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Proyecto Fruti Delicius S.A.C

CARRERA DE GESTION Y NEGOCIOS ESPECIALIDAD ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

PROYECTO: Fruti Delicius S.A.C

Dávila García, Gency Estrada Jayo, Diana Carolina

SEDE SANTA BEATRIZ, 23 DE JUNIO DEL 2011 LIMA - PERU

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DEDICATORIA A nuestro Señor Jesús, con todo cariño y amor por darnos la oportunidad de vivir y regalarnos una familia tan maravillosa. A nuestra familia, que sin esperar nada a cambio, han sido pilares en nuestro camino y así, forman parte de este logro que nos abre puertas inimaginables en nuestro desarrollo profesional. A, las personas que nos apoyaron y a las que no también, ya que nos motivaron a seguir adelante para concluir con este proyecto.

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INDICE 1- RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I: ---------------------------------------------------9. 2- DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA. 2.1- Para una iniciativa empresarial.

3- ANALISIS DEL ENTORNO: 3.1- Análisis del Macro entorno. 3.1.1. Factores políticos-legales. 3.1.2. Factores económicos. 3.1.3. Factores sociales. 3.1.4. Factores tecnológicos. 3.1.5. Factores climatológicos.

3.2- Análisis del Micro entorno. 3.2.1. Análisis de los proveedores. 3.2.2. Análisis de la competencia. 3.2.3. Análisis de los clientes.

4- ESTUDIO/SONDEO DE MERCADO 4.1- Estudio a nivel local.

5- ANALISIS DE LA INDUSTRIA. 5.1- Análisis de producción y precios. 5.2- Análisis FODA 5.3- Análisis de la demanda. 5.4- Análisis de la oferta.

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6- PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA. 6.1- Visión. 6.2- Misión. 6.3- Objetivos estratégicos. 6.3.1- Objetivos a corto plazo. 6.3.2- Objetivos a mediano plazo. 6.3.3- Objetivos a largo plazo. 6.4- Estrategias de negocio. 6.5- Fuentes generadoras de ventajas competitivas.

CAPITULO II: ----------------------------------------------------64. 7- PLAN DE MARKETING/OBJETIVOS DE MARKETING 7.1- La mezcla de marketing. 7.2- Descripción del producto o servicio. 7.3- Estrategia de precios. 7.4- Estrategia de distribución o plaza. 7.5- Estrategia de promoción. 7.6- Estrategia de servicio al cliente o postventa. 7.7- Estrategia de posicionamiento.

CAPITULO III: ---------------------------------------------------76 8- PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA. 8.1- Objetivos de operaciones. 8.2- Actividades previas al inicio de la producción. 8.3- Proceso de producción del bien y servicio. 8.4- Descripción de los procesos logísticos. Página 5

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CAPITULO IV: ---------------------------------------------------84 9- RECURSOS HUMANOS 9.1- Estrategia de reclutamiento, selección y contratación del personal. 9.2- Estrategia de inducción, capacitación y evaluación del personal. 9.3- Estrategia de motivación y desarrollo del personal. 9.4- Políticas de remuneraciones y compensaciones.

CAPITULO V: ------------------------------------------------99 10-

PLAN FINANCIERO.

10.1- Historia financiera de la empresa. 10.2- Supuestos / escenarios y políticas económicas y financieras. 10.3- Plan de ventas de la nueva unidad de negocio. 10.4- Análisis de costos. 10.5- Punto de equilibro de la nueva unidad de negocio. 10.6- Adquisición de materiales e insumos para la producción. 10.7- Inversión inicial-capital de trabajo. 10.8- Fuentes de financiamiento. 10.9- Proyección de flujo de caja. 10.10- Análisis de rentabilidad. 10.11- Estados de ganancias y pérdidas proyectadas de la empresa. 10.12- Balance general proyectado de la empresa en su conjunto. 10.13- Análisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio. Página 6

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CAPITULO VI: -------------------------------------------------138 11-

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO GERENCIAL Y DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIOS.

12-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

13-

ANEXOS.

14-

BIBLIOGRAFIA

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1- RESUMEN EJECUTIVO

Fruti Delicius S.A.C, es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboración y venta de jugos, producto 100% natural acompañada de unas nutritivas perlas de tapioca. Estará ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en el departamento de Lima. Decidimos realizar el proyecto, con la finalidad de seguir satisfaciendo las necesidades de aquellas personas que gustan de consumir productos naturales a base de pura fruta. Para atender la demanda proyectada, resultante de los estudios de mercado realizados, se prevé una infraestructura con características que brindan comodidad, y armonía por la decoración del local con diseños juveniles para nuestro público objetivo. Objetivo principal: Ser reconocidos por nuestros clientes como una de las más importantes juguerias en brindar el mejor servicio e insumos de buena calidad, por su alto valor nutritivo. Las principales ventajas competitivas de FRUTI DELICIUS S.A.C. son: • Diferenciación del envase con diseños de acuerdo a las edades. • Servicio de atención esmerada y amable al cliente. • Personal altamente capacitado y comprometido con el objetivo de la empresa. La estrategia publicitaria se realizara mediante medios electrónicos como: Pagina web corporativa de “Fruti Delicius”, repartición de folletos, redes sociales (TWITTER, FACEBOOK, HI5, ETC.). Los principales datos de proyección financiero son: • • • • • •

Inversión Neta: S/. 66,566.95 Necesidad de Financiamiento: S/. 35,166.95 Compra de materia prima: S/68,335.07 en el primer año. Valor actual neto: S/.0.00 (en 5 años se recuperara el capital de la deuda) Tasa interna de retorno: 53.87% Punto de equilibrio total de producción: 1,924 unidades mensuales.

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CAPITULO I 2- DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA: 2.1. INICIATIVA EMPRESARIAL: Fruti Delicius es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboración y venta de jugos, producto 100% natural que va dirigido a personas desde los 14 años hasta los 45 años de edad, ofreciendo así a nuestros consumidores no solo un sabroso jugo sino también la necesidad de refrescarse y beneficios nutricionales para quien lo consume. Fruti Delicius te acerca al jugo más sabroso y natural, bebida acompañada de unas perlas de tapioca o comúnmente llamada “burbujas” ingrediente principal que caracteriza a nuestras deliciosas bebidas, característica particular de agregarle tapiocas en cantidades que el cliente desee, con un vaso sellado y un sorbete exclusivo para que pueda pasar la tapioca, que será servida dependiendo del gusto del cliente. Además Fruti Delicius ofrece productos complementarios como: deliciosos bocaditos y postres de muy buena calidad.

3- ANALISIS DEL ENTORNO: 3.1. ANALISIS DEL MACRO-ENTORNO: 3.1.1. FACTORES POLITICOS-LEGALES: •

Cambios y nuevas leyes o políticas con el cambio del nuevo gobierno que favorecerán o perjudicaran a la empresa.

•

La reducción al 18% del IGV, que beneficia a las empresas en sus declaraciones de impuestos.

•

Inestabilidad en el gobierno que afectan la economía del país, y por ende la economía en la población.

•

Ley de protección al consumidor, que ampara los derechos del consumidor o usuario final.

3.1.2. FACTORES ECONOMICOS. •

Inflación, que afectara el precio de las materias primas.

•

Perú será el único país en Sudamérica que crecerá a ritmo asiático en los próximos tres años debido al sólido manejo de su economía e impulsado por

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C Mayores inversiones privadas y públicas, de acuerdo a proyecciones realizadas por el MEF. El país presenta una de las perspectivas macroeconómicas más atractivas de la región y según el Fondo Monetario Internacional (FMI) será también la única economía que crecerá más del seis por ciento en el período 2011 y 2013 en Sudamérica. El país logró acumular un crecimiento económico de 72.4 por ciento en los últimos ocho años, el mejor desempeño en Sudamérica, y para este año se proyecta que cerrará con una expansión de 8.5% o más. Sin embargo, para el 2011 la proyección de crecimiento es de cinco por ciento, debido a la incertidumbre respecto del contexto internacional. Otro factor a considerar el próximo año será la extinción de los factores temporales que impulsaron el desarrollo en el 2010, como la recomposición de inventarios, la política económica expansiva y el efecto rebote. El MEF estima que en el mediano plazo (2012-2013), prevalecerá un entorno internacional incierto y los socios comerciales del país crecerán alrededor de 1.2 puntos por debajo de su promedio 2003-2007 (4.7 por ciento). De no materializarse una recaída de la economía mundial, el Perú crecerá a tasas sostenidas en torno del seis por ciento de la mano de importantes proyectos de inversión privada; asimismo un mayor protagonismo de los países emergentes, fuertes demandantes de commodities, favorecerá al Perú. En el período comprendido entre el 7 y el 14 de diciembre, el promedio diario de la tasa de interés corporativa en moneda nacional disminuyó de 3,62 por ciento a 3,61 por ciento. De otro lado, esta tasa correspondiente a moneda extranjera aumentó de 2,08 por ciento a 2,11 por ciento.

Fuente: MEF

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•

Aumento de la población económicamente activa (PEA), nos favorecerá por que la población tendrá mayores recursos económicos.

Fuente: INEI y BCRP

•

Incremento del PBI de las actividades económicas que benefician a la economía del país.

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•

Reducción o aumento del poder adquisitivo de la población.

•

3.1.3. FACTORES SOCIALES: •

Factores laborales que fomenten el empleo.

•

Crecimiento demográfico originara un incremento en la demanda.

Fuente: INEI

•

Cambios en el estilo de Vida de las personas, por ejemplo: hoy en día las personas se preocupan por el aspecto físico, el verse bien o estar en forma, consumir productos saludables, etc.

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Fuente: Estudio Arellano Marketing

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Fuente: Estudio Arellano Marketing

3.1.4. FACTORES TECNOLOGICOS. •

Avances tecnológicos como el uso de las redes sociales, modernización de maquinarias.

•

Innovación constante frente al ingreso de nuevas tendencias para estar siempre a la vanguardia.

3.1.5. FACTORES CLIMATICOS: •

Cambios en el clima que podrían afectar a la producción de frutas en el interior del país, ejemplo: lluvias, huaicos, escasez, etc.

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Fuente: Ministerio de Agricultura El comportamiento negativo del subsector agrícola (-5,23%) es explicado por la menor producción de aceituna, papa, mango, arroz cáscara, maíz choclo, maíz amarillo duro, yuca, manzana, papaya, quinua, algodón rama, limón, cebolla, arveja grano verde, frijol grano seco, naranja, haba grano verde y plátano, entre los principales cultivos. Sin embargo, otros productos agrícolas de importancia en la estructura productiva mostraron niveles ascendentes, tales como piña, uva, caña de azúcar, café, espárrago, zapallo, mandarina, maracuyá, ajo, cacao, orégano y tomate. La producción de mango disminuyó en 40,55% como resultado de los menores volúmenes obtenidos en Piura (-82,5%) ante la conclusión de las cosechas. La producción de papaya se contrajo en 27,14%, principalmente en Ucayali (-78,0%) por el desborde de los ríos debido a las intensas precipitaciones que arrasaron las plantaciones.

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Fuente: Ministerio de Agricultura.

3.2. ANALISIS DEL MICRO-ENTORNO: 3.2.1. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES. • International Trading Mundipaci SAC, una empresa dedica a importar y exportar maquinarias y productos de alta calidad, con más de 10 años en el mercado ofreciendo productos de buena calidad, ubicada en Jr.Enrrique Chocano 480 Urb. Ficus en el distrito de Santa Anita, teléfono: 3830527, página web: www.mundipaci.com . Razón por la cual FRUTI DELICIUS, analizo y evaluó como su principal proveedor de perlas de tapioca, vasos, film y sorbetes, como también la maquina selladora de vasos.

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MAQUINA SELLADORA DE VASOS Características: • • • • • • •

Producción: 200~300vaso//hora. Con control de temperatura. Sellado hermético. Corriente220V/60Hz. Potencia 100 W Tipo: ET-A5. Tamaño: 230 x 320 x 490 mm

VASOS, FILM Y SORBETES

•

VASOS 3 MEDIDAS

Mercado de frutas: un lugar donde encuentras variedad de frutas a un precio cómodo y accesible y de buena calidad, ubicada en el distrito de la Victoria.

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C Uva

Naranja

Papaya

Cocona

Mango

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•

Proveedor de juegos de comedor: nuestro proveedor de sillas y mesas será “muebles Leandro” de: Giesela Chambi, ubicada en Mz “D Lt: 12 parcela II Parque Industrial – Villa el Salvador, teléfonos: 2870320, página web: www.hoches.com.pe . La razón por la que hemos elegido el proveedor fue porque nos ofrece calidad y diseños modernos en el producto a menor precio.

SILLAS Y MESAS

•

Proveedor de la exhibidora: nuestro proveedor de la exhibidora de vidrio plano, es la empresa Mundo SAC, ubicada en Av. Nicolás Ayllon 889 – San Luis, teléfono: 3232768, página web: www.importexportmundosac.com .

•

Proveedor de bocaditos y postres: nuestro proveedor de los bocaditos y postres será la pastelería Jimmy´s, ubicada en Av. Abancay 298-Cercado de lima. La razón por la que hemos elegido como proveedor de bocaditos fue por la calidad con la que elaboran los productos, como también a la exquisitez de los bocaditos y postres.

3.2.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES. En el mercado actual no existen barreras de entrada, por lo que cualquier competidor puede ingresar al mercado con un monto mínimo de inversión. COMPETIDORES DIRECTOS: las juguerias que a continuación detallamos son nuestros principales competidores directos.

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A. JUGUERIA FRUTIX. • Cuenta con varias sucursales como: CC Jockey Plaza, CC San Miguel, CC Mega Plaza, CC Primavera Park & Plaza, CC Real Plaza Centro Cívico, CC Sur Plaza Boulevard de Asia. • Los productos que ofrecen son: jugos clásicos, especiales, batidos, frozen, poderosos, kids, Hot Frutix que son emolientes de frutas hervidas y su reciente salida al mercado de los Bubble Juice, que son los jugos naturales acompañados con las “burbujas” o perlas de tapioca. • No todos los jugos que venden les agregan las perlas de tapioca, además al precio del jugo elegido le agregan s/1.00 más si el cliente desea con las “burbujas”.

B. JUGUERIA BABOLTI. • Cuenta con 2 sucursales: en Av. Pardo 541-Miraflores y en el Centro Cívico en Real Plaza, tienda 134. • Los productos que ofrecen son: Baboltisimos, dúos dinámicos, simplemente puros, clásicos, Té verde, Frappe, Bagels, sándwiches, enrollados, postre y ensalada de Frutas. • Horario de atención : L-V : 08:00am-10:00pm; Sábados:09:00am – 10:00pm;Domingos:10:00am – 08:00pm

MIRAFLORES-EXTERIOR

MIRAFLORES - INTERIOR

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MAQUINA SELLADORA

C- JUGUERIA BUBBLE TEA • • •

Cuenta con 1 local. Productos que ofrecen son: clásicos, especiales, sándwiches, empanadas, Si el cliente pide un jugo con “burbujas” le agregan s/0.50 céntimos más al precio que está en la carta.

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D- JUGUERIA ENERGY BUBLEE TEA. • • • •

Está ubicado en Calle Tarata 265 –Miraflores. Ofrece jugos con te y burbujas a los que comúnmente llaman Bubble Tea. Los tés que ofrecen son: verde, rojo, jazmín, coca, y otros. Los horarios de atención son de Lunes a Miércoles de 11:00am-10:00pm; Jueves a Sábado de 11:00am-11:00pm y los Domingos de 2:00pm a 9:00pm.

E- JUGUERIA DELICIAS. • • • •

Está ubicado en Ignacio Merino 505, Miraflores. Cuenta con más de 100 variedades de jugos sándwiches. Local amplio. Los precios de los jugos fluctúan entre los 10 a 15 soles

.

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F- JUGUERÍA LA GRAN FRUTA. •

•

Cuenta con varias sucursales como: Las Begonias (san Isidro); Dionisio Derteano (san Isidro); Aeropuerto Jorge Chávez; Reducto (Miraflores); cine alcázar (Miraflores); C.C. Caminos del Inca tienda (chacarilla); y con miras al El Polo (Surco). Los productos que ofrecen son: Jugos; sándwiches; ensaladas de fruta; Yogurt frutado; energizantes; bebidas calientes; de temporada y raspadillas.

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G- JUGUERIA LAS CUATRO ESTACIONES • •

Se encuentra ubicado en AV. De las artes norte 456-A- San Borja. Los productos que ofrecen son: hamburguesas; sándwiches; postres; bebidas; Jugos; menú y desayunos.

H- DISFRUTA:

• • •

Ofrece 15 tipos de combinaciones entre zumos y batidos. Ofrece sándwiches y otros postres. Ubicada en Av. De las Artes norte 903 – San Borja.

3.2.3. ANALISIS DE LOS CLIENTES. Nuestros clientes son todas aquellas personas como los deportistas, estudiantes, trabajadores y público en general, de los estratos B1 y B2 que buscan refrescarse, llenarse de energía y alegría por la frescura de los jugos naturales hechos a base de pura fruta, que ayuda y revitaliza el ánimo, no solo por el alto valor nutritivo que contienen sino también por el sabor y exquisitez que endulzan el paladar para quien lo consume.

4- ESTUDIO/SONDEO DE MERCADO: Realizaremos un estudio del mercado para obtener, analizar y comunicar información acerca de nuestros Jugos, ¿cómo lo vamos a ofrecer?, el precio de nuestros Jugos, la manera como estos se servirán, las combinaciones, los competidores y los proveedores. Para obtener la información necesaria se realizo una recolección de datos por medio de una encuesta, la cual se realizo en la zona de Santiago de Surco en Av. Caminos del inca con Alfredo Benavides y distritos aledaños a la zona. Página 26

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Elaboración: Propia

OBJETIVO GENERAL: Realizar un análisis de los servicios y establecer características ideales en nuestra Juguería, con base al nivel socioeconómico al que nos estamos dirigiendo. El servicio que brindaremos hacia nuestros clientes tendrá relación con el costo del servicio que brindara FRUTI DELICIUS. INVESTIGACION DE MERCADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO (Fuente INEI) •

Fundación: 16 de Diciembre de 1929.

•

Población: 309,889 habitantes (2009).

•

Mujeres: 166,824.

•

Varones: 143,065.

•

Población Económicamente Activa (PEA): 259,805.

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DISEÑO DE LA INVESTIGACION Y FUENTES DE DATOS: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Un diseño de la investigación es el plan básico que guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto de investigación. El tipo de investigación para este trabajo será de tipo concluyente ya que está diseñada para suministrar información para la evaluación de cursos alternativos de acción. Por lo tanto, la información que se obtendrá servirá para definir si la creación de este negocio es válida para satisfacer las necesidades del mercado actual, y de ser así, indicar la estrategia de mercadotecnia que se necesitara para penetrar en el nuevo mercado. JUSTIFICACIÓN Esta investigación permitirá evaluar la necesidad que existe en el mercado ya que la sociedad del distrito de Santiago de Surco no cuenta con un lugar adecuado donde pueda satisfacer las necesidades; por lo que se pretende brindar los servicios de JUGUERIA FRUTI DELICIUS S.A.C como una opción atractiva. Este plan de negocios nos sirve precisamente para trazar un mapa detallado que lleve nuestro proyecto al éxito, y saber si el proyecto va a ser viable y va a funcionar analizando las características de dicho mercado y competencia.

FUENTE DE DATOS: Las fuentes de datos para este estudio son las siguientes: A- DATOS PRIMARIOS El método de recolección de datos es una encuesta, la cual se diseño un cuestionario con preguntas relacionadas con el mercado al que se pretende ingresar para conocer las fortalezas y debilidades de las juguerias actuales o negocios similares, así como para conocer las expectativas del mercado.

B- DATOS SECUNDARIOS: Se utilizaran datos secundarios externos: Página 28

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La competencia.

•

El rango de precios de la competencia

PLAN MUESTRAL: •

Unidad Muestral: Personas de ambos sexos de 14 a 45 años de nivel socioeconómico B.

•

Marco Muestral: Se entrevistaron a público en general.

•

Toma de la Muestra: 100 personas.

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA JUGUERIA FRUTI DELICIUS SAC “El verdadero sabor a fruta que se disfruta” 1- ¿Qué tipo de bebida suele consumir? Jugos. Gaseosas Agua Mineral Café Otros(especificar) -----------------------------------------------------2- Respecto a la pregunta anterior ¿Qué lo motiva a comprar dicha bebida? Cuidar su figura Refrescarse Conocer sabores Otros(especificar) -----------------------------------------------------3- ¿Con que frecuencia consume dicha bebida? De 1 a 3 veces a la semana De 3 a 5 veces a la semana De 5 a más veces. 4- ¿Al momento de consumir su bebida favorita que es lo primero que toma en cuenta? Sabor Cantidad Calidad Forma de presentación del envase Precio Otros(especificar) ------------------------------------------------------

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C 5- Si Fruti Delicius SAC (empresa dedicada a la elaboración de jugos 100% naturales) te invitara a degustar sus jugos acudirías a dicho local? Sí, me encantaría. No, Quizá más adelante EN CUANTO A LOS “JUGOS” 6- ¿A qué lugares suele acudir para consumir dicha bebida? Puesto de Mercados Cafetines. Juguerias. Otros(especificar) -----------------------------------------------------7- ¿Al momento de disfrutar un delicioso jugo, Usted. suele acudir sola(o)? Si, Prefiero acudir sola(o). No, Casi siempre con un grupo de amistades. No, Suelo acudir en familia. 8- ¿Cuánto suele pagar usted por un Jugo? Entre S/. 5.00 A S/. 6.00 Entre S/. 6.50 A S/. 7.00 Entre S/. 7.50 A S/. 8.00 De S/. 8.00 a Más 9- ¿Cuál es la fruta que consume con mayor frecuencia en sus jugos? Fresa, Lúcuma, Plátano Frambuesa, Mora Maracuyá, Naranja Papaya, melón, mango Piña Otros(Especificar) -----------------------------------------------------------10- ¿te gustaría consumir jugos hechos a base de frutas exóticas? Ejemplo “aguaje”. Me encantaría. No me gustan las frutas exóticas. No conozco frutas exóticas. Si las he probado y me gustan. Otros(especificar) -------------------------------------------------------------11- ¿Qué combinaciones sueles consumir en jugos? Surtido. Especial. 2 sabores. 3 sabores. O los prefiere de una sola fruta. 12- ¿Qué le parece la idea de incluirles nombres a los jugos? ejemplo: “fresa pasión” Divertida. Novedosa. Página 30

Proyecto Fruti Delicius S.A.C Extraño o raro. Otros(especificar) ------------------------------------------------------

13- ¿Escucho Usted. Sobre las perlas de tapioca también conocida como “burbujas”? Si No 14- ¿Estaría dispuesto a probar su jugo favorito acompañado de dichas perlas de tapioca (Burbujas)? Sí, me encantaría. No 15- ¿Sabe Usted. Si las perlas de tapioca son nutritivas? Si No 16- ¿Qué le parece la idea de incluir las perlas de tapioca a los jugos naturales? Divertida Novedosa Nutritiva No sé, no conozco la perla de tapioca 17- ¿Qué tipo de envase le parece adecuado para este producto? Descartable Vidrio Otros(Especificar)--------------------------------------------------------18- ¿Con respecto al diseño de los envases, le parece que?: Tenga los mismos diseños para todas las edades (niños, jóvenes y adultos). Que los diseños sean dependiendo de las edades (niños, jóvenes y adultos). No tomo en cuenta los diseños. 19- ¿Con respecto a la forma de atención, le gustaría que?: Lo atienda una señorita. Lo atienda un caballero. O prefiere ambos sexos. 20- ¿Le gustaría que la Juguería”Fruti Delicius” le ofreciera las combinaciones de frutas para su jugo? o preferiría elegirlas de acuerdo a su gusto? Me parece buena idea que me ofrecieran combinaciones Preferiría elegir mis propias combinaciones Me gustaría que ofrecieran las 2 opciones 21- ¿Te gustaría que los jugos que te ofrezca la Jugueria “Fruti Delicius” sean preparados con azucares o edulcorantes? Página 31

Proyecto Fruti Delicius S.A.C Preferible con azúcar Preferible con edulcorantes Las dos opciones me parece buenas, pues va a depender del gusto del cliente. 22- ¿Qué es lo primero que toma en cuenta al momento de visitar el lugar donde suele consumir sus jugos? Decoración del local. Higiene del local y personal Trato hacia el cliente. Otros(especificar) -----------------------------------------------------23- ¿Qué beneficios le gustaría adquirir del lugar donde sueles consumir jugos? Productos agradables y de buena calidad. Variedad de sabores. Descuentos. Promociones. Otros(especificar) -----------------------------------------------------24- Al momento de acudir al lugar donde suele comprar sus jugos, lo adquiere solo o prefiere tomarlo con otro producto?: Suelo adquirir solamente jugos. Adquiero jugos con algún postre Adquiero jugos con un sándwich Otros(Especificar)-------------------------------------------------------------

25- ¿Cuándo desea tomar jugos, usted. Prefiere ir al local o pedir por delivery? Prefiero delivery. Prefiero ir al local ¿Por qué?

26- Si la Jugueria “Fruti Delicius” se ubicara en una zona no muy cercana para usted., acudiría a dicha Jugueria? Si, La distancia no influye en la decisión de compra Si, A la salida del trabajo y/o Centros de Estudios Quizá, En un día familiar No, prefiero acudir a una Jugueria más cercana aunque esta no me brinde los mismo beneficios No, es poco probable que sea factible acudir a dicha Jugueria. 27- Le Gustaría que se le informara sobre las propiedades de cada fruta que la Jugueria “Fruti Delicius” le ofrecerá en sus jugos? Sí, me parece muy importante No, solo me interesa los sabores de la fruta a mi elección 28- Le gustaría recibir información sobre la Jugueria “Fruti Delicius” a través de? Folletos Correos Electrónicos Revistas Página 32

Proyecto Fruti Delicius S.A.C Pagina Web Otros(Especificar)---------------------------------------------------------------29- El nombre “Fruti Delicius” Le parece un nombre fácil de recordar y pronunciar? Si, Es fácil de recordar como también de pronunciar. No, Es un poco complicado al momento de pronunciar por lo tanto será difícil recordarlo.

Zona: Edad del encuestado:

CUADROS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

PREGUNTA 1:

ALTERNATIVAS N° RSPTAS

PORCENTAJE

JUGO

53

53.00%

GASEOSA

20

20.00%

AGUA MINERAL

19

19.00%

CAFÉ

5

5.00%

OTROS

3

3.00%

100

100.00%

TOTAL

Conclusión de la pregunta 1: según el cuadro estadístico nos muestra que el 53% de los encuestados prefieren consumir jugos, ya que son hechos a base de fruta natural y revitaliza las energías, brindando una sensación de frescura.

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTA 2:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

CUIDAR SU FIGURA

19

19.00%

REFRESCARSE

47

47.00%

CONOCER SABORES

18

18.00%

OTROS

16

16.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 2: según los resultados nos muestra que las personas que consumen jugos lo hacen con la finalidad de refrescarse, seguido el de cuidar su figura, porque además consumir jugos es saludable según los encuestados.

PREGUNTA 3:

ALTERNATIVAS DE 1 A 3 VECES A LA SEMANA DE 3 A 5 VECES A LA SEMANA DE 5 A MAS VECES

N° RSPTAS

PORCENTAJE

45

45.00%

27

27.00%

28

28.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 3: según datos nos indica que el 45% que consumen los jugos lo hacen de 1 a 3 veces a la semana, seguido de un porcentaje de 28% lo hace de 5 a más veces a la semana.

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTA 4:

ALTERNATIVAS SABOR

N° RSPTAS

PORCENTAJE

43

43.00%

4

4.00%

47

47.00%

2

2.00%

PRECIO

3

3.00%

OTROS

1

1.00%

100

100.00%

CANTIDAD CALIDAD PRESENTACION DEL ENVASE

Conclusión de la pregunta 4: según datos nos muestra que el 47% lo primero que toma en cuenta es la calidad del producto, seguido del sabor con un 43%.

PREGUNTA 5:

ALTERNATIVAS SI, ME ENCATARIA NO, QUIZA MAS ADELANTE

N° RSPTAS

PORCENTAJE

92

92.00%

8

8.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 5: según datos nos indica que el 92% de las personas encuestadas les encantaría visitar nuestro local, ya que en Santiago de surco calle caminos del inca no existe Jugueria alguna que ofrezca jugos acompañados con perlas de tapioca o también conocida como burbuja y les pareció una buena idea que dicho negocio empiece a funcionar lo más pronto posible. Página 35

Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTAS EN CUANTO A LOS JUGOS PREGUNTA 6:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

PUESTO DE MERCADOS

13

13.00%

CAFETINES

10

10.00%

JUGUERIA

67

67.00%

OTROS

10

10.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 6: según datos nos indica que el 67% de los encuestados suelen acudir a una Jugueria, ya que les ofrecen variedades de sabores, mejor higiene, atención adecuada.

PREGUNTA 7:

ALTERNATIVAS SI, PREFIERO ACUDIR SOLO NO, CON GRUPO DE AMISTADES NO, EN FAMILIA

N° RSPTAS

PORCENTAJE

26

26.00%

56

56.00%

18

18.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 7: la mayoría de personas que acude a una Jugueria suele hacerlo con un grupo de amistades, ya sea saliendo de su centro de estudios y/o trabajo o un fin de semana ya que así pueden tener una conversación tratar de temas en común y sobre todo pasar un momento agradable.

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PREGUNTA 8:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

ENTRE S/.5.00 A S/. 6.00

18

18.00%

ENTRE S/.6.50 A S/. 7.00

30

30.00%

ENTRE S/7.50 A S/. 8.00

33

33.00%

DE S/.8.00 A MAS

19

19.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 8: según los encuestados pagarían por un jugo de S/6.50 a S/8.00, dependiendo de la calidad y el buen servicio.

PREGUNTA 9:

ALTERNATIVAS FRESA, LUCUMA, PLATANO

N° RSPTAS

PORCENTAJE

45

45.00%

6

6.00%

MARACUYA, NARANJA PAPAYA, MELON, MANGO

11

11.00%

16

16.00%

PIÑA

11

11.00%

OTROS

11

11.00%

100

100.00%

FRAMBUESA, MORA

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Conclusión de la pregunta 9: Según datos el 45% de los encuestados suelen consumir jugos preparados con frutas tales como: Fresa, Lúcuma, plátano.

PREGUNTA 10:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

ME ENCANTARIA NO ME GUSTAN LAS FRUTAS EXOTICAS NO CONOSCO FRUTAS EXOTICAS SI LAS HE PROBADO Y ME GUSTAN OTROS

PORCENTAJE

49

49.00%

5

5.00%

25

25.00%

17

17.00%

4

4.00%

100

100.00%

Conclusión de la pregunta 10: Según Datos el 49% de los encuestados les encantaría consumir jugos a base de frutas exóticas a pesar de que dichas personas en su mayoría no conocen dichas frutas.

PREGUNTA11:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

SURTIDO

27

27.00%

ESPECIAL

29

29.00%

2 SABORES

16

16.00%

3 SABORES PREFERIBLES 1 SOLA FRUTA

15

15.00%

13

13.00%

100

100.00%

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Conclusión de la pregunta 11: Según datos anteriores el 29% de los encuestados suelen consumir jugos especiales los cuales incluyen algarrobina o miel de abeja y huevo.

PREGUNTA 12:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

DIVERTIDA

42

42.00%

NOVEDOSA

51

51.00%

EXTRAÑO O RARO

5

5.00%

OTROS

2

2.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 12: Según datos el 51% de los encuestados, la idea de incluirle nombres a los jugos les parece novedosa.

PREGUNTA 13:

ALTERNATIVAS

SI NO

N° RSPTAS

23 77 100

PORCENTAJE

23.00% 77.00% 100.00%

Conclusión pregunta 13: Según datos el 77% de los encuestados, no escucho sobre las nutritivas perlas de tapioca, lo cual les pareció interesante la idea.

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PREGUNTA 14:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

76 24 100

SI, ME ENCATARIA NO

76.00% 24.00% 100.00%

Conclusión pregunta 14: Según datos el 76% de los encuestados les encantaría degustar su jugo favorito acompañado de dichas perlas de tapioca a pesar de que no conocen dicho producto.

PREGUNTA 15:

ALTERNATIVAS

SI NO

N° RSPTAS

10 90 100

PORCENTAJE

10.00% 90.00% 100.00%

Conclusión pregunta 15: Según datos el 90% de los encuestados no saben que las perlas de tapioca es un producto nutritivo ya que nunca antes lo habían escuchado.

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PREGUNTA 16:

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

DIVERTIDA NOVEDOSA NUTRITIVA NO SE, NO CONOZCO PERLAS DE TAPIOCA

PORCENTAJE

16 36 7

16.00% 36.00% 7.00%

41 100

41.00% 100.00%

Conclusión pregunta 16: Según datos el 41% de los encuestados no conocen las perlas de tapioca y les parece novedosa incluirlas en sus jugos favoritos.

PREGUNTA 17:

ALTERNATIVAS

DESCARTABLE VIDRIO OTROS

N° RSPTAS

63 35 2 100

PORCENTAJE

63.00% 35.00% 2.00% 100.00%

Conclusión pregunta 17: Según datos el 63% de encuestados el envase adecuado para este producto sería descartable, ya que así podrían llevarlo al lugar que deseen.

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PREGUNTA 18:

ALTERNATIVAS TENGA LOS MISMO DISEÑOS DISEÑOS SEAN POR EDADES NO TOMO EN CUENTA LOS DISEÑOS

N° RSPTAS

PORCENTAJE 25

25.00%

11

11.00%

64

64.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 18: Según datos el 64% de los encuestados no toman en cuenta el diseño de los envases, para los clientes lo que más toman en cuenta es la calidad del producto.

PREGUNTA 19

ALTERNATIVAS LO ATIENDA UNA SEÑORITA LO ATIENDA UN CABALLEROS AMBOS SEXOS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

28

28.00%

6

6.00%

66

66.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 19: Según datos el 66% de los encuestados desean que la atención sea brindada por un personal que este conformado por ambos sexos, ya que sería una forma de llamar la atención.

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PREGUNTA 20

ALTERNATIVAS OFRECER COMBINACIONES PREFERIBLE ELEGIR COMBINACIONES PREFERIBLE OFRECER LAS 2 OPCIONES

N° RSPTAS

PORCENTAJE

34

34.00%

31

31.00%

35

35.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 20: Según datos el 35% de los encuestados prefieren elegir sus propias combinaciones como también que se les ofreciera combinaciones, para así estar más satisfecho con el producto.

PREGUNTA 21

ALTERNATIVAS PREFERIBLE CON AZUCAR PREFERIBLE CON EDULCORANTE LAS 2 OPCIONES SON BUENAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

43

43.00%

15

15.00%

42

42.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 21: Según datos el 43% de los encuestados prefieren que los productos sean preparados con azúcar así los jugos tendrán un sabor más favorable, pero también vemos que el 42% prefiere que se le ofrezca las dos opciones las cuales serian azucares y edulcorante. Página 43

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PREGUNTA 22

ALTERNATIVAS DECORACION DE LOCAL HIGIENE DEL LOCAL Y PERSONAL TRATO HACIA EL CLIENTE

N° RSPTAS

PORCENTAJE 7

7.00%

81

81.00%

12

12.00%

0

0.00%

100

100.00%

OTROS

Conclusión pregunta 22: Según datos el 81% de los encuestados al momento de visitar el lugar donde suelen consumir su bebida favorita, lo primero que toman en cuenta es la higiene del local y personal ya que la imagen es lo primero que uno toma en cuenta para tener una idea de cómo será lo demás y así tomar una decisión de compra. PREGUNTA 23

ALTERNATIVAS PRODUCTOS AGRADABLES Y DE BUENA CALIDAD VARIEDAD DE SABORES DESCUENTOS PROMOCIONES OTROS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

57

57.00%

11

11.00%

7

7.00%

24

24.00%

1

1.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 23: Según datos el 57% de los encuestados desearían que el lugar donde le ofrezcan su bebida favorita les brinde productos agradables y de buena calidad.

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PREGUNTA 24

ALTERNATIVAS ADQUIRIR JUGOS SOLO

N° RSPTAS

JUGOS CON POSTRE JUGOS CON SANDWICHS O EMPANADA OTROS

PORCENTAJE

27

27.00%

30

30.00%

42

42.00%

1

1.00%

100

100.00%

Conclusión pregunta 24: Según datos el 42% de los encuestados al momento de consumir su bebida favorita, suelen hacerlo acompañados con otro producto en este caso vemos que en su mayoría suelen consumir jugos con un cierto tipo de sándwich o empanada.

PREGUNTA 25:

ALTERNATIVAS PREFIERO DELIVERY PREFIERO IR AL LOCAL

N° RSPTAS

PORCENTAJE

11

11.00%

89

89.00%

100

100.00%

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Conclusión pregunta 25: según datos el 89% de los encuestados prefieren ir al local que hacer un pedido por delivery, ya que así estos verán cómo es la higiene del local, personal y el estado de los productos con que se van a elaborar sus pedidos, como también pasar un momento agradable.

PREGUNTA 26:

ALTERNATIVAS SI, LA DISTANCIA NO INFLUYE EN L A DECISION DE COMPRA SI, A LA SALIDA DEL TRABAJO Y/O CENTRO DE ESTUDIOS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

40

40.00%

30

30.00%

20

20.00%

3

3.00%

7

7.00%

100

100.00%

QUIZA, EN UN DIA FAMILIAR NO, PREFIERO ACUDIR A UNA JUGUERIA CERCANA NO, ES POCO PROBABLE

Conclusión pregunta 26: Según datos el 40% de los encuestados opinan que para adquirir su bebida favorita la distancia no influye en su decisión de compra, pues para ellos lo importante es disfrutar de su jugo preferido.

PREGUNTA 27:

ALTERNATIVAS SI, ME PARECE MUY IMPORTANTE NO, SOLO ME INTERASA LOS SABORES DE FRUTA A MI ELECCION

N° RSPTAS

PORCENTAJE 89

89.00%

11

11.00%

100

100.00%

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Conclusión pregunta 27: Según datos el 89% de los encuestados les parece importante que se les informara sobre las propiedades de frutas a consumir así podrán saber que beneficios van adquirir al consumir dichas frutas.

PREGUNTA 28

ALTERNATIVAS

N° RSPTAS

PORCENTAJE

FOLLETOS CORREOS ELECTRONICOS

19

19.00%

42

42.00%

REVISTAS

13

13.00%

PAGINA WEB

26

26.00%

0

0.00%

100

100.00%

OTROS

Conclusión pregunta 28: Según datos el 42% de los encuestados desearían recibir información sobre nuestra Jugueria a través de correos electrónico ya que estos siempre están en constante revisión.

PREGUNTA 29

ALTERNATIVAS

SI, ES FACIL DE RECORDAR Y PRONUNCIAR NO, ES DIFICIL DE PRONUNCIAR Y RECORDAR

N° RSPTAS PORCENTAJE

89

89.00%

11 100

11.00% 100.00%

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Conclusión pregunta 29: Según datos el 89% de los encuestados les parece que el nombre de nuestra Jugueria es un nombre apropiado, fácil de recordar lo cual no tendrán ningún inconveniente al momento de pronunciar.

CONCLUSION FINAL: Según las encuestas realizadas en el distrito de Santiago de Surco, nos indican que: •

La mayoría consume jugos porque es una bebida natural y exquisita, elaborada al 100% con frutas frescas, además la idea de incluir las perlas de tapioca a los jugos les parece novedosa y estarían dispuestos a consumirlos y si es nutritiva con mayor razón.

•

Los encuestados no toman en cuenta los diseños de los envases, prefieren un buen jugo de muy buena calidad, lo importante es que lo preparen con higiene y que el local sea agradable, para que puedan degustar los jugos con la mayor comodidad como si estuviesen en sus casas.

•

También les encanta los jugos hechos a base de frutas como: lúcuma, fresa y plátano.

•

Podemos analizar que la mayoría prefiere ir al local a degustar los jugos, y que la distancia no influye en la decisión de compra.

•

Con respecto a al nombre de la Jugueria Fruti Delicius, no les parece complicada pronunciarlo, además nos indicaron que les hace fácil recordar el nombre.

•

Analizando todos los puntos podemos concluir que nuestro negocio se encuentra en una ubicación muy buena y con la ganas que demostraron en llenar las encuestas, inclusive nos decían cuando es la apertura del local, que no hay una Jugueria cercana que ofreciera un servicio personalizado hacia el cliente, y con todo ello analizamos que nuestro negocio resulta rentable y con visión a crecimiento con nuevas sucursales en los diferentes distritos de la capital.

4.1 ESTUDIO NIVEL LOCAL: UBICACIÓN: Nuestra compañía se encuentra ubicado en la provincia de Lima, distrito de Santiago de Surco en la Av. Caminos del Inca N° 3192.

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FRUTI DELICIUS S.A.C

5- ANALISIS DE LA INDUSTRIA: Dado por la naturaleza de nuestro negocio y las características vinculadas, el tamaño del mercado es amplio si bien es cierto, hoy en día hay muchas personas que les encanta verse bien como los deportistas que requieren el valor nutricional para cuidar su estilo de vida, estudiantes, trabajadores que requieren de energía para continuar con sus laborales cotidianas; y es principalmente a quienes nos enfocamos como nuestro público objetivo. Nuestro mercado, al cual FRUTI DELICIUS S.A.C está dirigido a personas entre los 14 a 45 años de edad, se encuentran en el nivel socioeconómico B de los estratos B1 y B2, el nivel socioeconómico es de 17.7% en el año 2010, comparando con el año 2009 de 16.5%, esto se debe al crecimiento demográfico de la población y que esto nos favorece por el incremento de la demanda.

Página 49

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: APEIM

5.1 ANALISIS DE PRODUCCION Y PRECIOS:

Fuente: EMMSA. Página 50

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Según datos nos muestra la participación de las frutas principalmente comercializadas en el mercado mayorista de Lima Metropolitana, donde indica que la mayor comercialización es en las frutas de naranja, plátano y manzana.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

Fuente: EMMSA.

Página 51

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: EMMSA.

Fuente: EMMSA.

Página 52

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: EMMSA.

Fuente: EMMSA.

Página 53

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: EMMSA.

Fuente: Ministerio de Agricultura. El sector agropecuario en el primer trimestre del presente año mostró un crecimiento de 2,93%, sustentado en el comportamiento favorable del subsector pecuario en Página 54

Proyecto Fruti Delicius S.A.C 7,52%, pero atenuado parcialmente por el resultado negativo del subsector agrícola en -0,66%. El crecimiento alcanzado por el subsector pecuario (7,52%) se sustentó en la mayor producción de ave 12,56%, huevos 10,09%, vacuno 2,59%, y leche fresca en 2,91%. El comportamiento contractivo del subsector agrícola (-0,66%), es explicado por los menores volúmenes de producción de papa -4,08%, arroz cáscara -3,48%, caña de azúcar -0,69% y maíz amarillo duro -0,57%, entre los principales. No obstante, crecieron los volúmenes producidos de piña 49,58%, mango 5,61%, espárrago 5,82%, ajo 43,21%, palta 10,12%, cacao 10,59%, café 1,71%, plátano 0,89% y algodón rama 3,42%. Durante agosto2010-marzo2011, la superficie sembrada de los principales cultivos en el ámbito nacional fue de 1 705,0 mil hectáreas, menor en 3,79% respecto al nivel de siembra de la campaña pasada. Esta situación se presentó en el norte (-9,55%) por la reducción de la siembra en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. En la zona sur, las siembras se elevaron ligeramente en 0,62%, evidenciándose en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Puno. Asimismo, en la zona oriente (-5,46%) se manifestó la disminución de siembras principalmente en San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Por el contario, en la zona centro (1,24%) se registró incrementó en las siembras, en los departamentos de Ica, Huánuco, Pasco y Junín.

Fuente: INEI •

Producción de los principales productos agrícolas, entre ellos están las frutas como: plátano, uva, naranja, mango, manzana, tal como podemos apreciar en el cuadro adjunto.

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Fuente: Ministerio de Agricultura. Las tasas más altas de crecimiento de este producto se registraron en los departamentos de Piura (3246,2%) e Ica el principal productor (23,8%), explicado principalmente por la instalación de nuevos viñedos, aplicación de tecnologías modernas en el manejo del cultivo y especiales condiciones climáticas de suelo y agua. A nivel de estructura porcentual, el 90,7% de la producción total se concentró en los departamentos de Ica, Lima, La Libertad y Piura y predominó la uva de mesa, específicamente las variedades Thompson Seedless, Red Globe y Crimson.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

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5.3. ANALISIS FODA: FORTALEZAS: • Nos ubicamos en una zona comercial y transitable. • Atención personalizada y trato cordial al cliente. • Insumos de buena calidad y al mejor costo. • Local cómodo para que nuestros clientes puedan disfrutar los exquisitos jugos como en casa. • Presentación adecuada e higiene de parte el personal y el local. • Diseño de los envases de acuerdo a las edades de los consumidores. • Cartel de publicidad en el local indicando los valores nutricionales que contienen las perlas de tapioca o “burbujas” para que constantemente lo puedan consumir conjuntamente con el jugo que prefiere disfrutar.

DEBILIDADES: • Poca aceptación al inicio de nuestras operaciones por nuestro público objetivo. • Empresa nueva en el mercado, pero no en el rubro. • Inversión considerable para la compra de los equipos como: licuadoras, maquinas selladoras para los vasos, sillas, mesas, refrigeradora, estantes, vitrinas, etc.) OPORTUNIDADES: • La creciente cultura de los estilos de vida en el consumo de productos naturales y de bajas calorías con la finalidad de mantener el peso corporal o energías. • Variedad de frutas al menor precio y buena calidad. • Incremento de la demografía en el distrito de Santiago de Surco, Según las estadísticas del INEI AMENAZAS: • Productos sustitutos como las gaseosas, agua mineral, cítricos, néctares, etc. • Incremento de los competidores directos. • No existe barreras de entrada para los futuros competidores.

Página 57

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ESTRATEGIAS FO

• • •

ESTRATEGIAS DA

Estrategia de captar la atención nuestro público objetivo a través folletos. Ofrecer los jugos de la mejor calidad. Aplicaremos nuestra estrategia diferenciación para la captación consumidores potenciales.

de de

•

de de

•

Innovación constante para mantener nuestra diferenciación de los posibles competidores que ingresaran al mercado. Recuperación de la inversión, para ir ampliando nuevos locales en diferentes distritos de la capital.

MATRIZ FODA •

.

ESTRATEGIAS FA • •

ESTRATEGIAS DO

Innovación constante para diferenciarnos de nuestros competidores. Realizar estudios de mercados a mediano plazo para analizar a nuestros competidores.

Página 58

•

Aprovechar la tecnología como las redes sociales y volantes u otro tipo de publicidad para que el mercado objetivo nos vaya reconociendo.

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5.2. ANALISIS CLIENTES).

DE

LA

DEMANDA:(PERFIL

POTENCIAL

DE

Según la dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Ajegroup, activo participante en el sector, en los últimos tres años el consumo de jugos y néctares ha registrado un explosivo crecimiento en el país, pasando de 40 millones de litros el 2004 a 72 millones de litros a nivel nacional en el 2005 y a 107 millones de litros en el 2006. Asimismo el consumo de estas bebidas se incrementó de 340 millones de litros en el 2007 a 405 millones durante el año pasado. Se estima que este sector se dinamice y obtenga un crecimiento de 15 a 20% en el presente año debido a diversos factores como es el ingreso de nuevas marcas, alternativas en sabores y presentaciones.

PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL (TN) N° AÑO Demanda TN 1 2003 33683 2 2004 40618 3 2005 61326 4 2006 107324 5 2007 197144 6 2008 206107 7 2009 245470 8 2010 284833 9 2011 324196 10 2012 363559 11 2013 402922 12 2014 442285 13 2015 481648 14 2016 599737

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5.3. ANALISIS DE LA OFERTA:(PERFIL DE LOS COMPETIDORES). La categoría de jugos y néctares es una de las más peleadas. A pesar de que Frugos sigue siendo la marca más recordada y consumida por los peruanos (con un 50,6% en el segundo rubro), Pulp de Ajeper, con menos de tres años en el mercado, ha logrado escalar posiciones muy rápidamente y obtener una participación del 28,6% en esta categoría, y desplaza incluso a empresas más antiguos como Gloria, que hoy se coloca en un tercer lugar en todo el país, al obtener un 16,9% de las preferencias.

•

WATTS elaborado por Socosani S.A, bajo licencia de Watts Alimentos, S.A. de Santiago de Chile, fabrica, ubicada en Av. El Sol 1033 Urb. La Campiña Chorrillos Lima.

•

LAIVE, elaborado por Laive S.A, ubicada en Av. Nicolás de Piérola 601 Ate Lima.

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•

FRUGOS, elaborado por Corporación José R. Lindley S.A. ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241-Lima.

•

GLORIA, elaborado por Gloria S.A. ubicado en Av. República de Panamá 2461 Lima.

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6- PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA: 6.1. MISION: Ser reconocidos por nuestros clientes como una de las más importantes juguerias en brindar el mejor servicio e insumos de buena calidad, por su alto valor nutritivo.

6.2. VISION: Ser la empresa líder a nivel local en cuanto a calidad de servicio, innovación y atención personalizada.

6.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 6.3.1- CORTO PLAZO: • Mejorar la infraestructura del local. • Satisfacer al máximo las necesidades del consumidor con un servicio de calidad. • Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, mediante capacitaciones para una mejor atención personalizada hacia el cliente.

• Formar alianzas estratégicas con nuestros proveedores con la finalidad de obtener productos de buena calidad, mejor precio y al momento que uno requiera.

6.3.2- MEDIANO PLAZO: • Fidelización de clientes. • Recuperando nuestro capital de inversión. • Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovación y la mejora continua.

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera.

6.3.3- LARGO PLAZO: • Reconocimiento de nuestra marca a nivel local. • Incremento de nuestras ventas. • Ampliación de nuevas sucursales a nivel local. Página 62

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6.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO: Fruti Delicius, aplicara la estrategia de diferenciación de la siguiente manera: Ofrecerá al mercado unos novedosos envases, con diseños diferentes mas el logo de la empresa, para cada tipo de cliente enfocándonos en la edad del consumidor, es decir, que estos diseños serán elaborados tanto para niños, jóvenes y adultos lo cual haría un producto más llamativo. Por ahora aplicaremos la estrategia de diferenciación por el diseño de los envases, a medida que vamos recuperando nuestro capital de inversión, iremos innovando para seguir diferenciándonos de nuestra competencia.

6.5. FUENTES GENERADORAS DE VENTAJAS COMPETITIVAS: La diferenciación del envase: es mediante la diferenciación de nuestros envases con diseños de acuerdo a la edad del consumidor, de esa forma no solo atraeremos a nuestro público objetivo, que son de las edades de los 14 a los 45 años de edad, también con esta ventaja competitiva, podemos atraer a nuestros consumidores potenciales. La diferenciación del servicio: con una atención esmerada, amable, y entrega rápida con un intervalo de 4 a 5 minutos, con el tiempo y la práctica, iremos reduciendo el tiempo de entrega del producto. La diferenciación del personal: seleccionaremos al personal idóneo según el perfil del cargo, y serán capacitados constantemente para brindar una mejor atención al cliente. La diferenciación del producto: Ofreceremos nuestros jugos con las perla de tapioca negras y las de colores, teniendo en cuenta que nuestra competencia no ofrecen con las de colores.

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CAPITULO II 7. PLAN DE MARKETING / OBJETIVOS DE MARKETING PLAN DE VENTA (PRONOSTICO DE VENTA) Para la determinación del pronóstico de ventas de la Jugueria Fruti Delicius, hemos analizado el mercado potencial, disponible, y objetivo, así como las ventas expresadas en soles. Se tiene planeado vender los jugos a personas de sexo femenino y masculino, cuyas edades fluctúen entre los 14 a los 45 años y que además pertenezcan al NSE B de los estratos B1 y B2, a un precio promedio de S/ 8.00 el vaso. Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido que las personas de sexo femenino y masculino representan el 100% total de la población en estudio. A continuación se presentan los habitantes del distrito de Santiago de Surco, según edades. AÑO 2009 -SEGÚN DATOS DEL INEI Población Lima M. 8,981,440 Distrito Surco 309,889

% 100.00% 3.45%

El distrito de Surco al año 2009 presenta las siguientes características: POBLACION 2009 - SANTIAGO DE SURCO Población Total 309,889 Población 0 - 13 años 73,866 Población 14- 45 años 31,062 NSE B1 Y B2 5,498 Población Objetivo

% 100.00% 23.84% 10.02% 17.70%

Población proyectada del 2012 al 2016 según datos del INEI:

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población Total 326,928 332,725 338,509 344,242 350,033

14-45 años 32,693 33,273 33,851 34,424 35,003

NSE B1-B2 5,787 5,889 5,992 6,093 6,196

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De la encuesta, la pregunta 6 nos indica que un 67% asiste a una Juguería. La pregunta 5, un 92% manifiesta que le encantaría ir al local de Fruti Delicius.

CUADRO DE POBLACION OBJETIVO Y DISPONIBLE Población Objetivo Publico Disponible 5,787 3,567 5,889 3,630 5,992 3,693 6,093 3,756 6,196 3,819

Nuestro proyecto plantea una participación inicial del mercado del 21% a partir de la participación de otros negocios similares. Año 2012 2013 2014 2015 2016

Población Disponible 3567 3630 3693 3756 3819

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Participación 21% 25% 31% 39% 48%

Publico Objetivo 749 908 1145 1465 1833

La participación se irá incrementando a partir del 21% del inicial, con un incremento en el segundo año de 4%, en el tercer de 6%, en el cuarto año 8% y el quinto año con 9%, incrementando un total de 27% del mercado a partir de la participación inicial.

Año

Incremento de la participación

2

4.00%

3 4

6.00% 8.00%

5

9.00%

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OBJETIVOS DE MARKETING: • • • • • • • •

Incrementar las ventas a un 2% por cada año. Lograr que el servicio a los clientes sea excelente. Incrementar las combinaciones de frutas para la elaboración de los jugos. Captación de nuevos clientes. Fidelización de los clientes actuales. Lograr la satisfacción de los clientes. No perjudicar la salud de los consumidores. Ampliaremos la forma de pago de los clientes como: tarjetas de crédito.

7.1- LA MEZCLA DE MARKETING: A- PRODUCTO: Los envases que utilizara Fruti Delicius para la venta de los jugos, serán de vasos descartables y se creara diseños de acuerdo a las edades más el logo de la empresa. Además los sorbetes serán las adecuadas para introducirlas en los vasos y los postres que ofreceremos serán muy deliciosos y de buena calidad.

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B- PRECIO: • • •

El precio por vaso promedio que ofrecerá Fruti Delicius será de S/8.00. Además contaremos con un catalogo de precios de los jugos y postres, promociones. Por el momento Fruti Delicius aplicara la forma de pago con los clientes de contraentrega.

C- DISTRIBUCION: • •

Ofreceremos el servicio de venta directa al cliente, es decir, si un cliente solicita un pedido, el vendedor lo llevara hasta el lugar donde se encuentra el cliente. Los postres y bocaditos se encontraran en una exhibidora a la vista del cliente.

D- PROMOCION Y PUBLICIDAD: •

• •

•

Relaciones públicas: Fruti Delicius atraerá a sus futuros clientes a través de repartición de folletos, donde indicara los productos que vamos a ofrecer, propiedades de las frutas y perlas de tapioca, promociones, precios, ubicación, teléfono, etc. Nuestro folleto tendrá un diseño juvenil y atractivo, con dibujos de frutas frescas, vasos, sorbetes y burbujas. Las personas que distribuirán los folletos deberá tener buena presencia, en temporadas de invierno y verano se vestirán con ropas ceñidas las cuales llevaran el logo de Fruti Delicius, a diferencia del verano que en algunas partes del cuerpo se tatuara el logo de Fruti Delicius. Fruti Delicius estará en las redes sociales como el Facebook, Twitter, Hi5, etc.

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Marca: La palabra “FRUTI DELICIUS” da referencia a los jugos deliciosos y novedosos que ofrecerá nuestra empresa gracias a la mejor selección de frutas frescas. Lema Comercial: “El verdadero sabor a fruta que se disfruta” da referencia a que nuestros jugos están elaborados a base de fruta 100 % natural la cual será degustada y disfrutada por nuestros consumidores en un ambiente cómodo.

Logotipo: de la forma de una manzana con letras de varios colores que dan referencia a colores de las frutas y de los sorbetes.

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7.2- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: Fruti Delicius ofrece al mercado unas deliciosas combinaciones de jugos a base de pura fruta fresca 100% natural. Dicho producto viene acompañado de unas nutritivas perlas de tapioca. Las perlas de tapioca se hacen de maicena de tapioca, la cual viene de la planta de tapioca, que es una planta tropical. En otros lugares del mundo la tapioca es llamada manioca o yuca. La planta de tapioca es originaria de Sudamérica y fue introducida en Asia en 1800.

PRODUCTOS QUE OFRECEMOS:

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BOCADITOS

PRODUCTOS JUGOS  

3 Sabores Lúcuma, plátano, leche

    

Clásicos Fresa con leche Lúcuma con leche Papaya con leche Piña con leche

   

Especial Fresa, plátano .piña, papaya, leche, huevo, algarrobina. Surtido Papaya, piña, fresa, betarraga

POSTRES

 Alfajorcitos

 Arroz con leche  Crema volteada

 Orejitas

 Pye de manzana  Pye de limón

 Conitos de manjar

 Pye de fresa

 Torta helada  Cocaditas  Torta de chocolate

 Empanada de carne

 Empana de pollo

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LAS FRUTAS PLATANO Son sabrosas a cualquier hora del día las puedes consumir en forma de jugo, extracto, ensalada o Cualquiera sea la forma de ingerirlas, las frutas constituyen la más rica fuente de vitaminas, minerales y carbohidratos que podamos tener a nuestro alcance. FRESA La fresa es una de las frutas que tiene más poder antioxidante, al ser ricas en agua, incorporan propiedades diuréticas, excelentes para personas que quieran perder peso y que tengan tendencia a retener líquidos.

PIÑA La piña no sólo es deliciosa, también es sana y nutritiva. La piña tiene vitaminas, minerales, fibra y enzimas que son buenas para el sistema digestivo, lo que ayuda a mantener el peso ideal y una nutrición equilibrada. PAPAYA

Es un excelente remedio para combatir la depresión debido a su alto contenido de triptófano, amino ácido esencial a partir del cual se produce la serotonina, un neurotransmisor conocido como la hormona de la alegría.

LÚCUMA

La papaya es considerada como una fruta completa, contiene una alta cantidad de vitamina C, calcio, fósforo y una mínima cantidad de hierro, La papaya tiene propiedades digestivas, por lo que estimula la realización de los procesos digestivos.

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Es un extraordinario energizarte natural que nos brinda fuerza para desarrollar nuestras actividades con normalidad, Contribuye a incrementar el nivel de hemoglobina en la sangre.

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PROPIEDADES DE LA PERLAS DE TAPIOCA: • • • •

Contiene carbohidratos, sodio, potasio, magnesio, calcio y fosforo. Propiedades energéticas, capaz de saciar el hambre. Bajas en calorías. Propiedades digestivas que ayudan a prevenir las malas digestiones.

7.3- ESTRATEGIA DE PRECIOS: Fruti Delicius fijo el precio teniendo en cuenta el costo de producción y la dinámica del Mercado de jugos.

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: Los precios Estimados para las ventas de nuestros productos serán los siguientes:

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C A-

JUGOS:

 

3 Sabores----------------------------------------------------------------------S/ 8.00 Lúcuma, plátano, leche

    

Clásicos------------------------------------------------------------------------S/ 7.50 Fresa con leche Lúcuma con leche Papaya con leche Piña con leche

 

Especial------------------------------------------------------------------------S/ 8.50 Fresa, plátano .piña, papaya, leche, huevo, algarrobina.

 

Surtido--------------------------------------------------------------------------S/ 8.00 Papaya, piña, fresa, betarraga

B-

POSTRES

 Arroz con leche-------------------------------------------------------------------S/3.50  Crema volteada--------------------------------------------------------------------S/3.50  Pye de manzana-------------------------------------------------------------------S/3.00  Pye de limón-----------------------------------------------------------------------S/3.00  Pye de fresa------------------------------------------------------------------------S/3.00  Torta helada-------------------------------------------------------------------------S/5.00  Torta de chocolate-----------------------------------------------------------------S/5.00  Empanada de carne----------------------------------------------------------------S/3.50  Empana de pollo-------------------------------------------------------------------S/3.50 C-

BOCADITOS:

 Alfajorcitos---------------------------------------------------------------------------S/0.50  Orejitas--------------------------------------------------------------------------------S/0.30  Conitos de manjar------------------------------------------------------------------S/0.50  Cocaditas------------------------------------------------------------------------------S/0.40 Página 73

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7.4- ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN O PLAZA: Fruti Delicius empleara el canal de distribución directo, es decir, de la empresa Fruti Delicius al consumidor final, no contamos con intermediarios por la única razón de reducir costos en los productos. La estrategia aplicada tiene la finalidad de conseguir un contacto directo con el público y obtener mayores utilidades.

FABRICANTE FRUTI DELICIUS

CONSUMIDOR FINAL (CLIENTE)

7.5- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: Fruti Delicius aplicara la estrategia de promoción para el consumidor, para atraer clientes por medio de los siguientes puntos: •

• •

Repartición de folletos con descripción de los puntos como: dirección del local, propiedades de los jugos, precios de los productos, propiedades de las perlas de tapioca, bocaditos, postres y otras promociones. La distribución de los folletos se realizara en el distrito de Santiago de Surco y distritos aledaños. Utilizaremos las redes sociales, donde nuestros clientes potenciales podrán visualizar nuestros productos y precios. Se plantea presentar nuestro producto en ferias organizadas por municipalidades o universidades donde se pueda brindar información de las bondades de los jugos y perlas de tapioca y convencer a los consumidores de que al comprar nuestros productos obtendrán productos exquisitos y de buena calidad

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7.6- ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE O POSTVENTA: • •

•

Cualquier variación en el precio, Fruti Delicius informara a sus clientes por medio de actualizaciones en sus catálogos de ventas y/o folletos. Los pedidos de nuestros clientes, serán atendidos a la brevedad posible, es decir, a nuestros clientes les comunicaremos el margen de tiempo de entrega de nuestros productos. Cualquier queja o sugerencia de nuestros clientes, ya sea en el producto o atención, se atenderá a la brevedad posible para que nuestros clientes se sientan atendidos y así mejorar la calidad en el servicio, de ser necesario se les solicitará sus opiniones con respecto al producto o al servicio que reciben.

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7.7- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO: •

La estrategia de posicionamiento, se basa en los diseños de los vasos de acuerdo a las edades, por la cual Fruti Delicius, analizo como una estrategia para posicionarse en la mente del consumidor con los diseños de los envases por edades. Cabe indicar que es una forma de captar la atención de los niños, jóvenes y adultos y así obtener más clientes, mayor volumen de ventas, etc. A medida que nuestra empresa va creciendo iremos innovando nuestras estrategias para fidelizar y aumentar nuestro público objetivo.

CAPITULO III 8- PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA 8.1- OBJETIVOS DE OPERACIONES: Fruti Delicius tiene como objetivos de operaciones los siguientes: •

Mejora en la calidad de producción, es decir, los insumos que emplearemos serán de buena calidad ya que las frutas y otros materiales a utilizar pasaran por un control de calidad antes de su uso o preparación.

•

Cumplimiento de entrega de los productos que nuestros clientes solicitaran en forma presencial, con la finalidad de generar confiabilidad en nuestros clientes.

•

Higiene de los utensilios, materiales elaboración de nuestros productos.

•

Higiene en la vestimenta de los colaboradores, así como también en la presentación del mismo.

•

Limpieza constante del local, para una buena imagen de la compañía.

a utilizar en el proceso de producción o

8.2- ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PRODUCCION FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PRODUCCION

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Recepción de la materia prima.

Seleccionado de las frutas frescas y maduras

Clasificación de las frutas

Lavado de las frutas

Almacenamiento de las frutas.

•

Seleccionar las frutas frescas y maduras: punto muy importante en la obtención de las frutas ya que serán seleccionadas una vez que las recibimos de nuestro proveedor de frutas. Seleccionaremos las frutas frescas y maduras que serán de primera calidad y adecuadas para la elaboración de nuestros jugos.

•

Clasificación de las frutas: Una vez que se haya seleccionado las frutas que se encuentran en buen estado estas serán clasificadas por el mismo tipo de frutas, ejemplo: fresas, naranjas, etc.,

•

Lavado de las frutas: Luego de la clasificación de las frutas estas pasaran por el proceso de lavado con abundante agua mas cloro en pequeñas cantidades, con la finalidad de eliminar la suciedad o cualquier otra contaminación.

•

Almacenamiento de las frutas: Luego de su respectivo lavado estas serán a almacenadas para su conservación en la refrigeradora.

OBSERVACION: todo el proceso de actividades previas al inicio de la producción está en un intervalo de 2:30 horas, ya que las frutas se compraran en las mañanas (5am), a esa hora se encuentran las frutas frescas y en buenas condiciones para la elaboración de un jugo natural y fresco.

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LAYOUT

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TIEMPO APROXIMADO DE LAS ACTIVIDADES •

Recepción de la materia prima: la recepción de la materia prima se estará realizando a las a las 06:30 am.

•

Seleccionar las frutas frescas y maduras: se estará realizando a las 07:00am.

•

Clasificación de las frutas: se clasificara a las 07:30am.

•

Lavado de las frutas: se procederá al lavado a las 08:00 am.

•

Almacenamiento de las frutas: y el almacenamiento se realizara a las 08:30am.

Nota: El proceso de las actividades previas al inicio de la producción lo realizara el personal de logística, dejara todo clasificado, seleccionado, lavado, todo listo para que el jefe de producción (quien elaborara los jugos), pueda tener todo listo para que pueda realizar sus funciones sin ningún inconveniente y al menor tiempo posible para la elaboración de los jugos (en un intervalo de 4 a 5 minutos por vaso).

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8.3- PROCESO DE PRODUCCION DEL BIEN Y SERVICIO ELABORACION DE LOS JUGOS

Extracción de las frutas del almacén

Lavado de las frutas Corte de las frutas

Inspección del lavado de las frutas

Licuado de las frutas NO

Decisión de la limpieza

Envasado y sellado SI Entrega del producto al cliente

•

Sacar las frutas del almacenado: se procederá a extraer las frutas de la refrigeradora para la elaboración de los jugos, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.

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Lavado de las frutas: Una vez que se hayan extraído las frutas de su lugar de almacenamiento están pasaran nuevamente por un lavado, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.

•

Inspección del lavado de las frutas: Esto se realizara para estar 100% seguros de que las frutas hayan pasado por un lavado adecuado, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.

•

Corte de las frutas: Una vez que se haya aprobado la inspección del lavado de las frutas están pasaran al proceso de corte para la elaboración de los jugos, en un tiempo aproximado de 1 minuto.

•

Licuado de las frutas: Una vez que las frutas hayan pasado por el proceso de corte estas serán llevadas a una licuadora para su respectiva trituración, añadiendo el azúcar, en un tiempo aproximado de 1.30 minuto.

•

Envasado de los jugos para proceder con el sellado: Una vez que obtengamos el jugo se colocara en un vaso descartable, si el cliente desea se le añadirá las “perlas de tapioca”, caso contrario se servirá el jugo sin las perlas de tapioca, después de llenar el vaso con jugo, pasara a la maquina selladora de vasos, para su sellado respectivo, todo ello en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.

•

Entrega al cliente: después del sellado, se procederá con la entrega del producto final al cliente con un sorbete y se le indicara donde introducir el sorbete para su consumo final, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.

Nota 1: todo el proceso de elaboración lo realizara el Jefe de producción, quien elaborará los jugos.

OBSERVACION: el tiempo promedio para la elaboración de un vaso de jugo, se estima realizarlo en un intervalo de 4 a 5 minutos, a medida que pase el tiempo y con la práctica, se estará reduciendo el tiempo de elaboración de un vaso de jugo.

PROCESO DE COCCION DE LAS PERLAS DE TAPIOCA •

Se extrae del empaque al vacio: el producto llega de nuestros proveedores en un empaque al vacio las cuales deberán extraerse para su respectiva cocción.

• •

Colocar las perlas de tapioca en un envase: Una vez extraído las “perlas de tapioca” estas se colocaran en un recipiente o bol limpio.

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Hervir el agua en un recipiente: En otro recipiente añadiremos agua esta será llevada a hervir a fuego moderado.

•

Añadir las perlas de tapioca al agua hirviendo: Una vez que el agua este hirviendo añadiremos las perlas de tapioca.

•

Las perlas de tapioca deben flotar: las perlas de tapioca deben de estar flotando en el agua hirviendo para saber que se está siguiendo con el procedimiento adecuado.

•

Hervir durante 25 minutos, con la tapa puesta: las perlas de tapioca hervirán durante 25 aprox. Con la tapa puesta.

•

Quitar del fuego y dejarlas reposar en el agua durante 25 min: Pasado los 25 minutos se deberá bajar del fuego y dejarlas reposar otros 25 minutos.

•

Lavar las perlas de tapioca en agua templada, sacándolas del agua caliente: después de reposar los 25 minutos, colocarlas en agua templada y lavarlas para obtener el producto listo y luego agregar al jugo si el cliente así lo prefiere.

8.4- DESCRIPCION DE LOS PROCESOS LOGISTICOS: •

Proceso de producción: Es un proceso logístico interno, se refiere a la gestión de producción de nuestros jugos.

Recepción de insumos

Elaboración del producto

Producto terminado

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Proceso de almacenamiento: Cuando las materias primas pasan por el proceso de lavado, estas se almacenan en la refrigeradora.

Almacenadas en la refrigeradora

•

Proceso de distribución: Fruti Delicius brindara el servicio de contacto directo con el cliente, de esa manera pretendemos fidelizar a nuestros clientes actuales o potenciales y a la medida que vamos creciendo iremos ampliando nuestro servicio por ejemplo: el delivery.

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CAPITULO IV 9- DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN PLAN DE RECURSOS HUMANOS

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PERFIL DE CARGO DE CADA COLABORADOR: GERENCIA GENERAL AREA: Gerencia general PUESTO: Gerente General

REPORTA A: SUPERVISA A: Área de administración y finanzas, Área de ventas y marketing, área de producción OBJETIVO DEL PUESTO:  Deberá planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones financieras encaminadas a la obtención de resultados positivos para la Empresa.  Negociación con proveedores.  Sugerir procedimientos y mejoras de procesos para el crecimiento de la empresa  Analizar los estados financieros de la empresa.  Controlar y coordinar las distintas actividades de la empresa.

RELACIONES DE COORDINACION:  Área de administración y finanzas, Área de ventas y marketing, área de producción FUNCIONES GENERALES:  Control de las distintas áreas de la empresa, y de actividades que se deben realizar, verificando que todo marche de forma correcta para el éxito de la misma. FUNCIONES ESPECIFICAS:  Supervisar la administración de las distintas aéreas.  Establecer y velar por el cumplimiento de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, manual de funciones y procedimientos de la empresa.  Plantear estrategias para alcanzar los objetivos trazados.  Verificar la contratación, renovación del personal a su cargo.  Crear y mantener buenas relaciones con el personal en general. Página 85

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ADMINISTRACION Y FINANZAS ÁREA: Administración y finanzas. PUESTO: Jefe de administración y finanzas

REPORTA A: Gerente General

SUPERVISA A: Asistente contable, asistente logístico, asistente de recursos humanos.

OBJETIVO DEL PUESTO:  Responsable de la administración de Recursos Humanos, contable y logístico de la organización, Buscando procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento continuo.

RELACIONES DE COORDINACION:  Gerente general, jefe de marketing y ventas, jefe de operaciones

FUNCIONES GENERALES:  Administración, y control de los puestos a su cargo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:        

Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para el personal. Mantener un clima laboral adecuado. Supervisar la elaboración del plan anual. Supervisar la elaboración del plan financiero. Supervisar la elaboración del presupuesto y tesorería. Realizar las transacciones financiero-contable Prestar apoyo administrativo a las diferentes áreas de la empresa. Brindar a su personal a cargo las herramientas necesarias para el buen desempeño de sus funciones.

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MARKETING Y VENTAS ÁREA:

Marketing y ventas

PUESTO:

Jefe de marketing y ventas

REPORTA A:

Gerente General

SUPERVISA A: Ventas, caja

OBJETIVO DEL PUESTO:  Control del personal a su cargo para que cumplan correctamente con sus Funciones a desempeñar. RELACIONES DE COORDINACION:  Gerente general, jefe de administración y finanzas, jefe de operaciones.

FUNCIONES GENERALES:  Responsable de un determinado número de vendedores, encargándose de la formación adecuada de estos. FUNCIONES ESPECIFICAS:  Elabora informes cuantitativos y cualitativos con respecto a las ventas.  Se encarga del estudio e investigación del mercado.  Estudio y conocimiento de la competencia.  Toma de decisión sobre el precio del producto a ofrecer.  Encargado de la publicidad de la empresa.  Supervisa y capacita a los vendedores.  Elabora informe sobre las funciones desempeñada del personal a su cargo.  Elaborara técnicas de ventas.

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PRODUCCION ÁREA: Producción PUESTO: Jefe de producción

REPORTA A: Gerente General

SUPERVISA A: -

OBJETIVO DEL PUESTO:  Máxima responsabilidad de la actividad propia a la que la empresa se dedica. RELACIONES DE COORDINACION:  Gerente General, jefe de administración y finanzas, jefe de marketing y ventas.

FUNCIONES GENERALES:  Encargado de preparación del producto principal de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS:  Brindar capacitación a los empleados que se encargan de la atención directa con el cliente (ventas) si en caso este pueda ausentarse.  Control de la producción.  Control de calidad.

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ASISTENTE DE RRHH ÁREA: Administración y finanzas PUESTO: asistente de RR.HH

REPORTA A: jefe de administración y finanzas

SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO:  .Velar a que todas funciones especificas se cumplan. RELACIONES DE COORDINACION:  jefe de administración y finanzas, asistente contable, asistente logístico.

FUNCIONES GENERALES:  Verificar las políticas de reclutamiento, selección, contratación y remuneración.

FUNCIONES ESPECIFICAS:  Mantener actualizado los archivos del personal en general.  Realiza cálculos sobre las cláusulas de protección socioeconómicas; bonos nocturnos, horas extras, vacaciones, gratificaciones, etc.  Actualiza y registra descansos, permisos, inasistencias del personal.  Registra la asistencia del personal de la empresa.  Elaborara informes sobre las actividades a realizar.  Cuidar los archivos a su cargo.  Mantener la confidencialidad de la información de la empresa.

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ASISTENTE DE CONTABILIDAD ÁREA: Administración y finanzas PUESTO: asistente de contabilidad

REPORTA A: Jefe de administración y finanzas

SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO:  Efectuar los estados financieros, a fin de mantener actualizado los movimientos Contables que se realizan en la empresa.

RELACIONES DE COORDINACION:  jefe de administración y finanzas, asistente de logística, asistente de RR.HH.

FUNCIONES GENERALES:  realiza funciones sobre temas relacionados con la actividad financiera de la empresa. FUNCIONES ESPECIFICAS:  Revisa y compara los documentos a pagar.  Elabora y verifica relaciones de ingresos y egresos.  Transcribe información contable.  Participa en la elaboración de inventarios.

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ASISTENTE DE LOGISTICA ÁREA: Administración y finanzas PUESTO: Asistente de logística

REPORTA A: Jefe de administración y finanzas

SUPERVISA A: -

OBJETIVO DEL PUESTO:  Tener el control y almacenamiento del stock de la mercadería.

RELACIONES DE COORDINACION:  jefe de administración y finanzas, asistente contable, asistente de RR.HH.

FUNCIONES GENERALES:  Recepción y coordinación de requerimientos de compra de materia prima de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS:  Coordinar y negociar con los proveedores costos, fechas y plazos de entrega, garantía Y calidad de los diferentes productos.  Actualización del sistema de almacén  Emisión de solicitud interna de compra.  Emisión de órdenes de compra.  Encargado de la higiene del local.

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ATENCION AL CLIENTE/VENDEDOR ÁREA: Marketing y ventas PUESTO: vendedor

REPORTA A: Jefe de marketing y ventas

SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO:  Brindar atención de calidad al cliente. RELACIONES DE COORDINACION:  Jefe de marketing y ventas, caja

FUNCIONES GENERALES:  Atención al cliente.

FUNCIONES ESPECIFICAS:  Se encargara de dar la bienvenida a los clientes, ofreciéndole un lugar donde podría Ubicarse para el deleite de su pedido.  Encargado de solicitar los pedidos a los clientes.  Encargado de informarle al jefe de producción sobre los pedidos.  Llevar los pedidos hasta la mesa de los clientes.  Encargado de la limpieza de los lugares donde los cliente consumieron sus productos.  Encargado de la preparación de los jugos en caso de que el jefe de producción se encuentre ausente por motivos personales, esto se realizara con previa capacitación por parte del jefe de producción.

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TESORERIA ÁREA: Marketing y ventas PUESTO: Cajera

REPORTA A: Jefe de marketing y ventas

SUPERVISA A: -

OBJETIVO DEL PUESTO:  Administrar y controlar el total del efectivo de las ventas.

RELACIONES DE COORDINACION:  Jefe de marketing y ventas, vendedores

FUNCIONES GENERALES:  Responsable del dinero que ingresa y egresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS:  Registrar los pedidos.  Cobrar por cada pedido.  Verificar que el dinero se encuentre en buen estado, es decir que no sean falsos.

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POLITICA DE CONTRATACION: OBJETIVO: El área de Recursos Humanos de la jugueria Fruti Delicius documentara los procesos de contratación del personal, para que la gerencia general cuente con los elementos suficientes para determinar el tiempo y forma en que puede ser contratado el personal a su cargo.

PROCEDIMIENTO PARA LAS AREAS QUE REQUIERAN DE UNA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR. Las áreas de la Jugueria Fruti Delicius que requieran contratar un personal para desempeñar funciones dentro de la organización, tendrán que seguir las políticas de contratación por medio de un procedimiento que será aprobado o rechazado por la Gerencia General.

Llenar solicitud de contratación y enviárselo a la Gerencia General para su aprobación

NO

Aprobación o rechazo de la solicitud de contrataciones

SI

La aprobación será enviada a recursos humanos y el área solicitante enviara al trabajador con la documentación necesaria

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Recursos Humanos solicitara al trabajador sus datos y el llenado de la solicitud de ingreso

El trabajador llenara la solicitud y proporcionara la documentación a recursos humanos

Recursos Humanos procederá al archivo de expediente y el alta ante el seguro social.

Considerando las políticas de contratación estas se clasifican en: • Contratación por Tiempo Determinado: es de carácter temporal, para su renovación se tomara en cuenta el desempeño en sus funciones y no podrá exceder los 3 meses. • Contratación por Tiempo Indeterminado: se aplica a las funciones de carácter administrativo, soporte u otro cargo que sugiere procesos para que la empresa pueda seguir operando de manera eficiente. Cabe indicar que para realizar una contratación por tiempo indeterminado, debió haber sido contratado por tiempo determinado con un periodo de prueba. DESARROLLO Y COMPENSACION: Fruti Delicius, promoverá y mantendrá las relaciones laborales de manera coordinada con el área de Recursos Humanos, para ello aplicara las técnicas y/o programas de capacitación e incentivos para el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.

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DESARROLLO DEL PERSONAL: • •

Capacitaciones mensuales para el personal en general con la finalidad de buscar mejoras en atención al cliente, preparación de los jugos, logística, etc. Participación de los trabajadores en sugerir procesos de mejora para la organización, con ello se busca que los trabajadores se sientan libres de poder transmitir sus opiniones.

COMPENSACION PARA EL PERSONAL: • • •

Reconocimiento al desempeño de sus funciones. Incentivos salariales cuando aumenten las ventas. Remuneraciones justas y equilibradas de acuerdo a las funciones y aportes dentro de la organización.

9.1 .ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO, CONTRATACION DEL PERSONAL.

SELECCIÓN

Y

ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL: • •

•

•

•

• •

Describir el puesto, proporcionando información sobre las funciones y responsabilidades para la vacante. La Jugueria Fruti Delicius, reclutara personal a través de la página de computrabajo, donde se publicara la vacante del puesto indicando las funciones y responsabilidades que asumirá el futuro trabajador. Otra estrategia de reclutamiento lo haremos a través de la página del Facebook, donde colocaremos un link especialmente para reclutar personal y puedan subir su Curriculum Vitae. También contaremos con un correo especialmente para que las vacantes puedan enviarnos su Curriculum Vitae y lo haremos público a través del Facebook de la Jugueria Fruti Delicius. También ofreceremos una línea de carrera según cómo va creciendo el negocio, no solamente ofreceremos un empleo, sino también la posibilidad de seguir creciendo personal y profesionalmente. Por medio de amistades de los trabajadores de la empresa Fruti Delicius. Una vez reclutado a las vacantes procederemos a llamar a quienes más se adecuen al perfil del puesto que requerimos.

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ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL: •

• •

Realizaremos una entrevista personal, mediante una conversación a profundidad claramente estructurada con preguntas predeterminadas y las no estructuradas para analizar si el candidato puede desempeñar el puesto y la comparación con otros candidatos que solicitaron el puesto. Una vez seleccionado al candidato le realizaremos un examen médico, para descartar enfermedades. A las personas que no fueron seleccionados se les llamara para informales que no fueron seleccionadas, esto haremos con la finalidad de mantener desde el inicio la imagen de la organización.

ESTRATEGIA DE CONTRATACION DEL PERSONAL: •

El área de Recursos Humanos cumplirá con la política de contratación de personal que la empresa Fruti Delicius tiene establecido, con previa evaluación de la Gerencia el personal seleccionado firmara contrato a tiempo determinado por 3 meses y de acuerdo a su desempeño el tiempo de contratación seguirá ampliándose.

9.2- ESTRATEGIA DE INDUCCION, CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL. ESTRATEGIA DE INDUCCION AL PERSONAL: •

• • •

Al personal seleccionado al momento de incorporarse a la empresa, se le enseñara la ubicación y áreas de la empresa, así como los servicios de higiene y otros. Se le presentara frente a los demás trabajadores y mencionaremos a que área pertenece el seleccionado y mencionaremos algunas de sus responsabilidades. Le brindaremos las herramientas necesarias para que pueda desarrollar sus funciones con normalidad. Le brindaremos el Manual de Operaciones y Funciones (MOF) y el reglamento interno de trabajo (RIT), donde le explicaremos todas sus funciones y reglas a seguir. Todo ello con la finalidad de prevenir malos entendidos y/o confusiones con sus responsabilidades y así lograr la armonía laboral.

Página 97

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

ESTRATEGIA DE CAPACITACION DEL PERSONAL: • • •

Desarrollaremos capacitaciones constantes con el personal, sobre todo con el área de ventas (atención al cliente), enseñaremos técnicas de ventas. Con el área de mercadotecnia, emplearemos técnicas de como captar más clientes. Escucharemos las opiniones de cada trabajador para mejorar puntos relevantes que contribuyan con la mejora y crecimiento de la organización, de esa manera sabremos qué factores influyen con el desarrollo eficiente en sus laborales.

ESTRATEGIA DE EVALUACION DEL PERSONAL: • • •

Se evaluara de acuerdo a como está desempeñando sus funciones el trabajador. Supervisión de sus labores. Realizaremos encuestas internas, esto con la finalidad de evaluar la relación laboral entre personal.

9.3- ESTRATEGIA DE MOTIVACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL. • •

•

Recibirán incentivos cuando las ventas aumenten. El personal que demuestre compromiso con la organización, se le reconocerá de manera pública, esto con la finalidad de que sus compañeros sientan las ganas y tengan mayor compromiso con la organización. Se les agasajara por cualquier evento a celebrar, por ejemplo canasta en navidad, día del trabajador, etc.

La motivación para un trabajador, influye en su desarrollo para seguir realizando mejor sus funciones, y aun más con las capacitaciones porque de ello se beneficia tanto el trabajador como la empresa. El trabajador se beneficia con la captación de conocimientos que lo servirán para toda la vida; y la organización se beneficia con los aportes que brinda el trabajador capacitado y motivado, mejorando la productividad.

9.4- POLITICAS DE REMUNERACION Y COMPENSACIONES: • •

El trabajador recibirá su remuneración correspondiente y justa de acuerdo a sus funciones y aportes dentro de la organización. Gozara de todos sus beneficios sociales que por ley le corresponde.

Página 98

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

CAPITULO V

10. PLAN FINANCIERO 10.1 HISTORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA: La Empresa Fruti Delicius es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboración y venta de jugos, producto 100% natural, para ello se registro en las Escrituras Públicas una constitución simultanea de Sociedad Anónima Cerrada, cuyo financiamiento está dividido en: Financiamiento Propio, que equivale a la suma de S/. 31,400 los cuales están dividas en 314 acciones cuyo valor de cada acciones equivale a S/. 100.00, que otorgan a la Srta. Estrada Jayo, Diana el 50.32% de las Acciones que equivale a 158 acciones y a la Srta. Dávila García, Gency el 49.68% de las Acciones que equivale a 156 acciones. Financiamiento Externo, que son realizadas por prestamos ante Instituciones Financieras, para nuestro caso es el Banco de Crédito del Perú, por la suma de S/. 35,166.95 los cuales van a ser cancelados bimestralmente en un periodo de 5 años a una TEA de 15%, teniendo un periodo de gracias los 2 primeros bimestres, en donde solo se van a cancelar el pago de los intereses. Cabe resaltar que la inversión se resume en la cantidad de S/. 66,566.95 de los cuales el 38.79% está destinada para la Inversión Fija y el restante 61.21% destinado para el Capital de Trabajo.

10.2 SUPUESTOS FINANCIERAS:

/

ESCENARIOS

Y

POLITICAS

ECONOMICAS

Y

La Empresa Fruti Delicius elabora 7 productos distintos, luego de realizar el estudio de mercado se considero que utilizando una política agresiva para impulsar los productos, se tiene una política de crecimiento anual para el segundo año del 4% de la participación de mercado del año anterior, e ir incrementando al 6%, al 8% y por último al 9% en el quinto año. Cabe mencionar que la Empresa Fruti Delicius trabaja con Productos Perecibles, es por ello que al realizar las compras los pagos se efectúan de manera inmediata, sin tener que recurrir financiamiento de los proveedores. De la misma manera los cobros se realizan de manera inmediata, teniendo liquidez en caja para poder realizar los pagos para la compra de insumos para la elaboración de los productos, en el caso de los productos adicionales que son los bocaditos se realizan las Página 99

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Compras 2 veces a la semana, de los cuales se obtienen una ganancia mínima por producto. Para el caso de los pagos de remuneraciones para colaboradores estos se realizan de forma mensual, en los cuales se incluyen todos los beneficios sociales que por ley le corresponden, pagando de manera inmediata las CTS, Gratificaciones y Vacaciones, además se tiene planeado contar con 2 colaboradores trabajando 2 horas extras los días Sábados y Domingos, que son los días que se tiene mayor concurrencia. Además se cuenta con políticas de motivación a los colaboradores, ya que progresivamente se van a ir incrementando los sueldos en el 2do. Año con un incremento del 4% del año anterior, el 3er. Año con un incremento del 6% del año anterior, el 4to. Año con un incremento del 8% del año anterior y por ultimo un incremento en el 5to. Año de un 9% del año anterior. Como mencionamos anteriormente vamos a recurrir a un financiamiento externo que va ser realizado por una institución financiera, que ofrece una menor tasa de interés que es el Banco de Crédito del Perú, el cual ofrece una TEA exclusiva para clientes de la Banca Exclusiva del 15%, dándonos comodidades, como 2 bimestres de periodo de gracia y siendo cancelado en un periodo de 5 años. También es válido mencionar que la empresa Fruti Delicius cuenta con una política de Inversión del Dinero en Cuentas a Plazo Fijo en el Banco de Crédito del Perú que nos ofrece el 3.8% de TEA donde se deposita el 65% de la Utilidad Neta obtenida en cada ejercicio, los cuales nos generan Ingresos Financieros, además que cada ejercicio se ingresa a Caja Chica el 35% de la Utilidad Neta como fondo de maniobra.

10.3 PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO: Fruti Delicius planea vender las cantidades diarias, semanales, mensuales de los productos por vaso, según cuadro adjunto:

PRODUCTOS Jugo especial Surtido Jugo de fresa (Clásico) Jugo de lúcuma (Clásico) Jugo de papaya (Clásico) Jugo de piña (Clásico) 3 sabores Total

Cantidad Cantidad Cantidad Mensual Diaria Semanal Vasos 16 96 384 16 96 384 18 108 432 18 108 432 18 108 432 18 108 432 20 120 480 124 744 2,976 Página 100

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

También venderemos bocaditos y postres, de las cuales figura la venta diaria por producto, según cuadro (parte sombreada).

PRECIO DE COMPRA

BOCADITOS

PRECIO DE VENTA

GANANCIA POR UNIDAD

CANTIDAD VENDIDA POR DÍA

ALFAJORCITOS

0.30

0.50

0.20

18

OREJITAS CONITOS DE MANJAR COCADITAS ARROZ CON LECHE CREMA VOLTEADA PYE DE MANZANA PYE DE LIMON PYE DE FRESA TORTA HELADA TORTA CHOCOLATE EMPANADA DE CARNE EMPANADA DE POLLO

0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00

0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.50 3.50

0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50

11 17 11 5 8 3 2 5 2 7 6 4

10.4 ANALISIS DE COSTO: A- JUGO ESPECIAL:

Materia Prima Concepto

Costo S/.

unidad de Compra

1.92

unidad de comparación

Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Fresa

4.50 Kilo

1000 Gr.

37 Gr.

0.1665000

Piña

1.00 Kilo

1000 Gr.

35 Gr.

0.0350000

Papaya

2.00 Kilo

1000 Gr.

36 Gr.

0.0720000

Plátano

1.50 Kilo

1000 Gr.

40 Gr.

0.0600000

Leche

3.00 Bolsa

1000 Ml

25 Ml

0.0750000

Huevo Algarrobina Azúcar Vaso de 500ml Sorbete

4.00 Kilo 12.00 Botella 3.00 Kilo

12 Unidad

1 Unidad

0.3333333

1000 Ml

25 Ml

0.3000000

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

310.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Página 101

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Film

140.00 2500 UNID

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

Mano de Obra Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 Gastos Indirectos

Concepto

Gasto S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.0436828

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.0252016

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.0504032

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.0168011

Energía eléctrica Agua potable Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.0084005

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.7148235

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.6433412

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.2859294

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.3038000

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.2323176

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.3574118

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.2501882

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.2501882

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.2572898

Jefe de marketing y ventas Vendedor (1)

Total

10,236.78

Costo Unitario del Jugo especial

5.87

B- SURTIDO

Materia Prima Concepto

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

1.27 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Papaya

2.00 Kilo

1000 Gr.

36 Gr.

0.0720000

Piña

1.00 Kilo

1000 Gr.

35 Gr.

0.0350000

Página 102

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fresa

4.50 Kilo

1000 Gr.

37 Gr.

0.1665000

Zanahoria

1.00 Kilo

1000 Gr.

20 Gr.

0.0200000

Beterraga

2.80 Kilo

1000 Gr.

25 Gr.

0.0700000

Azúcar

3.00 Kilo

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

17.00 Bidón

21000 Ml.

30 Ml.

0.0242857

Agua Vaso de 500ml Sorbete

310.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 unid

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

Mano de Obra Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 Gastos Indirectos

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44

Cantidad empleada

Costo por Unidad

Concepto

Gasto S/.

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

Agua potable

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

Energía eléctrica

Jefe de marketing y ventas

Total

unidad

10,236.78

Costo Unitario del Surtido

5.22 Página 103

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

C- JUGO DE FRESA (CLASICO)

Materia Prima Concepto

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

2.00 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Fresa

4.50 Kilo

1000 Gr.

150 Gr.

0.6750000

Leche

3.00 Bolsa

1000 Ml.

150 Ml.

0.4500000

3.00 Kilo

1000 Gr.

50 Gr.

Azúcar Vaso de 500ml Sorbete

0.1500000

310.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 unid

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Gasto S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

Agua potable

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

Energía eléctrica

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

Jefe de marketing y ventas

Total

10,236.78

Página 104

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Costo Unitario del Jugo de fresa(clásico) 5.95

D- JUGO DE LUCUMA (CLASICO)

Materia Prima Concepto

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

2.20 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Lúcuma

3.50 Kilo

1000 Gr.

250 Gr.

0.8750000

Leche

3.00 Bolsa

1000 Ml.

150 Ml.

0.4500000

Azúcar

3.00 Kilo

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

Vaso de 500ml

310.00 Millar

Sorbete

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 unid

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Gasto S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

Agua potable

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Energía eléctrica

Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Jefe de marketing y ventas

Página 105

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Cajera

765.69

Total

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

10,236.78

Costo Unitario del Jugo de lúcuma (clásico) 6.15

A- JUGO DE PAPAYA (CLASICO)

Materia Prima Concepto

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

1.50 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Papaya

2.00 Kilo

1000 Gr.

300 Gr.

0.6000000

Azúcar

3.00 Kilo

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

21000 Ml.

30 Ml.

0.0242857

Agua

17.00 21 litros

Vaso de 500ml Sorbete

310.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 unid

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

MANO DE OBRA

Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Gasto S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Energía eléctrica Agua potable Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Página 106

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

Jefe de marketing y ventas

Total

10,236.78

Costo Unitario del Jugo de papaya (clásico)

5.45

A- JUGO DE PIÑA (CLASICO)

Materia Prima CONCEPTO

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

1.05 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Piña

1.00 kilo

1000 Gr.

150 Gr.

0.1500000

Azúcar

3.00 kilo

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

21000 Ml.

30 Ml.

0.0242857

Agua

17.00 21 litros

Vaso de 500ml Sorbete

310.00 MILLAR

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 MILLAR

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 UNID

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

Gasto S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

3.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Energía eléctrica Agua potable

Página 107

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

Jefe de marketing y ventas

10,236.78

Total

Costo Unitario del jugo de piña (clásico)

5.00

A- 3 SABORES

Materia Prima CONCEPTO

Costo S/.

unidad de Compra

unidad de comparación

Lúcuma

3.50 Kilo

1000 Gr.

Plátano

1.50 Kilo

Leche

3.00 Bolsa

Azúcar

3.00 Kilo

Vaso de 500ml Sorbete

1.44 Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

50 Gr.

0.1750000

1000 Gr.

60 Gr.

0.0900000

1000 Ml.

100 Ml.

0.3000000

1000 Gr.

50 Gr.

0.1500000

310.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.3100000

70.00 Millar

1000 Unidad

1 Unidad

0.0700000

Film

140.00 2500 unid

2500 Unidad

1 Unidad

0.0560000

Perlas de tapioca

380.80 Caja

1300 Porción

1 Porción

0.2929231

MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Producción

0.51

1,518.17 Página 108

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

GASTOS INDIRECTOS CONCEPTO

Gasto S/.

unidad de Compra

3.44

unidad de comparación

Cantidad empleada

unidad

Costo por Unidad

Ticket facturas de 00-500

130.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.04

Ticket boletas de 00-500

75.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.03

150.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.05

Energía eléctrica Agua potable

50.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.02

Servicio de telefonía

25.00

2976 Unidad

1 Unidad

0.01

Gerente general

2,127.31

2976 Unidad

1 Unidad

0.71

Jefe de administración y finanzas

1,914.58

2976 Unidad

1 Unidad

0.64

Asistente de recursos humanos

850.93

2976 Unidad

1 Unidad

0.29

Asistente de contabilidad

904.11

2976 Unidad

1 Unidad

0.30

Asistente de logística

691.38

2976 Unidad

1 Unidad

0.23

1,063.66

2976 Unidad

1 Unidad

0.36

Vendedor (1)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Vendedor (2)

744.56

2976 Unidad

1 Unidad

0.25

Cajera

765.69

2976 Unidad

1 Unidad

0.26

Jefe de marketing y ventas

Total

10,236.78

Costo Unitario de los 3 sabores

5.39

10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO: A continuación detallamos los puntos de equilibrios por producto, después detallaremos el resumen general del punto de equilibrio de Fruti Delicius. A. Punto de equilibrio del Jugo especial: Punto de Equilibrio

255

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 1.92 8.50 Página 109

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

B. Punto de equilibrio del Surtido. Punto de Equilibrio

249

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 1.27 8.00

C. Punto de equilibrio del Jugo de fresa (clásico). Punto de Equilibrio

306

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 2.00 7.50

D. Punto de equilibrio del Jugo de Lúcuma (clásico). Punto de Equilibrio

317

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 2.20 7.50

E. Punto de equilibrio del Jugo de Papaya (clásico). Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto

280 11,754.95 1,679.28 Página 110

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

1.50 7.50

F. Punto de equilibrio del Jugo de Piña (clásico). Punto de Equilibrio

260

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 1.05 7.50

G. Punto de equilibrio de 3 sabores. Punto de Equilibrio

256

Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario

11,754.95 1,679.28 1.44 8.00

Nota: •

El costo fijo total: Mano de obra + gastos indirectos.

•

Costo fijo por producto: costo fijo total / total de productos (7).

•

Costo variable unitario: total de la materia prima.

•

Precio de venta unitario: el precio de venta del producto

•

Punto de equilibro del producto: costo fijo por producto/ (precio de venta-costo variable unitario).

A continuación se detalla el cuadro de resumen del punto de equilibrio de los 7 productos. Página 111

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Cantidad en Punto de Equilibrio 255

Jugo especial Surtido

249

Jugo de fresa (Clásico)

306

Jugo de lúcuma (Clásico)

317

Jugo de papaya (Clásico)

280

Jugo de piña (Clásico)

260

3 sabores

256 1,924

Total

10.6. ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCION: En el cuadro adjunto nos muestra la adquisición de de los materiales e insumos para la producción de forma mensual de los productos, según material e insumo a utilizar en cada uno de ellos.

Cantidad Unitaria Cantidad

Unidad

Cantidad Total Mensual Cantidad Mensual de Venta (Vasos)

Cantidad Total por Producto

Unidad

Agua

Producto 2

30 Ml.

384

11,520 Ml.

Agua

Producto 5

30 Ml.

432

12,960 Ml.

Agua

Producto 6

30 Ml.

432

12,960 Ml.

Algarrobina

Producto 1

25 Gr.

384

9,600 Gr.

Azúcar

Producto 1

50 Gr.

384

19,200 Gr.

Azúcar

Producto 2

50 Gr.

384

19,200 Gr.

Azúcar

Producto 3

50 Gr.

432

21,600 Gr.

Azúcar

Producto 4

50 Gr.

432

21,600 Gr.

Azúcar

Producto 5

50 Gr.

432

21,600 Gr.

Azúcar

Producto 6

50 Gr.

432

21,600 Gr.

Azúcar

Producto 7

50 Gr.

480

24,000 Gr.

Beterraga

Producto 2

25 Ml

384

9,600 Ml

Film

Producto 1

1 Unidad

384

384 Unidad

Film

Producto 2

1 Unidad

384

384 Unidad

Film

Producto 3

1 Unidad

432

432 Unidad

Film

Producto 4

1 Unidad

432

432 Unidad

Film

Producto 5

1 Unidad

432

432 Unidad

Film

Producto 6

1 Unidad

432

432 Unidad

Cantidad Total Requerida

Página 112

37,440 9,600

148,800

9,600

2,976

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Film

Producto 7

1 Unidad

Fresa

Producto 1

37 Gr.

384

14,208 Gr.

Fresa

Producto 2

37 Gr.

384

14,208 Gr.

Fresa

Producto 3

150 Gr.

432

64,800 Gr.

Huevo

Producto 1

Leche

Producto 1

25 Ml

384

9,600 Ml

Leche

Producto 3

150 Ml.

432

64,800 Ml.

Leche

Producto 4

150 Ml.

432

64,800 Ml.

Leche

Producto 7

100 Ml.

480

48,000 Ml.

Lúcuma

Producto 4

250 Gr.

432

108,000 Gr.

Lúcuma

Producto 7

50 Gr.

480

24,000 Gr.

Papaya

Producto 1

36 Gr.

384

13,824 Gr.

Papaya

Producto 2

36 Gr.

384

13,824 Gr.

Papaya

Producto 5

300 Gr.

432

129,600 Gr.

Perlas de tapioca

Producto 1

1 Porción

384

384 Porción

Perlas de tapioca

Producto 2

1 Porción

384

384 Porción

Perlas de tapioca

Producto 3

1 Porción

432

432 Porción

Perlas de tapioca

Producto 4

1 Porción

432

432 Porción

Perlas de tapioca

Producto 5

1 Porción

432

432 Porción

Perlas de tapioca

Producto 6

1 Porción

432

432 Porción

Perlas de tapioca

Producto 7

1 Porción

480

480 Porción

Piña

Producto 1

35 Gr.

384

13,440 Gr.

Piña

Producto 2

35 Gr.

384

13,440 Gr.

Piña

Producto 6

150 Gr.

432

64,800 Gr.

Plátano

Producto 1

40 Gr.

384

15,360 Gr.

Plátano

Producto 7

60 Gr.

480

28,800 Gr.

Sorbete

Producto 1

1 Unidad

384

384 Unidad

Sorbete

Producto 2

1 Unidad

384

384 Unidad

Sorbete

Producto 3

1 Unidad

432

432 Unidad

Sorbete

Producto 4

1 Unidad

432

432 Unidad

Sorbete

Producto 5

1 Unidad

432

432 Unidad

Sorbete

Producto 6

1 Unidad

432

432 Unidad

Sorbete

Producto 7

1 Unidad

480

480 Unidad

Vaso de 500ml

Producto 1

1 Unidad

384

384 Unidad

Vaso DE 500ML

Producto 2

1 Unidad

384

384 Unidad

Vaso DE 500ML

Producto 3

1 Unidad

432

432 Unidad

Vaso DE 500ML

Producto 4

1 Unidad

432

432 Unidad

Vaso DE 500ML

Producto 5

1 Unidad

432

432 Unidad

1 Unidad

480

384

480 Unidad

384 Unidad

Página 113

93,216 384

187,200

132,000

157,248

2,976

91,680

44,160

2,976

2,976

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Vaso de 500ml

Producto 6

Vaso de 500ml

Producto 7

Zanahoria

Producto 2

1 Unidad

432

1 Unidad

480

20 Gr.

Costo S/.

432 Unidad 480 Unidad

384

7,680

7,680 Gr.

CONSOLIDADO DE LOS MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCION Cantidad unidad de unidad de Costo Costo Anual necesitada por Compra comparación Mensual S/. S/. Mes

Agua

17.00 Bidón

21,000 Ml.

37,440 Ml.

17.00

204.00

Algarrobina

12.00 Botella

1,000 Ml.

9,600 Ml.

115.20

1,382.40

Azúcar

3.00 Kilo

1,000 Gr.

148,800 Gr.

446.40

5,356.80

Beterraga

2.80 Kilo

1,000 Gr.

9,600 Gr.

26.88

322.56

166.66

1,999.87

419.47

5,033.66

128.00

1,536.00

Film

140.00 2500 unid

2,500 Unidad

4.50 Kilo

Huevo

4.00 Kilo

Leche

3.00 Bolsa

1,000 Ml

187,200 Ml

561.60

6,739.20

Lúcuma

3.50 Kilo

1,000 Gr.

132,000 Gr.

462.00

5,544.00

Papaya

2.00 Kilo

1,000 Gr.

157,248 Gr.

314.50

3,773.95

871.74

10,460.87

91.68

1,100.16

Perlas de tapioca Piña

380.80 Caja

1,000 Gr.

2,976 Unidad

Fresa

12 Unidad

1,300 Porción

93,216 Gr. 384 Unidad

2,976 Porción

1.00 Kilo

1,000 Gr.

91,680 Gr.

Plátano

1.50 Kilo

1,000 Gr.

44,160 Gr.

66.24

794.88

Sorbete

70.00 Millar

1,000 Unidad

2,976 Unidad

208.32

2,499.84

310.00 Millar

1,000 Unidad

2,976 Unidad

922.56

11,070.72

1,000 Gr.

7,680 Gr.

7.68

92.16

4,825.92

57,911.08

Vaso de 500ml Zanahoria

1.00 Kilo

Total

10.7. INVERSION INICIAL – CAPITAL DE TRABAJO: Fruti Delicius empleara un capital de trabajo de S/40,743.85 y una inversión Fija de S/25,823.10, obteniendo un total de S/66,566.95, tal como detalla en el cuadro adjunto:

Página 114

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

1. Total de Inversión Fija

1.1 Equipo y Maquinaria Producción MAQUINA SELLADORA DE VASOS MAQUINA DE HIELO DE 40KG LICUADORA ENCAPSULADA VAJILLAS Y UTENSILIOS

25,823.10 Prec. Cantidad Unit. 3,360.00 1 4,500.00 1 2,000.00 1 150.00 1

10,010.00

Total 1.2 Equipo para el Local EXHIBIDORA DE VIDRIO PLANO JUEGOS DE COMEDOR (4 SILLAS + MESA) SILLAS ALTAS PARA BAR BARRA DE MELAMINE PARA BAR BARRA DE ATENCION CAJA REGISTRADORA REFRIGERADORA MICROONDAS TELEFONO REPOSTERO EXTINTOR TETERA ELECTRICA

Prec. Cantidad Unit. 2,870.00 1 230.00 50.00 90.00 900.00 750.00 600.00 300.00 22.00 300.00 50.00 200.00

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 1.4 Imprevistos 5% del total de Inversión Fija

Monto (S/.) 2,870.00 920.00 200.00 90.00 900.00 750.00 600.00 300.00 22.00 300.00 50.00 200.00 7,202.00

Total 1.3 Útiles de Oficina y Limpieza TACHOS DE RESIDUOS ESCOBAS RECOGEDORES

Monto (S/.) 3,360.00 4,500.00 2,000.00 150.00

Prec. Cantidad Unit. 25.00 2 7.00 2 3.00 2

Monto (S/.) 50.00 14.00 6.00 70.00 Monto (S/.) 864.10 Página 115

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

864.10

Total 1.5 Inversión Fija Intangible BUSQUEDA DE NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA DE NOMBRE BUSQUEDA DE MARCA ANTE INDECOPI REGISTRO DE MARCA CONSTITUCION DE LA MINUTA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REGISTROS DE LIBROS CONTABLES REGISTROS PUBLICOS DISEÑO DEL LOCAL SOFTWARE CONTABLE PAGINA WEB + DOMINIO

Prec. Cantidad Unit. 4.00 22.00

1 1

20.00 320.00 900.00 411.00 700.00 800.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Capital de Trabajo

Total

4.00 22.00 20.00 320.00 900.00 411.00 700.00 800.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 7,677.00

Total

2.1 Materia Prima AGUA ALGARROBINA AZUCAR BETERRAGA Film FRESA HUEVO LECHE LUCUMA PAPAYA PERLAS DE TAPIOCA PIÑA PLATANO SORBETE VASO DE 500ML ZANAHORIA

Monto (S/.)

40,743.85 Prec. Cantidad Unit. 17.00 1.00 12.00 9.60 3.00 148.80 2.80 9.60 140.00 1.19 4.50 93.22 4.00 32.00 3.00 187.20 3.50 132.00 2.00 157.25 380.80 2.29 1.00 91.68 1.50 44.16 70.00 2.98 310.00 2.98 1.00 7.68

Monto (S/.) 34.00 230.40 892.80 53.76 333.31 838.94 256.00 1,123.20 924.00 628.99 1,743.48 183.36 132.48 416.64 1,845.12 15.36 9,651.85 Página 116

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

2.2 Materiales de Aseo ESCOBAS RECOGEDORES DETERGENTE DESINFECTANTES

Prec. Cantidad Unit. 7.00 10 3.00 10 3.00 12 2.50 12

Monto (S/.) 70.00 30.00 36.00 30.00 166.00

Total 2.3 Materiales y Utiles de Oficina POLO Y GORRO MANDIL GUANTE GIGANTOGRAFIAS UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE TELEFONÍA ALQUILER DE LOCAL + 1 MES DE GARANTIA

Prec. Cantidad Unit. 19.00 4 7.50 2 5.00 1 25.00 2 100.00 12 150.00 12 50.00 12 25.00 12 2,240.00

12

Monto (S/.) 76.00 15.00 5.00 50.00 1,200.00 1,800.00 600.00 300.00 26,880.00

Total

30,926.00

TOTAL

66,566.95

Total

66,566.95

10.8. INVERSION INICIAL – CAPITAL DE TRABAJO: A continuación detallamos el resumen de la Inversión y el porcentaje que representa cada uno. RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Inversión Fija Capital de Trabajo Total

Monto % 25,823.10 38.79% 40,743.85 61.21% 66,566.95 100%

Página 117

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fruti Delicius tendrá un financiamiento propio de la suma de efectivo y bienes muebles, y un financiamiento externo para cubrir nuestros gastos. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Financiamiento Financiamiento Propio Efectivo Bienes Muebles Financiamiento Externo Total

Montos 31,400.00 30,000.00 1,400.00 35,166.95 66,566.95

% 47.17% 45.07% 2.10% 52.83% 100.00%

Para nuestro el Financiamiento externo es con Banco de Crédito del Perú, por la suma de S/. 35,166.95 los cuales van a ser cancelados bimestralmente en un periodo de 5 años a una TEA de 15%, teniendo un periodo de gracias los 2 primeros bimestres, en donde solo se van a cancelar el pago de los intereses. Cabe resaltar que la inversión se resume en la cantidad de S/. 66,566.95 de los cuales el 38.79% está destinada para la Inversión Fija y el restante 61.21% destinado para el Capital de Trabajo.

Banco BCP Préstamo Clientes Banca Exclusiva Ingresos De 700 hasta 7,499 Ingresos De 7,500 Periodo de gracia Periodo de Deuda

35,166.95 TEA 19.00% 15.00% 2 bimestres 5 años

Analizamos nuestro cuadro de servicio a la deuda con la TEA del 15%, tasa con la cual trabajaremos.

Página 118

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA T.E.A. n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Capital 35,166.95 35,166.95 35,166.95 34,265.90 33,343.62 32,399.61 31,433.35 30,444.32 29,431.97 28,395.78 27,335.16 26,249.54 25,138.34 24,000.95 22,836.76 21,645.13 20,425.41 19,176.96 17,899.08 16,591.08 15,252.26 13,881.88 12,479.21 11,043.49 9,573.92 8,069.73 6,530.08 4,954.15 3,341.08 1,690.00 0.00

15.00%

T.E.B.

2.36%

Amortización

Interés --828.78 828.78 828.78 807.55 785.81 763.56 740.79 717.48 693.63 669.21 644.21 618.62 592.44 565.63 538.20 510.11 481.37 451.94 421.83 391.00 359.45 327.16 294.10 260.26 225.63 190.18 153.89 116.75 78.74 39.83

Cuota

--0.00 0.00 901.04 922.28 944.01 966.26 989.03 1,012.34 1,036.20 1,060.62 1,085.62 1,111.20 1,137.39 1,164.19 1,191.63 1,219.71 1,248.46 1,277.88 1,308.00 1,338.82 1,370.37 1,402.67 1,435.73 1,469.56 1,504.20 1,539.65 1,575.93 1,613.07 1,651.09 1,690.00

--828.78 828.78 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 50,092.67 Página 119

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Resumen del Cuadro de la Deuda Año 1 2 3

Interés 4,843.27 4,083.94 3,139.69

4 2,053.80 5 805.03 Total 14,925.73

Amortización 3,733.60 6,295.01 7,239.26

Total a Pagar 8,576.87 10,378.95 10,378.95

8,325.15 9,573.92 35,166.95

10,378.95 10,378.95 50,092.67

Cabe resaltar que también hemos analizado el cuadro de servicio a la deuda con la tasa del 19%.

Cuadro de Servicio de la Deuda T.E.A. n 0 1 2 3

Capital 35,166.95 35,166.95 35,166.95 34,340.62

4 5 6 7 8 9 10 11 12

33,489.99 32,614.33 31,712.92 30,784.99 29,829.76 28,846.43 27,834.18 26,792.15 25,719.46

19%

T.E.B.

2.94%

Interés --1,034.49 1,034.49 1,034.49

Cuota

--0.00 0.00 826.33

--1,034.49 1,034.49 1,860.82

850.63 875.66 901.41 927.93 955.23 983.33 1,012.25 1,042.03 1,072.68

1,010.18 985.16 959.40 932.89 905.59 877.49 848.56 818.79 788.13

1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82

Amortización

Página 120

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

13 14 15 16 17

24,615.22 23,478.50 22,308.34 21,103.76 19,863.75

1,104.24 1,136.72 1,170.16 1,204.58 1,240.02

756.58 724.10 690.66 656.24 620.80

1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82

18

18,587.25 17,273.21 15,920.51 14,528.02 13,094.57

1,276.49 1,314.04 1,352.70 1,392.49 1,433.45

584.32 546.77 508.12 468.33 427.36

1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82

11,618.95 10,099.92 8,536.21

1,475.62 1,519.03 1,563.71

385.20 341.79 297.11

1,860.82 1,860.82 1,860.82

6,926.50 5,269.44 3,563.63 1,807.64 0.00

1,609.71 1,657.06 1,705.81 1,755.99 1,807.64

251.11 203.75 155.01 104.83 53.17

1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Resumen del Cuadro de la Deuda Año 1 2 3 4

Interés 6,058.22 5,171.45 4,032.69 2,677.57

Amortización 3,454.03 5,993.45 7,132.21 8,487.33

Total a Pagar 9,512.25 11,164.90 11,164.90 11,164.90

5

1,064.98

10,099.92

11,164.90

Página 121

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

10.9. PROYECCION DE FLUJO DE CAJA:

FLUJO DE CAJA

2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta 2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima

1

Años Agua Algarrobina Azúcar Beterraga Film Fresa Huevo Leche Lúcuma Papaya Perlas de tapioca Piña Plátano Sorbete Vaso de 500ml Zanahoria Igv

Costo Total

2

3

4

5

204.00 1,382.40 5,356.80 322.56 1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99

212.16 1,437.70 5,571.07 335.46 2,079.87 5,235.01 1,597.44 7,008.77 5,765.76 3,924.91 10,879.30 1,144.17 826.68 2,599.83 11,513.55 95.85 10,840.95

224.89 1,523.96 5,905.34 355.59 2,204.66 5,549.11 1,693.29 7,429.29 6,111.71 4,160.40 11,532.06 1,212.82 876.28 2,755.82 12,204.36 101.60 11,491.41

242.88 1,645.87 6,377.76 384.04 2,381.03 5,993.04 1,828.75 8,023.64 6,600.64 4,493.24 12,454.63 1,309.84 946.38 2,976.29 13,180.71 109.72 12,410.72

264.74 1,794.00 6,951.76 418.60 2,595.32 6,532.41 1,993.34 8,745.76 7,194.70 4,897.63 13,575.54 1,427.73 1,031.55 3,244.16 14,366.97 119.60 13,527.69

68,335.07

71,068.47

75,332.58

81,359.19

88,681.52

52.00 14.56 6.24 72.80 31.20 37.44

55.12 15.43 6.61 77.17 33.07 39.69

59.53 16.67 7.14 83.34 35.72 42.86

64.89 18.17 7.79 90.84 38.93 46.72

1.1.2 Presupuesto de Materiales Indirectos de Fabricación 50.00 Tachos de residuos 14.00 Escobas 6.00 Recogedores 70.00 Escobas 30.00 Recogedores 36.00 Detergente

Página 122

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

30.00 19.00 7.50 5.00 25.00 100.00 70.65

31.20 19.76 7.80 5.20 26.00 104.00 73.48

33.07 20.95 8.27 5.51 27.56 110.24 77.88

35.72 22.62 8.93 5.95 29.76 119.06 84.12

38.93 24.66 9.73 6.49 32.44 129.77 91.69

463.15 Gasto Total 2.1.1.3 Presupuesto de Mano de Obra directa

481.68

510.58

551.42

601.05

18218.06

37893.56

40167.17

43380.54

47284.79

18218.06

37893.56

40167.17

43380.54

47284.79

Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante Gigantografias Útiles de limpieza Igv

Remuneración

Costo Total

2.1.2 Presupuestos de Gastos Administrativos y Venta 2.1.2.1 Presupuesto de Gastos Indirectos 1,800.00 600.00 300.00 26,880.00 5,324.40

1,872.00 600.00 312.00 26,880.00 5,339.52

1,984.32 600.00 330.72 26,880.00 5,363.11

2,143.07 600.00 357.18 26,880.00 5,396.44

2,335.94 600.00 389.32 26,880.00 5,436.95

34,904.40 Total 2.1.2.1 Presupuesto de Compra de Activo Fijo

35,003.52

35,158.15

35,376.69

35,642.21

21,883.98 3,939.12

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

25,823.10

0.00

0.00

0.00

0.00

25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00

26,548.89 23,894.00 10,619.56 11,283.28 8,628.39 13,274.44 9,292.11 9,292.11 9,555.87 0.00 0.00

28,141.82 25,327.64 11,256.73 11,960.27 9,146.09 14,070.91 9,849.64 9,849.64 10,129.22 9,849.64 9,849.64

30,393.17 27,353.85 12,157.27 12,917.10 9,877.78 15,196.58 10,637.61 10,637.61 10,939.56 10,637.61 10,637.61

33,128.55 29,815.70 13,251.42 14,079.64 10,766.78 16,564.28 11,594.99 11,594.99 11,924.12 11,594.99 11,594.99

117,681.39

122,388.64

149,431.24

Servicio de electricidad Servicio de agua potable Servicio de telefonía Alquiler de local + 1 mes de garantía Igv

Activo fijo Igv

Total 2.1.2.2 Presupuestos de Salarios Gerente general Jefe de administración y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logística Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4)

Total

161,385.74 175,910.45 Página 123

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

2.1.3 Gastos Financieros 2.1.3.1 Presupuestos de Gastos Financieros Amortización Intereses

Total

3,733.60 4,843.27

6,295.01 4,083.94

7,239.26 3,139.69

8,325.15 2,053.80

9,573.92 805.03

8,576.87

10,378.95

10,378.95

10,378.95

10,378.95

1

Años Saldo inicial

2

3

4

S/. 40,743.85

S/. 20,177.72

S/. 277,632.00

S/. 288,737.28

S/. 13,276.80 S/. 0.00

S/. 13,807.87 S/. 1,423.97

-S/. 274,002.03

-S/. 277,214.82

S/. 14,636.34 S/. 2,583.19 -S/. 310,978.66

Saldo final

S/. 57,650.62

S/. 46,932.02

S/. 28,728.59

Caja y bancos Clientes Servicios y otros contratados por anticip.

S/. 20,177.72 S/. 0.00

S/. 16,426.21 S/. 0.00

S/. 10,055.01 S/. 0.00

S/. 9,544.13 S/. 0.00

S/. 37,472.90

S/. 30,505.81

S/. 18,673.59

S/. 17,724.82

Ingresos productos Ingresos por bocaditos Ingresos por interés bancarios Gastos totales

CANTIDAD VENDIDA POR DÍA

S/. 16,426.21 S/. 306,061.52

5

S/. 10,055.01 S/. 9,544.13 S/. S/. 330,546.44 360,295.62 S/. S/. 15,807.25 17,229.90 S/. 3,292.79 S/. 3,966.33 -S/. -S/. 332,432.53 358,498.98 S/. S/. 27,268.95 32,537.01 S/. 11,387.95 S/. 0.00 S/. 21,149.06

PRECIO DE COMPRA

PRECIO DE VENTA

GANANCIA POR UNIDAD

Alfajorcitos

0.30

0.50

0.20

18

1,036.80

1,078.27

1,142.97

1,234.41

1,345.50

Orejitas

0.30

0.30

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Conitos de manjar

0.30

0.50

0.20

17

979.20

1,018.37

1,079.47

1,165.83

1,270.75

Cocaditas

0.30

0.40

0.10

11

316.80

329.47

349.24

377.18

411.13

Arroz con leche

2.50

3.50

1.00

5

1,440.00

1,497.60

1,587.46

1,714.45

1,868.75

Crema volteada

3.00

3.50

0.50

8

1,152.00

1,198.08

1,269.96

1,371.56

1,495.00

Pye de manzana

2.50

3.00

0.50

3

432.00

449.28

476.24

514.34

560.63

Pye de limón

2.50

3.00

0.50

2

288.00

299.52

317.49

342.89

373.75

Pye de fresa

2.50

3.00

0.50

5

720.00

748.80

793.73

857.23

934.38

Torta helada

4.00

5.00

1.00

2

576.00

599.04

634.98

685.78

747.50

BOCADITOS

GANANCIA GANANCIA GANANCIA EN EL GANANCIA EN EL GANANCIA EN EL AÑO 4 EN EL AÑO 5 AÑO 2 EN EL AÑO 3 AÑO 1

Página 124

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Torta chocolate

4.00

5.00

1.00

7

2,016.00

2,096.64

2,222.44

2,400.23

2,616.25

Empanada de carne

2.00

3.50

1.50

6

2,592.00

2,695.68

2,857.42

3,086.01

3,363.76

Empanada de pollo

2.00

3.50

1.50

4

1,728.00

1,797.12

1,904.95

2,057.34

2,242.50

13,276.80

13,807.87

14,636.34

15,807.25

17,229.90

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Total

2.1.2.2 Presupuesto de Depreciación

AÑO 1 486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98

Exhibidora de vidrio plano Juegos de comedor (4 sillas + mesa) Sillas altas para bar Barra de melamine para bar Barra de atención Caja registradora Refrigeradora Teléfono Repostero Extintor Microondas Tetera eléctrica Maquina selladora de vasos Maquina de hielo de 40kg Licuadora encapsulada

Total

486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98

486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98

486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98

486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98

2,891.86 2,891.86 2,891.86 2,891.86 2,891.86

10.10. ANALISIS DE RENTABILIDAD: Fruti Delicius analizo la rentabilidad en base al escenario moderado. Periodo Inversión Inicial 1 2 3 4 5

Ingresos

Costo y Gastos

0.00

-31,400.00

290,908.80 303,969.12 323,281.05 349,646.48 381,491.85

-274,002.03 -277,214.82 -310,978.66 -332,432.53 -358,498.98 Periodo

Beneficio Neto -31,400.00 16,906.77 26,754.30 12,302.39 17,213.95 22,992.88

VAN -31,400.00 10,987.46 11,299.69 3,376.75 3,070.62 2,665.48 0.00

VAN

Página 125

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Inversión Inicial

-31,400.00

1

10,987.46

2

11,299.69

3

3,376.75

4

3,070.62

5

2,665.48

Total

TIR

0.00

53.87338%

10.11. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADAS DE LA EMPRESA

1 Ventas de productos 277,632.00 Ventas de Bocaditos 13,276.80 Ventas Totales 290,908.80 Costo de Venta -87,016.28 Materia Prima 68,335.07 Mano de Obra 18,218.06 CIF 463.15 Utilidad Bruta 203,892.52 Gasto Administrativos (60%) -91,551.47 Gasto Venta (40%) -61,034.32 Depreciación de Maquina -5,164.62 Utilidad de Operación 46,142.11 Gastos Financieros -8,576.87 Ingresos Financieros 0.00 Utilidad antes de impuesto 37,565.25 impuesto a la Renta -11,269.57 Utilidad Neta 26,295.67

2 288,737.28 13,807.87 302,545.15 -109,443.71 71,068.47 37,893.56 481.68 193,101.45 -94,435.30 -62,956.87 -5,164.62 30,544.66 -10,378.95 1,423.97 21,589.68 -6,476.90 15,112.78

Año 3 306,061.52 14,636.34 320,697.86 -116,010.33 75,332.58 40,167.17 510.58 204,687.53 -110,753.63 -73,835.75 -5,164.62 14,933.53 -10,378.95 2,583.19 7,137.77 -2,141.33 4,996.44

4 330,546.44 15,807.25 346,353.69 -125,291.15 81,359.19 43,380.54 551.42 221,062.54 -118,057.45 -78,704.97 -5,164.62 19,135.49 -10,378.95 3,292.79 12,049.33 -3,614.80 8,434.53

5 360,295.62 17,229.90 377,525.52 -136,567.36 88,681.52 47,284.79 601.05 240,958.16 -126,931.60 -84,621.07 -5,164.62 24,240.88 -10,378.95 3,966.33 17,828.26 -5,348.48 12,479.78

Página 126

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

10.12. BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA: Fruti Delicius Balance General Acumulado al 31/12 en Nuevos Soles Activo

Pasivo

Activo Corriente

Inicial

10 Caja y Bancos

2011

40,743.85 20,177.72

Pasivo Corriente

Inicial

40

Tributos por Pagar

0.00 10,819.92

12 Clientes

0.00

0.00

42

Proveedores

0.00

16 Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar diversas 17 relac.

0.00

0.00

46

Otras cuentas por Pagar

0.00

0.00

0.00

Total Pasivo Corriente

18 Servicios y otros contratados

0.00 37,472.90

24 Materias Primas y Auxiliares

0.00

Total Activo Corriente

0.00

40,743.85 57,650.62

Total Pasivo No Corriente

35,166.95 31,433.35

Total Pasivo

35,166.95 20613.43

39 Depreciación Acumulada

0.00 -5,164.62

50

Capital

25,823.10 20,658.48

59

Resultados Acumulados

66,566.95 78,309.10

0.00 0.00 10,819.92

35,166.95 31,433.35

25,823.10 25,823.10

Total Activo

0.00

Pasivo No Corriente Cuentas por pagar 46 Diversas

Activo No Corriente Inmuebles, Maquinarias y 33 Equipos Total Activo No Corriente

2011

Patrimonio 31,400.00 31,400.00 0.00 26,295.67

Total Patrimonio

31,400.00 57,695.67

Total Pasivo y Patrimonio

66,566.95 78,309.10

10.13. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO: Analizamos en 3 escenarios: A- ESCENARIO PESIMISTA: Con un incremento de participación según el cuadro en un escenario pesimista podemos analizar los siguiente, tanto en el flujo de caja, estados de ganancias y pérdidas, y el análisis de rentabilidad

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Año

. 2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta 2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima Años Agua Algarrobina Azúcar Beterraga Film Fresa Huevo Leche Lúcuma Papaya Perlas de tapioca Piña Plátano Sorbete Vaso DE 500ML Zanahoria Igv Costo total 2.1.1.2 presupuesto de materiales indirectos de fabricación Tachos de residuos Escobas Recogedores Escobas Recogedores Detergente Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante

Incremento

2 3 4 5

0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

1 204.00 1,382.40 5,356.80 322.56 1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99 68,335.07

2 205.02 1,389.31 5,383.58 324.17 2,009.87 5,058.83 1,543.68 6,772.90 5,571.72 3,792.82 10,513.17 1,105.66 798.85 2,512.34 11,126.07 92.62 10,476.11 68,676.75

3 206.05 1,396.26 5,410.50 325.79 2,019.92 5,084.13 1,551.40 6,806.76 5,599.58 3,811.79 10,565.74 1,111.19 802.85 2,524.90 11,181.70 93.08 10,528.49 69,020.13

4 207.08 1,403.24 5,437.55 327.42 2,030.02 5,109.55 1,559.16 6,840.79 5,627.58 3,830.84 10,618.57 1,116.75 806.86 2,537.53 11,237.61 93.55 10,581.14 69,365.23

5 208.11 1,410.26 5,464.74 329.06 2,040.17 5,135.09 1,566.95 6,875.00 5,655.71 3,850.00 10,671.66 1,122.33 810.90 2,550.21 11,293.80 94.02 10,634.04 69,712.06

50.00 14.00 6.00 70.00 30.00 36.00 30.00 19.00 7.50 5.00

50.25 14.07 6.03 70.35 30.15 36.18 30.15 19.10 7.54 5.03

50.50 14.14 6.06 70.70 30.30 36.36 30.30 19.19 7.58 5.05

50.75 14.21 6.09 71.06 30.45 36.54 30.45 19.29 7.61 5.08

51.01 14.28 6.12 71.41 30.60 36.73 30.60 19.38 7.65 5.10

Página 128

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Gigantografias Útiles de limpieza Igv Gasto total 2.1.1.3 Presupuesto de Mano de Obra directa Remuneración Costo total 2.1.2 Presupuestos de Gastos Administrativos y Venta 2.1.2.1 Presupuesto de Gastos Indirectos Servicio de electricidad Servicio de agua potable Servicio de telefonía Alquiler de local + 1 mes de garantía Igv Total 2.1.2.1 Presupuesto de Compra de Activo Fijo Activo fijo Igv Total 2.1.2.2 Presupuestos de Salarios Gerente general Jefe de Administración y Finanzas Asistente de Recursos Humanos Asistente de contabilidad Asistente de logística Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4) Total 2.1.3 gastos financieros 2.1.3.1 Presupuestos de Gastos Financieros Amortización Intereses Total Años

25.00 100.00 70.65 463.15

25.13 100.50 71.00 465.47

25.25 101.00 71.36 467.79

25.38 101.51 71.72 470.13

25.50 102.02 72.07 472.48

18,218.06 18,218.06

36,618.29 36,618.29

36,801.38 36,801.38

36,985.39 36,985.39

37,170.32 37,170.32

1,800.00 600.00 300.00 26,880.00 5,324.40 34,904.40

1,809.00 600.00 301.50 26,880.00 5,326.29 34,916.79

1,818.05 600.00 303.01 26,880.00 5,328.19 34,929.24

1,827.14 600.00 304.52 26,880.00 5,330.10 34,941.76

1,836.27 600.00 306.05 26,880.00 5,332.02 34,954.33

21,883.98 3,939.12 25,823.10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

25,655.42 25,783.69 23,089.88 23,205.32 10,262.17 10,313.48 10,903.55 10,958.07 8,338.01 8,379.70 12,827.71 12,891.85 8,979.40 9,024.29 8,979.40 9,024.29 9,234.28 9,280.45 0.00 9,024.29 0.00 9,024.29 118,269.80 136,909.73

25,912.61 23,321.35 10,365.04 11,012.86 8,421.60 12,956.31 9,069.41 9,069.41 9,326.85 9,069.41 9,069.41 137,594.28

26,042.18 23,437.96 10,416.87 11,067.92 8,463.71 13,021.09 9,114.76 9,114.76 9,373.48 9,114.76 9,114.76 138,282.25

25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00 117,681.39

3,733.60 4,843.27 8,576.87

6,295.01 4,083.94 10,378.95

7,239.26 3,139.69 10,378.95

8,325.15 2,053.80 10,378.95

9,573.92 805.03 10,378.95

1

2

3

4

5

Página 129

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Saldo inicial Ingresos productos Ingresos por Bocaditos Ingresos por Interés Bancarios

40,743.85 277,632.00 13,276.80 0.00

S/. S/. 20,177.72 15,623.65 S/. 8,213.85 S/. 5,907.51 279,020.16 280,415.26 281,817.34 283,226.42 13,343.18 13,409.90 13,476.95 13,544.33 1,423.97 2,526.55 3,106.22 3,523.12 -269,326.04 288,507.23 -289,735.74 -290,970.39 44,638.99 23,468.13 16,878.61 15,231.00

Gastos totales Saldo final

-274,002.03 57,650.62

Caja y Bancos Clientes

S/. 20,177.72 S/. 15,623.65 S/. 8,213.85 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

BOCADITOS

Precio de Compra

Precio de Venta

S/. 5,907.51 S/. 0.00

Ganancia Cantidad Ganancia Ganancia Ganancia Vendida en el Año en el Año en el Año por por día unidad 1 2 3

S/. 5,330.85 S/. 0.00

Ganancia en el Año 4

Ganancia en el Año 5

Alfajorcitos

0.30

0.50

0.20

18

1,036.80

1,041.98

1,047.19

1,052.43

1,057.69

Orejitas Conitos de manjar Cocaditas Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limón Pye de fresa Torta helada Torta chocolate Empanada de carne Empanada de pollo Total

0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00

0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00

0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00

11 17 11 5 8 3 2 5 2 7

0.00 979.20 316.80 1,440.00 1,152.00 432.00 288.00 720.00 576.00 2,016.00

0.00 984.10 318.38 1,447.20 1,157.76 434.16 289.44 723.60 578.88 2,026.08

0.00 989.02 319.98 1,454.44 1,163.55 436.33 290.89 727.22 581.77 2,036.21

0.00 993.96 321.58 1,461.71 1,169.37 438.51 292.34 730.85 584.68 2,046.39

0.00 998.93 323.18 1,469.02 1,175.21 440.71 293.80 734.51 587.61 2,056.62

2.00

3.50

1.50

6

2,592.00

2,604.96

2,617.98

2,631.07

2,644.23

2.00

3.50

1.50

4

Servicios y Otros contratados por Anticip.

1,728.00 1,736.64 1,745.32 13,276.80 13,343.18 13,409.90

S/. 37,472.90 S/. 29,015.34

1,754.05 1,762.82 13,476.95 13,544.33

S/. 15,254.28 S/. 10,971.10

Página 130

S/. 9,900.15

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectados

Ventas de productos

Año 1 2 3 4 5 277,632.00 279,020.16 280,415.26 281,817.34 283,226.42

Ventas de Bocaditos Ventas Totales Costo de Venta Materia Prima Mano de Obra CIF Utilidad Bruta Gasto Administrativos (60%) Gasto Venta (40%) Depreciación de Maquina Utilidad de Operación Gastos Financieros Ingresos Financieros Utilidad antes de impuesto impuesto a la Renta Utilidad Neta

13,276.80 13,343.18 13,409.90 13,476.95 13,544.33 290,908.80 292,363.34 293,825.16 295,294.29 296,770.76 -87,016.28 -105,760.50 -106,289.31 -106,820.75 -107,354.86 68,335.07 68,676.75 69,020.13 69,365.23 69,712.06 18,218.06 36,618.29 36,801.38 36,985.39 37,170.32 463.15 465.47 467.79 470.13 472.48 203,892.52 186,602.84 187,535.85 188,473.53 189,415.90 -91,551.47 -91,911.95 -103,103.38 -103,521.62 -103,941.95 -61,034.32 -61,274.63 -68,735.59 -69,014.41 -69,294.63 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 46,142.11 28,251.63 10,532.26 10,772.88 11,014.70 -8,576.87 -10,378.95 -10,378.95 -10,378.95 -10,378.95 0.00 1,423.97 2,526.55 3,106.22 3,523.12 37,565.25 19,296.65 2,679.86 3,500.14 4,158.86 -11,269.57 -5,789.00 -803.96 -1,050.04 -1,247.66 26,295.67 13,507.66 1,875.90 2,450.10 2,911.21

Análisis de sensibilidad según el escenario pesimista

COSTO Y PERIODO INGRESOS GASTOS

Inversión Inicial 1 2 3 4 5

0.00 290,908.80 293,787.31 296,351.71 298,400.50 300,293.88

-31,400.00 -274,002.03 -269,326.04 -288,507.23 -289,735.74 -290,970.39

BENEFICIO NETO

VAN

-31,400.00 -31,400.00 16,906.77 12,075.43 24,461.27 12,478.53 7,844.48 2,858.19 8,664.76 2,254.89 9,323.48 1,732.96 0.00 Página 131

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Periodo Inversión Inicial 1 2 3 4 5 Total TIR

VAN -31,400.00 12,075.43 12,478.53 2,858.19 2,254.89 1,732.96 0.00

40.00962%

Nota: Fruti Delicius trabaja con el análisis del escenario moderado, tal como indica en el análisis de la rentabilidad de nuestro negocio.

A- ESCENARIO OPTIMISTA:

Año 2 3 4 5 2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta 2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima Años Agua Algarrobina Azúcar Beterraga

1 204.00 1,382.40 5,356.80 322.56

Incremento 8.00% 9.00% 10.00% 12.00%

2 220.32 1,492.99 5,785.34 348.36

3 240.15 1,627.36 6,306.02 379.72

4 264.16 1,790.10 6,936.63 417.69 Página 132

5 295.86 2,004.91 7,769.02 467.81

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Film Fresa Huevo Leche Lúcuma Papaya Perlas de tapioca Piña Plátano Sorbete Vaso de 500ML Zanahoria Igv Costo total 2.1.1.2 Presupuesto de Materiales Indirectos de Fabricación Tachos de residuos Escobas Recogedores Escobas Recogedores Detergente Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante Gigantografias Útiles de limpieza Igv Gasto total 2.1.1.3 presupuesto de mano de obra directa Remuneración Costo total

1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99 68,335.07

2,159.86 5,436.36 1,658.88 7,278.34 5,987.52 4,075.87 11,297.74 1,188.17 858.47 2,699.83 11,956.38 99.53 11,257.91 73,801.88

2,354.25 5,925.63 1,808.18 7,933.39 6,526.40 4,442.70 12,314.53 1,295.11 935.73 2,942.81 13,032.45 108.49 12,271.13 80,444.05

2,589.67 6,518.19 1,989.00 8,726.72 7,179.04 4,886.97 13,545.99 1,424.62 1,029.31 3,237.09 14,335.70 119.34 13,498.24 88,488.45

2,900.44 7,300.38 2,227.68 9,773.93 8,040.52 5,473.40 15,171.51 1,595.57 1,152.82 3,625.54 16,055.98 133.66 15,118.03 99,107.06

50.00 14.00 6.00 70.00 30.00 36.00 30.00 19.00 7.50 5.00 25.00 100.00 70.65 463.15

54.00 15.12 6.48 75.60 32.40 38.88 32.40 20.52 8.10 5.40 27.00 108.00 76.30 500.20

58.86 16.48 7.06 82.40 35.32 42.38 35.32 22.37 8.83 5.89 29.43 117.72 83.17 545.22

64.75 18.13 7.77 90.64 38.85 46.62 38.85 24.60 9.71 6.47 32.37 129.49 91.49 599.74

72.52 20.30 8.70 101.52 43.51 52.21 43.51 27.56 10.88 7.25 36.26 145.03 102.46 671.71

18,218.06 18,218.06

39,351.00 39,351.00

42,892.59 42,892.59

47,181.85 47,181.85

52,843.67 52,843.67

1,800.00

1,944.00

2,118.96

2,330.86

2,610.56

0 2.1.2 presupuestos de gastos administrativos y venta 2.1.2.1 presupuesto de gastos indirectos Servicio de electricidad

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Servicio de agua potable Servicio de telefonía Alquiler de local + 1 mes de garantía Igv Total 2.1.2.1 presupuesto de compra de activo fijo Activo fijo Igv Total 2.1.2.2 presupuestos de salarios Gerente general Jefe de administración y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logística Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4) Total 2.1.3 gastos financieros 2.1.3.1 presupuestos de gastos financieros Amortización Intereses Total Años Saldo inicial Ingresos productos Ingresos por bocaditos Ingresos por interés bancarios Gastos totales Saldo final

600.00 300.00 26,880.00 5,324.40 34,904.40

600.00 324.00 26,880.00 5,354.64 35,102.64

600.00 353.16 26,880.00 5,391.38 35,343.50

600.00 388.48 26,880.00 5,435.88 35,635.21

600.00 435.09 26,880.00 5,494.62 36,020.27

21,883.98 3,939.12 25,823.10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00 117,681.39

27,570.00 24,813.00 11,028.00 11,717.25 8,960.25 13,785.00 9,649.50 9,649.50 9,923.40 0.00 0.00 127,095.90

30,051.30 27,046.17 12,020.52 12,771.80 9,766.67 15,025.65 10,517.96 10,517.96 10,816.51 10,517.96 10,517.96 159,570.44

33,056.43 29,750.79 13,222.57 14,048.98 10,743.34 16,528.22 11,569.75 11,569.75 11,898.16 11,569.75 11,569.75 175,527.49

37,023.20 33,320.88 14,809.28 15,734.86 12,032.54 18,511.60 12,958.12 12,958.12 13,325.94 12,958.12 12,958.12 196,590.78

3,733.60 4,843.27 8,576.87

6,295.01 4,083.94 10,378.95

7,239.26 3,139.69 10,378.95

8,325.15 2,053.80 10,378.95

9,573.92 805.03 10,378.95

1

2

3

4

40,743.85 277,632.00 13,276.80 0.00 -274,002.03 57,650.62

S/. 20,177.72 299,842.56 14,338.94 1,423.97 -286,230.57 49,552.62

S/. 17,343.42 326,828.39 15,629.45 2,647.92 -329,174.75 33,274.43

S/. 11,646.05 359,511.23 17,192.39 3,469.80 -357,811.69 34,007.78

5 S/. 11,902.72 402,652.58 19,255.48 4,309.79 -395,612.45 42,508.12

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S/. 20,177.72 S/. 0.00 S/. 37,472.90

Caja y Bancos Clientes Servicios y Otros contratados por Anticip.

BOCADITOS

Precio de Compra

Precio de Venta

S/. 17,343.42 S/. 11,646.05 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 11,902.72 S/. 0.00

S/. 32,209.20 S/. 21,628.38

S/. 22,105.06

Ganancia Cantidad Ganancia Ganancia Ganancia Vendida en el Año en el Año en el Año por por día unidad 1 2 3

S/. 14,877.84 S/. 0.00 S/. 27,630.28

Ganancia en el Año 4

Ganancia en el Año 5

Alfajorcitos

0.30

0.50

0.20

18

1,036.80

1,119.74

1,220.52

1,342.57

1,503.68

Orejitas Conitos de manjar Cocaditas Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limón Pye de fresa Torta helada Torta chocolate Empanada de carne Empanada de pollo Total

0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00

0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00

0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00

11 17 11 5 8 3 2 5 2 7

0.00 979.20 316.80 1,440.00 1,152.00 432.00 288.00 720.00 576.00 2,016.00

0.00 1,057.54 342.14 1,555.20 1,244.16 466.56 311.04 777.60 622.08 2,177.28

0.00 1,152.71 372.94 1,695.17 1,356.13 508.55 339.03 847.58 678.07 2,373.24

0.00 1,267.99 410.23 1,864.68 1,491.75 559.41 372.94 932.34 745.87 2,610.56

0.00 1,420.14 459.46 2,088.45 1,670.76 626.53 417.69 1,044.22 835.38 2,923.83

2.00 2.00

3.50 3.50

1.50 1.50

6 4

2,592.00 2,799.36 3,051.30 1,728.00 1,866.24 2,034.20 13,276.80 14,338.94 15,629.45

3,356.43 3,759.20 2,237.62 2,506.14 17,192.39 19,255.48

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADOS Año Ventas de productos Ventas de Bocaditos

1

2

3

4

5

277,632.00

299,842.56

326,828.39

359,511.23

402,652.58

13,276.80

14,338.94

15,629.45

17,192.39

19,255.48

Ventas Totales

290,908.80

314,181.50

342,457.84

376,703.62

421,908.06

Costo de Venta

-87,016.28 -113,653.08 -123,881.86 -136,270.04 -152,622.45

Materia Prima

68,335.07

73,801.88

80,444.05

88,488.45

99,107.06

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Mano de Obra

18,218.06

39,351.00

42,892.59

47,181.85

52,843.67

463.15

500.20

545.22

599.74

671.71

Utilidad Bruta

203,892.52

200,528.43

218,575.98

240,433.58

269,285.61

Gasto Administrativos (60%)

-91,551.47

-97,319.12 -116,948.37 -126,697.62 -139,566.63

Gasto Venta (40%)

CIF

-61,034.32

-64,879.42

-77,965.58

-84,465.08

-93,044.42

Depreciación de Maquina

-5,164.62

-5,164.62

-5,164.62

-5,164.62

-5,164.62

Utilidad de Operación

46,142.11

33,165.27

18,497.42

24,106.27

31,509.94

Gastos Financieros

-8,576.87

-10,378.95

-10,378.95

-10,378.95

-10,378.95

0.00

1,423.97

2,647.92

3,469.80

4,309.79

37,565.25

24,210.28

10,766.39

17,197.11

25,440.78

-11,269.57

-7,263.09

-3,229.92

-5,159.13

-7,632.23

26,295.67

16,947.20

7,536.47

12,037.98

17,808.54

Ingresos Financieros Utilidad antes de impuesto impuesto a la Renta Utilidad Neta

Análisis de sensibilidad según el escenario optimista

Costo y Periodo Ingresos Gastos Beneficio Neto VAN Inversión Inicial 0.00 -31,400.00 -31,400.00 -31,400.00

TIR

1

290,908.80

-274,002.03

16,906.77

10,441.27

2

315,605.47

-286,230.57

29,374.90

11,203.72

3

345,105.76

-329,174.75

15,931.01

3,752.51

4

380,173.42

-357,811.69

22,361.73

3,252.95

5

426,217.85

-395,612.45

30,605.40

2,749.55

61.92248%

Periodo VAN Inversión Inicial -31,400.00 1 10,441.27 2 11,203.72 3 3,752.51 4 3,252.95 5 2,749.55 Total 0.00 Página 136

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A continuación se detalla el análisis de sensibilidad de manera general, en todos los escenarios posibles, según el cuadro adjunto:

Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista

1 37,565.25 37,565.25 37,565.25

2 19,296.65 21,589.68 24,210.28

Año 3 2,679.86 7,137.77 10,766.39

Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista

4 3,500.14 12,049.33 17,197.11

5 4,158.86 17,828.26 25,440.78

TIR 40.01% 53.87% 61.92%

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CAPITULO VI

11. DESCRIPCION DEL EQUIPO GERENCIAL DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO: Fruti Delicius tiene como equipo gerencial conformada por 2 socios de la empresa, quienes velaran por el desarrollo de la organización, cumpliendo todas las estrategias para cumplir con el objetivo trazado que tiene la organización.

EQUIPO GERENCIAL DE FRUTI DELICIUS NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ESTRADA JAYO DIANA GERENTE GENERAL JEFE DE ADMINISTRACION DAVILA GARCIA GENCY Y FINANZAS

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Los puntos más resaltantes que se espera obtener del proyecto Fruti Delicius, es impulsar al consumo de bebidas naturales hechas a base de fruta, ya que contienen alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, entre otros, a su vez concientizar a que los clientes formen parte de la empresa. Fruti Delicius implantara la mejora continua para satisfacer a sus clientes y consumidores potenciales, buscando nuevos procesos para optimizar de forma efectiva la cadena de valor. La optimización de los procesos permitirá a Fruti Delicius ser una empresa altamente competitiva frente a la competencia.

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13. ANEXOS: MINUTA DE CONSTITUCION: SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ESTRADA JAYO DIANA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ADMINISTRADORA, CON DNI N° 45085294 ESTADO CIVIL: SOLTERA. DAVILA GARCIA GENCY, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ADMINISTRADORA, CON DNI Nº 44848876, ESTADO CIVIIL:SOLTERA. TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV. CAMINOS DEL INCA N° 3192, DISTRITO SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA: LIMA Y DEPARTAMENTO: LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE FRUTI DELICIUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA FRUTI DELICIUS S.A.C. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 31,400.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 314 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTRADA JAYO DIANA, SUSCRIBE 158 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15.800.48( QUINCE MIL OCHOCIENTOS Y 48/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, (ESTE APORTE REPRESENTA EL 50.32% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL.) DAVILA GARCIA GENCY, SUSCRIBE 156 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.15.599.52(QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 NUEVOS Página 139

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SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO, (ESTE APORTE REPRESENTA EL 49.58% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL.) EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO.LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”. CUARTO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE LOS BIENES 1. ESTRADA JAYO DIANA, APORTA: REFRIGERADORA VALORIZADA EN S/600 Y TETERA ELECTRICA VALORIZADA EN S/200. DAVILA GARCIA GENCY APORTA: MICROONDAS VALORIZADA EN S/300 Y REPOSTERO VALORIZADO EN S/300. LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 1,400(MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

ESTATUTO

ARTICULO 1°.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:“FRUTI DELICIUS” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA:FRUTI DELICIUS S.A.C. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ELABORACION Y VENTA DE JUGOS NATURALES ASI COMO TAMBIEN A LA VENTA DE VARIADOS POSTRES. Página 140

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SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 31.400.00(TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 314 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100(CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4°.TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA “LEY”.

ARTICULO 5°.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: B) LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO NI JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 6°.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, NI JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A)

DIRIGIR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS .

COMERCIALES

Y

B)

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS Página 141

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NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. C)

ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA.

D)

ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

NECESARIOS

ARTICULO 7º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.

ARTICULO 8º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 242º DE LA “LEY”.

ARTICULO 9º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”. QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DOÑA:ESTRADA JAYO DIANA, CON DNI Nº 45085294. Página 142

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CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A DOÑA: DAVILA GARCIA GENCY, CON DNI Nº 44848876, GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINAZAS DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO: ESTRADA JAYO DIANA CAROLINA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “FRUTI DELICIUS .S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.

LIMA, 03 DE JUNIO DEL 2011

----------------------------ESTRADA JAYO DIANA DNI Nº: 45085294

---------------------------DAVILA GARCIA GENCY DNI Nº: 44848876

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14. BIBLIOGRAFIA: Fruti Delicius visito las siguientes paginas como apoyo e investigacion para el desarrollo del presente proyecto. •

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http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0176/N00.htm

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http://www.minag.gob.pe/download/pdf/especiales/dinamica/dinamicaagropecuaria 1997-2009.pdf.

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http://www.arellanomarketing.com/content/index.php

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http://www.apeim.com.pe/

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http://www.munisurco.gob.pe/portal/

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