PROFESOR: FERNANDO SUAREZ CARRASCO CURSO: EVALUACION DE PROYECTOS “INSTALACION DE UN MODULO PARA LA PRODUCCION Y COMERC
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PROFESOR: FERNANDO SUAREZ CARRASCO CURSO: EVALUACION DE PROYECTOS
“INSTALACION DE UN MODULO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPANADAS EN LA CIUDAD DE PIURA” HUANCAS HERRERA JUAN CARLOS PACHERREZ SUAREZ WILMER SANTOS VASQUEZ HUGO TELLO VALENCIA VICTOR VILLEGAS FLORES LISDEY
PIURA - 2012
INTRODUCCIÓN
El flujo de peatones, las diversas oficinas, centros de estudios y comerciales en la zona céntrica de la ciudad de Piura es un mercado posible para productos del sector alimenticio. Entre el público que asiste a estos lugares buscan donde comer algo rápido y barato durante casi todo el día. Los universitarios son un segmento que gasta en alimentación gran parte de su presupuesto. Debido que éste es limitado, los jóvenes están abiertos a recibir nuevas propuestas de comida rica a precios cómodos. La empanada es un producto aceptado y reconocido, por lo que su sabor es delicioso y dan al cliente la sensación de una comida hecha en casa. Por su alto contenido de relleno, el valor nutricional es más alto que la empanada común El presente proyecto propone un plan de negocios para comercializar empanadas en zonas de alto tránsito peatonal a través de un local equipado con implementos de calidad que aseguren la oferta y demanda de EMPANADA MI DELICIA (rica y nutritiva) en condiciones óptimas de higiene. Este proyecto tiene un alto grado de importancia ya que promoverá al desarrollo de la actividad empresarial, siendo éste un beneficio económico, el mismo que generará más fuentes de trabajo. Hablaremos de los detalles de la estructuración administrativa de la nueva entidad para que pueda funcionar y poder cumplir con su misión, visión y objetivos, donde sintetizaremos los fines del proyecto, tanto de manera general como específica. Para el posicionamiento y la comercialización de nuestro producto, en los siguientes capítulos, analizaremos al consumidor, dentro de los objetivos está determinar el segmento del mercado al que nos enfocaremos, observaremos los posibles competidores para nuestro producto, mediante una investigación de
mercado recolectando y evaluando algunos factores en la cual se determinará el nivel de aceptación del producto y al mismo tiempo se descubrirá las preferencias del mercado con la finalidad de presentar estrategias adecuadas que nos permitirán luego aplicar el plan de mercadeo a las necesidades del consumidor. Se dará una breve descripción en el capítulo de estudio técnico, de las maquinarias, proceso a seguir para la elaboración de nuestro producto. En el análisis financiero se detallará la inversión en la que se va a incurrir en las actividades administrativas, donde evaluaremos los costos y gastos contra los ingresos, desarrollaremos diferentes estrategias de mercadotecnia, en donde analizaremos el flujo de caja proyectado donde se evaluará la rentabilidad de nuestro proyecto y se tomará la decisión más conveniente. Finalmente se procederá a realizar los aspectos más importantes que se originan de la posible ejecución del proyecto, así como de las recomendaciones sobre la viabilidad del financiamiento propuesto y sobre todos los aspectos relevantes del proyecto.
ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. II ÍNDICE GENERAL............................................................................................................... III CAPÍTULO I......................................................................................................................... 5 1. INFORMACIÓN GENERAL............................................................................................... 5 1.1. Descripción del Negocio................................................................................................. 6 1.1.1. Misión......................................................................................................................... 6 1.1.2. Visión.........................................................................................................................
6
1.2. Objetivo......................................................................................................................... 6 1.2.1. Objetivo General.......................................................................................................... 6 1.2.2. Objetivos Específicos.................................................................................................. 7 1.3. Organigrama de la Empresa............................................................................................ 7 1.4. F.O.D.A.......................................................................................................................... 8 CAPÍTULO II......................................................................................................................... 9 2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR ………………………….......................................................... 9 2.1. Segmentación de consumidores.....................................................................................
9
2.1.1. Factores que influyen en la conducta de compra …………………………………….............. 10 2.2. Mercado ………………………………………………………………………………………………. 10 2.3. Estudio de mercado ………………..................................................................................... 11 2.4. Entorno y Macro Ambiente …………………………………………………………………............. 13
2.5 Oferta ………………………………………………………………………………………………… 14 2.6 Demanda …………………………………………………………………………………………...… 14 2.7 Muestreo …………………………………………………………………………………………..…... 15 2.7.1. Determinación de la Muestra ……………………..…………………………………...………….. 15 2.8. Análisis de la Demanda …………………………………………………………………..…………. 2.8.1. Clasificación de la demanda ……………………………………………………………..………. 2.8.2. Proyección de la Demanda ……………………………………………………………………….. CAPÍTULO III ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN ………………………………………………… 3. COMERCIALIZACIÓN…………………………………………………………………………..…….. 3.1. Definición del Producto………………………………………………………………………..…….. 3.2. El Precio ………………………………………………………………………………………………. 3.3. Promoción……………………………………………………………………………………….……. 3.4. Plaza……………………………………………………………………………………………..……. CAPÍTULO IV ESTUDIO TECNICO ………………………………………………………………..….. 4. ESTUDIO TÉCNICO …………………………………………………………………………….…….. 4.1. Alcance del Estudio de Ingeniería …………………………………………………………….……. 4.2. Costos de Producción………………………………………………………………………………… 4.3. Gastos………………………………………………………………………………………………….
4.4. Estructura de Financiamiento ………………………………………………………………………. 4.5. Depreciación de Activos Fijos……………..…………………………………………………………
CAPÍTULO I DEFINICION DEL PROYECTO
1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1
Descripción del Negocio
El nombre de la empresa será OASIS DEL NORTE S.A.C Se dedicará exclusivamente a la producción y comercialización de Empanadas. Su producto principal denominado EMPANADA MI DELICIA. Somos una Sociedad Anónima ya que se tiene por objeto una actividad mercantil con el fin de dividir los beneficios entre los socios. La empresa no cuenta con infraestructura propia se tomó la decisión de alquiler de un local en el centro de la ciudad de Piura.
1.1.1 Misión Brindar un producto nutritivo y de alta calidad a quienes buscan algo rápido ligero y a un precio económico; posicionando a EMPANADA MI DELICIA como un producto nutritivo en el marcado de comidas rápidas.
1.1.2
Visión
Es lograr que OASIS DEL NORTE S.A.C S.A. sea una empresa sostenible y moderna que opere bajo las mejores prácticas y que se apoye en un equipo humano talentoso agregando valor a la empresa.
1.2 Objetivos 1.2.1
Objetivo General
Ser la empresa líder en la producción y comercialización de empanadas en la ciudad, alcanzando un crecimiento en ventas
logrando posicionar la marca
EMPANADA MI DELICIA.
1.2.2
Objetivos Específicos • Posicionar a EMPANADA MI DELICIA como un producto bajo en calorías y
no como comida chatarra. • Desarrollar una propuesta de valor diferente e innovadora que permita generar demanda por parte de los peatones. • Elaborar estrategias para el posicionamiento de EMPANADA MI DELICIA
mediante un estudio del mercado. • Incrementar las ventas de EMPANADA MI DELICIA alcanzando una
rentabilidad del 10% sobre la inversión inicial para el primer año. • Captar al 10% de consumidores de comidas rápidas en el primer año.
• Obtener como mínimo un 5% de participación del mercado en el primer año
de funcionamiento.
1.3 Organigrama de la Empresa Organigrama OASIS DEL NORTE S.A.C
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE VENTAS
1.4 F.O.D.A.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE INNOVACION + DESARROLLO
Es importante un análisis de las características del entorno para poder encontrar soluciones rápidas a los objetivos que se han propuesto en este proyecto. Se debe prestar mucha atención tanto al entorno externo como interno del mercado.
Tabla Análisis F.O.D.A.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
• Calidad del Producto
• Nuevos nichos de mercado
• Producto nutritivo y balanceado
• Generación de canales de
• Preparación rápida
distribución
• Precio bajo
DEBILIDADES
AMENAZAS
• Falta de posicionamiento de la marca. • No cultura alimenticia
• No aceptación por parte del consumidor • Productos sustitutos • Alza de precios de materia prima
CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO 2. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
El comportamiento es la actitud que el consumidor muestra al comprar, usar y recomendar un determinado producto, bien o servicio, una idea que satisfaga plenamente sus necesidades.
2.1 Segmentación De Consumidores Los consumidores de EMPANADA MI DELICIA se consideran segmentados de la siguiente manera: Orientados a la buena alimentación
Orientados a la facilidad de tiempo
Orientados al precio
Compras de productos que ofrezcan una buena guía nutricional
Comprar productos que ahorren el tiempo y la preparación del mismo.
Comprar siempre productos de bajo precio sin importar la sus características y calidad
Comprar siempre productos de bajo precio sin importar la sus características y calidad Como se puede apreciar los consumidores de EMPANADA MI DELICIA tienden a Orientados a la marca
exigir calidad a bajo precio, de lo contrario una de las amenazas fehacientes es el del producto sustituto, se debe mantener un estándar de calidad del producto para que los consumidores puedan entender el precio que están pagando por EMPANADA MI DELICIA.
2.1.1
Factores que Influyen en la Conducta de Compra
2.1.1.1
Factores Culturales
Los factores culturales ejercen la influencia más amplia y profunda sobre el comportamiento de los consumidores. Los factores culturales se dividen en: cultura, subcultura y clases sociales. Muchas subculturas constituyen segmentos importantes de mercado. 2.1.1.2
Factores Sociales
Los componentes de los factores sociales son: grupo de referencia, familia, función y condición social. En el caso de nuestro producto los grupos de referencia son más de influencia indirecta, la misma que es ejercida por las madres principalmente. Los miembros de la familia constituyen los grupos de preferencia primarios que más influyen en la conducta del consumidor. En nuestro producto sería las madres de familia. En lo que respecta a nuestro producto, existe función y condición ya que el consumidor final es quien toma la decisión de compra.
2.1.1.3
Factores Personales
Los factores personales que afectan a un producto son la ocupación, circunstancias económicas, estilo de vida y personalidad. Nuestro producto está influenciado por las circunstancias económicas, en las cuales se consideran todos los ingresos, porcentajes de liquidez, capacidad de crédito, u otros.
2.1.1.4
Factores psicológicos
La decisión de compra de un consumidor está influenciada por cuatro factores psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes.
2.2 Mercado Debemos realizar un estudio de mercado para analizar la aceptación del proyecto de producir y comercializar empanadas Consideramos mercado como el conjunto de personas en la ciudad de Piura, que podrían consumir EMPANADA MI DELICIA. Por lo cual necesitamos separar los sectores A, B y C ya que este es el mercado objetivo según la estrategia de nicho que pretendemos aplicar y a la vez sacar los porcentajes que realmente usarían el servicio.
2.3 Estudio de Mercado La técnica que se aplicara será la encuesta. El cuestionario es un programa para recolectar información primaria, puede reunir indagación sobre el comportamiento de los consumidores.
El cuestionario será fácil de leer y responder. En este caso se diseñó un cuestionario que consta de 10 preguntas de las siguientes características: • Palabras claras y sencillas • Pocas preguntas con respuestas abiertas. • Realizaron preguntas objetivas
2.4 Muestreo
2.4.1
Determinación de la Muestra
La proyección de la población de la ciudad de Piura es de 117521 habitantes. Se utilizó la fórmula para obtención de la muestra infinita, basado en el método de muestreo no probabilístico, teniendo así la información necesaria para calcular el tamaño de la muestra, y procurando que cada habitante de la ciudad tenga las mismas probabilidades de ser incluido dentro de la misma. n= Z2 x P x Q
(1.96) 2 (0.5)(0.5) = 384 encuestados
E2
(0.05)2
n
= tamaño de la muestra
Z2
= nivel de confianza 95% Z = 1.96
P
= Probabilidad de ocurrencia
Q
= Probabilidad de no ocurrencia
E
= Error muestral
ANALISIS DE LOS RESULTADOS A. ¿Consume usted empanadas? Si 75%
No 25% Frecuencia
Porcentaje
Si
288
75%
No
96
25%
TOTAL
384
100%
De un total de 384 encuestados, el 75 % de las personas encuestadas consume empanadas y el 25% no.
B. ¿Cuál empanada es su preferida? Pollo
47.92%
Carne
31.94%
Ambas
20.14% Frecuencia 138
Pollo
Porcentaje 47.92%
Carne
92
31.94%
Ambas
58
20.14%
TOTAL
288
100%
El 47.92% consumen empanadas de pollo, el 31.94% consumen solo empanadas de carne y el 20.14% consumen empanadas de pollo y carne.
C. ¿Cuántas empanadas compras y con que frecuencia? 1 por semana
27.08%
2 por semana
39.23%
3 por semana
14.24%
4 por semana
12.16%
5 por semana
7.29%
Frecuencia
Porcentaje
1/sem
78
27.08%
2/sem
113
39.23%
3/sem
41
14.24%
4/sem
35
12.16%
5/sem
21
7.29%
TOTAL
288
100%
El consumo semanal promedio de unidades de empanadas es 2.33. Se puede notar que el que presenta mayor consumo lo hacen de 2/semana (39.23%) y 1/semana (27.08%).
D. ¿Por qué medio se informa de los diferentes establecimientos que ofertan productos de comida rápida? Volantes
22.40%
Televisión
18.23%
Radio 17.45%
Internet
15.10%
Periódico
14.06%
Otros 12.76%
Frecuencia
Porcentaje
Volantes
86
22.40%
Televisión
70
18.23%
Radio
67
17.45%
Internet
58
15.10%
Periódico
54
14.06%
Otros TOTAL
49 384
12.76% 100%
De las personas encuestadas, el 22.40% se informan acerca de los diferentes productos que se ofertan en los establecimientos de comida rápida por medio de volantes. El 18.23% lo hace por televisión, solo el 17.45% de los encuestados afirma que lo hace por radio, el 15.10% lo hace por Internet, el 14.06 de las personas encuestadas lo hacen por periodico y apenas el 12.76% lo hace por otros medios de comunicación. E. ¿Cuál es su actividad diaria? Estudiante 55.20%
Trabajador 26.05%
Ama de casa 18.75%
Estudiante
Frecuencia 212
Porcentaje 55.20%
Trabajador
100
26.05%
Ama de casa
72
18.75%
TOTAL
384
100%
El 55.20% de los encuestados son estudiantes, el 26.05% son trabajadores y el 18.75% son amas de casa.
F. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una empanada nutritiva?
s/. 1.50 56.94% s/. 2.00 29.87% s/. 2.50 13.19%
s/. 1.50
Frecuencia 164
Porcentaje 56.94%
s/. 2.00
86
29.87%
s/. 2.50
38
13.19%
288
100%
TOTAL
Del total de personas encuestadas, el 56.94% afirma que esta dispuesto a pagar S/.1.50 por una empanada nutritiva, el 29.87% de los encuestados está dispuesto a pagar S./ 2.00 y el 13.19% solo pagaría S./2.50
G. ¿En qué le gustaría que le empaquen su empanada? En papel aluminio 27.09% En bolsita plástica 22.13% En cajita de cartón 50.78%
En papel aluminio
Frecuencia 104
Porcentaje 27.09%
En bolsita plástica
85
22.13%
En cajita de cartón
195
50.78%
TOTAL
384
100%
El 50.78% de los encuestados prefieren que las empanadas sean distribuidas en cajita de cartón, el 27.09% las prefieren en papel de aluminio y el 23.23% en bolsita plástica.
H. ¿Le gustaría a Ud. que la ciudad tuviera un lugar de comida rápida nutritiva? Si
80.47%
No
19.53%
Si
Frecuencia 309
Porcentaje 80.47%
No
75
19.53%
384
100%
TOTAL
El 80.47% de los encuestados está de acuerdo en que debería haber un lugar de comida rápido y solo el 19.53% dice que no.
I.
¿Cree usted que este proyecto satisficiera
consumidor piurano?
a) Totalmente De acuerdo b) De acuerdo c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo d) Desacuerdo
las necesidades del
e) Totalmente Desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Frecuencia 198
De acuerdo
83
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
59
Porcentaje 51.57% 21.62% 15.36%
Desacuerdo
28
7.29%
Totalmente Desacuerdo
16
4.16%
384
100%
TOTAL
2.5 Entorno y Macro Ambiente
En los últimos años Piura ha tenido
un crecimiento económico lo que ha
permitido la apertura de nuevos centros comerciales en la región, además podemos apreciar los cambios en la población orientada a la búsqueda de la calidad de servicios.
2.6 Oferta
No existe oferta en el mercado Piurano que pueda competir con el producto EMPANADA MI DELICIA ya que por motivos de análisis de la demanda tendremos como referencia dos empresas que se encuentran ligadas a la idea de nuestro negocio.
2.7 Demanda
Mercado objetivo Sector A y B Piura y Castilla
=
Tasa de crecimiento
=
Clase
A y B = 7.6% C
= 23%
384055 personas 1.4% 30,6%
=
117521 personas
2.8 Análisis de la Demanda El objetivo principal del análisis de la demanda es determinar las posibilidades reales de que el proyecto sea factible y se lo pueda poner en marcha. El análisis de la demanda se logra mediante la recopilación de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se analizó que si existe demanda de este producto, ya que el 75% de los encuestados afirman que consumen empanadas.
Clasificación de la demanda
2.8.1
La demanda se clasifica en relación con su oportunidad, con su necesidad, con su temporalidad y de acuerdo con su destino. Este proyecto se encuentra dentro de la clasificación en relación con su oportunidad, y son los siguientes: •
Demanda insatisfecha.- Lo ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos
del mercado. • Demanda satisfecha.- Lo ofrecido en el mercado es exactamente lo que éste requiere. Este proyecto se encuentra dentro de la demanda satisfecha no saturada, la misma que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se puede hacer crecer
mediante
mercadotecnia.
el
uso
adecuado
de
técnicas
de
comercialización
y
2.8.2
Proyección de la Demanda
De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional que es 1.4 y el consumo anual promedio obtenido de la encuesta es 121. Utilizaremos el modelo de tasa de crecimiento para estimar la demanda en los 5 años siguientes. La población urbana de los sectores A,B y C es 117521 Proyección de la población de la muestra Pn = Po (1+ i)n Pn = Dato a estimar Po = Promedio anual i= Tasa de crecimiento poblacional n= Número de años Reemplazando los valores se obtiene: P5 = 121(1+ 0.014)5 P5 = 121(1.014)5 P5 = 121(1.072) P5 = 129.71 P1 = 122.69 P2 = 124.41 P3 = 126.15 P4 = 127.92 Proyección de la Población Urbana Pn1 = 117,521(1+ 0.014)1 Pn1 = 117,521(1.014) Pn1 = 119,166 Pn2 =120,835 Pn3 = 122,526 Pn4 = 124,242 Pn5 = 125,981 PROYECCION DE LA POBLACION
Periodo
de población
tiempo 0 117,521 1 119,166 2 120,835 3 122,526 4 124,242 5 125,981 Fuente: Encuesta aplicada
Personas
Personas
Consumen*
consumen**
50% 58,760.5 59,583 60,417.5 61,263 62,121 62,990.5
50% 58,760.5 59,583 60,417.5 61,263 62,121 62,990.5
No
Elaboración: Grupo ejecutor * Probabilidad de ocurrencia de consumo. ** Probabilidad de no ocurrencia de consumo.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Periodo
de Personas*
tiempo 75% 0 44,070 1 44,687 2 45,313 3 45,947 4 46,590 5 47243 *Responde según la encuesta
Prom.seman
Demanda
Demanda
Unidades 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
Semanal 102,683 104,121 105,579 107,057 108,555 110,076
Anual 5,339,516 5,414,292 5,490,108 5,566,964 5,644,860 5,723,952
Elaboración: Grupo ejecutor
DEMANDA PARA EL PROYECTO La empresa ha decidido cubrir el 1.44% de esta demanda por parte de la población, por lo tanto la demanda del proyecto para el primer año será de 78000 unidades de empanadas (1500 unidades semanal), para que en los siguientes años se estima que la producción y comercialización incremente en un 10% por año.
DEMANDA PARA EL PROYECTO Periodo de tiempo 1 2 3 4 5 Elaboración: Grupo ejecutor
Demanda anual para el proyecto 78,000 85,000 93,580 102,938 113,232
CAPÍTULO III ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 3. COMERCIALIZACIÓN Estrategia es la adaptación de los recursos y habilidades de la empresa al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas
La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro parámetros fundamentales, como son: el producto, el precio, la promoción y la plaza. La estrategia de precio será determinante en el éxito o fracaso de un proyecto.
3.1 Definición del Producto La empanda responde a un estilo de vida moderno donde las personas no tienen tiempo de sentarse en una mesa, donde se caracteriza por ser un alimento rico, rápido y fácil de comer. No todos los productos cumplen con estándares de calidad, pero el que se trate de una elaboración sencilla y rápida, no se libera
de una correcta información
nutricional. EMPANADA MI DELICIA es un producto nuevo, en un mercado ya existente, con características mejoradas tomando en cuenta el tamaño de la muestra, la situación económica, la publicidad a desarrollar y la competencia. La masa de hojaldre con la que es hecha la masa de la empanada es un ingrediente que se presta para la elaboración de bocaditos fáciles de almacenar crudos y preparar en corto tiempo. Características del Producto Sol Empanda es elaborada de manera artesanal, con ingredientes naturales y preservantes. La composición de EMPANADA MI DELICIA es 30% masa, 70% relleno, es decir mucho menos masa que la empanada común. Con esta mezcla, el consumidor no se llena de masa, sino que saborea el relleno y se nutre mejor.
EMPANADA MI DELICIA será de forma tradicional semi-circular, su tamaño será de 14 cm de largo por 6 cm de ancho y tendrá un grosor aproximado de 3 cm para lograr almacenar una cantidad generosa de relleno, lo cual la diferencia entre las demás del mercado, el relleno será de pollo. La empanada será entregada al cliente, caliente en un empaque de cartón que permita al cliente poder llevársela y comerla en cualquier lugar sin necesidad inclusive de estar sentado en una mesa. El empaque permitirá que tampoco se queme las manos y que pueda comerse con facilidad. Cabe resaltar que la cocción de una empanada se puede realizar en menos de 4 minutos. EL Nombre Al momento de posicionarse, el nombre es uno de los factores clave, una empresa que está entrando con un producto nuevo en el mercado, debe tener un nombre que le permita de inmediato ser ubicado y diferente en el mercado. El nombre elegido para nuestro producto será: “EMPANADA MI DELICIA”, de acuerdo con las encuestas realizadas sobre la aceptación de la marca el 95 % de los encuestados están de acuerdo que este sea su nombre y por afinidad con la empresa. Eslogan El eslogan se lo escogió para abarcar el mercado objetivo tanto jóvenes como gente mayor de edad, quienes buscan un producto que les permita alimentarse sin perjudicar su salud, además de ser un producto nutritivo. Se maneja el siguiente Eslogan: “Le da sabor a tu vida”.
Empaque El empaque sirve básicamente para no quemarse las manos y facilitar la ingesta de la empanada. Deberá ser un empaque atractivo de fácil maniobrabilidad e higiénico. El empaque se ajusta exactamente al tamaño de la empanda y hace que el producto se pueda consumir de manera fácil e higiénica.
3.2 El Precio Al fijar precios se buscó equilibrar accesibilidad con un mensaje de calidad hacia los clientes, así como brinda al negocio un margen que permita una adecuada gestión de calidad. El precio de venta al público de nuestro producto es de S/. 2,00 nuevo sol, En un futuro, cuando el producto se encuentre posicionado en la mente del consumidor, y la unidad de negocios está dando utilidades importantes, se podrá adquirir un local propio y de esta manera los costos disminuirían.
1) Mantener un precio competitivo en el mercado 2) Obtener un precio que resalte la calidad del producto. 3) Obtener un precio asequible para nuestro grupo objetivo. 4) Minimizar costos de producción.
3.3 Promoción La promoción y publicidad comprende un conjunto de actividades es donde la empresa hace conocer a su mercado objetivo los productos que ofrece, llegando
de manera directa (personal) o indirecta (masiva) al consumidor. Según el tipo de producto y de clientes, la empresa deberá determinar la mejor combinación de estrategias y canales de comercialización para ser exitosa en el desarrollo de su actividad comercial. EMPANADA MI DELICIA adoptará promociones en las primeras etapas, para llegar a posicionarnos en la mente del consumidor. Algunos medios a utilizar son: Televisión, radio, prensa, Internet, volantes, publicidad personal, etc. Para crear un grupo de clientes satisfechos, el prestador de servicios debe estar en posibilidades de generar una publicidad positiva que vaya de persona a persona. Para este proyecto, las estrategias de promoción serán las siguientes:
1) Promocionar el producto en lugares estratégicos donde se exhibirá la publicidad del producto. 2) Entregar volantes en empresas, universidades y a los transeúntes del sector. 3) Contar con personal administrativo y de producción capacitada y con experiencia en atención al cliente. 4) Posicionar el producto “EMPANADA MI DELICIA” en la mente de los
consumidores como nutritivo. 5) Mantener el crecimiento de ventas por medio de las promociones.
3.4 Plaza Nuestra diferencia se establecerá en que usaremos el menor número de intermediarios para llegar al consumidor final.
Para este proyecto se emplearán los Canales Directos, ya que los mismos conectan a la empresa con el mercado objetivo, sin ningún otro intermediario, a través de Locales bien adecuados, Marketing Directo, instalaciones óptimas, etc.
CAPÍTULO IV ESTUDIO TECNICO
4.ESTUDIO TÉCNICO El estudio técnico sirve para analizar y determinar el tamaño y la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para la entrega del producto o servicio. Es decir, el aspecto técnico de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Además con el estudio técnico se pretende contestar las preguntas referentes a dónde, cuánto, cómo y con qué elaborar el producto. La idea es crear un local sofisticado y especializado que responda a la demanda de un consumidor que busca un establecimiento cuidado y con un buen producto. El ambiente, la decoración y el enfoque de negocio son parte esencial de este negocio. La importancia de este proyecto se puede traducir en la satisfacción de la necesidad del público de salir y encontrar un antojito al paso, nutritivo y sobre todo económico, donde se encuentre un ambiente familiar con una excelente.
4.1
Elección de Tamaño del Proyecto Tamaño de mercado
Debido a que la empresa ha decidido cubrir el 1.44% del mercado, existe una demanda de 1500 unidades de empanadas semanales, lo cual marca los límites para la producción de la empresa.
4.2
Localización del Proyecto
Por la afluencia de público consumidor de comida rápida en el centro de la ciudad, la empresa será ubicada Tacna 139.
5.
ESTUDIO ECONOMICO 5.1 INVERSION RUBROS
I. Inversión Fija I.1 Inversión Fija Tangible I.1.1 Maquinaria y Equipo c) Horno semi industrial d) Refrigeradora e) amasadora semi industrial I.1.2 Muebles y Enseres a) Mesas b) Sillas c) utensilios de cocina d)Cajas registradoras II. Capital de Trabajo II.1.1 Insumos II.1.2 Materia Prima II.2 Disponible II.2.1 Servicio de luz II.2.2 Servicio de Agua II.2.3 Mantenimiento de Maquinaria II.2.4 Atención al publico II.2.5 Cocinera II.2.6 Ayudante - limpieza
CANTIDAD
SUB TOTAL
TOTAL 11850
1 1 1
3500 900 2300
5 20
70 15 2000 2500
1
6700 3500 900 2300 5150 350 300 2000 2500 41500
7000 6400 12 12 4 11 11 11
Inversión Total Elaboración: Grupo ejecutor
5.2
COSTO UNITARIO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
250 100 200 700 800 600
7000 6400 28100 3000 1200 800 7700 8800 6600
53350
De acuerdo a la inversión fija
y el capital de trabajo que se requiere, los
accionistas están dispuestos a invertir el 50% como capital propio y el 50% a realizar un préstamo a una entidad financiera. 1 Capital Propio 2 Créditos o Préstamos TOTAL DE FINANCIACION Elaboración: Grupo ejecutor LINEAS DE CREDITO Monto del Préstamo: S/. 26675 Tasa Efectiva Anual (TEA): 35% Periodo de Gracia: 4 Meses Periodo de pago: 20 Meses Cuotas Mensuales: S/. 1897
Devolución del dinero R= M
i(1+i)t (1+i)t – 1
R= Cuota mensual M=monto de préstamo i= Tasa efectiva anual t= periodo de pago
Cuota del Préstamo
50% 50% 100%
26675 26675 53350
Se prestará al banco la cantidad de S/. 26675, se pagarán mediante cuotas constantes mensuales en 2 años con un periodo de gracia de 4 meses, una TEA de 35%. La cuota mensual a pagar es de S/. 1897. Amortización= Cuota - interés
5.2.1 Amortización Anual
Periodo Cuota Interés Amortización Elaboración: Grupo ejecutor
5.3
0
1 15176 5114 10061
22763 3343 19420
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y COSTOS Años Rubro
0 197350 144000 72000 2 26675 26675
1 156000 156000 78000 2
2 170000 170000 85000 2
3 187160 187160 93580 2
4 205876 205876 102938 2
5 226464 226464 113232 2
Egresos Costos de Producción Costos de Administración Costos de Ventas(Publicidad) Costos Financieros (interés)
85414 41500 37200
85743 43600 37200
86680 47880 37200
91388 52588 37200
96567 57767 37200
102263 63463 37200
1600 5114
1600 3343
1600
1600
1600
1600
Saldo (Ingresos-Egresos) Elaboración: Grupo ejecutor
111936
70257
83320
95772
109309
124201
Ingresos Ventas de empanadas Cantidad de empanadas Precio Aporte Propio Financiero (Préstamo)
* Costos de Administración: Sueldo de Administrador, servicio de teléfono e internet, alquiler de local y otros.
La empresa se proyecta a incrementar su producción y comercialización de empanadas nutritivas en 10% anual, a partir del segundo año.
6.
Depreciación de Activos Fijos
Los activos fijos se van depreciando año a año y esta dado por la pérdida de valor de las maquinarias, equipos y herramientas y esto dado por la utilización en el tiempo. Se aplica la depreciación en línea recta en donde se calcula la depreciación anual dividiendo el costo inicial de cada activo fijo para el número de años de vida útil. Con esta información se logra obtener la depreciación acumulada que está dada por la diferencia entre el costo inicial del activo fijo menos la depreciación acumulada.
CONCEPTO
Años
d
Depreciación Equipos Total
Elaboración: Grupo ejecutor
10%
1
2
3
4
5
1185 1185
1185 1185
1185 1185
1185 1185
1185 1185
7. FLUJO DE CAJA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPANADAS NUTRITIVAS, PROYECTADA A 5 AÑOS
RUBRO I. Ingresos (+)Ventas de Empanada (+)Financiero II. Egresos (-)Costos Directos (-)Costos Indirectos Sub Total Costos de Producción (-)Gastos de Administración (-)Gastos de Ventas (-)Depreciación (-)Amortización de Intangibles Total de Egresos Utilidad antes de impuesto (-)Impuesto a la renta (30%) Utilidad después de impuesto (+)Depreciación (-)Inversión del Proyecto (+)Valor Residual
Año 0 144000 144000 0
37200 1600
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
156000 156000
170000 170000
187160 187160
205876 205876
226464 226464
42800 800 43600 37200 1600 1185 0 83585 72415 21725 50691 1185
47080 800 47880 37200 1600 1185 0 87865 82135 24641 57495 1185
51788 800 52588 37200 1600 1185 0 92573 94587 28376 66211 1185
56967 800 57767 37200 1600 1185 0 97752 108124 32437 75687 1185
62663 800 63463 37200 1600 1185 0 103448 123016 36905 86111 1185
53350
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
51850
(+)Préstamo (-)Amortización (-)Interés (+)Efecto tributario del préstamo
26675
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
10061 5114 3590 66940
(+)Aporte propio
26675
CAJA RESIDUAL CAJA ACUMULADA
93615 93615
Elaboración: Grupo ejecutor
Año 1
51876
58680
67396
76872
2963 90258
19420 3343 1217 30329
58680
67396
76872
90258
30329 123944
58680 182623
67396 250019
76872 326891
90258 417150
EVALUACION DEL PROYECTO Costo de Oportunidad del Capital COK: 12% El COK, es la alternativa de colocar el capital en el banco con una tasa de interés pasiva del 12% anual EVALUACION DEL PROYECTO FAS= Factor de Actualización Simple= (1+k) n VALOR ACTUAL NETO (VAN) n
VAN= ∑ i=1
Años 0 1 2 3 4 5
Flujo -Io (1+k) n
Flujo Caja Financiero -26,675.00 30,329.06 58,679.50 67,395.90 76,871.94 90,258.36
FAS 17% 1.00 0.855 0.731 0.624 0.534 0.456
VAN
VAN >0; SE ACEPTA EL PROYECTO
VAN -26,675.00 25,931.34 42,894.71 42,055.04 41,049.62 41,157.81 166,413.53
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) n
TIR= ∑ i=0
BNE
>COK se acepta el proyecto
(1+k) n
TIR = 159.73% TIR>COK; SE ACEPTA EL PROYECTO
ANEXOS Modelo de encuesta: ENCUESTA
CUESTIONARIO
A. ¿Consume usted empanadas? Si _____ No _____ B. ¿Cuál empanada es su preferida?
Pollo___ Carne ___ Ambas___
C. ¿Cuántas empanadas compra y con que frecuencia? 1 por semana 2 por semana 3 por semana 4 por semana 5 por semana
D. ¿Por qué medio se informa de los diferentes establecimientos que ofertan productos de comida rápida? Volantes
___
Televisión
___
Radio
___
Internet
___
Periódico
___
Otros
___
E. ¿Cuál es su actividad diaria? Estudiante
___
Trabajador
___
Ama de casa___ F. ¿Cuál empanada es su preferida? Pollo___ Carne ___ Ambas___ G. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una empanada nutritiva?
s/. 1.50 ___ s/. 2.00 ___
s/. 2.50 ___
H. ¿En qué le gustaría que le empaquen su empanada?
En papel aluminio ___ En bolsita plástica ___ En cajita de carton ___
I. ¿Le gustaría a Ud. que la ciudad tuviera un lugar de comida rápida nutritiva?
a) Si
b) No
J. ¿Cree usted que este proyecto satisficiera las necesidades del consumidor
piurano?
f) Totalmente De acuerdo g) De acuerdo h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo i) Desacuerdo
j) Totalmente Desacuerdo