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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. Escuela Profesional De Comercio Y Negocios Internaciona les

“INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES”

REALIZADO: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMACIÓN AGRARIA

PERIODO: Del 09/09 al 09/01/2012

NOMBRE: Lic. Morán Santamaría, Rogger CELULAR: 977290036

Página 1

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ÍNDIC E PRESENTACIÓN .................................................................................................. ............................. 7 AGRADECIMIENTO .............................................................................................. ............................ 2 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 2 I. CAPITULO I: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA .............................................................. 3 1.1 Descripción de la Empresa................................................................................................. 3 1.1.1. Misión ....................................................................................................................... .3 1.1.2. Visión.............................................................................................................. ............ 3 1.1.3. Objetivos .................................................................................................................... 4 1.1.4. Organización .............................................................................................................. 4 1.2. Dirección de Información Agraria ...................................................................................... 5 1.2.1 Funciones ................................................................................................................... 5 II. CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES................................................................................... 7 2.1 Introducción................................................................................................................... .... 7 2.2 Interés Del Proyecto .......................................................................................................... 7 2.3 Antecedentes ..................................................................................................................... 8 2.4 Planteamiento Del Problema............................................................................................. 9 2.4.1 Problema General ...................................................................................................... 9 2.4.2 Problemas Específicos................................................................................................ 9 2.5 Objetivos del Proyecto..................................................................................................... 10 2.5.1

Objetivo General

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3.3 Características Botánicas ................................................................................................. 21 3.4 Distribución Geográfica ................................................................................................... 22 3.5 Condiciones del Hábitat ................................................................................................... 22 3.6 Plagas y Enfermedades .................................................................................................... 23 3.7 Manejo y Estacionalidad .................................................................................................. 25 3.8 Los Subproductos de la tara ............................................................................................ 27 3.9 Variedades de Tara .......................................................................................................... 28 3.10 Ventajas de la Tara como cultivo ................................................................................. 29 3.11 Beneficios....................................................................................................................... .. 29 IV.

CAPITULO IV: ASPECTOS GENERALES DEL SUBPRODUCTO“TARA EN POLVO” ................. 31

4.1. Definición ......................................................................................................................... 31 4.2. Especificaciones Técnicas ................................................................................................ 31 4.3. Usos y Aplicaciones en la Industria .................................................................................. 31 4.4. Proceso para la obtención de Tara en Polvo ................................................................... 33 4.5. Propuesta Valor ............................................................................................................... 34 4.6. Ficha Técnica Internacional ............................................................................................. 35 4.7. Clasificación Arancelaria .................................................................................................. 37 V. CAPITULO V: ANÁLISIS DEL MERCADO ............................................................................. 39 5.1 Comercio internacional.................................................................................................... 39 5.1.1 Importaciones Mundiales ........................................................................................ 39 5.1.2. Exportaciones Mundiales......................................................................................... 43 5.1.2.1.

Principales Países Exportadores

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5.4.5. Grado de Apertura ................................................................................................... 65 5.4.6. Riesgo País ............................................................................................................... 67 5.5. Matriz de selección de mercado de destino .................................................................... 70 VI.

CAPITULO VI: ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS .................................. 71

6.1. Análisis de la Oferta ......................................................................................................... 71 6.2. TAMAÑO DEL MERCADO ................................................................................................. 74 6.2.1.

Proyección de la oferta con el modelo de Regresión Lineal Simple Modelo… ........ 75

6.3. Análisis de la Demanda .................................................................................................... 77 6.3.1. Tipos de demanda.................................................................................................... 77 6.4. Participación del proyecto ............................................................................................... 77 6.5. Requisitos de Acceso al Mercado de Destino .................................................................. 78 6.6. Distribución Física Internacional...................................................................................... 81 6.7. Uso de Estrategias de Marketing .................................................................................. 86 6.8. Plan de Commercialization International ........................................................................ 87 6.8.1. Estrategia ................................................................................................................. 87 6.9. Canales de Distribución ................................................................................................... 89 6.9.1. Análisis Foda ........................................................................................................... 91 6.9.2. Principales Ferias en Nuestro Mercado de Destino................................................. 92 VII. CAPITULO VII: ASPECTOS TÉCNICOS ................................................................................. 94 7.1. Criterios.......................................................................................................................... .. 94 7.2. Localización ...................................................................................................................... 96 7.2.1.

Macro localización

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8.1. Proceso de exportación según los incoterms 2010 ....................................................... 117 8.2. Organización Para la Exportación .................................................................................. 120 IX.

CAPITULO IX: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ............................................................... 127

9.1 Estructura de Inversión.................................................................................................. 127 9.2 Financiamiento .............................................................................................................. 130 9.2.1 Servicio de Deuda .................................................................................................. 130 X. CAPITULO X: INGRESOS Y EGRESOS ................................................................................ 131 10.1 Presupuesto de ingresos................................................................................................ 131 10.1.1 Calculo del Precio................................................................................................... 132 10.2 Presupuesto de egresos................................................................................................. 132 10.2.1 Costo de producción .............................................................................................. 133 10.2.2 Costos de Administración ...................................................................................... 134 10.2.3 Costos de Exportación ........................................................................................... 134 10.2.4

Depreciación y Amortización de Intangibles ......................................................... 136

10.2.5 Gastos Financieros ................................................................................................. 136 10.3 Punto de Equilibrio ........................................................................................................ 137 10.3.1 Costos Fijos ............................................................................................................ 137 10.3.2 Costos Variables..................................................................................................... 137 XI. CAPITULO XI: Estados Financieros ................................................................................. 138 11.1. Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto ........................................................... 138 11.2. Flujo de Caja Financiero y Económico del Proyecto .................................................. 138 XII.

CAPITULO XII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERO

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12.3.3. PRE – Método Descontado .................................................................................... 142 CONCLUSIONES.................................................................................................. ......................... 143 Recomendaciones.............................................................................................. ......................... 144 Bibliografía ......................................................................................................... ......................... 145 LINKOGRAFÍA ..................................................................................................... ......................... 145 ANEXO................................................................................................................ ......................... 147

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PRESENTACI ÓN De acuerdo al Reglamento de Prácticas Profesionales de la Universidad Nacional “PEDRO RUIZ GALLO” de Lambayeque, cumplo con presentar el Informe de Prácticas PRE PROFESIONALES, para de esta manera lograr el Grado de Bachiller en Comercio y Negocios Internacionales, y pongo a vuestro criterio el presente Informe, en el que se detallara el desarrollo de un caso real que realice durante el periodo de cuatro meses en la Dirección Ejecutiva de Información Agraria - Gerencia Regional de Agricultura.

El desarrollo de mis prácticas pre profesionales fueron realizadas desde el 09 de setiembre del 2011 hasta el 09 de enero del 2012, las cuales me ayudaron mucho en mi crecimiento como profesional, así como en mi crecimiento personal, además fueron muy gratificantes, debido a que el equipo humano que labora en dicha gerencia es de excelente nivel y me apoyaron en mi crecimiento, aquí pude poner en práctica conocimientos adquiridos en aulas y aprender nuevas cosas que serán de gran utilidad en mi formación y desarrollo profesional

SERVICIOS DE INTELIGENCIA

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DEDICATO RIA

A ti señor que me has dado libertad, inteligencia y toda mi voluntad, lo que me ha permitido concluir satisfactoriamente mis practicas pre profesionales.

A los docentes quienes con sus conocimientos, experiencias y enseñanzas impartidas en todo el ancho trayecto de mis estudios, lograron forjar y labrar lo que ahora soy, un estudiante dispuesto a poner en práctica todo lo aprendido en bien de la sociedad.

A mis padres; quienes con humildad, trabajo y amor paternal forjaron en mí el anhelo de superación, como medio para triunfar en mi vida profesional.

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AGRADECIMIEN TO

A la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, alma mater; en la cual vivimos satisfechos nuestros anhelos de superación.

Al Lic. Adm. Aurelio Sánchez Gamarra, profesor, asesor de mis prácticas pre profesionales, quien con su constante asesoramiento y apoyo hizo posible el presente trabajo de investigación.

Al Lic. Julio Romero Sánchez, amigo, profesor, por sus enseñanzas y consejos que han engrandecido mi formación profesional.

Al Ing. Otto Morales Ramos, por permitir realizar dichas prácticas pre profesionales en el área ejecutiva de información agraria.

A Mi compañera que vivió conmigo esta etapa de investigación con quien compartí experiencias inolvidables.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría Cel. 977290036/ Telf. 502781

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RESUMEN EJECUTIVO Para el informe de Practicas Pre Profesionales he considerado un tema de investigación llamado “Plan de Negocios para la Comercialización y Exportación de Tara en Polvo para el Mercado de Estados Unidos”, el cual se me asigno como un tema de investigación por parte del Área de Dirección de Información Agraria, Para dicha investigación se ha utilizado una metodología descriptiva, con el que se pretende describir características del producto a comercializar así como identificar formas de conducta y actitudes de las personas que serán objeto de estudio (preferencias del consumidor), estimar relaciones y efectuar predicciones. En el primer capítulo se tiene los datos generales de la empresa como su misión y visión que tiene con la Región Lambayeque. En el segundo capítulo tenemos los aspectos generales donde se definirá el interés del proyecto así como los objetivos a alcanzar , a la vez también daremos a conocer algunos antecedentes de estudios o proyectos ya antes realizados. En el tercer capítulo se encontrara la descripción del producto Tara, su ubicación geográfica, taxonomía, plagas, enfermedades, así como también las ventajas y beneficios de sembrar este cultivo. En el cuarto capítulo se definirá aspectos generales del subproducto Tara en polvo, especificaciones técnicas, usos, aplicaciones y se elaborara la ficha técnica comercial de este subproducto. El quinto capítulo está relacionado con la selección del mercado de destino, aquí se tendrán en cuenta las exportaciones e importaciones a nivel mundial del subproducto Tara en Polvo. En el sexto capítulo realizaremos un análisis del mercado seleccionado, aquí se estudiara lo relacionado a la oferta, demanda así como también los requisitos exigidos por el mercado destino, esto es muy importante porque nos ayudara a determinar si es que nuestro producto se puede comercializar libremente o si cuenta con alguna barrera de entrada a ese país o está restringido su consumo. En el capítulo siete desarrollaremos aspectos técnicos del proyecto que está relacionado con la ingeniería es decir con las maquinarias y equipos utilizados durante el proceso de transformación del producto, la localización de la planta y distribución física de la misma. En el capítulo ocho tenemos la estructura orgánica de la empresa y los diversos trámites legales, tributarios que se tienen que seguir para poner en marcha el funcionamiento de la empresa, así como también el proceso de exportación según los Incoterms 2010. En el capítulo nueve se elaborara la estructura de inversión que va a necesitar nuestro proyecto, determinando cuales son las inversiones fijas tangibles e intangibles así como también el financiamiento y el cuadro de servicio de deuda para con el banco que nos haya otorgado

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Aunque su producción es muy sencilla y su industrialización es de gran demanda mundial hace falta promover e incentivar a los productores el cultivo de esta planta en diferentes regiones ya que existe una demanda mundial creciente y poca oferta en el mercado. I.

1.1

CAPITULO I: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Descripción de la Empresa

La Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque (GRA-LAMBAYEQUE) Es un Órgano de línea del Gobierno Regional Lambayeque el cual promueve las actividades Productivas Agrarias y Constituye la instancia principal de coordinación a nivel Regional de las Actividades, Proyectos y Organismos Públicos Descentralizados del Sector Agrario. • • • • • • •

Razón Social : Gerencia Regional de agricultura de Lambayeque Tipo Empresa : Gobierno Central Representantes Legal: Director Velezmoro Ruiz Ricardo Casimiro RUC : 20396088127 Teléfono : 074-234721 / 074- 234471 Dirección : Av. Arequipa N° 138 – Urb: Los Libertadores Página Web : http://agricultura.regionlambayeque.gob.pe

1.1.1.

Misión

Es una Gerencia Regional que promueve el Desarrollo de los productores agrarios de la Región Lambayeque, organizándolos en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales para lograr una agricultura competitiva, desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. 1.1.2.

Visión

La Gerencia Regional de Agricultura conduce el desarrollo agrario en Lambayeque siendo una región líder en producción agropecuaria tanto para el mercado interno como externo sustentado en productos de calidad, orientados al mercado que generan rentabilidad para el productor. Los productores agrarios de la Región Lambayeque estamos organizados, somos competitivos, rentables y sostenibles económica, social y ambientalmente en un entorno democrático, participativo y de igualdad de oportunidad

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1.1.3.

Objetivos

• Establecer un sistema de información agraria que permita a los agentes económicos una eficiente toma de decisiones para la gestión. • Facilitar a los productores agrarios el acceso a servicios de asesoría jurídica, administrativa, de gestión, financiamiento, Asistencia técnica, sanidad y otros que les permitan mejorar su capacidad de gestión. • Fortalecer las organizaciones de productores agrarios y Promover su integración bajo los enfoques de manejo de las Cuencas y cadenas productivas. 1.1.4. Organización La Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, está organizada de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS

SERVICIOS DE INTELIGENCIA

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Oficina de Control Institucional: su función es coordinar las actividades del sector público agrario en la Región Lambayeque.  Dirección Regional de Agricultura: representa al sector agrario en el ámbito regional, por tanto tiene la facultad de convocar a las autoridades relacionadas con en el ámbito de su competencia, para facilitar la solución de los problemas de dicho sector.  Consejo de Coordinación del Sector Público Agrario: tiene como función divulgar, promover y propiciar el desarrollo, conocimiento y aplicación de las normas de control, dictadas por la Contraloría General.  Oficina de Planificación Agraria: Esta encargada de formular y evaluar las políticas regionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria de la Región Lambayeque, bajo los enfoques de manejo de cuencas y cadenas productivas.  Oficina de Asesoría Jurídica: Esta encargada de resolver asuntos de carácter Jurídico y absuelve las consultas de carácter legal y normativo que le sean formuladas por la Dirección Regional.  Dirección de Promoción Agrario: Propone a la dirección regional las políticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad, en coordinación con la oficina de planificación agraria.  Oficina de Administración: Es la encargada de administrar los recursos y potencialidades institucionales, así como conducir la ejecución del gasto, con el fin de apoyar oportuna y eficaz al cumplimiento de objetivos y metas de los sistemas que operan en la entidad.  Dirección de Información Agraria: asume la función de generar información necesaria para un adecuado seguimiento del desarrollo de los productos más significativos. 

1.2.

Dirección de Información Agraria

Es un órgano de línea que tiene a su cargo la producción, análisis y difusión de información confiable y útil para la toma de decisiones de los agentes económicos vinculados al sector agrícola. 1.2.1 Funciones 

Elaborar el plan estadístico regional para el seguimiento de las principales variables agroeconómicas.

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por medios adecuados, tales como intenciones de siembras de los productores agrarios, seguimiento de la evolución de la campaña agrícola, generar estadísticas de cultivos y crianzas de productores agrarios, previsiones de siembras y cosechas, estadísticas de producción y precios y otros que faciliten la toma de decisiones de los agentes económicos.

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II.

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1 Introducción La tara, también conocida como "taya", es una planta originaria del Perú utilizada desde la época pre-hispánica en la medicina folklórica o popular es un especie oriunda de los Andes. Cultivada en terrenos situados entre los 500 y 3,300 m.s.n.m. El Perú es el principal productor de Tara en el mundo, así mismo está considerada como “El oro verde de los Incas”. El presente trabajo realizado, nos da a conocer las diferentes formas de presentación y comercialización del producto de la tara, así como son: vaina de tara, semilla de tara, tara en polvo y goma de tara, siendo la tara en polvo el subproducto más demandado dentro del mercado mundial en especial en el sector industrial curtiembre . El siguiente plan de negocios acerca del cultivo de tara tiene como finalidad promover la siembra de este producto dentro de la región de Lambayeque, especialmente en el distrito de Mórrope, ya que es la zona donde se viene sembrando este producto en mayor cantidad, el subproducto “Tara en polvo “ es obtenido de la transformación de la vaina de Tara, el cual es un polvo natural andino de uso industrial, es por tal motivo que en nuestro plan de negocios tenemos como objetivo comercializarlo dentro del mercado internacional , ya que es una extraordinaria materia prima para la industria curtiembre así como también sus demás subproductos que son usados en las industrias peleteras de alta calidad, farmacéutica, química, de pinturas.

2.2 Interés Proyecto

Del

En la actualidad el polvo de tara está siendo sumamente requerida en el mundo entero debido a que las exigencias del mercado están enfocadas al uso de productos naturales u orgánicos, un ejemplo de ello es el país Europeo, en el cual se ha prohibido el uso de insumos químicos en el curtimiento de las pieles, por lo cual el polvo de tara está teniendo un gran éxito por su alto concentrado de taninos, el cual es el principal insumo para la elaboración del ácido tánico. Los principales mercados para la Tara en Polvo son Estados Unidos, Somalia, Tailandia, Reino Unido y Italia, los cuales requieren grandes volúmenes.

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en nuestra región de Lambayeque la cual no se encuentra todavía en condiciones para cubrir los requerimientos de grandes volúmenes que demandan los países o en algunos casos no se obtiene un polvo de tara que obedezca a las exigencias y estándares de calidad que exige el mercado internacional. Los principales motivos por los cuales se tiene una demanda insatisfecha es porque los productores no tienen una adecuada asistencia técnica así como la falta de un centro acopiador que les permita vender la vaina de tara en grandes cantidades a un precio uniforme y no estar vendiendo a diferentes acopiadores que pagan muchas veces precios por debajo del mercado. El presente plan de negocios servirá para darnos a conocer las principales limitaciones que no nos permiten poder exportar tara en polvo en volúmenes considerables y como poder mejorarlas, además este proyecto mostrara la gran oportunidad que tenemos con el producto Tara el cual no solo se puede comercializar como vaina de Tara sino también como polvo de tara con valor añadido obteniendo grandes beneficios para los productores como mejores precios y altos ingresos.

2.3 Antecedentes Para el presente plan de negocios hemos considerado uno de los subproductos derivados de la tara, como es Tara en Polvo. En el contexto nacional tenemos:

♣ Se han realizado proyectos para promover el cultivo de esta planta en diferentes regiones ya que existe una demanda mundial creciente y poca oferta en el mercado. Así tenemos el "Proyecto de Pre-Factibilidad para la Instalación de 100 hectáreas de Tara (Caesalpineaspinosa) que están orientados a realizar la plantación de árboles de Tara en 100 Has de terrenos eriazos aptos para el cultivo, ubicados en la distrito de Jayana - Lambayeque, para lo cual se están empleando técnicas y tecnologías modernas que permitan lograr la cosecha de vainas a partir del tercer año y su industrialización de la Tara en Polvo parte de la empresa Taninos SAC.(LAMBAYEQUE, 2011)

♣ El director zonal de Agro Rural Arequipa, Luis Felipe González, señaló que la región Arequipa produce 150 mil kilos de tara

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nuestra capacidad de producción puede triplicarse generando mejores ingresos para los agricultores" Sostuvo que actualmente se cuenta con más de 100 mil has. de terrenos que se pueden sembrar en la región.(GONZALES, 2011)

♣ Corporación Industrial Agrícola es una empresa peruana que comercializa productos agrícolas para exportación desde hace 15 años, especializados en la TARA, la planta de procesamiento se encuentra ubicada estratégicamente en la región Lambayeque. En la actualidad hemos incorporado 1919 hectáreas bajo el proyecto Valle Verde que reforestará gran parte de nuestra región permitiendo sembrar el árbol de TARA. (AGRICOLA CORPOPORACION INDULTRIAL) En el contexto internacional tenemos:

♣ Según el “Estudio de mercado Tara” realizado en la ciudad de Cajamarca, se explica que, Perú es el principal productor a nivel mundial de tara, además de que Perú concentra el 80% de la tara a nivel mundial siendo sus principales mercados China, Europa e Italia, por lo que estamos frente a un mercado con gran poder adquisitivo, que se preocupa por la calidad del producto más que por su precio. Además se señala que para el mercado de Italia encontramos una mayor competencia así como precios ajustados, mientras que China paga bajo precios y por lo tanto implica un peligro para el exportador. (SCHIAFFINO JOSE CARLOS, 2004)

2.4

Planteamiento Del Problema 2.4.1 Problema General ¿Cuál es la posibilidad existente en la región Lambayeque para comercializar “Tara en Polvo” en el mercado internacional? 2.4.2

Problemas Específicos

♣ ¿Qué estrategias se implementaría para incentivar la producción de tara en la Región Lambayeque? ♣ ¿Qué estándares de calidad exige el mercado internacional para comercializar tara en polvo? ♣ ¿Qué mercado de destino es el más adecuado para

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♣ ¿Qué estrategias de marketing es el más adecuado para posicionar nuestro producto en el mercado objetivo.

2.5

Objetivos del Proyecto 2.5.1 Objetivo General

Determinar la posibilidad existente en la región Lambayeque para comercializar “Tara en Polvo” en el mercado internacional. 2.5.2 Específicos

Objetivos

♣ Detallar las estrategias que se implementaría para incentivar la producción de tara en la Región Lambayeque. ♣ Definir los estándares de calidad que exige el mercado internacional para comercializar tara en polvo. ♣ Definir el mercado de destino que es más adecuado para nuestro producto. ♣ Detallar las estrategias de marketing para medir cual es el más adecuado para posicionar nuestro producto en el mercado objetivo. 2.6 Aspectos Metodológicos 2.6.1 Ámbito de Estudio El cultivo de Tara en la Región Lambayeque 2.6.2 Unidad de Observación Producción de Tara

2.6.3 Diseño Investigación

de

El presente plan de negocios se realiza por medio de un diseño de

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predicciones. Debido a que el objetivo es determinar la posibilidad existente en la Región Lambayeque para comercializar “Tara en Polvo” en el mercado internacional. Además dentro del diseño de investigación haremos usos de informes y documentos elaborados por otros investigadores. 2.6.4 Población Procedimiento Muestra

y

La siguiente investigación tiene por objeto analizar las posibilidades que existen en la Región Lambayeque para poder comercializar la tara en polvo en el mercado internacional, es por tal motivo que la población está conformada por todos los productores de “Tara” o “Taya” tomando como población muestra el Distrito de Mórrope y Jayanca ubicados en la Región Lambayeque, esta información fue obtenida a través de la Dirección Ejecutiva de Información Agraria de la Región Lambayeque. Empresas y Fundos dedicados a la Producción y Comercialización de Tara En el Distrito de Mórrope tenemos:           

Fundo:” Los Remolinos ” “Empresa Gomas y taninos SAC” Fundo “Cayanca ” Fundo: “ Los Molineros I Fundo: “Los Molineros II” Fundo: “Santamaría” Fundo: “Juanito” Fundo: “Mi Consuelo” Fundo: “La Tierra del Buen Sol ” Empresa “Agroindustria Bayenor” Fundo “Guaripata”

En el Distrito de Jayanca tenemos:  Fundo “ La Papayita”  Fundo “Sarranco”  Fundo “Campo Verde” En el distrito de Olmos tenemos:  Fundo “Bonanza”

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En el distrito de Motupe tenemos:  Fundo “Santa Rita”  Fundo “El Milagro”

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POBLACIÓN OBJETO DE MUESTRA En la tabla N° 1, Nuestra población objeto de muestra está conformada por catorce productores de cultivo de Tara de los distritos de Mórrope y Jayanca, dichos distritos han sido seleccionados por tener una mayor cantidad de hectáreas sembradas. TABLA N°1: PRINCIPALES PRODUCTORES CON CULTIVO DE TARA

N°

NOMBRE N° (HAS) AREA USUARIO DEL PREDIO

CRECIMIENT

TARA O TAYA HAS

UBICACIÓN

PRODUCCIO

SEMBRAD N

O

A (HAS)

1 2

Salcedo 7

(HAS)

20

La Fronterita –

40

La Fronterita –

5

Doraliza Mórrope 2 40

3 3 4 4 5 50 6 50

Marttos 40 Salcedo, Edgar Mórrope Calderón, José 13 Mórrop e Santa Teresita

Cabanillas 4

Avalo Paul Jayanca Riojas Vargas Cayanca

Roberto Gonzales Ortiz,

Suito Mario 30

Los Molineros

10

López Tarrillo, 10 Magno Garcia Yuri

70

La Fronterita –

50

La Fronterita –

50

La Fronterita –

30

La Fronterita –

20

I Mórrope Los Molineros II

9 10

10

Ballenor S.A.C Mórrope

Cesar 8 10

La Fronterita –

Sancarranco –

50

Marcial Mórrope Agroindustria

Damasen Malpartida

7 30

13

Mórrope La Fronterita – Juanito

Mórrope La Fronterita –

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2.6.5

Instrumentos

Para la recolección de datos de la investigación se utilizó como instrumentos los detallados a continuación:

♣ Entrevista a profundidad: Dirigida a los Gerentes, Administradores y/o dueños de las principales empresas o productores de “Tara” o “Taya” existentes en la Región Lambayeque. La información que se obtendrá con este instrumento será valiosa ya que será obtenida de primera fuente, considerando que las personas a entrevistar son personas con conocimientos claros acerca del tema, con este instrumento podremos saber de manera inmediata y directa cuales son los principales factores que afectan o limitan la producción de “Tara” y así cumplir con el objetivo general, además de cumplir con objetivos específicos, como buscar la forma de incentivar a los productores a la siembra de este cultivo y lograr que alcancen los estándares de calidad exigidos por el mercado internacional.

♣ Encuestas: Dirigidas a agricultores que cuenten con plantones de árbol de tara. Con este instrumento podremos obtener información de fuente primaria debido a que los agricultores son pieza clave en esta cadena y podrán dar grandes aportes para esta investigación. PROCESAMIENTO DE DATOS TABLA N° 02: VARIEDAD DE TARA COMERCIALIZADA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DURANTE EL AÑO 2011 VARIEDADES

N° DE PERSONAS

X DISTRITO DE TARA MÓRROPE TOTAL MOROCHA NORTEÑA CRIOLLA

JAYANCA 1 2 0

0 1 9

1 3

9 CAJAMARCA 0 1 Y AYACUCHO Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia

1

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En la Tabla N° 02 se observa que la variedad de tara con mayor demanda es la “Criolla” puesto que 9 del total de los productores la cosechan y comercializan, siendo Mórrope el único distrito que lo utiliza para la siembra. Sin embargo la variedad “Norteña” es sembrada por 3 productores de los cuales 2 productores pertenecen a Jayanca y uno representa Mórrope, la variedad “Morocha”, “Cajamarca y Ayacucho” solo es sembrado por 2 agricultores, perteneciendo a uno de cada distrito. (*) Los meses de producción del cultivo de la tara son desde el mes de Agosto a Diciembre según los datos recolectados de las encuestas.

TABLA N° 03: CANTIDAD DE PRODUCTORES SEGÚN LA CONDICIÓN DEL TERRENO. CONDICIÓN DEL TERRENO TIPO DE TOTAL Propietario Arrendatario PERSONA PRODUCTOR 11 11 EMPRESA 2

0 1

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia

En la tabla N° 03 se observa que de los 14 agricultores encuestados, una empresa es arrendatario y 13 son propietarios de los cuales 11 son productores y 2 son empresas.

TABLA N° 04: SERVICIOS BÁSICOS (CAMPO O CHACRA) VÁLIDOS

ENERGÍA TELEFONÍA (FIJAAGUA ELÉCTRICA DESAGÜE CELULAR) SI 14 0 14 14 NO 0 14 0 0 TOTAL 14 14 14 14 Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia

En la tabla N° 04 se observa que de los 14 agricultores encuestados

3

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N° de Agricultores

GRÁFICO N°1 PREGUNTAS DE ASOCIATIVIDAD 14 12

¿Pertenece

10

alguna 8

organizació n de productores ?

6 4

¿Le gustaria pertenecer

2

a alguna 0

de si no productores? Valid os

asociación

Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia

En el Grafico N° 1, se aprecia las preguntas de Asociatividad al encuestado, en el cual 2 empresas pertenecen a alguna organización de productores y 12 agricultores no. Las respuestas de las opiniones de cada agricultor se detalla en el (Anexo N°1). Por lo consiguiente se realizó a preguntarle al agricultor si le gustaría pertenecer a alguna asociación de productores la respuesta fue negativa en la mayoría dado como resultado a la respuesta validada “Si” a 4 agricultores y “No” a 7. Las respuestas de las opiniones de cada agricultor se detalla en el (Anexo N°2).

TABLA N° 04: PREGUNTAS DEL AÑO DE SIEMBRA DE LA TARA N° DE PERSONAS X ¿DESDE CUÁNDO SIEMBRA TARA? DISTRITO TOTAL 1 año 2 años 3 años 4 años JAYANCA 0 1 0 2

1

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(*) Uno de los catorce encuestados, no logramos encontrar, lo cual recurrimos a obreros que trabajan para recopilar la información que ellos puedan manejar. TABLA N° 05: PLANTAS SEMBRADAS POR PRODUCTOR RANGO SEGÚN EL NÚMERO DE PLANTAS CANTIDAD DE PRODUCTORES POR HECTÁREA

1

1

6

6 TOTAL 14 Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia.

En la tabla N°5, el rango de frecuencia nos indica que 6 productores tienen entre plantas por hectárea, mientras otros 6 productores tienen entre , y solo 1 productor siembra en cada uno de los rangos y plantas por hectárea respectivamente. (*) Esto nos permitirá pronosticar las cantidades de rendimientos por planta para la comercialización de la tara.

TABLA N° 06: PRINCIPALES PLAGAS QUE ATACA A LA PLANTA DE TARA PLAGA

N°

AGRICULTORES PULGÓN 12 ARAÑA ROJA 1 GUSANO 1 TOTAL 14 Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia.

En la Tabla N°6 daremos a conocer cuál es la plaga que más ataca al cultivo de la tara, en él se tiene a el “Pulgón” , plaga que perjudico a 12 productores de los encuestados, seguido por la araña roja y el gusano que solo afecto a 2 productores.

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TABLA N° 07: COSTOS DE PRODUCCIÓN RANGO DEL COSTO N° PRODUCTORES

11

1

0

1 Perdidos en el sistema TOTAL 14 Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: Propia

1

En la tabla N°7, Tenemos el costo promedio que se invierte para producir una hectárea de tara, en el cual esto depende a la distancia de siembra de una planta con otra y la capacidad de conocimiento del producto. Según la encuesta realizada nos indica que 11 productores tienen un costo que se encuentran en el rango de soles, 1 productor está dentro del rango de soles y por ultimo 1 productor se encuentra en el rango soles en relación al costo promedio por hectárea.

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SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría Cel. 977290036/ Telf. 502781 Página 20

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III.

CAPITULO III: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO “TARA”

3.1 Definición La Tara, cuyo nombre científico es CAESALPINIA SPINOSA o CAESALPINIA TINCTORIA, es una especie de planta forestal nativa originaria del Perú que fue utilizada desde la época pre - hispánica como medicina popular. En los últimos años, ha sido utilizada como materia prima para diferentes industrias en el mercado internacional, de la que se puede obtener Goma de Tara, Tara en polvo y Acido Gálico. 3.2 Descripción Taxonómica TABLA N°8: IDENTIFICACION DE LA ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO

Caesalpina Spinosa

«Tara» «taya» (Perú); «dividivi tierra fría», «guarango», «cuica», «serrano», «tara», (Colombia), «vinillo», NOMBRE COMUN «guarango» (Ecuador); «tara» (Bolivia, Chile, Venezuela), «Acacia amarilla», «Dividi de los Andes» (Europa) Caesalpinaceae (Leguiminosae: Caesalpinoideae FAMILIA ). Árboles y arbustos de hojas alternas simples o irregulares, normalmente con 5 sépalos, 5 pétalos unidos en la base y 10 estambres, libres o unidos basalmente LUGAR

DE

ORIGEN FUENTE: Perú http://taninos.tripot.com ELABORACIÓN: Propia

3.3 Características Botánicas

♣ Es un árbol pequeño, de dos a tres metros de altura, de fuste corto, cilíndrico y a veces tortuoso, y su tronco está provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas densamente pobladas. En muchos casos las ramas se inician desde la base dando la impresión de varios tallos.

♣ La copa de la Tara es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes.

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♣ Sus flores son de color amarillo rojizo, dispuestos en racimos de 8 cm a 15 cm de largo.

♣ Sus frutos son vainas explanadas e indehiscentes de color naranja de 8 cm a 10cm de largo y 2 cm de ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeada de 0.6 cm a 0.7 cm de diámetro y son de color pardo negruzco cuando están maduros.

♣ Inflorescencia

con racimos terminales de 15 a 20 cm, los pétalos son aproximadamente dos veces más grandes que los estambres. Cada árbol de Tara puede rendir un promedio de 20 kg a 40 kg de vaina cosechándolos dos veces al año. Generalmente, un árbol de Tara da frutos a los tres años; y si es silvestre, a los cuatro años. Su promedio de vida es de cien años y el área que ocupa cada árbol es de 10 metros cuadrados. 3.4 Distribución Geográfica

Se distribuye entre los 4º y 32º C, abarcando diversas zonas áridas, en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia hasta el norte de Chile. En forma natural, se presenta en lugares semiáridos con un promedio de 230 a 500 mm de lluvia anual. También se le observa en cercos o linderos, como árbol de sombra para los animales dentro de cultivos de secano, y como árbol ornamental. 3.5 Condiciones del Hábitat A. Variables climáticas Es una planta denominada "rústica" porque resiste a la sequía, plagas y enfermedades y es considerada como una especie bastante plástica. Las dos principales variables climáticas son:  Temperatura: Varía entre los 12 a 18°C, pudiendo aceptar hasta 20°C. En los valles interandinos la temperatura ideal es de 16 a 17°C.  Precipitación: Para su desarrollo óptimo requiere de lugares con una precipitación de 400 a 600 mm, pero también se encuentra en zonas que presentan desde 200 a 750 mm de promedio anual.

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 Estepa espinosa-Montano Bajo: Precipitación de 250-500 mm de promedio anual y la biotemperatura de 12-18°C, en donde ocupa toda la zona.  Bosque seco-Montano Bajo: Precipitación de 500-700 mm de promedio anual y una biotemperatura de 12-18°C, ocupando el sector de menor precipitación.  Matorral desértico-Montano Bajo: Precipitación 200-250 mm de promedio anual y biotemperatura de 13-18°C, encontrándose en el sector de mayor precipitación y en las lomas.  Monte espinoso-Premontano: Precipitación de 350-500 mm de promedio anual y biotemperatura de 18-20°C, en donde ocupa el sector superior de mayor precipitación.  Matorral desértico-Premontano: Precipitación de 200-250 mm de promedio anual y biotemperatura de 18-21°C, ocupando el sector de mayor precipitación y humedad. B. Variables edáficas La tara es una especie poco exigente en cuanto a la calidad de suelo, aceptando suelos pedregosos, degradados y hasta lateríticos, aunque en esas condiciones reporta una baja producción; sin embargo se desarrolla en forma óptima y con porte arbóreo robusto en los suelos de "chacra"; es decir suelos francos y franco arenosos, ligeramente ácidos a medianamente alcalino. C. Variables topográficas Se encuentra desde los 800 a 2.800 msnm en la vertiente del Pacífico y hasta los 1.600 a 2.800 msnm de la cuenca del Atlántico, y en microclimas especiales hasta los 3.150 msnm. En sectores encerrados por cerros continuos que modifican principalmente la temperatura, se evidencian especies como la tara que desarrollan normalmente a menor altitud. Las áreas de mayor volumen de producción en el país por su ecología favorable y buena infraestructura de acopio son: Zona Norte: Su centro de acopio más importante es Cajamarca. Zona Central: Su centro de acopio más importante es Ayacucho. Se tiene conocimiento de que la TARA de la zona norte tiene menor

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Generalmente no presenta mayores problemas de control fitosanitario, salvo en algunas zonas donde pueden aparecer afecciones en las ramas y tallo así como deformaciones en las hojas, flores y frutos, impidiendo su aceptación en el mercado. Estos problemas son producidos por insectos, ácaros y hongos.

♣ PLAGAS Las plagas de la tara son ocasionadas por insectos y ácaros. Entre los más comunes tenemos: TABLA N°9: PLAGAS “PULGONES O ÁFIDOS”

Atacan a las hojas, flores, vainas verdes y al tallo, particularmente a los brotes más tiernos succionando la savia, lo que ocasiona la caída de yemas y frutos pequeños, su ataque es la causa más frecuente de la baja producción de vainas. Estos insectos producen una sustancia azucarada, donde se desarrolla el hongo denominado como "fumagina", Los productores denominan a estos insectos como: "piojera", "pulgón chupador", "mosquilla", "mosquitos", "pulgón negro" etc. “MOSCA BLANCA” “HORMIGAS”

Denominadas por los agricultores: "coqui", "hormiga plomiza' y "hormiga negra" o "anayllu" atacan a las Es un insectoy picador chupador, que hojas, flores, vainas tallo. generalmente se ubica en el envés secreciones de la hoja demelosas; Los chinches (Hemíptero) son insectos produciendo que pican las hojas ytaraproducen el se asocia ataque hongo encogimiento de estas al con consumir la del savia. o fumagina

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POLILLAS

“ACARO TetranychUsurticae”

Ocasion El an ácaro frecuente es el daños pues sus larvas se comen las hojas y los más TetranychUsurticae, brotes; además, los barrenadores familia mancha blanquecina en la que produce una Noctuidae conocidos con el nombre de "cote", parte superior de atacan la médula del tallo y el follaje. En el campo secarse produciéndose los agricultores denominan a las larvas: "gusano la defoliación.

la hoja, la cual llega a finalmente

cortador-masticador", "gusano negro", "utuskuro", "cote larva", "gusano blanco" y “gusanera”.

♣ ENFERMEDADES: En la tabla N°9, las enfermedades más frecuentes en la planta de la Tara son las fungosas. También existen plantas y criptógamas parásitas, las cuales se observan en árboles de mayor edad. Las epífitas, que conviven con la tara y que mayormente no hacen daño son la "salvajina", los líquenes y los musgos que sólo se adhieren al tallo. En cambio, las cúscutas, parásitas cubren la superficie por donde respira la planta y la ahogan hasta matarla, como por ejemplo, la "pacha pacha" que se adhiere a las vainas, denominada también "cabello de ángel". Además se tiene el "huijunto" y la "tullama", que enrrollan la planta. El uso de productos químicos para controlar las plagas y enfermedades, es justificado cuando se presentan perspectivas de abundancia de lluvias, en los que se espera una alta producción. Generalmente, los campesinos hacen uso de algunos procedimientos técnicos ancestrales a su alcance y que incluye sólo el uso de insumos domésticos. La mayoría son ajenos a emplear algún tipo de control fitosanitario. Entre los procedimientos ancestrales que se utilizan podemos citar una experiencia de los agricultores de Ayacucho, que consiste en realizar la poda de vainas con "malvaginas" (hongos), corte severo de plantas con "pacha pacha", raspado de tallos con líquenes, aplicación de aceite quemado a los brotes y vainas tiernas con pulgones, lavado de hojas con "fumagina" (hongos), aplicación de cenizas a hojas con oidium y eliminación manual de langosta.

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La germinación es epigea, se inicia entre los 8 a 12 días y finaliza a los 20 días, lo cual requiere un tratamiento pregerminativo para acelerar y uniformizar la germinación. La siembra de semillas se realiza a una profundidad de 2 a 3 cm. Los riesgos se hacen cada 2 ó 3 días, según la necesidad. No es conveniente el riego en exceso o el encharcamiento, porque en esta etapa la plántula es muy susceptible al ataque de enfermedades fungosas, principalmente «la chupadera», que se caracteriza por la aparición de manchas de color marrón en el cuello. Es importante que el tinglado esté por lo menos a 25 cm del suelo, para que se conserve la humedad y ventilación. El repique, a diferencia de otras especies, se recomienda realizarlo antes de que aparezca el segundo par de hojas, incluso a los 20 días o al mes, porque su raíz tiene un rápido desarrollo longitudinal. Las experiencias en producción de plántulas han demostrado que cuando el repique se realiza después de este periodo, puede ocasionar una mortandad superior al 80%. El tamaño utilizado en las camas de repique es de 1m de ancho por 10m de largo, pudiendo variar las dimensiones de acuerdo a la disponibilidad de terreno la Tara no necesita mucha luz directa las primeras semanas posteriores al repique. Al igual que muchas especies nativas, la Tara tiene problemas en su crecimiento después de su instalación en el campo. Según evaluaciones realizadas en Cajamarca, durante los 3 a 4 primeros años, la tara tiene un crecimiento de 8 a 15 cm por año, aunque otras referencias le atribuyen un incremento de tamaño de 5 a 7 cm por año. La producción de frutos de la Tara en Perú, se presenta durante cuatro periodos al año. En condiciones de cultivo u ornamentales, generalmente producen casi todo el año. Sin embargo, existen ciertas variaciones según la localidad, altitud, estación, temperatura, precipitación y suelo. SERVICIOS DE La productividad INTELIGENCIA C entre árboles puede variar de 20 a 40 Kg. de vainas por año, en dos cosechas de 4 meses cada una. Los meses de CONTACTO: Lic. Rogger Orlando producción y el rendimiento por hectárea varían de acuerdo a la Morán Sa Cel. 977290036/ Telf.

zona y están en función a la densidad. Para el caso de plantas silvestres agrupadas en pequeñas áreas o aisladas, su producción llega a 10 Kg/planta, pudiendo incrementarse con un adecuado OMERCI A ntamaría Página 26

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riego y fertilización. Para realizar cálculos económicos generalmente se infiere una producción promedio de 20 Kg por árbol.El ciclo productivo es prolongado en terrenos con riego, llega en promedio hasta los 85 años. Comienza a producir prematuramente a los 3 o 4 años, alcanza su mayor producción a partir de los 15 años y empieza a disminuir a los 65 y resulta prácticamente improductiva a los 85 años. En terrenos de secano y, posiblemente, en bosques naturales, el promedio de vida es de 65 años, donde inicia la producción a los 6 años y alcanza su mayor producción a los 20 años para disminuir a los 50 años y resulta prácticamente improductiva a los 65 años. La época de cosecha depende de la región. Así, se tiene que en el distrito forestal de Cajamarca la época de cosecha es de enero a agosto y la época de floración de octubre a noviembre; en el distrito forestal de Ayacucho la cosecha se efectúa entre los meses de mayo y agosto, iniciándose la floración en el mes de diciembre. Asimismo, en otras localidades las cosechas comienzan a partir de julio, prolongándose hasta los primeros días de noviembre. 3.8 Los Subproductos de la tara TABLA N°10: LOS SUBPRODUCTOS DE LA TARA PRESENTACIONES DE TARA VAINAS DE TARA

DESCRIPCIÓN

Las vainas representan el 62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee la mayor concentración de taninos, que oscila entre 40 y 60%. Estos taninos se utilizan en la industria para la fabricación de diversos productos, o en forma directa en el curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, galvanizado y galvanoplásticos, conservación de aparejos de pesca de condición bactericida y fungicida, como clarificador de vinos, como sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza, en la industria farmacéutica por tener un amplio uso terapéutico, para la protección de metales, cosmetología, perforación petrolífera, industria del caucho, mantenimiento de pozos de petróleo y como parte de las pinturas dándole una acción anticorrosiva.

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A TRITURADA TAR

El polvo de la tara se obtiene extrayendo las semillas de las vainas y luego triturando estas últimas. como primer paso, las vainas son filtradas para extraer cualquier material extraño. luego, se extraen las semillas de las vainas. estas vainas, que constituyen alrededor del 67% del peso de toda la fruta, pasan por un proceso de extracción en el que se utiliza agua caliente. aquí se purifica la extracción a través de procesos de separación y filtración. Finalmente, se seca el extracto y queda el polvo de tara.

SEMILLA DE TARA

A DE TARA

Las semillas, de uso forrajero, tienen en su composición porcentual en peso el 40% de cáscara, 27% de gomas, 26.5% de germen (almendra) con altísimo contenido de proteínas de gran concentración de metionina y triftofano de buena calidad; grasa y aceites que podrían servir para el consumo humano y 7.5% de humedad.

La goma de la tara es el polvo que se obtiene de moler las GOM semillas del arbusto Caesalpinia spinosa. Esta goma consiste de polisacáridos de un alto peso molecular compuestos principalmente de galactomananas. Sus usos de la goma de tara son: • Taninos para el curtido de cueros • Aglutinante para pinturas • Aglutinante de pigmento para fotografía • Industria textil • Densificador de superficie y aglutinante en la industria del papel • Agente gelificante para la industria de los explosivos

3.9 Variedades de

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3.10 Ventajas de la Tara como cultivo  En el Perú, el árbol de la tara crece en las tres regiones Costa, Sierra y Selva.  La tara tiene su origen en bosques no manejados, en arboles silvestres, se trata de un árbol bastante rústico que requiere pocos cuidados.  Por ser leguminosa se autofertiliza; necesita poca agua (entre 1.500 a 3.000 mil metros cúbicos al año por hectárea), y es poco susceptible a plagas o enfermedades.  EL Perú es el primer productor y exportador de Tara, es conocida como “el oro verde del Perú” y ha sido propuesta por FAO como uno de los productos forestales que los gobiernos deben promocionar e invertir para extender su cultivo.(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).  La tara representa uno de los productos bandera en el Perú situándose en el puesto once,(AGRARIA, 2011)  Constituye una de las mejores alternativas para lograr verdaderas mejoras en las condiciones de vida de las familias de bajos recursos, y consecuentemente, el desarrollo de las áreas rurales.  La demanda internacional, creciente y sostenida, de la tara y sus derivados por sus ventajas respecto a otros productos alternativos para las industrias alimentarias, farmacéutica, curtiembre, cosmética, y otras, representa para los productores rurales una gran oportunidad para suplementar los ingresos familiares y dinamizar la economía rural.  La vaina posee la concentración de taninos que se utilizan en la industria para la fabricación de diversos productos, o en forma directa en el curtido de cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, como clarificador de vinos. 3.11 Beneficios  Medicinal: Actúa contra la amigdalitis al hacer gárgaras con la infusión de las vainas maduras y como cicatrizante al lavar las heridas con dicha infusión. Además, la tara es utilizada contra la estomatitis, la gripe, la fiebre, infecciones vaginales y micóticas, lavado de los ojos inflamados, heridas crónicas y en el diente cariado, dolor de estómago, diarreas, cólera y reumatismo.

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y gozan de gran aceptación. Por otro lado, las raíces de este árbol son empleadas tradicionalmente para teñir de color azul oscuro.  Curtiente: Por su contenido de taninos, se emplea en el curtido de cueros.  Agroforestal: La tara es usada como cerco vivo y en el manejo de rebrotes.  Los frutos: Se obtienen aceites, goma, harina proteica y derivados como: jabones, pinturas, barnices, esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas comestibles.  Industrialmente: Se integra como parte de los medicamentos gastroenterológicos, para curar úlceras, cicatrizantes, por sus efectos astringentes, antiinflamatorios, anti diarreicos, antibacterianos, entre otros.

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IV.

CAPITULO IV: ASPECTOS GENERALES DEL SUBPRODUCTO “TARA EN POLVO”

4.1. Definición La Tara en Polvo es uno de los subproductos que contiene el mayor porcentaje de taninos (52% a 54%), convirtiéndose así en una excelente fuente natural de taninos. La Tara en Polvo se obtiene de la molienda del fruto la tara, dicha molienda se realiza en molinos dependiendo del uso o aplicación que se le dé, ya sea en la industria de la Curtiembre o la industria Química.

4.2. Especificaciones Técnicas Como se observa en el cuadro n° 11, el tanino de la tara en polvo, carece prácticamente de sustancia colorante, por lo que combinado con la piel, se obtiene un cuero muy claro y una excelente resistencia a la luz, por lo cual da un cuero firme y resistente. Mezclado con otros extractos, la tara en polvo se presenta bien para el curtido de pieles de camello, cabra, reptil y para el recurtido de toda clase de curtidos al cromo, principalmente para tonos claros. Además de los mencionados usos que tiene este producto, en la industria química, sirve para la extracción del Ácido Gálico y Ácido Tánico. TABLA N° 11: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TARA EN POLVO APARIENCIA POLVO FINO COLOR CREMA Taninos No 52 % taninos Insoluble Humedad

%

3-4 Malla 100: mayor 98%

Fuente: Estudio de Mercado SIPPO/ Elaboración: Propia

4.3. Usos y Aplicaciones en la Industria

♣ Curtido De Cueros: La industria de la curtiembre tiene como

objetivo la

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hacerse empleando agentes curtientes minerales, vegetales y sintéticos. El polvo de Tara es un excelente insumo de origen natural para esta industria.

♣ Clarificador De Vinos: La biotecnología ha demostrado como los taninos son una manera natural para solucionar problemas en la enología. Los taninos contenidos en la Tara cumplen un papel importante en el proceso de purificación del vino y establecimiento del color.

♣ Sustituto De La Malta Para Dar Cuerpo A La Cerveza: En los últimos años, las investigaciones se han concentrado en el uso de productos naturales en la industria de alimentos, específicamente en la industria de la cerveza. De esta forma, el uso de taninos en esta industria cumple su papel principal como clarificante. Pues el tanino no interfiere con el sabor ni espumosidad de la cerveza. De esta forma, interviene en la estabilidad proteica y organoléptica de la cerveza.

♣ Industria

Farmacéutica Y Cosmética: Diversas investigaciones señalan las propiedades de los taninos como antioxidantes para prevenir problemas de tipo cardiovascular.

♣ Protección De Metales: Desde un comienzo, la industria de la minería ha buscado alternativas ecológicas y eficientes para el tratamiento de minerales. La mezcla de taninos actúan selectivamente en algunos minerales formando complejos que trabajan efectivamente y eliminan residuos en metales.

♣ Perforación Petrolífera: Los taninos pueden utilizarse como dispersante en la industria petrolífera.

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4.4.

Proceso para la obtención de Tara en Polvo Gráfico N°2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE “TARA EN POLVO”

ACOPIO DE LA TARA EN VAINA

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE VAINAS DE TARA

DESPEPITADO MOLIENDA GRUESA TAMIZA DO MOLIEND A EMPACA DO A LA BALANZA

ALMACENAMIE NTO

VENT A

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Fuente: 1 ECOBONA Elaboración: Propia

En el gráfico N°2, tenemos el proceso mecánico para obtener dicho producto el cual se tiene como primer paso el acopio de la tara en vainas, que son filtradas para extraer cualquier material extraño. Luego, se realiza el despepitado en donde podemos extraer las semillas de las vainas que representa el 35% del peso de la vaina,para luego obtener un aserrín amarillento que contiene entre 45% y 50% de tanino, que representa el 65% del peso de la vaina.(ECOBONA, 2011) En el siguiente paso se tiene una primera molienda obteniendo el primer producto de “Tara en polvo grueso”, después se realiza el respectivo tamizado para tener partículas pequeñas y obtener un polvo fino de 100 a 200 MESH (número de agujeros por pulgada lineal), pasan por un proceso de extracción en el que se utiliza agua caliente. Aquí se purifica la extracción a través de procesos de separación y filtración. Finalmente, se seca el extracto y queda el “Polvo de Tara”. 4.5. Valor

Propuesta

El producto agroindustrial de la “Tara en Polvo”, está siendo cada día más comercializado entre los mercados extranjeros debido a sus múltiples aplicaciones en la industria curtiembre, farmacéutica, cosmetología , del vino, medicina industrial entre otros, siendo dentro del sector agro exportador uno de los principales productos de las exportaciones no tradicionales Debido a los diversos beneficios que nos ofrece. Los taninos de la tara hacen que el cuero sea resistente a la putrefacción, por lo que es utilizado en prendas de vestir (pieles de cabra y becerro), cuero para muebles, tapicería de automóviles, cueros abatanados, cueros flor para zapatos y tapices. Además, cumplen un papel importante en el proceso de purificación del vino y establecimiento color, en la industria de la cerveza funcionando como un clarificante, al ser un sustituto de la malta, sin interferir en el sabor y espumosidad de la cerveza. Así mismo son apreciadas por las compañías de cosméticos debido a sus propiedades antioxidantes para prevenir problemas de tipo cardiovascular, también son usadas en las compañías de cosméticos si desean elaborar un producto natural. Las gomas son usadas, principalmente, en cremas y lociones.

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elaboración de infusiones para hacer gárgaras, que proporcionan un remedio natural para amígdalas inflamadas, en el lavado de heridas, reducción de la fiebre, alivio del resfrío y dolor de estómago. Igualmente, la tara se usa para el lavado de ojos por sus propiedades anti-bacteriales.La tara es un excelente insumo para las diversas industrias del mercado internacional, debido a que partir de ella elabora productos con un alto valor agregado.

4.6. Ficha Técnica Internacional TABLA N°12: FICHA TÉCNICA – TARA EN POLVO NOMBRE COMERCIAL CAESALPINIA SPINOSA NOMBRE DEL PRODUCTO

Tara en polvo / Tara Powder.

PARTIDA ARANCELARIA 14.04.90.20.00

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela.

ORIGEN VENTANA COMERCIAL PRESENTACIÓN

Todo el año (Enero a Diciembre) Sacos de papel con bolsa de papel interior de polietileno x 25 Kg. Características Fisicoquímicas Apariencia : Polvo blanco Humedad : Max 15.0% Proteínas : (Nx5.7) Max 3.5%

Cenizas Contenido graso :Max 0.75% Insolubles en ácido : Max 2% Almidones :No detectable Granulometría Malla : 100: >80% Solubilidad : Parcialmente soluble en aguaFría. Soluble en agua caliente. Viscosidad a 20° : Solución a 1%, 25° C, 20 RPM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : Max 1.5%

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Arsénico : Max 3 ppm Mercurio : Max 1 ppm Cadmio : Max 1 ppm Especificaciones microbiológicas Conteo total en placa :< 5,000 ufc/g Hongos y levaduras :< 500 ufc/g EscherichiaColicoliformes:< 1 ufc/g Salmonella : Negativo / 25g Fuente : Promperú / Productos Naturales Elaboración: Propia

SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría

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4.7. Arancelaria

Clasificación

En el Perú se consideran la siguiente partida arancelaria para la comercialización de Tara en Polvo: TABLA N°13: DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ARANCELARIA DE LA “TARA EN POLVO”

SECCION: II reino vegetal CAPITULO

Productos del

Materiales transables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 140490 -Los demas: 1404.90.20.00 --Tara en polvo (Caesalpinea spinosa) (*) FUENTE: Aduanet

La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “Tara en Polvo” según la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección II, capítulo 14, de la Subpartida nacional 14.04.90.20.00. (*) Producto vegetal obtenido a partir de la molienda de la semilla de tara, materia prima que se utiliza para curtir, así como también para la extracción del ácido gálico y derivados, es usado en la industria química, farmacéutica y otras." Para el mercado internacional tenemos que se comercializa con las siguientes partidas: TABLA N°14: PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA TARA EN POLVO EN LOS PAÍSES POTENCIALES

PARTIDAS ARANCELARIAS PAÍSES 1404909090

ESTADOS UNIDOS

1404901300 1404900000 1404909009 1404909000 1404900000 1404900000

JAPON SOMALIA TAILANDIA CHINA ITALIA FRANCIA

1404900000

BELGICA

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1404900000 1404909900 1404900000 1404909000 1404900000 1404900000 1404909000 1404902000 1404900000 1404900000 1404902000 1404909990 1404900000 1404900000 1404900000 1404900000 1404900000

Fuente : TRADE MAP Elaboración: Propia

SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría

SUECIA MEXICO AUSTRIA BRASIL EMIRATOS ARABES UNIDOS RUMANIA SINGAPUR ECUADOR SUDAFRICA VIETNAM COLOMBIA TAIPE CHINO DINAMARCA HUNGRIA GRECIA REPUBLICA CHECA ESLOVAQUIA

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V.

CAPITULO V: ANÁLISIS DEL MERCADO

5.1 Comercio internacional 5.1.1 Importaciones Mundiales

GRAFICO N°3

IMPORTACIONES MUNDIALES DE VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE” , 2006 – 2010. 600,000

Toneladas Métricas

Miles de Millones de US$

En el gráfico n° 3, nos muestra las importaciones mundiales en miles de millones de dólares Americanos y en Toneladas Métricas pertenecientes a la Subpartida 14.04.90 desde el periodo 2006 hasta el 2010. Los diferentes productos que se incluyen en la Subpartida mencionada tenemos a las “Tara en Polvo”, “Achiote”, “Añil”, entre otros relacionados a los “Demás productos productos no expresados ni comprendidos en otra parte”.

“LOS

DEMÁS

PRODUCTOS

1,800,000 1,600,000

500,000

1,400,000

400,000

1,200,000 1,000,000

300,000

800,000

200,000

600,000 400,000

100,000

200,000 2006

Miles de US$ TONELADAS MÉTRICAS

2007

246,835 534,981

0 0 2010

2008

2009

440,374 454,607 445,176 479,130 840,680 1,011,421 1,489,064 1,672,358

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Las cantidades importados a nivel internacional de “Los demás productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte”, se observa que en los últimos años existe una tendencia creciente a demandar productos de origen vegetal tanto en la industria curtiembre como en la alimenticia.

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El despegue de crecimiento de la gran demanda internacional por estos productos se debe a la “prohibición de importación de plomo, mercurio, cadmio y cromo por la Unión Europea”(Sánchez A., 2008), productos que las empresas manufactureras lo utilizan para el curtido de cueros de los autos”. A pesar de que el volumen es más representativo en relación al valor FOB, nos indica que el valor tiene una tendencia creciente en los años 2006, 2007 y 2008, teniendo en el 2009 un decrecimiento debido a la crisis financiera, valor que sin lugar alguno creció en el 2010 registrando un valor FOB total 479 millones 130 mil dólares. Sin duda alguna es uno de los productos con mayor demanda para las empresas manufacturer as. A continuación en el grafico n°4, mostraremos la tasa de crecimiento desde el año 2006 – 2010, así como las tendencias a 5 años. GRAFICO N° 4 INDICE DE CRECIMIENTO %

VARIACIÓN Y TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE “LOS DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE” 2006 - 2010 800% 700% 1.8231

y = 0.2122x2 - 1.2786x + R² = 0.9652

600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%

2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2015 VARIACIÓN 78.41% 3.23% -2.07% 7.63%

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

2011 -

2012 -

2012

2013

2013 2014

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variacion negativa dando como resultado una tasa de decreciento de -2.07% , variacón que comenzo a tener un crecimiento de 7.23% de continuidad en el periodo 2009 – 2010 . Para pronosticar el indice de crecimiento de las importaciones mundiales de “Los demas productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte” durante los proximos años 5 años, utilizaremos la linea tendecial Polinomica debido a que el coeficiente de 2

determinacion (R ) es de 0.9652, coeficiente que mayor acercamiento tiene a la unidad en relacion a las otras lineas de tendecia (Lineal, Logritmica y Exponencial). La ecuacion polinomica

que nos ayudara a pronosticar el indice de 2

crecimiento en los proximos 5 año es: y = 0.2122x - 1.2786x + 1.8231, indice que nos indica que las empresas farmaceuticas, quimicas entre otros demandan este tipo de productos por ser productos novedosos con gran cantidad de taninos. 5.1.1.1.

Principales Países Importadores

Luego de un análisis minucioso utilizando la herramienta Trade Map, hemos seleccionado los 30 principales países importadores mundiales de “Tara en Polvo”. TABLA N°15: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE “TARA EN POLVO” PAIS

VALOR FOB (Miles De Millones de Dólares) 2006 2010

2007

ESTADOS

0.0 67,678.0

UNIDOS SOMALIA TAILANDIA REINO UNIDO ITALIA FRANCIA ALEMANIA CHINA BELGICA

2008

76,844.0 38,891.0

9,972.0 69,267.0 49,168.0 32,050.0 0.0 6,110.0 19,148.0 29,299.0 13,162.0 18,234.0 14,916.0 28,844.0 15,543.0 24,293.0 29,296.0 26,878.0 11,961.0 19,451.0 21,253.0 18,901.0 9,276.0 19,929.0 12,396.0 18,244.0 0.0 5,823.0 5,588.0 15,167.0 9,314.0 12,405.0

2009 71,273.0 46,145.0 9,577.0 19,214.0 29,967.0 21,897.0 15,371.0 5,620.0 13,951.0

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EMIRATOS

0.0

694.0 2,396.0

4,139.0

0.0 1,411.0 76.0 1,349.0 1,859.0 1,615.0 2,922.0 1,493.0 4,075.0 3,753.0 76.0 322.0 799.0 1,181.0 0.0 0.0 154.0 687.0 813.0 223.0 255.0 88.0 0.0 20.0 280.0 741.0

1,243.0 2,333.0 1,147.0 1,765.0 2,839.0 1,702.0 3,204.0 1,673.0 12,702.0 1,587.0 50.0 1,581.0 900.0 1,074.0 0.0 823.0 694.0 762.0 483.0 606.0 254.0 126.0 12.0 18.0 506.0 18.0

1,087.0

2,561.0 ARABES UNIDOS TURQUIA RUMANIA SINGAPUR MEXICO SUDAFRICA VIETNAM DINAMARCA HUNGRIA GRECIA ESLOVAQUIA TAIPE CHINO COLOMBIA REPUBLICA

673.0 2,110.0 4,748.0 3,065.0 285.0 1,152.0 0.0 824.0 489.0 187.0 39.0 699.0

CHECA ECUADOR

0.0 0.0

0.0

14.0

8.0

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

En la tabla n°15 y n° 16, nos muestra los principales países importadores de “Tara en Polvo” durante el periodo 2006 – 2010, Durante el año 2010 los diez principales proveedores tenemos a Estados Unidos quien lidera el ranking teniendo un valor Fob de 38 millones 891 mil dólares con una cantidad de 29,810 TM. Cantidad que ha tenido picos altos y bajos debido a la crisis financiera internacional. Como segundo mejor importador en relación al valor Fob tenemos a Somalia quien registró US$32,050 millones (3,164 TM.), como tercer, cuarto y quinto lugar tenemos a los países de Tailandia, Reino Unido y Italia. Cabe mencionar que el continente de Europa ha tenido mayor participación en las importaciones debido a la “prohibición de

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REINO UNIDO

31,465,000.0 59,346,000.0

51,782,000.0 146,930,000.0

79,698,000.0

BELGICA

10,237,000.0 73,983,000.0

36,358,000.0 59,850,000.0

61,492,000.0

CHINA

0.0 12,168,290.0

14,479,040.0 50,578,610.0

FRANCIA

4,694,000.0 53,651,000.0

67,445,000.0 43,059,000.0

59,387,000.0

ALEMANIA

7,511,000.0 6,151,000.0

16,472,000.0 38,030,000.0

12,840,000.0

ESTADOS 33,670,856.0 UNIDOS SUECIA

0.0

48,206,504.0

9,852,596.0

24,990,274.0

29,810,260.0 6,230,000.0 19,540,000.0

8,675,000.0 24,502,000.0

290,000.0

ESPAÑA

4,524,000.0 7,267,000.0

8,117,000.0 9,656,000.0

7,441,000.0

CANADA

7,389,866.0 4,194,756.0

6,665,853.0 6,636,324.0

5,993,696.0

SINGAPUR

4,892,000.0 3,517,000.0

5,839,000.0 3,400,000.0

3,578,000.0

SOMALIA 4,544,000.0 BRASIL REPUBLICA CHECA MEXICO EMIRATOS ARABES UNIDOS AUSTRIA

3,289,000.0 3,164,000.0

0.0 1,233,760.0

561,256.0 2,138,089.0

7,518,000.0 2,473,061.0

432,000.0 4,141,000.0

829,000.0 2,080,000.0

499,000.0

3,292,859.0 1,656,778.0

4,009,194.0 1,888,337.0

6,479,606.0

2,623,000.0

0.0

8,072,000.0 3,129,000.0

RUMANIA 1,374,000.0

78,000.0 1,648,000.0

TURQUIA 1,328,393.0

1,500,212.0

SUDAFRICA

20,279,000.0

931,000.0 1,773,000.0

6,961,000.0 1,678,000.0 1,517,000.0

0.0

2,169,573.0

4,505,000.0

9,256,000.0 915,000.0 1,118,193.0

4,249,200.0 3.399.890

11,730,644.0 1,430,041.0

225,000.0 449,000.0

483,000.0 1,149,000.0

346,000.0

TAIPE CHINO

1,126,801.0 517,162.0

938,546.0 875,749.0

865,635.0

DINAMARCA

815,000.0 909,000.0

115,000.0 864,000.0

693,000.0

GRECIA

VIETNAM 229,000.0 ESLOVAQUIA JAPON

80,000.0 683,000.0

0.0

153,000.0 65,000.0 0.0

113,000.0 662,000.0 541,340.0

3.545.835

212,000.0 104,000.0 499,569.0

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GRÁFICO Nº1: EXPORTACIONES MUNDIALES DE LA PARTIDA 140490 EN MILES DE DÓLARES AMERICANOS Y TONELADAS 2006 – 2010

Miles de Millones de US$

Tonelas Métricas

400,000 1,000,000 350,000 900,000 300,000 800,000

700,000

250,000 600,000 200,000 500,000 150,000 400,000 100,000 300,000 50,000 100,000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010

UNIDAD: Miles de Millones de US$

136,742

UNIDAD: TONELADAS 252,699 METRICAS

Fuente: Trademap Elaboración: Propia

337,066 287,451

346,776 530,686

200,000

345,240 716,839

357,390 903,504

/

En el año 2006 al 2008 el valor de las exportaciones mundiales de la Subpartida 140490 que corresponde a todos los demás productos vegetales no comprendidos ni expresados en otra parte tuvo incremento en un 13%, debido a que los países latinoamericanos principales exportadores, tuvieron una mayor demanda de los países europeos ya que se prohibió en esos años el uso de compuestos como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la industria curtiembre, exigiéndose emplear productos de origen vegetal, siendo la eurozona los mayores consumidores de este tipo de productos, que antes no eran tan usados para el curtiembre. Para el siguiente año se produjo la crisis económica de los Estados Unidos, la cual se expandió rápidamente por diversos países europeos, siendo estos los principales importadores, por lo cual el conjunto de la economía de la eurozona se contrajo en un -0,2% encabezada por los retrocesos en Francia (-0,3%) y Alemania (0,5%) por tanto su comercialización se contrae en 21.6%, para luego recuperarse en el año 2010. Esto significa que las exportaciones mundiales de todos los demás productos vegetales no comprendidos ni expresados en otra parte, partir del año 2006 al 2008 tuvieron un crecimiento, el cual se vio afectado en el año 2009, debido a la crisis económica mundial,

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VARIACIÓN Y TENDENCIAS DEL VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE “LOS DEMÁS PRODUCTOS VEGETALES NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE” 2006 – 201 0

INDICE DE CRECIMI9ENTO %

14.0 0 12.00 + 3.3065

y = 0.3689x2 - 2.277x R² = 0.9436

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00

2006 2007 2008 2009 2010 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2015 VARIACIÓN 146.50% 2.88% -0.44% 3.52%

2011 -

2012 -

2013 -

2012

2013

2014

Fuente: Trademap Elaboración: Propia

Como se observa en el siguiente grafico N°6, la variacion para el año 2006-2007 es de 146.50%, para luego tener un decrecimiento de 2.88% en el periodo 2007-2008; cifra que fue relativamente contrario a lo que se muestra en el periodo 2008 - 2009 teniendo una tasa de decreciento de - 0.44% con una variacion negativa, para los años 2009 -2010 la variacón fue positiva con un crecimiento de 3.52%, a su vez se observa en la tendencia de proyeccion a,aproximadamente a 5 años se tendra una continuidad de una variacion positiva y creciente. Según lo mostrado en la tendencia con proyeccion , podemos observar que la curva es positiva a partir del año 2010 – 2011, lo que nos indica que este producto por ser de origen vegetal y natural esta siendo exigido dentro de la industria curtiembre. Para pronosticar el indice de crecimiento de las importaciones mundiales de “Los demas productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte” durante los proximos 5 años, utilizaremos la linea tendecial Polinomica debido a que el 2 coeficiente de determinacion (R ) es de 0.943, coeficiente que mayor acercamiento tiene a la unidad en relacion a las otras lineas de tendecia (Lineal, Logritmica y Exponencial).

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5.1.2.1.

Principales Países Exportadores

A continuación se detallan las exportaciones mundiales de los 10 principales países exportadores correspondientes al subproducto tara en polvo, en términos de valores monetarios, cantidades, con la finalidad de identificar a nuestros principales países competidores. TABLA N°17: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES DE “TARA EN POLVO” VALOR FOB (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) PAIS Dólares)

VALOR FOB (Miles De Millones de 2006 2010

KENYA 62,966.0 PERÚ 27,125.0 MEXICO CHINA BELGICA PAISES

2007

2009

214.0

63.0

28,231.0

74,006.0

0.0

13,863.0

23,345.0

13,248.0

13,252.0 22,983.0 14,867.0 20,671.0 0.0 15,924.0 15,706.0 15,591.0 5,944.0 10,309.0 12,469.0 12,936.0 12,645.0 55,656.0 44,426.0 12,189.0

BAJOS(HOLANDA) FRANCIA

6.2 7.5

DINAMARCA

2008

159.0 4,539.0 ALEMANIA 3,048.0 5,108.0 SRI LANKA 0.0 5,972.0 VIETNAM 1,362.0 3,402.0 ESTONIA 0.0 1.0 INDONESIA 1,872.0 1,975.0 NUEVA ZELANDA 0.0 3,254.0 ITALIA 1,789.0 1,804.0 TAILANDIA 0.0 2,484.0 IRLANDA 2,607.0 2,772.0 REINO UNIDO 1,069.0 1,589.0

7.8 7,386.0 3,017.0 5,962.0 5,954.0 5,817.0 0.0 5,103.0 1,063.0 4,948.0 640.0 3,346.0 525.0 2,962.0 1,833.0 2,723.0 612.0 2,334.0 3,581.0 2,277.0 2,789.0 2,151.0 2,660.0 1,855.0

16,060.0 19,794.0 15,092.0 49,105.0 8.4 6,066.0 5,775.0 0.0 2,037.0 1.0 487.0 2,226.0 1,308.0 2,090.0 3,841.0 2,361.0

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En la tabla N°17 nos muestra que el país de Kenya es el principal proveedor mundial de tara en polvo registrando un valor FOB de 28,231 y 62,966 en los años 2008 y 2010, con una participación de 8.50% y 16.82% respectivamente. Manteniendo sus exportaciones de una manera constante a lo largo de los últimos tres años, lo cual le ha permitido siempre liderar la lista. Perú, ocupa el segundo lugar como país proveedor con una participación de 7.97% a pesar que en el año 2009 cayeron las exportaciones debido a la crisis económica en Estados Unidos, pero para el año 2010 tuvo una participación de 7,62%. Y por último tenemos a México que se encuentra como el tercer mayor proveedor mundial con una participación 10 % en el año 2010, de los países pertenecientes a la eurozona, Perú y México se encuentran como segundo y tercer exportador. Siendo China y Bélgica son los países proveedores que han disminuido su participación desde el año 2008, para el año 2010 tienen una participación de 13,26% y 15,98 %. Esto significa que nuestro mayor competidor a nivel mundial es Kenya ya que es el país que lidera las exportaciones tara en polvo en el mercado mundial además de mantenerse estable durante los últimos tres años, teniendo solamente una reducción en el año 2010, encabezando aun la lista de principal exportador. Por otro lado, México también figura como importante proveedor, a pesar de ser el tercer exportador mundial, esto refleja que la tara en polvo tiene una gran demanda en el sector de la industria curtiembre. TABLA N°18: Principales Países Exportadores mundiales de “Tara en Polvo” VALOR FOB (Kg.) PAIS

CANTIDAD (KG.) 2006 2010

INDONESIA BÉLGICA DINAMARCA FRANCIA VIETNAM

2007

2008

21,457,000 3,338,000 63,244,000 72,848,000 18,630,000 19,081,000 60,852,000 67,169,000 71,000 30,115,000 26,632,000 33,662,000 24,257,000 33,014,000 34,527,000 28,152,000 1,388,000 549,000

2009 242,000

68,953,000 40,505,000 39,912,000 0

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ESPAÑA

9,120,000 9,436,000 6,919,000 4,394,000 NUEVA ZELANDA 0 4,548,061 4,359,000 3,729,850 ALEMANIA 1,589,000 1,746,000 2,275,000 2,690,000 TAILANDIA 0 7,407,681 3,290,973 2,416,652 SRI LANKA 0 0 2,581,457 2,246,330 IRLANDA 3,921,000 3,286,000 2,852,000 2,174,000 ITALIA 545,000 561,000 1,218,000 1,412,000 REINO UNIDO 631,000 1,071,000 736,000 1,106,000 INDIA 124,890 89,149 115,786 541,402 SINGAPUR 674,000 1,995 356,000 541,000 CHILE 301,810 266,173 367,645 446,985 BOLIVIA 0 172,000 125,000 355000 JAPÓN 186,833 0 361,211 298,228 AUSTRIA 649,000 388,000 345,000 74,000 SUECIA 3,000 29,000 28,000 60,000 AUSTRALIA 0 41,020 15,347 11,603 BRASIL 0 106,664 53,017 5,430 TAIPEI CHINO 220,375 3,758 3,032 165 Fuente: Trade Map / Elaboración: Propia

6,028,000 3,923,281 2,144,000 2,803,618 0 3,705,000 1,260,000 1,439,000 348,604 532,000 360,504 366,000 0 327,000 20,000 16,232 73,075 2,841

En la tabla n°18 nos muestra las cantidades exportadas de cada uno de los principales países proveedores, resaltando el continente Americano, asiático y Europeo, donde la tecnología que poseen actúa como pieza clave para el desarrollo de productos agroindustriales y les permite tener la productividad que los ubica en la presente lista. Bélgica, Indonesia y Dinamarca y se posicionan en la primera, segunda y tercera ubicación, respectivamente. Las cantidades exportadas por Bélgica y Indonesia sufrieron reducciones a partir del 2009 debido a los altos costos de los insumos para producir tara en polvo además que sus principales compradores eran Reino

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5.2.1

Exportaciones Nacionales

TABLA N°19: REPORTE DE LAS EXPORTACIONES DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 14.04.90.20.00, “TARA EN POLVO” AÑO

VALOR FOB US$

2007 13,841,420.88 2008 23,345,364.02 2009 13,305,039.61 2010 27,240,904.09 TOTAL 77,732,728.60 Fuente: Aduanet Elaboración: Propia

PESO NETO UNIDAD DE MEDID A 10,723,872.72 13,092,353.20 14,008,841.00 21,786,126.84

Kg. Kg. Kg. Kg.

Las exportaciones peruanas de la Subpartida Nacional14.04.90.20.00 del producto de “Tara en Polvo”, en los últimos cuatro años ha tenido una tendencia creciente, en los años 2007 y 2008 registro una valor FOB de US$ 13,8 millones y US$ 23.3 millones, con un volumen aproximado de 10,72 mil Tm. y 13,09 mil Tm., que fueron ventas mayores al año 2009 que solo registro un valor FOB de US$ 13,3 millones (14,00 mil Tm.) siendo el año con menor números de envíos debido a la crisis financiera que se presentó. En el año 2010 las exportaciones se repuntan con fuerza en los mercados internacionales , debido a la gran demanda de las industrias química, farmacéutica, cuero, calzado, alimentos y pinturas que alcanzo ventas mayores con respecto a los años anteriores , registrando una suma de US$ 27,2 millones, con un volumen aproximado de 21,78 mil toneladas métricas.

GRAFICO N° 7 EXPORTACIONES PERUANAS DE “TARA EN POLVO”, 2007 – 2010

“INTELIGENCIA ADUANERA” http://roggermoran.blogsp ot.com/

30,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00 VALOR FOB US$ 10,000,000.00

10,000,000.00 PESO NETO 5,000,000.00 5,000,000.00

2007

Fuente: Aduanet Elaboración: Propia

5.2.2

0.00 0.00 2008 2010

2009

/

EXPORTACIONES MENSUALES

TABLA N° 20: REPORTE DE LAS EXPORTACIONES MENSUALES DE LA SUBPARTIDA NACIONAL 14.04.90.20.00, “TARA EN POLVO”, 2009 - 2010 MES 2010

2009 VALOR FOB

ENERO 977,990.00 FEBRERO MARZO 1,239,912.50 ABRIL 1,032,971.00 MAYO 1,394,902.00 JUNIO 1,983,909.50 JULIO 2,326,200.00 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CANTIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO (Kg.) (Kg.) PROMD. 614,473.00 429,000.00 1.43 0.96 465,934.85 333,000.00 1.40 1,733,690.00 1.13 441,130.00 392,746.00 1.12 1.14 981,160.85 842,340.00 1.16 1.19 636,533.05 599,800.00 1.06 1.29 826,484.96 982,275.00 0.84 1.28 1,004,608.09 1,146,990.00 0.88 1.30 1,078,815.80 1,268,450.00 0.85 1,832,175.00 1.34 1,321,334.00 1,548,300.00 0.85 2,330,330.00 1.26 2,139,202.38 2,392,040.00 0.89 2,543,850.00 1.27

VALOR FOB PROMD. 942,900.73 1,964,305.71 1,409,119.08 1,227,725.37 1,804,743.67 2,546,976.51 3,016,213.45 2,447,051.44 2,942,595.29 3,236,853.33

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dicho periodo fueron China y Brasil que registraron alrededor de 5,35 mil Tm y 2,46 mil TM. GRAFICO N° 8 Evolución de las Exportaciones Mensuales Peruanas de “Tara en Polvo”, Valor Fob 2009 2010 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 2009

1,000,000.00

500,000.00 2010 0.00

Fuente: Aduanet Elaboración: Propia

5.3.

PAÍSES PROVEEDORES

TABLA N°21: Principales Proveedores de la Subpartida Nacional 14.04.90.20.00, “Tara en Polvo” (2009-2010)

2009 PRECI

DE PROME

CHINA

BRAZIL

ITALY

PAISES VALOR FOB PESO NETO PESO NETO % D. US$

2010 PART. PRECIO O DESTINO VALOR

5,372,861.6 5,768,230.0 40.38 0.93 8,373,377.2 37.34% 1.21 6 0 % 6 5 1,128,780.8 1,199,000.0 8.48% 0.94 3,972,165.0 18.85% 1.29 6 0 0 1,352,209.4 1,468,850.0 10.16 0.92

VALOR FOB PROM FOB

ED. US$ 10,172,872.4

5,135,287.48

2,803,995.50

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BELGIUM

262,000.00 322,000.00 1.97% 0.81 632,000.00 2.97% 1.28

809,800.00

URUGUAY

462,684.10 492,000.00 3.48% 0.94 594,990.00 2.72% 1.24

740,543.70

FRANCE

77,760.00 112,000.00 0.58% 0.69 449,875.00 2.11% 1.28

574,684.98

NETHERL

523,800.00 594,000.00 3.94% 0.88 360,000.00 1.67% 1.27

455,400.00

AUSTRIA

102,330.00 72,000.00 0.77% 1.42 306,000.00 1.35% 1.21

369,000.00

ANS

Otros SUMA 100.00% TOTAL 50

2,260,290.5 2,139,076.0 16.99 1.06 1,918,176.5 9.22% 1.31 4 0 % 13,304,979. 14,007,991. 100.00 61

00

%

2,512,554.65 27,240,603.6

0 21,786,076. 9

Fuente: Aduanet – Elaboración: Propia

Durante el periodo 2009 y 2010, se ha realizado envíos a 36 países. El principal país comprador de nuestras exportaciones de tara en polvo en el año 2010 se constituye China con una participación de ventas de 37.34%, con una cantidad mayor a 8,37 mil toneladas métricas, seguido por Brasil considerado como el mejor segundo importador de “Tara en Polvo”, según Aduanet registro una participación de 18,85% con una cantidad de 3,97 mil Tm. Sin embargo los países de Italia y Argentina tuvieron participaciones de 10,29% y 10,10%. Mientras el resto de los países como México, Bélgica, Uruguay, Francia, Países Bajos y Austria tuvieron participaciones menores al 5% respectivamente. Con respecto a los precios FOB se aprecia en el cuadro que los países de Brasil y Argentina pagan US$ 1.29 C/Kg., Mientras que China y Italia solo pagan US$ 1.21 C/Kg. GRAFICO N° 9 Principales Países Proveedores, 2009 - 2010

50.00% 40.00% 30.00%

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Fuente: Aduanet /Elaboración: Propia

5.3.1.

EXPORTACIONES REGIONALES

TABLA N° 22: Principales Empresas Exportadoras de Tara en Polvo en Perú,VALOR FOB -2010. RUC

EMPRESAS

DEPT.

PROV. DIST. VALOR FOB US$

20502435672

SILVATEAM PERU S.A.C. LIMA CALLAO CALLAO 7,651,626 20515919768 MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD LIMA LIMA VILLA EL 3,585,747 ANONIMA CERRADA SALVADOR 20430301595 EXANDAL S.A. LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 3,438,230 20100021847 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. LIMA LIMA LIMA 3,236,890 20505680830 MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L. LIMA LIMA CHORRILLOS 2,648,460 20260176294 PRODUCTOS DEL PAIS SA LIMA LIMA BREÑA 1,852,591 20512467301 GOMAS Y TANINOS S.A.C. LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 1,432,279 20518992610 AGROTARA S.A.C. LIMA LIMA SAN LUIS 1,284,828 20517589862 TECNACORP S.A.C. LIMA LIMA SAN BORJA 967,181 20522249697 AGRIFOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE LIMA CALLAO CALLAO 657,698 RESPONSAB 20521635283 RG INDUAGRO S.A.C. LIMA LIMA ATE VITARTE 292,470 20138293069 SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) LIMA CALLAO CALLAO 120,475 SA 20491252244 TARA PERU S.A. LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE 25,200 CAÑETE 20521786141 EXPORTADORA EL CUSCO S.A.C. LIMA LIMA LIMA 22,260 20509316172 ECOLOGICOS COMPAL DEL PERU S.A.C. LIMA LIMA MIRAFLORES 20,089 20510263651 AYLLU CRAFTSMAN PERU S.A.C. LIMA LIMA LA MOLINA 4,354 20100401836 R MUELLE S A LIMA CALLAO CALLAO 227

Fuente: Aduanet Elaboración: Propia

–

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GRAFICO N° 10

Principales Empresas Exportadoras de “Tara en Polvo” SILVATEAM PERU S.A.C. MOLINOS ASOCIADOS

3.61% 2.46% 4.80% SOCIEDAD

ANONIMA

5.35% CERRADA EXANDAL S.A.

28.60%

6.92%

EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 9.90%

12.10%

SA

MOLINOS CHIPOCO E.I.R.L. 13.40 %

PRODUCTOS DEL PAIS

12.85 %

GOMAS Y TANINOS S.A.C. AGROTARA S.A.C. TECNACORP S.A.C. AGRIFOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB

Fuente: Aduanet / Elaboración: Propia

5.4. Selección de Mercado de Destino Entre los mercados objetivos, se consideran tres países: Estados Unidos, Italia, y Reino Unido; se han tomado en cuenta debido a que ocupan los cinco primeros lugares en importaciones mundiales tara en polvo.

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CRITERIO DEL PONDERADO

POND

FUNDAMENTO

CRITERIO Nº1 : Adaptación

25 Este criterio determina las condiciones físicas que del producto exige el mercado para la aceptación del producto, en caso de no poder cumplirlas no será comercializado satisfactoriamen te. CRITERIO Nº2 : Capacidad 20 Este criterio determina si el consumidor del país está económica en condiciones de destinar parte de su ingreso a la compra de productos alimenticios como el nuestro. CRITERIO Nº3 : Cercanía 15 Este criterio determina las condiciones de distancia y Geográfica tiempo que toma el envío de nuestro producto hasta el posible país destino. CRITERIO Nº4 : Cercanía 15 Este criterio determina la importancia de la similitud Psicográfica de características psicológicas entre nuestro país y el país destino y así reducir el grado de incertidumbre del cliente de adquirir nuestro producto. CRITERIO Nº5 : 20 Este criterio determina la actividad de comercio Grado de apertura internacional del país, y así sabemos si es posible que un producto más se añada a sus importaciones. CRITERIO Nº6 : 5 Este criterio determina las condiciones sociales, Riesgo país económicas, políticas y naturales que presenta el país destino y nos indica si es atractivo invertir en él.

5.4.1. Adaptación del Producto A) ESTADOS UNIDOS Estados Unidos ha introducido a lo largo de los años una variedad de leyes, normas y regulaciones que afectan a la importación de productos agrícolas y alimentarios, entre las principales encontramos:

 Sanitarias y Fitosanitarias. Esta medida se aplica para evitar el ingreso de plagas y/o enfermedades. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido y publicado un procedimiento para evaluar el riesgo que representa la importación de productos vegetales.

 Requisitos de Inocuidad, Trazabilidad de Alimentos y Ley de Bioterrorismo. Estados Unidos también mantiene un gran número de normas y

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 Requisitos de etiquetado (Lock, 2006) En un estudio de la Universidad Ricardo Palma se

menciona que “la FDA en Estados Unidos regula el etiquetado de los alimentos y bebidas. Todo alimento debe colocar una serie de información básica exigida en las normas y en la parte posterior visible de la etiqueta exige colocar el “Nutritional Facts” o tabla de información nutricional”.

Ley contra Bioterrorismo

el

Esta ley se crea a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 y consiste en proteger al consumidor estadounidense frente al empleo criminal de microorganismos patógenos o sustancias dañinas que sean usados con la finalidad de generar enfermedades, muertes y pánico. Se aplica a todos los alimentos y se encuentra a cargo de la FDA, quien está autorizada para retener los productos importados en caso se encuentren pruebas fehacientes de que representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales.(MINCETUR, 2003). Si bien es cierto, estas medidas de protección son necesarias, son ellas las que agregan complejidad y costos al comercio con los Estados Unidos. B) ITALIA Y REINO UNIDO (UNION EUROPEA) La Ley general de alimentos y el Reglamento (EC) 178/2002 regulan los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria en los países miembros de la Comunidad Europea. La Comunidad ha optado por un nivel elevado de protección de la salud en la elaboración de esta norma y la aplica de manera no discriminatoria, ya sea que se comercie alimentos en el mercado interno o en el mercado internacional, puesto que la seguridad y la confianza de los consumidores de la Comunidad y de terceros países son de vital importancia. Es necesario garantizar que alimentos y piensos exportados y reexportados de la Comunidad cumplen la normativa comunitaria o los requisitos establecidos por el país importador.

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 Determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo La determinación del riesgo en el ingreso de un producto alimenticio se basará en las pruebas científicas disponibles y se efectuará de una manera independiente, objetiva y transparente. Cuando, tras haber evaluado la información se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud pero siga existiendo incertidumbre científica podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad. Estas medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable con el fin de llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva. Cuando se compruebe que existen motivos razonables para sospechar que un alimento presenta un riesgo para la salud de las personas o de los animales, las autoridades, adoptarán las medidas apropiadas para informar al público en general del riesgo para la salud. Asimismo y en defensa del consumidor, la Comunidad Europea tiene como objetivo prevenir:  Las prácticas fraudulentas o engañosas.  La adulteración de alimentos  Cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.

 Principio de Trazabilidad Se refiere a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Para tal fin, los proveedores de productos alimenticios a países como Italia y Reino Unido pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan.

 Requisitos de seguridad alimentaria A la hora de determinar si un alimento no es apto para el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que está destinado, por estar contaminado por una materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto.

 Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a un lote de alimentos de la misma clase o descripción, se presupondrá que

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ese lote tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada demuestre que no hay pruebas de que el resto del lote no es seguro.  La norma autorizada de destinar la alimentación humana es la directiva N° 2001/113/CE del consejo del 20 de diciembre del 2001 relativa a a los productos elaborados de cualquier origen.(MINCETUR y PROMPERU, 2010)



Piensos: Todas las materias naturales y productos elaborados, de cualquier origen, que, por separado o convenientemente mezclados entre sí, resulten aptos para la alimentación animal. (Código Alimentario – CE)

 Presentación de los productos El etiquetado, la publicidad y la presentación de los alimentos, incluidos su forma, apariencia o envasado, los materiales de envasado utilizados, así como la información que se ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no deberán inducir a error a los consumidores.

 Responsabilidades respecto a los alimentos Si una empresa alimentaria considera o tiene motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad de los alimentos, procederá inmediatamente a su retirada del mercado. En caso de que el producto pueda haber llegado a los consumidores, el empresario informará de forma efectiva y precisa a los consumidores de las razones de esa retirada y, si es necesario, recuperará los productos que ya les hayan sido suministrados. (Parlamento Europeo, 2002). TABLA 24: CALIFICACIÓN DE ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO PAÍS

PONDERADO

CALIFICACIÓN RESULTADO

ESTADOS UNIDOS

25

7

175

ITALIA

25

6

150

REINO UNIDO

25

6

150

Entendemos que los tres países cuentan con normativa para el ingreso de productos alimenticios por lo cual debemos adaptar el nuestro según sus exigencias. Los requerimientos para el punto de adaptación del producto tienen cierta similitud en los tres casos, pero gracias al

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condiciones e ingresar a los mercados de Estados Unidos, Italia y Reino Unido sin mayores inconvenientes. Sin embargo, para los países de la unión europea el idioma es un tanto difícil para el tema de etiquetado y eso genera un puntaje menor con respecto a Estados Unidos. 5.4.2. Capacidad Económica TABLA 25: INGRESO PER CÁPITA EN DÓLARES PAÍS

2007

2008

ESTADOS UNIDOS 45,800 46,900 ITALIA 30,900 31,300 REINO UNIDO 35,000 36,500 http://www.indexmundi.com. Elaboración: propia

2009 46,000 29,900 34,200

2010 47,200 30,500 34,800

A) ESTADOS UNIDOS El PBI Per Cápita de EEUU se encuentra en el ranking 11 a nivel mundial, alcanzando $ 47,200 en el año 2010, teniendo un crecimiento favorable con respecto a los años anteriores.

B) ITALIA En estos últimos años el PBI per cápita en dólares americanos de $31,300 en el 2008, de $29,900 en el 2009 y en el 2010 alcanzó $30,500.

fue

La crisis financiera internacional ha empeorado las condiciones en el mercado laboral de Italia, con el aumento del desempleo del 6,2% en 2007 al 8,4% en 2010. Un aumento de las exportaciones y la inversión impulsada por la recuperación económica mundial, ayudo a la economía a crecer alrededor de un 1% en el año 2010 tras una contracción del 5% en el año 2009. C) REINO UNIDO El Reino Unido, una potencia comercial y centro financiero, es la tercera economía más grande después de Alemania y Francia. Su PBI per cápita en dólares americanos fue de $36,500 en el 2008, de $34,200 en el 2009 y en el 2010 alcanzó $34,800 mostrando una

“INTELIGENCIA ADUANERA” http://roggermoran.blogsp ot.com/ CALIFICACIÓN PAÍS

PONDERADO

CALIFICACIÓN RESULTADO

ESTADOS UNIDOS

20

8

160

ITALIA

20

6

120

REINO UNIDO

20

7

140

Entendemos claramente que Estados Unidos presenta una capacidad económica mayor debido a su enorme Producción Interna que lo coloca muy por arriba del Reino Unido y Canadá, y le permite obtener la calificación de 8. Italia a pesar de ser país potencial, tiene un ingreso per cápita muy por debajo de Estados Unidos y pone en duda si el consumidor italiano destinará su dinero en la compra de nuestro producto, por tanto obtiene una calificación de 6 puntos. Por último, Reino Unido se ubica como la tercera economía mundial con un escenario más favorable que Italia y alcanza una calificación de 7 puntos. 5.4.3. Cercanía Geográfica A) ESTADOS UNIDOS El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos es factible debido a la cercanía geográfica que existe, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo: 10 -14 días para el traslado de las mercancías por vía marítima y 5 a 8 horas por vía aérea. Los principales puertos vía marítima son los siguientes: Baltimore, Boston, Houston, Los Angeles, Velvidere, Oakland, New Orleans, Patterson, Front Royal, Bromal, Port Everglades, Jacksonville, Miami, Hanover, San Francisco, Seattle, New York. Los principales puertos vía aérea son los siguientes: Los Ángeles, Nueva York, Miami. B) ITALIA Existe mayor distancia entre nuestro país, el traslado de mercancías demora de 28 – 29 días vía marítima, lo cual aumenta los costos de transporte. Los principales puertos son: Augusta, Cagliari, Génova, Livorno, Taranto, Trieste, Venecia. Los más importantes terminales petroleras son: Melilli (Santa Panagia) y Sarroch terminal petrolera. En cuanto a los aeropuertos, los principales se encuentran localizados en Turín, Milán, Génova, Venecia, Pisa, Roma, Nápoles y

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La distancia entre nuestro país genera una demora de 22- 26 .días vía marítimo para el traslado de mercancía. Los principales puertos de medio de transporte vía marítima son: Dover , Felixtstowe, Inmingham, Liverpool, Londres. Terminales petroleras como: fawley de terminales marítimos, terminales de la bahía de Liverpool (Inglaterra) y Braefoot Bay terminal petrolera y Hound, punto terminal (Escocia), el principal puerto vía aéreo es Madrid. Sin embargo, los aeropuertos ingleses cumplen un rol importante en el transporte internacional. Los principales aeropuertos se encuentran en Londres (Heatrhrow y Gatwick), Manchester, Liverpool, Newcastle, Edinburgh y Glasgow TABLA 27: Calificación Cercanía geográfica PAÍS

PONDERADO

CALIFICACIÓN

RESULTADO

ESTADOS UNIDOS

15

9

135

ITALIA

15

6

90

REINO UNIDO

15

7

105

Entendemos la relación directa “a mayor distancia mayor costo de flete”, según este criterio el país con considerable ventaja es Estados Unidos, el cual alcanza una calificación de 9, ya que su tiempo de tránsito en modo marítimo es no mayor a 15 días y cuenta con gran número de puertos de acceso. Usando el mismo modo de transporte, el tiempo al Reino Unido demora 22- 26 días, razón por la cual obtiene una calificación de 7, y Italia nuestro producto para llegar hasta su mercado tarda 28- 29 días, tal distancia incrementa el costo del flete, por tanto este país califica con 6 por criterio de cercanía geográfica. 5.4.4. Cercanía Psicográfica A) ESTADOS UNIDOS ♣ Hábitos del consumidor Estados Unidos es un mercado en permanente evolución, muy competitivo, abierto, y con una gran oferta de bienes y servicios, resultado tanto de su gran producción interna como la enorme afluencia de productos importados. Debido a esta competitividad, un nuevo exportador se verá en la necesidad de elaborar estrategias de comercialización que permitan no sólo destacar los atributos de su

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(Promperu, 2011) En la Guía de Mercado ESTADOS UNIDOS, elaborada por Promperú se describen algunas características:  Al estadounidense en general, se le puede calificar como una persona consumista y siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.  Es exigente, está bien informado y tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.  Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que lo protegen. En caso de verse perjudicado no dudará en levantar una demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.  Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, no lo son menos factores como la calidad, la garantía y el servicio post venta; el norteamericano espera un servicio post venta de calidad.  Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad, son más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio.  Da especial importancia a la presentación del producto, por ello el empaquetado o envase debe ser de calidad.  Un consumidor norteamericano promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la cuarta parte de ella.

♣ Prácticas comerciales Estados Unidos presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 1404109090 correspondiente tara en polvo

TABLA 28: TARIFAS DE IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS PARA PERÚ

Preferencia por el Tratado de Ad Valoren 0% Libre Comercio Perú – EEUU Arancel específico $0 Otros impuestos Fuente: Usitc.gov. Elaboración: Propia B) ITALIA ♣ Hábitos del consumidor

$0

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(Promperu, 2011) En la Guía de Mercado ITALIA, elaborada por Promperú se describen algunas características:  Las tendencias y hábitos de consumo en Italia durante 2010, los italianos se caracterizan por un consumo sofisticado, que busca la calidad y la innovación.  Italia es un país de alto ingreso per cápita (Ingreso per cápita 30,500), con hábitos de ahorro bastante desarrollados, aspecto que se ha demostrado favorable para resistir los embates económicos: en plena crisis, el 42% de los italianos declaró que ahorra menos que antes, pero que lo sigue haciendo, mientras el 29% aumentó su ahorro.  Los cambios en los hábitos de consumo tienen un sello ad hoc al país: menos autos del año, menos electrodomésticos grandes, menos compra de inmuebles y viajes costosos.  La calidad y el servicio post-venta son factores muy importantes en la decisión de compra de los italianos.  Al consumidor le gusta también que la información sobre el producto aparezca de manera clara. Si puede elegir, tiene tendencia a elegir productos "made in Italy"; se preocupa menos por conocer si el material ha sido elaborado siguiendo criterios de respeto por el medio ambiente.  El índice de confianza de las familias se deteriora. Los italianos dan más importancia al consumo que al ahorro. Los consumidores italianos son muy exigentes en términos de calidad; son menos exigentes respecto a la frecuencia de períodos de rebajas, programas de fidelidad, posibilidades de crédito y días y horarios de apertura.

♣ Prácticas Comerciales Italia pertenece a la Unión Europea. Las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea se rigen por el sistema SGP - Sistema de Preferencias Generalizadas, permitiendo el acceso de productos con preferencias arancelarias provenientes de países en vías de desarrollo. (PROEXPORT COLOMBIA, 2008). Perú y la Unión Europea forman parte de los 153 miembros de la Organización Mundial de Comercio, siendo un elemento fundamental en el ámbito de la política comercial en todas las negociaciones comerciales, basándose en su normatividad. Italia presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 140490 correspondiente a Otros Materiales trenzables, no

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TABLA 29: TARIFAS ARANCELARIAS DE ITALIA PARA LA PARTIDA 140490000 0 CÓDIGO 14

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

14.04

Materiales vegetales tranzables, no comprendidos ni expresados en otra parte -productos vegetales no incluidos ni comprendidos en otra parte

14.04.90

---otros

Fuente: Exporthelp Desk

ORIGEN

TODOS LOS PAÍSES PERÚ

TIPO DE MEDIDA

DERECHO DE ADUANA AD VALOREN

Derecho terceros países

0%

Derecho terceros países

0%

Fuente: Exporthelp Desk C) REINO UNIDO

♣ Hábitos del Consumidor (Promperu, 2011) En la Guía de Mercado del Reino Unido , elaborada por Promperú se describen algunas características: En primer lugar, los productos de salud y servicios representaron el primer segmento del gasto del consumidor por los británicos en el 2005 con una participación del 19.0%. Los consumidores responden bien a la publicidad y compran si encuentran alguna ventaja como el precio, la calidad, un diseño superior, la marca o los beneficios al medio ambiente. Resulta importante disponer de un servicio postventa, ya que los consumidores no dudan en quejarse y defender sus derechos. El Reino Unido Con una economía estable, centrada en los servicios, un alto empleo y largas horas de trabajo, los ingresos del consumidor y sus gastos han aumentado en los últimos años. La fidelidad del consumidor se ha debilitado debido a un aumento de la movilidad y a un más fácil acceso a la información sobre los productos. Es por esto que los consumidores compran teniendo en cuenta las mejores condiciones, mientras los almacenes ofrecen planes de Fidelización para mantener sus clientes.

♣ Prácticas comerciales

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El Reino Unido pertenece a la Unión Europea. Las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea se rigen por el sistema SGP - Sistema de Preferencias Generalizadas, permitiendo el acceso de productos con preferencias arancelarias provenientes de países en vías de desarrollo. Italia presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 1404900000 correspondiente a tara en polvo. TABLA 30: TARIFAS ARANCELARIAS PARA LA PARTIDA 140490000 EN REINO UNIDO CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

14

Materiales vegetales tranzables, no comprendidos ni expresados en otra parte 14.04

14.04.90

-productos vegetales no incluidos ni comprendidos en otra parte ---otros

Fuente: Exporthelp Desk / Elaboración: Propia

Origen

Tipo de medida Derecho de aduana AD VALOREN Derecho terceros países 0%

Todos los países Perú

Derecho terceros países

0%

Fuente: Exporthelp Desk / Elaboración: Propia

TABLA 31: Calificación para cercanía Psicográfica PAÍS CALIFICACIÓN ESTADOS UNIDOS 120 ITALIA 120 REINO UNIDO 120

PONDERADO RESULTADO 15

8

15 15

8 8

Explicamos que Estados Unidos califica con 8 ya que los hábitos de su habitante son congruentes con las características de nuestro de producto, su preferencia es por productos de calidad y su necesidad de adquirir productos novedosos. Los consumidores del Reino Unido y de Italia son muy similares al estadounidense ya que para ellos predomina la calidad sobre el precio, además de exigir los servicios de post venta de calidad.

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TABLA 32: IMPORTACIONES (US$) PAISES ESTADOS UNIDOS ITALIA

2008 2010 2,164,834,031,000 1,966,496,750,000 560,960,371

2009 1,601,895,815,000 414,783,638

486,628,824 REINO UNIDO

634,448,968 482,893,374 558,647,336 Fuente: http://www.trademap.org Elaboración: propia TABLA 33: EXPORTACIONES (US$ PAISES 2010

2008

2009

ESTADOS 1,299,898,877,000 1,056,712,078,000 1,277,109,162,000 UNIDOS ITALIA 541,786,283 406,479,127 447,454,739 REINO UNIDO 457,743,376 351,163,468 404,736,662 Fuente: http://www.trademap.org Elaboración: propia TABLA 34: PBI PAISES ESTADOS

2008 2010

2009

14,260,000,000,000 14,660,000,000,000

14,120,000,000,000

1,823,000,000,000 1,774,000,000,000 REINO UNIDO 2,226,000,000,000 2,173,000,000,000 Fuente: *http://www.indexmundi.com Elaboración: propia

1,737,000,000,000

UNIDOS ITALIA

2,123,000,000,000

Para medir el Grado de Apertura se utilizan tres variables: Exportaciones (X), Importaciones (M) y Producto Bruto Interno (PBI):

En el cual obtenemos como resultado el siguiente cuadro:

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Según los resultados, Italia y el Reino Unido tienen un menor grado de apertura con respecto al país de Estados Unidos que alcanzo el 0.22, lo cual no es una cifra muy elevada pero que sin embargo no imposibilita que el país Estados Unidos sea una mala opción en el ámbito comercial, sus políticas fiscales y monetarias están apoyando a su crecimiento económico, impulsando el consumo en los hogares, la repoblación y sus inversiones de capital. TABLA 36: CALIFICACIÓN PARA GRADO DE APERTURA PAÍS CALIFICACIÓN

PONDERADO RESULTADO

ESTADOS UNIDOS 140 ITALIA

20

7

20 100

5

20

5

REINO UNIDO 100

5.4.6. Riesgo País TABLA 37: RIESGO PAÍS DE EE.UU

ESTADOS UNIDOS INDICADORES MACROECONOMICOS

2008 *

2009

2010 (e)

2011 (f)

PBI (%) CONSUMO

0 -0.3

-3.5 -1.9

3 2.0

1.7 2.1

INVERSIONES EXPORTACIONES

-5.1

-16

14.6

9

6.0

-9.5

11.8

6.8

INFLACION

3,8

-0,3

1,4

No Precisa

-8.9

-9.5

BALANCE DEL SECTOR -6.2 -10.0 PUBLICO / PBI (e)=estimación ------- (f)=previsión Fuente= www.Coface.de / Elaboración= Propia

El indicador económico Riesgo País de los Estados Unidos podemos observar que el PBI en el año 2008 y 2009 fue negativo llegando a -3,5 % en el año 2009, esto fue ocasionado a la crisis económica mundial que comenzó en dichos años, considerándose en el 2008 como crisis de

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crisis fueron los altos precios de las materias primas, la sobrevaloración del producto y una inflación alta, amenazando las entidades financieras crediticias. Sin embargo para el año 2010 se observa que el PBI ha incrementado, esto debido al consumo interno e inversiones se incrementaron en 2.0% y 3.2%, gracias al apoyo de las políticas fiscales y monetarias que están apoyando al crecimiento económico. También se observa que las exportaciones en el año 2010 han aumentado considerablemente con respecto al 2009, esto es debido a la gran demanda asiática que represento el 20% de las ventas total al exterior. TABLA 38: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE ITALIA ITALIA INDICADORES MACROECONÓMICOS PBI (%)

2008 *

2009

2010 (e)

2011 (f)

-1.3

-5.2

1.2

0.6

CONSUMO

-0.8

-1.8

1.0

0.6

INVERSIONES

-3.8

-12.0

2.3

1.5

EXPORTACIONES

-4.4

-18.4

8.9

3.9

INFLACIÓN

3,4

0,8

1,4

BALANCE DEL SECTOR -2.7 -5.4 PUBLICO / PBI (e)=estimación ------- (f)=previsión Fuente= www.Coface.de / Elaboración= Propia

-4.6

No Precisa -3.7

TABLA 39: INDICADORES MACROECONÓMICOS DE REINO UNIDO REINO UNIDO INDICADORES MACROECONÓMICOS

2008

2009

2010 (e)

2011 (f)

PBI (%) CONSUMO INVERSIONES EXPORTACIONES INFLACIÓN

-0.1 0.4 -5 1 3,6

-4.9 -3.2 -15.4 -10.1 2,2

1.3 0.7 2.6 5.2

BALANCE DEL SECTOR PUBLICO / PBI

-4.9

-11.3

1.3 -0.5 1.1 6 No Precisa -8.8

(e)=estimación ------- (f)=previsión SERVICIOS DE INTELIGENCIA

3,3 -10.3

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Fuente= www.Coface.de / Elaboración= Propia

El indicador económico Riesgo País del Reino Unido nos viene mostrando en el año y 2010 y 2011 un PBI en ascenso, esto se debe a que se encuentra en una situación de alta competitividad, alto crecimiento y con un poco de desempleo.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría

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TABLA 40: CLASIFICACIÓN DE RIESGO PAÍS PAISES

CLASIFICACIÓN PAÍS

ESTADOS UNIDOS

A2

ITALI

A2

REINO UNIDO

A3

Fuente= www.Coface.de / Elaboración= Propia

• A2: La situación política y económica es buena. El ambiente de negocios es básicamente estable y eficiente, y la probabilidad de impago de las empresas es baja en promedio (es uno o mayor a uno). • A3: La situación política y económica es regular. El ambiente de negocios en general no tan bueno como en la categoría anterior, podría verse afectado por una modificación del entorno económico y político del país, y la probabilidad de impago de las empresas siga siendo poco elevada. TABLA 41: CALIFICACIÓN DE RIESGO PAÍS PAÍS

PONDERADO

CALIFICACIÓN RESULTADO

ESTADOS UNIDOS

7

5

35

ITALIA

6

5

30

REINO UNIDO

6

5

30

5.5. Matriz de selección de mercado de destino TABLA N° 42: ANALISIS MEXPORT PAÍSES PUNTAJE TOTAL

CRITERIOS 1

ESTADOS UNIDOS 765 ITALIA 610 REINO UNIDO 645

2 5 175 150 150

3 6 160 120 140

4 135 90 105

120 120 120

140 100 100

35 30 30

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El resultado MEXPORT nos indica que la mejor opción para comercializar el producto a exportar Tara en Polvo es Estados Unidos, ya que demuestra que este país presenta el mejor escenario, sin embargo no debemos de menospreciar a los países de Europa (Italia y Reino Unido). VI. UNIDOS 6.1.

CAPITULO VI: ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS

Análisis de la Oferta

La oferta de “Tara en Polvo” en Estados Unidos está determinada por la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones. Para ello es importante y necesario conocer la situación actual de cada una de estas actividades, así tenemos: A.

Producción Nacional

En país Estadounidense no produce tara en polvo. B.

Importaciones

Según la partida 1404909090 “Otros Productos vegetales”, dentro del cual se encuentra tara en polvo, nos detalla las importaciones por distritos en los Estados Unidos.(United States International Trade Comission). Las importaciones Estadounidenses registran picos altos y bajos, registrando en este último año 2010 una cantidad aproximada de 29 mil toneladas métricas. TABLA N°43: Importaciones de “Otros Productos Vegetal”, de la partida 1404909090, 2007 2010 Distrito 2009

Laredo, TX 8,296,269 San Diego, CA 750,793 Los Angeles, CA 2,550,821 NEW YORK, NY 2,008,676 Baltimore, MD 672,705 San Francisco, CA

2007 2010 KG . 5,225,338 7,919,389 1,240,356 1,461,035 4,579,332 5,250,608 1,129,128 2,096,932 614,598 941,205 1,578,761

2008

3,771,807 855,095 2,540,429 1,899,942 650,920 2,600,871

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Seattle, WA

310,477 469,644 622,945 850,141 St. Albans, VT 250,081 2,058,602 5,571,200 2,022,950 Great Falls, MT 119,885 398,400 549,202 600,252 Detroit, MI 98,517 693,958 377,535 233,510 Boston, MA 44,786 252 49,425 23,977 Ogdensburg, NY 109,245 1,201,469 3,092,047 911,537 Columbia-Snake, OR 921,001 503,244 525,760 874,610 Honolulu, HI 237,816 275,980 162,019 327,212 Houston-Galveston, TX 11,714,611 348,767 144,804 478,343 Savannah, GA 36,115 29,948 90,303 165,633 Pembina, ND 81,840 1,387,599 1,198,282 832,456 Minneapolis, MN 40,129 24,280 18,995 33,413 New Orleans, LA 27,843 19,333 29,357 12,140 St. Louis, MO 14,824 33,351 10,471 41,139 Charleston, SC 18,023,876 2,919,729 990,758 23,337 Tampa, FL 72,540 36,990 65,736 18,343 Portland, ME 35,240 385,011 1,520,315 230,737 Philadelphia, PA 6,584 0 188,629 84,430 Cleveland, OH 17,574 68,736 15,765 21,678 San Juan, PR 0 890 85,393 69,544 Charlotte, NC 103,541 0 0 16,005 Norfolk, VA 303,438 475,828 818,596 35,923 Duluth, MN 455,307 251,131 0 TOTAL 48,177,283 25,019,496 33,668,949 29,810,262 Fuente: United States International Trade Comission (USITC) Elaboración: Propia

0

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 El coeficiente de determinación en las cantidades registradas desde el año 2007 – 2 2010 nos muetra un R ygual a 0.9652 , coeficiente que mayor confiabilidad nos da y mayor posibilidades de rentabilidad tenemos.  Según SUNAT, la empresa que ha tenido constantemente exportaciones nacionales de “Tara en Polvo”desde el año 2008 – 2010 es Molinos Chipoco E.I.R.L.el cual tiene como principal distrito de exportacion Baltimore en el año 2008, , en el 2009 y 2010 cambiaron de distrito potencial los cuales fueron Boston y New york. Sin embargo los mayores envios fueron New York, teniendo un total de 14,400Kg. con un precio FOB de US$1.26 x Kg.

C.

Exportaciones

TABLA N°44: Importaciones de “Otros Productos Vegetal”, de la partida 1404909090, 2007 2010 Distrito 2009 Houston-Galveston, TX 896,110 Great Falls, MT 432,888 Pembina, ND 304,936 Seattle, WA 159,190 Los Angeles, CA 622,130 San Francisco, CA 285,500 Detroit, MI 187,464 Low-valued imports and exports 189,537 NEW YORK, NY 51,748 Norfolk, VA 222,354 Laredo, TX 115,925

2007 2010 Kg. 961,824 2,931,510 325,748 576,986 343,581 423,715 139,872 357,549 76,242 170,174 53,399 286,823 260,826 194,452 293,679 109,190 81,364 10,532 149,672 89,088 171,228

2008

1,140,312 519,660 368,518 133,181 118,802 89,376 97,473 110,518 93,967 106,410 109,574

166,789

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Honolulu, HI

0 0

Tampa, FL 3,175 Philadelphia, PA

0

1,559

370

27,948

1,872

4,871

0

0

0

3,084

0

Anchorage, AK

0

Duluth, MN 0

2,766

2,030

12,520

25,553

7,153

0

Portland, ME 4,718

0

Charleston, SC 0

4,206

4,218

182

Mobile, AL

0

376 55,527

Cleveland, OH

60,073

0

0

0

0

Charlotte, NC 7,258

0

New Orleans, LA 0

65

1,575

658

2,484

0

Chicago, IL 0

0

Baltimore, MD

13,607 0

36,824

0

El Paso, TX 22,001

2,245 0 2,981,366

TOTAL 3,748,817 5,659,689 Fuente: United States International Trade Comission (USITC) Elaboración: Propia

6.2.

952

34

4,948 3,106,246

TAMAÑO DEL MERCADO

En base a la información histórica procederemos a proyectar la oferta para los próximos 5 años, para ello emplearemos el modelo de Regresión Lineal Simple. TABLA N°45: TAMAÑO DEL MERCADO

AÑO

2007 2008 2009

IMPORTACIONES EXPORTACIONE IMP-EXP UNIDAD OFERTA Kg. S Kg. COMERCIAL ACTUAL EN (25 Kg. C/U)

1,129,128 1,899,942 2,008,676

109,190 93,967 51,748

1,019,938 1,805,975 1,956,928

25 25 25

Kg. BOLSAS

40,798 72,239 78,277

“INTELIGENCIA ADUANERA” Mile s

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140 120 100 80 60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

Fuente: United States International Trade Comission (USITC) / SUNAT (Peru) Elaboración: Propia

6.2.1. Proyección de la oferta con el modelo de Regresión Lineal Simple Modelo Variable Independiente = Tiempo = X Variable dependiente = Oferta = Y

TABLA N°46: Matriz Modelo AÑOS YX 2007 81,595 2008 216,717 2009 313,108 2010 403,114 TOTAL 1,014,534

Y

X

X2

40,798

2

4

72,239

3

9

78,277

4

16

80,623

5

25

271,936

14

54

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Dónde: n ∑YX - ∑X ∑Y

b=

= 17,102 2

n ∑X - (∑X)

2

a = ∑Y/n - b ∑x/n = 6,501

TABLA N°47: OFERTA PROYECTADA AÑOS PROYECTADA 2011

A

B

6,501

17,102

OFERTA X (Bolsas,25 c/u) 6

109,114 2012

6,501

17,102

7

17,102

8

17,102

9

17,102

10

126,216 2013

6,501 143,319

2014

6,501 160,421

2015

6,501 177,523

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6.3.

Análisis de la Demanda

6.3.1. Tipos de demanda La demanda del Plan de Negocios de “Tara en polvo” presenta una demanda insatisfecha que es constante durante todo el año. Según fuentes primarias y secundarias la cosecha de producción de tara a nivel nacional es continúa durante todos los meses del año. Sin embargo en las encuestas realizadas a los agricultores del Distrito de Mórrope y Jayanca, Lambayeque, nos da una muestra de que dicha producción comienza a partir del mes de agosto y finaliza en el mes de Diciembre. (5 meses de producción). Finalmente es importante mencionar que la tara en polvo es un bien intermedio, que sirve para darle un valor agregado a los bienes finales como se menciona en el ítem “3.3 Usos y Aplicaciones en la Industria”. La demanda insatisfecha no se puede calcular debido a que nuestro producto Tara en Polvo tiene diferentes usos y aplicaciones mencionados anteriormente, sin embargo Según fuentes como FAOSTAD, nos indica que la demanda de este tipo de producto es muy alta y significativa. 6.4.

Participación del proyecto

Nuestro Proyecto trabajara con 298 Ha. de las 348 Ha. de tara que se encuentran instaladas en el Distrito de Mórrope, encentrándose en el segundo y tercer año de crecimiento, según las encuestas realizadas en los agricultores de la Fronterita – Mórrope. Para lo cual tendremos una participación anual de 9,655 bolsas de tara en polvo de 25 Kg c/u.

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6.5.

Requisitos de Acceso al Mercado de Destino

A. Restricciones y Barrera de Acceso

♣ Calidad e inocuidad Alcances de la Nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de EE.UU. Según datos recientes de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés), aproximadamente 48 millones de personas (1 de cada 6 norteamericanos) se enferman, 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren cada año por enfermedades transmitidas por alimentos. Esta significativa carga a la salud pública es altamente prevenible. Las enfermedades transmitidas por alimentos son altamente prevenibles si todos en la cadena global de alimentos actúan responsable y transparentemente en cada etapa que controla los peligros que pueden provocar una enfermedad. Bajo la nueva Ley de Inocuidad de Alimentos (FSMA por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 21 de diciembre del 2010, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) tendrá nuevas herramientas enfocadas en la prevención y un marco regulatorio más claro para ayudar a hacer mejoras sustanciales en su enfoque hacia la inocuidad de los alimentos. La FDA tiene mandato legislativo para requerir controles comprensivos y basados en la prevención a lo largo de toda la cadena de producción. Los controles preventivos incluyen todos los pasos que se puedan tomar en una instalación de alimentos para prevenir y minimizar significativamente la posibilidad de que ocurran problemas. La nueva Ley también mejora significativamente la facultad de FDA en lograr mayor control sobre los millones de productos alimenticios que llegan anualmente a los EE.UU. desde otros países. Los principales elementos de la nueva Ley se pueden dividir en cinco áreas claves: 1. Controles preventivos: Por primera vez, FDA tiene mandato legislativo para solicitar controles comprensivos basados en prevención a lo largo de la cadena productiva. 2. Inspección y Cumplimiento: La legislación reconoce que la inspección es un medio importante para responsabilizar a la industria en la producción de alimentos inocuos. La Ley especifica la periodicidad en que FDA debe inspeccionar a los productores de alimentos. FDA está comprometida a utilizar sus recursos de inspección basada en riesgo y en adoptar enfoques innovadores de inspección.

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3. Inocuidad de Alimentos Importados. FDA tiene nuevas herramientas para asegurar que los alimentos importados cumplan con los estándares de EE.UU. y son inocuos para sus consumidores. Por ejemplo, por primera vez, los importadores deben verificar que su suplidor extranjero tiene implementados controles preventivos adecuados para asegurar la inocuidad. FDA tiene la posibilidad de acreditar auditores externos para que certifiquen el cumplimiento de los estándares de inocuidad de los EE.UU. en los establecimientos extranjeros de alimentos. 4. Respuesta. Por primera vez, FDA tiene autoridad para exigir retiro de productos del mercado. FDA espera invocar esta autoridad con poca frecuencia ya que la industria alimentaria en su gran mayoría acepta las solicitudes para retiros voluntarios. 5. Mejoras a la colaboración. La legislación reconoce la importancia de fortalecer la colaboración existente entre todas las agencias de inocuidad de alimentos tanto a nivel federal, estatal, local, territorial, tribal e internacional, para lograr los objetivos de salud pública. Con la nueva ley establecida se pretende llevar un control obligatorio de estándares de inocuidad, logrando que los productos importados por estados unidos cumplan con sus requisitos establecidos y sean aptos para su consumo. (siicex, siicex, 2011)

♣ Envases, embalajes y etiquetas Etiqueta do La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es responsable de garantizar que los alimentos vendidos en los Estados Unidos sean seguros, saludables y estén etiquetados adecuadamente. Esto se aplica a los alimentos elaborados a nivel nacional y a los alimentos provenientes de países extranjeros. La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA), sancionada como enmienda a la Ley FD&C, exige que la mayoría de los productos naturales incluyan un etiquetado de información nutricional, y que las etiquetas de alimentos que contienen afirmaciones sobre el contenido de nutrientes y determinados mensajes sobre salud cumplan con requisitos específicos. Es responsabilidad de la industria alimentaria

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alimentos. Todas las regulaciones nuevas se publican en el Registro Federal (FR) antes de su fecha de entrada en vigencia y se compilan anualmente en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales. EL PDP es la parte de la etiqueta del paquete que está más expuesta a la vista del consumidor al momento de la compra. Muchos de los envases están diseñados con dos o más superficies diferentes que permiten exhibir el PDP. Éstos son los PDP alternativos. Se debe colocar en el PDP o el PDP alternativo la declaración de identidad (el nombre del producto) y la declaración de cantidad neta (la cantidad del producto). El panel de información es el panel de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, como se exhibe al consumidor etiquetado del panel de información” se refiere a las declaraciones de etiqueta que por lo general deben colocarse juntas, sin ningún tipo de material intermedio y sobre el panel de información en el caso del etiquetado del panel de información, utilice letra imprenta o tamaño de tipografía prominente, notorio y fácil de leer. Utilice letras que sean al menos de un dieciseisavo de pulgada (1/16) de altura en función de la letra minúscula “o”. La altura de las letras no debe ser superior al triple del ancho y deben contrastar lo suficiente con el fondo para que puedan leerse con facilidad. No ocupe demasiado espacio en la etiqueta con ilustraciones o etiquetado no requerido. Los tamaños de tipografía más pequeños pueden utilizarse en el etiquetado del panel de información para paquetes de alimentos muy pequeños. Las etiquetas de alimentos deben mencionar lo siguiente: a. Nombre y dirección del fabricante, empacador o distribuidor. A menos que el nombre mencionado sea el del fabricante, éste debe ir acompañado de una frase calificadora que establezca la relación de la firma con el producto (por ejemplo, “fabricado por” o “distribuido por”). b. El domicilio, si el nombre y la dirección de la firma no se mencionan en una guía telefónica o en un directorio de ciudades actual. c. La ciudad o el pueblo. d. El estado (o el país, si reside fuera de los Estados Unidos). e. El código postal (o el código de correspondencia utilizado en otros países, a excepción de los Estados Unidos). Un etiquetado correcto permitirá un mejor almacenamiento y manipulación (FDA, 2011)

manejo

para

su

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El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes contenedores. • Cajas de cartón corrugado para latas de diversos tamaños y para frascos de diversas presentaciones y mezclas. • Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue en puerto de ingreso y/o bodega del importador. (promperu, 2008)

B. Otros requisitos generados Programa de Inspecciones Empresas Peruanas:

del

FDA

a

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) está aumentado a nivel mundial el número de inspecciones a establecimientos extranjeros de alimentos que exporten a los Estados Unidos. Estas inspecciones son un paso para asegurar que las plantas procesadoras de alimentos y los productos que se elaboran en ellas, cumplan con los requisitos de los EE.UU. bajo el acta Federal de Alimentos Medicamentos y Cosméticos. Este incremento no se debe a que exista algún problema con las empresas, sino más bien forma parte de una iniciativa mayor de salud pública. FDA planea realizar 30 inspecciones en Perú para el presente año 2011. Estas inspecciones a instalaciones de alimentos puede incluir una o más de las siguientes áreas del programa de alimentos: lácteos/quesos, productos frescos (como por ejemplo frutas, vegetales y hierbas frescas), alimentos envasados de baja acidez (LACF)/alimentos acidificados (AF), productos marinos y de la pesca, alimentos de baja humedad e ingredientes secos (como nueces y especias), fórmulas infantiles y suplementos alimenticios. Las empresas peruanas pasan por un estricto control por parte de la FDA antes de ingresar al mercado de estados unidos (Siicex, regulaciones y acceso a mercado, 2011) 6.6.

Distribución Física Internacional

Según la Guía para exportar a Estados Unidos de Proexport Colombia: “Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Está

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cuales 180.959 km. Forman parte del basto sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6, 430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de mercancías”. (Proexport Colombia, pág. 67) Los puertos y sub-puertos de Estados Unidos sobrepasan los 400 y están distribuidos en el Océano Pacífico y Atlántico de manera estratégica. El Puerto Marítimo de Nueva York es uno de los más destacados por ser el más grande y complejo de la Costa Este del país en estudio. A todo esto se suman los beneficios que brinda la autopista interestatal con la que cuenta Nueva York y las redes ferroviarias existentes. (Proexport Colombia, págs. 67,68 )

GRAFICO N° 11 OPERADORES LOGÍSTICOS EN ORIGEN Y EN DESTINO PAIS DE ORIGEN

OPERADORES LÓGISTICOS EN ORIGEN EXPORTADOR

TRANSPORTE LOCAL

AGENTE DE EMBARCADOR TERMINAL ADUANAS PORTUARIO

FRONTERAS

FRONTERAS TRANSPORTE PRINCIPAL

PAIS DE DESTINO

OPERADORES LOGÍSTICOS EN DESTINO TERMINAL PORTUARIO

EMBARCADOR

AGENTE DE TRANSPORTE IMPORTADOR ADUANAS LOCAL

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 Medio de transporte a) Modo de transporte: “Vía marítima” La superficie terrestre compuesta por agua es aproximadamente el 80% por lo que el transporte marítimo es de vital importancia en las transacciones internacionales. Este tipo de transporte tiene como características una excelente capacidad de carga y adaptabilidad para los productos que debe transportar. El transporte marítimo también resulta ideal por sus bajos costos. (ProMéxico, 2010)

b) exportador

País

 Puerto de salida: Andinos – Paita”

“Terminales Portuarios Euro

Terminales Portuarios Euro Andinos – Paita, tiene un muelle espigón de unos 365 metros de longitud y 36 metros de ancho.  Almacén: “ALCONSA” Es una empresa líder en el mercado de Operadores Extra Portuarios, operando actualmente en los puertos de Paita y Callao. El puerto de Paita posee un patio de contenedores, con un total de 2

30,000 m , donde labora personal altamente calificado. Actualmente trabaja con las líneas navieras MAERSK LINE, CCNI Y K LINE. c) Transporte internacional  “MAERSK LINE”

Línea

Naviera

:

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Es una empresa que proporciona servicios en todos los rincones del planeta, y es Considerada como una de las principales navieras del mundo. Dispone de una flota de 470 buques porta contenedores y más de 1.900.000 contenedores.  Puerto de destino de New york”

:

“Puerto

Este puerto es considerado como el complejo portuario de la costa este, primordialmente por encontrarse muy cerca de los consumidores. Su infraestructura cuenta con 7 terminales que tienen más de 1.200 acres dedicados al almacenaje de contenedores, y 125.000 pies cuadrados de centros de distribución, están especializado en todo tipo de carga. El puerto New York ocupa el tercer puesto, dentro del ranking portuario Estadounidense.

 Logística internacional Nuestra Proyecto empleará el Incoterm CIF (cost, insurance and freight) para exportar “TARA EN POLVO”. A continuación mostraremos un esquema en el cual describe la cadena logística de exportación CIF a EEUU. TABLA N° 48: CADENA LOGISTICA INCOTERM CIF

LUGAR

EMPRESA O PERSONA QUE PASOS INTERVIENE EN EL TIEMPO PROCESO EXW: EX WORKS Informe de Toma una EXPORTADOR semana hábil desde la verificación solicitud del importador hasta la emisión del informe Traslado de la

MULTISERVICIOS

Este

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Trámite AGENTE DE ADUANA hábiles cuando la documentario documentación está completa de exportación Emisión del PERÚ

MAERSK LINE día después de la

Documento de de la mercancía, en el Transporte

Toma dos días

Toma un salida caso aéreo es menor.

FOB: Free OnBoard Obtener Póliza de seguro

Tiempo de

LA POSITIVA SEGUROS trámite se realiza

paralelamente con el trámite despacho de exportación

MAERSK LINE desde Piura a New tránsito York toma aproximadamente 16 días

CIF: Cost Insurance and Freight

Elaboración: Propia

Este

El tránsito

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6.7.

Uso de Estrategias de Marketing

Para un innovador y nuevo producto como el de nosotros, haremos uso de las estrategias de marketing, en este caso utilizaremos una estrategia mixta (estrategia Push y Pull) para informar al usuario final de su existencia y beneficios, una vez que nuestra marca se posicione en el mercado se hará uso solo de la estrategia Pull incentivando directamente al consumidor o usuario final.  ESTRATEGIA DE PUSH (EMPUJAR - PRESIONAR - IMPULSAR) Estrategia hacia nuestros canales de distribución (desde nuestra empresa al canal y del canal al consumidor final). Orientaremos esfuerzos de comunicación en el distribuidor, en razón a los incentivos y condiciones de venta que ofreceremos a nuestros distribuidores, podrán privilegiar o empujar nuestro producto lo más que puedan entre los consumidores. Trataremos de persuadir a los miembros del canal, sean mayoristas o minoristas, a comprar, promocionar y vender nuestro producto. INCENTIVOS PARA NUESTROS CANALES: • Relación armoniosa con los distribuidores, con los representantes y vendedores. • Concesión de descuentos excepcionales. • Instalación de expositores en el punto de venta.

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• Márgenes brutos comerciales elevados • Regalos útiles para el minorista. De esta manera lograremos que nos compren en grandes cantidades, una ubicación preferente en el punto de venta, que distribuyan nuestro producto y aconsejen nuestras marcas a los consumidores a través de: • Material o elementos de merchandising (actividades que estimulan la compra en el punto de venta) como: materiales publicitarios y de promoción para escaparates, ubicación preferente de producto, exposiciones masivas de producto, señalizadores, animación, entre otros. • Venta personal. Asimismo trataremos de ingresar y hacernos conocidos a través de ferias internacionales y expo ferias para pequeños empresarios en el mercado de destino en la cual estableceremos contactos con futuros clientes y además nos ofrecen la oportunidad de observar el panorama de nuestra competencia. 

ESTRATEGIA DE PULL (JALAR –

ATRAER) Estrategia hacia nuestros consumidores finales. Lograremos que el consumidor exija nuestros productos (estimular e incitarle a la compra) en el punto de venta para forzar al minorista a tener existencias del producto a su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante, a través de: • Medios de comunicación masiva (televisión, internet, revistas, entre otros.) • Tácticas de marketing y merchandising, • Cupones de descuento, ofertas, promociones, regalos , • Degustaciones, • Ferias y salones sectoriales o multisectoriales abiertos al público. 6.8.

Plan de Commercialization International

6.8.1. Estrategia

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indirectos (Aduanas, PROMPEX, ADEX, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: MINCETUR.

• Promoción  La estrategia de promoción se enfocará en primer lugar a la afiliación al Comité de Tara de la Asociación de Exportadores (ADEX) para que a través de esta entidad privada se tenga mayor facilidad en el acceso y conocimiento de cuáles son las empresas estadounidenses interesadas en comprar la tara en polvo peruana y en qué momento la demandan.  Una vez que se tenga noción de cuáles son estas empresas se deberá entrar en contacto con ellas para poder coordinar envíos de muestras gratis, y de esta manera puedan probar la calidad de nuestro producto. Luego con todas aquellas que muestren interés se deberá pactar una reunión en donde un representante de la empresa haga una presentación formal del producto, la calidad del mismo, información sobre el proyecto, precios y condiciones, en general las ventajas que obtendrían si eligen comprar nuestra tara en polvo.  Sin embargo existen otras formas de hacer conocido el producto, como la participación en ferias y Misiones Internacionales organizados por ADEX, congresos organizados por el Ministerio de Agricultura etc. En todos estos eventos se repartirán volantes y tarjetas personales con información de la empresa, del producto y de los servicios que se ofrecen; esto con el objetivo de crear una cartera de clientes potenciales.  Se construirá una página web de la empresa en donde se coloque información como: quiénes somos, los productos, calidad, organigrama, procesos productivos, la comunidad de donde es extraída la tara, correo electrónico, teléfonos, direcciones, etc.  Finalmente se hará un benchmarking con las empresas más representativas de la industria y se tomara lo más resaltante de ellas para poder aplicarlas nuestro proyecto.

SERVICIOS DE INTELIGENCIA

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•

Precios

La estrategia de precios que se empleará en el proyecto será la de penetración debido a:  Los costos de fabricación y distribución de la tara en polvo se pueden disminuir a medida que aumenta el volumen de las ventas.  Existe una fuerte competencia en el mercado de tara.  Por otro lado independientemente de la estrategia anterior se diseñará una por áreas geográfica para establecer acuerdos con los compradores acerca de quién paga los gastos de envío.  La alternativa a considerar dentro de esta otra estrategia será de fijación de precios de fábrica o denominada FOB. Mediante esta estrategia la empresa pagara el costo de cargar, descargar y transportar los productos desde los almacenes de la planta hasta el punto de embarque donde la responsabilidad pasar al comprador. Siendo este último que asumirá los costos de flete, seguros y traslado hasta sus almacenes.  Finalmente es importante mencionar que es intención del proyecto el comercializar el subproducto semillas que se obtendrá luego del proceso de transformación de la tara. 6.9. Canales de Distribución Las distintas industrias (farmacéuticas, industriales, etc) en Estados Unidos utilizan 2 tipos de canales de abastecimiento principalmente:

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El primer y más importante medio de comercialización es a través de los procesadores de materias primas o laboratorios de proceso e investigación de productos naturales, estos a su vez compran los productos con mayoristas de preferencia dentro de estados unidos y solo en caso de no conseguir la calidad que buscan o en casa de existir una falta de abastecimiento del producto estos realizan sus propias importaciones En el caso de los laboratorios es diferente, tomando como ejemplo a la empresa “NOXIN RESEARCH” de belleza o nutraceuticos se encuentran todo tipo de ingredientes naturales

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provenientes de productos tan comunes como la pimienta o el comino, pero debido a que los secretos industriales tienen que ser mantenidos a cualquier costo ( y debido a que estas empresas no utilizan patentes para productos finales ) estas generalmente han establecido centros de acopio y reempaque de las materias primas. La manera de operar de estos centros es através de buscar las materias primas a lo largo del mundo (siempre tomando Estados Unidos como primera opción por cuestión de costos) y reempacarlos para mandarlos a la planta ya reetiquetados .muchas de las materias primas que compran son ingredientes provenientes de hierbas o especias y procesados de una cierta manera para lograr el resultado final. Generalmente este proceso este cargo del proveedor. El mercado a operado de esta manera por muchos años gracias a la presión aplicada por las empresas que se dedican a esto, por esta razón es difícil de esperar un cambio drástico en la manera de realizarse.

6.9.1. Análisis Foda FORTALEZAS DEBILIDADES • Personal motivado para brindar un buen • La empresa no cuenta con material servicio a proveedores y clientes de la publivitraio, estrategias de difusion, en empresa. caserios, distritos para captar • Se ofrece la tara, producto natural propio proveedores y otro material para captar de la zona con propiedades medicinales y de clientes . uso industrial. • La empresa implementara programas de • Baja calificacion de mano de obra de la capacitacion dentro y fuera de la empresa zona • Se contara con un sistema de control • Existen financiero. empresas que tienen años en • Producir a la medida conocen muy bien evitando elknow ‐ how del negocio. innecesarias, producción

capacidades

del proyecto el mercado de la tara y tiempos ociosos, paradas de

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• Facil acceso a las carreteras para • Esacasos organismos de apoyo, para el trasnladar el producto termiando hacia el fortalecimiento de las iniciativas puertio de embarque , carreteras asfaltadas . empresariales. • El Perú es el principal productor de Tara ya que se calcula que tiene el 80% de promocion • Escasa de lambayeque la producción mundial; esta producción la como destino turistico. orienta principalmente a la exportación. • En los últimos seis años la • Existe una tendencia exportaciones de tara han registrado un creciente por la siembra de campos de crecimiento acumulado de 195%, lo que en tara en países valor FOB significo un crecimiento vecinos como Chile. En donde se han iniciado a desarrollar acumulado de 266%. tecnologías propias para la explotación • Los productos sustitutos de la tara agroindustrial de la presentan marcadas restricciones: el tara. quebracho es una muy dura y pesada, la madera castaño es un extracto caro y la • En muchos zonas del Perú, en donde madera encina solo es destinada para crece la tara, no conocen el uso industrial extractos curtientes cuando no se le puede que se le puede dar y optan por rematarla dar otro uso comercial. al mejor postor.

6.9.2. Principales Ferias en Nuestro Mercado de Destino ♣

Feria más importante en Norteamérica. Esa feria se relixa en Estados Unidos para promover nuevos ingredientes naturales,

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♣

Feria especializada en productos unidos •  

agroindustriales. Se llevara a cabo en Estados

Contacto: : victorsarabia Página Web: http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/ Email: [email protected]

“EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE INGREDIENTES NATURALES, CONJUNTAMENTE CON FOOD INGREDIENTS EUROPE”

Es

una feria internacional y conferencia, donde el incremento del foco de los consumidos en los ingredientes naturales significa que llego el tiempo de un nuevo concepto: el NI, Natural Ingredientes Expo. Esto es una buena noticia para los productores de toda clase de ingredientes naturales, desde los farmacológicos hasta los utilizados en alimentos y cosmética. 

Página Web: http://www.feriasalimentarias.com/

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VII. 7.1.

CAPITULO VII: ASPECTOS TÉCNICOS

Criterios  CRITERIO N°1: Relación Tamaño – Materia Prima

TABLA N°49: CANTIDAD TOTAL EN RELACIÓN AL TAMAÑO – MERCADO. AÑOS

MAT. PRIM. (TM)

REND .

M.P. (TM)

TOTAL KILOS

TOTAL KG. TOTAL DE TARA SACOS SACOS DE EN POLVO POLIPROPILENO Kg. 2011 402.3 100% 402.3 402,300 241,380 25 9,655 2012 402.3 100% 402.3 402,300 241,380 25 9,655 2013 402.3 100% 402.3 402,300 241,380 25 9,655 2014 402.3 100% 402.3 402,300 241,380 25 9,655 2015 402.3 100% 402.3 402,300 241,380 25 9,655 Fuente: Encuesta Realizada a los agricultores de Mórrope Elaboración: Propia

El criterio que hemos considerado para la participación de nuestro proyecto se debe a la información secundaria de fuentes muy importantes como FAO, USICT, etc. Donde nos informa de como este tipo de producto tiene un consumo muy significativo en las diferentes cadenas industriales. Es por ello que nuestro proyecto trabajara con una cantidad de 402.3 TM. de Tara el cual luego de un proceso y separación de semillas de la vaina se consigue tener una producción anual de 9,655 sacos de polipropileno. (*) De 1 Kg. de tara se obtiene 600 gr. De Tara en Polvo.

 CRITERIO N°2: Relación Tamaño – Tecnología y Mano de obra Se contará con una tecnología que producirá al año 9,655 sacos de polipropileno, con una capacidad de proceso diario de 1523 bolsas. TABLA N° 50: MAQUINARIA UTILIZAR EN EL PROCESO

Y

MAQUINARIA CANTIDAD Vasculas

EQUIPOS

A

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Ciclones de Recepción 2 Molinos de Martillo Tipo Comba 2 Serie 325, Separador de Finos 1 Extractor 1 Ciclon de Mangas 1 EQUIPO S Transpaleta 2 cuchillos 3 tijeras 3 mesas 2 Elaboración: Propia Se trabajará 264 días al año, que se determinaron bajo las siguientes condiciones: 

Cincuenta y dos (52) domingos no

laborables, La tecnología será manejada por el siguiente personal: TABLA N° 51: PERSONAL REQUERIDO POR DIA PERSONAL CANTIDAD Jefe de producción 1 Supervisor de planta 1 Operarios de planta 8 Jefe de Almacén 1 Elaboración: Propia El personal contratado trabaja un solo turno al día de 8am a 6pm con un periodo de descanso de dos horas de 1 a 3pm, esto significa que el turno real de trabajo tiene una duración de 8 horas. CRITERIO N°3: Relación Tamaño – Financiamiento El Banco de Crédito del Perú otorga una línea de financiamiento pre

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.

7.2.

Localización

SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría Cel. 977290036/ Telf. 502781 Página 96

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SERVICIOS DE INTELIGENCIA COMERCIA CONTACTO: Lic. Rogger Orlando Morán Santamaría Cel. 977290036/ Telf. 502781 Página 97

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7.2.1. Macro localización TABLA N°52: PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE TARA A NIVEL NACIONAL (CANTIDAD EN kg) PROVINCIAS 2007 TOTAL PARTICIPACION

2008

2009

% DE 2010

AMAZONAS 636,958 897,642 475,400 575,750 2,585,750 2.54% AYACUCHO 1,900,370 3,740,370 2,485,966 4,131,097 12,257,803 12.06% ANCASH 2,054,360 2,073,692 1,909,161 2,542,954 8,580,167 8.44% APURIMAC 560,005 1,022,458 828,540 1,702,290 4,113,293 4.05% AREQUIPA 52,880 17,668 207,007 305,435 582,990 0.57% ICA 318,220 708,635 1,211,644 1,807,314 4,045,813 3.98% CAJAMARCA 12,514,107 9,105,154 10,084,050 15,078,295 46,781,606 46.02% CUZCO 26,147 0 0 14,000 40,147 0.04% HUANCAVELICA 192,000 12,000 70,090 274,090 0.27% HUANUCO 2,043,753 1,435,600 1,027,000 1,146,015 5,652,368 5.56% JUNÍN 5,000 0 0 0 5,000 0.00% LAMBAYEQUE 5,000 0 3,500 28,060 36,560 0.04% LA LIBERTAD 4,181,178 3,746,881 2,596,733 5,245,171 15,769,963 15.51% LIMA 83,710 34,892 77,030 0 195,632 0.19% MOQUEGUA 95,274 0 24,840 33,850 153,964 0.15% PIURA 18,500 81,234 53,346 68,662 221,742 0.22% TACNA 51,490 39,641 79,354 192,940 363,425 0.36% Fuente: PERU FORESTAL Elaboración: Propia

GRAFICO N°12

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Participación Nacional de los años (2007 – 2010) 0.27%

5.56%

0.04%

46.02%

0.00%

0.04%

0.19%

0.15% 0.22% AMAZON AS AYACUCH O 0.36% 15.51% ANCASH APURIM AC 2.54% AREQUIPA 12.06% ICA CAJAMARCA CUZCO 8.44% HUANCAVEL ICA HUANUCO JUNÍN LAMBAYEQ UE LA 4.05% LIBERTAD LIMA 0.57% MOQUEGUA 3.98%

PIUR A TACN A

Fuente: PERU FORESTAL Elaboración: Propia

Luego de una minuciosa investigación hemos podido identificar que la mayor zona de producción del cultivo de la tara se encuentra en la región sierra, pero también encontramos a la región Norte del Perú en donde encontramos a La Libertad y Lambayeque. TABLA N°53: PESOS PONDERADOS DE FACTORES PESO LAMBAYEQUE FACTORES

LA LIBERTAD POND.

PUNT EV PUNT Disponibilidad de materia prima 25 125 Disponibilidad de terrenos y 25 7 175 edificacion es Disponibilidad de servicios 10 8 80 básicos Cercanía al puerto de embarque 15 75 Estabilidad Social 10 70 Facilidad de transporte 15 8 120

TOTAL 645

100

8

EV 200

5

125

8

80

4

60

7

70

6

90

625

5

5 7

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Disponibilidad de terrenos y edificaciones: Se ha tomado en cuenta las áreas más adecuadas para la instalación de la planta procesadora. Así, tenemos que en Lambayeque se encuentra una gran cantidad de áreas instaladas, listas para el cultivo de Tara, es así como encontramos el proyecto de pre factibilidad para la instalación de 100 hectáreas de tara (caesalpinia spinosa) en Jayanca- Lambayeque. Así mismo encontramos también que la empresa privada Inversiones y Proyectos Sectoriales del Perú SA C - I P R O S E P , tiene 20 hectáreas en la zona de Lambayeque, donde han sido habilitadas con el cultivo de la tara, con miras a la exportación y a la preservación de nuestra identidad regional. El proyecto considera la siembra piloto en este sector de Lambayeque con el propósito de motivar el cultivo de la tara en todo el departamento, por ser un cultivo que generaría ingresos económicos por su gran demanda en el mercado internacional. Mientras que La Libertad cuenta con dos parques industriales, los cuales ya se encuentran ocupados en su gran mayoría.

Disponibilidad de servicios básicos: El suministro de energía eléctrica y el servicio de saneamiento y agua potable es similar en ambas regiones, con niveles superiores a otras que se encuentran en las zonas de la sierra o selva. Lambayeque, cuenta con eficientes servicios básicos según censo 2007, reflejando un desarrollo sostenible reconocido al nivel nacional. Mientras que La Libertad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida (construcción de hospitales). Cercanía al puerto de embarque: La región de Lambayeque no cuenta con puerto marítimo, en cambio en La Libertad encontramos el Terminal Portuario de Salaverry, pero en el cual se exportan generalmente minerales y productos a granel, y no otros productos por no contar con una infraestructura adecuada, mientras que Lambayeque tiene salida al puerto de Paita por el cual se exportan especialmente productos frescos además de su cercanía con nuestra región, el cual podría ser la vía por donde el producto será exportado hacia EE.UU. Estabilidad Social: En cuanto a la región Lambayeque, dentro de sus lineamientos estratégicos, tiene como objetivo contribuir a la tranquilidad social mediante un trabajo integrado. En La Libertad se han propuesto varios factores para tener una estabilidad regional y nacional, entre ellos tener una economía

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Facilidades de Transporte:Ambas regiones promueven la ejecución de carreteras de carácter interregional, permitiendo así dinamizar la economía. RESULTADO: Según los criterios de macro localización evaluados, Lambayeque es la región seleccionada por tener las condiciones que más se adecuan a nuestro producto. 7.2.2. Micro localización TABLA N°54: ZONAS PRODUCTORAS EN LA REGION LAMBAYEQUE(CANTIDAD POR TONELADAS) PROVINCIAS 2008 2009 2011 TOTAL JAYANCA 28 23 51 LAMBAYEQUE 0 0 MORROPE 0 0 0 300 MOTUPE 0 1 0 2 Fuente: MINAG Elaboración: Propia

2010 0

0 0

6 300 1

GRAFICO N°13 PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DE TARA LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 1% 14% 2% JAYANCA LAMBAYEQ UE 83%

Fuente: MINAG / Elaboración: Propia

MORROPE MOTUPE

6

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distritos divididos en las 3 provincias. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la artesanía y los servicios turísticos. Sus cultivos principales son el arroz, algodón, maíz, sorgo, chileno, lenteja de palo, entre otros. En la agroindustria, existen numerosos molinos de pilar arroz. Además se fabrican ladrillos de construcción, se elabora el exquisito King Kong y diversos dulces de exportación. Lambayeque cuenta con una oferta industrial distribuida entre los distritos de Mórrope y Jayanca, siendo el principal punto de concentración del cultivo de Tara el distrito de Mórrope. TABLA N°55: Pesos ponderados de factores FACTORES MORROPE EV Disponibilidad de materia prima 8 Disponibilidad de terrenos y 6 140 edificaciones Disponibilidad de servicios básicos 5 Cercanía al puerto de embarque 5 Seguridad ciudadana 4 Facilidad de transporte 7

TOTAL

PESO POND. PUNT 25

JAYANCA EV

PUNT

6

140

200 25

5

125

15

5

75

10

5

50

10 40 15 105

4

40

5

75

75 50

100

505 610 En la disponibilidad de materia prima, encontramos que en el distrito de Mórrope se concentra la mayor cantidad de hectáreas sembradas de Tara, en el sector la Fronterita, mientras que en Jayanca encontramos pocas hectáreas de este cultivo. En cuanto a la disponibilidad de terrenos y edificaciones tenemos que el distrito de Mórrope es el más adecuado para el cultivo de la Tara, ya que sus desiertos son óptimos para este cultivo a pesar de que haya una escasez de agua al igual que en el distrito de Jayanca, donde su mayor problema también es el recurso del agua , el cual es consumido por las grandes empresas que se encuentran ahí como “Gandules” y “Agroindustrias Beta”. Teniendo en cuenta que ambos distritos tienen la misma disponibilidad de servicios básicos y ambos tienen el problema de la escasez del recurso del agua, se ha asignado una misma puntuación

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Para el criterio de Seguridad hemos considerado igual el valor de puntuación ya que Mórrope cuenta con el plan distrital de seguridad ciudadana y el distrito de Jayanca con el comité de seguridad ciudadana. En cuanto al punto de disponibilidad de transporte, el ingreso al Distrito de Mórrope es más accesible que el distrito de Jayanca para el cual es más difícil ingresar a los fundos del cultivo de Tara y extraer la materia prima, es por lo tanto que elegimos al distrito de Mórrope porque nos es más fácil trasladar la materia prima necesaria hasta el lugar deseado. RESULTADO: Según los criterios de micro localización evaluados, el distrito seleccionado es Mórrope por tener las condiciones que más se adecuan a nuestro producto. 7.3.

Ingeniería 7.3.1.

Especificaciones técnicas del proyecto

“Tara en polvo” es un producto de origen vegetal que se obtiene de extraer las semillas de la vaina de Tara seguido de la molienda o pulverización de las vainas, obteniendo así un extraordinario producto de exportación, este producto es básicamente usado en la industria de la curtiembre, por las propiedades que tiene para eliminar oxígeno y preservar el cuero, logrando obtener un producto resistente e imputrescible, permitiendo la obtención de un material final de amplio uso industrial y comercial en la fabricación de prendas de vestir, calzado, pieles, entre otros. Los taninos obtenidos de la vaina de Tara, otorga a las pieles tratadas como cueros una textura liviana, lisa y firme, otorgándoles, además, solidez a la luz. Clasificación arancelaria: La Subpartida nacional del producto para su respectiva identificación en el Arancel de Aduanas del Perú es 14.04.90.20.00 que le corresponde a tara en polvo un producto de origen vegetal y que en país de destino (Estados Unidos) adopta la Subpartida 14049090 90.

7.3.1.1.

De acuerdo a las normas oficiales del Codex Alimentari 2 us

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Con la nueva ley de inocuidad alimentaria establecida por los Estados Unidos es preciso cumplir con los límites máximos permisibles de residuos químicos y contaminantes fijados en la norma nacional y que en ausencia de esta, las establecidas por el Codex Alimentarius y así cumplir con lo establecido en las regulaciones de país de destino y facilitar el ingreso de nuestro producto al país de destino. Nuestro producto “Tara en polvo” es elaborado de la planta natural de la tara, la cual a pasado por un proceso, donde se le han extraído las semillas, quedándonos solo con la cascara, y es a partir de esta que vamos a obtener el polvo puro de tara el cual va a ser luego envasado en sacos debidamente cerrados a fin de evitar alteraciones. Formas de presentación: Tara en polvo o molido Tipos de envasado: Sacos de polipropileno de 25 kilos, revestidos por dentro con bolsas de polietileno.

FACTORES ESENCIALES DE

COMPOSICIÓN Y CALIDAD Ingredientes

básicos: Vaina de Tara Color: Polvo blanco Peso:

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25 kilogramos Textura: Fina y suave Higiene: En la medida compatible con las buenas prácticas de fabricación, el producto estará exento de materias objetables. Analizado con métodos adecuados de muestreo y examen, el producto: Deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan constituir un peligro para la salud; Deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; y No deberá contener, en cantidades que puedan representar un peligro para la salud, ninguna sustancia originada por microorganismos. 7.3.1.2.

Composición química

TABLA N°56: Composición Química de la Tara en Polvo CARACTERÍSTICAS % Granulometría 95% en 200 mesh. Y 5% en 150 mesh Taninos 57- 60% No taninos 4% Insolubles 2,5% Insolubles en acido 122%) se justifica solicitar un financiamiento para el proyecto.

♣ En el estudio de mercado se determinó que durante la duración del proyecto la proyección de demanda aumentara paralelamente a la oferta peruana, esto se debe a los diferentes usos y aplicaciones que tiene el Polvo de Tara en las diferentes industrias entre ello tenemos a la industria curtiembre, farmacéutica y cosmética, entre otras).

♣ La situación peruana frente a la crisis ha sido distinta y el impacto sobre su economía ha sido mucho menor. Como resultado de esto más empresarios han podido apostar por la exportación de Tara.

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polipropileno de Tara en Polvo, el cual cubrirá una parte de la demanda insatisfecha. Es importante mencionar que según las tendencias la sobre oferta se produciría más allá del horizonte del proyecto.

Recomendacio nes

♣ En un futuro podría optarse por diversificar los productos que ofrece el proyecto y comercializar paralelamente goma de tara, que tiene como principal materia prima las semillas de tara.

♣ Es recomendable realizar un Estudio de Impacto Ambiental ya que a pesar que el proyecto contara con las medidas preventivas del caso este estudio reforzara o corregirá las mismas. Este tipo de medidas generarían una fortaleza para la empresa que se preocupa de lograr un desarrollo sostenible.

♣ Es recomendable en un futuro establecer plantaciones de tara para contar con materia prima producida por la propia empresa. De esta manera se aseguraría un abastecimiento constante y probablemente a menor costo.

♣ De acuerdo al planeamiento estratégico es recomendable en un futuro cercano evaluar la posibilidad de ir introduciendo la tara en polvo en nuevas áreas geográficas, para así evitar la dependencia de un solo consumidor (Estados Unidos)

♣ Es recomendable realizar un estudio a nivel de factibilidad para la exportación de tara en polvo.

♣ En un futuro se debería trabajar en campañas que invoquen a la formalización del mercado de la tara en el Perú. La idea sería combatir la informalidad con la que se trabajar en el interior del país. La participación de los municipios, gobiernos regionales y distinto ministerios sería fundamental.

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Bibliograf ía •

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• United States International Trade Comission. (s.f.). Recuperado el 01 de ENERO de 2012, de USITC: http://www.usitc.gov/

LINKOGRAF ÍA http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-07-01/en-pleno-desiertomorrope-florecen-400- hectareas-tara.html ♣ http://sinia.minam.gob.pe/index.php? idElementoInformacion=1076&idformula=&idTipoElemento = ♣

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http://www.takillakta.org/luchobecerra/article/1248/sembraran -tara-yalgodon-nativo-en- lambayeque ♣ http://www.slideshare.net/vlademirss/estadsticas-de-exportacn-evolucin-delas-exportaciones- de-tara-gomas-y-taninos ♣ http://integracionperuana.blogia.com/ ♣ http://spanish.news.cn/iberoamerica/2010-07/16/c_111960314.htm ♣ http://www.slideshare.net/vlademirss/estadsticas-de-exportacn-evolucin-delas-exportaciones- de-tara-gomas-y-taninos ♣ http://integracionperuana.blogia.com/ ♣ http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest29195-259191-latara-peru-mola- entertainment-ppt-powerpoint/ ♣ http://es.scribd.com/doc/38676960/66/PRINCIPALES-PRODUCTOS-DEMANDADOS ♣ http://www.masac.pe/productos.html ♣ http://es.scribd.com/doc/56002333/Tara-Para-Expo ♣ http://www.authorstream.com/Presentation/ESOLANOP -1246466-natural-input-s-c/ ♣ http://plataformadenegocios.over-blog.es/categorie-11176355.html ♣ http://www.biocomercioperu.org/info_comercial_pa.aspx?tt=PA&cc=0000000023 ♣ http://es.scribd.com/doc/18105252/Proyecto-de-tara ♣ http://issuu.com/lenriq/docs/algodon_nativo_cite ♣ http://taraenpolvo.blogspot.com/2009/10/principales-caracteristicas.html ♣ http://es.scribd.com/doc/59811766/48/ANEXO -1-PRESENTACIONES-DELA-TARA-Y-SUS- DERIVADOS ♣ http://gomadetaraperu.blogspot.com/2010_06_01_archive.html ♣ http://spanish.news.cn/iberoamerica/2010-07/16/c_111960314.htm ♣ http://www.monografias.com/trabajos47/plantacion -de-tara/plantacion-de-tara2.shtml ♣ http://www.ferrovicmar.com/infer.asp? ac=24&trabajo=listar&pa=traspaletas&sg=traspaletas ♣ http://www.ergow.com/index.php? action=listadoSubFamilias&modul=catalogo&id_subfamilia=14 2 ♣ http://lorenzobasurto.tripod.com/ ♣ http://www.quiminet.com/pr4/sacos%2Bde%2Bpolipropileno.htm#t_prec ♣ http://www.sotosac.com/nuestros_productos.php ♣

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ANEX O

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ANEXO N°1: Respuestas de la pregunta ¿Pertenece alguna organización de productores? Si, ¿Cuál es el nombre de la asociación? Respuesta

N° productores

Asociación el Algarrobo Válidos

1

No sabe

1 Total 2 Sistema

Perdidos 12

Total 14 Fuente: Agricultores de “Mórrope” y “Jayanca” Elaboración: SPSS y Excel.

No ¿Por qué? Respuesta

Frecuencia

Nadie lo ha invitado

2

No tomado decisión de 2 formar en una asociación

Válidos

Prefiere maneja su propio 2 negocio. No ha tenido interés Su negocio familiar

2 1

Prefiere ser 4 independiente Total

13 Perdidos

Sistema

1 Total 14 Fuente: Agricultores de “Mórrope” y “Jayanca” Elaboración: SPSS y Excel.

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ANEXO N°2: Respuestas de la pregunta ¿Le gustaría pertenecer a alguna asociación de productores?

Si ¿Por qué? Respuesta

Frecuencia

Para mejorar mi 1 rendimiento Válidos

Para incrementar mi 4 rentabilidad Total Perdidos

5 Sistema

9 Total 14 Fuente: Agricultores de “Mórrope” y “Jayanca” Elaboración: SPSS y Excel.

No ¿porque? Respuestas

Frecuencia No hemos pensado en asociarnos por el momento 7

Válidos

Siempre hay conflictos entre los socios Total Perdidos

6 Total 14 Fuente: Agricultores de “Mórrope” y “Jayanca” Elaboración: SPSS y Excel.

1 8

Sistema

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ANEXO N°3 14 14 N° de agricultores

12 12 10 10

8

8

¿Tiene acceso al credito formal ?

6

6

¿Recibes asistencia técnica?

4 4 2 2 0

0 si

no

Preguntas Sobre El Financiamiento De La Producción Y Asistencia Técnica Fuente: Encuesta realizada a los agricultores de “Mórrope” y Jayanca” Elaboración: SPSS y Excel.

En el anexo N°3, se tiene resultados similares en ambas preguntas. Con respecto a la primera pregunta de color azul, 2 de los agricultores encuestados tienen acceso al crédito formal y 12 de ellos no tienen, esto se debe a que cuentan con sus recursos propios, y debido a que los bancos cobran mucho intereses. Sin embargo con respecto a la otra pregunta de color rojo, 2 agricultores reciben asistencia técnica y 14 no, debido a que estos conocen acerca del producto que siembran, también a la gran cantidad de años en la agricultura con conocimiento en manejo de productos similares de la tara.

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ANEXO N° 4: Costos de Producción UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

CANTIDAD

PRECIO

POR HECTÁREA

UNITARIO (/S)

COSTO TOTAL (/S)

COSTOS DIRECTOS INSUMOS

S/. 1,317.00 ADQUISICIÓN S/. 360.00

ADQUISICIÓN DE PLANTONES Plantón 0.40 S/. 360.00 FERTILIZANTES S/. 907.00 Urea

900

Bolsas (46 kg )

4

S/. 82.00

Sulfato de Potasio

Bolsas (46 kg)

2

S/. 120.00

Fosfato Di Amónico

Bolsas( 46 kg)

3

S/. 113.00

PLAGUICIDAS S/. 50.00 Xucción Endosultan Sherpa MANO DE OBRA

S/.

S/. 328.00 S/. 240.00 S/. 339.00

S/. 989.00 Preparacion para el terreno S/. 460.00 limpieza de terrenos Jornal 2 S/. 23.00 S/. 46.00 riego Jornal 1 S/. 23.00 S/. 23.00 trazado Jornal 2 S/. 23.00 S/. 46.00 apertura de hoyos Jornal 15 S/. 23.00 S/. 345.00 SIEMBRA S/. 184.00 trasplante Jornal 8 S/. 23.00 S/. 184.00 RIEGO S/. 184.00 riegos durante el cultivo Jornal 8 S/. 23.00 S/. 184.00

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Preparación para el terreno Horas 2 120 S/. 240.00 OTROS GASTOS S/. 170.00 Transporte de plantones Flete 1 S/. 50.00 S/. 50.00 Tarifa de agua metros cúbicos 6000 S/. 120.00 COSTO TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 2,716.00 COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros Tasa Anual 16.08% S/. 290.85 imprevistos campaña S/. 200.00 S/. 200.00 Asistencia Técnica S/. 250.00 Gastos Operativos S/. 533.20 COSTO TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS S/. 1,274.05 OTROS COSTOS S/. 3,000.00 COSTO TOTAL POR HECTAREA S/. 6,940.05

0.02

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ANEXO N°5: FOTOS DE CAMPO DE INVESTIGACIÓN

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