ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE PROYECTO DE INVESTIGACION “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD COMO A
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ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
PROYECTO DE INVESTIGACION
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD COMO ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE DETERGENTE LIQUIDO “CRISTAL” EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ”
JHANAEL JUSTINIANO COLUMBA
S5545-X
JHON ANTONIO MONTAÑO ALCOCER
S5314-7
EILAT SARAH OLENDER JUSTINIANO
S5393-7
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2018
ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE BOLIVIA
PROYECTO DE INVESTIGACION
“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD COMO ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PRODUCTORA DE DETERGENTE LIQUIDO “CRISTAL” EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ”
JHANAEL JUSTINIANO COLUMBA
S5545-X
JHON ANTONIO MONTAÑO ALCOCER
S5314-7
EILAT SARAH OLENDER JUSTINIANO
S5393-7
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 2018
ÍNDICE Pág. . .…. 1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION...........................................................................1 1.1.
ANTECEDENTES E INTRODUCCION................................................................1
1.1.1
Antecedentes..................................................................................................1
1.1.2
Introducción....................................................................................................2
1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..................................................................3
1.2.1.
Identificación del Problema............................................................................3
1.2.2.
Formulación del Problema.............................................................................3
1.3.
OBJETIVOS..........................................................................................................4
1.3.1 Objetivo General.................................................................................................4 1.3.2 Objetivos Específicos.........................................................................................4 1.3.3. Árbol de Objetivos.............................................................................................5
2
1.4.
FINES....................................................................................................................6
1.5.
METAS..................................................................................................................6
ESTUDIO DE MERCADO...........................................................................................7 2.1
SEGMENTO OBJETIVO.......................................................................................7
2.1.1
Determinación de la Muestra.........................................................................8
2.1.2
Resultado de las Encuestas...........................................................................9
2.2
DEMANDA..........................................................................................................15
2.2.1
Demanda Histórica.......................................................................................16
2.2.2
Proyección de la Demanda..........................................................................17
2.3
OFERTA..............................................................................................................19
2.3.1
Cuantificación de la Oferta...........................................................................19
2.3.2
Proyección de la Oferta................................................................................20
3
2.4
DEMANDA INSATISFECHA...............................................................................21
2.5
PRODUCTOS Y/O SERVICIO............................................................................22
2.6
PRECIO...............................................................................................................23
2.6.1
Tendencia Histórica de los Precios..............................................................23
2.6.2
Precios Actuales...........................................................................................23
2.7
CANALES DE COMERCIALIZACION................................................................24
2.8
PROMOCION......................................................................................................24
2.9
ANALISIS DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA O SUMINISTROS......25
2.9.1
Materia Prima e Insumos.............................................................................25
2.9.2
Materia Prima Principal................................................................................27
2.9.3
Proveedores.................................................................................................28
LOCALIZACION Y TAMAÑO DE PLANTA.............................................................29 3.1
LOCALIZACION..................................................................................................29
3.1.1
Macro Localización.......................................................................................29
3.1.2
Micro Localización........................................................................................29
3.2
TAMAÑO DE PLANTA........................................................................................31
BIBLIOGRAFIA................................................................................................................33
ÍNDICE DE FIGURAS Pág. FIGURA 1. DIAGRAMA ISHIKAWA...................................................................................3 FIGURA 2. ARBOL DE OBJETIVOS.................................................................................5 FIGURA 3. CANTIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS POR GENERO...................10 FIGURA 4. RANGO DE EDADES....................................................................................10 FIGURA 5. ZONA DE UBICAION POR DONDE VIVE....................................................11 FIGURA 6. CUALIDADES DEL DETERGENTE..............................................................11 FIGURA 7. CAPACIDAD DEL ENVASE DEL DETERGENTE LAVAVAJILLAS.............12 FIGURA 8. CONSUMO DE DETERGENTE....................................................................12 FIGURA 9. CANTIDAD DE PERSONAS QUE COMPRAN DETERGENTE CON LA MARCA “CRISTAL”...................................................................................................13 FIGURA 10. VALOR DEL PRODUCTO PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR.............14 FIGURA 11. ESTABLECIMIENTO DE COMPRA DEL PRODUCTO..............................14 FIGURA 12. MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA VENTA DEL PRODUCTO....15 FIGURA 13. PENETRACION TRIMESTRAL DE LAVAVAJILLAS..................................16 FIGURA 14. PROYECCION DE LA DEMANDA DE CONSUMO PER CÁPITA.............18 FIGURA 15. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA..........................................22 FIGURA 16. UBICACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA...................................................31
ÍNDICE DE CUADROS Pág. CUADRO 1. SEGMENTO OBJETIVO...............................................................................7 CUADRO 2. POBLACION SEGÚN TIPO DE EDADES, AÑO 2017.................................8 CUADRO 3. PARÁMETROS CUALITATIVOS Y MODELO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA...................................................................................................................9 CUADRO 4. EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION (EXPRESADO EN HABITANTES)............................................................................17 CUADRO 5. PROYECCION DE LA DEMANDA..............................................................18 CUADRO 6. OFERTA DE DETERGENTE LAVAVAJILLAS...........................................20 CUADRO 7. PROYECCION DE LA OFERTA DE DETERGENTE LAVAVAJILLAS......21 CUADRO 8. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA..........................................21 CUADRO 9. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA ACTUAL..............23 CUADRO 10. COMPOSICION DEL DETERGENTE LIQUIDO LAVAVAJILLAS............27 CUADRO 11. RESUMEN DE PROYECCION PARA EL PERU Y LOS PAISES ESTUDIADOS............................................................................................................27 CUADRO 12. PROYECCION DE TENSIOACTIVO (DETERGENTE) DISPONIBLE EN BOLIVIA.....................................................................................................................28 CUADRO 13. ANALISIS DE FACTORES A CONSIDERAR...........................................30
1 1.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ANTECEDENTES E INTRODUCCION
1.1.1 Antecedentes Desde la antigüedad, los aditivos químicos fueron reconocidos por su capacidad para facilitar el lavado mecánico con agua. Los italianos utilizaron una mezcla de azufre y el agua con carbón para limpiar tela. Egipcios añadió cenizas y silicatos para ablandar el agua. Jabones fueron los primeros detergentes. Los efectos detergentes de ciertos tensioactivos sintéticos se observaron en Alemania en 1917, en respuesta a la escasez de jabón durante la Primera Guerra Mundial I. En la década de 1930, las rutas comercialmente viables a los alcoholes grasos se desarrollaron, y estos nuevos materiales se convirtieron a sus ésteres de sulfato, llave ingredientes de la marca alemana de importancia comercial FEWA, producido por BASF, y Dreft, la marca EE.UU. producidos por Procter and Gamble. Estos detergentes se utilizan principalmente en la industria hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, los nuevos desarrollos y la conversión posterior de las plantas de combustibles de aviación para producir tetrapropileno, utilizados en los detergentes domésticos, provocaron un rápido crecimiento del consumo interno a finales de 1940. [ CITATION Web18 \l 16394 ]
Dicha situación era muy bien entendida por las culturas antiguas, ya que desde hace seis mil años, cuando los egipcios inventaron el jabón, fue surgiendo el lavado de ropa y vajilla, aunque avanzando a paso muy lento. Fue apenas en el año 1913 cuando A. Reycher, destacado químico belga, descubrió el poder detergente de algunas sustancias sintéticas, creando las bases para el producto usado actualmente. Finalmente, durante la década de los 60's surgieron los detergentes biológicos, que tienen como propósito específico limpiar las manchas producidas por comida. Ahora, los detergentes son indispensables en casi cualquier hogar y, como mejora y por reglamentación internacional, deben ser todos biodegradables para preservar el medio ambiente. [ CITATION Sig18 \l 16394 ] Es por eso que la empresa CRISTAL nace en julio del 2016 como una empresa unifamiliar con la idea de facilitar las tareas de limpieza en el hogar y comprometiéndose con las familias bolivianas, facilitando las tareas diarias ofreciendo productos nacionales de buena calidad. CRISTAL surge con la idea de formar una
empresa propia, crear algo familiar para que puedan participar sus descendientes y crezca con el tiempo. [ CITATION Dur18 \l 16394 ] Ya que después de hacer varios estudios en diferentes rubros decidieron inclinarse por la línea de limpieza en el hogar, ya que es un producto de consumo masivo y así permitir ampliar la línea de productos. Como empresa su objetivo es el de satisfacer las necesidades de las familias bolivianas otorgando productos de buena calidad. [ CITATION Dur18 \l 16394 ]
1.1.2
Introducción
En el presente proyecto está enfocado al mejoramiento de la Planta de Detergente CRISTAL en la ciudad de Santa Cruz. Este a su vez se realiza ante la necesidad de una producción
y
comercialización
eficiente
de
detergente.
Promoviendo
mejores
alternativas de producción, realizando un estudio de mercado para obtener información sobre el comportamiento de los consumidores, logrando de esta manera, detectar sus necesidades de consumo y la forma de poder satisfacerlas. El detergente está formado por una serie de ingredientes químicos que resultan en un poderoso disolvente de la suciedad o las impurezas de un objeto. La fabricación del producto es sencilla y tiene formulación adecuada que le permite estar al nivel de los competidores del mercado en cuanto a rendimiento. Sin embargo, es pequeña y con potencial de crecer. La propuesta para el mejoramiento de la planta productora de Detergente CRISTAL, cuyo objetivo fundamental será un estudio de prefactibilidad que genere eficiencia en la tecnología y organización de la planta. El proyecto busca, además, generar rentabilidad a los inversionistas mediante la aplicación de técnicas y procedimientos para el diseño del producto, estudio, proyección y administración de la producción del mismo. Entendiendo las necesidades de la planta productora CRISTAL se planteó este proyecto, con el fin de reducir las pérdidas del área de producción y empaque de detergente. Proponiendo alternativa que ofrezcan a los empleados un entorno de trabajo seguro para el desarrollo de sus actividades.
Durante el desarrollo del proyecto, se hizo un análisis detallado de las diferentes partes y procesos que componen las líneas de empaque de detergente en las cuales se enfoca el proyecto. 1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1. Identificación del Problema FIGURA 1. DIAGRAMA ISHIKAWA
MANO DE OBRA
CAPITAL
Capital Restringido
PROCESO No existe fluidez
Mal ambiente
Ineficiente
Carencia de experiencia
Desorden
Maquinaria inadecuada
Limpieza
ORGANIZACION
MAQUINARIA
Ausencia de propuestas para las buenas prácticas de manufactura
Deficiente tecnología en la producción e inadecuada organización.
METODO
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
1.2.2. Formulación del Problema ¿El mejoramiento de la planta productora de detergentes CRISTAL en la ciudad de Santa cruz será viable técnica, económica, social y ambientalmente?
1.3.
OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General Realizar el estudio de prefactibilidad para el mejoramiento de la planta productora de detergentes CRISTAL en la ciudad de Santa Cruz, que genere eficiencia en la tecnología y organización de la planta. 1.3.2 Objetivos Específicos
Realizar el estudio de mercado que determine la demanda de consumo de detergente y establecer el precio de venta.
Definir el tamaño de planta optimo y distribución de las áreas
Desarrollar la ingeniería del proyecto que optimice la producción de detergentes
Realizar la estructura organizacional adecuada para el proyecto
Evaluar económica y financieramente el proyecto
1.3.3. Árbol de Objetivos FIGURA 2. ARBOL DE OBJETIVOS Cuantificar la demanda insatisfecha.
Definir las dimensiones de las áreas de la planta.
Realizar
el
Optimizar la producción de detergentes con el equipamiento de maquinarias que sean viables para el proceso.
estudio
de
Definir los cargos de trabajo para las respectivas áreas.
prefactibilidad
Verificar si el proyecto es rentable y lucrativo.
para
el
mejoramiento de la planta productora de detergentes CRISTAL en la ciudad de Santa Cruz, que genere eficiencia en la tecnología y organización de la planta.
Realizar el estudio de mercado que determine la demanda de consumo de detergente y establecer el precio de venta.
Definir el tamaño de planta óptimo y distribución de las áreas
Desarrollar la ingeniería del proyecto que optimice la producción de detergentes.
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
1.4.
FINES
Fin 1: Cuantificar la demanda insatisfecha.
Realizar la estructura organizacional adecuada para el proyecto.
Evaluar económica y financieram ente el proyecto.
Fin 2: Definir las dimensiones de las áreas de la planta. Fin 3: Optimizar la producción de detergentes con el equipamiento de maquinarias que sean viables para el proceso. Fin 4: Definir los cargos de trabajo para las respectivas áreas. Fin 5: Verificar si el proyecto es rentable
1.5.
METAS
Meta 1: Obtener clientes potenciales dentro del mercado de detergentes. Meta 2: Lograr un lay out óptimo para la producción a escala industrial. Meta 3: Mejorar el proceso a un 5% de defectos. Meta 4: Establecer un organigrama para facilitar la división de trabajo, eficiencia y evitar conflictos dentro de la empresa. Meta 5: Generar ingresos económicos para la Empresa CRISTAL.
2 2.1
ESTUDIO DE MERCADO SEGMENTO OBJETIVO
Es importante tener claro los segmentos de la población hacia los que el producto será dirigido para ello se estableció que las que las variables más importantes para la matriz de segmento deben ser los hábitos de compra y clase social, mostrando resultados positivos para la aceptación del producto. CUADRO 1. SEGMENTO OBJETIVO HABITOS DE COMPRA / CLASE
TIENDAS
MERCADOS
SUPERMERCADOS
SOCIAL BAJA BAJA
X
BAJA MEDIA
X
MEDIA
MEDIA ALTA
ALTA
X
X
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
El producto presenta dichas características (precio, localización y otros), las cuales no se encuentran a disponibilidad de todas las familias que abarcan la zona de aplicación del estudio de mercado. Por este motivo se realizó una segmentación del mercado, para determinar a los segmentos de la población a los que se intentará llegar de manera más eficiente y efectiva con el producto, buscando satisfacer necesidades únicas. a) Geográfico Como el producto se enfoca directamente al aseo y limpieza dentro del hogar de las personas, para la población objetivo, se toman en cuenta las zonas populares de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como ser: Plan 3000, Pampa de la Isla y Villa 1ero de Mayo. b) Distribución La distribución será en las tiendas de barrio, mercados y supermercados. c) Edad
Para realizar este estudio, se consideraron elementos de muestreo como ser la agrupación de los habitantes por edad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, abarcando hombres y mujeres de 20 a 60 años en adelante, teniendo así una población de 1.109.559 habitantes, como se muestra en el cuadro 2. CUADRO 2. POBLACION SEGÚN TIPO DE EDADES, AÑO 2017 Grupos de Edad 20 - 39 40 - 59 60 - más TOTAL
Hombres 334.151 156.591 55.713
Mujeres 342.046 158.564 62.495
Total 676.196 315.155 118.208 1.109.559
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE – Proyección 2012)
Para lo cual éste número de habitantes corresponden sólo a la segmentación que se estableció de los posibles consumidores, según un sondeo de mercado previo a las encuestas que se realizó. 2.1.1 Determinación de la Muestra Para la estimación adecuada de la muestra, se utilizó el muestreo estratificado, según el tamaño de la población objetivo, tomando personas de algunas zonas populares buscando llegar a la población consumidora. Para dicha población objetivo se estableció como universo a 870000 habitantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por ello se levantó una encuesta piloto y se determinó una muestra optima de encuestas los cuales arrojaron resultados sobre la cantidad, preferencias, canales de distribución, precio y otras características importantes para nuestro producto. Los pasos a seguir para la determinación del tamaño de la muestra son: - Determinar el porcentaje de error permitido para la muestra, que se tomó 7% para el proyecto. - Definir el nivel de confianza establecido del 95%. Lo que para este grado de confianza corresponde un valor de z igual a 1,96 de la tabla de distribución normal. - Determinar la posibilidad de que un evento ocurra o no en un momento y tiempo determinado. Tomando un 0,5 de probabilidad de éxito y 0,5 probabilidad de fracaso.
Para el cálculo de la muestra se utilizó la ecuación de universos finitos, como se muestra en el cuadro 3. CUADRO 3. PARÁMETROS CUALITATIVOS Y MODELO DE TAMAÑO DE LA MUESTRA Objet Parámetros Cualitativos N = Tamaño de la población
Modelo de tamaño de la muestra o 870000
n = Tamaño de la muestra
?
e = Error máximo permitido
0,07
z = Grado de fiabilidad
1,96
p = Probabilidad de éxito
0,5
q = Probabilidad de fracaso
0,5
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Reemplazando los datos en la ecuación anterior se tiene que: n = Tamaño de muestra = 195,96 196 Como resultado del cálculo el tamaño de la muestra es de 196 personas a encuestar, para la obtención de los datos que se necesitan para el proyecto. En base al resultado obtenido de las encuestas se puede calcular la demanda potencial para el producto que se ofrece. 2.1.2 Resultado de las Encuestas Las encuestas se realizaron en puntos donde se presenta una masiva concurrencia de personas de las distintas zonas populares. Las encuestas fueron realizadas en el mes de marzo, las cuales están conformadas por 8 preguntas objetivas. Las primeras preguntas planteadas hicieron referencia al sexo, edad y la zona de Santa Cruz de la Sierra por donde vive. Y los resultados se muestran en las figuras 3, 4 y 5. Se puede observar en la figura 3, que el 41% de las personas encuestadas corresponden al sexo masculino y un 59% de sexo femenino.
FIGURA 3. CANTIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS POR GENERO
41% Masculino
59%
Femenino
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
En la figura 4, se muestra el rango de edades correspondientes al 19% para las personas entre 20 – 29 años, 36% de 30 – 39 años, 34% para las personas entre 40 – 49 años y el 11% para las personas encuestadas de 50 años o más. FIGURA 4. RANGO DE EDADES
11%
19%
35% 36%
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
En la figura 5, se muestra el número de personas que corresponden a las diferentes zonas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por lo que expresado en porcentajes corresponde al 33% de las personas que viven por la zona Plan 3000, 33% por la zona Pampa de la Isla y 34% por la zona Villa 1ero de Mayo.
FIGURA 5. ZONA DE UBICAION POR DONDE VIVE
33%
34%
33%
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Otra pregunta fue sobre que valora a la hora de elegir un detergente, en el cual se observa la figura 6. En 30% valoran el precio, el 10% la marca, el 25% la calidad, el 19% que sea de uso fácil y un 14% los aromas. FIGURA 6. CUALIDADES DEL DETERGENTE
14% 30% Precio 19%
Marca 10% 27%
Calidad Uso facil Aromas
Fuente: Elaboración Propia, 2018
Seguido de la obtención básica de las personas encuestadas, se planteó la pregunta sobre la capacidad del envase de preferencia que compran, y sobre cuál es el consumo de detergente que aproximadamente usan mensualmente. Los resultados se muestran en la figura 7 y figura 8.
FIGURA 7. CAPACIDAD DEL ENVASE DEL DETERGENTE LAVAVAJILLAS
9%
3% 8% 250 ml
12%
500 ml 1,2 lt 5 lt 68%
10 lt
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Se observa que el resultado de las personas encuestadas, es que el 68% prefieren un envase de 1,2 lt, el 12% un envase de 5 lt, el 9% un envase de 10 lt, el 8% un envase de 500 ml y el 3% prefieren un envase de 250 ml. FIGURA 8. CONSUMO DE DETERGENTE
7%
16%
13%
500 ml 1,2 lt 5 lt 10 lt 64%
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Se observa que el 64% consumen un detergente de 1,2 lt/mes, un 13% consumen detergente de 5 lt/mes, un 16% consumen detergente de 500 ml/mes y el 7% consumen un detergente de 10 lt mensualmente. También se preguntó si consumen el detergente con la marca “Cristal” ya que esta marca se está comercializando en las zonas encuestadas. Figura 9.
FIGURA 9. CANTIDAD DE PERSONAS QUE COMPRAN DETERGENTE CON LA MARCA “CRISTAL”
29%
Si
No
71%
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
De las respuestas de 196 personas encuestadas, el 71% corresponde que sí habían compran detergente con la marca “Cristal” y un 29% compran otras marcas de detergente. En la figura 10, se muestra cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto, teniendo en cuenta que el detergente es de 1,2 lt. FIGURA 10. VALOR DEL PRODUCTO PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR
19% 36%
12 Bs 14 Bs
45%
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
16 Bs
Según la información que se obtuvo de las encuestas realizadas, un 45% pagarían máximo Bs 14, el 36% máximo Bs 12 y el 19% pagarían máximo Bs 16 por el producto. En la figura 11, se muestran los datos obtenidos de las encuestas respecto al establecimiento donde comprarían el producto. FIGURA 11. ESTABLECIMIENTO DE COMPRA DEL PRODUCTO
18%
29% Supermercados Mercados
54%
Tiendas de barrio
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
El 53% de las personas encuestadas comprarían el producto en mercados, el 29% en supermercados y el 18% en las tiendas comunes de barrio. Los medios por los cuales tener información del producto es un factor importante, por lo que se procedió a realizar una pregunta a las personas encuestadas, sobre cómo les gustaría informarse sobre la venta del producto, los resultados se observan en la figura 12.
FIGURA 12. MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA VENTA DEL PRODUCTO
26%
33%
Television Vallas publicitarias 6%
9% 26%
Folletos Internet Radio
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Se puede observar que el 33% de las personas encuestadas les gustaría informarse sobre la venta del producto mediante radio, el 26% por internet, el 26% por televisión, el 6% por medio de vallas publicitarias y el 9% por medio de folletos. 2.2
DEMANDA
En relación a la necesidad en esta época donde el mercado de productos de lavavajilla es tan extenso, los detergentes hoy en día forman parte significativa de la industria química del mundo, si se toma en cuenta que la industria de los detergentes se encuentra conformada por las siguientes aplicaciones: Cuidados personales. Cuidados o mantenimientos domésticos. Limpieza Institucional. Higiene y Sanidad Industrial. Y en relación al gran número de familias, las amas de casa buscan la limpieza y aseo de sus utensilios, platos, vasos, etc. Siendo un producto indispensable que no puede faltar en el hogar. 2.2.1 Demanda Histórica Los principales fabricantes han impulsado la prueba de lavavajillas en Bolivia a través de promociones.
La categoría de lavavajillas está viviendo desde 2014 un desarrollo importante, de la mano de un mayor dinamismo en la cantidad de nuevas marcas que han incursionado en la cesta de limpieza en el mercado boliviano. Este crecimiento en la competitividad, sin embargo, no impacta de la misma forma en indicadores de penetración, que se mantienen con leves crecimientos a pesar de los grandes esfuerzos. Es por esto que, en 2015, los principales fabricantes han impulsado la prueba a través de promociones que impacten en el momento de la decisión de compra, tomando en cuenta que la frecuencia de compra es de 45 días en promedio, se tienen muy pocas oportunidades de ser elegido en el punto de venta. FIGURA 13. PENETRACION TRIMESTRAL DE LAVAVAJILLAS
Fuente: Kantar Worldpanel Bolivia.
La evolución histórica de la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue analizada desde el año 2012 en el que se hizo el ultimo censo hasta el año 2017, donde se observa que existió un crecimiento dinámico con una tasa de crecimiento anual del 2,80%.
CUADRO 4. EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION (Expresado en Habitantes) Año
Tasa
Cantidad
Incremento
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80% 2,80%
1.453.549 1.494.248 1.536.087 1.579.098 1.623.313 1.668.765
40.699 41.839 43.010 44.215 45.453 46.725
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración Propia, 2018.
2.2.2 Proyección de la Demanda La ciudad de santa cruz de la sierra durante los últimos años ha tenido una de las tasas de crecimiento demográfico más elevadas del país. Tomando la tasa intercensal proporcionada por el INE y la cantidad de habitantes según el censo 2012 se lleva a cabo la proyección para los años 2018 - 2023. Para la proyección de la demanda se consideran datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, en base al último censo del año 2012 con una tasa de crecimiento poblacional del 2,8%, se calculó la demanda futura por 6 años para estimar en el año 2018 y así poder proyectar para los próximos años:
𝑞
2018
= 𝑞
2017
∗ ( 1 , 028 )
n
En base al estudio de mercado, investigaciones y las encuestas realizadas sobre el producto de detergente liquido en el departamento de Santa Cruz; los resultados obtenidos son: que el 74% de la población consume detergente liquido según el Kantar Worldpanel Bolivia; además con las encuestas y los resultados se determinó que el 16% consume 0,5 litros/mes; el 64% consume 1,2 litros/mes, el 13% 5 litros/mes y el 7% 10 litros/mes.
CUADRO 5. PROYECCION DE LA DEMANDA Taza de Año
Crecimiento Poblacional
Población
Población
Demanda
Demanda
Consumidora
(litros/mes)
(litros/año)
(%) 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3
2,80
870.000
643.800
1.415.072
16.980.869
2,80
894.360
661.826
1.454.694
17.456.333
2,80
919.402
680.358
1.495.426
17.945.110
2,80
945.145
699.408
1.537.298
18.447.574
2,80
971.609
718.991
1.580.342
18.964.106
2,80
998.814
739.123
1.624.592
19.495.101
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
En la figura 14, se observa la proyección de la demanda de detergente en base a las variables tiempo y consumo en litros/año. FIGURA 14. PROYECCION DE LA DEMANDA DE CONSUMO PER CÁPITA 20,000,000 19,495,101 19,500,000 19,000,000
f(x) = 502769.7 x − 997631321.28 R² = 1 18,447,574
18,500,000 17,945,110
18,000,000 17,500,000 16,980,869 17,000,000
18,964,106
17,456,333 DEMANDA LITROS/AÑ O
16,500,000 16,000,000 15,500,000 2018 2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
2.3
OFERTA
2.3.1 Cuantificación de la Oferta La oferta es la cantidad de bienes que un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Con los resultados sobre el estudio de la oferta se presentan algunos factores que inciden en la misma; el objetivo que se persigue con el estudio de la oferta es para determinar las condiciones y las cantidades que una empresa puede y quiere poner a disposición del mercado. En nuestro caso colocaremos a disposición detergentes lavavajillas que con la investigación de campo podemos determinar que en la ciudad de Santa Cruz existen los siguientes ofertantes: Mr. Flash: es tú nuevo aliado en limpieza e higiene del hogar. Su moderna formula y agentes antibacteriales desinfectan eficazmente toda clase de superficie al menor precio del mercado. Presentaciones especiales para empresas y centros de trabajo que requieren extra limpieza. Sapolio: Gel extra perfumados para limpiar, desodorizar y aromatizar a fondo sin refregar. Su cuello direccional permite limpiar y desinfectar aún por debajo del borde de la taza. Ola: Ola Lava Vajilla es un detergente líquido recomendado para su uso en la limpieza manual de vajilla. El enérgico tenso-activo que compone la materia activa efectúa la remoción de los residuos alimenticios con un fuerte efecto desengrasante. La formación abundante de espuma juega un papel importante en el proceso ya que coadyuva en la dispersión de las grasas Bristar: Detergente para el lavado manual de vajillas y utensilios de cocina. Presenta un agradable aroma cítrico. Elimina fácilmente la grasa y residuos de alimentos. Posee un excelente nivel de espuma. Se enjuaga fácilmente y no deja residuos. Sus ingredientes son suaves y no dañan la piel. Bora Magic: Lavavajillas. Biodegradable de 10% de materia activa. Ya conocidos desde hace años por el ama de casa, la línea de desengrasantes BORA mejoró su fórmula para brindarles protección a sus manos, en la presentación de 7,5 % de materia
activa, con sus distintas variedades: colágeno glicerina, aloe vera y limón. Y un alto efecto desengrasante en las presentaciones de 10% y 15% de materia activa, en sus Lavavajillas y Detergente Bora, respectivamente. Todo brillo: Todo Brillo es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de limpieza profesional. Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia y conocimientos en el rubro. Brindamos a nuestros clientes una atención personalizada y asesoramiento integral para satisfacer sus necesidades. Nuestro personal está altamente capacitado para efectuar su tarea de manera eficiente. En Todo Brillo S.R.L. nos especializamos en limpieza de edificios y finales de obra para garantizar un servicio de excelente calidad y un resultado final satisfactorio. Ofrecemos también el mejor servicio de jardinería y contamos con un amplio catálogo de artículos para limpieza. CUADRO 6. OFERTA DE DETERGENTE LAVAVAJILLAS Empresa / Unidad de Cantidad disponible N° Negocio (Litros / Año) 1
Mr. Flash
450.000
2
Sapolio
520.000
3
Ola
600.000
4
Bristar
300.000
5
Bora Magic
290.000
6
Todo Brillo
293.000 2.453.000
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Por lo tanto, se establece que en el año 2018 la oferta de detergentes lavavajillas es de 2.453.000 (litros/año). 2.3.2 Proyección de la Oferta Sobre la oferta de detergentes lavavajillas se realizó la proyección de acuerdo a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) según el INE 4,8% anual. Para el cálculo de la oferta proyectada para los 5 años de vida útil del proyecto se utilizó la siguiente fórmula:
𝑞
o
= 𝑞
∗ ( 1 , 048 ) 2018
n
En el cuadro 7, se detalla la proyección de la oferta de detergente lavavajillas en Santa Cruz de la Sierra para los años de vida útil del proyecto, a partir de los datos establecidos de la cuantificación de la oferta para el año 2018 del producto, que presentará de manera totalizada el proyecto. CUADRO 7. PROYECCION DE LA OFERTA DE DETERGENTE LAVAVAJILLAS AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OFERTA (litros/año) 2.453.000 2.570.744 2.694.140 2.823.458 2.958.984 3.101.016
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
2.4
DEMANDA INSATISFECHA
Con la demanda insatisfecha determinada se puede indicar la existencia de oportunidad de mercado que se puede aprovechar para llevar a cabo el proyecto, durante el tiempo que se planea. En el cuadro 8, se detalla el cálculo de la demanda insatisfecha del producto que presenta el proyecto para los años de vida útil, considerando el porcentaje de captación de mercado de un 74%, para poder cubrir la dicha demanda. CUADRO 8. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEMANDA Demanda OFERTA Año INSATISFECHA (litros/año) (litros/año) (litros/año) 2018 16.980.869 2.453.000 14.527.869 2019 17.456.333 2.570.744 14.885.589 2020 17.945.110 2.694.140 15.250.971 2021 18.447.574 2.823.458 15.624.115 2022 18.964.106 2.958.984 16.005.121
2023
19.495.101
3.101.016
16.394.085
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Se estima que al final de la etapa del proyecto la cantidad de Litros de detergente lavavajillas que se estaría produciendo, es de 16.394.085 Litros. En la figura 15, se observa el comportamiento de la demanda insatisfecha en (litros/año). FIGURA 15. CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 17,000,000 16,394,085
16,500,000 16,000,000
f(x) = 373223.46 x − 738650036.87 R² = 1
16,005,121 15,624,115
15,500,000
15,250,971 14,885,589
15,000,000
DEMANDA INSATISFECH A litros/año Linear (DEMANDA INSATISFECH A litros/año)
14,527,869
14,500,000 14,000,000 13,500,000 13,000,000
2018 2018.5 2019 2019.5 2020 2020.5 2021 2021.5 2022 2022.5 2023
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
2.5
PRODUCTOS Y/O SERVICIO
Lavavajilla Líquido Concentrado con poder "Arranca grasa", su fórmula concentrada elimina la grasa de utensilios, platos, cristalería, etc. con una mínima cantidad de producto, haciéndolo muy rendidor y eficiente. Sus deliciosas fragancias poseen tecnología "atrapa olores", la cual actúa directamente en la vajilla, cristalería, etc. eliminando los malos olores que se originan por los residuos de comida. Es suave con las manos.
2.6
PRECIO
2.6.1 Tendencia Histórica de los Precios El precio de los detergentes líquidos se ha mantenido estable y sin cambios radicales durante estos últimos años. Recientemente se ha podido observar una ligera baja en los precios debido a la gran y fuerte competencia que existe actualmente en el mercado. Ahora elaboran sus productos a grandes escalas para minimizar costos y sacar el mayor provecho para poder competir en el mercado nacional. El precio del producto de la Empresa Cristal se encuentra por debajo de la competencia, siendo un punto favorable para atraer a los consumidores hasta que se pueda establecer un precio para obtener mayores ganancias. 2.6.2
Precios Actuales
Actualmente hay una gran oferta de detergentes líquidos en el mercado nacional y estos fueron algunos precios que logramos identificar de las marcas más conocidas y las cuales presentan una mayor demanda. CUADRO 9. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA ACTUAL MARCA CONTENIDO (ml) PRECIO Bs. MR. FLASH
1000
15
OLA
2000
26,90
BRISTAR
1050
15
BORA MAGIC
950
13
TODO BRILLO
1500
21,50
SAPOLIO
750
10
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Se determinó que el precio del producto que ofrece la competencia es variable entre 15 y 18 Bs, según los datos obtenidos de las diferentes empresas productoras de detergente del estudio realizado. Estableciendo un precio menor a la competencia de 14 Bs el detergente lavavajillas en presentación de 1,2 litros.
2.7
CANALES DE COMERCIALIZACION
La empresa Cristal utilizará canales de distribución directos en puntos estratégicos, como son: supermercados, mercados y tiendas.
2.8
CONSUMIDOR FINAL
CRISTAL
SUPERMERCADOS
CRISTAL
MERCADOS
CONSUMIDOR FINAL
CRISTAL
TIENDAS
CONSUMIDOR FINAL
PROMOCION Mezcla de promoción para el producto: Se utilizarán los siguientes elementos: publicidad, venta personal, promoción de ventas de mercadotecnia y los on_pack., cuya aplicación se realizará en forma personal que estará a cargo de la fuerza de venta, y mercaderista. Otra forma de atraer a los consumidores es a través de una forma no personal para lo cual se utilizará la publicidad mediante los medios de comunicación, vallas, pago por desarrollo de marca y utilización cabeceras. Publicidad: Este es el medio no personal que permitirá dar a conocer los atributos y característica que tiene lavavajillas Tips el que se llevara a cabo a través de la televisión, radio, anuncios en diarios reconocidos, vallas publicitarias, entre otros, en el que se difundirá el mensaje que indicara para que sirve, como se utiliza, las características y atributos que ofrece el producto Promoción de ventas:
Se realizará campañas promocionales dirigidas al canal indirecto de distribución la cual consiste en ofrecer por cada 20 cajas del producto una caja adicional esto permitirá mejorar las negociaciones en los principales distribuidores, estos a su vez tienen la opción de bajar precio del producto por caja o ingresarlas a su sistema de distribución como una bonificación Esta promoción de ventas permitirá acelerar la rotación del producto en los clientes de la compañía CRISTAL y a su vez le permite a la compañía incrementar las órdenes de pedidos en los diferentes distribuidores. 2.9
ANALISIS DE DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA O SUMINISTROS
2.9.1 Materia Prima e Insumos Se entiende por producto domisanitario a aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o desinfestación, para su utilización en el hogar y/o ambientes colectivos, públicos o privados. Es muy importante obtener un producto de buena performance, costo razonable y calidad suficiente para no producir daños en la salud. Se debe recordar que es un producto que muchas veces se pone en contacto con la piel y, por lo tanto, debe ser lo menos dañino posible. Para ello, en este trabajo se han seleccionado materias primas que cumplen con lo detallado en el párrafo anterior y que, a su vez, son de fácil manipulación de manera que, con los cuidados necesarios, no presenten riesgos en la elaboración del producto ni su posterior uso. A continuación, se detallan las materias primas generales que componen un detergente lavavajilla y sus correspondientes funciones: – Tensioactivos: Es el componente principal del detergente lavavajilla. Es el encargado de arrastrar la suciedad durante el lavado. Los que se utilizan para este fin son los tensioactivos aniónicos y, dentro de ellos, los más usados comercialmente son el lauril etoxisulfato de sodio, conocido también como lauril eter sulfato de sodio (LESS), el dodecil bencenosulfonato de sodio (DDBS), comercializado como ácido sulfónico y Betaina posee propiedades espumantes y
limpiadoras es bien tolerado por la piel. Por lo que puede aplicarse a shampoos, geles de ducha y productos para niños. Reduce la irritación causada por otros componentes de la fórmula. – Agua: Es el componente mayoritario y el medio en el cual se disuelve el resto de los componentes del detergente. Debido a que puede facilitar la contaminación es importante que sea microbiológicamente apta, ya sea corriente o de pozo. – Aditivos Solubilizantes: Se utilizan para favorecer la solubilidad en agua de los tensioactivos. Dependiendo del tensioactivo elegido puede no ser necesaria su utilización. Como ejemplos se detallan: etanol, glicerina, propilenglicol, UREA. Para su elaboración se utiliza la Glicerina Aditivos con fines especiales: – Agente Secuestrante: Se agrega para disminuir la dureza del agua. Es importante ya que si se utilizan aguas duras, las sales presentes pueden llegar a desestabilizar la fórmula y, en el corto plazo, el detergente obtenido podría cortarse (insolubilización de sus componentes) (*) – Conservante: Es para mantener la estabilidad evitando la contaminación bacteriana del detergente , se utiliza el formol como conservantes. – Agente Desengrasante: Se utilizará nonil fenol ya que tiene potentes cualidades como emulsionante y desengrasante. En forma industrial, la eterificación es su reacción más importante. – Espesante: Aumenta la viscosidad del detergente y mejora su apariencia generando una sensación de mayor calidad. Por lo general, debido a su bajo costo, se utiliza cloruro de sodio (sal grueso común) disuelta en agua. – Aditivos protectores de la piel: Contrarrestan la acción nociva de los tensioactivos sobre la piel. Es importante que se utilicen para obtener un producto de calidad y seguro para su uso. Algunos ejemplos serían glicerina, colágeno, aloe vera, trietanolamina, etc. – Regulador de PH: Dado que para obtener un detergente neutro el PH debe arrojar un valor entre 6 o 7, se utilizan reguladores de pH para ajustar el mismo. Para aumentar el PH se utilizarán álcalis como, por ejemplo, hidróxido de sodio (soda cáustica) diluido.
CUADRO 10. COMPOSICION DEL DETERGENTE LIQUIDO LAVAVAJILLAS ITEM PRODUCTO UNID. % 1 Agua lt 82,70 2 Texapón (Lauril) lt 9,70 3 Colorante lt 0,20 4 Fragancia lt 0,10 5 Acido Sulfonico lt 1,50 6 Soda Caustica lt 0,20 7 Betaina lt 1,50 8 Ninol lt 1,50 9 Sulfato de Amonio lt 0,70 10 Glicerina lt 0,10 11 Formol lt 0,10 12 Sal lt 1,70 Fuente: AEMP, en base a información de Química del Detergente
2.9.2 Materia Prima Principal La materia prima más principal para la elaboración de estos detergentes lavavajillas son los diferentes Químicos que se ocupan. Son los componentes principales del detergente lavavajilla. Siendo el Lauril Eter Sulfato de Sodio (LESS) la más importante, y se tiene una disponibilidad de esta materia prima ya que la empresa no requiere de volúmenes de producción grandes por lo que es una empresa pequeña. A continuación, se muestra una proyección de químicos que se utilizan para elaborar detergente liquido lavavajillas a nivel mundial: CUADRO 11. RESUMEN DE PROYECCION PARA EL PERU Y LOS PAISES ESTUDIADOS (En miles de toneladas métricas) ECUADOR AUSTRALI PAISES PERU TOTAL AÑO Y BOLIVIA A ASIA 2000 14,22 2,01 11,07 27,30 2001 14,79 2,04 11,96 28,79 2002 15,38 2,08 12,92 30,38 2003 16,00 2,12 13,95 32,06 2004 16,63 2,16 15,07 33,86 2005 17,30 2,19 16,27 35,77 2006 17,99 2,23 17,57 37,80 Fuente: Anuario de Comercio Exterior bajo la denominación de Aceites de Petróleo y Minerales Bituminosos.
Con los datos obtenidos del Anuario de Comercio Exterior se ha globalizado los correspondientes a tensioactivos (detergentes) para luego ser utilizados en las proyecciones para el consumo del país, hasta el año 2023 inclusive. En el siguiente cuadro se muestra la proyección en Bolivia de disponibilidad de químicos requeridos como materia prima principal para la elaboración de detergentes, con un índice de crecimiento de 1,8% anual aproximadamente. CUADRO 12. PROYECCION DE QUIMICOS (DETERGENTE) DISPONIBLE EN BOLIVIA. AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CANTIDAD (Miles de
CANTIDAD
Toneladas métricas)
(Litros)
2,77 2,82 2,87 2,92 2,97 3,03
2.770.000 2.820.000 2.870.000 2.920.000 2.970.000 3.030.000
Fuente: Elaboración Propia, 2018.
Como se puede observar en el cuadro se tiene bastante disponibilidad de esta materia prima, y debido a que la empresa de detergentes “CRISTAL” es todavía pequeña no requiere de grandes cantidades de este químico, así que solo compra en pequeñas lo requerido por el consumidor en droguerías como Telchi y Quimiza. 2.9.3 Proveedores Para comprar la materia prima es necesario saber dónde se vende y de qué forma (cantidades mínimas, formas de pago, formas de entrega). Los insumos necesarios para elaborar el detergente se pueden comprar en droguerías que vendan productos químicos industriales, ya sea al por menor o a granel. Es muy importante tener buena relación con los proveedores elegidos, ya que ellos pueden proporcionarle información acerca de ciertas materias primas y sus compatibilidades dentro de la formulación que se quiere lograr. Nuestros proveedores son:
Maprial
Naturex
Telchi
Plastico Art
Imprenta Israel Matienzo
Quimiza
Todos los proveedores se sitúan en la ciudad de santa cruz, siendo de gran ventaja para obtener la materia prima. 3 3.1
LOCALIZACION Y TAMAÑO DE PLANTA LOCALIZACION
3.1.1 Macro Localización La Planta Cristal está ubicada actualmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la Zona Norte, 9no Anillo, Avenida G77. Para el análisis de la macro localización del proyecto se desarrolló evaluando factores cualitativos correspondientes en relación de las siguientes variables y con los siguientes porcentajes a) Accesos o vías de carreteras, 20% si existe accesibilidad directa o indirecta. b) Cercanía del Mercado, 20% si existe accesibilidad a los distribuidores y consumidores directos. c) Cercanía de la Materia Prima, 20% si existe accesos a la materia prima. d) Servicios Básicos, 25% si existe energía eléctrica, agua potable y servicios sanitarios. e) Documentación legal y técnica, 5 % si existe documentación legal y técnica. 3.1.2 Micro Localización El lugar objeto del presente estudio se encuentra en la zona norte del departamento de Santa Cruz, predio ubicado en la avenida G77, Noveno Anillo. A continuación, se detalla las características principales del terreno actual. CUADRO 13. ANALISIS DE FACTORES A CONSIDERAR ZONA ACTUAL VARIABLE PESO ESCALA CALIFICACION PONDERACION ASIGNADO Accesos o vías Mala 1-2
20%
8
1,6
de carreteras
Regular 3-4 Buena 5-6 Muy buena 78 Excelente
9-
Cercanía
10 del 15 Km 1-2 Tiene 10
25%
10
2,5
Básicos Documentació
No tiene 0 Tiene 10
5%
10
0,5
8-12 km 5-6 12-15 Km 3-4 >15 Km 1-2 Cercanía de la