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• Oscar Herrera Ibañez

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DEL PERÚ Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guillén Mariano Ortiz José Trujillo Franklin Asesor: Fernando D´Alessio Santiago de Surco, agosto de 2004

INSPIRACION Comunidad de CENTRUM: Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Dirección Estratégica. En ese entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratégico como tema de tesis. Lo que no estaba claro era qué tema escoger . En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna. Esta decisión tenía dos alcances; Primero: Demostrarnos a nosotros mismos que estábamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría. Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar un documento académico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economía. Optamos por el sector textil. Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo contábamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido... Gracias CENTRUM... valió la pena nuestro esfuerzo porque en estos 26 meses nos enriquecimos con las enseñanzas compartidas, pero aún más…crecimos como personas.

i

DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables. A mi Padre, Hermanos y Tíos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima por su apoyo en mi formación profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida Mi recuerdo y cariño por siempre A mi Tía Ida y hermanos Un agradecimiento especial a Corporación de Industrias Plásticas S.A. Por su apoyo invalorable en mi formación Profesional y personal.

Guillén, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha. A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa cada día de mi vida. A mis padres Silvia y José, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, José

A mis padres, fuente de motivación para ser un gran hombre y origen de mis más profundos valores y actitudes frente a la vida. A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

ii

RESUMEN EJECUTIVO El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún, insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

iii

un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos peruanos de exportación.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar independientemente o de manera integrada. La producción nacional a registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la importación de este insumo. ii) Procesar

la

mayor

producción

de

algodón

en

una

industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full Package) .

iv

iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano. iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con una respuesta rápida. v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una participación más activa de los gremios representativos.

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”, vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico

v

preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

vi

INDICE INSPIRACION DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INDICE DE CUADROS INDICE DE GRÁFICOS ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN

CAPITULO I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2.5 2.6

2.7 2.8

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Idea a Investigar Planteamiento del Problema Objetivo General Objetivos Específicos Justificación y Viabilidad Limitaciones

CAPITULO II 2.1 2.2 2.3 2.4

i ii iii vii xii xv xviii 1

7 7 9 9 9 11

MARCO TEÓRICO

Planeamiento Estratégico 12 La Visión 13 La Misión 14 Análisis del Entorno 14 2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19 Análisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20 2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21 Elección de Estrategias 22 2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22 2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 23 2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23 2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MPC) 24 Benchmarking 24 Cultura Organizacional 25

vii

CAPITULO III 3.1

3.2 3.3

3.4 3.5

3.6 3.7 3.8

Entorno Económico mundial 3.1.1 Problemas estructurales 3.1.2 El nuevo orden económico Internacional 3.1.3 La China protagonista de ésta década 3.1.4 Perspectivas para el 2004 Entorno Ecológico y Ambiental Entorno Social, Cultural y Demográfico 3.3.1 Estados Unidos y Canadá 3.3.2 China 3.3.3 Europa 3.3.4 América Latina Entorno Tecnológico 3.4.1 El algodón en el mundo 3.4.2 Tecnología e investigación genética del algodón Entorno Político, Gubernamentales y Legales 3.5.1 Principales Socios Comerciales a) Estados Unidos b) Unión Europea 3.5.2 Acuerdos Internacionales a) Comunidad Andina b) MERCOSUR c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) f) Tratado de Libre Comercio (TLC) Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades 3.6.2 Amenazas Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) Conclusiones

CAPITULO IV 4.1

4.2 4.3

ANÁLISIS DEL ENTORNO 29 32 32 40 44 45 49 49 50 55 57 59 59 70 70 70 71 73 75 77 81 83 84 85 86 89 93 95

EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES

Competencia del sector del textil exportador del Perú 4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los Estados Unidos 4.1.2 Nuevos Competidores 4.1.3 Factores de Competitividad 4.1.4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles Análisis de los Principales Competidores 4.2.1 Centroamérica 4.2.2 Análisis por Países Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

97 97 99 99 100 102 106 106 127 143

viii

4.4 4.5 4.6

4.3.1 Rivalidad entre los competidores 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 4.3.4 Poder de negociación de los Proveedores 4.3.5 Poder de negociación de los consumidores Factores críticos de éxito Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) Conclusiones

CAPITULO V 5.1 5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

143 144 144 145 147 148 150 150

ANÁLISIS INTERNO

Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Materia Prima 5.2.1 Fibras Vegetales 5.2.2 Fibras Animales 5.2.3 Fibras Artificiales Proceso productivo de textiles y confecciones 5.3.1 Cardado y Peinado 5.3.2 Hilado 5.3.3 Teñido de Hilado 5.3.4 Tejido 5.3.5 Blanqueo 5.3.6 Teñido de la tela 5.3.7 Acabado Final 5.3.8 Confección 5.3.9 Valoración de la cadena textil Esquemas productivos 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 5.4.2 Maquila 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 5.4.4 Paquete completo peruano 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 5.4.6 Proceso del paquete completo Empresas del sector 5.5.1 Hilandería 5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección 5.5.3 Fibra de Alpaca Características del sector 5.6.1 Integración de las empresas 5.6.2 Tercerización de servicios 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 5.6.5 Tiempo de entrega 5.6.6 Utilización de la capacidad instalada 5.6.7 Inversión 5.6.8 Mano de Obra y legislación laboral

153 158 158 179 181 181 182 182 183 183 184 185 185 185 186 192 193 193 194 195 196 199 200 201 201 202 202 202 203 204 204 208 209 212 217

ix

5.7 5.8

5.9 5.10

5.11 5.12 5.13

5.6.9 Costos textiles 5.6.10 Integración de las PYMES 5.6.11 Situación financiera de las empresas textiles Exportadoras 5.6.12 Sobrecostos logísticos 5.6.13 Sistemas de telecomunicación e información Producción nacional del sector Exportaciones del Sector Textil 5.8.1 Sector textil 5.8.2 Sub-Sector confecciones 5.8.3 Principales mercados de exportación 5.8.4 Exportación de fibras de Alpaca 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA Importaciones del sector 5.9.1 Sector Textil 5.9.2 Empresas textiles importadoras Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 5.10.1 Entorno Macro 5.10.2 Entorno Sectorial 5.10.3 Proveedores 5.10.4 Competidores - Oferta 5.10.5 Clientes - Demanda Fortalezas y Debilidades 5.11.1 Fortalezas 5.11.2 Debilidades Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) Conclusiones

CAPITULO VI. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

6.6 6.7

219 222 225 228 232 233 235 235 238 239 244 246 247 247 248 250 250 250 251 252 253 253 254 258 265 266

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Declaración de la Visión Declaración de la Misión Ética y Valores Enunciados de Objetivos de Largo Plazo Proceso Estratégico 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 6.5.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 6.5.4 Matriz Interna y Externa 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia Enunciado de Estrategias Externas e Internas Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico

272 272 272 273 274 274 275 277 278 279 280 282

x

CAPITULO VII. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 7.1 7.2 7.3 7.4

Objetivos a Corto Plazo Políticas Propuestas para el sector Valorización de la Cadena Textil 7.3.1 Pima 7.3.2 Tangüis Cultura Organizacional

286 300 301 301 303 304

CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 8.2

Conclusiones Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA

305 309

310

ANEXOS 1

Descripción del sector y clusters en los principales Países centroamericanos

320

2

Diseño y Moda

361

3

Entrevistas con empresarios relacionados con el sector de confecciones

371

4

Cuadros diversos del Sector

386

5

Comercio Mundial del Algodón

395

6

Principales Exportadores en el segmento de polos en EE.UU.

397

xi

INDICE DE CUADROS

Capítulo 3 Cuadro 3.1 Cuadro 3.2 Cuadro 3.3 Cuadro 3.4 Cuadro 3.5

Algodón: Variedades y Características Algodón: Producción de principales países Algodón: Exportaciones (miles TM) Algodón: Importaciones (miles TM) Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Cuadro 3.7 Matriz EFE

60 61 62 63 66 69 94

Capítulo 4 Cuadro 4.1 Cuadro 4.2 Cuadro 4.3 Cuadro 4.4

Índice de Diversificación de prendas de vestir Segmentación del mercado de Polos en EEUU Competidores del Segmento Medio de Polos Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamérica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Cuadro 4.6 Matriz MPC

103 105 106 107 110 150

Capítulo 5 Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil Cuadro 5.2 Características de diferentes variedades de algodón Cuadro 5.3 Áreas Cultivadas de Algodón Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha) Cuadro 5.5 Producción de Algodón Rama Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón Cuadro 5.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil (Algodón Pima) Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Cuadro 5.10 Integración de Procesos de las empresas Top en Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$)

158 161 167 167 168 173 179 191 201 210 225 225 226 226 227 236 xii

Cuadro 5.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) Cuadro 5.21 Matriz EFI

239 242 243 253 265

Capítulo 6 Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) Cuadro 6.3 Evaluación de la Matriz PEYEA Cuadro 6.4 Matriz de decisión de estrategias Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico

273 274 275 281 283

Capítulo 7 Cuadro 7.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima Cuadro 7.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis

302 303

Anexo 1 Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)

322 332 341 349 356 322

Anexo 2 Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA

363 364 370

Anexo 4 Cuadro A4.1 Producción Desagregada de la Industria Textil

387

xiii

Cuadro A4.2 Cuadro A4.3 Cuadro A4.4 Cuadro A4.5 Cuadro A4.6 Cuadro A4.7 Cuadro A4.8

Indicadores Estratégicos de la Industria Textil Exportación de Productos Textiles (miles de US$) Principales destinos de exportación (miles US$) Principales empresas exportadoras de textiles Importación de productos textiles Empresas Importadoras de productos textiles Principales Orígenes de Importación de textiles

388 389 390 391 392 393 394

xiv

INDICE DE GRAFICOS

Capítulo 2 Gráfico 2.1 Gráfico 2.2 Gráfico 2.3 Gráfico 2.4

Modelo secuencial del proceso Estratégico Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. La Cadena de valor de M. Porter. El proceso de Benchmarking.

13 16 21 24

Tasas de pobreza 1997 y 2001 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) Fibras: Producción mundial (1980-2000) Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980 Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales

58 64 67 68

Capítulo 3 Grafico 3.1 Gráfico 3.2 Gráfico 3.3 Gráfico 3.4 Gráfico 3.5 Grafico 3.6

69 86

Capítulo 4 Grafico 4.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.) Gráfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU Gráfico 4.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU Gráfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Gráfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado Gráfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU Gráfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) en Centroamérica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamérica según preferencia utilizada (en % de SMEs 2002) Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001) Grafico 4.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000) Grafico 4.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003 (centavos de US$ dólar) Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importación en EE.UU. de textiles y prendas

98 100 101 102 103 105 107 112 116 119 120 124 142

xv

Capítulo 5 Gráfico 5.1 Gráfico 5.2 Gráfico 5.3 Gráfico 5.4 Gráfico 5.5

Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Integración de la Industria Textil 156 Variación de la Cotización del Algodón 170 Variación del Ritmo de Producción Anual 171 (en miles de TM y Ha) Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184 Gráfico 5.7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192 Gráfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 2002–2006 Gráfico 5.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210 Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210 Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Gráfico 5.12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219 remuneración, en %) Gráfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Gráfico 5.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Gráfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Gráfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Gráfico 5.21 Producción Nacional Textil- Confecciones 235 Gráfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238 Gráfico 5.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240 Gráfico 5.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241 Gráfico 5.26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Gráfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250

Capítulo 6 Gráfico 6.1: Perfil Estratégico Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia

276 278 279 280

xvi

Anexo 1 Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Gráfico A1.2: Cluster textil en El Salvador Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras Gráfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua

330 338 347 354 360

Anexo 5 Gráfico A5.1: Comercio Mundial de Algodón (2003)

396

Anexo 6 Gráfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU.

398

xvii

ABREVIATURAS

ACOLTEX

Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles

ACOLMODA

Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda

AMF

Acuerdo Multifibras.

APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation

ASOTEXTIL

Asociación Colombiana de Textileros

ATC

Acuerdo de Textiles y Confección

ATPA

Ley de Preferencias Comerciales Andinas

ATPDEA

Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas

BIRD

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo

BM

Banco Mundial

CAFTA

Canadian Agri-Food Trade Alliance

CAN

Comunidad Andina

CAUCA

Código Aduanero Uniforme Centroamericano

CBI

América Central y el Caribe

CBTPA

Caribbean Basin Trade Partnership Act

CIDETEXCO

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia

CINDE

Costa Rican Investment Board

CINTEX

Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia

CLUSTER

Cadenas productivas

COMECON

Consejo de Asistencia Económica Mutua xviii

C US$

Centavos de dólar

FIDE

Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Exportaciones de Honduras

FMI

Fondo Monetario Internacional

FULL PACKAGE

Paquete completo

GATT

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Ha

Hectárea

KG

Kilogramo

MERCOSUR

Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)

MINAG

Ministerio de agricultura

NAFTA

Tratado de Libre Comercio Norteamericano

OMC

Organización Mundial del Comercio

OTEXA

Retailers (agentes, representantes y brokers)

PBI

Producto Bruto Interno

PPP

Plan Puebla Panamá

PROESA

Promoción de Inversiones de El Salvador

PRO Nicaragua

Promoción de Inversiones de Nicaragua

Q

Quintales

RECAUCA

Reglamento del CAUCA

RICAM

Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas

SGP

El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea

xix

TLC

Tratado de Libre Comercio

TM

Tonelada métrica

UEM

Unión Económica y Monetaria Europea

UNITEX

Unión de Industrias Textiles de El Salvador

US$

Dólares Americanos

xx

INTRODUCCION El presente estudio, realiza un planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Perú contribuye al crecimiento de la economía del país.

El Perú, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de empleo y que este, a su vez, vaya acompañado de una mejora de los salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr si sólo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Perú sea capaz de trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza, que afecta en la actualidad a más del 50% de los peruanos.

En ese sentido, el problema que ha padecido el Perú durante las últimas

décadas,

ha

sido

el

aplicar

exclusivamente

políticas

macroeconómicas, dejando de lado las políticas de desarrollo, que son las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la política económica, han determinado que en los últimos 20 años el Perú no pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansión han

1

sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. Estos ciclos económicos se repiten continuamente,

ni siquiera la inversión

extranjera ha podido amenguar su frecuencia. El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa importancia, debido a que estos flujos de capital están orientados a los sectores más rentables de la economía peruana, que son: servicios y los sectores primarios de la economía. En estos sectores, la demanda por mano de obra, producto de la automatización de las industrias es cada vez menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país.

La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía, minería, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mínimo efecto en el crecimiento del país. En el caso de la industria, el segmento más beneficiado con la Inversión Extranjera, ha sido el de manufactura primaria, es decir, harina de pescado, azúcar, refinación de petróleo y Metales Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas en capital y no en mano de obra.

De alguna forma, actualmente se puede entender por qué la economía del

país

es incapaz de crecer a un ritmo sostenido.

La

inversión

extranjera, sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía,

2

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran medida los recursos naturales del país.

En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto multiplicador de demandas a otros sectores, como: i)

El agrícola por el cultivo de algodón;

ii)

El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas;

iii)

La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros;

iv)

La industria química, por la utilización de insumos, etc.

Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones se destinaron al mercado externo en el año 2003.

La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década

3

pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto valor agregado.

Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full Package).

El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y análisis interno.

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En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el sector.

En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto del presente trabajo.

5

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático, que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis de la información recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la elección del tema.

La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el tema elegido.

6

La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron proyectar rutas viables.

La

comprobación:

Se

comprobaron

y

descartaron

los

elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con planteamientos,

hechos

nuevos,

alternativas,

etc.

basados

en

las

herramientas utilizadas. La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1

Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2

Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo 3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de

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exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver capítulo 3.6.2). Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones. Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes: i)

¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?

ii)

¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano y con un alto valor agregado?

iii)

¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos?

Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el estudio de la competencia y las características del sector interno y que por su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar su oferta exportable.

8

1.3

Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.4

Objetivos Específicos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del Perú. Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú. Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que permitan revertir la situación actual de la industria. Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificación y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos; continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.

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Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A. abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente preparados.

Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que aumentará su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en las herramientas de la administración que concluyan en

un documento

académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse con incremento del valor agregado.

10

1.6

Limitaciones

La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre del año 2003 y julio del 2004.

11

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las variables de relevancia en la determinación de las propuestas. A continuación un breve resumen de los conceptos empleados.

2.1

Planeamiento Estratégico

El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas a formular una metodología en el proceso de diseño. Incluye un proceso que encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la determinación de los objetivos de corto y largo plazo, identificados según las estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector. Se opto utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor Fernando D´Alessio, cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del MBA Gerencial. Se utilizó el modelo secuencial siguiente:

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Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico

FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO

Entorno Lejano Entorno Cercano

SITUACIÓN ACTUAL

Auditoria Externa Global Región País Sector

Análisis

Político Económico Social Tecnológico Ecológico

Análisis

Factores Clave Exito

PESTE

IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN

Competidores

Establecimiento de la Visión, Misión, Valores & Código Etica

Auditoria Interna Administración/Gerencia Marketing Operaciones/Producción Finanzas Empresa Recursos Humanos Informática y Comunicaciones Tecnología (I&D) ANÁLISIS

y Estructura Organizacional

Proceso

Objetivos Largo Plazo

Estratégico

Estrategias Externas Estrategias Internas

Objetivos Corto Plazo

y Políticas y Recursos y Motivación

SITUACIÓN FUTURA ESPERADA

y Medio Ambiente/Ecología

Análisis

AMOFHIT

INTUICIÓN

DECISIÓN

EVALUACIÓN / CONTROL

Fuente: D´ALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Dirección Estratégica

2.2

La Visión

La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso esencial al proceso estratégico. La visión debe ser clara y comprensible; de conocimiento general por toda la industria relacionada.

La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada, un claro conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro.

13

El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor agregado (capítulo 6.1).

2.3

La Misión

La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que aspira a ser, es el por qué del sector, su finalidad. La formulación de la misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes, proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente y otros (estakeholders).

La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen en los capítulos 6 y 7.

2.4

Análisis del entorno

El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella interactúa, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar. Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales con los cambios suscitados, el nuevo orden económico mundial, el impacto del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak.

14

El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro natural competidor.

2.4.1

Análisis del sector externo (PESTE)

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTE se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este análisis son: Las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se suscitan en la actualidad.

2.4.2

Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter (Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.

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Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER

Desarrollo potencial de productos substitutos

Poder de negociación de proveedores

Rivalidad entre empresas competidoras

Poder de negociación de clientes

Ingreso potencial de nuevos competidores

Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy

Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas:

Rivalidad entre los Competidores La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición.

En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo por uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores, por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien

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llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.

Poder de Negociación de los Compradores En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los compradores. Un grupo de compradores tendrá un gran poder de negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes relativos al vendedor; los productos comprados de la industria representan una fracción importante de los costos del comprador o compras; los productos comprados de la industria están estandarizados o no tienen diferencias visibles, entre otros.

Poder de Negociación de los Proveedores Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores Por lo general, un nuevo competidor no ingresará a un segmento estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son: Economías de escala, la diferenciación en el producto, el capital disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de

17

distribución, las desventajas del costo independientemente de la cantidad, así como las políticas propias de los gobiernos.

Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia. Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la innovación tecnológica u otros factores, que puede sustituir al producto ya existente. Este nuevo producto tiene la misma función, pero puede tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de una industria compite contra otras industrias que producen productos sustitutos. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio, debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos de cambio, se hace más difícil que se ejecute el mismo. La identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la industria (capítulo 4).

2.4.3

Cadenas productivas (Clusters)

El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del trabajo, y más aún, de vital importancia para incrementar la competitividad de la industria del sector.

18

Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y próximo, geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias.

El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector, debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos provienen de los materiales y acabado utilizados.

La competitividad de la industria de la confección en el mercado depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, así como de mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector. En el Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas (cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica.

2.4.4.

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se desarrolla. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3.

2.4.5

Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado,

19

posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con respecto a la competencia. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 4.

2.5

Análisis Interno

El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier decisión estratégica futura.

Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro análisis se enfoca en describir el proceso productivo, evalúa las materias primas, las empresas que participan en el sector local, evalúa la producción textil, el nivel de exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.

2.5.1

La Cadena de Valor

Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael

Porter

introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor.

El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2.3). Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra

20

las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y menos costosa que sus rivales.

Gráfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER

{

ACTIVIDADES DE APOYO

M

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

A

DESARROLLO DE TECNOLOGIA ABASTECIMIENTO

Logística Logística Mercadeo & Operaciones de de Ventas Entrada Salida

Servicio

R

G

R G E N

E

N

M A

ACTIVIDADES PRIMARIAS Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy

El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5.

2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la industria. El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo 5.

21

2.6

Elección de Estrategias

Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices

2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos de estrategias:

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en aprovechar las oportunidades. Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las amenazas. Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6.

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2.6.2

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)

La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la industria y la fuerza de la industria). El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.6.3

Matriz Interna – Externa (IE)

En base a la información de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector, pudiendo ser: Crecer y construir. Retener y mantener. Cosechar o desinvertir. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.6.4

Matriz de la Gran Estrategia

Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado, como

son:

Desarrollo

de

mercados,

desarrollo

de

productos,

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diversificación, desinversión o liquidación. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.6.5

Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE)

Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias propuestas por la Matriz FODA, están alineadas y son coherentes con las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices PEYEA, IE y Gran Estrategia. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6

2.7 Benchmarking

El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una posición competitiva de liderazgo.

Gráfico 2.4: El Proceso de Benchmarking

Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase

24

Esta herramienta sirve para medir los métodos, procesos, procedimientos, productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño.

El

proceso de Benmarking comprende:

•

La planificación, que extiende y mide los factores críticos de éxito.

•

Búsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar comparaciones.

•

Observación, Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en el desempeño

•

Análisis, Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño.

•

Adaptación, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones

•

Mejoramiento, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones.

Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7.

2.8

Cultura Organizacional

Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú, es importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la afectan:

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• Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.

• Tamaño El sector debe tener una estructura bien definida, con roles específicos, donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.

• Tecnología El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado de autonomía.

• Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. La aplicación de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

• Medio Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.

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• Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario que sus integrantes correspondan a dichas características definidas. Es decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada, pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8.

27

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL ENTORNO El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú.

Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa, por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado.

Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles ƒ

Entorno Económico. Entorno Ecológico y ambiental. Entorno Social, cultural y demográfico. Entorno Tecnológico. Entorno Político, gubernamentales y legales.

28

3.1 Entorno Económico Mundial El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas Colonias.

En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época.

El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos, ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los años sesenta tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras internacionales privadas desborda cualquier control público.

Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los países socialistas, ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON).

Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al

29

tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste, pone de manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales asociados a la supervivencia del planeta, su preservación para las futuras generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso económico que son las desventuras del tercer mundo.

En los tiempos recientes, sobre todo después de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Río de Janeiro en 1992, la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a los problemas de la ecología y del desarrollo. Igualmente la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de dar una solución global a los problemas.

La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales. La Interdependencia, fuerza hoy más que nunca, a ejercicios de coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este, para hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional apropiada.

La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que

30

la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la realidad cambiante.

En los últimos años el mundo

proceso de rápida trasformación.

ha entrado en un

Los cambios en los alineamientos

políticos, en los sistemas económicos y en los valores sociales, nos llevan a punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los asuntos internacionales. La disolución de los bloques político- militares, la extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena internacional, están produciendo cambios sustanciales que de no darse una involución, harán entrar el mundo en un período con características diferentes.

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinión de que el denominado sistema de mercado,

el orden social liberal instalado en

Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental.

La solución de estos

problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del Sistema de Mercado.

31

Problemas Estructurales Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado inmersa la economía mundial. Desde los años 70 una serie de crisis la agobian: crisis del petróleo, crisis monetaria y crisis de la deuda externa, que han repercutido sobre la producción, los precios, el comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional establecido después de la segunda guerra mundial.

Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se den las condiciones para su recuperación económica, que las innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad, que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no quiere decir que todo esto resulte.

3.1.2. El Nuevo Orden Económico Internacional Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución del Orden Económico Internacional que regula las relaciones económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de países del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es

32

más cuantitativo que cualitativo.

La desaparición del sistema

socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a esta nueva etapa.

Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial, las relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la existencia de tres grandes bloques de países que en su interior presentaban una serie de características económicas y políticas relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses económicos y políticos. A nivel general se destacaban las relaciones conflictivas Este - Oeste con sistemas económicos y políticos diferentes y relaciones asimétricas Norte - Sur entre países con distinto nivel de desarrollo económico.

A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los países occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de economía planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de países con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada.

La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos: •

Sistema de economía de mercado de los países del Oeste

•

Sistema de economía planificada centralizada en los países del este

•

Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur 33

Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países del Este, los cuales se adentran por el camino de economía de mercado.

Igualmente, las normas que regulaban las relaciones

económicas internacionales, entre las diferentes áreas de cooperación también perdieron vigencia.

A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri (USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acuñó el término Cortina de Hierro.

Simplificando,

para

entender

la

naturaliza

de

las

relaciones

económicas internacionales, de cooperación y de conflicto, sólo es necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los países del Oeste, las relaciones de dependencia entre los países del Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los países del Este y los del Oeste.

De todos modos, el peso principal en las

relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste, produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre los diferentes países que lo conforman.

34

Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las relaciones económicas internacionales por considerar que eran contrarias a sus intereses, la realidad económica internacional transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas entre los países desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la Comunidad Europea.

No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7” que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la participación además de: USA, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los temas políticos. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991, meses antes de la desintegración de la URSS, surgió el debate sobre el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las relaciones internacionales.

Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinámica de las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones internacionales; lo cual no supone la desaparición de la ONU, sino su

35

potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del G-7 basadas en 5 poderes: USA y Canadá La Comunidad Europea Japón y los países del Sudeste Asiático La Comunidad de Estados Independientes El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo

El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak, al margen de quien tenga la razón, si la existe traerá como consecuencia problemas políticos con presión militar o directamente militares, aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales actuales. Esto, a su vez, aumentará la deuda externa: ambas situaciones, a mediano plazo, obligarán a bajar el gasto público y el consumo de EE.UU de A.., empujando a una contracción de la economía. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirán la confianza

y

tranquilidad

necesarias

para

consumidores

e

inversionistas, reforzando también la disminución del consumo y la inversión de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayoría de los países del mundo.

Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido que su política es de enfrentamiento con todos los países que consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con

36

sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario más probable es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. Considerando esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es: 1. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar la oferta mundial de petróleo, limitando en parte las posibilidades de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la estabilización

de

los

precios

del

petróleo.

Las

mejores

condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más fuertes. 2. La acción bélica de EE.UU.de A. y Gran Bretaña significará un aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que debe sumarse a los déficits de arrastre, lo cual dificultaría la reactivación. 3. La probable prolongación de la política de conflictos armados tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado ritmo de crecimiento de la economía de EE.UU. ya que cada aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del PIB en años posteriores. Entonces un monto de esa envergadura para mantener ocupaciones en Afganistán, ahora en Irak y en el futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía, especialmente si estos déficits adicionales se suman a las

37

deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la misma,

dejando

mayor

espacio

para

las

transacciones

internacionales con euros u otras monedas. 4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinámica económica europea y japonesa que ya viene dándose desde hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte, por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para reponer el armamento de los países invasores. Por lo tanto, puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y, a través de estas, al empleo y a la dinámica interna de nuestra economía. 5. Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se revierte la situación japonesa y alemana, probablemente nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía.

Ante estas perspectivas, la economía peruana y latino americana debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras

38

políticas de integración regionales. Antes de privilegiar ante todo la apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos. Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo económico basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y específicos para impulsar la producción, preparando todas las condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias. Muy concretamente además, debemos ganar crecientes espacios de autonomía

en

nuestra

provisión

de

energía,

sin

dañar

los

ecosistemas. Aceptar el desafío de competir no significa solo o necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos que desarrollemos.

En el último trimestre la economía internacional ha presentado una mejora en especial las de EEUU, Japón y Alemania. Frente a esta mejoría, los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la sostenibilidad de esta expansión,

consecuencia del elevado

endeudamiento, del riesgo geopolítico y de los cambios en la política comercial.

39

En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los indicadores económicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas. Se estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años. El empleo, por su parte, muestra señales de recuperación, con una reducción de la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflación del mes de noviembre sorprendió a la baja. La tasa interanual retrocedió del 2% al 1.8 %, lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas para el 2004.

En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez mas patentes. El PBI de la UEM creció un 0.4 % trimestral en el tercer trimestre del 2003, básicamente por la evolución del sector exterior.

3.1.3 La China protagonista de esta década. Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha crecido alrededor de 9% al año desde 1978, lo que constituye un incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior ha promediado cerca de 15% en el mismo período, o más de 2.700% al nivel agregado. La inversión extranjera directa ha inundado el país, especialmente durante la década pasada. En 2002, China se convirtió en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión

40

extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. (captando US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700 millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dólares de capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos, desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas. Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido rápidamente

a

tomar

su

lugar

entre

las

mayores

naciones

comerciantes del mundo. El país ha desarrollado una poderosa combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo costo, un gran plantel de trabajadores técnicos, incentivos fiscales y de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente para

apoyar

operaciones

eficientes

de

manufactura

y

de

exportaciones.

Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China está creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular. Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de nuevos suscriptores a la telefonía celular. El uso de las computadoras se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. El mercado de automóviles está despegando, lo que hace de China el único lugar en la próxima década donde los fabricantes de automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves

41

de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por este creciente mercado chino.

Además, las tendencias a largo plazo en China prometen un crecimiento contínuo. El país ha mejorado ampliamente sus instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su reserva de talento técnico. En 2001 se graduaron un millón de técnicos e ingenieros. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará aún más alto en 2004. La calidad de la capacitación en ingeniería ha mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener títulos de ingeniería a Estados Unidos de A. debido a que pueden obtener una excelente educación a menor costo en su país. Por mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no sólo han realizado inversiones en áreas de mayor valor en China, sino que también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del Sudeste Asiático.

Ideológicamente, el país ha cambiado en forma drástica. En otro tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los

42

profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida a los profesionales y emprendedores como parte de la base política del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de manufactura y servicios se convierta en el principal generador de empleo en los próximos años.

Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis financiera asiática de 1997, China hizo grandes inversiones en infraestructura, incluyendo una vasta expansión de los sistemas de ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestión del agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían ser mercados internos en gran medida separados.

El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse más transparente. A medida que China va implementando sus compromisos con la OMC, se están abriendo más oportunidades para las empresas extranjeras, a las cuales se les está dando cada vez más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. Por ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios bancarios. Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno

43

desde la planificación y la administración de una economía socialista a la regulación de una economía de mercado.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy competitivo, incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa. Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de nicho en ámbitos de mayor valor, tales como hardware computacional y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas inherentes frente a los países occidentales). Es más, los reformadores en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC para imponer reformas internas que, según ellos, tornarán a las empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las próximas décadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias oportunidades globales.

3.1.4 Perspectivas para el 2004 Para el 2004 se espera: Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %. Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a lo largo del mundo durante el año anterior. Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.

44

Estados Unidos: -

El sostenimiento del carácter expansivo de la política económica.

-

Incremento del gasto publico relacionado con las elecciones presidenciales.

-

Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 % anual.

-

La aplicación de políticas fiscales expansivas ha generado una serie de desequilibrios macroeconómicos.

ƒ

En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica. China mantendrá su crecimiento, apertura al ingreso de inversión extranjera. Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones. En América latina se percibe una mejoría en el desempeño económico de la región. Brasil uno de los países con mejor desempeño esperado para el 2004. Chile y Argentina se proyectan con elevado crecimiento.

3.2

Entorno Ecológico y Ambiental

El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado.

45

El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de fibras naturales se refiere, en la utilización de productos químicos como abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas, facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente contribuyen a la contaminación del medio ambiente, sino también pueden permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la salud del consumidor.

Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que también afectan al medio son el consumo de agua, la degradación del suelo. Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no renovables. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol, o dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster, dan lugar a emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monómeros tienen un alto potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)

La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos, lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de las aguas residuales. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.

46

Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede tener sobre la salud humana, es el del ennoblecimiento textil debido a la utilización de diversos productos químicos.

Relacionado directamente con la salud humana, productos como el formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad, mejora de sólidos etc. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.

Los procesos de hilatura, tejeduría y géneros de punto, son , en su comparación con el ennoblecimiento, poco contaminantes por ser procesos eminentemente mecánicos.

La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente concientización medioambiental del

consumidor, potenciada por las

revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de textiles modernos, han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables y mas respetuosos con el medio ambiente.

Nace así el denominado tejido biológico, ecológico o protector de la naturaleza. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos ecológicos. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como

47

ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos productos ha generado duda en la veracidad de la misma.

Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978 catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables, basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características de los procesos de fabricación y del material textil adecuado..

El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. El establecimiento de dicho reglamento por parte

del Consejo de la UE

persigue la consecución de objetivos básicos que son: •

Promover el diseño, la producción, comercialización y utilización de productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante todo el ciclo de vida del producto.

•

Proporcionar a los consumidores una mayor información

sobre las

repercusiones ecológicas de los productos.

A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones necesarias para la creación de una etiqueta ecológica, única , eficaz y voluntaria. En un lento pero continuo crecimiento.

48

3.3

Entorno Social, Cultural y Demográfico. 3.3.1 Estados Unidos y Canadá. Canadá tiene unos 30.000.000 de habitantes y EE UU unos 265.000.000, lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28 h/km2 respectivamente. Sin embargo, la población está muy desigualmente

repartida.

La

mayor

parte

de

Canadá

está

prácticamente despoblada. La población se concentra en torno a los Grandes Lagos y Quebec; y en Estados Unidos de A. en la región nororiental desde Washington hasta Montreal, que es una de las regiones más densas del mundo, además de California, la región en torno a Portland, Seattle y Vancouver y Florida, como regiones secundarias. Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá, los estados de Montana, la región de las Rocosas y la mayor parte del medio oeste. Como país desarrollado tiene un régimen demográfico moderno, con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰), fecundidad muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza de vida al nacimiento de unos 77 años.

Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. En determinadas clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los países subdesarrollados.

La norteamericana es una sociedad de inmigrantes, donde se encuentran representadas todas las razas y personas de todos los

49

países del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona, seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi una curiosidad. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero también de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. El patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados y los marginados. China China es el gigante demográfico más grande del mundo. En 1970 tenía 831 millones de habitantes, en 1980 había 996 millones y en 1995 eran 1.200 millones. La progresión de la población es rapidísima. Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128 h/km2; sin embargo, no está repartida uniformemente. El interior del país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas, con menos de 1 h/km2. También hay muy poca población en los interiores más importantes, menos de 25 h/km2; la mayor parte de la población la encontramos en los valles de los ríos principales Amur, Hoang-ho o Amarillo, Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang, en las que la agricultura del arroz se hace intensiva, alcanzan los 150 h/km2. No obstante, las mayores densidades de población se encuentran en la costa y la región de Pekín, con más de 400 h/km2. Algunas regiones, como el entorno de Shanghai, Macao, Nankín, Tianjin, Cantón y Hong Kong superan los 1000 h/km2. En el interior sólo la región de Sichuan, una joya en las estribaciones orientales del Tíbet, regada por el Yan-tse-

50

kiang y con una buena producción agrícola, tiene unas densidades semejantes. En general, el valle del Yan-tse-kiang tiene las densidades más altas del interior.

El crecimiento demográfico tiende a ser elevado, debido a la gran cantidad de población y a que no ha terminado la transición demográfica, pero las autoridades chinas han tenido, desde hace tiempo, una política decididamente antinatalista. Los poderes públicos determinan el número máximo de hijos por mujer. En 1970 el crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del 1,5%; este ligero incremento se debe al menor control de las autoridades. La fecundidad ha bajado del 5,4 ‰ en 1970 a cerca del 2,3 ‰ en 1992. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas anticonceptivos de todo tipo, sobre todo el preservativo, por ser barato, y se recurre al aborto y al infanticidio, sobre todo si nacen niñas. Pero el método más utilizado es la abstinencia, ya que no se permite el matrimonio antes de los 30 años. Tener más hijos de los permitidos está muy penado.

A pesar de todo la población aumenta, ya que disminuye también la mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 ‰, en 1980 del 40 ‰ y en 1992 del 27 ‰, una reducción muy drástica en sólo 20 años, pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España.

51

La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad de vida. En 1970 era de 61 años, en 1980 de 67 y en 1992 de 71 años.

La población china es mayoritariamente rural. El 66% de la población vive en y del campo. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero proceso de urbanización. En 1970 la población urbana era sólo del 17%, en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. La política comunista favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la urbana. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del campo a la ciudad.

La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base amplia y bien estructurada, típica de un país en plena transición demográfica. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la revolución socialista.

En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único, pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos dedicados a una agricultura de subsistencia, intensiva y de tipo asiático, lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz, seguido de los cereales panificables. El bosque tiene una importancia vital en este tipo

52

La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva entre todos. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común, en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. La tierra se explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la comunidad. Al principio, cada familia recibía una parcela, y era su responsabilidad explotarla, pero tras la revolución cultural las parcelas no se repartieron, y se comenzaron a cultivar en común, en la brigada. Tras la desaparición de Mao, y con la apertura al capitalismo, cada familia volvió a tener una parcela que cultivar, pero de manera secundaria, ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras comunes y luego a las suyas.

La producción agrícola se consume en el pueblo, y se reserva algo para las ciudades y el mercado. En la actualidad los que cultivan parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado, con lo que consiguen acumular capital. Esto ha permitido que aparezcan nuevos ricos, que emigran a las ciudades. Estos nuevos ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media china. Salvo excepciones, como los cultivos textiles, muy poca de la producción agrícola se comercializa.

En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del mundo, como Pekín, Shanghai, Chongoing y Tianjin, todas ellas con

53

más de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de otros países subdesarrollados, pero sólo porque es un país muy grande y la población no se concentra en una sola ciudad.

El resto de la red urbana está muy mal estructurada. Apenas existen ciudades medias, más allá de las capitales de las treinta provincias con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven en su totalidad la mayoría de las capitales. Pero, en los últimos tiempos, ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. Para evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a primar a las capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano, con similares oportunidades que las grandes urbes. Estas ciudades medias tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando productos a los grandes centros urbanos.

Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo; lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. A la postre, esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará, aún más, la distribución de la población. Todo esto está, aún, controlado por las autoridades comunistas chinas, que aún deciden dónde debe vivir la población.

54

Europa Europa tienen una economía capitalista desarrollada, lo que le permite beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico. Pero la población está desigualmente repartida. Nos podemos encontrar con algunas de las densidades de población más altas del mundo y auténticos vacíos demográficos. En Europa central se superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los países próximos están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nórdicos no superan los 25 h/km2, también desigualmente repartidos ya que en el norte no se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tienen, en 1991, aproximadamente 800.000.000 de habitantes, de los cuales poco más de 400.000.000 pertenecen a la Unión Europea. A comienzos del siglo XIX eran unos 183.000.000, y a inicios del siglo XX 400.000.000, en los años 30 llegaron a los 500.000.000, y en los años 80 llegaron a ser 800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido grande y relativamente rápido. Sin embargo, en la actualidad no lo es. En este período Europa ha iniciado, desarrollado y concluido la transición demográfica.

En la Unión Europea todos los países han concluido la transición demográfica. Según uno de los tipos clásicos: nórdico, centrooccidental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en torno al 7‰. La fecundidad también, en torno a 1,6 hijos por mujer. Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido, ya que la

55

transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las políticas pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas de los últimos tiempos. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a las políticas pronatalistas, ante la alarma social que produce la falta futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundidad es una tendencia difícilmente superable. La población europea es una población envejecida, con más del 40% de la población por encima de los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya que aún están vivas muchas generaciones nacidas con la transición demográfica.

La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. La última mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la patata en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los años 20 tras la revolución bolchevique en Rusia. Pero también hay que contar como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. Hoy en día, en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de vida al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición demográfica.

La emigración ha sido una de las características destacables de la población Europea. Cuando la población comenzó a crecer por encima del desarrollo económico, una salida a la falta de oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos,

56

América y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella época. También fue una constante la emigración del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. El campo se despobló. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo concentrada y desvinculada del campo. El tercer ciclo migratorio se produjo tras la segunda guerra mundial. De los países en los que sobraba fuerza de trabajo, países del sur, como España, salieron millones de emigrantes para la Europa central, que había estado en guerra. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual, desde los países del Tercer Mundo, en busca de mejores oportunidades.

América Latina En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población latinoamericana, vivía en la pobreza y de éstos, 92.8 millones (18.6%), en la indigencia, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada en -0.8%), también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de la indigencia al 20%. Tal como en 2001, este mayor incremento se volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente sólo en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente.

57

Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico, la pobreza y la indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el 2000, para aumentar después significativamente en los años 2001 y 2002. Según los cálculos de la CEPAL, para reducir la pobreza extrema a la mitad hacia 2015, el producto total debería crecer un 2.7% anual durante 15 años: 5.7% para los países con mayor pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con menor pobreza. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la mitad, meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la región, las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los países más pobres, puesto que requerirían alcanzar tasas de crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico. (ver Gráfico 3.1)

Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001

80

Porcentajes

70 60 50 40 30 20

1997

México

R.Dominicana

El Salvador

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Honduras

Venezuela

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Argentina

0

Paraguay

10

2001

Fuente Cepal Elaboración Propia

58

El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base productiva, pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento económico eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores recursos".

Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina en la lucha contra la pobreza, el análisis de la composición de los ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo (salarios y ganancias). En 1999 éstas representaban, en promedio, entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso total de los hogares, y en once países esa participación excedía el 80%.

Entorno Tecnológico 3.4.1 El algodón en el mundo. El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e intercambio comercial mundial, se produce y se consume de manera generalizada. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia prima base para la industria textil. Las fibras de algodón presentan gran variabilidad de alternativas y tipos,

y esto depende de las

siguientes características: •

Longitud

•

Madurez

59

•

Delicadeza

•

Uniformidad

•

Resistencia.

Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las variedades de fibras de algodón existentes. Todas las características mencionadas

anteriormente

están

relacionadas

con

su

correspondiente carga genética. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su

calidad y por sus características como se

aprecia en el cuadro siguiente, así también se puede apreciar que el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a alcanzar las características del algodón Pima. Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características Pais Peru Egipto

Estados Unidos

Propiedades Principales Tipo de Algodón Longitud Resistencia Finura (mm) (gm/tex) (Micronaire) Peruvian Pima

38.10-41.27

38-40

3.5-4.2

Tanguis

29.36-32.54

34-35

4.6-5.8

Giza-70

35-38.1

37-40

3.7-4.1

Giza-86

32-34

34-35

3.7-4.1

Giza-75

30.5-32

30.3

4.44

Giza-77

33.54-35.26

33.7

3.51

Giza-89

30.6-32.2

29.2

4.33

Supima-6

33.18-34.89

36

3.99

Supima-7

33.65-35.41

38

3.94

Supima-3

32-33.3 3.5

J-34

25.5-26.5

26

3.8-4.2

LRA

27.5-28.5

27-29

3.7-4.2

H-4

26-29

27-28

3.3-4

Shankar 6

27-29

27-29

3.7-4.2

MCU - 5

30-32.5

30-32.5

3.2-3.8

DCH - 32

34-36

34-36

2.9-3.4

Australian

28-30

28-31

3.7-4.4

Benin

28-29

28-29

3.7-4.4

LIBA

28-29

28-30

3.7-4.5

Grade 4

27.8-29.4

26-29.7

4.3-4.8

Grade 5

27.8-28.6

26.1-29.5

4.2-4.6

Fuente YARN, 2003 Cotton Incorporated,2003.Ministerio de Agricultura 2003.Farm Service Agency. Elaboración : Propia

60

En el periodo 1972 - 2002, la producción de algodón en el mundo ha tenido un incremento de alrededor del 57%, pasando de 12 millones de TM a 19.5 millones de TM para la campaña 2002/2003. Se debe indicar

que

desde

las

campañas

1997/1998,

los

volúmenes

producidos no han sufrido variación importante, de tal forma que la producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha, entre las 19.5 y 21 16 millones de TM. En cuanto a la producción, se espera que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación al período anterior, para el caso del consumo se espera un crecimiento del 3%.

Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM) Países

1,998

1,999

4,594 4,507 China 4,092 3,030 Estados Unid 2,686 2,805 India 1,562 1,372 Pakistán 1,138 1,002 Uzbekistán 795 840 Turquía 412 521 Brasil 38 52 Perú 4,711 4,443 Otros 20,028 18,572 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia

2,000 3,832 3,694 2,652 1,872 1,128 791 700 58 4,315 19,042

2,001 4,420 3,742 2,380 1,785 958 784 939 48 4,252 19,308

2,002 5,313 4,421 2,678 1,807 1,067 865 766 46 4,450 21,413

2003 Estimado 4,921 3,746 2,373 1,676 1,023 893 806 46 3,642 19,126

El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del Asia y Estados Unidos, tanto como productores, exportadores e importadores. China, Indonesia, Tailandia y Corea concentran el 27% del total de las importaciones, las que corresponden a 1.7 millones de TM. Dentro de las exportaciones, EE.UU. ha logrado el liderazgo con

61

36%, debido a su posición como segundo productor mundial y por no tener una industria textil que absorba su producción. Junto con EE.UU., Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado, lo que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra. Perú, participó con 1,500 TM de fibra al año 2000, lo que representa el 0.023% del total exportado en el mundo, mientras que ha importado 45,600 TM, lo que representa el 0.7% del total importado.

Cuadro 3.3. Algodón: Exportaciones (miles TM) Países

1,998

1,999

Estados Unidos 1,633 936 995 830 Uzbekistán 590 662 Australia Grecia 218 210 70 98 Egipto 180 207 Mali China 7 148 140 131 Benin 218 185 Siria Otros 1,792 1,747 5,843 5,154 Total Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.

2,000 1,470 893 699 235 93 196 368 142 207 1,648 5,951

2,001 1,467 740 850 310 82 126 98 136 229 1,752 5,790

2,002 2,395 740 675 218 89 201 74 142 218 1,571 6,323

2003 Estimado 2,351 773 555 272 196 185 164 163 164 1,637 6,460

El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios internacionales, los cuales están fijados por la oferta y demanda, las negociaciones se realizan en las bolsas, como la New York Cotton Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo, seguro y flete.

62

Cuadro 3.4. Algodón: Importaciones (miles TM) Países China Indonesia Turquia Mexico Tailandia Rusia Corea Otros Total

1,998 399 416 316 299 269 267 288 3,464 5,718

1,999

2,000

78 506 248 310 264 185 320 3,519 5,430

25 452 523 395 371 348 332 3,748 6,194

2,001 52 577 381 406 345 359 309 3,363 5,792

2,002 98 513 624 414 448 403 352 3,527 6,379

2003 Estimado 566 490 457 446 414 370 305 3,444 6,492

Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.

Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook, que es publicado por Cotlook Limited, una firma independiente establecida en Merseyside – Inglaterra, que ha estado involucrada en la publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad. Por más de 25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios de la fibra de algodón.

El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los precios mundiales del algodón, y es mencionado por las principales organizaciones

algodoneras

internacionales,

como

el

Comité

Consultivo Internacional del Algodón, y por muchos años ha sido usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE. UU. El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de

63

calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón de los EE. UU.). Se calcula tomando el promedio de las cinco cotizaciones más bajas del día, tomadas de las catorce procedencias que actualmente componen la "selección". Gráfico 3.2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 100 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboración: Propia

La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve influenciada por los factores de la oferta, demanda o consumo, también existe evidencia de que algunos países productores tienen programas de subvenciones a sus agricultores, los mismos que se convierten en elementos de distorsión.

Productores como EE.UU., China o Turquía tienen programas intensos de ayuda a sus agricultores. La información recogida por la secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los

64

ingresos o a los precios. De 76 países productores de algodón, en 8 (ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera: Brasil, China, Egipto, España, Estados Unidos, Grecia, México y Turquía.

El nivel de la ayuda variaba de un país a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3,500 millones, y oscilaba desde una cifra estimada en US$ 2,000 millones, proporcionados en China, hasta US$ 12.6 millones en México. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos: •

Precios bases para la compra de la fibra, por lo general siempre superiores a las cotizaciones internacionales, en algunos casos las compras están en manos de los gobiernos, con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los agricultores

•

Fijar un monto de subsidio por kilo producido

•

Financiamiento con tasas de interés preferenciales

•

Ingreso de insumos liberados de impuestos, como maquinaria agrícola o agroquímicos.

A continuación se detallan algunos de los montos que han otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de algodón :

65

Cuadro 3.5. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000) 1999 País

EE.UU. China Turquía Brasil México Egipto

Producción (1000 TM) 3030 4501 882 521 219 230

2000

Ayuda Promedio por TM producida (US$) 493 593 251 117 68 291

Ayuda a la producción (US$ Millón) 1480 2648 220 60 15 66

Producción (1000 TM) 3694 3830 795 622 137 229

Ayuda Promedio por TM producida (US$) 564 342 251 40 206 0

Ayuda a la producción (US$ Millón) 2065 1534 198 25 28 0

Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003) Elaboración: Propia

En lo que respecta al consumo, desde el año 1998 al 2002, éste ha mantenido un crecimiento del orden del 3.5% en promedio, cabe destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa. China considerada el mayor productor e importador de fibra de algodón, también es el principal consumidor de la misma, en parte para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil exportadora. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto año consecutivo al 2002, y alcanzó la cifra récord de 20,6 millones de TM, lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de dos millones de TM, o un 10% aproximadamente. No obstante, la participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten con el algodón.

66

De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003), la participación del algodón en el consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el pasado decenio. Los más grandes descensos en la participación del mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en desarrollo, que generan la mitad del uso industrial del algodón en el mundo. El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Gráfico 3.3. Fibras: Producción mundial (1980-2000) 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

Rayon

Fibra no Celulósica

A lgodón

Lana

Seda

Lino

1998

2000

cañamo blando

Fuente: US. Department of Agriculture, 2003 Elaboración : Propia

67

Si bien la producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodón han crecido, la participación ha disminuido relativamente. En 1980 tenía una participación de 46%, en el 2000 ha terminado con el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito mundial, bajando 7% en 20 años.

Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo, la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo. Este descenso dejará de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente.

Gráfico 3.4. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980

La na 6%

S ed a 0%

Li no 2%

Algod ón 46%

ca ñamo bland o 1% Ray on 11%

Fi bra no Celulósi ca 34%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia

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Gráfico 3.5. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000

Lana 3%

Seda 0%

Lino 1%

cañamo blando 0% Rayon 4%

Algodón 39%

Fibra no Celulósica 53%

Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia

Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) Paises China India Pakistan Estados Unidos Turquia Brasil Indonesia Otros Total

1998 4,169 2,760 1,565 2,471 1,089 789 403 5,724 18,970

1999 4,071 2,748 1,524 2,265 1,002 822 479 5,526 18,437

2000 4,638 2,950 1,666 2,220 1,219 922 435 5,765 19,815

2001 5,117 2,949 1,764 1,929 1,125 914 533 5,736 20,067

2002 5,661 2,890 1,851 1,681 1,339 860 501 5,799 20,582

2003 6,096 2,939 2,003 1,655 1,372 827 501 5,900 21,293

Fuente: Cotton World Statistics (2003)

Elaboración: Propia

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En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países productores y consumidores del algodón en el mundo. Tecnología e investigación genética del algodón Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas radica en la mejora de las propiedades de la materia prima, esto se logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón. Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el rendimiento por hectárea.

Entorno Político, gubernamental y legal. 3.5.1 Principales Socios Comerciales Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A.. Para el caso de las exportaciones, en el 2003, Estados Unidos de A. representó un 26% del total nacional (US$ 1,978 millones) y la Unión Europea, el 25% (US$ 1,902 millones). Los mercados de la Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR, 3%.

En cuanto a las importaciones, la figura es distinta. Estados Unidos de A. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002), pero los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR (16% y 15%, respectivamente). La Unión Europea pasó a ocupar el cuarto lugar en esta clasificación con un 13%.

70

Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y, para el caso de MERCOSUR, son productos alimenticios básicos (maíz, trigo, lácteos y varios otros insumos alimenticios).

a) Estados Unidos En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA).

Ahora, casi la totalidad de productos andinos (incluidas las confecciones) elaborados en la región (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de A. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros condicionamientos administrativos (cuotas, cláusulas, límites, etc.) Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados.

No obstante, se han creado algunos mecanismos administrativos para asegurarse que la producción andina, especialmente de confecciones de algodón, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense. Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de

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coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando así la capacidad exportadora de estos países.

El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. debe ser considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en nuestro país.

Por tal razón, no es suficiente una reducción unilateral de aranceles, sino también la reducción de los aranceles nacionales para la importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados internacionales. A su vez, cabe esperar que Estados Unidos de A. requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses en nuestro país, temas en los cuales cumplimos con suficiencia.

La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos de A. son, precisamente, bienes de capital e insumos. También existen productos agrícolas "sensibles", pero estos siempre podrían contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria, en simultáneo con inversiones para incrementar su productividad.

72

Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción peruana pagaba en Estados Unidos de A.

mientras que los

proveedores asiáticos pagan un 19%, queda una gran amenaza a corto plazo. Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos países por Estados Unidos. Estudios especializados indican que los productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel diferencial de 19% o más. Esto debido a que se mantienen varios subsidios encubiertos en la región (costos de energía, importación libre de aranceles de maquinaria e insumos, por citar sólo algunos).

Por tal motivo, la industria peruana se verá urgida de compensar esos subsidios mediante diversas formas. Por ejemplo, de contar con un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. podríamos importar insumos y maquinarias más baratas, modernas y eficientes. Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional. Finalmente, la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de confecciones a otros mercados (Brasil, México, Chile, por ejemplo), no debe descartarse.

b) Unión Europea En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy Unión Europea, con quince estados, con la inclusión de Austria, Finlandia y Suecia), puso en operación la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años -revisables cada dos años- para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y,

73

posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).

Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los productos andinos, otorgándoles un tratamiento similar al de los países menos desarrollados. Es decir, además de reducir los aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de estos últimos productos.

El 28 de junio de 1999, la Unión Europea aceptó renovar el régimen de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el año 2004, tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos cinco países sudamericanos.

Asimismo, se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación complementaria en materia laboral y ambiental.

Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de Libre Comercio con México (29 de noviembre, 1999) por el que se eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los europeos (2007). Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse.

74

La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias) como manera de asegurarse mercados.

Para el caso de las América, es indudable que la Unión Europea está muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad Andina,

pues

con

el

advenimiento

del

ALCA,

el

mercado

latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A. como proveedor, reduciéndose la participación de la Unión Europea.

3.5.2. Acuerdos internacionales La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos, que van desde política, economía, tecnología, moda, educación y hasta comercio internacional. Este fenómeno ha afectado y afectará aun más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial, razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que, temerosos del cambio, tratan de detener este proceso o, por lo menos, atenuar sus efectos.

Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de sus detractores, este proceso no muestra signos de detenerse. Al contrario, las noticias cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance

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tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economías de escala han perdido vigencia, mientras que la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los inversionistas internacionales o "globalizados". Lo que sí está fuera de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y más agresivos procesos de integración regional. Procesos que van más allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para promover las inversiones, la protección a la propiedad intelectual, al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y comunidades nativas.

El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos escenarios multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI, APEC), así como bilaterales (Chile, México), lo cual nos obligará tarde o temprano- hacia la progresiva eliminación de nuestros aranceles de importación. Entonces, la única protección que tendrá la industria nacional será su propia competitividad, sea en los mercados internacionales o en los mercados locales.

76

En ese caso, lograríamos contar con acuerdos de integración con los más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.

a) Comunidad andina Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de 1969), el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en esas tres décadas. El motivo de este avance fue, precisamente, la búsqueda de la integración sub. regional, basada en las fuertes corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional.

El trabajo del MITINCI, hoy MINCETUR, en este aspecto ha sido determinante, pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro país; inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997, cuando Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN, a menos que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel Externo Común. Como se recordará, esas propuestas fueron superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas.

Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Por citar solo un ejemplo:

mientras

los

productos

venezolanos

pueden

entrar

libremente al Perú, los productos peruanos para que entren a

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Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de importación y ahora, disponibilidad de moneda extranjera. Por consiguiente, las condiciones de acceso -a pesar de no pagar aranceles de importación- no son equitativas.

Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre Comercio Andina (definido por la Decisión 414, otras normas accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones para el 2007.) Esta integración será progresiva y en función de ocho listas de productos. Asimismo, el Arancel Externo Común será adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y modalidades de esta incorporación.

Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias contempladas en la Decisión 414.

Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común, pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Los países Andinos deben recibir, por lo menos, un trato similar al mejor otorgado a terceros países. Esta situación ha sido resultado de la suscripción de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia y Venezuela con Chile, por el cual se estableció una Zona de Libre

78

Comercio entre esos países. Colombia publicó su Decreto 604 por el que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su Decreto 152 (mayo).

El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414. El siguiente tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad Andina.

Al respecto, es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es adoptar una Zona de Libre Comercio, luego un Arancel Externo Común y más adelante crear una Unión Aduanera. Sin embargo, la experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. De lo contrario, algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos, favoreciendo la creación de industrias locales, con lo que la producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás mercados andinos. Ello no tiene nada de ilegal, es sólo cuestión de quién tiene políticas comerciales más agresivas.

Por otra parte, en diciembre del 2002, Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan

79

Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Además, si estas empresas se instalan en Zonas Francas, no pagan impuesto a la renta.

Venezuela, además de las recientes restricciones a las importaciones, tiene mecanismos similares. Ecuador y Bolivia siempre han invocado su posición de países con menor desarrollo económico relativo para "adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas.

Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no presentan condiciones de partida similares para todos los países andinos, lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo, en especial para la producción peruana. Por ejemplo, Colombia podrá ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus productos; cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les afecta tal Arancel Externo Común.

Como consecuencia, la única salida que le queda al Perú es no tomar decisiones relativas al Arancel Externo Común. De otro modo, los resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no tendremos oportunidad de modificación alguna, pues será la

80

Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura política arancelaria del Perú y sus socios andinos.

b) Mercosur Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones encaminadas

a:

(1)

actualizar

y

consolidar

las

preferencias

arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de 1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.

Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su argumento principal era que antes se daban preferencias para un producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%); lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.

Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del

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MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.

En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31 de diciembre del 2003.

Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú. Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse mediante el acercamiento comercial entre ambos países.

El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,

82

carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte, bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.

Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR, siempre en función de los intereses nacionales.

c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que aproveche las futuras preferencias comerciales.

Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que actualmente tienen altos aranceles.

El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países

83

desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo, debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un país desarrollado. Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial. Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.

En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en un

proceso

fragmentado.

Sin

embargo,

esta

situación

es

perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo de oferta exportable.

d) Tratado de Libre Comercio (TLC) El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A. El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.

84

Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU. en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos plantean alrededor de 17.

El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la madeja. "La industria de confecciones peruana está importando algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de confecciones que genera más dólares y valor agregado?".

En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos, bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.

85

Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales Unión Europea

CBTNA

NAFTA

ATPDEA

Comunidad Andina Perú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia

MERCOSUR Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay

Elaboración Propia

Oportunidades y Amenazas 3.6.1 Oportunidades a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales. Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros principales socios comerciales y comunidades internacionales en las que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su magnitud y vigencia están:

86

ƒ ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas ƒ TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A. ƒ Unión Europea ƒ CAN(Comunidad Andina) ƒ MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

b) Nuevos mercados. Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo). Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores alternativas para colocar sus productos.

c) Tecnología de Información al alcance. La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que

87

la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico estable

y

rentabilidad,

son

los

requisitos

buscados

por

los

inversionistas internacionales o “globalizados” La información tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se esta aprovechando.

d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales. En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados se aprecia la calidad de la fibra peruana.

e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final. El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.

Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino también en países vecinos, con resultados que parecen ser

88

prometedores. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución alternativos (catálogo, Internet.)

f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. Las prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.8 $/m2 ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo, su principal fortaleza radica en la moda, las prendas peruanas se ubican en el tercer lugar con un valor de 6.8 $/m2.

g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de vestir en EEUU. En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el mercado de EEUU son valorados. Así mismo estas fibras están incrementando su consumo.

3.6.2 Amenazas a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005. A partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de exportación a EE.UU. y Europa para estos países. Esto permitirá el ingreso de países como la China que como ya se ha dicho, estos productores

89

cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos significativamente inferior al de la industria peruana, y sus volúmenes de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de América latina sumada.

b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportaciones. Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se revierte la

situación

japonesa

y

alemana,

probablemente

nuestras

exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía

c) Tendencias a la producción de tejido biológico, ecológico o protector. El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del producto acabado. La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente concientización medioambiental del consumidor, potenciada por las revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de

90

textiles modernos, han dado origen a la aparición de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Nace así el denominado tejido biológico.

d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las características del algodón peruano. Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y por sus características, sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del algodón Pima.

e) Subsidios a la producción de algodón. De 76 países productores de algodón, en ocho se aplican programas de apoyo a la producción algodonera. El nivel de apoyo varía de un país a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3,500 millones.

f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas (Referencia: Cáp. 3.4.1. – Cáp. 4.3.3.) El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos

91

últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Si bien la producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodón han crecido, la participación ha disminuido relativamente. Según FAO si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y la población sigue creciendo, la cuota de mercado del algodón continuará disminuyendo.

g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. En diciembre del año 2002, Colombia logró que la Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”, el cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un importante porcentaje de su producción. Además, si estas empresas se instalan en Zonas francas, no pagan impuesto a la renta. Venezuela tiene mecanismos similares.

h) Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.UU., Méjico, el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado. Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y experiencia en la industria textil, lo que se evidencia en la ya

92

mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor ubicación frente al mercado.

i) Ingreso de nuevos competidores. Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil.

j) Poca diversidad de productos Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de tejido plano. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei, Sudáfrica, India y Guatemala. Los países más diversificados son China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú.

93

Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE): Cuadro 3.7 Matriz EFE

Matriz de factores externos claves

Valor

Puntaje Ponderado

9%

3

0.27

6% 9% 4%

2 4 2

0.12 0.36 0.08

4%

2

0.08

3% 4%

2 4

0.06 0.16

11%

2

0.22

8%

2

0.16

3%

2

0.06

8% 4%

3 2

0.24 0.08

3%

2

0.06

5% 7% 6% 6%

2 2 1 2

0.10 0.14 0.06 0.12

Peso

Oportunidades Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door) El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.

Amenazas Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005 Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion. Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector Subsidios a la produccion de algodón Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodón peruano Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado. Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. Poca diversidad de productos Ingreso de nuevos competidores Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica

TOTAL

100%

2.37

Elaboración Propia

La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta.

94

3.8 Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales: 1. Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector textil exportador peruano no está atendiendo, los cuales deben tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un solo mercado. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por nuestra industria. 2. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años, sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se convertirá en una potencia económica. Ya en estos momento sus niveles de producción son impresionantes. Su producción esta dirigida a prendas de bajo costo. 3. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. busque socios en Latino América y los ayude a crecer. Esta es la base que fundamenta que estados Unidos de A. seguirá siendo nuestro mercado objetivo. 4. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres, climas, usos y modas, estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de la globalización. El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP, NIKE, etc) son un ejemplo.

Esto nos da 2(dos) conclusiones

importantes, la primera, que se puede pensar en productos

95

estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño , la moda y la Marca son de vital importancia en el Sector. 5. El algodón

Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido

características muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus prendas, pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil Mundial.

96

CAPITULO IV

EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES

4.1

Competencia del Sector Textil Exportador del Perú

El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones (año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU, donde se destinan alrededor del 75%

y el resto se orienta a Europa y

Venezuela principalmente.

4.1.1.

Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU

Entre el 2002 y 2003, tal como se muestra en el Gráfico 4.1, el 22% de las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los países asiáticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir; mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes participantes, los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia) representan sólo el 0.8 %, donde el Perú participa con el 0.3%. Los cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en volumen a EEUU en el mismo período fueron México, China, Honduras, Bangladesh y Hong Kong, ocupando Perú la posición 37 y Colombia la 34; pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y Colombia la 32.

97

Grafico 4.1. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.)

Otros 26%

Asia 22%

ATPDA 1%

Caribe y América Central 22%

Sudeste Asiático 16%

México 13%

Elaboración: Propia Fuente: SUNAT

Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos, en los años 90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe alcanzaron una participación del 22%. Estos cambios respondieron principalmente, a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI), por medio de los cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún tipo de cuotas. Esto originó que muchas empresas americanas se instalen en estos países, para beneficiarse de los menores costos, en especial la mano de obra y ser más competitivos. Inclusive países asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración de tarifas para ingresar al mercado americano. A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que atravesó el sector textil , permitiendo el repunte de China. En Enero del

98

2005, se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la Organización Mundial de Comercio, se considera que las exportaciones de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento, debido a sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de promoción para la inversión extranjera que otorga; por este motivo se prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al mercado mundial.

4.1.2.

Nuevos competidores

Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil, como es el caso de los países africanos, beneficiados de un convenio de desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania, Vietnam, Camboya y Rusia.

4.1.3.

Factores de competitividad

Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países asiáticos y africanos (AGOA), pero similares a los de América Central y el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México.

La diferencia es que todos los competidores de Perú, recibieron en los últimos años importantes flujos de inversión extranjera, lo que ha dinamizado el sector textil de estos países.

Varios de los países, como México, los del CBI y AGOA se han desarrollado bajo el modelo de la maquila, con insumos americanos ó de terceros países, pero muy pocos han desarrollado las industrias 99

verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio “full package” o paquete completo, que si es el caso del Perú. Pero existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete completo en los países del Caribe (Honduras, Guatemala, El Salvador), por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia, quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los competidores asiáticos, la distancia y similitud de horarios con el mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú.

4.1.4

Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia

En el Gráfico 4.2, se muestra que la mayor concentración de importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones. Gráfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU Telas 7%

Hilados 2%

Productos Diversos 11%

Confecciones

80%

Elaboración: Propia Fuente: Aduanas

En el Gráfico 4.3, se observa que las exportaciones textiles del Perú al mercado de EEUU, esta concentrado en su mayor volumen en Confecciones y en muy poca telas e hilados.

100

Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en Confecciones se tiene a Honduras, Bangladesh, Hong Kong, El Salvador y República Dominicana. Los países de mayor concentración en Telas y Productos Diversos se tienen a México, China, Corea del Sur, Taiwán e Indonesia.

Gráfico 4.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU

Lana 2%

Sintética 1%

Algodón 97%

Elaboración: Propia Fuente: Aduanas

En el Gráfico 4.4, se muestra la estructura de las importaciones de confecciones de EEUU, desagregadas por tipo de fibra, donde las mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. En cambio en el Perú, las exportaciones de textiles al mercado de EEUU, está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total exportado en confecciones. Al igual que el Perú, también están Brunei, Mauritania, Bahrein e Islas Malvinas; en cambio menos concentrados en esta fibra están Taiwán, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.

101

Gráfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU Lana 7%

Seda 3%

Fibras Sintéticas 34%

Algodón 56%

Elaboración: Propia Fuente: Aduanas

4.1.5

Principales productos textiles

Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de tejido plano. Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei, Burma, Sudáfrica, India y Guatemala.

Los países más diversificados son China y Tailandia; mientras que los menos diversificados coinciden Brunei y Perú. (Cuadro 4.1)

102

Cuadro 4.1. Índice de Diversificación de prendas de vestir.

Países

Índice 91 83 78 77 77 76 65 63 57 53 29

China Corea del Sur Hong Kong Canadá Turquía Macao Pakistán Colombia México Guatemala Perú

Fuente: APOYO Consultoría, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboración: Propia

El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002 y 2003) fue de US$ 1.9 el M2. El Perú exportó a un precio promedio de US$ 6.8 el M2, que se puede considerar un precio relativamente alto, ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de los TOP-50, solo detrás de Italia y Australia , y muy adelante de China, Colombia y países del Caribe; tal como se observa el Gráfico 4.5.

Gráfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 16 14

13.8

12 (US$/M2)

10 8

7.1

6

6.8

5.6

5.5

5.2

4.7

4.3

4.1

4.0

4

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

2

Br o n une i g Ko n Si ng g a C pu ol o r G mb ua i te a m al a C hi na In d M ia al N as ic ar ia ag ua Is ra el H

M au rit

It Au alia st ra lia

0

País

Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboración Propia

103

De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un valor agregado intermedio, mientras que Singapur, China y Malasia, tienen

hacia menores valores agregados. Los países del Caribe y

América Central tienen en general bajo valor agregado.

Pakistán y

Turquía están por debajo del promedio (3.4 US$/M2) en valor agregado.

El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU, se presentaron en promedio en US$ 3.4/M2, entre el 2001 y 2002. Los polos fueron las prendas de vestir más caras, junto con los suéteres que tienen un precio de US$ 5.7/M2. El Perú exportó, en todos los rubros, productos más caros que el promedio, lo que refleja el mayor valor agregado de las exportaciones peruanas.

Segmento de polos El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales de ropa en el mercado de EEUU. El Perú se ha especializado en el segmento de polos, que representa el 86% de las exportaciones de confecciones al mercado de EEUU, entre el 2002 y 2003. Del valor total de importaciones de polos a los EEUU, el Perú participa con el 3.1% (puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen.

En el Gráfico 4.6, se muestran los principales competidores en el segmento de polos en el mercado de EEUU, ellos son: México,

104

Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP10. Perú tiene una participación del 2%.

Gráfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU M éxico 18% Ot ros 39%

Honduras 17% Perú 2% El Salvador 8%

India 3% Turquia 3%

Pakist án 3%

Guatemala 7%

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboración: Propia

Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países, lo ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global, en el segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. En el Cuadro 4.2, mostrado, se observa la ubicación de Perú y sus competidores en el segmento medio.

Cuadro 4.2. Segmentación del mercado de Polos en EEUU Segmento Alto

Precio (US$ por prenda) 5a7

Medio

3a5

Bajo

1a3

Países Macau, Hong Kong e India Filipinas, Canadá, Perú, Turquía, Guatemala, Vietnam, Camboya y Brunei República Dominicana, Rusia, México, El Salvador, China Lesoto, Burma, Honduras y Haití.

Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. Elaboración: APOYO Consultoría.

105

El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.1 por prenda, significativamente superior al precio promedio de importación al Mercado de EEUU, que es de US$ 3.2. En el Cuadro 4.3, se muestran los competidores del Perú, en el segmento medio, su posición y precios. Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos Países Posición Guatemala 4 Pakistán 5 Turquía 6 Perú 8 Canadá 13 Vietnam 20 Filipinas 12

Precios (US$/ Prenda) 2.1 3.1 4.0 5.1 4.8 6.4 2.3

Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboración Propia.

Entre 1999 y 2002, los países que han presentado mayor dinamismo en el segmento de polos son Guatemala y Honduras, que aumentaron su participación en 2.9% y 2.3%. Las exportaciones peruanas de confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo, pero solo en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en 0.3%. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos, los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y sus diferentes segmentos del este mercado. 4.2 Análisis de los principales competidores 4.2.1 Sector Textil en Centroamérica El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo contundente. De 1992 a 2002, el volumen de exportación textil de la región hacia los Estados Unidos. se quintuplicó, pasando de 512 106

millones a 2,764 millones. En ese último año, la región fue el principal exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$ 6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese país, sólo superado por México. La descripción de los sectores textiles de los principales países centroamericanos, así como la situación de sus propios clusters se encuentra en el Anexo 1. La actividad tiene además grandes connotaciones sociales, en especial con respecto a la generación de empleo. Las casi 1,000 empresas del sector textil, en su mayoría dedicadas a la confección, generan más de 380 mil empleos directos en toda la región. (Cuadro 4.4) Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamérica. 2003 País

Confección

Textiles

Accesorios

Total por País

Empleo

Costa Rica

48

2

5

55

19.728

El Salvador

179

15

66

260

87.030

Guatemala

231

35

147

413

140.346

Honduras

159

8

31

198

96.602

Nicaragua

35

1

1

37

39.539

652

61

250

963

383.245

Total por actividad

Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003

La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y extranjera. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas productoras y relacionadas, sino también la creación de modernos parques industriales. A nivel de toda la región, el principal origen de la inversión ha sido el capital asiático, con el 35% de las empresas, muy influenciado por el caso de Guatemala. Las inversiones de capital local

107

y estadounidense también son importantes, con el 31% y el 30% de las empresas respectivamente. (Gráfico 4.7) Gráfico 4.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en Centroamérica 2003

70% 60%

EEUU

50% 40%

Asia

30% 20%

Local

10% 0% COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

1

HONDURAS

NICARAGUA

Otros

Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboración: Propia

a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica Dentro de las principales causas del auge del sector textil en Centroamérica, se encuentran factores externos e internos. A continuación, se presenta el detalle y la explicación de cada uno de estos factores, sin un orden de importancia en particular:

108

Factores Externos Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. Grandes mercados, como el de los EE.UU., efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a ciertos países, incluidos los grandes productores de Asia. Pero en 1994, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección (ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación definitiva de las cuotas en el 2005.

Preferencias Comerciales en EEUU Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado de los Estados Unidos (Cuadro 4.5). En un inicio, los esquemas de maquila 807 y 807A jugaron un papel importante, permitiendo que los productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con materias primas estadounidenses.

109

Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Programa / Nivel de acceso 806 Limite especifico 807 807* Nivel de acceso garantizado 807 A* 809 Tela regional

Ensamble

Corte

Tela

Hilaza

Hilo de coser

Arancel

CA

Otro

Otro

Otro

Otro

CA

EEUU

Otro

Otro

Otro

CA

EEUU

EEUU

Otro

Otro

0%

CA CA CA

EEUU CA CA

EEUU EEUU CA

EEUU EEUU EEUU

CA EEUU CA

0% 0% 0%

100% sobre el precio 100% sobre el valor agregado

Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv Elaboración: Propia

Luego del NAFTA, los países centroamericanos empezaron a gestionar un incremento de las preferencias comerciales recibidas, buscando paridad con lo que había logrado México en este acuerdo. Estas preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de muchos, estaba causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la maquila de Centroamérica hacia ese país.

Es así que en el año 2000, en Estados Unidos de A. entra en vigencia la U.S. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye, entre otras cosas, el incremento de las preferencias comerciales textiles para los países de Centroamérica y el Caribe. Entre las novedades más importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con ciertas normas de origen.

Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los Estados Unidos. Estas representaron el 80% del volumen exportado por

110

Centroamérica hacia ese país en el año 2002. Dentro de este 80%, el CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado, divididos en 28% de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor agregado local: 806, 809 y Tela Regional.

La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo considerable, pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en marcha del CBTPA. En el 2002, el 807 y 807A sólo representaron el 18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.

El nivel de uso de las preferencias varía por país. En Costa Rica, el 63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+. En Guatemala y Nicaragua, por su parte, la mayor parte de sus exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. (Gráfico 4.8) Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática, mayoritaria en esos dos países, es más una consecuencia de las cuotas impuestas a las exportaciones de sus países, antes que el resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.

111

Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamérica según preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002) 80%

807A+

70% 60% 50%

Otros CBTPA

40% 30%

807 y 807A

20% 10% 0% COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMAL HONDURA NICARAGUA 1

Sin preferencias

Fuente: OTEXA Elaboración: Propia

Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el mercado de la Unión Europea, pero hasta la fecha su utilización ha sido baja. Esto se debe principalmente a que en ese mercado, la región no puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano, ante la fuerte competencia desde Asia y África.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de prendas de vestir fabricadas en Centroamérica. Sin embargo, los países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”, el cual les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa oportunidades en

112

ciertos nichos, por ejemplo en trajes típicos, que ya algunas empresas están aprovechando.

Factores Internos: ƒ

Incentivos Fiscales

Aparte de las preferencias comerciales, los países de Centroamérica brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del sector de textiles. Los principales han sido: Exención de impuesto sobre la renta Exención de impuestos de importación de materias primas Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo Exención de impuestos a la repatriación de ganancias Exención de impuesto de ventas o de valor agregado Exención de impuestos sobre los activos Exención de impuestos municipales y otras tasas

Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que correspondan. Los incentivos internos de exención de impuestos han motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región. Sin embargo, estudios recientes señalan que, en el caso de la inversión estadounidense, algunas de estas exenciones son prácticamente irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser descontados por los inversionistas en sus países de origen. Entonces la exención, en ese caso, se termina convirtiendo en una transferencia de

113

Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados Unidos de A..

ƒ

Ventajas Comparativas

La región cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A.. Esto le ha permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos no planificados. Lo anterior por dos razones: Primero, dada la menor distancia, el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado, los

equipos

y

maquinarias

utilizados

en

Centroamérica

son

relativamente simples, lo que permite realizar cambios de líneas y productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes largos, maquinarias sofisticadas y economías de escala.

Los costos totales de producción en Asia son menores que los de Centroamérica, con una calidad comparable en sus productos. Pero en el negocio de vestido y la moda, el tiempo de respuesta es un factor tan importante como el costo, en particular para el caso de países desarrollados de cuatro estaciones al año. En costos es difícil, si no imposible, competir contra los productores asiáticos, pero en rapidez de respuesta, la balanza está a favor de Centroamérica. Dos o tres semanas promedio desde el momento que se pide la orden en Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se

114

envía a Asia. En realidad, más que una competencia encarnizada por precio entre Asia y Centroamérica, más bien parece haber una complementariedad entre ambas producciones, por lo menos desde la perspectiva de los importadores estadounidenses.

En cuanto a costos de mano de obra, la región no es más barata que Asia, pero sí mucho más que los EEUU. (Gráfico 4.9) Esto ha motivado la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros países, México en particular, así como el surgimiento de ciertas preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata sólo de reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para poder competir contra las de origen asiático), sino también de garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias primas norteamericanas.

Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados Unidos (2005), los productores asiáticos establecidos dentro de la región

ya

no

tendrían

ninguna

razón

para

permanecer

en

Centroamérica. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio de una manera complementaria, aún después de que no existan cuotas. Es decir, dejando en Asia la producción de tirajes largos y planificados, y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta región.

115

Asimismo, la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus alrededores, podría impulsar a empresas extranjeras, tanto asiáticas como norteamericanas, a mantener sus operaciones en Centroamérica, aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la región para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisión, otro factor importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación, en particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos. Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción) 0.250

0.228

0.200 0.150

0.123

0.105

0.092

0.100

0.092

0.050 0.000

E.E.U.U.

Costa Rica

El Salvador

1

Guatemala

Honduras

Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia

Promoción y Atracción de Inversiones En general, la región ha tenido un gran éxito en la promoción y atracción de inversiones dentro del sector de textil. En cada país existe un marco institucional especializado para esa tarea, tal como el caso de FIDE en Honduras, PROESA y UNITEX en El Salvador, CINDE en

116

Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en Guatemala.

Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero principalmente

enfocado

en

el

ensamble

(maquila).

Los

encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias primas. Aún así, países como Guatemala, Honduras y El Salvador cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o conglomerados de textiles, incluyendo industrias crecientes y pujantes de producción de telas y accesorios. De esto se hablará en detalle más adelante.

b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia fortalezas claras en los factores básicos, no así en el resto de sus componentes. Limitaciones en infraestructura, mano de obra calificada, pocos encadenamientos productivos, productos poco diferenciados, alta dependencia en un solo mercado, una demanda local no sofisticada, entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer. Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para los inversionistas, están siendo ofrecidos por otros países, por lo que esta ventaja se diluye con el tiempo. El análisis señala la necesidad de ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios

117

para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la producción de prendas de vestir.

c) Condiciones de los Factores Básicos La ubicación geográfica de Centroamérica, cercana con respecto a Estados Unidos, y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas comparativas en este mercado, con respecto a grandes exportadores textiles, tales como los países asiáticos. Estas ventajas se traducen en una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega.

La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria textil en la región en la década de los años ochenta. Pero apostar al desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser sostenible. Aún cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los menores costos de mano de obra de la región, estos no se comparan con los bajísimos salarios de China, Tailandia y Bangladesh. (Gráfico 4.10). Además, en dos países de la región, la mano de obra no es ni tan barata ni tan abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En El Salvador, desde hace décadas se experimenta una masiva migración de jóvenes hacia los Estados Unidos.

118

35

Vi et

na

m

0.

07

5

6

8

07

In d

ia

0.

9

0. 07

9

0. 07

1

0. 07

2

0. 09

2

0. 09

0

0. 09

1

10 0.

0.

10

5

3 0. 10

0. 12

Co

Co

re

a

s ta Ri ca El Sa l va do r Pa Re k is t p. án Do m ini ca na Gu ate ma la Ho nd ur as Mé x ic o Ta il a nd ia Ch i na Ind on es ia

0. 13

6

8

6 0. 16

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n

0. 19

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l ia

0. 22

8

0.

29

1

0.

Al em

an

ia

0.400 0.350 0.300 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.000

8

Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001)

Fuente: CEPAL Elaboración: Propia

d) Condiciones de los Factores Creados Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de factores básicos, su posición en cuanto a los factores creados es más bien débil.

Mano de Obra Calificada En general, la región presenta un déficit de mano de obra calificada, lo cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor agregado dentro de esta actividad. Ello implica curvas de aprendizaje más largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal, lo que se traduce en mayores costos.

119

Puertos En cuanto a puertos y logística, la ventaja inicial de tener acceso geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de mercancías entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico, por lo que las empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto Cortés en Honduras, con los consecuentes mayores costos de transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.

La región cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en la costa atlántica. Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el 2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. En Costa Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico son los que tienen más movimiento, mientras que Guatemala (Puerto Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus principales estaciones portuarias en el océano Pacífico.

El Gráfico 4.11 muestra una referencia promedio de los costos de transporte. No obstante, debe tenerse claro que las negociaciones entre navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables, dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada.

120

Grafico 4.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000) 2320

2500 2000 1500

1610 1250

1190

1165

Guatemala

Honduras

1000 500 0 Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Fuente: Vestex. Citado por CEPAL Elaboración: propia

Vialidad Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos de botella, no son una barrera importante para el sector textil exportador. Las vías que conducen desde los centros de producción (en su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. Por ejemplo, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a 111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala, Acajutla a 85 km de San Salvador, Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula, Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km, respectivamente, de San José.

121

Por otro lado, el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres proyectos:

“El Corredor del Pacífico”, que incluirá la construcción, rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de Panamá y la ciudad de Puebla en México, siguiendo la ruta del litoral Pacífico. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente para la región mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia entre Puebla y Panamá, si se compara con el trazado de las rutas que unen a las capitales centroamericanas.

“Corredor

del

Atlántico”,

el

cual

permitirá

la

construcción,

rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Océano Pacífico, con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos.

“Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye una serie de carreteras que complementan a los Corredores de Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), integrando los principales centros de producción y distribución con los puertos internacionales,

122

desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A. en Texas.

Si el PPP llegara a concretarse, la movilización por el istmo sería mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del sector textil exportador podrían ser más fuertes. De esta manera se podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la conformación de un cluster centroamericano.

El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su condición física,

sino la inseguridad que se presenta en algunos

países. Los robos a furgones de carga, particularmente en Guatemala y El Salvador, no sólo significan pérdidas económicas para los empresarios, sino también problemas con la relación con los clientes en el exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.

Electricidad El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes dentro de la actividad textil. En la producción de telas, por ejemplo, el suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria. El Gráfico 4.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más competitiva, seguido de cerca por Costa Rica. Guatemala por el contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial, pero aún este país es mucho más barato que México por este concepto.

123

Grafico 4.12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003 (En centavos de US$ dólar)

16

14.21

14 12 10

11.7

11.72

Nicaragua

Honduras

8.11

8 6 4 2 0 Costa Rica

Guatemala

Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW Elaboración: Propia

En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico, de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se mantiene en la posición más alta de los países de la región, pero por debajo del promedio mundial. La calidad del suministro eléctrico en este caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en este campo. De un total de ochenta países analizados en el Global Competitiveness Report, El Salvador ocupó la posición 47, seguido de Costa Rica (51), Guatemala (61), Nicaragua (68) y Honduras (71).

Aduanas En materia aduanera, se han dado avances significativos para la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. En este campo

124

se ha venido trabajando en la simplificación, armonización y automatización de los trámites fronterizos.

Se han establecido 4 aduanas integradas, 3 aduanas yuxtapuestas, 6 aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. Además, el 77% de los productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están armonizados. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo Código

Aduanero

Uniforme

Centroamericano

(CAUCA)

y

su

Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración.

Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. Las Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al unísono en una probable Unión Aduanera. Todavía persisten problemas de horarios, infraestructura, demoras en los trámites para despacho o tránsito de mercancías, digitalización de los procesos y, como algunos señalan, corrupción. Todos estos aspectos inciden directamente en los procesos de inserción internacional e integración regional, y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del sector textil exportador centroamericano.

125

Parques Industriales La región cuenta con una infraestructura de parques industriales sofisticada, que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios. Honduras va a la vanguardia en este campo, pero todos los países de la región presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más competitivas de la región. Este país cuenta con 26 parques industriales, seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9. En Guatemala lo fuerte son las zonas francas, ya que existen 20 de éstas y 1 parque industrial.

Capacitación Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación, la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de capacitación formal.

Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios, con miras a mejorar la eficiencia, pero la rotación de personal hace poco rentable este tipo de inversión. También se requiere apoyar en capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que requieren habilidades y destrezas especializadas.

El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata, sino que se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez más

126

exigente y a procesos más completos y sofisticados. En los próximos años, las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas, y no sólo en el ensamble de piezas. Esta nueva estructura logrará que la región vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la mano de obra barata, incorporando progresivamente calidad y valor, como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta también se asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.

4.2.2

Análisis por Países

Italia Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir eficientemente prendas de excelente calidad, con lo último de la moda mundial. Hasta mediados de la década de los años ochenta, la industria italiana de confección se caracterizó por: -

El mercado nacional era su principal punto de venta en la mayoría de las empresas y esto significaba que contaba con una distribución muy fragmentada. Los productores italianos gozaban de gran poder de mercado que también los protegía de la competitividad internacional, debido a las barreras que encontraban posibles competidores en el mercado interno.

127

-

Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes eran incapaces de financiar los costos del proceso de expansión internacional.

-

Los negocios familiares eran más frecuentes que en la actualidad,

lo

que

implicaba

que

las

decisiones

relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de los recursos financieros de las familias y de su capacidad gerencial. -

Los productos textiles y de confección en Italia eran, y siguen siendo, de gran calidad, asimismo son objetos de un proceso continuo de modernización y disponen de marcas diferenciadas.

En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus estrategias hacia la expansión internacional. Factores clave como la introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo, la liberalización paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión Europea motivaron a este cambio de estrategia.

Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio internacional

recurriendo

a

la

innovación

tecnológica

y

a

la

descentralización de la producción.

128

Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras establecidas en Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que, de otro forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros. Se inició una migración de la producción, primero hacia el sur de la propia Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y Marruecos), así como países de Europa del Este.

Ahora el producto es más personalizado, manteniendo su reconocida calidad, donde la publicidad, la investigación y la distribución adquieren alta relevancia. Esta transformación se ha convertido en la punta de lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.

La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas operaciones con mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo, nuevos contenidos y calidad de las colecciones, así como el marketing, incluyendo políticas relacionadas con la distribución. Además existe una estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda.

Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de la producción, dejándola en manos de proveedores relativamente pequeños que son cada vez más internacionales. Este tipo de

129

operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los productos

semi-terminados

mediante

subcontratos

con

estos

proveedores. De la misma manera, las estrategias de logística han mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de venta adecuado en el momento oportuno.

Milán es junto con Londres, París y New York los centros mundiales de la

moda.

Las

prendas

italianas

son

productos

diferenciados,

respaldados por marcas de mucho prestigio, que han hecho de esta industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local muy exigente, estos productos no compiten directamente con los asiáticos, porque están basados en estándares y segmentos de mercado muy diferentes. Los diseñadores italianos imponen la moda que será utilizada por un consumidor local y global altamente sofisticado y exigente.

Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes italianos independientes, denominadas “Empresas Madre” que crean cooperación vertical entre varios especialistas. Las “Empresas Madres” no suelen ser propiedad de los productores, los cuales pueden trabajar ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes. Por lo general, una “Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase involucrada en la producción de una prenda. Los productores suelen tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios

130

como Respuesta rápida, Intercambio Electrónico de Información (IEI) y desarrollo conjunto de productos.

El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil peruana: -

Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de un “cluster” fuerte y eficiente.

-

Los productores no tienen que ser distribuidores para tener éxito.

-

La reestructuración de un sector industrial toma años y demanda una visión conjunta. La posición competitiva italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda.

-

Las

organizaciones

horizontales

sólidas

facilitan

la

reestructuración.

ƒ Colombia Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio internacional de textiles y confección. Con una posición geográfica favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra relativamente de bajo costo pero muy capacitada, el país está desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos diferenciados.

131

De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran porcentaje mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogotá y Medellín. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el 13% del total empleado en la manufactura.

Colombia presenta una gran integración de las industrias, lo que se convierte en una de sus mayores fortalezas. El sector está compuesto por productores de fibras de tipo naturales y químicas, hilanderías independientes y empresas textiles y de confección. Aun así, el país es muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de las necesidades de algodón son traídas del exterior, suma muy importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de este tejido.

El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. El suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas, por lo que también este factor se considera una limitante. No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del sector. Existen limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a las necesidades del sector, hay problemas con las garantías y las tasas de interés son altas.

132

Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y administrativa, pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas técnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a pesar de esta cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen totalmente con los requerimientos de la industria. Aún no se ha podido generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar investigación y capacitación.

A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado posiciones, y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo del diseño con gran suceso. Los diseñadores colombianos han mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la moda y son respetados por ello, le han dado prestigio a la industria colombiana y han creado sus propias marcas.

Además, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre compañías

e

instituciones

de

investigación

nacionales

e

internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en la industria local. Por otra parte, el Centro de Investigación y Desarrollo

133

Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo aplicada a esta industria.

Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado, creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confeccióndistribución, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro de sus actividades

INEXMODA

internacionalmente

como

organiza son

dos

ferias

“Colombiamoda”

y

reconocidas “Colombiatex”.

Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y fotografía. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores colombianos de clase mundial.

Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados Textiles (ACOLTEX), la Asociación Colombiana de Confecionistas de Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros (ASOTEXTIL), entre otras.

Contrario a los países centroamericanos, Colombia tiene bastante diversificados sus mercados de exportación. Para el 2001, el 58% de las exportaciones se dirigieron a Asia, el 29% a América Latina, sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa Occidental y solo el 3% a Norteamérica. Esta diversificación le permite tener mayor poder

134

de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como Estados Unidos. Además ha ido posicionándose en otros mercados con productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos. Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de Estados Unidos, porque este país ha otorgado una serie de preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Este programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA), para ofrecer mayor apertura a los mercados estadounidenses para los productos de Colombia. El Programa permitirá, por medio de cuotas, la importación a EE.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. De esta manera, el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el Caribe que reciben beneficios comerciales similares.

En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas niveles dentro del mundo textil y confección. El esfuerzo realizado ha dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje importante de confección para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura de los mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección.

135

ƒ México México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más acelerado

dentro

del

mercado

estadounidense

en

cuanto

a

exportaciones de prendas de vestir, al punto de convertirse en el 2002 en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado. Las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$ 1.594 millones en 1994 a US$ 7.424 en el 2002.

NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial, en lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy importante de inversión extranjera, la cual utiliza estos beneficios para acceder al mercado estadounidense. A ello se suma una ubicación geográfica

inmejorable,

lo

que

le

otorga

ventajas

sobre

los

competidores con respecto a tiempos de entrega, flexibilidad, capacidad de respuesta rápida y menores costos de transporte. Estos factores han hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800 mil empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4% del empleo en manufactura.

Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como puertos, desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y

136

fuerte capacitación para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser una barrera para estas empresas. La cercanía y sobretodo la migración a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta lengua.

El avance de México no sólo se refiere a la maquila, sino también al desarrollo de un cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios, lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir bajo la modalidad de “full package”. Las preferencias comerciales del NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una industria de confección con un mayor valor agregado y donde predominan

los

encadenamientos

locales.

Estos

factores

han

confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas de vestir, mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. La limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede abastecer parte de las 51 necesidades de tela, un porcentaje importante debe ser importado, en particular telas sintéticas.

Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de mayor valor agregado motivado por el NAFTA, podría replicarse en Centroamérica con el CAFTA. Si bien este Tratado vendría a ratificar las preferencias que tiene el istmo, también se está negociando la

137

paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso otros beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociación podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”. En México, son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios locales y estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posición exportadora mexicana hacia ese segundo país. También existe alta presencia de empresas multinacionales maquilando en México, así como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función.

Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad en el mercado estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de riesgo. La diversificación de productos mexicanos contrasta con su concentración en un solo mercado. El problema es que por su tipo de producción, China está llamada a convertirse en el competidor número uno de México en ese mercado. Ambos países se caracterizan por producir grandes volúmenes de producción, de una alta variedad de productos poco diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante de marcas propias en ninguno de los dos países. China y México compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales, infraestructura adecuada y recursos naturales (agua), esta última muy importante en la producción de telas.

El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco sofisticado. Gran parte de la población mexicana compra por precio

138

más que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente cliente estadounidense.

ƒ China La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1,300 millones de personas, sino que se ha convertido en el principal productor mundial de productos textiles, con exportaciones superiores a los US$ 53.4 mil millones de dólares para el 2001. El país cuenta con abundante mano de obra no calificada, además de grandes inversiones en tecnología y maquinaria. Esto ha transformando a una industria tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una más intensiva en capital, favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte cluster de textiles y confección. La entrada de China a la OMC le permitirá expandir sus mercados internacionales, y servirá para incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir avanzadas

tecnologías

y

métodos

de

gestión.

La

creciente

competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos países interesados en competir en base a costos reducidos o economías de escala.

La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en el sector de textiles, desde la puesta en práctica de diversas políticas comerciales en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más flexibles, tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes, que 139

cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco rentables y con maquinaria anticuada. Ahora la industria goza de altas economías de escala, gran cantidad de operaciones

tipo

“full

package”

y

la

presencia

de

grandes

multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo, se invirtieron más de US$ 2,500 millones en maquinaria textil, y se registraron 160,000 empresas que emplearon a 13 millones de trabajadores.

Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado mundial de textiles, especialmente en fibras químicas, y a suplir de telas y otros insumos a la industria local de confección. En China se fabrica maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios afines incluyendo diseño. El país ha sabido satisfacer a los compradores internacionales exigentes, aún cuando su demanda local es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación centralizada, y no una economía de mercado.

China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos servicios públicos, y grandes inversiones en investigación y desarrollo. Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how en todas las categorías de producción, particularmente enaguas, sacos y camisas. Tiene costos de producción competitivos en una escala global. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos,

140

creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos costos laborales como Camboya y Sri Lanka.

En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa, enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times), debido al tiempo de carga marítimo. No obstante, en pedidos no sensibles al precio se usa el transporte aéreo. El país ha sabido explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad, comparables con productores de Estados Unidos y Europa. La entrada de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región centroamericana. Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros mercados, esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y variedad de productos, una presión hacia la baja de precios internacionales,

la

búsqueda

de

nuevas

estrategias

de

aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos.

Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importación en EE.UU. de textiles y prendas

141

S/SME

Márgenes en disminución 3.05 3 2.95 2.9 2.85 2.8 2.75 2.7 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: OTEXA Elaboración: Propia

Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales hacia

una

mayor

productividad

y

cambios

en

la

situación

laboral/productiva, para poder mantener su participación en los respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asiática en cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación en EE.UU. (Gráfico 4.13) es necesario buscar mecanismos para la diferenciación y explotación de nichos de mercado, o buscar complementariedad entre los dos tipos de producciones. Entre las opciones

más

factibles

se

encuentra

aprovechar

la

ventaja

centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en su producción.

Turquía Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones, siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo lugar a EEUU (20%). En confecciones de ropa de algodón, los polos

142

representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

Pakistán Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones, el 75% (US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. En confecciones de ropa de algodón, los polos de tejido de punto representan el 54% del total de las exportaciones textiles al mercado de EEUU.

4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 4.3.1 Rivalidad entre los competidores El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al mercado

estadounidense

e

indirectamente

a

los

exportadores

peruanos, en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más barata y de mejor calidad. Aparte de los países asiáticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir a EE.UU., México y los países del Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes cuyas exportaciones a EE.UU. se han dinamizado significativamente en los últimos años. Este es el caso de los países africanos, también beneficiarios de un convenio de desgravación con EE.UU. (AGOA) y de otros como Jordania, Vietnam y Camboya. Las tasas de crecimiento de los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente.

143

4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil.

Existen países que desde el 2000, tienen un comportamiento dinámico en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU, aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre los TOP-10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU; Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones peruanas; se pueden nombrar otros países como India, Camboya, Lesotho y Rusia. Varios de

los países nombrados han firmado

acuerdos con EEUU, lo que influyó ha incrementar el dinamismo mostrado por ellos.

4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de las prendas sintéticas, en especial los segmentos medio y alto que aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de algodón y las sintética ó sintética pura, para orientar las prendas de

144

vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participación de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU, tiene una participación del 34%.

El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es básicamente de invierno, pero también puede ser usada mezclada con algodón para temporadas de verano. Con fibra sintética al 100% sólo se producen chompas y frazadas.

Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de producción instalada está teniendo lugar en Asia (el

56% de la

capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del 2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están siendo montadas, las cuales son utilizadas para producción de poliéster de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada principalmente para la producción de fibras de alta calidad. Para los países exportadores de prendas de vestir sintéticas, se puede considerar esta fuerza competitiva como baja.

4.3.4 Poder de Negociación de los Proveedores La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras

145

diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada.

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el algodón. En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se caracteriza por tener hebra más larga y fina, especial para la confección de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGÜIS se siembra en la costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la fabricación de polos, camisas drill y telas para pantalones.

En lo que respecta al algodón importado, el principal problema es el tiempo que demora este en llegar al Perú, lo cual determina que las empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin embargo, en lo que respecta al algodón nacional, las bajas cantidades producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de la materia prima adecuada. En función a esto, se considera que la importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como “media". Además, en la medida en que la industria textil siga creciendo a mayor velocidad que los cultivos de algodón, o que la productividad y

146

calidad de éstos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva aumentará.

4.3.5 Poder de Negociación de los Consumidores El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se realizan principalmente a través de retailers (agentes, representantes y brokers), que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas nacionales,

tiendas de venta minorista, contratos de licencia con

tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20% a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volúmenes de ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.

El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en la industria textil, debido además a su elevada capacidad de compra. Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios competitivos, calidad y tiempos de respuesta más rápidos. Por ejemplo, las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas proveedoras, produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras.

147

El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002, por ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6% desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando programas de reestructuración. Esto se ha traducido en una fuerte presión a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reducción del 30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mínimos de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de trabajo.

Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del mercado de EEUU u otros, podrían hacer que se reemplace la demanda de un producto específico por la de otro, lo que hace que los ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente, es decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando pasa de moda, por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de producción y despacho.

4.4

Factores críticos de éxito

De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial, se desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y

148

que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado internacional. Estos son los factores críticos de éxito, los cuales se mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del sector. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más ajustados. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura carrera competitiva. La inversión extranjera es un factor crítico para los competidores como los países de latinoamericanos, debido a que el gran salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la inversión, sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada. La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes mercados; y en el segundo caso, los costos laborales afectan directa e importantemente a la estructura general de costos de las confecciones incidiendo directamente sobre el precio. El “full package” es una variable que actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor posición competitiva. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar y desarrollar mercados, refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por la competencia de países masivamente productores como la China. La

149

flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito.

4.5

Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

Cuadro 4.6 Matriz MPC

PERU MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO Factores Críticos de Éxito Participación de Mercado Precio Variedad de Productos Inversión Extranjera Mano Obra calificada Costos mano de obra Full Package Calidad de Productos Flexibilidad producción

Total

GUATEMAL PAKISTAN TURQUIA HONDURA MEXICO COLOMBI A S A

CHINA

Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje

10% 16% 6% 12% 8% 12% 10% 16% 10%

2 2 1 2 4 2 4 4 3

100%

0.20 0.32 0.06 0.24 0.32 0.24 0.40 0.64 0.30

2.72

3 4 2 4 2 3 3 3 3

0.30 0.64 0.12 0.48 0.16 0.36 0.30 0.48 0.30

3.14

2 4 3 3 2 3 2 2 2

0.20 0.64 0.18 0.36 0.16 0.36 0.20 0.32 0.20

2 4 3 3 2 3 2 2 2

2.62

0.20 0.64 0.18 0.36 0.16 0.36 0.20 0.32 0.20

2.62

3 4 2 4 2 3 3 3 3

0.30 0.64 0.12 0.48 0.16 0.36 0.30 0.48 0.30

3 4 3 4 3 4 3 2 4

3.14

0.30 0.64 0.18 0.48 0.24 0.48 0.30 0.32 0.40

3.34

2 2 3 2 4 2 4 3 3

0.20 0.32 0.18 0.24 0.32 0.24 0.40 0.48 0.30

2.68

Elaboración Propia

4.6. Conclusiones 1. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.8% de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A., contando con una máxima equivalente al 2%, lo que nos refleja el enorme potencial de crecimiento. Colombia y Perú son los principales exportadores

de

la

región,

con

43%

y

52%,

en

valores,

respectivamente, por lo que en la practica la disputa de un mayor acceso al mercado estadounidense, en caso de alcanzarse niveles cercanos al máximo, estará entre estos dos países, Bolivia y Ecuador, por el contrario, no registran exportaciones significativas, ni

150

4 4 4 4 2 4 4 2 2

0.40 0.64 0.24 0.48 0.16 0.48 0.40 0.32 0.20

3.32

tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo.

2. En términos de cuota, el potencial de crecimiento de las exportaciones peruanas es enorme. Asumiendo una participación similar a la actual, entre los cuatro países de la región afectada con el ATPDA,

y

un

crecimiento

promedio

anual

del

mercado

estadounidense de 3% en volumen, las exportaciones de los países del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de ropa de Estados Unidos de A. en el 2010, que equivaldría a una tasa de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo, capítulo 6.4). Asumiendo una participación entre los países del ATPDEA, en sus exportaciones de ropa a EE.UU., similar a la actual, entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$ 2000 millones. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento no serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota.

3. Por un lado, el sector retail en EE.UU. no está creciendo y los proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos, inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. Más aún, a partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que los países asiáticos, principalmente China, podrán ingresar al mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas razones, por el lado del mercado, imponen límites al crecimiento. Por otro lado, las condiciones internas, de las empresas exportadoras y

151

del país no son las más idóneas y, dependiendo de la capacidad que tenga el Perú de resolverlas, también podrían mejorar las posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones peruanas hasta su máximo potencial.

152

CAPÍTULO V

ANÁLISIS INTERNO

5.1

Flujo de la Cadena productiva del sector textil

Metodológicamente, podemos distinguir dos sectores que intervienen en la cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes:

La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima, Tangüis, del Cerro y Áspero, por otro lado la actividad manufacturera textil conformada por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. La industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la elaboración de telas acabadas, e incluye, a su vez, a las actividades de hilado, tejido y teñido / acabado (Gráfico 5.1). De otra parte, la industria de la confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir.

Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor de la industria como se observa en el Gráfico 5.2. Ella representa todas las actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor a lo largo del proceso productivo.

153

Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil Algodón en Rama Desmotado Pepa de algodón

Limbers Prensado Fibra de Algodón Torta Cascara

Carado y peinado Mecha

Aceite Vegetal

Hilado Conos de Hilo Teñido y tejido Tela Confeccion Prendas de Vestir

Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboración: Propia

Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado / teñido, confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a todo el proceso). Tal característica de dar mayor valor al producto hace que estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante. En este caso, equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los cuadros 6 y 9, a los que se agregaría la integración total hasta el diseño.

154

ACTIVIDADES ACTIVIDADES SOPORTE PRIMARIAS

DE

Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA DISTRIBUCION MATERIA PRIMA

PREPARAC. FIBRAS

HILANDERIA

TEJEDURIA

ACABADO CONFECCI Y VENTAS TEÑIDO ON

DISEÑO DE PRODUCTO FINAL

INTEGRACION

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de la tecnología más moderna. En términos generales, podemos decir que a mayor integración de la empresa, mayor su escala. Al margen de las economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de escala, tal como veremos más adelante, este proceso constituye una ventaja competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de confecciones peruano, puesto que permite la optimización del manejo logístico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los tiempos de producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto. En el Gráfico 5.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una visión más clara del mismo. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades básicas indicadas, mientras que los cuadros numerados del 5 al 9 representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector. Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y

155

composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los bloques definidos, podemos mencionar algunas características que, en términos generales y sin tomarse como una norma infalible, aplican a ellas. Gráfico 5.3. Integración de la Industria Textil Industria Textil Hilado 1

Tejido 2

Teñido- Acabado 3

Industria de Confecciones

4

5 6 7 8 9

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Como actividad individual, el mayor número de empresas está incluido en las confecciones. Estas empresas, además, tienen un rango muy amplio de tamaños, que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas exportadoras, aunque, en el caso de estas últimas, la mayoría se encuentran integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). En cuanto a las actividades de la industria textil, las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la segunda), puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante menor de empresas. En general, la maquinaria requerida para llevar a cabo estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión relativamente elevados, por lo que las empresas que se dedican a estas

156

actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a lo que ocurre con la industria de confecciones, las empresas más grandes han tendido a integrarse, esta vez englobando varias actividades de la industria textil (5,6,7) e, incluso, de la de confecciones (8 y 9).

De todos los procesos de integración mencionados, los menos comunes son los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado (7). En el primer caso, la mayoría de empresas ha tendido a incluir también la actividad de teñido / acabado, debido a que en esta etapa se agrega una porción muy importante de valor al producto final. Como resultado, estas empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo caso es más común que el primero, e incluye a aquellas empresas que fabrican telas completamente terminadas. Sin embargo, la integración ha corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante, por lo que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal actividad (6). Esto también hace que sea más común el grupo de empresas que tiene una integración total (9), desde hilado hasta confección, puesto que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso (confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto.

5.2. Materia prima Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras naturales y sintéticas, en los tipos y variedades que se presentan en el Cuadro 5.1.

157

Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil Fibras Naturales Algodón Fibra de Coco Henquen Lino Amianto Asbesto

Vegetales

Minerales

Angora Cachemira Auquenidos Lana Seda

Animales

Fibras Artificiales Polimeros Naturales Modificados Sinteticas

Rayón y Viscosa Acrilicos Poliamida Poliester

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

5.2.1. Fibras Vegetales En este caso nos centraremos en el algodón, que es la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial, característica que se repite en el caso del Perú. El cultivo de algodón se realiza principalmente en la costa y la selva del país.

A continuación se explican en más detalle las características de las principales variedades de algodón que se producen en el Perú:

• Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más importante, ya que representa el 57.21% de la producción de fibra nacional. Sus principales características son su fibra larga, gran resistencia, color blanco brillante, mejor absorción

158

de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad. Su exportación representa aproximadamente el 10% del total de las exportaciones de algodón. Esta variedad tiene muy buena adaptación en los valles de la costa central y sur. Las zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope, Chepen (La

Libertad),

Chimbote,

Casma,

Huarmey,

Pativilca;

Barranca-Supe, Huaura-Sayán; Chancay, Huaral, Lurin, Mala, Cañete, Chincha, Ica, Palpa, Nazca y Acarí.

• Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi, que fue llevado a Estados Unidos de A. donde se produjeron las variedades Giza, Yuma y Pima, siendo esta última introducida al Perú en 1922. La producción de Pima representa el 36.33% del total. Se caracteriza por ser un algodón de fibra extralarga, gran finura, resistencia, color blanco brillante, uniformidad y suavidad. Esta variedad es la más empleada en la confección de prendas de vestir finas, como popelinas, batistas, tules, entre otros y concentra más del 80% de las exportaciones de algodón. El Pima se produce principalmente en los valles de Chira, San Lorenzo, Alto y Bajo Piura.

• Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. Su producción es bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total. Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los

159

departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza principalmente para tejidos de baja calidad.

• Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones climáticas de la selva tropical del país, específicamente al departamento de San Martín. La producción de este algodón representa el 6.52% del total y sus exportaciones el 10.47%. Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta, y menor resistencia que las variedades anteriores. Este algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave, produciendo hilados con mayor vellosidad.

Actualmente, las principales variedades de algodón sembradas en nuestro país son: Tangüis (78%), Pima (18.6%), áspero (3.1%) y del cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color (Cuadro 5.2). En general, la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. Así, en líneas generales, la mejor fibra es la más larga, la más resistente y la más fina. En este sentido, la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad, aunque la fibra más utilizada localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad.

160

Cuadro 5.2: Características de las diferentes variedades de algodón Procesos PeriodoVegetativo Fecha de siembra Dias Siembra primera Bellota Fecha de recojo Epoca de desmote Longitud de Fibra (en mm) Resistencia (lbs. X plg2) Finura (Micronaire) Color

Tanguis

Pima

Del Cerro

Aspero

260 -280 Jul a Nov

235 –250 Dic – Mar

180 - 190 Nov a Feb

240 - 250 Dic a Feb

155 Feb - Ago Mar - Set 29,4 - 32,5 86,000 - 88,000 4,6 a 5,8 Unid

150 May – Oct May – Nov 38,1 - 41,3 92,000 - 95,000 3,5 a 4,2 Unid.

80 a 100 Abr - Set May - Oct 33,3 - 36,5 92,000 - 95,000 3,6 a 3,8 Unid

145 Ago - Nov Ago - Dic 26,2 - 27,0 80 6,5 Unid

Blanco

Blanco Cremoso

Blanco

Blanco cremoso

Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS

Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la multinacional Hazera de Israel, seleccionó un tipo de G. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extralarga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo comerciales, las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café, verde y beige.

a. Proceso productivo El proceso productivo que se describe a continuación es genérico, ya que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las

161

labores culturales según la variedad que se siembre. Adicionalmente, el proceso de transporte y comercialización explicado es también genérico, pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Como todo producto agrícola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de algodón rama) en el mercado.

Producción agrícola El algodón es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”, “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola.

Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria varía entre 35 a 45 Kg. por hectárea, los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la variedad sembrada así como de la elección particular de cada

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agricultor. Asimismo, si en los primeros días algunas plantas tuvieran problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a más tardar dos semanas después de la primera siembra, con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Labores de riego Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo, ya que el éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente, produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. En este sentido, es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros botones florales), siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo el primer riego. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de entre 10 a 30 días, siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta.

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Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. Esto tiene por finalidad dar un sustento al tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque dependerá en gran medida de la variedad sembrada, ya que los algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados con el Tangüis.

Fertilización Como es lógico suponer, las dosis y el momento oportuno de la aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o pobres en materia orgánica). No obstante, los componentes usualmente utilizados son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo en la aplicación de nitrógeno, perjudica la producción, esto debido a que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocándose excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra.

164

Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”, cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodón. Asimismo, ésta plaga puede dañar botones, flores y bellotas pequeñas. Otras enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas), el “gusano mayor de la hoja”, el Anthonomus Vestitus o “picudo peruano” (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia tabaci o “mosca blanca”. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biológicos naturales o insecticidas, según sea el caso. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar resistencia futura de las plagas.

La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. La recolección manual permite obtener una mayor calidad, ya que el algodón obtenido es más limpio. Sin embargo, en los países en los que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha, sacrificando así calidad por menores costos. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La primera cosecha

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o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la siembra (para el caso de la variedad Tangüis); cuando las bellotas de las partes bajas y medias están completamente abiertas. La “segunda mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. El 80% de la producción se obtiene en la “primera paña”, el resto en la segunda.

b. Producción Nacional y Precios del Algodón En el periodo entre 1991 y 2002, la superficie cosechada de algodón ha disminuido significativamente. En 1990 la superficie cosechada de algodón a nivel nacional fue de 138,330 Ha, luego disminuyó significativamente hasta el año 1993 a sólo 64,659 Ha, es decir se redujo dos veces la superficie cosechada de 1990; luego se inicia un periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996, en la que se alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro 5.3). En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61,000.

Cuadro 5.3. Áreas Cultivadas de Algodón Año Hectáreas 1991 117,650 1192 86,237 1993 64,695 1994 97,309 1995 123,681 1996 137,096 1997 91,289 1998 73,629 1999 78,806 2000 89,243 2001 68,634 2002 60,000 2003 61,000 Fuente: FAO (2003) Elaboración: Propia

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La producción nacional de algodón, al igual que la superficie cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última década, ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han incrementado, por tanto la producción depende de las áreas sembradas. En 1990 la producción fue de 5,195,652 quintales a nivel nacional y en el 2000 fue de 3,115,425 quintales, volumen inferior en casi 40% a lo producido hace 10 años. Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha) Rango de Años 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2000

Chima 1.124 1.394 2.294 2.991

EE:UU Argentina 1.459 815 1.393 936 1.772 1.270 2.083 1.459

Brasil Colombia 592 1.414 459 1.440 751 1.677 1.552 1.983

Perú 1.876 1.750 1.819 1.805

Fuente : FAO (2003) Elaboración: Propia

Los niveles de producción están directamente relacionados con las áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor productividad, como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el Perú no ha tenido cambios positivos, es de esperarse que los niveles de producción hayan disminuido. Esta situación se observa en la Cuadro 5.5, mientras que en el año 1991, se contaba con 176,395 TM, para el año 2002 sólo se contó con 127,368 TM, lo que representa una pérdida de 27.8% en 11 años.

167

Cuadro 5.5: Producción de Algodón Rama Año 1991 1192 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producción (TM) 176,395 107,986 97,826 167,565 216,869 268,596 145,858 95,262 134,944 153,786 134,057 127,368 163,318

Fuente: FAO (2003)

La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163,318 TM, lo cual representó un incremento de 21.03% con respecto a la obtenida en 2002. Asimismo, en el mismo período el rendimiento se incrementó de 1,712 a 1,905 Kg./Ha. Es importante resaltar que la producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño, que redujo la cantidad de hectáreas sembradas y, consecuentemente, la producción de algodón.

El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto, fibra y semilla. Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el mercado internacional. El algodón, al ser un producto estandarizado (commodity), fija su precio en un mercado centralizado. En este caso, el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.

168

Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotización del algodón mostró una tendencia ascendente, pasando de cUS$ 50 la libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de octubre, para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra durante

el

primer

trimestre

del

2004

(Gráfico

5.4).

Este

comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en China, país que representa cerca de un tercio de la producción mundial, el alza de la cotización internacional ha permitido una recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de mejores precios. Así, considerando los recursos otorgados por el gobierno, el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría estar cotizándose en S/.126, equivalente a US$ 96 por quintal fibra. Sin embargo, el costo del algodón fibra importado, incluyendo aranceles, sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/.114 por quintal rama equivalente a US$ 87 por quintal fibra. Gráfico 5.4: Variación de la Cotización del Algodón

Fuente: Blomberg,

Elaboración: Estudios Económicos – BWS

169

En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrícola, existe un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano. El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35,

el

problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas utilizadas, así como en las ausencias de economías de escala, puesto que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios, lo que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente (Gráfico 5.5). Asimismo, el hecho de que se proteja la producción local a través de un arancel de 12% para el algodón importado, le resta competitividad a la industria textil local, pues en Colombia (nuestro principal competidor dentro de los países beneficiados por el ATPDEA) el arancel es de 0%. Los confeccionistas señalan que la principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento de la materia prima principal, el hilado de algodón, por la escasez de este commodity, sobre todo por que en el Perú, cada vez disminuye el área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones, Diario Gestión, 10/05/04) .

170

Gráfico 5.5: Variación del Ritmo de Producción Anual (en miles de TM y Ha)

Fuente : Minag Elaborado: Estudios Económicos - BWS

Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en un 94% fibra de algodón, lo que nos indica su alta concentración. Esta comienza en la etapa de campo, con el cultivo de la fibra, que luego es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial y se convierta en prendas de vestir. También se producen prendas de otras fibras naturales, lana y alpaca, así como sintéticas, pero en cantidades bajas. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto de algodón y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro país es visto en el mercado internacional como un especialista en la manufactura de esta materia prima. Asimismo, la tendencia de la moda internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de algodón, en lugar de productos sintéticos como el poliéster, es importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la

171

elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a empresas de confecciones peruanas.

c. Consumo e Importación de Algodón En la Cuadro 5.6, se muestra como el sector agrícola algodonero está limitado para abastecer la demanda interna, motivo por el cual las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el año 1993 y 2001, las importaciones de algodón han crecido en más de 150% en volumen y en más de 130% en valor, diferencia atribuible a la caída de los precios. Se calcula que el algodón importado satisface actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura 2003). En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida casi en su totalidad por la industria textil nacional, relegando una pequeña porción para la exportación como fibra.

d. Cadenas Productivas Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos ámbitos, en especial en el económico y el social. En este caso, la agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder con éxito al mercado nacional e internacional. Para ello, una alternativa

que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a

manera de apoyo es la Cadena Productiva.

172

Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodón Años 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consumo Importaciones Import. / Consumo (TN) (TN) (%) 51.515 9.905 19% 54.185 16.762 31% 68.857 24.190 35% 69.941 14.400 21% 70.787 12.902 18% 72.203 26.000 36% 75.091 44.315 59% 75.091 43.183 58% 82.538 31.996 39% 90.000 39.600 44% 89.200 43.560 49% 93.700 46.100 49%

Fuente: Aduanas (2003), Junta Nacional del Algodón (2002) y Ministerio de Agricultura (2003). Elaboración: Propia

La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que participan directamente en la elaboración, transformación y el traslado al mercado de un mismo producto agropecuario.

Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las siguientes: •

Permite el manejo de economías de escala, es decir, compra de insumos en paquetes y por lo tanto, disminución de costos de producción.

•

Mejora el poder de negociación de los productores agrarios.

•

Proporciona un mayor acceso al crédito.

173

•

Permite generar un marco institucional para realizar acciones concertadas entre el sector público y el privado.

•

Lograr el crecimiento de la producción de manera sostenible.

•

Promueve

el

mejoramiento

de

los

procesos

de

comercialización mediante la agricultura por contrato. •

Promueve la formación de empresas competitivas por parte de los productores agrarios.

•

Agricultor: Cosecha el algodón en rama.

•

Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra.

•

Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos para diversos tipos de tejidos.

•

Confección: Elaboración de prendas de vestir.

•

Exportación: Coloca las prendas de vestir en el mercado externo.

e. Transporte y Comercialización. El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las que realizan la fase de “desmote”, la cual consiste en separar las

174

semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánicotérmico-neumático.

Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción. De esta forma, éstas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80. Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo, etc. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores, familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del área sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la producción de algodón sería menor. Es importante mencionar que la habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo, sino también se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo, las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la

175

venta. El porcentaje del costo total de producción que financian las desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%.

En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en Chincha y Cañete. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodón a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales, generando así una competencia desleal. Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodón a los productores, fomentando así el uso de semillas no certificadas. Los más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de mejorar el precio del algodón, busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercialización está exenta del pago de IGV). Las desmotadoras, por su parte, tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la Nación los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodón adquirido. Al recibir el dinero, el Banco de la Nación otorgará a las desmotadoras una boleta de depósito, la cual será canjeada

176

posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. Finalmente, los agricultores reciben el dinero a través de cheques girados por el Minag, quién de acuerdo a lo informado por las desmotadoras, otorgará S/.10 por quintal vendido de algodón a cada productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalización del sector, falta aún solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, aún con este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su producción a desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT.

El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón, los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas, mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. Por su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos, que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se

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aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y combustible). Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un nivel de productividad adecuado, el uso de semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades.

La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. Aquí, la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el proceso de hilandería, en donde se reduce la mecha al grado de finura, tensión y torsión convenientes. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama. Así, de 100 Kg. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg. de fibra de algodón, siendo el resto subproductos derivados de la pepa. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón “fibra”), se define un parámetro denominado “acude”, el cual, de acuerdo al Cuadro 5.7 sería de 2.63 (100/38). Este ratio se puede interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodón rama se obtiene un quintal de fibra. El “acude” de las distintas variedades de algodón varía significativamente. Así, el Cuadro 5.7 indica el “acude” correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales,

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destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar más algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima. Cuadro 5.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón

Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris

5.2.2.

Fibras Animales

Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino de alpaca y vicuña, hilados en ambas fibras individualmente, o combinadas entre ellas o con fibras sintéticas.

Fibra o Pelo Fino de Auquénidos Básicamente de alpaca y vicuña, ambas consideradas de gran calidad en los mercados internacionales, especialmente la última. La alpaca es una fibra mucho más común, pues su población ascendió a tres millones de ejemplares en 1999, creciendo 11% con respecto al año anterior, mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de 115,000 ejemplares. Adicionalmente, la producción de fibra por cada alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. Todo esto hace que

179

mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM, la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM.

Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los distintos métodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas, primordialmente en los departamentos de Puno (64.9%), Huancavelica (7.0%) y Arequipa (4.6%), la vicuña vive en estado semisalvaje, concentrada en la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por Kg. para la alpaca y US$ 700 por Kg. para la vicuña.

Lana de Oveja La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el año 1993, estimándose que alcanzó 14.3 millones de cabezas en 1999. La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno (31.3%), Cuzco (13.7%) y Junín (8.1%), y la mayor producción de lana se da en Puno (41.5%), Huánuco (9.8%) y Huancavelica (8.3%). Los pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos. La producción de lana en el 2000 ascendió a 12,729 TM, 6.2% más que el año anterior.

180

5.2.3. Fibras artificiales Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor utilización es el rayón o acetato, que se combina con fibras naturales. De otro lado, la industria petroquímica es el principal proveedor de las fibras sintéticas, siendo las principales el nylon, el acrílico, el poliéster y el polipropileno. La producción local de estos insumos y de las fibras sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los más importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en Latinoamérica, siendo Colombia el principal demandante de estas fibras. Sin embargo, la mayor parte de la producción está orientada hacia el mercado interno.

5.3.

Proceso Productivo de textiles y confecciones

A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y confecciones. Cabe mencionar, de otra parte, que las diversas operaciones que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra, según el tipo de fibra empleada, la clase de hilado, la tela a producir y la clase de maquinaria disponible. Sin embargo, los procesos descritos a continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles. Resulta conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5.6.

181

5.3.1

Cardado y peinado

Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y se mezclan. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado, donde son separadas individualmente, formándolas paralelamente en una capa de fibra uniforme. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla de las fibras. El velo así obtenido en algunos casos es peinado sucesivas veces, según la calidad que se desee obtener.

Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale convertido en una mecha o cinta. De las operaciones de cardado y peinado se obtiene una mezcla de fibra, la cual puede pasar de un metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro. Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.

5.3.2

Hilado

Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente, dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura específicas. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, carretes o bobinas cilíndricas o cónicas, los que pueden ser teñidos o enviados directamente al sector de tejeduría. Las empresas que realizan las actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que hemos llamado actividad de hilado, parte de la industria textil propiamente dicha. (Gráfico 5.6)

182

5.3.3

Teñido de hilado

Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude), que eliminan las impurezas del algodón (ceras, pectinas,etc.). Dependiendo del tipo de producto final deseado, las bobinas, después de ser enjuagadas, son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. El hilado teñido, va directamente al proceso de tejido. En el caso de tejidos planos, aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.

5.3.4

Tejido

Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera (tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto).

En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se le da un acabado básico, que generalmente incluye el mercerizado (estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia, lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas adheridas a las fibras). Esta etapa del proceso es la que hemos denominado actividad de tejido, también parte de la industria textil propiamente dicha.

183

Gráfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones Materia Prima Vegetales . Algodón . Lino . Cañamo . Yute . Ramio Naturales Animales . Lana . Velon . Seda

Preparación de fibras

Hiladería

Cardado y peinado

Luego de seleccionar combinar y realizar el tratamiento de las fibras se procede a la elaboración de hilo.

Se selecciona la materia prima y se somete a un proceso de limpieza. En algunos casos se realiza el teñido en esta etapa.

Fibras Textiles Artificiales . Viscosa . Acetato . Rayón No Naturales Sinteticas . Acrilicas . Poliamida . Nylon . Poliester . Vinilo

Se realiza el cortado de la fibra y la mezcla de colores

Tejeduria Mediante diversos procesos se fabrican las telas siguiendo los diseños previstos

.Tejidos Planos .Conos de hilo para la elaboración de tela

.Conos de hilo para la elaboración de tejidos de punto (los cuales pueden pasar a la siguiente etapa y convertirse en telas o directamente utilizarse para la confección de prendas)

.Tejido de punto

Luego del tejido se procede según el tipo de tela a los procesos de lavado, mercerizado, descrude y blanqueo

.Hilos mercerizados psrs realizar la costura de prendas.

Confección La Elaboración de una prenda de vestir involucra diversos procesos e insumos

.Diseño Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se desea elaborar, desde los insumos a utilizar, hasta los procedimientos a emplear.

.Precostura Se realiza el teñido de la tela cortado, inspección, habilitado y acomodamiento de las piezas.

.Costura Se unen las piezas previamente acondicionadas.

.Hilos para la realización de bordados. .Hilos para otros fines. .En algunos casos se da el proceso de teñido en esta etapa.

Se realiza los procesos de teñido y acabado de los tejidos

Acabado Se le dan los últimos acabados a la prenda tales como ojales, colocación de botones y cierres, entre otros. Se realza el control de calidad, planchado, doblado y se obtiene el producto final.

Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS

5.3.5.

Blanqueo

Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras a efectos de prepararlas para la etapa de teñido. Algunas fibras sintéticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es eliminado a través del blanqueo.

184

5.3.6

Teñido de la Tela

Es una de las etapas más complejas del proceso productivo, pues involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido. Son tres los principales factores del teñido: las fibras, el colorante y el medio que las pone en contacto, que es usualmente agua. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, la fórmula específica, los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su difusión y fijación sobre la tela.

5.3.7.

Acabado final

Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo, evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los tintes. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado, última de lo que hemos denominado como industria textil.

5.3.8.

Confección

Esta etapa, el último paso en la elaboración de prendas de vestir, constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del sector textil y de confecciones. En términos generales, la confección incluye a su vez cuatro etapas: el diseño, la precostura, la costura y el acabado. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico 5.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones.

185

5.3.9

Valorización de la cadena textil

Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen bruto

desde el productor del algodón, pasándose por el desmotado,

hilado, tejido y finalmente la confección. Se toma como base de valorización el algodón Pima, una de las variedades utilizadas por los confeccionistas, a través de toda la cadena textil. a)

Algodón

Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido por los agricultores del departamento de Piura, para la variedad Pima. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003), el rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue de 2,122.8 Kg. o 46.1 quintales y para efectos del cálculo de la valorización se considera un promedio de 2.1 TM (Cuadro 5.8). En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese Sudameris

(Reporte 12/06/2002), se determina el costo de

producción del algodón rama (US$ / Ha). En función del rendimiento del algodón rama, precios de venta y costos de producción, se obtiene un margen bruto del 18.7%, que corresponde a ocho meses de producción. Además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5 hectáreas, lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 741

,

correspondiente

a

US$

92.6

mensuales,

monto

relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable.

186

Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis, en base a la información de los agricultores del valle de Ica y del Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), la producción promedio es de 2.3 TM / Ha, a un costo de producción de US$ 1335, lo que genera un ingreso de US$ 1675 , obteniéndose un margen bruto de

20.3 %,

que corresponde a 9 meses de

producción, además la mayoría de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5 hectáreas, lo que les generaría ingresos por campaña de US$ 1088, correspondiente a US$ 120.9 mensuales, monto superior al obtenido con la variedad Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la mano de obra, que si bien es relevante, por la generación de mano de obra, mostrando una baja

participación de la

mecanización en las faenas de cultivo.

b) Desmotadora En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión; por cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2.6 TM de algodón Tanguis ó 3 TM de algodón Pima. Dado que el costo de la materia prima representado por el algodón Pima en rama, para 2.1 TM es de US $1,213 (precio de venta), el margen bruto

(Cuadro 5.8) de la desmotadora

respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de US$ 259 (15.1 %). (Reporte

De acuerdo al Banco Wiese Sudameris

12/06/2002)

el

83.3%

de

los

costos

de

una

187

desmotadora están compuestos por la materia prima, el 16.7% por otros costos, como energía, mano de obra, gastos administrativos, entre otros. Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa dentro de las desmotadoras, situación que se explica claramente por la reducción de las áreas sembradas de algodón, bajo las tendencias actuales de decremento de producción algodonera, la posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del algodón. Algunas desmotadoras, como se mencionó anteriormente, no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción.

c) Hilado Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón Pima, se tomó un promedio de los títulos más demandados por este sector, que están en el rango de 40/1 al 50/1, se toman los datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura S.A. y Creditex,

determinando un

precio promedio de US$

5,800 por TM.

188

De la producción de una Hectárea, que es 0.7 TM de fibra se obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodón fibra es de US$ 1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía, mano de obra y gastos de fabricación son de US$ 1,370 (según Memoria de Textil Piura 2002). Por la venta de hilado se obtiene US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto (Cuadro 5.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de cultivo.

d) Tejido Es

importante

resaltar

que

la

mayoría

de

empresas

confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y Tangüis, se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y confecciones, por tanto, los márgenes exhibidos en este nivel de la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.

El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada con algodón Pima está en US $10,500, como promedio. De la producción de una Hectárea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5 TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con una hectárea de algodón cultivada es

US$ 5,250 en tela,

mientras que el costo del hilado es US$ 3,480. Se determinó que el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la elaboración del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.8) generado en

189

esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en referencia a una hectárea de algodón cultivada. Este margen corresponde a los confeccionistas, se debe indicar que luego de este proceso se pasa al área de teñido, ambos procesos, tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes de capital, con inversiones comparativamente menores al del sector hilandero, pero mayores que para las confecciones.

e) Confecciones El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. es de US $21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio están todas las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras de confecciones de algodón de punto, elaborados con hilados de fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho (08), teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9.

El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una confección corresponde a materia prima,

el 12% a mano de

obra, y el resto esta representado por energía y gastos de fabricación. En el Cuadro 5.8 se observa que el margen bruto de esta etapa de la cadena productiva es de US$ 4127

y este nivel de la

cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no

190

ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio exterior, los cuales están compuestos por personal profesional altamente capacitado, lo cual no sucede en el resto de la cadena, por tanto los gastos de ventas son mayores.

En el Gráfico 5.7, se muestra el Rendimiento de utilización del algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada, para las variedades Pima y Tangüis, donde se observa el mayor rendimiento de uso del algodón Tangüis (4.72) respecto al Pima (5.45). Cuadro 5.8: Valorización de la cadena productiva del sector textil - (Algodón Pima)

Producto Producto (TN)

Agricultura Algodón Rama 2.1

Desmotadora Fibra de algodón 0.7

Hilandería Hilo 0.6

Tejido Tela 0.5

Confección Prenda 0.385

Ingresos (US$) Subsidios (US$) Venta de Pepas (US$) Ingresos Totales (US$)

1213 105 0 1318

1519 0 196 1715

3480 0 0 3480

5250 0 0 5250

11127 0 0 11127

Otros Costos (US$) Costos MP(US$) Costo Producción (US$)

-1071 -1071

-243 -1213 -1456

-1370 -1519 -2889

-1534 -3480 -5014

-1750 -5250 -7000

247

259

591

236

4127

18.7%

15.1%

17.0%

4.5%

37.1%

Margen Bruto (US$)

Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración : Propia

191

Gráfico 5.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil

2.500 2.300 2.100 2.000 R endim iento (P IM A ) = 5.45 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir R endim iento (T A NG U IS) = 4.72 K g Algodón ram a / K g P renda de v estir 1.500 TM

1.000

0.885 0.759

0.700

0.633

0.600 0.500

0.487

0.500

0.385

0.000

A lg o d ó n R am a

F ib ra de a lgo dó n

P ro d u cto P im a (TN )

H ilo

T ela

P re nd a

P ro d u cto Tan g u is (TN )

Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración: Propia

5.4.

Esquemas Productivos La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos esquemas de producción, uno que privilegia el uso intensivo de mano de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total responsabilidad del mismo. Ambos esquemas tienen una serie de ventajas y desventajas, tanto para los productores como para los compradores. En este capítulo se analizará ambos esquemas de producción, uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en México y Centroamérica.

192

5.4.1

Paquete completo (Full Package)

El full package o paquete completo es un esquema de producción, el cual consiste en que el productor de la prenda es responsable de la elaboración total, desde el proceso de compra de los insumos, la producción de las telas, teñidos, confección, empacado y envío de la prenda hacia su destino, lo cual hace que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección sino de todos los insumos usados en ella. El sistema full package corresponde la proceso integrado de confecciones, en el que los proveedores se encarga de todo el servicio, desde el algodón para obtener el hilado, que se procesará para obtener la tela, que a su vez será cortada en piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir

5.4.2

Maquila

Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo participa en las etapas finales del proceso de confección, las cuales pueden incluir el cortado de la tela, la confección, el empacado y el envío de la misma, dejando en manos del comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como la tela, botones, o los mismos empaques, con lo cual el confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras palabras, el esquema de maquila, se produce cuando el

193

proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda.

5.4.3

Paquete completo vs. Maquila

Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas de relación entre los participantes. Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje, en el sistema full package la relación que prevalece es de naturaleza continua, aquello para explicar una relación integrada de actividades. Incluso, podría darse el caso de un sistema “mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de sistemas. Se debe indicar que, para implementar el proceso de maquila debe existir la condición de cercanía geográfica entre los confeccionistas y el comprador mayorista, de tal forma que los costos y los tiempos de transporte no afecten la operación. Esto se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria maquiladora en México y Centroamérica, además de los beneficios otorgados por EE.UU. para el desarrollo de esta industria en estos países.

Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos los elementos de la cadena textil, en un grado de desarrollo tal

194

que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer el paquete completo. Además dentro del esquema full package existen procesos con un mayor nivel de complejidad, como la definición de muestras, colores o modelos de las prendas, lo que hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores precios.

Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de maquila se cuenta con financiamiento por parte de los compradores, ya que al proveer ellos de la tela, la cual representa entre un 65% a 70% del costo de la prenda, los confeccionistas maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de trabajo para financiar la producción. En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de mayor valor agregado, permite una mayor rentabilidad frente a la que se presenta en el esquema maquila.

5.4.4. Paquete completo peruano Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el esquema de full package, logrando una integración vertical intensa. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20 principales empresas de confecciones para exportación, 19 operan bajo la modalidad de full package, siendo estas más del

195

90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La compañía Devanlay Perú S.A., la cual pertenece al grupo Lacoste, no trabaja bajo esquemas de full package ya que solamente cortan y confeccionan las prendas, pero usando tela nacional.

La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical es Creditex S.A., la cual abarca prácticamente todo el proceso, desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la prenda, pasando por sus desmotadoras, hilandería, tejeduría, tintorería, confección y finalmente la comercialización.

Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y tintorería, mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las que han logrado el proceso de integración, pero esta situación no es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el esquema full package, lo que si se identificó son los niveles de capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra largas, el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad, lo cual se convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir ofreciendo confecciones bajo el esquema full package.

196

México y algunos países de Centroamérica han logrado un crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones amparados en esquemas de maquila, logrando consolidarse como los mayores exportadores de prendas de algodón en el mercado de EE.UU., a pesar del éxito logrado por estos países se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full package con la

finalidad de obtener mejores rentabilidades y

poder ser más competitivos frente a productores con esquemas de paquete completo. La transición a esquemas de full package y la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica en general y de la región del CBI en particular, no es sencilla sino que representa un desafío importante.

5.4.5. Tipos de clientes del paquete completo Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los de catalogo y los de tiendas o retailers. Cada uno tiene formas muy particulares de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Cabe mencionar que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma directa del confeccionista, mediante un broker o agente. a) Clientes por catálogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a través de su catálogo, tanto en versión física como por Internet. Las exigencias del cliente, dueño del catálogo, por lo general son mucho mayores que las de un cliente de

197

tienda ya que los costos de devolución de una prenda son sumamente elevados, además de la perdida de confianza en el catálogo. Los clientes por catálogo ofrecen prendas clásicas por lo general, colores o diseños convencionales los cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a otra. Además no cuentan con la diversidad de modelos que ofrece una tienda por departamento. Por otro lado, éstos no necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que normalmente esto es manejado desde almacenes centrales con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una sola entrega. Una vez aprobado el prototipo, el cliente por catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la sesión de fotos de su catálogo. b) Dueños de marcas Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya sea

en

tiendas

propias,

cadenas

y/o

tiendas

por

departamento. En este caso el cliente tiene la ventaja de que puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a sus

necesidades

(color,

calidad,

talla,

entre

otras

características) la adquiere. Este tipo de cliente dependiendo el

tamaño

y

los

puntos

de

venta,

necesitan

aproximadamente 20 prendas de cada modelo, para que los vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos puntos donde ofrecen los productos. Con estas ventas se confirma la orden de compra. Otro punto importante es que

198

necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo.

5.4.6. Proceso del paquete completo A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de la preparación de las órdenes de compra.

a) Muestras y/o especificaciones El cliente envía una muestra física o especificación de la prenda, acompañada de la carta de colores en que va desear cada prenda. b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el laboratorio, en la tela requerida y envía al cliente dos tonalidades de cada color, para ser aprobada por el cliente. Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra. Este proceso demora de 20 a 45 días, ya que en ocasiones el tono es rechazado hasta tres veces.

c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las características de la prenda, como el hilo que se debe usar,

199

que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones, botones, bordado, estampado, tipo de cuello entre otras y unidades por cada modelo y color. Una vez desarrollado el prototipo es enviado al cliente.

d) Aprobación del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos ajustes en el precio de la prenda. e) Purchase Order u orden de compra El cliente envía su orden de compra especificando precio, tiempos de entrega detallando cover information, aprobado por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos. Cuando ésta es aprobada por ambas partes, el cliente emite una carta de crédito a la vista, con la que el confeccionista empieza a trabajar. Este proceso dura aproximadamente 90 días.

Adicionalmente

los

tiempos

de

entrega

que

normalmente se manejan en Perú son de 90 días, esto no incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su destino final.

5.5

Empresas del sector

Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los

procesos

industriales, tal como se describe a continuación:

200

5.5.1 Hilandería Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas, con una capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas anuales. Las principales empresas, como Textil Piura, Progreso, Hialpesa, Fijesa, Fila Sur y San Jacinto, concentran alrededor del 35% de la oferta. Las hilanderías que se dedican a la producción de fibra extra larga (algodón pima), concentran el 10%; las de fibra larga (algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.

5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección La mayoría de las 30 primeras

empresas exportadoras de

confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y confecciones, que son las que requieren menores inversiones en capital, comparado con las etapas de hilandería y tintorería. En el Cuadro 5.9, se observa la alta concentración de microempresas de confección (97.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes empresas (0.5 %), dentro de las cuales se encuentran las empresas exportadoras. Cuadro 5.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño Tipo de Empresa Micro empresas Pequeña empresa Medianas y grandes empresas Total de empresas

Cantidad 13,166 232 71 13,469

Porcentaje (%) 97.8 1.7 0.5 100.0

Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: ST-COS/INDECOPI

201

5.5.2 Fibra de Alpaca Las principales empresas del sector son: Incalpaca, Consorcio Textil Pacifico, Artesanías Mon Repos, Marga, Dallpaq, Kero Design, M.F.H. y Cotton Knit.

5.6 Características del sector 5.6.1 Integración de las empresas La industria textil se encuentra integrada desmonte

hasta la confección,

abastecida

verticalmente desde el en su totalidad con

hilado nacional. Sin embargo, ocho (08) de las 30 primeras empresas exportadoras (Textimax, Cofaco, Texfina, Full Cotton, Creditex, Hialpesa, All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías. Además 23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones; 15 en tejeduría, Tintorería y Confecciones y 6

son solo

Confeccionistas (Cuadro 5.10). La integración vertical de la industria textil peruana constituye una ventaja competitiva importante frente a otros países como: México, Centroamérica y en menor medida Colombia, que son básicamente Maquiladores. La integración vertical es una ventaja competitiva de la industria local, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y en los plazos de entrega.

202

Cuadro 5.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones Empresas Confecciones Textimax Textil San Cristóbal Diseño y Color Topy Top Industrias Nettalco Textil del Valle Corporación Texpop Cotton Knit Corporación Fabril de Confecciones Peru Fashions Texfina Textiles San Sebastián Industrias Full Cotton Copertex Aventura Incalpaca Textiles Peruanos de Export Cia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) Textil La Mar Devanlay Perú Servitejo Franky y Ricky Industrial Textil del Pacifico Hilandería de Algodón Peruano All Cotton Deafrani Cotton Link Intitop Lives Consorcio Textil Sesan Corporación Tayssir

Hilandería Tejeduría X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X

X X

X

X X X

Tintorería Confecciones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

5.6.2 Tercerización de Servicios No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la etapa de confecciones, debido en general a la estacionalidad de la demanda, lo que genera picos de producción, obligando a utilizar servicios de terceros, así como la necesidad de tener ciertos tipos de tela, que no producen. Por estos motivos se subcontratan a terceros, principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la tejeduría. En tintorería es más complicada la subcontratación, debido a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica.

203

Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su producción en la etapa de confección. Además tercerizan otros procesos como: estampado, bordado y lavandería, que en muchos casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias empresas.

5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de la misma, la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector. La integración de la cadena textil permite proveer productos full package, ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda final. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas, el hilado es significativamente superior al de EE.UU. El sector se ha desarrollado ampliamente desde 1980, caracterizándose por la producción de prendas de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial.

5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez de capital y mano de obra, y por otro lado en las etapas de hilandería y tintorería.

Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en

204

las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías. La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una inversión mínima de US$10 millones, una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo, el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral, por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados.

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo.

En la Gráfico 5.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada a las empresas exportadoras de confecciones más importantes, donde estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en el periodo 2002 – 2006.

205

Gráfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 – 2006 90 80

77

75

73

70

61

60 50

41 40

39

30

18

20 10 0

M.O. Calificada

Capital

Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor competencia proveniente de las importaciones asiáticas. Se estima que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las empresas que existían a inicios de la década de los noventa. La mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que dirigen sus ventas al mercado externo, pues las que atienden al mercado local, como las ubicadas en Gamarra, se han visto perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de prendas de vestir asiáticas, en particular de China. Hay que señalar que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con algodón importado, por lo que su producción se dirige a los segmentos de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. El mayor costo

206

del algodón peruano, y por ende de los hilados que tienen como base este insumo, ha originado que se incremente la importación de hilados de algodón, lo que constituye una amenaza para las hilanderas locales. En ese sentido, las empresas hilanderas continuarían orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al mercado externo, aunque su exportación se da de manera indirecta a través del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar que la exportación de hilados a EE.UU. no goza de beneficios arancelarios. En síntesis, la tendencia creciente de las exportaciones de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo que sería superado, transitoriamente, con el incremento de la importación de hilados.

Ante este panorama, actualmente las hilanderías Medianas que hasta hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al mercado norteamericano.

Los grandes confeccionistas están

importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de confecciones, Diario Gestión, 10/05/04).

207

5.6.5 Tiempo de Entrega En una economía global, la capacidad de respuesta de los proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los clientes. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la moda, la cual es sumamente competitiva y cambiante, en ese sentido, la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más importante a nivel mundial, es un punto a favor de nuestras exportaciones de prendas de vestir. En base a información

de la

industria textil, el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Si bien en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de tránsito promedio hacia EE.UU. es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años. Hay que resaltar que las grandes empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar las áreas de tintorería, labores que se estaban tercerizando debido al incremento de la demanda, con el fin de controlar todo el proceso productivo y acortar los tiempos de entrega.

208

5.6.6 Utilización de la Capacidad Instalada En el Gráfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003, la industria textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1.3 % respecto al mismo periodo del 2002. Es relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y artículos de punto (2.5%), así como la reducción en el rubro de hilandería, tejeduría y acabados textiles (- 0.8%), como se mencionó anteriormente este rubro, es el que menos inversión recibe, por ser el de mayor monto requerido y largo periodo de maduración, por ese motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. Se prevé que con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para beneficiarse con el ATPDEA, se incrementará la capacidad instalada del sector, en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto.

Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la Confección de prendas de vestir, se puede decir que estas se encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5.10).

209

Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%)

Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMICE

Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 84% 82%

82%

81%

82%

80% 78% 76% 74%

73%

72% 70% 68% Hilandería

Tejeduría

Tintorería

Confecciones

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

210

a)

Hilandería

Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria textil de exportación, están en más del 80% de su capacidad instalada (de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas exportaciones de confecciones, en el año 2002). Según Mítinci en el año 2003, se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del sector estaría en riesgo, debido al posible encarecimiento de los insumos ante la escasa oferta de hilados. Esto se reflejaría en los precios en el corto plazo, que serían iguales al hilado importado de EE.UU, cuyo costo es superior en alrededor del 15%.

b)

Tintorería y Confecciones

En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad, se encuentra alrededor del 80%.

c)

Tejeduría

En esta etapa, el nivel estimado de utilización de capacidad es de 73%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de la capacidad instalada en todas las etapas de la producción analizadas son críticos en el sector textil. Los picos de producción y la rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de producción actual. Es decir, 20% de capacidad ociosa, no dejaría margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones.

211

5.6.7 Inversión La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones ascendió a US$85 millones durante el 2003, lo que representó un incremento de 11.2% respecto al año anterior, según estadísticas procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los gastos de capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15.7% del total), telares de punto circular (10.0%) y máquinas para blanquear o teñir (7.9%). Como señalamos anteriormente, las inversiones están orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria existente, en particular en las etapas finales del proceso productivo (tejeduría, tintorería, corte y confección), más que en ampliaciones de las plantas. Es importante resaltar que si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EE.UU. a los países andinos beneficiados con el ATPDEA. Es importante mencionar que las etapas de hilandería y tintorería son las más criticas, pues los montos de inversión son elevados, la inversión en una hilandería con capacidad de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones, mientras una tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales, es necesario una inversión de US$ 150 mil, pero podría llegar a US$ 1 millón, si es que se establece una línea completa, con máquinas de secado y acabado.

Las

inversiones

en

tejeduría

y

confecciones,

son

significativamente menores, e inclusive pueden crecer modularmente, en este aspecto en los dos últimos casos, existe mayor espacio para

212

la subcontratación. Por ejemplo, mencionaremos a continuación, las inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles:

a)

Universal Textil

La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años, duplicando su capacidad instalada, para destinar el 75% de su producción al mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el restante al mercado externo. En el caso de sus exportaciones, la empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus confecciones en el mercado de EE.UU. Esta empresa fue una de las más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.

b)

Creditex

Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la adquisición de maquinaria de última tecnología, buscará fabricar productos más diferenciados de los textiles asiáticos, para evitar competir directamente con éstos en el mercado interno. Esta empresa, además, viene sosteniendo conversaciones para abastecer de insumos a la empresa francesa Devanlay, propietaria de la marca Lacoste, que exporta desde Perú a EE.UU. y Europa.

213

c)

Nettalco

Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.5 millones en la modernización

de

sus

maquinarias

y

procesos

productivos,

especialmente en el área de fabricación de telas y teñido.

d)

Textil La Mar

Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU., duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación de una nueva planta, y tiene en sus planes ampliar sus líneas de tejeduría, estampados y otros.

e)

Textil San Cristóbal

Inició un plan para ampliar su capacidad de planta, para ello destinó US$ 1.6 millones en el 2003, proyectando para el 2004 y 2005 una inversión que bordearía los US$ 6 millones. La empresa se encuentra en proceso de recuperación, debido al incremento de sus ventas, lo cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.

f)

Textil Amazonas

Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad productiva de su planta de hilado de algodón Pima, debido a la mayor demanda local y países latinoamericanos, mercados a los que orienta principalmente sus exportaciones.

214

g)

Michell

En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones, para ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de tejidos y confecciones.

h)

Sudamericana de Fibras

Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado al mercado chino, el principal consumidor de fibra sintética. Aunque no trabaja a plena capacidad, realiza esfuerzos por diversificar

su

oferta exportable, logrando incorporar a países europeos en su cartera de clientes.

i)

Devanlay Perú

En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones, en la adquisición de maquinaria y equipos. La empresa tiene como objetivo continuar con la ampliación de su capacidad de producción.

Sin embargo, los principales factores que limitan un mayor nivel de inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al mercado de EE.UU una vez que se eliminen las cuotas a las importaciones Chinas a partir del 2005. En cuanto al primer punto, el horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a fines del 2006 y no es segura su renovación), lo que supone un período muy corto para la recuperación de la inversión, en particular

215

en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo de cinco años. Por lo tanto, la suscripción de un TLC con EE.UU. es necesaria

para

transformar

en

permanentes

los

beneficios

arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del ATPDEA.

Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los empresarios indican que estarían en capacidad

de realizar

inversiones alrededor del 20% del total de la inversión.

A finales del 2002, la deuda de las 30 primeras empresas exportadoras de confecciones ascendió alrededor del

US$ 250

millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario, medido como deuda / ventas, alcanzarían un promedio de 50% de las ventas anuales de las empresas, estos niveles son muy elevados, si se compara con empresas de otros países, como EE.UU. que registran ratios de alrededor del 20%.

La estructura de deudas, por categoría de calificación, es 57% normal, 6% con problemas potenciales, 25% deficiente y 12% de cobranza dudosa (Gráfico 5.11).

216

Gráfico 5.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras

Dudosa 12%

Pérdida 0%

Deficiente 25% Normal 57% Problemas Potenciales 6%

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002

5.6.8 Mano de Obra y Legislación Laboral En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. No existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. En el corto plazo sería una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el sector se ajustaría, ya sea con mayor capacitación interna por parte de las empresas ó a través de la creación de un instituto de capacitación.

217

Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción. No específicamente la remuneración que recibe el trabajador, la cual es relativamente baja considerando el grado de tecnificación alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los denominados

sobrecostos

laborales

(Gráfico

5.12).

Dichos

sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES), la elevada aportación a Essalud, el período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador (Gráfico 5.13). Asimismo, la mayor rigidez introducida al mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001 le resta competitividad a la industria. En ese sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.

218

Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo Laboral / Remuneración, en %) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

161

154

153

Perú Brasil Colombia Fuente: Elaboración: Estudios Económicos-BWS

142

Argentina

129

Chile OIT

Gráfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil

En el Gráfico 5.14

se muestra la evolución de la producción por

empleado en la China, en especial el Sector Textil – Confecciones que tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. Este aspecto muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de obra en la China.

219

Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB)

Fuente y Elaboración:: FMI

5.6.9 Costos Textiles La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles asiáticos (vestidos, polos y jeans), en particular chinos, al mercado norteamericano a partir del primero de Enero del 2005, va aumentar el riesgo, en especial por el lado de los costos, pues los productos chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles.

Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación de EEUU. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer y batas de baño. El resultado fue que durante el 2003 las importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de Centroamérica, uno de sus principales competidores en estos rubros. Según un reciente estudio de la United State Trade and Commerce,

la habilidad de China de producir cualquier tipo de

220

confección en cualquier nivel de calidad

y precio competitivo, la

convertirá, luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos, en el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado norteamericano.

Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India, Bangladesh y Pakistán, en este contexto los grandes perdedores serán México y los países Sudamericanos, así como países de Africa y del Sudeste Asiático.

En términos de costos, producir una prenda de vestir en Perú es 53% más caro que en China (Ver Gráfico 5.15). Producir una prenda de tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.50 en China US$ 2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano de obra y de los hilados. El costo de mano de obra por prenda en Perú es US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en China, que es US$ 0.74, lo que estaría asociado en especial a los sobrecostos laborales.

Por otro lado, el costo de los hilados en el Perú es US$ 1.23 la libra, es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China, que es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del algodón en nuestro país.

221

En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son similares en ambos países, a pesar que el costo de la energía eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina. Es necesario resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima

no

representará mayores reducciones de costos para las empresas del sector textil.

Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de 19.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU, la diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto chino se reduce a un 21%.

Gráfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 5

4.50 Perú

4

China

2.94 3 1.68

2

1.32

1.23 0.74

1

1.29

0.70 0.06

0.05

0.21

0.16

0 Precio Total

Mano de Obra

Hilado

Químicos

Energía

Otros

Fuente: BCR Elaboración: Estudios Económicos - BWS

5.6.10 Integración de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las Pymes del sector. Así, las diez primeras empresas de confecciones concentran cerca del 65% de las exportaciones, según estadísticas

222

del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Por otro lado, de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas exportan directamente con los beneficios del ATPDEA, mientras que otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas productivas, es decir son subcontratadas por empresas más grandes.

No obstante, dicha cantidad es marginal considerando las más de 10,000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su parte, las grandes empresas exportadoras están atendiendo los pedidos del exterior con su propia producción, aunque según fuentes de

la

industria

se

está

incrementando

paulatinamente

la

subcontratación. Según estimados del Comité de Confecciones de Adex,

la participación de las empresas subcontratistas podría

superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado internacional. Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas exportadoras. En el Gráfico 5.16 se muestra la integración de las Pymes, con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Es importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el proceso exportador. En ese sentido, se está propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de cluster de exportación. Adex junto con la Cooperación

223

Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar durante el primer trimestre del 2005. Por lo general, el mercado de subcontratación es poco formal, siendo difícil tercerizar algunas actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y la probabilidad de perder importantes clientes. Para el desarrollo de este mercado y una mayor contratación de terceros, por parte de las empresas textiles, para las labores de costura, será necesaria una mayor formalización de estas empresas, en cuanto al cumplimiento de los tiempos separados para cada cliente, estandarización del servicio, cumplimiento de plazos, niveles mínimos de calidad y condiciones adecuadas de trabajo.

Gráfico 5.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones

13 grandes empresas

Mas de 200 Trabajadores

31 medianas empresas 213 pequeñas empresas

10,754 micro empresas

Entre 50 - 200 Trabajadores Entre 10 - 50 Trabajadores Entre 0 - 10 Trabajadores

Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI Elaboración : Propia

224

5.6.11. Situación financiera de las empresas textiles De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles ubicada en la Conasev, se puede decir que los ingresos totales (Cuadro 5.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal, Nuevo Mundo y Universal Textil). El Margen Bruto (Cuadro 5.12) en promedio reduce de 21% a 18.5% esto debido especialmente a un aumento del costo directo de la venta, de modo similar se observa una reducción promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.13) de 9% a 6%. Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles INGRESOS TOTALES (miles de soles)

Empresas

VARIACIÓN

2003

2002

%

CREDITEX

236,951

195,502

21.2

INCA TOPS

58,344

53,337

9.4

TEXIL PIURA

110,566

101,108

9.4

MICHELL

111,017

100,824

10.1

SAN CRISTÓBAL

150,224,530

156,525,392

-4

NUEVO MUNDO

120,196

120,591

-0.3

UNIVERSAL TEXTIL

65,785 62,876

78,186 54,602

-15.9

FILAMENTOS

15.2

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles Empresas

% MARGEN BRUTO 2003

2002

CREDITEX

18.4

18.5

INCA TOPS

18.3

19.7

TEXIL PIURA

23.4

18.6

MICHELL

16.4

20

SAN CRISTÓBAL

17.4

22.1

NUEVO MUNDO

13.4

19

UNIVERSAL TEXTIL

21.2

27.5

FILAMENTOS

19.8

23.4

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

225

Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles Empresas CREDITEX INCA TOPS TEXIL PIURA MICHELL SAN CRISTOBAL NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL FILAMENTOS

% MARGEN OPERATIVO 2003

2002

7.3 1.3 14 6.3 2.7 7.2 0.3 9.2

6.6 2.7 7.9 9.6 8.7 13.1 10.2 12.4

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.14), se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo (menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que indica que las deudas asumidas por ellas, compromete su Patrimonio ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero. Estas empresas tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda, así como su real capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.17). Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002 CREDITEX

0.9

0.9

INCA TOPS

1.6

1.7

TEXIL PIURA

0.8

0.8

MICHELL

1.2

1.2

SAN CRISTOBAL

6.2

4.0

NUEVO MUNDO

1.4

1.2

UNIVERSAL TEXTIL

0.7

0.7

FILAMENTOS

0.3

0.3

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

226

La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayoría de las empresas, salvo en Textil Piura, San Cristóbal y Universal Textil que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.18).

Gráfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 2003 2002

FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002 CREDITEX

5.479

1.378

INCA TOPS

5.306

3.657

TEXIL PIURA

-1.072

1.643

MICHELL

4.261

4.372

SAN CRISTOBAL

-3.724

-2.765

NUEVO MUNDO UNIVERSAL TEXTIL

1.251

3.415

-1.679

1.972

FILAMENTOS

9.552

9.579

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

227

Gráfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 2003 2002 FILAMENTOS UNIVERSAL TEXTIL NUEVO MUNDO SAN CRISTOBAL MICHELL TEXIL PIURA INCA TOPS CREDITEX

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Fuente : Conasev Elaboración : Propia

5.6.12

Sobrecostos Logísticos

La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos, ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes, por su menor frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, como consecuencia a la demanda por los commodities, el crecimiento de China, la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de buques en las flotas mundiales. Si bien es cierto, si la demanda lo requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá, pero construir un barco mercante demora aproximadamente un año y medio. Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico 5.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora

228

en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20 horas. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan relación con el servicio que se ofrece.

Según un informe de ComexPerú, que hace referencia al Banco Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004), el Perú tiene una desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A., en tanto la desventaja de Chile es aproximadamente 8%, no obstante estar 1500 Km. más al sur.

Gráfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 305

Perú 220

Japón 180

Montreal

160

Valparaíso

155

Hamburgo

140

Buenos Aires 0

50

100

150

200

250

300

350

Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboración : Propia

En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los servicios portuarios, consideran que no llegan a ser desarrollados (Gráfico 5.20), siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en México, China e India entre otros.

229

Gráfico 5.20 : Facilidades Portuarias

Filipinas

China

ASIA

Tailandia

India Bangladesh Mecico Honduras

CA & Caribe

El Salvador Nicaragua Peru Bolivia

ATPDEA 1

2

Subdesarrollados

Ecuador

3

4

5

6

7

Muy desarrollados

Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report. 2001 – 2002

El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el Puerto de Matarani es operado por el sector privado, mientras que los demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), lo que ha limitado las inversiones en infraestructura, estimándose un déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un máximo de US$ 400 millones. Por lo precario de su infraestructura, los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda generación” de acuerdo a los estándares internacionales, lo que implica que solo pueden atender barcos de segunda generación, es decir, aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo, los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto, es decir Estatal / Privado.

230

En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro. 27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”, más conocida como Ley de Puertos, producto del consenso logrado por los miembros de la comisión especial

(ejecutivo, usuarios, gremios empresariales y

trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y Ejecutivo. La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a los puertos peruanos, para así hacer más competitivo

nuestro

comercio exterior.

La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus funciones, elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, los planes de inversión pública y las convocatorias para la inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector privado. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a OSITRAN como organismo regulador e independiente, lo que es básico para todo proceso de privatización ó concesión.

En Febrero del 2004, se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, requisito necesario para emplear los capitales privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Con este Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley, como por ejemplo, precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN, sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. Actualmente la APN se

231

encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para su posterior aprobación.

Un aspecto importante a mencionar, es que de los once (11) puertos manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), solo dos (02)

consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código

Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias: Paita y Callao. Esta obligación, establecida por la Organización Marítima Internacional, fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima para

que

los

terminales

marítimos

puedan

acondicionar

su

infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control frente al narcotráfico ó terrorismo, para que puedan continuar operando.

5.6.13. Sistemas de telecomunicación e información El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno, ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas similares a los de los confeccionistas norteamericanos, a pesar de la distancia existente, esto les ha permitido conseguir los mejores tiempos de respuesta, dadas las condiciones cambiantes de la demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han invertido en sistemas de información, además los compradores están valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.

232

5.7.

Producción textil nacional

En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), así como por las mayores compras de Chile, Italia y Colombia. Ello compensó el escaso dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de hilados procedentes de EE.UU. y Argentina. En dicho período, la industria textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1,3 puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.

La tendencia

al crecimiento continuará en el 2004, en vista de las

inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad del mismo. Se considera que la producción textil lograría un avance de 5,7% en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto,

es la aplicación de

salvaguardas por parte de EE.UU. a los tejidos de punto en lana, batas y corpiños en algodón y fibras sintéticas, importados desde China, esto puede permitir

ampliar

las

exportaciones

peruanas

de

dichos

productos,

beneficiando a la industria nacional. Pero, también existe la posibilidad de un mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro mercado al no poder ingresar a EE.UU. En el Cuadro 4A.1 (Anexo 4), se muestra la producción Desagregada de la Industria Textil, al tercer trimestre del 2003, el rubro de mayor crecimiento

233

fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la mayor producción de confecciones exportables, también destacó el rubro de tops de pelo de alpaca (28,4%) cuya demanda internacional aumentó significativamente.

En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales (-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos, y frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional.

En la Gráfico 5.21, se muestra la evolución mensual de la producción de productos textiles, observándose la consecuencia de la estacionalidad en la confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por efecto del ATPDA. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de algodón son más estables a lo largo del año.

En el Gráfico 5.21 de

la Producción Nacional Textil – Confecciones se

evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. De modo similar se puede apreciar en el Cuadro 4A.2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos de la industria textil.

234

Gráfico 5.21: Producción Nacional Textil- Confecciones

5.8. Exportación del Sector Textil 5.8.1. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de crecimiento positivas (21.55%) durante el período Enero-Diciembre del año 2003, acumulando US$ 822.8 millones. El rubro de Confecciones continúa siendo el principal Sub-sector, al alcanzar el 79.47% de contribución a las exportaciones totales del sector, lo que representa US$ 653.9 millones.

Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento, aumentando sus ventas al exterior en 23.01%. Por su parte, el rubro de Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva, aunque menor a la de Confecciones (16.23%). Este sub-sector representó el 20.53% de las exportaciones totales del sector durante el período analizado.

Para el 2004 las exportaciones totales textiles y

235

confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19.6%.

Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) Rubro

Ene-Dic 2002

Ene-Dic 2003

Var.

Confecciones

531,618.22

653,934.55

23.01%

79.47%

Textil

145,307.57

168,892.63

16.23%

20.53%

Total General

676,925.79

822,827.18

21.55%

100.00%

Cont.

Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex

Gráfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)

En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles, pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en Noviembre del 2002 (Cuadro 5.18 y Gráfico 5.22), se incrementó el dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU. En el 2003 continuó el crecimiento, ampliándose a otros mercados, sé presentó una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y la vigencia del ATPDEA, respectivamente. Un factor adicional, es la

236

mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de origen peruano. Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente de Japón.

Entre las empresas exportadoras, destacaron los incrementos de Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19,2% tras la mayor demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y cables acrílicos o modacrílicos (18%). Los principales mercados de este rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana de Fibras y Michell y Cia, que ampliaron su penetración de mercado. El rubro menos dinámico fue el de tejidos (8,6%) como resultado de la mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera, y colombiana por la demanda para su industria de confecciones que viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).

En el Gráfico 5.23,

se muestra la evolución creciente de las

Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años. Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro 4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participación los tejidos, para luego seguir fibras e hilos.

237

Gráfico 5.23 : Exportación Textil - Confecciones

5.8.2 Sub-sector Confecciones Los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón, son los principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones, acumulando el 28.89% del total de las ventas del sector y continuando su tendencia positiva (21.31%). En segundo lugar encontramos a las Camisas de punto para hombres o niños, de algodón, las cuales mostraron un importante crecimiento de 42.20%, las cuales representan el 17.20% del total de exportaciones del Sector durante el período enero-diciembre del 2003. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas, de algodón, se mantienen como el tercer principal producto de exportación, con una participación del 6.83% y un crecimiento acumulado de 34.50%. (Cuadro 5.17)

238

Cuadro: 5.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$) Partida

Descripción

Ene-Dic 2002

Ene-Dic 2003

Var.

Cont.

610910

T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón

195,922.04

237,674.44

21.31%

28.89%

610510

Camisas de punto para hombres o niños, de algodón

99,512.05

141,502.25

42.20%

17.20%

610610

Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas, de algodón

41,780.32

56,193.01

34.50%

6.83%

611020

Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares, de punto, de algodón

48,195.03

49,695.87

3.11%

6.04%

611420

Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón

15,003.48

22,832.47

52.18%

2.77%

510539

Pelo fino, cardado o peinado

16,073.18

16,891.32

5.09%

2.05%

550130

Cables de filamentos sintéticos, acrílicos o modacrílicos

11,890.62

14,832.13

24.74%

1.80%

610462

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, de punto, para mujeres o niñas, de algodón

9,952.38

13,350.97

34.15%

1.62%

611120

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebes, de algodón

14,804.33

12,775.27

-13.71%

1.55%

550330

Fibras sintéticas discontúnuas, sin cardar, peinar nio transformar de otro modo para la hilatura, acrílicas o modacrílicas

7,493.43

9,895.99

32.06%

1.20%

Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex

5.8.3. Principales Mercados de Exportación Finalizado el año 2003, los Estados Unidos continúan siendo el principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones, concentrando

el

62.71%

del

total

de

nuestras

exportaciones.

Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 27.83%, alcanzando los US$ 516 millones. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque éste sólo representa el 5.62% de nuestras exportaciones totales, mientras que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3.60% de contribución. Es importante resaltar el crecimiento de 7.66%, 25.37 y

239

33.61% que tuvieron las ventas hacia España, Italia y Colombia, respectivamente, durante el período analizado. (Gráfico 5.25) Gráfico 5.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003

Fuente y Elaboración: Prompex

En el Cuadro 4A.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de los principales destinos de exportación de los productos textiles, hasta Octubre del 2003, donde se observa el crecimiento expectante de las exportaciones a Chile, Colombia, Italia, Bélgica y España, comparado con el 2002. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las exportaciones a países Asiáticos. En el Gráfico 5.25 se observa la creciente participación de las exportaciones textiles por países.

240

Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%)

En el Cuadro 5.18 se muestra a los principales productos (prendas de vestir) por mercados de destino en el 2003, de la cual puede desprenderse que para cada uno de estos productos, Estados Unidos de A. se consolida como el más importante destino, seguido de Venezuela, España, Chile e Italia.

Por ejemplo, los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer que se dirigen a los Estados Unidos de A., representan el 87.8% de las exportaciones totales de este producto. Similar concentración ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños, los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres, las demás camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y niñas, donde las ventas son absorbidas

básicamente

por las

adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial.

241

Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino PARTIDA

Estados DESCRIPCION Unidos de Venezuela A.

T-shirt de punto de 6109100031 algodón para hombre o mujer

Chile

España

Italia

SUB-TOT TOT-GRAL PARTIDA PARTIDA

110,153.67

4,152.27

1,042.79

1,093.28

359.69 116,801.70 125,393.06

Camisas de punto de 6105100041 algodón, para hombres o niños

45,260.15

3.56

572.97

251.91

200.16

46,288.74

54,976.69

Los demás Tshirts de punto 6109100039 de algodón, para hombres y mujeres

27,377.13

9,559.91

603.8

629.05

54.83

38,224.73

40,448.68

Las demás camisas y blusas de 6106100090 punto de algodón, para mujeres o niñas

28,338.06

1,262.95

117.39

121.35

38.81

29,878.55

31,159.10

T-shirt de punto de 6109100041 algodón para niños o niñas

26,739.45

629.3

111.83

1,392.85

55.21

28,928.64

30,754.29

SUB-TOTAL PRODUCTOS

237,868.46

15,607.99

2,448.78

3,488.43

708.7

TOTAL GRAL. PAIS.

516,031.89

46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16

Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex

Principales Empresas Exportadoras Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas crecieron 36.78% llegando a los US$ 66.5 millones. En el segundo lugar se ubica Topy Top, que con un importante crecimiento de 42.14% alcanzó ventas al exterior por US$ 52.2 millones durante el período analizado. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas exportadoras, con excepción de Textil San Cristóbal, han mostrado

242

tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus exportaciones durante el presente año.

Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Empresa

Ene-Dic 2002

Ene-Dic 2003

Var.

Cont.

CONFECCIONES TEXTIMAX S A

48,653.93

66,547.24

36.78%

8.09%

TOPY TOP S A

36,691.13

52,152.67

42.14%

6.34%

DISENO Y COLOR S.A

39,454.16

47,229.42

19.71%

5.74%

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

34,355.00

40,471.37

17.80%

4.92%

TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.

38,885.06

38,825.61

-0.15%

4.72%

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

24,973.60

32,519.34

30.21%

3.95%

TEXTIL DEL VALLE S.A.

26,995.75

28,266.84

4.71%

3.44%

CIA. IND. TEXTIL CREDISATRUTEX S.A.A.

21,209.87

25,945.76

22.33%

3.15%

COTTON KNIT S.A.C.

19,542.39

25,679.62

31.40%

3.12%

MICHELL Y CIA S.A.

21,057.79

25,104.49

19.22%

3.05%

Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex

En el Cuadro 4A.5 (Anexo 4), se muestra la evolución positiva de las exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos años, hasta Octubre del 2003. En la Gráfico 5.26 se observa que las cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras, Michell , Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.

243

Gráfico 5.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas

5.8.4. Exportación de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año anterior, esto representa menos del 1% de las exportaciones de confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e Italia) y otros países (20%), estos últimos principalmente del Asia (Gráfico 5.27). Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales), tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor agregado, el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados (tops), 20% a hilados básicos, 17% a tejidos y el 23% a prendas de vestir y otras confecciones. En ese sentido, el impacto del ATPDEA habría sido limitado, pues sólo las prendas de vestir gozan de los beneficios arancelarios. No obstante, se ha registrado un incremento de la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa, por lo

244

cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado, alentados también por los mayores ingresos derivados de la apreciación del euro frente al dólar. Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede del Perú, éste participa solamente con el 2.5% de la demanda mundial de chompas de alpaca. Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle mayor valor agregado a sus exportaciones. en ese sentido, el Perú tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor de fibras e hilados de alpaca, pero no de confección de prendas en base a dicho insumo. En ese sentido, será importante una alianza entre los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor agregado. de esta forma, el gobierno deberá realizar las acciones necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el mercado mundial. Es importante resaltar que actualmente los productos de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras finas de origen animal. Por otro lado, las empresas deberán buscar establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de la moda. en ese sentido, el convenio suscrito entre Prompex y el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera.

245

Gráfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participación)

Francia España 4%

Reino Unido 12%

Mexico 2%

Alemania 14%

Canada 3% Italia 6%

5% Otros 7%

Suiza 2%

Japon 7% EE.UU 38%

Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS

5.8.5

Aprovechamiento del ATPDEA El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el ATPDEA, pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por los países beneficiarios, el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de aranceles vía ATPDEA. El Perú el país que registra el mayor nivel de aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5.28). Según la USTC, durante el 2003 las exportaciones del sector textil peruano a EE.UU. ascendieron a US$ 536 millones, monto ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por Colombia. Sin embargo, las exportaciones de confecciones peruanas vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones, monto mayor en 72% respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el mismo convenio. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y Ecuador no son significativas. Hay que notar que a diferencia de Perú que utiliza en su mayoría materias primas locales, Colombia importa sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países

246

del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los beneficios arancelarios del ATPDEA. Gráfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

89.00%

88.00%

65.00% 49.00%

Perú

Colombia

Bolivia

Ecuador

Fuente: Estudios Económicos del BWS Elaborado: Propia

5.9.

Importación del Sector

5.9.1. Sector Textil Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado en el 2002 (US$ 63,5 millones) dado que las mayores compras de fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados textiles.

Entre Enero y Octubre del 2003, el valor de la importación de productos textiles cayó 1,5% (Cuadro 4A.6 Anexo 4) respecto al mismo período del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.5%. Ello obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.

247

Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes de Alemania (21151%), Chile (1539%), y Malasia (1024%), entre otros. No obstante, los principales proveedores de textiles continuaron siendo Corea del Sur y Colombia, que presentaron incrementos más moderados. A octubre del 2003, el rubro de importación más dinámico fue el de fibras textiles, cuyo monto aumentó 20,2% ante los mayores desembarques provenientes de Argentina, Colombia, Corea del Sur y Taiwán, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que crecieron 279% y 267%, respectivamente. Las mayores importaciones se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). El valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero incremento (1,6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas. China y Corea, representaron el 82% del origen de dichas importaciones. En contraste, el valor de la importación de hilados cayó 14%, ante la menor demanda de la Industria del Caucho, lo que determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado.

5.9.2. Empresas Textiles Importadoras En fibras discontinuas de poliéster y tops, la principal importadora fue compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en 14%, aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil (17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A.7).

248

En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas, de las 226 empresas importadoras, las cuatro primeras concentraron el 28% de las compras, destacando el incremento de Sun Sang

(98%)

y

Textil

Roco

(87%).

Las

principales

empresas

importadoras de hilados, como: Goodyear del Perú, Retex Peruana y Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus compras. En la Gráfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear, Relex Peruana, Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados son Corea del Sur

y Colombia. En el Cuadro 4A.8 (Anexo 4) se

observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. Es importante resaltar que los principales proveedores de productos textiles están concentrados en Asia, los que representan alrededor del 57% y los países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.30). Gráfico 5.29: Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles

249

Gráfico 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%)

5.10. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador 5.10.1. Entorno Macro Riesgo Medio-Alto 3,0 (anterior 3.0).- Se mantiene la calificación de riesgo, pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía peruana

y

las

señales

de

recuperación

en

EE.UU.

podrían

compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera – legal e ilegal- en el mercado local).

5.10.2.

Entorno Sectorial

Riesgo alto 3,5 (anterior 2,5).- Aumenta la calificación de riesgo por la presión para subir el arancel al algodón, la aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector intensivo en mano de obra.

250

Persisten las presiones proteccionistas para el algodón, pero la unidad al interior del sector agrícola se ha debilitado. por ello, no es claro el éxito de estas negociaciones.

5.10.3.

Proveedores – Insumos

Se espera un riesgo muy alto 4,0 (anterior 4,0).

Crecimiento de la

producción nacional de algodón cercano a 10%, luego de tres años de caída, alcanzando niveles similares a 2001. Además, se esperaría se mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses. Estas razones mantienen la calificación de riesgo.

Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola, básicamente por no conocer el negocio de esta manera, el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil.

Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento incentivados por el mayor consumo mundial, principalmente de China. El consumo aumentaría por tercer año consecutivo, siendo China el demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). A pesar de tener una menor tasa de crecimiento, el nivel del consumo mundial sería 4,2% mayor que el de la producción. Los inventarios

251

mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.

5.10.4.

Competidores – Oferta

Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de sus productos.

China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir esta situación, México autorizará la operación de su primera zona franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos frente a la competencia China.

Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios, principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos cinco años la productividad por trabajador en china se habría incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso

252

específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor agregado (más elaboradas).

5.10.5.

Clientes – Demanda

Se mantieneRiesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).-

la calificación de

riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el 2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por otro

lado,

la

Consultora

Maximize

califica

al

Sector

Textil

Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.

Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)

Riesgo Ponderación

Entorno Macro

Entorno Sectorial

Proveedores e Insumos

Competidores y Oferta

3.0 15%

3.5 20%

4.0 20%

2.5 20%

Clientes y Demanda 3.0 35%

Riesgo actual 3.5

Riesgo hace 4 meses 3.2

Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría

253

Riesgo hace 8 meses 2.9

5.11 Fortalezas y Debilidades A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector Confección Textil.

5.11.1. Fortalezas

a) Industria Integrada El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. b) Materia prima a la mano y de calidad Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran aceptación en los principales mercados internacionales. Además de esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la parte más importante de la materia prima hace que se asegure la continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo

254

inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se convierta en una debilidad.

c) Posicionamiento adecuado Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el mercado textil.

d) Conocimiento de la industria Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena

255

relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos pactados y la calidad exigida a sus productos.

e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que el mercado de confecciones está directamente relacionado con la moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.

La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.

256

f) Disponibilidad de la mano de obra En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra calificada esta escaseando.

g) Industria Textil Centralizada Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de comercialización.

h) Sistemas de telecomunicación e información Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la reducción en tiempos de respuesta.

257

5.11.2. Las Debilidades

a) Endeudamiento y elevado costos financieros El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces. En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de capitalización

para

afrontar

los

requerimientos

de

inversión

y

crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen países con los que competimos.

b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones Uno de los principales problemas de la industria textil local, particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia, así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal, vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos localmente.

Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos

258

de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de los problemas mencionados líneas arriba.

c) Elevado costo de la mano de obra La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente 74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y 81% que en Pakistán.

Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

d) Problemas estructurales en las PYME Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y rentables. Los principales problemas son la desinformación con respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de economías de escala.

259

e) Limitación en capacidad de producción de Algodón La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas cultivadas, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil, menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones.

Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se vio afectada por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. En otras palabras, el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados.

Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará, esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón.

260

Asimismo, hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista, supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. En tal sentido, no sólo en términos de volúmenes de producción, sino de niveles de calidad, el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años.

f) Limitada capacidad de inversión del empresariado Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al Perú. Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la inversión.

g) Débil integración del agricultor con la cadena textil Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola, básicamente por no conocer el negocio. De esta manera, el aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil confecciones.

261

h) Problemas endémicos del algodón peruano Baja productividad del algodón peruano, falta de innovación genética en las semillas, así como la ausencia de economías de escala, porque el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios.

i) Limitantes de la cadena textil Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la escasez capital y mano de obra, y las etapas de hilandería y tintorería. Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la capacidad instalada de las hilanderías.

La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una inversión mínima de US$10 millones. Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración relativamente largo, el cual no se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral, por lo que al término de dicho período podrían no ser renovados.

262

Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al mercado textil más importante del mundo.

j) Escasez de mano de obra calificada Por lo general, las empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de costureras y operarios. Pero no existen centros ó institutos que puedan preparar técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector.

k) Rigidez del mercado laboral La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a cabo a partir del 2001,

le resta competitividad a la industria.

Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los contratos laborales.

En este sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la industria textil y de confecciones.

263

l) Sobrecostos Logístico Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes, lo que afecta directamente la logística de las

exportaciones peruanas. Los altos costos logísticas

afectan la competitividad de toda la industria exportadora, por ejemplo el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del tiempo promedio internacional.

El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y limita las inversiones, este un tema serio, si se tiene en cuenta el alto déficit

en infraestructura. Es importante resaltar que los puertos

peruanos son considerados de segunda generación, por cuanto no tiene grúas propias.

264

5.12. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI): Cuadro 5.21 Matriz EFI

Matriz de Factores Internos Claves

Peso

Valor

Puntaje Ponderado

12% 4%

4 2

0.48 0.08

9%

3

0.27

9% 9% 4% 4%

3 3 3 2

0.27 0.27 0.12 0.08

6%

4

0.32

4%

1

0.04

6% 2%

3 2

0.18 0.04

4%

3

0.12

3%

2

0.06

4%

2

0.08

4%

3

0.12

4% 2% 6% 4% 100%

3 2 4 4

0.12 0.04 0.32 0.16 3.01

Fortalezas Internas Industria Integrada Materia prima a la mano y de calidad Ubicación apropiada y horarios coincidentes Posicionamiento adecuado Conocimiento de la industria Disponibilidad de la mano de obra Industria Textil Centralizada

Debilidades Internas Endeudamiento y elevado costo financiero Informalidad y subvaluación de importaciones Elevado costo de la mano de obra Problemas estructurales en las PYMES Limitación en la capacidad de producción de algodón Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado Débil integración del agricultor con la cadena textil Problemas endémicos del algodón peruano Limitantes de la cadena textil Escasez de mano de obra calificada Rigidez del mercado laboral Sobrecostos Logísticos TOTAL Elaboración Propia

La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos muestra un valor (3.10),

por encima del promedio (2.50), esto nos

indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus debilidades. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se

265

podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.

5.13. Conclusiones En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden tener en cuenta las siguientes conclusiones generales:

1. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil, menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las exportaciones.

2. Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se vio afectada, tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, en los últimos dos años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. En otras palabras, el algodón ha aumentado su participación en la producción local de hilados. Es importante mencionar que, a pesar de

266

que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables, la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos en años anteriores. Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaña reflejan que la recuperación continuará, esperándose un incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%, respectivamente. Esto, sin embargo, no permitiría aún que se alcancen los niveles de años atrás. Asimismo, hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se incrementarán en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista, supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. En tal sentido, no sólo en términos de volúmenes de producción, sino de niveles de calidad, el algodón podría representar una restricción al crecimiento del sector en los próximos años. 3. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el esquema de full package, esto gracias a la capacidad para abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los integrantes de la cadena textil, ya sea a través de integraciones verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.

4. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible conseguir localmente los insumos, pero dentro de los integrantes de la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo, por tanto se convierte en una debilidad de la cadena, la cual para el

267

esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento del sector exportador.

5. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una ventaja frente a los confeccionistas maquileros, ya sea de México o Centroamérica, ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda.

6. Actualmente

las

empresas

confeccionistas

de

México

y

Centroamérica, han iniciado un proceso de migración de esquemas de maquila hacia esquemas de full package, ya que bajo este último se obtienen mayores rentabilidades.

7. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con logística apropiada, capacidades para desarrollar muestras, pruebas de colores y una serie de servicios que son apreciados por los compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de complejidad frente al esquema maquilero.

8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones Textiles, son reconocidas por su calidad y alto valor agregado, en los mercados a los cuales se exporta. Esto es producto a la integración y centralización

del

sector

textil,

empresarios de la industria,

amplio

conocimiento

de

los

calidad de la materia prima y

disponibilidad de la mano de obra.

268

9. El mayor peligro

que enfrenta el Sector de Confecciones, es la

proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal mercado de exportación peruano) a partir del 2005, esto podría detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004, debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año de adelanto con los compradores. Otra consecuencia de esto, es que los compradores pueden presionar a la reducción de precios.

10. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral, son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más competitivo en el contexto mundial. De acuerdo a la Sociedad nacional

de

Industria

(SIN),

los

costos

laborales

son

aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80% comparado con la China. Los sobrecostos laborales representa un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.

11. Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano, la ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos, al ser menores entre 30% a 40%

respecto al mercado internacional. El

beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por

269

efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de desventaja entre 10% a 20%. Esta diferencia es consecuencia de los altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital, alto costo del algodón nacional, sobrecostos laborales y en especial los costos logísticos.

12. La cercanía del Perú al mercado norteamericano, a diferencia de los países asiáticos, constituye una ventaja que se tiene que aprovechar al máximo. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir peruanas son de 60 días, en cambio las prendas de vestir chinas es de 75 días.

13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos es fundamental para el Sector de Confecciones, ya que le otorgaría permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas, aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. Teniendo en cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y de su alto endeudamiento patrimonial, siendo el promedio de aproximadamente 2 veces. 14. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana (Tangüis y Pima), existen limitantes de las siguientes variables: geográficas,

clima, deterioro genético y productividad, que originan

que la oferta de algodón no satisfaga la demanda, y por lo tanto no soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. Por este motivo, los empresarios textiles nacionales han estado importando

270

entre 50% a 60% del algodón necesario

para su producción de

prendas de vestir.

15. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de confecciones, es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura de los puertos. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el sector , van a tener un impacto limitado, sino se toman acciones para llevar nuestros puertos a estándares internacionales.

271

CAPÍTULO VI

FORMULACION DE ESTRATEGIAS 6.1. Declaración de la Visión “Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto valor agregado”

6.2. Declaración de la Misión “Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor agregado, que cree y fomente

las condiciones apropiadas para

lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya con el desarrollo del país”

6.3. Ética y Valores La Industria de Confecciones Textiles, esta comprometida con el desarrollo del país, buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas de vestir de alto valor agregado, en base a acciones enmarcadas en una conducta ética: ƒ

Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado, que cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes.

ƒ

Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los diferentes eslabones de la cadena textil.

272

ƒ

Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias conexas, generando de este modo un efecto multiplicador.

ƒ

Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.

ƒ

Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima (algodón y pelos finos) empleada por el sector.

6.4. ƒ

Enunciado de Objetivos de largo plazo. Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.

ƒ

Alcanzar en el año 2,010 niveles de exportación del orden de los US$ 2,000 millones.

ƒ

Aumentar hasta el año 2,010 el consumo de algodón fibra nacional equivalente a 150,000 hectáreas adicionales.

Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo Esce na rio ( En m ile s US $ ) E E .UU: Im portac ión de tex tiles en M ill. De M 2(1) Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) P E RU: P artic ipac ión s obre la c uota:32.9% (3)

3.0% 3.0% 32.9%

Inc rem ento de las ex p. Tex tiles a E E .UU E x portac iones tex tiles a los E E .UU en M ill de M 2 V alor de ex portac iones Tex tiles del P erú US $ M ill. (4)

2003

2004

39,698 1,191 392

40,889 1,227 404

125 822

20.0% 149 986

2005 42,115 1,263 416

2006

2007

2008

2009

2010

43,379 1,301 428

44,680 1,340 441

46,020 1,381 454

47,401 1,422 468

48,823 1,465 482

20.0% 179 1,184

40.0% 251 1,657

5.9% 266 1,756

5.0% 279 1,843

5.0% 293 1,935

5.0% 308 2,032

V entas en bas e a algodón Tanguis V entas en bas e a algodón P Y M A

80% 20%

658 164 822

789 197 986

947 237 1,184

1,326 331 1,657

1,404 351 1,756

1,475 369 1,843

1,548 387 1,935

1,626 406 2,032

P rec io bas e para algodón Tanguis P rec io bas e para algodón P Y M A

21 29

21 29

21 29

21 29

21 29

21 29

21 29

21 29

21 29

31 6 37

38 7 44

45 8 53

63 11 75

67 12 79

70 13 83

74 13 87

77 14 91

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

1.81

TN de P rendas Tanguis TN de P rendas P Y M A

Ratio para fibra de algodón

1.81

TN de fibras de algodón Ratio para A lgodón en Ram a

1.315

Ha de A lgodón nec es arias para atender m erc ado ex terno

66.97

80.37

96.44

135.02

143.04

150.19

157.70

165.58

1.31

1.31

1.31

1.31

1.31

1.31

1.31

1.31

88

106

127

177

188

197

207

218

140 48 188

160 37 197

180 27 207

210 8 218

O bjetivo de c rec im iento Cons um o de A lgodón nac ional Cons um o de algodón im portado

60

60 28 88

80 26 106

100 27 127

150 Ha 120 57 177

E laborac ión: A utores de es ta tes is 1.- Inc luy e un c rec im iento de 3% anual para la ec onom ía am eric ana (c apítulo 3.1.2) 2.- Cuota para los país es del A TP DA 3.- M onto m áx im o de ex portac ión de tex tiles para el P erú

4.- US $ 6.8 m illones por c ada m illon de m etros c uadrados exportados (c apítulo 4.1.5)

273

6.5.

Proceso Estratégico.

6.5.1.

Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6.2 resume el análisis del sector interno descrito en el capitulo 5. Cuadro 6.2 Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,amenaza) Fortalezas-F 1. Industria Integrada

LA MATRIZ FODA

Debilidades-D 1. Elevado endeudamiento y costo financiero

2. Materia prima a la mano y de calidad

2. Informalidad y subvaluación de importaciones

3. Ubicación apropiada y horarios coincidentes

3. Elevado costo de la mano de obra

4. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas

4. Problemas estructurales en las PYMES

5. Conocimiento de la industria

5. Limitación capacidad producción algodón

6. Disponibilidad de la mano de obra

6. Limitada capacidad de inversión del empresariado

7. Industria Textil centralizada

7. Debil integración del agricultor con la cadena textil 8. Problemas endemicos del algodón peruano 9. Limitantes de la cedena textil 10. Escases de mano de obra calificada 11. Rigidez del mercado laboral 12. Alto costo logístico

Oportunidades-O

Estrategias - FO

Estrategias - DO

1. Nuevos Programas de beneficios arancelarios y . Diferenciación que permita ingresar al segmento alto Importación de algodón bajo la modalidad de admisión acuerdos comerciales del mercado Norteamericano. temporal 2. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor Realizar alianzas estrategicas con empresas y/o Incrementar el area de cultivo del algodón y su agregado marcas líderes mundiales de la moda. productividad(Mejora genética) 3. Nuevos mercados

Desarrollar la moda peruana, acuerdos con diseñadores reconocidos mundialmente. 4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % del Extender la cadena textil hasta la distribución door to consumo en prendas de vestir en EEUU. door 5. Nuevas alternativas de distribución de prendas al Desarrollo tecnológ. de uso de fibras sintéticas en consumidor final (door to door) cofección de prendas 6. Tecnología de la información al alcance.

Integrar la Tecnología de información a la cadena textil

7. En países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado tendencia a preferir prendas de vestir hechas con productos naturales

Apoyo financiero del estado a los agricultores Planificación de cultivos en el sector agrario Reducción aranceles importación de máquinas y bienes de capital Promoción de adquisición de maquinaria crítica de cadena textil Alternativas de Reducción de costos de la mano de obra y cambios en el sistema laboral

La industria alpaquera debe agregar mayor valor Creación de un instituto de capacitación tecnologica agregado a las exportaciones. Desarrollo de prendas de vestir en base al algodón Restructuración de las PYMES PIMA Participación activa en ferias y eventos de nuevas tendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria.

Amenazas - A

Estrategias - FA

Estrategias - DA

1. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de Dirigir la oferta exportable al segmento alto del Apoyo del estado al agricultor. EEUU para los paises asiaticos en el 2005. mercado. 2. Déficit público de nuestro mercado objetivo frenería Mejorar los procesos internos de exportación (trámites Alianzas estrategicas con centros de investigación de los niveles de exportación. aduaneros,inspecciones, costos) mejoramiento genetico de semillas de algodón 3. Tendencia a la producción de tejido biológico, ecológico o protector. 4. Subsidios a la producción de algodón. 5. Crecimiento de Mexico, el Caribe y Centroamérica.

Programa de desarrollo de habilidades en el trabajador Cambio del modelo portuario que permita inversiones y peruano reducción de costos. Diversificación de productos Activación de un cluster y centros de capacitación gerencial

6. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca de alcanzar características de algodón peruano. 7. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado. 8. Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas. 9. Poca diversidad de productos. 10. Aingreso de nuevos competidores.

Elaboración: Propia

274

6.5.2. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.3) se define el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61).

Cuadro 6.3: Evaluación de la Matriz PEYEA ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ Posición Estratégica Interna

Posición Estratégica Interna

Fortaleza Financiera

Estabilidad del entorno

ROA

2 Cambios tecnológicos

-3

ROE

2 Régimen de inflación

-1

Apalancamiento

1 Variabilidad de la demanda

-2

Facilidad de salida al mercado

3 Rango de precios de los productos que compiten

-3

Riesgo involucrado del negocio

2 Barreras de entrada al mercado

-3

Economías de escala y experiencia

1 Presión de la competitividad

-2

Elasticidad de precios de la demanda

-4

11

-18

Ventaja Competitiva

Fortaleza del país

Participación de mercado

-4 Potencial de crecimiento

4

Calidad de producto

-1 Estabilidad política

3

Lealtad del consumidor Conocimiento tecnológico Integración Vertical Sobrecostos logisticos Sobrecostos laborales

-3 -2 -1 -4 -3

Estabilidad económica Conocimiento tecnológico Utilización de recursos Facilidad de entrada al mercado Productividad, utilización de la capacidad

4 3 3 5 4

-18 Conclusión : Promedio estabilidad entorno = Promedio Ventaja competitiva = Dirección del Vector :

26

-2.57 Promedio Fortaleza del país= -2.57 Promedio Fortaleza financiera= eje x : eje y :

3.71 1.83

1.14 -0.74

El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica una Postura Competitiva, típica por el atractivo de la industria textil, debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el

275

corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situación financiera del empresariado, debido a que el sector

requiere altas cuotas de

inversión, para dinamizar su crecimiento. Por ello es importante fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras, con la finalidad de un mejor aprovechamiento del mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador. Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de los productos en calidad y costos, lo que requiere que los empresarios y los responsables del sector analicen sus procesos de manera de hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente encarecen la mano de obra. Gráfico 6.1: Perfil Estratégico PERFIL ESTRATÉGICO Conservador

Agresivo

FF 6 5 4 3 2 1

VC

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6 FP

-1 -2

(1.14, - 0.74)

-3 -4 -5

Defensivo

-6

Competitivo

EE

Elaboración: Propia

276

6.5.3.

Matriz del Boston Consulting Group (BCG)

Los países

del Sector Textil Exportador que compiten en los

segmentos medios (Perú, Guatemala, Pakistán, Turquía y Honduras) y segmentos bajos (México, China y Colombia) en el mercado de EEUU, de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6.2) se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.

El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación, ocupando una parte relativamente pequeña del mercado, pero se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento, aunque para ello se requiere una fuerte inversión. En esta posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo, mediante estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6.7. Es importante mencionar la posición de la China que también esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo de México, del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I, todo esto va generar

una

mayor

competencia

en

el

mercado

norteamericano en un futuro cercano. Es conveniente resaltar que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación, fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita acercarse al cuadrante 2. A continuación presentamos la matriz que grafica lo anteriormente analizado.

277

Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)

PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA

TA SA C RE CI DE MI LA(P ENIN O TOD R DEUSCE LATRNT S IA AJ VE E) NT AS

Alto

Medio

1.0

0.5

Baja 0.0 SIGNOS INTERROGACION I

Alto +20

ESTRELLAS II

GUATEMALA PERU

CHINA

HONDURAS PAKISTAN Medio 0 MEXICO

VACAS LECHERAS III

COLOMBIA

PERROS IV

TURKIA

Baja -20

Nombres

Ventas (Millones)

Porcentaje Ingresos

Perú $370 1.97% Guatemala $1,550 8.27% Pakistán $820 4.37% Turquia $1,060 5.65% Honduras $2,300 12.27% $7,250 38.67% Mexico $300 1.60% Colombia China $5,100 27.20% Total $18,750 100% BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003 Ventas al mercado de Estados Unidos

Porcentaje Paticipación Mercado

0.60% 2.80% 1.50% 1.90% 4.20% 13.30% 0.50% 9.20% 34.00%

Porcentaje Ratio Crecimiento

7.0% 13.0% 1.8% -11.3% 1.7% -0.4% -4.0% 3.3%

Elaboración: Propia

6.5.4.

Matriz Interna y Externa

En base de las Matrices EFE y EFI, se elabora la Matriz Interna y Externa (Gráfico 6.3). El Perú se encuentra en el Cuadrante I, teniendo que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias Intensivas y/o de Integración.

278

Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa MATRIZ INTERNA Y EXTERNA TOTALES PONDERADOS DE EFI Fuerte 3a4

Promedio 2 a 2.99

Debil 1 a 1.99

3

T O TA LE S P O N D E R A D O S

Alto 3a4

2

PERU

COLOMBIA

1

HONDURAS PAKISTAN

I

II

III

GUATEMALA

TURKIA

MEXICO

Medio 2 a 2.99

CHINA IV

V

VI

VII

VIII

IX

Bajo 1 a 1.99

Nombres

1 2 3 4 5 6 7 8

Perú Guatemala Pakistán Turquia Honduras Mexico Colombia China Total

Ventas (Millones)

$500 $1,700 $1,100 $5,000 $2,600 $7,350 $475 $30,000 $48,725

Porcentaje Ingresos

Puntaje EFI 1.03% 3.49% 2.26% 10.26% 5.34% 15.08% 0.97% 61.57% 100% -

Puntaje EFE

3.01 2.23 1.99 1.77 2.19 2.46 2.52 2.03

3.21 2.85 2.90 2.90 2.94 2.70 3.00 2.76 -

Elaboración: Autores de esta tesis

6.5.5.

Matriz de la Gran Estrategia.

Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.4), el Perú se encuentra ubicado en el Cuadrante I, lo que significa que el país tiene una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05) estrategias recomendadas.

Es importante que se aproveche las

oportunidades externas en el corto y mediano plazo, midiendo los riesgos que esto implique.

279

Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia

LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO Cuadrante II

Cuadrante I

PERU POSICION COMPETITIVA DEBIL

POSICION COMPETITIVA FUERTE

Cuadrante III 1. DESARROLLO MERCADO 2. PENETRACION MERCADO 3. DESARROLLO PRODUCTO

Cuadrante IV LENTO CRECIMIENTO MERCADO

4. INTEGRACION HACIA ADELANTE 5. INTEGRACION HACIA ATRAS 6.INTEGRACION VERTICAL 7. DIVERSIFICACION CONCENTRICA

Elaboración: Autores de esta tesis.

6.6.

Enunciado de Estrategias Externas e Internas.

Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6.1), la misión(capitulo 6.2), ética y valores(capitulo 6.3), así como de los objetivos de largo plazo (capitulo 6.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo 6.5);

enunciamos a continuación las estrategias internas y externas,

resultantes del análisis efectuado. Luego del análisis hemos agrupado las 29

280

estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el Cuadro 6.4. Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión, son las siguientes: E.1.

Integración de agricultores en cadenas productivas.

E.2.

Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano.

E.3.

Desarrollo de la Marca, Diseño y Moda peruana.

E.4.

Respuesta rápida.

E.5.

Completar la integración del sector de actividad textil y de confecciones en el esquema full package.

E.6.

Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo

Cuadro 6.4: Matriz de decisión de estrategias

E 01

E 02

E 03

E 04

E 05

E 06

E12 E13 E04 E07 E05 E1, E6 E06 E01 E05 E11 E19 E02 E19 E05 E20 E08 E03 E05 E10 E03 E17 E10 E05 E E14 E14 E15 E13 E16

EST R AT EG IAS PR O PU EST AS Integ ració n de agriculto res en cad enas p rod uctivas Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor D esarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas M ayor valor en las exportaciones de industria alpaquera Integrar la T ecnología de información a la cadena textil G arantizar p ro d ucto s d e calid ad co n 100% Alg o d ón Peruano Prendas de vestir de alto valor agregado Programas avanzados de control de calidad Aumentar los precios de las prendas Integrar la T ecnología de información a la cadena textil D esarro llo d e la m arca, d iseño y m o d a p eruana D iversificación de prendas de vestir D iseño, moda, M arketing Internacional Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la m oda Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. Integrar la T ecnología de información a la cadena textil R esp uesta ráp id a Ampliar la infraestructura portuaria. M ejorar los procesos internos de comercio exterior Extender la cadena textil hasta la distribución door to door Integrar la T ecnología de información a la cadena textil C o m p letar integ ració n textil al Full Packag e Activación de cluster y centros de capacitación gerencial F lexibilidad de la producción R estructuración de las PYM ES Empresas M adre (M odelo Italiano ) Integrar la T ecnología de información a la cadena textil Estado EN T E p ro m o to r - G rem io s EN T E R ep resentativo C rear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico R educción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital R efinanciamiento de deudas para el sector C onfecciones textil Alternativas de R educción de costos de la mano de obra y del sistema laboral Integrar a la agricultura del algodón al M inisterio de la produccion C reación de un instituto de capacitación tecnológica

F O D A PEYEA BC G 1 1 1 1 1

IE 1

1

G E T O T AL

1

1 1 1

3 4 3 2 2

1 1 1

1 1 1

5 5 5 2

1 1

1 1 1

4 5 5 3 2

1 1

1 1 1

3 4 5 2

1 1 1 1

1 1 1 1

4 5 4 4 2

1

1

5 2 4 4 4 1

1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 1

Elaboración: Propia

281

6.7.

La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.

En base a las Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas externas del Sector Textil Exportador; se evalúan las estrategias seleccionadas en el capitulo 6.6 (Cuadro 6.5).

Esta evaluación se

complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas realizadas a personas del sector.

282

Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico Matriz de factores claves

E 01

Peso PA

TPA

E 02 PA

TPA

E 03 PA

E 04

TPA

PA

TPA

E 05 PA

TPA

E 06 PA

TPA

Oportunidades Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. Nuevos mercados Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final (door to door) El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU Tecnología de Información al alcance En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.

7%

4 0.28

4

0.28

4

0.28

4

0.28

4 0.28

4

0.28

3%

2 0.06

2

0.06

2

0.06

3

0.09

3 0.09

2

0.06

3%

2 0.06

2

0.06

3

0.09

3

0.09

3 0.09

2

0.06

4 0.28

3

0.21

4

0.28

4

0.28

4 0.28

3

0.21

1 0.02

2

0.04

2

0.04

1

0.02

1 0.02

2

0.04

2 0.04

3

0.06

4

0.08

1

0.02

4 0.08

2

0.04

4 0.20

2

0.10

3

0.15

3

0.15

1 0.05

2

0.10

3 0.21

4

0.28

2

0.14

3

0.21

4 0.28

3

0.21

7% 2% 2% 5%

Amenazas Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportación. Tendencia de uso de tejido biológico, ecológico o protector. Subsidios a la producción de algodón norteamericano. Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las características del algodón peruano. Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado.

7% 6%

3 0.18

2

0.12

2

0.12

2

0.12

2 0.12

2

0.12

3%

2 0.06

2

0.06

3

0.09

1

0.03

1 0.03

1

0.03

2%

1 0.02

1

0.02

1

0.02

1

0.02

1 0.02

1

0.02

1 0.02

1

0.02

1

0.02

1

0.02

1 0.02

1

0.02

2% 6%

3 0.18

3

0.18

3

0.18

1

0.06

1 0.06

2

0.12

Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas.

3%

2 0.06

2

0.06

1

0.03

1

0.03

1 0.03

2

0.06

Poca diversidad de productos.

6%

2 0.12

2

0.12

2

0.12

2

0.12

2 0.12

2

0.12

Ingreso de nuevos competidores.

5%

3 0.15

4

0.20

4

0.20

4

0.20

4 0.20

4

0.20

Mayor crecimiento de Mexico, el caribe y centroamérica.

7%

1 0.07

3

0.21

2

0.14

2

0.14

3 0.21

2

0.14

Fortalezas Internas Industria Integrada

12%

3 0.36

4

0.48

4

0.48

4

0.48

2 0.24

3

0.36

Materia prima a la mano y de calidad

4%

3 0.12

2

0.08

4

0.16

2

0.08

1 0.04

2

0.08

Ubicación apropiada y horarios coincidentes

9%

2 0.18

2

0.18

3

0.27

2

0.18

4 0.36

3

0.27

Posicionamiento adecuado

9%

3 0.27

4

0.36

4

0.36

3

0.27

3 0.27

3

0.27

Conocimiento de la industria

9%

3 0.27

3

0.27

4

0.36

2

0.18

2 0.18

3

0.27

Disponibilidad de la mano de obra

4%

2 0.08

2

0.08

3

0.12

1

0.04

2 0.08

3

0.12

Industria Textil Centralizada

4%

2 0.08

2

0.08

3

0.12

2

0.08

2 0.08

2

0.08

Endeudamiento y elevado costos financieros

6%

2 0.12

4

0.24

4

0.24

1

0.06

2 0.12

1

0.06

Informalidad y subvaluaciónde importaciones

4%

1 0.04

2

0.08

1

0.04

1

0.04

1 0.04

1

0.04

Elevado costo de la mano de obra

6%

2 0.12

4

0.24

3

0.18

1

0.06

1 0.06

3

0.18

Problemas estructurales en las PYMES

2%

2 0.04

3

0.06

3

0.06

1

0.02

1 0.02

3

0.06

Limitación en la capacidad de producción de algodón

4%

3 0.12

2

0.08

2

0.08

1

0.04

1 0.04

1

0.04

Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado

3%

2 0.06

3

0.09

2

0.06

2

0.06

3 0.09

1

0.03

Débil integración del agricultor con la cadena textil

4%

3 0.12

4

0.16

1

0.04

1

0.04

1 0.04

2

0.08

Problemas endémicos del algodón peruano

4%

3 0.12

3

0.12

3

0.12

1

0.04

1 0.04

1

0.04

Limitantes de la cadena textil

4%

2 0.08

2

0.08

2

0.08

2

0.08

2 0.08

2

0.08

Escasez de mano de obra calificada

2%

2 0.04

2

0.04

2

0.04

2

0.04

1 0.02

2

0.04

Rigidez del mercado laboral

6%

2 0.12

3

0.18

2

0.12

2

0.12

1 0.06

3

0.18

Sobrecostos Logísticos

4%

1 0.04 4.39

2

0.08 5.06

1

0.04 5.01

1

0.04 3.83

4 0.16 4.00

2

0.08 4.19

Debilidades Internas

1.76

Elaboración: Propia

283

CAPITULO VII

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS

En el pasado, se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron interrumpidos o, en algunos casos, simplemente no pasaron de las etapas iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves para su óptima implementación.

En primer lugar, la carencia de políticas sectoriales óptimas para el desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros; y en

segundo

término,

los

planes

diseñados

unilateralmente

sin

la

participación de los principales actores del sector incluyendo al sector académico, impidieron el desarrollo industrial.

En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano.

284

Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las mejores perspectivas de crecimiento de la región.

Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de largo plazo, como una profunda reforma educativa, a todo nivel. Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito: ƒ

Una sólida estabilidad macroeconómica.

ƒ

Un marco jurídico institucionalizado, independiente y eficiente.

ƒ

Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar la competitividad y, particularmente, la promoción de textiles, que se refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que fortalezca a toda la cadena textil.

ƒ

Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las barreras comerciales y arancelarias.

ƒ

La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo un acontecimiento

ƒ

La implementación de un agresivo programa de desarrollo de infraestructura básica, apoyada fundamentalmente en la iniciativa privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y regionales, incluso con las instituciones educacionales.

285

ƒ

Una agresiva política de atracción y protección a la inversión extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos.

ƒ

La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos empresariales como objetivo fundamental de la política económica.

Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de la marca textil peruana, expresado anteriormente, con reconocimiento internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas con algodón 100% nativo.

7.1 Objetivos a Corto Plazo A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo alineados con nuestras Estrategias.

ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”.

Objetivo de corto plazo 1:

Integración en la cadena textil algodonera peruana Medidas: 1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola. 2. Agrupar a los productores en asociaciones, convirtiéndolas en unidades económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de escala.

286

3. Trabajo de conversión del sector productor de algodón, lograr credibilidad de pago. 4. Disminuir los costos de transporte, ubicando plantas desmotadoras en zonas estratégicas.

Objetivo de corto plazo 2:

Incentivos a la producción Medidas: 1. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital. 2. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial. 3. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor. 4. Impuesto a la renta cero.

Objetivo de corto plazo 3:

Incrementar la producción del algodón peruano. Medidas: 1. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el algodón. 2. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios, aprovechando su hospitalidad. 3. Balancear el mapa de cultivos del Perú. Planificar los crecimientos y expansión de las áreas de cultivo según la demanda. 4. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad.

287

ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100% peruano.

Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere exitosamente. Medidas: 1. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena textil. 2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de confecciones textiles. 3. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional para sistemas de calidad. 4. Establecer marcas colectivas, sellos de calidad y denominación de origen. 5. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles peruanas. 6. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas internacionales).

Objetivo de Corto Plazo 2

288

Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo, así como de transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional. Medidas: 1. Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones textiles, mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA). 2. Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y centros de investigación. 3. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las diferentes etapas de la cadena textil. 4. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología, orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos hacia las cadenas productivas textiles. 5. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los temas de producción de confecciones textiles. 6. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y desarrollo. 7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de propiedad

intelectual

de

las

innovaciones

obtenidas

con

la

investigación en el Perú. 8. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación en proyectos de exportación de confecciones textiles.

289

9. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los centros de investigación.

ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca, diseño y moda Peruana.

Objetivo de Corto Plazo 1 Información especializada, sistematizada, actualizada y difundida. Medidas: 1. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la demanda global y la oferta interna. 2. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado. 3. Difundir información especializada, propia o de terceros. 4. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de información comercial relevante.

Objetivo de Corto Plazo 2 Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la competencia. Medidas: 1. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir. 2. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de marketing internacional de Imagen del País, su historia textil y de su demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de exportación.

290

3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para alimentar la información que necesitan conocer las empresas para que sus productos cumplan los estándares y requerimientos internacionales exigidos por el mercado.

Objetivo de Corto Plazo 3 Diseño y moda. Medidas: 1. Desarrollar el diseño y moda peruanos. 2. Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda mundial para incluir la participación de los principales diseñadores peruanos.(encartes, Artículos, etc) 3. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias, exposiciones y desfiles de moda. 4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos.

Objetivo de Corto Plazo 4:

Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones Medidas: 1. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar en ellos. 2. Planear crecimiento de la oferta de fibras.

291

Objetivo de Corto Plazo 5

Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones. Medidas: 1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca

e incursionar en

ellos. 2. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca 3. Capacitar a los criadores de Alpaca, elevar la productividad de su producción.

ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida.

Objetivo de Corto Plazo 1. Competitividad Logística en Operatividad Aduanera. Medidas: 1. Simplificar

y

uniformizar

procedimientos

administrativos

eliminando las trabas burocráticas. 2. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que requiere un operador de comercio exterior.

Objetivo de Corto Plazo 2. Competitividad Logística en Infraestructura

y Servicios de Transporte

Marítimo.

292

Medidas: 1. Programa

acelerado

de

concesiones

del

Puerto

del

Callao,

promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de negocio, contemplando cuatro terminales de contenedores. 2. Organización de la administración portuaria con personal idóneo, especializado en logística y operatividad portuaria. 3. Permitir y facilitar el trasbordo, reembarque y tránsito entre cualquiera de las aduanas de la República. 4. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a cargo de ENAPU, de manera similar al utilizado actualmente en el Puerto del Callao. 5. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU, el cumplimiento de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad.

Objetivo de Corto Plazo 3. Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y servicios financieros. Medidas: 1. Uniformizar

criterios

para

la

contratación

de

los

servicios,

principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte marítimo. 2. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados de transporte y de servicios logísticos y financieros.

293

3. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los servicios logísticos de comercio exterior. 4. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios. 5. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados que participan en la cadena de distribución física de mercancías. 6. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución física de mercancías.

Objetivo de Corto Plazo 4. Prioridad

estatal

a

favor

del

comercio

exterior

expresada

en

compromisos tangibles.

Medidas: 1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. 2. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS. 3. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos. 4. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB, es decir un centro de procesamiento y de servicios logísticos, para aprovechar su posición geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica.

294

5. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades Logísticas.

ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full Package”).

Objetivo de Corto Plazo 1. Concentrar las empresas según su especialización.

Medidas: 1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas. Objetivo de Corto Plazo 2. Implementar cadenas productivas (clusters).

Medidas: 1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios

que

incluyan

el

aprovechamiento

de

experiencias

internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 3. Utilizar tecnología de información.

Medidas: 1. Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la cadena textil que se complemente con el de actividades afines y que proporcione información precisa para la toma de decisiones

295

Objetivo de Corto Plazo 4. Reestructurar las PYMES.

Medidas: 1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias internacionales exitosas.

Objetivo de Corto Plazo 5. Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles.

Medidas: 1. Programa

de

capacitación

para

PYMES

dirigido

a

generar

a

generar

competencias empresariales y de gestión para la cadena.

Objetivo de Corto Plazo 6. Mejorar el actual sistema laboral.

Medidas: 1. Programa

de

capacitación

para

PYMES

dirigido

competencias empresariales y de gestión para la cadena.

ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE representativo.

Objetivo de corto plazo 1 Sistema educativo articulado al sector exportador.

296

Medidas: 1. Incorporar en los programas de estudios de colegios, institutos técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión empresarial. 2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores experimentados como profesores y consultores de una red académica nacional. 3. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios, institutos y universidades. 4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos, programas y publicaciones del sector educación. 5. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector exportador. 6. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la capacitación de su personal. 7. Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de comercio exterior.

Objetivo de corto plazo 2 Buenas prácticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportación. Medidas: 1. Promover un código consensuado de buenas prácticas. 2. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno corporativo.

297

3. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales. 4. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.

Objetivo de corto plazo 3 Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado. Medidas: 1. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con el comercio exterior. 2. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales) para diferentes estratos sociales y empresariales. 3. Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones peruanas y sus mercados a los medios de comunicación. 4. Establecer un plan organizado de difusión en medios.

Objetivo de corto plazo 4 Políticas de Estado con visión de largo plazo, basadas en un modelo pro exportador. Medidas: 1. Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX. 2. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las políticas

sectoriales

de

las

organizaciones

ligadas

al

sector

exportador.

298

3. Asignar

las

responsabilidades

y

coordinar

las

acciones

correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el PENX en función a sus ámbitos de competencias. 4. Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX, PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones Exteriores, entre otros.

Objetivo de corto plazo 5 Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial. Medidas: 1. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la exportación.

2. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional, así como al establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales. 3. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la cadena productiva exportadora. 4. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos para promover la asociación empresarial. 5. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales.

Objetivo de Corto Plazo 6 Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la cadena textil exportadora.

299

Medidas 1. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles del país. 2. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor valor agregado a la producción de confecciones textiles. 3. Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el sector. 4. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el país.

7.2 Políticas propuestas para el sector textil Las características del producto a exportar deben cumplir con las especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al sector.

-

El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000 que le sirva como herramienta comercial para aumentar su participación en su mercado objetivo.

-

El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables con el medio ambiente.

-

Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de responsabilidad social.

300

-

Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos corporativos.

-

Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles de la cadena textil.

-

Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón peruano, como señal de calidad.

-

Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.

-

Las Embajadas comerciales, deben tener una función promotora de nuestras prendas de vestir.

-

Introducir en los medios internacionales la marca, diseño y moda peruanos.

7.3 Valorización de la Cadena Textil Para la implementación de las estrategias, en este capítulo incluimos la valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del sector. 7.3.1 Pima En el Cuadro 7.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Pima. En la valorización efectuada se puede corroborar que:

301

-

El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6.8 dólares por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano, sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes; con ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la marca peruana, es decir un producto con 100% de algodón de la más alta calidad y con un alto valor agregado.

-

El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón peruano y además

aumentar hasta el año 2,010 el consumo de

algodón fibra nacional equivalente a 150,000 hectáreas adicionales; debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los objetivos de corto plazo (capitulo 7.1), que conduzcan a disminuir el precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector en cadenas productivas que permitan importantes economías de escala.

-

Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si

302

completamos la integración al esquema del paquete completo (Full Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las medianas y micro-empresas.

Cuadro 7.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima Producto Pima Producto (TN equivalentes)

Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Costos MP($) Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto %

Agricultura Algodón Rama 2.100

Desmotadora Fibra de algodón 0.700

Hilandero Hilo 0.600

Tejido Tela 0.500

Confeccion Prenda 0.385

US$ x TN 1,513 105 1,618

US$ x TN 1,869 196 2,065

US$ x TN 3,480 3,480

US$ x TN 5,250 5,250

US$ x TN 11,127 11,127

(1,371) (200) (1,571) 47 (14) 33 2.9%

Precio $/tn Costo $/tn

Supima (Algodón Importado)

(1,170) (1,869) (206) (3,245) 235 (71) 165 6.8%

2,670 2,837

5,800 5,408

720 748 KG

Precio Costo Margen

(243) (1,513) (230) (1,986) 79 (24) 55 3.8%

Quintal 1.62 (0.75) 0.87

KG

94.99 (91.36) 3.63

5.80 (5.41) 0.39

(1,334) (3,480) (212) (5,026) 224 (67) 157 4.3%

(1,750) (5,250) (1,690) (8,690) 2,437 (731) 1,706 21.9%

10,500 10,052 KG 10.50 (10.05) 0.45

28,900 22,571 KG 28.90 (22.57) 6.33

90

Elaboración: Propia

7.3.2 Tangüis En el Cuadro 7.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los productos confeccionados con algodón Tangüis.

En la valorización

efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes movilizados. Por tal razón, la integración del sector posibilitaría obtener mejores beneficios producto de las economías de escala.

303

Cuadro 7.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis Producto Tanguis Producto (TN equivalentes)

Venta Subsidios y otros Total ingresos Costos y Gastos Costos Operativos Costos MP Gastos de Operación y Fin Total costos y gastos Margen antes de Imptos Impuesto a la renta Utilidad neta x Tn Margen neto %

Agricultura Desmotadora Algodón Rama Fibra de algodón 2.300 0.885 US$ x TN 1,092 100 1,192 (894) (200) (1,094) 98 (29) 68 8.2%

Precio $/tn Costo $/tn

475 476 KG

Precio Costo Margen

1.19 (0.48) 0.72

US$ x TN 1,899 196 2,095

Hilandero Hilo 0.759

Tejido Tela 0.633

Confeccion Prenda 0.487

US$ x TN 4,402 4,402

US$ x TN 6,647 6,647

US$ x TN 10,227 10,227

(343) (1,092) (510) (1,945) 150 (45) 105 7.2%

(1,370) (1,899) (606) (3,875) 527 (158) 369 12.0%

(1,534) (4,402) (412) (6,348) 298 (89) 209 4.5%

(2,216) (6,647) (690) (9,552) 675 (203) 473 6.6%

2,145 2,197 Quintal 96.36 (89.46) 6.90

5,800 5,105 KG 5.80 (5.11) 0.69

10,500 10,029 KG 10.50 (10.03) 0.47

21,000 19,614 KG 21.00 (19.61) 1.39

Elaboración: Propia

7.4

Cultura organizacional.

Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura organizacional, para ello se debe involucrar a todo el sector, donde exista responsabilidad, control de resultados y los medios necesarios para lograr los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado de incertidumbre sobre el futuro. Es importante mencionar que la cultura del sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación, ante los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que vivimos.

Para ello, el factor humano debe tener una importante

participación, mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento necesario para el desarrollo del sector.

304

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

1.- La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran importancia para el desarrollo de la economía del país, por sus características y su potencial se ha constituido en una industria altamente integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos naturales del país.

2.- La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración, desde el desmote del algodón hasta la confección, factor altamente apreciado por los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de entrega. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas de vestir, corresponden a menos del 1% del total de empresas en el sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.

3.- Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector, situación que les permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus clientes.

305

4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo, insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en la oferta del paquete completo (Full package) es decir, ofertando una confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor agregado, circunstancia que es poco común en los productos peruanos de exportación.

5.- La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el algodón. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso de otros materiales sintéticos o naturales, el algodón continúa siendo la fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones mundiales.

6.- El algodón peruano, base del ancestral arte textil de nuestro país, y cultivado desde hace más de tres mil años, se caracteriza por tener fibras largas y extralargas, por lo cual este producto es considerado de inmejorable calidad.

7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia de los camélidos sudamericanos, junto con la vicuña, guanaco y llama. Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat, entre otros factores, las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas, tales como la fineza, lustrocidad y resistencia, y además en una gran variedad de colores naturales, lo que hace de la alpaca una alternativa

306

muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo. Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.

8.- Las tendencias de la moda, así como su mayor costo relativo respecto a otras fibras, han configurado una menor participación de la lana de alpaca como insumo del sector textil y de confecciones, por lo que a pesar de las ventajas comparativas ya señaladas, la crianza de alpaca en nuestro

país

no

ha

sido

objeto

de

innovaciones

tecnológicas

generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de productividad.

9.- La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de rentabilidad que la dedicada al mercado interno. Como se puede apreciar a lo largo del análisis, la alta segmentación del producto local en el mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no solo en el producto, sino en el servicio al cliente) reduce la presión que ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos, competidores, rivales). El sector destinado al mercado interno, por el contrario, enfrenta, en términos generales, un entorno objeto de contrabando y subvaluación de las importaciones.

10.-El sector, en los últimos diez años, ha registrado un promedio de crecimiento anual en las exportaciones de 10%. Al respecto, cabe resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el ATPDEA con nuestro principal mercado de destino, se han registrado

307

incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30% anual. 11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. El mercado de Estados Unidos de A., principal destino de nuestras exportaciones textiles, impondrá un techo de crecimiento para las exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus limitaciones para alcanzar los niveles esperados.

12.-La competencia con países de producción similar se incrementará notablemente, obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de confecciones textiles.

13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A., y la Unión Europea, el Perú estaría en iguales condiciones que países competidores.

14.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y determinará su supervivencia en el mercado globalizado.

15.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias portuarias, lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.

308

16.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato tributario especial que posibilite su desarrollo.

8.2 Recomendaciones 1.- Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a las entidades y gremios representativos del sector y organismos gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector.

2.- Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil exportador del Perú, posibilite su desarrollo.

3.- Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima disponible.

4.- El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico con otros sectores manufactureros.

5.- Destinar políticas de protección a los auquénidos.

6.- Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.

7.- Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.

309

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Congreso iniciará hoy debate de Ley de Comercio Exterior, Lima, Perú. 16 Marzo 2004.

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Exportaciones textiles aumentarían 20% al mercado de EEUU con planes operativos”, Lima, Perú. 16 Abril 2004.

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Hilanderías invertirán US$ 20 millones para ampliar capacidad instalada”, Lima, Perú. 30 Abril 2004.

GESTION.-

Crece demanda de hilados de algodón”, Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.-

Confeccionistas deberán reducir costos en 20% para competir con textiles chinos”.

314

Entrevista Pedro Gamio, Presidente del Comité Textil de ADEX.

Lima, Perú. 10

Mayo 2004. GESTION.-

Producir una prenda de vestir en el Perú sería 53% más caro que en China”, Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.-

Exportaciones de confecciones a EEUU crecerían 20% por ATPDEA”, Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.-

Crecer demanda de hilados de algodón”, Lima, Perú. 10 Mayo 2004.

GESTION.-

Inversiones

del

sector

textil

son

insuficientes para alcanzar cuota fijada, Lima, Perú. 10 Mayo 2004. GESTION.-

Menor frecuencia de barcos por puertos peruanos puede afectar agroexportación, Lima, Perú. 11 Mayo 2004.

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Minería y textiles impulsaron crecimiento de exportaciones en 18.3 % durante Abril”, Lima, Perú. 17 Mayo 2004.

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Gobierno otorgaría incentivos a la industria textil y de confecciones”, Lima, Perú. 20 Mayo 2004.

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Instan a elevar competitividad del Perú para aprovechar el mercado de EEUU”, Lima, Perú. 20 Mayo 2004.

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Producción textil creció 23 % en abril”, Lima, Perú. 08 Junio 2004.

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Confeccionistas temen mayor competencia de China. Entrevista Pramod Mittal, Director Ejecutivo de Empresa Algodonera. Lima, Perú. 14 Junio 2004.

GESTION.-

Confecciones encima

del

continúa 90%

operando

de

su

por

capacidad

instalada”, Lima, Perú. 15 Junio 2004. GESTION.-

Empresarios taiwaneses interesados en invertir en sectores textil y agrícola”, Lima, Perú. 16 Junio 2004.

GESTION.-

Empresas de tintorería incorporarán nuevas tecnologías”, Lima, Perú. 16 Junio 2004.

EL PERUANO.-

Mito

y

realidad

de

los

sobrecostos

laborales, Lima, Perú. 12 Julio 2004. EL PERUANO.-

Confecciones

exportarán

US$

1,000

millones”, Lima, Perú. 19 Julio 2004. EL PERUANO.Perú. 20 J

Pyme se prepararán para TLC”,

Lima,

ulio 2004.

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Caerán precios de tejido de punto por competencia china, Lima, Perú. 23 Julio 2004.

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EMPRESA PRIVADA.-

“Puertos a la deriva?”,

Lima, Perú. Julio

2003. TEXTILES PANAMERICANOS. “El Futuro de la Industria Textil en América Latina”, Volumen 64, Nro. 4, Atlanta, USA. Julio – Agosto 2004. PAGINAS WEB VISITADAS Semanario COMEXPERU. [en línea] www.comexperu.org.pe; [consultado: en varias ocasiones entre Enero a Marzo 2004].

http://www.inei.gob.pe/ http://lima.usembassy.gov/wwwhalcalinks.html - 7

317

[consultado: 26 Octubre 2003 19:15 pm].

ATPDEA http://www.wiesesudameris.com.pe/main_siee.shtml Reportes en línea / Reporte sectorial / Ediciones anteriores [consultado: 14 Diciembre 2003 20:34 pm].

PYMES

http://www.iberpymeonline.org/noticias.asp?step=1&id=281 [consultado: 14 Diciembre 2003 20:34 pm].

POLÍTICAS DE ESTADO

http://www.mincetur.gob.pe/default.asp?pag=COMERCIO/otros/penx/penx.htm&lat =COMERCIO/lateral.asp?pag=comercio&num=3 [consultado: Período Abril-Julio 2004 ].

MODA TEXTIL

http://www.mundotextilmag.com.ar/mundotextilmag/default.asp?NotaID=6,37 ESTADISTICAS

http://otexa.ita.doc.gov/ http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2003_s/its03_bysector_s.htm

PERSPECTIVA ECONOMICA DEL MUNDO

http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.imf.org/external/pubs /ft/weo/2000/02/&prev=/search%3Fq%3Deconomic%2Boutlook%26hl%3Des%26lr %3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall

318

ANEXOS

319

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS.

320

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES CENTROAMERICANOS.

a) Costa Rica Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir de la región, pero actualmente es superado en valor exportado por todos los países del área, excepto Nicaragua. En el 2002, este país exportó US$ 725 millones en productos de confección. Se ha evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas instaladas. De acuerdo a datos del INCAE, en 1998 existían 102 empresas instaladas, mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a sólo 55. Actualmente, las empresas de confección tienen una presencia moderada en el país, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003, de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico, bajo las diferentes categorías del 807. No obstante, 6 empresas ya han incursionado en operaciones de “Full Package”. En lo que concierne a la disponibilidad de materias primas, no se produce algodón, ni tintes y productos petroquímicos. Con amplia capacidad exportadora, existen sólo dos empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios listan sólo 5 empresas que fabrican hilos, encajes, productos derivados de algodón, emblemas y mecates. Otros accesorios, tales como zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un adecuado abastecimiento local. El área del diseño muestra algún avance relativo

321

al resto de Centroamérica, entre otras cosas con una carrera especializada impartida por el Instituto Creativo en San José.

Productos Principales La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de las exportaciones totales. En las prendas de algodón (352), Costa Rica se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor exportado. La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño (347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles, y la producción de medias de algodón (332), que no goza de ningún tipo de beneficios de exportación, aporta US$ 82 millones ocupando el puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto. El 11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es abastecido con prendas hechas en Costa Rica. Otras dos categorías importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa para bebé de punto (239). (Cuadro A1.1) Cuadro A1.1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a EEUU (En millones de US Dólares. 2002) Categoría

Descripción

Valor

% del valor exportado

Ranking

352/652

Ropa interior para M/N

171.84

23.70

4/8

347/647

Pantalones y short para H/N

133.05

16.36

11/19

332

Medias de algodón

82.80

11.42

3

649

Brassieres de fibras sintéticas

82.74

11.41

8

348

Pantalones y shorts para M/N

48.80

6.73

32

239

Ropsa para bebé de punto

47.48

6.55

11

Fuente: OTEXA

322

Industrias relacionadas En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica, Costa Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su fuerza laboral, algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de promover la capacitación profesional en áreas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y contar con una certificación ISO 9002, ofrece cursos específicos en las áreas de confección industrial, mecánica de máquinas textiles y producción textil.

Estos cursos incluyen gestión, diseño industrial, técnicos en mecánica de máquinas de confección, operarios, mecánicos reparadores de máquinas y la supervisión de producción textil. En áreas como modas y diseño, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el Centro de Diseño de Modas, que especializa personal en las áreas con más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de producción como el “Full Package”, el cual va a depender mucho del recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el que se involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de proveeduría de suministros, diseño y finanzas, procesos esenciales en este tipo de operación.

323

Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que tiene programas para capacitar al sector empresarial, particularmente en las áreas de comercio internacional, en la toma de decisiones estratégicas, finanzas, negociación, logística y contratación. Aunque no están diseñados exclusivamente para el sector textil, estos programas brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad de su recurso humano, con miras a especializarse en nichos específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus plantas.

También, el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso eficiente de materias primas e insumos, la reducción de productos tóxicos, de emisiones y desechos en el ambiente, lo que se torna esencial, particularmente en el área de producción de tela, si se quiere fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al país de otros productores que no respeten códigos y normas ambientales,

muy

valoradas

por

consumidores

en

países

industrializados. El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil. Las opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de interés de la banca comercial privada son altas, resultado, entre otras cosas, de elevados márgenes de intermediación financiera. Mientras

324

más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de operación, mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento, por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la transición hacia opciones más sofisticadas.

Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que ofrecen programas que, aunque no relacionados estrictamente con el sector, sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un impacto en el surgimiento de nuevas industrias. El BCIE, por ejemplo, tiene programas para la micro, pequeña y mediana industria y proveen recursos de asistencia técnica y financieros. Entre ellos se encuentran:

• PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa centroamericana). • ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, República de China. • PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos) • PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro América). • FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones centroamericanas de la Unión Europea y BCIE). El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por último, es importante mencionar la labor de PROCOMER, que ha creado un

325

inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e internacionales que estén disponibles para los exportadores.

En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es la única opción existente en el país para seguros de carga, exportación e importación.

En cuanto a servicios de información, el sector dispone de varias opciones de alta calidad. Se destaca la labor de la Cámara Textil Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT), que administran el manejo de cuotas, proveen información y asesoría legal y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. La Cámara de Industrias también brinda asesoría, información y capacitación en temas ambientales, conservación de energía, gestión empresarial y de calidad, productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y comercio exterior.

PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia Comercial, que se especializa en el análisis de mercados y sectores específicos. Esta entidad mantiene un directorio de empresas exportadoras, importadoras, y de servicios, así como un inventario de empresas transportistas.

326

La fabricación de maquinaria y equipo, como en el resto de la región, es sumamente débil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de la importación de equipo. En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquinaria, se le catalogó de moderado, ya que los equipos de confección sí cuentan con buenas opciones de reparación, a diferencia de la maquinaria textil, donde el servicio técnico especializado es más escaso.

El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo relativamente mayor, ambas limitantes para impulsar tipos de producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. Aunque existen puertos en ambos océanos, en el Atlántico se maneja el 80% del tráfico total, y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden ambos puertos.

Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. El servicio eléctrico presenta una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos servicios de telecomunicaciones, aunque a un bajo precio. Finalmente, hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.

Instituciones de Apoyo Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio.

327

CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima laboral, y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas.

El país goza de una relativa paz laboral, y la mayoría de las empresas cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de servicios, en lugar de sindicatos. Por esta razón a la sección de asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial cluster.

La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa Rica, así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que durante la última década ha atraído inversión extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia tecnológica y la diversificación de exportaciones. Ambas entidades no se han enfocado únicamente en el sector textil, pero sí han cumplido una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los inversionistas que deseen operar en el país, razón por la cual se les ha señalado en el mapa como fuertes.

Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. En esta área sobresale la labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del

328

Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las empresas, e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial, con seminarios y talleres de capacitación, misiones comerciales y congresos sectoriales.

Otros programas de apoyo, también con un fuerte desempeño, incluyen a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos), que ha formado un grupo de trabajo con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la negociación del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas multinacionales, precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes actores. A continuación, en la Gráfico A11, se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:

329

Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica Industrias Relacionadas

Capacitación y asist. Tec.

Financiam. y seguros

Servicios Públicos

Servicio Maquinaria

Transporte y Logística

Información

Fabricación Maquinaria

Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Accesorios Zippers Industria Textil

Gremios

Materia Prima

Etiquetas

Bordados

Hilanderias

Otras confecciones

Tejidos Planos

Algodón (no produce)

Sindicatos

Tintes

Promoción Inversiones

Full package Empaque

Ganchos

Tejido de Punto

Empresas de confección

Fibra Sintética

Productos Petroquím.

Promoción Exportaciones Instituciones regionales

Hilos de coser Diseño Leyenda

Fuerte

Moderado

Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible

b)

El Salvador

Desde 1950, la industria textil y de confección se ha ubicado históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de El Salvador. Para el 2002, El Salvador colocó en el mercado

330

estadounidense

US$

1,675

millones

en

prendas

de

vestir,

convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en cuanto al valor de las exportaciones, después de Honduras y Guatemala. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003, el sector de confección se encuentra sumamente fuerte, y cuenta con 179 empresas activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte, ensamble y tela regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56 empresas, y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807.) El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable, con 32 empresas trabajando bajo esta modalidad.

La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o inexistente dentro de El Salvador, pero se han observado avances moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra sintética. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. En lo que respecta a accesorios, su desarrollo es moderado.

Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas, acabados, teñido, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones, zippers,

elásticos,

entretela,

maquinaria,

productos

químicos,

lavandería, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas, insumos varios, jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el área de

331

diseño se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. Jack´s.

Productos Principales Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías. Los primeros cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones. La ropa interior para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las importaciones estadounidenses en esta categoría, y fue el segundo exportador más grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra sintética también sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$ 116 millones, convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo. En síntesis, las principales categorías exportadas evidencian una concentración en productos de baja complejidad, como las camisas se complementan con productos de mediana complejidad, como los pantalones largos y cortos de fibra sintética. (Cuadro A1.2) Cuadro A1.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. 2002) Categoría

352 338/638 339 632 348 347/647

Descripción

Valor

Ranking

365.95

% del valor exportad o 21.85

Ropa interior para M/N Camisas de algodón para H/N Camisas de punto para M/N Medias de fibra sistética Pantalones y shorts para M/N Pantalones y shorts para H/N

411.62

24.58

4/4

180.81

10.80

8

116.40

6.95

1

104.55

6.24

16

37.92

5.52

20/12

2

Fuente: Otexa

332

Industrias relacionadas El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los temas de capacitación y asistencia técnica. Dentro de estas, destaca el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo por sus programas de capacitación, sino también por el asesoramiento técnico que provee, y los servicios de información del Centro de Documentación

e

Informática.

La

Asociación

Salvadoreña

de

Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación de los trabajadores en las diversas ramas industriales, y brinda seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de Capacitación Industrial. Además ha establecido alianzas estratégicas con universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y gremiales, además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos comerciales.

El sector de financiamiento está relativamente más preparado para afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil regional que en los demás países de la región. No obstante, su desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de interés competitivas, pero mercados capitales muy poco desarrollados. Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad productiva.

333

Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros programas para la micro, pequeña y mediana industria, así como recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la reactivación del sector.

Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta a servicios de información. En primer lugar, la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), además de recopilar estadísticas del sector e información general, brinda apoyo en gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. De la misma manera, la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio servicio de información y provee asistencia con los trámites de exportación.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través de su Centro de Investigación, elabora propuestas técnicas y análisis económicos, y provee asesoramiento legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de información especializada, enfocándose en la asociación, factores básicos de desarrollo, mejoramiento del capital social y promoción del desarrollo sostenible.

334

Siguiendo el patrón del resto de la región, la industria tiene un débil sector de fabricación de maquinaria y equipo, ya que depende casi enteramente de las importaciones. No obstante, el mantenimiento de la maquinaria de la industria de la confección es fuerte, con abundantes técnicos especializados, y se encuentra en estado moderado en cuanto a la reparación de maquinaria propiamente textil.

La infraestructura productiva, en cuanto a parques y zonas industriales se refiere, es muy fuerte, ya que operan 16 parques industriales, muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente una gran concentración de empresas de la confección en el Departamento de San Salvador, y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso de Techo Industrial (FITEX), que ofrece compensación de tasas de interés para este tipo de proyectos.

Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son moderados. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo del servicio marítimo y aduanas, con la desventaja de tener sólo un puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras en el Atlántico, donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas, en particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras.

335

Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación mediante el uso de Internet. El Centro de Trámites de Exportación (CENTREX)

también

cumple

una

función

afín

al

proveer

documentación, certificaciones y otros materiales necesarios para la exportación. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la actividad exportadora y brindar asesoría, así como impulsar y participar en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y grandes avances en telefonía celular, además de la tarifa eléctrica industrial más baja de la región, pero su estado general todavía es moderado.

Instituciones de Apoyo Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del sector textil. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector maquilador,

divulgando

nuevas

oportunidades

comerciales,

y

promoviendo un mayor uso de la tecnología. Los textileros se encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX), que recolecta información y estadísticas comerciales, promueve las exportaciones, y protege los intereses de sus afiliados. La Oficina de Cuotas (EXPORTEX), además de servir de unidad de apoyo técnico, se dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de textiles y confección.

336

Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales. No obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de las asociaciones gremiales en general.

Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la promoción de inversiones, destacándose el Programa de Promoción de Inversiones (PRIDEX), parte de FUSADES, que fomenta la inversión y co-inversión extranjera en la industria de la confección. PROESA, a través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva, reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites legales a 7 días hábiles. La promoción de exportaciones es fuerte, como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.

Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de exportaciones TRADEPOINT, que provee servicios de información y proyección internacional, a FUSADES y su Centro de Desarrollo Económico, que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera, así como la implementación de tecnología de punta. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece programas, estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas

337

industrias. Finalmente, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) tiene comités en mercadeo, economía, integración, electricidad, aduanas, calidad, innovación tecnológica y negocios.

En la Gráfico A1.2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de El Salvador:

Gráfico A1.2: Cluster textil de El Salvador Industrias Relacionadas

Capacitación y asist. Tec.

Financiam. y seguros

Servicios Públicos

Servicio Maquinaria

Transporte y Logística

Información

Fabricación Maquinaria

Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Accesorios Zippers Industria Textil

Gremios

Materia Prima

Etiquetas

Bordados

Hilanderias

Otras confecciones

Tejidos Planos

Algodón (no produce)

Sindicatos

Tintes

Promoción Inversiones

Full package Empaque

Ganchos

Tejido de Punto

Empresas de confección

Fibra Sintética

Productos Petroquím.

Promoción Exportaciones Instituciones regionales

Hilos de coser Diseño Leyenda

Fuerte

Moderado

Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.

338

c) Guatemala A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24% del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos, vendiendo US$ 1,659 millones en prendas de vestir en el 2002. En términos generales, Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región, con 231 empresas de confección, de las cuales 152 están involucradas con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109 realizan CMT33, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de ellas se dedican al paquete completo, y sólo 45 operan bajo programas de maquila como el 807 y el 807A+.

Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los países de la región donde más empresas trabajan con el “Full Package.” Estos procesos, con un mayor valor agregado, son sinónimo de un alto número de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja en un fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas activas en el Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos, acabados, teñidos, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones, zippers,

elásticos,

entretelas,

maquinaria,

productos

químicos,

lavandería, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas, poqueting, cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puños, tijeras, listón, encajes y lycra.

Como en los demás países de la región, el abastecimiento de materias primas es débil, ya que el país no produce algodón ni tintes. No

339

obstante, el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada, incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20 reportan que producen tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra sintética e hilanderías, y de productos petroquímicos. También existen cursos universitarios en áreas afines al sector, así como alianzas con universidades extranjeras relacionadas al diseño, por lo que esta área se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster.

Productos Principales Hay una notoria concentración de la producción en las principales categorías de exportación. Por ejemplo, las camisas para mujer y niña en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49% de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de enaguas de fibra sintética (642), después de China. En general, la industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia EEUU en sus principales productos de exportación, con excepción de las categoría 635. (Cuadro A1.3)

340

Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002) Categoría

Descripción

Valor

339/639 338

Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos, blazers de fibra sintética M/N

347 348/648 642 635

Ranking

551.44 207.23

% del valor export ado 33.24 12.49

185.77

11.20

4

261.91

15.79

9/5

36.64

2.21

2

35.97

2.17

13

2/10 6

Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido a la industria en general. El Instituto Tecnológico de Capacitación y Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. En varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas de

habilitación,

especialización

y

aprendizaje

que

contribuyen

directamente al desarrollo económico-social del país. Cabe destacar que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles, referentes a su producción, tecnología y mercadeo, para que trabajen junto a las universidades locales en cuanto a capacitación.

Asimismo, la asociación gremial VESTEX, con su Centro Técnico de la Confección (CTC), ha puesto a disposición de la industria del vestuario cursos para capacitarse en mecánica, confección, paquete completo,

341

suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su evolución hacia operaciones más sofisticadas. No obstante, la maquila guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios, por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área.

Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones de financiamiento disponibles. Las altas tasas de interés de la banca comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación financiera, y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un cluster regional. Sin embargo, existen opciones regionales ventajosas que pueden abrir nuevas alternativas, como el BCIE, que ofrece recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequeña y mediana industria. El desarrollo de más encadenamientos en la industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en cuenta las necesidades del sector.

En cuanto a la recopilación de datos, la Comisión de Vestuario y Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información

342

sobre la industria y sus participantes, así como para mercadear sus productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show,” que se ha convertido en una herramienta clave para este sector exportador, promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para esta industria. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los participantes, además de manejar las relaciones a nivel internacional y de gobierno.

La maquinaria textil y de confección no tiene una producción significativa dentro del país, aunque sí cuenta con servicio de mantenimiento

adecuado.

La

maquinaria

para

confección

-

relativamente poco sofisticada - tiene amplias opciones para su servicio y mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta también con firmas especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual es moderado.

La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1 parque industrial en operación. La gran mayoría de las empresas están amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.

El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. Algunos empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo del servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla, el puerto principal del Atlántico, ya que hay problemas de calado e

343

infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economía ha creado la ventanilla única para exportación, y se ha trabajado con la Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la administración tributaria y de aduanas. Por último, los servicios públicos se encuentran en estado moderado, con un bajo costo en telefonía y grandes avances en telefonía celular, pero con un relativamente alto costo de electricidad a nivel industrial.

Instituciones de Apoyo La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente labor en facilitar asistencia técnica, capacitación e información al sector textil, y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación Gremial

de

Exportadores

de

Productos

No

Tradicionales

(AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promoción de exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del CAFTA que han afectado negativamente al sector, y su desarrollo va a continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas diferencias. Las asociaciones sindicales también han sufrido de conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al sector. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector débil en un futuro cluster.

344

Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer inversiones. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado de la política comercial e industrial, y maneja el programa llamado “Invest in Guatemala”, atendiendo a los inversionistas, poniéndolos en contacto con proveedores locales, y brindando asistencia y soporte después de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una división específica encargada del sector textil y de confección.

La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y operaciones existentes.

El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo público-privado que ha creado una red de representantes comerciales en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones. Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINECO, AGEXPRONT, las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una iniciativa de FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estén interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero.

La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que han realizado una excelente labor. La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la

345

competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de promoción, diversificación e incremento de exportaciones, y está integrado por miembros del sector público y privado. CONACOEX es el ente encargado de implementar estas políticas. Otras instancias de apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo laboral

y

el

Comerciales,

Comité

Coordinador

Industriales

y

de

Financieras

Asociaciones (CACIF)

Agrícolas,

reúne

a

los

representantes de entidades privadas y gremiales, coordinando políticas y representando sus intereses.

En la Gráfico A1.3.15 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil en Guatemala:

346

Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala Industrias Relacionadas

Capacitación y asist. Tec.

Financiam. y seguros

Servicios Públicos

Servicio Maquinaria

Transporte y Logística

Información

Fabricación Maquinaria

Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Accesorios Zippers Industria Textil

Gremios

Materia Prima

Etiquetas

Bordados

Hilanderias

Otras confecciones

Tejidos Planos

Algodón (no produce)

Sindicatos

Tintes

Promoción Inversiones

Full package Empaque

Ganchos

Tejido de Punto

Empresas de confección

Fibra Sintética

Productos Petroquím.

Promoción Exportaciones Instituciones regionales

Hilos de coser Diseño Leyenda

Fuerte

Moderado

Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

d)

Honduras

A partir de 1995, Honduras asumió el rol protagónico de las exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir hacia EEUU, vendiéndole US$ 2,440 millones. El punto fuerte de su industria reside en la confección, con 159 empresas instaladas, siendo

347

el líder regional, junto a Guatemala, en cuanto al número de operadores de “Full Package,” con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de operación, se destaca el ensamble básico 807, con 80 empresas, luego el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas, y por último, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.

El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo que la industria de la confección, con tan sólo 8 empresas operando, todas especializadas en tejido de punto. Los accesorios han tenido un desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen hilos, acabados, teñidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elásticos, entretelas, maquinaria, productos químicos, lavandería, ganchos, cordones, encajes y estampados. Materias primas como el algodón no se abastecen localmente, al igual que los tintes. Sin embargo, se han notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras sintéticas y productos petroquímicos. El diseño también está en una etapa incipiente, con un desarrollo débil.

Principales Productos Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica, pero tiene su producción concentrada en pocas prendas. Se destaca la producción de camisas de punto, ropa interior, pantalones y shorts. De acuerdo a las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A.4, las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categorías

348

Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores mundiales hacia ese mercado.

Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352) representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones. Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de baja complejidad, con un bajo número de operaciones individuales, telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles básicos de conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas. Cuadro A1.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002) Categoría

Descripción

Valor

339/639 352

Camisas para M/N Camisas de algodón para H/N Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Enaguas de fibra sintética Abrigos, blazers de fibra sintética M/N

339 649 347 348

Ranking

723.89 393.53

% del valor export ado 29.67 16.13

379.34

15.55

3

193.01

7.91

2

123.28

5.05

9

90.63

3.71

19

2/2 1

Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado ampliamente. Las opciones incluyen el Instituto de Formación Profesional (INFOP), que brinda capacitación de recursos humanos con énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras

349

(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación vocacional y técnica.

El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de capacitación hasta asistencia técnica en general, con programas de apoyo a clusters y PYMES, así como la creación de propuestas que promuevan el debate público-privado. Por último, instancias regionales como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de materias primas e insumos, agua y energía, y la reducción de productos tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el sector textil, básicas para mantener el liderazgo que ha tenido Honduras en Centroamérica.

El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las nuevas necesidades del sector de confección y textil. La banca comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de intermediación financiera, situación que dificulta el mejoramiento tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en capacitación. Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la reciente

participación

del

BCIE,

que

mediante

su

Programa

Centroamericano de Reactivación Industrial, concedió un préstamo con características novedosas para la ampliación de la capacidad productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las

350

puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), que se dedica a la supervisión, fortalecimiento y fiscalización del sistema financiero.

En cuanto a la provisión de servicios de información, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la información estadística que recopila y el asesoramiento en materia laboral y de maquila que da a sus afiliados.

Asimismo, el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas oportunidades de negocios. El país se encuentra preparado en éstas áreas para ingresar a un posible cluster regional. La fabricación de maquinaria, sin embargo, está lejos de poder formar parte de este cluster y depende de la importación principalmente. El servicio a esta maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere, pero es más débil en materia textil.

Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. El transporte y la logística, sin embargo, se encuentran en estado moderado, con problemas por demoras y costos relativamente elevados de servicios marítimos y de aduanas. Avances significativos se han logrado con SICEX, un programa para conseguir permisos de

351

exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Además, el sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. Los servicios públicos, electricidad y telecomunicaciones, en general son débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja calidad.

Instituciones de Apoyo Como se destacó anteriormente, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados con servicios como registro de exportadores, asistencia institucional y legal, promoción industrial e información comercial, entre otros. Hay que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales, que ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los empleados así como en la imagen internacional de las maquilas hondureñas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por recorrer. Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones intersectoriales y la participación de los empleados, todavía es necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un cluster regional.

La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). FIDE ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo, programas de asistencia a inversionistas, eventos y seminarios en el

352

sector de textiles y confección, y esto se ha visto reflejado en la gran cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha clasificado como muy fuerte.

También se han promocionado fuertemente las exportaciones, por medio del Programa de Promoción Externa (DPE), por ejemplo, que promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos de producción desde el extranjero y también el Registro de Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la dirección de FIDE ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.

Por último, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas logísticos y de infraestructura, en cuanto a normas y estándares y la creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de Competitividad “Honduras Compite.” Cabe notar la labor del Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE), con sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate público-privado.

En la Gráfico A1.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Honduras:

353

Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras Industrias Relacionadas

Capacitación y asist. Tec.

Financiam. y seguros

Servicios Públicos

Servicio Maquinaria

Transporte y Logística

Información

Fabricación Maquinaria

Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Accesorios Zippers Industria Textil

Gremios

Materia Prima

Etiquetas

Bordados

Hilanderias

Otras confecciones

Tejidos Planos

Algodón (no produce)

Sindicatos

Tintes

Promoción Inversiones

Full package Empaque

Ganchos

Tejido de Punto

Empresas de confección

Fibra Sintética

Productos Petroquím.

Promoción Exportaciones Instituciones regionales

Hilos de coser Diseño Leyenda

Fuerte

Moderado

Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

e)

Nicaragua

A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al mercado estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por los países por la región centroamericana en el 2002, con US$ 433 millones. El incremento en el establecimiento de empresas casi se duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su respectivo

354

aumento en el número de personas empleadas, llegando a más de 39,000 empleos en el 200234.

Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con sólo una empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. El sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo, con 35 empresas de confección, con una tendencia creciente. De estas, 12 señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete completo. En la actualidad, no se tiene información de que existen cursos formales de modas o diseño en el país.

Productos Principales Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las primeras cuatro categorías, las cuales cubren más de dos tercios de las exportaciones totales hacia Estados Unidos. Éstas se componen de pantalones y shorts (347/348), y camisas de algodón (338/339). La producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón (347), es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones, alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU. (Cuadro A1.5)

Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones nicaragüenses, no solo en términos de su destino, sino en el grado de especialización en ciertos productos como pantalones. No obstante, esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad,

355

diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la producción de camisas de punto. Cuadro A1.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002) Categoría

Descripción

Valor

347

Pantalones y shorts para H/N Pantalones y short para M/N Camisas de punto para M/N Camisas de punto para H/N Brasieres de fibra sintética Camisas para H/N

348 339 338 649 348

Ranking

118.34

% del valor export ado 27.34

72.15

16.67

24

70.49

16.28

24

30.42

7.03

33

29.83

6.89

11

23.02

5.32

24

7

Fuente: OTEXA

Industrias Relacionadas Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica. Aún cuando ninguna institución se especializa en el sector textil, todas apoyan de manera indirecta a la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación. El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios, conferencias y programas de capacitación relativos al comercio internacional y a la inversión, brinda asesoría técnica, elabora estudios de mercados de exportación y pre-inversión, tales como la preparación y evaluación de proyectos, estudios de factibilidad, investigación sobre oportunidades de inversión y exportación. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de capacitación para empresarios y agentes aduaneros, y por último, el proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover

356

la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo Empresarial.

Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros. Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y la falta de programas especializados en atender las necesidades del sector. No obstante, existen bancos de segundo piso como la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo del sector privado mediante la canalización de recursos a través de intermediarios

financieros

privados.

Similarmente,

el

Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas para la micro, pequeña y mediana industria, así como recursos de asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el desarrollo de la industria textil y de confección.

PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de la recolección de información especializada, participa en las gestiones comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. La disponibilidad de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área como fuerte en el mapeo de cluster.

Como en el resto de la región, la fabricación de maquinaria y equipo es nula. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de

357

confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria textil. La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas industriales es débil, principalmente porque los 9 parques industriales existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo industrial. La gran mayoría de las empresas de confección trabajan dentro de zonas francas.

El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos. No hay un puerto adecuado en el Caribe, por lo que se depende de puertos en países vecinos. Se han logrado avances en la reducción de trámites mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) con una ventanilla única para la exportación. Por último, los servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y telecomunicaciones.

Instituciones de Apoyo La reciente creación de una asociación gremial que represente los intereses del sector, como lo fue la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC), ha sido clave para promocionar la imagen del país, impulsar la cooperación entre actores de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los retos y necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su desarrollo es moderado. Las conflictivas relaciones obrero-patronales

358

que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones sindicales.

La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA, que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para iniciar operaciones en Nicaragua, brindando información especializada, y colaborando con los inversionistas en la implementación de proyectos. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte desempeño, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera, la atracción de inversiones, brinda capacitación en materia de exportaciones e inversiones al sector privado, público e instituciones financieras. También organiza ferias internacionales. La Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la oferta exportable, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos. Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE, o Programa Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a industrias claves o clusters, y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que administra trámites, provee información y asistencia al sector sobre parques industriales y zonas francas. En la Gráfico A1.5, se presenta un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua.

359

Gráfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua Industrias Relacionadas

Capacitación y asist. Tec.

Financiam. y seguros

Servicios Públicos

Servicio Maquinaria

Transporte y Logística

Información

Fabricación Maquinaria

Infraestructura productiva Instituciones de Apoyo

Accesorios Zippers Industria Textil

Gremios

Materia Prima

Etiquetas

Bordados

Hilanderias

Otras confecciones

Tejidos Planos

Algodón (no produce)

Sindicatos

Tintes

Promoción Inversiones

Full package Empaque

Ganchos

Tejido de Punto

Empresas de confección

Fibra Sintética

Productos Petroquím.

Promoción Exportaciones Instituciones regionales

Hilos de coser Diseño Leyenda

Fuerte

Moderado

Débil

Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible

360

ANEXO 2 DISEÑO Y MODA

361

DISEÑO Y MODA Pre-producción de confecciones, Diseño y Moda. El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño, básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas definen las tendencias de la moda. Bajo este punto de vista la posibilidad de los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. Sin embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda desarrollar esta integración de la etapa del diseño.

En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o propuestas, al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las marcas, algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar, en que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios.

Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pretemporadas, para enterarse anticipadamente de las principales tendencias, como los colores de moda, si prevalecerán los bordados, los estampados, lavados especiales, etc. permitirá a las empresas que lo hagan, adecuarse más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los servicios requeridos para atender la demanda futura.

Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores, en un mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que ésta cada vez

362

cambia más rápido inclusive en la misma temporada, más apreciado será el servicio de los exportadores peruanos. Una mayor flexibilidad les permitirá diferenciarse de los exportadores de otros países, exigiendo mayores precios. Para ello, será necesario invertir en informática y comunicaciones, que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese el exportador.

Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mercado Unión Europea Estados Unidos Japón Hong Kong, China México Canadá Federación Rusa Suiza República de Corea Australia Singapur Emiratos Árabes Unidos Noruega China Arabia Saudita

Millones US$ 84882 66731 17601 15640 4055 4008 3860 3449 2170 1819 1808 1550 1361 1356 861

363

Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004

Nombre

País

Marca

Bernard Arnault

Francia

LVMH (Louis Vuitton, Celine,

Fortuna US$ millones 12200

Givenchy, Christian Lacroix, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Stefanobi, Kenzo, Donna Karan, Christian Dior, etc)

Armancio Ortega Philip Knight Luciano Benetton Ralph Laurent Giorgio Armani Michael Ying Isak Andic Rosa Mera Miuccia Prada

España EE.UU. Italia EE.UU. Italia Hong Kong España España Italia

Inditex (Zara) Nike Benetton Polo Ralph Laurent Armani Esprit Mango Inditex Prada

9200 7100 4500 2300 2200 1800 1600 1600 1500

Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph Laurent, Tommy Hilfiger, Lacoste, Inditex , Corte Inglés, Charles Tyrwhitt confeccionadas en Textiles San Cristóbal; Burberry, Christian Dior, Cavella´s, Charles Tyrwhitt, Liz Claiborne, Greenland, Grez Norman, J.C. Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army, Reebok, Adolfo Domínguez, Esprit confeccionadas en TextGroup; Nautica, Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne, Tommy Hilfiger, Reebok confeccionadas en Textil del Valle, Armani, L.L. Bean, Lacoste confeccionadas en Nettalco; Reebok, Donna Karan, Tommy Hilfiger, Guess, Old Navy, Adolfo Domínguez, Zara confeccionadas en Corpetex, Diesel, Express, Calvin Klein confeccionadas en Contempo; Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy confeccionadas en Topy top, entre otras.

364

Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte de una marca internacional para operar: primero, el bajo costo de producción; segundo, el ritmo de entrega; y tercero, que exista una política de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas anteriormente no es una casualidad. Los empresarios nacionales han pasado por muchas pruebas, visitas a clientes en el extranjero, asistencia a ferias internacionales, representación de agentes, etc. lidiando con productores extranjeros tales como los chinos, turcos, mexicanos e hindúes.

Caso ZARA Hasta hace pocos años el sector de confecciones, de venta de ropa al por menor en España, estaba dominado por

empresas de marcas

conocidas, vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda, eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. El sector de la moda estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de rebajas. Ante este contexto, es que ingresa

con reglas diferentes

la

empresa Index con su marca Zara. Mientras que para la mayoría de empresas los cambios de moda significaban problemas, para Zara

son

oportunidades, estimulando cambio de moda continuamente.

365

Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al año: primavera y otoño. Zara no esta de acuerdo, apuestan por colecciones diseñadas, fabricadas, distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que la volubilidad de los clientes modifica sus gustos, es decir crean un clima de escasez y de oportunidad. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales de 2,000 millones de euros y más de 1,000 tiendas en 30 países en todo el mundo. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado, las tiendas reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro logística de alta tecnología.

Los sistemas de información son el centro de las operaciones de Index, cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los gerentes de tienda de cuatro (04) continentes, solicitando e interpretando información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan. Otro grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y discotecas para observar como visten los jóvenes, esta información se envía a las oficinas centrales de Zara, utilizando ordenadores de mano con capacidad de transmitir imágenes. La asistencia a ferias y exposiciones es otra fuente de información fundamental. Para Zara es vital seguir muy de cerca las modas.

Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico, que se une con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km. de longitud, que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir. Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser

366

empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas en Europa, 200 en América, Japón y Oriente Medio. En general se considera al sector de confecciones como un sector maduro, al que no es necesario asignar grandes recursos, pero la

estrategia de Zara nos muestra

claramente, que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes maduros. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en mano de obra, sino también en tecnología.

Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter, se considera que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la disminución de los costos, a pesar de tener una cadena de valor compleja.

Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y producción, mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la mayor parte de su producción, Zara produce en sus propias fábricas el 60 % de su producción. Las telas proceden de España, Lejano Oriente, India y Marruecos, se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres de la zona. Esta combinación de información compartida en tiempo real y medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y, a pesar de ello, puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus competidores.

A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el comportamiento empresarial de Index, propietaria de la marca Zara:

367

ƒ

Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones más inteligentes.

Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que saber cómo suministrar rápidamente esas opciones.

ƒ

Más rápido es mejor, siempre que los clientes paguen la velocidad. Los clientes demandan los productos lo más rápido. ¿Qué significa

velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad. La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los clientes apropiados. Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de clientes. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería suministrar.

ƒ

Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo. Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación.

Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos, servicio y entrega); poseer la información, el conocimiento y las relaciones, pero no las transacciones; mantener el control analítico de la formación de relaciones; tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. Además,

368

debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones. En el pasado, la subcontratación se decidía en función de los análisis de costes. En la actualidad es más importante la velocidad, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que contratamos la capacidad de llevar al mercado, rápidamente, sus productos?.

ƒ

Trate a como socios a sus proveedores. Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir

información con sus proveedores. A veces, incluso, sus relaciones eran de confrontación. En una red de valor, las empresas necesitan relaciones duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la información. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos, nunca crearemos una gran empresa. ƒ

Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio y pedidos perfectos. La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y

fiable, así

mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean completos y se entregue en el plazo previsto. En el Cuadro B.3 se comparan las alternativas Zara con las alternativas tradicionales de la industria de la confección.

369

Cuadro A2.3 : Alternativa Zara

ALTERNATIVAS TRADICIONALES Nuevos diseños por temporada Moda para niveles socioeconomicos altos Series cortas Variedad y colorido Costos elevados Mercados de nichos elevados Pocos cambios Diseños más duraderos Series largas Poca variedad Costos bajos Mercados de masas ALTERNATIVA ZARA Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenes Cambios de diseño y colores varias veces al año Captación instantánea de los gustos del mercado Rapidez de respuesta Utilización masiva de la tecnología para reducir los costos

370

ANEXO 3 ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.

371

ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE CONFECCIONES.

Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis en diversas publicaciones,

se presentan a continuación los resúmenes

ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003, por diversos empresarios relacionados con el Sector Textil.

1. Sr. Carlos Castro Director Gerente General de Industrias Nettalco S.A. Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar con el algodón Pima, reconocido a nivel mundial por su alta calidad. Según los acuerdos del APTDEA, quien quiera exportar algún tipo de textil a los EEUU, está obligado a consumir hilado de algodón producido en la región (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia) o en los EEUU, esto genera un gran problema, ya que actualmente en el Perú existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo, especialmente de EEUU y no de otro lugar del mundo. En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de su capacidad instalada, pero existe una alta demanda insatisfecha, que se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA. Nettalco S.A. compra hilado de altísima calidad, producido solo por el 5% de los hilanderos del mundo, en el Perú le compran a Creditex y Textil Piura que trabajan con algodón Pima, siendo este el origen de la calidad del producto. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido producida con “Peruvian Cotton”, dándole un valor agregado y diferenciándolo como producto.

372

El algodón peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen desarrollos genéticos desde los años 60. El agricultor es un pequeño parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas, su rentabilidad es baja y además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico.

Por ello es

necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debería apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla de algodón, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la semilla dura por lo menos un par de años, y por el momento hay que seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero todavía no llega a ser competitiva. El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones, si nos comparamos con Colombia, ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más de 30 años), éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con fines de exportación. A continuación se nombran los beneficios que se ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de bienes de capital y materia prima, Costos laborales reducidos, Puertos con tasas preferenciales, Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial, Draw Back del 6%, Impuesto a la renta cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de exportación. China es un problema en todos los productos que exporta, por los siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta, Subsidio a todo producto que exporta,

Insumos baratos ya que son

propios de su economía y mano de obra barata. China en el sector textil tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra, es uno de los productores de algodón más grandes del mundo, exporta grandes volúmenes de prendas, pero aún no logra producir prendas de 373

alta calidad y valor agregado. La preocupación mayor se dará a fines del 2005, cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar al mercado americano entre otros factores. Nettalco S.A. tiene ciertas ventajas, debido a su relación de muchos años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas, servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes o algún cambio de las órdenes ya en producción. También atienden con lotes pequeños, los cuales, las grandes fábricas del mundo no aceptan. Sus clientes están dispuestos, de pagar un poco más por prenda, ya que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. Se dirigen a un mercado de nicho, siendo los

principales clientes

vendedores por catalogo, los cuales necesitan despachar prendas con una calidad garantizada al 100%, ya que el costo de devolución de una prenda es demasiado alto.

2. Sr. Juan Thiermann Director de Nettalco S.A. y Creditex La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandería no es el gran negocio, ya que tiene una alta dependencia con la siembra de algodón. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra, donde el mayor costo va por el lado de tintorería.

El hilo tiene otro agravante, la compleja problemática del algodón, los niveles de producción han caído a niveles históricos. No ha habido mejoras en las semillas ó genética. El algodón Pima que se cosecha en Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas. La producción de algodón Pima ha disminuido, por falta de apoyo en

374

investigación, recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. Como solución, actualmente se trabaja con algodón importado. El algodón sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la fibra del algodón peruano. Esto es difícil probar, pero los compradores americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus confecciones el Pima peruano. Como conclusión se puede decir, antes de pensar en instalar una hilandería, se debe aumentar la producción local de algodón. Además se considera que importar algodón para hilarlo en Perú, no es rentable ya que los costos serían altos. En la ciudad de Pisco, Textil Progreso, la planta más grande del Perú

(35 mil usos, en EEUU las plantas

tiene 200 o 300 mil usos). Hay un tema de calidad relacionada a los volúmenes de sus lotes, si se produce a gran escala en más difícil el control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades, etc. El color y en general las características del hilado para cierto tipo de prenda deben, en lo ideal, ser idénticos para evitar diferencias entre el color o las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”. La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. Es un proceso continuo que exige modernización. En muchas ocasiones el ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que ampliar toda la línea desde sus inicios, ya que una hilandería que ha sido diseñada para operar de manera optima, no cuenta con tiempos muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que adquirir todo lo necesario.

375

El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier procedencia, pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo mercado final es el mercado americano, ese hilado deberá ser americano, o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los EEUU. Colombia es deficitaria en algodón, además de producir solo algodón de fibra corta. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe ser en pequeñas proporciones. El hilado americano no es bueno, no es lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona Nettalco S.A.

Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema de calidad, el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería, cuando el producto es importado se complica bastante más el tema de los reclamos. El Perú se ve obligado a exportar calidad, sobretodo porque China es el gran competidor, debido al derrumbe del sistema de cuotas. Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y cerrar de ojos. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo que pueda suceder, no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda.

Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA, han mejorado sus índices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el “polo” commodity o prenda básica debe desaparecer. Los confeccionistas de polos serán los primeros en tener problemas. Debe redirigirse hacia la

376

diferenciación. Los que menos problemas tengan serán los que se hayan diferenciado mejor, como Nettalco que cuenta con prendas de alto valor agregado.

Con la apertura de las cuotas, es muy probable que la industria de confecciones de los EEUU termine de morir, ya que hoy en día cada caída de cuotas cierra plantas, en todo esto hay un trasfondo político importante. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los que mayor amenaza les causa. Perú como país productor de prendas de vestir, somos chicos y seguiremos siendo chicos. No obstante, lo lógico es que EEUU, no teniendo competitividad en este sector, se abra hacia América, por razones estratégicamente

geopolíticas, esto es

lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. Pero es un tema sumamente complicado y se barajarán muchos

intereses

personales y políticos.

Nettalco S.A. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón de alta calidad, esto se va a ir incrementando en la medida que las confecciones en Perú se vayan incrementando. Se está analizando, la posibilidad

de

realizar

un

Joint

Venture

con

un

hilandero

norteamericano, con la idea de traer el hilado al Perú. Con esto se puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos, pero esto no es tan fácil; se incorpora el tema de la productividad de la planta, ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado.

377

Pero el problema va más allá. No se restringe a encontrar al socio, sino a su producción en masa o a escala. Nettalco necesita mayor flexibilidad de una planta hilandera, tener de 20 a 30 títulos distintos y es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título. Entonces es difícil que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Eso incorpora otro problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente. Es complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años. Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como pensábamos, cambiar la línea de producción puede resultar oneroso.

3. Sr. Martín Reaño Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso de la China, ha originado que en Europa se estén vendiendo hilanderías bastante nuevas.

El algodón peruano es un problema en la cadena productiva, en cierta oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus campañas. Estos preguntaron. ¿Y quienes van a ser los que compren este algodón? Bueno, los hilanderos más grandes (Creditex y textil Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción, entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores, eso

378

era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto esta posibilidad se truncó. El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente, pero eso depende de que con la desaceleración que ha habido, los Estados Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado China este último año, por que desde que empezó a funcionar el NAFTA, el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México, de allí China seguido por los países Centro Americanos. De ahí van saliendo países emergentes, como es el caso de Vietnam, el cual está creciendo de forma geométrica, México está reactivando, ya que toda la maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador de empleo. En Centroamérica, los peíses que pertenecen al CBI están firmando un acuerdo bilateral con USA. Por el lado de las amenazas se tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano como su única opción. Perú debe mirar a Europa, se puede exportar todo lo que es textil con arancel cero, sin embargo muy poco se ha mirado para allá, siendo un mercado bastante interesante y posiblemente más exigente, el flete es un poco más caro, pero se pueden lograr negocios con ellos. Bueno si vemos nuestras exportaciones a USA, exportamos como US$ 500 millones, alrededor de US$ 400 son polos, es decir comodities. El Perú no se encuentra en la lista de los principales proveedores de prendas de vestir, por el contrario está en la lista de los principales proveedores de polos, por lo tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento, ya que se encuentra sumamente desarrollado. Es importante desarrollar otros segmentos de mercado, no otro tipo de prenda. Si bien USA quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar cuotas, si esto sucediese a pesar de que China es el primer proveedor de prendas a USA, eso no quiere decir que no nos

379

pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos, de hecho ya lo hizo en años anteriores. 4.- Sr. Esteban Danelic Gerente General de Topy Top El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos, proveedores de prendas de vestir, no llegan ni al 0.8 % de sus importaciones. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones es este mercado, recibiendo un poco más del 80% de nuestras exportaciones, pero cualquier país que quiera tener una presencia algo significativa en el mercado de USA, que tiene que superar los US$ 1,000 millones en sus exportaciones, con lo cual se logra una masa crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente importante para lograr precios más competitivos para el sector, además de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. Algunos pensaron que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad, pero si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 % más barato, se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos incrementado nuestro margen, es más a pesar de la mejora del precio, existe una presión general de los compradores por bajar los precios. Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el

380

desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China. Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino. Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les afectaría directamente. De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el mercado de confecciones. Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un TLC para mantener su industria de confecciones de exportación. Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos están

contemplados para exportadores, pero cuando se importa

materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal, está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede. Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,

381

se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las condiciones para mejorar estos puntos. No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el Perú no

existen programas específicos de capacitación de niños o

menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones emplea a 1,500 personas.

Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos resultados. Las

exportaciones se dirigen principalmente a USA, las

382

cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$ 2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$ 7.00. Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de mayor tamaño.

383

Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han suscitado por esto. Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir

una

hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.

384

ANEXO 4 CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

385

Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil

386

Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil

387

Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)

388

Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$)

389

Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$)

390

Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$)

391

Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles

392

Cuadro A4.8: Principales Orígenes de Importación de Textiles

393

ANEXO 5 COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON

394

Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003)

UZBEKISTAN

EEUU

P: 1067

P: 4421

E: 740

E: 2395

I: 0

I: 0 TURQUIA P: 865 E: 0 I: 624

CHINA

PERU

BRASIL P: 766

PAKISTAN

P: 5313

P: 1807

E: 74

E: 0

I: 98

I: 0

INDIA

P: 46

E: 0

P: 2678

E: 0

I: 0

E: 0 I: 0

I: 43 0.3 %

PRODUCCIÓN: 79% EXPORTACIÓN: 50% IMPORTACIÓN: 12%

395

ANEXO 6 PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE.UU. (MILLONES US$)

396

Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE.UU. (Millones Us$)

CHINA CANADA

E: 206

E: 203

T: 20d

HONG KO NG E: 405 T: 14 d

VIETNAM E: 132 T: 23 d

CAMBOYA GUATEMALA

E: 240

E: 687

T: 23 d

T: 7 d PERU

INDIA

E: 297

E: 402

T: 15 d

T: 21d BRUNEI E: 152 T: 23 d

ALTO MEDIO BAJO

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