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• Egna Zamora

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INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

PROYECTO DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

Laura Natalia Bonilla Huérfano Cód. 1821981093 Valery Flórez Flórez Cód. 1821980569 Ricardo Ortiz García Cod. 1621980345 Andrea Fernanda Romero Mayorga Cód. 1811980375 Egna Julieth Zambrano Orozco Cód. 1811980905

Investigación Formativa Bogotá, D.C Mayo/2020

1 Tabla de Contenido

Resumen

2

Abstract

3

Introducción

4

Objetivos

5

Objetivo General

5

Objetivos específicos

5

Análisis del Entorno

6

Breve descripción el sector:

6

Descripción del subsector:

7

Marco Teórico

8

Metodología

17

Población objeto de estudio:

17

Objetivos de la investigación:

18

Técnicas de Recolección

19

Análisis de Resultados

20

Conclusión Final

24

2 Resumen El presente proyecto tiene como propósito la investigación y elaboración de un análisis del sector industrial de la economía, específicamente del subsector de diseño gráfico, esto se realiza con el fin de comprender la situación actual del sector en diferentes ámbitos; como el social, tecnológico, económico, legal, entre otros y la medida en la cual se encuentra desarrollando sus actividades a nivel interno, donde se muestra en general el estudio de clientes, proveedores y la competencia. La metodología empleada en la elaboración de la investigación se basó en un estudio de las matrices PESTEL y PORTER; las cuales permiten inicialmente la recolección de información verídica de fuentes estadísticas, gráficas y concretas que a medida que se evalúan, arrojan resultados eficaces del macroentorno y microentorno , que a su vez evidencia resultados importantes, donde demuestra la necesidad de adoptar estrategias que se deben implementar para el mejoramiento y éxito del sector a corto, mediano y largo plazo donde se permite demostrar las oportunidades para el fortalecimiento funcional y competitivo en la economía. Palabras clave: Investigación, industrial, subsector, análisis, macroentorno, microentorno metodología.

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Abstract The purpose of this project is to research and prepare an analysis of the industrial sector of the economy, specifically the graphic desing subsector. This is done in order to understand the current situation of the sector in different variables; such as the social, technological, economic, legal, amog others, and the extent to which its activities are found internally, where the study of customers, suppliers and competition is generally shown. The methodology used in preparing the research was based on a study of the PESTEL and PORTER matrices; the questions that correspond to the collection of truthful information from st

atiscal, graphic and concrete

sources that, as they are evaluated, yield specific results for the macro and micro environment, which in turn shows important results, where it shows the need to adopt strategies that must be implemented for the improvement and success of the sector in the short, medium and long term, where it allows to demostrate opportunities for functional and competitive development in the economy. Key words: Research, industrial, subsector, analysis, macroenvironment, microenvironment methodology.

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Introducción “Las empresas en Colombia constituyen un factor de desarrollo para una región, en la medida en que satisfacen las necesidades de las comunidades en materia de servicios y productos ; igualmente generan oportunidades de empleo en lo cual las personas obtienen recursos económicos que hacen posible que el ciclo de producción pueda continuar.” 1 El presente proyecto de investigación busca realizar un análisis estratégico del subsector de manufactura y diseño gráfico, donde se toman factores para el estudio de todos los aspectos críticos del sector mediante las matrices PESTEL Y PORTER, que a su vez conlleva al equilibrio o balance entre dos fuerzas de mercado: oferta y demanda. Dentro de la investigación del subsector se evaluaron factores como los clientes, proveedores, competidores, las políticas que manejan, participación en el mercado, avances tecnológicos, componentes, sociales y ambientales, entre otros aspectos que permiten conocer más a fondo las oportunidades externas y amenazas con las que cuenta el subsector actualmente. De igual manera se analiza el sector económico nivel nacional y especialmente su participación en las regiones que tienen operación, con el fin de analizar todos los elementos que puedan tener impacto y que puedan influir en el futuro de la economía.

1 Revista Mundo Económico y Empresarial No. 9 Año 2010 https://www.researchgate.net/publication/282330869_Marco_teorico_para_el_analisis_de_la_empresa_industrial_de _Ibague_frente_a_la_responsabilidad_social_empresarial Bogotá. D.C

5 Objetivos Objetivo General Analizar el subsector de manufactura y diseño gráfico de la economía mediante diversas variables que componen las matrices PESTEL Y PORTER con el fin de evidenciar el comportamiento de estas en la economía nacional, teniendo como propósito la clasificación y obtención de resultados mediante la información obtenida. Objetivos específicos ● Identificar un sector de la economía y un subsector para el desarrollo del proyecto. ● Diseñar Matrices PESTEL y PORTER teniendo en cuenta los parámetros establecidos en cada una con el fin de obtener información verídica de los diversos aspectos estudiados. ● Evaluar los factores de cada matriz determinando si es una amenaza o una oportunidad; obteniendo la ponderación correspondiente para obtener los resultados esperados. ● Generar un planteamiento del problema con el fin de exponer una necesidad y un resultado esperado al finalizar el proyecto. ● Describir el diseño metodológico implementado para el estudio de los resultados de las matrices.

6 Análisis del Entorno Breve descripción el sector: “Todo comienza a partir del siglo XIX cuando el proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución industrial.” 2 Esta revolución consiste en transformar los recursos en productos útiles que satisfacen necesidades, todo esto gracias al modo de producción capitalista lo cual a su vez ayuda a aumentar los ingresos y disminuir los gastos de la economía mundial.

Predominaba el capitalismo y el socialismo. Surge la Burguesia (clase alta) y los obreros (trabajaban la materia prima como el carbon, la madera y el petroleo) Se observan empresas industriales de propiedad privada y publica. La industrializacion inicio en Inglaterra y se extendio a EEUU y Japon. Se inicio la produccion de maquinas (La primera fue la maquina a Vapor) para reemplazar la mano de obra.

SEGUNDA

En esta etapa aparecen nuevas materias primas REVOLUCION derivadas del petroleo y plastico, adicional se (1870-1914) inicia la utilizacion de minerales. Surgen pequeños negocios a cargo de la Burguesia donde lo principal era reducir gastos de produccion, evitar la competencia y dominar el mercado. Aparecen nuevas potencias como Alemania. Se descubrieron inventos como el Dinomo, el motor de Explocion y el telefono.

PRIMERA REVOLUCION (1760-1830)

Surgen investigaciones con el fin de conseguir el abaratamiento de materias primas. Las industrias entran en fase de expansion donde se requiere de una alta tecnologia y altas inversiones. Se ven reflejados cambios en ambitos como las telecomunicaciones, la tecnologia, la ciencia, el transporte, entre otros. Se reemplaza la mano de obra por aquinaria y energia a pesar de que se requiera de un mayor capital.

TERCERA REVOLUCION (1945 A LA ACTUALIDAD)

FUENTE: Elaborado por el grupo de trabajo, tomando información de la historia de la revolución industrial.

Descripción del subsector: Manufactura: En Colombia el sector de la manufactura ha tenido un crecimiento de acuerdo a la dinámica de la demanda que se tiene en el país y en gran parte la apertura de los tratados de libre comercio que se han generado a lo largo de los últimos años. 2Blog Sector Industrial – Un poco de Historia http://sectorindustrialve.blogspot.com/p/un-poco-de-historia.html Bogotá D.C.

7 Es por esto que es importante analizar las cifras que emite el Ministerio de comercio en el cual “la producción industrial creció un 3% en el mes de enero de 2019, frente al mismo mes del año anterior”3, esto ha generado que se vea con buenos ojos el crecimiento en el sector manufacturero para los próximos años en Colombia; no obstante se tiene que visualizar como se comportara el sector para hacer frente a la situación generada por el covid-19. De igual manera, aunque para el estudio no tenemos datos comparativos de los crecimientos del año 2020 vs el 2019, entendemos que el sector de la industria gráfica (impresión y servicios relacionados) tiene un crecimiento constante y que de acuerdo a las dinámicas del mercado permiten prever buenos resultados en los próximos años. De acuerdo al estudio de mercado elaborado por la cámara de comercio de Bogotá 4, en la cual se relacionan los tratados de libre comercio que van a permitir tener un contexto claro de los nuevos mercados que serán potenciales para el sector del diseño industrial (Impresión) en Colombia, de igual manera los beneficios que se tienen para las materias primas utilizados para los procesos que realiza el sector. Con base en esta información se puede determinar que el avance y ampliación de los mercados puede llevar a la compañía a enfrentarse con bastantes retos que se darán a conocer a partir del análisis de las matrices PESTEL y PORTER.

Marco Teórico Para iniciar el desarrollo de la temática se necesita en primera instancia conocer algunos de los conceptos clave para entender y poner en contexto al lector sobre aquellos temas que se 3 https://www.mincit.gov.co/getattachment/433a0476-f1ef-4a27-8af5-b2783c341509/Enero.aspx 4Biblioteca digital Estudio de Mercado [Bogotá, D.C.] https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/23625/ESTUDIO%20DE%20MERCADO %20COMUNICACI%C3%93N%20GR%C3%81FICA-.pdf?sequence=3&isAllowed=y

8 abarcaran en lo corrido de este trabajo, es por ello que se comenzara por definir la importancia que del subsector y las diferentes problemáticas que en este se identificaron de acuerdo al estudio realizado. -

IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR – MANUFACTURA Y DISEÑO GRAFICO

Según las cifras de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indican que la actividad industrial colombiana tuvo un crecimiento de 3,0% al cierre del primer trimestre del 2019, registrando una mejoría tanto para la actividad industrial como para las ventas del comercio. En el caso de la producción industrial, los registros para el mismo periodo del año anterior se situaron en 0,2%, indicador que deja ver la mejoría y crecimiento que está teniendo el sector manufacturero del país. REDACTAR OPINION El sector de la comunicación gráfica comprende la impresión de material publicitario, comercial y editorial, además de periódicos, revistas, empaques y etiquetas. La industria del subsector de comunicación gráfica representa el 2.1 % del PIB y el 8 % del PIB manufacturero REDACTAR OPINION

-

COMPETENCIA

Hace algunas décadas, las empresas que competían dentro de un mercado tenían características muy similares en cuanto a su estructura organizativa, costos e incluso

9 objetivos; eso provocaba menor rivalidad al tener un funcionamiento tan similar. Con la globalización y la apertura de fronteras, la competencia ha crecido enormemente, así como las condiciones en la que se compite, puesto que las empresas han cambiado y tienden a la deslocalización. Las que aún no se han deslocalizado tienen orígenes, estructuras, costos y objetivos distintos, pero un solo mercado de actuación. Al presente año se contó con la participación de 42 empresas impresoras y proveedoras, identificadas en todos los tamaños; la mayor representatividad fue registrada por las medianas (47,5%), seguida de las pequeñas (30%) y posteriormente se observó las micro y grandes empresas, con participaciones de 15% y 7,5% respectivamente. El 14% de las compañías partícipes de la encuesta son proveedoras de la industria gráfica mientras que el 86% restante son impresores. La caracterización de empresas participantes en la encuesta de sostenibilidad permitió identificar que más del 70% de las mismas pertenece al segmento de productos publicitarios y comerciales. Por su parte el 46,3% pertenece al segmento de etiquetas y el 31,7% manifestó pertenecer al segmento de impresiones editoriales. REDACTAR OPINION

-

SOCIO - ECONOMICO

Se observan diversos productos sustitutos, pero a pesar de que existe una variación de precios y satisfacen la necesidad del cliente; Acorde al RUA, la industria gráfica ha dispuesto 3,1 millones de kilogramos de residuos peligrosos. Por tipo de residuo, el 51% o 1,6 millones de kilogramos son relacionados con la utilización de tintas. La utilización de otros químicos y

10 disolventes sumaron 1 millón de kilogramos o el 33% de los desechos. Entre otros productos se tienen los desperdicios de aceites y resinas con 99 mil kilogramos y 76 mil kilogramos respectivamente. REDACTAR OPINION Teniendo en cuenta que la EAM, busca información básica del sector fabril que permita el conocimiento, evolución y desarrollo: se encontraron resultados definitivos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2018, los 7.911 establecimientos industriales de los que se obtuvo información registraron una producción bruta de $260,3 billones, un consumo intermedio de $165,9 billones y un valor agregado de $94,4 billones. Estos datos son tenidos en cuenta de acuerdo tambien a la compra de materia prima de primera necesidad REDACTAR OPINION

. Por otra parte, Andrés Langebaek Rueda que es el director ejecutivo de Estudios Económicos del grupo bolívar explico lo siguiente: “Para rematar este panorama desfavorable, el aumento de la tasa de cambio frente al dólar a su nivel más alto registrado en la historia reaviva las presiones de costos. De esta manera la presión sobre los industriales es doble: menores pedidos y márgenes más bajos. En medio de este panorama difícil, cabe destacar el hecho de que los niveles de crecimiento del empleo e mantuvieron aunque a niveles bajos”5 REDACTAR OPINION

5 Dinero, Industria ya se resintió en marzo, 04 febrero del 2020. https://www.dinero.com/economia/articulo/como-le-fue-a-la-industria-colombiana-en-marzo/283832

11 Encuesta de opinión al consumidor (EOC) Fedesarrollo 2020 Esta encuesta se hace mensualmente desde noviembre de 2001 y tiene como objetivo principal conocer las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares a un año vista. La muestra permite desagregar la información por ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) y por niveles socioeconómicos (bajo, medio y alto), diferenciando comportamientos y opiniones inherentes a cada uno de estos subgrupos. Permite además medir la disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos y posibilita establecer un indicador de la capacidad de ahorro y de la solicitud de crédito formal e informal. ANDIGRAF 2020 Aunque los procesos digitales crecen fuertemente en su adopción, el diseño gráfico y la manufactura mantiene un sesgo de crecimiento importante si se compara con otros procesos gráficos tradicionales. América Latina es la cuarta región con mayor proyección de crecimiento a 2020 en términos de facturación de productos gráficos realizados, por debajo de Asia, Norte América y Europa Occidental, siendo las regiones que a futuro tendrán una participación conjunta de mercado mayor al 80%.

12 Metodología A continuación, se realizará un análisis del proceso que se lleva a cabo, los métodos de recolección de información, recopilación, interpretación y análisis de los diferentes factores estudiados. 1 2 3 4 5 6 7 8

Contexto general del Problema Planteamiento de Objetivos Marco Teorico Diseño de la investigacion Recoleccion de datos mediate las Matrices Analisis de datos Presentacion de resultados. Conclusiones Finales FUE

NTE: Elaborado por el grupo de trabajo.

Población objeto de estudio: Subsector de manufactura y diseño gráfico a nivel nacional. Tipo de Investigación: Inicialmente se utiliza la investigación cualitativa “En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible”6, gracias a esta metodología se puede conocer el tema que se va a abordar, se obtiene una investigación inicial con información verídica mediante

6 Metodología Cualitativahttps://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativa-cuantitativa Bogotá D.C

13 hechos, procesos y procedimientos correspondientes a diversos factores del sector industrial los cuales permiten obtener indicadores necesarios para el proceso de investigación. En segundo lugar, se toma la investigación Cuantitativa, “La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística”.7 ya que no solo se centra en describir la información con la que se cuenta, si no que adicional lleva a analizar la realidad del sector por medio de bases de datos, estadísticas, encuestas y graficas que generan información para las matrices de recolección de datos. Objetivos de la investigación: La investigación tiene como objetivo el uso de la investigación exploratoria ya que gracias a esta se puede conocer el tema que se va a abordar, se obtiene una investigación inicial, en este caso el estudio de diversos factores del subsector Industrial y permite ampliar conocimientos acerca de las diversas variables que en este sector se presentan. En segundo lugar, se toma la investigación Explicativa ya que no solo se centra en describir la información con la que se cuenta, si no que adicional lleva a analizar la realidad del sector, establece causas en los diversos estudios y matrices para recolección de datos y fuentes verídicas.8 Finalmente, mediante la investigación evaluativa se realiza una evaluación de resultados generando conclusiones mediante el análisis realizado, teniendo en cuenta el impacto social que genera este sector en la economía. 7 Metodología Cuantitativa https://sites.google.com/site/51300008metodologia/caracteristicas-cualitativacuantitativa Bogotá. D.C 8 Noticias Universia – Tipos de Investigación https://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoriaexplicativa.html Bogotá. D.C.

14 Técnicas de Recolección Como método de recolección de información, se procede a la creación de las matrices PESTEL para determinar amenazas y fortalezas en el aspecto macroeconómico a corto, mediano y largo plazo, identificando factores políticos, económicos, tecnológicos, sociales, ecológicos y legales, y la matriz donde se evidencian las 5 fuerzas de PORTER, donde se realiza un análisis amplio del sub sector seleccionado enfocándose en ámbitos como la competencia, los proveedores, los clientes y la rivalidad en la industria; teniendo en cuenta que estos factores corresponden al micro entorno y pueden llegar a afectar la rentabilidad de una empresa. Las matrices estudiadas, generan finalmente un estudio del DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas); a lo cual se pretende llegar para adquirir conocimientos, observar estrategias asertivas y ultimar una ponderación de resultados para un mejor análisis del comportamiento del sector en la economía.

Análisis de Resultados PONDERACIÓN PESTEL Factor Ponderación Político -1,5 Económico -2,3 Social 0,5

15 Tecnológico Ecológico Legal Promedio

6,5 6,6 0,6 1,8

A continuación, se realiza un análisis de resultados arrojados por las matrices PESTEL y PORTER con base al subsector industrial de la economía.

Grafico PESTEL Político Legal 0.6

Económico

-1.5 -2.3 0.5

6.6 Ecológico

6.5

Social

Tecnológico

FUENTE: Tomado de la matriz PESTEL.

De acuerdo al análisis realizado se determina que los factores críticos actuales y que aplican a la realidad del sector, se están viendo afectados principalmente por el ámbito social; todo en base a los problemas y la emergencia que se viene presentado con el Coronavirus (Covid – 19), problemática que se relaciona principalmente en temas sociales afectando temas rubros como desempleo, salud, ingreso familiar, dificultades sanitarias entre otras.

16 De igual manera otro aspecto que está variando y que tiene un impacto en el desarrollo de las actividades de la compañía es el político y lo económico debido a todas las restricciones que se tienen en el comercio, lo cual está afectando la operación normal de las actividades, pero que a su vez se vuelven oportunidades por los beneficios que está ofreciendo el gobierno para reactivar los procesos productivos del país. En la ponderación anterior se observa la sumatoria de los factores asociados al macro entorno y se puede concluir que es positivo en el aspecto social (0.5), Tecnológico (6.5), Ecológico (6.6) y legal (0.6). En cuanto a los factores políticos y legales, a pesar de tener una ponderación negativa, a futuro estos pueden tomar un mayor valor frente al sector económico y conseguir un balance en todos los aspectos. En el análisis que se realizó enfocado en la matriz PESTEL, podemos evidenciar que se encuentran factores que favorecen a la empresa de manera externa como por ejemplo en el factor tecnológico ya que es una empresa que se ha mantenido a la vanguardia tecnológica ofreciendo oportunidades de innovación en el sector. Adicional, también podemos observar en el análisis la amenaza existente que en este momento afronta la empresa con la emergencia sanitaria (Covid-19). Según la información copilada con los aspectos más relevantes en los factores críticos de éxito y observando los resultados obtenidos en el grafico PESTEL se puede determinar que la mayor problemática presentada en la empresa en el ámbito del macro entorno se encuentra enfocado principalmente en el aspecto económico ya que no se tiene implementado un plan de

17 desarrollo de contingencia o de choque para mitigar a futuro posibles recesiones económicas, las cuales pueden generar grandes problemáticas de liquidez financiera. Adicionalmente, teniendo en cuenta los factores críticos de riesgo analizados encontrados en la compañía podemos evidenciar el impacto en la industria que mediante el diagnóstico realizado, obteniendo amenazas y oportunidades que fueron calificadas con un resultado neutro destacando las oportunidades que genera en la empresa, evidenciamos que hay factores críticos de amanezca para los cuales tenemos que desarrollar herramientas y enfocarnos, mediante una fuerte inversión de talento humano podemos solventar cualquier situación que se pueda presentar evidenciando así la causa, impacto y acción a tomar. PONDERACIÓN PORTER Factor Poder de Negociación de Clientes Poder de Negociación de Proveedores Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes Amenaza de Nuevos Productos Sustitutos Rivalidad entre Competidores Promedio

Ponderació n 2 7 4 -4 -3 1,3

Cinco Fuerzas de Porter Poder de Negociación de Clientes

2 Rivalidad entre Competidores

7 Poder de Negociación de Proveedores

-3 -4 4

Amenaza de Nuevos Productos Sustitutos

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes

18 FUENTE: Tomado de la matriz PORTER.

La ponderación de la tabla anterior nos muestra la sumatoria de los factores asociados al microentorno; es decir, los factores internos del subsector de manufactura y diseño gráfico de la economía. En los resultados arrojados se muestra un ambiente positivo de poder de negociación de clientes y proveedores, adicional se observa una ponderación positiva de nuevos competidores entrantes teniendo en cuenta que a pesar de que pueden ser una amenaza para las empresas existentes, con el crecimiento en el mercado se está ampliando la economía en el sector, en cuanto a la amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre competidores y se puede deducir que el promedio de 1.3 conlleva a un ambiente sectorial adverso. En el anterior grafico se observan las 5 fuerzas de porter, las cuales son esenciales para el estudio de los negocios actualmente a nivel interno, es decir el micro entorno de las empresas en los diferentes sectores económicos; para este caso se estudian estas variables aplicadas al sector secundario de la economía, más específicamente al subsector de manufactura y diseño gráfico en la economía, correspondientes al sector industrial generando prioridades y puntos importantes para lograr una ventaja competitiva en el mercado. Con referencia a los resultados que arroja la gráfica, se observa que hay un ambiente negativo en el sector con referencia a la amenaza de nuevos productos sustitutos (-4) y rivalidad entre competidores (-3) teniendo en cuenta que a pesar de que afectan el sector, estos factores no son relevantes actualmente ya que muy pocos productos son sustitutos en este mercado y lo que realmente puede llegar a sustituir es la materia prima, que según la investigación realizada, conlleva a unos residuos y desperdicios peligrosos para el medio

19 ambiente como lo son las tintas, en cuando a la rivalidad entre competidores prima la experiencia y la antigüedad de las grandes empresas del sector en el mercado, razón por la cual los proveedores se convierten en contacto directo para negociar la compra de materia prima, en cuanto a nuevos entrantes, no son una amenaza significativa porque se convierten en futuros prospectos para ampliar el nicho de mercado y la economía del sector, por lo que arrojan un resultado de (4). En cuanto al poder de negociación con los clientes y proveedores se observa un ambiente positivo con una ponderación de (2) para clientes y (7) para proveedores, lo que indica que el negocio es rentable y estable económicamente.

Conclusión Final Se concluye por medio de este trabajo que el subsector industrial es uno de los más importantes a nivel mundial, no solo por la necesidad a la cual se dirige, sino porque conlleva al movimiento de la economía mundial. Gracias a la elaboración de este proyecto adquirimos conocimientos en cuanto a diversos temas tanto internos como externos del manejo de una empresa en general, donde se fomenta el trabajo en equipo y el emprendimiento para a futuro lograr identificar oportunidades y estrategias de mejora continua. No podemos dejar de lado la importancia de los conocimientos adquiridos como lo son la importancia del análisis de los

20 diversos factores estudiados en este sector, donde se obtiene el conocimiento para indagar desde el inicio de la producción hasta la llegada al consumidor final y se determinan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que se pueden llegar a presentar en caso de manejar este sector de la economía a futuro.

Bibliografía

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