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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE POSTGRADO

MÁSTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN MEGA 2010-I

“Implementación de un hub logístico de repuestos Honda en Latinoamérica”

Trabajo Aplicativo Final elaborado por:

Diana Reátegui Vásquez Juan Carlos Ramírez Zúñiga Pedro Castro Oki

Mayo 2011

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo. 1.

Honda Motor Co.

2.

Honda en el Mundo

3.

4.

2.1

Operaciones de Honda a Nivel Mundial

2.2

Presencia en Sudamérica

2.3

Operaciones en Perú: Honda del Perú 2.3.1

Filosofía

2.3.2

Compromiso

2.3.3

Misión y Visión de Honda del Perú

2.3.4

Organización del Negocio

2.3.5

Productos y Servicios de Honda

Contexto Económico para el desarrollo de la Propuesta 3.1

Entorno Internacional

3.2

Aspectos Económicos del Perú

3.3

Aspectos Políticos del Perú

3.4

Aspectos Sociales

3.5

Aspectos Tecnológicos

Planteamiento de la Oportunidad 4.1

Para quiénes se desarrolla el proyecto?

2

5.

4.2

Objetivos a conseguir

4.3

Escenario 4.3.1

El Mercado Peruano

4.3.2

El Mercado Latinoamericano

4.4

Clientes

4.5

Flujograma de Procesos

Análisis Estratégico del Proyecto 5.1

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

5.2

Análisis FODA

5.3

Sustento Estratégico para la Implementación del Hub Logístico

Conclusiones Bibliografía

3

RESUMEN EJECUTIVO

Honda Motor Co., líder mundial en motocicletas, tiene la necesidad de fortalecer su presencia y desarrollo de la marca a nivel mundial, para hacer frente a la creciente proliferación de motocicletas de origen chino que vienen ganado un importante protagonismo en todos los continentes. Parte de este desarrollo lo constituye el mejoramiento de la cadena de abastecimiento del servicio post venta para sus productos, específicamente las partes y repuestos para las motocicletas marca Honda, en todos los países donde la marca tiene presencia.

Ante esto, surge la oportunidad de desarrollar un hub logístico regional para la atención de los países de Latinoamérica. El incremento de la demanda del uso de motocicletas en la región ha traído como consecuencia que la demanda de parte y repuestos para motos también crezca. Y Honda como líder en el rubro de motocicletas, también es parte de este proceso.

Honda del Perú ha identificado en esta necesidad una oportunidad de asumir un protagonismo estratégico en la región, que está alineada con la estrategia de desarrollo la casa matriz, y tiene planeado implementar este hub logístico latinoamericano. En una primera etapa se ha elegido distribuir a los mercados de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Chile, que son los países que cuentan con mayor demanda en repuestos y presentan los mayores niveles de facturación en la región. Para Honda del Perú esta una oportunidad debido a sus condiciones en cuanto a ubicación geográfica, de puertos y el hecho de ser punto de conexión para los países de esta región.

La principal dificultad que se presenta para este proyecto es el lead time (tiempo de tránsito), desde que la mercadería sale desde su origen en China y llegue al puerto del Callao. Demoras

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en el arribo de los embarques con mercadería a los almacenes de Honda del Perú, afectarían el tiempo de entrega, y con ello la calidad y servicio, y razón de ser de de un hub regional. Factores externos adicionales, como el clima, la capacidad de producción e incidentes durante la travesía; así como factores interno, como la organización del espacio de almacenamiento y baja rotación de inventarios, podrían afectar el éxito del proyecto generando costos adicionales en su operatividad.

Los países beneficiarios con este proyecto necesitan que sus compras sean entregadas de manera oportuna, de acuerdo con los requerimientos que tienen de sus propios clientes. Actualmente estos países realizan sus compras directamente a Honda Motor China, pero las entregas toman entre 4 y 6 meses en llegar a su destino debido a que el volumen de compras individualizado por cada país es demasiado bajo para los volúmenes de exportación que se manejan en China. Con el desarrollo del presente proyecto, Honda del Perú reduciría el tiempo de entrega a estos países.

Por estos motivos el presente trabajo se ha orientado a proponer un proyecto de negocio basado en la concepción estratégica que contribuya a lograr una mayor satisfacción de los clientes de Honda, disminuyendo los tiempos de distribución y entrega de los repuestos a los países anteriormente indicados, contribuyendo además a incrementar los ingresos de Honda del Perú. La orientación del presente trabajo permitirá conocer, como paso inicial, las generalidades acerca de Honda, permitiendo posteriormente desarrollar el proyecto, alineados a su misión, visión, valores y filosofía empresarial. Se podrá ver cómo el ambiente internacional y las condiciones del Perú y Latinoamérica, influyen en las intenciones de llevar a cabo este proyecto, mostrándose los factores económicos del país sobre los cuales se van a desarrollar las estrategias propuestas y cuáles son los puntos clave a tener en cuenta para el desarrollo del hub regional logístico.

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1. HONDA MOTOR CO.

Honda Motor Co. Ltda. fué fundada en el año 1948 por Soichiro Honda y su socio Takeo Fujisawa. Actualmente Honda es una empresa comprometida en actividades de negocios a escala global, siendo constante protagonista de avances tecnológicos, no solamente innovando tecnología en los productos que comercializa como autos y motos, si no en aeronáutica y robótica.

Actualmente cuenta con seis regiones principales de operaciones: Japón, China, América del Norte, Sudamérica, Asia – Medio Oriente – Oceanía y Europa – África, en las que posee más de 110 plantas manufactureras y operaciones en 135 países del mundo.

Honda comercializa a nivel mundial siete líneas de productos: Automóviles, Motocicletas, Cuatrimotos, Productos de Fuerza, Jets, Línea Marina y Paneles Solares. Honda es líder mundial en la producción y comercialización de motocicletas, además es la segunda empresa automotriz con mayor facturación a nivel mundial.

Para poder entender mejor el presente proyecto, vamos a introducirnos en el mundo de Honda, primero desde una visión general de la corporación, conociendo su historia, pasando por la descripción de sus productos en especial la línea de motos, entender su visión y alinear nuestro proyecto a cómo ve el mundo Honda y su plan de expansión.

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El sueño de Soichiro Honda, fundador de Honda Motors:

“No importa cuánto servicio brindemos a nuestros clientes, nunca será demasiado”.

Este sueño se ha visto reflejado a lo largo de la historia de Honda. A continuación, presentamos un recorrido de Honda a través de los años:

Recorrido por la Historia de Honda

Fue en el año 1946 que se funda Honda R&D Co. Ltd., por Soichiro Honda en Hamamatsu, Japón. Al año siguiente lanza su primer producto, el modelo A, una bicicleta equipada con un pequeño motor. Este producto se considera el inicio de la motocicleta.

Para el año 1948, nace la nueva sociedad con la denominación que perdura en la actualidad, Honda Motor Co. Ltd., sucesora de la fundada dos años antes.

En el año 1949 se lanza la primera motocicleta Honda, la Dream D-Type. Para el año 1958 se lanza la motocicleta Super Cub C100, que fue todo un éxito.

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Para el año 1963 Honda lanza los primeros automóviles deportivos, el T360 y el S500, y al año siguiente Honda debuta en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania. Para el año 1965 Honda consigue su primera victoria en la Fórmula 1 en México, y al año siguiente consigue el premio de constructores en todas las modalidades en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.

En el año 1968 Honda alcanza la cifra de 10 millones de motocicletas producidas, y en el año 1974 incursiona en el mercado estadounidense la Gold Wing GL1000, una moto que se caracteriza por ser totalmente equipada.

Es en este año de 1974 cuando venía consolidando su presencia en el continente americano, que se constituye Honda del Perú.

En el año de 1976 se lanza el auto Honda Accord y el modelo Honda Civic alcanza la cifra de un millón de unidades vendidas.

Para el año 1983 Honda del Perú inició operaciones de producción y de ensamblaje, en las ciudad de Iquitos, y posteriormente en 1994 en el Callao.

En 1986 Honda adquiere la mítica firma española de motocicletas Montesa y empieza la producción de motocicletas en España.

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Para el 1987 lanza el primer sistema antibloqueo de frenos para motocicletas. En 1992 el Honda Environment Statement establece la política medioambiental de Honda para el cumplimiento en sus operaciones a nivel mundial.

En 1995 la producción mundial acumulada de automóviles de Honda llega a los 30 millones. En 1996 se lanza el Honda Civic GX, impulsado con gas natural. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos aseguró que era el coche más limpio que había certificado.

Para el año 1997 la producción acumulada de motocicletas ya alcanza los 100 millones a nivel mundial, consolidando el liderazgo de Honda en el rubro de motocicletas.

En el año 2000 Honda regresa a la Fórmula 1 como proveedor de motores, mientras que al año siguiente en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, Honda gana en la categoría de 500 centímetros cúbicos.

En el año 2003 aparece la Pantheon, la primera motocicleta equipada con un sistema de alimentación electrónico, convirtiéndose una vez más en la marca innovadora que marca la diferencia en motocicletas.

Ya en el año 2003 Honda consigue de nuevo el Campeonato del Mundo de MotoGP de pilotos y constructores. Al año siguiente el piloto español Dani Pedrosa es Campeón de Mundo de 250 centímetros cúbicos pilotando una moto Honda.

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En el año 2006 Honda vuelve a sorprender al mundo de los vehículos de dos ruedas, lanzando el modelo Gold Wing Airbag, la primera motocicleta en el mundo en incorporar un sistema de airbag.

En agosto del año 2006, la división motocicletas de Honda inauguró su primera planta productiva en Argentina, ubicada en Florencio Varela, Buenos Aires, donde fabrica los modelos Honda Biz, Wave y Storm.

En marzo del 2011 comienza la producción del automóvil Honda City en la fábrica de Campana, Buenos Aires, Argentina. Así, la totalidad de la producción se traslada de Brasil hacia Argentina.

Podemos ver que el plan de expansión de Honda no sólo abarca la distribución de sus productos, sino que además busca expandir sus centros de producción en todo el mundo con el objetivo de lograr una mayor satisfacción de los clientes.

Esto último – la satisfacción de sus clientes – queda claro en la forma en que Honda Motor Co. vé el mundo.

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¿Cómo vemos el Mundo?

Vemos el mundo como no lo es, pero como podría ser.

Vemos el mundo a través de los ojos de los soñadores. Porque somos una empresa fundada por un soñador. Y nosotros somos una empresa construida sobre los sueños.

Vemos la búsqueda de sueños imposibles como una fuerza de empoderamiento, capaz de producir las ideas revolucionarias. Los sueños nos inspiran para crear productos innovadores que mejoran la movilidad humana y benefician a la sociedad. Honda anima a todos sus asociados para perseguir sus sueños. Y es nuestra misión de compartir estos sueños con los demás y hacerlos una realidad.

Vemos a "El Poder de los Sueños", como una forma de pensar que nos guía y nos empuja hacia adelante. La fuerza de nuestra empresa proviene de la filosofía - que se basa en los principios de nuestro visionario fundador, Soichiro Honda.

Vemos las cosas desde una perspectiva global, siempre con el objetivo de crear y producir productos de la más alta calidad a un precio razonable para la satisfacción del cliente en todo el mundo. El poder de los sueños de Honda seguirá liderando a nuevos conocimientos y tecnologías en los automóviles, motocicletas, productos de alimentación, piezas y otros campos de la movilidad.

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Lo vemos como nuestra responsabilidad de servir a la humanidad a través de nuestros compromisos globales para ayudar a proteger el medio ambiente y aumentar la seguridad en una sociedad móvil. En todos los esfuerzos que perseguimos, nos esforzamos por ser una empresa que personas de todo el mundo quieren que exista.

Vemos un futuro brillante alimentado por el poder de los sueños.

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2. HONDA EN EL MUNDO

Honda se encuentra en una continua expansión para llegar a los diferentes países del mundo. Siendo la calidad una de las características primordiales de Honda, ésta se preocupa por mantener sus repuestos a disposición y acceso de sus clientes.

Ante la necesidad de expansión de la marca Honda por parte de la casa matriz, Honda del Perú tiene la posibilidad de crecer innovativamente. Es en este contexto que se considera que la implementación de un centro logístico regional (hub regional) es una opción importante para continuar con la expansión de la marca.

2.1

Operaciones de Honda a Nivel Mundial

Honda se ha preocupado por extender a todo el mundo sus operaciones y productos Las operaciones de Honda a nivel mundial se pueden visualizar en el siguiente cuadro donde se muestra la presencia de la marca en 135 países en todas las regiones del mundo y es considerado el más grande fabricante de vehículos de motor.

Además, cuenta con 396 subsidiarias, 110 plantas de fabricación y ensamblaje. Cuenta con 182,000 colaboradores a los cuales se les comparte la visión del negocio y cada día trabajan comprometidos con una cultura de calidad y excelencia en todos sus productos y servicios ofrecidos.

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2.2

Presencia en Sudamérica

Continuando con la política de expansión de Honda y debido al crecimiento de las economías sudamericanas y a la expansión de la industria automotriz, Honda ha montado operaciones en algunos países de la región. En Sudamérica Honda está presente de manera directa en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Venezuela. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en estos países no sólo se encuentra como importador de productos, sino que además se ensamblan automóviles y motocicletas. Así, en la región tiene 2 fábricas de automóviles, en Brasil y Argentina, y 3 fábricas de motocicletas, en Brasil, Argentina y Perú

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2.3

Operaciones en el Perú: Honda del Perú

El 11 de Enero de 1974 se constituye Honda del Perú S.A., como un joint venture, entre Honda Motor Co.Ltd. y accionistas peruanos con una participación del 49% y 51%, respectivamente. Estuvo dedicada inicialmente al ensamblaje, importación y comercialización de Motocicletas y Vehículos de Tres Ruedas (Mototaxi Honda); inició operaciones productivas en Octubre de 1975 en su planta ubicada en Trujillo, 600 Km. al norte de Lima. Posteriormente reubicó y puso en operación nuevas plantas de producción y ensamblaje en las ciudades de Iquitos (1983) y Callao (1994). Honda del Perú S.A., ha ampliado progresivamente, sus líneas de negocios, con la importación y comercialización de automóviles y productos de fuerza.

Entre los años 1998 y 2001, Honda Motor Co., Ltd. del Japón adquiere el 99% de las acciones de Honda del Perú S.A. constituyéndose así en una subsidiaria directa de Honda Motor Co.,

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Ltd. del Japón. Como consecuencia de ello, Honda del Perú S.A. incrementó sus operaciones tomando el manejo y control para el mercado peruano, de todas las líneas de productos Honda, es decir Automóviles, Motocicletas, Productos de Fuerza (generadores, motobombas, motores estacionarios, etc.), y Repuestos. Asimismo se expandió y consolidó su red de distribuidores, servicio técnico y repuestos a nivel nacional.

Esta ampliación de operaciones conllevó una fuerte inversión en infraestructura física, para la puesta en funcionamiento, que incluyó aumento del tamaño de plantas, mejoras de las líneas de producción y ampliación del almacén de repuestos.

2.3.1

Filosofía

La fuerza que impulsó el crecimiento de Honda provino del liderazgo de sus fundadores, Soichiro Honda y Takeo Fujisawa. Una de las cosas más valiosas que los fundadores dieron a la compañía fue una filosofía, la cual sirve como base de los esfuerzos empresariales hoy y en el futuro.

Honda está ahora comprometida en actividades de negocio a escala mundial. Es necesario que sus asociados a nivel mundial entiendan, respeten, compartan y apliquen una filosofía integradora. Esta debe ser la base de las acciones y decisiones para todas las compañías y los asociados del Grupo Honda.

Cada compañía perteneciente al Grupo puede adoptar declaraciones de principios y filosofía de empresa que sean consistentes con la filosofía global de Honda. Esta filosofía no tendría significado alguno si sólo permaneciera en palabras. Las palabras por sí solas no son

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importantes; lo importante es que el significado de las palabras se entienda completamente y se traduzca en acciones, para que esta filosofía sea la raíz de la cultura corporativa de cada compañía. Esta cultura corporativa es la que guía a Honda al crecimiento y desarrollo futuro.

Soichiro Honda: "Actuar sin una filosofía es un arma mortal; la filosofía sin acciones es inútil"

El punto central de la filosofía de Honda es el Principio de la Compañía. Como base del Principio de la Compañía están dos principios fundamentales: Respeto por las Personas y Las Tres Alegrías.

El Principio de la Compañía

E El propósito y la razón de ser del Grupo Honda

Nuestras Convicciones Fundamentales

Política de Gestión de Honda

La esencia de la Filosofía del Grupo Honda

Directriz de Conducta del Grupo Honda

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El Principio de Honda, fue redactado en 1956 y es la esencia de la filosofía corporativa de la empresa. Las dos convicciones fundamentales, mencionadas a continuación, son básicas para ese principio: Respeto por el Individuo y Las Tres Alegrías

Respeto por el Individuo

Todo individuo es esencialmente un ser libre y con características propias, que posee sueños y esperanzas, que piensa, razona y crea para la realización de estos sueños. El respeto por el individuo es una convicción fundamental que estimula y promueve el compartir de las alegrías, a través del respeto a las características individuales, relación de igualdad y confianza, y aplicación máxima de su capacidad.

El respeto por el individuo se basa en los siguientes conceptos:

Iniciativa: Significa pensar de forma creativa, actuar por voluntad y convicción propia y asumir la responsabilidad por las acciones practicadas, sin estar limitado por ideas preconcebidas.

Igualdad: Significa reconocer y respetar las diferencias individuales, tratar a las personas de forma justa. Significa también crear oportunidades iguales para todos los que tienen fuerza de voluntad. Nacionalidad, sexo, edad, religión, raza, nivel educacional y condición social o económica no influyen en las oportunidades ofrecidas a las personas.

Confianza: La confianza se obtiene cuando se reconoce a los demás como individuos, se ayuda en áreas donde las personas tienen dificultades, se acepta ayuda donde se falla, se

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comparte el conocimiento y se busca cumplir con las responsabilidades. En Honda se espera que haya siempre esta relación de confianza mutua entre los asociados.

Honda está formada por personas con diferentes roles, que trabajan juntos por un objetivo común. Al desempeñar su propio rol, se espera que cada persona manifieste libremente sus características. Todos los resultados obtenidos por la empresa son fruto del esfuerzo de cada individuo. Por esto, cada persona debe ser respetada por su propio esfuerzo. El espíritu del Respeto por el Individuo debe ser adoptado en la relaciones con los asociados, así como con personas y empresas con las cuales se relacionan:

Soichiro Honda: “Debemos superar las expectativas de los clientes en todo lo que hacemos. Su satisfacción es nuestra máxima prioridad”

También, debemos esforzarnos para que la relación con proveedores, concesionarios y aliados de negocio proporcione resultados positivos para ambas partes. Los conceptos de iniciativa, igualdad y confianza también se aplican en nuestras relaciones con los concesionarios y proveedores. Además, debemos actuar basándonos en el espíritu de Respeto por el Individuo en relación a la comunidad local donde realizamos nuestros negocios y medio ambiente.”

Las Tres Alegrías

Con base en el respeto por el individuo, Honda desea construir la relación de confianza con cada persona relacionada con Honda y aquellas con las cuales mantienen contacto por medio de nuestras actividades y productos, compartiendo con ellos la alegría de esta experiencia. Esta convicción se expresa mediante Las Tres Alegrías.

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Por medio de las actividades, Honda desea proporcionar alegría a los que compran sus productos (Alegría de Comprar), a los involucrados en la venta de los productos y en la prestación de servicios (Alegría de Vender) y a los dedicados a la creación de los productos (Alegría de Crear). Logrando las Tres Alegrías es también la forma de conquistar la confianza de la sociedad y de cumplir la responsabilidad social de la empresa.

La Alegría de Comprar significa, proporcionarles a cada uno de los clientes, por medio de nuestros productos y servicios, algo más que la satisfacción: despertar emoción. La alegría del cliente es lo que atribuye valor a las actividades de Honda. Es por medio de su alegría que podemos disfrutar la verdadera alegría de crear y de vender. Por eso Honda se empeña en crear productos con nuevos valores y proveer servicios que excedan las expectativas de los clientes.

La Alegría de Vender surge cuando se conquista la confianza del cliente, al proporcionarles alegría con productos y servicios que excedan las expectativas. Los asociados, concesionarios y distribuidores de Honda sentirán así orgullo y alegría por lo que hacen.

La Alegría de Crear surge cuando manifiestan todo su potencial y crean productos y servicios que excedan las expectativas de los clientes y les traiga alegría.

La esencia de este concepto es hacer realidad las Alegrías, para atender las expectativas de la sociedad, aumentando así cada vez más la Alegría de Comprar, Vender y Crear. Al ofrecer diversos productos para muchos clientes, Honda llega a la sociedad de diferentes formas. Algunas son positivas, con productos que mejoran la movilidad de las personas, la creación de nuevos valores y oportunidades de empleo.

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Pero también están conscientes que nuestros productos y actividades causan impactos al medio ambiente y a las comunidades locales. Lo que actualmente la sociedad necesita es la solución para el cuidado del medio ambiente.

Para conquistar la confianza de la sociedad, es fundamental concentrarse en la esencia de las actividades de Honda (suministrar productos, tecnología y servicios deseados por la sociedad) y al mismo tiempo reducir los impactos negativos.

Creemos que responder con sinceridad a los cambios de demandas de la sociedad, con base en el concepto de Las Tres Alegrías, es lo que hará que Honda sea una empresa verdaderamente reconocida y deseada por la sociedad.

El Principio de Honda

Es el objetivo principal de las actividades de Honda y la razón para su existencia. Por eso, entenderlo es imprescindible para que todos los asociados comprendan la razón de la existencia de la empresa ante la sociedad.

“Con un espíritu global, nos dedicamos a ofrecer productos de la más alta calidad, por un precio justo, para la satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo”

El principio de Honda fue dividido en 4 partes:

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Con un espíritu global

Honda siempre ha buscado mantener un espíritu internacional, hoy realiza negocios en varios países, agrupados en 6 bloques: Japón; América del Norte y Central; América del Sur; Europa, África y Medio Oriente; Asia y Oceanía; China.

Este crecimiento es resultados de los esfuerzos de cada asociado de Honda que busca mejorar la calidad del trabajo, para alcanzar los más altos estándares mundiales, adecuarse a las diferentes características regionales y ofrecer productos y servicios que excedan las expectativas de los clientes.

Al mismo tiempo, por medio de todas actividades para contribuir con el desarrollo sustentable de la sociedad y asegura la coexistencia con el planeta, o sea, actuar dentro de un espíritu global.

Satisfacción de nuestros clientes

La existencia del negocio sólo es garantizada porque hay clientes que compran los productos. Así, cada persona en Honda debe hacer lo máximo posible para satisfacer, e incluso superar las expectativas de cada cliente.

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“Debemos anticiparnos a los cambios sociales y culturales, así como transformaciones en los estilos de vida. Tenemos que estar atentos para captar rápidamente los deseos y las necesidades de los consumidores, aún cuando no hayan sido manifestados”.

A ofrecer productos de la más alta calidad a un precio justo

Los productos de la más alta calidad que se buscan se obtienen por medio de todo el conjunto de actividades de la organización. Es decir, proyectar las mejores condiciones de seguridad, medio ambiente y desempeño, fabricar con el uso de las materias primas más adecuadas y los procesos de la más alta productividad y realizar ventas y servicios que proporcionen alegría a sus clientes.

Por mejor que sea el producto, si los clientes piensan que no ofrece una buena relación costobeneficio, no lo comprarán. Para que el precio sea justo, se debe buscar la mejor eficiencia y eficacia en el proyecto, fabricación y venta, y también en todos los demás aspectos de nuestra actividad. De esta forma se conseguirá ofrecer a los clientes productos de calidad, a un precio justo. Estos dos objetivos – la más alta calidad y precio justo – pueden tener aspectos antagónicos. Sin embargo, es fundamental que ambos sean alcanzados. El verdadero progreso ocurre cuando se encuentran nuevas formas para alcanzarlos simultáneamente.

Nosotros nos dedicamos

La unión de los asociados buscando alcanzar un objetivo común es responsable por el éxito de Honda. Usamos la palabra nosotros porque reconocemos la importancia de cada asociado que hace parte de la empresa. En Honda, cada asociado tiene algo que aportar en las actividades

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de la organización. El término nosotros expresa la idea de un grupo de personas que trabajan juntas para alcanzar un objetivo común. Cada persona es un ser único que piensa y actúa con iniciativa propia, y al mismo tiempo busca incentivar y confiar mutuamente. Y, la palabra dedicamos transmite la idea de que por medio de la dedicación plena se obtiene el verdadero disfrute del trabajo.

Política de Gestión

Existen cinco tópicos para guiar a los asociados en sus responsabilidades diarias, para que entiendan, compartan y practiquen Las Convicciones Fundamentales y El Principio de Honda. Todos los asociados deben practicar la Política de Gestión, enalteciendo los valores de libertad y mente abierta, el espíritu desafiante y la sinceridad y honestidad, que vienen transmitiéndose como cultura de Honda.

Mantenga siempre los sueños y el espíritu joven

Honda es reconocida como una empresa que ofrece productos que realizan los sueños de las personas. Honda quiere seguir siendo esa empresa que posees sueños y espíritu joven.

Los sueños son la fuerza motriz. Pueden motivar durante mucho tiempo al hacer que se enfrenten nuevos desafíos sin temerle al fracaso. Para realizar estos sueños, se busca superar los obstáculos, estimulándose a ellos mismos y a los que están al alrededor; este es el sentido del espíritu joven. Cuando se concentran los sueños se siente el verdadero placer de realización.

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Tener el espíritu joven es la fuerza que hace buscar lo máximo, es hacer lo mejor. Es desafiar lo obvio y asumir riesgos. Es el espíritu desafiante. Honda siempre quiere continuar al frente creando tendencias a través de los tiempos. Para que esto suceda, se debe actuar antes que los competidores y enfrentar desafíos difíciles que, algunas veces, implican riesgos.

Valore las teorías, las ideas y el tiempo

Se deben desarrollar nuevas ideas fundamentales por teorías, pensar y ejecutar del modo más eficiente y eficaz.

Todas las acciones deben estar fundamentadas por teorías. Frecuentemente nos olvidamos que el modo como hacemos algo debe basarse siempre en una teoría, pero no debemos confundir la forma como hacemos el trabajo cotidiano con la teoría. No se debe de tener miedo de desafiarlas o cambiarlas adoptando nuevas ideas fundamentadas en teorías lógicas, nuevas ideas, flexibilidad, creatividad e innovación.

Existen tres elementos que son clave para aumentar la eficiencia del trabajo en Honda:  Simplicidad: analizar profundamente, para captar la esencia de lo que se debe hacer.  Concentración: concentrar los recursos y pensamientos donde son más necesarios, para alcanzar las metas principales.  Velocidad: actuar rápido.

Disfrute su trabajo

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El trabajo es muy importante y valioso en la vida de una persona. Es también algo que proporciona alegría y orgullo. Esta alegría y orgullo ocurren cuando tenemos espíritu desafiante y manifestamos nuestra creatividad e inteligencia.

Los asociados son los que tienen más condiciones para saber lo que es necesario para mejorar el ambiente de trabajo y también implantar las mejorías. La forma básica de trabajar en Honda es el trabajo en equipo. Cada asociado es miembro de un equipo y debe comprender los objetivos del mismo, así como realizar el trabajo consciente de su rol. La acumulación de esfuerzos resultará un ambiente de trabajo más agradable, en la satisfacción de los asociados y en una empresa más competitiva.

Cree constantemente un flujo de trabajo armonioso

Un flujo den trabajo armonioso es importante para promover acciones eficientes y eficaces. El flujo del trabajo debe ser natural, consistente y de fácil comprensión. Los excesos o desvíos deben ser corregidos o eliminados.

Se debe considerar el trabajo de cada persona como parte del trabajo de su equipo. Podemos representar el flujo de trabajo con el flujo de un río. El resultados del trabajo de una persona río arriba afecta de forma significativa el resultado del trabajo por una persona río abajo.

Para crear un flujo de trabajo armonioso es fundamental trabajar considerando al individuo río abajo como un cliente; estar atento a las necesidades y a las opiniones del cliente y buscar incorporarlas para perfeccionar su trabajo. Al hacer esto, surge una relación de confianza mutua que posibilita un flujo de trabajo armonioso.

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Cuando hay armonía en el flujo de trabajo, surge ritmo y espíritu de equipo.

Tenga siempre en mente los valores de la investigación y la perseverancia

Debemos siempre tratar de mejorar y nunca estar conformes con la situación actual. Es preciso conocer la situación actual, imaginar cómo debería ser y empeñarse en descubrir lo que debe hacerse para transformarlo en realidad. Lo importante es definir la meta y trabajar con perseverancia para su realización, sin miedo de fracasar. Esta es la fuente de energía y vitalidad de Honda.

Un concepto importante que se aplica a la investigación y solución de problemas es el Principio de las Tres Realidades:

 Ir al Genba, lugar donde transcurre la acción, ir a la línea de montaje o al punto de ventas.

 Conocer el Genbutsu, objeto/situación real, obtenga información tocando, viendo y entrando en contacto con elementos reales.

 Basarse en el Genjitsu, ser realista, evalúe o tome decisiones realistas con base en las informaciones obtenidas en el lugar donde ocurre y conociendo la realidad.

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2.3.2

Compromiso

Honda del Perú S.A. tiene el compromiso y como meta permanente el ofrecer los productos Honda, de la mejor calidad y avanzada tecnología a precios razonables para la máxima satisfacción de todos sus clientes y usuarios.

Para alcanzar este logro brindan el mayor respaldo posible a los productos que venden, sean éstos Automóviles, Motocicletas, Productos de Fuerza o Repuestos. Consideran a los clientes y usuarios como parte de su familia, por eso se preocupan en ofrecerles un servicio técnico postventa de primer nivel, tener un amplio stock de repuestos y mantener un personal altamente capacitado.

2.3.3

Misión y Visión de Honda del Perú

La misión y visión de Honda del Perú, están enmarcadas en los principios inculcados desde la casa matriz, que buscan siempre la excelencia y calidad en el servicio a sus clientes.

Misión

“Nos dedicamos al ensamblaje de motocarros e importación y comercialización de vehículos de dos y cuatro ruedas, productos de fuerza y repuestos; que mediante la integración de la tecnología, capacitación, capital humano e innovación queremos brindar a nuestros clientes un producto y servicio de post venta de costo-beneficio”

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Visión

Siendo una empresa subsidiaria de Honda Motor Co., Ltd. del Japón se tiene todo el respaldo de la casa matriz para poder ser empresa líder en el rubro de la venta de vehículos automotrices, productos de fuerza y repuestos, manteniendo un nivel de excelencia y mejora continua, para ofrecer mejor calidad y superar las expectativas del cliente.

2.3.4

Organización del Negocio

Desde su fundación, Honda siempre buscó crear productos superiores y servicios que excedan las expectativas de sus clientes y la sociedad. Con este mismo objetivo, Honda ha incorporado las prácticas de Gobierno Corporativo en su actuación a nivel global. Ello le ha permitido, de un lado, incrementar la relación de confianza con los clientes, proveedores, la sociedad, los accionistas y los trabajadores; y del otro, guiar las acciones de negocios con ambición pero, a su vez, enmarcados en el cumplimiento de las leyes.

Las medidas para un Buen Gobierno Corporativo en Honda del Perú son:

 Reforzar las actividades de supervisión y control del Directorio

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 Reforzar la labor de supervisión de los Auditores

 Establecer un Código de Conducta para todo el personal.

 Controlar que las actividades de negocio de Honda del Perú estén enmarcadas dentro de la legalidad.

 Hacer autoevaluaciones periódicas que permitan medir la gestión de las operaciones realizadas.

 Reforzar los procedimientos de control de la Gerencia sobre las operaciones y el uso de los activos de la empresa.

Para ello, cada área de Honda del Perú, observará autónomamente las leyes, sus regulaciones y las normas sociales, reducirá los riesgos en el curso de las operaciones de negocios diarios y reportará los resultados de tales esfuerzos a los Gerentes o al Director responsable a través de procesos de reportes de trabajo.

Honda del Perú está trabajando para implementar y cumplir la política de Gobierno Corporativo en sus operaciones, con la finalidad de continuar como la empresa que los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y sociedad valoran y quieren que exista. A continuación se presenta el esquema de Gobierno Corporativo:

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ESQUEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO Interrelación entre Órganos de la Empresa y Funciones de Supervisión y Control

Honda del Perú está conformado por un Directorio, formado por el Presidente Ejecutivo que es asignado por la casa matriz y es un ciudadano japonés, además conforman el Directorio tres Gerente Generales: Gerente General de Operaciones, Gerente General de Comercialización y el Gerente General de Administración y Finanzas.

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2.3.5

Productos y Servicios de Honda

Honda a nivel mundial maneja 7 Líneas de Negocio, pero en Honda del Perú se comercializan 4 Líneas de Negocio: Automóviles, Motocicletas y Cuatrimotos, Productos de Fuerza y Repuestos.

Automóviles

Se cuenta con una variedad de modelos, orientados básicamente a al sector de autos de lujo, basados en la calidad y excelencia de sus modelos. Los autos pueden ser ensamblados en Argentina y Brasil e importados en nuestro país. Honda le brinda acceso a lo más moderno que existe en la concepción de automóviles. En su producción se aplica el más exigente control de calidad y para su mantenimiento se brinda la excelencia de servicio a través de los concesionarios autorizados.

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Motocicletas y Cuatrimotos

Esta línea está definida por las motocicletas que son vehículos automóvil de dos ruedas impulsado por un motor que acciona la rueda trasera y por cuatrimotos que son vehículos de cuatro ruedas, parecidos a una motocicleta.

Más allá de cubrir la necesidad primaria de transporte, en Honda se busca ofrecer soluciones integrales. Con una amplia red de concesionarios la cual está capacitada para atender ventas a empresas e instituciones y cuenta además con asesoría y soporte de un selecto equipo de profesionales e infraestructura de Honda. Una característica de la propuesta para flotas es la preparación de la motocicleta según necesidades de uso además de la identificación corporativa con los colores y logo de las empresas. Estos aspectos son trabajados coordinadamente entre concesionario, cliente y Honda.

Productos de Fuerza

Estos productos son motores generadores, motobombas que se utilizan para generar electricidad, regadíos, motores para transporte en mar y río.

Repuestos

Es la línea de negocios que abastece con partes y repuestos a las otras líneas. De ésta depende el servicio post venta. Es la línea de negocios que se utilizará para el presente proyecto.

33

3. CONTEXTO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El escenario político económico en el que nace la iniciativa del proyecto se presenta de manera favorable. La mayor parte de los economistas y analistas coinciden en que pareciera que el Perú ha alcanzado una etapa de desarrollo sostenible. La estabilidad macroeconómica y la apertura comercial han sido primordiales para alcanzar este logro. Este crecimiento que viene dándose en los últimos años, ha hecho que el Perú se constituya en una atractiva plaza para hacer negocios debido a la creciente demanda interna.

Adicionalmente, existen otros factores externos a nuestro país – como la demanda de productos peruanos en el exterior, la escasez de productos de los mercados externos tradicionales – que podrían influir en nuestra economía, por ende en nuestras exportaciones en la viabilidad del presente proyecto.

3.1

Entorno Internacional

Según los análisis realizados por el Fondo Monetario Internacional, son las economías emergentes las que están avanzando, con una proyección para el próximo año de un crecimiento de 6,4%, cifra tres veces mayor que las de las naciones cuyo desarrollo está plenamente consolidado. La marcada incidencia de India, Brasil y China en el mercado global, es lo que ha fortalecido el crecimiento de los países europeos, Japón y Estados Unidos.

En el panorama mundial uno de los grandes cambios estructurales que se viene dando en la economía mundial es que el mundo ya no está dividido entre los países emergentes y países desarrollados sino en países fiscalmente solventes y los fiscalmente riesgosos. Los países macroeconómicamente sanos incluyen a países desarrollados (Alemania, Canadá, Australia y los países nórdicos) y emergentes (Asia en general, y en la parte latinoamericana, incluyendo Brasil, Chile y el Perú). Son estos países fiscalmente solventes los que están creciendo de

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forma robusta y sostenible y que están atrayendo inversión viendo fortalecer su moneda y viendo como mejora su calificación de riesgo.

A pesar de la reducción de crecimiento económico en Japón por el reciente desastre natural de marzo último, Honda a nivel mundial busca lograr sus objetivos planteados, es por ello que Honda Motor China quiere reforzar y mejorar los lazos y las buenas relaciones establecidas con Honda del Perú ya que en el caso de nuestras importaciones de repuestos para motocicletas desde China representa casi el 60% del total de nuestras importaciones; es por ello que Honda Motor China tiene la confianza de que Honda del Perú puede concretar este proyecto de implementar un hub logístico para la distribución de los repuestos para motocicletas a los diferentes países de Latinoamérica a un precio aceptable y optimizar los lead times (tiempo de travesía de los repuestos roiginale sde cgunis Repuestos de China hacia el resto de países de Latinoamérica).

Para argumentar que el nivel de ventas de motocicletas a nivel mundial y en especial la marca Honda podemos indicar que ocupa un 35% del mercado, si esto lo desagregamos por sectores o regiones podemos detallar que en Europa la marca Honda hasta el 2010 viene ocupando un 20% del mercado, tuvo una ligera caída en ventas por la crisis económica, pero a pesar de ello se mantiene dentro de un rango razonable para lo que espera la marca. El tema en Europa es que la mayor cantidad de la población es adulta y no se inclinan por el mercado de las dos ruedas sino que prefieren la comodidad de un automóvil. Pero las empresas de vehículos menores están promocionando el consumo de las motocicletas porque son vehículos económicos, fácil acceso, evitas la congestión vehicular y cada vez las motocicletas van mejorando sus modelos que las hacen muy interesante para el mercado exigente.

En China observamos todo lo contrario porque primero que es un mercado muy complejo y sobresaturado en algunos rubros, además que consta con 1,300 millones de habitantes aproximadamente existen diferentes y diversas marcas de motocicletas. En este mercado Honda ocupa un 7% pero a pesar de ello es uno de los más grandes consumidores de

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vehículos de dos ruedas de la marca Honda. Además consta con dos grandes empresas que son Sundiro Honda y Wuyang Honda que juntas conforman Honda Motor China la cual a través de sus megapuertos de Hong Kong, Shanghai, Huangpu y otros distribuye a nivel mundial motocicletas armadas (CBU) y partes y piezas para ensamblar motocicletas (CKD). Como lo habíamos mencionado líneas arriba Honda del Perú importa casi un 60% del total de las importaciones de repuestos desde China, por tal motivo Honda del Perú podría tener beneficios por parte de China y Honda del Perú poder retribuir estos beneficios en pro de colaborar con una mejor distribución de los repuestos al resto de países de Latinoamérica que consume motocicletas chinas. Obviamente en esta parte de la cadena logística Honda del Perú lograría un mayor margen si es que se optimizan los costos y tiempos.

En India la venta de motocicletas se viene incrementando a grandes escalas, este es un país en el cual las personas se movilizan bastante en vehículos de dos ruedas y hasta incluso en vehículos de tres ruedas, la empresa Bajaj que fabrica motocicletas y trimotos en India es uno de nuestros principales competidores en el Perú que se encuentra representada por el Grupo Crosland.

Pero a pesar de que en India la marca Bajaj se viene fortaleciendo Honda por el momento siguen ocupando el 64% de las preferencias en el mercado interno.

En Japón podemos notar que la marca Honda ocupa poco más del 50% en el registro de ventas de los vehículos de dos ruedas, en su país de origen esta marca es bastante fuerte porque siempre la casa matriz Honda Motor junto con su área de Investigación y Desarrollo (I+D) siempre desarrollan mejoras e innovaciones en sus productos, esto es algo natural que caracteriza a la marca Honda, siempre innovación y mejora continua (kaizen). Honda Japón inicia su proyecto de fabricación de motocicletas lanzando en el año 1947 al mercado como primer producto de Honda, el modelo A, una bicicleta equipada con un pequeño motor. Posteriormente en los Estados Unidos en los años 50, estaba muy mal visto montar en una motocicleta. Era sinónimo de vagancia, vida relajada y criminalidad, pero una pequeña marca

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japonesa decidió cambiar esa imagen y lanzó una de las más famosas campañas de publicidad de la época. Honda llegó a estados Unidos con su modelo Super Cub 50 y el slogan decía: “Conoces a la mejor gente en una Honda”. A partir de entonces comenzó a cambiar la imagen de quienes montaban una motocicleta y Honda se convirtió en la marca líder a nivel global.

En América Latina, algunos países comienzan a tomar medidas para “blindar” su economía, tal es el caso de México, que ajusta controles en torno a cuatro aspectos: seguros contra la caída de los precios del petróleo, emisiones de deuda, apuntalamiento de las reservas para atender desastres naturales y renovación del crédito con el Fondo Monetario Internacional.

Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y otros países de la región, continúan recuperándose y tratando de alcanzar niveles anteriores a la crisis, pero es una recuperación sin inversiones y al límite de la capacidad productiva. Sin embargo, los pronósticos son optimistas, pero los especialistas recomiendan no perder de vista factores como la inflación, las tarifas artificiales de servicios que gozan de subsidios, el desempleo y la falta de financiamiento para inversiones.

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Se proyecta que las exportaciones e importaciones en estos países vayan en incremento para los próximos cuatro años. Esta tendencia se viene dando a luego de la crisis del 2008, desde el año 2009, como se puede apreciar en los siguientes cuadros:

A partir del año 2009, se incrementaron en las exportaciones e importaciones en la región mantiene su compromiso con la apertura comercial iniciada, pese a que las importaciones se vieron afectadas por limitaciones de financiamiento, por la tramitación más lenta de las licencias de importación o por el regreso a prácticas de trabas administrativas y aduaneras en las fronteras o el uso de medidas de protección contingente.

Entre los países en desarrollo, los de América Latina y el Caribe tienen los aranceles más bajos y su nivel de protección es moderado. El poder conectar mercados regionales a internacionales en una forma oportuna y económica y lo más importante, confiable y predecible.

Esta organización internacional ya incluye dentro del concepto de facilitación de comercio preocupaciones relacionadas a la logística, facilitación de transporte, la infraestructura vinculada al comercio internacional y la racionalización de todos los procedimientos administrativos del comercio exterior.

La economía de la región Latinoamericana es muy similar a la economía Sudamericana debido a que los países de ambas regiones se encuentran en constante desarrollo y con una economía pujante que trata de surgir para que puedan lograr competitividad en el mercado y de esta manera puedan hacer sentir su presencia no sólo en las regiones mencionadas sino que en el resto de regiones como la europea, africana y asiática.

Así como las economías de las regiones Latinoamericana y Sudamericana también los gustos, preferencias y necesidades que tiene cada país en su mercado son similares, porque hay estudios que lo demuestran y en el rubro de los vehículos de dos ruedas se puede apreciar ciertas características del mercado que son similares.

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Esta similitud la podemos encontrar en los modelos de motocicletas que importa cada país de ambas regiones, en el caso de las motocicletas procedentes de China tenemos los modelos CGL 125 Terra o Chacarera, NF100 Wave, Elite 125, XRL 125 que es un modelo reciente que está llegando a Sudamérica y que es la versión brasilera pero más económica del modelo de motocicleta NXR 125 Bross, Storm 125 y V-Men que es una motocicleta que quiere dar el aspecto del “renegado” con su típico timón estirado y agresivo, el tanque de combustible un poco achatado que lo hace ver ancho y el asiento un poco retirado para que uno maneje con los brazos estirados.

Entonces teniendo similitud en las importaciones de las motocicletas, podemos decir que existe similitud en las importaciones de repuestos para vehículos de dos ruedas de los países latinoamericanos porque estos países necesitan comercializar los repuestos para las motocicletas que comercializan. La diferencia que podemos encontrar son las cantidades de motocicletas y repuestos que cada país pueda importar y necesitar para comercializar. Por ejemplo de la región de Centroamérica el país de mayor presencia con ventas en motocicletas es Guatemala obteniendo casi un 20% de su mercado en venta de motos con 12,462 unidades/año de total de motocicletas vendidas en Guatemala. A diferencia del Perú que obtiene en el último año casi un 24% del total de motocicletas vendidas dentro de nuestro país, esto representa 51,704 unidades.

Por ello como el resto de países de Latinoamérica importa desde China los repuestos para los diferentes modelos de motocicletas que comercializan y Honda Motor China no puede abastecerlos de manera eficiente desde el punto de vista del resto de países latinoamericanos, entonces Honda del Perú puede ser el nexo entre los chinos y el resto de países latinoamericanos que solicitan importaciones de Honda Motor China.

Con esto Honda del Perú contribuiría a que los demás países de Latinoamérica no se vean afectados en la reposición de los repuestos, debido a las demoras, pérdida de ventas y en

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algunos casos incurren en sobrecostos porque al necesitar los repuestos con urgencia estos son solicitados vía aérea o Courier.

Para Honda Motor China estos países no consumen grandes volúmenes de repuestos es por ello que el abastecimiento es tardío, pero como Honda del Perú tiene buenas relaciones con China y además es uno de los países que comercializa en mayor proporción motocicletas y repuestos chinos que el resto de países latinoamericanos, tiene la capacidad de poder brindar un buen servicio y distribución de repuestos colocando un hub logístico. Cabe resaltar que Perú se ve beneficiado por la ruta del Pacífico y la cercanía geográfica que se tiene con el país asiático.

Podemos apreciar el incremento de ventas en Latinoamérica durante los últimos años, donde se ha incrementado la demanda de las motos y por lo tanto estos mercados requerirán necesariamente partes y repuestos, para cuando estas motos que ahora se venden nuevas, empiecen a requerir mantenimientos y reparaciones con cambios de algunas piezas,

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En esta gráfica podemos apreciar el porcentaje de ventas de motocicletas de la marca Honda y de sus principales competidores. Podemos agregar que la marca Honda se encuentra posicionada y reconocida en la región de los países latinoamericanos ocupando en todos ellos el primer puesto en las preferencias del mercado.

Por lo tanto este reconocimiento y preferencia del mercado en la compra de vehículos de dos ruedas Honda contribuye a una mayor demanda e incremento en las importaciones de repuestos de motocicletas procedentes de China, en lo cual Honda del Perú será el intermediario brindando el servicio logístico de distribución de los repuestos siendo un HUB regional.

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3.2

Aspectos Económicos del Perú

La situación económica local se muestra favorable, el crecimiento del Producto Bruto Interno sorprendió en el 2010. El motor de este crecimiento ha sido la demanda interna, como parte de una tendencia que se viene dando desde el 2005. Más importante sin embargo fue el fuerte crecimiento de la inversión privada, estimado 20%. La inversión privada es el componente de la demanda de la economía que es más volátil y difícil de predecir, si bien el crecimiento se debió en parte al efecto rebote luego de caer 15.1% en el 2009. Fue un reflejo de que tan rápida ha sido la recuperación de la confianza de parte de los inversionistas y los mercados.

La inversión privada sigue aprovechando los recursos naturales y nuestra ubicación geográfica que es única, Perú es la puerta de Brasil hacia el Pacífico y hacia otros destinos del continente. Es por ello que Honda del Perú ve nuestra ubicación como una oportunidad.

PRODUCTO BRUTO INTERNO PERUANO Variación Porcentual Sector Agropecuario

2009

2010

2011

2012

2013

2.3

3.8

3.0

3.1

3.2

-7.9

-5.6

5.0

3.3

3.0

0.6

3.0

5.0

6.5

8.0

Manufactura

-7.2

8.7

5.2

5.7

6.1

Construcción

6.1

14.2

8.8

10.5

12.0

Comercio

-0.4

7.8

5.2

5.3

5.7

Servicios

3.1

5.6

5.0

5.2

5.3

Electricidad y Agua

1.1

6.5

5.0

5.2

5.2

Valor Agregado Bruto

1.1

6.8

5.1

5.6

6.0

-1.6

6.2

4.7

5.2

5.3

0.9

6.8

5.0

5.5

6.0

Pesca Minería e Hidrocarburos

Impuestos a los productos y derechos de importación Producto Bruto Interno (PBI)

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Otros aspectos que podemos observar que influyen en el aspecto económico es la confianza empresarial, según datos del MEF, este índice ha crecido sustancialmente lo cual alienta a la inversión.

3.3

Aspectos Políticos del Perú

A pesar de los temores por los resultados de las próximas elecciones presidenciales, Perú sigue siendo una de las economías más atractivas de América Latina.

En el mes de enero 2011nla economía peruana creció 10.02% y el gobierno espera un crecimiento de por lo menos 6.5% al cierre del 2011.

El panorama político en el país se muestra estable debido a que las políticas gubernamentales se han mantenido en un régimen de democracia el cual va de la mano del aspecto económico y se refleja en la seguridad del país. Dada la estabilidad económica que presenta el país muchos de los candidatos están planteando mantener la política económica que logró el crecimiento que tenemos. Las políticas del gobierno actual incentiva la inversión privada.

El Perú se encuentra dentro de los países solventes. Una de las grandes fortalezas del país, en esta era de sobreendeudamiento en los países mundiales claves, es que la situación de la

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deuda pública está controlada. Esto es lo que está haciendo al país un lugar atractivo para la inversión y genera la confianza que viene alimentando el círculo virtuoso del crecimiento.

3.4

Aspectos Sociales

Se debe de tener en cuenta también el entorno social. Así, en los últimos años se ha incrementados la inseguridad en el Perú y en Latinoamérica. En los últimos años, los índices de criminalidad urbana en América Latina han ido aumentando. Los crímenes que se cometen varían de acuerdo a los países aunque el motivo parece ser el mismo.

Estudios tanto del Banco Mundial como el Banco interamericano de Desarrollo muestran que los países con mayores niveles de desigualdad tienen los mayores niveles de violencia. Los estudios revelan también que el tráfico de drogas, la disponibilidad de armas, tienen muchísimo que ver pero creo que es importante recalcar que no toda la violencia es igual en los países de la región de Latinoamérica.

En términos generales y según estudios realizados, los crímenes más comunes son los hurtos y los robos a mano armada.

En una encuesta reciente realizada por Latinobarómentro -una empresa que realiza encuestas de opinión en todo Latinoamérica-, la tasa más alta de víctimas está en Guatemala, donde el 55% de los hogares han sufrido por lo menos algún tipo de crimen en los últimos 12 meses. Entre las más altas también están El Salvador, con un tasa del 46% y Venezuela, con el 44%. Las más bajas se dan en Uruguay y Panamá donde un 26% y un 27% de la población respectivamente han sido víctimas de algún tipo de atraco. Es decir, aún en los países donde las tasas son "más bajas", la cuarta parte de los hogares ha sufrido algún un tipo de delito en los últimos 12 meses.

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Y en términos comparativos mundiales esas tasas son altas.

Colombia tiene una tasa de víctimas de crimen urbano media, no es una de las más altas en América Latina, pero en cuanto a homicidio, es cierto que tiene la tasa más alta de la región. Según las cifras de la OMS, la tasa de homicidio en Colombia es de 62 personas por cada 100,000.

En el Perú, la estadística oficial da cuenta de que el 67% del total de denuncias registradas en las comisarías del país fue por robo. Este es el principal problema. Pero no estamos hablando de los asaltos a gran escala, con fuertes botines en juego, armas, vehículos y bandas organizadas.

El mayor temor de la población está en los robos menores. El año pasado el 29% de la ciudadanía fue víctima del crimen en alguna de sus formas. De este porcentaje, la mitad sufrió asaltos y hurtos al paso (celular, cartera, billetera, bolso, etc.). Otro delito muy común y temido fue el robo a las viviendas. Uno de los motivos de este crecimiento de la delincuencia en vuestro país se debe a la mejora de la economía. También a las malas condiciones con las que cuenta las fuerzas armadas, quienes muchas veces se ven envueltos en delitos, principalmente en robo y asalto.

Otros aspectos a tomar en cuenta son los niveles de crecimiento del empleo en el Perú de 3.7% entre enero a setiembre del 2010. Además, los índices de pobreza han disminuido a 34.8% en el 2009

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3.5

Aspectos Tecnológicos

El factor tecnológico no es un factor que influya de manera significativa en la propuesta de negocio, dado que ésta no es intensiva en activos con componentes tecnológicos, la base del negocio es el servicio de distribución.

Pero cabe resaltar que se utilizará tecnología al momento de que los clientes del exterior generen sus pedidos por la extranet que tiene Honda del Perú, a su vez se tiene pensado establecer una especie de comunicación en vivo para poder absolver cualquier consulta y sea también un trato más directo.

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4. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD

Actualmente Honda Motor Co. tiene presencia en Latinoamérica a través de importaciones directas de la casa matriz en Japón, de Honda Motor China o de las plantas en India, Tailandia, Estados Unidos y Singapur; ó a través de la producción en la planta en Brasil. En Argentina existe una planta de producción de motocicletas, pero esta abastece únicamente a su mercado interno, por lo que nos es considerado como un productor de motos y repuestos para la región.

En lo que respecta a la fábrica de Brasil, en ésta sólo se fabrican ciertos tipos de motocicletas, como los modelos XL200, XR250 Tornado, CBX250 Twister, NXR125 Bross y CG150 Titán. En la planta de Brasil también se producen sus respectivos repuestos. Sin embargo los repuestos que produce la fábrica de Brasil resultan ser más caros para los demás países de la región, que los que pueden ser importados directamente de China, debido a que están diseñados exclusivamente para los tipos de motos que se fabrican allí. Los modelos de motocicletas fabricadas en Brasil son de mayor cilindrada que las mayormente utilizadas en el resto de la región y son dedicadas para un uso más específico al que masivamente se demanda en Latinoamérica. Actualmente Brasil es el centro de las decisiones de Honda en Latinoamérica; allí se toman buena parte de las decisiones que afectan a los países de la región.

Por tanto en la región existe una tendencia a importar repuestos de China, por las razones económicas ampliamente conocidas de los productos originarios de este país. El bajo costo de producción de repuestos en China – por los bajos costos de los factores que intervienen en ella – se traduce en los precios de sus productos más bajos en el mercado internacional. En el caso de Honda en Latinoamérica, aún cuando existe una planta de producción en Brasil que produce determinados tipos de motos y sus repuestos, que podrían en algunos casos – por razones geográficas – abastecer al mercado de la región, resulta más conveniente para estos países, abastecerse de repuestos directamente desde China.

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Por tanto, a pesar que Honda tiene plantas de producción de motocicletas ubicadas en Latinoamérica, el abastecimiento de repuestos y partes para las motos en la región, es realizado directamente desde China.

Así se identifica que en Latinoamérica, los mercados de motos de cada país, van a abastecerse de partes y repuestos de motos comprados a China, mas no a otro mercado regional que pueda fabricar productos Honda.

Ante esto, y fundamentándose en las razones que se exponen más adelante, Honda del Perú tiene el proyecto de convertirse en el canalizador para la región latinoamericana de esa demanda por partes y repuestos Honda producidos en China.

De esta manera Honda del Perú aspira a convertirse en un punto de acopio logístico o hub regional para la distribución de partes y repuestos de motocicletas Honda que son importados de China para el abastecimiento de los mercados de motos Honda en Latinoamérica. Este hub regional en Perú comprará a China los repuestos y partes, para su posterior venta y distribución a los demás países de la región.

4.1

Para quiénes se desarrolla el Proyecto?

El proyecto completo consta en exportar repuestos para motocicletas que Honda del Perú importe desde China a 17 países de Latinoamérica. Estos 17 países a los cuales se despacharán los repuestos de motocicletas que Honda del Perú importará, han sido determinados debido a que cuentan con centros de distribución tipo dealers de la marca Honda

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pero que tienen problemas de abastecimiento en la línea de negocios de repuestos porque sus pedidos tienen que ser solicitados con 4 a 6 meses de anticipación para que puedan ser entregados en el momento que ellos deseen.

Para una primera etapa se ha segmentado el mercado, para empezar a exportar a los países que consumen mayor cantidad de repuestos y por ende generarán mayores ingresos a Honda del Perú. Los países seleccionados son Argentina, Colombia, Chile y Bolivia, en Sudamérica, y Guatemala y Costa Rica, en Centroamérica.

El proyecto se desarrolla para abastecer a los países latinoamericanos que tienen un mercado de motos Honda, y que por tanto requieren comprar continuamente partes y repuestos de la marca para abastecer las necesidades de su parque motorizado.

Estos países necesitan que sus compras sean entregadas de manera oportuna, de acuerdo a los requerimientos que tienen de sus clientes. Actualmente estos países realizan sus compras directamente de China, pero éstas toman tiempo considerable en llegar a su destino (entre 4 y 6 meses). Esto sucede porque el volumen de compras que realizan es bajo para los volúmenes de exportación que se manejan en China. Por tanto, al realizar cada país en forma individual su pedido de compra de partes y repuestos de China, la atención a dicho pedido puede tomar cierto tiempo hasta que se completa la entrega.

El desarrollo del hub logístico regional de Honda del Perú tiene como beneficiarios primordiales a los mercados latinoamericanos de productos Honda, que demandan partes y repuestos de motos de China y cuyos pedidos de compra toman demasiado tiempo en llegar a sus almacenes ubicados en sus mismos países.

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Con la implementación del hub logístico de Honda del Perú se acortarán los tiempos de entrega de los pedidos de los países latinoamericanos, mejorando así el abastecimiento de estos mercados y reforzando además el servicio y la presencia de la marca Honda en Latinoamérica.

Esto se alinea perfectamente con los objetivos de la casa matriz – Honda Motor Co. – que busca incrementar su presencia en los mercados de América Latina, África y Europa Oriental, tal como lo manifestó Tatsuhiro Oyama, Presidente de Operaciones de Moto de Honda, al afirmar que “fue un error de proyección” descuidar estos mercados. Ahora Honda Motor Co. trabaja en mejorar los tiempos y costos de distribución de los repuestos a los países de Latinoamérica. De esta manera el proyecto del hub regional de Honda del Perú, tendría el apoyo de la casa matriz, al estar alineado este proyecto con sus objetivos para la región.

Honda del Perú está en la capacidad de desarrollar este proyecto para beneficio de la presencia de la marca Honda en Latinoamérica. Esto se fundamenta en el hecho que Honda del Perú tiene la capacidad económica de desarrollar el proyecto, asumiendo totalmente la inversión del mismo; sin necesidad de financiamiento externo, ni de presupuesto alguno de la casa matriz. Esto es de suma relevancia para Honda Motor Co., pues, de ser exitoso el proyecto, se podrá conseguir el objetivo de incrementar su presencia en América Latina, sin que eso signifique presupuestos adicionales, ni se descuide la atención de otros mercados, permitiéndole concentrarse en este mismo objetivo para otras regiones.

Adicionalmente el conocimiento y profesionalismo del personal de Honda del Perú, es reconocido por las empresas del Grupo, lo que permite asegurar el manejo adecuado del proyecto. Por otro lado, la relación desarrollado entre Honda del Perú y Honda Motor China está muy consolidado, producto del intercambio realizado entre ambas. De hecho el 60% del comercio internacional de Honda del Perú es realizado con Honda Motor China, lo que se

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traduce en un manejo de la relación con conocimiento del proveedor, que al tratarse de China, resulta una ventaja competitiva muy valorada, por lo difícil que puede resultar consolidar esta relación, por temas de cultura diferentes.

En este sentido, Honda del Perú será el nexo entre Honda Motor de China y los países latinoamericanos que planteamos exportar los repuestos. Una oportunidad que se presenta es el tiempo que se utiliza en la actualidad para que estos países importen los repuestos desde China se reduciría a 1 o 2 meses para que la oportunidad del negocio mejore en estos países de la región y nuestros clientes finales sean beneficiados con la prestación de servicio que le podamos brindar en la cadena logística.

4.2

Objetivos a conseguir

La implementación de un hub regional en Perú tiene como objetivo principal consolidar las operaciones de la distribución de partes y repuestos Honda para las regiones Centro y Sud América. De esta manera se logrará eficiencia en la distribución y el abastecimiento de partes y repuestos Honda en la región.

Con la implementación del hub regional, Honda del Perú estaría contribuyendo con una mejor distribución de los repuestos de motocicletas a los países de la región que no cuentan con representación directa de la casa matriz (genpos). Del mismo modo, se generaría un ahorro de capital de trabajo en estos países ya que se beneficiarían con menores tiempos de envío y menores costos, porque cuando ellos solicitan la importación de repuestos tienen que hacerlo con 4 a 6 meses de anticipación, lo que conlleva a tener un control exhaustivo de su stock o también la pérdida de venta proyectada en un inicio.

51

La implementación y desarrollo del hub logístico se haría dentro de la planta de Honda del Perú en el Callao. En este local se cuenta con el espacio suficiente para llevar adelante este centro logístico. Además por su ubicación cercana al puerto y aeropuerto del Callao, tendría el privilegio de estar geográficamente muy cerca al arribo de los embarques enviados desde China y muy cerca también de los despachos hacia los países latinoamericanos a quienes Honda del Perú les vendería.

Conjuntamente con estos beneficios También se debe considerar que con el desarrollo del hub logístico regional mejorará la productividad de los procesos logísticos del Área de Repuestos de Honda del Perú, con lo que mejorará el abastecimiento del mercado interno peruano.

Con relación al aspecto financiero de este proyecto, Honda del Perú tendría un beneficio económico como resultado de este hub logístico regional localizado en Perú. El convertirse en administrador de este hub, generará a Honda del Perú ingresos económicos por concepto de ganancia por la ventas realizadas, pues la adquisición de partes y repuestos de China se hará a valor FOB con un descuento que permita a Honda del Perú: (i) cubrir los costos de administración y almacenamiento del hub; y (ii) generar un spread entre el precio de venta a los países de la región y el precio de compra de Honda del Perú a China.

En suma, esta operación permitiría que Honda del Perú pueda dar mejores precios a los países de la región, que sumados a los costos logísticos de exportación, haría que estos países queden satisfechos con este cambio de proveedor directo.

Finalmente con esta nueva disposición y relaciones contractuales que traerían consigo, se mejoraría las relaciones entre los países latinoamericanos, Perú, China y Japón.

52

4.3

Escenario

El mercado de motos en Latinoamérica está en constante crecimiento debido a la demanda de estos vehículos por su económico uso de combustible y la posibilidad que representan de ahorro de tiempo en los desplazamientos, sobretodo en las grandes ciudades donde las congestiones vehiculares son constantes. Adicionalmente se observa que hay una tendencia en el uso de las motocicletas para empleos de servicios de reparto o delivery.

4.3.1

El Mercado Peruano

El mercado peruano de motocicletas presentará importantes oportunidades de negocios durante los próximos años, debido al importante crecimiento del poder adquisitivo en las provincias, la creciente preferencia por el uso de vehículos menores y por el mayor ingreso de unidades a bajos precios provenientes principalmente de China.

Este mercado ha venido creciendo entre 40% y 50% desde el año 2005 debido principalmente al ingreso de una amplia variedad de marcas chinas (aproximadamente ingresaron 150 marcas en los últimos años).

Este ingreso de marcas chinas al mercado peruano lo ha dinamizado al permitir que más personas puedan acceder a tener una moto. A su vez el desarrollo de todas las zonas rurales del país y la coyuntura por la que atraviesa el precio internacional del petróleo, tener una motocicleta se constituye como una gran alternativa para poder transportarse de manera rápida, ya que el rendimiento de este vehículo se encuentra entre 200 y 300 kilómetros por galón.

53

Muchas personas ven el comprar una moto como una herramienta de trabajo, para dedicarse a servicios de delivery de comida rápida, servicios de courier o mensajería u otros servicios para movilizarse de manera rápida en el tránsito que tenemos actualmente.

Adicionalmente hay una corriente para optar por medios de transporte de más bajo consumo de combustible, tanto por ser esto más económico, como por significar un menor consumo de energías no renovables (combustibles y gasolinas).

Se puede decir que debido a su bajo precio y también baja calidad, muchas motos de procedencia china ingresaron a segmentos de la población a los que las marcas tradicionales no llegaban obviamente por una cuestión de costos. El cliente de la zona compró y probó esta motocicleta china. En realidad le pudo haber ido mal, pero solucionó su problema de transporte y en una segunda compra seguramente optará por una moto de mayor calidad, era el momento en el que una empresa como Honda trata de inclinar a potenciales clientes optar por calidad de marca Honda.

Ahora todo esto se ha visto reforzado por facilidades en el acceso al crédito, lo que también impulsa este incremento en las ventas. Estos son factores que han hecho que el mercado de vehículos menores haya tenido este interesante crecimiento.odemos agregar algunos datos con lo cual afirmaremos que el mercado peruano seguirá creciendo en ventas de vehículos de dos ruedas (motocicletas). En el año 2010 se alcanzó un nivel de ventas de casi USD 400,000,000 y la producción nacional de motocicletas del año 2010 superó a la del 2009 en casi 85%

54

Además en el año 2010 Honda del Perú y Crosland, su principal competencia, se consolidaron como las principales marcas del mercado de motocicletas. En el caso de motos lineales el principal importador fue Honda del Perú con un 27% mientras que el 69% provino de las importaciones de marcas chinas.

En el caso de motos lineales, las importaciones en el 2010 sumaron alrededor de USD 980,000,000 – lo que representa un 69% de crecimiento respecto al año anterior. Se estima que para el cierre del año 2011 las importaciones de motocicletas se incrementen en un 20% respecto al año anterior.

4.3.2

El Mercado Latinoamericano

La demanda de motos en el mercado latinoamericano se ha incrementado en los últimos años al igual que el mercado peruano, debido a la gran similitud de necesidades en este rubro de vehículos menores. Vamos a observar en la definición del mercado latinoamericano muchos de los factores explicados en el mercado peruano.

Los precios bajos de las motos provenientes de China, han impulsado a una mayor demanda de todo el sector en conjunto, incluyendo también las motos de origen no chino, como de India y Brasil, que en la marca Honda tenemos también venta de motocicletas procedentes de los países mencionados.

En Argentina, durante el presente año se están vendiendo más de 2,200 motos por día – de acuerdo a la Asociación de Concesionarios Automotores (Acara). En enero y febrero del año 2011 se patentaron 130,067 motos, contra las 67,021 del mismo lapso de 2010, año en el que

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se alcanzó el máximo histórico de patentamientos (inscripciones), con un total de 559,861 motocicletas.

Además las concesionarias de motos vienen ofreciendo planes de financiamiento que no piden anticipos. También otorgan al cliente un permiso de circulación provisorio por 7 días, luego de los cuales la misma concesionaria se encarga de darle el alta y otorgarle el permiso definitivo. Asimismo la moto es vista como un medio de trabajo, pues muchas personas adquieren una de éstas para trabajar haciendo delivery, con lo cual van pagando el crédito por la moto.

De igual manera en México la demanda va en aumento. En ciudades con gran tráfico como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, la moto es vista como un medio de transporte que permite un mejor desplazamiento entre los embotellamiento de las ciudades, convirtiéndose en un transporte alternativo, rápido y eficaz.

Para muchos, "la motocicleta es el vehículo del futuro": desgasta menos el pavimento, contaminan menos, consumen menos gasolina y ahorra tiempo. Además la venta de motocicletas no solo ha crecido en las ciudades grandes, sino en toda Latinoamérica. Resultan un excelente medio de transporte, en este sector ha llegado la ola de aceptación que han tenido las motocicletas de Asia y Europa, convirtiéndose también en moda. Hoy en día es muy común ver por las calles a las llamadas motocicletas de baja cilindrada: scooters y motocicletas de trabajo como las que utilizan los repartidores de pizzas.

Podemos agregar que el mercado mundial de motocicletas ronda los USD 55,000 millones, siendo el norteamericano el mercado más importante. Este mercado, que incluye venta de motocicletas nuevas, usadas, repuestos, piezas y accesorios, tiene un valor de USD 20,000 millones, de los que USD 7,500 millones corresponden a la venta de motocicletas nuevas.

56

China es el mayor productor de motocicletas a nivel mundial y el año pasado superó la barrera de las 13 millones de motocicletas fabricadas.

Honda Motor Co. quiere abrir nuevos mercados y reforzar los que tiene en las nuevas economías emergentes. Aunque consiguió aumentar sus ventas en Brasil, Indonesia y Vietnam descuidó América Latina, África y Europa Oriental. "Fue un error de proyección", ha sostenido Tatsuhiro Oyama, presidente de las operaciones de moto de Honda. Esta equivocación se debió a que los responsables de la compañía subestimaron el ritmo de crecimiento de estas economías. China y la India han colocado sus motocicletas con precios más baratos, lo que acrecentó su ausencia en las regiones.

Ahora Honda del Perú tiene la oportunidad de demostrar con todo lo explicado líneas arriba, el crecimiento de nuestra economía, las inversiones que vienen al país porque Perú es visto con buenos ojos en el exterior, porque la economía latinoamericana también se encuentra en crecimiento, porque el Perú tiene cercanía con la China en cuestión del transporte al momento de importar los repuestos, porque Honda Motor de Japón, Honda Motor de China y Honda de Brasil tienen buenas referencias por Honda del Perú y porque somos capaces como empresa de implementar y llevar a cabo un desarrollo sostenible del proyecto podemos tener el honor y el privilegio de poder distribuir a algunos países de Sudamérica y Latinoamérica los repuestos que ellos tanto necesitan pero que con dificultad lo consiguen.

4.4

Clientes

Honda Motor Co. cuenta con 1,200 concesionarios autorizados a nivel mundial. Para este proyecto, se define a los clientes del hub logístico regional de Honda del Perú, como los concesionarios en los países a los cuales se va a exportar.

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Honda define a sus concesionarios bajo dos conceptos de clientes a los cuales se les va distribuir los repuestos. Estos son los dealers y genpos. Un genpo se define como la subsidiaria de la casa matriz, mientras que un dealer es aquella empresa que tiene la licencia para poder distribuir o vender los productos, partes y repuestos de la marca Honda, sin ser una empresa perteneciente a Honda Motor. Estos representantes son intermediarios para el cliente final, ya que ellos serán quienes vendan y distribuyan los repuestos a los clientes finales que están definidos como aquellos consumidores que consumen todos los vehículos de dos ruedas (motocicletas) de la marca Honda.

Los representantes en cada país a los que el hub regional atenderá son: Argentina – Genpo Chile – Genpo Costa Rica: Franz Amhrein & Co S.A. – Dealer Bolivia: Creyland Motors – Dealer Guatemala: Divisa – Dealer Colombia: Fanalca S.A. – Dealer

4.5

Flujograma de Procesos

Antes de proceder a explicar el Diagrama de Flujo, vamos a realizar un breve resumen jerárquico de la estructura de Honda del Perú y de qué manera las áreas van a intervenir en este proyecto.

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Honda del Perú está conformado por un Directorio, cuyo Presidente Ejecutivo es asignado por la casa matriz y es un ciudadano japonés, además conforman el Directorio 3 Gerente Generales: Gerente General de Operaciones, Gerente General de Comercialización y el Gerente General de Administración y Finanzas. A continuación presentamos el Organigrama con las Gerencias Mencionadas.

La Gerencia a cargo del Hub Logístico será la Gerencia General de Operaciones la cual está organizada de la siguiente manera:

Gerencia General de Operaciones

Producción

Importaciones CBU (Complete Bill Units)

Logística CBU (Complete Bill Units)

Logística SP (Spare Parts)

Dentro de la Gerencia de Operaciones, el área que se encargará del proyecto será Logística Spare Parts, la cual está dividida de la siguiente manera:

Logística SP

Supervisor SP Local

Jefe de HUB Logístico Exportaciones

Almacén

Facturación

Despacho

Seguimiento

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Otra área importante dentro del proceso es la Gerencia de Administración y Finanzas en donde van a intervenir para confirmar el pago de los repuestos.

Además, la Gerencia de Comercialización intervendrá para recopilar la información ingresada a la extranet por los clientes y confirmar la orden de compra.

A continuación, se presenta el diagrama de la operatividad del Hub Logístico.

El proceso se inicia cuando Honda del Perú realiza el pedido de Importación de partes y repuestos para motocicletas procedente de Honda Motor China. El 90% de la importación proviene por vía marítima y el resto vía aérea.

Una vez llegada la mercadería al Puerto del Callao, se realizan los trámites aduaneros y se Nacionalizan los repuestos. Este trámite consiste en que llega la mercadería al puerto del Callao y se coordina con la agencia de aduanas para realizar los trámites aduaneros. Estos trámites consisten en la revisión documentaria, revisión del valor comercial versus el detalle de la mercadería. Asimismo, se registra la data de lo que vá a ingresar en el sistema de Honda. Una vez completados todos los documentos en orden, se procede a la numeración de la DUA y dependiendo del canal la mercadería se tiene en un máximo de 2 días.

Luego de haberse dado la nacionalización de los repuestos y haber trasladado la mercadería a los almacenes de Honda, se procede al Almacenamiento de los mismos, mediante el conteo de las partes e ingreso al sistema Spring., que es el sistema de control de inventario del almacén de Honda del Perú.

60

Para que los países que compran puedan solicitar los repuestos, deberán de ingresar a la extranet mediante un usuario y password asignado. Ahí podrán visualizar el stock de los repuestos. Una vez identificado los repuestos a solicitar, deberán de elegir el ítem e ingresar la cantidad de unidades requeridas. Al elegir los productos, el sistema totalizara el valor de los mismos notificando a los dealers o genpos. Estos serán pagados a través de una carta de crédito y una vez confirmado el pago, Honda del Perú procede a aprobar el pedido.

Una vez aprobado el pedido, se procede a realizar el Picking (toma de pedido). Luego se traslada esta mercadería al área de Packing, en donde se embala y etiqueta.

Cuando ya se tienen todos los empaques listos se contacta a la agencia de aduana para dar inicio a los trámites de exportación y en donde se llena la DUA provisional. Se contacta con una agencia de carga para dar inicio al transporte de la mercadería. Esta mercadería se envía por medio marítimo o aéreo, dependiendo de lo que el cliente haya solicitado.

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HUB Logístico de Repuestos Finanzas FinanzasHonda Hondadel del Perú Perú

Comercial ComercialHonda Hondadel del Perú Perú

Procesos ProcesosLogísticos LogísticosHonda Honda del delPerú Perú

Inicio

Clientes externos realizan el pago a través de una carta de crédito

Clientes externos colocan sus pedidos por la extranet

Importación de repuestos procedentes de China

Finanzas confirma el pago realizado

Honda del Perú aprueba la orden colocada

Nacionalización de los repuestos

Almacenamiento de los repuesto en Honda

Picking: toma de pedidos

Packing: embalaje de los pedidos

Trámites aduaneros para la exportación

Contratación de una agencia de carga para el transporte

Distribución de los repuestos a nuestros clientes externos

Fin

62

5. ANALISIS ESTRATEGICO DEL PROYECTO

Para poder entender mejor el proyecto, y luego de haber realizado el análisis del entorno externo, vamos a realizar el análisis estratégico del escenario para la implementación del hub logístico.

El análisis se realiza con el objetivo de establecer fehacientemente la posición en que se encuentra la organización, es decir, sus capacidades internas y los hechos o eventos que tendrá que enfrentar, lo cual facilita establecer la intensidad de los efectos de dichos impactos.

5.1

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

La esencia de formular estrategias competitivas es relacionar a la empresa con su ambiente. La estructura del proyecto tiene un efecto muy importante en la definición de las reglas de la competencia y las estrategias potencialmente disponibles. Con la definición de las competencias y potenciales estrategias a definir podrá Honda del Perú llevar a cabo una mejor implementación del hub logístico para la distribución de los repuestos de motocicletas a los primeros seis clientes.

Amenazas de los competidores

Algunos factores que definen ésta fuerza son la existencia de barreras de entrada, economías de escala, valor de la marca, requerimientos de capital, acceso a la distribución, ventajas absolutas en costo, represalias esperadas, acceso a canales de distribución y mejoras en la tecnología.

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En el rubro de motocicletas la competencia es muy agresiva ya que actualmente en el Perú existen casi 150 diferentes tipos de marcas entre formales e informales, los cuales aprovechan un gran mercado que está orientado al precio más que a la calidad y muchas veces las partes y piezas son copiadas y fabricadas en maestranzas especializadas en piezas de metales y plásticos con lo cual abaratan los costos, esto puede conllevar a una menor compra de repuestos debido que algunas piezas ya no las necesitan.

Poder de negociación de los proveedores

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo del proyecto, etc.

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: facilidades o costes para el cambio de proveedor, grado de diferenciación de los productos del proveedor, presencia de productos sustitutos, concentración de los proveedores, costos de los productos del proveedor en relación con el costo del producto final.

En su mayoría de las importaciones de motocicletas y de partes y piezas provienen de China (69,5%) y en el último año las importaciones de estos productos han aumentado en un 62%, por lo tanto los proveedores de China en este rubro tienen un poder de negociación con el Perú, por ello que en nuestro caso Honda quiere mejorar su distribución implementando un HUB de repuestos, agrupando las compras de la región y mejorando así su poder de negociación con los proveedores chinos.

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Amenaza de productos o servicios sustitutos

En los mercados que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: propensión del comprador a sustituir, precios relativos de los productos sustitutos, facilidad de cambio del comprador, nivel percibido de diferenciación de producto, disponibilidad de sustitutos cercanos.

En nuestro país y en los países de Latinoamérica no existen muchos productos sustitutos de motocicletas, en este caso los productos sustitutos se ven reflejados en las diferentes marcas fundamentalmente en base al precio y a su vez por las piezas que son mandadas a fabricar en maestranzas especializadas en piezas metales y plásticas que con ello pueden desarrollar una motocicleta o venta de repuesto a un mejor precio, esto podría reducir nuestro margen de utilidad en las ventas al exterior.

Poder de negociación de los clientes

Aquí se refiere al grado de dependencia de los canales de distribución, la posibilidad de negociación, el volumen de compra del cliente, la disponibilidad de información para el cliente, existencia de productos sustitutos.

En el mercado de vehículos de dos ruedas (V2R) el cliente es muy exigente y no solamente analiza el tema de precio o calidad sino el nivel de servicio post venta que le pueda brindar la empresa, en nuestro caso Honda tiene más de 400 puntos de venta a nivel nacional, 14

65

supervisores residentes por zonas, respaldo post venta a nivel nacional y con el más completo inventario de repuestos, por ello queremos y tenemos la capacidad de poder manejar un HUB.

Rivalidad entre competidores existentes

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto haya menos competencia en un sector, normalmente será más rentable y viceversa.

Para Honda del Perú las siguientes empresas son competidoras importantes en cuanto a motocicletas y repuestos: Grupo Crosland y Waxin.

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Amenaza de los competidores

LAS 5 FUERZAS DE PORTER

En su mayoría de las importaciones de motocicletas y de partes y piezas provienen de China (69,5%) y en el último año las importaciones de estos productos han aumentado en un 62%, por lo tanto los proveedores de China en este rubro tienen un poder de negociación con el Perú, por ello que en nuestro caso Honda quiere mejorar su distribución implementando un Hub de repuestos, agrupando las compras de la región y mejorando así su poder de negociación con los proveedores chinos.

En el rubro de motocicletas la competencia es muy agresiva ya que actualmente en el Perú existen casi 150 diferentes tipos de marcas entre formales e informales, los cuales aprovechan un gran mercado que está orientado al precio más que a la calidad y muchas veces las partes y piezas son copiadas y fabricadas en maestranzas especializadas en piezas de metales y plásticos con lo cual abaratan los costos, esto puede conllevar a una menor compra de repuestos debido que algunas piezas ya no las necesitan importar.

Poder de negociación de los clientes

En el mercado de vehículos de dos ruedas el cliente es muy exigente y no solamente analiza el tema de precio o calidad sino el nivel de servicio post venta que le pueda brindar la empresa, en nuestro caso Honda tiene más de 400 puntos de venta a nivel nacional, 14 supervisores residentes por zonas, respaldo post venta a nivel nacional y con el más completo inventario de repuestos, por ello queremos y tenemos la capacidad de poder manejar un Hub.

Honda del Perú, Grupo Crosland, Waxin

Poder de negociación de los proveedores

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Amenaza de productos o servicios sustitutos

En nuestro país y en los países de Latinoamérica no existen muchos productos sustitutos de motocicletas, en este caso los productos sustitutos se ven reflejados en las diferentes marcas fundamentalmente en base al precio y a su vez por las piezas que son mandadas a fabricar en maestranzas especializadas en piezas metales y plásticas que con ello pueden desarrollar una motocicleta o venta de repuesto a un mejor precio, esto podría reducir nuestro margen de utilidad en las ventas al exterior.

5.2

Análisis FODA

Como paso siguiente del diagnóstico vamos se definen las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades mediante la elaboración del FODA y se elaboran las estrategias cruzadas.

En cuanto a las Fortalezas para la viabilidad del presente proyecto, Honda cuenta con el prestigio de la marca, la calidad de los productos y servicios que ofrece, una excelente atención durante la pre venta y post venta, el respaldo logístico de Honda del Perú y el reconocimiento por parte de la corporación de Honda del Perú como uno de los mejores representantes en la región. Todo este respaldo también viene apoyado de la cercanía del Perú a China (principal origen de los repuestos) y un buen sistema de almacenamiento.

En cuanto a las Oportunidades, la ausencia de genpos en la región hace que Honda Motor Co. en Japón respalde más al Perú y al presente proyecto. La mejora en las condiciones económicas del Perú, también se convierte en una oportunidad para la implementación del Hub Logístico. El Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China también va a traer beneficios futuros, tanto en los precios FOB como en otras condiciones de este acuerdo de mercado internacional.

Respecto a las Debilidades, Honda tiene precios más elevados que la competencia y los sustitutos. Por la falta de distribución de repuestos, existe cierta escasez de los mismos en algunas regiones de Latinoamérica.

68

Las Amenazas de la factibilidad de este proyecto, son la búsqueda de productos sustitutos en el mercado, en donde se reemplazan las piezas por unas copias que se mandan a fabricar. Otra amenazas también es la presencia de otras marcas de motocicletas en los países de Latinoamérica. El incremento del precio del combustible es otro factor de amenaza ya que se podría incrementar el precio del flete para la distribución de los repuestos.

     

    

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Controlables

No Controlables

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Prestigio de la marca Honda. Calidad en los productos que ofrece. Excelente atención al cliente. Respaldo técnico. Apoyo logístico de Honda del Perú. Reconocimiento a Honda del Perú por parte de la casa matriz y de Honda Motor China, como uno de los mejores en la región Latinoamérica. Cercanía en distancia con China. Excelente relación y buen desempeño laboral con Honda Motor China. Mayoría de repuestos importados con arancel 0%. Rapidez en el aprovisionamiento de los productos. Buen sistema de almacenamiento.

      

DEBILIDADES  

Honda tiene precios más elevados que la competencia. Escasez de repuestos en algunas regiones de Latinoamérica por la falta de distribución.

Ausencia de genpos. No respaldo directo de Honda Motor Japón. Presencia de personas con mayor valor adquisitivo por la mejora de las economías en la región Latinoamérica. Exclusividad de distribución a corto o mediano plazo. Respaldo de Honda Motor China en los precios FOB para poder brindar buen precio y tener mejor margen. Incremento de almacén de repuestos. El Perú se está fortaleciendo en el sector exportador. El TLC con China podría traer beneficios a futuro.

AMENAZAS 

 

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Búsqueda de productos sustitutos en cada mercado, reemplazando las piezas por unas copias mandadas a fabricar. Presencia de diversas marcas de motocicletas de la competencia en la región Latinoamérica. Tendencia a elevarse el precio del combustible; lo que podría aumentar precio del flete.

Estrategia Cruzada No. 1

F Prestigio de la marca Honda // Calidad en los productos que ofrece

O Se incentiva a nivel mundial el utilizar la motocicleta como alternativa para movilizarse

Como la marca Honda tiene el reconocimiento del mercado, se ha ganado un prestigio por los productos de calidad que esta marca ofrece como alternativa en vehículos de dos ruedas y aprovechando la promoción que se hace en varios países del mundo de utilizar la motocicleta como alternativa para movilizarse de un punto a otro podemos dirigir una publicidad sobre los beneficios de la marca y como esta motocicleta marca Honda contribuiría al ahorro de combustible, precio más asequible que el comprarse un automóvil, movilización más rápida debido que se evita el tráfico, responsabilidad con el medio ambiente por utilizar menos combustible. Esta publicidad estaría dirigida a los jóvenes que digamos no tienen la solvencia de poder comprarse un automóvil, y que no gasten mucho en combustible, los jóvenes son más prácticos y quieren hacer las cosas más rápidas y fáciles entonces optarían por una motocicleta para poder moverse de un lado a otro sin tener que estresarse por el tráfico.

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Estrategia Cruzada No. 2

A Búsqueda de productos sustitutos en cada mercado, reemplazando las piezas por unas copias mandadas a fabricar // Presencia de diversas marcas de motocicletas de la competencia en la región Latinoamérica.

F Excelente atención al cliente // Respaldo técnico // Apoyo logístico de Honda del Perú

Honda del Perú se caracteriza por tener una amplia red de concesionarios y puntos de venta de repuestos (400) a nivel nacional y su servicio post venta es el valor agregado y diferenciado de la competencia. Honda del Perú cuenta con supervisores residentes por región, realizan visitas cada 35 días y permanecen en cada zona de venta 4 días aproximadamente, esto nos ayuda a tener un mejor conocimiento del mercado y el consumidor, poder capacitar y evaluar cada punto de venta.

Toda esta experiencia y apoyo logístico que brinda Honda del Perú podríamos migrarla para poder contribuir con cada uno de nuestros clientes externos y hacer su plan de compras, tener visitas o constante coordinación en el tema de la realización de pedidos. Honda del Perú teniendo este control puede planificar de la mejor manera sus compras de importación a Honda Motor China y esto puede darnos beneficios en costos de almacenaje, por la rotación de inventarios y mejora de los lead times para una eficiente distribución de los repuestos hacia nuestros clientes externos.

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Por lo tanto si Honda del Perú lograr consolidar todo este respaldo, podríamos evitar que en los países del extranjero busquen alternativas o productos sustitutos de las piezas, por ende Honda del Perú tiene la oportunidad de poder ofrecerle los repuestos que ellos solicitan y que no lo pueden obtener de manera eficiente si es que lo importan directamente a China.

Estrategia Cruzada No. 3

O El TLC con China nos podría traer beneficios a futuro

F Mayoría de repuestos importados pagamos arancel 0%

D Honda tiene precios más elevados que la competencia

Teniendo el panorama de pagar arancel 0% por algunos repuestos y que podríamos vernos beneficiados por el TLC con China a futuro, podríamos realizar una estrategia de mejores precios, optimizando los costos de importación y mejorar nuestro margen de utilidad sino que podríamos no solamente comercializar repuestos al exterior sino otros productos Honda como motocicletas y productos de fuerza.

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Estrategia Cruzada No. 4

F Cercanía en distancia con China // La rapidez de aprovisionamiento de los productos // Buen sistema de almacenamiento

O Exclusividad de distribución a corto o mediano plazo

D Escasez de repuestos en algunas regiones de Latinoamérica por la falta de distribución.

En relación a estas premisas Honda del Perú podría generar una alianza estratégica con los proveedores de agencia de carga para que podamos establecer un mejor precio de flete y esto podría ayudar a la empresa a reducir costos, por ende mejorar el precio FOB a nuestros clientes y mejorar nuestro margen de utilidad.

73

5.3

Sustento Estratégico para la Implementación del Hub Logístico

Sobre la base de lo detallado anteriormente podemos decir que la implementación del Hub Logístico para la comercialización y distribución de partes y repuestos por parte de Honda del Perú, es una decisión estratégica, más que financiera, que además está alineada con los objetivos de la casa matriz.

Además cabe resaltar que Honda del Perú no perdería dinero al implementar y operar el hub regional porque actualmente ya compra un volumen considerado de repuestos para la distribución local (en Lima y provincias). Al conocer los volúmenes de compra de los otros países, los pedidos de Honda del Perú a China se harán en un volumen aún mayor. Esto llevado al término de economías de escala, a mayor volumen menores gastos para China.

Esto es beneficioso para ambas partes, Honda Motor China y Honda del Perú, lo que es aprovechado por éste último para obtener descuentos de hasta 2% del valor FOB, con lo que se cubren los costos adicionales de almacenamiento y los costos administrativos generados por la operación del hub logístico.

Otro punto importante que sustenta esta tesis es que conociendo cómo y cuanto comprar, es posible optimizar el valor del flete que se paga desde China hacia Perú, porque se disminuiría la mercadería en contenedores de 40’ (FCL). Con esta determinación se eliminan las compras en carga suelta (LCL) que se pueden rescatar del concepto de ahorro de tiempo y costos. En comercio exterior se sabe que nacionalizar un contenedor completo es más rápido, fácil y menos costoso que nacionalizar una carga suelta que llega dentro de un contenedor en donde la carga se encuentra con carga de otros importadores. Esto genera un ahorro en carga y gastos 74

administrativos, además de una eficiencia en los tiempos de entrega, que es una de las principales ventajas de un hub logístico regional.

Como se había mencionado anteriormente el proyecto general se realizará para distribuir repuestos a 17 países de Sud y Centro América, pero como primera etapa y plan piloto se opta por atender a 6 países: Argentina, Guatemala, Colombia, Chile, Costa Rica y Bolivia, que son los países que generan mayor volumen en compras y por ende generarían un mayor ingreso para Honda del Perú.

En el mercado Latinoamericano podemos detallar que desde el año 2006 hasta inicios del año 2011 se encuentran 445,351 unidades de motocicletas marca Honda en operación. Esta cifra corresponde a las cifras oficiales de ventas de estas unidades desde el año 2006 hasta la fecha. Este rango de años de vida es bastante conservador, porque el ciclo de operación de una motocicleta es bastante mayor a 5 años.

Este es el universo de motocicletas marca Honda que requieren en algún momento alguna parte o repuesto para ser cambiado o reemplazado durante alguna reparación o mantenimiento. Es decir, son potenciales unidades que necesitarán cambio de repuestos. Por tanto esta cifra proporciona una idea del tamaño de mercado potencial que consumirá repuestos Honda en el futuro. Se sabe que a mayor cantidad de unidades Honda circulando, en el futuro habrá una demanda creciente de partes y repuestos para estas unidades, porque sabido es que conforme transcurre el tiempo, el desgaste de las maquinas genera que se hagan mantenimientos cada vez más constantes incluyendo cambios de piezas.

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Con la finalidad de cuantificar el potencial mercado de partes y repuestos Honda en estos países, se toma un valor conocido por Honda del Perú. El mercado peruano gasta en promedio USD 80 anuales en partes y repuestos por cada motocicleta. Para los países latinoamericanos a los que el hub logístico regional de Honda del Perú abastecerá, no es posible obtener estos datos, puesto que no se tiene control sobre todos los concesionarios y puntos de venta de productos Honda en cada país. Recordemos que la mayoría de estos países no tienen una subsidiaria de Honda Motor Co. (genpo), sino que la venta de motocicletas Honda y de sus partes y repuestos, es realizada por concesionarios, sobre los que no se tiene control de esta información.

Asimismo Honda del Perú tiene que el costo del consumo promedio de partes y repuestos por cada moto Honda en el Perú, representa un valor FOB de USD 47. Para efectos de modelar el tamaño del potencial mercado latinoamericano de motos y repuestos al que Honda del Perú abastecería, se proyecta que al valor FOB que le cuesta a Honda del Perú importa los productos de China, se debe generar un margen de 10% para hacer sostenible la operación. Esto resulta en un precio de exportación de USD 51.70 anuales para abastecer la demanda individual de partes y repuestos de los países latinoamericanos.

Esto se aplica para la cantidad de motos que tiene el mercado latinoamericano, que es el target para el hub regional de Honda del Perú. De esto resulta un potencial mercado valuado en más de USD 23,000,000 para inicios del año 2011. Este es un mercado que irá creciendo progresivamente a una tasa contante de 4% cada año, según las proyecciones del plan multianual de crecimiento de Honda Motor Co. para Latinoamérica.

Honda del Perú empezaría captando un 10% del mercado teniendo tres escenarios, como el pesimista de un 5% y optimista de un 15%, obtenemos un escenario realista de empezar con un

76

10% del mercado potencial para la comercialización y distribución de los repuestos para motocicletas marca Honda.

También se ha realizado una evaluación del punto de equilibrio para poder determinar cuánto es lo mínimo en promedio que Honda del Perú debería vender para cubrir los costos totales (fijos y variables). Para ello nos basamos en la captación de mercado año a año de un 5% y la meta de Honda a nivel mundial que es conseguir un incremento de mercado de un 4%.

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CRECIMIENTO CAPTACIÓN MERCADO POR HDP CRECIMIENTO HONDA META MUNDIAL MERCADO POTENCIAL REPUESTOS HONDA 2010 VENTA HDP STOCK FOB ALMACENAJE RECURSO HUMANO OPERACIONES OUTSOURCING GASTOS IMPORTACIÓN (15%FOB) OTROS GASTOS GASTOS EXPORTACIÓN

$1,080,000 $28,800 $36,000 $162,000 $4,000

5% 4%

10% 4%

15% 4%

20% 4%

25% 4%

$22,901,512

$23,817,572

$24,770,275

$25,761,086

$26,791,530

2011 $2,290,151 $1,188,000 $28,800 $36,000 $1,832 $170,100 $2,290 $26,250

2012 $3,572,636 $1,247,400 $28,800 $36,000 $2,858 $178,605 $3,573 $27,563

2013 $4,954,055 $1,309,770 $28,800 $36,000 $3,963 $187,535 $4,954 $28,941

2014 $6,440,272 $1,375,259 $28,800 $36,000 $5,152 $196,912 $6,440 $30,388

2015 $8,037,459 $1,444,021 $28,800 $36,000 $6,430 $206,758 $8,037 $31,907

CF CVT

77,760 259298

VT

5,058,914.50

PE

$81,961

78

TOTAL $25,294,573 $7,644,450 $172,800 $216,000 $20,236 $1,101,910 $29,295 $145,048

PROMEDIO $5,058,915 $34,560 $43,200 $4,047 $220,382 $5,859 $29,010

CONCLUSIONES

1.

La economía latinoamericana y particularmente la peruana, muestran síntomas de crecimiento comparando con las economías desarrolladas de otras partes del mundo. Para el caso específico del Perú los indicadores macroeconómicos muestran un crecimiento igual de favorable que el resto del mundo, lo cual muestra un ambiente adecuado para dar seguridad a las inversiones, basándose en la estabilidad de la economía y la tendencia a seguir así en el mediano plazo. Por su parte el crecimiento económico de China hace que los Tratados de Libre Comercio con este país sean favorables para ambas partes que los suscriban. Esto se presenta como una condición favorable para el Perú y la posibilidad de establecer puntos intermedios entre el comercio del país asiático y las economías latinoamericanas. El establecimiento de un hub logístico es una posibilidad de punto intermedio entre estas economías.

2.

Honda del Perú es una subsidiaria de Honda Motor Co., que tiene una alta calificación de desempeño de su casa matriz. Las relaciones de largos años entre ambas empresas se han fortalecido en el tiempo, alcanzando una dinámica de trabajo que sólo se logra con el transcurrir del tiempo. La filosofía y modo de desarrollar el negocio de la casa matriz es ampliamente compartido por Honda del Perú.

3.

Las necesidades de Honda Motor Co. de expandir su presencia en la región latinoamericana se presenta como una oportunidad para Honda del Perú, que vé en la implementación de un hub logístico regional de repuestos en Perú, como la oportunidad de cobrar mayor importancia en la región para su casa matriz, generando a su vez ingresos adicionales, sin requerir mayor inversión local ni de la matriz.

4.

La ubicación geográfica del Perú país respalda el presente proyecto del hub regional, pues es el Callao es el primer puerto de llegada a Sudamérica para travesías transoceánicas desde Asia.

5.

La venta de motocicletas en la región se ha incrementado, esto es debido a que presenta un ahorro en transporte, mejora en calidad de vida y la economía en los países elegidos para el piloto. El prestigio de la marca Honda también es favorable cuando los consumidores eligen su motocicleta, y por ende la compra de repuestos se ha incrementado, lo que se hace favorable para poder incrementar las ventas de Honda del Perú y á través del hube logístico regional, exportar a los otros países de la región.

6.

Las perspectivas de crecimiento del parque de motos, alentada por diferentes factores, crean la necesidad de contar con mayor capacidad para la atención de los mismos y de la solicitud de repuestos, así como la disminución de tiempo de entrega de las solicitudes de los concesionarios. Esto se convierte en un ahorro de tiempo y también de costos, estratégicamente contar con un centro de acopio y distribución en la región es favorable. De acuerdo a la filosofía de Honda, parte del servicio es superar las expectativas de sus clientes. La implementación de un hub logístico regional contribuirá positivamente con estos objetivos.

7.

A manera general, el proyecto va a reforzar y mejorar la cadena de distribución del servicio como un centro de acopio de repuestos y atención rápida. Esto es favorable siempre y cuando se asegure la promesa del valor hacia el cliente de manera rentable para el proyecto, y la implementación de este hub regional no requiere mayor inversión ni de Honda del Perú ni de la casa matriz, por lo que no se requieren de grandes estimaciones financiera para evaluar la viabilidad del hub regional. Su implementación es un concepto más estratégico que financiero.

BIBLIOGRAFIA

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CONTACT, Revista de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM Perú) Enero – Marzo 2011

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Maximixe Informe Especial Motos y Trimotos. Diciembre 2010

Información institucional de Honda Motor Co. y Honda del Perú