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• javierriverasosa

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Manual para Gestionar Solicitud de Pedidos

Proceso General de Solicitud de Pedidos La adquisición de productos/servicios comienza con la creación de Solicitudes de compras de los artículos y/o servicios. El siguiente manual explica cómo realizar las tres transacciones básicas para gestionar un solicitud de pedido, las cuales son crear el solicitud de pedido, modificar y visualizar la solicitud de pedido. Consejos Útiles   

Esta guía está dividida en 3 procesos, utilice la tabla de contenidos para dirigirse directamente a algún proceso en específico. Ejecute los procesos descrito a continuación siempre con el uso de la presente guía. Cualquier duda e inconveniente debe verse con el administrador del sistema.

Tabla de Contenidos

Procesos

1.- CREAR SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES 1.1. - SOLICITUD DE PEDIDO DE SERVICIO (IMPUTADA A UN CENTRO DE COSTO) 1.2. - SOLICITUD DE PEDIDO CON IMPUTACIÓN.

Núm. de Pág.

3 6 14

2.- MODIFICAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO

28

3.- VISUALIZAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO

31

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Tabla de Resumen de Procesos Etapa del Proceso

Código de Transacción

Crear Solicitud de Pedido de Compra

ME51N

Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de Pedido  ME51N- Crear

Se graba la solicitud del pedido de Compra de artículos o Solicitud de Servicios.

Modificar Solicitud de Pedido

ME52N

Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de Pedido  ME52N- Modificar

Se graba la modificación de la solicitud del pedido de Compra.

Visualizar Pedido

ME53N

Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de Pedido  ME53N- Visualizar

Se visualiza la solicitud de pedido de Compra.

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RUTA

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Resultados Esperados

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1.- Crear Solicitud de Pedido de Materiales Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Transaccion ME51N

Ruta Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de Pedido  ME51N- Crear

SAP Easy Access

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Crear solicitud de pedido

1. Haga clic en cuadro combinado

.

2. Haga clic en

.

3. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo

R/O/C

Material

R

Ejemplo: 15000026

Cantidad

R

Ejemplo: 50000 Nota: Tenga en cuenta la unidad de medida que va a usar. Puede ingresar 50000 MNS (MNS - Mensajes de Texto) o 50 MMT (MNT- Mil Mensajes de Texto)

Unidad

R

Ejemplo: MNS – Mensajes de Texto Mmt – Mil mensajes de Texto

Centro

R

Ingrese el Centro apropiado: 4010 – Emobile

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Descripción

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Campo

R/O/C

Descripción

GCp (Grupo de Compras)

R

Ingrese el Grupo de compra apropiado: 113 - Emobile

OrgC (Organización de Compras)

R

Ingrese la Organización de Compras Correspondiente: 4010 – Emobile

4. Luego de completar cada línea (posicion) que introduzca en el documento, presione la tecla “Enter”.

5. Se Verifica los datos, haciendo click en

.

6. Al no haber ningún mensaje de error en la verificación procedemos a grabar el documento

.

7. El sistema emitirá el mensaje con el número de documento creado :

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1.1. - Solicitud de Pedido de Servicio (Imputada a un Centro de Costo) Para crear una solicitud de pedido de un Servicio se utiliza la misma transacción para crear una solicitud de pedido de artículos, la transacción ME51N – Crear Solped. Cuando se crea una Solicitud de Pedido de Servicios, SOLO se completa una línea o posición de la solicitud, luego el sistema automáticamente le requerirá ingresar el desglose de la descripción del servicio.

y seleccione la opción” ZMAN – Solp.ped.Manual” . 2. Indique el tipo de imputación, haciendo click en el matchcode de la columna Imputación. Se abrirá la siguiente ventana.

1. Haga clic en cuadro combinado

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3. Seleccione el Tipo de Imputación “K- Centro de Costo”. 4. Haga click en el botón “Tomar” o presione la tecla “Enter”. 5. Para indicar que la Solicitud de Pedido es de Servicio, se indica el tipo de posición. Haga click en el matchcode de esta columna. Se abrirá la siguiente ventana.

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6. Seleccione la opción “F - Servicio”. Haga click en el botón “Tomar” o presione la tecla “Enter”.

7. Complete los siguientes campos: Campo

R/O/C R

Texto Breve

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Descripción Ingrese una descripción breve del servicio Ejemplo: SMS a Demanda para Suscriptores

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Campo

R/O/C

Descripción

R

Puede indicar las horas del servicio o indicar el servicio como un trabajo único (es decir Un solo Servicio). Ejemplo: 1

R

Ejemplo: UN - Unidad

R

Fecha requerida para realizar el Servicio Ejemplo: 21.01.2015

R

Seleccione el grupo de artículos del Servicio, haciendo click en el icono del matchcode Ejemplo: 500 – Productos Emobile.

R

Ingrese el centro apropiado: 4010 – Emobile

R

Ingrese el código del almacén. Nota: alternativamente puede hacer click en el matchcode para realizar la búsqueda. Ejemplo: 0100 – Almacén General.

R

Ingrese el Grupo de Compras apropiado: 113 - Emobile

Solicitante

R

Ingrese el nombre del Solicitante.

Organización de Compras

R

Ingrese la Organización de Compras apropiada: 4010 – Emobile

Cantidad

Unidad Fecha entrega

Grupo de Articulo

Centro

Almacén

Grupo de Compras

8. Presione la tecla “Enter”. 9. El sistema automáticamente abre la pestaña “Servicios”.

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10. Complete los siguientes campos: Campo

R/O/C

Descripción

O

Solo si existe un registro maestro del servicio, ingrese el código del mismo en este campo. Luego presione “Enter” De lo contrario, deje este campo vacío.

R

Ingrese una descripción del Servicio.

R

Indique la cantidad única del servicio o las horas en que se ejecutó el servicio (dependiendo del cálculo del precio)

N° de Servicio

Txt breve

Cantidad

UM (Unidad de Medida)

R

Indique la unidad de medida de la cantidad ingresada. Ejemplo: UN – Unidad. MNS – Mensajes

Precio Bruto

R

Ingrese el precio bruto del servicio.

Importante: Repita el paso anterior para cada Servicio que desea ingresar.

11. Presione la tecla “Enter”. El sistema le pedirá indicar el centro de coste al cual se le imputara el gasto del servicio.

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12. Ingrese la cuenta de mayor en donde se cargara el costo del Servicio solicitado. Nota: Realice la búsqueda haciendo click en el icono del matchcode. Importante: Antes de cargar a una cuenta de mayor, pregunte al personal de Finanzas cuál es la cuenta apropiada para imputar el gasto.

13. Ingrese el código del centro de costo, alternativamente haga click en el icono del matchcode para buscar el centro de coste. El sistema abrirá la siguiente pantalla:

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14. Realice la búsqueda del Codigo del Centro de Costo por Sociedad, haga click en el botón “Tomar” o presione la tecla “Enter”. El sistema le mostrara la lista de Centro de Costes.

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15. Seleccione el centro y haga click en el botón “Tomar” o presione la tecla “Enter”. Nota: Por cada línea ingresada en la Solicitud del servicio, el sistema le pedirá indicar el Centro de Costo y la Cuenta de Mayor a donde se imputara el gasto. Para estos pasos repita los pasos descritos anteriormente.

16. Verifique los datos haciendo click en el botón “Verificar”

.

17. Al no haber ningún mensaje de error en la verificación procedemos a grabar el documento

.

18. El sistema emitirá el mensaje con el número de documento creado :

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1.2. - Solicitud de Pedido con Imputación. Para crear una solicitud de pedido de un Servicio se utiliza la misma transacción para crear una solicitud de pedido de artículos, la transacción ME51N – Crear Solped

Crear solicitud de pedido

1. Haga clic en cuadro combinado 2. Haga clic en

. .

3. Seleccione el tipo de imputación correspondiente. Haga click en el matchcode del campo ”I – Tipo de imputación”. Se abrirá la siguiente ventana.

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4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Campo

R/O/C

Descripción

R

Ejemplo: K – Centro de Coste NOTA: Seleccione el tipo de imputación apropiado, dependiendo del tipo de compra que va a realizar

Texto Breve

R

Ejemplo: Papel Chamex Compra de Impresora

Cantidad

R

Ejemplo: 1 10

I (Tipo de Imputación)

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Campo

R/O/C

Descripción

Unidad de Medida

R

Ejemplo: UN – Unidad. MNS - Mensaje

Centro

R

Ingrese el Centro apropiado: 4010 – Emobile 4020 – Servicios Logisticos 4030 – Kuxon

Almacén

R

Ingrese el Codigo del Almacen: 0100 – Almacen General

Grupo de Articulo

R

Ingrese el Grupo de Articulo que corresponda. Nota: haga click en el icono el matchcode para seleccionar el grupo de artículo. Ejemplo: 370 – Útiles de Oficina. 450 – Servicio Kuxon. 480 – Servicios de Transporte

GCp (Grupo de Compras)

R

Ingrese el Grupo de compra apropiado: 111 – Servicios Logisticos. 112 – Serv. Kuxon. 113 - Emobile

OrgC (Organización de Compras)

R

Ingrese la Organización de Compras apropiada: 4010 – Emobile 4020 – S.LOG Servicios 4030 – KUX Servicios.

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5. Al momento de ingresar la información, el sistema automáticamente le solicita ingresar la cuenta de mayor y el centro de costo por cada línea que ha ingresado en la Solicitud de pedido. Haga click en la pestaña “Imputacion”. Nota: La idea es ingresar la cuenta de mayor y el centro de costo donde se va a cargar el gasto de la compra. Importante: Dependiendo del tipo de imputación (Activos, Orden, etc) el sistema le pedirá ingresar la información relevante y necesaria para cada caso. De cualquier manera, es en la pestaña de “Imputación” donde deberá ingresar la información correspondiente a cada imputación. Por cada línea que Ud. cree en la solicitud de Pedido el sistema le pedirá ingresar la información correspondiente para la imputación.

6. En el campo “Cuenta de Mayor”, ingrese la cuenta de gasto. Haga click en el matchcode para buscar la cuenta. Se abrirá la siguiente ventana para realizar la búsqueda:

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7. Realice la busqueda de la cuenta de mayor, haciendo click en la pestaña “Numero de la cuenta de mayor en la sociedad” completando los siguientes campos: Campo R/O/C

Descripción

R

Ejemplo: 5* NOTA: Realice la búsqueda de esta manera para que el sistema le muestre SOLO las cuentas que comienzan por 5.

R

Ingrese la sociedad correspondiente: 4010 – Emobile. 4020 – Sol. Logisticas. 4030 – Kuxon.

Cuenta de Mayor

Sociedad

,y

8. Haga click en el botón “Iniciar Busqueda”

.

9. El sistema mostrara todas las cuentas de gastos, seleccione la cuenta haciendo doble click en la cuenta.

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10. En el campo “Centro de Coste” ingrese el codigo del centro de coste o haga click en el icono del matchcode para realizar la busqueda del centro de costo. Al realizar la busqueda, se abrira la siguiente ventana.

11. Ingrese el codigo de la Sociedad CO , el cual es 1000. Se abrira la ventana para realizar la busqueda.

12. Seleccione la pestaña “Jerarquia estándar” y haga click en el botón

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13. El sistema la lista de centros de costos amplida. Si desea comprimirla, haga click en “GE00000000” y presione el botón

“Comprimir Totalmente”.

14. En el titulo “Empresas Relacionadas” amplie la lista de centros de costos haciendo click en el botón

“Carpeta Positiva” se ampliara la lista de centros de coste.

NOTA: Continue ampliando la lista, haciendo click en el botón , hasta que el sistema muestra el codigo del centro de coste a donde se imputara el gasto de la compra.

15. Haga doble click sobre el centro de coste correspondiente. En el ejemplo de la imagen de arriba se selecciono el centro “GE43100001 Administracion”. El sistema lo enviara a la pantalla inicial para continuar con la Solped. Importante: Debe seleccionar el Centro de Coste correspondiente a la Sociedad Financiera correspondiente.

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16. Haga click en la pestaña “Valoración”, he ingrese el precio estimado del articulo en el campo “Precio Valor”

Nota: para cada articulo ingresado en el Solicitud de Pedido se debe agregar la valoracion del mismo.

17. Verifique los datos haciendo click en el botón

.

18. Al no haber ningún mensaje de error en la verificación procedemos a grabar el documento haciendo click en el botón “Guardar”

.

19. El sistema emitirá el mensaje con el número de documento creado :

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20. Para ingresar la información detallada del Servicio, presione la tecla “Enter” el sistema le solicitara ingresar la información del servicio.

21. En el campo “Txt Breve” ingrese la descripción del servicio. Nota: Si esta registrado el servicio como data maestra, ingrese el código del mismo en el campo “N° de Servicio”. 22. En el campo “Cantidad” ingrese la cantidad de unidad, o en caso que el servicio sea completo, ingrese el numero 1, es decir el precio es por un servicio neto. 23. En el campo “UM” ingrese las unidad con que se medidara el servicio, por ejemplo: UNUnidad para un Servcio Neto. 24. En el campo “Precio Bruto”, ingrese el precio del servicio. 25. En el campo “Centro de Coste”, ingrese el Centro de Coste, alternativamente haga click en el icono del matchcode para realizar la búsqueda del Centro de coste. Luego se abrira la siguiente pantalla, donde debe ingresar la Cuenta de Mayor. Nota: La idea es ingresar la cuenta de mayor y el centro de costo donde se va a cargar el gasto de la compra.

26. En el campo “Cuenta de Mayor”, ingrese la cuenta de gasto. Haga click en el matchcode para buscar la cuenta. Se abrirá la siguiente ventana para realizar la búsqueda:

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27. Realice la busqueda de la cuenta de mayor, haciendo click en la pestaña “Numero de la cuenta de mayor en la sociedad” completando los siguientes campos: Campo R/O/C

Descripción

R

Ejemplo: 5* NOTA: Realice la búsqueda de esta manera para que el sistema le muestre SOLO las cuentas que comienzan por 5.

R

Ingrese la sociedad correspondiente: 4010 – Emobile. 4020 – Sol. Logisticas. 4030 – Kuxon.

Cuenta de Mayor

Sociedad

,y

28. Haga click en el botón “Iniciar Busqueda”

.

29. El sistema mostrara todas las cuentas de gastos, seleccione la cuenta haciendo doble click en la cuenta.

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30. En el campo “Centro de Coste” ingrese el codigo del centro de coste o haga click en el icono del matchcode para realizar la busqueda del centro de costo. Al realizar la busqueda, se abrira la siguiente ventana.

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31. Ingrese el codigo de la Sociedad CO , el cual es 1000. Se abrira la ventana para realizar la busqueda.

32. Seleccione la pestaña “Jerarquia estándar” y haga click en el botón

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33. El sistema la lista de centros de costos amplida. Si desea comprimirla, haga click en “GE00000000” y presione el botón

“Comprimir Totalmente”.

34. En el titulo “Empresas Relacionadas” amplie la lista de centros de costos haciendo click en el botón

“Carpeta Positiva” se ampliara la lista de centros de coste.

NOTA: Continue ampliando la lista, haciendo click en el botón , hasta que el sistema muestra el codigo del centro de coste a donde se imputara el gasto de la compra.

35. Haga doble click sobre el centro de coste correspondiente. En el ejemplo de la imagen de arriba se selecciono el centro “GE43100001 Administracion”. El sistema lo enviara a la pantalla inicial para continuar con la Solped.

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36. Haga click en la pestaña “Valoración”, he ingrese el precio estimado del articulo en el campo “Precio Valor”

Nota: para cada articulo ingresado en el Solicitud de Pedido se debe agregar la valoracion del mismo.

37. Verifique los datos haciendo click en el botón

.

38. Al no haber ningún mensaje de error en la verificación procedemos a grabar el documento haciendo click en el botón “Guardar”

.

39. El sistema emitirá el mensaje con el número de documento creado :

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2.- Modificar una Solicitud de Pedido Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.SAP Easy Access Transaccion Ruta Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  ME52N Solicitud de Pedido  ME52N- Modificar

- Se abrira la ventana Modificar Solicitud de Pedido

1. Para buscar una Solicitud de Pedido, haga clic en el botón “Otra Solicitud de Pedidos” . Se abrira la siguiente ventana.

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2. Ingrese el número de la Solicitud de Pedido de desea buscar y presione la tecla “Enter” , prosiga al paso 7. Si desconoce el numero de la solicitud, haga clic en el botón del matchcode

para realizar la busqueda.

3. Ingrese el “Grupo de Compras”. Por ejemplo: En la imagen de arriba se coloco el grupo de compras 113 - Emobile 4. Presione el botón “Enter”.

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5. Seleccione la Solicitud que desea buscar (El sistema lo resaltara en color naranja) y presione la tecla “Enter” .

6. El sistema le volvera a mostrar la ventana “Seleccionar Documento” mostrando el numero de la Solicitud de Pedido que ha buscado.

7. Presione la tecla “Enter”. - El sistema le mostrara la Solicitud de Pedido que desea Modificar.

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8. Puede modificar casi la totalidad de los campos de la Solicitud de Pedidos a excepcion de aquellos que esten de color gris. 3.- Visualizar una Solicitud de Pedido Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.SAP Easy Access Transaccion Ruta Menú SAP  Logística  Gestión de Materiales  Compras  ME53N Solicitud de Pedido  ME53N- Visualizar

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- Se abrira la ventana Visualizar Solicitud de Pedido

9. Si desea modificar la Solicitud de Pedido presione el botón

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