2016 MERCADOTECNIA INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Página 0 de 20 UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ C
Views 149 Downloads 3 File size 621KB
2016 MERCADOTECNIA
INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Página 0 de 20
UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”
FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
TEMA: ESTUDIO DEL MERCADO DE JUGOS Y NÉCTARES EN LA CIUDAD DE HUACHO
CURSO: MERCADOTECNIA
ALUMNO: ZEVALLOS MEJÍA, MIKER LIONEL
DOCENTE ING: VAZQUEZ CLAVO GUILLERMO HUACHO – PERU 2016
Página 1 de 20
DEDICATORIA
“A Dios, por ser generoso conmigo...” A mis padres
Para ellos mi eterna gratitud, por su
Quienes me inculcaron buenos valores,
entera confianza, apoyo incansable y
descubrieron mi vocación, depositaron su
estímulo constante que hace posible
esfuerzo y confianza en mí y me
mi
incentivaron a estudiar la Profesión de
formación
profesional
y
la
culminación del presente trabajo de
Ingeniería en Industrias Alimentarias.
investigación.
Por su apoyo incondicional en el Desarrollo del presente trabajo de investigación.
Página 2 de 20
INDICE DEDICATORIA.............................................................................................................................2 INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................4 OBJETIVO.-....................................................................................................................................5 METODOLOGÍA.-.........................................................................................................................5 MARCO TEÓRICO........................................................................................................................6 PRINCIPALES COMPONENTES DE UN ESTUDIO DE MERCADO.........................6 DEFINICON:...................................................................................................................................6 Dentro de las principales funciones de un proyecto están:................................................7 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES: Clientes objetivo. Características.............................................8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.............................................................................................8 LOS PROVEEDORES:...................................................................................................................9 ESTRATEGIA DE MARKETING................................................................................................10 Atributos básicos del producto o servicio..........................................................................10 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NÉCTARES DE FRUTAS................................10 GENERALIDADES SOBRE LA OBTENCIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS........................11 ANÁLISIS DE LA OFERTA:.......................................................................................................11 COBERTURA DE LA OFERTA DE JUGOS.-............................................................................13 PARTICIPACIÓN POR MARCA:................................................................................................13 COBERTURA HORIZONTAL POR MARCAS.-........................................................................15 ANÁLI SIS POR MARCAS, POR FORMATOS Y SABORES.-................................................15 CONCLUSIÓN.............................................................................................................................16 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................0
Página 3 de 20
INTRODUCCIÓN
El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. El objetivo del presente estudio de investigación del mercado de jugos en la ciudad de Huacho consiste en estimar la cantidad de la demanda de este producto que la comunidad viene consumiendo a determinados precios, que marcas y en qué tipo de formatos. Este planteamiento del tema de la investigación comprende algunos conceptos y limitaciones que conviene explicar previamente para facilitar la exposición que sigue. En primer término, las bebidas a base de frutas pueden clasificarse como jugos, néctares y refrescos, entre otros, y se diferencian entre si básicamente por el contenido de fruta en el producto final; así, un jugo es más concentrado que un néctar y un néctar, a su vez, es más concentrado que un refresco. La producción de bebidas a base de fruta se encuentra altamente fragmentada, pues participan desde procesadores domésticos hasta las grandes multinacionales; se observa una fuerte penetración de marcas y, además, una segmentación del consumo de acuerdo con factores como la edad,
ocasión,
la actividad
física
y la
preferencia por productos "naturales", entre otros. Una de las principales razones que explica el dinamismo de la producción y de las ventas de estos productos ha sido el aumento del consumo
de
jugos
envasados
industrialmente
frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los cambios en los hábitos de consumo, que han hecho aumentar las comidas y bebidas fuera del hogar; dicho aumento ha estado apoyado por una agresiva estrategia publicitaria cuya tendencia es a promover el consumo de productos "naturales", publicidad engañosa en muchos casos, porque algunos fabricantes utilizan saborizantes (químicos) que imitan el sabor de la fruta, generando una seria competencia con los jugos y néctares verdaderos e incluso desplazando a las bebidas gaseosas.
Página 4 de 20
OBJETIVO.-
El objetivo del estudio de mercado, es obtener información acerca de la demanda de jugos envasados en la ciudad de Huacho.
METODOLOGÍA.Para desarrollar el presente estudio utilizamos como metodología el muestreo estadístico. En cuanto a la cobertura geográfica se ha tomado la ciudad de Huacho. Como marco muestral se ha tomado como referencia el padrón de clientes, los negocios que no siendo clientes se encuentran registrados, las zonas geográficas definidas para el trabajo de ventas y distribución, con un total de 18,500 puntos de venta. La unidad primaria de muestreo es la zona, la cual tiene un promedio de 350 puntos de venta, que comprende bodegas, restaurantes, kioskos, comercio ambulatorio (carretillas), etc. El tipo de muestreo utilizado es un muestreo probabilístico de zonas, con estratificación de las unidades de muestreo. Se ha trabajado con un margen de error de +- 5% y un nivel de confianza del 95%. La información de la presente encuesta fue recogida entre el 22 y el 28 de Abril del 2016, contiene un primer dato que es el stock de los productos materia del estudio en el punto de venta, que es corroborado visualmente por el encuestador, un segundo dato lo constituyen los precios de adquisición y el precio al público, y finalmente la manifestación del conductor del punto de venta respecto de los volúmenes de reabastecimiento y frecuencia con que se realiza.
Página 5 de 20
MARCO TEÓRICO PRINCIPALES COMPONENTES DE UN ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICON: El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico.
Página 6 de 20
Dentro de las principales funciones de un proyecto están: El uso del bien o del servicio
La presentación del producto
El consumidor
El precio
La distribución
Página 7 de 20
ANÁLISIS DE LOS CLIENTES: Clientes objetivo. Características. Los clientes potenciales están delimitados por el área geográfica donde se sitúa el establecimiento. El cliente objetivo no es sólo el que reside en la zona donde se sitúa el negocio, sino, muy especialmente el cliente de paso, que transita por ella de camino al trabajo en las numerosas oficinas y establecimientos que hay en la zona, o bien para realizar sus compras. No hay que olvidar que los factores que determinan la elección del lugar de compra de jugos o néctares son la cercanía al lugar de trabajo o del hogar, la confianza en el vendedor y la calidad de los productos. También hay que tener en cuenta que juega un papel considerable la compra por impulso, que será potenciada a través de una imagen moderna y atractiva del establecimiento y de una gama amplia de productos, tanto tradicionales como innovadores, de alta calidad. ¿Qué exigen los clientes al producto o servicio? La empresa ofrece unos jugos o néctares de calidad recién hecho a cualquier hora del día, que es una demanda cada vez mayor del consumidor. El 86.74% del consumo total de jugos y néctares en Perú corresponde a l jugos o néctares fresco y congelado. Los jugos más consumidos en nuestro país son la tradicional Frugos. Y el formato más comercializado es el de 300 ml.
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Características de las empresas competidoras: productos / servicios, precios, antigüedad, localización Según la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, a la industria alimentaria pertenecían en 2008 407 empresas de las 2.422 que había en el sector industrial total de la región. De ellas, 155 corresponden a la actividad las gaseosas, espárragos y frutas. Como el resto Página 8 de 20
de las empresas agroalimentarias, las dedicadas a la panificación cuentan, en su mayoría, con menos de 10 empleados. Por este motivo a la hora de analizar la competencia de un negocio de venta de jugos situado en un entorno urbano, es preciso tener en cuenta no sólo los canales tradicionales de venta, sino muy especialmente aquellos otros más recientes y de fuerte implantación tales como supermercados, hipermercados y los denominados puntos calientes, además de otros puntos de venta tales como gasolineras, tiendas de chucherías, etc. En Huacho, el sector de venta de jugos a través de puntos calientes está concentrado en varias empresas que disponen de múltiples establecimientos de venta en amplias áreas geográficas de la región y obtienen de esta manera una importante masa crítica de negocio y capacidad de negociación con los proveedores de jugos congelada en ambiente. También hay que considerar que el jugo se utiliza en muchas ocasiones como “gancho” comercial, por lo que a menudo se producen agresivas guerras de precios.
LOS PROVEEDORES: Suministros, proveedores, forma de pago, plazo de entrega El aprovisionamiento de materias primas no presenta ninguna dificultad, ya que el segmento de los jugos congelados y frescos es el que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años dentro del sector de la industria. Existen diversos proveedores de prestigio reconocido y con una gama de productos de calidad y cada vez más amplia, en constante adaptación a los gustos del consumidor. En Perú existen unas 50 empresas dedicadas a la elaboración de jugos, aunque se trata de un sector muy concentrado donde cinco empresas controlan más del 70% de la producción de los néctares que se comercializa en nuestro país. La elección del proveedor se realizará en función de la calidad y gama de productos, así como del precio, siendo especialmente relevante la formalidad en los plazos de entrega. Existen en Huacho empresas productoras de néctares que suministran al mercado regional y nacional. En el sector los plazos de pago a proveedores varían entre los 30 y 60 días, según la relación de trato y confianza entre las partes. Se procurará negociar el período más amplio posible para reducir las necesidades de financiación de la empresa. Página 9 de 20
ESTRATEGIA DE MARKETING Una estrategia adecuada puede ser de carácter mixto, que contemple precios ajustados y diferenciación en calidad del producto y del servicio ofrecido. Para ello es preciso contar con un producto de calidad y una gama variada, adaptada a los gustos del consumidor y a las nuevas tendencias relacionadas con la salud y la dieta. Atributos básicos del producto o servicio En este tipo de negocio, el producto principal, el néctar recién hecho a cualquier hora del día, debe ser acompañado por otros complementarios, especialmente por una gama de sabores de calidad, dulce, lo cual es clave
en el sostenimiento del negocio, gracias a su elevada
demanda y a sus mejores márgenes. Existen otro tipo de servicios que pueden ofrecerse, como prensa y revistas, algunos productos de delicatesen o incluso helados, bombones o golosinas, en función de la clientela específica a la que se dirija. Una opción cada vez más frecuente es la de ofrecer un servicio de degustación, para lo cual hay que contar con una pequeña encuesta a consumidor si le gusta o no el producto nuevo.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NÉCTARES DE FRUTAS Néctar de frutas es el producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas, adicionado de agua, aditivos y otros ingredientes permitidos por las normas sanitarias, en lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas. Página 10 de 20
La diferencia entre néctar y jugo de frutas es que este último es el líquido obtenido al exprimir algunas clases de frutas frescas, por ejemplo los cítricos , sin diluir, concentrar ni fermentar,
o
los
productos
obtenidos a partir de jugos concentrados, clarifica dos,
congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua, en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso.
GENERALIDADES SOBRE LA OBTENCIÓN DE NÉCTARES DE FRUTAS. La elaboración de néctares se realiza por la mezcla de jugo o pulpa de fruta con un jarabe de un edulcorante como la sacarosa. A los néctares se les pueden agregar sustancias estabilizantes que mantienen su apariencia; antioxidantes que previenen cambios en el color, aroma y sabor; ácidos para ajustar el equilibrio azúcar-ácido y conservantes para inhibir el crecimiento de los microorganismos que hubieran podido sobrevivir a los tratamientos térmicos. Sin embargo, hay que señalar que existen productos que de “fantasía”, es decir que simulan provenir de frutas cuando en realidad estudios de laboratorio demuestran que en sus componentes no figuran estos productos, para lo cual engañosamente dicen en sus propagandas “sabor a ..”.
ANÁLISIS DE LA OFERTA: Entre las empresas fabricantes de jugos y néctares que vienen de Lima tenemos:
WATTS, elaborado por Socosani S.A. bajo licencia de Watts Alimentos S.A. de Santiago de Chile, fábrica ubicada en Av. El Sol 1033 Urb. La Campiña Chorrillos Lima.
Página 11 de 20
LAIVE, elaborado por Laive S.A. ubicada en Av. Nicolás de Piérola 601 Ate Lima.
FRUGOS, e l a b o r a d o por Corporación José R. Lindley S.A. ubicada en Jr. Caja marquilla 1241 Lima
GLORIA,
elaborado por Gloria S.A. ubicado
en Av. República de Panamá 2461 Lima.
ADES, fabricado por Unilever por Unilever Andina Perú S.A., Andina Colombia Lmtda. Importado ubicado e n F r a n c i s c o G r a ñ a 1 5 5 Lima.
TAMPICO, elaborado por Gloria S.A. bajo licencia de Marbo, Inc. Chicago USA.
Página 12 de 20
COBERTURA DE LA OFERTA DE JUGOS.El cuadro 01 nos muestra que los jugos envasados están presentes en los puntos de ventas en un 80.1%, esto significa que de 18,500 puntos de venta tomado como el universo, en la actualidad los jugos envasados se venden en 14,818 puntos de venta
Cuadro No. 01. Participación de los jugos envasados en la ciudad de Arequipa
Válidos
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje acumulado
Sí
305 76 381
80.1
80.1
19.9 100.0
100.0
No Total
PARTICIPACIÓN POR MARCA: El cuadro 02 nos muestra que el 96.4% del mercado de jugos envasados es dominado por cinco marcas Kiwifresh (67.3%), Kiwifrut (15.9%), MacaPower (5.80%), Walon (4.70%) y Tampico (2.80%) el otro 3.60% es ocupado por las marcas Frugos, Watts, Babalu, Layve, DrinMax, KiwiPunch, Gloria, Aruba Citrus, Berly, FrutiFrut, Samboray, FrutiFresh, Citrus Punch, Kinuafrut y Quinuaglu. Cuadro No. 02. Participación por Marca
Página 13 de 20
Porcentaje
r Kiwifresh
67.3 15.9 Kiwifrut 5.8 4.7 MacaPower Walon 2.8 Tampico Frugos .9 .8 Watts Babalu .3 Layve DrinMax .2 .2 KiwiPunch Gloria .2 Aruba Citros .1 .1 Berly FrutiFrut .1 .1 Samboray .1 FrutiFresh Citrus .1 .1 Punch Kinuafrut .1 Total .1 100.0
Porcentaje acumulado 67.3 83.1 88.9 93.6 96.4 97.4 98.1 98.4 98.6 98.9 99.1 99.2 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 100.0
Grafico No. 01. Participación por Marca
Página 14 de 20
COBERTURA HORIZONTAL POR MARCAS.En el cuadro 03 observamos que de los 14,818 puntos de
venta
que
venden
jugos
envasados la marca Frugos está presente en el 93.80% lo que significa que se vende en 13,899 puntos de venta. Cuadro N. 03 Válidos Sí No Totales
Frecuencia Porcentaje 286 19 305
93.8 6.2 100.0
Porcentaje acumulado 93.8 100.0
En el cuadro siguiente observamos que de los 14,818 puntos de venta que venden jugos envasados, la marca Frugos está presente en el 43.30% lo que significa que se vende en 6,416 puntos de venta.
Cuadro N. 04 Válidos Sí No Total
Frecuencia 132 173 305
Porcentaje 43.3 56.7 100.0
Porcentaje acumulado 43.3 56.7 100.0
ANÁLI SIS POR MARCAS, POR FORMATOS Y SABORES.-
Página 15 de 20
Los formatos que tienen mayor presencia son la personal de vidrio de 300 ml. (49.90%), 1/2 Litro Pet (12.40%), 200 ml. Pet (9.80%), 2 Litros Pet (8.80%), 1 Litro Per (6.50%) y 300 ml. Pet (4.30%) con los cuales tiene una participación del 91.70%, los otros formatos apenas alcanzan el 8.30% Cuadro N. 08 Porcentaje
Porcentaje acumulado
Personal 300 ml
49.9
49.9
l ½ Lt 200 ml 2 Lt 1 Lt 300 ml Otros Total
12.4 9.8 8.8 6.5 4.3 8.3 100.0
62.3 72.2 81.0 87.4 91.7 100.0
CONCLUSIÓN.
La publicidad es solo un de las múltiples opciones de que dispone una compañía para enviar mensajes sobre sus bienes y servicios. Es un mensaje pagado por una patrocinante conocido y dado a conocer mediante un medio de comunicación Con los servicios de Internet podemos entre tantas cosas enviar y recibir información entre ordenadores situados en lugares diferentes lo cual nos permite ir de la mano con todos los avances en materia de comunicación. La publicidad debe afrontar un orden económico y social orientado hacia la información y servicio no a la economía industrial; sin embargo se puede decir que se gasta demasiado dinero Página 16 de 20
en publicidad, afectando negativamente el costo de la vida que tal vez sería mejor destinarlos a escuelas y a ayudar a los pobres y los desamparados o a patrocinar mas investigaciones sobre enfermedades, se decir, hacer inversiones en beneficio de la colectividad. En conclusión la publicidad se relaciona con todo lo que tenga que ver con la vida diaria del ser humano, modificando en general la vida del hombre en cuanto a pensamientos y acción.
Página 17 de 20
BIBLIOGRAFÍA
http/www.encarta.com.
“Publicidad”, Enciclopedia Microsoft (R) Encarta ® 99. (c) 1993-
1998 Microsoft
Corporación.
KLEPPNER, Atto. Publicidad.12 Edición
KOTLER, PHILIPS, Manual de Mercadotecnia. 7ma edición.
MERCADO, SALVADOR. Mercadotecnia Programada.
Editorial Limusa, 2da Edición.
Ferrer, Eulalio, La Publicidad. Editorial Trillas.
México, 1.996.