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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E.A.P. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Control del peso neto del gas licuado de petróleo en cilindros por un organismo supervisor Capítulo III. El Mercado del Gas Licuado de Petróleo

TESINA Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial

AUTOR Jorge Luis Ojeda Lay

LIMA – PERÚ 2006

3.

El Mercado del Gas Licuado de Petróleo

¿Se sustenta en el tiempo realizar un Plan nacional para el control del peso?, ¿Qué alcance deberá tener?, ¿Que agentes de la cadena de comercialización del GLP son de prioridad controlar?.

3.1. Definición del Gas Licuado de Petróleo GLP El gas licuado de petróleo es una mezcla de hidrocarburos volátiles, conformados principalmente por propano y butano, obtenidos del gas natural o de gases de refinería, los cuales pueden ser almacenados y manipulados como líquidos por aplicación de una presión moderada a temperatura ambiente y/o descenso de temperatura. El GLP se comercializa a granel y en recipientes portátiles de forma cilíndrica comúnmente denominado balón. Los requisitos de la calidad para el GLP se encuentran en la norma técnica peruana recomendable NTP 321.007:2002 y los requisitos para los recipientes portátiles en la NTP 350.011:1995.

3.2. Situación del Mercado Internacional 3.2.1. Desarrollo de la demanda internacional La economía mundial creció 3.2% en el periodo 1990 - 2003, mientras que la demanda del gas licuado lo hizo en 3.6%. Por su parte, el consumo de petróleo crudo aumentó en 1.1%. El incremento en la demanda mundial del gas licuado durante los

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últimos trece años se debe al impulso provocado por el crecimiento en el uso de este combustible en el sector doméstico y en la industria petroquímica.

Haciendo un análisis regional, Norteamérica (incluida Canadá y México) es la región con mayor consumo mundial, pese a que su demanda se redujo en un 3.6% anual. El crecimiento asiático se debe principalmente a China el cual incrementó su consumo de 60 mil barriles diarios (mbd) en 1990, hasta casi 550 mbd en el 2003 a una tasa promedio del 17.4% anual, destinando un 80% al consumo residencial y comercial. Europa creció tan solo 1.3% anual, debido a la sustitución de las Naftas como insumo en la industria petroquímica. Centro y Sudamérica registraron una expansión notable en sus mercados de gas licuado al crecer 3% anual (85% de su demanda tiene como destino final el sector doméstico). Medio Oriente fue la región que tuvo la tasa media de crecimiento más alta, 11.5% anual, debido al desarrollo de proyectos en Arabia Saudita de la industria petroquímica (etileno). África a pesar de ser la región con menor consumo en mbd, creció a una tasa promedio del 6.2% entre 1990 y 2003.

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Figura 1 Demanda mundial del gas licuado (miles de barriles diarios)

2500 2000

1500 1000 500 0 1990

Norteamérica

Asia y Oceanía

1995

2000

Europa y Ex URSS

2001

2002

Centro y Sudamérica

2003

Medio Oriente

Africa

Fuente: Pemex Elaboración: Propia

Con respecto al uso que se le da al gas licuado, este sigue siendo principalmente para el uso doméstico (sector residencial y comercial). Por otro lado, a nivel mundial, el consumo per cápita en el sector residencial en el 2003 fue de 17.3 kilogramos por habitante, siendo de 39.6 kilogramos en América Latina. México es el país con mayor consumo per cápita del mundo con 83 kilogramos por habitante al año.

3.2.2. Desarrollo de la oferta internacional Durante el periodo 1990-2003, la oferta mundial de gas LP se ha incrementado a un ritmo del 3.1% anual, al pasar de 4.6 mmbd (millones de barriles por día), a 6.8 mmbd en el 2003.

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Figura 2 Demanda mundial del gas licuado por sectores

4,354 mbd

5,339 mbd

100% 90% 80%

13.3%

12.4%

6.7%

5.1% 11.9%

12.7%

70% 60%

6,324 mbd

6,754 mbd

8.8% 6.7%

7.4%

11.3%

11.6%

Otros

8.0%

20.9%

23.1%

23.3%

21.4%

46.4%

47.5%

49.9%

51.6%

Combustible en Transporte Combustible en Industria

50% 40%

Insumo en Ind química

30% 20%

Doméstico

10% 0% 1990

1995

2000

2003

Fuente: World gas LP association Elaboración: Propia

En 2003, el 60% de la producción mundial (4,067 mbd) fue resultado del procesamiento del gas natural, y el resto se obtuvo gracias a los procesos de refinación.

La región Norte Americana, se mantiene como la principal productora de gas licuado con una producción de 2.1 mmbd, en el 2003, y que representa casi la tercera parte de la oferta mundial total. La obtiene del procesamiento del gas natural. La región del Asia tiene la mayor tasa de crecimiento de producción del gas licuado con 7.8% anual, obteniéndola de la refinación del petróleo crudo. En la década de los noventas la producción en la región Centro y Sudamericana, fue superada por su demanda. Este problema viene siendo superado con la normalización de las actividades productivas en Venezuela,

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después de un período de convulsión política y social que paralizaron la actividad petrolera en dicho país.

Figura 3 Oferta mundial del gas licuado (miles de barriles diarios)

2500 2000 1500 1000 500 0 1990

Norteamérica

Asia y Oceanía

1995

2000

Europa y Ex URSS

2001

2002

Centro y Sudamérica

2003

Medio Oriente

Africa

Fuente: Pemex Elaboración: Propia

3.3. Oferta, demanda y comercialización del GLP en el Perú Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el 2001, el 46% de la demanda era cubierta con importaciones provenientes en su mayoría de Venezuela, siendo los principales importadores: Zeta Gas y Repsol. Por otro lado, la producción nacional estuvo encabezada por Petroperú (Talara) con 58%, seguido de Repsol (La Pampilla) con 21%, Maple 16% y EEPSA con un 5%. Con el inicio de la explotación del Gas Natural de Camisea, se espera revertir esta situación debido a la producción de GLP de los líquidos del Gas Natural.

30

Por el lado de la demanda, el GLP ha experimentado en los últimos años una notable expansión creciendo a tasas anuales promedio del orden del 9%. Esta expansión se ha producido a expensas de otros combustibles (kerosene, leña) que son fuentes energéticas de hornos y maquinaria pesada en el ámbito industrial y cocinas por el lado residencial. Figura 4 Demanda histórica de GLP y sus proyecciones 2005 – 2014 considerando los efectos por sustitución con el gas natural mbd

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26.7 23.2

25 19.4

20 13.6

15 8.5

10 5.4 5 0 1990

1995

2000

2005

2010

2014

Fuente: MEM Elaboración: Propia

Actualmente el mayor uso del GLP es como combustible residencial y/o comercial y en menor grado como combustible industrial y automotor. Lima es el departamento donde se consume la mayor cantidad de GLP para uso residencial con una participación del 43%, seguido de Piura, La Libertad y Arequipa con 6% cada uno. Durante el 2004 la demanda interna de GLP fue de 18 mbd, de los cuales aproximadamente el 80% se destinó a envasarlo en cilindros de

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10 kilogramos. Hablar de GLP en el país significa hablar del GLP que se envasa, distribuye y comercializa en cilindros.

En el país existen 100 plantas envasadoras de GLP en actividad pertenecientes a aproximadamente 70 empresas, siendo Repsol, Zeta Gas, Lima Gas y Llama Gas las que manejan el 65% del mercado.

Cuadro 1. Participación de mercado de Empresas Envasadoras de GLP Empresa

Porcentaje

Repsol – Solgas

30

Zeta Gas

14

Lima Gas

12

Llama Gas

9

Otras 1 3

35

Fuente: Macroconsult, REM Julio 2002 Elaboración: OEE-OSINERG

Estas cuatro grandes empresas de alcance nacional, presentan una fuerte integración vertical1 4 asociadas a costos de producción y coordinación. Las pequeñas empresas de alcance local, con bajo nivel de integración vertical, están asociadas mayormente a mayores costos de transacción.

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La mayoría inscritas en la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (ASSEG) , siendo las más importantes: Vita Gas, Colpa Gas, Inti Gas, Econo Gas, Nor Gas. 14 Referido a la participación en las distintas etapas del proceso de producción y/o distribución. Cuando es mayor, mayor también es su control sobre la cadena de ccomercialización y sus costos de coordinación asociados (comunicación de estrategias, respuesta a cambios de procedimientos, sindicalización, etc.), pero menor los costos de transacción (abogados, operaciones bancarias, seguros, etc.) y los de producción (economía de escala), mejorando así su poder de negociación.

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Figura 5 Cadena de Comercialización del GLP en el Perú

Plantas de Fraccionamiento (Gas Natural)

Almacenamiento para exportación

Planta de Abastecimiento

EESS - GLP Automotor

Consumidor Industrial (Granel)

Planta Envasadora

Refinerías de Petróleo

Importadores Gas Licuado Propano Butano

Planta de Abastecimiento

Consumidor Vehicular (Granel)

Local de Venta de GLP (Cilindros)

Consumidor Residencial / Comercial (Envasado)

Fuente : MEM, OSINERG Elaboración: Propia

Por otro lado, las plantas envasadoras distribuyen el GLP mediante distintos canales, ya sea mediante vehículos propios o a través de distribuidores independientes. El GLP es envasado en cilindros de 25 libras de capacidad de manufactura antigua, con más de 20 años de antigüedad y en cilindros de 10 kg de manufactura moderna, con menos de 10 años de antigüedad. En ambos tipos de manufactura el contenido nominal debe ser de 10 kilogramos (ver anexo F). En menor cantidad se usan los cilindros con capacidad para 45 kg utilizados mayormente en la actividad comercial como en r estaurantes, panaderías, etcétera, representando menos del 5% del total envasado según el Ministerio de Energía y Minas MEM. A continuación se presenta el número de unidades operativas registradas ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), y que pertenecen a la cadena de comercialización del GLP.

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Cuadro 2. Operadores registrados en la Dirección General de Hidrocarburos

Nº

Tipo de Empresa

2

Refinerías de Petróleo Crudo

3

Plantas de Fraccionamiento de Líquidos del Gas Natural

9

Importadores GLP

7

Plantas de Abastecimiento GLP

103

Plantas Envasadoras GLP

1765

Vehículos para trasporte en cilindros GLP

1727

Locales de Venta GLP

Fuente: MEM, Julio 2005 Elaboración: Propia

Los márgenes estimados de utilidad en la cadena de comercialización son: Cuadro 3. Márgenes de utilidad en la cadena de comercialización CONCEPTO

Soles / Cilindro

%

Costo de producción (productor)

17.8

Precio de adquisición por la planta envasadora

20.5

69%

3

10%

- Utilidad de la planta envasadora

3.3

11%

Precio de adquisición por el local de venta

26.8

- Costos y gastos de la planta envasadora

- Gastos del local de venta

0.7

2%

- Utilidad del local de venta

2

7%

29.5

100%

Precio de venta al público

Fuente: Valores referenciales, Petroperú. (Julio 2005) Elaboración: D.Cersso, OSINERG.

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3.4. Alcance del Plan Nacional de Supervisión del Peso del GLP Del análisis de la cadena de comercialización del GLP y de la normativa vigente, obtenemos que:

a. La forma de distribución de GLP más empleada (80% de la demanda) es mediante cilindros de 10 kilogramos. b. La cadena de comercialización incluye plantas de abastecimiento, plantas envasadoras, transportistas, minoristas, locales de venta. c. El artículo 39, D.S. 01-94-EM, señala que el control del peso neto sea realizado en plantas envasadoras, medios de transporte y locales de venta. Además señala el transvase (vaciado) del contenido como método operativo y la toma de una muestra al azar como método estadístico referencial. d. El artículo 95 ,Ley 26221, señala que que da prohibido el llenado y/o transvase de GLP, en locales de venta y cualquier otro sitio entiéndase distinto al de una planta envasadora.

Con este marco normativo y considerando una demanda sostenible del GLP, se resolvió justificada la puesta en marcha del plan nacional de supervisión a los cilindros de 10 kg en las plantas envasadoras. Posteriormente se aplicaría a los otros agentes de la cadena de comercialización.

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