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• DAVID ANGEL SAQUI CHIRCCA

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Contenido 22

3 Presentación

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Mensaje del Presidente de la Junta General de Accionistas

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Mensaje del Presidente del Directorio

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Misión - Visión

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Organización

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Directorio

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Gerencia

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Objetivos Estratégicos de Largo Plazo

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Nuetra Red de Atención

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Entorno Económico 2016

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Gestión de Colocaciones

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Gestión de Ahorros y Finanzas

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Gestión de Recursos Humanos

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Gestión de Riesgos

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Principales Logros

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Patrimonio

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Utilidades

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Estados Financieros Auditados

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Velada previa al día central en el Santuario del Señor de Qoyllurit’i. Adriana Peralta Villavicencio

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Presentación

stamos orgullosos de seguir manteniendo el liderazgo en colocaciones y captaciones en la región Cusco y consolidarnos como la única Caja Municipal que se ubica en el primer lugar de su zona de influencia.

En la presente Memoria Anual de Caja Cusco se destacan los logros alcanzados el 2016; entre ellos, ubicarnos en el primer lugar en Eficiencia Operativa, segunda en Rentabilidad y tercera con mejor Calidad de Cartera a nivel del sistema de Microfinanzas. El nivel de captaciones y colocaciones registrados en Caja Cusco el año que pasó es un importante indicador de su crecimiento al lograr incrementar su patrimonio en 15 millones más que el año anterior. Otro de los objetivos cumplidos fue el crecimiento en más de 30 mil clientes nuevos mediante estrategias de colocación de créditos que han permitido masificar la base de clientes, con lo que se obtuvo un ticket promedio por debajo de la media del sistema de Cajas Municipales. La implementación de estos productos nos han permitido llegar a un gran sector de la población no bancarizada, hecho que nos llena de satisfacción porque cumplimos a cabalidad nuestra misión de contribuir con el desarrollo de los emprendedores y la sociedad en general mediante la inclusión financiera, garantizando además el crecimiento sostenible de la organización. Durante el 2016 se cumplió eficazmente el plan de expansión inaugurando once nuevos puntos de atención, entre ellas ocho agencias: Ica y Nasca (Ica), Pedregal (Arequipa), Huancavelica (Huancavelica), Huancayo (Junín), Huachipa, Montenegro y Cantogrande (Lima); y tres oficinas de atención: Kiteni y Ocongate (Cusco) y El Tambo (Junín) cerrando el ejercicio 2016 con 81 puntos de atención y cobertura en doce regiones: Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Ica, Junín y Huancavelica. Seguiremos creciendo y logrando más objetivos con el esfuerzo y voluntad de las personas de esta empresa, porque son ellas las únicas que pueden lograr cosas extraordinarias si se lo proponen, porque son su fuerza y su entrega la que nos diferencia de la competencia. Estamos encaminados en ser una Caja Más Humana formando parte del Great Place to Work en los siguientes años; optimizando el clima laboral en agencias y áreas administrativas, a través de plataformas especiales de la mano con la transformación digital que iniciamos durante el 2016. Finalmente, ubicarnos en el puesto 344 en el ranking de las 500 empresas más grandes del Perú según la revista América Economía, reafirma nuestro compromiso de entrega al máximo y nos impulsa a trabajar con ahínco para seguir siendo la caja fuerte del Perú, la Caja Imperial.

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Antes de partir al Santuario del Señor de Qoyllurit’i. Adriana Peralta Villavicencio

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Mensaje del Presidente de la Junta General de Accionistas

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n los últimos años, nuestra Caja Cusco se ha convertido en un constante motivo de algarabía y reconocimiento por sus triunfos y logros en un mercado altamente competitivo. No es para menos, la gestión institucional nos sorprende cada vez con logros impensados, con porcentajes que superan los del año anterior, con primeros lugares en rentabilidad y eficiencia de gastos, etc. Entonces no podemos hacer más que resaltar esas conquistas. Bien por la Caja, bien por el Cusco que tiene una entidad financiera que goza de buena salud. Pero esta vez queremos hablar de los grandes retos. Uno de ellos, si acaso el primero, la conquista del mercado limeño. No en vano hablamos de un tercio de la población concentrada en la capital y cuyo poder adquisitivo tal vez represente el 50 por ciento del país. Es un reto enorme porque otras financieras ya se nos adelantaron, porque otras Cajas también llegaron antes. No obstante, tenemos a nuestro favor la solvencia que nos precede y sobre todo la marca Cusco que nos respalda. En estas condiciones ya pusimos las primeras agencias en los distritos más emblemáticos: Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres. Y lo interesante es que tan pronto hemos comenzado a expandirnos, Lima se ubica ya en el segundo lugar de captaciones después del Cusco. Ahora con un 12% del total, pero creciendo. Son vientos a favor porque no son las colocaciones las más requeridas; sino, las captaciones; es decir, los ahorros, el dinero que depositan; mejor dicho, la fiabilidad y la confianza en una institución que apenas conocen. Buen comienzo. Y hay algo también destacable de este nuevo mercado, que es exigente. Pide modernización, tecnología, avances. Y esos desafíos nos ayudan a toda la Caja a seguir creciendo conforme a los parámetros actuales de servicio financiero. Lo que se nos viene el 2017, inevitablemente, es seguir creciendo, tomar posesión de un mercado difícil pero no imposible. Lima, como otras ciudades, tendrán que rendirse. Y se rendirán a la solidez, al buen servicio y a la simpatía y confianza que genera Caja Cusco. Felicitaciones a todos: accionistas, directores, gerentes, funcionarios, colaboradores, clientes. Vamos camino de nuestros 30 años triunfantes y victoriosos. Dr. Carlos Manuel Moscoso Perea Presidente de la Junta General de Accionistas

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Cruces y apachetas flanquean los caminos que conducen al Santuario del Señor de Qoyllurit’i. Reenzo Velásquez Bernal

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Mensaje del Presidente del Directorio

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antenernos en el primer lugar en eficiencia, segundos en rentabilidad y entre las tres entidades con mejor calidad de cartera a nivel de todo el Sistema de Cajas nos enorgullece y demuestra que vamos por buen camino. Son 28 años de arduo trabajo en los que nuestro Patrimonio Contable ascendió a S/ 369,082 millones, cifra superior en 14.77% al registrado el año 2015, con una evolución favorable como resultado de la capitalización de nuestras utilidades. Al término del 2016, nos hemos ubicado dentro de las cinco Cajas Municipales más importantes del Perú. Nuestras Colocaciones ascendieron a S/ 1’979,79 millones y los Depósitos cerraron en S/ 1’812,416 millones con una participación en el mercado de 11.8% y 10.82% respectivamente, consolidando así nuestro liderazgo en las regiones Cusco y Apurímac. Ser la empresa más grande de esta parte del país cuyas utilidades son entregadas para la ejecución de obras para nuestro pueblo cusqueño, nos impulsa a seguir trabajando con ahínco apostando por su desarrollo; en ese sentido, nos complace haber reportado una utilidad neta de S/ 57,43 millones, monto superior en S/ 5,25 millones al obtenido en el ejercicio 2015. El 2016 nuestra marca llegó a nuevos mercados a través del cumplimiento de nuestro plan de expansión, abriendo por primera vez nuestras puertas en la “Incontrastable Ciudad de Huancayo” con dos agencias, la primera en la Calle Real, en pleno corazón financiero de la tierra Wanca y la segunda en el distrito de El Tambo. Llegamos también por primera vez a Ica y Nasca, completando así el corredor económico del sur del país. Fue sin duda un año especial, porque ingresamos con fuerza a los sectores más pujantes y productivos de la ciudad de Lima con las agencias de Huachipa, Montenegro y Canto Grande e inauguramos la agencia Pedregal, la décima en la ciudad de Arequipa; complementándolas con dos oficinas de atención: Kiteni y Ocongate en la región Cusco, cerrando el año con 81 puntos de atención y cobertura en 12 regiones: Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Lima, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Ica, Junín y Huancavelica. Estos logros no habrían sido posible sin el activo más importante que tenemos en Caja Cusco, nuestros colaboradores, y es justamente pensando en ellos que se implementaron dos proyectos muy importantes, la Plataforma +HUMANO que permitió mejorar el clima laboral y acceder a beneficios para que los colaboradores pasen más tiempo en familia. Por otro lado, la Primera Escuela de Microfinanzas Imperial EMI 2016, que coadyuva a la formación continua y fortalecimiento de la cultura organizacional. Aún recordamos con nostalgia el inicio de nuestras operaciones el año 1988 con tan sólo 5 colaboradores; han transcurrido 28 años y hemos cerrado el presente ejercicio con 1,959 colaboradores en todas las modalidades, personal experimentado y comprometido con los objetivos de nuestra empresa y que tiene la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en una de las 500 empresas más grandes del país. Finalmente, permítanme agradecer a nuestro más de Medio Millón de clientes que han seguido creciendo con nosotros y que han hecho de esta empresa cusqueña una de las más rentables y sólidas del sur del país. Nos enrumbamos hacia nuevos tiempos y estamos preparados para el desafío y las exigencias de las nuevas mayorías, por ellos hemos puesto a disposición de nuestros clientes la Banca por Internet y nuestro producto estrella Credi Al Toque, pensando en la necesidad de la masa trabajadora que encuentra trabas en la banca tradicional y que en Caja Cusco tiene un aliado para su desarrollo. Abog. Frank Vizcarra Alosilla Presidente del Directorio

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Procesión de Lunes Santo. PPC Photography Resources

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Misión - Visión

Visión “Ser la mejor opción microfinanciera, reconocidos por brindar un servicio rápido y confiable enfocado en la satisfacción de los clientes”.

Misión “Contribuimos al desarrollo de los emprendedores siendo la mejor alternativa de financiamiento y ahorro con calidad de servicio, impulsamos el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores, generamos el desarrollo económico de la sociedad mediante la inclusión financiera y garantizamos el crecimiento sostenible de la organización”.

Principios • Autonomía económica, financiera y administrativa. • Tecnología Crediticia orientada a las PYMEs. • Plena Cobertura de Costos. • Orientación Regional • Estrategia de Desarrollo definida. • Identificación del Personal con la Cultura Organizacional. • Fidelización del Cliente a través de la Calidad en el Servicio.

Valores • Honestidad: es aquella cualidad humana por la que la persona elige actuar con base en la verdad y en la auténtica justicia. No consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad), sino en asumir, que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos, sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer.

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• Compromiso: Sentir la obligación hacía el deber, la entrega, hacia algo o alguien con el cual tiene un convenio, de amistad, trabajo, de familia, etc.

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• Responsabilidad: es el valor a través del cual se cumple con lo que se ha comprometido, el cumplir un deber. Es asumir también las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Así mismo es tratar de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y del cumplimiento del deber en todos los sentidos.

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Organización 13

• Respeto: es el valor que permite al ser humano el reconocimiento y aprecio de las cualidades de los individuos y sus derechos. • Profesionalismo: Es la búsqueda de la excelencia, en todos los ámbitos, es el esfuerzo incansable por ser mejor.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DR. CARLOS MANUEL MOSCOSO PEREA

Identidad La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. es una empresa pública con personería jurídica de derecho privado, que fue creada bajo el ámbito del Decreto Ley N° 23039 del 14 de mayo de 1980, con autorización de funcionamiento mediante Resolución S.B.S. N° 218-88 del 22 de marzo de 1988. Inicia sus operaciones el 28 de marzo de 1988 con los servicios de crédito prendario y contando con la Asesoría Técnica de la GTZ en el marco del convenio Perú-Alemania. Al segundo año de funcionamiento se le autorizó prestar los servicios de captación de ahorros del público y al tercer año el otorgamiento de créditos a la pequeña y microempresa y posteriormente otras modalidades de créditos. El propósito principal de la Caja Municipal Cusco es apoyar a segmentos socioeconómicos que tienen acceso limitado a la banca tradicional, impulsando el desarrollo de la pequeña y microempresa, fomentando el ahorro en la población y otorgando créditos a las PYME, contribuyendo con la descentralización financiera y democratización del crédito.

Presidente de la Junta General de Accionistas Alcalde de la Municipalidad del Cusco

REGIDORES Richard Suarez Sanchez Jesika Guevara Villanueva Norma Maritza Rodríguez Limache Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco Darío Sosa Soto Jackeline Zuñiga Mendoza Aarón Luis Medina Cervantes Carlos Aguilar Ortiz Boris Germain Mujica Paredes Crayla Alfaro Aucca Oscar Cáceres Quispe Daniel Abarca Soto Víctor Uriel Acurio Tito

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Directorio 14

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Abog. FRANK VIZCARRA ALOSILLA Presidente del Directorio CMAC CUSCO

Arq. GUIDO BAYRO ORELLANA Director CMAC CUSCO

Econ. ALBERTO CARPIO JOYAS Director CMAC CUSCO

Econ. FERNANDO ROMERO NEIRA Director CMAC CUSCO

Mg. CARLOS QUISPE ALTAMIRANO Director CMAC CUSCO

Econ. DANIEL MANRIQUE ALARCÓN Director CMAC CUSCO

Mg. JOSÉ CARLOS HUAMÁN CRUZ Director CMAC CUSCO

Gerencia 16 16

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Mg. JOHN EDWARD OLIVERA MURILLOS Gerente Central de Administración CMAC CUSCO

Mg. LUIS ANDRES PANTOJA MARIN Gerente Central de Ahorros y Finanzas CMAC CUSCO

Mg. WALTER NIERI ROJAS ECHEVARRÍA Gerente Central de Créditos CMAC CUSCO

Santuario del Señor de Qoyllurit’i. Fernando Seminario Solaligue

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Objetivos Estratégicos de Largo Plazo 19 Los objetivos a largo plazo que se han establecido son:

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FINANCIERA OLP1: Incrementar la rentabilidad al 2018.

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CLIENTES Y MERCADO OLP2: Incrementar número de clientes de ahorros y créditos.

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PROCESOS INTERNOS OLP 3: Mejora de procesos e innovación tecnológica.

Procesión del Señor de Chokekillka. Reenzo Velásquez Bernal

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Procesión de las Cruces de Pentecostés de Yucay Reenzo Velásquez Bernal

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Entorno Económico 2016 ENTORNO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 20161

La economía mundial creció 2.2% en el 2016, la más baja desde la crisis financiera internacional del 2008 y 2009. Entre los factores que afectaron el desempeño de la economía mundial destaca el débil crecimiento de la inversión, comercio internacional, productividad y los elevados niveles de deuda. El volumen de comercio mundial muestra tasas de crecimiento aun menores que las de la economía mundial, ya que en 2016 alcanza una expansión del 1.7%, inferior al 2.3% registrado en 2015. Como resultado de este débil desempeño, el crecimiento del comercio mundial es inferior al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial por primera vez en 15 años, con la excepción de 2009, período de plena crisis económica y financiera. En diciembre 2016, la Reserva Federal (FED) de EE. UU. subió el rango de la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 0.50% – 0.75%. La actividad económica de EE.UU. creció solo 1.6% durante el 2016, producto del freno del comercio internacional y una moderación del gasto de consumo, contrarrestado por un mayor nivel de inversión empresarial. El 2016 estuvo marcado por la incertidumbre generada por la decisión de Reino Unido de separarse de la Unión Europea y las políticas tributarias expuestas por el presidente electo Donald Trump, que tendría efectos adversos sobre la economía mundial. El PIB de la Zona Euro en el 2016 creció 1.7%, al margen de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, denominada Brexit, que muestra potenciales implicancias a corto y mediano plazo para el libre movimiento de bienes y trabajadores en Europa, también plantea considerables incertidumbres en un marco económico, político y social. Las economías desarrolladas en el 2016 crecieron un 1.5% y los países en desarrollo se expandieron un 3.6%. En ambos grupos de países el crecimiento fue menor respecto al 2015, año en el que había alcanzado tasas de un 2.1% y un 3.8%, respectivamente. La economía de China se expandió un 6.7% en el 2016, sustentado por el mayor crecimiento en consumo, inversión y servicios. El PIB de América Latina y el Caribe para el 2016 tuvieron un resultado negativo de 0.7%, esta tasa representa la continuación del proceso de desaceleración y contracción de la actividad económica en que ha estado inmersa la región desde 2011, especialmente Venezuela que se contrajo 3.8% respecto al 2015.

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Los datos considerados provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

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Memoria Anual 2016

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ENTORNO ECONOMICO NACIONAL 20162

inicio de la temporada escolar, Salud tuvo una variación de 4.97%, Restaurantes y Hoteles con 4.83%, entre los más importantes.

En el año 2016 el crecimiento del PBI fue de 3.9%, explicado por el dinamismo de las exportaciones tradicionales, contrarrestado por la caída de la inversión privada en 6.1% y del gasto público de 0.5%. La caída de la inversión privada es resultado del menor nivel de inversión en la minería tras la finalización de proyectos importantes que pasaron a la fase de producción y problemas asociados a la ejecución de proyectos de infraestructura. El gasto público estuvo influido por la política de consolidación fiscal.

En cuanto a la evolución anual de los precios al consumidor, muestra una variación anual de enero a diciembre 2016 tasas superiores al 4.00% en las ciudades de Puno 5.60%, Chimbote 4.47%, Tarapoto.

Al 2016 la población económicamente activa (PEA) asciende a 16.7 millones de personas, la PEA urbana representa el 76.9% y la PEA rural el 23.1% restante. En cuanto a las expectativas macroeconómicas, el índice de expectativa de la economía a 3 meses ha mejorado a diciembre 2016 ubicándose en 57 puntos, 12 puntos por encima de lo registrado en diciembre 2015 con 45 puntos. Respecto a las expectativas de inflación al cierre del 2016, los Analistas Económicos, el Sistema Financiero y las Empresas No Financieras estimaron una inflación de 2.5%, 2.9% y 3.0%, respectivamente. Desde setiembre de 2016 la inflación se ha ubicado por encima del rango meta manteniendo las expectativas de inflación a 12 meses dentro del rango meta, por lo que la tasa de referencia se mantuvo en 4.25 por ciento. La Balanza en Cuenta Corriente en el cuarto trimestre del 2016 registró un superávit de US$ 157 millones explicado por el incremento del volumen de las exportaciones tradicionales (principalmente Minería), resultado repetido desde el cuarto trimestre del 2009. Sin embargo en el acumulado al 2016 registra un déficit de US$ 5,461 millones. El déficit fiscal acumulado de los últimos 12 meses a diciembre de 2016 llegó a 2.6% del PBI, mostrando una tendencia decreciente desde el 3.4% del PBI registrado en agosto de dicho año. Este resultado es inferior en 0.4% a la meta del gobierno (3.0% del PBI para 2016), como consecuencia de las medidas de consolidación fiscal que implicaron un ajuste significativo de los gastos, especialmente en el último trimestre del año. El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 5.6 por ciento interanual a diciembre 2016, que obedece a la moderación de la demanda interna, principalmente la inversión privada, expresado en un menor crecimiento del financiamiento al sector corporativo y a la gran empresa y, en menor proporción al crédito a personas. El crédito a la microempresa y pequeña empresa tuvo una importante recuperación principalmente en moneda nacional.

Inflación2 En el mes de diciembre 2016, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel Nacional aumentó en 0.36%, asimismo el IPC de Lima Metropolitana, en el mismo mes, subió 0.33%. El comportamiento observado en el periodo enero - diciembre del 2016, mostró una variación acumulada de 3.34% para el indicador Nacional y de 3.23% para el de Lima Metropolitana. Durante el año 2016, el IPC a nivel nacional creció 3.34%, presentándose aumento de precios en las siguientes divisiones: Bebidas Alcohólicas y Tabaco que presentó la mayor alza con 6.90% explicado por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Educación con 5.45% producto del incremento de precios asociados al 2

Los datos presentados tienen como fuente el Banco Central de Reserva de Peru BCRP y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Política Monetaria3 En diciembre 2016 la tasa de Referencia de la Política Monetaria del BCRP se mantuvo en 4.25% a partir de febrero 2016, producto del ligero incremento de las expectativas de inflación a 12 meses, del déficit hídrico generado por factores climáticos adversos que afecta a la inflación de manera transitoria y de la economía mundial que muestra señales de recuperación, con una menor volatilidad en los mercados financieros.

Balanza Comercial3 La balanza comercial pasó de un déficit de US$ 3,2 mil millones en 2015 a un superávit de US$ 1,7 mil millones en 2016, esta reversión del déficit se explica principalmente por las mayores exportaciones, y en menor medida, por las menores importaciones. En las exportaciones se observó un incremento de 11.8%, explicado por un mayor volumen de productos tradicionales en 17.1% y productos no tradicionales en 0.8%. El volumen de las importaciones cayó en 3.2% durante el 2016, el precio decreció en 3.0% para el mismo periodo.

Riesgo País3 Durante el 2016, el riesgo país medido por el spread del EMBIG+Perú, fluctuó entre el rango de 147 a 282 puntos básicos, el promedio del riesgo país pasó de 201 a 200 puntos básicos de 2015 a 2016. A diciembre de 2016 el Riesgo País cerró en 165 pbs., con respecto al spread EMBIG de Latinoamérica, este diferencial pasó de 540 a 537 puntos básicos entre 2015 a 2016. Así mismo a diciembre de 2016 el índice alcanzó 482 pbs. La disminución presentada en el riesgo país para américa latina estuvo sustentado por problemas económicos y sociales presentados en Brasil y Venezuela.

Tipo de Cambio3 El tipo de cambio interbancario promedio aumentó de S/ 3.19 en el 2015 a S/ 3.38 al 2016, lo que significó una depreciación de 5.96% del sol respecto al dólar. Esta evolución es consistente con el debilitamiento observado de las demás monedas de la región respecto al dólar, así mismo respecto a las expectativas macroeconómicas del tipo de cambio los analistas económicos, sistema financiero y empresas no financieras.

Reservas Internacionales3 El nivel de reservas internacionales netas (RIN) al finalizar el año 2016 fue de US$ 61,759 millones, monto menor en US$ 715 millones con respecto al cierre del 2015. El nivel de RIN permite observar una solidez en la Balanza de pagos ante eventos negativos en la economía mundial. Los niveles de cobertura de RIN de Perú se ubican entre los más altos de la región, los que a su vez permiten una posición firme ante posibles variaciones en la tasa de interés referencial de la Fed el cual impactaría directamente en el tipo de cambio. 3

Los datos presentados en las secciones de Créditos, Política Monetaria, Balanza Comercial, Riesgo País, Tipo de Cambio y Reservas Internacionales tienen como fuente común al BCRP.

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Memoria Anual 2016

ENTORNO ECONOMICO REGIONAL 20164  REGIÓN APURÍMAC  Actividad Primaria

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• Sector Agropecuario Hacia noviembre de 2016 la actividad agropecuaria alcanzo un crecimiento de 20.2% interanual, resultado de la mayor producción orientada al mercado interno que creció 48.3%, explicado por la notable mejora en la producción de la papa que incremento en 83.2%. El subsector pecuario al cierre de noviembre decreció 0.5% interanual, debido a la menor producción de leche fresca (-2.1%) y carne de vacuno (-2.1%). La campaña agrícola entre agosto a noviembre 2016 contempla un total de 49 291 hectáreas sembradas, lo que significa un descenso de 22.2%, respecto a similar periodo de la campaña anterior, producto de la disminución de siembras de maíz amiláceo y papa.

• Sector Pesca La actividad pesquera al cierre de noviembre 2016 se desacelero en 5.2% de forma interanual a debido a la disminución de la producción de pejerrey en 61.8%. Entre enero – noviembre 2016 la producción pesquera incremento en 13.1%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por una mayor producción de trucha que creció 23.9%.

• Sector Minería La actividad minera en el departamento de Apurímac obtuvo un resultado sobresaliente incrementándose en 3,025.1%, respecto a similar periodo del 2015, producto del ingreso en operación del proyecto minero las Bambas. Entre enero – noviembre de 2016 la producción minera se expandió en 3,854.6%, explicado por la mayor producción de cobre, oro y plata, que registraron una producción de 300 410, 78 007 y 18 776 TMF, respectivamente.

 Flujo Turístico En términos generales el número de turistas a establecimiento de hospedajes en noviembre 2016 totalizo en 41 167 personas, alcanzando un crecimiento de 26.4%, respecto al similar periodo del 2015, explicado por el mayor número de visitas de turistas nacionales que se expandió 27.0%.

 Nivel de Inflación

La inflación en el Departamento de Apurímac (ciudad Abancay), al mes de diciembre de 2016, fue positiva en 0.32%, así mismo se presenta una tasa anual de 3.19%. 4

La sección Entorno Económico Regional 2016, considera como fuente de información al BCRP, INEI, SUNAT, MINEM, MINCETUR Y MINAGRI.

 Recaudación de Impuesto Los impuestos recaudados por la SUNAT en el 2016 para el Departamento de Apurímac totalizaron S/ 85.9 millones, recaudación que se contrajo en 2.2% respecto al año 2015, explicado por una menor recaudación del IGV que disminuyo en 12.0%, en comparación a similar periodo del 2015.

 REGIÓN AREQUIPA  Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de noviembre 2016 presentó una disminución de 3.3%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por una menor producción agrícola de productos orientados al mercado interno. La menor producción agrícola al cierre de noviembre 2016, está asociada a la menor producción de ajo, alfalfa, cebolla, frejol y zanahoria que descendieron a una tasa de 9.0%,17.9%, 39.9%, 43.3% y 10.2%, respectivamente. El subsector pecuario por su lado creció 2.8%, explicado por la mayor producción de leche en 9.7% y contrarrestado por la menor producción de carne de vacuno.

• Sector Pesca La producción pesquera hacia noviembre 2016 disminuyó en 48.9%, asociada al menor desembarque de productos marinos dirigido al consumo humano directo (-51.3%), entre estas especies se encuentra el fresco que disminuyó su producción en 52.6% y el congelado lo hizo en 10.7%.

• Sector Minería La actividad minería experimentó un crecimiento de 52.7%, debido a la mayor producción de cobre (+51.7%), molibdeno (+94.4%) y oro (+41.0%), atenuado por la disminución de la producción de plomo en 7.2%.

 Flujo Turístico El flujo turístico al cierre de octubre 2016 incrementó ligeramente en 0.1% interanual, resultado de la disminución de visitas de turistas nacionales en 2.9%, contrarrestado por el incremento de visitas de turistas extranjeros en 11.7%. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a octubre 2016 alcanzó un total de 161 928 entre turistas nacionales y extranjeros. Entre enero – octubre 2016 el número de arribos alcanzo una cifra de 1 406 756 personas.

 Nivel de Inflación

La inflación en el Departamento de Arequipa al mes de diciembre de 2016 registró un incremento 0.83%, a nivel anual alcanzó 3.16%.

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Memoria Anual 2016

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 Recaudación de Impuestos

 Nivel de Inflación

La recaudación de impuestos en el departamento de Arequipa ascendió a S/ 2.1 mil millones, lo que significó que los impuestos recaudados incrementen en 5.5% respecto al 2015. Los ingresos recaudados por impuesto temporal a los activos netos y el IGV se incrementaron en 97.0% y 4.2% respectivamente.

La inflación en el Departamento de Ayacucho al mes de diciembre 2016 totalizó en 0.30% y la inflación anual ascendió a 2.79%.

 REGIÓN AYACUCHO

La recaudación de impuestos en el Departamento de Ayacucho ascendió a S/ 122.9 millones, mostrando un incremento de 7.3% durante el 2016, explicado por una mayor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría y el IGV, que crecieron 10.2% y 12.3%, respectivamente.

 Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de setiembre 2016 presentó una contracción de 7.6%, resultado de la menor producción pecuaria en 15.5% y la menor producción orientada al mercado interno que decreció 6.1%, resultado que fue atenuado por el crecimiento de la producción orientada al mercado externo y agroindustria de 50.2%. Entre los productos orientados al mercado externo resalta la producción de café y palta, que registraron un crecimiento de 493.9% y 0.8%, respectivamente. Asimismo la producción de cacao decreció 21.9%. En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – setiembre 2016, se reportó un total de 10 961 hectáreas con sembríos, de esta 10 944 hectáreas son cultivos transitorios y 71 hectáreas corresponden a sembríos permanentes o semipermanentes, en comparación a la campaña del 2015 disminuyó en 6.9%, lo que significo 816 hectáreas de sembríos menos.

• Sector Minería Al cierre de setiembre 2016 la producción minera se contrajo 6.5% asociado a la menor producción de oro, zinc y plomo, que decrecieron en 15.4%, 11.6% y 18.4%, respectivamente; resultado que fue atenuado por el incremento de la producción de plata (+17.8%) y cobre (+59.4%). Entre enero – setiembre 2016 la producción minera creció 31.6%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por el incremento de la producción de oro, plata, zinc y cobre.

 Flujo Turístico

 Recaudación de Impuestos

 REGIÓN CUSCO  Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de noviembre 2016 presentó un crecimiento de 17.4%, impulsado por buen desempeño de la actividad agrícola (+50.2%), contrarrestado por la disminución de la producción pecuaria (-2.7%). En términos acumulados experimentó un crecimiento de 6.5%, respecto al 2015. El subsector agrícola orientado al mercado externo y agroindustria creció en 246.0% y la producción orientada al mercado interno incrementó 22.9%. Al cierre de noviembre 2016 se instaló un total de 92 389 hectáreas destinadas a la siembra, la misma que se contrajo en 12.9%, respecto al mismo periodo del 2015; asociada a la menor siembra de cultivos transitorios como: Haba (-21.4%), papa (-18.2%) y maíz amiláceo (-8.6%), entre los más significativos.

• Sector Pesca

El sector pesca redujo su producción en 3.7% al cierre de noviembre 2016, asociado a la menor producción de trucha, y en el acumulado entre enero a noviembre 2016 la producción de la actividad pesquera disminuyó 43.1%, debido a la menor producción de trucha y pejerrey. • Sector Minería

El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Ayacucho incremento 54.8%, resultado que se vio favorecido por el incremento de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en 58.4% y 56.0%, respectivamente.

La actividad minera e hidrocarburos se incrementó en 6.2% en noviembre 2016, producto del buen desempeño del subsector hidrocarburos que creció 8.6% –impulsado por la mayor producción de plata (12.0%) y oro (10.0%), contrarrestado por una menor producción de plomo (-32.0%) y zinc (-16.3%) y la minería metálica se expandió en 2.7%.

El número de arribos a establecimientos de hospedajes a setiembre 2016 alcanzó un total de 36 600 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Cusco descendió 6.5%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por la menor afluencia de turistas nacionales (-9.4%) y extranjeros

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Memoria Anual 2016

(-4.4%). El número de arribos a establecimiento de hospedajes a noviembre 2016 en la ciudad de Cusco alcanzó un total de 235 781 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación

30

En diciembre 2016 la inflación acumulada entre enero – diciembre 2016 en la ciudad de Cusco, ascendió a 3.76%, siendo la décima región con mayor inflación a nivel nacional. A diciembre 2016 la inflación se incrementó en 0.25%, respecto al mes previo.

 Recaudación de Impuestos El total de impuestos recaudados por la SUNAT en el 2016 fue de S/ 645 millones, el cual decreció en 11.3% con respecto al 2015, la reducción se explica por la contracción en la categoría de regulación en 62.4% y una menor recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) en 10.3%.

 REGIÓN HUANCAVELICA

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Huancavelica incremento 33.4%, resultado explicado la mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros en 32.2% y 223.3%, respectivamente. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a setiembre 2016 alcanzó un total de 17 000 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el departamento de Huancavelica al mes de diciembre 2016 totalizó en 0.79%, con una inflación anual de 1.50%, siendo una de las regiones con un menor nivel de inflación.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos en el departamento de Huancavelica ascendió a S/ 33.0 millones, mostrando un incremento de 6.3% durante el 2016, explicado por una mayor recaudación del IGV que incremento en 29.5%, respecto al 2015.

 Actividad Primaria • Sector Agropecuario

 REGIÓN ICA

La producción agropecuaria al cierre de setiembre 2016 presentó una contracción de 10.8%, resultado de la menor producción agrícola (-19.2%), debido a la contracción de la producción orientada al mercado interno (-18.4%) y externo (-100.0%).

 Actividad Primaria

La caída de la producción orientada al mercado interno, esta explicado por la menor producción de alfalfa, maíz amiláceo, cebada de grano, olluco, haba de grano y haba verde, que decrecieron en 10.8%, 2.3%, 31.7%, 66.6%, 90.8% y 39.1%, respectivamente. La producción orientada al mercado externo se vio influenciada únicamente por la producción de quinua que cayó en 100.0%, en relación a similar periodo del 2015.

La producción agropecuaria al cierre de setiembre 2016 creció de 8.8%, resultado de la mayor producción agrícola (+8.4%), debido al mayor impulso de la producción orientada al mercado externo (+13.5%) y contrarrestado por la menor producción orientada a la mercado interno que se contrajo en 2.9%.

En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto - septiembre 2016, se reportó un total de 4 158 hectáreas con sembríos, de las cuales 4 133 hectáreas son cultivos transitorios y 25 hectáreas corresponden a sembríos permanentes o semipermanentes, en comparación a la campaña del 2015 disminuyó en 49.5%, lo que significo 4 081 hectáreas de sembríos menos.

• Sector Minería La producción minera de esta región cayó 16 meses consecutivos, en setiembre 2016 la producción minera se contrajo 28.4%, asociado a la menor producción de cobre, zinc y plomo, que registraron tasas negativas de 44.7%, 32.1% y 18.4%, respectivamente. Entre enero – setiembre la producción minera cayó 20.2%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por la disminución de la producción de cobre, zinc y plomo.

• Sector Agropecuario

La mayor producción orientada al mercado externo y agroindustria, esta explicado por el incremento de la producción de esparrago, alcachofa, pallar y tangelo, que registraron crecimientos de 29.6%, 66.2%, y 185.8%, respectivamente, entre los productos más significativos. La menor producción orientada al mercado interno se vio influenciada por la menor producción de papa, alfalfa y camote, que disminuyo su producción en 56.5%, 5.0% y 16.1%, respectivamente. En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto - septiembre 2016, se reportó un total de 4 839 hectáreas con sembríos, de esta 4 110 hectáreas son cultivos transitorios y 1 356 hectáreas corresponden a sembríos permanentes, en comparación a la campaña del 2015 disminuyó en 62.4%, lo que significo 8 032 hectáreas de sembríos menos.

• Sector Pesca

La producción pesquera de esta región cayó en 9.1%, asociado a la menor extracción de especies marinas destinadas al consumo humano directo que cayó en 11.5% y contrarrestada por la mayor producción pesquera destinada al consumo indirecto (+43.6%).

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Memoria Anual 2016

• Sector Minería La producción minera de esta región se contrajo 13.6%, asociado a la menor producción de hierro y cobre, que registraron tasas negativas de 35.1% y 19.4%, respectivamente. Entre enero – setiembre la producción minera cayó 1.6%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por la disminución de la producción de zinc y oro.

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 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Ica incremento 13.6%, resultado explicado la mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros en 9.7% y 32.4%, respectivamente. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a setiembre 2016 alcanzó un total de 119 700 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Ica al mes de diciembre 2016 totalizó en 0.69%, con una inflación anual de 4.11%, siendo la quinta región con mayor inflación.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos en el Departamento de Ica ascendió a S/ 53.5 millones, mostrando una contracción de 6.7% durante el 2016, asociado a la menor recaudación en la categoría de otros ingresos y el Impuesto General a la Venta que cayó 86.9% y 23.6%, respectivamente.

 REGIÓN JUNÍN  Actividad Primaria • Sector Agropecuario

En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – setiembre 2016, se reportó un total de 25 393 hectáreas con sembríos, de esta 23 845 hectáreas son sembríos de cultivos transitorios y 1 548 hectáreas son sembríos permanentes o semipermanentes.

• Sector Minería Al cierre de setiembre 2016 la producción minera se expandió 2.1%, asociado a la mayor producción de cobre, plomo y plata que alcanzaron tasas de crecimiento de 7.5%, 19.9% y 20.8%, respectivamente. Asimismo la producción de zinc, oro y molibdeno cayó en 1.2%, 10.9% y 69.1%, respectivamente. Entre enero – setiembre la producción minera cayó 2.5%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por la caída en la producción de cobre (-10.3%), oro (-4.4%) y molibdeno (-55.2%).

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Junín incremento 6.1%, resultado explicado por el incremento de la afluencia de turistas nacionales a las ciudades de Chanchamayo y Satipo, ante factores climáticos moderados; del total de visitas el 99.5% fueron visitas de turistas nacionales. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a octubre 2016 alcanzó un total de 99 700 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Junín (Ciudad de Huancayo) al mes de diciembre 2016 totalizó en 0.53%, con una inflación anual de 3.90%.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos en el Departamento de Junín ascendió a S/ 487.5 millones, mostrando un incremento de 7.8% durante el 2016, explicado por una mayor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría y el IGV, que crecieron 16.8% y 10.8%, respectivamente.

La producción agropecuaria al cierre de setiembre 2016 obtuvo un crecimiento interanual de 13.5%, impulsado por la mayor producción pecuaria y agrícola que crecieron 8.5% y 15.5%, respectivamente.

 REGIÓN LIMA

La mayor producción pecuaria estuvo impulsada por la mayor producción de carne de ave (+26.0%), carne de vacuno (+2.0%), carne de ovino (+0.2%) y producción de leche (+6.1%).

 Actividad Primaria

La producción agrícola creció debido a la mayor producción destinada al mercado externo y la agroindustria que experimentó un crecimiento de 78.0%, explicado por la mayor producción de café, cacao y maíz amiláceo duro, que alcanzaron tasas de crecimiento de 111.2%, 75.3% y 27.8%. Asimismo la producción agrícola orientada al mercado interno creció 2.8%, explicado por la mayor producción de maíz choclo, mandarina, piña y naranja, que crecieron 68.1%, 8.4%, 5.4% y 8.9%, respectivamente; contrarrestado por la menor producción de papa, zanahoria, plátano y yuca, que decrecieron en 336%, 22.9%, 1.4% y 6.0%, respectivamente.

• Producción Agropecuaria A diciembre de 2016, la producción agropecuaria de la región Lima mostró una variación positiva de 7.6%, en comparación a diciembre de 2015, asociado a la mayor producción agrícola que creció 3.0% y a la mayor producción avícola y pecuaria que se expandió 8.8%. La mayor producción agrícola se vio influenciada por la mayor producción de paprika, papa, maíz choclo y ajo

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Memoria Anual 2016

que creció 75.7%, 86.3%, 76.7% y 27.0%, respectivamente, resultado atenuado por la menor producción de zanahoria, arveja, tomate y maíz amarillo en 36.5%, 39.3%, 42.5% y 16.9%. La campaña agrícola al cierre de diciembre 2016 contempló 31 600 hectáreas de sembríos, menor en 1.3% comparado con la anterior campaña del 2015.

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• Sector Minero

En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – noviembre 2016, se reportó un total de 8 874 hectáreas con sembríos, menor en 17.6% con relación a similar campaña anterior, resultado explicado por la disminución de sembríos de los cultivos permanentes en 69.6%, de este grupo se reportó menor producción de papaya, pasto brachiaria y cacao.

• Sector Pesca

Considerando el nivel de producción de los principales metales (cobre, oro, plata y zinc) se observó a diciembre de 2016 una disminución de 7.23%, respecto al 2015, explicado por la menor producción de Zinc (-31.55%), plomo (-14.09%) y Cobre (-7.23); contrarrestado por el incremento de la producción de Plata (11.07%) y Oro (4.61%),

La producción pesquera hacia noviembre 2016 disminuyó en 36.9%, asociada a la menor producción de mota que descendió en 96.1% y paco 32.2%, respecto al anterior periodo de pesca o estiaje.

 Flujo Turístico

La producción de la actividad minera se incrementó en 31.5% en noviembre 2016, producto de la mayor extracción de oro, respecto a similar periodo del 2015. Asimismo entre enero – noviembre 2016 se registró un crecimiento de 40.1%.

En diciembre de 2016, el número de visitas a recintos turísticos, se incrementó en 15.1%, respecto a similar periodo de 2015. El incremento fue explicado por el mayor número de arribos de turistas nacionales en 64.1%, mientras que los arribos de turistas extranjeros se redujo en 16.6%.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Lima al mes de diciembre de 2016 registró un incremento de 0.33%, a nivel anual alcanzó 3.23%.

 Recaudación de Impuestos SUNAT recaudó en el Departamento de Lima S/ 66,3 mil millones, alcanzando un crecimiento de 4.8% interanual, explicado por la mayor recaudación del impuesto a la renta en la categoría no domiciliados y del IGV con un crecimiento de 63.2% y 2.7%, respectivamente.

 REGIÓN MADRE DE DIOS  Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de noviembre 2016 presentó un crecimiento interanual de 13.0%, impulsado por la mayor producción pecuaria y agrícola que crecieron 23.1% y 3.5%, respectivamente. La mayor producción pecuaria al cierre de noviembre 2016, está asociada a la mayor producción de carne de ave (+36.6%) y la producción de carne de vacuno (+17.4%). La actividad agrícola destinada el mercado externo y agroindustria creció 12.7%, debido a la mayor producción de cacao (+62.5%) y palta (+19.2%). La actividad agrícola destinada al mercado interno creció 2.9%, resultado de la mayor producción de yuca, papaya y plátano que registraron crecimientos de 26.4%, 22.0% y 12.6%, respectivamente.

• Sector Minería

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Madre de Dios incremento 7.7% con relación a similar periodo del 2015, impulsado por el incremento de arribos de turistas nacionales en 20.2% El número de arribos a establecimiento de hospedajes a noviembre 2016 alcanzó un total de 31 936 entre turistas nacionales y extranjeros. Entre enero - noviembre 2016 el número de arribos alcanzo una cifra de 393 748 personas.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Madre de Dios (ciudad Puerto Maldonado), en diciembre 2016, se expandió en 0.05%, así mismo la inflación anual fue de 1.36%, siendo la región con menor inflación durante el 2016.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos de la SUNAT, durante el 2016, alcanzó los S/ 73.5 millones, el cual representó un incremento de 32.6% en comparación al nivel acumulado de 2015. A nivel especifico se observó que, los impuestos a la renta ascendieron en 37.7%, de esta los impuestos a tercera categoría incrementaron en 49.6%, respecto a similar periodo del 2015.

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Memoria Anual 2016

 REGIÓN MOQUEGUA

 Recaudación de Impuestos

 Actividad Primaria

La recaudación de impuestos de la SUNAT durante el 2016 ascendió a S/ 105.4 millones, cifra mayor en 3.7% respecto al 2015, explicado por una mayor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría y el IGV, que creció 16.6% y 5.8%, respectivamente.

• Sector Agropecuario

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En noviembre 2016 la producción agropecuaria incrementó en 13.4%, asociado al crecimiento de la producción agrícola en 20.6%, de esta la producción orientada al mercado externo obtuvo un crecimiento de 185.0%, resultado del incremento de la producción de orégano. La producción del subsector pecuario cayó en 6.5%, resultado de una menor producción de carne de ave y de vacuno, que registraron tasas negativas de 20.0% y 4.1%. En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – noviembre 2016, se reportó un total de 1 699 hectáreas con sembríos, de esta 1 570 hectáreas son cultivos transitorios y 129 hectáreas son cultivos permanentes o semipermanentes.

• Sector Pesca La producción pesquera hacia noviembre 2016 incrementó en 49.2%, asociada al menor desembarque de productos marinos dirigido al consumo humano directo en 39.2% entre estas especies se encuentra el fresco y el congelado que registraron un crecimiento de 31.9% y 114.4%, respectivamente. Al cierre de noviembre 2016 el precio promedio de la harina de pescado cerró en US $1 545.0 por tonelada, lo que se tradujo en una reducción de 10.7%, respecto a similar periodo del 2015.

• Sector Minería Al cierre de noviembre 2016 la producción minera se contrajo en 8.5% asociada a la menor producción de oro, cobre y molibdeno que registraron tasas negativas de 49.1%, 4.1% y 19.5%, respectivamente, resultado que fue atenuado por el incremento de la producción de plata creció a un ritmo interanual de 0.7%.

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje al cierre de octubre 2016 incremento en 11.2%, como resultado del mayor dinamismo del turismo nacional y extranjero alcanzando tasas de crecimiento de 10.0% y 38.9%, respectivamente. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a octubre 2016 alcanzó un total de 16 364 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Moquegua, en diciembre de 2016, se expandió en 0.57%, mientras que la inflación anual fue de 4.29%.

 REGIÓN PUNO  Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de octubre 2016 presentó un ligero crecimiento interanual de 0.6%, impulsado por la mayor producción pecuaria y agrícola que crecieron 0.7% y 3.5%, respectivamente. A octubre 2016 la actividad agrícola estuvo asociada únicamente a la producción de plátano, alcanzando una producción de 1 072 toneladas, la misma que disminuyo en 2.1%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por condiciones climáticas adversas. Entre enero - octubre 2016 la producción agropecuaria decreció 5.4%, resultado que se vio influenciado por la escasez de lluvias y factores climáticos irregulares que afectaron la producción de avena forrajera, alfalfa, cebada forrajera, papa y otros cultivos. La producción pecuaria al cierre de octubre 2016 creció 0.7% interanual, asociado a la mayor producción de leche (+0.7%), carne de vacuno (+0.9%) y carne de ovino (0.9%), respecto a similar periodo del 2015. En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – octubre 2016, se reportó un total de 134 911 hectáreas con sembríos, de esta 41 218 hectáreas representan el sembrío de papa, 31 350 corresponden a la siembra de quinua y 10 206 hectáreas a la siembra de habas.

• Sector Pesca Al cierre de octubre la producción pesquera incremento en 30.8%, explicado por la mayor extracción de especies de carachi, ispi, pejerrey trucha de crianza, que registraron incrementos de 262.8%, 350.5%, 19.1% y 31.1%, respectivamente; el incremento de la producción pesquera se vio contrarrestado por la disminución de la producción de trucha natural (-81.2%) y mauri (-69.5%).

• Sector Minería Al cierre de octubre 2016 la producción minera se expandió 4.5% explicado por la mayor producción de oro (+9.4%), que representa el 51.5% de la producción total, dicho crecimiento fue contrarrestado por la disminución de la producción de estaño que cayó 6.1%. Entre enero – octubre la producción minera cayó 7.2%, respecto a similar periodo del 2015, explicado por la caída en la producción de oro de 4.1% y zinc en 56.6%.

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Memoria Anual 2016

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje del departamento de Puno incrementó 21.7%, resultado que se vio favorecido por el incremento de la afluencia de turistas nacionales en 54.7% y atenuado por el arribo de turistas extranjeros (-14.2%).

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El número de arribos a establecimiento de hospedajes a octubre 2016 alcanzó un total de 95 324 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Puno al mes de diciembre 2016 totalizó en 0.14%, con una inflación anual de 5.60%, a nivel de regiones es la ciudad que más incremento su IPC.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos en el Departamento de Puno ascendió a S/ 326 millones, mostrando un incremento de 8.4% durante el 2016, explicado por una mayor recaudación de impuestos de tercera categoría que creció en 21.8%.

 REGIÓN TACNA  Actividad Primaria • Sector Agropecuario La producción agropecuaria al cierre de noviembre 2016 presentó un ligero crecimiento interanual de 0.9%, asociado al crecimiento de la producción agrícola en 0.6%. El crecimiento de subsector agrícola estuvo sujeto a la mayor producción dirigida al mercado externo y agroindustria en 7.0%, explicada a su vez por la mayor producción de orégano (+11.3%) y cebolla (+17.0%), contrarrestado por la menor producción de sandía en 1.4%. En cuanto a la campaña agrícola instalada entre agosto – noviembre 2016, se reportó un total de 5 659 hectáreas con sembríos, de esta 4 491 hectáreas son cultivos transitorios y 1 168 hectáreas son cultivos permanentes o semipermanentes.

• Sector Minería Al cierre de noviembre 2016 la producción minera se contrajo en 1.1% asociado a la menor producción de molibdeno que se cayó en 25.6%, atenuado por la mayor producción de cobre, oro y plata, que registraron un crecimiento de 13.4%, 3.5% y 12.3%, respectivamente.

Entre enero - noviembre 2016, el departamento de Tacna ocupa la séptima posición en la producción de cobre a nivel nacional con una participación de 5.8%.

 Flujo Turístico El número de arribos a los establecimientos de hospedaje al cierre de octubre 2016 disminuyó en 4.9%, como resultado de la contracción del turismo nacional en 15.8%, atenuado por el crecimiento del turismo extranjero en 24.0%. El número de arribos a establecimiento de hospedajes a octubre 2016 alcanzó un total de 52 793 entre turistas nacionales y extranjeros.

 Nivel de Inflación La inflación en el Departamento de Tacna al mes de diciembre 2016 totalizó un 0.41%, la inflación acumulada durante el 2016 ascendió a 4.07%.

 Recaudación de Impuestos La recaudación de impuestos en el Departamento de Tacna en el 2016 totalizó S/ 218 millones, 9.8% mayor al cierre de 2015 explicado por la mayor recaudación tributaria en tercera categoría y el IGV que registraron tasas de crecimiento de 17.8% y 7.6%, respectivamente.

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Memoria Anual 2016

ENTORNO FINANCIERO 20165

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Los activos totales del Sistema Financiero ascendieron S/ 392.2 mil millones a diciembre de 2016, los cuales se incrementaron en 0.14%, respecto año previo. Los créditos directos totalizaron S/ 265.2 mil millones, con un incremento de 4.93%, asimismo las captaciones ascendieron a S/ 233.1 mil millones con un incremento en el año del 0.99%. El Sistema Bancario tiene activos totales por S/ 355.6 mil millones, el cual disminuyo 0.88%, respecto a diciembre de 2015. Las colocaciones del Sistema Bancario totalizaron S/ 235.3 mil millones, los cuales se incrementaron en 3.88%, en el mismo periodo de análisis, asimismo las captaciones totalizaron S/ 210.2 mil millones, mostrando una contracción de 0.27%. A diciembre 2016 el sistema de Cajas Municipales, registro colocaciones y captaciones por S/ 17.1 y S/ 16.7 mil millones, los cuales crecieron a una tasa de 9.35% y 9.75%, respectivamente. Asimismo sus activos totalizaron en S/ 21.4 mil millones. Las Empresas Financieras registraron un saldo de colocaciones y captaciones de S/ 10.04 mil millones y S/ 5.5 mil millones, comparado con el 2015, la cartera de colocaciones y captaciones incremento en 8.66% y 11.32%. Las colocaciones de las Cajas Rurales suman a diciembre de 2016 un saldo de S/ 1.06 mil millones con un incremento de 129.8%, explicado principalmente por conversión de Edpymes Raíz en CRAC Raíz conjuntamente con la absorción de CRAC Chavín, mientras que CRAC Cajamarca es absorbida por Financiera Credinka. En cuanto al saldo de captaciones registraron un saldo de S/ 623.7 millones con un crecimiento de 27.46% respecto a diciembre de 2015 Las Edpymes en diciembre 2016 alcanzaron una cartera de colocaciones de S/ 1.6 mil millones, registrando una contracción de 10.96% respecto a diciembre 2015, explicado principalmente por la conversión de la Edpyme Raíz en Caja Rural.

COYUNTURA FINANCIERA REGIONAL

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 REGIÓN APURÍMAC • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Apurímac totalizaron S/ 646.3 millones, en diciembre de 2016, con lo que se produjo un incremento del 14.26% respecto al 2015. Esta expansión tuvo una concentración del 69.94% en la Banca Múltiple, 23.62% para las Cajas Municipales, 6.38% Empresas Financieras y Cajas Rurales el 0.07%. Con respecto a la participación por entidad en la región Apurímac, se pudo observar que el 34.9% es representado por Interbank, 22.4% el Banco de Crédito y 16.09% la Caja Cusco, entre las entidades más importantes. 5

La sección Entorno Financiero 2016, considera como fuente de información a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP´s. Los datos considerados no contemplan al Banco de la Nación, Agrobanco ni Empresas de Arrendamiento Financiero.

En cuanto al incremento del saldo de captaciones entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, el Banco Continental creció S/ 48.3 millones, seguido de la Caja Cusco con S/ 20.8 millones y Financiera Credinka que incremento su saldo en S/ 6.1 millones, entre los más representativos.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016, el nivel de colocaciones, en la región Apurímac, alcanzó los S/ 736.8 millones, mostrando un incremento de 12.7%, con una variación absoluta de S/ 83.0 millones, respecto al 2015. Los créditos otorgados tienen una participación de 55.28% en Cajas Municipales, 26.18% en la Banca Múltiple, 18.17% Empresas Financieras, Cajas Rurales 0.3% y Edpymes 0.1%. La participación del total de créditos otorgados por entidad en la región de Apurímac, está liderada por Caja Cusco con el 27.32%, seguida de Caja Arequipa con el 14.44% y el 12.7% para el Banco de Crédito, entre las más significativas. En cuanto al incremento del saldo entre diciembre 2015 a diciembre 2016, la Caja Cusco presenta una mayor variación absoluta de su saldo con S/ 25.6 millones, seguida de Mibanco con S/ 9.0 millones y Caja Piura con S/ 7.8 millones, entre las más importantes. > La Caja Cusco ocupa el primer lugar en el ranking de colocaciones y tercero en captaciones, entre 17 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 27.32% en colocaciones y 16.09% en captaciones.

 REGIÓN AREQUIPA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Arequipa totalizaron S/ 7.49 mil millones, en diciembre de 2016, con lo que se produjo un incremento del 10.6% respecto al mismo periodo del año anterior. El saldo de las captaciones presentaron una concentración del 62.86% en la Banca Múltiple, 31.93% en las Cajas Municipales, 4.72% en Empresas Financieras y 0.49% en Cajas Rurales. En cuanto a la cuota de mercado por entidad en la región Arequipa, se pudo observar que el 28.36% le corresponde al Banco de Crédito, 27.16% a la Caja Arequipa y 12.87% al Banco Continental, entre las entidades con mayor cuota de mercado. La entidad que más incrmeento su saldo entre el 2015 al 2016 es Caja Arequipa que creció en S/ 249.2 millones, seguida de Interbank con S/ 133.2 millones y el Banco Continental S/ 129.4 millones, entre las entidades con mayor incremento, en tanto la Caja Cusco tuvo un incremento de S/ 22.18 millones.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional Al cierre de diciembre del año 2016, el saldo de colocaciones sumó S/ 9.89 mil millones, lo que significó un incremento del 7.76% con respecto a diciembre de 2015. La participación de las colocaciones se concentran

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Memoria Anual 2016

en un 67.67% en la Banca Múltiple, 21.6% en las Cajas Municipales, 10.01% representan las Empresas Financieras mientras que menos el 0.39% se distribuye entre Cajas Rurales y Edpymes. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta en un 22.71% por el Banco de Crédito, 14.71% por el Caja Arequipa y 14.38% Banco Continental, entre los más representativos.

42

Scotiabank tiene una variación absoluta positiva de S/ 215.8 millones, seguida de Caja Arequipa con S/ 142.5 millones y Caja Sullana con S/ 74.9 millones, entre las entidades con mayor variación absoluta en su saldo, la Caja Cusco tuvo un crecimiento de S/ 34.37 millones. > La Caja Cusco ocupa el décimo lugar en el ranking de colocaciones y séptimo en captaciones, entre 36 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 1.7% tanto para colocaciones y captaciones.

 REGIÓN AYACUCHO • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los depósitos de la Región Ayacucho a diciembre de 2016 sumaron un total de S/ 655.1 millones, lo que significa un incremento de 36.42% respecto al 2015. La Banca Múltiple concentra el 62.82% del mercado, las Cajas Municipales el 20.94%, las Empresas Financieras el 15.83% y las Cajas Rurales el 0.42%.

 REGIÓN CUSCO • Depósitos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016, el saldo de depósitos en el Sistema Financiero de la región Cusco ascendió a S/ 3.6 mil millones, 10.14% más que diciembre de 2015. Esta expansión tuvo una concentración del 56.72% en la Banca Múltiple, 37.6% para las Cajas Municipales, 5.64% en Empresas Financieras y 0.04% para Cajas Rurales. En el departamento de Cusco a diciembre 2016 la Caja Cusco lidera el mercado con el 33.81% de participación con un saldo de S/ 1.23 mil millones, seguido del Banco de Crédito con 21.25% con un saldo de S/ 774.2 millones y el Banco Continental con el 18.77% de participación alcanzando un saldo de S/ 683.9 millones.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016, el nivel de colocaciones, en la región Cusco, alcanzó los S/ 4.52 mil millones, incremento de 6.71% en comparación a diciembre de 2015. Los créditos otorgados tienen una mayor concentración en la Banca Múltiple con 52.11%, 35.95% en Cajas Municipales, 10.5% en Empresas Financieras, Edpymes 1.01% y Cajas Rurales 0.43%. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 24.68% para la Caja Cusco, 15.97% Banco Continental y 14.33% para el Banco de Credito, entre los más representativos.

Con respecto a la participación por entidad en la región Ayacucho, se pudo observar que el Banco de Crédito concentra el 29.16%, Interbank 22.06% y Financiera TFC 14.39%, entre las más significativas.

Considerando la variación absoluta entre diciembre de 2016 y diciembre 2015, la Caja Cusco ostenta la mayor variación positiva en la región con S/ 108.0 millones, seguida por Caja Huancayo con S/ 48.6 millones y Mibanco con S/ 39.6 millones, entre las más importantes.

Considerando la variación absoluta del saldo entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, Financiera TFC presenta la mayor variación positiva con S/ 94.2 millones, Interbank con S/ 45.1 millones y Caja Piura S/ 13.0 millones, entre las más significativas.

> La Caja Cusco ocupa el primer lugar en el ranking de colocaciones y captaciones, entre 30 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 24.68% en colocaciones y 33.81% en captaciones.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016 el nivel de colocaciones en la región Ayacucho alcanzó los S/ 1,042 millones, con un incremento de 16.3% respecto a diciembre 2015. Los créditos otorgados tuvieron una participación de 53.1% en la Banca Múltiple, 31.2% en Cajas Municipales, 11.1% en Empresas Financieras, 4.5% Cajas Rurales y 0.1% Edpymes. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 21.7% por el Banco de Crédito, 14.6% para Mibanco y 13.6% para Caja Huancayo, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre el 2015 a 2016, Caja Huancayo presenta la mayor variación absoluta del saldo con S/ 31.4 millones, Mibanco con S/ 21.4 millones e Interbank con un incremento de S/ 14.2 millones, entre las más importantes. > La Caja Cusco ocupa el puesto 13 en el ranking de colocaciones y el puesto 11 en captaciones, entre 20 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 1.8% en colocaciones con un saldo de S/ 19.1 millones y una participación de 0.6% en captaciones con un saldo de S/ 3.82 millones.

 REGIÓN HUANCAVELICA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los depósitos de la Región Huancavelica a diciembre de 2016 sumaron un total de S/ 144.7 millones, lo que significa un incremento de 7.48% respecto al 2015. Las Cajas Municipales concentran el 48.13%, la Banca Múltiple el 46.41% y las Empresas Financieras el 5.47%. En cuanto a la participación de mercado por entidad en la región Huancavelica, se pudo observar que el Banco de Crédito concentra el 46.41%, Caja Huancayo 41.55% y Caja Piura 4.60%, entre las más significativas. Considerando la variación absoluta del saldo entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, Caja Huancayo presenta la mayor variación positiva con S/ 13.4 millones, Caja Piura con S/ 3.6 millones y Financiera Crediscotia S/ 667 mil, entre las más significativas.

43

Memoria Anual 2016

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016 el nivel de colocaciones en la región Huancavelica alcanzó los S/ 269.08 millones, con un incremento de 15.76% respecto a diciembre 2015. Los créditos otorgados tuvieron una participación de 65.92% en las Cajas Municipales, 21.47% en Empresas Financieras, 11.82% en la Banca Múltiple y 0.79% en Edpymes.

44

La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 50.16% por Caja Huancayo, 15.11% Financiera Confianza y 11.82% para el Banco de Crédito, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre el 2015 a 2016, Caja Huancayo presenta la mayor variación absoluta del saldo con S/ 22.5 millones, Caja Piura con S/ 7.1 millones y Caja Arequipa con un incremento de S/ 3.6 millones, entre las más importantes. > La Caja Cusco ocupa el puesto 9 en el ranking de colocaciones y el puesto 8 en captaciones, entre 10 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 0.68% en colocaciones y 0.10% en captaciones, explicado por la reciente apertura de la agencia Huancavelica de la Caja Cusco en dicha región.

 REGIÓN ICA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional

> La Caja Cusco ocupa el puesto 27 en el ranking de colocaciones y el puesto 23 en captaciones, entre 31 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 0.10 % en colocaciones y 0.03% en captaciones, resultado asociado al reciente inicio de operaciones en esta ciudad.

 REGIÓN JUNÍN • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los depósitos de la Región Junín a diciembre de 2016 sumaron un total de S/ 2.54 mil millones, lo que significa un incremento de 12.27% respecto al 2015. La Banca Múltiple concentra el 58.04% del mercado, las Cajas Municipales el 36.79%, las Empresas Financieras el 3.44% y las Cajas Rurales el 1.74%. En cuanto a la participación de mercado por entidad en la región Junín, se pudo observar que el Caja Huancayo concentra el 34.43%, Banco de Crédito 21.64% y Banco Continental 19.06%, entre las más significativas. Considerando la variación absoluta del saldo entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, Caja Huancayo presenta la mayor variación positiva con S/ 118.9 millones, Banco Continental con S/ 74.6 millones y Caja del Centro S/ 28.2 millones, entre las más significativas.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional

Los depósitos de la Región Ica a diciembre de 2016 sumaron un total de S/ 2,384 millones, lo que significa un incremento de 5.77% respecto al 2015. Las Cajas Municipales concentran el 26.01%, la Banca Múltiple el 72.79% y las Empresas Financieras el 1.2%.

A diciembre de 2016 el nivel de colocaciones en la región Junín alcanzó los S/ 4.5 mil millones, con un incremento de 11.31% respecto a diciembre 2015. Los créditos otorgados tuvieron una participación de 56.21% en la Banca Múltiple, 29.14% en Cajas Municipales, 11.44% en Empresas Financieras, 2.49% Cajas Rurales y 0.72% Edpymes.

En cuanto a la participación de mercado por entidad en la región Ica, se pudo observar que el Banco de Crédito concentra el 31.13%, Caja Ica 16.02% y Banco Continental 14.0%, entre las más significativas.

La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 23.75% por Caja Huancayo, 19.3% para Banco Continental y 15.57% para el Banco de Crédito, entre los más representativos.

Considerando la variación absoluta del saldo entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, Banco de Credito presenta la mayor variación positiva con S/ 33.4 millones, Caja Ica con S/ 22.5 millones y Caja Huancayo S/ 17.5 millones, entre las más significativas.

Considerando la variación absoluta entre el 2015 a 2016, Caja Huancayo presenta la mayor variación absoluta del saldo con S/ 206.6 millones, Scotiabank con S/ 51.8 millones y Mibanco con un incremento de S/ 40.8 millones, entre las más importantes.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016 el nivel de colocaciones en la región Ica alcanzó los S/ 3,745 millones, con un incremento de 3.85% respecto a diciembre 2015. Los créditos otorgados tuvieron una participación de 16.11% en las Cajas Municipales, 7.67% en Empresas Financieras, 75.82% Banca Múltiple y 0.39% Edpymes. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 28.02% por Banco de Credito, 13.31% Banco Continental y 13.18% para el Interbank, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre el 2015 a 2016, Financiera TFC presenta la mayor variación absoluta del saldo con S/ 67.3 millones, Caja Huancayo con S/ 12.0 millones y Scotiabank con un incremento de S/ 26.7 millones, entre las más importantes.

> La Caja Cusco ocupa el puesto 29 en el ranking de colocaciones y el puesto 24 en captaciones, entre 31 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 0.04% en colocaciones y 0.01% en captaciones, explicado por la reciente apertura de agencias de la Caja Cusco en dicha región.

 REGIÓN LIMA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Lima a diciembre 2016 totalizaron en S/ 188.4 mil millones, decreciendo 1.04% respecto a diciembre de 2015. Del total del saldo la Banca Múltiple representa

45

Memoria Anual 2016

el 94.72%, seguida de las Cajas Municipales con el 2.84%, Empresas Financieras 2.26% y las Cajas Rurales 0.18%.

46

• Créditos en el Sistema Financiero Regional

En cuanto a la participación de mercado a diciembre de 2016 el Banco de Crédito tiene el 28.0%, el Banco Continental 21.83%, Scotiabank 14.34%, entre las más importantes.

A diciembre de 2016, el nivel de colocaciones en la región Madre de Dios cerró en S/ 487.3 millones, creciendo a una tasa de 7.93% respecto a 2015. La participación del saldo de colocaciones se concentran en 55.23% en Cajas Municipales, 35.38% en Banca Múltiple y 9.4% en Empresas Financieras.

La entidad que incremento más su saldo de captaciones es el Banco Continental con S/ 891.8 millones, Interbank S/ 648.4 millones, entre las más representativas.

La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 20.75% para la Caja Tacna, 18.17% Caja Arequipa y 16.3% para la Caja Cusco, entre los más representativos.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016 el saldo de colocaciones en la región Lima alcanzó los S/ 194.07 mil millones, con un crecimiento de 5.0% respecto a similar mes del 2015. Las colocaciones se concentran en un 95.47% en la Banca Múltiple, 2.23% en las Empresas Financieras, 1.46% es de las Cajas Municipales y un 0.83% para las Edpymes y Cajas Rurales. En la Región Lima el Banco de Crédito alcanza una participación de mercado en colocaciones de 32.06%, Banco Continental con 20.62% y Scotiabank con 15.97%, entre las de mayor magnitud de saldo. Respecto a la variación absoluta del saldo comparado entre el 2015 al 2016 el Banco Continental incremento su saldo en S/ 3.1 mil millones, el Banco de Crédito lo hizo en S/ 2.0 mil millones y Scotiabank S/ 1.6 mil millones, entre las más significativas. > La Caja Cusco ocupa el puesto 42 en el ranking de colocaciones y 29 en captaciones, entre 48 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado en colocaciones de 0.02% (S/ 44.3 millones) y 0.12% (S/ 223.9 millones) en captaciones.

 REGIÓN MADRE DE DIOS • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Madre de Dios totalizaron S/ 252.91millones, a diciembre 2016, incrementando 18.81% respecto al mismo mes del año anterior. Esta expansión tuvo una concentración del 57.17% en la Banca Múltiple, 41.61% para las Cajas Municipales y 1.22% para las Empresas Financieras. En la región de Madre de Dios el saldo de captaciones presento un incremento total de S/ 40.0 millones entre el 2015 a 2016, del cual la entidad que más incremento fue su saldo fue Banco de Crédito con S/ 9.5 millones, Caja Arequipa S/ 6.6 millones y Caja Cusco S/ 5.5 millones, entre las más significativas. Con respecto a la participación por entidad en la región Madre de Dios, se pudo observar que el 29.86% representa el Banco de Crédito, 17.1% la Caja Tacna y 12.73% la Caja Arequipa y Caja Cusco explica el 11.78% del mercado.

Considerando la variación absoluta de diciembre 2016, Scotiabank presentó el mayor incremento de saldo con S/ 7.4 millones, seguida por Caja Arequipa que incrmeento su saldo en S/ 7.3 millones y Caja Tacna con S/ 6.4 millones, entre las más significativas. > La Caja Cusco ocupa el tercer lugar en el ranking de colocaciones y quinto en captaciones, entre 12 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 16.3% en colocaciones y 11.78% en captaciones.

 REGIÓN MOQUEGUA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Moquegua a diciembre de 2016 alcanzaron los S/ 800.82 millones con un incremento de 16.54% respecto de diciembre de 2015. La mayor concentración de las captaciones se encuentra en la Banca Múltiple con el 78.55%, 20.08% se encuentra en las Cajas Municipales y el 1.38% en Empresas Financieras. Con respecto a la cuota de mercado por entidad en la región Moquegua, se pudo observar que el 38.15% representa el Banco de Crédito, Scotiabank 18.54% y Caja Arequipa 14.93% entre los más importantes.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional La región Moquegua alcanzó los S/ 886.98 millones a diciembre de 2016 contrayéndose en 6.9% respecto a 2015. La participación de la Banca Múltiple es de 63.95%, las Cajas Municipales tienen el 28.56%, las Empresas Financieras tienen 7.49% y las Edpymes 0.01%. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 23.99% por el Banco de Crédito, 22.74% Scotiabank y Caja Arequipa 17.94%, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre el 2015 al 2016 Caja Arequipa presenta la mayor variación positiva en la región con S/ 17.6 millones, Mibanco creció en S/ 15.7 millones y Interbank S/ 9.0 millones, entre las más significativas. > La Caja Cusco ocupa el puesto 11 en el ranking de colocaciones y el puesto 12 en captaciones, entre 17 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 1.26% en colocaciones y 0.29% en captaciones, con saldos de S/ 10.9 millones y S/ 2.3 millones respectivamente.

47

Memoria Anual 2016

 REGIÓN PUNO • Depósitos en el Sistema Financiero Regional

48

Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Puno registraron un crecimiento de 22.7%, pasando de S/ 1,000.8 millones en diciembre de 2015 a S/ 1,227.9 millones a diciembre 2016. Asimismo del total del saldo de captaciones, el 71.78% se concentra en la Banca Múltiple, el 19.31% en Cajas Municipales, 7.97% en Cajas Rurales y 0.94% en Empresas Financieras. En cuanto a la participación de mercado por entidad al cierre del 2016 en la región Puno, se pudo observar que el 26.95% le corresponde al Banco de Crédito, 17.96% a Interbank y 12.2% le corresponde al Banco Continental. La entidad que tuvo un mayor incremento de saldo de 2015 a 2016 es el Banco de Crédito con una variación absoluta de S/ 79.2 millones, Interbank con S/ 76.3 millones y Scotiabank con S/ 21.5 millones. Caja Cusco por su parte incremento su saldo en S/ 9.4 millones.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional A diciembre de 2016, el nivel de colocaciones en la región Puno alcanzó los S/ 2.89 mil millones, mayor en 7.34% respecto al mismo mes del 2015. Los créditos otorgados tienen una participación de 53.44% en la Banca Múltiple, 32.05% en Cajas Municipales, 7.61% en Financieras, 6.57% Cajas Rurales y Edpymes el 0.33%. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 18.46% para Mibanco, 17.08% Caja Arequipa, 13.78% el Banco de Crédito y 9.03% para la Caja Cusco, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre diciembre 2015 a diciembre 2016, la Caja Cusco presentó la mayor variación positiva con S/ 45.7 millones, seguida de Caja Arequipa con S/ 39.7 millones y Mibanco con S/ 38.5 millones, entre las más importantes. > La Caja Cusco ocupa el cuarto lugar en el ranking de colocaciones y séptimo en captaciones, entre 28 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 9.0% en colocaciones y 5.5% en captaciones.

 REGIÓN TACNA • Depósitos en el Sistema Financiero Regional Los saldos de depósitos del sistema financiero de la región Tacna totalizaron S/ 1.29 mil millones en diciembre de 2016, incrementando en 7.06% respecto de diciembre 2015. Las captaciones tienen una concentración del 66.81% en la Banca Múltiple, 31.74% en Cajas Municipales y 1.45 % en Empresas Financieras. En cuanto a la participación por entidad en la región Tacna, se pudo observar que el 24.43% representa la Caja Tacna, 22.55% el Banco de Crédito y 15.07% el Banco Continental, entre las más significativas.

Considerando la variación absoluta entre diciembre 2015 a diciembre 2016, el Banco Continental presentó la mayor variación positiva con S/ 60.4 millones, seguida de Interbank con S/ 42.0 millones y Caja Tacna con S/ 40.1 millones, entre las más importantes.

• Créditos en el Sistema Financiero Regional El saldo de colocaciones en la región Tacna a diciembre 2016 alcanzó S/ 1.88 mil millones, contrayéndose en 1.78% respecto a diciembre de 2015. La Banca Múltiple tiene una participación de mercado de 65.76%, las Cajas Municipales 25.46%, las Empresas Financieras 8.74% y las Edpymes 0.03%. La participación del total de créditos otorgados por entidad, estuvo compuesta con un 22.97% por el Banco de Crédito, 13.23% por el Scotiabank y 12.04% Caja Tacna, entre los más representativos. Considerando la variación absoluta entre diciembre 2015 a diciembre de 2016, Caja Arequipa presenta la mayor variación positiva con S/ 25.4 millones, seguida de Caja Tacna con S/ 23.4 millones y Caja Cusco con S/ 19.7 millones, entre las más significativas. > La Caja Cusco ocupa el noveno lugar en el ranking de colocaciones y octavo en captaciones, entre 22 entidades que operan en dicha región, con una participación de mercado de 3.66% en colocaciones con un saldo de S/ 68.9 millones y una participación de 1.5% en captaciones con un saldo de S/ 19.3 millones.

49

8

50

Gestión de Colocaciones

El saldo de colocaciones de Caja Cusco ascendió a S/ 1,979 millones al cierre de 2016, registrando un crecimiento anual de 15.6% y más de S/ 267 millones en términos absolutos. Este crecimiento es el resultado de las políticas implementadas por la Gerencia en un contexto de desaceleración de la economía peruana, razón por la cual, Caja Cusco lidera los créditos del Sistema Financiero de la Región Cusco, con una participación de mercado de 24.7%. El número de clientes de crédito de Caja Cusco, al cierre de 2016, ascendió a 161,690 logrando un crecimiento anual de 36,564 clientes; un avance importante que permite incrementar de manera sostenida la base de clientes de nuestra institución. Este crecimiento en número de clientes está enfocado en atender microcréditos reflejando el énfasis de Caja Cusco en incentivar la inclusión financiera expandiendo su crecimiento en zonas rurales. Estas políticas se ven reflejadas en el 58.8% del portafolio de créditos que agrupan los créditos Microempresa y Pequeña Empresa, aspecto que permite optimizar nuestros indicadores de rentabilidad y diversificar el riesgo crediticio, cumpliendo de esta manera con la misión de promover el desarrollo de nuestros clientes democratizando el crédito de aquellos sectores que no son atendidos por la banca tradicional.

1. Colocaciones por tipo de crédito La cartera de colocaciones de Caja Cusco registró un moderado ritmo de crecimiento, aspecto que se ve reflejado en el dinamismo alcanzado por los créditos Pequeña Empresa, Consumo y Microempresa, que registraron un incremento anual de S/ 100 millones, S/ 91 millones y S/ 48 millones, respectivamente. Evolución del Saldo de Colocaciones por Tipo de Crédito (En Miles de Soles) Tipo de Crédito

Demandas de las Danzas del Señor de Qoyllurit’i . Adriana Peralta Villavicencio.

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Variación Anual 2016 / 2015

GRAN EMPRESA

5,590

4,571

3,163

-30.81%

MEDIANA EMPRESA

256,986

287,027

301,160

4.92%

PEQUEÑA EMPRESA

600,225

706,900

807,130

14.18%

MICROEMPRESA

271,606

309,226

357,377

15.57%

CONSUMO

263,031

300,247

391,356

30.34%

HIPOTECARIO

90,208

104,472

119,607

14.49%

TOTAL

1,487,646

1,712,443

1,979,793

15.61%

19.63%

15.11%

Crecimiento anual (%)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

15.61%

51

Memoria Anual 2016

52

El sustancial incremento de las colocaciones de Créditos de Consumo se debe en gran parte al lanzamiento de la Campaña “Credi al Toque” a fines del primer trimestre del 2016; mediante esta campaña se colocaron 34,118 créditos que representaron desembolsos por S/ 73.7 millones, registrando un saldo de capital de S/ 57.6 millones al cierre del 2016. Esta campaña también permitió crecer en 34,118 nuevos clientes.La participación por tipo de crédito, en saldo de colocaciones, está concentrada en créditos Pequeña Empresa, 40.7%, seguidos por créditos Microempresa con 18%, créditos de Consumo 19.8%, Mediana Empresa con 15.2%, créditos Hipotecarios con 6.1% y finalmente los créditos Gran Empresa que reúnen el 0.2%.

3. Colocaciones por región y agencia Las agencias y oficinas ubicadas en la región Cusco agrupan el 56% del total de la cartera de créditos, continúa en orden de importancia Puno con 13%; Apurímac con 10%, Arequipa con 9%, Madre de Dios con 4%, Tacna con 3%, Lima 2%, Ayacucho con 1%, Moquegua con 0.5%; Ica, Junín y Huancavelica con menos de 0.2% cada una. Estructura de Colocaciones por Región (En Miles de Soles)

Distribución de la Cartera Crediticia Diciembre 2016 GRAN HIPOTECARIO EMPRESA 6.1% 0.2%

CONSUMO 19.8%

PEQUEÑA EMPRESA 40.7%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

Región

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Cusco

879,715

1,008.938

1,116,953

Puno

185,625

215,819

261,597

Apurimac

156,727

175,682

201,302

Arequipa

115,804

135,216

169,592

Madre de Dios

75,708

74,952

79,455

Tacna

36,262

49,238

68,984

Lima

32,252

34,886

44,370

Ayacucho

3,276

11,595

19,196

Moquegua

2,278

6,117

10,906

MEDIANA EMPRESA 15.2%

MICROEMPRESA 18.0%

53

Ica

3,738

Junín

1,868

Huancavelica

1,830

TOTAL

1,487,646

1,712,443

1,979,793

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

2. Colocaciones por tipo de moneda A diciembre de 2016, los créditos en moneda nacional concentran el 97.11% del total de colocaciones de Caja Cusco; así mismo, este tipo de colocaciones han registrado un avance importante respecto al mismo período del año anterior (17.79%), resultado de las políticas implementadas por la Gerencia.

PUNO 13.2%

Estructura del Saldo de Colocaciones por Moneda (En Miles de Soles)

CUSCO 56.4%

Moneda

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Variación Anual 2016 / 2015

Soles

1,397,136

1,632,249

1,922,675

17.79%

Dólares

90,511

80,193

57,118

-28.77%

TOTAL

1,487,646

1,712,443

1,979,793

15.61%

Soles

93.92%

95.32%

97.11%

1.8

Dólares

6.08%

4.68%

2.89%

-1.8

TOTAL

100,00%

100.00%

100.00%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

Distribución de Créditos por Región Diciembre 2016

APURIMAC 10.2%

AREQUIPA 8.6%

HUANCAVELICA 0.1% JUNIN 0.1% ICA 0.2% MOQUEGUA 0.6%

MADRE DE DIOS 4.0% LIMA 2.2% AYACUCHO 1.0%

TACNA 3.5%

Memoria Anual 2016

4. Colocaciones por situación del crédito

Evolución del Número de Clientes de Créditos

De acuerdo a la situación del crédito, los créditos en situación Vigente representa el 93.91% al finalizar el año 2016, los créditos refinanciados reúnen el 1.58%, los créditos vencidos con 1.96% y los créditos en estado judicial con 2.55%.

180,000 161,690

160,000 140,000

125,126

120,000

Estructura del Saldo de Colocaciones por Situación (En Miles de Soles)

54

111,807

100,000 80,000

SITUACIÓN

2014

2015

2016

Participación %

VIGENTE

1,405,075

1,602,464

1,859,288

93.91%

REFINANCIADO

18,894

28,922

31,296

1.58%

VENCIDO

28,729

38,732

38,769

1.96%

JUDICIAL

34,949

42,324

50,440

2.55%

TOTAL

1,487,646

1,712,443

1,979,793

100.00%

73,794

55

89,813

60,000 40,000 20,000 0

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

5. Colocaciones por número de clientes El portafolio de clientes cerró el año 2016 con 161,690 deudores, un incremento de 36,564 deudores respecto al año anterior. Este importante crecimiento se sustenta en la expansión de los clientes con créditos Consumo que se incrementaron en 27,220 deudores, el número de clientes con créditos Microempresa se incrementó en 5,666 y el número de clientes con créditos Pequeña Empresa aumentó en 3,472 deudores.

Número de Clientes por Tipo de Crédito Diciembre 2016

A diciembre de 2016, los clientes de créditos Microempresa reúnen el 53.6% del total de deudores de Caja Cusco, le siguen los clientes con créditos de consumo con 30.6%, los clientes con créditos Pequeña Empresa (14.6%), clientes con créditos Hipotecarios (0.8%) y los clientes con créditos Gran Empresa y Mediana Empresa (0.4%). Evolución del Número de Clientes de Créditos Periódo

Nª Clientes

Saldo Capital

Saldo por Cliente

Nuevos por año

2012

73,794

1,053,346,950

14,274

6,844

2013

89,813

1,243,589,344

13,846

16,019

2014

111,807

1,487,646,394

13,305

21,994

2015

125,126

1,712,442,677

13,686

13,319

2016

161,690

1,979,792,929

12,244

36,564

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

PEQUEÑA EMPRESA 14.6%

HIPOTECARIO MEDIANA Y 0.8% GRAN EMPRESA 0.4%

CONSUMO 30.6%

MICROEMPRESA 53.6%

Fuente: SBS Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo

Memoria Anual 2016

56

6. Participación de las colocaciones

7. Gestión de Riesgo de Crédito

A diciembre 2016, la Caja Cusco lidera el mercado de colocaciones en la región Cusco y en la región Apurímac; en las regiones de Madre de Dios y Puno se ubica entre las cuatro primeras entidades financieras; y en las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Lima, Junín, Huancavelica y Ayacucho mantiene una posición expectante. Cabe resaltar que Caja Cusco es la única Caja Municipal en el Perú que es líder de colocaciones en aquella región en la que inició sus operaciones. Durante el año 2016, Caja Cusco amplió su red de atención en 10 agencias, culminando el año con 81 agencias ubicadas en las principales ciudades del centro y sur del país.

A diciembre de 2016, la Caja Cusco ostenta un indicador de cartera atrasada de 4,51%, ratio que viene a ser el tercero más bajo dentro del Sistema de Cajas Municipales; por debajo del promedio del sistema.

Participación de las Colocaciones Región Cusco - Diciembre 2016 (En Miles de Soles)

SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CARTERA ATRASADA ENTIDAD

DIC-14

CARTERA ATRASADA DIC-15 DIC-16

CMAC Huancayo

3.35%

3.24%

3.11%

CMAC Arequipa

6.02%

5.26%

4.43%

CMAC Cusco

4.28%

4.73%

4.51%

CMAC Sullana

4.52%

4.31%

4.60%

CMAC Trujillo

6.08%

7.69%

6.16%

CMAC Piura

6.11%

6.46%

6.67%

Nª

ENTIDAD

COLOCACIONES

PARTICIPACIÓN %

CMAC Maynas

7.49%

5.39%

7.30%

1

CMAC CUSCO S.A.

1,116,953

24.7%

CMAC Ica

7.42%

7.94%

7.30%

2

BBVA CONTINENTAL

722,591

16.0%

CMAC Tacna

8.04%

10.63%

7.73%

3

BANCO DE CRÉDITO

648,684

14.3%

CMAC Paita

11.26%

16.12%

14.53%

4

MI BANCO

374,176

8.3%

5

CMAC AREQUIPA

336,365

7.4%

CMAC Del Santa

15.41%

14.58%

17.45%

6

FINANCIERA CREDINKA

303,209

6.7%

Promedio CMACs

5.65%

5.78%

5.26%

7

SCOTIABANK PERÚ

287,572

6.4%

8

INTERBANK

235,035

5.2%

9

CMAC HUANCAYO

88,876

2.0%

10

OTRAS CANTIDADES

411,782

9.1%

TOTAL GENERAL

4,525,242

100.0%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

Al término de diciembre 2016, la empresa registra un indicador de cartera de Alto Riesgo de 6.09%, el segundo más bajo del sistema CMAC, por debajo del promedio del sistema. SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CARTERA DE ALTO RIESGO ENTIDAD

Participación de las Colocaciones Región Apurímac - Diciembre 2016 (En Miles de Soles) Nª

ENTIDAD

COLOCACIONES

PARTICIPACIÓN %

1

CMAC CUSCO S.A.

201,302

27.3%

2

CMAC AREQUIPA

106,394

14.4%

3

BANCO DE CRÉDITO

93,548

12.7%

4

FINANCIERA CREDINKA

78,190

10.6%

5

CMAC ICA

53,826

7.3%

CARTERA ALTO RIESGO DIC-14 DIC-15 DIC-16

CMAC Huancayo

4.23%

4.06%

4.05%

CMAC Cusco

5.55%

6.42%

6.09%

CMAC Arequipa

7.96%

7.48%

6.12%

CMAC Sullana

6.84%

6.39%

6.87%

CMAC Trujillo

8.23%

9.60%

7.32%

CMAC Ica

8.01%

8.49%

8.13%

CMAC Piura

8.54%

8.14%

8.32%

9.50%

12.22%

9.05%

6

MI BANCO

48,245

6.5%

CMAC Tacna

7

CMAC PIURA

38,938

5.3%

CMAC Maynas

10.77%

9.25%

11.20%

8

BBVA CONTINENTAL

26,094

3.5%

CMAC Paita

16.46%

20.44%

17.94%

9

INTERBANK

23,132

3.1%

CMAC Del Santa

18.72%

17.18%

20.35%

10

OTRAS CANTIDADES

67,216

9.1%

Promedio CMACs

7.51%

7.58%

6.88%

TOTAL GENERAL

736,885

100.0%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

57

Al culminar diciembre 2016, la empresa registra un Ratio de Cobertura de Provisiones de 152.03%, el tercero más elevado del sistema CMAC, y más de 10 puntos porcentuales por encima del promedio del sistema. SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES EVOLUCIÓN DEL RATIO DE COVERTURA DE PROVICIONES

58 58

ENTIDAD

PROVISIONES / CARTERA ATRASADA DIC-14 DIC-15 DIC-16

CMAC Arequipa

163.84%

178.95%

183.77%

CMAC Huancayo

166.42%

158.10%

157.11%

CMAC Cusco

138.10%

142.03%

152.03%

CMAC Trujillo

150.24%

141.19%

143.80%

CMAC Maynas

132.29%

150.14%

137.26%

CMAC Sullana

158.44%

149.09%

136.59%

CMAC Ica

132.89%

130.72%

134.83%

CMAC Piura

126.24%

113.02%

107.91%

CMAC Tacna

106.21%

104.62%

107.05%

CMAC Del Santa

105.05%

106.11%

97.64%

CMAC Paita

127.42%

100.82%

97.13%

Promedio CMACs

139.67%

140.94%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: Departamento de Investigación y Desarrollo de Créditos

140.16%

9

Gestión de Ahorros y Finanzas 59

A Diciembre del 2016, se ha registrado un Saldo de Depósitos de S/ 1,812 millones, con un crecimiento de 8.78% respecto a diciembre de 2015.

Evolución de Depósitos por Monto (En Miles de Soles) Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Crecimiento Dic-16/Dic-15

Depósito de Ahorro

297,386

347,669

428,464

524,530

579,269

10.44%

Depósito Plazo fijo + CTS

675,689

810,586

993,193

1,141,664

1,233,147

8.01% 8.78%

TOTAL

973,074

1,158,255

1,421,657

1,666,194

1,812,416

Variación % a Dic-2015

12.65%

19.03%

22.74%

17.20%

8.78%

Variación monto a Dic-2015

109,287

185,181

263,402

244,537

146,222

Evolución de los Depósitos (En Miles de Soles) 2,100,000

1,666,194

1,800,000 1,500,000 1,200,000

1,812,416

1,421,657 973,074

1,158,255

900,000 600,000 300,000 0 Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Memoria Anual 2016

Al cierre del mes de diciembre de 2016 el número total de cuentas fue de 458,834, correspondiendo 390,241 a cuentas de ahorros y 68,593 a depósitos a Plazo Fijo y CTS, teniendo un crecimiento de 72,578 cuentas respecto a diciembre de 2015, representando un crecimiento de 18.79%. Evolución de Número de Cuentas

60

Estructura de Depósitos • Por Modalidad La estructura de depósitos por modalidad a diciembre del 2016, muestra una participación de las cuentas de depósito a Plazo Fijo de 68.04% (S/ 1,233 millones) y los depósitos de ahorros de 31.96% (S/ 579 millones).

Crecimiento Dic-16/Dic-15

Evolución de depósitos por modalidad (En porcentaje)

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Depósito de Ahorro

177,450

219,162

268,292

324,672

390,241

65,569

20.20%

Depósito Plazo fijo + CTS

46,902

50,532

56,648

61,584

68,593

7,009

11.38%

224,352

269,694

324,940

386,256

458,834

72,578

18.79%

Variación % a Dic-2015

2.71%

20.21%

20.48%

18.87%

18.79%

Depósito Plazo fijo + CTS

Variación monto a Dic-2015

5,930

45,342

55,246

61,316

72,578

TOTAL

TOTAL

Depósito de Ahorro

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Crecimiento Dic-16/Dic-15

30.56%

30.02%

30.14%

31.48%

31.96%

1.53% -0.70%

69.44%

69.98%

69.86%

68.52%

68.04%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Diciembre 2015

350,000

Depósitos de Plazo fijo + CTS 68.04%

Depósitos de Ahorros 31.96%

324,672

300,000

268,292

250,000

219,162 177,450

Evolución de depósitos por modalidad (En Miles de Soles)

150,000 100,000 50,000

Diciembre 2016

390,241

400,000

200,000

Depósitos de Ahorros 31.48%

Depósitos de Plazo fijo + CTS 68.52%

Evolución de Número de Cuentas

61

46,902

50,532

55,648

61,584

68,593 993,193

1,000,000

0 Dic 12

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

800,000

Depósitos Plazo fijo + CTS

400,000

1,233,147

810,586 675,689

600,000 Depósito de Ahorro

1,141,664

428,464

524,530

579,269

297,386

Depósito de Ahorro Depósitos Plazo fijo + CTS

200,000 0

Dic 12

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Dic 16

Memoria Anual 2016

• Por regiones

• Por Moneda Los depósitos por tipo de moneda a diciembre del 2016, en moneda nacional, representan el 86.68% del total de captaciones (S/ 1,571 millones) y 13.32% en moneda extranjera (S/ 241 millones), apreciándose mayor preferencia de los clientes por los depósitos en moneda nacional. Evolución de la Estructura de Depósitos (En porcentaje)

62 Moneda Nacional Moneda Extranjera TOTAL

Dic-12

Dic-13

Dic-14

Dic-15

Dic-16

Crecimiento Dic-16/Dic-15

84.03%

84.86%

87.04%

84.58%

86.68%

2.49% -13.64%

15.97%

15.14%

12.96%

15.42%

13.32%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Costo de fondeo La CMAC Cusco S.A. se caracteriza por tener una importante presencia regional, mediante la cobertura en los departamentos de Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Ica, Junín, Lima y Huancavelica a través de sus 81 oficinas de atención al público. A diciembre 2016, la CMAC Cusco S.A., presenta un costo de fondeo real o tasa ponderada real de 4.93%. Las regiones de Arequipa y Lima presentan un mayor costo de fondeo dado que pagan por los depósitos, en promedio 5.53% y 6.97% respectivamente. Las regiones de Apurímac y Madre de Dios pagan una menor tasa por sus depósitos, en promedio a 3.63% y 3.26% en cada caso. Costo de Fondeo por Regiones Captaciones REGIÓN

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Moneda Extranjera 15.42%

Moneda Extranjera 13.32%

Moneda Nacional 86.68%

Moneda Nacional 84.58%

Nº de Captaciones

Participación

Saldo (En Miles de Soles)

Participación

Tasa Real

CUSCO

292,838

63.82%

1,231,980.31

67.97%

4.62%

APURIMAC

39,022

8.50%

103,978.88

5.74%

3.63%

PUNO

43,054

9.38%

67,555.91

3.73%

5.45%

MADRE DE DIOS

16,271

3.55%

29,796.55

1.64%

3.26%

LIMA

18,996

4.14%

223,939.11

12.36%

6.97%

AREQUIPA

31,684

6.91%

128,358.18

7.08%

5.53%

TACNA

11,029

2.40%

19,331.83

1.07%

5.10%

MOQUEGUA

2,272

0.50%

2,350.89

0.13%

4.65%

AYACUCHO

2,535

0.55%

3,826.45

0.21%

4.77%

ICA

543

0.12%

796.19

0.04%

1.35%

JUNIN

402

0.09%

360.76

0.02%

4.34%

HUANCAVELICA

188

0.04%

141.19

0.01%

1.25%

458,834

100.00%

1,812,416.25

100.00%

4.93%

TOTAL

Estructura de Depósitos (En Miles de Soles)

Participación de Depósitos por Regiones (En porcentaje)

ESTRUCTURA DE DEPÓSITOS - DICIEMBRE 2016 Moneda Nacional M/N

Moneda Extranjera M/E

TOTAL

ESTRUCTURA %

454,196

125,073

579,269

31,96%

Depósito Plazo fijo + CTS

1,116,889

116,258

1,233,147

68.04%

TOTAL

1,571,085

241,331

1,812,416

100%

86.68%

13.32%

100%

Depósito de Ahorro

COMPOSICIÓN

Lima 12.36% Madre de Dios 1.64% Puno 3.73% Apurimac 5.74%

Arequipa Tacna 7.08% 1.07% Otros 0.41%

Cusco 67.97%

63

Danzarines llevando en procesión al Señor de Choqekillka a través del Complejo Arqueológico de Ollantaytambo. Renzo Velásquez Bernal.

64

10

Gestión de Recursos Humanos

La Gestión de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades, de los miembros de la estructura, en beneficio de nuestros colaboradores y de la propia organización. • El objetivo principal es que los Colaboradores generen valor, crear, mantener y desarrollar un

conjunto de personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización. • Establecer, conservar y atesorar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el

desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales La Caja Cusco, es una entidad financiera con 28 años de servicio, cuenta con personal calificado y con permanente capacitación, en el 2016 se realizó un enfoque descentralizado, dado el crecimiento institucional y la demanda interna, incorporando profesionales denominados BUSINESS PARNERT orientando nuestros esfuerzos para satisfacer las necesidades del personal que se encuentra en las diferentes regiones del país Por ello, la sub gerencia de Gestión Humana, cumple un papel estratégico, pues está siempre alineado al bienestar del trabajador y a los objetivos institucionales amparados siempre en las sub áreas que conforman esta sub gerencia y que dan soporte a la institución, como son, Selección, Contratación, Bienestar Social, Seguridad y Salud Ocupacional, Planillas y Remuneraciones, Capacitacion, Talento Humano La Gestión Humana durante el 2016 se centró más en el desarrollo del personal y en convertirse en Más Humano mediante una plataforma de beneficios para cada colaborador, así mismo se enfocó en la selección y contratación del personal.

Contratación de Personal En el 2016 a través de los diversos procesos de selección se contrataron 454 nuevos trabajadores para las distintas áreas de la institución cumpliendo así con el cuadro de plazas La fuerza laboral en la CMAC-CUSCO S.A. alcanzó la cantidad de 1,733 colaboradores y 1,959 colaboradores a nivel de todas las modalidades de contratación, al 31 de diciembre del 2016.

65

Memoria Anual 2016

Cuadro Nº 3 Rango de Edades de los Colaboradores

Cuadro Nº 1 Evolución de Colaboradores Años 2010-2016 2000 1500 100

66

1006

874

740

1376

1178

1733

1533

500 0 Dic 10

Dic 11

Dic 12

Dic 13

Dic 14

Dic 15

Edad

Cantidad

%

De 21 a 25 años

183

11

De 26 a 30 años

543

31

De 31 a 35 años

462

27

De 36 a 40 años

284

16

De 41 a 45 años

136

8

De 46 a más

125

7

Total

1733

100

Dic 16

67

Cuadro Nº 2 Nivel Académico del Personal Nivel Académico

Cantidad

%

Magister

17

1

Profesionales

509

29

Bachilleres

478

28

Egresados

386

22

Estudiantes

82

5

Técnicos

261

15

Total

1733

100

de 46 años a más 11%

de 21 a 25 años 11%

de 41 a 45 años 8% de 26 a 30 años 31% de 36 a 40 años 16%

Técnicos, 15

Magister, 1

Estudiantes, 5

Profesionales, 29

de 31 a 35 años 27%

Egresados, 22

La edad del total de trabajadores de la CMAC Cusco S.A. que se encuentra en planilla, fluctúa entre los 21 y 46 años de edad, donde la mayor proporción de los trabajadores (74%) se encuentra entre las edades de 26 y 40 años. Bachilleres, 28

El 80% del personal en planilla de sueldos de la CMAC Cusco S.A. son profesionales con título Universitario o tienen grado académico.

La importancia de distinguir las diferentes generaciones al interior de la organización, es la de obtener una ventaja distintiva, ya que se podrá direccionar la gestión humana de forma estratégica al identificar diferentes motivaciones y estilos de trabajo en lugar de generar disconformidad constante.

Memoria Anual 2016

Clima Laboral

Cuadro Nº 4 Rango por Género Género

Cantidad

%

Femenino

922

53.20

Masculino

811

46.80

Total

1733

100

68

Masculino 46.80%

Femenino 53.20%

Durante los meses de abril a mayo de 2016 se llevó a cabo el Estudio Cuantitativo de Clima Laboral a cargo de Great Place to Work® Institute, empresa de consultoría especializada en evaluaciones, diagnósticos y procesos de mejoramiento relacionados al ambiente laboral y cultura organizacional en más de 45 países. Así mismo es la única empresa que tiene a su cargo la selección de las “Mejores Empresas para Trabajar” a nivel mundial. Para ello se aplicó la Encuesta Trust Index©, herramienta del Modelo Great Place to Work® que con los más estrictos estándares probados internacionalmente, evalúa la percepción de los colaboradores respecto a cinco grandes dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería y sus respectivas sub dimensiones, que se pueden observar en los gráficos siguientes: Dimensiones del Modelo GPTW

Modelo Great Place To Work

Capacitación del Personal 2016 En lo que respecta a la Capacitación, su objetivo fue orientado a desarrollar las competencias de los colaboradores de la CMAC Cusco S.A., con el propósito de contribuir a elevar y mantener el nivel eficiente de desempeño individual y rendimiento grupal. En el ejercicio 2016, se han realizado un total de 130 actividades de capacitación al personal, lo que representa un 118.18% de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 2016. A continuación se detalla la ejecución del Plan Anual de Capacitación distribuidos por trimestre: EJECUCIÓN PAC 2016 Ejecutadas al IV Trimestre 2016 19%

Ejecutadas al III Trimestre 2016 33%

Ejecutadas al I Trimestre 2016 15%

La encuesta fue aplicada bajo la modalidad online a los colaboradores de las distintas Agencias, Oficinas Especiales y Departamentos a nivel nacional. Los resultados del estudio indican un Índice de Clima promedio a nivel general del 58%, es decir se evidencia un Clima Laboral medio. La encuesta aplicada revela que las principales fortalezas de la CMAC Cusco S.A. radican en el sentimiento de orgullo de los trabajadores por los logros alcanzados en equipo y por decirle a los demás en dónde trabajan, lo cual incrementa su deseo de permanecer en la empresa por un largo tiempo. Asimismo, rescatan la labor de contribución a la comunidad por parte de la organización, lo cual le agrega un significado especial a la labor que realizan. De igual manera, los trabajadores también recomendarían los productos o servicios de su organización a conocidos. Frente a ello, se vienen planteando algunos proyectos a fin de potenciar nuestras fortalezas y trabajar en aquellas áreas donde se presentan oportunidades de mejora, con el objetivo lograr un mejor ambiente de trabajo y convertirnos en un Great Place To Work.

Ejecutadas al II Trimestre 2016 33%

Una reflexión celebre de psicólogo, pedagogo y escritor Bernabé Tierno: Nuestra actitud ante la vida no debe depender necesariamente del exterior, sino sobre todo de nuestro interior. Los seres humanos encerramos en nuestro interior toda posibilidad de respuesta y la capacidad de obrar, transformar y crear. De nosotros depende permitir que los acontecimientos, o el estado de ánimo influyan en nuestra conducta. Las situaciones no son, por sí mismas, ni positivas ni negativas. Somos nosotros quienes decidimos.

69

Cruz Velacuy Adriana Peralta Villavicencio

70 70

11

Gestión de Riesgos

Asumir el riesgo como elemento fundamental en nuestro negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, dimensionarlo y gestionarlo es un pilar fundamental de la gestión de riesgos de Caja Cusco, en este sentido nos encontramos desarrollando e implementando mecanismos de administración de riesgos acordes con nuestro tamaño y complejidad operacional. Durante el 2016 y parte del 2017 se viene fortaleciendo nuestra gestión de riesgos, en línea con las mejores prácticas establecidas según Basilea II y III, obteniendo los siguientes logros: • •

• • • •

Cambio de nivel orgánico de Unidad de Riesgos a Sub Gerencia de Riesgos Implementación de gestión de los principales indicadores de riesgo a través de 3 paneles de gestión:  Panel Estadístico: recoge información con cierre estadístico  Panel Contable: recoge información al cierre contable  Panel cosechas: muestra la evolución y maduración de los créditos otorgados Se viene desarrollando un panel comparativo entre la Caja Cusco y las demás Instituciones financieras. Implementación de los informes de portafolio: Ampliados, Paralelos, Excepciones, 0 y 1 cuota pagada, Credi altoque, entre otros. Iniciamos los estudios para la implementación del proyecto “Credit Scoring” Calificar al método ASA en aproximadamente 02 o 03 años, lo que implicará menor requerimiento por riesgo operacional, fomentar la cultura de riesgos y por ende el mejoramiento del Ratio de Capital Global.

Acciones Propuestas: • • • • • •

Desde el Directorio y Gerencia Central impulsar en toda la institución la Gestión Integral de Riesgos, mediante la inversión y concientización de todo el personal en su integridad, para calificar al Método Estándar Alternativo en Riesgos Operacionales. Continuar con la aplicación de provisiones voluntarias, a fin de fortalecer el patrimonio suplementario nivel II, y mantener coberturada la cartera de alto riesgo. Continuar con la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una mejor evaluación de los clientes de créditos, toda vez que el requerimiento de capital por riesgo de crédito es el que tiene mayor concentración. Seguir con el proceso de migración de créditos de consumo con plazos menores a cinco años que permiten disminuir requerimiento de capital por riesgo de crédito. Adquirir o mejorar el Core financiero que permitirá mayor eficiencia en las operaciones y creación de nuevos productos que rentabilicen la empresa. Caja Cusco también tiene planeado el proyecto de la emisión de certificados de depósitos negociables

71

Memoria Anual 2016

•

PRINCIPALES INDICADORES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ CAJA CUSCO (Promedio al 31 Dic. 2016) INDICADORES RIESGO DE LIQUIDEZ

dic-10

dic-11

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

Nivel de Riesgo

Riesgo Bajo

Ratio de Liquidez-Soles

19.85%

21.97%

25.50%

24.51%

20.56%

21.60%

17.07%

Bajo

Mayor a 8%

Ratio de Liquidez-Dólares

38.21%

48.43%

31.10%

46.77%

65.00%

58.07%

73.72%

Bajo

Mayor a 20%

Riesgo de Crédito

Riesgo de Mercado

Una adecuada gestión de riesgo de crédito se ve reflejada en los indicadores de morosidad. Al finalizar el año 2016, la CMAC Cusco S.A. ha logrado obtener uno de los mejores indicadores de calidad de cartera. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, a nivel de Cajas Municipales, la entidad ocupa el tercer lugar en registrar el menor indicador de morosidad al cierre de diciembre 2016 alcanzando el 4.51%.

• Riesgo Cambiario Durante el año 2016, con la finalidad de evitar las exposiciones significativas ante variaciones del tipo de cambio, la empresa ha mantenido una posición de cambio dentro de los parámetros regulatorios e internos, para ambos casos en sobre compra o sobre venta entre activos y pasivos de moneda extranjera, el cual nos ha permitido disminuir los impactos de la volatilidad del tipo de cambio. La posición de cambio representa el - 0.01% del patrimonio efectivo (posición de sobre venta), ubicándonos en riesgo bajo al finalizar el año 2016. Para estimar la exposición a riesgo cambiario, la Sub Gerencia de Riesgos utiliza el modelo de Valor en Riesgo (VaR) Cambiario. Al concluir el año 2016, nuestra empresa obtuvo una ganancia por diferencial cambiario de S/. 606,254 Soles.

r-1 7 ma

7

-17

e-1

5.26

feb

5.78

16

TOTAL CMAC

-465.15

-707.32

en

6.16

v-1 6

7.69

-206.79

dic -

CMAC Trujillo

-8.61 -281.55

no

7.73

571.37 459.83

89.07

t-1 6

10.63

407.33

p16

CMAC Tacna

334.24

238.15

459.06

oc

4.60

201.23

512.67 332.61

o-1 6

4.31

229.87

700.77

654.90

se

CMAC Sullana

586.45

897.03

-16

6.67

868.09

ag

6.46

473.73

-16

CMAC Piura

370.59

9.8.49

757.08

782.58

jul

14.53

jun

16.12

ma y-1 6

CMAC Paita

Evolución de la Posición de Cambio Expresado en miles de dólares

r-1 6

7.30 7.30

r-1 6

7.94 5.39

ab

CMAC Ica CMAC Maynas

CMAC Cusco S.A.: Posición de Cambio

ma

3.11

-15 ag o-1 5 se p15 oc t-1 5 no v-1 5 dic -15 en e-1 6 feb -16

3.24

-15

CMAC Huancayo

jul

17.45

jun

4.51

14.58

73

ma y-1 5

4.73

CMAC Del Santa

r-1 5 ab r-1 5

CMAC Cusco

-15

4.43

ma

dic-16

5.26

En miles de US$

dic-15

e-1 5

CMAC Arequipa

Mora Contable Créditos Castigos (miles)

feb

EMPRESAS

en

72

con la estrategia o finalidad de adquirir fondeo para la institución y favorecer a la solvencia de la empresa. Continuar con el objetivo de cumplir las metas de créditos y ahorros, por ende el incremento de las utilidades, consecuentemente el incremento del Patrimonio Efectivo y la capitalización de utilidades al 77.5%.

Riesgo de Liquidez Dada la importancia de la gestión de liquidez de una entidad financiera, la Sub Gerencia de Riesgos evalúa diariamente los indicadores de liquidez, contando con un modelo de proyección de liquidez para el corto plazo, así mismo, se ha consolidado el uso del “Cubo de Ahorros” logrando optimizar el costo financiero de la empresa. Adicionalmente se cuenta con el modelo de Valor en Riesgo VaR por fuentes de fondeo, el GAP de liquidez y la elaboración del Plan de Contingencia de Liquidez. También se implementaron todas las métricas y metodologías comprendidas en el “Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez” aprobado mediante Resolución SBS N° 9075-2012. A continuación, se puede observar que nuestra empresa mantiene ratios de liquidez por encima de lo exigido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS.

• Riesgo Tasa de Interés la Sub Gerencia de Riesgos evalúa permanentemente las fluctuaciones de las tasas de interés en el margen financiero y el patrimonio de nuestra empresa, a través del modelo de Ganancias en Riesgo y Valor Patrimonial en Riesgo, ubicándonos durante el año 2016 en riesgo bajo. Riesgos Operacionales La CMAC Cusco S.A. realiza la Gestión de Riesgo Operacional en cumplimiento de la normativa establecida por la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo el encargo de Directorio de alcanzar el Método Estándar

Memoria Anual 2016

Alternativo – ASA, contando con la participación del mismo Directorio, la Gerencia Central, la Sub Gerencia de Riesgos, Funcionarios y todos los colaboradores. A diciembre 2016 el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional fue de S/ 37’202,028.

74

Uno de los criterios para medir la exposición al riesgo de reputación de nuestra empresa, viene a ser el Nivel de Satisfacción del cliente externo; cuya regla de decisión se muestra en los siguientes cuadros:

La Sub Gerencia de Riesgos, en el año 2016 ha desarrollado los componentes de la gestión de riesgo operacional centradas en Capacitaciones, Autoevaluaciones de Riesgos, Gestión de Eventos de Pérdida, Gestión de Planes de Acción y Recomendaciones, Monitoreo, Comunicación e Informes, Revisión de la Normativa e Implementación de Software. La Sub Gerencia de Riesgos, en el año 2016 ha implementado estrategias enfocadas a fortalecer la participación de los Gestores de Riesgo Operacional desarrollando capacitaciones centralizadas por región de manera semestral, incentivando la participación directa en la Gestión de Riesgo Operacional.

Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) IV Trimestre de 2016

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL Excelente

• Se continúa con la implementación de la metodología aplicando el apetito y tolerancia al riesgo establecido, para la autoevaluación de riesgos y controles cuyo objetivo es prevenir y valorizar los principales riesgos y controles manteniendo un mapa de riesgos y controles actualizado, asimismo se ha seguido con la metodología de recolección y mantenimiento de eventos de pérdida con la finalidad de administrar adecuadamente los eventos de riesgo operacional de Caja Cusco. (Apetito y Tolerancia con matrices). • Se realizó la evaluación de nuevos productos y cambios importantes en el ambiente de negocios, operativo e informático monitoreando los planes de acción establecidos por las áreas usuarias mitigando la exposición de los riesgos identificados. (Nuevos productos y cambios importantes). • Asimismo, el Comité de Riesgos Operacionales se ha fortalecido con la participación del Director Mg. José Carlos Huamán Cruz como Presidente del Comité, lo cual demuestra el compromiso del Directorio en la gestión. (Presidente del Directorio en el comité). Riesgo Estratégico y Reputacional Para la adecuada administración del riesgo estratégico se monitorea trimestralmente el avance y cumplimiento de los 08 objetivos estratégicos, el mismo que para el año 2016 no ubicó en riesgo bajo. Respecto al Riesgo reputacional se cuenta con el apoyo del Departamento de Marketing y Relaciones Públicas quienes van evaluando como la entidad es percibida en el mercado y realiza un seguimiento a través de los medios de opinión el desarrollo de la misma. Así mismo mediante la participación en actos públicos, apoyo en festividades importantes en las 9 regiones en las cuales estamos presentes, preserva la buena imagen que tiene nuestra empresa.

4.0 3.5 3.0

La Sub Gerencia de Riesgos, en el año 2016 ha desarrollado la gestión de eventos de pérdida • Se ejecutó la aplicación de la directiva de incentivos monetarios y no monetarios a los Gestores de Riesgos Operacionales y Colaboradores de las distintas áreas de negocio y soporte fortaleciendo la gestión de riesgos en Caja Cusco. (Directiva de Incentivos).

75

ISC IV TRIMESTRE 2016

3.44

3.38

3.46

Calificación Total

Rápidez

Trato

3.43

3.65

3.26

2.5 2.0 1.5 1.0

Malo

Información Presentación Infraestructura

Escala de Medición: 4. Excelente 3. Bueno 2. Regular

CATEGORIA DE RIESGO

VALORES

BAJO

ISC>14

MEDIO

ISC>=11 y