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AVISO DE OFERTA Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martín Contratistas Hasta por un máximo en circulación de US$ 130’000,000.00 (ciento treinta millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en Nuevos Soles Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martín Contratistas - Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo Hasta por US$ 45’000,000.00 (cuarenta y cinco millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) (Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo) San Martin Contratistas Generales S.A. pone en conocimiento la Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo a través del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martín Contratistas – Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo, inscritos mediante Resolución de Intendencia General SMV No. 081-2015-SMV/11.1, bajo el Expediente No. 2015028769, según el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y complementarias. Los términos y condiciones de los Instrumentos de Corto Plazo a subastarse son los siguientes: El objeto social de San Martín Contratistas Generales S.A. es desarrollar todo tipo de actividades mineras como contratista, ejecutor de obras o titular en las actividades mineras, construcción y en otros campos vinculados o complementarios a ellas. Las actividades del objeto social de San Martín Contratistas Generales S.A. se agrupan dentro de la División 45207, 14290 y 70109 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). El domicilio de San Martin Contratistas Generales S.A. es Avenida Pedro Miotta 103, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú. Características de la Subasta Emisor Instrumentos a colocar: Denominación de la Emisión: Monto de la Subasta: Moneda de Emisión: Valor Nominal: Serie: Plazo de vencimiento: Clase: Clasificación de Riesgo: Sistema de Subasta: Fecha de Subasta: Fecha de Emisión y Pago: Fecha de Vencimiento y Fecha de Redención: Participantes: Agente Colocador Entidad Estructuradora Lugar y Agente de Pago: Propuestas: Tasa de Interés Precio de Colocación: Garantía Cronograma: Aviso a adjudicatarios vía facsímil: Modalidad y lugar de entrega de las propuestas: Modalidad de Pago:

Aviso Importante:

San Martin Contratistas Generales S.A. Instrumentos de Corto Plazo Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martín Contratistas – Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo. Hasta por US$ 15´000.000.00 (quince millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) Dólares de los Estados Unidos de América US$ 1,000 (mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por cada Instrumento de Corto Plazo Serie A, con un número máximo de 15,000 (quince mil) Instrumentos de Corto Plazo La Serie A tendrá un vencimiento de 360 días calendarios, contados a partir de la Fecha de Emisión Instrumentos de Corto Plazo representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente transferibles y estarán representados por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL2+.pe Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. p2+ Subasta Holandesa 12 de febrero de 2016 15 de febrero de 2016 Es la fecha en que vencerá el plazo de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Primera Emisión de Instrumentos de Corto Plazo y en la que se pagará el íntegro de los intereses y se amortizará el íntegro del principal de los Instrumentos de Corto Plazo correspondientes a la Serie A. La Fecha de Vencimiento y la Fecha de Redención será el 09 de febrero del 2017 Personas naturales y jurídicas en general, patrimonios autónomos, fideicomisos o similares BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Teléfono 616 4300 BTG Pactual Perú S.A.C. con domicilio en Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Teléfono 616 4300 CAVALI S.A. ICLV con domicilio en Av. Santo Toribio 143, Oficina 501, San Isidro, Lima Indicar el nombre del inversionista, el monto solicitado y la tasa de interés requerida, la cual deberá estar expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales. El número máximo de órdenes de compra por inversionista será cinco (5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente La tasa de interés de los Instrumentos de Corto Plazo será nominal anual sobre la base de 360 días y será determinada el día de la subasta según el procedimiento de colocación El precio de colocación será a la par de su Valor Nominal Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor Recepción de las propuestas: desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. horas del día viernes 12 de febrero del 2016. Proceso de Adjudicación: viernes 12 de febrero del 2016, entre 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. horas Entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. del día de la subasta Vía carta y/o facsímil – Atención: BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Perú. Teléfonos 616-4314, 616-4396. Facsímil 616-4301, 616-4302 Autorización de cargo en cuenta en el banco o transferencias de fondos vía BCR o pago directo abonando en la siguiente cuenta: Cta. Cte. US$ Scotiabank N° 000-3341446 / CCI 009 170 00000 3341446 27 A nombre de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, Av. Santo Toribio 173, Torre 8, Oficina 602, San Isidro, Perú La subasta podrá ser declarada desierta en caso no se presenten ofertas de compra o cuando las tasas propuestas por los inversionistas sean mayores a las expectativas del Emisor. Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna, la colocación de los Instrumentos de Corto Plazo. El Emisor no podrá dejar sin efecto la colocación, luego que los Instrumentos de Corto Plazo hayan sido adjudicados a los respectivos adquirentes.

Para una información más detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de San Martín Contratistas y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente, los mismos que pueden ser solicitados al Agente Colocador o Emisor, o s er consultados en el Registro del Mercado de Valores de la SMV.

San Martin Contratistas Generales S.A. Emisor

BTG Pactual Perú S.A.C. Entidad Estructuradora

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa Agente Colocador