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Estudio Exploratorio

Aceite de aguacate para uso cosmético en Francia INDICE Conclusiones I CONSUMO NACIONAL APARENTE 1.1.- Importaciones 1.2.- Exportaciones 1.3.- Producción Nacional 1.4.- Consumo Nacional Aparente II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 2.1.- Barreras arancelarias 2.2.- Barreras no arancelarias 2.2.1.- Certificado de Origen 2.2.2.- Envase y embalaje 2.2.3.- Etiquetado 2.2.4.- Normativas particulares 2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables 2.2.6.- Otras normativas 2.2.7.- Registro de patentes y marcas III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades 3.1.1.- Segmentación 3.2.- Canales de distribución 3.2.1.- Importadores de aceites esenciales 3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites esenciales 3.3.- Niveles de precios 3.4.- Formas de pago más usuales IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales V CONTACTOS ÚTILES 5.1.- Cámaras y Asociaciones 5.2.- Gobierno 5.3.- Ferias y eventos de interés 5.4.- Publicaciones 5.5.- Sitios Web de interés Anexo I – Certificado de origen EUR-1 Anexo II – Fichas técnicas aceites Olisud Anexo III –EU Market Survey CBI Natural Ingredients for Cosmetics Anexo Electrónico 1 – Directiva Cosméticos UE 76/768 Anexo Electrónico 2 – Material Laboratoire Hevea Anexo Electrónico 3 – Material Laboratoire Patlz Anexo Electrónico 4 – Requisitos (CBI) ingredientes naturales para cosméticos en la UE Anexo Electrónico 5 – UE Market Survey (CBI) Natural Ingredients for the Cosmetics Industry 2005

Pág. 2 4 5 6 7 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 17 19 19 20 22 25 27 30 30 32 42 50 50 50 51 51 52

ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL ACEITE DE AGUACATE PARA USO COSMÉTICO EN FRANCIA Descripción genérica: Fracción arancelaria otorgada en México:

Aceite de aguacate 3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de

País destino:

Francia

tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): -- Los demás. Los demás. Fracción arancelaria de 3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de importación en mercado de perfumería, de tocador o de cosmética. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; destino: disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los demás. - - - los demás, no desterpenados / desterpenados.

CONCLUSIONES El mercado francés es, en general, un mercado difícil para cualquier empresa; se trata de un mercado saturado y por ello con un nivel de exigencia muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los distribuidores, que son muy selectivos y dan mucha importancia a la calidad y presentación, así como a la organización de la empresa. Francia no ha sido tradicionalmente, salvo en el sur, un país consumidor de aceite de aguacate, sino de otros tipos de aceites. El aceite de aguacate se usaba casi exclusivamente como condimento. En cambio, en los últimos años, se ha verificado un ascenso de la producción y del consumo propiciado por diversos motivos, tales como las campañas gubernamentales de fomento de la producción y la concesión de denominaciones de origen. Sin embargo, el incremento de la producción nacional es insuficiente para abastecer, por sí sola, la demanda existente dentro del país. Esto lleva a que Francia tenga que importar de otros países productores la mayor parte del aceite de aguacate que consume. Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, más no en prestigio de las marcas. Por lo anterior, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador. De hecho, este país importa el 20% de los aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exporta casi el 46% de los que se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%). La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; destaca la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, que tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial. En términos generales la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo (tan sólo en la UE 2

generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria japonesa, y un tercio más que la estadounidense. De acuerdo a Eurostat, en el 2002 había en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la extracción de aceites naturales (de animal o vegetal) y 62 que producían aceites refinados de las mismas fuentes. De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadísticas de Francia), en su base de datos SIRENE se reportan 127 establecimientos que se dedican a la extracción de aceites y grasas brutas, mientras que hay 64 compañías registradas en la extracción de aceites y grasas refinadas. El valor total de la producción de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros y de aceites refinados fue de 1,878 millones de euros; sin embargo, en realidad, el mercado de aceites y demás extractos para la industria cosmética en Francia está dominado por pocas empresas, concentración que se debe tomar en cuenta. No hay barreras arancelarias que frenen el comercio de acite de aguacate mexicano en Francia y respecto a las no arancelarias, sí existe una directiva que comprende los ingredientes para productos cosméticos, la cual debe examinarse antes de venderle a empresas del ramo cualquier materia prima. Los principales atributos del aceite de aguacate en su uso costmético son el contenido de vitaminas "A", "D" y "E", el grado de penetración trans-epidérmica (considerada como excelente para nutrir la piel) y un alto poder humectante y emoliente (para suavizar la piel); en consecuencia, cada día más empresas incorporan el aceite de aguacate en sus formulaciones cosméticas y productos de belleza, aparentemente con buenos resultados. Hoy en día este aceite se usa principalmente en la producción de jabones, champús y tratamientos para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se está empezado a usar en productos para bebé, por sus propiedades como humectante no agresivo. Hay otra gama de productos, los nutri-cosméticos, que toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo de productos tiene como principal característica el estar compuestos por ingredientes 100% naturales que además de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. Contemplando esto, se puede observar un potencial para una mayor penetración del aceite de aguacate para uso cosmético, pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no sólo con el producto, sino con el servicio y la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate aún no es considerado como uno de los insumos más demandados o indispensables en el mercado. Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmético, es común contar con la presencia de un intermediario (distribuidor, agente o representante) en Francia; por ley todas las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en el país, y es ya cuestión de la empresa determinar si asume esa figura un externo o si la establece con personal propio. Por otro lado, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con base en Francia son las que suelen tratar directamente con el productor extranjero, ya que generalmente ellas hacen la exportación y la importación de los productos del ramo.

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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL ACEITE DE AGUACATE EN FRANCIA Descripción genérica: Fracción arancelaria otorgada en México:

Aceite de aguacate 3301.29.99.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumeria de

País destino:

Francia

tocador o de cosmetica. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): -- Los demás. Los demás. Fracción arancelaria de 3301.29.61 / 3301.29.91.- Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de importación en mercado de perfumería, de tocador o de cosmética. Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de extracción; destino: disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales. - - los demás. - - - los demás, no desterpenados / desterpenados.

I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, si bien la industria francesa sigue teniendo un mayor prestigio en cuanto a sus marcas. Por lo anterior, y según datos de Eurostat, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, importando el 20% de los aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exportando casi el 46% de los que se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%). La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; dentro de esto, destaca la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre. Estas tres empresas son las que tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial (si bien no todas son francesas, ya que han adquirido empresas de cosméticos en diversas naciones). En términos generales la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo (tan sólo en la UE generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria japonesa y un tercio más que la estadounidense. Es importante mencionar que si bien hay otros aceites esenciales dentro de la partida 3301 que sí son diferenciados por su fracción arancelaria, en el caso del aceite de aguacate queda dentro de la categoría general correspondiente a “otros aceites”, precisamente en la subpartida 3301.29, razón por la cual no es posible establecer específicamente cuánto de lo que se importa a nivel subpartida corresponde exactamente a este tipo de producto; sin embargo, el hecho de que no tenga una fracción arancelaria propia implica que su 4

volumen de comercio no es significativo todavía para la Unión Europea en general ni para Francia en particular, ya que como se dice previamente, las esencias más importantes (como geranio, jazmín, lavanda, menta, clavo) sí tienen su propia fracción arancelaria. De cualquier forma, se presentan cifras de la subpartida con fines informativos globales.

1.1.- Importaciones En Francia las importaciones de la subpartida 3301.29 presentan una ligera baja en el año 2003; sin embargo, recuperan su tendencia al crecimiento en el siguiente año, la cual se espera continúe en periodos subsecuentes debido al comportamiento ascendente registrado en general desde el año 2000.

Importaciones de Francia 2000-2004 Año 2000 2001 2002 2003 2004

Subpartida 3301.29 Valor en USD Total Importaciones $ 70,295,250.00 $ 77,462,832.00 $ 87,572,600.00 $ 84,765,176.00 $ 96,313,859.00

Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

Refiriéndonos a las importaciones por país para esta subpartida en Francia, se tiene que el principal proveedor para el año 2004 es Marruecos, con un 12% de participación en el total de sus importaciones, seguido muy de cerca por Indonesia, que ocupa el segundo lugar con una participación del 10%; el tercer lugar lo ocupa Turquía con una participación del 9% en el total de las importaciones francesas. En cuarto lugar se encuentra China con una participación de tan sólo el 8%, y por último en quinto lugar se ubica India con una participación del 6%; como se puede apreciar, la diferencia entre estos cinco países es de tan sólo de uno a dos puntos porcentuales en lo que se refiere a su participación en el mercado, y de entre uno y dos millones de USD en cuanto a montos.

Importaciones de Francia 2000-2004 País de Origen Marruecos Indonesia Turquía China India España Madagascar Egipto Bulgaria Estados Unidos Comoros Túnez Italia Los demás países Total % de part. Marruecos % de part. Indonesia % de part. Turquía

2000 $ 5,604,082.00 $ 6,656,120.00 $ 5,620,652.00 $ 6,610,343.00 $ 6,209,158.00 $ 3,075,792.00 $ 4,969,517.00 $ 2,540,646.00 $ 2,109,271.00 $ 2,739,623.00 $ 3,998,362.00 $ 1,477,234.00 $ 1,351,416.00 $ 17,333,034.00 $ 70,295,250.00 8% 9% 8%

Subpartida 3301.29 Valor en USD 2001 2002 $ 6,464,046.00 $ 10,421,113.00 $ 6,461,359.00 $ 7,321,201.00 $ 6,074,429.00 $ 3,084,685.00 $ 5,509,262.00 $ 2,129,006.00 $ 3,328,307.00 $ 2,760,453.00 $ 2,990,642.00 $ 2,163,937.00 $ 1,092,716.00 $ 17,661,676.00 $ 77,462,832.00 8% 13% 8%

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$ 9,082,012.00 $ 8,492,332.00 $ 7,128,993.00 $ 8,970,681.00 $ 6,676,118.00 $ 2,927,642.00 $ 6,542,143.00 $ 3,030,482.00 $ 2,291,731.00 $ 2,886,128.00 $ 3,670,167.00 $ 1,811,495.00 $ 1,385,040.00 $ 22,677,636.00 $ 87,572,600.00 10% 10% 8%

2003

2004

$ 9,623,055.00 $ 7,127,100.00 $ 9,018,009.00 $ 9,558,592.00 $ 5,668,204.00 $ 3,717,355.00 $ 4,213,832.00 $ 3,479,861.00 $ 2,612,440.00 $ 1,826,446.00 $ 2,907,613.00 $ 2,035,667.00 $ 1,361,635.00 $ 21,615,367.00 $ 84,765,176.00 11% 8% 11%

$ 11,875,026.00 $ 9,892,151.00 $ 8,403,143.00 $ 7,459,857.00 $ 5,783,179.00 $ 4,464,555.00 $ 4,144,776.00 $ 4,038,595.00 $ 4,001,555.00 $ 2,808,867.00 $ 2,768,123.00 $ 2,695,277.00 $ 2,098,933.00 $ 25,879,822.00 $ 96,313,859.00 12% 10% 9%

% de part. China 9% % de part. India 9% Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

9% 8%

10% 8%

11% 7%

8% 6%

Además de encontrarse relativamente cercanos entre sí, estos primeros cinco países proveen el 45% de las importaciones francesas, y a partir de ahí comienza una pulverización para el restante 55%. Esto implica que no hay predominio por parte de un proveedor determinado en realidad, puesto que las participaciones por país son modestas en comparación con el total y la diferencia en montos importados entre un país y otro es relativamente pequeña; además, el número de países proveedores en esta subpartida es muy grande (solamente en el año 2004, Francia realizó importaciones en esta subpartida provenientes de 84 países y regiones del mundo). México, por su parte, no aparece entre los primeros proveedores de Francia en este tipo de productos, debido a que su participación y montos de exportación son mucho menores a los de los países nombrados anteriormente; para el año 2004, ocupa el quinceavo sitio entre los proveedores de Francia en esta subpartida. Según datos de Comtrade (ONU), los montos exportados por México año con año han oscilado entre los 145 mil y los 170 mil USD, con la única excepción del año 2001, cuando se exportaron casi 240 mil USD; además, la tendencia de participación a partir de dicho año es a la baja, ya que de casi 168 mil USD exportados en el 2002, se cae a los casi 145 mil exportados en el año 2004. Vale la pena hacer la aclaración de que las exportaciones directas declaradas a Francia en esta subpartida por la Secretaría de Economía en México no coinciden con los datos declarados a Comtrade por Francia en cuanto a importaciones de producto originario de México en esta misma subpartida, tomándose los datos declarados por Francia a Comtrade como base para este estudio. La diferencia estriba en que la SE maneja exportaciones directas México-Francia, mientras que Francia puede estar declarando la importación de producto originario de México independientemente del país de procedencia física en el momento de importarlo.

1.2.- Exportaciones En el caso de las exportaciones, para Francia los totales exportados en esta subpartida arancelaria son mayores a los importados, a pesar de la leve baja registrada en los años 2001 y 2002; los montos muestran una tendencia general al crecimiento entre el 2000 y el 2004, pasando de poco más de 94 millones de USD a 124.3 millones de USD.

Exportaciones de Francia 2000-2004 Año 2000 2001 2002 2003 2004

Subpartida 3301.29 Valor en USD Total Exportaciones $ 94,159,456.00 $ 93,768,056.00 $ 93,841,528.00 $ 110,166,616.00 $ 124,258,141.00

Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

En esta subpartida los cinco primeros destinos de los productos franceses para el año 2004 son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Japón, lo cual no es de extrañar dado que en esas naciones se concentran las industrias de cosméticos más importantes del mundo, además de la francesa. Estados Unidos absorbe el 21% del total de las exportaciones de Francia, siendo esta participación menor a la que tenía

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al iniciar el periodo (29%). En Alemania, segundo mercado meta, la participación ha sido relativamente estable, pasando del 12% al 13% en los últimos tres años durante el periodo estudiado. Por su parte Suiza, al igual que Estados Unidos, ha recibido menos producto francés, bajando su participación del 13% en el 2000 al 12% en el 2004. El cuarto sitio lo ocupa el Reino Unido con una participación del 8%, apenas un poco mayor al 7% registrado al inicio del periodo. El quinto sitio lo ocupa Japón, en donde los montos llegaron a caer del 9% del año 2000 hasta un 6% en el 2002, pero recuperándose para quedar en un 8% final de participación para el 2004. Con base en lo anterior, se puede decir que poco a poco se está pasando de enviar el producto a Estados Unidos, a enviarlo a otros países europeos y a Japón.

Exportaciones de Francia 2000-2004 País Destino

2000

Estados Unidos $ 27,054,144.00 Alemania $ 11,120,319.00 Suiza $ 12,295,499.00 Reino Unido $ 6,128,718.00 Japón $ 8,193,254.00 España $ 4,574,452.00 Irlanda $ 1,607,919.00 Países Bajos $ 2,387,440.00 Bélgica $ 1,331,646.00 Brasil $ 2,735,064.00 Italia $ 2,435,194.00 Países Arabes $ 460,268.00 India $ 2,359,489.00 Singapur $ 666,876.00 México $ 1,155,235.00 Los demás países $ 9,653,939.00 Total $ 94,159,456.00 % de part. Estados Unidos 29% % de part. Alemania 12% % de part. Suiza 13% % de part. Reino Unido 7% % de part. Japón 9% % de part. México (15avo) 5% Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/

Subpartida 3301.29 Valor en USD 2001 2002 $ 26,152,100.00 $ 11,582,565.00 $ 12,263,050.00 $ 6,209,422.00 $ 6,135,106.00 $ 3,783,853.00 $ 2,011,011.00 $ 2,331,555.00 $ 1,500,647.00 $ 3,150,823.00 $ 2,966,375.00 $ 300,845.00 $ 2,478,396.00 $ 1,287,548.00 $ 1,475,578.00 $ 10,139,182.00 $ 93,768,056.00 28% 12% 13% 7% 7% 4%

$ 22,278,628.00 $ 12,513,908.00 $ 14,276,524.00 $ 8,219,244.00 $ 5,250,082.00 $ 4,007,660.00 $ 2,412,149.00 $ 2,467,850.00 $ 1,757,895.00 $ 2,382,882.00 $ 2,674,606.00 $ 667,471.00 $ 1,891,011.00 $ 1,344,386.00 $ 1,031,890.00 $ 10,665,342.00 $ 93,841,528.00 24% 13% 15% 9% 6% 4%

2003

2004

$ 26,737,832.00 $ 14,375,616.00 $ 15,316,109.00 $ 8,765,481.00 $ 7,843,097.00 $ 5,786,689.00 $ 2,299,736.00 $ 2,706,038.00 $ 2,210,327.00 $ 2,111,864.00 $ 2,935,785.00 $ 1,152,131.00 $ 2,359,719.00 $ 1,172,505.00 $ 1,050,273.00 $ 13,343,414.00 $ 110,166,616.00 24% 13% 14% 8% 7% 5%

$ 25,641,792.00 $ 16,742,661.00 $ 14,749,987.00 $ 9,884,355.00 $ 9,352,235.00 $ 8,970,738.00 $ 4,687,846.00 $ 3,240,873.00 $ 3,092,719.00 $ 3,058,150.00 $ 3,024,815.00 $ 2,039,589.00 $ 1,887,731.00 $ 1,706,242.00 $ 1,569,200.00 $ 14,609,208.00 $ 124,258,141.00 21% 13% 12% 8% 8% 7%

En lo que se refiere a México, de los cinco años que comprende el periodo, tres muestran cifras cercanas al millón de USD importados, y dos años (el 2001 y el 2004) muestran montos cercanos a los 1.5 millones de USD. México es el quinceavo destino de exportación en el 2004 para Francia en esta subpartida, con una participación que pasa del 5% al 7% del total en el periodo estudiado.

1.3.- Producción Nacional Francia es el primer importador de aguacate de la Unión Europea, con una participación del 64% en el valor y volumen importado en el mercado común. Según datos de Eurostat, las importaciones totales (incluidas las intra y extra comunitarias) fueron de 105,084 toneladas por un valor de 116 millones de dólares, donde Israel y España fueron los principales orígenes, con un porcentaje del 59.5%. Otros proveedores importantes fueron México y Sudáfrica. La variedad Hass es la más demandada, aunque el mercado se muestra dispuesto a probar también otras variedades. Israel, proveedor tradicional de aguacate al mercado francés, que absorbe cerca del 55% del total importado anualmente por este país, ha enfrentado en los últimos años una fuerte competencia por parte del 7

producto español y mexicano. Las importaciones extracomunitarias francesas de aguacate provienen de Israel con la variedad Fuerte, Sudáfrica con la variedad Fuerte y México con la variedad Hass. Dado que hay diversos procesadores de aceites en Francia, puede asumirse que no necesariamente toda la variedad de aguacate que se importa fresco es para comer; puede que el producto que no alcance a cumplir con la calidad para el consumo en fresco sea procesado para producir aceites, y parte de la importación seguramente se dedica específicamente a este fin. En lo que se refiere directamente a la extracción de aceites naturales, de acuerdo a Eurostat, en el 2002 había en Francia alrededor de 189 empresas dedicadas a la extracción de aceites naturales (de animal o vegetal) y 62 que producían aceites refinados de las mismas fuentes. El valor total de la producción de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros, mientras que el valor de la producción de aceites refinados fue de 1,878 millones de euros. La ciudad de Grasse en Francia es reconocida mundialmente como la Ciudad del Perfume, y después de los años 50, la mayor parte de las industrias relacionadas se establecieron en la región. Agrupa a más de 60 empresas productoras de materias primas (en donde entran los aceites esenciales), compuestos para perfumería y aromas alimentarios, generando más del 50% de las ventas del sector en Francia. De acuerdo a datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadísticas de Francia), dentro de la nomenclatura francesa de actividades económicas (NAF, revisión 1, 2003) la fabricación de aceites y grasas brutas se ubica en el código 154A, mientras que la fabricación de aceites y grasas refinadas se ubica en el código 154C. Fabricación de aceites y grasas brutas El código NAF 154A comprende la producción de aceites vegetales brutos, harinas de granos, nueces u oleaginosas, aceites y grasas no comestibles de animales, extracción de aceites de mamíferos marinos y pescados, así como de subproductos relacionados. Según el último registro de la base de datos SIRENE del INSEE, hay 127 establecimientos activos en este ramo industrial; de entre éstos, 32 son personas físicas (empresarios independientes), 67 son empresas (las denominadas “société”), y 28 están registradas bajo otros regímenes diversos. En cuanto al tamaño de las empresas en esta rama, al 31 de diciembre del 2004, había 101 empresas con hasta cinco empleados, 14 empresas con entre 6 y 19 empleados, 7 empresas con entre 20 y 49 empleados, y cinco empresas con entre 50 y 249 empleados. No se registran empresas con 250 o más empleados. Algunas de las empresas francesas registradas como productoras de aceites y grasas brutas, dentro del código NAF 154A, son las siguientes: - BORDIER JEAN-PIERRE (Région AQUITAINE) - CEREOL TRITURATION (Région ILE DE FRANCE) - CEREOL TRITURATION (Région AQUITAINE) - CEREOL TRITURATION (Région LANGUEDOC-ROUSSILLON) - EPI FRANCE (EXTRACTION PURIFICATION INNOVATION SARL) (Région PICARDIE) 8

- FRANCE GRAS (Région BRETAGNE) - HUILERIE BEAUJOLAISE (Région RHÔNE-ALPES)

- HUILERIE COACHE (Région PICARDIE) - HUILERIES DE LAPALISSE (Région AUVERGNE) - LE MOULIN DE LA FORGE (Région POITOU-CHARENTES) - MOULIN A HUILE BAUSSY ET FILS (Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR) - MOULIN A HUILE LES OLIVETTES (Région LANGUEDOC-ROUSSILLON) - MOULIN À HUILE RICCA DU PARTEGAL (Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR) - MOULIN DE CALLAS (Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR) - MOULIN DE LA LOUBE (Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR) - OIL TECHNOLOGIES SERVICES (Région ILE DE FRANCE) - PHOSPHOTECH (Région PAYS-DE-LOIRE) - PHOSPHOTECH (Région PAYS-DE-LOIRE) - RAMADE JACQUES (Région RHÔNE-ALPES) - S.I.R.H (STE IMPORTATION ET RAFFINAGE HUILES) (Région HAUTE-NORMANDIE) - SOCOFAG (Région ILE DE FRANCE) - SOCOFAG (Région BRETAGNE) - SOLAGRA (SAS) 9

(Région AQUITAINE) - SOLAGRA (SOCIETE LANDAISE DES CORPS GRAS) (Région AQUITAINE)

Fabricación de aceites y grasas refinadas El código NAF 154C comprende la producción de aceites vegetales refinados, así como los diversos tratamientos que se pueden dar a los aceites vegetales: oxidación, polimerización, deshidratación, hidrogenación, etc. Según la base de datos SIRENE del INSEE, están registradas 64 compañías dentro de este ramo industrial, de las cuales 12 son personas físicas, 45 son empresas, y 7 están registradas bajo otros regímenes diversos. En cuanto al número de empleados para dimensionar su tamaño, 46 de los establecimientos tienen hasta cinco empleados, ocho tienen entre seis y 19 empleados, cuatro tienen entre 20 y 49 empleados, cuatro tienen entre 50 y 249 empleados, y solamente dos tienen entre 500 y 1,999 empleados. Algunas de las empresas más conocidas del ramo y que además son patrocinadoras de la sección de materias primas y componentes del Museo Internacional del Perfume (parte del grupo de museos de la ciudad de Grasse, denominados Musées de Grasse) son las siguientes: Albert Vieille S.A. 629, route de Grasse B.P. 217 06227 Vallauris Cedex Tél. 04 93 64 16 72 Fax. 04 93 64 80 07 Télex : Alvaris 470 875 e-mail : [email protected] site internet : www.albertvieille.com S.A. au capital de 5 000 000 Frs - B.P. 40 RCS Antibes B 036 820 371 00015 N° Intracommunautaire FR 47 036 820 371 APE : 511 Biolandes Parfumerie 44, route de plascassier, BP 82085 06131 GRASSE CEDEX - France Tél : 04 93 70 99 00 Fax : 04 93 70 99 29 E-mail : [email protected] Site Internet : www.biolandes.com Charabot 200 ans au service de la Parfumerie 10 avenue Yves Emmanuel Baudoin BP 68 06332 Grasse Cedex France 10

E-Mail : [email protected] Site Internet : www.charabot.fr Courrin Jean & Fils S.A. 81, chemin de l'orme B.P. 81032 06131 Grasse Cedex France tel : +33 (0)4 93 09 85 86 fax: +33 (0)4 93 09 20 25 e-mail : [email protected] Haarmann & Reimer S.A. - Créations Aromatiques 3, rue des graviers 92200 Neuilly/Seine Tél. : 01 55 62 30 30 Fax : 01 55 62 30 60 site internet : www.haarmann-reimer.com International Flavors and Fragances (IFF) 521 West 57th Street New York, NY 10019 United States 212.765.5500 212.708.7132 E-mails: [email protected] [email protected] Site internet: www.iff.com Laboratoire Monique Rémy Matières Premières Aromatiques Parc Industriel des Bois de Grasse 06130 Grasse - France Tél. : 04.92.42.43.44 Fax : 04.93.70.43.26 E-Mail : [email protected] Payan & Bertrand S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 1 000 000 d'euros. 28, avenue Jean XXIII B.P. 61057 06131 GRASSE Cedex (France) Tél. : +33 (0)4 93 40 14 14 Fax : +33 (0)4 93 40 10 30 E-Mail : [email protected] Robertet S.A. 37 av Sidi Brahim BP 52100 06131 Grasse Tél. : (33) 04.93.40.33.66 11

Fax : (33) 04.93.70.68.09 Site internet : www.Robertet.com E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]

Las materias primas para la extracción de los aceites, escencias, aromas y demás provienen de todo el mundo y generalmente las empresas francesas cuentan con representaciones, oficinas o plantas productivas en los cinco continentes para asegurarse un abasto continuo de insumos. Para contabilizar indicadores de producción, la Unión Europea emplea la clasificación Prodcom; de acuerdo a esta nomenclatura, la clasificación que corresponde a los aceites esenciales (según correlación con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91) y que comprende prácticamente todos los aceites en la partida 3301 (es decir, no viene con el grado de especificidad que tiene la fracción), es la 24.63.10.20, denominada “essential oils”. Contemplando este código, la producción para venta de aceites esenciales en Francia en el año 2003 fue de casi 245 millones de euros, mientras que en el 2004 el valor fue de poco más de 247 millones de euros (poco más de 290 millones de USD). Si bien esto es un aumento en términos de valor, en términos de volumen se presenta una ligera contracción.

1.4.- Consumo nacional aparente Dado que para calcular un consumo aparente se debe contar con datos comparables, el cálculo se elabora con datos de Eurostat basados en la clasificación Prodcom; esto implica que la correlación no será exacta con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91 dado que se incluye a todos los aceites, pero permite tener un aproximado de consumo nacional aparente de aceites esenciales en general.

Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia Código Prodcom 24.63.10.20 Valor en kg 2003 7,521,800 12,382,000 19,903,800 4,584,500 15,319,300

Indicador Importaciones Producción Nacional Subtotal Exportaciones Total CNA en Kg

2004 7,399,300 11,965,000 19,364,300 4,620,300 14,744,000

Fuente: Eurostat

Consumo Nacional Aparente de Aceites Esenciales en Francia

Indicador Importaciones Producción Nacional Subtotal Exportaciones Total CNA en Euros

€ € € € €

Código Prodcom 24.63.10.20 Valor en Euros 2003 124,961,270.00 € 244,833,000.00 € 369,794,270.00 € 143,008,650.00 € 226,785,620.00 €

Fuente: Eurostat

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2004 124,169,040.00 247,047,000.00 371,216,040.00 141,835,250.00 229,380,790.00

II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 2.1.- Barreras arancelarias Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (del cual forma parte Francia), el arancel aplicable a los productos mexicanos de la fracción arancelaria 3301.29.61 es de 0%. Sin embargo, todos los productos dentro de la fracción provenientes de terceros países que no aplican para Sistema Generalizado de Preferencias en la Unión Europea (SGP) también tienen un arancel del 0% en dicha fracción arancelaria. En el caso de la fracción arancelaria 3301.29.91, el arancel también es del 0% para México, si bien en el caso de terceros países el arancel es del 2.3% (de cualquier forma bastante bajo). Adicionalmente, en todos los productos hay que contemplar el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) local, que en Francia en general es del 19.6%.

2.2.- Barreras no arancelarias Para la importación de los productos mencionados en este estudio a Francia, se requieren en la operación los documentos básicos: • Factura Comercial • Lista de Empaque • Certificado de Origen EUR-1 • Carta de Porte o Guía de Embarque (proporcionada por el transportista) y seguro de carga

2.2.1.- Certificado de Origen Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este

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documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE. Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el Anexo I.

2.2.2.- Envase y embalaje Generalmente, el aceite que se exporta para uso cosmético se envasa en tambores metálicos de 100, 150, 200 y hasta 300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbón o inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el principio, esto es, si el primer contenido que tuvieron fue aceite de oliva, en el futuro solo pueden usarse para guardar aceite de oliva. Es importante verificar y certificar el estado óptimo de los barriles cada vez que se haga un embarque, ya que la contaminación del contenido por contacto con el exterior puede acarrear tanto al importador como al exportador serios problemas con las autoridades europeas y con el consumidor final del producto. Los tambores o barriles con aceite de grado comestible se embalan en tarimas con 4 tambores, los cuales se flejan juntos y posteriormente se envuelven en plástico autoencogible. Dentro de un contenedor cerrado se pueden acomodar hasta dos estibas de altura, contemplando dos tarimas a lo ancho. En el mercado meta, la venta de aceites para uso cosmético se lleva a cabo comúnmente y según el usuario en frascos de 50 ó 60 ml, 250 ml o 1 litro, garrafas de 5 litros y, desde luego, por barril. 2.2.3.- Etiquetado La venta a granel de aceites cosméticos requiere sólo parte de los datos que se utilizan en los envases de venta al detalle: ♦ Definición y descripción general del producto (puede requerirse una ficha técnica del producto) ♦ Indicación de la procedencia y del origen ♦ Datos sobre el productor, el exportador y el importador

2.2.4.- Normativas particulares Para el producto de las fracciones 3301.29.61 y 3301.29.91 se deben cumplir las normativas y estándares que normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta en la Unión Europea, teniendo que seguir para su uso y comercialización las instrucciones dentro de la “Directiva de Cosméticos” emitida por la UE (http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/Consolidated_dir.htm). En el Anexo Electrónico 1 se presenta la información correspondiente a esta normativa y sus correcciones (115 páginas más adendums).

2.2.5.- Medidas fitosanitarias aplicables Las medidas fitosanitarias de la Unión Europea buscan prevenir el ingreso y diseminación de organismos que perjudiquen la salud de la comunidad y el equilibrio de las plantas y animales del territorio de la misma. La autoridad responsable de cada país exigirá el certificado fitosanitario y realizará la respectiva inspección de ingreso. Después de ingresar, los productos podrán circular libremente en toda la Unión.

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En la UE existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO- cuyas funciones consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de plagas y parásitos en el continente europeo mediante la importación de frutas, hortalizas o productos fabricados con las mismas. Incluye países miembros y no-miembros de la Unión Europea, siendo los siguientes:

Países miembros de la EPPO Albania

Hungría

Polonia

Czechia

Latvia

Suecia

Algelia

Irlanda

Portugal

Dinamarca

Lituania

Suiza

Austria

Israel

Rumania

Estonia

Luxemburgo

Túnez

Bélgica

Italia

Rusia

Finlandia

Macedonia. FYR

Turquía

Bulgaria

Jersey

Eslovaquia

Francia

Malta

Ucrania

Croacia

Jordania

Eslovenia

Alemania

Marruecos

Reino Unido

Chipre

Kyrgyzstan

España

Grecia

Países Bajos

Noruega

Fuente: EPPO

Al ser el aceite de aguacate un derivado de dicha fruta, que involucra en consecuencia límites máximos en residuos de acuerdo a la EPPO, conviene contemplar dichas restricciones según lo indicado en la siguiente tabla, que aplica a productos derivados del aguacate:

Límites máximos de residuos en productos derivados del aguacate Ingrediente Activo 1,2 DIBROMO ETANO ACEFATO AMINOTRIAZOL AMITRAZ ATRAZINA BENALAXYL BENFUROCARB BINAPACRIL BROMOFOS CANFENCLORO CAPTAFOL CARBOFURAN CARBOSULFAN CIFLUTRINA CIPERMETRINA CLORPIRIFOS METIL DAMINOZIDA DAMINOZIDA DICLORPROP CLORPIRIFOS METIL DAMINOZIDA

Límite máximo de residuos

Ingrediente Activo

Límite máximo de residuos

0.01 0.02 0.05 0.02 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.02 0.1 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02

DAMINOZIDA DICLORPROP DINOSEB DIOXATION ENDRIN FENCLORFOS FENTIN FENVALERATO FORATO FURATIOCARB HEPTACLORO HIDRAZIDA MALEICA LAMBDACIHALOTRINA MANCOZEB MECARBAM METALAXIL METIL BROMIDE PARAQUAT PROPIZAMIDE TEPP TRIFORINA VINCLOZOLINA

0.02 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 1 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 0.05 0.05

Fuente: EPPO

2.2.6.- Otras normativas 15

Para la verificación de otras normas aplicables para el aceite de aguacate, se puede recurrir a la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) para consulta en las siguientes páginas web: • www.afnor.fr • www.boutique.afnor.fr Algunas de las normas detectadas en relación con aceites vegetales (sin que implique que necesariamente aplican para este producto en particular, lo cual debe establecerse de acuerdo al uso y características del producto) son las siguientes, que pueden obtenerse en el sitio mencionado previo pago (su precio oscila entre los 15 y los 50 euros): NF EN ISO 15788-1 Octobre 2001 Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stigmastadiènes dans les huiles végétales - Partie 1 : méthode par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (Méthode de référence) Indice de classement : T60-261-1 Statut : Norme homologuée NF EN ISO 15788-2 Mars 2005 Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stigmastadiènes dans les huiles végétales - Partie 2 : méthode par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) Indice de classement : T60-261-2 Statut : Norme homologuée NF EN ISO 3961 Juillet 1999 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de l'indice d'iode Indice de classement : T60-203 Statut : Norme homologuée NF EN ISO 6321 Mai 2002 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination du point de fusion en tube capillaire ouvert Indice de classement : T60-226 Statut : Norme homologuée NF EN 14103 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en ester et en ester méthylique de l'acide linolénique Indice de classement : T60-703 Statut : Norme homologuée NF EN 14104 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de l'indice d'acide Indice de classement : T60-702 Statut : Norme homologuée NF EN 14105 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en glycérols libre et total et en mono-, di- et triglycérides - Méthode de référence Indice de classement : T60-704 Statut : Norme homologuée NF EN 14106 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en glycérol libre Indice de classement : T60-709 Statut : Norme homologuée NF EN 14107 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en phosphore par spectrométrie d'émission de plasma induit par haute fréquence (méthode ICP) Indice de classement : T60-705 Statut : Norme homologuée NF EN 14108 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en sodium par spectrométrie d'absorption atomique Indice de classement : T60-706

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Statut : Norme homologuée NF EN 14109 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en potassium par spectrométrie d'absorption atomique Indice de classement : T60-707 Statut : Norme homologuée NF EN 14110 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la teneur en méthanol Indice de classement : T60-701 Statut : Norme homologuée NF EN 14112 Juillet 2003 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) - Détermination de la stabilité à l'oxydation (essai d'oxydation accélérée) Indice de classement : T60-710 Statut : Norme homologuée NF ISO 15303 Février 2003 Corps gras d'origines animale et végétale - Détection et identification d'un contaminant organique volatil par CPG/SM Indice de classement : T60-260 Statut : Norme homologuée NF ISO 6884 Novembre 1986 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination des cendres. Indice de classement : T60-209 Statut : Norme homologuée

NF T60-700 Mars 1997 Produits dérivés des corps gras - Esters méthyliques d'huiles végétales - Détermination de la teneur en eau. Indice de classement : T60-700 Statut : Norme homologuée PR NF ISO 17059 Mai 2005 Graines oléagineuses - Extraction de l'huile et préparation des esters méthyliques d'acides gras de triglycérides pour analyse par chromatographie en phase gazeuse (Méthode rapide) Indice de classement : V03-935PR Statut : Projet de norme PR NF ISO 6886 Avril 2005 Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de la stabilité à l'oxydation (Test d'oxydation accéléré) Indice de classement : T60-219PR Statut : Projet de norme

2.2.7.- Registro de patentes y marcas Para el registro de patentes y marcas, se puede acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (Institut National de la Proprieté Industrielle, INPI). Bajo el régimen francés de propiedad intelectual, las patentes, marcas, diseños y modelos se protegen como propiedad industrial, mientras que la propiedad artística y literaria se protege con copyrights (derechos de autor). Por la Convención de Viena, se supone que se tiene el mismo derecho de protección que un nacional francés. Hay dos tipos de patentes: patentes de invención y certificados de utilidad. Los certificados de utilidad cubren todos los inventos, con excepción de aquellos que tienen una naturaleza farmacéutica, que se cubren con certificados complementarios de protección. Para calificar para una protección por patente, el invento debe: ♦ Tener una aplicación agrícola o industrial ♦ Implicar un proceso que no sea obvio, y ♦ Tener absoluta novedad

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Las patentes tienen una duración de hasta veinte años, transcurridos los cuales pasan a ser del dominio público. Los certificados de utilidad tienen una vida útil de seis años, que no es renovable. Las solicitudes para el registro de patentes se presentan ante el INPI antes de que la invención se presente públicamente; este organismo recibe la solicitud, examina su validez, y registra las patentes. Una vez registrada, la invención se puede manufacturar, operar, usar y vender solamente con autorización del propietario de la patente. El propietario puede transferir o venderla, y también conceder licencias para que otros usen el artículo. Para que se pueda conservar, debe de usarse. Los datos del INPI son: INPI Division des Brevets Tel: (33) 1.53.04.53.04 Fax: (33) 1.45.22.46. Web Site: http://www.inpi.fr La protección de una patente también se puede tener a través de una Patente Europea, que se solicita a la Oficina Europea de Patentes en Munich: European Patent Office Erhardtstrasse 27 80298 Munich, Germany Tel: (49 89) 23 99 0 Fax: (49 89) 23 99 44 65 Web Site: http://www.european-patent-office.org/ El registro de marcas y patentes en Francia requiere de un domicilio francés (en el país), lo cual se puede tener a través de un representante legal en Francia. Se puede obtener una lista de asesores que pueden actuar como representantes legales con la Compagnie Nationale des Conseils en Proprieté Industrielle: CNCPI Tel: (33) 1.53.21.90.89 Fax: (33) 1.53.21.95.90 Web Site: http://www.cncpi.fr

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III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades El aguacate ha incrementado su consumo a nivel mundial, especialmente en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y otros, lo que ha traído como consecuencia un gran aumento en las superficies plantadas en todos los países que la producen como son México, Chile, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Perú, Israel y Estados Unidos, entre otros. Lo anterior ha provocado un incremento progresivo en los volúmenes de fruta de calibres menores, que normalmente se comercializa en los mercados domésticos con precios más bajos; esta tendencia se incrementará en el futuro, por lo que la industrialización se presenta como una alternativa cada vez más importante para comercializar estos volúmenes. La industrialización del aguacate es en consecuencia una actividad que depende muchas veces de los remanentes que queden de la producción para consumo en fresco. Nueva Zelanda, Sudáfrica, México y otros países se encuentran produciendo este aceite de aguacate “Extra Virgen”, el cual se obtiene a partir del fruto sin piel y sin semilla, con un tratamiento de macerado en frío, y luego filtrado y embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo hacen ser muy aceptable tanto para consumo humano como para usos cosméticos. Por otro lado, la industria francesa de cosméticos es la cuarta más importante del país en cuanto a ingresos y empleos generados, además de ser la más grande de Europa y una de las más importantes del mundo. El mercado francés de cosméticos es altamente exigente, aunque permite la participación de proveedores de todos los orígenes, siendo más importante la calidad del producto que el origen en sí.

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En consecuencia, la competencia en Francia por vender a compañías procesadoras de materias primas para cosméticos es grande, debido tanto a los volúmenes que manejan como a que aceptan proveedores de todo el mundo siempre que la calidad del producto sea la óptima. Estas empresas controlan el mercado francés de materias primas para cosméticos y es difícil que una empresa extranjera de materias primas venda directamente a las fabricantes de cosméticos; esto se da en parte porque las empresas francesas compran la materia prima y la procesan para adecuarla a las exigencias y estándares de la industria, ya que los fabricantes no suelen emplearla tal y como procede de origen. Hay una serie de aspectos que se dan en el mercado francés, y que efectivamente podrían suponer un obstáculo o dificultad a salvar por las empresas extranjeras. Algunos a considerar son: - Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difícil desplazar a los proveedores ya existentes; para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el país de origen. - Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc. - Difícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago más utilizados en Francia son: El cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (en operaciones internacionales) y la letra de cambio, ésta última en menor medida. - Utilización de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. - Facilitar la información al comprador poniendo a su disposición folletos informativos sobre la empresa y productos (en francés), contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabricación, así como de las normas europeas y mundiales. Esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de información así como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera. - Importancia de la logística del transporte. Esto es una ventaja para los proveedores europeos por la vecindad y la pertenencia al mismo espacio económico y monetario; en consecuencia, habrá que ver cómo agilizar los procesos para ser competitivos dentro del bloque proveedor de terceros países.

3.1.1.- Segmentación De acuerdo a la fracción arancelaria seleccionada, el aceite de aguacate está de hecho segmentado hacia un uso industrial, en la producción de cosméticos, perfumes, artículos de tocador, jabones y demás productos para el cuidado personal. Gracias a su contenido de vitaminas "A", "D" y "E", a su excelente penetración trans-epidérmica y a su alto poder humectante y emoliente cada día más empresas lo incorporan en sus formulaciones cosméticas y productos de belleza. Las propiedades que se buscan son: • Vitamina A.- Engruesa la epidermis, por lo que retarda la aparición de líneas de expresión y/o las atenúa. • Vitamina D.- Útil para el tratamiento de la psoriasis. • Vitamina E.- Antioxidante natural que inhibe la formación de radicales libres y previene el envejecimiento celular.

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De acuerdo a datos de Eurostat, la industria francesa de cosméticos está dividida de la siguiente forma (por participación): • Perfumes (dama y caballero) 56.4% • Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo) 26.4% • Maquillaje 12.7% • Productos de baño 3.8% • Otros 0.5% Francia exporta el 53% de su producción anual, siendo su comercio principalmente con países de la UE: Alemania, Reino Unido, España e Italia; Estados Unidos está también dentro de los cinco principales destinos de cosméticos franceses. Un nuevo tipo de productos, los nutri-cosméticos, toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo de productos tiene como principal característica estar compuesto por ingredientes 100% naturales que además de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. En referencia al uso del aceite de aguacate, se ocupa principalmente en la producción de jabones, champús y tratamientos para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se está empezado a usar en productos para bebé, dada su propiedad como humectante.

Jabones. Producto de la empresa estadounidense “Crabtree” que se vende en Francia como nutricosmético: Es un jabón con escencia de aguacate rico en proteínas, vitaminas y minerales. Aroma de aguacate mezclado con citrícos y flores.

Otros ejemplos de productos que usan el aceite entre sus ingredientes son los siguientes:

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3.2.- Canales de distribución De acuerdo a datos de la Country Commercial Guide elaborada por el Departamento de Comercio de EUA para el mercado francés en el 2005, los compradores franceses generalmente prefieren comprar a través de un intermediario, lo cual hace que las ventas directamente al usuario final del producto no sean una práctica común; la excepción suelen ser bienes muy caros y de alta tecnología. Los intermediarios pueden tomar una de tres formas bajo la ley francesa: distribuidor, agente o representante. Distribuidor El distribuidor (concessionnaire) es un individuo o ente legal que compra bienes directamente a un productor con el objetivo de revenderlos. El distribuidor opera independientemente y solamente está comprometido a cumplir las estipulaciones escritas en un contrato de distribución. Estos contratos, por otra parte, están sujetos a normas específicas y regulaciones en lo que concierne a las distribuciones exclusivas y la fijación de precios. Las condiciones bajo las que se puede dar por terminado el contrato también son importantes, y varían según el tipo de contrato que se realice. Cualquiera de las partes, sin notificación previa, puede dar por terminado el contrato al final del periodo que cubre; sin embargo, si se da por terminado el contrato antes de que se venza la vigencia acordada, la parte que lo rompe puede ser demandada.

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En el caso de contratos sin duración específica, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato siempre y cuando haya una notificación previa, generalmente seis meses antes. Si no se da esa notificación con la debida antelación, el distribuidor puede demandar al productor por daños. Agente Esta categoría comprende a los agentes comerciales, así como a aquellas personas que actúan como agentes pero no cumplen con los requisitos para ser un agente comercial. A diferencia de los distribuidores, los agentes no compran el bien para revenderlo, sino que enlazan a compradores y vendedores por una comisión determinada. Todos los agentes ofrecen sus servicios de forma independiente, y sus empleadores están excentos de pago de impuestos por nómina. Los agentes asumen sus propios cargos fiscales (impuesto por licencia de negocios y el IVA) y sus gastos sociales (seguro médico, beneficios sociales y de retiro). El agente comercial es el que tiene un contrato escrito, siempre y cuando ejerzan su actividad como una profesión independiente y cumplan las siguientes condiciones: ♦ No tienen un contrato de empleo por escrito ♦ Negocian ventas y compras en nombre de productores, fabricantes o comerciantes ♦ Están registrados ante el Tribunal de Comercio como agentes comerciales Un agente comercial es independiente y tiene libertad de acción para vender productos de otra empresa; sin embargo, si hay conflicto de intereses, se tiene primero que contar con la autorización del primer contratante. El contratante puede dar por terminado el contrato solamente si el agente muestra una deficiencia substancial en el cumplimiento de sus obligaciones; de otra forma, el dar por terminado un contrato le da el derecho al agente de ser indemnizado, lo cual suele equivaler a dos años de comisiones (si es que no se estipuló por escrito previamente una fecha para la terminación del contrato). Otro tipo de agentes son las personas que no cumplen con los requisitos para ser agentes comerciales, pero que tampoco están subordinados a la compañía que representan. Un acta notariada o un contrato privado pueden dar autorización a este tipo de agentes, y cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato a voluntad; sin embargo, la parte que no dio por terminado el contrato tiene derecho a ser indemnizada por sus pérdidas. Representante asalariado A diferencia de los agentes, los representantes asalariados cuentan con un contrato de empleo, comparten con su empleador la carga fiscal y social, tienen compensación por desempleo, y planes de retiro o pensión. Pueden ser representantes estatutarios o no estatutarios. El representante estatutario ejerce su actividad como una profesión independiente y cumpliendo con las siguientes condiciones: ♦ Participa activamente como representante de ventas para las cuentas de uno o más empleadores ♦ Se abstiene de ejecutar operaciones comerciales a su nombre ♦ Establece compromisos mutuos con sus empleadores en lo que se refiere a la naturaleza de los bienes o servicios que se ofrecen para la venta, la región de actividad o categoría de los clientes, y la tasa de compensación. Los representantes estatutarios, como cualquier empleado, realizan su trabajo según las instrucciones de su empleador y se benefician del sistema de protección de la ley laboral. Sin embargo, poseen un derecho especial a ser indemnizados si son despedidos injustificadamente; esta indemnización depende del tamaño y la importancia de la cartera de clientes que el representante haya creado. El representante no estatutario está subordinado a su empleador y no cubre los requisitos necesarios para ser un representante estatutario; en realidad, se le considera como un empleado común y corriente, con todos los derechos y obligaciones que esto implica para la empresa. 23

El establecer una subsidiaria u oficina en Francia es un enfoque que se recomienda para determinadas empresas (como las que venden bienes intermedios). Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmético, generalmente sí hay la necesidad de emplear a un intermediario que pueda vender posteriormente a las empresas del gremio. Como las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en el país, se tendría que valorar si se va a emplear a un intermediario pre-existente o si se establece una oficina propia que tome esa función en el mercado meta. Dentro de este giro, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con base en Francia son en todo caso las que acostumbran tratar directamente con el productor, ya que generalmente ellas son las que hacen la importación, exportación y distribución de productos similares.

Sistema de distribución de materias primas para cosméticos en Francia Distribuidor

Productor / Exportador

Procesador de materias primas para cosméticos

Agente

Representante

Fabricante de cosméticos y productos de cuidado personal

Intermediario propio

Como ejemplo de lo anterior, se tiene a la empresa BIOLANDES, que ha desarrollado su propio canal controlando todas las etapas productivas y de distribución; de esta forma, tiene control garantizado de la materia prima que se le entrega y de su calidad, cumpliendo con tiempos y requisitos. BIOLANDES tiene en su catálogo más de 250 materias primas para perfumeria, artículos de baño y alimentos. En FRANCIA, BIOLANDES tiene sus oficinas generales y de administración, además de laboratorios de investigación y control, las divisiones de venta y logística y un negocio alternativo de composta. Adicionalmente, tiene unidades de producción en cinco países (España, Turquía, Bulgaria, Madagascar y Marruecos), redes de cultivo y recolección de las plantas principales para perfumería, saborizantes y extractos, y oficinas de venta en Tokio y Nueva York. Es decir, ellos realizan la búsqueda de sus insumos y son sus propios exportadores e importadores. En otro ejemplo, IFF (International Flavors and Fragances) ha desarrollado un esquema de asociacionismo con productores y desarrolladores de productos en 31 países del mundo; su catálogo cubre más de 10 líneas de productos, entre las que destacan alimentos, perfumeria, artículos de baño, artículos de hgiene bucal, cuidado de la ropa y artículos de tocador. IFF controla el 12% del mercado mundial de materias primas para los mercados mencionados, y nuevamente se tiene el esquema de que ellos mismos se exportan e importan los artículos mediante filiales.

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Oficinas de investigación y desarrollo internacionales de IFF: Bangkok, Thailand Barcelona, Spain Barueri, Sao Paulo, Brazil Cairo, Egypt Carrollton, Texas, U.S. Chennai, India Dandenong, Melbourne, Australia Dijon, France Garin, Buenos Aires, Argentina Gebze, Turkey Haverhill, Suffolk, United Kingdom Hazlet, New Jersey, U.S. Hilversum, Netherlands Isando, Johannesburg, South Africa Jakarta, Indonesia Knislinge, Sweden

Kowloon, Hong Hong Metro Manila, Philippines Mumbai, India Neuilly, Paris, France New York City, U.S. Pasig City, Manila Science Park, Singapore Seoul, Korea Shanghai, China Shinagawa-ku, Tokyo, Japan South Brunswick, New Jersey, U.S. Taubate, Sao Paulo, Brazil Tlalnepantla, Estado de México, Mexico Trezzano sul Naviglio, Italy Union Beach, New Jersey, U.S. Warsaw, Poland

Las oficinas de IFF en México están ubicadas en: San Nicolás No. 5 Fracc. Industrial San Nicolás Tlalnepantla 54030 Estado de México, México

Tel: 52-555-333-19-00 Fax 52-555-333-19-85 Email: [email protected]

3.2.1.- Importadores de aceites esenciales Los importadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France Telexport fueron 17 empresas (todas importan y exportan productos del giro); los datos de cada una (nombre de la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital, categoría exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr). AGIPAL 78 MAISONS LAFFITTE CEDEX (33) 01 39 62 32 77 5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires

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BAROSYL SA 06 NICE (33) 04 97 08 23 30 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles BCM COSMETIQUES SAS 75 PARIS (33) 01 49 29 58 29 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette CAVALLIER 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 72 00 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles CIE EUROPEENNE DES PARFUMS 75 PARIS (33) 01 55 07 84 84 [email protected] 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette GUERLAIN SA 75 PARIS (33) 01 47 89 71 00 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette LABORATOIRE DE COMBE D ASE 04 SISTERON (33) 04 92 62 07 27 2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques MANE LYRAZ 56 QUEVEN (33) 02 97 80 12 60 2463 - Fabrication d'huiles essentielles MELVITACOSM 07 LAGORCE (33) 04 75 37 78 82 [email protected] 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté MPE SA 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 19 27 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles PHYTOTAGANTE 66 TOULOUGES (33) 04 68 85 08 76 [email protected] 26

2463 - Fabrication d'huiles essentielles PROVITAL FRANCE SARL 78 BONNELLES (33) 01 30 88 49 18 [email protected] 5155 - Commerce de gros de produits chimiques REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles RENE LAURENT 06 LE CANNET CEDEX (33) 04 93 69 27 27 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles ROMANI FRANCAISE D AROMATIQUES 06 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE (33) 04 93 60 23 55 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles SOCIETE GRASSOISE DE PARFUMERIE 06 GRASSE CEDEX (33) 04 92 60 78 60 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles WEISSMEER BALTISCHE France 92 BOULOGNE BILLANCOURT (33) 01 55 60 26 10 5155 - Commerce de gros de produits chimiques

3.2.2.- Algunos distribuidores de aceites escenciales AROM'AIR - GROSSISTE EN DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES 55 Avenue Marceau, 75116 Paris, Francia Tel: +33 147 30 15 06 Fax: +33 147 37 14 93

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ALDIVIA 49 R Des Sources Boite Postale 1 69230 St Genis Laval, Francia Tel: +33 472 66 66 90 Fax: +33 472 66 66 99 ARGEVILLE SA Rte De Valbonne BP 18 Domaine D'Argeville En Provenc 06250 Mougins Francia Tel: +33 493 12 21 11 Fax: +33 493 12 21 13 AUVERGNE TRITURATION Place Des Curins 63190 Lezoux, Francia Tel: +33 473 73 20 10 Fax: +33 473 68 24 92 BIO PLANETE FJ MOOG Route De Limoux 11150 Bram, Francia Tel: +33 468 76 70 60 Fax: +33 468 76 70 69 C 22 12 Av George V 75008 Paris, Francia Tel: +33 140 69 49 33 Fax: +33 140 69 49 12 DUBOR FRANCE SA R Des Pyrenees 68490 Ottmarsheim, Francia Tel: +33 389 83 25 83 Fax: +33 389 26 27 99 FLORAME 34 Bd Mirabeau BP 95 13210 St Remy De Provence, Francia Tel: +33 490 92 48 70 Fax: +33 490 92 48 80 GOLGEMMA Domaine Du Castillou 11190 Luc Sur Aude, Francia Tel: +33 468 74 17 89 Fax: +33 468 74 15 79 GRANDES HUILERIES MEDIACO Espace Jean Jacques Vernaz 17 Avenue André Roussin 13016 Marseille, Francia Tel: +33 491 09 57 40 Fax: +33 491 09 22 47 28

HASIMPEX 16 Rue Albert Einstein 77420 Champs Sur Marne, Francia Tel: +33 164 68 58 51 Fax: +33 164 68 58 33 HUILERIE G I D Lieu Dit Lapouyade 33230 St Medard De Guizieres, Francia Tel: +33 557 69 62 31 Fax: +33 557 69 61 84 HUILERIES CAUVIN Rte De St Gilles, Km 3 Cd 42 Route De Saint Gilles 30000 Nîmes, Francia Tel: +33 466 04 71 81 Fax: +33 466 04 71 80 HUILERIES DE LAPALISSE 38 Av Charles De Gaulle 03120 Lapalisse, Francia Tel: +33 470 99 29 58 Fax: +33 470 99 30 60 LABORATOIRE VIE AROME Petite Rte Du Gres La Cheveche 13690 Graveson, Francia Tel: +33 490 95 81 72 Fax: +33 490 95 85 20 MYRTEA SAI Che Des Martres Berzet 63122 St Genes Champanelle, Francia Tel: +33 473 87 03 23 Fax: +33 473 87 03 24 SA MICHEL BERTIN R De Mareuil BP 51 Ld La Couture 60330 Lagny Le Sec, Francia Tel: +33 344 60 89 27 SACI CFPA 9 R Du Chevalier De St George 75008 Paris, Francia Tel: +33 142 60 12 83 Fax: +33 142 61 42 79 SOLEILLOU SA Za La Combe Soleillou 83690 Salernes, Francia Tel: +33 494 70 60 68 Fax: +33 494 67 51 89 29

STE PROVENCALE AROMATHERAPIE Parc D'Activités Quartier La Cremade 13580 La Fare Les Oliviers, Francia Tel: +33 490 42 52 99 Fax: +33 490 42 52 99 UNION NAT D'INDUST ET IMPORTAT Bd Jean Moulin Zi Du Clos Bonnet 49400 Saumur, Francia Tel: +33 241 40 18 40 Fax: +33 241 50 83 37 UNITED COCONUT PLANTERS INTERNATIONAL 34 Avenue Des Champs Elysées 75008 Paris, Francia Tel: +33 142 89 15 25 Fax: +33 142 89 08 29 VEG EXTRA SA Zi Meron 49260 Montreuil Bellay, Francia Tel: +33 241 83 15 30 Fax: +33 241 50 36 26 WINTERISATION EUROPE 110 Route De Valmont 76400 Fecamp, Francia Tel: +33 235 29 28 54 Fax: +33 235 27 64 29

3.3.- Niveles de precios Las decisiones de compra en Francia se hacen con base en la calidad del producto, su precio y el 30

servicio post-venta. Un factor importante para la decisión de compra también es el lenguaje, ya que desde agosto de 1994 la “Ley Toubon” requiere que todo el material para promoción (en este caso eso incluiría las fichas técnicas), etiquetado, instrucciones y programas sean en idioma francés. El mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el producto), y la comisión típica que un agente pide oscila entre el 10% y el 20%. En los segmentos de mayor calidad, la diferenciación del producto es el elemento clave que permite un mayor margen en el establecimiento del precio. Si bien el cliente europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en realidad hay que estar conscientes de que el mercado de aceite de aguacate para uso industrial es básicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio, ya que no se desea que el costo de los insumos repercuta negativamente en el precio del producto final. Los precios de los ingredientes naturales para cosméticos varían ampliamente dependiendo de la materia prima. El nivel de precios está influido, de acuerdo a estudios realizados por el CBI (Centro de Promoción de las Importaciones de los Países Bajos) por: • Calidad – determinada por el país de origen, el clima, la cosecha, la concentración de los ingredientes y el método de extracción. • Factores económicos – basados en oferta y demanda. La oferta depende del tamaño de la cosecha actual, el remanente de cosechas previas y de la existencia de substitutos sintéticos. Hay diferencia entre el mercado spot y el mercado de embarques; en el mercado spot, los aceites se entregan directamente de los inventarios que los comercializadores manejan, mientras que en el mercado de embarques los aceites se entregan desde el país de origen al comercializador o cliente importador. En general, los aceites esenciales son más baratos en el mercado spot. Otro factor a tomar en cuenta es la vida de anaquel de ciertos aceites, que se pueden almacenar por varios años sin que se altere significativamente su calidad. Sin embargo, los inventarios dependen generalmente de los niveles de producción y demanda; muchas de las divisiones de empresas que se enfocan a la fabricación de aceites suelen tener grandes inventarios para asegurar buen servicio. También se llegan a tener inventarios por razones especulativas, a fin de influenciar los precios del mercado.

3.4.- Formas de pago más usuales Francia, como el país moderno que es, ofrece un amplio rango de formas de pago, siendo las más comunes la carta de crédito, la cobranza documentaria, la transferencia bancaria y los cheques certificados. Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios si el monto de la operación lo amerita; si la relación comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. Es importante verificar condiciones de pago (los compradores pueden solicitar plazo o crédito), y en qué otros costos se incurre. Los INCOTERMS (términos de comercio) más frecuentes son el FOB (entrega libre a bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino). Puntos a comprobar al usar una carta de crédito 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa. El tipo de crédito sea el acordado. Rechazar créditos revocables. Nuestros datos (nombre y dirección) son correctos. No haya condiciones inaceptables o que no estén bajo nuestro control. Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD. La descripción de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato. Sea correcto el importe. 31

8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos. 9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato. 10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco. 11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la mercancía. 12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada. 13. Los Incoterms sean correctos. 14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están permitidos. 15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´. 16. El seguro coincida con el contrato. 17. Si es pagadero a plazo o a la vista. 18. Sea utilizable en el país del exportador. 19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones

Procedimiento de uso de una carta de crédito 1. Elaboración del contrato 2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito documentario a favor del exportador 3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crédito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente el del exportador) que avise y/o confirme el crédito 4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crédito al exportador 5. Si el exportador está de acuerdo con las condiciones del crédito, envía la mercancía al país del destino en función del Incoterm pactado 6. El exportador presenta la documentación al banco exigida en el crédito 7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las condiciones del crédito) 8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor 9. El Banco Emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco Intermediario 10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentación al importador 11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancía

Recomendaciones para uso de transferencias Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan. Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones: 1. Elaborar un contrato 2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia 3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no después 4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador 5. Comprar un seguro contra “no pago”. 6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie

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IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES Por ser en este caso el aceite de aguacate una materia prima de uso industrial, es tratado como un commodity y por tanto la competencia es a nivel de países, no entre empresas. La relación precio/calidad es el determinante para que el aceite de un determinado origen sea el de mayor demanda, pasando aspectos como el tipo de aguacate de donde proviene a ser irrelevantes. Varios países, aunque no son representativos en producción, son líderes en el comercio mundial pues se han especializado en exportar; tal es el caso de Israel, que exporta más del 50% de su producción. Es de esperarse que los mismos países productores o comercializadores de aguacate hoy en día, sean los principales productores de aceite de aguacate derviado de su producción no apta para consumo fresco en sus mercados. En México, algunos de los exportadores mexicanos de aceites esenciales registrados en la subpartida 3301.29 según la Secretaría de Economía (considerando todo tipo de aceites y todos los destinos extranjeros) son los siguientes, que pudieran por lo tanto considerarse como competidores potenciales en el sector: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ADEGERMEX SA DE CV AMCO INTERNACIONAL SA DE CV AMERICAN STAR DE MEXICO SA DE CV AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS SA CV ASTRAL DEL NOROESTE SA DE CV CENTRAL DE DROGAS SA DE CV CHURCH & DWIGHT S DE RL DE CV CITRUS AND ALLIED ESSENCES DE MEXICO SA DE CV COVEMEX SA CV DISROGA SA DE CV EXTRACCIONES NATURALES SA DE CV EXTRACTMEX SA DE CV FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV FLORAUREUM SA DE CV GOMEI SA DE CV GRUPO ALIMENTA SA DE CV HERRERA AVILA ADALBERTO INNOVACION ALIMENTARIA SA DE CV INTERNATIONAL FLAVORS F MEXICO SA CV OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V. PRODUCTOS QUIMICOS LA ANITA S A DE C V TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV UNGERER DE MEXICO SA DE CV

Por otra parte, en Francia se ubicó oferta de aceite de aguacate no necesariamente producido en el país (algunos de los ofertantes declaran de hecho que el aceite proviene de México, si bien no todos declaran el origen del producto). A continuación se presenta dicha oferta, que viene presentada como bien intermedio (proveeduría para la industria cosmética) y como artículo para consumidor final (hay consumidores que compran el aceite para hacer sus preparaciones cosméticas en casa). En los casos en que fue posible, se incluye el precio solicitado por presentación del producto.

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Codina http://www.codina.net/cavocat.shtml Comercializador de aceites y grasas vegetales y aceites esenciales.

L'huile Vierge d'Avocat existe dans les tailles suivantes: Bouteille de 50ml

7,00 €

Bouteille de 125ml

12,25 €

Bouteille de 250ml

19,00 €

Description organoleptique Couleur: vert foncé Odeur: forte et caractéristique Origine : France Conditionnement : bouteille en verre foncé Durée de vie : 12 mois suivant sa production. Voir la date de péremption apposée sur l'étiquette. Conservation : Conserver dans un endroit sec et frais, non exposé à la lumière.

Aceite contemplado para uso cosmético.

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Laboratoires LBVH (Hevea) http://www.labo-hevea.com/ Laboratorio de ingredientes naturales provenientes de los cinco continentes, atiende mercado de aromaterapia y phytoterapia. Manejan aceites vegetales y aceites esenciales puros y certificados, además de cosméticos naturales. Huile végétale AVOCAT VIERGE (Persea americana, P. gratissima) PRINCIPAUX CONSTITUANTS : Acide palmitique (17,7 %), acide palmitoléique (7,8 %), acide stéarique (0,9 %), acide oléique (61,1 %), acide linoléique (11,8 %), acide linolénique (0,4 %), acide arachidique (0,2 %). Odeur : Odeur légère de l’avocat. Couleur : Vert vif, clair à foncé. PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS PRINCIPALES : L’huile d’avocat est une huile épaisse, pénétrante, qui se laisse facilement absorber. Elle convient à tous types de peaux, aussi bien pour le visage que pour le corps. Constituée de 2 à 10 % d’insaponifiables, l’huile d’avocat a un pouvoir régénérant et restructurant sur l’épiderme qui la rend très efficace pour réhydrater la peau. Elle entre souvent dans la composition des crèmes antirides et des produits contre la peau sèche ou vergeturée. L’huile d’avocat a également la propriété de stimuler le cuir chevelu. Elle peut ainsi fortifier les cheveux et accélérer leur pousse. Enfin, elle apaise et soulage l’eczéma et le psoriasis en calmant les irritations. Usage externe : Enduire la chevelure d’huile d’avocat, laisser agir 10 à 12 heures puis laver les cheveux avec un shampooing doux. Associer à de l’huile d’olive pour une protection solaire. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Utiliser diluée à hauteur de 10 à 30 %. Non comestible. PARTIE(S) UTILISÉE(S) : Fruits MODE DE CULTURE : Conventionnel MÉTHODE D'EXTRACTION : Première pression à froid PROVENANCE : Mexique

CONDITIONNEMENT : 60 ml, flacon Verre teinté Prix Unitaire Net : 8.07 €

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CONDITIONNEMENT : 250 ml, Flacon PETP avec bouchon blanc Prix Unitaire Net : 14.21 €

CONDITIONNEMENT : 1 l, Flacon PET ambré avec bouchon inviolable Prix Unitaire Net : 36.89 €

CONDITIONNEMENT : 5 l, Jerrycan PEHD avec bouchon noir Prix Unitaire Net : 151.61 €

Ficha técnica del producto (las fichas completas se pueden consultar en el Anexo Electrónico 2):

36

Olisud http://www.olisud.fr/ Según su propio sitio web, son una empresa especializada en la fabricación de cuerpos grasos, creada en 1988. Su clientela, esencialmente francesa, está constituida por: ♦ Fabricantes de productos cosméticos (28%) ♦ Especialistas de lubricantes industriales (26%) ♦ Industriales del sector alimentario (13%) ♦ Fabricantes de productos químicos (12%) ♦ Distribuidores (9%) ♦ Laboratorios farmacéuticos (8%) ♦ Exportadores (4%) Son socios de un grupo centenario con presencia en Alemania, España, los Países Bajos y la República Checa, con gran poder de compra a proveedores, ofreciendo una gama de alrededor de 80 productos (120 artículos). Olisud 115 rue Louis Armand Bâtiment Eonis, entrée A3 Pôle d'activités des Milles 13852 Aix en Provence cedex 3 Tél. 04 42 90 00 01 Fax 04 42 90 00 02 [email protected] Se presentan en el Anexo II las fichas técnicas del producto. Huile d’avocat brute (pression et centrifugation à froid) Obtenue à partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation à température 37

ambiante, puis raffinage éventuel. Arbuste (fam. Lauraceae) originaire d’Amérique centrale. Les femmes de ces régions utilisaient l’huile d’avocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau. Cultivé maintenant en Amérique latine, aux USA, et en Afrique. La pulpe contient de 13 à 30 % d’huile. L’insaponifiable d’huile d’avocat est constitué principalement de stérols et d’hydrocarbures ramifiés. Appliqué par voie percutanée, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit à l’amélioration de l’élasticité de la peau. L’huile intéresse donc particulièrement les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie (huiles de bain, rouges à lèvres, crèmes de soin, produits capillaires, savons). Emballage standard : . 191 kg Huile d’avocat raffinée Obtenue à partir de la pulpe de fruits du Persea Gratissima, par pression et centrifugation à température ambiante, puis raffinage éventuel. Arbuste (fam. Lauraceae) originaire d’Amérique centrale. Les femmes de ces régions utilisaient l’huile d’avocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau. Cultivé maintenant en Amérique latine, aux USA, et en Afrique. La pulpe contient de 13 à 30 % d’huile. L’insaponifiable d’huile d’avocat est constitué principalement de stérols et d’hydrocarbures ramifiés. Appliqué par voie percutanée, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit à l’amélioration de l’élasticité de la peau. L’huile intéresse donc particulièrement les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie (huiles de bain, rouges à lèvres, crèmes de soin, produits capillaires, savons). Emballage standard : . 191 kg

Groupe SIRH http://www.winterisation.fr/ El grupo SIRH (Société d’Importation et de Raffinage d’Huiles) fue fundado en 1929, y entre sus actividades principales está la extracción de aceite de pescado, con la marca comercial “Laboratoire Soetenaey”. Después de la Segunda Guerra Mundial diversifican actividades, incluyendo la filtración en frío de aceites de pescado, y luego la venta de aceites vegetales (actividad implementada en los 80). A fines de los 90 se segmenta en dos filiales: Laboratoire Soetenaey, que agrupa las actividades de aceites vegetales vírgenes y refinados para la industria cosmética y farmacéutica (con más de 70 aceites diferentes en oferta), y Wintérisation Europe, filial que asume las actividades de filtración en frío para procesamiento de aceites animales. Département Huiles végétales Responsable commerciale : Céline VASSEUR 41, Bd de la République BP 184 -76403 Fécamp Cedex Tél. : 02 35 29 28 54 Fax : 02 35 27 64 29 email : [email protected] Laboratoire Soetenaey Tel : + 33 235 292 854 Fax : + 33 235 276 429 [email protected]

Huiles végétales - AVB - Avocat brute Date de création : 10-04-2002 Dernière mise à jour : 23-08-2005

38

Description : Huile d'avocat brute Caractéristiques

Normes

Méthodes

Couleur

Vert noir

Interne

Indice d'acide

Max. 10 Mg KOH / g

PE 2.5.1

Indice d'iode

63 - 95

PEE 2.5.4

Indice de 177 - 198 Insaponifiable

Max 4 %

PE 2.5.6 PE 2.5.7

Indice de peroxyde Répartition des acides gras (en %) :

Normes

C16:0 Palmitique

15 -22

C16:1 Palmitoléique

5 - 12

C18:0 Stéarique

Traces

C18:1 Oléique

45 - 75

C18:2 Linoléique

10 - 15

C18:3 Linolénique

Max. 2

C20-0 Acide arachidique

Traces

Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Huiles végétales - AVR - Avocat raff & Wint Date de création : 10-04-2002 Dernière mise à jour : 23-08-2005

Description : Huile d'avocat raffinée et wintérisée Caractéristiques :

Méthodes

Normes

Caractères organoleptiques

Interne

Conformes

Couleur

Colorimétrie Gardner

Max 6

Densité à 20° C

PE 2.2.5

0.910 - 0.923 g/cm3

Indice d'acide

PE 2.5.1

Max. 1 mg KOH / g

Insaponifiable

PE 2.5.7

Max. 2 %

Indice d'iode

PE 2.5.4

75 - 102

Indice de peroxyde

PE 2.5.5

Max 10

Répartition des acides gras (en %) :

PE 2.4.22

C14:0 acide myristique

Max. 0.3

39

C16:0 acide palmitique

7 - 32

C16:1 acide palmitoléique

2 - 13

C17:0 acide margarique Max. 0.3 C18:0 acide stéarique

Max. 1.5

C18:1 acide oléique

36 - 80

C18:2 acide linoléique

6 - 18

C18:3 acide linolénique Max. 5 C20:0 acide arachidique Max. 1 C20:1 acide gadoléique Max. 1 C22:0 acide béhénique

Max. 1

Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Beaute Test http://www.beaute-test.com/ Sitio para comparar características y precios de productos similares; emite también comentarios sobre la calidad del producto probado. Huile d'Avocat

Huile d'Avocat

Huile d'Avocat

6.70 € 50 ml

134 €/l

Grace of Beauty

9.90 € 125 ml 79.20 €/l

Laboratoires Copar 4.50 € 100 ml 45.00 €/l

Huile d'Avocat Nourrissante

Huile d'Avocat

Melvita

Natessance

Huile d'Avocat

5.00 € 50 ml

Huile d'Avocat

100 €/l

Huile d'Avocat Nourrissante Imagen no disponible

40

Marque

Melvita

Grace of Beauty

Laboratoires Copar

Natessance

Contenance

50 ml

125 ml

100 ml

50 ml

Prix indicatif

6.70 €

9.90 €

4.50 €

5.00 €

Prix au kg / l

134 €/l

79.20 €/l

45.00 €/l

100 €/l

Présentation

Flacon pompe

Spray

Flacon

Flacon

Hydratant

Oui

Oui

-

Oui

Nourrissant

Oui

Oui

Oui

Oui

Raffermissant

-

-

Oui

-

Sans parfum

Oui

-

Oui

-

Visage

Oui

Oui

Oui

Oui

Cheveux

-

Oui

Oui

-

Massage

-

-

Oui

-

Marque :

Melvita

Présentation :

Flacon pompe

Hydratant :

Oui

Nourrissant :

Oui

Sans parfum :

Oui

Visage :

Oui

Prix indicatif :

6.7 €

Contenance :

50 ml

Prix au kg/litre :

134 €/l

Vous trouverez ce produit : - chez dépositaire agréé Indications : Huile réparatrice pour peaux très sèches, conseillée pour le contour des yeux et le cou. Formule : Huile d'avocat de première pression à froid, vitamine E naturelle (1%).

Marque :

Grace of Beauty

Présentation :

Spray

Hydratant :

Oui

Nourrissant :

Oui

Visage :

Oui

Cheveux :

Oui

Prix indicatif :

9.9 €

Contenance :

125 ml

Prix au kg/litre :

79.20 €/l

Vous trouverez ce produit : chez dépositaire agréé. Formule : Persa Gratissima • Palm Glycerides • Camellia Sinensis • Tocopheryl • Acetate • Retinyl Palmitate • Fragrance. Voir les fiches composants

Conseils d'utilisation : Visage & Corps : Faire pénétrer par massage doux après le bain ou la douche. Cheveux : Pulvériser uniformément quelques jets sur toute la chevelure. Masser et coiffer.

41

Marque :

Laboratoires Copar

Présentation :

Flacon

Nourrissant :

Oui

Raffermissant :

Oui

Sans parfum :

Oui

Visage :

Oui

Cheveux :

Oui

Massage :

Oui

Prix indicatif :

4.5 €

Contenance :

100 ml

Prix au kg/litre :

45.00 €/l

Vous trouverez ce produit : - en grande distribution, - en pharmacie/parapharmacie Indications : Visage, corps, contour des yeux, cheveux secs. Formule : Persea gratissama 99% + 1% d'huile essentielle d'aniba rosaeodora pour la senteur. Voir les fiches composants

Conseils d'utilisation : Appliquer matin et soir sur peau nettoyée et bien séchée.

Marque :

Natessance

Présentation :

Flacon

Hydratant :

Oui

Nourrissant :

Oui

Visage :

Oui

Prix indicatif :

5€

Contenance :

50 ml

Prix au kg/litre :

100 €/l

Vous trouverez ce produit : - en pharmacie/parapharmacie Indications : L'huile d'avocat s'applique sur le visage et le cou. Elle est également recommandée en prévention des vergetures.

Gamma Diffusion http://www.eurogam.com/presentation.php www.eurogam.fr Empresa que comercializa productos enfocados al bienestar personal. GAMMA DIFFUSION Les Devès – MERCUROL – BP 87 26602 TAIN L’HERMITAGE Cedex Tel. 04.75.07.33.30 Fax. 04.75.07.71.39 [email protected]

HUILE AVOCAT Réparatrice, peaux sèches Huile de première pression à froid, très riche en insaponifiables, elle est une excellente huile antirides, recommandée pour les peaux très sèches. Préconisée pour le contour des yeux et le cou, les vergetures en association avec le beurre de karité. 42

Présentée en flacon de 50 ml. 0002 le flacon de 50 ml HUILE AVOCAT

8.08 €

Laboratoire Jacques Paltz http://www.jacquespaltz.fr/ Comercialización de productos que incluyen aceite de aguacate. Se incluye catálogo PDF con productos en el Anexo Electrónico 3.

4.1.- Exportadores franceses de aceites esenciales Los exportadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France Telexport fueron 61 empresas (todas exportan productos del giro, algunas los importan); los datos de cada una (nombre de la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital, categoría exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr). ABIESSENCE 42 SAINT JEAN SOLEYMIEUX (33) 04 77 76 58 85 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur ADRIAN 13 AIX EN PROVENCE (33) 04 42 97 19 71 43

[email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur AGNEL 84 APT (33) 04 90 74 14 43 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ALBAN MULLER INTERNATIONAL 94 VINCENNES (33) 01 48 58 30 25 [email protected] 5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques Exportateur ALBERT VIEILLE 06 VALLAURIS CEDEX (33) 04 93 64 16 72 [email protected] 5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a. Importateur et exportateur ALP ERBO SA 04 MANOSQUE CEDEX (33) 04 92 72 50 99 [email protected] 5170 - Autres commerces de gros Exportateur APT AROMATIQUES 84 SAINT SATURNIN LES APT (33) 04 90 75 54 09 [email protected] 5119 - Intermédiaires de commerce en produits divers Exportateur ARCO OCEAN INDIEN 06 GRASSE (33) 04 92 42 41 00 [email protected] 5137 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices Exportateur ARGEVILLE SA 06 MOUGINS CEDEX (33) 04 92 92 43 43 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur AROME NATURE PROVENCE 26 MONTBRUN LES BAINS 44

(33) 04 75 28 84 13 [email protected] 7482 - Activités de conditionnement Exportateur ASTIER DEMAREST 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 56 56 [email protected] 5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a. Importateur et exportateur AXXENCE 06 GRASSE (33) 04 93 40 88 90 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur BIOLANDES SA 40 LE SEN (33) 05 58 51 00 00 [email protected] 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté Importateur et exportateur BIOPROCESS FRAGRANCES AROMES 06 LE CANNET (33) 04 93 69 99 62 [email protected] 7310 - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles (SPN) Exportateur CADIMA PATE SARL 75 PARIS (33) 01 40 55 47 47 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur CAVALLIER 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 72 00 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur CONCORDE PACKAGING 75 PARIS (33) 01 58 05 08 48 5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires Importateur et exportateur COOP FRANCE LAVANDE 26 MONTGUERS 45

(33) 04 75 28 01 22 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur CREATIONS HENRY JACQUES 83 DRAGUIGNAN (33) 04 94 47 27 79 [email protected] 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur DANISCO SEILLANS SA 83 FAYENCE (33) 04 94 39 00 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ESPACE INNOVATIONS PARFUM 06 GRASSE (33) 04 93 70 14 07 5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté Exportateur EURO FRAGRANCE 27 BOIS JEROME SAINT OUEN (33) 02 32 54 86 62 [email protected] 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Importateur et exportateur EUROPEENNE TRANSACTIONS INTERNATIONALE 74 ANNECY (33) 04 50 45 43 31 [email protected] 5165 - Commerce de gros d'autres machines, utilisées dans l'industrie, le commerce et la navigation Exportateur

EVAFLOR 75 PARIS (33) 01 53 81 95 00 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur FIRMENICH ET CIE 92 NEUILLY SUR SEINE CEDEX (33) 01 40 88 73 42 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur

46

FLORES 38 MOIRANS (33) 04 76 91 35 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur FRANCE MED DIFFUSION 75 PARIS (33) 01 40 36 55 36 [email protected] 5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a. Importateur et exportateur FYTOSAN SARL 26 DIE (33) 04 75 21 09 09 [email protected] 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Exportateur GOLGEMMA 11 LUC SUR AUDE (33) 04 68 74 17 89 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur GUEDANT SA 77 PROVINS (33) 01 64 08 95 24 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur H REYNAUD ET FILS 26 MONTBRUN LES BAINS (33) 04 75 28 86 00 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur HARLANT SA 92 GENNEVILLIERS (33) 01 41 85 16 16 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur HERBORISTERIE CENTRALE 49 CHEMILLE (33) 02 41 30 32 34 [email protected] 0111 - Culture de céréales et autres cultures n.c.a. Exportateur IFF FRANCE 92 BOIS COLOMBES 47

(33) 01 46 49 60 60 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur KENZO PARFUMS 75 PARIS (33) 01 40 39 72 02 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur LA DROME PROVENCALE 26 DIE (33) 04 75 22 30 60 [email protected] 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Exportateur LABO MONIQUE REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur LABORATOIRE SANOFLORE 26 GIGORS ET LOZERON (33) 04 75 76 46 60 [email protected] 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur LABORATOIRES GILBERT 14 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX (33) 02 31 47 15 15 [email protected] 2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques Importateur et exportateur LAPHT PHYTOFRANCE 34 MAUGUIO CEDEX (33) 04 67 29 64 25 [email protected] 2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base Importateur et exportateur

LASERSON 91 ETAMPES CEDEX (33) 01 69 16 82 00 5155 - Commerce de gros de produits chimiques Exportateur LAVOILLOTTE SOLUBAROME 06 MOUGINS 48

(33) 04 93 75 03 68 [email protected] 5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac Exportateur METAROM FRANCE 94 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX (33) 01 43 97 64 00 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur MORAFLOR SARL 06 SAINT VALLIER DE THIEY (33) 04 93 09 62 33 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur MPE SA 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 19 27 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur MULLER ET KOSTER France 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 09 01 57 [email protected] 2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Exportateur NATUREX 84 AVIGNON CEDEX 9 (33) 04 90 23 96 89 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur NIEL 06 GRASSE (33) 04 93 70 01 52 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Exportateur

PARFUMS PROVENCE VENTOUX 84 SAULT (33) 04 90 64 17 06 [email protected] 0112 - Culture de légumes ; horticulture ; pépinières Exportateur 49

PAYAN BERTRAND 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 14 14 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur REMY 06 GRASSE (33) 04 92 42 43 44 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur ROBERTET 06 GRASSE CEDEX (33) 04 93 40 33 66 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur SEVAROME 43 YSSINGEAUX CEDEX (33) 04 71 59 04 78 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur SIRIUS 75 PARIS (33) 01 40 34 54 60 [email protected] 5170 - Autres commerces de gros Exportateur SIVANIL 33 BORDEAUX (33) 05 56 69 33 69 [email protected] 5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac Importateur et exportateur SOCIETE MARSEILLAISE IMPORTATION 06 GRASSE (33) 04 93 40 30 20 [email protected] 5117 - Intermédiaires de commerce en denrées alimentaires, boissons et tabacs Exportateur TERRA PROVENCE SARL 26 SAINT AUBAN SUR L OUVEZE (33) 04 75 28 62 13 [email protected] 50

5137 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices Exportateur TOURET HERBIER DU DIOIS 26 CHATILLON EN DIOIS (33) 04 75 21 25 77 [email protected] 2463 - Fabrication d'huiles essentielles Importateur et exportateur VANILLE ET PRODUITS SARL 06 NICE (33) 04 97 03 29 28 [email protected] 5119 - Intermédiaires de commerce en produits divers Exportateur VITASPORT BOTANICUS BABYBIO KIDB 33 CANEJAN (33) 05 57 96 56 56 [email protected] 1588 - Fabrication de préparations homogénéisées et de régime Importateur et exportateur WENTZLER HANS ULRICH 26 RIOMS (33) 04 75 28 63 32 5146 - Commerce de gros de produits pharmaceutiques Exportateur

V.- CONTACTOS ÚTILES

51

5.1.- Cámaras y Asociaciones ONIOL (Office National Interprofessionnel des Oléagineux) 13, avenue de Trigance 13002 Marseille Tel : +33 4 91 13 21 21 Fax : +33 4 91 91 57 16 E-mail : [email protected] FCO (Fédération des Coopératives Oléicoles). Maison des Agriculteurs 22, avenue Henri Pontier 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 Tel : +33 4 42 23 01 92 AFFSAPS – Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (French Agency for the Security of Health and Cosmetic Products) Direction de l’Inspection et des Etablissements 143-147 Boulevard Anatole France 93285 Saint Denis Cedex France Tel: (33-1) 58 87 39 41 Fax: (33-1) 55 87 39 42 Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques Prodarom 48, avenue Riou Blanquet BP 21017 06131 GRASSE cedex Tél : 33(0) 4.92.42.34.80 Fax : 33(0) 4.92.42.34.85 [email protected] http://www.prodarom.fr/prodarom-accueil.htm The European Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association Avenue Herrmann Debroux 15A B-1160 Auderghem - Brussels Tel: 00 32 2 227 66 10 Fax: 00 32 2 227 66 27 e-mail: [email protected] website: http://www.colipa.com extranet: http://www.colipa.net

5.2.- Gobierno Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) www.insee.fr/ Direction des Relations Économiques Extérieures www.dree.org/ Centre français du commerce extérieur (CFCE) www.cfce.fr/ Aduana Francesa http://www.douane.gouv.fr/ 52

5.3.- Ferias y eventos de interés En el caso de ingredientes naturales para la industria cosmética, a continuación se enumeran algunos de los eventos más importantes en la zona: BioFach Nürnberg, Germany February 16-19, 2006 Organic Trade Show (including personal care). http://www.biofach.de PCI Europe 2006 Paris, France March 28 - 30, 2006 Personal Care Ingredients trade fair http://www.pcie.info In-Cosmetics 2006 Berlin, Germany April 4 - 6, 2006 Trade fair for suppliers of raw materials/ingredients for cosmetics, toiletries and personal care. http://www.incosmetics.com In-Cosmetics 2007 Porte De Versailles, Paris Apr 17, 2007 - Apr 19, 2007 CphI Worldwide Paris, Nord Villepinte, France October 3-5, 2006 Pharmaceutical ingredients and intermediates. http://www.cphi.com Health Ingredients Europe Amsterdam, The Netherlands November 14 - 16, 2006 Ingredients for health, functional and organic foods. http://www.hievents.com EUROLIPIDS Frankfurt / Main, Germany A celebrarse hasta el año 2007, fechas pendientes aún. International Trade Fair for Fats & Oils and related Technologies http://www.eurolipids.de

5.4.- Publicaciones Parfums Cosmétiques Actualités Société d’expansion Technique et Economique Telephone: +33 1 40 61 20 00 Fax: +33 1 40 61 20 01 53

Internet:

http://www.parfums-cosmetiques.presse.fr

5.5.- Sitios Web de interés Museo de la perfumería http://www.museesdegrasse.com/mip/fla/mat_prem.shtml Euromonitor International http://www.euromonitor.com CBI Netherlands www.cbi.nl Datamonitor http://www.datamonitor.com AFNOR http://www.afnor.fr

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Anexo I.- Certificado EUR-1

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59

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Nombre de archivo: EstudioAceiteAguacateUsoCosmeticoFrancia.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos completos del disco 2 Plantilla: Normal.dot Título: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL Asunto: Autor: Patricia Villasana Ramos Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 10/11/2005 12:43 Cambio número: 197 Guardado el: 09/08/2006 10:39 Guardado por: BENJAMIN Tiempo de edición: 1,198 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:41 Última impresión completa Número de páginas: 60 Número de palabras: 19,352 (aprox.) Número de caracteres: 103,733 (aprox.)