UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FIN
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UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
PLAN DE NEGOCIO ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DOCENTE: MAG. QUINTEROS RAMOS, JORGE LUIS ALUMNOS: BRAVO HUACAYCHUCO, Ada Luz Andrea PABLO CHAMBERGO, Judith Janela QUISPE ROMERO, Percy RAMOS MENDEZ, Luzdit SANTIVAÑEZ RUPAY, Lesly Mercedes SEMESTRE: OCTAVO TURNO: TARDE - B1
HUANCAYO – 2018
DEDICATORIA
A nuestros queridos padres quienes desde la infancia nos forjaron una personalidad y futuro con gran amor: por ser ellos nuestro apoyo constante en las realizaciones de nuestras metas y proyectos.
2
ÍNDICE DEDICATORIA
2
ÍNDICE
3
INDICE DE TABLAS
7
INDICE DE GRÁFICOS
8
INDICE DE FIGURAS
9
PRESENTACIÓN
11
RESUMEN EJECUTIVO
12
EXECUTIVE SUMMARY
13
MÓDULO I: DATOS GENERALES
15
I.
DATOS GENERALES 1.1.
Razón social e integrante:
15
1.2.
Matriz I
15
1.3.
Matriz II
17
1.4.
Matriz III
18
1.5.
Matriz de consolidación
18
1.6.
Ubicación Geográfica
19
1.7.
Código CIIU
19
1.8.
Giro De Negocio
20
1.9.
Oportunidad De Negocio
20
1.9.1.
Oportunidad de oferta
20
1.9.2.
Oportunidad de demanda
22
1.10.
Estrategia Empresarial
22
1.11.
Diseño de la encuesta para la prueba piloto o de PRE – TEST
23
1.12.
Resultado del PRE – TEST
23
1.13.
Análisis FODA – Básico De La Idea De Negocio
28
MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO II.
15
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
29 29
2.1.
Universo
29
2.2.
Muestra Estadística
29
2.3.
Cuestionario de la Encuesta Concluyente
29
3
2.4.
Análisis de los Resultados de la Encuesta Concluyente (Identificación de Mercado Potencial,
Disponible y Objetivo)
30
2.4.1.
Resultado de la encuesta concluyente
30
2.4.2.
Mercado Potencial, Disponible y Objetivo
38
2.5.
Análisis del Macro entorno (Teoría del Macroambiente de Porter)
39
2.5.1.
Factores demográficos
39
2.5.2.
Factores sociales
40
2.5.3.
Factores macroeconómicos
41
2.5.4.
Factores tecnológicos
41
2.6.
Análisis de Competencia (Cruz de Porter)
42
2.6.1.
Rivalidad
42
2.6.2.
Competencia Potencial
43
2.6.3.
Proveedores
43
2.6.4.
Clientes
44
2.7.
Análisis FODA de los 16 cuadrantes
44
2.8.
Análisis de la Comercialización
47
2.8.1.
Producto
47
2.8.1.1.
Descripción del producto
48
2.8.1.1.1.
Principales productos
48
2.8.1.1.2.
Productos complementarios
50
2.8.1.2.
Marca
52
2.8.1.2.1.
Isólogo
52
2.8.1.3.
Niveles del producto
53
2.8.1.3.1.
Beneficio básico
54
2.8.1.3.2.
Producto genérico
55
2.8.1.3.3.
Producto esperado
55
2.8.1.3.4.
Producto aumentado
55
2.8.1.3.5.
Producto potencial
55
2.8.1.4.
Posicionamiento
55
2.8.2.
Plazas
56
2.8.3.
Promoción
56
2.8.3.1.
Promoción de ventas
56
2.8.3.2.
Publicidad
56
2.8.3.2.1.
Objetivo
56
2.8.3.2.2.
Mensaje a transmitir
56
2.8.3.2.3.
Selección de medios
56
2.8.3.2.4.
Presupuesto de publicidad
56
2.8.3.2.5.
Merchandising
56
4
2.8.3.2.6. 2.8.4.
Fuerza de ventas
Precio
2.8.4.1.
56 Método de Mark – up
Cuadro de demanda proyectada del producto
56
2.8.6.
Cuadro de demanda por periodo
56
2.8.7.
Ventas por periodo de cada producto
56
Ciclo de vida del producto
MÓDULO III
57 57
ESTUDIO TÉCNICO
57
3.1.
Capacidad instalada
57
3.2.
Procesos
57
3.2.1.
Flujo grama de producción (por producto)
57
3.2.2.
Blueprinting (por servicio)
57
3.2.3.
Requerimientos de materia prima Directa
57
3.2.4.
Requerimientos de mano de obra Directa
57
3.2.5.
Requerimientos de costos Indirectos de Fabricación
57
3.2.5.1.
Materia prima indirecta
57
3.2.5.2.
Suministros
57
3.2.6.
Requerimiento de Gastos Administrativos
57
3.2.7.
Requerimientos de Gastos de Ventas
57
3.2.8.
Requerimientos de inversiones tangibles
57
3.2.9.
Requerimientos de inversiones intangibles
57
3.3.
Localización
58
3.3.1.
Cuadro de localización por el método de puntos
58
3.3.2.
Macro localización (por producto y/o servicios)
59
3.3.3.
Micro localización (por producto y/o servicios)
59
3.3.4.
Presupuesto de construcción o adecuación
59
3.4.
Matriz de impacto ambiental
MÓDULO IV IV.
56
2.8.5.
2.9.
III.
56
59 60
FORMA SOCIETARIA
60
4.1.
Forma de sociedad
60
4.2.
Régimen laboral
60
4.3.
Régimen tributario
62
4.3.1.
Régimen MYPE Tributario
62
4.4.
Organigrama funcional
63
4.5.
Manual de organización y funciones
63
5
4.6.
Reglamento de organización y funciones
63
4.7.
Gastos de formalización Empresarial
64
MÓDULO V V.
65
PROYECCIÓN DE INGRESOS
65
5.1.
Ingresos por venta por producto principal
65
5.2.
Ingresos por venta de productos secundarios
65
MÓDULO VI VI.
65
ESTUDIO ECONÓMICO
65
6.1.
Presupuesto de materias primas directas
65
6.2.
Presupuesto de mano de obra directas
65
6.3.
Presupuesto de carga fabril
65
6.4.
Costo total de producción
65
6.5.
Presupuesto de gastos administrativos
65
6.6.
Presupuesto de gastos de ventas
65
6.7.
Presupuestos de inversiones tangibles
65
6.7.1.
6.8.
Depreciación
Presupuestos de inversiones intangibles
6.8.1.
Amortización de intangible
MÓDULO VII VII.
65
65 65
65
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
65
7.1.
Presupuesto de inversión total
65
7.2.
Presupuesto de financiamiento
65
7.3.
Cronograma de pagos de financiamiento
65
MÓDULO VIII VIII.
65
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
66
8.1.
Estado de resultados proyectados
66
8.2.
Flujo económico
66
8.3.
Flujo financiero
66
8.4.
Flujo de caja
66
8.5.
Indicadores económicos – Financieros
66
8.5.1.
VAN
66
8.5.2.
TIR
66
8.5.3.
Beneficio – Costo
66
8.5.4.
Periodo de recuperación de capital
66
6
CONCLUSIONES
66
RECOMENDACIONES
66
BIBLIOGRAFIA
66
ANEXOS
66
INDICE DE TABLAS Tabla 1 Matriz para elegir la oportunidad de negocio...................................................16 Tabla 2: Matriz para elegir la oportunidad de negocio..................................................18 Tabla 3: Matriz para elegir la oportunidad de negocio..................................................19 Tabla 4: Matriz de consolidación para elegir la oportunidad de negocio.....................19 Tabla 5: Competidor Directo - ADRENALINA TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO E.I.R.L.............................................................................................................22 Tabla 6: Competidor Indirecto-EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RARAZ S.A.C.....................................................................................................................23 Tabla 7: Datos de la residencia.........................................................................................24 Tabla 8: Conocimiento.......................................................................................................25 Tabla 9: Participación en turismo vivencial anti-estrés.................................................26 Tabla 10: Referencia que gustarían participar...............................................................26 Tabla 11: Referencias turísticas.........................................................................................27 Tabla 12: Referencia de solución de problemas de estrés..............................................28 Tabla 13: Análisis FODA SIMPLE..................................................................................29 Tabla 14: Análisis FODA...................................................................................................29 Tabla 15: Residencia..........................................................................................................31 Tabla 16: Concurrencia al acceso de servicio..................................................................31
7
Tabla 17: Concurrencia al acceso de servicio..................................................................32 Tabla 18: Cantidad de personas.......................................................................................32 Tabla 19: Concurrencia de costo......................................................................................33 Tabla 20: Concurrencia de acceso de niños.....................................................................34 Tabla 21: Frecuencia de tiempo........................................................................................34 Tabla 22: Paquete de monto..............................................................................................35 Tabla 23: Requisitos a la hora de adquirir......................................................................36 Tabla 24: Paquete de turismo...........................................................................................36 Tabla 25: Medios de comunicación..................................................................................37 Tabla 26: Gastos de paquete de turismo..........................................................................38 Tabla 27: Indicador demográfico.....................................................................................40 Tabla 28: Aporte al PBI en años anteriores.....................................................................42 Tabla 29: Factores de localización....................................................................................59 Tabla 30: Matriz de Impacto Ambiental.........................................................................60 Tabla 31: Gastos de formalización empresarial..............................................................65
8
INDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Datos de la residencia......................................................................................25 Gráfico 2: Conocimiento....................................................................................................25 Gráfico 3: Participación en turismo vivencial anti-estrés..............................................26 Gráfico 4: Referencia que gustarían participar..............................................................27 Gráfico 5: Referencias turísticas.......................................................................................27 Gráfico 6: Referencia de solución de problemas de estrés.............................................28 Gráfico 7: Residencia.........................................................................................................31 Gráfico 8. Concurrencia al acceso de servicio.................................................................31 Gráfico 9: Concurrencia al acceso de servicio.................................................................32 Gráfico 10: Cantidad de personas....................................................................................33 Gráfico 11: Concurrencia de costo...................................................................................33 Gráfico 12: Concurrencia de acceso de niños..................................................................34 Gráfico 13: Frecuencia de tiempo.....................................................................................35 Gráfico 14: Paquete de monto...........................................................................................35 Gráfico 15: Requisitos a la hora de adquirir...................................................................36 Gráfico 16: Paquete de turismo........................................................................................37 Gráfico 17: Medios de comunicación...............................................................................37 Gráfico 18: Gastos de paquete de turismo.......................................................................38
9
INDICE DE FIGURAS Figura 1: Fotografía del centro comercial Botín de Oro................................................20 Figura 2: Mapa de ubicación del centro comercial Botín de Oro..................................20 Figura 3: PRE- TEST........................................................................................................24 Figura 4: Cuestionario de encuesta concluyente.............................................................30 Figura 5: Mapa de Huancayo............................................................................................41 Figura 6: Isólogo.................................................................................................................54 Figura 8: Cuadro comparativo de los Regímenes Laborales.........................................62 Figura 9: Comparativo de Micro y Pequeña empresa....................................................62 Figura 10: Cuadro Comparativo de los Regímenes Tributarios...................................63 Figura 11: Organigrama Funcional.................................................................................64
10
PRESENTACIÓN Durante los últimos años, la llegada de turistas extranjeros al Perú ha crecido a una tasa de 8% anual. En tanto, las divisas generadas por dichos turistas se han incrementado a un ritmo de 9% anual en el quinquenio. Gracias a estos positivos y sostenidos resultados, el turismo se ha consolidado como el segundo sector económico no tradicional más importante del país, superado únicamente por la agro exportación. Siendo el turismo uno de los sectores más importantes en nuestro país; decidimos realizar el presente proyecto con el objetivo de contribuir a la economía de nuestra región. En ese sentido, el turismo de bienestar y vivencial tiene una importancia fundamental en el desarrollo de nuestra región. Generando puestos de trabajo directos e indirectos, ingresos por tributos y atrayendo la inversión directa que mejora la calidad de vida de las personas. Es tal la trascendencia del turismo receptivo en el Perú, que es necesario conocer y revalorar los circuitos turísticos de nuestra región, así como innovar en la forma en la que este servicio se brinda dinamizando el sector de manera más eficiente. Por ese motivo, desarrollamos el presente proyecto con el fin de contribuir con la continua mejora de la experiencia del turista nacional y extranjero dentro de nuestra región, esperando replicarlo en otros departamentos y/o regiones del país.
11
RESUMEN EJECUTIVO Este plan de negocios, denominado TURISMO VIVENCIAL ANTI ESTRÉS “SAMBRA PAQUIRA” es el resultado de buscar la participación comercial en el mercado nacional en base al servicio que se pretende prestar a la población. Para el mencionado plan se requiere de una inversión necesaria que sustenten al proyecto, ya que este estudio será la base sobre la cual se tome la decisión de si se debe de invertir o no en dicho proyecto. El presente trabajo está estructurado en ocho Módulos, desarrollados a nivel de perfil, encontrándolo en la siguiente estructura. Módulo I: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA, una descripción amplia del negocio y su origen que está basado en la apreciación de un mercado insatisfecho, aquel público que busca un lugar donde desesterarse, a su vez el hecho de conocer acerca de los circuitos en la cual se participara en el turismo, un plan de negocio que apunta a un público objetivo selecto, es así que en este primer módulo encontramos las referencias del negocio, consideraciones metodológicas. Módulo II: ESTUDIO DE MERCADO, este negocio se diferenciará por la alta calidad de servicio, excelente atención personalizada.
12
EXECUTIVE SUMMARY This plan of business, named TOURISM ACQUIRED THROUGH EXPERIENCE IN LIFE ANTI STRESS SAMBRA PAQUIRA results from looking for the commercial participation in the national market on the basis of the service that attempts rendering itself to the city. He calls for a necessary investment for the mentioned plan that they hold the project, since this study will be the base which one drinks on the decision of if he is supposed to become inverted or no in the aforementioned project. The present work is structured in eight Modules, developed level in profile, finding it in the following structure. Module I: GENERAL COMPANY DATA, an ample description of business and your origin that is in based the appreciation of an unsatisfied market that looks for a place, that public where desesterarse, in turn the fact of knowing about the circuits which you participate in in tourism, that a plan of business that you write down to an objective select public, is well then this first module in the person giving a references of business, considerations found metodológicas. Module II: MARKET RESEARCH, this business will stand out for the high quality on duty, excellent personalized attention.
13
14
MÓDULO I: DATOS GENERALES I.
Datos Generales I.1.
Razón social e integrante: Razón social: TURISMO VIVENCIAL ANTI - ESTRES “SANBRA PAQUIRA” S.R.L. Integrantes: Socios Empresariales
Bravo Huacaychuco, Ada Luz Andrea
Pablo Chambergo, Judith Janela
Quispe Romero, Percy
Ramos Méndez, Luzdit
Santivañez Rupay, Lesly Mercedes
I.2. Matriz I Tabla 1 Matriz para elegir la oportunidad de negocio TURISMO VIVENCIAL ANTIESTRES
FOOD TRUCKS FACTORES
PE SO
CUPCAKES DE AGUAYMANTO
CALIFIC ACIÓN
PONDER ACIÓN
CALIFIC ACIÓN
PONDER ACIÓN
CALIFIC ACIÓN
PONDER ACIÓN
MUEBLES PLEGABLES CALIFIC ACIÓN
COMIDA PARA CERDOS
PONDER ACIÓN
CALIFIC ACIÓN
PONDER ACIÓN
INNOVACIÓN
0.2
5
1
9
1.8
8
1.6
8
1.6
7
1.4
VIABILIDAD COMERCIAL
0.2
2
0.4
8
1.6
7
1.4
8
1.6
5
1
VIABILIDAD ECONOMICA
0.2
6
1.2
8
1.6
8
1.6
8
1.6
6
1.2
VIABILIDAD TECNOLÓGICA
0.2
7
1.4
4
0.8
3
0.6
9
1.8
1
0.2
VIABILIDAD LEGAL
0.1
5
0.5
6
0.6
9
0.9
7
0.7
9
0.9
VIABILIDAD AMBIENTAL
0.1
7
0.7
7
0.7
9
0.9
4
0.4
10
1
TOTALES
1.0
5.2
Fuente: Propia. Elaborado por: “SAMBRA PAQUIRA”
7.1
7
7.7
5.7
INTERPRETACIÓN: La finalidad de la elaboración de esta matriz es determinar qué idea de negocio que tiene mejor viabilidad en los diferentes aspectos, en ello podemos observar que la idea con mejor viabilidad es MUEBLES PLEGABLES, con una puntuación de 7.7. a. INNOVACIÓN: Tanto la idea de negocio de TURISMO VIVENCIAL ANTIESTRES y MUEBLES PLEGABLES, fueron las que obtuvieron el mayor puntuación de 9 y 8 respectivamente por ser las más innovadoras, puesto que en una revisión de ideas de negocio en marcha o actividades similares existente no hay dentro de la ciudad. b. VIABILIDAD COMERCIAL Para cada uno de las ideas de negocio existe un mercado disponible pero cabe reconocer que quien mejor acogida debido a que abarcara mejor mercado es TURISMO VIVENCIAL ANTIESTRES y MUEBLES PLEGABLES cada uno con un puntaje de 8. c. VIABILIDAD ECONÓMICA Las ideas de negocio más rentable vienen a ser TURISMO VIVENCIAL ANTIESTRES con un puntaje de 8, reconociendo que esta idea de negocio podría trabajarse con capital propio, puesto que se cuenta con los recursos necesarios para su implementación y MUEBLES PLEGABLES obteniendo también el puntaje de 8, a diferencia de la idea anterior esta requerirá de financiamiento de terceros, pero representa buena rentabilidad. d. VIABILIDAD TECNOLÓGICA TURISMO
VIVENCIAL
–
ANTIESTRES
y
LOS
CUPCAKES
DE
AGUAYMANTO como idea de negocio no requieren de mucha tecnología para implementarse ponerse en marcha, la necesidad tecnológica es mínima. e. VIABILIDAD LEGAL LOS CUPCAKES DE AGUAYMANTO y LA COMIDA PARA CERDOS serían las ideas de negocio con menores trabas puesto que cada uno de estas ideas no requiere de muchos permisos para su implementación, a diferencia de las demás que requieren de permisos de diferentes entidades para su debido funcionamiento.
16
f. VIABILIDAD AMBIENTAL Las ideas con mejor viabilidad ambiental vienen a ser la de COMIDAS PARA CERDOS con un puntaje de 10 y CUPCAKES DE AGUAYMANTO con 9. I.3. Matriz II
Tabla 2: Matriz para elegir la oportunidad de negocio
PREGUNTAS ORIENTADORAS
FOOD TRUCKS
TURISMO CUPCAKES DE MUEBLES VIVENCIAL AGUAYMANTO PLEGABLES ANTIESTRES
COMIDA PARA CERDOS
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
¿Existe la necesidad en la localidad?
X
X
X
X
¿Existe mercado para el producto o servicio?
X
X
X
X
¿Existe demanda insatisfecha?
X
X
X
¿Existen condiciones para producir el producto?
X
X
X
X
¿El proyecto permitirá obtener ganancias?
X
X
X
X
TOTALES
3
5
5
4
2
Fuente: Propia. Elaborado por: “SAMBRA PAQUIRA” INTERPRETACIÓN: La finalidad de la elaboración de esta matriz es que de acuerdo a la aceptación de las preguntas orientadoras determinemos qué idea de negocio que tiene es el más aceptado por los consumidores, ante ello podemos observar que la idea con mejor aceptación viene a ser el TURISMO VIVENCIAL – ANTIESTRES y LOS CUPCAKES DE AGUAYMANTO con puntuación de 5 cada uno, es decir cumplen con cada uno de las preguntas orientadoras, puesto que en generalidad estas se acomodan más a las necesidades insatisfechas de la población que actúan como mercado disponible para el producto que se desea vender.
17
I.4. Matriz III Tabla 3: Matriz para elegir la oportunidad de negocio
PREGUNTAS ORIENTADORAS Disponibilidad local y materia prima.
FOOD TRUCKS
TURISMO CUPCAKES DE MUEBLES VIVENCIAL AGUAYMANTO PLEGABLES ANTIESTRES
COMIDA PARA CERDOS
4
5
3
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
5
4
3
5
Tienes habilidades para gestionar el proyecto.
4
4
5
4
3
Puntaje total
19
22
20
17
19
Disponibilidad de mano de obra calificada. Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable. Tecnología localmente disponible.
Fuente: Propia. Elaborado por: “SAMBRA PAQUIRA” INTERPRETACIÓN: En la elaboración de esta matriz se busca determinar las diferentes disponibilidades que tiene la idea de negocio, sea esta respecto a los insumos a quienes interviene en la producción, la infraestructura entre otros. Se llega a la conclusión que, la idea de negocio que cuenta con una mejor disponibilidad son TURISMO VIVENCIAL – ANTIESTRES, CUPCAKES DE AGUAYMANTO Y COMIDA PARA CERDOS, teniendo una puntuación de 22, 20 y 19 respectivamente. I.5. Matriz de consolidación Tabla 4: Matriz de consolidación para elegir la oportunidad de negocio
TURISMO COMIDA PREGUNTAS FOOD CUPCAKES DE MUEBLES ORIENTADO VIVENCIAL PARA TRUCKS AGUAYMANTO PLEGABLES RAS ANTIESTRES CERDOS M-1
5.2
7.1
7
7.7
5.7
M-2
3
5
5
4
2
M-3
19
22
27.2
34.1
20 32
17 28.7
19 26.7
Puntaje total
Fuente: Propia. Elaborado por: “SAMBRA PAQUIRA”
18
INTERPRETACIÓN: En esta última matriz de Consolidación las ideas de negocio con mayor puntaje son TURISMO VIVENCIAL ANTIESTRES con 34.1 puntos y el de MUEBLES PLEGABLES con 28.7 puntos, por lo tanto frente a esta obtención de resultados determinamos que la idea de negocio con mejor viabilidad, aceptación y disponibilidad viene a ser TURISMO VIVENCIAL ANTI – ESTRÉS, idea que en adelante se trabajara como plan de negocio. I.6. Ubicación Geográfica Se estima la ubicación del establecimiento en la Casa del Artesano, puesto que la concurrencia de la población se da más por ese sector, debido a los lugares como el parque constitución, (ya que allí es el centro de concentración de turistas), comercios y restaurantes. Figura 1: Fotografía del centro comercial Botín de Oro.
Fuente: Google Maps. Figura 2: Mapa de ubicación del centro comercial Botín de Oro.
Fuente: Google Maps.
19
I.7. Código CIIU Sección N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo División: 79 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de reservas y actividades conexas 7911
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES
Tienen dos funciones básicas: La elaboración de programas (Tours, excursiones, o cruceros) y la operación de los programas que elabora. Se clasifican en:
Empresas Minoristas: Vende distintos tipos de servicios turísticos, elaborados por terceros, directamente al público o consumidor final.
Empresas Mayoristas: Se encarga de distribuir entre las agencias minoristas los programas de los operadores turísticos receptivos.
7912
ACTIVIDADES
DE
OPERADORES
TURÍSTICOS:
Crean y comercializan sus propios programas o paquetes turísticos. Son productoras de tours y excursiones distribuidos a través de mayoristas y minoristas, sean o no sus sucursales o filiales. I.8. Giro De Negocio TURISMO VIVENCIAL ANTI - ESTRES “SAMBRA PAQUIRA” S.R.L. Es una empresas que se dedicará profesional y comercialmente en exclusiva al ejercicio de mediación y/u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos. Adicional a ello se implementa la guía turística quien contiene información detallada sobre los centros y actividades culturales de la zona - museos, teatros, parques
de
ocio
-,
así
como
sus
principales
monumentos
y
lugares turísticos que el viajero puede visitar.
20
I.9. Oportunidad De Negocio I.9.1. Oportunidad de oferta
Las ofertas locales son una oportunidad de promoción para la empresa no un servicio de bajo coste, por lo que debemos ofrecer a los clientes que llegan por este medio una atención y servicio similar a los que ofreceríamos si llegaran por otro canal a nuestra empresa. El objetivo es más dar a conocer nuestro negocio. A través de las ofertas locales llegan clientes que a lo mejor de otra forma no se hubieran planteado traspasar el umbral de nuestra empresa. Un trato como a cualquier otro cliente, conseguir una buena impresión de ellos para que su experiencia con nuestra empresa sea buena. Porque no podemos entender el mercado de ofertas locales de otra manera. Un cliente que llega a nuestro negocio y que gracias a la oferte local accederá a nuestros productos de buena calidad y a un costo razonable contando con valor agregado a nuestros servicios. A- COMPETIDORES DIRECTOS Para nuestro trabajo de investigación consideramos que nuestros competidores directos son: Tabla 5: Competidor Directo - Adrenalina Tours Agencia De Viajes Y Turismo E.I.R.L.
NOMBRE DEL
UBICACIÓN
COMPETIDOR
GEOGRÁFICA Av.
Paseo
SERVICIOS
La
Breña Nro. 125 Int.
PRECIO DE VENTAS
Visita a lugares
1
turísticos.
turístico
111
paquete =
S/.100.00
(Mezanine Int.111-B) Junin Huancayo
-
Huancayo CALIDAD DEL
CALIDAD DE
SERVICIO
LA ATENCIÓN
PUBLICIDAD
CAPACIDAD DE RESPUESTA
servicio de buena calidad
Venta
online-
Publicidad
solo
No se cuenta con
21
internet
por internet
CANAL DE
PARTICIPACI
COMERCIALIZACIÓN
ÓN DEL
información
FORTALEZA
DEBILIDAD
MERCADO De manera presencial al
A nivel local
Cuenta con una
Deficiente
ofrecer sus paquetes de
Home
page
implementación
tours en el Plaza de la
tiene
presencia
Constitución (Huancayo) y
en
en su agencias de tour.
sociales.
las
y
de los paquetes
redes
turísticos.
Fuente: Elaboración Propia B- COMPETIDORES INDIRECTOS Analizando el mercado podemos encontrar que nuestros principales competidores son: Tabla 6: Competidor Indirecto-Empresa De Transportes Y Turismo Raraz S.A.C.
NOMBRE DEL
UBICACIÓN
COMPETIDOR
GEOGRÁFICA
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RARAZ SAC
Paseo
La
N°739
itinerarios
Centro de Huancayo
excursiones
CALIDAD DE LA
SERVICIO
ATENCIÓN
PRECIO DE VENTAS
Breña Elaboración
CALIDAD DEL
servicio de buena calidad
SERVICIOS
de Un boleto de viaje = y S/.60.00
PUBLICIDAD
CAPACIDAD DE RESPUESTA
Venta online-internet Publicidad
por No se cuenta con
internet y paneles información electrónicos. CANAL DE
PARTICIPACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
DEL MERCADO
Ventas Online y de manera
A nivel nacional.
FORTALEZA
Participación
DEBILIDAD
en Escasa
relación
presencial en sus agencias
el mercado a nivel interdepartamental de
del terrapuerto-Huancayo.
nacional.
las
instituciones
relacionadas con el sector.
Fuente: Elaboración Propia
22
I.9.2. Oportunidad de demanda
Nuestra demanda está representada por la población huancaína, los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, basándonos en el sondeo que realizamos mediante la encuesta de pre-test. I.10. Estrategia Empresarial
Estrategia de Diferenciación: Manejaremos una estrategia de diferenciación ya que nuestro servicio estará enfocado al nivel socioeconómico A, B, y C, orientado al acceso por Parte de las familias de los principales distritos de Huancayo (El Tambo, Huancayo y Chilca). Ya que son ellos quienes podrían acceder más al servicio que brindamos por tener un ingreso económico fijo mensual.
I.11. Diseño de la encuesta para la prueba piloto o de PRE – TEST Figura 3: PRE- TEST
I.12. Resultado
del
Datos desarrollo
PRE – TEST preguntados antes del
del
pre-test.
Tabla 7: Datos de la residencia
EDAD HUANCAYO JAUJA CHILCA TAMBO
25 – 73 AÑOS 140 30 40 135 23
OTROS
40
Gráfico 1: Datos de la residencia
RESULTADO ESTADÍSTICO N°1 1.¿Ud. Ha escuchado acerca del turismo vivencial – anti estrés? Tabla 8: Conocimiento
A) SI B) NO
1 384 Gráfico 2: Conocimiento
COMENTARIO: En este primero pregunta el 100% de los encuestadas
respondieron
que
no
han
escuchado de turismo vivencial anti – estrés y el 1% si conocen de empresas que brindan de servicio de turismo casi similar al turismo vivencial anti – estrés, por lo tanto, se paso a desarrollar las siguientes preguntas, de tal manera que puedan dar sugerencias con respecto a la turismo vivencial anti – estrés que se establecera en el mercado. RESULTADO ESTADÍSTICO N°2 2. ¿Ud. Ha participado del turismo vivencial anti- estrés? Tabla 9: Participación en turismo vivencial anti-estrés
A) SI
3
24
B) NO
382
Gráfico 3: Participación en turismo vivencial anti-estrés
COMENTARIO: Esta pregunta fue la clave para obtener información si las personas realmente han participado en un turismo vivencial anti estrés en sus vidas, por lo tanto la encuesta arrojo un porcentaje de 99% dando como respuesta un NO, lo cual quiere decir que no han participado en un turismo vivencial anti estrés, y el 1% dan la respuesta un SI, lo cual quiere decir que han participado en un turismo vivencial anti- estrés. RESULTADO ESTADÍSTICO N° 3 3. ¿Le gustaría a Ud. Participar en un tour de turismo vivencial – anti estrés dentro de nuestra ciudad? Tabla 10: Referencia que gustarían participar
A) SI
375
B) NO
10
Gráfico 4: Referencia que gustarían participar
COMENTARIO: En la pregunta tres, el 97% las personas encuestadas prefirieron participarar
en
un
turismo
25
vivencial anti estrés dentro de la ciudad, y un 3% de las personas encuestadas preferieron no participar en un turismo vivencial anti estrés dentro de la ciudad. RESULTADO ESTADÍSTICO N° 4 4. ¿Ud. Cree que Huancayo tiene buenas referencias turísticas? Tabla 11: Referencias turísticas
A) SI B) NO
380 5
Gráfico 5: Referencias turísticas
Comentario: En esta pregunta en un 99%, las personas encuestadas respondieron que si conocen lugares turísticos dentro de la ciudad de Huancayo, y por lo tanto el 1% de las personas encuestadas no creen conocer lugares turísticos dentro de la ciudad de Huancayo.
RESULTADO ESTADÍSTICO N° 5 5. ¿Ud. Cree que el turismo vivencial – anti estrés podría aliviar los problemas de estrés en la localidad? Tabla 12: Referencia de solución de problemas de estrés
A) SI B) NO C) TAL VEZ
163 2 220
Gráfico 6: Referencia de solución de problemas de estrés
26
Comentario: De la misma manera que en la pregunta anterior, las femininas dieron muchas sugerencias de lo que debe ofrecer el turismo vivencial anti estrés para el concepto englobe mas que eso. Un 57% de la encuestas realizadas nos dieron que frente a un problema de estrés que sufren las personas que trabajan en oficinas y entre otras seria una alternativa primordial, asi mismo que 1% de las personas nos dieron que no podria ser una alternativa y ellos preferieron realizar otras cosas frente a estrés, de tal manera el 42% de las personas encuestadas estan en dudas sobre el turismo vivencial frente al problema de estrés. I.13. Análisis FODA – Básico De La Idea De Negocio Tabla 13: Análisis FODA SIMPLE
27
Tabla 14: Análisis FODA
28
MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO II.
Cuantificación de la demanda II.1. Universo La provincia de Huancayo determinada al 2018 con una población de 514,012 habitantes ocupando el 37.25 % de la población regional. II.2. Muestra Estadística Tabla 15: Cálculo de muestra
29
Cálculo de muestra - Pobl. Conocida Datos N z e P Q
514,012 1.96 0.05 0.50 0.50
RESULTADO - MUESTRA n
383.87
Muestra es de 384 de la población de la provincia de Huancayo. Criterios de Segmentación Para el presente proyecto de negocio se toma en cuenta los principales criterios de segmentación a nivel regional:
Género
Nivel socio económico
Edad
Tabla 16: Criterios de Segmentación
Fuente: Propia
II.3. Cuestionario de la Encuesta Concluyente Figura 4: Cuestionario de encuesta concluyente
30
Fuente: Propia
31
II.4. Análisis de los Resultados de la Encuesta Concluyente (Identificación de Mercado Potencial, Disponible y Objetivo) II.4.1. Resultado de la encuesta concluyente
La encuesta se realizó en este mes de octubre del año 2018, siendo el número de encuestadas 385 personas siendo femeninas y masculinos en la provincia de Huancayo. RESULTADO ESTADISTICO Nº 06 1.- ¿Accedería Ud. Al servicio turístico vivencial anti estrés? Tabla 17: Concurrencia al acceso de servicio
A) SI B) NO
346 38
Gráfico 7. Concurrencia al acceso de servicio
Comentario: En esta primera pregunta el 90% de las encuestadas tenian que
ser
personas
que
se
concurren al turismo vivencial – anti estrés, acceden participar en turismo conocer lugares turisticos que marcan un atractivo hacia las personas y el 10% no. RESULTADO ESTADIST-ICO Nº 07 2. ¿Con que frecuencia accedería al servicio TVAE? Tabla 18: Concurrencia al acceso de servicio
A) Semanal B) Quincenal C) Mensual D) Otros
39 172 154 20
32
Gráfico 8: Concurrencia al acceso de servicio
Comentario: En esta pregunta un
10%
las
personas prefieren participar semanalmente turismo
de
vivencial
anti estrés, por otro lado un 45% de las personas encuestadas prefieren participar quincenalmente de turismo vivencial anti estrés, el 40% que obtuvo la participacion de las personas en turismo vivencial anti estrés prefieren mensualmente y por el 5% de las personas encuestadas nos dieron otreas versiones. RESULTADO ESTADISTICO Nº 08 3. ¿Cuántas personas lo acompañarían al TVAE? Tabla 19: Cantidad de personas
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Otros
12 191 8 162 12
Gráfico 9: Cantidad de personas
Comentario: Esta pregunta fue elemental para la participacion de numero personas cuantas podrian ir con este turismo vivencial anti estrés por lo cual el 3% de personas quieren participar solos, el 50% de las encuestadas
33
quieren ir de tour con parejas,por otro lado el 2% de las encuestadas prefieren ir de tuor entre tres personas, y por ultimo 42% de las personas encuestadas prefieren participar en familiar en turismo vivencial anti estrés. RESULTADO ESTADISTICO Nº 09 4. ¿Pagaría Ud. s/. 85.00 por el paquete turístico vivencial anti estrés? Tabla 20: Concurrencia de costo
A) SI B) NO
270 115
Gráfico 10: Concurrencia de costo
Comentario: La
mayoria
de
los
encuestados direon que el paque que ofrece el tuor turismo vivencial anti estrés es bien comodo por ese obtuvo 70% que conviene un paquete de tuor, por otro lado el
30%
de
las
personas
encuestadas estan desconvenientes con el paquete de tuor. RESULTADO ESTADISTICO Nº 10 8. ¿Qué toma en cuenta Ud. para acceder a un paquete turístico? Tabla 21: Requisitos a la hora de adquirir
A) Precio B) Lugares a visitar C) Calidad de servicio
96 58 231
34
Gráfico 11: Requisitos a la hora de adquirir
Comentario: En esta pregunta el 60% de las
personas
encuestadas
toman en cuenta el calidad de servicio que debe brindar en un turismo vivencial anti estrés, el 25% de las personas encuestadas fijan en precio que les puede covener en un turismo,y por ultimo el 15% de las personas encuestadas si fijan sobre el lugar turistico.
RESULTADO ESTADISTICO Nº 11 9. ¿Qué prefiere que incluya el paquete turístico? Tabla 22: Paquete de turismo
A) Comida C) Actividades D) Masajes y aromaterapia E) Talleres de Yoga E) otros
211 116 8 20 30
Gráfico 12: Paquete de turismo
Comentario: Esta
pregunta
importantepara
fue
incluir
los
paquetes de turismo por lo que el
55%
de
encuestadas
las
personas
prefieren
que
encluya comida, el 30% de las
35
personas encuestadas prefieren actividades culturales, de campo, artesania etc, en calidad de servicio en un turismo vivencial anti estrés, y por otro lado el 2% desea que existan las actividades de masajes y aromaterapia, el 5% de las personas encuestadas mencionan que incluyan talleres de yoga en un turismo vivencial ante estrés y por ultimo en 8% de personas prefieren otras actividades distinatas a las mencionadas. II.4.2. Mercado Potencial, Disponible y Objetivo Tabla 23: Cálculo de mercados
Fuente: Propia Tabla 24: Proyección de mercados
Fuente: Propia
36
II.5. Análisis del Macro entorno (Teoría del Macroambiente de Porter) II.5.1. Factores demográficos
El turismo es una manifestación social recreativa, lúdica o festiva. El demandante desea disfrutar y gozar de una situación que le resulta privilegiada por un corto periodo temporal. En consecuencia el estado de ese entorno político (orden público, conflictividad laboral, animosidad contra el turismo, proyecciones radicales de ideologías o sentimientos religiosos, etc.) juega un papel destacado para las decisiones del cliente (demanda), y por efecto indirecto a nuestra empresa prestadora de servicios. Tabla 25: Indicador demográfico
Composición de la población: El total es de 49,844 de la población residente en Huancayo lo que hace que nuestra empresa de turismo vivencial anti estrés genere una alta demanda en cuanto al servicio brindado, por ello es muy importante conocer la clasificación de la población de un país por sexo y por edad.
37
Figura 5: Mapa de Huancayo
Factores
II.5.2.
sociales
El alto grado de formación de la población en Huancayo influye en el incremento de la exigencia de los consumidores ante la compra de productos y servicios. Esto ha favorecido la creación de organismos que defienden los derechos de los consumidores y vigilan la existencia de un intercambio justo. Por ello nuestra empresa se esforzara por mejorar sus servicios y hacerse cada vez más accesibles al público, eliminando barreras e incomodidades surgidas en el momento de la compra del servicio.
38
Tabla 26: Aporte al PBI en años anteriores
II.5.4. Factores tecnológicos
Las nuevas tecnologías, como Internet, juegan un papel muy importante ya que en estos años se han hecho prácticamente imprescindible en los hogares de Huancayo. Todos estos factores implican un aumento de la calidad de vida de la población en la que el tiempo libre es cada vez más valorado buscando actividades que satisfagan las necesidades de cada consumidor, por lo que ofrecemos este servicio lo cual ayudara al bienestar y seguridad como el GPS integrado a las movilidades, el internet entre otros.
39
II.6. Análisis de Competencia (Cruz de Porter)
II.6.1. Rivalidad
El objetivo es evaluar la rivalidad entre nuestros competidores cercanos como EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RARAZ SAC y EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO “ADRENALINA TOURS “que ya están instalados en el sector. Estas empresas son competidores y su concentración, del crecimiento del sector industrial, del grado de diferenciación del sector y de los costes fijos de la actividad está en un estándar normal a comparación con nuestra empresa. Nuestros competidores ofrecen sus propios “pack” de fines de semana, vacaciones, etc. Además, existen empresas que ofrecen actividades deportivas y al mismo tiempo poseen información acerca de casas rurales u hoteles. También tenemos presente en la rivalidad todos estos factores pero que a su vez, el cliente pueda disponer de información de cada una y podrá optar según le convenga.
40
II.6.2. Competencia Potencial
Las barreras de entrada en esta actividad que está de moda son numerosas ya que si siempre ha habido dificultades para adentrarse en este sector, ahora lo es todavía más, pues el cliente hoy por hoy demanda calidad del servicio a un bajo coste. Por ello como empresa tenemos que estar al tanto al ingreso de nuevos competidores, como a sus pack que ofrecen. Todas las empresas ya consolidadas de este negocio, son empresas pequeñas o en el mejor de los casos medianas, muchas de ellas son de ámbito familiar o que han montado un grupo de amigos (oportunidad). Esto lo consideramos como algo positivo porque lo que buscamos son alianzas y tratos con las empresas especializadas en organizar actividades y al ser de tamaño pequeño y tener menos poder de negociación, será más fácil conseguir nuestro objetivo. Algo muy importante y que pretendemos hacer cuando pongamos en marcha la empresa será aprovechar la experiencia de otros para aprender y no cometer errores II.6.3. Proveedores
Nuestros proveedores los buscaremos en casas rurales y hoteles de diferentes partes de Galicia de norte a sur y de este a oeste en la parte de hospedaje, y de los dueños de empresas de senderismo, rutas a caballo, rutas en kayak, en la parte de actividad deportiva. -Hospedaje: el poder de negociación de los proveedores con nosotros va a ser pequeño en esta parte ya que en Concepción hay multitud de casas rurales en todas las zonas pero no muchos hoteles. En este campo consideramos que tenemos que seleccionar los hoteles de calidad dado que a estas empresas les interesa negociar con nosotros ya que en un futuro podremos ofrecerles muchos clientes. -Alimentación: en esta parte nuestros proveedores serán muy calificados ya que al enfrascarnos en alimentos tenemos que estar pendientes de la salud de nuestros clientes, por ello ofreceremos alimentos con alto grado de salubridad. 41
-Actividad física: no sucede lo mismo en todas las zonas porque son pocas las empresas que se dedican solo a la oferta deportiva. En algunas zonas si tendríamos poder de negociación, pero en otras no. -Información: la información turística no es problema ya que por nosotros mismo tenemos a día de hoy numerosa información y es un aspecto gratuito y de fácil acceso. Lo único que se podría tener en cuenta sería el obtener descuentos en entradas a museos, acuarios, visitas guiadas, y, se intentaría negociar con los dueños II.6.4. Clientes
Serán nuestros clientes toda a aquella persona o grupo de personas que quieran disfrutar de una actividad Turística junto a la estancia en el sitio que ellos elijan. El poder de negociación es pequeño ya que las empresas existentes que ofrecen un producto parecido al nuestro, tienen un coste parecido y van a obtener menos por la misma calidad del servicio. II.7. Análisis FODA de los 16 cuadrantes A. Fortalezas: Aspectos positivos de la organización que generan ventajas competitivas a la empresa. FACILIDADES DE COPIA ALTA
BAJA
Especialización en Sistema de pago ALTA
el servicio
Muy buena calidad tarjetas de crédito
VENTAJA SOBRE
del servicio
LOS
Excelente
COMPETIDORES
tecnología BAJA
fácil. A través de y débito.
y
diseño, tanto en el aspecto publicitario.
Personal capacitado
y
evaluado permanentemente.
Fuente: Propia •
Creciente interés por parte de los empresarios hacia el desarrollo turístico, lo que se demuestra en mayores acciones comerciales como 42
viajes de familiarización, viajes de prensa y apoyo para la asistencia a ferias nacionales e internacionales. •
Acercamiento cada vez más estrecho para la creación de destinos turísticos por parte de las autoridades regionales y de otras instituciones.
•
• La conservación de la naturaleza y técnicas ancestrales peruanas han consolidado un producto gastronómico único y con distinguido reconocimiento
B. Oportunidades: Situaciones que puede repercutir positivamente sobre los planes a futuros de la empresa. FACILIDADES DE COPIA ALTA Apertura
ALTA VENTAJA
BAJA de
nuevas sucursales. E
ingreso
a
nuevos mercados.
SOBRE LOS
Apertura
de
nuevas sucursales.
Introducir nuevos
COMPETIDORES BAJA
servicios acorde a Nivel
Económico
las necesidades de estable los consumidores.
Fuente: Propia •
Incremento en el aporte del Sector al PBI del país.
•
A través de múltiples reconocimientos existe una creciente relevancia de Perú como destino mundial de turismo en proceso de diversificación de la oferta.
•
Potencialidad del Perú de atraer turistas especializados en cultura y naturaleza, debido a su riqueza biológica y cultural.
•
Creciente participación empresarial en el desarrollo de una actividad sostenible para la conservación del patrimonio.
•
El Perú es considerado uno de los focos originarios de cultura en el mundo.
43
C. Debilidades: Aspectos más vulnerables de la empresa, es decir, las características negativas que le ocasionan cierta desventajas frente a sus competidores y son situaciones superables.
FACILIDADES DE COPIA ALTA Factor ALTA
poco capacitado y sin
compromiso
con la empresa.
VENTAJA SOBRE
humano
LOS
BAJA Su
posición
dominante podría ser cuestionada y boicoteada por la competencia.
Modelo de negocio
COMPETIDORES BAJA
nuevo en nuestro Servicio medio y que sirva direccionado para como ejemplo para la población. las otras.
Fuente: Propia •
Débil capacidad de gestión turística de muchos gobiernos regionales y locales.
•
Algunos destinos turísticos en el país se promocionan sin una planificación previa, lo que hace que se exceda la capacidad de carga y se deteriore el recurso turístico.
•
El Sector tiene poco conocimiento acerca de la aplicación de los resultados sobre los estudios de mercado.
•
Alteración y agresión al paisaje por la presencia de numerosas edificaciones ajenas al contexto propio de los destinos.
•
Falta de una mayor conciencia de la población sobre el valor del Patrimonio Arqueológico del Perú.
D. Amenazas: Tendencias que pueden repercutir desfavorablemente sobre los planes futuros de la empresa.
44
FACILIDADES DE COPIA ALTA
BAJA
Ingreso de nuevos
ALTA
competidores y la disminución
del
Servicios sustitutos
mercado.
VENTAJA
Existe
SOBRE LOS
Cambios en el gusto
COMPETIDORES BAJA
del
consumidor,
variación
de
los
estilos de vida.
la
posibilidad de que alguien cree una nueva empresa del mismo tipo y con más
poder
económico.
Fuente: Propia •
Elevado grado de competencia de otras zonas turísticas emergentes con respecto al Perú, puesto que algunos países ya han concluido sus planes nacionales.
•
Inseguridad, delincuencia común, ruido y accidentes en carreteras.
•
Creciente deterioro y/o pérdida de algunas estructuras urbanas, arqueológicas patrimoniales y recursos naturales.
•
Afectación de los destinos turísticos por el cambio climático.
•
Una comercialización sin planificación está provocando impactos negativos en el territorio del destino.
II.8. Análisis de la Comercialización II.8.1. Producto
El desarrollo del producto de servicio, estará basado en enfrentar las premisas identificadas en el análisis de las necesidades del grupo objetivo de TVAS (Turismo Vivencial Anti Estrés). Es así, que en esta variable se pretende determinar el qué ofrecer (producto/servicio básico), los servicios complementarios que facilitarán el uso o adquisición del servicio (servicios complementarios) y el valor aumentado para los extranjeros. 45
II.8.1.1. Descripción del producto II.8.1.1.1. Principales productos Teniendo en cuenta los insights (se obtiene tras la investigación más profunda de la marca y del consumidor) identificados con respecto a las necesidades de los turistas extranjeros y nacionales, y la demanda que presentan a lo largo del mundo, el turismo de salud y bienestar en el Perú, tendrá un servicio que responda a lo que el consumidor está realmente buscando y la necesidad básica a satisfacer, a través de un portafolio integral de servicios en salud y bienestar enfocado en entregar una oferta de valor diferencial para el turista en salud curativa, preventiva, estética y de bienestar, sin dejar de lado la revaloración cultural, patrimonial e histórica del lugar o lugares visitados. El turismo de bienestar, es una sub-categoría del turismo de salud. En esta sub-categoría, el bienestar se relaciona con ofrecer un servicio preventivo y de relajación, siendo una oferta diferencial con gran auge en el mercado internacional (De la Puente Pacheco, 2017). El turismo de bienestar, es una categoría de aproximadamente US$3.7 billones a nivel mundial que equivale al 5.1% de la economía mundial (PromPerú, 2017) y se espera que continúe creciendo de forma acelerada por el importante potencial que representa en materia de ingresos para países que cuentan con los insumos y estructura de oferta necesaria para el suministro estos servicios. Se puede evidenciar el crecimiento sostenido del sector del turismo de bienestar a nivel global en la categoría de medicina curativa, dado en ahorro en costos, calidad comparable en los servicios médicos y menores tiempos de espera para acceder a procedimientos. Es así que el turismo de bienestar busca la satisfacción emocional de los visitantes a través del énfasis social, espiritual y físico/ambiental. Este campo se ha desarrollado a partir de la necesidad del manejo de estrés y sobrepeso. Los tratamientos
46
más sobresalientes son la exploración por medio de la meditación, talleres de nutrición, programas de bienestar para toda la familia, talleres de estilo de vida. Esta categoría en los últimos años ha alcanzado altos índices de crecimiento alcanzando más de setenta millones de turistas a nivel mundial (PromPerú, 2017). Estas categorías, son la búsqueda de los potenciales turistas extranjeros y nacionales que se encuentran en busca de tratamientos de salud, basado en el turismo, en destinos extranjeros, a razón de los altos costos comparativos en sus países de origen (principalmente en Estados Unidos) y la limitada cobertura de sus seguros médicos. Así mismo, han generado importantes ingresos. La tendencia en la categoría de bienestar se encuentra en un incremento acelerado desde el 2015, lo que representa una excelente oportunidad de inversión en un sector no tradicional pero poco desarrollado (De la Puente Pacheco, 2017). En contraste a nuestro primer producto de servicio turístico añadimos el turismo vivencial debido al potencial con el que cuenta nuestro país y en especial el distrito de Huancayo. El turismo vivencial puede significar una buena práctica, comprendida como una vivencia auténtica sin ingredientes artificiales, que de manera controlada brinda respeto a la cultura y dota de una responsabilidad socioeconómica al turismo, como generador de fortalecimiento organizativo, al seno de una actividad económica que implique autonomía local. (Bonilla, 2016). Conforme se viene diversificando la oferta y la demanda de actividades turísticas, así se define el abanico de posibilidades para el desarrollo de productos. Se parte de dos grandes ramas: el turismo tradicional, convencional o de masas, con entretenimiento más artificial y, el turismo alternativo, que evoca actividades específicas de naturaleza (espeleología,
47
herpetología, ornitología, entre otros) o, cultura (religión, arte, misticismo, arquitectura, antropología, festivales, deportes y otros) (Bonilla, 2016). II.8.1.1.2. Productos complementarios Con el ánimo de brindar una oferta de valor diferencial desarrollaremos una gama de categorías de prestación de servicios frente al sector de turismo y salud entre los que se destacan los siguientes: Tratamientos holísticos. Basados en uso de técnicas para sentirse bien en cuerpo, mente y espíritu., entre las que se destacan las siguientes, así: • Shiatsu: Práctica de la medicina tradicional japonesa que consiste en presionar con los dedos en determinados puntos del cuerpo humano para aliviar dolores, anestesiar determinadas zonas y curar ciertas enfermedades. • Yoga: Técnicas de concentración para conseguir un mayor control físico y mental. • Tai chi: Es un ejercicio que trae beneficios tanto para la mente, como para el cuerpo. Se conoce como “meditación en movimiento” y es ideal para reducir el estrés y por supuesto, otros problemas de salud que vienen con este, como la presión arterial alta y otras condiciones del corazón. • Qi Gong: Técnicas de la medicina tradicional china en la que se combina respiración, posturas corporales y el poder mental. Mejora la salud, alivia el dolor, elimina el estrés, la ansiedad y la depresión, y ayuda a tener más energía y vitalidad. • Retiros espirituales: Es una manera eficacísima de acercarse a Dios, una oportunidad estupenda para sentirse en paz, con mayor intensidad. Conocerse a sí mismo y conocernos con la luz que Él nos da, de modo que ese conocimiento influya en nuestra vida, mejorándola, amando más a Dios y al prójimo. Producto aumentado. Bajo la premisa de generar valor aumentado el turismo de bienestar en Huancayo abre la posibilidad de combinar dichos procedimientos con experiencias turísticas
48
autóctonas en destinos como Huancayo, que no solo brinda al turista extranjero y una integralidad de servicios de cultura & bienestar, sino la oportunidad de visitar un paraíso de diversidad natural, histórica y patrimonial sin dejar de lado la geografía con paisajes hermosos llenos de magia, multiculturalidad y multirracialidad. Además, Huancayo es la unión de culturas en la época de la conquista, por lo que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en los muchos dialectos, bailes, colores, sonidos, sabores, fauna, flora. Basado en la identificación de los insight de los clientes, en el presente proyecto se buscará reforzar la estrategia impulsada por el cliente para generar mayor valor para él, estableciendo relaciones redituables y lograr la satisfacción total a través de la creación de valor para los clientes y los aliados o proveedores en la cadena de valor, y que de esta manera genere al proyecto utilidades en su ejecución. Es así que el desarrollo de los procedimientos, en base a los insights de los turistas extranjeros y nacionales con respecto al tipo de turismo y de los complementos que buscan frente a lo que cotizan o reciben en otros mercados, y que más que satisfacer una necesidad lo que se pretendería es generar una percepción de valor, ampliando una estrategia basado en (a) desarrollo de producto, en el que se estructurará un Portafolio Integral de Cultura y Bienestar, (b) desarrollo identidad de marca, (c) compromiso de calidad integral que conlleve el posicionamiento, y (d) variedad de servicios en toda la cadena de valor para el turista extranjero y nacional. El objetivo del posicionamiento del TVAE con el portafolio integral es que tenga factores diferenciales de la oferta en otros mercados, llevando a que el turista encuentre en el portafolio integral un fuerte valor agregado, a precio competitivo y altos estándares de calidad. Además de ello incluimos el turismo gastronómico ya que el 59% de turistas extranjeros que llegan a nuestro país tienen 49
como principal motivación el conocer la gastronomía peruana (PromPerú, 2017) el cual permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario y la degustación de la cocina regional. Nótese que el tema principal es la producción agropecuaria, pudiendo concluir la experiencia en la degustación de ciertos platos preparados en base a estos productos, es decir, no se le otorga un carácter central a la degustación de los platos tradicionales (Arriola Miranda, 2012). En ese sentido, can este tipo de rutas, se estaría abordando el nivel productivo local y alcanzando relativamente la cocina. Todo ello acompañado de una aplicación que permitirá el acceso on-line de los turistas potenciales en adquirir nuestros servicios. II.8.1.2. Marca II.8.1.2.1. Isólogo No cabe duda, que la marca es muy relevante para el proyecto, basado en la percepción para el cliente y el impacto en
los
diferentes
canales
para
su
comunicación
y
posicionamiento en la mente de los clientes potenciales, basados en la promesa de valor y respaldo de la marca país, se desarrolla la arquitectura de la marca basado en: • Nombre: SANBRA PAQUIRA (El cuál nace de la unión de las primeras siglas de nuestros apellidos, de manera que todo nos encontramos comprometidos con el presente proyecto) • Logo: Se representa en las Figura 21, el equilibrio entre la cultura y el bienestar con personal altamente calificado en Huancayo, respaldado por la marca país. Figura 6: Isólogo
50
Fuente: Propia Slogan: “Cultura y bienestar … el significado de la vida: En Huancayo tenemos la respuesta a lo que buscas para mejorar tu calidad de vida y conocer la maravillosa cultura del Valle del Mantaro con la mejor calidad, experiencia y seguridad en el sector a cargo de profesionales”. II.8.1.3. Niveles del producto Con éste proyecto se busca establecer los diferentes flujos por categoría, con el único objeto de tener los mejores aliados que hagan parte de los stakeholders y de las empresas públicas y/o privadas (Organización), que al desarrollar el mejor modelo de la oferta, éste se apalanque en la prestación del servicio integral con altos entandares de calidad y de servicio por tener los mejores aliados como: Hoteles, Spas, Centros de bienestar a nivel nacional; Empresas de transporte ejecutivo “aéreo y terrestre”; y Agencias de viajes. El objetivo de la organización será el ofertar a nivel nacional y mundial, la oferta de valor que en Huancayo encontrarán los posibles clientes potenciales. De esta misma manera, la organización será la encargada de centralizar los diferentes proveedores y demás agendamientos y orientaciones al cliente final. El desarrollo del producto de servicio, estará basado en enfrentar las premisas identificadas en el análisis interno y externo de mercado, en el que se identificaron necesidades del grupo
51
objetivo de TVAS. Es así, que en esta variable se pretende determinar el qué ofrecer (producto/servicio básico), los servicios complementarios que facilitarán el uso o adquisición del servicio (servicios complementarios) y el valor aumentado para los extranjeros. II.8.1.3.1. Beneficio básico Teniendo en cuenta los insights identificados con respecto a las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros; y a la demanda que presentan a lo largo del mundo, el turismo de cultura y bienestar en Huancayo, tendrá un servicio que responda a lo que el consumidor está realmente buscando y la necesidad básica a satisfacer, a través de un portafolio integral de servicios en salud y bienestar enfocado en entregar una oferta de valor diferencial para el extranjero en salud curativa, preventiva, estética y de bienestar. II.8.1.3.2. Producto genérico
II.8.1.3.3. Producto esperado II.8.1.3.4. Producto aumentado Bajo la premisa de generar valor aumentado el turismo de cultura y bienestar en Huancayo abre la posibilidad de combinar dichos procedimientos con experiencias turísticas autóctonas en destinos como el Valle del Mantaro, que no solo brinda al turista una integralidad de servicios de cultura & bienestar, sino la oportunidad de visitar un paraíso de diversidad natural, recursos naturales, geografía con paisajes 52
hermosos
llenos
de
magia,
multiculturalidad
y
multiracialidad. Además, Huancayo es la unión de culturas en la época de la conquista, por lo que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en los muchos dialectos, bailes, colores, sonidos, sabores, fauna y flora. II.8.1.3.5. Producto potencial II.8.1.4. Posicionamiento A corto plazo buscamos establecer una estrategia intensa de posicionamiento en mercados actuales y potenciales del TVAS en Huancayo resaltando la calidad, precio, cultura y buen servicio. De manera que con el mejoramiento del posicionamiento de los servicios actuales que ofrece Huancayo en cuanto a cultura & bienestar, innovando con modelos de servicio, para llegar a nuevos mercados a nivel nacional e internacional con una oferta de valor agregado, generando diferenciación en cuanto a coste, calidad y servicio. Además, mediante el desarrollo de diferentes canales de comunicación que permitan llegar a mercados potenciales en turismo de cultura & bienestar a nivel nacional e internacional, posicionando la marca país y los atributos del sector de TVAS. Generando además la entrada de nuevos inversionistas extranjeros. El objetivo del posicionamiento del TVAS con el portafolio integral es que tenga factores diferenciales de la oferta en otros mercados, llevando a que el turista nacional y extranjero encuentre en el portafolio integral un fuerte valor agregado, a precio competitivo y altos estándares de calidad. II.8.2. Plazas
a. Lugar y tiempo de Distribución
53
Primero observaremos
las necesidades y expectativas de los
clientes. Las estrategias de distribución que se utilizan es estar donde el cliente quiere que estemos. b. Canales de Distribución En este tipo de canal solo intervienen el producto (que es la empresa) y el consumidor final (nuestros clientes), es una venta directa. Para ello buscamos ubicarnos en lugares donde ha mayor concentración de persoanl tales com terminales, parques etc. II.8.3. Promoción
Nuestra promoción se dirige a nuestros clientes dentro del mercado objetivo y las estrategias que vamos a dar a conocer es ofrecer el servicio turístico vivencial en la ciudad de Huancayo y a lugares cercanos. II.8.3.1. Promoción de ventas Recorridos turísticos dentro de la incontrastable y lugares aledaños. Dirigida Al Consumidor - Descuentos - Regalos y premios – Paquetes de precio A La De Ventas - Reconocimientos - Premios y regalos II.8.3.2. Publicidad El Propósito informativo, es dar a conocer los atributos de nuestro servicio de empanadas con un valor agregado y entre otros, con el propósito; de darle seguridad y confianza a nuestros clientes. II.8.3.2.1. Objetivo
54
Ser el líder en el mercado ofreciendo o prestando servicios que generen felicidad a nuestros clientes de brindándoles buenos servicios y comodidad, con el propósito; de darles seguridad y confianza a nuestros clientes. II.8.3.2.2. Mensaje a transmitir El mensaje a transmitir será, el de vivencia con el medio ambiente, rescate cultural entre otros, y que puedes ser garantizado con una buena comunicación al cliente con palabras motivadoras y sensibles, tener una vida más tranquila y relajada sin estrés. II.8.3.2.3. Selección de medios Paneles Publicitarios: Los utilizarán imágenes
paneles
publicitarios
donde se muestren las actividades que
se realizan en los circuitos de turismo vivencial anti estrés, estos paneles estarán ubicados principalmente en las calles de la ciudad (Real y Breña, Giráldez - Ferrocarril y otros TV: Vamos a realizar auspicios en la televisión, estas publicidades lo vamos a realizar por tv cable ya que nuestro P.O. está dirigido a las personas A, B. Página WEB: Invitaciones por internet para que conozcan nuestros productos, ubicación y contactos, ya que nuestro producto estará orientado al sector A y B, al público en general con el objetivo más que nada están al tanto por el internet ya que este medio es el más usado a nivel mundial. Visitas a instituciones públicas y privadas. Entre otro como volantes, mosquitos. II.8.3.2.4. Presupuesto de publicidad
II.8.3.2.5. Merchandising 55
II.8.3.2.6. Fuerza de ventas La empresa utiliza un conjunto de recursos (humanos o materiales) que se dedican directamente a tareas íntimamente relacionadas con ella. La disciplina administrativa encargada de organizar esos recursos es la dirección de ventas. Por tanto, la dirección de ventas se dedica a definir estrategias, función y objetivos de la fuerza de ventas por parte de la área de ventas, crear un plan de ventas e implantando, selección a las personas del equipo, formar, remunerarlas, ofrecerles incentivos, controlarlas y adoptar las medidas de reconducción necesarias para el logro del objetivo. Dando al personal responsabilidades de contactar y tratar con los clientes de una organización, de una empresa, sean estos: - Clientes reales (que ya adquieren los servicios de la organización) - Clientes potenciales (susceptibles de adquirirlos en el futuro). LA PRIMERA: De dichas funciones es la de la venta propiamente dicha, es decir, la comunicación de las características y ventajas de utilización del servicio del producto. LA SEGUNDA: Función consiste en mantener y desarrollar las relaciones con los clientes y en mejorar la imagen y posición de la empresa ante ellos. LA TERCERA: Función a llevar a cabo por la fuerza de ventas es la de recoger información y transmitirla a su central. El vendedor está en disposición de detectar acciones que realiza la competencia, informar sobre lo que piensan los
56
clientes, los problemas que tienen los servicios, las perspectivas de futuro que pueda ofrecer el mercado. II.8.4. Precio Tabla 27: Lista de precios
PRECIO UNITARIO
PRODUCTOS Chocolate con relleno de fruta durazno de - 30 gr. Chocolate con relleno de fruta aguaymanto - 30gr. Chocolate con relleno de fruta maracuyá de - 30 gr.
S/
15.00
S/
10.00
S/
8.00
II.8.4.1. Método de Mark – up
Donde: CVU = Costo Variable Unitario X % = margen definido por el vendedor
II.8.5.
Cuadro de demanda proyectada del producto
UNIVERSO CRITERIO DE SEGMENTACIÓN
RESULTADO DE ENCUESTAS
POBLACION DE HUANCAYO
119993
H-M (15-44)
58610
NSE (B Y C)
25%
CONSUMEN
80%
INTERESADOS
40%
OPTIMISTA
20%
57
PROYECTO DE CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DURAZNO, AGUAYMANTO Y MARACUYA t/c Poblacional MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO
II.8.6.
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 14664 14899 15137 15379 15625 4693 9385 18770 37541 75081 939 954 969 984 1000
Cuadro de demanda por periodo
PROYECTO DE CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE DURAZNO, AGUAYMANTO Y MARACUYA t/c Poblacional MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO CONSUMO PRE CAPITAL VENTAS UNITARIAS
II.8.7.
AÑO AÑO 2019 AÑO 2020 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 14664 14899 15137 15379 15625 4693 9385 18770 37541 75081 939 954 969 984 1000 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 7808.40 7933.34 8060.27 8189.24 8320.27
Ventas por periodo de cada producto
PROYECTO DE CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE DURAZNO t/c Poblacional MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 14664 14899 15137 15379 15625 4693 9385 18770 37541 75081 939 954 969 984 1000
58
CONSUMO PRE CAPITAL VENTAS UNITARIAS PRECIO UNITARIO VENTAS TOTALES
8.32 8.32 8.32 8.32 7808.40 7933.34 8060.27 8189.24 10.00 10.00 10.00 10.00 S/78,084.05 S/79,333.39 S/80,602.73 S/81,892.37
8.32 8320.27 10.00 S/83,202.65
PROYECTO DE CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE AGUAYMANTO t/c Poblacional MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO CONSUMO PRE CAPITAL VENTAS UNITARIAS PRECIO UNITARIO VENTAS TOTALES
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 14664 14899 15137 15379 15625 4693 9385 18770 37541 75081 939 954 969 984 1000 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 7808.40 7933.34 8060.27 8189.24 8320.27 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 S/62,467.24 S/63,466.72 S/64,482.18 S/65,513.90 S/66,562.12
PROYECTO DE CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE MARACUYA t/c Poblacional MERCADO POTENCIAL MERCADO DISPONIBLE MERCADO OBJETIVO CONSUMO PRE CAPITAL VENTAS UNITARIAS PRECIO UNITARIO VENTAS TOTALES
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 14664 14899 15137 15379 15625 4693 9385 18770 37541 75081 939 954 969 984 1000 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 7808.40 7933.34 8060.27 8189.24 8320.27 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 S/62,467.24 S/63,466.72 S/64,482.18 S/65,513.90 S/66,562.12
RESUMEN DE VENTAS PROYECTADAS ITEM
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CHOCOLATE CON RELLENO FRUTA DE DURAZNO
S/78,084.05
S/79,333.39
S/80,602.73
S/81,892.37
S/83,202.65
CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE AGUAYMANTO
S/62,467.24
S/63,466.72
S/64,482.18
S/65,513.90
S/66,562.12
CHOCOLATE CON RELLENO DE FRUTA DE MARACUYA TOTAL
S/62,467.24
S/63,466.72
S/64,482.18
S/65,513.90
S/66,562.12
S/.203378.53 S/.1,576,751.21 S/.1,601,979.23 S/.1,627,610.89 S/.1,653,652.68
59
Ciclo de vida del producto El ciclo de vida del producto, en nuestro caso servicio es de fines de semana y feriados, puesto que las salidas turísticas se realizara viernes, sábados, domingos y feriados según lo requiera esta podría darse a cualquier día de la semana.
PRODUCTO
CHOCOLATE DE RELLENO DE DURAZNO DE 30 GR
Costo de Producción + 10 PRECIO % de utilidad Publicidad , promociones por PROMOCIÓN fechas festivas PLAZA ETAPAS
CHOCOLATE DE RELLENO DE MARÁCUYA 30 GR
NUEVOS PRODUCTOS
Costo de Producción + 15 % de utilidad
Costo de Producción + 20 % de utilidad
Costo de Producción + 30 % de utilidad
Publicidad
Precio < s por introducción
Precio < s por introducción
Huancayo
Huancayo
Huancayo
Huancayo
INTRODUCCION
CRECIMIENTO
MADUREZ
DECLINACIÓN
Nicho
Nicho
DIFERENCIA
3-5 años
6-10 años
10 años
ESTRATEGIAS Enfoques Costos PERÍODOS
CHOCOLATE DE RELLENO DE AGUAYMANTO 30 GR
1- 2 años
60
MÓDULO III III. III.1.
ESTUDIO TÉCNICO Capacidad instalada La capacidad instalada se adecua a la cantidad y necesidad de los cleintes, las área intaladas es administración, ventas, logistica y recursos humanos estas dadas en oficina. Pero muy aparte de ello es necesario aclarar que cada uno de las necesidades de la empresa se cubren por tercerización tales como: transporte, alimentación, hospedaje, fisioterapia y estas calculadas con la proyección de ventas que se tiene y luego proyectar la capacidad que se requiere para suplir la demanda futura según las proyecciones antes mencionadas.
III.2.
Procesos III.2.1. Blueprinting (por servicio)
III.2.2. Requerimientos de mano de obra Directa
Consideramos como mano de obra directa, a los trabajadores que participan directamente la prestación del servicio, pero estos no están
61
dentro de planilla puesto que se nos gira recibos por honorarios electrónicos, ya que ellos solo trabajaran las veces en las que sean necesarios. Considerando el pago diario de S/ 100.00 (cien soles). Tabla 28: Mano de obra
III.2.3. Requerimiento de Gastos Operacionales
tercerizacion III.2.4. Requerimiento de Gastos Administrativos
En este cuadro se especifica los gastos de administración su sueldo y sus respectivos beneficios que tiene el trabajador Tabla 29: Requerimiento MO administración
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA RECURSOS HUMANOS PUESTO/AREA III.2.5. VENTAS
CANTIDAD
SUELDO MENSUAL
SUELDO ANUAL GRATIFICACIÓN
SUELDO+GRATIF ICACIONES
ESSALUD
CTS
1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 2,180.00 S/. 14,180.00 S/. 1,080.00 S/. 1,363.33 S/. S/. 14,180.00 S/. 1,080.00 S/. 1,363.33 S/.
Requerimientos de Gastos de Ventas En este cuadro se especifica los gastos de administración su sueldo y sus respectivos beneficios que tiene el trabajador.
62
COSTO
16,623.33 16,623.33
Tabla 30: Requerimiento MO ventas
III.2.6. Requerimientos de inversiones tangibles
Estos activos fueron seleccionados de manera cuidadosa ya que la calidad y diseño de los activos son muy importantes en el desarrollo de las actividades de toda empresa. También cabe resaltar la inversión en la renovación y diseño del local que realizaremos, el cual importante para comodidad del personal, clientes y demás, los cuales
se
beneficiarán directa e indirectamente. Tabla 31: Requerimientos de inversiones tangibles
III.2.7. Requerimientos de inversiones intangibles
En cuadro presente se menciona los diferentes gastos que se incurre a los largo de la formalización de la empresa, los datos obtenidos se basan en hechos reales obtenidos de la SUNAT, SUNARP, y demás entidades competentes.
63
Tabla 32: Requerimientos de inversiones intangibles
III.3.
CONCEPTO Software para administración y ventas
PRECIO AÑO CERO S/ 465.00 S/. 465.00
Formalización de la empresa Lanzamiento de la empresa TOTAL Formalización de la empresa tabla
S/
2,042.00 S/ 3,000.
S/. 2,042.00 S/. 3,000.00 S/ 5507.00
Localización III.3.1. Cuadro de localización por el método de puntos
Tabla 33: Factores de localización
FACTORES DE LOCALIZACIÓN N°
FACTORES
1 Seguridad de la zona. Tranquilidad y buenas 2 costumbres. 3 Transporte. 4 Seguros. Comunicaciones y 5 facilidad de accesos. Proximidad a la 6 demanda. 7 Tamaño de mercado. 8 Cultura. Disponibilidad de 9 locales. Coste del 10 establecimiento. Servicios básicos 11 disponibles. 12 Local visible. 13 Puntos comerciales. Actividades 14 complementarias. Cercanía de otros 15 competidores. 16 Mano de obra. 17 Asistencia técnica. Factores jurídico y 18 fiscal. Financiación de la 19 empresa. 20 Factores climáticos y de
PESO
JR. WARI N°191 - EL TAMBO
BOTIN DE ORO - CALLE REAL
AV. CRNL. PARRA PILCOMAYO
CALIFIC. PONDER. CALIFIC. PONDER. CALIFIC. PONDER.
0.06
8
0.48
9.00
0.54
7.00
0.42
0.04 0.04 0.05
8 6 6
0.32 0.24 0.30
7.00 8.00 8.00
0.28 0.32 0.40
8.00 8.00 4.00
0.32 0.32 0.20
0.05
7
0.35
8.00
0.40
7.00
0.35
0.07 0.07 0.04
5 5 6
0.35 0.35 0.24
9.00 9.00 8.00
0.63 0.63 0.32
5.00 5.00 5.00
0.35 0.35 0.20
0.07
8
0.56
9.00
0.63
7.00
0.49
0.06
8
0.48
10.00
0.60
7.00
0.42
0.07 0.07 0.06
9 6 5
0.63 0.42 0.30
3.00 6.00 9.00
0.21 0.42 0.54
9.00 9.00 8.00
0.63 0.63 0.48
0.04
7
0.28
9.00
0.36
7.00
0.28
0.03 0.05 0.03
5 7 5
0.15 0.35 0.15
8.00 8.00 8.00
0.24 0.40 0.24
5.00 7.00 5.00
0.15 0.35 0.15
0.02
6
0.12
5.00
0.10
7.00
0.14
0.05 0.03
7 7
0.35 0.21
7.00 7.00
0.35 0.21
7.00 5.00
0.35 0.15
64
medio ambiente.
100%
6.63
7.82
6.73
Según a este cuadro de factores de localización el lugar más oportuno para el funcionamiento de nuestro establecimiento es en el Centro Comercial Botín de Oro, en la Calle Real. III.3.2. Macro localización (por producto y/o servicios) III.3.3. Micro localización (por producto y/o servicios) III.3.4. Presupuesto de construcción o adecuación
III.4.
Matriz de impacto ambiental Cuando se analiza el desarrollo de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida, se puede concluir que normalmente en cada una de las etapas del mismo, es decir durante su construcción, su operación y su desmonte o desmantelamiento se generan impactos ambientales. El objetivo fundamental de la matriz de impacto ambiental es hacer que los proyectos o actividades propuestas sean ambientalmente satisfactorios. Esto de acuerdo al ISO 14001.
Tabla 34: Matriz de Impacto Ambiental
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Calidad visual y Paisaje
Generación de Empleo
Infraestructura/ servicio público
Satisfacción al Cliente
0
1
1
0
0
0
1
3
0
3
1
2
2
1
2
2
0
2
2
3
1
0
0
0
3
1
3
2
0
3
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
Fauna
Flora
Calidad de vida de Población
Número de visitantes
0
acuática
1
Fauna terrestre
desechosCalidad de suelo por presencia de
1
acuática
Afectación de hábitats
2
Flora Terrestre
Erosión / erodabilidad
SOCIAL
Calidad de agua de mar
Consumo de productos locales Afluencia de Pasajeros Intercam bio
FLORA FAUNA
Calidad agua superficial/subterránea
SERVICIOS
SUELO
Niveles de Ruido y Vibraciones
ACTIVIDADES ACCIONES COMPONENTES AMBIENTALES
AGUA
Calidad de Aire / Emisiones
AIR E
65
cultural Demanda y consumo de agua potable Eliminaci ón de ESTABLECIMIENTO aguas residuales Crecimie nto de demanda de servicios turísticos Generaci ón de Desechos Sólidos Movilización / Evidencia Traslados de fogatas en sitios de visita Incremen to de comercio Incremen to de demanda Infraestructura Local de Energía Eléctrica Capacida d de carga turística
2
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1
3
0
1
0
2
0
0
0
1
3
2
1
2
2
2
2
1
2
0
0
0
2
1
0
0
0
2
1
3
2
2
3
3
2
2
0
0
0
3
0
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
1
1
0
1
2
1
0
0
0
1
3
2
1
1
2
2
3
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
3
1
3
2
1
3
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
2
2
1
2
1
2
1
0
1
1
2
0
0
0
0
3
1
3
2
2
2
0
8
9 18
19 15 16
2
1
1
4
27 14 24 19 17 26
Nota: El valor numérico del riesgo es de 3 para impactos que tienen una probabilidad de ocurrencia alta (más del 50%), 2 para impactos que tienen una probabilidad media (del 10 al 50%), 1 para impactos con probabilidad de ocurrencia baja (menos del 10%) y 0 para impactos sin ocurrencia.
MÓDULO IV IV. IV.1.
FORMA SOCIETARIA Forma de sociedad La forma societaria más adecuada para nuestra empresa es: Sociedad de Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L), de acuerdo a la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades art. 283 al 294, como requisito
66
indispensable esta personería jurídica requiere estar conformada por un mínimo de 2 socios hasta 20 socios, válida para persona natural y/o personas jurídicas. En conclusión la razón social de la empresa es TURISMO VIVENCIAL ANTI - ESTRES “SANBRA PAQUIRA” S.R.L. IV.2.
Régimen laboral En el Perú, los regímenes son aquellos en el cual los trabajadores que son contratados gozan de los siguientes derechos: Figura 7: Cuadro comparativo de los Regímenes Laborales
Frente a esta comparación al régimen al cual nuestra empresa se acogerá al Régimen Especial de Micro y Pequeña empresa, específicamente como Pequeña Empresa, puesto que nuestra empresa no superara de 1700 UIT de ventas anuales.
67
Figura 8: Comparativo de Micro y Pequeña empresa
Fuente: Web
IV.3.
Régimen tributario El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio.
Figura 9: Cuadro Comparativo de los Regímenes Tributarios
68
IV.3.1. Régimen General
Emprender SUNAT (2018) establece que el RMT, es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. Y las obligaciones y beneficios se ven en la Figura 3. IV.4.
Organigrama funcional La empresa está estructurada de la siguiente manera:
Figura 10: Organigrama Funcional
69
GERENCIA GENERAL
FINANZAS Y CONTABILI DAD ÁREA DE MARKETIN G
PUBLICIDA
ATENCIÓN
D
AL CLIENTE
RECURSOS
ÁREA
HUAMANOS
TÉCNICA
CONTRATAC IÓN Y CAPACITAC.
ÁREA DE VENTAS
DIVERSIFIC.
DETERMINA
PROCUCTOS
C. PRECIOS
IV.5.
Manual de organización y funciones
IV.6.
Reglamento de organización y funciones
IV.7.
Gastos de formalización Empresarial
VENTAS CORPORATI VAS
Tabla 35: Gastos de formalización empresarial
N 1º
INSCRIPCIÓN Búsqueda de denominación (SUNARP) Reserva de denominación (SUNARP) Solicitud de reserva
PRECIO S/ 0.00 S/ 25.00
70
2 3 4
5
Copia de certificado de denominación Formulario de inscripción (24Hrs.) Copia de DNI de representante Elaboración de minuta (NOTARIO) Escritura Pública(NOTARIO) Inscribir la empresa (SUNARP) Por cada S/.1,000 de capital (S/.3.00) Calificación registral Representante Legal Copia literal de la inscripción de la empresa a
6
efectos de solicitar el RUC. (SUNARP)
7
Inscripción y obtención de RUC (SUNAT) Llenado del formulario Trámite: Inscripción Supervisión del domicilio TRÁMITE DE FUNCIONAMIENTO Trámite para la obtención de licencia definitiva de
8
9
10
funcionamiento. Copia de ficha de RUC Copia de DNI - Acta representante legal Copia de la constitución de la empresa Título de propiedad establecimiento Autorización Sectorial - DIRCETUR Permiso de anuncio publicitarios– Paneles luminosos Solicitud dirigida al Sr. Alcalde Croquis de ubicación Autorización de planillas electrónicas (MINISTERIODETRABAJO)
11
Patente de servicio (INDECOPI) a. Búsqueda de antecedentes fonéticos b. Trámite de registro Copia de vigencia de poder Copia de escritura pública Copia del representante titular TOTAL
S/ 265.00 S/ 325.00 S/ 55.00 S/ 248.00 S/ 42.00 S/ 28.00 S/ 20.00
S/ 15.00
S/ 295.00
S/ 154.00
S/ 0.00
S/ 58.00 S/ 512.00
S/ 2042.00
MÓDULO V V.
PROYECCIÓN DE INGRESOS 71
V.1.
Ingresos por venta por producto principal
V.2.
Ingresos por venta de productos secundarios
MÓDULO VI VI.
ESTUDIO ECONÓMICO
VI.1.
Presupuesto de materias primas directas
VI.2.
Presupuesto de mano de obra directas
VI.3.
Presupuesto de carga fabril
VI.4.
Costo total de producción
VI.5.
Presupuesto de gastos administrativos
VI.6.
Presupuesto de gastos de ventas
VI.7.
Presupuestos de inversiones tangibles Tipo de espacio
Requerimiento Cantidad
Precio total
Proveedores
Oficina
Silla modelo Gerencia Escritorio
Oficina
Estantes
2
Oficina
M ostradores
1
Oficina
Teléfono fijo
1
Oficina
Laptop
1
1,400.00 Comsitec
Oficina Ventas campo
computadora
1
M ódulos
4
1,380.00 Comsitec Industrias 1,980.00 metalicas
Oficina
Impresora
1
Oficina
TOTAL
3
1,280.00 M AESTRO
3
2,600.00 M AESTRO M aderera del 980.00 centro SAC 300.00 M ostrador. Sac 85.00 M ovistar SA
780.00 Comsitec 10,785.00
VI.7.1. Depreciación
VI.8.
Presupuestos de inversiones intangibles
72
VI.8.1. Amortización de intangible
MÓDULO VII VII. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO VII.1.
Presupuesto de inversión total
VII.2.
Presupuesto de financiamiento
VII.3.
Cronograma de pagos de financiamiento
MÓDULO VIII VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA VIII.1. Estado de resultados proyectados VIII.2. Flujo económico VIII.3. Flujo financiero VIII.4. Flujo de caja VIII.5. Indicadores económicos – Financieros VIII.5.1. VAN VIII.5.2. TIR VIII.5.3. Beneficio – Costo VIII.5.4. Periodo de recuperación de capital
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS
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