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FORTALEZAS DE INKA KOLA EN LOS ASPECTOS ECONOMICOS, POLITICO – LEGAL, ECOLOGICO, TECNOLOGICO Y SOCIAL EN LO ECOLOGICO – FORTALEZAS OPORTUNIDADES – DEBILIDADES AMENAZAS 1.- Poseemos las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 a la Corporación José R. Lindley. Estos certificados reconocen la calidad en los procesos de elaboración de sus productos y la protección al medio ambiente de la empresa peruana. La Corporación José R. Lindley, es un modelo de empresa peruana exitosa, ofrece alta calidad en todo el proceso de producción desde la recepción de los materiales hasta la entrega del producto final al consumidor, respeta y protege al medio ambiente, evitando la contaminación y protegiendo nuestros recursos naturales. FORTALEZAS • Amplia gama de presentaciones, productos y precios: El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a las exigencias del mercado local en sus diferentes estratos socioeconómicos, lo que limita la posibilidad de ingreso de nuevos competidores. • Alta participación dentro de la canasta familiar: Tal como se ha mencionado, las bebidas gaseosas tienen una alta participación en la canasta familiar. Esto disminuye las probabilidades de fuertes caídas en el consumo de estos productos, ya que los mismos tienen una elevada “costumbre” de consumo. Adicionalmente, al mantener un nivel de precios competitivo, el nivel de sustitución por otros bienes es relativamente bajo. En todo caso, como se explicó anteriormente, la sustitución se da entre distintas marcas de los mismos productos. • Sabores adquiridos: La industria de gaseosas ha desarrollado ciertos sabores específicos que se ajustan a los gustos y preferencias del mercado. Esta fortaleza dificulta el ingreso de competidores ofreciendo nuevos sabores. En este sentido, las nuevas marcas que quieren ingresar al mercado tienen que imitar los sabores ya existentes, puesto que introducir uno nuevo sería muy difícil, costoso y tomaría largo tiempo. • Larga duración: Las gaseosas tienen una duración de entre 3 y 6 meses, dependiendo del tipo de envase, lo que permite que estos productos puedan ser llevados a lugares remotos del país, ampliando las ventas del sector. Debilidades • Elevada carga impositiva: Las bebidas gaseosas en el Perú están afectas a una carga tributaria superior a la de la mayoría de países de la región. Actualmente, el impuesto selectivo al consumo asciende a 17%. • Facilidad de imitación de sabores: Los sabores de las bebidas gaseosas pueden ser fácilmente imitados. Esto se ha hecho más evidente en los últimos años, en los que diversas embotelladoras han imitado los sabores de las colas negras y amarillas y han captado una parte importante del mercado. • Volatilidad en el precio de la azúcar: El azúcar, como se ha mencionado anteriormente, es uno de los principales componentes del costo de las bebidas gaseosas (30% del total aproximadamente). A pesar de que los precios internacionales se han mantenido relativamente estables, los altos aranceles (20%) que gravan a la importación

de azúcar, encarecen el precio de las bebidas. Sin embargo, la privatización y las consecuentes mejoras en la industria azucarera nacional podrían disminuir el impacto de la volatilidad del precio internacional del azúcar así como los altos aranceles con los que esta gravada. Oportunidades • Incremento del ingreso personal y del consumo de gaseosas: Como se explicó anteriormente, el consumo de gaseosas es altamente elástico. Un incremento en el nivel de ingresos de las personas aumentaría significativamente el consumo de gaseosas. El potencial de crecimiento es relevante si se toma en cuenta los bajos niveles de consumo actuales. En este sentido, tal y como se ha explicado ya, el Perú es uno de los países con menor consumo per cápita de bebidas gaseosas en la región. Adicionalmente, la industria peruana podría cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus productos, pudiendo aumentar su producción sin mayores inversiones debido a su capacidad ociosa. • Expandir las operaciones al exterior: Las exportaciones de bebidas gaseosas han mostrado un comportamiento ascendente en los últimos años, especialmente en el último año, cuando se incrementaron en aproximadamente 120%. A pesar del importante incremento de las exportaciones, el monto de éstas continúa siendo un porcentaje reducido de la producción. Sin embargo, empresas del sector están haciendo esfuerzos para colocar sus productos en otros mercados con mayores niveles de consumo. Es importante indicar que, dado que las gaseosas tienen un bajo valor agregado, ya que transportan básicamente agua, para incrementar la participación de las marcas locales en el exterior se debe considerar la instalación de plantas embotelladoras. Esto es más evidente en empresas como Industrias Añaños, la cual ha logrado capturar el 12% del mercado venezolano, lo que equivale en términos de ventas al 30% del mercado peruano. Añaños también ha incursionado en el mercado mexicano, en donde tiene planeado captar un 5%, de participación lo que equivale al 69% del mercado local. Es importante indicar que el éxito de esta empresa se debe a la introducción de las botellas de plástico no retornables, las cuales eran relativamente poco utilizadas en dichos países. • Incrementar el valor agregado y diversificar sus productos: Como se comentó anteriormente, las bebidas gaseosas tienen un reducido valor agregado. En este sentido, la industria de bebidas podría incrementar el valor de su producción con nuevas presentaciones o con otros tipos de bebidas no producidas localmente (como las bebidas nutricionales) que se ajusten a distintos tipos de economías y preferencias. Amenazas • Reducción de la producción de azúcar local, volatilidad del precio: La industria azucarera se encuentra a la mitad de un proceso de modernización, el cual de hecho se paralizó hace algunos años tras. Hoy, el sector incluye empresas que incorporan socios estratégicos y que han realizado inversiones para aumentar y consolidar su producción, y también empresas que mantienen una gestión de “tipo cooperativa” y cuya situación operativa y financiera se continúa deteriorando. Consecuentemente, no se puede descartar la amenaza de una caída en la producción de azúcar. Asimismo, como ya se ha mencionado, algunas empresas embotelladoras se abastecen de azúcar en el exterior El precio del azúcar esta sujeto a las variaciones del mercado internacional sobre el cual la industria tiene un control nulo.

• Continuación de la guerra de precios: De continuar la guerra de precios, las empresas continuarán mostrando bajos márgenes de rentabilidad o perdidas, lo cual obviamente debilita su situación financiera y les impide realizar inversiones para enfrentar su crecimiento futuro. • Ingreso de nuevas empresas: A pesar de la situación actual del mercado y de los márgenes que ofrece, siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas, de capitales extranjeros o nacionales y con mayor tecnología, ingresen al mercado. Sin embargo, consideramos que esta situación se daría a través de la adquisición o asociación con una empresa existente, que en su mayoría cuentan con tecnología adecuada y tienen una participación de mercado ya ganada con marcas reconocidas. • Incremento de la carga tributaria: Uno de los problemas más importantes de la economía peruana es el déficit fiscal. Para este año el gobierno ha comprometido una meta de déficit equivalente al 1.9% del PBI o de 2.2% como máximo si se logra un monto por privatizaciones superior a los US$700 millones (lo que en el entorno actual está prácticamente descartado). En este escenario, no se puede descartar la posibilidad de que en algún momento en el futuro se pueda incrementar la presión tributaria a las gaseosas, como ya se ha hecho evidente en otros sectores. Conclusiones El análisis DAFO demuestra que el sector bebidas gaseosas presenta un nivel de riesgo relativamente alto. El principal factor que alimenta esta situación son los bajos márgenes que presenta la industria. Esto se debe principalmente a dos razones: i) elevada competencia al interior del sector y ii) reducido valor agregado de sus productos. La elevada competencia al interior del sector, lo que se ha reflejado en una tendencia a la baja de los precios en términos reales, ha tenido como consecuencia que diversas empresas hayan experimentado una significativa reducción en sus márgenes e inclusive pérdidas. En tal sentido, es claro que la amenaza más importante es que continúe la guerra de precios que actualmente, y desde hace algunos años atrás, se lleva a cabo en el sector. Este es un escenario probable tomando en cuenta el deterioro de los ingresos disponibles de la población (que no se prevé aumente de forma significativa en el futuro) y la importancia que evidentemente tiene el factor precio en la decisión de compra de los consumidores. La prolongación de la guerra de precios continuaría afectando la rentabilidad y situación financiera de las empresas participantes del sector, lo que eventualmente podría tener efectos adversos en su crecimiento futuro. De otra parte, en cuanto a las oportunidades, la más importante sería un aumento en el nivel de ingreso de la población (dada la importancia de este factor en el consumo), aunque, tal como se ha indicado, esto se ve poco probable en el futuro cercano. Adicionalmente, dada la gran diversidad de productos ya existentes en el mercado (presentaciones y sabores), la oportunidad de diversificar la oferta sería relativamente limitada. Consecuentemente, el énfasis de las empresas del sector debe ser el de alcanzar un nivel muy elevado de eficiencia en costos a efectos de soportar el entorno competitivo ya explicado.

Análisis 5 fuerzas Poder de negociación de los clientes Las gaseosas, al ser bienes de consumo masivo, tienen una amplia gama de clientes, tanto minoristas como mayoristas, lo que hace poco probable que estos puedan ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. La distribución de sus productos en el mercado es variada. En lo que respecta a las grandes empresas, estas tienen sus propios canales de distribución, lo que reduce aún más la importancia que podría tener esta fuerza. Por otro lado, como se comentó anteriormente, algunas empresas de menor tamaño han tercerizado los canales de distribución y comercialización de sus productos, lo que les ha permitido obtener una mayor llegada a otros segmentos del mercado no atendidos anteriormente. A pesar de todo lo anterior, los clientes mantienen cierto poder de negociación debido a su relativamente baja fidelidad hacia las marcas, a la importancia del factor precio al momento de definir la compra y al nulo costo de transferencia. Por lo tanto, la importancia de esta fuerza puede ser calificada, como “media”. Poder de negociación de los proveedores Como se comentó anteriormente, aproximadamente el 60% de los costos de producción está representado por 3 productos: azúcar, envases y esencia. En el caso de los envases existen diversos proveedores, lo cual dificulta que estos puedan tener un poder de negociación sobre la industria de bebidas gaseosas. Adicionalmente, algunas embotelladoras fabrican sus propios envases. En el caso del azúcar, el abastecimiento es mixto, algunas empresas la compran localmente mientras que otras la importan. En el caso de las empresas que importan el azúcar, el poder de negociación que poseen es nulo debido a que este producto es un commodity, cuyo precio se determina en mercados internacionales. Por otro lado, las empresas que compran el azúcar localmente tienen un mayor poder de negociación, debido a los grandes volúmenes que demandan. Es importante indicar que el abastecimiento local de azúcar se viene realizando con éxito desde el año anterior, lo cual ha permitido a las embotelladoras reducir sus costos de adquisición de azúcar en aproximadamente 15%. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como “media”. Bienes sustitutos Las bebidas gaseosas cuentan con diversos sustitutos. En primer lugar, se encuentran los jugos de frutas y las bebidas instantáneas. Este tipo de productos ha sido el sustituto tradicional de las bebidas gaseosas. Sin embargo, en los últimos años los mismos han perdido importancia debido a los bajos precios que presentan las bebidas gaseosas. Adicionalmente, en determinado punto, la cerveza también es un sustituto de la gaseosa, lo que por ejemplo se evidenció cuando bajó el ISC a la primera. Como se comentó anteriormente, estos productos mantienen una alta participación en la canasta familiar, a pesar de que no son bienes de primera necesidad. Tomando en cuenta lo expuesto, se puede concluir que esta fuerza tiene una importancia “media”. Potencial entrada de competidores Uno de los principales requisitos para poder ingresar al mercado de bebidas gaseosas son las economías de escala. En este sentido, las empresas con mayor capacidad de producción y con mayor integración vertical son las que pueden obtener mayores beneficios, para lo cual se requieren fuertes montos de inversión. Asimismo, el elevado grado de posicionamiento que tienen las marcas de las bebidas gaseosas crea una fuerte

barrera de ingreso a otros productos. Otra barrera de entrada importante es el pequeño tamaño del mercado peruano, el que se encuentra cubierto ampliamente por la capacidad actual del sector. Se estima que la capacidad ociosa asciende a 35% aproximadamente. De igual forma, los bajos precios que mantienen las empresas en sus productos limitan también el ingreso de otras marcas de gaseosas importadas o empresas extranjeras. Si bien, tal como ya se mencionó, esto no impide necesariamente la entrada de nuevos competidores, sí reduce las probabilidades de que tal cosa ocurra. Es importante destacar que a pesar de que en los últimos años han ingresado nuevas marcas nacionales, estas mantienen bajos márgenes de rentabilidad los cuales pone en peligro la subsistencia de estas empresas en el mercado. Consecuentemente, al menos en el corto plazo, consideramos que la importancia de esta fuerza es “baja”. Rivalidad interna El sector de gaseosas se ha caracterizado por ser uno de los de mayor competencia en la industria manufacturera. La caída de la demanda interna de los últimos cuatro años y la introducción de las llamadas “B-brands” exacerbó la competencia al interior del sector, lo que incentivó una “guerra de precios”. Esto, a su vez, afectó seriamente los márgenes de utilidad, lo que a la larga hizo que algunas empresas salgan del mercado. Consecuentemente, se puede decir que esta es la fuerza competitiva más importante que afecta al sector, siendo su intensidad “muy elevada”. Conclusiones Las conclusiones del análisis “5 fuerzas” son consistentes con el resultado del análisis DAFO. El mayor problema de la industria se encuentra en la elevada rivalidad interna que presenta y, en segundo lugar, aunque en menor medida, en el poder de negociación de los proveedores. También tiene cierta relevancia el poder de negociación de los clientes y, en menor grado, los productos sustitutos. En tal sentido, consideramos que el sector continuará experimentando un alto grado de rivalidad, y un bajo potencial de rentabilidad, hasta que no se aprecie una recuperación importante en el consumo interno que incentive el abandono de la estrategia actual de una buena parte de la industria de competir por precios. El sector debe buscar reducir la importancia de esta fuerza competitiva mediante el incremento del valor agregado de sus productos, ya sea a través de nuevas presentaciones o promociones, y, en la medida de lo posible, explorando nuevos mercados con mayores índices de consumo o ampliando la base de consumidores a través de una red de distribución más extensa. Sin embargo, dado que, como se ha explicado, la industria ofrece ya una amplia gama de productos, tal posibilidad sólo tendría un impacto limitado Por lo tanto, el énfasis constante de las empresas del sector debe concentrarse en obtener un alto grado de competitividad en costos, mantenerse al tanto en las preferencias del mercado y continuar avanzando con altos niveles de calidad.

¿QUE ES EL ISO 9001? La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda la organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción de cliente. Principios de la Gestión de la Calidad Se han identificado ocho (08) Principios de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por la Alta Dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. 1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participación del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestión 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor ¿QUE ES EL ISO 14001? El éxito en la implementación de la gestión ambiental en una organización se requieren dos factores que son imprescindibles: Primero, el compromiso de todo el personal de la organización, desde el nivel más alto. Segundo, disponer de una herramienta de gestión sistemática que interactúe dentro del modelo de gestión empresarial de la organización; como por ejemplo la norma ISO14001. La Norma ISO14001 proporciona a las organizaciones elementos para un Sistema de Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un desempeño ambiental válido por el control del impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el ambiente, tomando en cuenta su política ambiental y sus objetivos. Esta norma fue concebida para ser aplicada en todo tipo y tamaño de organización y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO14001 está orientado a la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o eliminación de los impactos ambientales y su adhesión por parte de las organizaciones es voluntaria.

Modelo del Sistema de Gesión Ambiental Basado en ISO14001

Fuente: CONAM Consejo Nacional del Ambiente