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ANÁLISIS DEL SECTOR CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA EN HUANCAYO

INTEGRANTES:

   

APOLINARIO VARGAS, JULIO CESAR CARRANZA PONCE, HENRY LIONEL SALINAS GRANADOS, MÁXIMO DAVID ZUBILETE HUAIRA, LIZBETH

UNCP-FAE

ANÁLISIS DEL SECTOR CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA EN HUANCAYO METROPOLITANO ”” Cátedra: GESTIÓN DE PYMES

Catedrático

: LIC. LEO DANTE SANDOVAL AQUINO

Integrantes :  APOLINARIO VARGAS, JULIO CESAR  CARRANZA PONCE, HENRY LIONEL  SALINAS GRANADOS, MÁXIMO DAVID  ZUBILETE HUAIRA, LIZBETH

Semestre

:

VIII

Huancayo – Perú - 2013 -

INTRODUCCIÓN

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos. La producción de textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los últimos años y su crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del proceso productivo.

Además, es importante considerar la inversión de las empresas del sector en maquinaria y equipo textil de última generación para la producción de hilados y fibras. Este proceso de modernización ha permitido aumentar el nivel de producción de las empresas del sector para abastecer el mercado nacional y extranjero y constituye el soporte de la exportación. Asimismo, les ha permitido prepararse para afrontar la apertura comercial y aprovechar los acuerdos comerciales existentes.

Finalmente, es de mencionar que si bien existen aún muchas oportunidades de crecimiento para el sector, se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como las limitaciones en la producción de algodón para satisfacer la demanda y la necesidad de capitalizar las empresas peruanas a efectos de asumir las inversiones necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro. El presente trabajo se describe y analiza el sub sector el subsector “Ropa deportiva” así como sus principales indicadores.

CAPÍTULO I: SINTESIS ECONÓMICA DE JUNÍN Durante el primer mes de 2013, el Indicador de Actividad Económica Regional evidenció un crecimiento de 7,5 por ciento, explicado por el desempeño favorable de todos los sectores considerados, con excepción de construcción; sobresaliendo, de acuerdo a su contribución, el crecimiento en manufactura (35,1 por ciento), agropecuario (7,2 por ciento) y minería (4,9 por ciento).

El avance del sub sector no primario en 8,7 por ciento durante el primer mes de 2013 se sustentó en los aumentos de la producción de la minería no metálica (cemento), alimentos (condimentos y galletas) y productos químicos (ácido sulfúrico) en la empresa Doe Run. Excluyendo el componente estacional, la manufactura no primaria creció en menor magnitud (8,5 por ciento) al de la serie original (8,7 por ciento). La serie desestacionalizada muestra crecimiento estable

El Índice de Confianza Empresarial alcanzó un nivel de 59,2 puntos, el mayor desde diciembre 2011, acumulando así 39 meses en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos).

Comercio: Índice de Confianza El Índice de Confianza Empresarial del Sector Comercio alcanzó, en el mes, un nivel de 59,7 puntos, con lo que se acumuló 22 meses consecutivos en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos), debido a los favorables resultados en la venta de carros nuevos y cerveza en el Valle del Mantaro. Respecto de enero 2012, el índice fue menor en 2,8 puntos.

Expectativas Empresariales Para los próximos tres meses, el Índice de Expectativas Empresariales continuó observando favorable optimismo, mayor al registrado en el segundo y tercer trimestre del 2012, al contabilizar un nivel de 68,7 puntos, acumulándose así 44 meses consecutivos en el tramo optimista (superior a la barrera neutral de 50 puntos). Los sectores donde se apreció una mayor confianza en que, las ventas y situación de la empresa mejoren, fueron comercio e industria, donde el 77,8 y 60,0 por ciento de entrevistados, respectivamente, perciben una mejor situación futura. En servicios, la opinión se dividió entre mejor e igual.

Trabas a la inversión privada Consultadas las empresas acerca de los principales obstáculos en la ejecución de inversiones privadas, el 20,7 por ciento señaló a las trabas burocráticas, particularmente en actividades asociadas a construcción y afines (licencias, permisos y licitaciones); el 19,5 por ciento señaló a la competencia informal (principalmente en los sectores de comercio y servicios); el 13,4 por ciento a las protestas sociales (por conflictos sociales que se traducen generalmente en obstaculización de carreteras); el 11,0 por ciento a la baja rentabilidad; el 9,8 por ciento a la inestabilidad política; el 8,5 por ciento al déficit en infraestructura básica (carreteras, puentes, colegios, hospitales, etc.); y el 7,3 por ciento a la inestabilidad económica.

Algunos indicadores de consumo privado evidenciaron resultados positivos al término de enero, como los de consumo residencial de energía eléctrica, agua potable, venta de carros nuevos, flujo vehicular y créditos a personas naturales, aunque se observó una desaceleración en este último.

En enero, la variación mensual del IPC en la ciudad de Huancayo se incrementó en 0,06 por ciento, mientras que en Lima Metropolitana creció en 0,12 por ciento. La

variación anualizada en Huancayo (1,28 por ciento) fue menor al de Lima (2,87 por ciento).

Las exportaciones del mes sumaron US$ 26,1 millones, menor en US$ 29,6 millones (-53,1 por ciento), al disminuir las ventas de concentrados mineros en US$ 19,3 millones, además de café tradicional, jengibre y textiles. Contrariamente, aumentó en frutas preparadas o en conserva y madera aserrada.

Ingresos Recaudados en Junín Los ingresos recaudados en Junín (SUNAT), durante enero, ascendieron a S/. 33,7 millones, mayor en S/. 3,1 millones en términos nominales (7,0 por ciento en variaciones reales), sustentado en las mayores captaciones por IGV que aumentó en S/. 2,4 millones, Otros Ingresos Tributarios (S/. 719 miles) y por Ingresos No Tributarios (S/. 922 miles de aumento).

El Gasto del Sector Público del mes sumó S/. 159,2 millones, superior en S/. 30,3 millones (20,1 por ciento de variación real), ante los mayores gastos devengados en el Gobierno Central, toda vez que disminuyeron en el Gobierno Regional y las municipalidades. Según tipo, creció en Gastos Corrientes y Servicios de la Deuda.

La Inversión Pública mensual totalizó S/. 12,3 millones, menor en S/. 10,6 millones (47,8 por ciento en términos reales) ante los inferiores gastos en el Gobierno Regional y los municipios. Los menores gastos se concentraron en los sectores de transporte, saneamiento y educación. Contrariamente, aumentó en energía, ambiente y agropecuaria.

La ejecución presupuestal del gasto público en inversiones, respecto de su presupuesto, evidenció: 

Una ejecución del 2,3 por ciento en el Gasto del Gobierno Central en el departamento, menor al de la Sierra Central y del promedio nacional; pero mayor a lo contabilizado en enero de 2012.



Una ejecución del 0,2 por ciento en el Gasto del Gobierno Regional Junín, inferior al gasto promedio a nivel nacional y de la Sierra Central.



Una ejecución del 0,7 por ciento en los municipios de Junín, menor al promedio de la Sierra Centro y del promedio nacional.

En el Sistema Financiero, sin incluir al Banco de la Nación y Agrobanco, los saldos de depósitos y colocaciones aumentaron en S/. 116,5 y S/. 551,4 millones, respectivamente (5,0 y 18,0 por ciento, respectivamente), comparado con enero 2012. El ratio de morosidad, de forma preliminar, alcanzó 3,0 por ciento, aumentando en 0,2 puntos porcentuales respecto de enero 2012. Crédito por tipo Sin considerar al Banco de la Nación y Agrobanco, los mayores saldos colocados se destinaron para Créditos a Empresas (61,6 por ciento del total), destacando el crecimiento en los orientados a Medianas, Pequeñas y Micro empresas. No obstante, el mayor crecimiento se observó en los Créditos Hipotecarios (26,9 por ciento de aumento real), los que representaron el 9,9 por ciento del total colocado.

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL “ROPA DEPORTIVA” 2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS DEL SECTOR: 2.1.1. POBLACIÓN: La población censada el año 2007 ascendió a 1 225 474 habitantes (4,5 por ciento de la población nacional), siendo la provincia de Huancayo la que concentra el 38,1 por ciento de los habitantes.

Área / Sexo Masculino Urbano 403,830 Rural 253,398 Población Junín

Femenino 416,181 228,435

Total 820,011 481,833 1’301,844

(*) Actualizado en función a estimaciones y proyecciones 2010 del INEI Superficie Km2 44,197.23 Densidad Hab/Km2

28.41

Capital Dpto. Huancayo PBI Per cápita 2009 (Nuevos Soles) 9,114.59

Altitud m.s.n.m. 3,249 PEA Ocupada 2009

722,596

Provincias 9 Distritos

123

2.1.2.

CLIMA: El Departamento de Junín, cuenta con una variedad de climas y microclimas, que va des el frío glaciar de alta montaña en las cumbres nevadas, con temperaturas que oscilan entre los 10º C en el día y bajo cero grados, a lo tropical de selva alta y baja, con sus días muy calurosos y noches frescas, con temperaturas que oscila entre los 13º centígrados a 36º grados centígrados. En Huancayo comprende un valle interandino es templado y frio, con poca presencia de humedad (seco).

2.2.

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR “ROPA DEPORTIVA” Luego de haber realizado una visita a las zonas de la ciudad en donde se concentran en gran mayoría las Mypes del subsector “Ropa Deportiva” (Jr. Cajamarca, Jr. Huánuco, Jr. Ancash, Jr. Piura, Jr. Ica, Jr. Arequipa, Av. Ferrocarril, etc.); y a los diferentes mercados de la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca. Se obtuvo la siguiente información.

Cuadro Nº 1.

EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS

N°

RAZÓN SOCIAL

1

EURO SPORT E.I.R.Ltda.

2

INDUSTRIA DEPORTIVA NISAVA E.I.R.Ltda.

3

BUITRON INVERSIONES E.I.R.Ltda.

4

NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda.

5

FABRIS SPORT S.C.R.Ltda.(Flor Castillo)

6

UPPER SPORT LINE (Arroyo Ramos, Carlos)

7

FEDHA SPORT (Rolando Ramirez Martinez)

8

SPORTIVO “A” (Sonia R. Reynoso Ramirez)

9

BILL SPORT (Elisa Arroyo Ramos)

10

MARODI SPORT (Javier R. Romero Garcia)

11

DUANY SPORT (Anselmo H. Ñaupari Rojas)

12

ALL SPORT (Miriam Susan Chero Amaru)

13

ASTRO E.I.R.Ltda.

14

FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda.

15

APEC SPORT (Aquilo Cayetano Pecho Cardenas)

16

Industria Unitel Honsen S.C.R.Ltda.

17

CONFECCIONES LIDER (Eva Olano Olivera)

18

COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES S.A.C.

19

INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda.

20

CONFECCIONES FABRIPOOL

21

INVERSIONES JAVICO ¨S E.I.R.Ltda.

22

MABET INDUSTRIA TEXTIL

23

INVERSIONES Y CONFECCIONES JAMAT

24

CONFECCIONES K´DESH

25

NORTH LAND LION

26

JIMM DENNIS

27

CONFECCIONES GOMEZ

28

TEXTILES CERVANTES SAC

29

CONFECCIONES “EDU” (Catalina Perez)

30

CONFECCIONES “LEO”

Fuente. Elaboración Propia

Cabe resaltar que existen muchas más Mypes (formales e informales) en la ciudad de Huancayo, las cuales por motivos de tiempo no llegaron a visitar.

2.2.1.

ANÁLISIS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS EN

HUANCAYO METROPOLITANO. Como parte de la investigación en esta sección se analiza las principales características del comportamiento socio económico que posee estos agentes participantes de este rubro.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR El sector se caracteriza por: a) Gran potencial de desarrollo. b) Uso intensivo de mano de obra. c) Bajo nivel de inversión por puesto de trabajo. d) Alto contenido de insumos nacionales. e) Asociación entre mypes. f) Generación de valor agregado. g) Capacitación constante. h) Tercerización de procesos. i) Adaptación constante al cambio tecnológico

Las principales características de las empresas de confecciones son las siguientes: a) Gran potencial de desarrollo, La calidad de la materia prima como el algodón y la habilidad y destreza de la mano de obra, constituyen ventajas comparativas reconocidas en el mercado

nacional e internacional.

b) Uso intensivo de mano de obra, siendo uno de sus principales componentes dentro de su estructura de costos; por cuanto, se hace uso de un gran número de mano de obra calificado y no calificada.

c) Baja inversión por puesto de trabajo, es significativamente más baja que en la mediana y gran industria.

d) Distribución en todo el territorio regional, La pequeña industria se dirige generalmente a abastecer de prendas de vestir deportivas a la población local; también se abastece a regiones adyacentes a la región Junín tales: Huancavelica, Huánuco, Cerro de Pasco, entre otros. e) Alto consumo de materias primas e insumos nacionales, su dispersión y organización interna han motivado el uso de materias primas nacionales o regionales. f) Asociación entre mypes, para atender grandes pedidos y hacer fuerza frente al ingreso de empresas extranjeras de envergadura. g) Generación de valor agregado, puesto que los productos se elaboran a las exigencias del cliente, las Mypes optan por generar valor agregado mediante la entrega de un buen servicio. h) Capacitación constante, debido al cambio constante de gustos, preferencias, diseños, tendencias, tecnologías, procesos, etc. Los cuales hacen que las mypes se encuentren aptas para responder a las exigencias del mercado. i) Tercerización de procesos, puesto que en un gran porcentaje no se cuenta con la tecnología apta para determinados procesos dentro de la región; es por ello que se terceriza algunos procesos.

Ejemplo: Sublimado. j) Adaptación constante al cambio tecnológico, la creatividad y habilidad han permitido adecuar los procesos extranjeros a la realidad nacional obteniendo buenos resultados.

2.2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR. Los principales problemas que encontramos en el sector son los siguientes: a) Falta

de

capacitación

de

los

pequeños

empresarios,

los empresarios carecen de conocimientos básicos de gestión, especialmente de finanzas y marketing, y desconocen la existencia de mercados alternativos.

b) Falta de capacitación en la producción, este sector carece de capacitación en jefatura, trazado, corte, costura, formas más avanzadas de producción, etc. Cabe resaltar que algunas se capacitan constantemente en diseños, nuevas tecnologías, etc. Para poder estar a la vanguardia de las exigencias del mercado. c) Calidad por debajo de los estándares internacionales, sus productos han sido elaborados para satisfacer al consumidor regional, poco exigente en calidad, siendo el precio la variable decisora de la compra. d) Desorganización de la oferta, las MYPES se encuentran dispersas y no permiten fácilmente su integración para convertirse en oferta acorde con los volúmenes transados internacionalmente. Solo se crean asociaciones efímeras cuando la demanda es superior a la capacidad productiva de la Mypes.

2.2.3. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES EN EL SECTOR. En la presente sección se analiza el entorno de las empresas participantes en el sector confecciones deportivas, los mismos que tienen

los siguientes que son como siguen:

a) Competidores Existentes en el Sector.

Cuadro Nº 2 EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIONES DEPORTIVAS Nº

EMPRESA

DIRECCIÓN

1

EURO SPORT E.I.R.Ltda.

Jr. Piura Nº 100

2

INDÚSTRIA DEPORTIVA NISAVA E.I.R.Ltda.

Jr. Mantaro Nº 572

3

BUITRON INVERSIONES E.I.R.Ltda.

Jr. Piura Nº 391

4

NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda.

Jr. Ancash Nº 1110

5

FABRIS SPORT S.C.R.Ltda.(Flor Castillo)

Jr. Arequipa N° 1014

6

UPPER SPORT LINE (Arroyo Ramos, Carlos)

Jr. Arequipa Nº 1101

7

FEDHA SPORT (Rolando Ramirez Martinez)

Jr. Ancash Nº 1139

8 9

SPORTIVO “A” (Sonia R. Reynoso Ramirez)

Jr. Huánuco Nº 323

BILL SPORT (Elisa Arroyo Ramos)

Jr Tarapacá N° 262

10

MARODI SPORT (Javier R. Romero Garcia)

Jr. Tarapacá N° 117

11

DUANY SPORT (Anselmo H. Ñaupari Rojas)

Jr. Tarapacá N° 237

12

ALL SPORT (Miriam Susan Chero Amaru)

Jr. Arequipa Nº 1035

13

ASTRO E.I.R.Ltda.

Jr. Cajamarca Nº 494

14

FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda.

Jr. Piura N° 213

15

APEC SPORT (Aquilo Cayetano Pecho Cardenas)

Jr. Piura Nº 591

16

Industria Unitel Honsen S.C.R.Ltda.

Prolg. Pachetea Nº 175

17

CONFECCIONES LIDER (Eva Olano Olivera)

Jr. Arequipa Nº 1048

18 19

COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES

Psje. Salesiano Nº 110

S.A.C. INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda.

Jr. Santa Isabel N° 1222

20

CONFECCIONES FABRIPOOL

Jr. Arequipa N°1047

21

INVERSIONES JAVICO ¨S E.I.R.Ltda.

Jr. Huánuco N° 327

22

MABET INDUSTRIA TEXTIL

Jr. Huánuco N° 248

22 23

INVERSIONES Y CONFECCIONES JAMAT

Jr. Huánuco N° 248 2do piso

24

CONFECCIONES K´DESH

Jr. Huánuco N° 325

25

NORTH LAND LION

Jr. Huánuco N° 210

26

JIMM DENNIS

Jr. Ancash N° 1094

27

CONFECCIONES GOMEZ

Jr. Ancash N° 1092

28

TEXTILES CERVANTES SAC

Jr. Huánuco N° 248 Tda. 2

29

CONFECCIONES “EDU” (Catalina Perez)

Jr. Ica N°412

30

CONFECCIONES “LEO”

Jr. Huánuco N° 248 3do piso

Fuente. Elaboración Propia

b) Determinantes de la Rivalidad entre los Competidores: Son factores que definen la ventaja competitiva entre los competidores:

 El

crecimiento del sector confecciones: En la medida

que se incremente el número de competidores en la industria, se reducirá la

participación en el mercado de

cada

competidor y por lo tanto su nivel de ventas, para mantener esta participación o liderar en este mercado, cada uno tiene que desarrollar y ser cada vez más competitivo, desarrollando al máximo sus capacidades y potencialidades.

 Experiencia

en el rubro: Será una fuente de ventaja entre

los competidores el nivel de experiencia que tenga cada empresa en este sector. Se deben tomar decisiones en base a la experiencia y a nuevos conocimientos (Aprendizaje constantemente).

 Estrategias

aplicadas:

Las

estrategias

utilizadas

por

cada competidor dependerán del grado de conocimiento del estudio de mercado y de la competencia, lo que les otorgará a su vez una ventaja competitiva en relación a la eficacia con la que se apliquen las mismas.

 Diferenciación

del producto y servicio ofrecido: Es la

innovación en sus diseños, modelos de camisetas y otros implementos deportivos un determinante de la diferenciación entre competidores. Además cabe resaltar que un buen servicio al cliente trae consigo grandes satisfacciones para

ellos y para la empresa (Buscar superar las expectativas del cliente en cuanto al producto y el servicio)

 Posicionamiento

de marcas: El nivel de posicionamiento

de las marcas de implementos deportivos en el sector, determina

la

preferencia

de

los

consumidores

sobre

determinadas marcas específicas que tiene presencia en el mercado.

 Barreras

de salida bajas: Las empresas que deseen salir

del sector de confecciones deportivas lo pueden realizar fácilmente debido a que las máquinas utilizadas en la confección son fáciles de vender y son pequeñas empresas que en su mayoría no sobrepasan de un total de 15 empleados.

c) Amenaza de Nuevos Ingresos al Sector: Los empresarios o personas con conocimiento del rubro constituyen

potenciales

competidores

en

el

sector

de

confecciones deportivas y frente a la amenaza de nuevos ingresantes al sector existen barreras de entrada, que son las siguientes: 

La tecnología: Por ser las máquinas un factor determinante para la confección de implementos deportivos de calidad.



Licencias:

Los

permisos

de

funcionamiento

que

se

obtienen a través de la municipalidad respectiva, Sunat e Indecopi permiten ingresar a este sector y competir formalmente para desarrollarse en el mercado. 

Conocimiento del rubro: Los empresarios que conozcan sobre las confecciones de implementos deportivos, los procesos, las negociaciones atributos

del

con

los

clientes,

los

producto mediante la experiencia podrán

desenvolverse en este sector. 

Capital:

Es

necesario

realizar

una

inversión

para

aperturar una empresa en este rubro para lo cual es

necesario contar con un capital. 

Capacidad

de

producción:

El

nivel

de

ventas

de

confecciones deportivas depende de la capacidad de producción de la empresa como el número de máquinas, su tecnología, así como el número de personal especializado en las operaciones de la empresa. 

Posicionamiento de marcas: Las nuevas ingresantes a este sector se enfrentarán a las empresas que se encuentran buen tiempo operando en el mercado y tienen posicionados sus marcas en la mente de los consumidores.



Presión tributaria: Las obligaciones tributarias para los nuevos empresarios es una carga que limita el ingreso al mercado así como su desarrollo y crecimiento.



Constitución de empresas: Los costos para el registro de empresas que se realiza a través de la Sunarp, llegan a ser bastante altos para un negocio que recién se está iniciando.

d) Los confeccionistas deportivos optan por la mejor alternativa de oferta de insumos según las cotizaciones, le ofrecen una oferta de crédito de 20 días en promedio. Los principales proveedores son: 

Textil Casen SAC. – Lima (tela)



Textil Adaltex (tela)



Textil Farlis – Lima



Proveedor de tejidos de cuellos



Textil Gasa – Huancayo



Textil Santa Rita – Huancayo



Etiquetas César y otros proveedores de etiquetas



Printop (pintura)



Química Suiza (pintura)

El más importante proveedor en este sector es el de telas, principal

insumo

para

las

confecciones

de

implementos

deportivos y determinante para la calidad de los mismos, es quien ejerce mayor dominio por los siguientes motivos:

 Impacto insumos:

en

el

costo

y

diferenciación

de

La diferenciación de los proveedores por la

calidad del insumo q u e

ofrecen,

así

como

las

variedades de diseños y modelos les permite plantear condiciones y límites en el pago de los mismos a las empresas de confecciones deportivas.

 Costo

relativo a las compras totales en el sector

industrial: Los proveedores tienden a elevar sus precios al observar buenas condiciones en el sector industrial en cuanto a la cantidad y crecimiento de las compras en el mercado.

 Importancia del volumen: Para los proveedores de telas e hilos la cantidad del pedido, es determinante para el costo y accesibilidad a este.

e) Determinantes del Poder del Comprador: Los clientes en el sector confecciones deportivas son todas las instituciones públicas y privadas (colegios, municipalidades, público en general, etc.) mediante su delegado de deportes quien es el que representa al equipo deportivo de cada institución aquí se considera también a instituciones como las ligas deportivas y colegios profesionales, policía nacional y quienes como grupo organizado representan a algún equipo en alguna actividad deportiva.

Los clientes en sector son cada vez más exigentes por los siguientes motivos:

 Volumen

de compra: Si un cliente compra una gran

cantidad de implementos deportivos, es quien establece los

parámetros de calidad, precio y oportunidad por la mejor propuesta de compra entre las empresas del sector.

 Nivel

de fidelización del cliente: Un cliente fiel exige

cada vez mayores utilidades en relación a ciertos estándares de calidad de producto y servicio, así como un valor agregado.

 Capacidad

de

pago:

Las

empresas

ofrecen

implementos deportivos en relación a la capacidad de pago del mercado minimizando muchas veces sus utilidades, por lo cual tienen que realizar economías de escala.

 Exigencia de calidad: Los consumidores son cada vez más exigentes

en

la

calidad

de

las

camisetas

e

implementos deportivos que desean adquirir, exigiendo innovación de diseños, durabilidad de la tela, comodidad y buen acabado.

 Preferencias de marca: La preferencia de los clientes por ciertas marcas como Walon, Adidas, Nike, determina las ventas en las empresas, debido a la exigencia de los clientes por adquirir estas marcas.

 Calidad

de servicio: Los clientes prefieren realizar sus

compras donde les ofrezcan un mejor servicio, es así que en las empresas de confecciones deportivas la calidad de servicio ofrecido está en función al cumplimiento en la entrega del pedido, el asesoramiento al cliente para su compra y un servicio post venta de transporte, entalle de la ropa, p r o m o c i o n e s , entre otros, así como del trato que se le ofrezca.

 Información a

del

comprador:

El

comprador

preferirá

la empresa que le brinda una información precisa y

oportuna referente a la calidad de ropa deportiva que se le ofrece, así como sus ventajas y desventajas de comodidad, durabilidad, diseños, términos del contrato y precios.

 Exigencia

de un valor agregado: Este aspecto define

mucho la decisión de compra de implementos deportivos por parte

de los clientes, como regalos de banderolas,

gorros, llaveros y otros como un servicio adicional que necesiten para su actividad deportiva.

f)

Determinantes de la Amenaza de Sustitución: Como amenaza de este sector se tiene a los productos sustitutos, los que son productos de producción informal y formal en algunos casos, los que se comercializan en los bazares o ferias de Huancayo como ropa casual y cómoda para realizar paseos campestres u hogareños, así tenemos: 

Bermudas



Buzos polares



Polos casuales de algodón

Asimismo los determinantes de la amenaza de sustitución son los siguientes:

 Otros

usos para el cliente: Las camisetas y shorts

deportivos por sus diseños es solo utilizado para identificar a un grupo en una actividad deportiva. Por el contrario los sustitutos como los Polos de algodón, bermudas ofrecen otros usos no solo para el día de la actividad deportiva sino para cualquier otra ocasión o como interior.

 Innovación

en diseños de los productos sustitutos: L o s

productos sustitutos como los shorts en las mujeres tienen diversos diseños más femeninos como short falda, polos sport con capuchas para los varones, entre otros que pueden ser atrayentes para los clientes.

 Accesibilidad:

Debido

a

que

estos

sustitutos

se

pueden encontrar no solo en tiendas deportivas sino también

en ferias, bazares, galerías, tiendas comerciales a precios muy competitivos.

2.2.4. Análisis de la Competencia del Sector Dentro del Régimen General en el Mercado de Huancayo Metropolitano. Existen actualmente muchas empresas que compiten directamente en el mercado de confecciones deportivas, de los cuales se analiza a los principales participantes de este sector que pertenecen al Régimen General dentro del ordenamiento tributario conforme la directorio de MEPECOS de la SUNAT, como parte de la población de estudio de la presente investigación se toma al 100% de los participantes que desarrollan el proceso contable, y elaboran sus estados financieros de sus transacciones económicas, que coincidentemente son los que tienen mayor participación en el mercado local y lideran en costo, en tecnología, en innovación y en calidad en productos específicos, los que

se

deriva de la aplicación de los instrumentos y el cruce informativo de los resultado de éstos, los mismos que a continuación se presenta:

a) Identificación de Participantes Claves Los participantes del sector confecciones deportivas del Régimen General que se encuentran en los primeros lugares de participación en el mercado de Huancayo Metropolitano y están formalmente constituidas son las siguientes:

Cuadro Nº 3

EMPRESAS DEL SECTOR EN EL RÉGIMEN GENERAL

TIEMPO DE N

EMPRESA

FUNCIONAMIENTO

DIRECCIÓN

º

1 ASTRO E.I.R.Ltda. 2

COMPANIA PERUANA NACIONAL TEXTILES S.A.C.

16 años

Jr. Cajamarca Nº 494

12 años

Psje. Salesiano Nº 110

3 FABRIS SPORT S.C.R.Ltda.

15 años

Jr Arequipa N° 1014

4 FRANCIS SPORT E.I.R.Ltda.

18 años

Jr. Piura N° 213

12 años

Jr. Santa Isabel N° 1222

19 años

Jr. Mantaro N° 542

13 años

Jr. Ancash Nº 1110

5 6 7

INVERSIONES IDOLO E.I.R.Ltda. INDÚSTRIA

DEPORTIVA

NISAVA E.I.R.Ltda. NORR SPORT CENTER E.I.R.Ltda.

Fuente: Elaboración Propia

La mayoría de estas empresas se encuentran ubicadas entre los jirones

Cajamarca, Ancash, Huánuco, Arequipa y alrededores;

conformando una zonificación por conglomerados, en el que desarrollan sus actividades y concentran la atención del cliente en un solo ámbito geográfico. Dentro de la investigación estas empresas son las que se constituyen en objeto de análisis, por cuanto, son las que cumplen las características de llevar contabilidad relativamente completa y elaboran sus estados financieros para diversos usuarios. Cuadro Nº 4 CARTERA DE PRODUCTOS DEL SECTOR

CALIDAD DEL PRODUCTO MUY

PRODUCTO EMPRESA ASTRO CPN TEXTILES

FABRIS SPORT FRANCIS SPORT IDOLO

ESTRELLA

MALO

REGULAR

Camisetas y Buzos

Camisetas y Buzos

BUENO

X

Buzos Camisetas y Shorts

BUENO

X

X

X

Buzos y Camisetas X

NISAVA

Camisetas

X

NORR SPORT

Camisetas

X Fuente: Elaboración Propia.

Los productos con alta participación en el mercado y tendencia de crecimiento para cada empresa son las camisetas y buzos a excepción de Norr Sport que se especializa en la venta de camisetas únicamente, Ídolo destaca por la venta de buzos y camisetas, en el cual las camisetas constituyen uno de sus productos estrella. Industria Deportiva Nisava es una de las empresas que destaca por la calidad y originalidad de sus productos, en comparación a Francis Sport y Fabris Sport los que no poseen productos que cuenten con niveles óptimos de calidad.

Cuadro Nº 5 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO

EMPRESA MALO ASTRO

SERVICIO AL CLIENTE REGULAR BUENO X

CPN TEXTILES

MUY BUENO

X

FABRIS SPORT

X

FRANCIS SPORT

X

IDOLO

X

NISAVA

X

NORR SPORT

X Fuente: Elaboración Propia.

Se puede observar que la calidad de servicio que brindan las empresas

son en promedio regular, siendo este factor en un

punto débil de la mayoría de las empresas que compiten en este mercado, por lo tanto se deberán implementar estrategias que mejore

la atención al cliente para brindar un servicio de calidad

buena o excelente.

ANÁLISIS DEL PRECIO Analizando una las variables de este sector el precio se puede identificar a la empresa Ídolo que en promedio, es el que ofrece productos

relativamente

con

precios más altos

en

buzos a

comparación de las demás empresas que tienen los precios más bajos del mercado, esto tiene su origen en el nivel de calidad alcanzado por esta empresa.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta, respecto a esta variable son los segmentos de mercado a la que dirigen su gama productos cada una de estas unidades económicas o empresas; el precio es determinativo en lo que se refiere a coberturar segmentos sociales de consumidores, lo cual una de las variables de gestión pues lo constituye el precio.

Dar un precio exacto en este estudio es impreciso, puesto que depende de muchos factores (calidad de la tela, diseño, poder de negociación, tamaño de la empresa, etc.)

2.2.5. Participación de las Empresas del Sector en el Mercado de Huancayo Metropolitano.

Según la información obtenida por CEPRODE de la Municipalidad Provincial de Huancayo, la participación actual de las empresas locales de confección de prendas deportivas en el mercado es la siguiente: . PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUBSECTOR ROPAS DEPORTIVAS (HUANCAYO METROPOLITANO)

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE HYO DE ROPA DEPORTIVA

OTROS 25%

IDOLO 16% CPN 13%

FABRIS SPORT 7% FRANCIS SPORT 12%

NORR SPORT 8% ASTRO 9%

NISAVA 10%

Fuente: CEPRODE – 2010.

Las empresas materia del análisis de esta investigación son las que están posicionadas en el mercado los que oscilan su participación desde 16% Ídolo, 13% de CPN Textiles, 12% de Francis Sport, 10% de Nisava, 9% de Astro, 8% de Norr Sport y finalmente 7% Fabris Sport, haciendo un cumulado de 75% de participación en el mercado de ello se puede derivar que el 25% de consumidores tienen su preferencia

por organizaciones que no son objeto de este estudios particularmente por los minoristas o informales que están en los regímenes del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER).

Las cifras del gráfico muestran el posicionamiento o participación de mercado; sin embargo,

el posicionamiento no necesariamente

determina mayor volumen de ingresos, por cuanto existe empresa especializadas en venta mayormente al por mayor, los que en un número mínimo de transacciones puede vender altos volúmenes monetario como es el caso de la Empresa CPN Textiles, organización que se caracteriza por tener políticas de transacción a mayor escala dentro de este cluster económico con su propia particularidad de MYPE; afirmación que se contrastarán más adelante con las cifras de los resultados de los estados financieros.

2.2.6.

ANÁLISIS DE LOS CLIENTES Como bien se sabe el futbol es el deporte estrella, y en Huancayo la práctica de esta no es la excepción es por ello que los clientes solo adquieren camisetas, shorts para este deporte. Comúnmente las personas solo buscan para la confección de camisetas deportivas en épocas de campeonatos, olimpiadas y/o actividades que realizan las instituciones educativas, universidades, sociedades privadas entre otros. Por la falta de concurrencia a establecimientos de ropa deportiva el cliente no es fiel al productor ya que este suele variar la calidad de los productos y los precios de estas de un lapso de tiempo largo y otros factores Al momento de decidir por la compra o el mandado hacer de las prendas deportivas el cliente toma en cuenta la calidad de tela de la prenda y la relación que guarda con el precio de esta; como factores secundarios también se fijan en el color, el acabado y diseño. Si la

prenda se va a confeccionar un factor muy importante es el tiempo de entrega. Un factor muy importante para que el cliente se acerque al establecimiento por lo menos a preguntar es la fachada de la misma, pues la primera impresión que tenga el cliente potencial incentivara a ingresar o no al establecimiento; es importante también que este establecimiento este bien ordenada con las prendas de moda y los nuevos diseños que están en e mercado de alguna manera que sirva como distractor al momento que estén presentes en el establecimiento más de un cliente potencial. Y qué no decir del trato amable que deberán recibir estos Este análisis realizado no muestra que este mercado totalmente insatisfecho pues lo clientes no están conformes con los productos y atención del servicio ya estos no cuentan con la capacitación adecuada para poder tratar bien al cliente. Analizando de forma general en la ciudad de Huancayo según Arellano predomina el estilo de vida las Modernas (31%) que por lo general son mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE, seguidos de los los Progresistas (23) que conforman hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. Los adaptados (17%) se caracterizan ser trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus social. Admiran a los Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos. Llegan

siempre un “poco tarde” en la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades independientes de mediano nivel. Y por ultimo con un 16% las conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los NSE.

Fuente: Arellano Marketing

Los diferentes estilos de vida como las modernas que pretende realizar actividades deportivas para el cuidado de la belleza y salud, los progresistas que buscan sin duda en desarrollo físico personal; los adaptados que sin duda adoptan la moda de manera tarida pero siempre detrás de ellos y las mujeres conservadoras que por lo general en la ciudad de Huancayo suelen usar entre buzos y ropa ligera para el desarrollo de sus actividades hogareñas. Esta ciudad sin duda es un potencial mercado para un innovador negocio que cubra las expectativas de los clientes insatisfechos no

solo tratando de vender lo que el cliente exige sino también de promover otros deportes diferentes al futbol.

2.2.7.

ANÁLISIS COMPETITIVO: DEL SUBSECTOR DE ROPAS

DEPORTIVAS (Análisis FODA) a. FORTALEZAS

 Reconocimiento internacional debido a la alta calidad del algodón  Materias primas de gran valor, el cual sería un importante ventaja competitiva.

 Adaptabilidad

de la mano de obra para acoplarse a diferentes

escenarios

 Tratados internacionales b. DEBILIDADES

 Sector fragmentado y poco competitivo  Frágil condición financiero en las MYPES  Poca capacitación técnica  Dependencia de la industria de confecciones  Altos costos de mano de obra en comparación de otros países. c. AMENAZAS

 Medidas proteccionista adoptadas por otros países.  Cambio de tendencia hacia prendas sintéticas.  Ciclos políticos que ocasionan rigidez en el mercado laboral  Incrementos de los precios hilados de algodón  Importación de prendas de origen chino d. OPORTUNIDADES

 Los

TLC favorecen el comercio con mercados internacionales generando nuevos nichos de mercado.

 Aprovechamiento de la moda y tendencias.  Construcción de infraestructura (aeropuertos,

puertos) lo cual

contribuirá a la competitividad

 Utilización de ferias internacionales como impulsores de productos a nivel mundial

 Mayor ganancia al ingreso de mercados extranjeros.

CONCLUSIONES El subsector “Ropa Deportiva” de la ciudad de Huancayo entró en fase de desaceleración a partir del 2009 debido a la crisis internacional, que se ha reflejado en una menor demanda internacional de los productos. Prueba de ello es la menor tasa de utilización de la capacidad instalada para abastecer la demanda local y el menor valor de las exportaciones. Además, en los últimos meses del 2009 se presentó una tendencia creciente en los costos de producción (hilados de algodón) que encarecen los productos finales y restan competitividad frente a los productos asiáticos, caracterizados por ser más económicos (pero de menor calidad).

Además, se considera relevante para la consolidación del posicionamiento de los textiles peruanos en el mercado internacional que se continúen con las medidas propuestas por el Ministerio de la Comercio Exterior y Turismo (2010): (a) fortalecimiento de la cadena algodón-hilado-textil-prenda, (b) desarrollo de políticas que potencien las ventajas comparativas del sector, (c) utilización del algodón peruano de alta calidad y costo razonable, (d) capacitación y entrenamiento a lo largo de toda la cadena. Las MYPES deben innovar, generar valor agregado a sus productos para lograr incrementar la percepción de valor de los clientes y así tratar contrarrestar el ingreso de productos importados de bajos precios.

ANEXOS Guía de entrevista para los empresarios 1. ¿Cuáles son las principales características económicas, sociales y empresariales del

sector? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Cuáles de ellos cree usted que son los principales problemas del sector?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Cuáles son los factores de ventajas competitivas en este sector?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Identifique y enumere las principales barreras de entrada frente a las amenazas del

sector --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Qué espera usted de sus clientes? ¿qué hace al respecto?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Cuál es el siglo de sus ventas durante el año?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Cómo es la relación con sus proveedores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Quiénes son sus principales proveedores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Tercializa alguna tarea dentro de la empresa?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿Cómo considera la calidad de sus productos?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. ¿Cómo considera a la calidad de servicio?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. ¿conoce a su competencia? ¿en qué se diferencia?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. ¿Cuáles son sus principales competidores?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. ¿Quiénes son sus principales clientes? Describa los más representativos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ¿otorga créditos a sus clientes?

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Guía de entrevista para los clientes

1. ¿Realiza actividades deportivas como parte de su estilo de vida? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿compra usted ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Cuándo compra ropa deportiva? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Dónde compra ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Qué tipos de prendas deportivas compra? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Qué factores considera al momento de elegir el lugar y la prenda deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Qué expectativas espera del lugar donde adquiere ropa deportiva? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Si pudiera invertir en un negocio de ropa deportiva en que se diferenciaría ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------