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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TERMINOS DE REFERENCIA N° 11

“MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC YUPANQUI DE LA URBANIZACION PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO”

1

Contenido IDEA PRELIMINAR DEL PROBLEMA

3

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

4

III.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4

IV.

OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION 5

V.

INFORMACION DISPONIBLE

5

VI.

ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

5

VII.

INSTRUMENTOS DE APOYO

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I.

VIII. PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO, NUMEROS Y CONTENIDOS DE LOS INFORMES 9 IX.

SUPERVISION DEL ESTUDIO

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X.

VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

9

XI.

FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO

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XII.

PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

10

XIII. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y ACUERDO DE LIQUIDACIÓN

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TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS MINIMOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC YUPANQUI DE LA URBANIZACION PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS – HUANUCO - HUANUCO”. I. IDEA PRELIMINAR DEL PROBLEMA Actualmente el parque Túpac Yupanqui se encuentra perjudicada por los desmontes de basura arrojadas por los vecinos que colindan dicho parque, esta situación hizo de que dicho parque emane mal olor por los desechos arrojados el cual provoco que la función que inicialmente se planteó para dicho parque el cual era de embellecer y generar buen aspecto a la zona se haya convertido en un botadero de basura, por otra parte dicho parque inicialmente contaba con bancas a sus alrededores los cuales fueron colapsando y dejados de lado por parte de la municipalidad lo mismo que está ocurriendo con el cerco perimétrico que posee, ya que esta oxidado y rotas por algunas partes el cual la población menor que recurre al parque a jugar y distraerse corre el riesgo de cortarse y contraer el tétano a causa del corte con el material metálico del cual está hecho el cerco perimétrico.

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II. JUSTIFICACION El presente estudio nace por iniciativa de la Municipalidad Distrital de Amarilis ya que en su afán de mejorar las condiciones de todas las áreas verdes del distrito y por la situación en la que se encuentra el parque Túpac Yupanqui, amerita la intervención inmediata y el apoyo de las autoridades y entes involucrados para mejorar la vista paisajística y ecológica de nuestro distrito el cual es conocida por tal motivo. El objetivo principal de la Municipalidad Distrital de Amarilis en materia de progreso en desarrollo ecológico es optimizar el uso de los recursos destinados a viabilidad a través de una eficiente y eficaz administración de los mismos. III. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO El área de influencia del proyecto es el Parque Túpac Yupanqui, el cual está ubicada a una cuadra de la Plaza del Distrito de Amarilis, a continuación vista satelital de lugar y la ubicación del área de influencia.

PARQUE TUPAC YUPANQUI

PLAZA DE AMARILIS

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IV. OBJETIVOS DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION  Objetivo General Contar con un estudio de pre inversión a nivel Perfil del PIP “MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC YUPANQUI DE LA CIUDAD DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS – HUANUCO - HUANUCO”, debidamente viabilizado.  Objetivos Específicos -

Realizar un adecuado diagnóstico de la situación actual. Determinar las intervenciones a realizarse para corregir el problema central. Establecer y determinar los mecanismos y compromisos que permitan garantizar el adecuado mantenimiento del PIP.

Para lograr los objetivos planteados se contratará los servicios de una Consultoría con experiencia en la elaboración de estudios de preinversión a nivel perfil de proyectos de parques o plazas. Estudio que será desarrollado bajo la normatividad y metodología establecida por el SNIP y la normatividad y criterios técnicos del sector. V. INFORMACION DISPONIBLE Para la elaboración del presente estudio de preinversión y factibilidad se cuenta con la siguiente información disponible: a) Plan de desarrollo Concertado 2010 – 2021 de la Municipalidad Distrital de Amarilis. b) Actas del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Amarilis 2013 – 2014. VI. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION El Perfil seguirá los contenidos establecidos por la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. También deberá basarse en las metodologías establecidas en las Guías Sectoriales existentes aprobadas por la DGPM del Sector Publico del MEF. Las actividades deberán realizarse de acuerdo a lo establecido en las versiones actuales de: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento, la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social del SNIP elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (Ver: ANEXO SNIP-05, Contenido Mínimos Generales del Estudio 5

de Pre Inversión a Nivel de Perfil de un Proyecto de Inversión Pública) (Resolución Directoral N° 008-2013-EF/63.01) Presentar la información adicional solicitada por la OPI, el estudio de pre inversión del proyecto, abarcara los siguientes puntos: 1. Resumen Ejecutivo ASPECTOS GENERALES Esta información es de carácter primario complementada con información secundaria la cual será recopilada principalmente de las áreas operativas y equipos técnicos, así como también de campo. Para este último caso se requiere aplicar encuestas, las que servirán para desarrollar los siguientes ítems: 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localización 2.2. Institucionalidad 2.3. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico 3.1.1.Área de estudio y área de influencia: 3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: 3.1.3. Los involucrados en el PIP: 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto 4. FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1. Análisis de la demanda: 4.2.2. Análisis de la oferta: 4.2.3. Determinación de la brecha: 4.3. Análisis técnico de las alternativas 4.3.1. Aspectos técnicos: 4.3.2. Metas de productos: 4.3.3. Requerimientos de recursos: 4.4. Costos a precios de mercado: 4.4.1. Costos de inversión: 4.4.2. Costos de reposición 4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento. 6

5. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social 5.1.1. Beneficios Sociales: 5.1.2. Costos Sociales: 5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto 5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad 5.2. Evaluación privada 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Gestión del Proyecto 5.5.1. Para la fase de ejecución 5.5.2. Para la fase de pos inversión: 5.5.3. Financiamiento. 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informe que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. En otros: Panel fotográfico, esquemas de situación sin proyecto y con proyecto, informes técnicos, estadísticas de operación comerciales, metodología encuestas, formularios y resultados, estudios complementarios, etc. VII. INSTRUMENTOS DE APOYO 7.1.-Instrumentos de apoyo en la recolección de información. -

Cámara fotográfica, GPS, equipo topográfico y otros para trabajo de campo y levantamiento de información técnica.

7.2.-Fuentes de información a revisar La elaboración del estudio propuesto amerita la revisión de fuentes de información bibliográfica y virtual, entre ellas podemos mencionar: - Mapas o croquis, según el caso; departamental, provincial, distrital del Parque Túpac Yupanqui. - Google hearth, para obtener vistas satelitales de su ubicación. - Planes de Desarrollo Concertado (PDC) Regional y Local, lineamientos de política sectorial y su articulación con el proyecto. 7

-

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública: ANEXO SNIP 09, Parámetros y normas técnicas de formulación, y, ANEXO SNIP 10, Parámetros de evaluación.

7.3.-Enfoque metodológico La metodología de estudio a adoptarse estará enfocada en la investigación aplicada mediante el enfoque cuantitativo con el propósito de buscar respuestas al problema identificado. Bajo este marco, los temas más relevantes del estudio se abordarán de la forma siguiente: -

Diagnóstico del área de influencia.-Mediante trabajo de campo que brindará información primaria y el uso de información secundaria necesaria. El análisis se sustentará documentadamente y con vistas fotográficas. - Diagnóstico de los servicios.-Se evaluará el estado actual de las infraestructuras existentes. Este diagnóstico amerita un Informe Técnico detallado con el apoyo de croquis, vistas fotográficas, etc. que se adjuntara en Anexos del Informe Final. - Diagnóstico de los involucrados.-Se identificará a los grupos de población (de referencia, demandante potencial, demandante efectiva, afectada) y entidades que se vinculan con el proyecto: Analizar su percepción sobre el problema, la forma como debe solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. En esta parte deberá realizarse como mínimo un Taller de Involucrados las que deben estar sustentados con Actas. - Análisis de la demanda.- Calcular la demanda potencial y proyectar en el período de horizonte de evaluación, calcular la demanda efectiva y proyectarlas en las condiciones “sin proyecto” y “con proyecto”. - Análisis de la oferta.-Realizar la optimización de la oferta, luego realizar las proyecciones correspondientes. - Dimensionamiento.-Sobre la base de los déficits obtenidos del balance oferta-demanda. Considerar brechas de infraestructura, de recursos humanos y de equipamiento. Asimismo, las propuestas de diseño de infraestructura y de equipamiento deben tomar en cuenta la tecnología pertinente. - Beneficios.-Los beneficios serán identificados e indicados de manera cualitativa en concordancia a la zona de influencia. - Evaluación social del proyecto.-El análisis es por la metodología del Costo/Efectividad. Obtener el ratio CE para las alternativas propuestas. Sostenibilidad del proyecto.-Priorizar compromisos para garantizar la operación y mantenimiento.

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VIII. PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO, NUMEROS Y CONTENIDOS DE LOS INFORMES EL CONSULTOR tendrá un plazo Total de Treinta (30), días hábiles, para la elaboración del estudio y levantamiento de Observaciones realizadas por la Unidad Formuladora y OPI correspondiente.  



LA UNIDAD FORMULADORA, revisara en un plazo no mayor de veinte (20) días cada una de las etapas del estudio presentado EL CONSULTOR, deberá de levantar las observaciones que realice la Unidad Formuladora el estudio en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, para luego poder ser ingresado al Banco de Proyectos LA UNIDAD FORMULADORA dará conformidad al estudio y/o remitirá a la OPI correspondiente para su evaluación LA OPI, evaluara el perfil en un máximo de cinco (05) días naturales El cronograma de actividades se detalla en el siguiente cuadro: ACTIVIDADES RECOLECCION DE DATOS ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRABAJO DE GABINETE FORMULACION DEL PIP EVALUACION DEL PIP CORRECCION DE OBSERVACIONES ENTREGA DEL PIP

SEMANA 01 X

SEMANA 02

SEMANA 03

SEMANA 04

X X X

X X X X

X X

SEMANA 05

SEMANA 06

X X

X X X

El CONSULTOR, debe presentar, del perfil, en 02 ejemplares, 01 original y 01 copia anilladas, impresos en papel bond A4 de 75 gr., debidamente sellados, firmados, por la UNIDAD FORMULADORA, y el Consultor, también deben ser foliados. Copia de los archivos digitales de textos, gráficos, fotografías, planos, y cálculos en CD, procesados en Office, S10, y AutoCAD, ETC. (deben ser presentados en sus archivos originales) IX.

SUPERVISION DEL ESTUDIO La supervisión y cumplimiento del estudio estará a cargo de la Sub Gerencia de Estudios Y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Amarilis.

X.

VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO El valor referencial del estudio de pre inversión a nivel de perfil asciende a la suma de S/ 10,500.00 (Diez Mil nuevos soles y 00/100); incluido IGV. Estos montos comprenden al personal profesional y técnico calificado, materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para 9

el cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del Consultor y utilidad o porcentaje de ganancia. ITEM

DESCRIPCION

1 PERSONAL PROFESIONAL 1.1 Ingeniero Civil o Arquitecto 1.2 Economista Sub Total Costos de Profesional 2 ESTUDIOS 2.1 Estudio Topográfico 2.2 Otros Sub Total de Estudios TOTAL 1 + 2 IGV (18%) UTILIDAD (10%) GASTOS GENERALES (10%)

CANTIDAD

TIEMPO/DIAS

PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL

1 1

30 30

3,700.00 3,300.00

3,700.00 3,300.00 7,000.00

609.00 0.00

609.00 0.00 609.00 7,609.00 1,369.62 760.90 760.90

1

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/.

10,500.00

XI. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO Los pagos al Consultor se efectuarán, de la forma siguiente: Pago Único (100%).A la aprobación y declaratoria de viabilidad del Proyecto por parte de la OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, y la presentación de los ejemplares impresos y en medio magnéticos, según lo estipulado en los términos de referencia. XII. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR Con fines de garantizar el buen desarrollo del proyecto el Jefe del Proyecto deberá de tener la experiencia no solo en formulación de estudio de pre inversión sino también en la elaboración y evaluación de expedientes técnicos y capacitación en elaboración de estudios de inversión pública con la finalidad de solucionar cualquier percance que pudiera existir en el ciclo del proyecto de la etapa de pre inversión e inversión , así mismo se requiere que los especialistas tengan el curriculum profesional para lograr el objetivo del proyecto tanto su experiencia y capacitación , en el cuadro siguiente se detalla el perfil del Jefe de proyecto y especialistas mínimo en formulación del perfil en mención:

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Nº

1

2

PROFESION

CARGO

Ing. Civil o Arquitecto

-Responsable Técnico

Economista

-Responsable Socio económico

PERFIL DEL PROFESIONAL -Ing. Civil o Arquitecto colegiado y habilitado especialista en formulación, evaluación de proyectos de inversión público. -Experiencia en elaboración de proyectos de parques o plazas. -Economista, colegiado y habilitado -Especialista en formulación, evaluación de proyectos de inversión público. -Experiencia en elaboración de proyectos de parques o plazas.

OBJETIVOS Consolidar la información de campo (Ingeniería), coordinar los talleres de involucrados

Elaboración socioeconómica según los contenidos mínimos del anexo SNIP 05, del Ministerio de Economía y Finanzas, consolidación y entrega del producto.

XIII. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y ACUERDO DE LIQUIDACIÓN El servicio concluye con la entrega del Consultor a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS de la documentación indicada en los párrafos precedentes, que deberán ser a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS, a la presentación de la documentación antes señalada, LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS extenderá la correspondiente Acta de Entrega - Recepción.

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