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ISC Hugo Ducoing

Facturación

Curso de AdminPAQ

Cuentas por cobrar

Compras Cuentas por pagar

Inventarios

Configuración

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Punto de Venta

Catálogos

Toma de Decisiones

Beneficios de AdminPAQ

  



             

Control total de sus Ventas, Compras, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Pantallas y campos configurables en todos los documentos, por medio de la configuración de Conceptos. Módulo de Punto de Venta, que permite el control de varias Cajas, para la atención directa al Cliente, y la elaboración de documentos propios de un Punto de Venta, como Notas de Venta y Devoluciones sobre Notas de Venta. Módulo de Toma de Decisiones para AdminPAQ, herramienta basada en Excel® que permite analizar las oportunidades de negocio de su empresa, por medio de un Tablero de Control que le ofrece las cifras que desea conocer de su negocio y Reportes Analíticos. Conversión automática de sus empresas de MegaPAQ a AdminPAQ. Editor gráfico de Formas Preimpresas (facturas, pedidos, cotizaciones, notas de venta, entre otras). Consultas rápidas por medio del teclado que hacen más ágil la captura de información. Interfaz con los sistemas ContPAQ (contabilidad) y CheqPAQ (tesorería y bancos). Hoja Electrónica para hacer reportes a la medida. Base de datos poderosa y confiable. Multiempresa, permite crear las empresas que usted necesite sin costo adicional. Multimoneda, permite asignar una moneda para cada Cliente y Proveedor registrados en catálogo y hacer documentos en cualquier moneda que tenga registrada, sin importar que no sea la del Cliente o del Proveedor. Control diario del tipo de cambio de las monedas de los documentos. Multialmacén, permite asignar un almacén para cada movimiento del documento. Exporta información a Excel®. Exporta e importa archivos ASCII (texto). Proceso confiable en el costeo de productos. Saldado automático de remanentes.

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TEMA 1 PERSONALIZANDO LA EMPRESA  Acceso al sistema  Pantalla Principal  Teclas Rápidas

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Pantalla Principal

Como Ingresar al Sistema

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Personalizando la Empresa

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Previo al curso Teclas Rápidas Tecla

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Descripción

Acceso a Búsqueda de datos (despliegue de catálogo)

Crear un nuevo registro

Cerrar la Ventana

Grabar

La combinación de las teclas abre la ventana seleccionada de la barra vertical

Afecta Saldos

Pagar

Aceptar los Cambios

Cancelar los cambios

TEMA 2 CONFIGURACIÓN  Configuración General  Folios y Conceptos Asumidos  Definiciones de Nombre  Tablas  Reportes de Configuración del Sistema

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Configuración General

Folios y Conceptos Asumidos

Definición de Nombres

Qué Utilidad tiene la Opción de Precios La Definición de Precios, se utiliza principalmente para especificar que una lista de precios se va a manejar en una moneda distinta y para cambiar el nombre de las listas de precios.

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Qué Utilidad tiene la Opción de Impuestos Retenciones En la Definición de Impuestos y Retenciones podrá cambiar los nombres de los tres impuestos y de las dos retenciones de AdminPAQ.

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Qué Utilidad tiene la Opción de Descuentos AdminPAQ En la Definición le permite de Descuentos definir hasta podrá cinco asignar descuentos nombres por a cada movimiento, uno de los quedescuentos apareceránque en utilice el áreasu deempresa. captura Estos de movimientos nombres sirven de lospara documentos que las columnas que registre. y campos de captura aparezcan con el nombre que les asignó.

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Qué Utilidad tiene la Opción de Gastos Sobre Compra En la Definición de Gastos sobre Compras podrá registrar el nombre de los gastos que realiza su empresa. Los gastos más frecuentes son fletes, aduanas e impuestos, dependiendo si la empresa importa mercancía.

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Tablas

Qué Utilidad tiene la Opción de Monedas Como Configurar tipo deBase Cambio Diariodel ? Cada vez haga el primer documento En AdminPAQ, la el Moneda Moneda Selección 2que de Alterna Moneda día ejemplo: (Factura) en una moneda que por omisión es Peso Mexicano, Es posible capturar los tipos cambio no sea la Moneda Base de la de empresa, pero puede modificarla si lo diarios de cada moneda que maneje en AdminPAQ activará la ventana Tipos de necesita. En la Moneda Base AdminPAQ y consultar la historia cambiaria Cambio, donde podrá capturar el tipo de de la empresa serán cuando sea necesario. cambio de esa moneda. conservados los saldos de la Para capturar tipo de cambio de una o empresa y suselestadísticas, más monedas, vaya al se menú Configuración Para que esto suceda tendrá que dar en por tanto, su valor siempre yprimera seleccione la opción Tipos de Cambio. instancia de alta la moneda queEn será 1. la ventana delcomo mismo nombre capture los utilizaremos alterna datos obligatorios* y grabe la información con tecla . Paraladespués hacer la elección Historia Cambiaria Para consultar la historia cambiaria de una moneda, seleccione la moneda deseada y presione el botón Historia Cambiaria. Se desplegará un reporte con los datos con los que fue registrada la moneda y su historia.

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Qué Utilidad tiene las Clasificaciones Las clasificaciones hacen la función de un agrupador o de un filtro para los reportes, gracias a ellas podrá establecer rangos para obtener determinada información de sus catálogos. Existen seis clasificaciones por catálogo, y cada una de ellas, puede manejar un número ilimitado de elementos con una abreviatura de hasta tres caracteres por cada uno. Los elementos y abreviaturas para las clasificaciones de cada catálogo deben capturarse en la tabla Clasificaciones antes de empezar la captura de los registros.

Seis Clasificaciones Por Catálogo

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Catálogos 1. Productos 2. Clientes 3. Proveedores 4. Almacenes 5. Agentes

Qué Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso Ejemplo: UnidadesGramos, equivalentes Kilos y Toneladas. Para con las Unidades Equivalentes, deberáde Pesos y Medidas que En la tabla Unidades de trabajar Pesos y Medidas podrá definir y registrarprimero las Unidades registrar, por una, todas las unidades puedan utilizarán los productos de launa empresa. Con AdminPAQ podrá que trabajar conser una Unidad Base y todas sus entre sí. Después, deberá a cada unidad, equivalentes, y conequivalentes una Unidad NO equivalente. Esto le daentrar libertad durante la compraventa de la capturar los factores demercancía conversiónen y cajas seleccionar el nombre de gramos la mercancía, de forma que podrá vender su y también en kilos, o toneladas, a laque quesu son equivalentes. dependiendo de lasunidad unidades empresa maneja. Al asignar equivalencias, éstas deben corresponder a las unidades más cercanas a la conversión. Por ejemplo, Gramos-Kilos, KilosToneladas, en ese orden de relación. AdminPAQ no puede convertir decalitros a kilogramos o kilogramos a centímetros, porque su relación no es directa.

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Qué Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso Ejemplo: Piezas, Cajas y Caja con 12 Piezas Unidades No equivalentes Las unidades No equivalentes también deben registrarse en esta tabla antes de empezar a hacer registros en el catálogo Productos. Este tipo de unidades no serán convertidas a ningún valor, por ello, no son equivalentes. Pueden ser cajas, piezas, sacos, etcétera. es decir, que no tiene factor de conversión con la unidad base y sus equivalencias.

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Qué Utilidad tienen Las Unidades de Medida y Peso Los productos que manejan el criterio de control Unidades de Medida y Peso en su catálogo, deben definir sus AdminPAQ asignardocumento. lade Unidad Base, aúneforma, cuando trabaje sólo con una Unidad En esta ventana seObligatorio* definen unidades compra, venta inventarios para el producto. unidades al Para momento de seres incluidos enlas cualquier De esta es posible controlar las NO equivalente a la Unidad Base. La definición de estas unidades de medida y peso es útil para tener completo control del cantidades y la unidad o el peso de los productos que entran o salen del almacén. La siguiente tabla de muestra uny ejemplo de cómo trabaja esta función: inventario. La ventana de detalle Unidad Medida Peso se activa automáticamente en los movimientos de los productos con unidades. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle Unidad de Medida y Peso donde debe capturar los datos solicitados.

Ejemplo: Al adquirir puercos, puede manejarlos por peso y también por piezas. Así, podría tener control de las mermas por peso y/o por unidades.

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Qué Utilidad tienen Las Características

En la tabla Características puede registrar características que describan los productos de la empresa. Capture información en esta tabla cuando no baste asignar la unidad de medida y peso o el número de serie a un producto, y cuando desee agregar información sobre el tipo de producto, como su color, talla o medida. Registre en la tabla las características que sean necesarias para describir los productos del catálogo. Por cada característica podrá registrar todos los valores que necesite y asignarles una abreviatura de tres caracteres, estas abreviaturas podrán utilizarse posteriormente como filtros, cuando genere los reportes. Para ingresar a la tabla Características vaya al menú Configuración, submenú Tablas y seleccione la opción Características.

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Reporte de Configuración Del Sistema

Creación de Documentos

Perfiles de Usuarios

TEMA 3 CATALOGOS  Clientes  Proveedores  Agentes  Almacenes  Productos  Servicios  Paquetes  Promociones  Cajas  Interfaz Configurable para Catálogos

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Catálogos

Este tema contiene información básica para el uso y captura de información de los catálogos de AdminPAQ. Los catálogos son archivos donde se define y guarda toda la información de los productos, paquetes, servicios, almacenes, agentes, clientes, proveedores, promociones y cajas de la empresa. Para empezar a trabajar con los catálogos de AdminPAQ, asegúrese de capturar, previamente, los datos de las Tablas del Sistema, después entre a los catálogos y capture la información correspondiente a cada uno. No es necesario llevar un orden de captura de los catálogos. En la ventana principal de cada uno podrá decidir qué información capturar en ese momento y cuál dejar para después.

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Catálogo de Clientes Los datos adicionales se encuentran en la barra de botones adicionales. Cada botón es el acceso directo a una ventana de datos adicionales para el registro de clientes. En los registros nuevos esta barra está deshabilitada, para habilitarla, haga clic sobre el botón Grabar o presione En un Cliente puede clasificarse en tipos: Este catálogo guarda la información de los registrados en AdminPAQ, los domicilios, condiciones unaAdminPAQ vez que haya capturado información enclientes el dos registro. Aplicando Clasificación…….. de y consignación, agentes y lasdomicilios, retenciones configuradas de para cada y uno. En crédito, los datosenvíos adicionales de Clientes se definen características crédito cobranza, envíos y consignación, así como los agentes asignados a cada cliente y las retenciones.

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Catálogo de Proveedores Cada botón de la barra deconcentra botones es el acceso directo a de unasu deCon datos adicionales el registro de la En AdminPAQ un proveedor puede adicionales clasificarse ende dos tipos: Proveedor y ventana Proveedor/Cliente. El catálogo Proveedores los registros los proveedores empresa. este catálogo,para AdminPAQ tendrá los proveedores. información necesaria para trabajar correctamente y para llevar el control de las Cuentas por Pagar y de la mercancía Aplicando Clasificaciones En los registros nuevos, esta barra está deshabilitada. Para habilitarla haga clic sobre el botón Grabar o presione la tecla adquirida. , una vez que haya capturado la información obligatoria el registro del y proveedor. Para empezar a trabajar con el catálogo Proveedores, vaya alen menú Catálogos seleccione la opción Proveedores. En los datos adicionales de la ventana Proveedores se definen domicilios, envíos, precios de compra y retenciones.

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Catálogo de Agentes Como se Asigna el Agente Cliente al Agente Cliente Este catálogo lleva los registros de todos los agentes de la empresa, los tipos y porcentajes de comisión asignados para cada uno, así como las clasificaciones.

Aplicando Clasificaciones

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Catálogo de Almacén

El catálogo Almacenes le ayudará a llevar un registro ordenado en la clasificación de los almacenes que su empresa maneja.

Aplicando Clasificaciones

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Catálogo de Productos El catálogo Productos concentra los datos referentes a todos los productos de su empresa. AdminPAQ tomará la información de este catálogo para los movimientos, documentos y reportes que tengan que ver con los productos que maneja su empresa. Alt + 1 2 3 4 5 6 7 8

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Catálogo de Productos Un número de serieaes clave única que identifica a cada producto. Los productos que manejan Los pedimentos aplican launa mercancía de importación para conocer el número de importación, la agencia el criterio control endel su importador catálogo, deben definir números serie al producto. momento Los de ser aduanal que lode recibió, el Series nombre y la fecha enlos que entró alde país cada lotes aplican enperecederos un documento de tienen entrada. De esta forma, es posible controlar losno productos que entre sí, uno a losincluidos productos o que fecha de caducidad. Pedimentos y lotes se condicionan entran al sin almacén. puede existir el otro, pero AdminPAQ utiliza la misma ventana de detalle para los documentos que dan La ventana de detalle Números de Serie (Entrada) se activa automáticamente en los movimientos entrada a los productos que los utilizan. de los productos con series. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle de Números decon Serie (Entrada), debe capturar solicitados. Al hacer un documento entrada productos quedonde manejan los criterioslos dedatos control Pedimentos y/o Lotes en el catálogo Productos, debe especificar los datos del pedimento y del lote de los productos a los que está dando En la ventana Números de entrada. De esta forma es posible controlar los productos que entran al almacén. Serie (Salida) podrá capturar La ventana de detalle Pedimentos y Lotes se activa automáticamente en los movimientos de los productos con los números de serie que pedimentos y/o lotes. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle necesite junto con el resto de Pedimentos y Lotes donde debe seleccionar los datos solicitados. Ejemplo: los datos; pedimento, agencia aduanal, tipo de cambio, fecha pedimento, lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad.

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Catálogo de Servicios Costo dede Servicio utilidad guarda la información de los servicios de su empresa. AdminPAQ considera los servicios ElMargen catálogo Servicios como producto virtual el para la venta. Es margen el un costo que significa Servicio paraque su empresa. Estepara seráque utilizado en losaumente movimientos dondecuando se dé El de utilidad, es un porcentaje usted define el sistema la utilidad salida al servicio será calculado bajo la siguiente fórmula:en Costo Estándar Unidades del asignado. Movimiento. aumenta el costoydel producto. Así, la utilidad se conserva proporción con* el porcentaje

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Catálogo de Paquetes Para AdminPAQ los paquetes son varios productos que se venden juntos. Algunos ejemplos comunes son una computadora que incluye CPU, monitor, teclado, ratón–, o una canasta de alimentos. Ambos ejemplos están formados por productos independientes, pero que generalmente van juntos para su venta, formando un paquete. Un paquete no es inventariable, ya que está formado por productos, que por sí mismos contienen sus propias características, números de serie y entradas a almacén. Esto quiere decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, de forma que un paquete no existe físicamente.

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Catálogo de Promociones

El catálogo Promociones concentra los datos referentes a todas las promocionesDefinir que seClientes/Productos generen en su empresa. qué sirve el catálogo Promociones Dentro de estePara catálogo podrá especificar el porcentaje de descuento de la promoción, la vigencia, las condiciones el apartado Definir Clientes/Productos de venta y, lo más importante, podrá definir las clasificaciones de los clientes y En productos en los que se aplicará para aplicar la promoción podrá combinar dicha promoción. las clasificaciones de clientes y productos a AdminPAQ tomará la información de este catálogo para los movimientos, documentos y reportes que tengan que las que aplicará la promoción. Este ver con las promociones de su empresa. El catálogo Promociones permite hacer descuentos de forma condicionada. Las apartado le da la libertad de organizar las promociones de AdminPAQ no son un simple descuento, con ellas podrá planear una promociones como más le convenga a su estrategia de ofertas para determinada mercancía, servicios o líneas de productos, o empresa y controlar los clientes y productos fijar descuentos que apliquen solamente a un sector de sus clientes o proveedores. que se beneficiarán con el descuento. También podrá definir el volumen de venta al que afecta la promoción y su vigencia. Para definir los clientes y/o productos a los Puede hacer tantas promociones como lo requiera, pues al momento de facturar, que se aplicará la promoción, haga clic en el AdminPAQ las aplicará según la configuración de descuentos que se haya hecho en el botón , o presione la tecla , en la módulo Conceptos del menú Configuración. clasificación correspondiente. Seleccione las clasificaciones que desee. Con AdminPAQ podrá hacer promociones que apliquen a electrodomésticos y a clientes nacionales al mismo tiempo, o bien, hacer una promoción permanente para todos los clientes mayoristas. Todo dependerá de la combinación de clasificaciones que desee hacer.

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Catálogo de Caja Este catálogo guarda la información de las Cajas registradas en AdminPAQ para el uso del módulo Punto de Venta. En él debe registrar el código y nombre de la caja, el almacén de dónde tomará la mercancía, y la configuración del tipo de impresora, cajón del dinero y torreta que estará utilizando cada caja. En esta ventana se define la impresora que estará conectada a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza. Si no configura la impresora en este adicional, el sistema no enviará a impresión los reportes que normalmente imprime de forma automática.

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En esta ventana se define el modelo del cajón de dinero que estará conectado a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza.

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En esta ventana se define el modelo de la torreta que estará conectada a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza.

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Interfaz Configurable para Catálogos AdminPAQ le permite utilizar campos extra en los catálogos, por medio de la pestaña . En esta pestaña podrá configurar hasta tres (3) Campos de Texto, (4) Campos de Importe y un (1) Campo de Fecha, asignarles etiquetas, atajos y moverlos según le convenga. Activando la interfaz Para activar el modo de Interfaz Configurable, entre al catálogo que desea configurar y haga clic en la pestaña , una vez en la pestaña, presione el comando . AdminPAQ le pedirá confirmación para activar la configuración de la interfaz.

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Creación de Catálogos

TEMA 4 CONCEPTOS  Conceptos  Lista de Documento Modelo  Diagrama  Como esta integrado la creación de un concepto y donde la visualizas.

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Conceptos Los Conceptos le permiten configurar los documentos de su empresa para definir cómo y cuándo utilizar los campos que los forman. En este capítulo encontrará información acerca de cómo se relacionan los Conceptos de AdminPAQ con los documentos del menú Movimientos y cómo crear los Conceptos que su empresa necesita. Qué es un Concepto Un Concepto es un documento que proviene de una modificación hecha a un Documento Modelo. Al manipular un Documento Modelo, quitarle o agregarle campos al encabezado y a los movimientos, configurar la manera de presentar los descuentos, impuestos y retenciones, y automatizar algunos de sus procesos generales, está creando un Concepto. Qué es un Documento Modelo Un Documento Modelo es como una plantilla de donde AdminPAQ toma la información y naturaleza de los Conceptos que usted creará para su empresa. Así, si desea hacer un nuevo Concepto que se llame “Factura para clientes foráneos”, entonces deberá tomar el Documento Modelo Factura como base, porque esa es la plantilla que corresponde a las facturas –documento con naturaleza contable de cargo, que genera una salida de almacén–. Gracias al Documento Modelo, AdminPAQ determina la diferencia entre los documentos de cargo y de abono, los que afectan saldos a clientes y los que afectan a proveedores, los que generan salidas y los que generan entradas al almacén, etcétera. Un Documento Modelo no se modifica jamás, porque es una plantilla y todos los cambios que se le hagan serán admitidos por AdminPAQ con otro nombre y código, es decir, como un Concepto. La siguiente liga muestra el nombre de los 34 Documentos Modelo de AdminPAQ y su naturaleza: Relación entre los Conceptos y los documentos de AdminPAQ Tómese uno minutos para consultar las siguientes ligas antes de crear nuevos Conceptos o modificar los que incluye AdminPAQ. En ellas encontrará diagramas que explican la relación que guardan los Conceptos con los documentos de AdminPAQ y otras configuraciones del sistema.

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Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ AdminPAQ tiene 34 Documentos Modelo que son las plantillas para crear Conceptos. La siguiente tabla muestra las plantillas de las que puede disponer para hacer los Conceptos de su empresa:

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Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ

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Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ

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Diagrama de relación entre conceptos y documentos

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Ejemplo del concepto de una Factura de crédito. Entrada alun Concepto Este tema es ejemplo de la relación que existe entre la configuración del Concepto con la forma en que se ven los

documentos de AdminPAQ, e incluso, el lugar de dónde AdminPAQ tomará los valores de los impuestos y descuentos. Para crear un Concepto, debe darle un nombre y seleccionar el Documento Modelo al que pertenecerá. En este ejemplo, se utiliza el Concepto Factura Crédito que pertenece al Documento Modelo Factura.

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Diagrama de relación entre conceptos y las formas preimpresas

Concepto de Documento de Factura de Crédito

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Encabezado del Documento

Movimiento del Documento

Descuentos del Documento

Donde Busca el valor de los descuentos

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Impuesto del Documento

Donde Busca el valor de los impuestos

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Pantallas que aparecen en la captura de manera automática

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TEMA 5 MOVIMIENTOS  Compras  Facturación  Cuentas por Pagar  Cuentas por Cobrar  Inventarios

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Compra Una compra es un documento donde consta la cantidad, medida, características, series, entre otros datos, de los productos comprados a un determinado proveedor. Este documento representa una entrada de inventario y una deuda con el proveedor, esto es, genera una Cuenta por Pagar.

Proceso de la Compra

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Compra • Permite convertir a Compra todas las Órdenes de compra y Mercancía en Consignación • Permite manejar Devoluciones

Permite Consultar los catálogos con una tecla (F3)

Se puede asignar una moneda diferente a la del proveedor

Cuenta con botones que contienen información adicional como lo es alguna referencia, observacion es y gastos sobre compras

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Maneja Fecha de vencimiento y fecha de recepción de la mercancía

Los gastos sobre compras se pueden prorratear entre los movimientos del documento

Compra

Procesos que actúan en un documento de Compra

Terminar la Compra

Comprar una Orden de Compra (O)

Comprar Consignación (C)

Devolver Compra

Pagar

Saldar Compra con Abono al Proveedor

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Al esta opción, elabonos sistema mostrará una relación los Saldar una compra con alle proveedor significa liquidar el total AdminPAQ puede una devolución sobre compra que le haya En Unutilizar AdminPAQ documento puede derealizar comprar compra comprar afecta directamente directamente los saldos órdenes al las proveedor consignaciones de compra y de los que que le pagos que ha realizado al proveedor. AdminPAQ toma esta de la compra cuando se ha abonado al proveedor el total del hecho aentregado un proveedor. Cuando una compra haeste sido registrada en haya le acumulados haya entregado mediante a algún el proveedor. una proveedor. entrada Al utilizar Al deutilizar inventario. este proceso proceso dentro dentro deella de información de los abonos al proveedor y debe leanticipos muestra monto total documento. Cuando su empresa entregue oel abonos previos inventario yAdminPAQ en el saldo del proveedor, se realizar el documento la compra, Las compra, existencias AdminPAQ que llamará entren llamará al todas almacén todas laslas consignaciones serán órdenes actualizadas de compra que están de que forma ha de los abonos yde lacompras moneda en lalos que fueron hechos. a la compra, podrá utilizar el proceso Saldar Compra con abonosseal devolución para indicar cuándo ydesee qué mercancía entregado pendientes automática, al por pero proveedor comprar para afectar yy podrá podrá marcar marcar saldos las las del que que documento desea transformar transformar presione el en Para tener acceso a la ventana Resumen de Pagos (Compra) haga proveedor. AdminPAQ le mostrará una relación de los anticipos y/o está regresando. una en botón una compra. Terminar compra. Marque o la tecla las órdenes , de compra esta forma, y asigne AdminPAQ la moneda en clic en el botón Pagar de laproveedor barra de herramientas, alde menú depósitos que ha al proveedor enentrar sulacuenta. que Otra actualizará se forma realizará de loscomprar saldos larealizado compra. del consignaciones, y tendrá es posibilidad ao lavaya compra sin iniciar Compra y seleccione la opción Pagar. capturar la captura el de código un nuevo del proveedor. documento. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Comprar Consignación y podrá buscar las consignaciones por Nota: código Podrá deeliminar proveedor un con documento el botónde , ocompra con la tecla en el. momento en que lo desee, sin importar si este ha afectado los saldos y Marque existencias el documento del almacén. o los movimientos a comprar y asigne la moneda en que se realizará la compra, para que AdminPAQ realice la compra. Importante: Si el documento ya ha sido impreso, cancelado o Importante: devuelto, noUna podrá vezeliminarse. en la compra, al eliminar el movimiento de una consignación que haya transformado en compra, éste será marcado nuevamente como un documento pendiente.

Ventanas Proceso de Compra Orden de Compra Devolución Compra Consignación de Producto En Del Sobre consignación Proveedor Compra

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Facturación Una factura es un documento de venta donde consta la cantidad, medida, calidad y valor de los productos adquiridos por determinado cliente. Este documento representa una salida de inventario y un cargo al cliente, es decir, genera una Cuenta por Cobrar.

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Facturación Permite Consultar los catálogos con una tecla (F3)

Se pueden quitar y acomodar los campos como se requieran

El cliente puede ser el proveedor a la vez Estos botones contienen información adicional como lo es la dirección de un envío, referencia, observacion es, crédito, etc. ISC Hugo Ducoing

• Permite convertir a Factura todas las Cotizaciones, Pedidos y Remisiones • Permite manejar Devoluciones

Maneja Fecha de entrega y vencimiento Permite asignarle a una factura un agente de venta diferente a del cliente

Se puede asignar en la factura, una moneda diferente a la del cliente

Facturación Terminar la Factura

Facturar Cotización

Facturar Pedido

Facturar Remisión

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Procesos que actúan en un documento de Facturación

AdminPAQ puede facturar directamente los remisiones pedidos queque le haya le hecho hecho aTerminar un a aun cotizaciones que lehaya haya hecho un o Para afectar los saldos y existencias de lalas factura, haga clic en el botón cliente. Al utilizar este proceso dentro de la factura del cliente, AdminPAQ llamará presione la tecla . Terminará el documento y tendrá la posibilidad de capturar uno todos todas los remisiones pedidos queque están pendientes pendientes para para eseese cliente y podrá y ypodrá marcar marcar los las que cotizaciones queestán están pendientes para esecliente cliente podrá marcar, elque nuevo.las desea transformar en factura. que desea transformar en factura. documento o los movimientos, Otra forma de facturar remisiones, pedidos, es entrar esesentrar a laafactura sin sin capturar el código elelcódigo del del cotizaciones, entrar alalafactura factura sincapturar capturar código del cliente. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Facturar Remisiones Pedidos y podrá yypodrá buscar buscar los Cotizaciones podrá buscar pedidos las remisiones por código por de cliente de con el botón con obotón, con,la ootecla con . tecla También podrá cotizaciones porcódigo código decliente cliente conelel,botón conlala tecla. .También También cambiar podrá cambiar el código el código del cliente del cliente para llamar para llamar las cotizaciones las remisiones de otro de cliente otro cuando cuando cotizaciones de otrocliente cliente cuando sea necesario. Marque el documento o los movimientos a facturar y asigne la moneda en que se facturarán para facturarán, paraque queAdminPAQ AdminPAQcree creela lafactura. factura. Importante: Una vez en la factura, al eliminar el movimiento de una un pedido remisión queque cotización que haya transformado convertido en en factura, factura, este este será marcado marcado nuevamente como un un documento ésta será marcada nuevamente como documento pendiente.

Facturación

Procesos que actúan en un documento de Facturación

Desde la Factura (Venta) haga clic en el botón Documentar Deuda Saldar una ventana factura significa liquidar su total cuando el cliente Devolver pagado Al utilizar esta opción, AdminPAQ le mostrará una relación de ha losFactura pagos o vaya menú Venta y Cuando seleccione lala opción Documentar Deuda. el total del documento. Factura y seleccione su empresa opción reciba Devolver anticipos Factura. o abonos que ha al realizado el cliente a su empresa. AdminPAQ toma esta Devolver Factura AdminPAQ la ventana Documentar Deuda previos a laabrirá facturación, utilizar el proceso Devolución Saldar sobre con Venta y información de losautomáticamente pagospodrá que ya ha hecho el cliente a esaFactura factura yy tomará dela lafactura facturacontra para documentar la deuda. Abonos del Cliente. AdminPAQ le mostrará hacer eluna documento relación deAsegúrese los muestralos el datos total de el total de los abonos ydevolución. el anticipos saldo de capturar no agrega por omisión enpor el que Asegúrese y/o depósitos decampos capturar que del haque realizado losAdminPAQ campos el cliente que AdminPAQ a caso su cuenta. no agrega omisión, real en lalos moneda documento. En este es la moneda en fue documento. Y verifique que sean Puede modificarlos de ser y verifique AdminPAQ muestra que los el total sean de correctos. loscorrectos. abonos Puede en la moneda modificarlos en que de fueron ser hecha la factura. Sidatos no ha realizado ningún pago esta ventana necesario. hechos y después convertidos en la moneda del documento a saldar, permanecerá en blanco. Pagar (Factura) para que éstos puedan saldados. En este caso, es laque moneda en el que La ventana Resumen deser Pagos (Factura), es una vista muestra fue hechadelaabonos factura.que Si no ningún pago ventana historial se ha hanrealizado ligado a la factura. Esesta un acceso rápido a permanecerá blanco. desee modificar un abono o agregar uno la informaciónen y cuando nuevo, simplemente utilice la opción Nuevo o la opción Saldar Factura Modificar. con Abono Al cliente

Documentar Deuda

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Cuentas por Pagar

Los abonos del cliente son los pagos que el cliente realiza para cubrir sus deudas por los productos o servicios que haya adquirido de la empresa. Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para proveedores como cheques, efectivo, notas de crédito y de cargo, etc.

Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento

Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda

Permite asignar el abono a un documento pendiente de pago

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Cuentas por Cobrar

Los abonos al proveedor, son los pagos que su empresa realiza para saldar los cargos por las compras realizadas al proveedor.

Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para clientes como cheques, efectivo, notas de crédito y de cargo, etc.

Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento

Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda

Permite asignar un agente de cobro para cálculo de comisiones

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