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Análisis del Contexto de la Cadena Metalmecánica en la Región Centro Sur de Caldas

Análisis del Contexto de la Cadena Metalmecánica en la Región Centro Sur de Caldas

UAM

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES ALEX MAURICIO OVALLE CASTIBLANCO OLGA LUCIA OCAMPO LOPEZ KATHERINE SALAZAR OSPINA YESID FORERO PAEZ CARLOS VARGAS SANCHEZ

Manizales, 2012

Análisis del Contexto de la Cadena Metalmecánica en la Región Centro Sur de Caldas

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INTRODUCCIÓN

El presente documento comprende el análisis de contexto del sector metalmecánico en la región centro sur de Caldas, elaborado a partir de información secundaria, con el fin de establecer un comportamiento de la cadena en los últimos años.

Adicionalmente,

presenta los resultados del taller efectuado con diferentes empresarios de la región, en el foro de automatización industrial realizado el 23 de agosto del 2012, en el cual se analizan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector metalmecánico considerando los aspectos políticos, sociales, económicos y tecnológicos.

La cadena metalmecánica está compuesta por diversas actividades económicas relacionadas con la producción industrial metalmecánica; que incluyen la extracción, transformación y comercialización de materias primas e insumos.

El sector

metalmecánico del país produce artículos metálicos elaborados y maquinaria. Dicho sector ha buscado incrementar la producción, orientándola hacia los mercados internacionales. Dada su importancia, a nivel nacional, el grado de desarrollo de esta cadena, afecta la competitividad del país.

La competitividad es una medida de la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en los mercados globalizados, generen crecimiento sostenible y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La competitividad está relacionada con múltiples factores como la productividad, pero también con la Gestión de capacidades o competencias esenciales, las cuales le permiten a la organización

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desarrollar con éxito una actividad a partir de la combinación y coordinación de los recursos disponibles, para generar ventajas competitivas.

El cambio tecnológico es fundamental en el dinamismo y crecimiento de la economía; por tanto, para que una organización sea capaz de lograr sus objetivos necesita articular y combinar diferentes tecnologías, las cuales son dinámicas, producto del progreso tecnológico. La Gestión de la Tecnología es una competencia organizacional, que la organización debe desarrollar con el propósito de adquirir, adaptar, asimilar y transferir tecnologías útiles en los procesos de fabricación de productos y prestación de servicios. La Gestión tecnológica y de innovación son por tanto, indispensables para el desarrollo de industrias de talla o clase mundial.

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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1.

GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECÁNICA Y SIDERÚRGICA ......................................... 6 1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECÁNICA ........................................................................... 6 1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERÚRGICO ................................................................................. 15

2.

PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECÁNICA Y SIDERÚRGICA................................. 18 2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERÚRGICA ........................................................................................ 18 2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA ...................................................... 23

3.

LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA ................................................ 28 3.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO .......................................................................................................... 28 3.2 IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 33 3.2 EXPORTACIONES...................................................................................................................... 38 3.3. EMPLEO ................................................................................................................................. 41

4. ANÁLISIS REGIONAL DE LA CADENA .............................................................................................. 43 5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ............................................................................................ 51 6. RETOS ............................................................................................................................................ 71 BIBLIOGRAFIA

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1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECÁNICA Y SIDERÚRGICA 1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECÁNICA El grado de desarrollo de la cadena metalmecánica es un determinante del progreso industrial de un país, dada su estrecha vinculación con las actividades económicas de los sectores minero y energético, industrial y de construcción; las diferentes actividades o subsectores que componen la Cadena Productiva Metalmecánica, son complementarias, y en otros casos, indispensables para el desarrollo de algunos sectores como la construcción, el eléctrico, el plástico y el calzado, entre otros (Lopez, 2005). El sector metalmecánico tiene un alto efecto multiplicador, porque los procesos conllevan una mayor tecnología y complejidad, lo cual contribuye a generar inversión, empleo altamente calificado y elaborar productos de alto valor agregado.

La metalmecánica abarca subsectores de fabricación de productos elaborados de metal, maquinaria de uso general (no eléctrica), maquinaria de uso especial (no eléctrica), aparatos de uso domestico, fabricación de maquinaria de oficina y maquinaria y aparatos eléctricos (ANDI, ILAFA, 2011). La producción y la transformación de metales están estrechamente relacionados en la cadena metalmecánica y es por ello que la producción de artículos depende en

gran medida de las fuentes de materia prima y su

comportamiento refleja la dinámica de otros sectores que hacen uso de estos metales no solamente del acero, hierro y sus aleaciones (Velosa, 2011)

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La cadena metalmecánica consta de tres eslabones: la generación de materia prima en procesos, los transformados o reductores y los fabricantes de productos terminados. Está compuesta por actividades manufactureras que utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia, aceros, aluminios, cobres y bronces y/o aleaciones y derivados, realizando sobre las materias primas como barras y laminas, algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Forman parte de la industria metalmecánica, las ramas electromecánicas y electrónicas, que han logrado un gran desarrollo en los últimos años gracias al avance de la tecnología (Velosa, 2011). La Figura 1.1 presenta los procesos productivos de la cadena metalmecánica (DNP, 2007).

El proceso productivo inicia con la industria siderúrgica en ella se obtienen: varillas, laminas, perfiles, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso de la cadena metalmecánica. La transformación se lleva a cabo a través de los procedimientos en caliente inicialmente de laminado y reducción y terminado en proceso de trabajo en frío, los cuales logran mayores características como acabado superficial y resistencia. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición (Velosa, 2011)

Como resultado de estas operaciones pueden obtenerse piezas que, a través del proceso de unión, den como resultado productos finales más elaborados. La unión se da por cohesión y/o adhesión entre los elementos, por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores; aunque la soldadura es lo más empleado. (Departamento Nacional de Planeación , 2007).

La cadena productiva de la metalmecánica se integra con otros sectores por medio de artículos para oficina y hogar, ferretería, herramientas, productos de aluminio, envases metálicos, muebles metálicos; maquinaria primaria, maquinara para los sectores de alimentos, minería, agropecuaria, petroquímica, metalurgia, construcción, entre otros.

Hogar, ferretería y herramienta

Figura 1.1. Estructuras de la industria metalmecánica

Para oficina Envases metálicos

Otras industrias

De aluminio

Alimentos Minería

Muebles metálicos

Agropecuario Petroquímica

Artículos metalmecánico s

Maquinas primarias

Maquinaria no eléctrica

Metalurgia, madera Oficina

Laminado

Fundición

Reducción

Comercio Construcción

Colada

Polvo ferroso

Rollo Lamina

Alambrón

Varilla

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación , 2007) Unión

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La fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo conforman un encadenamiento estructural, donde cada una de las agrupaciones del sector metalmecánico constituye un eslabón (Lopez, 2005), incluye industrias básicas, fabricación de productos metálicos, bienes de capital, construcción de equipo y material de transporte e industrias de apoyo al sector metalmecánico (SENA, 2002). Tomando como base la clasificación CIIU Rev. 4 (DANE, 2012) y considerando las ramas electromecánicas y electrónicas, comprende las siguientes divisiones:

División 24 Fabricación de productos metalúrgicos básicos: comprende las actividades de fundido y refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de minerales, lingotes o escorias de hierro, chatarra y arrabio, usando procesos electrometalúrgicos y otras técnicas metalúrgicas. En esta división, las unidades económicas o empresas también producen aleaciones y super-aleaciones de metales mediante la adición de otros elementos químicos a metales puros. Los productos que resultan de la fundición y la refinación, particularmente en forma de lingotes, se usan en procesos de laminado, estirado, trefilado o extrudido para fabricar hojas, tiras, barras, varillas o alambre y perfiles huecos, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros productos de metales básicos. Esta división incluye los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

241 Industrias básicas de hierro y de acero o 2410 Industrias básicas de hierro y de acero



242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos o 2421 Industrias básicas de metales preciosos o 2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos



243 Fundición de metales o 2431 Fundición de hierro y de acero o 2432 Fundición de metales no ferrosos

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División 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo: abarca la fabricación de productos de metal, como piezas, recipientes y estructuras; usualmente con una función inamovible y estática. También forma parte de esta división la fabricación de armas y municiones. Incluye los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor o 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural o 2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías. o 2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central



252 Fabricación de armas y municiones o 2520 Fabricación de armas y municiones



259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales o 2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia o 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado o 2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería o 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

División 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: abarca la fabricación de computadoras, periféricos para computadoras, equipos de comunicación y productos electrónicos similares, como también la fabricación de componentes para tales productos. Los procesos de producción de esta división están caracterizados por el diseño y el uso de circuitos integrados y la aplicación de tecnologías de la miniaturización altamente especializada. Esta división también comprende la fabricación de equipos

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electrónicos de consumo, medición, prueba, navegación y de control, equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos, equipos e instrumentos ópticos y la fabricación de medios magnéticos y ópticos para el almacenamiento de datos. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

261 (2610) Fabricación de componentes y tableros electrónicos



262 (2620) Fabricación de computadoras y de equipo periférico



263 (2630) Fabricación de equipos de comunicación



264 (2640) Fabricación de aparatos electrónicos de consumo



265 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control; fabricación de relojes o 2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control o 2652 Fabricación de relojes



266 (2660) Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico



267 (2670) Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico



268 (2680) Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos

División 27 Fabricación de Aparatos y Equipo Eléctrico: incluye la fabricación de productos que generan, transforman, distribuyen, almacenan y controlan el uso de energía eléctrica. También comprende la fabricación de equipos de iluminación o alumbrado eléctrico, equipos de señalización y electrodomésticos. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica o 2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos o 2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

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

272 (2720) Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos



273 Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos

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o 2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica o 2732 Fabricación de dispositivos de cableado 

274 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación o 2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación



275 (2750) Fabricación de aparatos de uso doméstico



279 (2790) Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

División 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.: Esta división incluye la fabricación de maquinaria y equipo sin importar su funcionamiento y sin tener en cuenta las operaciones que realicen (manipular, rosear, pesar o embalar), incluyendo las piezas mecánicas que producen y aplican fuerza, y cualquier parte esencial de la maquinaria y equipo. Incluye igualmente la fabricación de aparatos fijos, móviles o portátiles, y manuales como es el caso de las carretillas manuales, destinados a ser utilizados en la industria, en obras de construcción e ingeniería civil, uso agrícola o doméstico. También pertenece a esta división la fabricación de equipo especial para transporte de pasajeros y carga en zonas delimitadas. La maquinaria para otros propósitos especiales no clasificada en otro lugar, sea o no usada en procesos de fabricación, como los equipos de diversión en ferias, equipos automáticos de canchas de bolos, etc. Están incluidos los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general o 2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna o 2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática o 2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas o 2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión

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o 2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales o 2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación o 2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) o 2818 Fabricación de herramientas manuales con motor o 2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial o 2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal o 2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta o 2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia o 2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción o 2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco o 2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros o 2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

División 29 Fabricación de vehículos automotores remolques y semirremolques: comprende la fabricación de vehículos automotores para transportar personas o carga. También abarca la fabricación de diferentes partes y accesorios, y la fabricación de remolques y semirremolques. Se incluyen los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

291 (2910) Fabricación de vehículos automotores y sus motores



292 (2920) Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

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

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293 (2930) Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

División 30 Fabricación de otros tipos de equipo de Transporte: incluye la fabricación de equipos de transporte tales como: la construcción de barcos y botes, la fabricación de material rodante para ferrocarriles y locomotoras, la fabricación de otros tipos de transporte como motocicletas, la fabricación de aeronaves y naves espaciales y la fabricación de sus partes y accesorios. Comprende los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

301 Construcción de barcos y otras embarcaciones o 3011 Construcción de barcos y de estructuras flotantes o 3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte



302 (3020) Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles



303 (3030) Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa



304 (3040) Fabricación de vehículos militares de combate



309 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. o 3091 Fabricación de motocicletas o 3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad o 3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

División 33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo: incluye las actividades especializadas de montaje, instalación, mantenimiento y reparación, realizadas a cambio de una retribución o por contrata, de maquinaría y equipo producidos en el sector industrial y de propiedad de terceros. Forman parte de esta división las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la maquinaria y equipo, con el propósito de asegurar su funcionamiento eficiente y prevenir averías y reparaciones innecesarias. También se incluye en esta división la instalación

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especializada de maquinaria y equipo. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012): 

331 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal y de maquinaria y equipo o 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal o 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo o 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico o 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico o 3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas o 3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.



332 (3320) Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial

1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERÚRGICO La industria siderúrgica está compuesta por eslabones que van desde la obtención de mineral de hierro, coque y chatarra, hasta la fabricación de productos intermedios de la siderurgia integrada y productos finales como tuberías y planos laminados. Comprende la obtención del acero, la fabricación de artículos de acería laminados en caliente como las barras, varillas, láminas y alambrón; artículos laminados en frío; planos revestidos y tubería con costura. Estos productos son obtenidos a partir de procesos de fundición, laminación y forjado, entre otros. La Figura 1.2 presenta la estructura de la industria Siderúrgica (DNP, 2007).

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Figura 1.2. Estructura de la industria siderúrgica

Productos intermedios de la siderurgia integrada

Productos largos y alambrón

Laminación Hot Roller

Palanquilla y planchón

Productos planos laminados en caliente

Productos planos laminados en Frio

Tubería

Fuente: (DNP, 2007)

Piezas fundidas

Mineral de hierro, coque, caliza y ferroaleaciones

Chatarra

Aceros planos revestidos

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La industria siderúrgica se caracteriza por la existencia de altos costos fijos por altas economías de escala, alta intensidad en capital, requerimientos de personal con alto nivel de calificación e impacto ambiental significativo del proceso productivo. (DNP, 2004) Su importancia radica en su relación con otras industrias, por su interacción desde las materias primas.

Los productos siderúrgicos más representativos en volumen de producción y cifras de comercio exterior, son los planos de acero o hierro, laminados en frío o en caliente, barras y productos intermedios que son utilizados en diferentes bienes, así como las manufacturas metálicas y el alambre de aluminio.

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2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECÁNICA Y SIDERÚRGICA 2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERÚRGICA La producción y la transformación de metales están estrechamente relacionadas en la cadena metalmecánica, y es por ello que la producción de artículos metalmecánicos depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su comportamiento refleja la dinámica de otros sectores que hacen uso de estos metales (Velosa, 2011). A escala mundial, han influido el crecimiento de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la recesión económica de finales del decenio, que ha causado efectos sobre el comportamiento de los actores de la cadena.

La producción de hierro, un elemento vital para la producción de acero, se incrementó en todo el mundo menos en Europa. Entre los principales productores se cuentan Australia, Brasil y China, país que lideró la recuperación del rubro. La producción mundial de hierro alcanzó un récord histórico en 2011, con 1.920 millones de toneladas, un 4,7% por arriba de 2010 (UNCTAD, 2012). Sin embargo, se tiene incertidumbre con respecto a los precios del hierro y la disminución de reservas de las empresas propiciará condiciones de escasez en el mercado durante los próximos años. La producción de hierro en Colombia frente al contexto mundial es muy baja, la Figura 2.1 presenta la producción para los últimos años reportada por INGEOMINAS (Portal de información Minera Colombiana, 2012).

El sector del acero es cíclico y su rendimiento jalona la economía mundial, haciendo que la óptima dinámica del sector sea un buen indicador de la economía de la región. Durante la última década, el sector a nivel global ha crecido, debido a la expansión de las economías

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de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre los cuales se destaca China (Revista Dinero, 2012).

Figura 2.1: Producción de Hierro en Colombia

Fuente: (Portal de Información Minera Colombiana, 2012)

Aunque entre 2010 y 2011 la demanda de acero presentó un crecimiento, la producción de este metal sigue desbordando las necesidades del mercado llevando a sus operadores a replantear las estrategias. La producción y consumo de acero chino superará al resto del mundo, mientras que en otros países emergentes como India, Rusia, Brasil y Corea del Sur, seguirá creciendo pese a la incertidumbre económica; las economías emergentes muestra tendencias claramente positivas en los últimos años, al punto que países como Brasil, México, India, China y Corea del Sur al 2011 tuvieron un consumo de acero más del 70% de la proporción global (Revista Dinero, 2012). Para los países de América Latina, la intensidad del consumo de acero se presenta en la Figura 2.2.

Según las estimaciones de la Federación Mundial del Acero (WSA), el consumo mundial de acero aumentará 3,6% en el 2012 y en un 4,5% en 2013. La WSA estima que la producción

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mundial de acero será de 1.422 millones de toneladas (Mt) en 2012 y de 1.486 Mt en 2013. En 2011 la producción se elevó a 1.373 Mt, pese a la desaceleración del mercado en el cuarto trimestre de 2011, la demanda mundial de acero registró un sólido crecimiento del 5,6% en 2011 debido a la dinámica de recuperación constatada en la primera mitad del año.

La previsión sugiere que en 2013, el consumo de acero en los países

desarrollados será un 13% menos que en 2007, mientras que en las economías emergentes y en desarrollo crecerá más del 45%. Las economías emergentes y en desarrollo representarán el 73% de la demanda mundial de acero en 2013, contra el 61% en 2007, según la WSA (El Nuevo Siglo, 2012).

Figura 2.2: Intensidad del acero en América Latina (Consumo de Acero/PIB)

Fuente: (ALACERO, 2012)

La producción de acero crudo latinoamericano alcanzó un volumen de 68,8 millones de toneladas durante el año 2011, es decir, 12% más que el año pasado. Argentina, Brasil y México, los tres principales productores, tuvieron un crecimiento de 12%, 7% y 13% respectivamente el 2011. La Figura 2.3 muestra la participación porcentual de los países de América Latina (Alacero, 2012). El consumo aparente de laminados en la región alcanzó en noviembre 2011 un volumen de 5,2 millones de toneladas, contra una

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producción de laminados levemente inferior, de 4,8 millones de toneladas. Durante el año 2011 la producción de laminados alcanzó un volumen de 56,6 millones de toneladas, es decir, 8% más que el año pasado. Brasil, el principal productor de la región acumuló 25,2 millones de toneladas, 1% menos que el año 2010, mientras México, segundo mayor productor, totalizó 16,1 millones de toneladas, un incremento de 11% comparando con el año anterior (Alacero, 2012).

Figura 2.3: Participación regional de la producción de acero crudo 2011

Fuente: (ALACERO, 2012)

Durante primer semestre de 2012, China exportó 23,1 millones de toneladas de productos laminados, 12% más que en el mismo periodo de 2011. En América Latina, ese incremento fue aún más significativo llegando a un 28%. Entre enero y junio de 2012, el consumo de acero crudo en China creció solo 0,7%, acumulando 328,61 millones de toneladas. En el mismo período, la producción llegó a, 351,55 millones de toneladas, con un crecimiento de 1,8%. Con esto, el superávit de producción de acero crudo en los primeros seis meses de 2012 alcanzó las 22,94 millones de toneladas.

Paralelamente se registró un

enfriamiento de la economía china mayor al pronosticado. Este contexto de menor

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demanda nacional e internacional, estimula las exportaciones siderúrgicas chinas hacia otras regiones, particularmente hacia América Latina. En el primer semestre 2012, la América Latina importó 10,1 millones de toneladas de laminados (Alacero, 2012), como se observa en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Comercio Siderúrgico Latinoamericano 2012

Fuente: (ALACERO, 2012)

La producción de acero crudo latinoamericano alcanzó un volumen de 44,6 millones de toneladas durante enero-agosto del año 2012, 3% menos que el volumen acumulado en el mismo periodo del año 2011. En el caso del comercio de terminados, durante enero-julio 2012, se incrementó el déficit regional que fue de -7,2 millones de toneladas, mientras que el desbalance de dicho periodo en el 2011, fue -4,5 millones de toneladas. En dicho periodo 2012, todos los países de América Latina y el Caribe -con la excepción de Argentina- tuvieron un déficit en el comercio de terminados, siendo México el que presentó mayor desbalance con -2,6 millones de toneladas. Asimismo, otros países que

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presentaron un déficit significativo fueron Colombia con -910 mil toneladas y Perú con 898 mil toneladas (Alacero, 2012).

La producción de terminados alcanzó en el periodo enero-agosto 2012 un volumen de 38 millones de toneladas, de las cuales Brasil representó el 47% del volumen con 17,9 millones de toneladas. México fue el segundo mayor productor de la región con 10,7 millones de toneladas, representando el 28% de la región y lo sigue Argentina con 3,5 millones de toneladas. El consumo aparente de terminados en la región alcanzó en enerojulio 2012 un volumen de 38,5 millones de toneladas, contra una producción de laminados de 33,1 millones de toneladas en dicho periodo. El consumo regional creció 7% en el periodo enero-julio 2012 comparando con igual periodo de 2011, impulsado principalmente por México (+16%), Chile (+12%) y Perú (+10%) (Alacero, 2012).

2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA La metalmecánica está constituida por cuatro grandes actividades industriales (ALACERO, 2012): 1) la industria automotriz y de material de transporte en general; 2) los sectores vinculados a la construcción y las obras de infraestructura; 3) las inversiones que se realizan en las actividades primaria, industriales y de servicio que involucran la adquisición de máquinas y equipos y 4) la elaboración de bienes orientados al consumo final, típicamente bienes de consumo durable. Con relación al comercio exterior, la cadena metalmecánica es definida como los capítulos 82 a 90 del nomenclador aduanero, que comprende: 

82: herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común.



83: manufacturas diversas de metal común.



84: reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.



85: máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes.



86 vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes.

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

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87: vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres y sus partes y accesorios.



88: aeronaves, vehículos especiales y sus partes.



89: barcos y demás artefactos flotantes.



90: instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía.

Las experiencias de desarrollo en el mundo han puesto de manifiesto la importancia de integrar las cadenas de valor de la economía, sustentadas en altos niveles de industrialización y transformación de las producciones primarias, donde la producción metalmecánica ha jugado un rol estratégico. Los países industrializados, como Estados Unidos, Alemania, Francia, República de Corea, Finlandia cuentan con cadenas de valor metalmecánicas consolidadas que explican entre el 40% y el 60% del valor agregado industrial (Alacero, 2012).

En América Latina, el desempeño manufacturero es vulnerable en los momentos de crisis, como se observa en la Figura 2.5. Como consecuencia de la reciente crisis económica global, el PIB en Latinoamérica disminuyó 1,8% en 2009, mientras el sector manufacturero cayó en un 6,5%. En 2010, el PIB regional creció 6% y el producto manufacturero se expandió un 9,2% (ALACERO, 2012). Considerando el período 2000-2010, la Figura 2.6 evidencia una disminución de la participación de la industria manufacturera en el valor agregado en Latinoamérica.

Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria metalmecánica en toda la región, este será un poco más bajo que el del año pasado. La menor expansión de la economía mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales, tendrán repercusiones en América Latina y el Caribe, región que notará una leve disminución de 3,7% en su crecimiento, luego de alcanzar 4,3% en 2011 (Metalmecánica, 2012).

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Figura 2.5: Variación anual del Producto Interno Bruto y del producto de la industria manufacturera en Latinoamérica, 1990-2010

Fuente: (ALACERO, 2012)

Figura 2.6: Participación de la industria manufacturera en el valor agregado en Latinoamérica, 2000-2010 (porcentaje)

Fuente: (ALACERO, 2012)

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En latinoamericana Brasil se destaca con una participación de mercado de productos del 80%, seguida de lejos por Argentina y Venezuela, seguida por Colombia el cual tiene un porcentaje de participación del 2% (Velosa, 2011), se puede apreciar en la Figura 2.7, la participación del mercado de productos metalmecánicos en los países de Argentina, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia y Chile.

Figura 2.7: Participación del mercado de productos metalmecánicos

80%

Brasil 9%

Argentina

7%

Venezuela 2%

Colombia Perú

1%

Chile

1% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: (Velosa, 2011)

Se evidencia un incremento en la importación de productos metalmecánicos (definidos como los productos que son parte de los capítulos 82 a 90) entre China y Latinoamérica. Considerando los países de Argentina, Colombia, Brasil y México, para la cadena de valor metalmecánica, el flujo comercial es prácticamente unidireccional, como se muestra en la Figura 2.8; China exportó US$ 59,5 mil millones para los cuatro países e importó US$ 2,0 millones en 2010.

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Figura 2.8: Comercio bilateral China-países seleccionados de Latinoamérica, de productos Latinoamérica, de productos metalmecánicos, 2005-2010 (US$ mil millones)

Fuente: (ALACERO, 2012)

Considerando que 71% de las exportaciones chinas en los cuatro países considerados, Argentina, Colombia, Brasil y México, fueron de productos metalmecánicos en 2010, es indiscutible el impacto negativo sobre el desempeño manufacturero de la región (Alacero, 2012).

Más allá de la competencia China en la cadena metalmecánica, la demanda China por commodities ha estimulado una primarización de las exportaciones. La directriz de incrementar las inversiones chinas en recursos naturales en el exterior, de forma general y en Latinoamérica, de forma particular, tiende a reforzar la trayectoria de primarización de las exportaciones (Alacero, 2012).

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3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA 3.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO En Colombia el sector metalmecánico se ha destacado por su importante aporte a los procesos manufactureros y el valor agregado a otros sectores de la industria tales como: Plástico y Caucho, Químico, Farmacéuticos, Muebles, Envases y Empaques, Construcción, Autopartes, Artículos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospitales, Artículos Industriales, Instrumentos y Aparatos, Vehículos y otros medios de transporte.

Según la encuesta anual de manufactura EAM, la participación histórica del sector en la industria se presenta en la Figura 3.1. Se destaca el crecimiento entre los años 2004 a 2005 y luego en el 2010, explicadas como tasas de recuperación post crisis (ANDI, ILAFA, 2011). A pesar de que el país no cuenta con recursos naturales propios para cubrir la demanda interna y que importa más del 70% de la materia prima destinada a la metalmecánica, esta cadena productiva representa el 12.4% del producto interno bruto industrial de Colombia, convirtiéndose en uno de los dos sectores más importantes junto con el de alimentos. La composición para el año 2010 se muestra en la Figura 3.2 y las principales variables de la cadena siderúrgica y metalmecánica se presentan en la Tabla 3.1, según el reporte de la Encuesta Anual Manufacturera (2010).

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Figura 3.1: Peso del sector en la industria (Porcentaje) 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: (EAM, 2012)

Tabla 3.1. Principales Variables de la cadena Siderúrgica- Metalmecánica EAM 2010

Ahora bien, no todas las actividades han crecido a tasas iguales: El sector automotor creció, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de 2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, por su parte, creció en 2010 a una tasa del 7,7% y en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el sector de productos metalúrgicos básicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos, los metales no ferrosos y los productos elaborados de metal, creció en 2010 al 7,4% y en

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el primer semestre del año 2011 cayó el 5,2%.(Departamento Nacional de Planeación, 2011). En la Figura 3.3 se puede apreciar la comparación entre la producción a través del 2000 al 2010

Figura 3.2: Participación por Industrias del sector Metalmecánico. 2010 Maquinaria de uso especial 6% Aparatos de uso doméstico 9%

Maquinaria de uso general 13%

Maquinaria y aparatos eléctricos 10%

Fabricación de maquinaria de oficina e informática 6% Industrias básicas del hierro y acero 34%

Productos elaborados de metal 22%

Fuente: (EAM, 2012)

La recuperación de la industria de productos elaborados de metal ha sido incipiente; aspectos como la revaluación del peso, la fuerte competencia de productos de China y la reforma arancelaria del gobierno que se expidió a finales de 2010, no han permitido un mayor crecimiento (DNP, 2011).

La siderurgia fue una industria dinámica durante el año 2011, lo cual es explicado fundamentalmente por la reactivación de la economía. En particular, sobresale el impulso que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e infraestructura. También se destaca el crecimiento en las exportaciones de productos laminado planos de hierro o acero sin alear, que se duplicaron entre enero y septiembre de 2011 frente al

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mismo período del año anterior, y de los desperdicios y desechos de hierro o acero que crecieron a una tasa de más del 30% durante este mismo período. (DNP, 2011).

La

producción de acero en Colombia se presenta en la Figura 3.4. En el país operan las siderúrgicas: Acerías Paz del Río, Grupo Empresarial Votorantim, DIACO S.A., Siderúrgica del Pacifico, SIDELPA S.A.; Siderúrgicas de Occidente S.A., SIDOC; Siderúrgica Nacional Sideral y Termium.

Figura 3.3: Producción Siderúrgica- Metalmecánica Mil USD

Fuente: (ANDI, ILAFA, 2011)

Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalúrgico durante el último año es el desmonte a la sobretasa de energía para la industria manufacturera. El sector metalúrgico, especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energía, por lo cual este desmonte significa una disminución importante en sus costos de producción.

Durante el 2011 se registró un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y aparatos domésticos, sin embargo, es más alto para los productos importados que para los fabricados en Colombia. Este crecimiento fue provocado por factores como: la reactivación de la economía, el crecimiento en el ingreso de los hogares, la disminución de

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precios de los productos, las estrategias de comercialización de las empresas enfocadas en ofrecer promociones, las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliación de las modalidades y los plazos de los créditos, y las bajas tasas de interés (DNP, 2011).

Figura 3.4: Producción Nacional de acero (Ton) 2,000,000 1,800,000 Producción Acero Ton

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

2005

Ton 1,288,952

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,585,994

1,597,658

1,451,869

1,465,564

1,602,555

1,779,511

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

La industria automotriz y de autopartes es quizás, entre los sectores manufactureros, el que tuvo mejores resultados durante el año 2011; su tasa de crecimiento en los cuatro trimestres estuvo por encima del 20%. Este buen desempeño se reflejó en todas sus actividades: vehículos automotores, carrocerías para vehículos, piezas, partes y accesorios para vehículos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas.

El gran

dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por: bajas tasas de interés, alto dinamismo del crédito, mayores ingresos de los hogares, auge en el uso de las motocicletas como medio de transporte; reactivación económica y crecimiento empresarial; mejores opciones de financiamiento, agresivas campañas de mercadeo, publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, entre otras (DNP, 2011).

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3.2 IMPORTACIONES Colombia es un país importador neto de productos de la metalmecánica y siderúrgica. La Figura 3.5 presenta las importaciones en valor para el período correspondiente al 20072011 de la cadena Metalmecánica; mientras que las Figuras 3.6 y 3.7 presentan la evolución expresada en toneladas, para el sector siderúrgico y metalmecánico, respectivamente.

Figura 3.5: Importaciones en Valor Metalmecánica

Valor FOB Millones USD

30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 Importaciones

2007

2008

2009

2010

2011

11,896.3

14,726.8

13,164.7

17,825.5

28,161.5

Fuente: (DIAN, 2012)

Figura 3.6: Importaciones sector siderúrgico (Ton)

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

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Figura 3.7: Importaciones sector Metalmecánico (Ton)

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

Teniendo en cuenta el valor de las importaciones, el peso porcentual de las importaciones se presenta en la Figura 3.8, se aprecia que los materiales y equipos para transporte son los principales productos de importación, por valor.

Figura 3.8: Principales artículos de importación durante los periodos 2009 a 2011. Materiales de transporte Maquinaria excluida la electrica Maquinaria electrica 2011 Metalicas basicas de hierro y acero

2010

Metalmecanica excluida maquinaria

2009

Equipo profesional y cientifico Metalicas basicas de metales no ferrosos 0%

Fuente datos: (DIAN, 2012)

10%

20%

30%

40%

50%

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Los principales proveedores del sector siderúrgico son en su orden, México, China, Brasil, Japón, Venezuela y Estados Unidos; la participación en toneladas por país de origen se presenta en la Tabla 3.2 (DIAN, 2012).

Con respecto a la variación 2010-2011, se

presentaron mayores incrementos en las importaciones provenientes de Australia, Indonesia, Turquía, Ucrania y Bélgica.

Tabla 3.2: Importaciones sector Siderúrgico por Origen. Toneladas PAIS ORIGEN MEXICO CHINA BRASIL JAPON VENEZUELA ESTADOS UNIDOS COREA (SUR) UCRANIA ESPAÑA TURQUIA RUSIA INDIA TRINIDAD Y TOBAGO ALEMANIA TAIWAN INDONESIA ECUADOR ITALIA ARGENTINA REINO UNIDO AUSTRALIA BELGICA OTROS TOTAL GENERAL

2007 150.035 189.266 512.128 180.862 678.343 152.067 29.583 58.581 13.026 81 10.155 9.939 16.999 7.922 5.460 148 31.754 2.692 25.722 12.842 558 5.113 204.457 2297.733

2008 199.292 271.514 304.474 160.558 621.191 185.720 75.879 63.884 25.674 265 4.289 14.005 21.022 10.032 15.547 182 14.752 6.665 13.018 14.574 68 1.912 189.717 2214.234

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

2009 275.947 108.785 307.713 150.48 475.220 77.42 20.306 22.569 24.159 1.194 6.24 11.722 26.476 35.827 16.486 190 5.916 7.888 25.419 10.022 11 2.379 34.968 1647.337

2010 532.26 266.065 284.018 328.192 122.765 84.698 48.200 27.332 43.600 2.334 76.096 14.03 20.418 34.539 18.033 289 8.879 5.703 39.800 12.991 46 3.616 69.694 2043.587

2011 627.918 520.23 291.414 261.909 256.227 111.972 71.213 59.968 55.557 42.898 31.538 24.447 24.123 19.961 18.354 12.724 10.541 10.178 9.931 9.542 9.041 7.743 79.660 2567.097

VARIACION 2010-2011 18% 96% 3% -20% 109% 32% 48% 119% 27% 1738% -59% 74% 18% -42% 2% 4307% 19% 78% -75% -27% 19580% 114% 14% 26%

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Para el sector metalmecánico, los principales proveedores son China, Estados Unidos, México, Brasil y Alemania; la participación en toneladas por país de origen se presenta en la Tabla 3.3 (DIAN, 2012).

Con respecto a la variación porcentual 2010-2011, se

presentaron mayor incremento en las importaciones provenientes de Emiratos Arabes Unidos, Indonesia, Hong Kong y China.

La Figura 3.9 presenta el origen de las

importaciones para el año 2011.

Tabla 3.3: Importaciones sector metalmecánico por Origen. Toneladas

PAIS ORIGEN

2007 2008 CHINA 67.491 91.566 ESTADOS UNIDOS 46.084 61.998 MEXICO 23.730 17.722 BRASIL 20.933 15.756 ALEMANIA 5.680 9.002 PERU 2.491 2.236 JAPON 4.915 3.815 COREA (SUR) 2.683 4.222 ECUADOR 4.967 4.798 VENEZUELA 26.762 21.247 ITALIA 3.624 3.086 INDONESIA 624 381.000 TAIWAN 4.900 4.420 CHILE 5.069 2.814 ESPAÑA 2.790 2.291 ARGENTINA 2.265 1.613 HONG KONG 1.890 1.452 CANADA 1.777 1.725 TAILANDIA 592 419.000 INDIA 2.457 928.000 EMIRATOS ARABES UNIDOS 17 162.000 FRANCIA 1.297 1.061 ZONA FRANCA BOGOTA 309 128.000 OTROS 14.718 18.675 TOTAL GENERAL 248.064 271.518 Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

2009 87.037 59.635 18.27 23.870 8.893 4.521 3.777 4.373 3.792 11.304 3.317 247 4.832 2.274 2.245 4.097 705 1.889 364 2.246 13 1.103 1.373 12.333 262.511

2010 211.312 115.012 65.605 45.974 75.388 16.351 12.924 12.460 8.775 19.097 10.941 1.903 9.418 13.256 7.976 4.026 2.354 3.999 3.203 3.749 183.000 3.023 1.223 51.836 699.990

VARIACION 2011 2010-2011 313.102 48% 103.48 -10% 64.035 -2% 34.946 -24% 22.286 -70% 17.081 4% 14.465 12% 11.318 -9% 10.226 17% 10.181 47% 10.122 -7% 10.099 431% 8.958 -5% 7.708 -42% 6.931 -13% 6.466 61% 5.822 147% 4.212 5% 3.969 24% 3.542 -6% 2.850 1460% 2.636 -13% 2.564 110% 25.516 -51% 702.516 0.36%

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Figura 3.9: Importaciones Metalmecánicas por Origen, %

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

Los subsidios concedidos a las compañías siderúrgicas chinas (en su gran mayoría, de control estatal) han servido como instrumento para el fomento de la cadena de valor metalmecánica china.

Los riesgos para la cadena de valor metalmecánica son más

importantes cuando se toma en consideración que el incremento de la fabricación de productos metalmecánicos es uno de los objetivos explícitos del 12º Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) chino (Alacero, 2012). Para Colombia la evolución de las importaciones de la cadena desde China se presenta en la Figura 3.10.

Figura 3.10: Importaciones de la cadena con Origen China, Ton

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

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3.2 EXPORTACIONES Con relación a las exportaciones, han mostrado fluctuaciones considerables. Esto puede explicarse por la dependencia que tiene esta cadena del mercado externo, especialmente en materia prima y por la influencia del mercado Chino (ANDI, ILAFA, 2011; Velosa, 2011). La Figura 3.11 presenta las estadísticas de exportación de los productos de la cadena en valor, donde se evidencia un incremento del 23% en el último período. Las Figuras 3.12 y 3.13 muestran las estadísticas en toneladas para los productos siderúrgicos y metalmecánicos, respectivamente, donde se observa disminución de la cantidad exportada en la Siderurgia y un leve incremento en los productos metalmecánicos.

Figura 3.11 Exportaciones en Valor Metalmecánica 7,000

Valor FOB Millones USD

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Exportaciones

Fuente: (DIAN, 2012)

2007

2008

2009

2010

2011

3,861

3,936

4,080

5,019

6,179

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Figura 3.12: Exportaciones de Siderurgia, Ton

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

Figura 3.13: Exportaciones Metalmecánica, Ton

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

Teniendo en cuenta el valor de las exportaciones, el peso porcentual se presenta en la Figura 3.14; los principales artículos de exportación provienen de las industrias básicas de metales no ferrosos.

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Figura 3.14: Principales artículos de exportación durante los periodos 2009 a 2011. Metalicas basicas de metales no ferrosos Metalicas basicas de hierro y acero Material de transporte 2011 Maquinaria electrica

2010

Maquinaria excluida la electrica

2009

Metalmecanica excluida maquinaria Equipo profesional y cientifico 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: (DIAN, 2012)

Con respecto al destino de las exportaciones, para los productos de siderurgia son en su orden: Estados Unidos, Corea del Sur, China, Ecuador, Países Bajos y Brasil, como se muestra en la Figura 3.15. Para el período 2010-2011, se evidencia incremento de las exportaciones para Indonesia, Corea y Venezuela.

Figura 3.15: Destino de las exportaciones de productos siderúrgicos 2011.

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

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El destino de las exportaciones de los productos metalmecánicos son Estados Unidos, China, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Brasil (Figura 3.16). Para el período 2010-2011, se evidencia incremento en las exportaciones para Portugal, Rumania, España

y

Honduras.

Figura 3.16: Destino de las exportaciones de productos metalmecánica 2011.

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

3.3. EMPLEO

En materia sectorial, las actividades metalmecánicas y de siderurgia han aportado al crecimiento de la producción industrial y este sector ha sido uno de los que más ha aportado a la generación de empleo en los últimos años (ANDI, ILAFA, 2011).

Sin

embargo, la cadena ha mostrado una modesta tasa de crecimiento del empleo en la década, como se observa en la Figura 3.17. No obstante, al ofrecer el 15% del total del empleo de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier política industrial (ANDI, ILAFA, 2011). Tomando como base las estadísticas de la Encuesta Anual Manufacturera, la Figura 3.18 muestra la evolución del empleo en el sector.

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Figura 3.17: Crecimiento trimestral de la producción y el personal ocupado en la industria manufacturera

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

Figura 3.18: Cifras de Empleo sectores siderúrgicos y metalmecánico

Fuente: (Cámara Fedemetal de la ANDI, 2012)

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4. ANÁLISIS REGIONAL DE LA CADENA Para el Eje Cafetero, la variación anual en la producción, ventas y personal ocupado en la industria se presenta en la Figura 4.1. Durante 2011 la producción del sector manufacturero registró variaciones negativas en el primer semestre del año (-2.4% y 1.1%) y positivas en el segundo semestre (6.8% y 9.1%). Para el primer semestre del año 2012, las variaciones han sido positivas con valores de 8,7% y 4.1% para el primer y segundo trimestre, respectivamente. Con relación a las ventas, el comportamiento ha sido positivo desde el segundo semestre del 2011, conservándose la tendencia durante el primer semestre del 2012. De otro lado, el total del personal mostró un crecimiento desde el 2011, para el 2012 el aumento es del 4.4% para el primer trimestre y 1.4% para el segundo trimestre (DANE, 2011).

Figura 4.1: Variación anual del trimestre Producción, ventas y personal ocupado

Fuente: (DANE, 2012)

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En relación al segundo trimestre del año 2012, la tabla 4.1 muestra la variación anual para la producción y ventas, para las diferentes actividades industriales. Los valores históricos de la variación anual de la producción por trimestre, para las actividades relacionadas con el sector metalmecánico se presentan en la Figura 4.2.

Tabla 4.1: Incremento en el valor de producción y ventas y contribución a la variación anual del trimestre. II 2012 / II 2011 Producción

Clases industriales

Nominal Real

a

Contribución a la variación anual de producción real

Ventas Nominal Reala

Contribución a la variación anual de las ventas reales

Total MTM Eje

-1.0

4.1

4.1

2.9

6.9

6.9

Fabricación de Otros Alimentos Fabricación de Lácteos

-1.5 13.3

-4.2 8.2

-0.6 0.4

3.3 17.9

0.6 12.6

0.1 0.7

Fabricación de Productos de café Fabricación de Chocolate, confitería y comida para lactantes

-23.0 13.6

16.2 11.7

1.6 0.7

-16.1 22.2

24.0 19.8

2.2 1.2

Fabricación de Confecciones Fabricación de Calzado, partes y artículos de cuero

21.5 8.1

19.7 4.4

1.2 0.1

13.8 14.1

12.1 9.1

0.9 0.3

Fabricación de Papel y cartón Fabricación de Elaborados de metal

4.2 2.3

3.9 3.6

0.4 0.1

0.3 0.4

-0.1 1.3

0.0 0.1

Fabricación de Maquinaria de uso general Fabricación de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas

8.0 -17.3

7.3 -17.0

0.5 -1.1

8.2 -4.3

7.4 -4.0

0.5 -0.2

Fabricación de Muebles Fabricación de Otras industrias

-1.8 4.5

-4.9 2.6

-0.1 0.8

-8.5 6.2

-11.2 4.2

-0.2 1.3

Fuente: (DANE, 2012)

Figura 4.2: Variación anual de la producción por trimestre 100.0

Fabricación de Elaborados de metal

80.0 60.0 40.0

Fabricación de Maquinaria de uso general

20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 IV 2007

I

II III IV 2008

Fuente: (DANE, 2012)

I

II III IV 2009

I

II III IV 2010

I

II III IV

I

II

2011

2012

Fabricación de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas

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UAM

En relación a las actividades del sector metalmecánico para el II trimestre del 2012, en el Eje Cafetero, se evidenció disminución de la producción en la fabricación de motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas (-17%). Por otra parte, se presentaron crecimientos, en la fabricación de elaborados de metal (3.6%) y maquinaria de uso general (7.3%). En cuanto a las ventas, registraron disminuciones la fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas (-4%); pero se tuvieron registraron aumento en las ventas en la fabricación de elaborados de metal (1.3%) y maquinaria de uso general (7.4%).

En relación al personal ocupado, la Tabla 4.2 presenta la evolución del personal ocupado en el eje cafetero para el II trimestre del 2012 en comparación con el 2011. Se evidencia incremento del personal en las actividades evaluadas del sector metalmecánico.

La

variación histórica del personal ocupado se presenta en la Figura 4.3.

Tabla 4.2: Evolución del personal ocupado y variación anual del trimestre. II 2012 / II 2011 Personal Ocupado

Contribución a la variación anual del personal ocupado

Total MTM Eje

1.4

1.4

Fabricación de Otros Alimentos Fabricación de Lácteos

7.0 1.9

0.6 0.1

Fabricación de Productos de café Fabricación de Chocolate, confitería y comida para lactantes

-2.9 2.8

-0.1 0.2

Fabricación de Confecciones Fabricación de Calzado, partes y artículos de cuero

-3.5 2.7

-0.8 0.1

Fabricación de Papel y cartón Fabricación de Elaborados de metal

-5.6 5.1

-0.2 0.4

Fabricación de Maquinaria de uso general Fabricación de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas

4.2 14.1

0.2 0.4

Fabricación de Muebles Fabricación de Otras industrias

0.9 1.9

0.0 0.6

Clases industriales

Fuente: (DANE, 2012)

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En el sector manufacturero, Caldas le apuesta en primer lugar a la industria metalmecánica, una actividad que contribuye con el 36% del empleo industrial y con el 20% del empleo total del departamento. Sumando maquinaria y equipo y otros productos de metal, esta industria participa con el 33% de las exportaciones no tradicionales de Caldas. El pronóstico es consolidar esta actividad tanto en el mercado interno como en el externo, con énfasis en la producción de herramientas agrícolas para vincularla con la apuesta agroindustrial. (Departamento Nacional de Planeación, 2007).

Figura 4.3: Variación anual del personal ocupado por trimestre 30.0 Fabricación de Elaborados de metal

20.0 10.0 0.0

Fabricación de Maquinaria de uso general

-10.0 -20.0 -30.0 -40.0 IV I 2007

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2008

2009

2010

2011

II

Fabricación de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas

2012

Fuente: (DANE, 2012)

El departamento cuenta con empresas productoras de herramientas, las cuales son reconocidas en mercados internacionales y cuentan con una trayectoria y experiencia en el sector. La demanda potencial puede estar concentrada en las herramientas y artículos del hogar, ferretería, como artículos de aluminio y maquinas primarias.

La producción de este sector en el departamento de caldas está constituida por el subsector de productos metálicos y de maquinaria en general. El primer subsector está compuesto por la producción de un conjunto amplio de artículos metálicos dentro de los que se destacan los ángulos y perfiles de hierro o acero laminados en caliente (28% del

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valor de la producción de la industria); machetes (12,5%); guadañas, hachas, palas, azadones, zapapicos (11%); clavos y puntillas (7%); piezas fundidas de hierro o acero (6%); limas y escofinas (6%). Dichos productos representan el 1,7% de la producción departamental y su aporte al valor agregado de la economía nacional es del 1,1%. (Posada, 2004).

En el subsector de maquinaria de uso general, la producción en el departamento está representada principalmente por neveras de uso domestico y sus partes (93,5% del valor de la producción del sector). En segundo lugar se ubican las basculas, balanzas y sus partes (4,4%), seguidas por otra serie de productos con un menor peso en el total (aceleradores y reductores de velocidad, estufas de gas, hornos eléctricos industriales, partes de armas de fuego, transportadores mecánicos, ventiladores industriales, maquinaria para cortar metales, doblar laminas, fabricar productos de cemento, trillar café) . (Posada, 2004).

Con respecto a las importaciones, la Tabla 4.3, presenta las importaciones en valor realizadas desde Caldas. La Figura 4.4, totaliza los valores para los rubros considerados. La Figura 4.5 presenta la participación en porcentaje de cada actividad, considerando el valor de las importaciones de la cadena. Se evidencia que la maquinaria excluida la eléctrica y las metálicas básicas de hierro y acero son los principales productos importados por el sector metalmecánico en el Departamento.

Tabla 4.3: Sector Metalmecánico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas 371 372 381 382 383 384 385

Actividad Metalicas basicas de hierro y acero Metalicas basicas de metales no ferrosos Metalmecanica excluida maquinaria Maquinaria excluida la electrica Maquinaria electrica Material de transporte Equipo profesional y cientifico

Fuente: (DIAN, 2012)

2007 46,584,559.67 15,371,982.99 6,983,158.80 78,169,772.77 20,323,831.56 5,157,200.36 3,546,291.61

2008 61,966,306.28 15,898,738.70 6,068,218.18 73,028,890.13 15,763,968.23 4,375,337.61 4,557,998.92

2009 30,527,520.05 8,715,992.93 6,637,787.96 62,468,154.25 9,541,988.40 3,648,769.59 3,321,332.24

2010 47,017,764.31 12,583,004.26 8,941,131.13 65,059,097.22 11,319,667.06 5,442,158.44 3,607,187.58

2011 61,561,716.91 9,809,693.41 15,763,211.85 80,850,376.27 11,067,962.57 8,673,779.72 3,031,492.18

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Figura 4.4: Sector Metalmecánico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas 250,000,000 200,000,000 150,000,000 Importaciones

100,000,000 50,000,000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente datos: (DIAN, 2012)

Figura 4.5: Participación en las Importaciones de los productos de la Cadena Metalmecánica en Caldas Maquinaria excluida la electrica Metalicas basicas de hierro y acero Metalmecanica excluida maquinaria 2011 Maquinaria electrica

2010 2009

Material de transporte Metalicas basicas de metales no ferrosos Equipo profesional y cientifico 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente datos: (DIAN, 2012)

La Tabla 4.4 presenta las exportaciones en valor de la Cadena Siderúrgica y Metalmecánica en Caldas. La Figura 4.6 totaliza los valores reportados por la tabla; mientras que la Figura 4.7 presenta la participación de cada una de las actividades analizadas en los tres últimos

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años. Se observa que la maquinaria excluida la eléctrica y la metalmecánica excluida maquinaria son los principales renglones de exportación.

Tabla 4.4. Sector Metalmecánico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas 371 372 381 382 383 384 385

Actividad Metalicas basicas de hierro y acero Metalicas basicas de metales no ferrosos Metalmecanica excluida maquinaria Maquinaria excluida la electrica Maquinaria electrica Material de transporte Equipo profesional y cientifico

2007 6,258,881 9,601 27,570,594 3,272,468 2,589,654 15,512,406 41,379

2008 2,945,750 11,419 29,939,685 38,618,638 3,348,061 13,823,469 61,183

2009 2,977,444 29,201 28,030,874 44,277,128 2,790,333 8,403,927 86,194

2010 2,164,967 36,565 31,420,687 58,735,961 4,665,387 13,528,112 58,629

2011 2,790,054 250 38,950,134 63,660,664 4,010,888 8,456,174 116,130

Fuente: (DIAN, 2012)

Figura 4.6. Sector Metalmecánico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 Exportaciones

60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: (DIAN, 2012)

En las apuestas productivas del Departamento de Caldas, se pretende impulsar la industria metalmecánica con énfasis en herramientas y en maquinaria y equipos. Igualmente, asociar la producción y comercialización de herramientas y de maquinaria agrícola con otras apuestas, como la del aprovechamiento agroindustrial de la biodiversidad y la minero-energética, con el fin de fortalecer integralmente el desarrollo productivo del departamento (Departamento Nacional de Planeación, 2007). Las acciones propuestas en Agenda Interna están asociadas a la solución de necesidades detectadas por los

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representantes de las regiones y los sectores que afectan la productividad y la competitividad.

Figura 4.7.

Participación en las exportaciones de los productos de la Cadena

Metalmecánica en Caldas Maquinaria excluida la electrica Metalmecanica excluida maquinaria Material de transporte 2011 Maquinaria electrica

2010

Metalicas basicas de hierro y acero

2009

Equipo profesional y cientifico Metalicas basicas de metales no ferrosos 0%

Fuente: (DIAN, 2012)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO El pasado 23 de agosto se llevó a cabo el auditorio Milton Gaviria del SENA regional caldas, el foro de automatización industrial “un espacio para el estudio y análisis del contexto del sector metalmecánico y manufacturero de la ciudad y del departamento”, en donde se realizaron actividades de tipo académico, muestra de empresas proveedoras del sector manufacturero y la oportunidad de reunir empresarios y expertos en los sectores metalmecánicos, alimentos y demás del sector manufacturero, quienes fueron los encargados de realizar el análisis PEST del sector manufacturero, actividad coordinada por docentes de la Universidad Autónoma de Manizales. Las características de trabajo en mesas de expertos se describen a continuación:

METODOLOGÍA DE TRABAJO. Para el análisis del entorno general se utilizó el análisis PEST, planteado por Johnson y Scholes (1997). PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. El PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo entraría en Político, Industria en Economía y Ecológico disperso entre los cuatro). El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio; es una herramienta de medición de negocios. El análisis externo con la metodología PEST busca identificar los aspectos o elementos que puedan afectar el desarrollo del sector manufacturero de la región.

Para el caso

específico de estudio se realizó el diagnostico con la metodología PEST, y luego se

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complementa con la matriz DOFA; buscando conservar los factores de análisis: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. Los aspectos político-legales hacen referencia a las directrices, acciones, legislaciones y demás componentes que dictados por los gobiernos de los países afectan el objeto de estudio. Incluye las reglas de juego en el que se desenvuelven las instituciones encargadas de estudiar y vigilar el comportamiento del sector.

Entre los aspectos Políticos se

encuentran: Legislación actual en el mercado local, legislación futura, legislación

internacional, procesos y entidades regulatorias, políticas gubernamentales, período gubernamental y cambios, políticas de comercio exterior, financiamiento e iniciativas, grupos de cabildeo y de presión, grupos de presión internacionales, entre otros. Los aspectos económicos se refieren a la distribución y uso de los recursos, la situación económica local, las tendencias en la economía local y en otros países, asuntos generales de impuestos, impuestos específicos de los productos y servicios, estacionalidad y asuntos climáticos, ciclos de mercado, factores específicos de la industria, rutas del mercado y tendencias de distribución, motivadores de los clientes, Intereses y tasas de cambio, entre otros.

Los aspectos socio-culturales son factores dominantes de la población como aspectos educativos, creencias, valores, normas de conducta, variables demográficas, tendencias de estilo de vida, opinión y actitud del consumidor, punto de vista de los medios, cambios de leyes que afecten factores sociales; imagen de la marca, la tecnología y la empresa, patrones de compra del consumidor, moda y modelos a seguir, grandes eventos e influencias, acceso y tendencias de compra, factores étnicos y religiosos, publicidad y relaciones públicas, entre otros.

La aspectos tecnológicos se refieren a como el sector hace uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Incluyen por tanto: Desarrollos tecnológicos de los competidores, financiamiento para la investigación, tecnologías asociadas, tecnologías y soluciones

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sustitutas, madurez de la tecnología; capacidad y madurez de la manufactura; información y comunicación; mecanismos de compra de tecnología; legislación tecnológica; potencial de innovación; acceso a la tecnología, licenciamiento, patentes; propiedad intelectual.

TALLER. El taller se ejecutó en tres partes para cumplir con el objetivo propuesto al finalizar el foro. La primera parte consistió en una ambientación del taller y la familiarización con la herramienta de trabajo. La segunda fase consistió en dividir el grupo de trabajo en diferentes mesas, para ello se tuvo como premisa que cada grupo de participantes fuera lo más heterogéneo posible y no concentrarse en uno sólo sector. Por último con la ayuda de moderadores por mesa se dirigieron los análisis del sector.

La primera actividad incluyó la explicación de la metodología PEST y el formato de evaluación (Tabla 5.1), el cual incluía una descripción del hallazgo desde los ambientes externos, los ambientes internos, con sus correspondientes fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades. La evaluación fue realizada de manera cuantitativa en tres rangos: Bajo 0-4, Medio 5-7, alto 8-10.

TABULACION Y RESULTADOS. Los resultados de la actividad se presentan de forma consolidada para cada uno de los FACTORES (Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos); para los AMBIENTES (Externo, Interno) y los ATRIBUTOS (Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad).

A continuación se presentan los resultados en los cuadros resúmenes y empleando las gráficas radar, para evidenciar la brecha y aquellos aspectos que se resaltaron en el taller realizado.

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Tabla 5.1. ANALISIS PEST- DOFA: ESTADO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MANIZALES FACTORES SOCIALES/TECNOLÓGICOS/POLÍTICOS/ECONÓMICOS (EXTERNOS) OPORTUNIDADES

ALTO

MEDIO

BAJO

8-10

5-7

0-4

PROMEDIO

DEBILIDADES

PROMEDIO

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10

5-7

0-4

PROMEDIO

ALTO

MEDIO

BAJO

8-10

5-7

0-4

FORTALEZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10

5-7

PROMEDIO

Los factores políticos se presentan en la Tabla 5.2 y en las Figuras 5.1. y 5.2; las mayores amenazas relacionadas por los industriales son los aranceles de importación que facilitan el ingreso de productos asiáticos; con respecto a las oportunidades, se destacan los programas de apoyo a la industria; en las fortalezas se destaca la reglamentación del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación y en las debilidades, el desconocimiento de la reglamentación en materia de propiedad intelectual.

Los factores Económicos se relacionan en la Tabla 5.3. y en las Figuras 5.3 y 5.4; entre las oportunidades figuran los TLC y en las amenazas la estabilidad de la tasa de cambio; en los factores internos se encuentra como principal fortaleza las buenas relaciones internacionales y como debilidades el bajo capital de riesgo para nuevos proyectos.

0-4

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Tabla 5.2. Factores Políticos FACTORES POLÍTICOS EXTERNOS OPORTUNIDADES

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Recursos estatales para transferencias Programas del gobierno para el apoyo económico y social a la industria

7

8

Convenios internacionales que permitan tener un mercado más competitivo

7

AMENAZAS Aranceles de importación de maquinaria

10

Desconocimiento o falta de políticas que apoyan el sector industrial

8

Falta de normas que ayuden a las empresas nacionales para enfrentar empresas internacionales Acuerdos de libre comercio con países fuertes en el sector

MEDIA

8.0

7.0

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

5

8

Contrabando

5

Normas en la inversión de nuevos proyectos

5

MEDIA

8.7

5.0

FACTORES POLÍTICOS INTERNOS DEBILIDADES

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

FORTALEZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Desconocimiento de la importancia del área de I+D+i por parte de algunas empresas

8

Certificaciones de calidad

Altos costos de fletes internos

9

Existe reglamentación que soporta el Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación Políticas de seguridad que impactan en la inversion extranjera

9

Beneficios tributarios cuando se hace inversión en el tema ambiental

8

Centralización de acuerdo a políticas gubernamentales

8

Hay desconocimiento de la 10 reglamentación en materia de patentes y de propiedad intelectual Constante variación en la normatividad laboral, lo que conlleva a una reingeniería elevando los costos de los proyectos Existencia de gremios que no 8 cumplen con las expectativas de las empresas 8.8 MEDIA

7

7.0

MEDIA

6

8

8.3

6.0

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Figura 5.1. Factores Políticos Externos: Oportunidades y Amenazas. OPORTUNIDADES Recursos estatales para transferencias 10 7.5 5 2.5 0 Convenios internacionales que permitan tener un mercado más competitivo

Programas del gobierno para el apoyo económico y social a la industria

AMENAZAS Aranceles de importación de maquinaria 10 7.5 Normas en la inversión de nuevos proyectos

5 2.5 0

Contrabando

Acuerdos de libre comercio con países fuertes en el sector

Desconocimiento o falta de políticas que apoyan el sector industrial

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Figura 5.2. Factores Políticos Internos: Fortalezas y Debilidades FORTALEZAS Certificaciones de calidad 10 7.5 5

Centralización de acuerdo a políticas gubernamentales

2.5 0

Beneficios tributarios cuando se hace inversión en el tema ambiental

Existe reglamentación que soporta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Políticas de seguridad que impactan en la inversión extranjera

DEBILIDADES Desconocimiento de la importancia del área de I+D+i 10 7.5 Gremios que no cumplen con las expectativas de las empresas

5 2.5

Altos costos de fletes internos

0

Variación en la normatividad laboral que encarece costos de los proyectos

Desconomiento de la reglamentacion en materia de patentes y de propiedad intelectual

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Tabla 5.3 Factores Económicos FACTORES ECONÓMICOS EXTERNOS ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

OPORTUNIDADES Generación, Comercialización y Venta de energía electrica como explotación masiva

8

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Variación de las inversiones debido a la tasa de cambio

9

Relación transversal con otros sectores

7

Variación de precios debido a las políticas implementadas

9

Los planes realizados por Proexport sirven de apoyo para que las empresas adquieran experiencia exportadora y conocimiento del mercado internacional

7

Altos intereses y exigentes requisitos de las entidades bancarias para el apoyo económico en la industria

8

Competencia con productos de países fuertes en el sector

8

TLC como una oportunidad economica de inversión

8

Interés extranjero de invertir en el país

8

MEDIA

8

7

MEDIA

8.5

FACTORES ECONÓMICOS INTERNOS

DEBILIDADES Limitantes presupuestales para la adquisición o inversión de los procesos que mejoran la producción La fluctuación de la TRM

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

7

FORTALEZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

El apoyo económico en algunos programas gubernamentales

7

8

Buenas relaciones internacionales

10

Bajo capital de riesgo como motivación a nuevas empresas o las consolidadas que buscan nuevos mercados Alta dependencia de materia prima importada por la falta de proveedores nacionales

8

Es uno de los sectores más representativos a nivel nacional

8

MEDIA

8

MEDIA

9

7

7

7

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Figura 5.3. Factores Económicos Externos: Oportunidades y Amenazas.

OPORTUNIDADES

Generación, comercialización y Venta de energía eléctrica 10 7.5 5

Interés extranjero de invertir en el país

2.5

Relación transversal con otros sectores

0

Los planes realizados por Proexport sirven de apoyo para que las empresas adquieran experiencia exportadora y conocimiento del mercado internacional

TLC como una oportunidad económica de inversión

AMENAZAS Variación de las inversiones debido a la tasa de cambio 10 7.5 5 2.5 Competencia con productos de países fuertes en el sector

0

Altos intereses y eixgentes requisitos de las entidades bancarias para el apoyo económico en la industria

Variación de precios debido a las políticas implementadas

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Figura 5.4. Factores Económicos Internos: Fortalezas y Debilidades.

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Los factores sociales se presentan en la Tabla 5.4 y en las Figuras 5.5. y 5.6; se destaca como oportunidades la generación de empleo y como amenazas el enfoque de la formación del graduado, muy teórica y con poca relación con el entorno empresarial; en las debilidades se tiene las barreras de idioma para negocios internacionales y como fortalezas la capacidad y recursividad del personal de la región.

Los factores tecnológicos se muestran en la Tabla 5.5. y en las Figuras 5.7 y 5.8; entre las oportunidades se tiene la implementación de estándares de automatización y control; como principal amenaza se reporta el atraso en la tecnología y la inversión que se está realizando en equipos de segunda; la mayor debilidad detectada fue la baja innovación y en cuento a las fortalezas se destaca el know how de las empresas.

CONCLUSIONES Para efectos de resumen se presenta en las Figuras 5.9 y 5.10, de los diferentes factores asociados con los conceptos del análisis DOFA. En el análisis de las oportunidades, los factores sociales presentan mayores valores medios, lo cual es en buena parte sustentado en los programas destinados al fortalecimiento y desarrollo de los diferentes sectores sociales, así como las oportunidades de empleo que se generan en el sector productivo y las alianzas y apoyo entre los gremios del mismo sector. En los factores tecnológicos se destacan los aspectos de modernización tecnológica requeridos por el sector, así como la implementación de nuevos estándares de automatización y control. En los factores económicos y políticos se reportan los tratados de libre comercio como una oportunidad de inversión.

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Tabla 5.4 Factores Sociales FACTORES SOCIALES EXTERNOS OPORTUNIDADES

ALTO 8-10

MEDIO BAJO 5-7 0-4

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Programas para el fortalecimiento y desarrollo de los sectores sociales

8

Enfoque de la formación en posgrados es muy teórica y falta vinculación con la industria

9

Oportunidad de generación de empleo sostenible y digno

10

La inversión social no se ve reflejada en la productividad colombiana

9

Mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad en los proyectos ambientales mitigando el impacto

10

Falta de personal especializado, según requerimientos de industria

5

Integración del sector con el SENA a través de la mesa sectorial metalmecánica

8

Falta de una conciencia de seguridad industrial

6

Trabajo asociativo entre gremios que permitan aumentar la capacidad competitiva

8

Choque de diferentes culturas y costumbres por el variado personal en diferentes zonas

7

La población no aprovecha las oportunidades

5

Cultura de dependencia (políticas de subsidio)

8

políticas de bilingüismo deficientes

8

Perspectiva cultural de la generación de dinero facil MEDIA

8.8

MEDIA

6 8.5

5.8

FACTORES SOCIALES INTERNOS DEBILIDADES

ALTO MEDIO 5- BAJO 8-10 7 0-4

FORTALEZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Escasa interacción con entidades educativas

8

Capacidad y recursividad del personal

10

Problemas de orden público

8

Generación de empleo de alto nivel

7

Barreras de Idioma para el negocio internacional

9

Buen posicionamiento del personal en el país

9

Falta de personal calificado en labores técnicas

8

El Tiempo de respuesta de las empresas del sector público no es adecuado

5

Los nuevos profesionales se proyectan laboralmente fuera de la región

9

Deficiencias de base en la formación educativa del personal que labora en el sector

8

MEDIA

8.3

5

MEDIA

8.7

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Figura 5.5. Factores Sociales Externos: Oportunidades y Amenazas.

OPORTUNIDADES

Programas para el fortalecimiento y desarrollo de los sectores sociales 10 7.5

Trabajo asociativo entre gremios que permitan aumentar la capacidad competitiva

5

Oportunidad de generación de empleo sostenible y digno

2.5 0

Mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad en los proyectos ambientales mitigando el impacto

Integración del sector con el SENA a través de la mesa sectorial metalmecánica

AMENAZAS Enfoque de la formación en posgrados es muy teórica y falta vinculación con la industria 10 Cultura de dependencia (politicas de subsidio)

7.5 5

La inversión social no se ve reflejada en la productividad colombiana

2.5 0 políticas de bilingüismo deficientes

Choque de diferentes culturas y costumbres por el variado personal en diferentes zonas

Falta de personal especializado, según requerimientos de industria

Falta de una conciencia de seguridad industrial

Análisis del Contexto de la Cadena Metalmecánica en la Región Centro Sur de Caldas

Figura 5.6. Factores Sociales Internos: Fortalezas y Debilidades

UAM

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Tabla 5.5 Factores Tecnológicos OPORTUNIDADES

FACTORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS ALTO MEDI BAJO AMENAZAS 8-10

Implementación de los estándares de automatización y control

0-4

10

Asistencia a ferias nacionales e internacionales sobre tecnología Las certificaciones de calidad aumentan el crecimiento tecnológico

O 5-7

Falta de proveedores en la zona, tanto para equipos pesados como para electrónicos 7

9

MEDIA

9.5

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

7

7

Atraso en tecnología adquirida(transferida)

9

Falta una mayor credibilidad en los criterios de ingeniería Colombianos, se escucha mas al asesor externo

8

MEDIA

8.5

7

FACTORES TECNOLOGICOS INTERNOS DEBILIDADES

ALTO MEDI BAJO 8-10 O 5-7 0-4

Colombia es un pais que integra tecnología, falta más desarrollo de tecnología Falta una mayor credibilidad en los criterios de ingeniería Colombianos, se escucha mas al Productos sostenibles con la biodiversidad de Colombia

9

FORTALEZAS

ALTO MEDIO BAJO 8-10 5-7 0-4

Facilidad de operaciones e ingeniería en adaptación tecnológica Aprendizaje en negociación tecnológica

8

9

Know How de las empresas

10

Obsolescencia tecnológica

8

Alianza con el SENA para formación específica

7

Falta de mecanismos internos que propicien asistencia a ferias y eventos sobre tecnología

8

Potencial para la investigación

7

Falta personal especializado en formulacion de proyectos

8

Ejecución de proyectos de automatización

8

Baja innovación

10

Asesoría y capacitación en relación a tecnologías aplicadas Interés en implementar tecnologías de talla mundial

8

8

Falta de automatización en los procesos

7

Falta de proveedores de equipos pesados, nacionales MEDIA

6

7

4 8.6

7.0

4.0 MEDIA

8.5

6.8

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Figura 5.6. Factores Tecnológicos Externos: Oportunidades y Amenazas. OPORTUNIDADES

Implementación de los estándares de automatización y control 10 7.5 5 2.5 0

Las certificaciones de calidad aumentan el crecimiento tecnológico

AMENAZAS

Asistencia a ferias nacionales e internacionales sobre tecnología

Falta de proveedores en la zona, tanto para equipos pesados como para electrónicos 10 7.5 5 2.5 0

Falta una mayor credibilidad en los criterios de ingeniería Colombianos, se escucha mas al asesor externo

Atraso en tecnología adquirida(transferida)

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Figura 5.6. Factores Tecnológicos Internos: Fortalezas y Debilidades. FORTALEZAS

Interés en implementar tecnologías de talla mundial

Facilidad de operaciones e ingeniería en adaptación tecnológica 10 Aprendizaje en negociación tecnológica

7.5 5 2.5

Asesoría y capacitación en relación a tecnologías aplicadas

Know How de las empresas

0

Ejecución de proyectos de automatización

Alianza con el SENA para formación específica Potencial para la investigación

Colombia es un pais que integra tecnología, falta más desarrollo de tecnología 10

DEBILIDADES

Falta de automatización en los procesos

7.5 5

Productos sostenibles con la biodiversidad de Colombia

2.5 0 Baja innovación

Falta personal especializado en formulacion de proyectos

Obsolescencia tecnológica Falta de mecanismos internos que propicien asistencia a ferias y eventos sobre tecnología

UAM

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Figura 5.6. Análisis PEST: Oportunidades y Amenazas. OPORTUNIDADES 10 8.8 7.5 7.5

8.25

7.5

5 factores políticos

factores económicos

factores sociales

factores tecnológicos

AMENAZAS 10 8.5 6.83

7.5

7.15

8

5

2.5 0 factores políticos

factores económicos

factores sociales

factores tecnológicos

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Figura 5.6. Análisis PEST: Oportunidades y Amenazas. FORTALEZAS 10 7.67

8

8.67 7.63

7.5

5

2.5

0 factores políticos

factores económicos

factores sociales

factores tecnológicos

DEBILIDADES 10 7.88 7.5

7.5

6.67

6.52

5 2.5 0 factores políticos

factores económicos

factores sociales

factores tecnológicos

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En las amenazas del sector, se presentan los factores económicos con mayor promedio, debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio, en especial. En el factor tecnológico también se presenta un promedio alto, por el atraso tecnológico, en comparación a las técnicas de talla mundial; además existe una alta dependencia extranjera de equipos pesados y electrónicos, debido a la falta de proveedores locales. Es evidente la preocupación por la I+D+I en este sector. El factor social se presenta amenazas en temas relacionados con la mano de obra especializada y bilingüe. En el factor político las principales amenazas radican en los altos aranceles de importación de maquinaria y el desconocimiento de los programas que apoyan al sector industrial. En los factores económicos se tiene como amenaza las diferentes fluctuaciones de la TRM, además de la alta dependencia de materia prima importada por la falta de proveedores nacionales. En cuanto a los factores sociales se evidencian falencias en la interacción con las diferentes entidades educativas y la tendencia de los nuevos profesionales a proyectarse laboralmente fuera de la región. Las debilidades presentes en los factores tecnológicos se reflejan en la obsolescencia tecnológica y la baja innovación, debido a la falta de proyectos y recursos destinados para dicho tema.

Los factores sociales y económicos marcan la diferencia en las fortalezas y se debe a la representativa importancia del sector metalmecánico en el país, dada sus estadísticas en la balanza comercial y la alta generación de empleo de la cadena. En cuanto a los factores políticos, se destacan las certificaciones de calidad como una gran fortaleza del sector, la clara reglamentación que soporta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además de las políticas que benefician al sector cuando se hace inversión en el tema ambiental. Con menor participación se encuentran los factores tecnológicos, se resaltan fortalezas como el interés por implementar nuevas tendencias, el know how de las empresas, la alianza con el SENA con formación específica y la facilidad de adaptación tecnológica.

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6. RETOS Finalmente, se presentan algunos retos del sector metalmecánico, relacionados por (ANDI, ILAFA, 2011), para mejorar la competitividad de la cadena: 

Acceso a materia prima en condiciones competitivas



Fortalecer la cadena de valor



Luchar contra el contrabando, incluyendo el técnico



Tener un mayor acceso, a los mecanismos de defensa comercial previstos por la organización mundial del comercio, en forma ágil y oportuna



Contar con una política de “Compra Nacional en condiciones de competitividad” que le permita a las empresas que operan en Colombia, acceder a los grandes proyectos de infraestructura que se están realizando en Colombia y que hoy, se asigna en una alta proporción a empresas extranjeras.



Reestructurar la política arancelaria recientemente reformada por el gobierno nacional, para buscar la competitividad de la cadena, sin exponerla a competencia desleal de países asiáticos.



Soportar el desarrollo tecnológico y la investigación en la cadena



Buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras



Privilegiar la subcontratación y el formar parte de cadenas internacionales metalmecánicas, bajo el sistema de “outsourcing”

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