y vigilancia de la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, y el fomento, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del comercio exterior del país, entre otras. ▪

ProSoft Programa con el fin de impulsar al sector de las Tecnologías de la Información (TI) en México, así como la innovación en sectores estratégicos. https://prosoft.economia.gob.mx/

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Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI)

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Instrumento que busca favorecer un incremento de la productividad de empresas que requieren el desarrollo de capital humano y mejora de sus procesos productivos, a través de la capacitación, información especializada y la adopción de tecnologías. http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-para-la-productividad-ycompetitividad-industrial-ppci ▪

Fondo Sectorial de Innovación La realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación; el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos humanos especializados; la conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales tecnológicas y/o de innovación, considera también las actividades de vinculación entre generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; y finalmente, el establecimiento de sistemas de gestión de la tecnología en las empresas; la creación de fondos semilla y de capital de riesgo para la formación de empresas basadas en el conocimiento. http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-se-conacyt-sectorialde-innovacion

o Nacional Financiera (NAFIN) ▪ Fondo de Contragarantías Es un modelo de cobertura financiera, mediante el cual NAFIN comparte con los intermediarios financieros bancarios y especializados el riesgo de crédito del financiamiento otorgado a las empresas mexicanas. Está dirigido a los intermediarios financieros bancarios y especializados, que ofrezcan productos financieros destinados a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, así como a las personas físicas con actividad empresarial de los sectores industria, comercio y servicios. Facilita a las empresas mexicanas el acceso al financiamiento, a través del Programa de Garantías de NAFIN que permite a los intermediarios financieros participantes brindarles mayor derrama de crédito e impulsar el crecimiento de las mismas.

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http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programasempresariales/programa-garantias.html Crédito Joven Programa de financiamiento con tasas preferenciales que busca impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes mexicanos entre 18 y 35 años de edad para la creación, crecimiento y/o consolidación de sus empresas mediante información, asistencia técnica, capacitación y financiamiento. http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/index.html

o Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector agropecuario mexicano, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuenta con diversos programas de apoyo en agricultura, ganadería, productividad pesquera y acuícola, apoyo a pequeños productores y de productividad y competitividad agroalimentaria. http://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/programas-sagarpa-2017 o Secretaría de Energía (SENER) La Secretaría de Energía junto con CONACYT cuentan con un fondo sectorial que apoya en la investigación científica y tecnológica aplicada, la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico así como el desarrollo de proyectos de formación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica enfocado a dos temas: uno es el de hidrocarburos (donde pueden participar empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación) el segundo es sobre sustentabilidad energética (dirigido únicamente a instituciones de educación superior y centros de investigación). http://conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondos-sectorialesconstituidos/convocatoria-sener-conacyt-sustentabilidad-energetica

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http://www.conacyt.gob.mx/index.php/sni/convocatorias-conacyt/convocatorias-fondossectoriales-constituidos/convocatoria-sener-conacyt-hidrocarburos-1/convocatorias-abiertasfondos-sectoriales-constituidos-sener-conacyt-1 o PROMEXICO Organismo especializado en la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera directa, encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, de apoyar el proceso exportador de empresas establecidas en el país y de coordinar acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera. Ofrece una serie de apoyos económicos que se otorgan a reembolso para respaldar los proyectos con asesoría de consultores, diseño de campaña, viajes de negocios, mejora de procesos, participación en eventos internacionales, encuentros de negocios entre otros programas de asesoría y acompañamiento. http://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/apoyos-de-promexico-25119 5.2.4 Sociedad Organizaciones de la Sociedad Civil

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) son aquellas que trabajan en pos de fines públicos, tienen autonomía y actúan sin ánimo lucrativo. Constituyen unidades de organización de los ciudadanos y movimientos sociales que comparten objetivos, grupos civiles, o temas de interés específicos. De esta forma, las OSCs agrupan tanto las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como las organizaciones populares (sindicatos, agrupaciones religiosas, movimientos indígenas), autoridades locales independientes al gobierno, asociaciones empresariales y asociaciones académicas. Clústeres Industriales

Los Clústeres son aglomeraciones regionales de industrias afines que buscan a través de un modelo de desarrollo consolidar sus fortalezas y ofrecer servicios característicos de una región.

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5.3 Consulta a líderes del ecosistema Con el objetivo de conocer las oportunidades y propuestas vigentes en el país, así como identificar iniciativas de la sociedad civil que promueven la innovación en cada entidad federativa, se llevó a cabo una consulta a líderes de comunidades en materia de innovación, mediante la aplicación de un cuestionario a nivel nacional. Este contó con la participación de 86 representantes de los diferentes sectores del ecosistema, provenientes de 30 estados diferentes. 5.3.1 Metodología Como base metodológica partimos de la segmentación presentada en el apartado 5.2, tal que se consideraron los segmentos de evaluación siguientes: 1. Fondos y organizaciones de inversión: Dentro de esta sección se busca obtener información acerca del conocimiento y nivel de sofisticación sobre los esquemas de inversión que son identificados por los diferentes actores del ecosistema. 2. Desarrolladoras de capacidades de innovación: En este apartado se busca abordar temas relacionados a las diferentes organizaciones de apoyo al emprendimiento y la innovación en términos del desarrollo de capacidades tanto técnicas como de negocios: incubadoras, aceleradores, co-working, OTTs y CePats. 3. Impacto de los programas de apoyo al emprendimiento y la innovación: En este apartado se pretende captar información relacionada con la percepción de los actores del ecosistema sobre los destinatarios de los diferentes programas de apoyo. 4. Gobierno: Se pretende obtener información acerca de cómo los actores del ecosistema procuran el aprovechamiento del aparato público, el nivel de conciencia sobre las diferentes políticas públicas de innovación y la forma en que se pueden abordar dichas estructuras de apoyo a la innovación. 5. Centros de generación de conocimiento y tecnología: Esta sección busca arrojar datos relevantes sobre la vinculación con las instituciones de carácter académico, su alineamiento a las actividades productivas de la industria y la orientación que guardan en términos de apoyo a la innovación. 6. Agentes del cambio (Cultura de Innovación): La percepción que tienen los actores del ecosistema sobre aquellas organizaciones que procuran tener impacto sobre la cultura de innovación de las organizaciones, resulta de gran importancia, en este apartado se reflejará el nivel de conocimiento sobre las organizaciones que son promotoras del cambio tecnológico.

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Adicionalmente se incluyó un apartado para evaluar el nivel de conocimiento y participación existente en diferentes iniciativas para el apoyo a la innovación y el emprendimiento, tanto aquellas ofertadas por la Confederación de Cámaras Industriales, como las que cada participante es capaz de identificar en su entorno. Para cada componente se plantean preguntas para evaluar primero el nivel de conocimiento, luego de accesibilidad, y finalmente de eficacia o funcionalidad percibido por los actores del ecosistema. Para mayor detalle, puede consultarse en el Anexo 10 Instrumento de consulta a Líderes del Ecosistema de Innovación Mexicano. 5.3.2 Resultados La consulta recuperó las opiniones y experiencias de 86 representantes del ecosistema de innovación, provenientes de 30 entidades federativas distintas (Gráfica 6). Entre ellos, se contó con la representación de todos los sectores descritos en el apartado 5.2: gobierno, universidades y centros de investigación y desarrollo, empresas, asociaciones civiles y empresariales, fondo y organizaciones de inversión, oficinas de transferencia tecnológica e incubadoras.

20%

15%

10%

5%

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche CDMX Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

0%

Gráfica 6 Estados participantes.

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Gráfica 7 Actores participantes.

Fondos y organizaciones de inversión.

En cuanto a fuentes de apoyo económico para la innovación, la opción más reconocida por los actores son los fondos gubernamentales. Por otra parte, el crowdlending fue la menos conocida para la obtención de recursos. Vale la pena destacar también que aproximadamente un 10% de los encuestados identificaron otras fuentes de recursos disponibles, siendo la más importante los fondos internacionales (ver Gráfica 8).

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Gráfica 8 Conocimiento de tipos de apoyos económicos disponibles.

En este componente también podemos señalar que existe un conocimiento suficiente de los mecanismos disponibles (Gráfica 9), sin embargo, una proporción importante de los actores (55%) consideran que no están articulados para lograr el desarrollo de innovación y emprendimiento, debido a las brechas existentes y lo confuso de la oferta (Gráfica 10). Como solución, la inmensa mayoría de los actores (92%) consideran necesario contar con un medio que apoye la procuración de fondos para los proyectos de innovación y emprendimiento (Gráfica 11).

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Gráfica 9 Conocimiento de esquemas existentes de financiamiento.

Gráfica 10 Articulación de los esquemas de apoyo para el desarrollo de innovación y emprendimiento.

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Gráfica 11 Condiciones para procuración de fondos.

Otra conclusión relevante de este apartado ha sido que existe una opinión dividida con respecto a la madurez del ecosistema mexicano: un poco más de la mitad de los participantes (58%) consideran que está listo para que otros actores sean la principal fuente de inversión para las actividades de innovación y emprendimiento (Gráfica 12), y adjudican esta responsabilidad principalmente a Fondos de Capital Privado y créditos de la Banca Comercial (Gráfica 13).

Gráfica 12 Madurez del ecosistema mexicano de innovación para soportar programas de financiamiento.

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Gráfica 13 Fuentes de inversión alternativas al gobierno para la innovación y el emprendimiento.

Desarrolladoras de capacidades de innovación.

En cuanto a las entidades desarrolladoras de capacidades de innovación, el ecosistema demuestra tener conocimiento acerca de la orientación y funcionamiento de los diferentes organismos, si bien no considera tener un dominio claro o exhaustivo al respecto (Gráfica 14).

Gráfica 14 Orientación y funcionamiento de las entidades de apoyo para el desarrollo de capacidades.

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Este conocimiento efectivamente ha llevado a una porción importante a vincularse con ellas, si bien en la mayoría de los casos no es de manera frecuente. Cabe destacar que existe alrededor de un 18% que no ha empleado sus servicios, y en un 5% de los casos esto se debe a que no saben cómo acercarse a las entidades (Gráfica 15).

Gráfica 15 Vinculación o uso de servicios de organizaciones de apoyo.

Para contratar a estas organizaciones, un 47% de los actores requeriría un precio preferencial o subsidio, y un 28% estaría dispuesto a hacerlo en términos de precios del mercado. En este renglón es preciso reconocer también que existe un 9% que no estrían dispuestos a contratarlo bajo ningún esquema (Gráfica 16). La opinión de los actores con respecto a la oferta disponible de entidades para el desarrollo de capacidades se divide entre aquellos que opinan que efectivamente existen suficientes y que atienden las vocaciones industriales de la región (30%), y aquellas que opinan que aún son insuficientes y hace falta contar con más (41%). Es importante destacar que esto no mostró correlación significativa con el sector o la región del país de la que provienen los actores (Gráfica 17).

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Gráfica 16 Disposición a contratar servicios de organizaciones de apoyo.

Gráfica 17 Suficiencia de entidades para el desarrollo de capacidades en el estado o región.

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Impacto de los programas de apoyo al emprendimiento y la innovación.

Para evaluar el impacto de los programas, primeramente, se valoró el nivel de conocimiento existente acerca de la oferta disponible. El 98% de los encuestados conocen algún programa con este fin, y de ellos, el 52% consideró conocer todos los programas disponibles (Gráfica 18).

Gráfica 18 Conocimiento de Programas de apoyo públicos para innovación y el emprendimiento.

Con respecto a su accesibilidad, casi un 75% de los participantes consideraron que para aprovecharlos es preciso contar con conocimiento experto, ya sea propio, o provisto por un consultor especialista (Gráfica 19). Relativo a su efectividad, si bien un 15% considera que los proyectos apoyados efectivamente logran acercarse o salir al mercado, un 59% reconoce que una parte significativa de estos proyectos no lo logran (Gráfica 20).

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Gráfica 19 Accesibilidad de los programas de apoyo existentes.

Gráfica 20 Efectividad de los programas de apoyo a la innovación y el emprendimiento.

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Para democratizar el proceso de asignación de apoyos, las principales propuestas de la comunidad giran en torno a la colaboración y la innovación abierta. Cabe mencionar que cerca de un 10% de las respuestas obtenidas proponen también establecer mejores mecanismos de evaluación transparente y justa (Gráfica 21).

Gráfica 21 Propuestas para mejorar asignación de apoyos a la innovación y el emprendimiento.

Gobierno.

En cuanto al diseño de política pública de innovación, un 70% de los encuestados considera conocerlo, e incluso cerca de un 60% ha participado; sin embargo, existe un 30% no tiene conocimiento sobre este proceso (Gráfica 22).

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Gráfica 22 Conocimiento del proceso de generación de política pública de innovación y emprendimiento.

Por otra parte, evaluando la participación del ecosistema en los programas públicos, encontramos que la inmensa mayoría lo ha hecho, y el 80% ha tenido éxito en la obtención de apoyo. Entre los líderes consultados, un 6% considera difícil acercarse a los medios (Gráfica 23).

Gráfica 23 Participación en programas públicos de apoyo a la innovación.

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Las propuestas para conocer mejor y aprovechar los programas públicos se concentran en la accesibilidad de los programas, tanto proveyendo información entendible como mediante el acompañamiento de consultores especializados (Gráfica 24).

Gráfica 24 Oportunidades identificadas para el aprovechamiento de los programas públicos de apoyo.

Centros de generación de conocimiento y tecnología.

En cuanto al conocimiento de la oferta tecnológica existente en su región, los actores demostraron en todos los casos tener organizaciones identificadas, y en la mayoría de los casos (80%), también conocer las capacidades disponibles. Sólo un 18% declaró no conocer la infraestructura tecnológica de las instituciones (Gráfica 25)(Gráfica 26).

Gráfica 25 Identificación de organizaciones generadoras de conocimiento en la región o sector.

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Gráfica 26 Conocimiento de las capacidades de centros de investigación y universidades de su región o sector.

En general, el 58% de los actores consideraron que las organizaciones generadoras de conocimiento atienden las necesidades tecnológicas de la industria en la región. En contraste, un 17%, consideró que no están alineadas. Algunos de los estados de proveniencia de quienes denunciaron esta problemática incluyeron a la Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla y Veracruz (Gráfica 27).

Gráfica 27 Alineamiento entre oferta y necesidades tecnológicas.

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Para la efectiva colaboración entre los sectores usuarios y los generadores de conocimientos, los actores identificaron como problemáticas principales la falta de comunicación y entendimiento, así como la existencia de obstáculos administrativos o legales para actuar de forma ágil (Gráfica 28).

Gráfica 28 Barreras para la vinculación efectiva con centros de investigación y universidades.

Las propuestas para solventar estas las problemáticas en el proceso de vinculación, consistieron de manera más importante en el alineamiento entre las líneas de investigación y las demandas del sector industrial (45%), así como la optimización de mecanismos para formalizar las relaciones de trabajo (30%) (Gráfica 29).

Gráfica 29 Propuestas de mejora para el proceso de vinculación.

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Agentes del cambio (Cultura de Innovación).

Para conocer la percepción del ecosistema en cuanto la presencia y relevancia de las organizaciones que promueven la cultura de innovación en el país, se consideraron a las cuatro más relevantes: la Fundación México – Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación (FPNTI), la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). El ecosistema mostró en su mayoría conocer a estas instituciones, que fueron identificadas en todos los casos por más de un 75% de los actores encuestados. En este conjunto, la institución menos conocida fue FPNTI (77%), y las más conocidas fueron FUMEC y el FCCYT (85% en ambos casos). Pese a ello, es importante considerar que existe entre un 15% y 22% de actores que aún desconocen por completo a estas organizaciones. En cuanto a la relevancia e impacto de las instituciones, la organización más reconocida fue FPNTI, seguida por ADIAT y FCCYT. Por otra parte, FUMEC si bien fue identificada por los actores, alrededor de la mitad declaran no reconocer sus efectos sobre la industria (Gráfica 29). Para los actores, el enfoque que estas organizaciones deberían priorizar es la cultura de innovación organizacional y el cambio tecnológico (33%), si bien objetivos como el apoyo en prácticas de gestión tecnológica, vinculación entre academia e industria y emprendimientos de alto impacto fueron también reconocidos como labores relevantes (Gráfica 30).

Gráfica 30 Elementos que debe priorizar este tipo de organizaciones.

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Iniciativas para el apoyo a la Innovación y el Emprendimiento

En el mapeo de iniciativas para el apoyo identificadas por la comunidad se evaluó primero la cartera de programas activos en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), incluyendo: Células de Innovación, Cátedra InnovaTIC, Reto México, Portal www.innovarparacrecer.com.mx, Iniciativa MIND. De los anteriores, el programa más conocido fue Reto México (60%), seguido por las Células de Innovación (52%). Sin embargo, esto no se ve reflejado en la participación, ya que, en todos los casos, menos del 4% de los representantes encuestados han participado en cualquiera de los programas (Gráfica 31).

Gráfica 31 Programas e iniciativas.

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6 Ecosistemas de Innovación Relevantes en la Región Latinoamericana Es una realidad que el panorama de crecimiento de las regiones con economías emergentes como América Latina, se presenta como una gran encrucijada que permite a las grandes empresas establecer Centros de Innovación que son estratégicos y que atienden necesidades propias de cada región. América Latina es una región con un potencial importante de innovación que no se aprovecha y en la lista global, nuestro país se coloca en el lugar 61 de los países innovadores a nivel mundial, gracias a sus instituciones, infraestructuras y desarrollo empresarial [28]. Si bien existen muchas metodologías y/o herramientas que se utilizan en países con ecosistemas innovadores muy bien definidos que ya cuentan con un alcance global, siempre es necesario la tropicalización y adaptación de las mismas para cada país e incluso para cada industria, siendo de aquí donde surge la necesidad de analizar los diferentes ecosistemas de innovación que permitan crear estrategias enfocadas que atiendan las necesidades específicas, en este caso de México. Los ecosistemas de innovación permiten mantener una relación de capacidades que pueden transformar sustancialmente productos o industrias y aportan factores de competitividad tanto a países, regiones, o empresas. Dentro de ellos interactúan diferentes actores que se encuentran dentro de la Academia, Industria, Gobierno y la Sociedad. Cada una de ellas aporta al ecosistema de diferentes formas ya sea infraestructura, normatividad, programas de incentivos a la innovación, adquisición de las tecnologías, generación de conocimiento, etc. Para abonar al aprovechamiento del potencial de innovación, los países Colombia, Chile, México y Perú decidieron establecer una alianza como plataforma estratégica que les permita entre otras cosas: la integración profunda de servicios, capitales, inversiones y movimiento de personas; un proceso de integración abierto, constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento; estar orientados hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para enfrentar los retos del entorno económico internacional y crear ventajas competitivas para los negocios internacionales, con una clara orientación a la región Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración de los gobiernos de Chile, México, Colombia y Perú que buscan la estimulación del desarrollo económica y de la competitividad. Entre estos países existen muchos puntos en común: la transición a las industrias basadas en el conocimiento, baja inversión en innovación, el sector privado y los problemas de conexión y coordinación, una amplia gama de nuevas tecnologías y se han creado instituciones e iniciativas. Como parte de sus fortalezas se puede comentar lo siguiente:

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Debido a todo lo mencionado anteriormente es que para generar el análisis a nivel regional de los ecosistemas de innovación se tomaron los países involucrados en la Alianza del Pacífico, ya que éstos tienen relación con México y nos permitirá contar con una mejor perspectiva al momento de diseñar el Modelo Dinámico: Sistema Mexicano de Innovación Industrial.

6.1 Ecosistema de Innovación en Chile Chile Población (millones) [21]

17.95 (2015)

PIB (mil millones USD) [21]

$240.8 (2015)

Crecimiento Económico (%) [21]

2.3%

Ranking (Global Innovation Index 2016)

44 / 128

Una de las estrategias para alcanzar el desarrollo regional ha sido la inversión que ha realizado el país por más de una década en temas de innovación, convirtiéndolo en un pilar para el mismo. En los últimos años el presupuesto de innovación pasó de US $ 300 millones en 2005 a más de US $ 1.000 millones en 2013. [22]

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Estos montos de inversión, han permitido fortalecer a las instituciones, cada vez existe una mayor concentración en la coordinación de políticas de alto nivel en el centro del gobierno y en el papel de las agencias de apoyo a la innovación tales como la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). En la Figura 3, se representa el ecosistema de innovación del país, donde se identifican los principales actores involucrados y cómo estos interactúan entre sí con el fin de encaminar la generación del conocimiento hacia la innovación a través de un sistema que interactúa entre sí.

Figura 3 Ecosistema de Innovación (Fuente. Reporte Nesta, 2015)

Cada uno de los actores presentados en la gráfica anterior, tienen mayor o menor influencia en temas de innovación, diseño, operación, ciencia y tecnología. Los que más influyen políticamente son CORFO en temas de innovación, y CONICYT en temas de ciencia y tecnología principalmente.

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6.2 Ecosistema de Innovación en Colombia Colombia Población (millones) [23]

48.23 (2015)

PIB (mil millones USD) [23]

$292.1 (2015)

Crecimiento Económico (%) [23]

3.1%

Ranking (Global Innovation Index 2016)

63 / 128

Colombia, cuenta con un historial de inseguridad y conflictos, así como de desafíos de desigualdad social, y como parte de sus estrategias, la innovación ha estado oficialmente en la agenda de políticas públicas desde 2009, y la política de innovación es ahora reconocida como una cuestión intersectorial con una alta prioridad en el Plan de Desarrollo Nacional. Las incubadoras de empresas en Colombia han tenido un rol activo en el desarrollo económico y social del país, sin embargo, existen objetivos incumplidos. Una de las áreas de oportunidad consiste en la baja tasa de supervivencia de las empresas creadas en el proceso de incubación. Según Global Entrepreurship Monitor (GIM) (2005), la tasa de mortalidad de empresas en Colombia es una de las más altas de Latinoamérica (10.35%). Esto indica que es necesario realizar ajustes orientados a mejorar la sostenibilidad de los emprendedores tanto en mercados locales y extranjeros. Colciencias, es la principal responsable del diseño de la política de innovación en todo el sistema y combina funciones como ministerio, consejo de investigación y agencia de innovación. En la práctica se presta atención a la financiación de la investigación: el 47,9 por ciento de su presupuesto para 2012 se destinó a becas para programas de posgrado o se utilizó para financiar programas de educación. El Plan Nacional 2010 creó la agencia iNNpulsa para apoyar emprendedores de alto impacto e innovación; Su éxito ha sido recompensado por la re-absorción en el banco de desarrollo de padres, Bancoldex, en 2015 con un aumento significativo del presupuesto y el mandato. En Colombia el sistema de innovación se compone de dos grupos que desempeñan un papel en la política de innovación: el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (ver figuras Figura 4 y Figura 5). Estos sistemas están formados por las mismas organizaciones públicas. Sin embargo, el sistema de competitividad e innovación es quien integra al sector privado [22].

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Figura 4 Ecosistema de Innovación Colombia (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)). Fuente: Nesta, 2015

Figura 5 Ecosistema de Innovación Colombia (Sistema Nacional de Competitividad e Innovación) Fuente: Nesta, 2015

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6.3 Ecosistema de Innovación en Perú Perú Población (millones) [24]

31.38 (2015)

PIB (mil millones USD) [24]

$189.1 (2015)

Crecimiento Económico (%) [24]

3.3%

Ranking (Global Innovation Index 2016)

71 / 128

En la edición 2016 del “Reporte Global de Competitividad (RGC)” del Foro Económico Mundial, Perú se ubicó en el puesto 67 entre 138 países, lo que representó una mejora de 2 posiciones con respecto a la posición del año 2015 (puesto 69 entre 140 países). El pilar de innovación registró una pérdida de 3 posiciones al pasar de la posición 116 a la 119 como consecuencia de una mejora relativa de Albania, Argelia y Georgia. Cabe destacar que el pilar de innovación muestra la peor ubicación de todos los componentes del RGC de Perú, y que no han ocurrido mejoras significativas en este indicador en la última década. Respecto a la Alianza del Pacífico, Perú se posiciona en la última ubicación dentro de este grupo formado. En la última década se observa un proceso de convergencia entre Perú, Colombia y México. De estos 4 países, Colombia es el que ha tenido una mejora sostenida en el ranking durante los últimos 5 años. Las fortalezas relativas del Perú dentro de la Alianza del Pacífico se reflejan en los siguientes indicadores: a) Estabilidad macroeconómica: Perú se encuentra junto con Chile dentro del grupo de las 35 economías con mayor solidez macroeconómica. b) Eficiencia del mercado de bienes: Perú se mantiene por delante de Colombia (posición 100) y México (posición 70) en este pilar. c) Sofisticación del mercado financiero: Perú se encuentra entre las primeras 30 economías de la muestra, por delante de México.

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El sistema de innovación, está representado por los siguientes actores como principales en tema de innovación. (ver Figura 6)

Figura 6 Ecosistema de Innovación Perú. Fuente. Nesta, 2015

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7 Ecosistemas de Innovación Relevantes en el Mundo En el 2001, el grupo bancario Goldman Sachs reconoció la relevancia que cobrarían Brasil, Rusia, India y China, creando el acrónimo BRIC para referirse a este grupo que impactaría la economía global de manera relevante en los siguientes años. Más recientemente, tras la identificación de los Próximos 11 (N-11, Next eleven) como un grupo de 11 países en franco crecimiento económico que representan oportunidades prometedoras para la inversión [25], la misma firma reconoce un subgrupo de cuatro países que distingue como los más desarrollados. El bloque conformado por México, Indonesia, Korea del sur y Turquía, se ha denominado con las siglas MIST, o MIKT. El bloque MIST representa la segunda línea de países en desarrollo con un potencial de crecimiento importante para el mundo después de los BRIC. Si bien presentan diferencias importantes, comparten características que los hacen un marco comparativo relevante para los fines de este estudio. Entre ellas destacamos: • • • • •

Características demográficas benéficas para el desarrollo económico. En términos generales, estos países tienen poblaciones grandes con una fuerza laboral joven. Todas se encuentran entre las 20 economías más importantes del mundo, formando parte del G-20, y al inicio de la década contribuían con un 1% del PIB global cada una. Se trata de economías de mercados de tamaño importante, que están emergiendo como potencias industriales. Se preveen altas tasas de crecimiento económico en los siguientes 30 años para los países de este bloque [26]. Su situación geográfica las convierte en zonas de contacto entre regiones, a saber: México se encuentra entre Latinoamérica y Estados Unidos, Turquía entre Medio Oriente y Asia Central, Indonesia entre Australia y el Sureste asiático, y Corea del sur entre Japón y China.

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7.1 Ecosistema de Innovación en Indonesia

Indonesia Población (millones) [27]

257.56 (2015)

PIB (mil millones USD) [27]

$861.93 (2015)

Crecimiento Económico (%) [27]

5.5%

Ranking (Global Innovation Index 2016) [28]

88 / 128

La principal actividad económica de Indonesia está basada en su gran mayoría en la explotación de sus recursos naturales (estaño, la bauxita, el petróleo, el gas natural, el cobre, el níquel y el carbón) lo que representa aproximadamente el 27% del PIB del país [29]. Por lo tanto, su principal enfoque está hacia los mercados mundiales de materias primas, ya que éstos representan más de la mitad de sus exportaciones [30]. En el documento “The Vision and Mission of Indonesia S&T Statement (2005 25)”, se estableció una visión común que permita mejorar a nivel global la competitividad en Indonesia y de igual forma fomentar una transición hacia una economía basada en la generación de conocimiento y en innovación. De acuerdo al tercer Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo (RPJMN, 2015), en los puntos principales tratados en la agenda del gobierno está el estimular un crecimiento inclusivo y sostenible que permita el desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación en 100 regiones.4 En el rol de Ciencia y Tecnología, la política ha hecho mayor énfasis por alcanzar los objetivos del desarrollo económico nacional con el fin de fomentar una mayor inversión en I + D en el futuro. Indonesia cuenta con un centro denominado “Indonesian National Innovation System Resource Centre” en el cual se concentran todos los actores que impulsan el ecosistema de innovación. De acuerdo a esto se elaboró el ecosistema de innovación en indonesia. (ver Figura 7)

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Figura 7 Ecosistena de Innovación en Indonesia (Fuente: Elaboración propia basada en http://sinas-indonesia.org/ ;

file:///C:/Users/200-RME-117/Downloads/ANIS_Indonesia.pdf ) : www.inn.bppt.go.id )

7.2 Ecosistema de Innovación en Turquía

Turquía Población (millones) [31]

74.66 (2015)

PIB (mil millones USD) [31]

$717.88 (2015)

Crecimiento Económico (%) [31]

3.7%

Ranking (Global Innovation Index 2016) [28]

42 / 128

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Turquía es una economía que tiene un crecimiento bastante rápido y que en los últimos años se ha industrializado con la misma rapidez. Se prevé que para el 2017 y 2018, tendrá crecimiento que alcanzará el 5% anual y cuentan con una política centrada en la industria y las exportaciones [32]. Ha realizado avances significativos en el fortalecimiento de sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación, con la cooperación Internacional en CTI ha desempeñado un papel fundamental. Actualmente, la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (UBTYS) 2011-16 y el Décimo Plan de Desarrollo 2014-18 proporcionan las directrices para la política nacional de ITS de Turquía. Los ejercicios de evaluación de impacto en curso servirán de base para la nueva estrategia nacional de ITS 2017-23. El Consejo Supremo de Ciencia y Tecnología (SCST) fijó metas para la ERGE y la BERD para alcanzar el 3% y el 2% del PIB, respectivamente, para 2023.2 De acuerdo con el Global Innovation Index 2016 del Foro Económico Mundial, Turquía se encuentra en un cambio pasando de una economía que se basa en la eficiencia a una que se impulsada por la innovación. Cómo se menciona en el cuadro principal del país, éste ocupa el lugar 42 de 128 países. Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 es un documento que menciona la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (NTSI siglas en inglés), siendo éste el elemento más importante de la estrategia nacional de Investigación e Innovación. La visión de la estrategia describe lo siguiente: "contribuir a nuevos conocimientos y desarrollar tecnologías innovadoras para mejorar la calidad de vida transformando las primeras en productos, procesos y servicios en beneficio del país y de la humanidad" [33]. Unos de los principales actores del ecosistema de innovación en Turquía es el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK) es el organismo líder en materia de gestión, financiación y realización de investigaciones en Turquía. El cual se estableció en 1963 con la misión de avanzar en la ciencia y la tecnología, realizar investigaciones y apoyar a los investigadores turcos. Ésta es una institución autónoma y se rige por un Consejo Científico [34]. TÜBİTAK es responsable de promover, desarrollar, organizar, dirigir y coordinar la investigación y el desarrollo en línea con las metas y prioridades nacionales. Actúa como una agencia de asesoramiento al Gobierno turco en temas científicos y de investigación, y es la secretaría del Consejo Superior de Ciencia y Tecnología (SCST), el máximo órgano de formulación de políticas de Ciencia y Tecnología. Aparte de las agencias públicas de investigación, existen centros de I + D del sector privado fundados para el apoyo a la investigación y actividades de desarrollo. La Figura 8 presenta una instantánea de la investigación y la innovación Sistema de Turquía.

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Figura 8 Ecosistema de Innovación en Turquía. Fuente: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/country-analysis/Turkey/country-

report

7.3 Ecosistema de Innovación en Corea del Sur

República de Corea Población (millones) [35]

50.62 (2015)

PIB (billones de USD) [35]

$1.378 (2015)

Crecimiento Económico (%) [35]

2.6%

Ranking (Global Innovation Index 2016) [28]

11 / 128

La República de Corea ha tenido un crecimiento económico muy acelerado en las últimas décadas. Su economía es actualmente la 11° más grande del mundo [36], y depende principalmente de las actividades de exportación, enfocadas a los sectores electrónico, automotriz y de construcción naval

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[37]. La industria y la economía surcoreana están dominados por conglomerados de negocios llamados chaebol, tales como Samsung, Hyundai y LG electronics, entre otros. La política de innovación nacional está enfocada desde el año 2013 en hacer del país un líder tecnológico, más que el seguidor exitoso que ha sido en las últimas décadas, para de esta forma asegurar el crecimiento económico sostenido. Alineado a este objetivo, ese año se creó el Ministerio de Ciencia, TICS y Planeación del Futuro (Ministry of Science, ICT and Future Planning, MSIP por sus siglas en inglés), que estableció el Plan para la Economía Creativa (Creative Economy Plan). Este plan establece que la creatividad y la imaginación coreanos se combinarán con ciencia, tecnología y TICs para crear nuevas industrias y mercados, fortalecer los existentes y en consecuencia trabajos dignos. El Plan indica la intención del gobierno de cambiar el paradigma económico coreano al del liderazgo de crecimiento basado en la creatividad. Con base en ello, los objetivos principales en la agenda pública para la innovación incluyen la creación de nuevos empleos y mercados mediante la creatividad y la innovación, el fortalecimiento del liderazgo global de Corea mediante una economía creativa, y la creación de una sociedad en la que la creatividad sea respetada y manifestada. Asociado a estos tres objetivos, se establecen seis estrategias y 24 tareas. Estas se enfocan en promover la creación de start-ups, fortalecer el rol de los emprendimientos de riesgo y su capacidad para entrar en mercados globales, auspiciar el talento creativo global y fortalecer las capacidades de innovación en ciencia, tecnología y TICs [38]. Por otra parte, con base en la estrategia de economía creativa, se lanzó el Plan Básico para Ciencia y Tecnología (Basic Plan for Science and Technology), con vigencia 2013-2017. en comparación con los Planes Básicos previos, éste se caracteriza por el fortalecimiento de la relación entre la investigación y el desarrollo, y el crecimiento económico, la comercialización tecnológica y la creación de empleos. Este plan establece 3 objetivos en cuanto a política pública: contribuir mediante la Investigación y el Desarrollo con el 40% del crecimiento económico, generar 640,000 empleos, y elevar la capacidad de innovación de Corea al nivel de las 7 principales a nivel global. Corea cuenta con un Sistema Nacional de Innovación bien estructurado, con numerosas instituciones dedicadas a la planeación, evaluación y explotación comercial de los resultados de las actividades de innovación y desarrollo. En la Figura 9 se presenta esquemáticamente a los actores más relevantes del ecosistema de innovación coreano.

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Figura 9 Ecosistema de Innovación en la República de Corea (Fuente: Elaboración propia basada en OCDE (2014), Industry and

Technology Policies in Korea)

8 Conclusiones Se llevó a cabo una revisión del Ecosistema de Innovación en México, contextualizado frente a ecosistemas comparables en otras naciones del mundo y nutrido con la opinión de líderes del ecosistema de innovación a nivel estatal, con el objetivo de sentar las bases para el diseño del Modelo Dinámico del Sistema Mexicano de Innovación Industrial. •

Existe una amplia oferta de programas que tienen el objetivo de promover actividades de innovación, desarrollo tecnológico e innovación. El catálogo reúne alrededor de 200 programas de apoyo vigentes en el año 2016.

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•

•

•

La amplia oferta de convocatorias en un mismo fondo, en algunos casos atomiza los recursos disponibles. (Ej. INADEM, con 19 convocatorias, tiene bolsas de cobertura nacional que rondan los 50MDP totales). En varios casos los programas tienen más de una convocatoria por año, son lanzados en diferentes momentos de una edición a otra, en ocasiones presentando cambios en sus alcances y objetivos. (Ej. Fondo Sectorial de Innovación CONACYT-SE FINNOVA). La plataforma de presentación de propuestas varía ampliamente en requisitos, funcionalidad y usabilidad. (Ej. PROSOFT, convocatorias CONACYT).

Lo anterior ha coincidido con las conclusiones principales de la consulta realizada. Estas son: •

•

•

•

Un 55% de los actores encuestados consideran que los programas de apoyo a la innovación y el emprendimiento no están articulados para lograr el desarrollo de innovación y emprendimiento, debido a las brechas existentes y lo confuso de la oferta, por lo que se propone dar accesibilidad a la cartera de programas identificados explicitando las condiciones de apoyo, así como las etapas del proceso de innovación que respaldan. Un 18% de los actores consultados declaró no conocer la infraestructura tecnológica de las instituciones, y un 17%, consideró que estas no están alineadas con las necesidades tecnológicas de la industria en sus regiones, por lo que se propone mapear la infraestructura disponible en el país para desarrollar actividades de CTI, así como las capacidades tecnológicas existentes, conforme a los diferentes sectores industriales. Un poco más de la mitad de los participantes de la consulta (58%) consideran que es importante que sectores distintos al gobierno sean la principal fuente de inversión para las actividades de innovación y emprendimiento, y adjudican esta responsabilidad principalmente a Fondos de Capital Privado y de Banca Comercial, por lo que se propone exponer los fondos de capital privado disponibles para las actividades de innovación y emprendimiento. Existe alrededor de un 18% de representantes del ecosistema que no ha empleado los servicios de las entidades desarrolladoras de capacidades de innovación, y una de las razones identificadas es que no saben cómo acercarse a las entidades, por ello se propone mostrar la ubicación y los canales de acceso vigentes para las entidades mapeadas en el país.

Considerando lo anterior, se propone que el Modelo Dinámico del Sistema Mexicano de Innovación Industrial considere las siguientes características:

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•

•

•

•

Para dar accesibilidad a la cartera de programas existentes: explicitar las condiciones de apoyo, la periodicidad y fechas en que se realizan las convocatorias y las etapas del proceso de innovación que respaldan. Para identificar el alineamiento entre la oferta y las necesidades tecnológicas de la industria en las regiones: mostrar la ubicación geográfica de la infraestructura disponible en el país para desarrollar actividades de CTI, así como las capacidades tecnológicas existentes, agrupando por sectores industriales. Para dar accesibilidad a fuentes de inversión para las actividades de innovación y emprendimiento distintas a los apoyos públicos: mostrar la ubicación de las ventanillas de los fondos de capital privado disponibles para las actividades de innovación y emprendimiento, sus tesis de inversión, contacto y sectores apoyados. Para facilitar el uso servicios de las entidades desarrolladoras de capacidades de innovación: mostrar la ubicación, contacto y sectores de experiencia de las entidades mapeadas en el país.

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[4] Banco Mundial (2016), México en Base de datos Grupo Banco Mundial, Consultado en

[5] The World Bank, (2016) GDP (current US$) en Indicators, Consultado en

[6] Bernaras Iturrioz, A (2016), RIO Country Report 2015: Mexico, EUR 28008 EN; doi:10.2791/37119 [7] OECD (2016), Mexico, OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, Paris. doi:

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[14] Albarrán, E.; Crean estímulo fiscal para inversiones en tecnología, El Economista. 4 de abril 2017. Consultado en

[15] FCCyT (2016) Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la Vinculación en las Empresas. Consultado en

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[16] IMPI (2016), La Propiedad Intelectual, herramienta de competitividad para el país en Prensa, consultado en

[17] IMPI (2017), IMPI en Cifras, consultado en

[18] Presidencia de la República, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, Diario Oficial de la Federación. 14 de enero 2013 [19] Silva.Flores M. L., Pedroza-Zapata A.R. (2015), Una aproximación a las dinámicas sociales del ecosistema d emprendimiento e innovación de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), ALTEC 2015 Brasil, Consultado en : http://hdl.handle.net/11117/2807 [20] INEGI (2016) Directorio de Empresas y Establecimientos, en Empresas. Consultado en < http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/>

[21] Banco Mundial (2016), Chile en Base de datos Grupo Banco Mundial. Consultado en

[37] Trade and Investment Queensland (2014) South Korea Market Oveview. Consultado en < http://www.tiq.qld.gov.au/wp-content/uploads/2014/08/TIQ-524-14-Market-Summary-SOUTHKOREA.pdf> [38]

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10 Anexos Anexo 1 Directorio de los Laboratorios Nacionales y Centros Públicos de Investigación Anexo 2 Padrón de Oficinas de Transferencia de Tecnología reconocidas por SE y CONACYT Anexo 3 Directorio de Oficinas de Transferencia de Tecnología asociadas a la Red de OTT Anexo 4 Padrón de Incubadoras y Aceleradoras de alto impacto del INADEM Anexo 5 Padrón Fondos de Inversión de capital de riesgo en México Anexo 6 Directorio de Clústeres de Tecnologías de la Información Anexo 7 Directorio de Centros de Patentamiento reconocidos por el IMPI Anexo 8 Agendas Estatales y Regionales de Innovación del CONACYT Anexo 9 Global Innovation Index 2016 Anexo 10 Instrumento de consulta a Líderes del Ecosistema de Innovación Mexicano

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