SOLICITUD%20DE%20VIAJE[2] Bizagi Process Modeler Table of Contents 1 SOLICITUD DE VIAJE .............................
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SOLICITUD%20DE%20VIAJE[2] Bizagi Process Modeler
Table of Contents 1
SOLICITUD DE VIAJE ................................................................................. 4 1.1 SOLICITUD DE VIAJE .................................................................................... 5 1.1.1 Process Elements ............................................................................. 5 1.1.1.1
Enviar Notificación de Rechazo .................................................. 5
1.1.1.2
Comprar Tiquetes .................................................................... 6
1.1.1.3
¿Solicitud Aprobada? ............................................................... 7
1.1.1.4
Anticipo de Viaje Requerido ...................................................... 8
1.1.1.5
Reportar Gastos ...................................................................... 8
1.1.1.6
Registrar Solicitud de Viaje ....................................................... 8
1.1.1.7
Element ................................................................................. 9
1.1.1.8
Element ............................................................................... 10
1.1.1.9
Gestionar el Anticipo de Viaje ................................................. 10
1.1.1.10
Desembolsar Anticipo de Viaje ............................................. 11
1.1.1.11
Element ............................................................................ 13
1.1.1.12
Element ............................................................................ 13
1.1.1.13
Registrar reservas .............................................................. 13
1.1.1.14
Notificar al Empleado .......................................................... 14
1.1.1.15
Aprobar Solicitud de Viaje .................................................. 15
1.1.1.16
Notificar al Empleado .......................................................... 16
1.1.1.17
Notificar Reservaciones ....................................................... 17
1.1.1.18
Empleado .......................................................................... 17
1.1.1.19
Jefe .................................................................................. 17
1.1.1.20
Departamento Administrativo .............................................. 17
1.1.1.21
Solicitar ............................................................................ 17
2
3
1.1.1.22
Reservar y Comprar ........................................................... 17
1.1.1.23
Reporte de Gastos .............................................................. 17
REPORTE DE GASTOS ............................................................................... 18 2.1 REPORTAR GASTOS .................................................................................... 19 2.1.1 Process Elements ........................................................................... 19 2.1.1.1
Registrar Reporte de Gastos ................................................... 19
2.1.1.2
¿Aprobado? .......................................................................... 21
2.1.1.3
Element ............................................................................... 21
2.1.1.4
Revisar Politicas .................................................................... 21
2.1.1.5
Aprobar Reporte de Gastos ..................................................... 22
2.1.1.6
Registrar Gastos ................................................................... 24
2.1.1.7
Element ............................................................................... 26
2.1.1.8
¿Políticas Ok? ....................................................................... 27
2.1.1.9
Empleado ............................................................................. 27
2.1.1.10
Jefe .................................................................................. 27
2.1.1.11
Departamento Administrativo .............................................. 27
2.1.1.12
Element ............................................................................ 27
PERFORMERS ........................................................................................... 28
1/15/2013
3
1
SOLICITUD DE VIAJE
Version: 1.0 Author: Bizagi Business Process Modeler.
Description
Este proceso inicia cuando un empleado presenta una solicitud de viaje a la compañía. El empleado especifica la información referente al vuelo y determina si son o no necesarios anticipos para gastos y reservación de hotel, para que posteriormente el jefe revise esta información y apruebe o rechace la solicitud.
El Departamento Administrativo gestiona las reservas y anticipos requeridos así como la compra de los tiquetes e informa los detalles y estado de cada requerimiento al empleado. Al final del proceso, el subproceso de Reporte de Gastos estará habilitado, allí el empleado debe registrar los gastos en los que incurrió durante el viaje y su jefe inmediato deberá aprobar o rechazar dicho reporte. Una vez aprobado, el Departamento Administrativo deberá comprobar si los gastos reportados encajan dentro de las políticas de la compañía, y si lo hacen, deberá finalmente, registrar los gastos.
En esta actividad se carga el tiquete electrónico generado por la aerolínea una vez se confirma la reservación del vuelo.
Performers Administrative Assistant Duración 1 Día Acciones ejecutadas al entrarAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
Esta compuerta evalúa si la Solicitud de Viaje fue aprobada o rechazada por el Jefe del solicitante
TransitionsGates SI
En esta actividad el solicitante debe llenar la forma de Registro de Solicitud de Viaje ingresando la información referente al vuelo, así como de la reserva de hotel y anticipos si son requeridos.
Performers Applicant Duración 4 Horas Acciones ejecutadas al entrar
Regla para establecer la fecha, solicitante y la ciudad origen basandose en la ubicación del solicitante.
Acciones ejecutadas al guardarAcciones ejecutadas al salir
Regla para establecer el total del anticipo requerido
FormaEn esta actividad se deben ingresar los valores de los anticipos aprobados de acuerdo a las políticas de la compañía para gastos en el país destino, discriminados por tipo, para la solicitud de viaje y se calcula de manera automática el monto total del anticipo a desembolsar.
Performers Administrative Assistant Duración 1 Día Acciones ejecutadas al entrar-Regla para establecer los gastos permitidos por la política de la compañia basados en el país destino.
-Regla para establecer los valores de anticipos aprobados basados en los anticipos solicitados.
Acciones ejecutadas al guardar-Regla para establecer el anticipo total aprobado
Acciones ejecutadas al salir-Regla para establecer el anticipo total aprobado
Forma
Se realiza el desembolso del anticipo al empleado y se carga el registro de desembolsos
Performers Administrative Assistant Duración 1 DíaAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
El asistente administrativo debe ingresar en esta actividad, la información para vuelos y hoteles si es requerido.
Performers Administrative Assistant Duración 1 Día Acciones ejecutadas al entrarAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
El jefe del solicitante deberá revisar la Solicitud de Viaje y aprobarla, rechazarla o solicitar cambios si lo considera necesario.
Performers Boss Duración 4 Horas Acciones ejecutadas al entrarAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
En esta actividad el solicitante debe ingresar la información de todos los gastos efectuados durante el viaje.
Performers Applicant Duración Basado en la fecha de llegada Acciones ejecutadas al entrarRegla para establecer la duración de la tarea
Acciones ejecutadas al guardarRegla para establecer el total de gastos reportados en efetivo y tarjeta de crédito
Acciones ejecutadas al salirRegla para establecer el total de gastos reportados ene fectivo y tarjeta de crédito.
FormaGates Si Condition Si la solicitud ha sido aprobada el proceso continúa con la siguiente actividad. No Condition Si la solicitud fue rechazada el proceso regresa a la actividad Reportar Gastos para realizar los cambios pertinentes.
El Departamento Administrativo debe revisar la información aprobada, teniendo en cuenta que todos los gastos deben ser válidos dentro de la política de la compañía.
Performers Administrative Assistant Duración 1 Día Acciones ejecutadas al entrarAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
En esta actividad el Jefe del solicitante debe aprobar o rechazar el reporte de gastos hecho por el solicitante.
Acciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
En esta actividad se debe chequear la opción de Gastos Registrados para evidenciar que se efectuó el registro de los mismos.
PerformersAcciones ejecutadas al guardar
Acciones ejecutadas al salir
Forma
Esta compuerta evalúa si los gastos reportados están dentro del marco de las políticas de la compañía.
Gates Si Condition Si el reporte de gastos es acorde con las políticas de la compañía, el proceso continúa. No Condition Si el reporte de gasto no concuerda con las políticas de la compañía, el proceso regresa a la actividad Registrar Gastos.