1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LECHUGAS HIDROPONICAS AGUSTIN 1 2 LECHUGAS HIDROPONICAS 2 3 LECHUGAS HIDROPONICAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LECHUGAS HIDROPONICAS AGUSTIN
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LECHUGAS HIDROPONICAS
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LECHUGAS HIDROPONICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ELABORACIÓN DE LECHUGAS HIDROPONICAS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA” Curso:
Ingeniería de proyectos
Docente:
Ing. Carlos Chávez Cáceres Presentado por:
Machaca Arcana, Kenyi Omar Apérrigue Lira, Isaac Niels Laguna Perez, Fernando Tintaya Urure, Yair Alexander Arequipa-Perú 2014
Contenido 3
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LECHUGAS HIDROPONICAS CAPITULO N°1..................................................................................................................11 1. ASPECTOS GENERALES.........................................................................................11 1.1. Nombre del Proyecto......................................................................................11 1.2. Ubicación del Proyecto...................................................................................11 1.3. Sector...................................................................................................................11 1.4. Actividad..............................................................................................................11 1.5. Fase del Proyecto.............................................................................................11 1.6. Nivel de Estudio................................................................................................11 1.7. Objetivos del Estudio y del Proyecto........................................................11 1.7.1. Objetivo del Estudio.................................................................................11 1.7.2. Objetivos del Proyecto............................................................................12 1.8. Justificación del Proyecto..............................................................................12 1.9. Antecedentes del Proyecto..........................................................................13 1.10.
Alcances y Limitaciones............................................................................13
1.10.1.
Alcances...................................................................................................13
1.10.2.
Limitaciones............................................................................................13
1.11.
Ejecutores del Estudio................................................................................14
CAPITULO N°2..................................................................................................................16 2. RESUMEN DEL PROYECTO................................................................................16 2.1. Estudio del mercado.......................................................................................16 a.
Bienes a producir por el proyecto.................................................16
2.2. Tamaño................................................................................................................16 2.3. Localización........................................................................................................16 2.4. Ingeniería del proyecto..................................................................................16 2.5. Organización y administración...................................................................17 2.6. Inversión
($) (%).......................................................................................17
2.7. Financiamiento
($) (%)..........................................................................17
2.8. Ingresos y Egresos..........................................................................................17 2.9. Estados Financieros.........................................................................................19 2.10.
Evaluación.......................................................................................................20
CAPITULO N°3..................................................................................................................23 3. ESTUDIO DEL MERCADO.......................................................................................23 3.1. Generalidades...................................................................................................23 3.2. Estudio de mercado de Materia Prima.....................................................23 4
5
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.2.1. Aspectos Botánicos de la Lechuga....................................................23 3.2.2. Aspectos Agronómicos de la Lechuga..............................................24 3.2.3. Composición Química de la Lechuga fresca...................................25 3.2.4. Producción Departamental de Lechuga...........................................26 3.2.5. Proyección de la producción de acuerdo a programas de sustitución de cultivos en la irrigación Majes Siguas................................29 3.2.6. Disponibilidad de la materia prima del proyecto.........................30 3.3. Estudio de mercado de Producto Terminado.........................................31 3.3.1. Generalidades............................................................................................31 3.3.2. Estudio del Producto................................................................................31 3.3.3. Análisis de la Oferta harina de Lechuga..........................................33 3.3.3.1. Producción Interna de harina de lechuga....................................33 3.3.4. Análisis de la demanda..........................................................................37 3.3.5. Cuantía de la demanda para el proceso..........................................40 3.3.6. Comercialización.......................................................................................42 3.4. Área de Mercado..............................................................................................44 3.4.1. Mercado Objetivo......................................................................................44 3.4.2. Justificación.................................................................................................44 3.4.3. Características...........................................................................................44 3.5. Demanda.............................................................................................................47 3.5.1. Análisis de los consumidores...............................................................47 3.5.2. Demanda Histórica..................................................................................48 3.5.3. Demanda Futura.......................................................................................50 3.6. Oferta...................................................................................................................51 3.6.1. Análisis de los productores...................................................................51 3.6.1.1. Fuentes de abastecimiento...............................................................51 3.6.2. Oferta Histórica.........................................................................................51 3.6.2.1. Producción Interna de Lechuga fresca..........................................51 3.6.3. Oferta Futura..............................................................................................53 3.7. Demanda a Cubrir por el Proyecto............................................................55 3.7.1. Balance Demanda vs Oferta................................................................55 3.7.2. Demanda a cubrir por el Proyecto.....................................................55 3.8. Comercialización..............................................................................................56 3.8.1. Canales de Comercialización...............................................................56 5
6
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.8.2. Presentación del Producto.....................................................................57 3.8.3. Envase y Embalaje...................................................................................57 3.8.4. Transporte...................................................................................................58 3.8.5. Promoción....................................................................................................58 3.8.6. Publicidad....................................................................................................58 3.8.7. Política de precios....................................................................................58 3.8.8. Estrategia Comercial...............................................................................59 3.9. Precios..................................................................................................................59 3.9.1. Tipo de Precio.............................................................................................59 3.9.2. Precios Históricos.....................................................................................59 3.9.3. Precios Futuros..........................................................................................60 CAPITULO N°4..................................................................................................................62 4. TAMAÑO DEL PROYECTO......................................................................................62 4.1. Generalidades...................................................................................................62 4.2. Medición del tamaño......................................................................................62 4.3. Alternativas de Tamaño.................................................................................62 4.4. Criterios o relaciones para la selección del tamaño óptimo...........62 4.5. Selección de Tamaño optimo.......................................................................62 4.5.1. Relación Tamaño - Mercado..................................................................62 4.5.2. Relación Tamaño - Materia prima.......................................................63 4.5.3. Relación Tamaño - Capacidad Financiera........................................65 4.5.4. Relación Tamaño – Rentabilidad.........................................................65 4.6. Tamaño Optimo................................................................................................66 CAPITULO N°5..................................................................................................................68 5. LOCALIZACION DEL PROYECTO..........................................................................68 5.1. Generalidades...................................................................................................68 5.2. Macro Localización..........................................................................................68 5.2.1. Factores Locacionales.............................................................................68 5.2.2. Alternativas de Localización.................................................................69 5.2.3. Selección de Macro Localización........................................................69 5.3. Micro Localización............................................................................................70 5.3.1. Factores Locacionales.............................................................................70 5.3.2. Análisis de los factores de localización................................................70 5.3.3. Alternativas de Micro Localización........................................................71 6
7
LECHUGAS HIDROPONICAS 5.3.4. Selección de Micro Localización..........................................................72 5.4. Localización Optima del Proyecto..............................................................78 CAPITULO N°6..................................................................................................................80 6. INGENIERIA DEL PROYECTO................................................................................80 6.1. Generalidades...................................................................................................80 6.2. Producto..............................................................................................................80 6.2.1. Producto a Fabricarse.................................................................................80 6.2.2. Descripción.................................................................................................81 6.2.3. Características...........................................................................................83 6.3. Proceso Productivo..........................................................................................84 6.3.1. Alternativas de los Procesos Productivos........................................84 6.3.2. Selección del proceso Productivo.......................................................88 6.3.3. Descripción del Proceso Productivo Seleccionado.......................88 6.4. Programa de Producción...............................................................................97 6.4.1. Capacidad de Producción......................................................................97 6.4.2. Programa de Producción del proyecto..............................................97 6.5. Requerimientos.................................................................................................97 6.5.1. Requerimiento de Materia Prima........................................................97 6.5.2. Requerimiento de Maquinaria y equipos y accesorios de producción hidropónica y de proceso industrial..........................................98 6.5.3. Requerimiento de Insumos y Servicios..........................................107 6.5.4. Requerimiento de Infraestructura Física del Proyecto.............114 6.5.5. Requerimiento de Personal...............................................................120 6.6. Distribución en planta..................................................................................122 6.6.1. Generalidades..........................................................................................122 6.6.2. Objetivos....................................................................................................122 6.6.3. Tipo de Distribución en Planta...........................................................123 6.6.4. Tabla Relacional de actividades........................................................123 6.6.5. Diagrama Relacional de Actividades...............................................123 6.6.6. Requerimientos de Espacios..............................................................125 6.6.7. Distribución General de Planta..........................................................127 6.6.8. Disposición de la Zona Industrial.....................................................127 6.7. Control de Calidad.........................................................................................127 6.8. Mantenimiento Industrial............................................................................130 7
8
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.9. Seguridad e Higiene industrial.................................................................134 CAPITULO N°7................................................................................................................138 7. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES.........................................................138 7.1. Generalidades.................................................................................................138 7.2. Organización....................................................................................................138 7.2.1. Tipo de propiedad..................................................................................138 7.2.2. Tamaño de Empresa..............................................................................138 7.2.3. Tipo de Sociedad....................................................................................138 7.2.4. Estructura Orgánica...............................................................................139 7.2.5. Requerimiento de Recurso Humano................................................145 7.3. Aspectos Legales...........................................................................................147 7.3.1. Normas Legales.......................................................................................147 7.3.2. Normas Tributarias.................................................................................148 7.3.3. Normas Laborales...................................................................................148 CAPITULO N°8................................................................................................................150 8. INVERSIÓN...............................................................................................................150 8.1. Generalidades.................................................................................................150 8.2. Clasificación de la Inversión......................................................................150 8.2.1. Inversión Fija............................................................................................150 8.2.2. Capital de trabajo...................................................................................151 8.3. Composición de la Inversión Total...........................................................151 8.4. Programa de la Inversión Total.................................................................152 CAPITULO N°9................................................................................................................159 9. FINANCIAMIENTO...................................................................................................159 9.1. Generalidades.................................................................................................159 9.2. Fuentes de Financiamiento........................................................................159 9.2.1. Aporte Propio............................................................................................159 9.2.2. Préstamo....................................................................................................160 9.3. Composición del Financiamiento del proyecto...................................160 9.4. Servicio de la Deuda.....................................................................................162 9.4.1. COFIDE........................................................................................................162 9.4.2. Intermediario Financiero......................................................................163 CAPITAL 10......................................................................................................................166 10.
COSTOS E INGRESOS.......................................................................................166 8
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LECHUGAS HIDROPONICAS 10.1.
Generalidades.............................................................................................166
10.2.
Costos.............................................................................................................166
10.2.1. 10.2.1.1.
Costos por objeto de gastos...........................................................166 Gastos de Fabricación...................................................................166
10.2.2.
Costos en función de la Producción.............................................179
10.2.3.
Costos Unitarios..................................................................................181
10.3.
Ingresos.........................................................................................................181
10.3.1.
Precio Unitario......................................................................................181
10.3.2.
Ingresos Totales...................................................................................181
CAPITULO 11...................................................................................................................183 11.
ESTADOS FINANCIEROS..................................................................................183
11.1.
Generalidades.............................................................................................183
11.2.
Balance general..........................................................................................183
11.3.
Estado de ganancias y Perdidas...........................................................184
CAPITULO 12...................................................................................................................189 12.
EVALUACIÓN........................................................................................................189
12.1.
Generalidades.............................................................................................189
12.2.
Indicadores de Evaluación......................................................................189
12.2.1.
Valor Actual Neto (VAN)....................................................................189
12.2.2.
Tasa Interna de Retorno (TIR).........................................................190
12.2.3.
Relación Beneficio - Costo (B/C)....................................................191
12.2.4.
Periodo de Recuperación de Inversión (PRI).............................191
12.3.
Evaluación Económica del Proyecto...................................................192
12.3.1.
Definición...............................................................................................192
12.3.2.
Flujos Económicos..............................................................................192
12.3.3.
Calculo de los indicadores de Evaluación Económica..........193
12.3.3.1.
Flujos Económicos...........................................................................193
12.3.3.2.
Indicadores de Evaluación Económico....................................193
12.4.
Evaluación Financiera del Proyecto.....................................................195
12.4.1.
Definición...............................................................................................195
12.4.2.
Flujos Financieros................................................................................196
12.4.3.
Calculo de los indicadores de Evaluación Financiera............196
12.5.
Evaluación Social.......................................................................................198
12.5.1. 9
Definición...............................................................................................198
10
LECHUGAS HIDROPONICAS 12.5.2.
Indicadores de Evaluación Social.................................................199
12.5.3.
Evaluación Social................................................................................199
12.6.
Punto de Equilibrio Económico..............................................................199
12.6.1.
Definición...............................................................................................199
12.6.2.
Determinación del Punto de Equilibrio Económico................199
12.7.
Análisis de sensibilidad............................................................................201
12.7.1.
Definición...............................................................................................201
12.7.2.
Alternativas de Análisis de Sensibilidad.....................................201
12.7.3.
Metodología..........................................................................................201
12.7.4.
Cuadro de Resumen del Análisis de Sensibilidad...................201
RECOMENDACIONES....................................................................................................203 BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................204
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LECHUGAS HIDROPONICAS
1
11
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LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°1 1. ASPECTOS GENERALES 1.1.
Nombre del Proyecto
"Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Centro de Producción y comercialización de Lechuga Hidropónica en Arequipa
1.2.
Ubicación del Proyecto
En forma prioritaria estará ubicada en el departamento de Arequipa.
1.3.
Sector
Agro-Industrial
1.4.
Actividad
Producción y Comercialización
1.5.
Fase del Proyecto
Pre-Inversión
1.6.
Nivel de Estudio
Factibilidad
1.7.
Objetivos del Estudio y del Proyecto
1.7.1. Objetivo del Estudio 1.7.1.1.
Objetivo General
Proporcionar los elementos de juicio técnico, económico y financiero que permita decidir la ejecución, rechazo o postergación.
1.7.1.2.
Objetivos específicos
Cubrir los requerimientos de la demanda insatisfecha en el
mercado arequipeño. Utilizar tecnología innovadora
para
la
producción
lechugas frescas para mejorar la calidad y productividad.
12
de
13
LECHUGAS HIDROPONICAS
Obtener
un
nivel
de
rentabilidad
razonable
para
los
inversionistas. 1.7.2. Objetivos del Proyecto 1.7.2.1.
Objetivo general
Contribuir al desarrollo de la región Arequipa mediante el desarrollo de la producción de lechugas frescas.
1.7.2.2.
Objetivos específicos a. Cubrir
la
demanda
potencial
insatisfecha
de
Lechuga
Hidropónica en el Mercado Sur. b. Generar Nuevos puestos de trabajo c. Utilizar tecnología nacional, adecuada a nuestra realidad nacional (invernaderos Comerciales a Campo abierto) d. Elevar el nivel de calidad de vida de quienes participan directa o indirectamente. e. Incentivar el cultivo de lechugas. f. Proporcionar el formato de la hidropónica como nueva alternativa para producir alimentos con alta productividad g. Adecuarse a los lineamientos de la Ley General de Industrias (N° 23407) h. Dar un mayor valor agregado a la materia prima (Lechuga Fresca) mediante su transformación industrial
1.8.
Justificación del Proyecto a. Se dispone de una creciente demanda potencial insatisfecha de Lechuga Hidropónica fresca. Se dispone asimismo de una significativa demanda potencial de harina de lechuga destinado a la industria cosmética. b. Se crearán nuevos puestos de trabajo. c. Se dispone de materia prima para la transformación industrial en harina de lechuga. d. Se dispone de tecnología adecuada. e. Marco legal ampliamente favorable para el desarrollo del proyecto
13
14
LECHUGAS HIDROPONICAS f. Se dispone de las fuentes de financiamiento adecuadas a los requerimientos del proyecto. g. Existe mano de obra calificada y disponible para las necesidades del proyecto.
1.9.
Antecedentes del Proyecto
Estudio de mercado de lechugas frescas en el mercado
Arequipeño. Seminario de Agro negocios (Universidad del Pacifico)
1.10. Alcances y Limitaciones 1.10.1.
Alcances
El nivel de estudio de factibilidad es suficiente, dadas las
características del producto y del mercado. El mercado geográfico del mercado al cual se pretende colocar el producto será el mercado arequipeño por su
creciente demanda de lechugas frescas. Existe facilidad de acceder a un préstamo bancario en el
país. Se cuenta con terrenos apropiados en las distritos en los que se piensa colocar el proyecto.
1.10.2.
Limitaciones
El estudio de mercado tuvo ciertas limitaciones en cuanto a
la información estadística actualizada Se cuenta con un presupuesto disponible de tan solo S/. 100 000.00
1.11. Ejecutores del Estudio 14
Aperrigué Lira, Niels Laguna Peréz, Fernando Machaca Arcana, Kenyi Tintaya Urure, Yair
15
LECHUGAS HIDROPONICAS
15
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LECHUGAS HIDROPONICAS
2 CAPITULO N°2 2. RESUMEN DEL PROYECTO 2.1.
Estudio del mercado
a.
Bienes a producir por el proyecto a. Bienes Principal Lechuga fresca o industrial b. Bienes secundario Harina de lechuga
2.2.
Tamaño
De acuerdo a los análisis efectuados; la alternativa optima permitirá obtener 30,0 T.M/años de harina de lechuga y 720,0 T.M./ año
de
lechuga
fresca
seleccionada;
como
procesamiento de 1 000 T.M./ año
2.3.
Localización
Irrigación Majes - Siguas, Departamento de Arequipa
16
producto
del
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LECHUGAS HIDROPONICAS
2.4.
Ingeniería del proyecto
Lo concerniente a Tecnología, para el proyecto es muy beneficioso desde todo punto de vista la aplicación de la Hidroponía; que por encima de la novedad, el aspecto de la hidroponía es si vialidad y rentabilidad en nuestro medio: La misma que se refiere al cultivo de plantas sin usar tierra, nutridas por soluciones de agua y sales minerales en lugar de utilizar los métodos tradicionales de cultivo En cuanto a su capacidad de producción: La planta iniciará sus operaciones con el 60% de su capacidad instalada, llegando a operar con el 100% a partir del tercer año.
2.5.
Organización y administración
A. Tipo de Propiedad: Privada B. Sistema Empresarial: Sociedad Anónima C. Estructura Orgánica: C.1. Junta general de Accionistas C.2. El directorio C.3. Gerencia C.4. Órgano de Apoyo: Departamento de Administración C.5. Órganos de Asesoría: Asesorías; técnica, Legal y Financiera C.6. Órganos de Línea: Departamentos; Producción y comercialización
2.6.
Inversión
($)
(%)
Inversión Fija
:
334 357,02
80,24
Inversión Intangibles
:
32 585,91
7,82
Inversión de Trabajo
:
49 761
2.7.
Financiamiento
11,94
($)
(%) Aporte Propio 17
:
91 802,25
22,03
18
LECHUGAS HIDROPONICAS Crédito COFIDE
:
Crédito Banco Continental:
2.8.
55,04
95 560,00
22,93
Ingresos y Egresos Año
18
229 342,00
Costos Totales
Ingresos
1
353 599,88
ventas 367 200,00
2
357 808,65
489 600,00
3
351 967,74
612 000,00
…
…
…
7-10
321 598,54
612 000,00
por
19
LECHUGAS HIDROPONICAS
2.9.
19
Estados Financieros
20
LECHUGAS HIDROPONICAS PASIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos TOTAL
Y
PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE deudas a mediano 24880.66
ACTIVO
CORRIENTE
24880.66
ACTIVO NO CORRIENTE
plazo TOTAL
162451 PASIVO
CORRIENTE
PASIVO 167178.5
inmueble, maq y equipo 1 16292.95
45901.12 aporte propio
inversiones intangibles 5 TOTAL ACTIVO NO 183221.4 CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
2.10.
162451
5
45901.12
65
TOTAL PATRIMONIO
208352.1
TOTAL
25
PATRIMONIO
PASIVO
5 Y 208352.1 25
Evaluación
Indicadores
Tasa
de
de
Descuento Evaluación Económica
Evaluación
(%)
Evaluación Financiera
Alternativa 1: Disminución del 10% en Precio Unitario o Ingresos por Ventas VAN 15.2 206409.48 221951.105 TIR --28.15 59.02% B/C 15 1.12 1.29 PRI 15 4 años, 6 meses, 10 días 3 años, 2 meses, 11 días Alternativa 2: Incremento del 20% en los costos Directos VAN 15 233056.595 TIR --32.44 B/C 15 1.14 PRI 15 4 años, 3 meses, 28 días
20
238058.01 63.10% 1.31 4 años, 1 mes, 16 días
21
LECHUGAS HIDROPONICAS
21
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LECHUGAS HIDROPONICAS
3
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LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°3 3. ESTUDIO DEL MERCADO 3.1.
Generalidades El estudio del Mercado tiene por finalidad determinar la cuantía de la demanda existente en el mercado y que la producción del Proyecto pretende atender a precios competitivos.
3.2.
Estudio de mercado de Materia Prima 3.2.1.
Aspectos Botánicos de la Lechuga
La lechuga, es una hortaliza de origen mediterráneo perteneciente a la familia de las compuestas y cuyo nombre científico es Lactuca Sativa. Es una planta anual, rustica, de fácil cultivo, de hojas anchas o alargadas dispuestas en forma de roseta, de cuyo centro surge un tallo cilíndrico, portador de las inflorescencias. Las semillas son de color negro o blanco, según las variedades. Las variedades son muchas, se reúnen generalmente en los siguientes grupos: a) Acogolladas o Arrepolladas b) Romanas, largas o de orejas de mulo c) Para cortar Así mismo, se suele clasificar a las variedades según las épocas del año: a) Para siembras estivales: Botavia, de hojas grandes y blancas, arrepolladas; Criolla, de hojas grandes, verdes, arrepolladas; Gigante de verano b) Para siembras invernales Gallega, de hojas gruesas Pasión Rubia c) Para siembras en cualquier estación Criolla Dorada Pionet 23
24
LECHUGAS HIDROPONICAS
Maravilla Imperial
3.2.2.
Aspectos Agronómicos de la Lechuga
La lechuga requiere tierras fértiles, con un buen drenaje. Pero generalmente la mayoría de variedades se adaptan perfectamente a los suelos areno-arcilloso o arcillo – arenosos. Si bien no se trata de plantas muy exigentes en fertilizantes, los terrenos
pobres
necesitaran
la
aplicación
de
una
fórmula
adecuada. El clima más indicado es el templado, pero existen variedades aptas para casi todos los climas. El riego es un factor de mucha importancia. La preparación de terreno se inicia un mes antes de efectuar la siembra, arando a 25 cm. de profundidad. La siembra se realiza de asiento (líneas, voleo) o en almácigos, esto último especialmente para variedades: Criolla, Botavia, Dorada y Maravilla; trasplantando las lechugas cuando tienen hojas, regándolas inmediatamente después. La siembra se realiza colocando 2 a 3 semillas en cada hoyo, distanciado a 15 cm eligiendo la mejor cuando las plantitas tengan 2 a 3 cm de altura. Los cuidados cultivables se reducen a conservar el suelo suelto, libre de malezas y con la humedad adecuada. En la cosecha de Lechuga se cortan las plantas en su base con un cuchillo filoso. Se deberá cuidar el exceso de humedad. Así mismo deberán aplicarse trampas y cebos tóxicos para eliminar caracoles que atacan las hojas de Lechuga. Asimismo se controlara a los gusanos (Agriatus lineatus) que atacan al cuello de la raíz.
24
25
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.2.3.
Composición Química de la Lechuga fresca
En el cuadro Nº 3-1 se presenta la composición química de la Lechuga Fresca CUADRO Nº 3-1.- COMPOSICION QUIMICA DE LA LECHUGA FRESCA Componentes Mayores Componentes
Mayores
90.0 – 95%
Humedad Proteínas Grasas Fibra Carbohidratos
0.2 – 0.3%
Calorías
45.0 Cal
0.2 – 0.4% 0.9 – 1.2% 2.8 – 3.1%
Minerales
calcio Fosforo Hierro Sodio Potasio
27.0 – 30.0 mgr
Vitaminas
14.2 – 15.5 mgr
Vitamina A Tiamina Rivoflavina Niacian Ácido Ascórbico
36.0 – 40.0 mgr 0.5 – 1.0 mgr 10.0 – 12.0 mgr
4.0 – 6.0 mgr 0.03 – 0.04mgr 0.5 – 1.0 mgr 0.20 – 0.30 mgr
1.80 – 2.20 mgr FUENTE: “Composición de Alimentos: frutas y Hortalizas” FAO Naciones Unidad 2013
25
26
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.2.4.
Producción Departamental de Lechuga
3.2.4.1. Zonas de producción La producción de Lechuga en el ámbito del departamento de Arequipa
se
encuentra
concentrada
en
la
provincia
de
Arequipa, en las zonas de Uchumayo, La joya, Vitor, San Isidro, Tiabaya, Sabandia, Zamacola, Campiña de Arequipa, Cayma, Yarabamba, Etc. Asimismo, también se produce en las provincias de Islay y Camaná, pero en menor proporción que en la provincia de Arequipa. La zona de irrigación Majes – Siguas constituyes un centro potencial para la producción de lechuga con agricultura tradicional y con hidroponía. 3.2.4.2. Oferta Histórica de Lechuga En el cuadro Nº 3-2 se presenta la tendencia Histórica de la Producción Departamental de Lechuga para el periodo 20052013 En el gráfico Nº 3-1 se representa esta tendencia histórica. CUADRO
N°
3-2.-
TENDENCIA
HISTORICA
DE
LA
PRODUCCION DEPARTAMENTAL DE LECHUGA: AREQUIPA PRODUCCION TASA ANUAL Años
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26
DEPARTAMEN CRECIMIEN TAL
TO
(T.M.) 2770.315 2943.578 2816.841 3040.104 3213.367 3216.63 3159.893 3373.156
% ---6.25% -4.31% 7.93% 5.70% 0.10% -1.76% 6.75%
27
LECHUGAS HIDROPONICAS 2013 3436.419 TASA PROMEDIO ANUAL
1.88% 2.82%
FUENTE: Estadística Agraria. Oficina de Información Agraria de Agricultura. Dirección Regional Arequipa. 2012. Durante el periodo de análisis (2005-2013), la producción departamental de lechuga, se ha desarrollado a una tasa promedio de +2.82%
4000 3000
T.M. 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS
GR AFICO N° 3-1 TENDENCIA HISTORICA DE LA PRODCCION DEPARTAMENTAL DE LECHUGA: AREQUIPA
3.2.4.3. Proyección de la producción departamental de lechuga Para efectuar la producción interna de Lechuga en el ámbito del departamento de Arequipa, se empleara el método de regresión Lineal simple por mínimos cuadrados, tomando como base las series históricas anteriores. En el cuadro Nº 3-3 se presenta la proyección de la producción departamental de lechuga y en el gráfico Nº 3-2 se presenta esta tendencia futura. CUADRO Nº 3-3.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL DE LECHUGA
27
28
LECHUGAS HIDROPONICAS PRODUCCION AÑOS
INTERNA
(T.M.) 2014 3508.682 2015 3588.945 2016 3669.208 2017 3749.471 2018 3829.734 2019 3909.997 2020 3990.26 2021 4070.523 2022 4150.786 2023 4231.049 FUENTE: Anexo Nº 3-1
T.M.
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
AÑOS
GRAFICO Nº 3-2.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEPARTAMENTAL DE LECHUGA 3.2.5.
Proyección de la producción de acuerdo a programas
de sustitución de cultivos en la irrigación Majes Siguas La producción potencial de lechuga hidropónica estará en función a la demanda estimada del mercado para los dos productos (lechuga hidropónica fresca y harina de lechuga), el mismo que se determinara en el capítulo IV: Tamaño y Localización del proyecto, que se considera una producción de 100 T.M/año. 28
29
LECHUGAS HIDROPONICAS En el cuadro Nº 3-4 se presenta la Producción Potencial de Lechuga Hidropónica fresca.
29
30
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO Nº 3-4.- PRODUCCION POTENCIAL DE LECHUGA HIDROPONICA CAPACIDAD AÑO
USADA (%)
PRODUCCIO N POTENCIAL
(T.M.) 2014 60% 60 2015 80% 80 2016 100% 100 2017 100% 100 2018 100% 100 2019 100% 100 2020 100% 100 2021 100% 100 2022 100% 100 2023 100% 100 FUENTE: Elaborado en base al Cuadro Nº 4-2 y cuadro Nº 5-1 3.2.6.
Disponibilidad de la materia prima del proyecto
La disponibilidad de materia prima (“lechuga hidropónica fresca”) estará en función a la producción potencial a ser generada en el proyecto mediante el sistema de producción agroalimentaria de hidropónica o hidrocultura, que permitirá una producción potencial de 100.0 TM/año de lechuga hidropónica, la misma que se canalizara al proyecto. En el cuadro Nº 3-5 se presenta la disponibilidad futura de lechuga hidropónica a generarse mediante el sistema de producción hidropónico o de hidrocultura.
30
31
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO Nº 3-5.- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO VOLUMEN AÑOS
DISPONIBLE
T.M. 2014 60 2015 80 2016 100 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 2021 100 2022 100 FUENTE: Elaborado en base al Cuadro Nº 3-4
3.3.
Estudio de mercado de Producto Terminado
3.3.1.Generalidades En el presente acápite se efectuara la determinación de la demanda de lechuga procesada para el proyecto, en base al análisis de los flujos de la oferta y la demanda. 3.3.2.Estudio del Producto A. Definiciones a. Lechuga Hidropónica Hortaliza obtenida mediante el sistema de cultivo hidropónico, de hojas anchas o alargadas, dispuestas en forma de roseta de cuyo centro surge un tallo cilíndrico, portado de las inflorescencias. b. Harina de lechuga Producto de aspecto pulvurulento o de polvo fino, generalmente de color blanco amarillento o blanco verdusco. En un sentido más estricto, polvo resultante de
31
la
molienda
fina
de
las
hojas
de
lechuga
32
LECHUGAS HIDROPONICAS deshidratada. Se envasara en bolsas de polietileno de 25 Kg. peso neto B. Usos de los bienes a producir a. Lechuga Hidropónica Esta hortaliza se destina básicamente para consumo directo en ensaladas. Asimismo, en la preparación de diversos platos de la cocina tradicional e internacional. b. Harina de Lechuga Este fruto se emplea en la preparación de crema de belleza en la industria de cosméticos. También se utiliza en la obtención de aceite de lechuga en la fabricación de shampoo para uso de capilar. C. Especificaciones de los bienes a producir a. Lechuga Hidropónica
Tamaño Peso Neto Color
: : :
Grande 200 – 250 gr Hojas
características Aspecto
:
Hojas en buen estado de Presentación libre de
Verdes
defectos b. Harina de lechuga Aspecto Textura
:
Solido Polvo : Conformado
partículas que
pasan la
malla 100 serie Tyler Color :
Blanco
amarillento
Blanco
Olor Sabor Humedad Grasa Cenizas pH Salmonella
: : : : : :
Verdusco Característico Característico 4.0 – 6.0 % 3.5 – 4.0 % : 0.2 – 0.8 % Ligeramente acido Negativo
Fuente: INDDA – Lima 1993 32
por
a
33
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.3.3.Análisis de la Oferta harina de Lechuga 3.3.3.1. Producción Interna de harina de lechuga A. Tendencia Histórica En el cuadro Nº 3.8, se presenta la tendencia histórica de la producción interna de Lechuga Fresca, para el periodo 1990 – 1998 En el Gráfico Nº 3-6 se representa esta tendencia histórica
33
34
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO Nº 3-8 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE HARINA DE LECHUGA Producción AÑOS
Interna Total (T.M.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TASA
64.675 60.43 66.185 67.94 75.695 73.45 75.205 76.96 78.715 PROMEDIO
Tasa Anual de Crecimien to (%) ----6.56 9.52 2.65 11.41 -2.97 2.39 2.33 2.28
ANUAL 2.63 FUENTE: Producción Agroindustrial 1998.- Oficina de Información agraria Ministerio de Agricultura Lima 1998. Durante el periodo de análisis (1990 - 1998) la producción interna de Harina de Lechuga, se ha desarrollado a una tasa anual de +3.24% GRAFICO
N° 3-6: TENDENCIA HISTORICA DE LA
PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA
34
35
LECHUGAS HIDROPONICAS
Chart Title 100 80 60
T.M.
40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AÑOS
B. Proyección de la producción interna de Harina de Lechuga Para realizar la producción interna de Harina de Lechuga, se tomara como base las series históricas anteriores y se empleara el método de regresión Lineal Simple. En el Cuadro Nº 3-9, se presenta la proyección de la producción interna de Harina de Lechuga, para el periodo 2000 – 2009. En el Cuadro Nº 3-7, se representa la tendencia histórica.
35
36
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO
Nº
3-9.-
PROYECCION
DE
LA
PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA PRODUCCION AÑOS
INTERNA
(T.M.) 2014 80.4 2015 82.2 2016 83.9 2017 85.7 2018 87.4 2019 89.2 2020 90.9 2021 92.7 2022 94.4 2023 96.2 FUENTE: Anexo 3-3 100.0 95.0 90.0
T.M.
85.0 80.0 75.0 70.0 2012
2014
2016
2018
2020
2022
AÑOS
GRAFICO
N°
3-7:
PROYECCION
DE
LA
PRODUCCION INTERNA DE HARINA DE LECHUGA 3.3.4.Análisis de la demanda 3.3.4.1. Demanda de harina de Lechuga A. Tendencia Histórica de la Demanda Aparente de Harina de Lechuga Bajo el supuesto de que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al consumo aparente, el mismo que viene determinado por las siguientes variables: 36
2024
37
LECHUGAS HIDROPONICAS En donde
CA PI I X S
: : : : :
Consumo Aparente; Producción Interna; Importaciones; Exportaciones; Formación de Stocks;
Luego: CA= PI+I-X+-S De acuerdo a la información disponible, el consumo o demanda aparente viene determinado por la producción Interna (PI) y por las importaciones (I), luego: Consumo Aparente = Demanda Aparente CA = DA DA = PI + I En el cuadro Nº 3-15 se presenta la conformación de la Demanda de Harina de Lechuga, para el periodo 1990 – 1998 En el Gráfico Nº 3-11, se representa esta tendencia histórica.
CUADRO
Nº
3-15.-
TENDENCIA
HISTORIA
DE
LA
DEMANDA APARENTE DE HARIANA DE LECHUGA: LIMA METROPOLITANA Producci AÑOS
ón Interna
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 37
42.6 38.1 40.4 43.7 42.9 46.3 49.2
Deman Tasa Importac da
Anual de
ión
Aparen Crecimie
16.8 25.2 26.4 29.6 32.8 22.2 27.9
te 59.4 63.3 66.8 73.3 75.7 68.5 77.1
nto (%) ---+6.56 +5.53 +9.73 +3.27 -9.51 +12.55
38
LECHUGAS HIDROPONICAS 1997 51.0 31.2 82.2 +6.61 1998 54.2 31.6 85.8 +4.38 TASA PROMEDIO ANUAL +4.89 FUENTE: Comercio exterior de frutas y hortalizas ADEX, Lima, mayo de 1999 Centro de Información y Documentación “Estadísticas de Producción Agroindustrial 1998”, Oficina de Informacion Agraria, Ministerio de agricultura. Lima, Junio de 1999 Durante el periodo de análisis (1990-1998), la demanda Aparente de harina de lechuga se ha desarrollado a una tasa promedio anual de +4.89% GRAFICO N° 3-11: TENDENCIA
HISTORIA
DE
LA
DEMANDA APARENTE DE HARIANA DE LECHUGA 100 80 60
T.M.
40 20 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
AÑOS
B. Proyección de la demanda aparente de Harina de lechuga Para efectuar la proyección de la Demanda Aparente de Harina de Lechuga, se tomara como base las series históricas anteriores y se aplicara el método de regresión lineal simple por mínimos cuadrados. En el cuadro Nº 3-16, se presenta la Proyección de la Demanda Aparente de Lechuga para el periodo 2000-2009. En el gráfico Nº 3-16, se presenta esta tendencia futura.
38
39
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO
Nº
3-16
PROYECCION
DE
LA
DEMANDA
APARENTE DE HARINA DE LECHUGA Demanda AÑOS
Potencial
(T.M.) 2000 90.3 2001 93.2 2002 96.2 2003 99.2 2004 102.1 2005 105.1 2006 108.0 2007 111.0 2008 114.0 2009 117.0 FUENTE: Anexo Nº 3-5 GRAFICO
3-12
PROYECCION
DE
LA
DEMANDA
APARENTE DE HARINA DE LECHUGA 150.0 100.0
T.M.
50.0 0.0 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
AÑOS
3.3.5.Cuantía de la demanda para el proceso 3.3.5.1. Demanda Potencial Insatisfecha de Lechuga Fresca La política de ingreso al mercado por parte del proyecto será atender la demanda potencial insatisfecha de lechuga, con una
cobertura
estimada.
39
equivalente
al
50%
de
esta
demanda
40
LECHUGAS HIDROPONICAS Por
determinar
la
cuantía
de
la
demanda
potencial
insatisfecha de Lechuga Fresca en el mercado Sur – Occidental, aplicaremos la siguiente expresión matemática. Demanda Potencial insatisfecha
Demanda Potencial
Demanda Aparente
En el cuadro Nº 3-17, se presenta la Determinación de la Demanda Aparente Potencial Insatisfecha de Lechuga Fresca para el Proyecto. CUADRO
Nº
INSATISFECHA
3-17.DE
DEMANDA
LECHUGA
POTENCIAL
FRESCA
PARA
PROYECTO (T.M) Dema nda AÑOS
Apare nte Poten cial
Proyec ción de Deman da Aparen
te 2000 4731.1 3301.9 2001 4851 3408.5 2002 4974 3515 2003 5100 3621.6 2004 5229.9 3728.2 2005 5362.9 3835 2006 5499.4 3941.4 2007 5639.5 4048 2008 5783.2 4154.5 2009 5930.8 4261.1 FUENTE: Elaborado
40
Deman da Potenci al Insatisf echa 1429.2 1442.5 1459 1478.7 1501.7 1527.9 1558 1591.5 1628.7 1669.7
Cobert ura del Proyec to 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Dema nda para el Proyec to 714.6 721.3 729.5 739.4 750.9 764 779 795.8 84.4 834.9
EL
41
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.3.5.2. Demanda de Harina de Lechuga por Sustitución de Importaciones La política de ingreso al mercado por parte del proyecto será atender la demanda nacional de harina de lechuga por desplazamiento de oferta vía importaciones. En el Cuadro N° 3-18, se presenta la determinación de la Demanda de Harina de Lechuga para el proyecto. Para determinar la demanda de harina de lechuga para el proyecto aplicaremos la siguiente expresión matemática. Demanda para el Proyecto
CUADRO
Demanda Aparente Proyectada
Nº
INSATISFECHA
3-18.DE
Demanda Interna Proyectada
DEMANDA
LECHUGA
FRESCA
PROYECTO (T.M) AÑOS
Demand Producci Dema a
on
na
Aparent
Interna
para
e
proyecta el
Proyect
da
ada 2000 90.3 55.9 2001 93.2 57.7 2002 96.2 59.4 2003 99.2 61.2 2004 102.1 62.9 2005 105.1 64.7 2006 108 66.4 2007 111 68.2 2008 114 69.9 2009 117 71.7 FUENTE: Elaborado
41
Proyec to 34.4 35.5 36.8 38 39.2 40.4 41.6 42.8 44.1 45.3
POTENCIAL PARA
EL
42
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.3.6.Comercialización La comercialización comprende el conjunto de que
la
empresa
(proyecto)
debe
realizar
actividades para
crear,
promover y distribuir productos de acuerdo con la demanda de los clientes actuales y potenciales y la posibilidad de la empresa para producirlos. 3.3.6.1. Canales de Distribución A. Para la Lechuga Hidropónica Para lograr una adecuada cobertura del mercado, para el caso de distribución de lechuga fresca hidropónica, se utilizaran los siguientes canales: Canal Directo: Entre la planta Agroindustrial del proyecto y los consumidores, a través de tiendas de venta en las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua e
Ilo. Canal Intermedio: Entre la planta Agroindustrial del
proyecto y los consumidores a través de minoristas Canal Intermediario: Entre la Planta Agroindustrial del proyecto e Instituciones (Cuarteles, Hospitales, Hoteles, etc.)
En el Grafico N° 3-13, se presenta en forma esquemática, el sistema de distribución de Lechuga Fresca Hidropónica
para el Proyecto B. Para la Harina de Lechuga 42
43
LECHUGAS HIDROPONICAS Para la distribución de la harina de Lechuga, se considera el canal directo: entre la Planta Agroindustrial del proyecto y las industrias de cosméticos, que son usuarios actuales de harina de lechuga.
3.4.
Área de Mercado 3.4.1.
Mercado Objetivo
Geográficamente, para el caso de la lechuga hidropónica el mercado
lo
constituye
la
Zona
Sur
conformado
por
los
departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. En el caso de harina de lechuga, el mercado lo constituye Lima Metropolitana, en donde se encuentra concentrada la Industria de cosméticos y perfumería que son los usuarios y potenciales de harina de lechuga. 3.4.2.
Justificación
Para el desarrollo de nuestro proyecto nos basamos inicialmente en la gran cantidad de personas que consumen lechuga fresca en la región. 3.4.3.
Características
Las características de este proyecto son: 3.4.3.1.
43
Geográficas
Departamento
: Arequipa
Provincia
: Arequipa
Distrito
: JBYR
44
LECHUGAS HIDROPONICAS Superficie
: 41.34 km²
Ubicación
: Ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de
la ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de latitud oeste. Clima
: Es clasificado como templado – seco, pero la
zona verde y de campiña le otorga un microclima especial más fresco a dicho sector, quedando en la parte alta la zona árida y seca, con un clima en ocasiones sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de temperatura es brusco y descendiente
en
mayor
forma
en
las
zonas
altas
y
desprotegidas, por acción de los vientos. 3.4.3.2.
Población
La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1981-1993 y 1993 y 2007), del distrito de JBYR ha disminuido de 1.6 % a 1.4%.En el año 1993 JBYR contaba con 103,034 habitantes y en año 2007 registró una población de 125,619 habitantes. JBYR tiene una densidad de ocupación de 4043.1 hab/km2, es un distrito con amplias áreas de desarrollo
urbano y es
el
distrito más poblado del departamento de Arequipa. La población del distrito es 100% urbana.
44
45
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO POBLACIONAL DEL DISRITO Dpto. Arequipa Prov. Arequipa Dist. JBYR Categorías Hombre Mujer Total
Casos 58,177 62,269 120,446
3.4.3.3.
% 48.30 51.70 100.00
Acumulado % 48.30 100.00 100.00
Económicas
La contribución de la ciudad de Arequipa en el PBI de la región Arequipa es del 74,2% de su PBI según estudios de la Universidad Nacional de San Agustín, asimismo el PBI de la región Arequipa es el más alto después de Lima. En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que sólo un 43.07% tiene empleo fijo, un 53.76 % es eventual y un 3.17% "desocupado". CUADRO POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Categorías
Casos
%
Acumulado %
PEA Ocupada PEA
46, 592 3,426
43.07 3.17
43.07 46.24
Desocupada No PEA Total Fuente: INEI
58, 159 108, 177
53.76 100.00
100.00 100.00
El IDH Índice de Desarrollo Humano mide el logro medio de un país o lugares establecidos, es decir nos indica una vida larga y saludable. El IDH de la Población de JBYR es de 0.6525 que le permite mostrar en el puesto 126 de todos los distritos a nivel nacional.
45
46
LECHUGAS HIDROPONICAS El ingreso familiar PER – CAPITA del distrito ocupa el lugar 192 a nivel nacional. El 98.0% de la población pertenece o tiene rasgos mestizos, y provienen de familias
de clase social
media. Y el 9 % de la población vive en extrema pobreza. CUADRO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO – PER CÁPITA
Fuente: PNUD Desarrollo Humano Perú 2009
3.5.
Demanda 3.5.1.
Análisis de los consumidores
Por el tipo de servicio que se brinda los consumidores a los cuales se les da el servicio son personas de ingresos de media a alta en su mayoría hombres pertenecientes a la población urbana del distrito de Paucarpata.
PERFIL DEL CLIENTE OBJETIVO
Edad : De 25 a 59 años. Sexo : Femenino Ocupación : Ama de casa Estado Civil : No influye. Localización : JBYR Consumo Promedio : 3.26 Kg./Persona-Año 3.5.2.
Demanda Histórica
La demanda de un bien es la cantidad de ese bien que los consumidores están dispuestos a comprar durante un determinado periodo de tiempo, con el fin de satisfacer sus necesidades.
46
47
LECHUGAS HIDROPONICAS La demanda está relacionado con consumidores racionales, es decir, que siempre van a comprar aquellos bienes que les brindan mayor satisfacción. 3.5.2.1. Demanda de lechuga Fresca A. Demanda Aparente de lechuga Fresca en el Merca Sur a. Tendencia Histórica Bajo el supuesto de que todo lo ofertado es consumido, la demanda se hace igual al consumo aparente, el mismo que vienen determinado por: CA= PI + I – X +- S En donde CA : Consumo Aparente PI : Producción Interna I : Oferta Externa de todos los departamentos cercanos; X : Oferta que sale del mercado Sur – Occidental S : Formación de Stocks En base a la información disponible el consumo aparente, el mismo que vienen determinado por la producción interna (PI) En el Cuadro Nº 3-10, se presenta la tendencia histórica de la demanda o Consumo Aparente de Lechuga fresca, para el periodo 1990 – 1998. CUADRO Nº 3-10 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA DEL MERCADO SUR – OCCIDENTAL Demanda AÑOS
Aparente (T.M.)
2005 2006 2007 2008 2009 47
3833.91 4110.49 3927.07 4223.65 4414.23
Tasa Anual de Crecimien to (%) --7.21 -4.46 7.55 4.51
48
LECHUGAS HIDROPONICAS 2010 2011 2012 2013 FUENTE:
4426.81 0.29 4443.39 0.37 4704.97 5.89 4791.55 1.84 elaborado en base a Cuadros Nº 3-6
Durante el periodo de análisis (1990 – 1998) la Demanda Aparente
del
Mercado
Sur
–
Occidental,
se
ha
desarrollado a una tasa promedio anual de +4.5% GRAFICO N° 3-8 TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA 6000.00 4000.00
T.M.
2000.00 0.00 2004
2006
2008
2010
2012
2014
AÑOS
3.5.3.
Demanda Futura
a. PROYECCION DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA Para efectuar la proyección de la demanda Aparente de Lechuga Fresca se empleara el método de regresión Lineal simple, tomando como base las series históricas anteriores En el Cuadro Nº 3-11, se presenta la proyección de la demanda aparente de lechuga fresca, para el periodo 2000 – 2009. Su representación se visualizara en el Gráfico Nº 3-9
48
49
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO Nº 3–11.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA DEMANDA AÑOS
Futura
(T.M.) 2014 4790.12 2015 4896.7 2016 5003.28 2017 5109.86 2018 5216.44 2019 5323.02 2020 5429.6 2021 5536.18 2022 5642.76 2023 5749.34 FUENTE: Anexo N° 3-2 GRAFICO N° 3-9: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE DE LECHUGA FRESCA DEL MERCADO SUR OCCIDENTAL 7000 6000 5000 4000
T.M. 3000 2000 1000 0 2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
AÑOS
3.6.
Oferta 3.6.1.
Análisis de los productores
3.6.1.1. Fuentes de abastecimiento Las fuentes de abastecimiento para el caso de lechuga fresca,
son
de
origen
producción interna. 49
interno,
que
provienen
de
su
50
LECHUGAS HIDROPONICAS Mientras que en el caso de harina de lechuga, las fuentes de abastecimiento son de origen nacional y de origen externo (importaciones de Chile, Argentina y Colombia). 3.6.2.
Oferta Histórica
3.6.2.1. Producción Interna de Lechuga fresca A. Tendencia histórica En el cuadro Nº 3-6, se presenta la conformación de la tendencia histórica de la producción interna de lechuga Fresca, para el periodo 1990 – 1998. En el Gráfico Nº 3-4, se presenta esta tendencia histórica. Cuadro
Nº
3-6
TENDENCIA
HISTORICA
DE
LA
PRODUCCION INTERNA DE LECHUGA: MERCADO SUR – OCCIDENTAL Tasa AÑO S
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TASA
Dpto. de
Anual de
Arequipa
Crecimie
(T.M.)
nto
2770.32 2943.58 2816.84 3040.10 3213.37 3216.63 3159.89 3373.16 3436.42 PROMEDIO
ANUAL
(%) --7.17 -5.27 3.10 8.97 3.28 -2.80 14.83 3.29 4.07%
Fuente: Estadística Agraria.- Oficina de Información Agraria. Ministerio de Agricultura. Oficina Regional de Arequipa. Oficinas Sub – Regionales de Moquegua y Tacna
50
51
LECHUGAS HIDROPONICAS Durante el periodo de análisis (1990 - 1998), la producción interna de lechuga fresca en el mercado Sur – Occidental se ha desarrollado a una tasa promedio anual de +4.56 % GRAFICO
3-4
PRODUCCION
TENDENCIA INTERNA
HISTORICA
DE
LECHUGA
DE
LA
FRESCA:
MERCADO SUR OCCIDENTAL
Chart Title 3000 2000
T.M. 1000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
AÑOS
3.6.3.
Oferta Futura
A. Proyección de la producción interna de Lechuga fresca Para efectuar la proyección de la Producción interna de Lechuga Fresca, se tornara como base las series históricas anteriores y aplicaremos el método de Regresión Lineal Simple En el cuadro Nº 3 – 7, se presentara la proyección de la producción interna de Lechuga Fresca para el periodo 2000 – 2009 En el Gráfico Nº 3-5, se representara esta tendencia futura. CUADRO Nº 3-7.- PROYECCION DE LA PRODUCCION INTERNA DE LECHUGA FRESCA Dpto. de AÑOS
Arequipa (T.M.)
51
52
LECHUGAS HIDROPONICAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TASA
4009.13 4089.39 4169.65 4249.92 4330.18 4410.44 4490.7 4570.97 4651.23 4731.49
PROMEDIO
ANUAL FUENTE: Propia
52
4370.31
53
LECHUGAS HIDROPONICAS GRAFICO N° 3-5.- PROYECCION DE LA PRODUCCION INTERNA
DE
LECHUGA
FRESCA:
MERCADO
SUR
OCCIDENTAL 4500.00 4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 T.M. 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
AÑOS
3.7.
Demanda a Cubrir por el Proyecto 3.7.1.
Balance Demanda vs Oferta Demand Oferta Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.7.2.
a Futura 4790.12 4896.7 5003.28 5109.86 5216.44 5323.02 5429.6 5536.18 5642.76 5749.34
Futura 4009.13 4089.39 4169.65 4249.92 4330.18 4410.44 4490.7 4570.97 4651.23 4731.49
Balance 780.99 807.31 833.63 859.94 886.26 912.58 938.9 965.21 991.53 1017.85
Demanda a cubrir por el Proyecto
Resultado de la tabla del Balance Demanda Vs. Oferta podemos concluir que los limitantes para la capacidad de producción del proyecto son las siguientes:
Demanda A cubrir 780.99 807.31
53
54
LECHUGAS HIDROPONICAS 833.63 859.94 886.26 912.58 938.9 965.21 991.53 1017.85
3.8.
Comercialización
La comercialización es el conjunto de actividades realizadas sistemáticamente tendiente a poner en movimiento los bienes desde los productores hasta los consumidores finales. 3.8.1.
Canales de Comercialización
A. Sistema Actual La actual estructura de comercialización de la lechuga fresca en el departamento de Arequipa comprende los siguientes canales: De los productores a los minoristas De los productores a los Mayoristas y de estos a los
Minoristas De los productores a los Consumidores Finales
En el Gráfico Nº 3-3, se presenta el esquema de distribución de lechuga fresca
54
55
LECHUGAS HIDROPONICAS GRÁFICO Nº 3-3.- SISTEMA DE DISTRIBUCION DE
PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MAYORISTAS DIRECTO MINORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDORES FINALES DEL MERCADO
LECHUGA FRESCA B. Sistema Propuesto El proyecto se auto – abastecerá de materia prima (Lechuga Hidropónica fresca) la misma que se producirá mediante el sistema de producción hidropónico. 3.8.2.
Presentación del Producto
El producto se le va a ofrecer al cliente por unidad de producto en envases que van a garantizar su conservación y frescura
A. Lechuga Fresca Hidropónica Tamaño Familiar: Bolsas de Polietilenos de 1.0 Kg. peso neto Tamaño a Granel: Sacos de Polipropileno de 20.0 Kg. peso neto
B. Harina de Lechuga Se expenderá en bolsas de polietileno de 20 Kg. peso neto
3.8.3.
Envase y Embalaje
Las lechugas hidropónicas se envasaran en bolsas plásticas biodegradables donde contendrán una unidad de producto.
55
56
LECHUGAS HIDROPONICAS Las bolsas contenedoras tendrán agujeros especiales para las ventilaciones producto que aseguren su frescura y conservación
3.8.4.
Transporte
Una vez lavadas, se procede a colocarlas en las cajas en el lugar donde se almacenan mientras son llevadas a los distintos mercados. Este lugar puede ser el mismo camioneta limpio y desinfectado, una galera o un corredor donde el sol no afecte en ningún momento a la hortaliza y en donde no estén en contacto con ningún contaminante, como agroquímicos, insectos etc. El producto se transportara en sacos de 20 unidades cada uno. Y se distribuirán en camionetas de una capacidad de 12 sacos cada una
3.8.5.
Promoción
Mezcla promocional: está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos de publicidad y mercadotecnia.
3.8.6.
Publicidad
Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. Para las lechugas hidropónicas será a través de internet, como redes sociales (Facebook, twitter) Otro medio publicitario es la repartición de volantes donde se promocionara el consumo de lechugas hidropónicas
3.8.7.
Política de precios
Los precios de la lechuga hidropónica van a variar acorde el peso que posea el producto, para ellos en la elaboración del proyecto se establecido un precio base para un kilogramo de producto Este precio va a estar ligeramente por encima del mercado de las lechugas normales
56
57
LECHUGAS HIDROPONICAS 3.8.8.
Estrategia Comercial
Nuestros productos tienen como mercado meta a los principales importadores de los mercados de destino, que tengan capacidad y poder para comercializar el producto en el mercado. Además, una característica importante es el control del importador en la cadena de distribución, ya que eso facilita la llegada del producto al consumidor con la idea que queremos dar del producto. Y que tengan experiencia en la comercialización de productos vegetales.
3.9.
Precios
3.9.1.Tipo de Precio PRECIO LECHUGA FRESCA El precio vigente de la lechuga fresca es de S/. 0.85/Kg puesto en chacra. La lechuga hidropónica tiene un precio promedio de S/. 1.20/Kg (INNDA - Lima) PRECIO LECHUGA HIDROPONICA FRESCA El precio unitario de la lechuga fresca hidropónica es de S/. 1.50 – 1.80/Kg, vigente en el mercado de Lima Metropolitana.
3.9.2.
Precios Históricos
Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.9.3.
57
Precios Futuros
Precio (unid) 1.30 1.35 1.30 1.35 1.37 1.40 1.37 1.38 1.40
58
LECHUGAS HIDROPONICAS
Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
58
Precio (unid) 1.42 1.43 1.45 1.47 1.50 1.49 1.52 1.55 1.60
59
LECHUGAS HIDROPONICAS
4
59
60
LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°4 4. TAMAÑO DEL PROYECTO 4.1.
Generalidades
El tamaño del proyecto viene a constituir su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. El problema de determinar el tamaño óptimo de una planta industrial está
estrechamente
ligado
a
aspectos
de
mercado,
técnicos,
disponibilidad de materia prima, inversiones y financieros.
4.2.
Medición del tamaño
La medición del tamaño de la producción de lechugas hidropónicas va a ser en toneladas métricas (T.M.)
4.3.
Alternativas de Tamaño
En el cuadro n°4-1 se presenta las alternativas de tamaño propuestas para el proyecto. Tamaño
Producció
LECHUGA
HIRINA
n
FRESCA
DE
lechugas
SELECCIONA
LECHUG
hidropónic
DA
A
de
as (T.M)/año I 250 36 15 II 500 72 30 FUENTE: Elaborado en base a criterios técnicos y económicos Estas capacidades de producción se obtendrán operando en 1 turno de trabajo diarios de 8 horas y durante 250 días de funcionamiento anual
4.4.
Criterios o relaciones para la selección del tamaño
óptimo Los criterios básicos para la selección de tamaño que se utilizaron son:
60
61
LECHUGAS HIDROPONICAS
4.5.
Selección de Tamaño optimo 4.5.1.
Relación Tamaño - Mercado
La demanda es uno de los factores más importantes determinar el tamaño de un proyecto. Los dos tamaños alternativos de cada línea de producción se adecuan a la cuantía de la demanda correspondiente En el cuadro N° 4-2, se presenta la relación tamaño- mercado para cada línea de producción.
TAMAÑO I para Producción
Demanda
Cobertur
TAMAÑO II Producción
Cobertur
Año el proyecto 201
T.M
a%
T.M
a%
4 201
780.99
150
19.21%
300
38.41%
5 201
807.31
200
24.77%
400
49.55%
6 201
833.63
250
29.99%
500
59.98%
7 201
859.94
250
29.07%
500
58.14%
8 201
886.26
250
28.21%
500
56.42%
9 202
912.58
250
27.39%
500
54.79%
0 202
938.9
250
26.63%
500
53.25%
1 202
965.21
250
25.90%
500
51.80%
2 202
991.53
250
25.21%
500
50.43%
3
1017.85
250
24.56%
500
49.12%
FUENTE: elaboración propia
4.5.2.
61
Relación Tamaño - Materia prima
62
LECHUGAS HIDROPONICAS Los 2 tamaños alternativos de planta disponen de la materia prima adecuada
para
las
líneas
de
producción
(lechugas
hidropónicas
seleccionadas y harina de lechuga). Los requerimientos de lechuga fresca hidropónica son:
Tamaño I : 250.T.M./ año Tamaño II : 500.T.M./ año
El proyecto agroindustrial generara y/o producirá su propia materia prima mediante la agricultura hidropónica. CUADRO RELACION TAMAÑO-MATERIA PRIMA
TAMAÑO I
TAMAÑO II
Deman da
Disponibilid
para el ad Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
62
Requer
de Prod
Requeri
Cob
Prod
miento
ertu ucció
imient
proyec materia
ucció
to
n T.M de M.P
ra % n T.M M.P 4.28
% 8.55
150
150
% 5.57
300
300
% 11.15
200
200
% 6.81
400
400
% 13.63
250
250
% 6.67
500
500
% 13.34
250
250
% 6.53
500
500
% 13.06
250
250
% 6.39
500
500
% 12.79
250
250
% 6.27
500
500
% 12.53
250
250
% 6.14
500
500
% 12.28
250
250
% 6.02
500
500
% 12.05
250
250
% 5.91
500
500
% 11.82
250
250
%
500
500
%
780.99 807.31 833.63 859.94 886.26 912.58 938.9 965.21 991.53 1017.8 5
prima 3508.682 3588.945 3669.208 3749.471 3829.734 3909.997 3990.26 4070.523 4150.786 4231.049
o
Cobe
de rtura
63
LECHUGAS HIDROPONICAS FUENTE: Elaboración Propia
NOTA: 1PT=1MP
4.5.3.Relación Tamaño - Capacidad Financiera TAMAÑO
INVERSIO
Financiamiento Aporte
Préstamo
N
Propio
(70%)
(30%) S/. 30 000 S/. 46 500
S/. 70 000 S/. 108 500
ESTIMADA CP1=250 S/. 100 000 CP2=500 S/. 155000 FUENTE: elaborado propia
Capacidad financiera de los inversionistas = S/. 35 000 Con la limitante de la capacidad financiera de los inversionistas se descarta la alternativa 2 debido al aporte propio necesario.
4.5.4.
Relación Tamaño – Rentabilidad C. produc.
alternativa a b
Inversión
costo total
(En
miles (En
miles (En
S/.) 250 500
S/.) 100 155
S/.) 130 180
miles
4.5.4.1. ALTERNATIVA “A” CALCULO DEL VAN CF=CTx5 0% cvu=CVT/
65 0.
Q
26 25
i=
%
alterna
precio
tiva A
= vent
1.5
tot
cost
var
cost
=Pxq
fijo
totl
total
cot
Flujo Econó mico 0
63
Fsa Vr I Bn 100 -100
Valo
(25%) r 1.00 -
64
LECHUGAS HIDROPONICAS 100.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.6. De
225
65
39
104
300
65
52
117
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
375
65
65
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 96.8 121
121
0.80
0 117.
183
183
0.64
12 125.
245
245
0.51
44 100.
245
245
0.41
35 80.2
245
245
0.33
8 64.2
245
245
0.26
3 51.3
245
245
0.21
8 41.1
245
245
0.17
0 32.8
245
245
0.13
8 28.9
270
0.11
9
VAN
639
245
25
Tamaño Optimo acuerdo al análisis efectuado para las relaciones de tamaño, se
considera como tamaño óptimo a la alternativa I: 250 T.M. /año de lechugas hidropónicas, que permitirán producir 180.0 T.M de lechuga fresca Seleccionada.
64
65
LECHUGAS HIDROPONICAS
5
65
66
LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°5 5. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5.1.
Generalidades
El estudio de la localización tiene por objeto determinar la adecuada localización de una unidad de producción en relación a factores que van a incidir sobre dicha localización. Consiste en analizar las variables locacionales a fin de lograr la óptima localización y obtener la máxima ganancia.
5.2.
Macro Localización
La macro localización consiste en la selección de la zona o región en donde estará circunscrito el proyecto. Para este tipo de proyecto agroindustrial orientado a la producción de lechugas hidropónicas, la localización de la unidad productiva deberá considerar de manera principal la cercanía del a la fuente de abastecimiento de materia prima (lechugas hidropónicas), así como la relativa cercanía al mercado de consumo. De acuerdo a la premisa anterior, se considera al departamento Arequipa como macro localización del proyecto.
5.2.1.
Factores Locacionales
Costos de transporte de materia prima y producto terminado Costos de mano de obra directa e indirecta Depreciación y alquileres Costos del terreno Costo de energía y electricidad Costos de suministros de agua Impuestos
5.2.2.
Alternativas de Localización
Basándose en los factores de localización se proponen3 alternativas
66
Alternativas I: Departamento Arequipa Alternativa II: Departamento Moquegua Alternativa III: Departamento Tacana
67
LECHUGAS HIDROPONICAS 5.2.3.
Selección de Macro Localización
5.2.3.1.
Análisis cualitativo
Método de Puntajes Ponderados
5.2.3.2.
Análisis Cuantitativo
Método de Comparación de Costos Localizaci ón
Localización
Localización
Arequipa 70.000.000
Moquegua 50.000.000
Tacna 100.000.000
10.500.000
12.000.000
6.000.000
Depreciación y alquileres
2.000.000
4.000.000
3.500.000
Costos del terreno
100.000.00
90.000.000
50.000.000
FACTORES Costos de transporte de materia prima y producto terminado Costos de mano de obra directa e indirecta
0 Costo de energía y electricidad
36.000.000
36.000.000
36.000.000
Costos de suministros de agua
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Impuestos
7.500.000
6.000.000
4.000.000
Total
228.500.0
200.500.000
202.000.000
00
5.2.3.3.
5.3.
Macro Localización optima
Micro Localización
Este análisis permitirá la localización definitiva del centro de hidroponía industrial, dentro del departamento de Arequipa.
67
68
LECHUGAS HIDROPONICAS
5.3.1.
Factores Locacionales
Los factores de localización presentan el conjunto de variables que en una mayor o menor intensidad tienen una incidencia de la localización del centro de hidroponía industrial. Se ha considerado los siguientes factores de locación Factores relacionados con la inversión
Terrenos Construcciones
Factores relacionados con la gestión
Mano de obra Agua Energía eléctrica Cercanía a la materia prima Cercanía al mercado de consumo
5.3.2.
Análisis de los factores de localización
Terrenos El terreno es importante para la ubicación y construcción de la infraestructura física requerida por el centro de hidroponía industrial. Por su evaluación se toma en cuenta su disponibilidad y costo unitario (por m2). Construcción Este factor conjuntamente con el factor terreno constituye como los de mayor valor económico, y por lo tanto inciden en el costo de la inversion. Para su evaluación se tomara en cuenta el costo unitario de construcción (m2) Mano de obra Se requiere de mano de obra no calificada y semi - calificada para el proceso de producción hidropónica Para su evaluación se toma en cuenta su disponibilidad y grado de instrucción. Agua Este insumo resulta de gran importancia, ya que para el riego se necesita de agua para disolución de sales nutritivas.
68
69
LECHUGAS HIDROPONICAS Asimismo, se necesita de agua para proceso y servicios generales en planta y oficinas administrativas. Para su evaluación se tomara en cuenta disponibilidad y costo unitario (m3) Energía eléctrica Se requiere energía eléctrica, para proceso y servicios generales en planta y oficinas administrativas. Para su evaluación se consideran su disponibilidad y costo unitario (Kw-H) Cercanía a la materia prima. Se pretende lograr que en lo posible el costo de la materia prima sea mínimo,
es
decir,
se
busca
la
cercanía
hacia
las
fuentes
de
abastecimiento de la materia prima (lechuga hidropónica) de mayor concentración en cuanto a cantidades físicas. Cercanía al mercado de consumo Se busca la cercanía al mercado de consumo - distribución de los productos a ser producidos, evaluando la disponibilidad de vías de acceso y buscando el costo mínimo de transporte de productos terminados.
5.3.3.
Alternativas de Micro Localización
Basándose en los factores de localización se proponen 3 alternativas
Alternativas I: zona de la joya Alternativas II: zona de irrigación majes-siguas Alternativas III: zona de uchumayo.
5.3.4.
Selección de Micro Localización
5.3.4.1.
Análisis Cualitativo
Método de los Puntajes Ponderados Este método implica el procedimiento siguiente: a. Identificar los factores de localización Los factores de localización a considerarse son: FACTOR Terrenos Construcción Mano de obra Agua Energía eléctrica
69
CODIGO 01 02 03 04 05
70
LECHUGAS HIDROPONICAS Cercanía a la materia prima Cercanía al mercado de consumo
06 07
b. Se identifican las alternativas de localización Alternativa I: zona de la joya Alternativa II: zona de irrigación majes - siguas Alternativa III: zona de uchumayo c. Se asigna un peso a coeficientes de ponderación a cada factor locacional, directamente proporcional a su importancia relativa.
FACTOR
COEFICIENTE
DE
PONDERACION (%) 1 2 3 4 5 6 7 TOTALES
10 15 10 10 5 20 30 100
d. Se asigna estimativamente un puntaje a cada alternativa locacional por cada atributo, según las ventajas relativas de alternativa respecto del atributo. Se utiliza la siguiente escala de calificación: Mala
: 0 puntos
Regular
: 3 puntos
Buena
: 6 puntos
Excelente
: 9 puntos
e. Se multiplica el puntaje de cada alternativa d localización por el coeficiente de ponderación respectivo, de esta manera se obtiene para
cada
alternativa
tantos
productos
como
factores
de
localización se hayan tomado en cuenta. La suma de dichos productos dará el puntaje total ponderado correspondiente a la alternativa. Aquella que tenga el puntaje
70
71
LECHUGAS HIDROPONICAS ponderado más alto, será la mejor alternativa de localización del centro de hidroponía industrial. f. cuadro de evaluación cualitativa: se presenta en el cuadro N° 4-4 g. localización óptima: corresponde a
la alternativa II: zona de
irrigación majes - siguas por tener el mayor puntaje ponderado.
71
72
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO N° 4-4 EVALUACION CUALITATIVA POR EL METODO DE RANKING DE FACTORES CON PESOS PONDERADOS factores de Coeficien localización te
Puntaje
no Puntaje
de ponderado
ponderado
ponderac ión 1. Terreno disponibilida d costos(m2) 2.
L-I
L-II
LIII
L-I
L-II
LIII
9
9
9
36
36
36
6
9
9
36
54
36
6
9
6
36
54
36
4
6
9
9
24
36
36
2 4
6 6
9 6
9 6
12 24
18 24
18 24
6
9
6
24
36
24
6
9
6
36
54
36
3
9
9
9
27
27
3
9
6
6
18
12
10 4 6 15
Construccion es costos(m2) 15 3. Mano de obra disponibilida d tecnificación costos 4. Agua disponibilida
10 4
d costos(m3) 6 5. Energía eléctrica disponibilida
la
5
3
d costo(Kw-H) 2 6. Cercanía de
10
20
M.
prima vías
de 5
9
9
9
45
45
45
acceso costos
de 15
6
9
6
90
135
90
transporte 72
73
LECHUGAS HIDROPONICAS 7.
Cercanía
30
de mercado de consumo distribución costo de 30
6
9
6
180
270
180
-
-
-
612
888
654
transporte -
100
FUENTE: elaborado 5.3.4.2.
Análisis Cuantitativo
Método de Comparación de Costos CUADRO N°4-5 Comparación de Costos ALTERNATIVA I. LA JOYA Cost Cos A
to
ñ
de
o
terr
Costo de
eno
constru cción
Cos
f.
Cos o
to
to
de
tra
de
ener
nsp transp. P.
agu gía a
Costo
. M. Term
s. Costo
a
total
2 5
eléct Pri rica
00
actuali zar
%
ma
180 0
Costos
1. 55466
73466 280 3666
00 73466 0. 47620.3
1
3.2 7.2 280 3666
170
19885
59525.4 80 2 0. 38176.2
2
3.2 7.2 307 3666
180
20000
59650.4 64 56 0. 33243.7
3
2 7.2 307 3666
190
25000
64929.2 51 504 0. 26599.0
4
2 7.2 307 3666
200
25000
64939.2 41 9632 0. 21279.2
5
2 7.2 307 3666
200
25000
64939.2 33 7706 0. 17023.4
6
2
200
25000
64939.2 26 2164
73
7.2
C.E .A.
74
LECHUGAS HIDROPONICAS 307 3666
0.
13618.7
7
2 7.2 307 3666
200
25000
64939.2 21 3732 0. 10894.9
8
2 7.2 307 3666
200
25000
64939.2 17 8985 0. 8715.99
9 1
2 7.2 307 3666
200
25000
64939.2 13 1882 0. 6972.79
0
2
200
25000
64939.2 11 3506 297610.
7.2
634 CEA:
59313.7
CA(f.r.c)=
9935
ALTERNATIVA II. MAJES SIGUAS Cos Cost cos to cost Costo o de a to tra Costo o de de ener costo ñ de nsp transp. P. terr Constru gía total o agu . M. Term eno cción eléct a Pri rica ma 180 62372.8 0
00
44372.8
f.s .a 2 5 % 1.
costo s
actual .A. izar
62372.
0 00 80 58123.8 0. 46499.
140 3666 1
1.6 7.2 140 3666
170
19885
0 80 04 58248.8 0. 37279.
2
1.6 7.2 153 3666
180
20000
0 64 23 63393.2 0. 32457.
3
6 7.2 153 3666
190
25000
0 51 32 63403.2 0. 25969.
4
6 7.2 153 3666
200
25000
0 41 95 63403.2 0. 20775.
5
6 7.2 153 3666
200
25000
0 33 96 63403.2 0. 16620.
6 7
6 7.2 153 3666
200 200
25000 25000
0 26 77 63403.2 0. 13296.
74
C.E
75
LECHUGAS HIDROPONICAS 6 7.2 153 3666
0 21 61 63403.2 0. 10637.
8
6 7.2 153 3666
200
25000
0 17 29 63403.2 0. 8509.8
9 1
6 7.2 153 3666
200
25000
0 13 3 63403.2 0. 6807.8
0
6
200
25000
0
7.2
11 7 28122 6.68
CEA:
56048.4
CA(f.r.c)=
7672
ALTERNATIVA III. UCHUMAYO Costo Cost Añ o o
de
terre no
Costo de Costo construc
de
ción
agua
de energ ía eléctr ica
Cost o tran
Costo
sp.
transp. P.
M.
Term
f.s. costo
a
total
25 %
Prim
0
actuali zar
a
2100 0
costos
1.0 65372.8 44372.8
65372.80
0 0 0.8 47620.1
19885
59525.22
0 8 0.6 38176.1
2 180 36667.
20000
59650.22
4 4 0.5 33243.7
3072
2 190 36667.
25000
64929.20
1 5 0.4 26599.1
4
3072
2 200 36667.
25000
64939.20
1 0 0.3 21279.2
5
3072
2 200 36667.
25000
64939.20
3 8 0.2 17023.4
6
3072
2 200 36667.
25000
64939.20
6 2 0.2 13618.7
7
3072
2 200 36667.
25000
64939.20
1 4 0.1 10894.9
8 9
3072 3072
2 200 36667. 200
25000 25000
64939.20 64939.20
7 9 0.1 8715.99
2803.
36667.
1
02 2803.
2 170 36667.
2
02
3
75
C.E.A.
76
LECHUGAS HIDROPONICAS 2 36667. 10
3072
2
3 0.1 200
25000
64939.20
1
6972.79 289517. 17
5.3.4.3.
CEA:
57700.77
CA(f.r.c)=
293
Micro Localización Óptima
Según el método de ranking de factores con pesos ponderados se determinado que la ubicación optima seria la alternativa II (Zona de irrigación majes Siguas)
5.4.
Localización Optima del Proyecto
Según los resultados de la macro y micro localización aplicando los métodos correspondientes se determinó que la ubicación óptima del proyecto es en el departamento de Arequipa en el distrito de majes.
76
77
LECHUGAS HIDROPONICAS
6
77
78
LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°6 6. INGENIERIA DEL PROYECTO 6.1.
Generalidades
En el presente acápite se efectuara el desarrollo del proceso productivo, los
requerimientos
de
insumos
y
servicios,
requerimientos
de
herramientas, equipos y maquinarias. Se complementa con aspectos de control de calidad, mantenimiento y seguridad industrial. Finalmente se desarrolla la disipación de planta de hidroponía, proceso industrial y oficinas administrativas.
6.2.
Producto 6.2.1.
Producto a Fabricarse
Tecnologías a hidropónicas Reseña Histórica Con frecuencia, la historia de las guerras ocupaba a tiempo completo registrar solo muertes y desastres, omite avergonzada algunos episodios protagonizados por la creatividad del hombre para engrandecer la vida. Tal es el caso de los 500 000 soldados norteamericanos, que durante la segunda guerra mundial, pudieron sobrevivir en la lejana y estéril Isla "Ascensión", ubicada en el Atlántico Sur, a más de 1500 kilómetros del África,
gracias
a
un
revolucionario
método
de
producción
agroalimentaria: La hidroponía "hidrocultura" o cultivo de plantas en una solución liquida sobre un soporte de arena y grava, sin contacto con el suelo. Más de medio siglo después de ese hecho, hoy el sistema es una de las alternativas más eficientes para producir alimentos en condiciones artificiales,
reduciendo
el
periodo
vegetativo
y
redoblando
la
productividad de los mismo, entre otras ventajas. Definición de Cultivos Hidropónicos La definición de cultivos hidropónicos más generalizada y tal como aparece en enciclopedias y diccionarios modernos se refiere al cultivo de plantas sin usar tierra, nutridas por soluciones de agua y sales minerales
78
79
LECHUGAS HIDROPONICAS en lugar de utilizar los métodos tradicionales de cultivo, los cuales siguen siendo preferidos por la mayoría de los agricultores. De cualquier manera, como esta descripción podría resultar un tanto complicada comenzaremos por pensar en términos muchos más simples. No siempre se tienen idea de que el cultivo hidropónico abarca desde la producción comercial de flores, frutas comestibles en gran escala para pasar a unidades de cultivo de tamaño mediano al servicio de poblaciones pequeñas, y de estas a las más reducidas de plantas de interior, flores y deliciosas hortalizas y vegetales para el consumo familiar o como simple entrenamiento casero. Esta notable versatilidad del cultivo sin tierra, combinada con los excelentes resultados que se obtienen en cualquier latitud y en todo tipo de espacio, ha hecho de este sistema el ideal para un amplio espectro de situaciones. En efecto, los cultivos hidropónicos pueden llegar a resultar más fáciles y mucho más placenteros que el habitual cultivo de la tierra. Durante los últimos años se llevó a cabo una gran cantidad de investigaciones científicas para desarrollar métodos directos, simples y prácticos de cultivos de plantas sin tierra que pudieran ser utilizados con absoluta seguridad confianza tanto para aficionados como para amas de casa.
6.2.2.
Descripción
Sentido y propósito de hidroponía. El término hidropónico deriva de dos palabras griegas, hydor, agua y ponos, trabajo que combinados significan "agua trabajando" y son una alusión al empleo de soluciones de agua y fertilizantes químicos para el cultivo de plantas sin tierra en contraposición al cultivo normal en tierra o geoponía (trabajo de la tierra). Existen y son corrientes en todo el mundo varios métodos para el cultivo hidropónico, cura correcta selección dependerá de las necesidades y los requerimientos locales. Sin embargo, todos se ajustan a los mismo principios básicos y tienen un objetivo en común; el cultivo de plantas prescindencia total de la tierra y de toda materia orgánica.
79
80
LECHUGAS HIDROPONICAS Esta capacidad para desvincularse de la tierra en el cultivo de flores, verduras y hortalizas, frutas y granos, tiene un profundo significado para el desarrollo de la horticultura y la agricultura. En otras palabras, significa que la humanidad ya no dependerá exclusivamente de la tierra para sustento, como tampoco para satisfacer los deseos naturales de embellecer su medio ambiente, porque ahora tanto los agriculturas como los jardineros podrán obtener hermosas flores y abundantes cosechas sin depender del suelo, eligiendo el sitio que les resulte más conveniente. Con un mínimo suministro de agua, las unidades de cultivo hidropónico, tanto las grandes como las pequeñas, pueden instalarse en el campo como en la ciudad para deleite y consumo de la población urbana, mientras que las personas viven en los desiertos o en las regiones áridas se beneficiarán cultivando gran cantidades de plantas sanas y atractivas a pesar de las adversas condiciones que provoca la casi total infertilidad del suelo. Aparte de estas consideraciones de carácter general, el cultivo hidropónico ofrece también otras ventajas importantes como la de incluir plantas de mejor calidad y de crecimiento rápido en sus planteles. Ahorro de tiempo y trabajo, puesto que quedan totalmente eliminadas las pesadas tareas de cavar, desyerbar y fertilizar, bajos costos y ausencia total de polvo y olores, además de obtener continuos y excepcionales resultados, una atractiva colección de flores o bien gran cantidad de hortalizas y verduras frescas para el consumo durante todo el año. Agricultura Normal Versus Hidroponía. En el cuadro N° 5-1 se presenta el rendimiento comparativo por hectárea entre la agricultura norma y la hidroponía. CUADRO
N°5-1
Agricultura
normal
versus
hidroponía;
rendimiento comparativo por hectárea. CULTIVO
AGRICULTURA
HIDROPONIA
Soya
NORMAL: SUELO 675.0 Kg
1 685.0 Kg
80
81
LECHUGAS HIDROPONICAS Lechuga
10 000.0 Kg
24 750.0 Kg
Col
14 600.0 Kg
20 200.0 Kg
Pepinillo
7 860.0 Kg
31 500.0 Kg
Tomate
12.6 T.M.
148.9 T.M.
Menestras
12.4 T.M.
52.0 T.M
(porotos)
2.5 T.M.
22.2 T.M.
Guisantes
725.0 Kg
4 600.0 Kg.
(arvejas)
1.4 T.M.
5.6 T.M.
Trigo
1.2 T.M.
2.8 T.M.
Arroz
19.8 T.M.
172.9 T.M.
Avena Papa FUENTE:
"Cultivos
Hidriponicos".-
Haward
.
Resh.
Columbia
University. Canadá 2013
6.2.3.
Características
Ventajas Agronómicas Por encima de la novedad, el aspecto de la hidroponía en su viabilidad y rentabilidad en nuestro medio, por las siguientes razones determinantes: a. No conlleva dependencia tecnológica externa b. Puede funcionar todo el año, especialmente en la costa y ciertos valles inter-andinos. c. Es ideal para desarrollar monocultivos d. Permite trabajar con mayor densidad de siembra y acordar el periodo vegetativo de las plantas, gracias a la ausencia de "Stress hídrico" e. Incrementar la Productividad y calidad de los cultivos. f. Permite planificar las siembras y cosechas con precisión, según las perspectivas del mercado. g. Evita el desperdicio de nutrientes y reduce al mínimo la necesidad de usar agroquímicos h. Sus posibilidades de aplicación son válidas para cualquier cultivo.
81
82
LECHUGAS HIDROPONICAS
6.3.
Proceso Productivo 6.3.1.
Alternativas de los Procesos Productivos
6.3.1.1.
Ambiente atemperado de techo media agua
Conformado por dos bandejas de cultivo de forma rectangular, con las siguientes dimensiones: 25 metros de largo de 5.0 metros de ancho. Con piso de concreto alisado sobre empedrado. Los muros o paredes son de 4 pulgadas (0.10 cm.) de concreto pre-mezclado (arena, cemento, cascajo) unidos por vigas de amarre. La pared posterior (atrás) presenta una altura de 1.0 m. con relación a base del piso y la pared anterior es de 0.50m. Lo que permita una inclinación de 230 a 30 grados. En el piso ubicado cerca a la pared menor, presenta una inclinación en “V”, por cuyo vértice pasa una tubería de plástico que sirve para el riego y drenaje. Estas bancadas tienen sustrato (base) de arena y grava, sobre una cama de polietileno impermeable, que aísla al sistema del suelo natural. Ahí reposan y crecen las lechugas. El área total es de 125m2, de los cuales 100 m2 constituyen el área neta cultivable (80%) y 25m2 comprende el área parra pasillo (parte central del ambiente atemperado).
6.3.1.2.
Cultivo en perlita
Es un tipo de cultivo que ya hemos ensayado en años anteriores y lo conocemos suficientemente en Navarra. Su misión es también la de servir de referencia como cultivo hidropónico. Se utiliza perlita B-12, soportada en unas canaletas plásticas de polipropileno, cubiertas por un acolchado negro. La densidad de plantación es también de 11 plantas / m2. La solución nutritiva utilizada se aporta en varios riegos diarios, dependiendo de la climatología y desarrollo del cultivo, buscando un drenaje de aproximadamente el 25 %. Esta solución nutritiva será también la que se utilice en los demás cultivos hidropónicos
82
83
LECHUGAS HIDROPONICAS Se utiliza calefacción de agua caliente mediante tubo corrugado en sustrato, manteniendo una temperatura en el mismo de 12-14 ºC.
6.3.1.3.
Cultivo en balsa o en bandejas flotantes
Esta es una de las nuevas formas en desarrollo. La lechuga crece directamente sobre el agua, con la Solución Nutritiva disuelta en ella y en ausencia de cualquier tipo de sustrato. Las plántulas, las normales para cualquier cultivo de lechuga en taco piramidal de sustrato, se colocan sobre unas bandejas de poliestireno expandido, agujeradas a la densidad adecuada, que flotando sobre el agua soportan el cultivo.
La densidad de plantación que estamos utilizando ha sido de 13 plantas/m2. Nuestras balsas son de 1,8 m de ancho, en las que mantenemos un espesor de lámina de agua de 20 cm aproximadamente. En los primeros cultivos, se trabajó con dos sistemas de balsas diferentes. En una de ellas, al inicio se aportaba el volumen de agua y su abonado correspondiente de forma previa a la colocación de las
83
84
LECHUGAS HIDROPONICAS bandejas. Semanalmente se renovaba toda el agua con su solución correspondiente. El agua permanecía sin movimiento alguno. En la otra balsa, y es lo que actualmente realizamos, aportada el agua con su solución nutritiva, se colocan las bandejas con el cultivo. Por medio de una bomba, con una periodicidad adecuada al momento, se recircula toda el agua de la balsa, oxigenándola. Un regulador de nivel permite mantener el volumen de solución necesaria. Semanalmente, y tras un análisis químico, se corrige la solución nutritiva. La oxigenación es de gran importancia en este sistema, ya que las raíces van a estar sumergidas en el agua y ésta debe tener la cantidad de oxígeno necesario para evitar que se produzca asfixia radicular. Al igual que en el caso del cultivo en perlita, se mantuvo una temperatura del agua de 12-14ºC, mediante un sistema de distribución de agua caliente en tubo corrugado dispuesto por el fondo de las balsas. Este
tipo
de
técnica
permite
una
sucesión
continuada
de
plantaciones de forma que, tras recolectar las lechugas, se pueda llevar a cabo la siguiente plantación de forma inmediata en las mismas bandejas que se vuelven a colocar en la balsa de cultivo (salvo que algún aspecto sanitario aconseje su desinfección previa, situación que no presente hasta el momento). Desde el punto de vista del trabajo exigido, se facilita en gran manera en los momentos de plantación y recolección. Ambos trabajos se llevan a cabo desde un extremo de la balsa, desplazando las bandejas sobre el agua en uno u otro sentido según se trate de bandejas para recolección o recién plantadas. Este sistema exige su mecanización y en principio el coste económico nos parece perfectamente asumible
84
85
LECHUGAS HIDROPONICAS
.
6.3.1.4.
NFT
Otro de los sistemas que pretendemos desarrollar en nuestras condiciones. Sus siglas (NFT) en inglés significantécnica de lámina de nutrientes. En este sistema, las plantas crecen también sobre agua pero, como su nombre indica, sobre una lámina de agua en continuo movimiento, enriquecida con la solución nutritiva. En nuestro caso, las canaletas de este sistema tienen una longitud de 3 metros y están cubiertas con una lámina plástica. En ellas se planta la lechuga, y por un extremo se aporta solución nutritiva, que circula a lo largo de la canaleta (en ligera pendiente) y se recoge por el otro extremo, hacia un depósito del que se impulsa nuevamente, creando de esta forma un circuito continuo de agua que riega a las plantas. El sistema de trabajo diseñado para este tipo de cultivo es, como en el caso de las balsas, mediante el movimiento de las plantas. A diferencia de la balsa, en este caso son las canaletas con la lechuga plantada las que se desplazan, separándose, variando su densidad a lo largo del ciclo en función del mismo. Un microtubo de riego con una longitud adecuada permite el aporte de agua y nutrientes. La variación de la densidad de plantación, a lo largo del ciclo de cultivo, se modifica desde las 40 plantas/m2 en su inicio, pasando a las 26 plantas/m2 al completarse el primer tercio del cultivo, finalizando en 13 plantas/m2 en el último tercio del mismo.
85
86
LECHUGAS HIDROPONICAS De esta forma, obtenemos una densidad media de 21 plantas/m2, que supone una mayor ocupación del invernadero. En la práctica, la zona de cultivo queda dividida en 3 zonas de producción: inicio, desarrollo y finalización. Cuando el cultivo situado en la fase de inicio pasa a la de desarrollo, puede volver a ocuparse esa primera zona con una nueva plantación. Es una producción en cadena. Igual que en los anteriores sistemas, se mantiene una temperatura del agua de 12-14 ºC, mediante agua caliente en tubo corrugado dispuesto en el depósito de recogida e impulsión de la solución nutritiva. Como en el supuesto anterior, la producción normalizada de este sistema exigiría la mecanización del sistema.
6.3.2.
Selección del proceso Productivo
Se ve por conveniente la selección de ambiente atemperado de techo media agua.
6.3.3.
Descripción del Proceso Productivo Seleccionado
6.3.3.1.
Componentes Básicos
El modelo diseñado para el proyecto para producir lechuga hidropónica, se denomina “ambiente atemperado de techo media agua”; este sistema hidropónico de sub-irrigación predomina el riego de abajo hacia arriba, el cual opera con los siguientes componentes básicos. A. Bancada de Cultivo Conformado por dos bandejas de cultivo de forma rectangular, con las siguientes dimensiones: 25 metros de largo de 5.0 metros de ancho. Con piso de concreto alisado sobre empedrado. Los muros o paredes son de 4 pulgadas (0.10 cm.) de concreto pre-mezclado (arena, cemento, cascajo) unidos por vigas de amarre. La pared posterior (atrás) presenta una altura de 1.0 m. con relación a base del piso y la pared anterior es de 0.50m. lo que permita una inclinación de 230 a 30 grados.
86
87
LECHUGAS HIDROPONICAS En el piso ubicado cerca a la pared menor, presenta una inclinación en “V”, por cuyo vértice pasa una tubería de plástico que sirve para el riego y drenaje. Estas bancadas tienen sustrato (base) de arena y grava, sobre una cama de polietileno impermeable, que aísla al sistema del suelo natural. Ahí reposan y crecen las lechugas. El área total es de 125m2, de los cuales 100 m2 constituyen el área neta cultivable (80%) y 25m2 comprende el área parra pasillo (parte central del ambiente atemperado) (Ver Plano N° 01). Dispone de ventanas para dar una buena aireación. B. Canales de Distribución Todas la bancadas están conectadas entre si por unos canales – también de cemento y arena- con 30 cm de ancho, para riego y drenaje. C. Tuberías Por la parte baja y todo lo largo de cada bancada corre una red de tubos de plástico de 2-3 pulgadas de diámetro y agujeros cada 30 cm. Para llevar la solución nutritiva a cada planta; solución que luego e reciclada hacia un tanque para su reutilización. D. Reservorio Parte clave en el sistema hidropónico, el mismo que se ubica en un plano elevado para bajar el agua y la solución nutritiva por gravedad hacia las bancadas. Es de plástico reforzado con fibra de vidrio, siendo su capacidad de 50 cm3. E. Sumidero Es un tubo desaguador ubicado en la parte inferior del canal principal, que sirve para recuperar el agua usada en el riego y conducirla a un depósito recuperador de donde será bombeado al reservorio. F. Motobombas Esta máquina impulsa el agua hacia el reservorio principal, sea de la fuente hídrica (pozo o rio) o del depósito de agua recirculadas. Como se puede apreciar, el sistema es bastante sencillo, adaptando los principios universales de la hidroponía a muestras peculiares condiciones de microclimas naturales que presenta la costa y sierra interandina peruana.
87
88
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.3.3.2.
Aspectos
Técnicos
de
los
ambientes
Atemperados de Hidroponía Las características técnicas de cada ambiente atemperado son: a) Área neta de cultivo : 100 m2 b) Tipo de Cultivo : Monocultivo c) Variedad de Lechuga : Criolla d) Periodo vegetativo : 70-80 días e) Número de cosecha/año : 04 f) Rendimiento/m2/cosecha : 5.0 Kg g) Producción/cosecha : 500 kg. h) Producción anual : 2 000 Kg/año i) Número ambientes atemperados : 500 j) Producción global : 1 000.0 T.M./ año
6.3.3.3.
Aspectos Agronómicos del Cultivo
A. El trabajo agronómico es sencillo, se aplica solo 2 riegos/ semana en el periodo inicial y uno por día en la etapa de fructificación, en circuitos de 30 minutos: 15 de riego y 15 de drenaje. B. Riego con solución nutritiva: junto con el agua las plantas reciben una solución nutritiva de sales completas a razón de 1 gramo por litro para crecimiento; 1.5 gr. Para floración y 2.5 gr. Para fructificación. C. Semanalmente se hace un chequeo de la solución nutritivas, en los aspectos clave de conductividad eléctrica (1.5 – 2%) y grado de acidez o pH (6.5 – 6.9) D. La cosecha de los frutos se realiza a mano y todos los días, para garantizar la uniformidad en el tamaño. Dicha faena dura alrededor de 40 días.
6.3.3.4.
Lechuga Fresca Hidropónica
El proceso comprende las siguientes etapas: A. Recolección La recolección de las lechugas se realiza diariamente utilizando sacos de polipropileno de 25 Kg. Y carretillas. Luego se trasladan hasta la plataforma de recepción del área industrial. B. Recepción
88
89
LECHUGAS HIDROPONICAS Las lechugas previamente son pesadas y colocadas sobre cajas apilables
acanaladas,
trasladándose
hasta
el
almacen
de
materias primas, que dispone de una cámara de refrigeración de 100 T.M. de capacidad, se sacan muestras para el control de calidad C. Almacenamiento La Materia Prima (lechugas frescas), permanecerá el tiempo necesario hasta dar inicio al proceso industrial Las cámaras de refrigeración tienen una
capacidad
de
almacenamiento de 1 semana. D. Selección y Clasificación Las lechugas dosificadas al proceso son sometidas a una operación inicial de selección y posterior clasificado de las lechugas. Primeramente se separan las lechugas marchitadas y las que tengan hojas picadas; así mismo se clasifican las lechugas según tamaño (de 02.00 a 0.250 Kg.) Las lechugas enanas con peso menor a 0.200 Kg se separan para ser destinadas a la línea de harina de lechuga. Esta etapa se realiza en la masa de selección y clasificado. E. Envasado Las lechugas mediante una faja transportadora se trasladan hasta la mesa de envasado y sellado. Aquí se llenan las bolsas de polietileno agujereadas (para evitar las exudación) con peso neto promedio de 1.0 kg. De igual forma se llenan y pesan lechugas frescas en saco s de polietileno de 20.0 Kg. Peso neto. F. Almacenamiento El producto adecuadamente envasado y embalado se trasladan hasta el almacén de productos terminados que disponen de cámaras de refrigeración, (a una temperatura de conservación de 4-5 °C). G. Diagrama de Bloques del Proceso Productivo de Lechuga Fresca Hidropónica En el Gráfico N° 5-1, se presenta el diagrama de Bloques del proceso productivo de Lechuga Fresca Hidropónica. H. Diagrama de análisis del Proceso Lechuga Hidropónica Se presenta en el grafico N° 5-2
89
Fresca
90
LECHUGAS HIDROPONICAS
90
91
LECHUGAS HIDROPONICAS GRAFICO
N°
5-1
DIAGRAMA
DE
BLOQUES
DEL
PROCESO
PRODUCTIVO DE LECHUGA FRESCA HIDROPONICA RECOLECCION
RECEPCION
ALMACENAMIENTO
SELECCIÓN - CLASIFICACION Bolsas polietileno Sacos polipropileno
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
91
Lechugas desechadas Y pequeñas para línea de harina
92
LECHUGAS HIDROPONICAS DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO EMPRESA: DEPARTAMENTO: PRODUCTO: DIAGRAMA HECHO POR:
92
PÁGINA: FECHA: METODO DE TRABAJO: APROBADO POR:
6
Recepción
1
Recolección
4
Control de Calidad
1
A tolva de Almacenamiento Previo
6
A Depósito
1
Almacenamiento Previo
1
Almacenamiento
2
A Zaranda de Lavado
7
A Báscula - ensacadora
2
Lavado
1
Control de Calidad
3
A Sector Discontinuo
3
Secado
2
Control de Calidad
4
A Molino de Martillo
5
Molienda
93
LECHUGAS HIDROPONICAS
93
94
LECHUGAS HIDROPONICAS -
EMPRESA: DEPARTAMENTO: PRODUCTO: DIAGRAMA HECHO POR:
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PÁGINA: FECHA: METODO DE TRABAJO: APROBADO POR:
3
Control de Calidad
A Báscula - ensacadora
5 Envasado
7 Control de Calidad
5 A almacén de Productos
5 2
94
Almacenamiento
95
LECHUGAS HIDROPONICAS
6.4.
Programa de Producción 6.4.1.
Capacidad de Producción
6.4.1.1. Capacidad instalada de producción La maquinaria y equipos de proceso están diseñados para procesar 1.0 T.M./día de lechuga fresca, operando en 1 turno diario de 8 horas y durante 250 días de funcionamientos anual, que permitirá obtenerse 0.72 T.M./día de lechuga fresca hidropónica.
6.4.1.2. Capacidad inicial El producto iniciará sus operaciones con el 60% de su capacidad instalada en el primer año, que se incrementara al 80% en el segundo año lo hará con el 100%.
6.4.2.
Programa de Producción del proyecto
En el cuadro N° 5-2, se presenta el programa de producción del proyecto CUADRO N° 5-2.- PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Años
Lechuga Fresca
Lechuga Fresca
Cosechada
Envasada
1
(T.M.) 150.0
(T.M.) 108.0
2
200.0
144.0
2 50.0 FUENTE: Elaboración propia
180.0
3-10
6.5.
Requerimientos 6.5.1.
Requerimiento de Materia Prima
Los requerimientos de materia prima son únicamente las semillas de lechugas que se necesitaran para el cultivo mediante hidroponía.
A. Semillas de Lechuga Consumo Estándar Superficie neta : Superficie neta de cada ambiente atemperado de 95
: 15 gr./m2/año 50 000 m2
96
LECHUGAS HIDROPONICAS
6.5.2.
hidroponía : Consumo anual de un ambiente atemperado : Consumo total de los 500 ambientes :
100 m2 0.15 kg./año 500 x 0.15 = 75.0 Kg./año
Requerimiento de Maquinaria y equipos y accesorios
de producción hidropónica y de proceso industrial 6.5.2.1. Requerimiento de herramienta y accesorios para producción de Hidropónica En el cuadro N° 5-3, se presenta los requerimientos de herramientas y accesorios para Productos hidropónica. CUADRO N° 5-3.- REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA PRODUCCION HIDROPONICA 1. Tuberías de Plástico Requerimiento Dimensiones
:
Material : Procedencia : Accesorios : 2. Tanque – Reservorio de Agua Requerimiento Capacidad : Dimensiones : Procedencia : Material de Construcción : fibra 3. Motobomba Requerimiento Capacidad litros/hora) Potencia Consumo de Gasolina Procedencia 4. Parantes de Madera Requerimiento
: 1300 Pzas. Diámetro : 3 pulgadas Largo : 10.0 m PVC Manufacturas Nacionales Codos, uniones, etc. : 1 unidades 50 m3 Diámetro : 6.0 m Altura : 2.0m Manufacturas Nacional Plástico reforzado con de vidrio
:
: 1 unidades 12.3 P.M. (2
:
: 1.5 H.P. : 1.50 Galones/Hora Importado (U.S.A.) :
700
6 500 piezas (13 parates/ambiente)
96
97
LECHUGAS HIDROPONICAS Dimensiones
Largo : 2.80 m Ancho : 0.10 m Altura : 0.10 m Procedencia : Manufactura Nacional Especie de madera : Tornillo 5. Plástico Agrofilm (para techo o cubierta Requerimiento : 125 m2/ambiente Dimensiones : Largo : 25.0 m Ancho : 5.0m Material : Agrofilm Térmico Procedencia : Manufactura Nacional 6. Polietileno Impermeable Requerimiento : 180 m2/ambiente Dimensiones : Largo : 30.0 m Ancho : 6.0 m Material : Polietileno Impermeable Procedencia : Manufactura Nacional 7. Puertas de madera Requerimiento : 50 unidades Dimensiones : Largo : 1.0 m Ancho : 0.90m Material : Tornillo Procedencia : Manufactura Nacional 8. Carretilla Buggi Requerimiento : 15 unidades Procedencia : Manufactura Nacional De estructura metálica, con rueda central de jebe 9. Lampas Requerimiento : 10 unidades Tipo : Roma Procedencia : Manufactura Nacional 10. Regaderas Manuales Requerimiento : 10 unidades Capacidad : 8 litros Procedencia : Manufactura Nacional 11. Medidor de pH Requerimiento : 2 unidades Procedencia : Manufactura Nacional 12. Mangueras de plástico Requerimiento : 500 m. lineales Material : Plástico Reforzado Procedencia : Manufactura Nacional 13. Tanque de preparación de Sales Nutrientes Requerimiento : 1 unidad Capacidad : 10 m3 Dimensiones : Largo : 2.4 m 97
:
98
LECHUGAS HIDROPONICAS
Material de Construcción :
Altura Plástico
fibra Procedencia Potencia de agitador
de vidrio Manufactura Nacional : 15 H.P.
FUENTE:
Elaborado
:
en
base
a
: 2.5 m Reforzado con
requerimientos
y
especificaciones técnicas de proveedores nacionales. EDIPESA – Ferretería DIMACO S.R. Ltda. MAESTRO HOMECENTER S.A. – SODIMAC S.A. 6.5.2.2.
Requerimiento
de
maquinaria
y
equipo
de
proceso industrial En el cuadro N° 5-4 se presenta los requerimientos de maquinaria y equipos de proceso industrial CUADRO N° 5-4.- REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESO INDUSTRIAL 1. Balanza Plataforma Eléctrica Requerimiento Capacidad : Procedencia : 2. Montacargas Manual Requerimiento Capacidad Procedencia Dispone
: : :
: 1 unidades 200 Kg. Manufactura Nacional : 3 unidades 100 Kg. Manufactura Nacional de 2 ruedas metálicas
3. Cámaras de Refrigeración
98
Requerimiento Capacidad
:
50%) Dimensiones
:
Potencia de motor
:
: 1 unidad 50 m3 (volumen Neto: Largo Ancho Altura 8 H.P.
: 10.0 m : 4.0 m : 2.5 m
99
LECHUGAS HIDROPONICAS Dispone Piso Puerta
:
Sistema de aislamiento
:
térmico Loza de 5” acabado en
:
concreto de 3 “ de madera, con aislantes
térmicos Procedencia : importado (U.S.A.) 4. Mesa de Selección – clasificada Requerimiento Dimensiones
:
Material de construcción :
: 1 unidad Largo : 4.0 m Ancho : 1.2 m Altura : 1.15 m Estructura metálica y
base
superior de plancha
de inoxidable Procedencia
acero :
Manufactura Nacional
5. Mesa de Envasado Requerimiento Dimensiones
:
Material de construcción :
: 1 unidad Largo : 2.4 m Ancho : 1.2 m Altura : 1.15 m Estructura metálica y
base
superior de plancha
de
acero
inoxidable Procedencia : Manufactura Nacional 6. Selladora Eléctrica Requerimiento : 2 unidades Funcionamiento : Eléctrico Procedencia : Manufactura Nacional Cerrado o sellado al caliente de bolsas de polietileno de 1.0 Kg. Peso neto (4-5 lechugas) 7. Balanza de Precisión Requerimiento Capacidad Procedencia 99
: :
: 2 unidades Hasta 2 Kg. Manufactura Nacional
100
LECHUGAS HIDROPONICAS 8. Bandejas Apilables Arcanaladas Requerimiento : 3 20 Pzas. Capacidad : 5 Kg. (20-25 lechugas) Dimensiones : Largo : 0.60 m Ancho : 0.45 m Altura : 0.36 m. Material de Construcción Procedencia 9. Zaranda de lavado Requerimiento Capacidad Dimensiones
m. Potencia Procedencia 10. Mesa de Cortado Requerimiento Dimensiones
: : : :
:
:
m. Material de Construcción : Procedencia : 11.
: 1 unidad 1 500 Kg./hora Largo : 3.15 m Ancho : 1.36 m Altura : 2.25 : 3.5 H.P. Manufactura Nacional : 1 unidad Largo : 2.40 m Ancho : 1.20 m Altura : 1.15 Estructura métalica Manufactura Nacional
Secador Discontinuo
Requerimiento Capacidad Tipo de secado Dimensiones
: :
Número de bandejas Dimensiones de bandejas:
m. Potencia de Ventilador
100
Plástico endurecido Manufactura Nacional
:
: 1 unidad 1.0 T.M./carga : De bandejas Largo : 6.8 m Ancho : 1.5 m Altura : 2.4 m. : 100 piezas Largo : 1.20 m Ancho : 1.0 m Altura : 0.10 5.0 H.P.
101
LECHUGAS HIDROPONICAS Dispone Consumo de Gasolina Periodo de secado Procedencia 12. Molino de Martillo Requerimiento Capacidad Dimensiones
:
Quemador de Petróleo
: :
Bunker N° 6 : 4.5 Galones/Hora 5-6 horas Manufactura Nacional
: :
m. Potencia Granulometría Tyler Procedencia 13. Bascula – Ensacadora Requerimiento Capacidad Tipo Potencia Dimensiones
: 1 unidad 200 Kg./Hora Largo : 1.92 m Ancho : 1.10 m Altura : 2.36 : :
: : : :
m. Procedencia : 14. Tanque de almacenamiento Requerimiento Capacidad : Dimensiones : Material de Construcción : fibra Potencia de Bomba de carga Y descarga : Procedencia :
4.0 H.P. malla 100
serie
Manufactura Nacional : 1 unidad 50 bolsas/hora Semiautomático : 0.5 H.P. Largo : 1.382 m Ancho : 0.92 m Altura : 2.75 Manufactura Nacional de Agua : 1 unidad 10 m3 Largo : 2.0 m Altura : 3.2 m. Plástico reforzado con de vidrio 1.0 H.P. Manufactura Nacional
15. Equipo de Laboratorio Requerimiento : 1 unidad Conformado por instrumental para efectuar control de calidad en materia prima proceso y producto terminado: 101
102
LECHUGAS HIDROPONICAS medidor de pH, medidor de humedad, potenciómetro, balanza analítica de precisión, molinillo, estufa, mufla, cocinilla eléctrica, matraces, buretas, etc. Procedencia : Importado (USA) 16. Cámara de Conservación de Productos Requerimiento : 1 unidad Capacidad : 30 m3 (50%
volumen
neto) Dimensiones
:
Potencia de Motor Dispone
: :
Largo : 6.0 m Ancho : 4.0 m Altura : 2.5 m. 5 H.P. Sistema de aislamiento
Piso
:
térmico Loza de 5” acabado en
Puerta
:
concreto de 3” Madera, con aislantes
Procedencia : 17. Plataforma de Madera. Requerimiento Dimensiones :
m. Especie de madera Procedencia FUENTE:
: :
térmicos Manufactura Nacional : 1 unidades Largo : 1.0 m Ancho : 1.0 m Altura : Tornillo Manufactura Nacional
Elaborado en base a requerimientos y
datos técnicos de proveedores nacionales. 6.5.3.
Requerimiento de Insumos y Servicios
6.5.3.1.
Requerimiento de Materiales Directos
A. Sales Nutrientes 102
0.10
Consumo Estándar Consumo Anual
:
: 25 gr./m2/año 1 250.00 Kg./año
103
LECHUGAS HIDROPONICAS B. Agua Consumo estándar Consumo diario
7500 Consumo Anual
:
: 0.15 Lt/m2/año 0.15 Lt/día x 50 000 m2 =
:
lt/día 7500 Lt/día x 320 días =
2 400 NOTA
m3/año Se asume
:
recuperación
de
equivalente al 75%
una agua
se
genera una pérdida del 25% por evaporación y filtración. C. Requerimiento total de materiales directos En el Cuadro N° 5-4, se presentan los requerimientos proyectados de materiales Directos. CUADRO N° 5-4 .- REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DIRECTOS Año
1 2 3-
Semillas
de Sales
Lechuga
Nutrient
(Kg.)
es
45.0 60.0 75.0
(Kg.) 750.0 1 000.0 1 250.0
Agua (m3)
1 440.0 1 920.0 2 400.0
10 Fuente: Elaborado
6.5.3.2.
Requerimiento de Material de Envase y Embalaje
A. Sacos de Polipropileno Se requiere para la actividad de recolección de las lechugas. Estos sacos tendrán una capacidad neta de 25 Kg. Se debe tener los saco necesarios para cubrir los requerimientos de 2 días (8 000 Kg. De lechuga recolectada). 103
104
LECHUGAS HIDROPONICAS Año 1 Año 2 Año 3-10
: : :
192 sacos/año 256 sacos/años 320 sacos/año
B. Bolsa de Polietileno Para envasado de harina de lechuga con una capacidad neta de 20 Kg. Año 1 Año 2 Año 3-10
: : :
900 pzas./año 1 200 pzas./años 1 500 pzas./año
C. Control de Calidad en la materia Prima Para tamaño Familiar de 1.0 Kg. Peso neto Requerimiento Anual Año 1 : 108 millares/año Año 2 : 144 millones/años Año 3-10 : 180 millares/año D. Sacos de Polipropileno para Lechuga Hidroponía Para tamaño a Granel de 20 Kg. Requerimiento Anual Año 1 : 16 200 pzas. /año Año 2 : 21 600 pzas. /años Año 3-10 : 27 000 pzas. /año E. Bolsas de Polietileno para embalaje de Lechuga Hidroponía Tamaño Familiar Bolsas de polietileno para 10 Kg. O 10 bolsas de 1 Kg.
De lechuga cada una. Requerimiento Anual Año 1 : Año 2 : Año 3-10 :
6.5.3.3.
10 800 pzas. /año 14 400 pzas. /años 18 000 pzas. /año
Requerimiento de Combustible
A. Requerimiento de Gasolina de 95 octanos Se necesita de este combustible para funcionamiento de las 104
2 motos bombas. Cantidad : Consumo estándar Funcionamiento Diario
2 unidades : 1.5 galones/hora : 4 horas
105
LECHUGAS HIDROPONICAS
Consumo diario
:
2
Gal./día Consumo Anual
1.5 Gal./hora x 4 horas x unid.
:
840
=
12.0
12 Gal/día x 320 días = 3 Gal./año
B. Requerimiento de Petróleo Diese N° 2 Se requiere de este combustible para funcionamiento de los grupos electrógenos. a. Grupo Electrógeno del área de hidroponía Cantidad : 1 unidad Consumo estándar : 1.5 Galones/hora Funcionamiento diario: 8 horas Consumo diario : 1.5 Gal/hora x 8 hrs. = 12.0 Gal./año b. Grupo Electrógeno del área industrial Se disponen de 2 grupos electrógenos, los cuales funcionarán en forma interdiaria cada uno. Consumo estándar : 3.75 Gal./Hora. Funcionamiento diario: 24 Horas Consumo diario : 90 Gal./día Funcionamiento anual: 250 días Consumo Anual : 90 Gal./día x 250 días = 22 500.0 Gal./año c. Consumo Total de Petróleo Diese N° 2 Se disponen de 2 grupos electrógenos, los actuales funcionaran en forma interdiaria cada uno. Año 1 : 26 340.0 Gal. /Año Año 2 : 26 340.0 Gal. /Año Año 3-10 : 26 340.0 Gal. /Año C. Requerimiento de Petróleo Bunker N° 6 Se requiere de este combustible para funcionamiento del sector discontinuo Consumo estándar : Funcionamiento diario: Consumo diario :
105
27.0 Funcionamiento Anual:
4.5 Gal. /Hora 6 horas 45 Gal. /hora x 6 horas = Gal. /Hora 250 días
106
LECHUGAS HIDROPONICAS
Consumo Anual
:
27 Gal. /día x 250 días = 6 750.0 Gal. /Año
6.5.3.4.
Requerimiento de Agua
6.5.3.4.1.
Para el Área de Producción
Se requiere de este combustible para funcionamiento del secador discontinuo. a) Para lavado Consumo estándar Consumo diario Consumo Anual
: :
: 2.24 m3/día 2.24 m3/día 2.24 m3/día x 250 días = 2 000.0 m3 /año
b) Para Servicios Generales Consumo diario : Consumo anual :
8 m3/día 8 m3/día x 250 días = 2
000.0 6.5.3.4.2.
m3/año.
Para el Área de Administración
Consumo diario Consumo anual
: :
2 m3/día 2 m3/día x 300 días =
600.0 6.5.3.4.3.
m3/año.
Requerimiento total de Agua
En el cuadro N° 5-5, se presenta los requerimientos proyectados de agua. CUADRO N° 5-5 REQUERIMIENTO TOTAL DE AGUA (m3) Año
Área
de Área
s
Producción
Administraci
nto Total
1 2 3-
2 336.0 2 448.0 2 560.0
ón 600.0 600.0 600.0
2 936.0 3 048.0 3 160.0
10 Fuente. Elaboración propia 106
de Requerimie
107
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.5.3.5.
Requerimiento de Energía Eléctrica
6.5.3.5.1.
Para funcionamiento de Maquinarias y Equipos
de Proceso En el Cuadro N° 5-6, se presenta el Balance de Energía Electrica
Consumo diario Consumo Anual días = H/año
107
: :
306.75 KW-H/día 306.75 KW-H/día x 250 76 685 306.75 KW-
108
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO N° 5-6 Balance de Energía Eléctrica para Funcionamiento de maquinaria y equipo Maquinaria
y Can
Equipo
t.
Potenc
KW-H
Funcionami
KW-
ia
neto diario H/día
(H.P.) 8.0
5.96
(Horas) 24
1143.04
01 01
3.5 5.0
2.61 3.73
01 06
2.61 22.38
Discontinuo Molino de Martillos 01 Bascula – 01
4.0 0.5
2.98 0.37
01 01
2.98 0.37
Ensacadora Cámara
01
5.0
3.73
24
89.52
conservación Bombas
03
1.0
0.75
04
9.00
---
269.9 26.99 296.89
Cama
de 01
Refrigeración (Alm. M. Prima) Zaranda de Lavado Secador
centrifugas SUB .TOTAL ------MÁS: 10% Perdidas por arranque TOTAL ------Fuente: Elaboración propia 6.5.3.5.2.
---
Para Servicios Generales de Área de Producción
Consumo diario Consumo Anual
: :
24 KW-H/día 24 KW-H/día x 250 días = 6 000 KW-H/año
6.5.3.5.3.
Para Área de Administración
Consumo diario Consumo Anual
: :
8 KW-H/día 8 KW-H/día x 300 días = 2 400 KW-H/año
6.5.3.5.4.
108
Consumo Total de Energía Eléctrica
109
LECHUGAS HIDROPONICAS En el Cuadro N° 5-7, se presenta los requerimientos totales de Energía Eléctrica. CUADRO N° 5-7 REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGIA ELECTRICA (KW-H) Año
1 2
Área de Producción Maquinar Servicio
Totale
ia
s
y s
de Requerimien
Administrac
to Total
ión
Equipo
General
76 685.0
es 6 000.0
82
2 400.0
85 085.0
6 000.0
685.0 82
2 400.0
85 085.0
6 000.0
685.0 82
2 400.0
85 085.0
76 685.0
3-10
Área
76 685.0
685.0 6.5.4.
Requerimiento de Infraestructura Física del Proyecto
6.5.4.1.
Terreno
A. Para Ambientes Atemperados de Hidroponía Área total de un ambiente atemperado de Hidroponía :
70.0 m2 Número de Ambientes atemperados Área total de terreno para los Ambientes atemperados :
:
2
160 m2
Área para pasillo, deposito, vivienda del personal de hidroponía, etc. : Área total zona de hidroponía
20 m2 :
180 m2 B. Para Zona Industrial, administración y servicios Área Neta : 20 m2 C. Área Total Requerida para el proyecto. Área neta : 180 m2 109
110
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.5.4.2.
Edificación y Obras civiles
Las obras civiles del proyecto comprende: pista de acceso,
veredas,
oficinas
administrativas,
planta
propiamente dicha, áreas de servicios y cerco perimétrico Las pistas cubrirán el área adecuada para el flujo normal y la circulación de vehículos dentro de la planta, para facilitar la carga y descarga de productos y materias primas, respectivamente. La planta industrial estará protegida en su parte frontal por un cerco perimétrico, con muros de concreto armado hasta una altura de 1.20 mt. Del suelo y un sistema de enrejado metálico con malla de alambre grueso hasta una altura de 3.40 m. del nivel del suelo. Las características principales de las obras civiles en la planta industrial del proyecto son las siguientes: A. Terrenos Debe predominar la limpieza el terreno tanto para la zona de construcción, como los espacios libres o abiertos, ocupados por las pistas de acceso, veredas, jardines; deberá haber una óptima nivelación del terreno. B. Cimientos y Rellenados En los sitios y con las correspondientes medidas y diseños en los planos se construirán las mamposterías para cimentación, para lo cual se usará piedra sin labrar uniéndose con mortero de cal y arena, así como zapatas de concreto armado, según cálculo estructura. Los rellenos tanto en capas como los que sean necesarios para el nivel del piso, o sea fijad en el plano, se hará en capas no mayores de 20 cm. Apisonado con pisón de mano y regando cada una de
110
111
LECHUGAS HIDROPONICAS esas
capas
con
agua
para
obtener
la
debida
compactación. C. Acero de Refuerzo Con relación al acero de refuerzo, será de grado estructural con una resistencia a la fatiga de trabajo de 1 265 Kg./m2 y con un diámetro de ½”. D. Concreto El concreo tendrá una resistencia a la fatiga de 210 Kg./m2, con un Cemento Portland a los 28 días; esto dependerá del análisis estructural. E. Canastillas y Columnas de concreto Los materiales a usarse serán de acero de grado estructural y Cemento Portland con las características mencionadas anteriormente. F. Muros o Paredes Los muros o paredes serán de tabique de arcilla cocida de 14 cm. De ancho x 21cm. De largo (tipo King – Kong); los ladrillos serán de tamaño uniforme, con aristas rectas y bien definidas; estarán pegados con mortero o mezcla de cemento – arena. Colocándose a hilo y plomada, cada 4 hiladas y el espesor de las juntas será de 1.5 cm promedio. G. Trave de Contacto La sección deberá ser de 20 x 20 cm. Con un esfuerzo de 4 varillas de 9.5 cm. De diámetro (3/8”) con una resistencia normal, estribo de 6 mm. (1/4”) a cada 30 cm. H. Techo Con referencia
a
los
techos,
sus
principales
características son: Los techos de la planta propiamente dicha serán de estructura de acero, con perfiles de 245 – 254 mm. (10”) cubiertos con planchas acanaladas tipo Eternit. Los techos de las oficinas administrativas serán de concreto con acero de refuerzo y ladrillo hueco y/o tabiques 111
de
concreto
prefabricado,
las
aristas
112
LECHUGAS HIDROPONICAS quedaran rectas y bien definidas a hilo, los cantos serán verticales, uniformes y a hilo. I. Firmes Se vaciarán sobre los rellenos
debidamente
consolidadas haciéndose un firme concreto simple de 10 cm. De espesor con una resistencia a la ruptura de 90 Kg. /cm2, este firme quedará enrazado con la cadena de cimentación y a nivel. J. Instalación de Agua potable La red de alimentación de agua potable consistirá de tubería de 5.08 cm. de diámetro galvanizado, sin costuras,
estriada
a
frío,
sin
pliegue,
dobleces,
ondulaciones o zonas porosas. Todas las uniones de la tubería serán mediante el empleo de conexiones tipo rosca. K. Instalaciones de Desagüe o Alcantarillado Los desagües de aguas negras residuales sucias serán de tubo y conexiones de fierro fundido, la red de desagüe estará conectada a la red matriz. Las unidades que se instalen en áreas como, Taller de Mantenimiento, Oficina Técnica del Jefe de Planta, Oficina o Laboratorio de Control de Calidad, Oficinas Administrativas,
Servicios
Higiénicos,
Vestuarios
y
Caseta de Control, serán instaladas sobre la losa aparente
con
tanques
para
concreto,
la
tubería
quedará dentro de la losa. L. Contactos y Apagadores Las unidades instaladas en el Área Administrativas serán empotradas osbre muros de arcilla y concreto,
Incluyendo la tubería que será empotrada. Las demás unidades Instaladas, Serán sobre muros
de Arcilla y concreto; se incluirá la tubería de PVC. Para los contactos o toma corriente de los motores en el Área o Sala de Proceso, Aquellos estarán
112
113
LECHUGAS HIDROPONICAS integrados de manera automática a circuitos de control mientras que la tubería quedara empotrada
en el piso de concreto. El tablero General y los Centros de Distribución incluyendo tubería, quedarán empotrados en los
muros de arcilla y concreto. M. Puertas y ventanas Las puertas de acceso a la planta serán de estructura metálica acerada, de dos hojas. Las puertas y ventanas de oficinas administrativas y de servicio serán de perfiles de aluminio estructural. Se incluirán las canaletas,
marcos,
sardineles,
accesorios y mecanismos necesarios para su correcto funcionamiento. En la instalación de cada puerta y ventana se considera una holgura entre los elementos fijos y los elementos móviles de 3mm de cada lado, como máximo N. Vidriera En las ventanas interiores y exteriores del área administrativa, servicios y planta propiamente dicha, así como en las puertas de acceso se colocará vidrio de 2.5 mm. de espesor. O. Acabados Área o Sala de Proceso: de mezcla de cal – cemento – areana, aplanados con mortero de cal hidratada cemento y arean en proporciones 2:1:9; se hará sobre os muros interiores (de ladrillo) en general, humedeciendo la superficie donde se aplicará el mortero. Se usara Arena cernida
para
dar
la
textura
conveniente, el acabado se hará con plan de manera.
113
114
LECHUGAS HIDROPONICAS Las paredes o muros deberán estar revestidos de mayólica
blanca
o
azulejos
hasta
una
promedio de 1.5 mt. Del nivel del piso. Área de Servicios: tendrán las
altura mismas
características del Área o Sala de Proceso; las paredes serán pintadas con pintura color marfil o
blanco humo. Área administrativa: Los muros serán de mezcla terciada cal –cemento – arena en proporciones 2:1:9. Se usará areana cernida para dar textura conveniente, el acabado se hará con plan de madera. El muro será pintado con pintura vinílico color marfil o blanco humo Los techos serán incluidos con una mezcla de
cemento blanco y yeso. P. Cerco perimétrico Los costados laterales y fondo estarán protegidos por muros; mientras que en las zona frontal o frente de la planta estará protegida con un muro de concreto armado hasta una altura de 1.25 m. del nivel del suelo y enrejado metálico hasta una altura de 3.4 m. del piso. Q. Jardinería Se colocará en la fachada principal pasto alfombra con plantas ornamentales. 6.5.5.
Requerimiento de Personal.
En el Cuadro N° 5-8, presenta los requerimientos de personal para el proyecto CUADRO N° 5-8 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PUESTO DE TRABAJO MANO DE OBRA DIRECTA Supervisor técnico en hidroponía Recolectores de lechuga 114
REQUERIMIENTO 01 03
115
LECHUGAS HIDROPONICAS
Recepcionistas Operadores de
01 Maquinaria
y
equipos
de 01
proceso Encargados de Selección – Clasificación Encargado de Cortado de lechuga Encargado de Envasado y Embalado Total Mano de Obra Directa MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de Planta Mecánico – Electricista Guardianes
01
Total Mano de Obra Indirecta Total Personal de Producción PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Gerente Contador – Administrador
03 14
Total de Personal de Administración PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN Vendedores Chofer
02
02 02 11 01 01 01
01 01
02 01 03
Total Personal de Comercialización Resumen de Personal Personal de Producción
:
14 puestos
Personal de Administración
:
02 puestos
Personal de Comercialización
:
03 puestos
TOTAL REQUERIDO
6.6.
:
20 Puestos
Distribución en planta 6.6.1.
Generalidades Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos mediante los cuales todos los elementos físicos del proyecto se coordinan con el objetivo de que el proceso
115
116
LECHUGAS HIDROPONICAS de producción se lleve a efecto en la forma más adecuada. 6.6.2.
Objetivos Los objetivos principales de una óptima distribución en planta son: A. Favorecer el proceso productivo Disponer las maquinarias, equipos y estaciones de trabajo de manera que el material transcurra son obstáculos a través de las mismas. Establecer condiciones óptimas de calidad Eliminar demoras innecesarias Reducir el esfuerzo del personal B. Reducción del manejo de materiales C. Óptima utilización del área disponible o espacio D. Flexibilidad para hacer frente a cambios de futuros de las condiciones iniciales E. Utilización efectiva de las maquinarias y equipos así como en la mano de obra requeridas en el proceso productivo F. Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores. G. Elevación de la moral y la satisfacción del trabajador
6.6.3.
Tipo de Distribución en Planta Para el proyecto seleccionaremos el tipo de distribución por línea o por producto, en donde el producto, en donde el producto se realiza en un área, mientras que la materia prima se encuentra en movimiento. Esta
distribución
dispone
cada
operación
inmediatamente al lado de las siguientes; es decir, las maquinarias y equipos están ordenados de acuerdo con la secuencia de operaciones. 6.6.4.
Tabla Relacional de actividades La
tabla
Relacional
de
actividades
es
un
cuadro
organizado que mediante diagonales de intersección se 116
117
LECHUGAS HIDROPONICAS puede establecer las diversas relaciones que se dan entre las funciones, actividades y sectores varios de una planta industrial. En el Gráfico N° 5-5, se presenta la Tabla Relacional de actividades correspondientes. 6.6.5.
Diagrama Relacional de Actividades El diagrama relacional de actividades es un gráfico resumen que no permite representar las actividades en función de los objetivos de proximidad y recorridos en los productos. GRAFICO N° 5-5 TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I
117
118
LECHUGAS HIDROPONICAS
ALTERNATIVA II
6.6.6.
Requerimientos de Espacios A. Para el Área o Sala de Proceso La determinación de espacios o superficies de área o Sala de Proceso se efectuará aplicando el método Guerchet. Este método basado en el cálculo, considera tres áreas para la determinación de la superficie Total
118
119
LECHUGAS HIDROPONICAS (ST): Área estática, Área Gravitacional y Área de Evolución a) Superficie Estática (Ss) Es el área neta correspondiente a cada elemento que se va a ubicar en la planta o Sala de proceso. b) Superficie Gravitacional (Sg) Es el área reservada para la manipulación de la maquinaria y/o equipo y para los materiales que se están procesando. Se determina multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados que se utiliza de la maquinaria o equipo. Sg=Ss( N )
c) Superficie Evolución (Se) Es el área reservada para el desplazamiento de los materiales y el personal entre las estaciones o secciones de trabajo. Se determina multiplicando el coeficiente K por la suma
de
las
áreas
o
superficies
estática
y
gravitacional: Se=( Ss+ Sg ) k La constante K se determina de la siguiente manera: K=
h 2H
En donde: h: altura promedio de los elementos que se mueven o desplazan dentro de la Sala o Área de Proceso
119
120
LECHUGAS HIDROPONICAS 2H: Altura promedio de los elementos que no se desplazan o que permanecen fijos en la Sala o Área de Proceso d) Área o Superficie Total (ST) Es la suma de las tres áreas
o
superficies
anteriores: ST =Ss+ Sg+ Se e) Superficie o Espacio Requerido (SR) Es la superficie Total (ST) más un margen de seguridad que generalmente se estima entre 10 y 25% de la superficie anterior (ST). En el Cuadro N° 5-10, se presenta la determinación de la Superficie de la Sala o Área de Proceso Utilizando el Método de Guerchet. 6.6.7.
Distribución General de Planta En el Cuadro N° 5-11 se presenta los requerimientos totales de superficies de la planta Industrial del Proyecto.
6.6.8.
Disposición de la Zona Industrial Se presenta en el Plano N° 2
6.7.
Control de Calidad 6.7.1.
Aspectos Conceptuales
En el control de calidad se define como todo el conjunto de actividades mediante las cuales el producto cumple con las características funcionales y no funcionales especificadas, incidiendo de manera positiva sobre la producción y productividad. Mientras que el Control Total de Calidad o Control Integrado de Calidad es un sistema efectivo para integrar las acciones del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de calidad, 120
121
LECHUGAS HIDROPONICAS por parte de los distintos componentes de la organización, para permitir la producción y el servicio al nivel más económico posible, a fin de satisfacer al cliente. 6.7.2.
Aspectos del Control de Calidad Integral
A. Instancias del Control de Calidad Una organización de Control de Calidad no implica que ella y sus miembros sean los únicos responsables de calidad, sino que toda la empresa forma parte de la Organización de Calidad. B. Funciones del Control de Calidad en la Empresa Las funciones básicas que hay que tener en cuenta al planear la organización del control de la calidad en la empresa son: a) Definición de los problemas de calidad para los que se crea la organización b) Fijación de objetivos de la organización de control de calidad cuando tenga éxito. c) Determinación de elementos básicos de trabajo que deben tenerse en cuenta para alcanzar los objetivos de la empresa: Recomendaciones de objetivos y metas reales del
121
producto Establecimiento de planes de calidad Fijación de normas de calidad y actualización de ellas Análisis de información estadística Aceptación de materias primas y productos
terminados Análisis de costos de calidad Diseño de experimentos para pruebas de Calidad Creación y mantenimiento de flujos de información
sobre calidad Análisis de información
devoluciones. Estudios de Capacidades de Procesos.
referente
a
quejas
y
122
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.7.3.
Control de Calidad Aplicado al Proyecto
A. Control de Calidad en la Materia Prima Mediante muestreo de los sacos llenos de lechuga que provienen de los ambientes atemperados de hidroponía, se sacan muestras para determinar Peso promedio de las lechugas:
0.20 – 0.25 Kg.
/Lechuga Grado de Madurez Contenido de humedad (agua de constitución) B. Control de Calidad en el Proceso Se deberá efectuar en las siguientes estaciones o puntos de control. a) En Selección y Clasificación Se deberá controlar la adecuada presentación de las lechugas, en especial no se admitirá lechugas con hojas picadas, podridas, lechugas marchitadas; así mismo no se consideran lechugas con peso menores a 0.20 Kg. b) En Envasado y Lechuga Fresca Se deberá controlar el peso neto de cada envase: Tamaño familiar : 1.0 Kg. Peso neto Tamaño a Granel : 20.0 Kg. Peso neto c) En Lavado de Lechuga Se controlará la cantidad de agua para el lavado de las lechugas en la Zaranda de lavado d) En Secado Se controlará la temperatura de secado (80°C), el tiempo a período de secado (5 horas) y la humedad final de las hojas de lechuga (4 - 5 %) e) En molienda Se controlará la granulometría de las partículas de harina de lechuga, que deberá pasar la malla 100 serie Tyler. f) En Envasado de Harina de Lechuga Se controlará el peso neto de los envases ( bolsas de 20kg peso neto) 122
123
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.7.4.
Control de Calidad en Producto Terminado
a) En Lechuga Fresca Hidropónica Se deberá controlar: El peso neto de cada tamaño de envase
:
1Kg.
20 Kg.
Peso neto. Grado de Madurez Caracteres organolépticos
: Color, Olor y sabor
b) En Harina de Lechuga Se deberá controlar Peso neto de envase Humedad Residual Contenido de Grasa Caracteres Organolépticos 6.7.5.
: : : :
20.0 Kg. 4-5 % 1.0 % Color, Sabor y Olor
Operatividad del Control de Calidad
a) Personal Jefe de Calidad, estará encargado de verificar la Calidad de los productos b) Equipo de Información de Calidad Conformado por el instrumental del equipo de laboratorio.
6.8.
Mantenimiento Industrial 6.8.1.
Definición
El mantenimiento de planta consiste en todas aquellas actividades necesarias para mantener las edificaciones, maquinarias y equipos, así como las herramientas, en condiciones de cumplir sus funciones normalmente. Todos los dispositivos de producción deben de estar siempre aptos para ser usados permitiendo que las operaciones de producción se lleven a cabo ininterrumpidamente, sin fallas en las maquinarias y equipos
123
124
LECHUGAS HIDROPONICAS 6.8.2.
Importancia del mantenimiento de planta
El mantenimiento de planta no sólo es una función muy amplia sino también muy importante. Tiene por objeto mantener todas las instalaciones de producción en constante funcionamiento, de ser posible. Tiende a minimizar fallas en las maquinarias y equipos. Reduce en forma significativa las interrupciones en el proceso de producción y también tiende a evitar retrasos en los embarques a los consumidores En consecuencia, logra que las operaciones de producción se lleva a cabo en forma más adecuada, eficientemente y a menor costo. 6.8.3.
Tipos de Mantenimiento
Se tienen los siguientes tipos de mantenimiento de planta: a) Mantenimiento Correctivo Se lleva a cabo cuando de manera imprevista ha ocurrido una falla en la maquinaria o equipo. b) Mantenimiento Rutinario Es aquel tipo de mantenimiento que se realiza de rutina. Por ejemplo: limpieza, aseo y lubricación diaria de maquinaria y equipo. c) Mantenimiento Preventivo Es aquel tipo de mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de fallas de las maquinarias y equipos, ocasionadas por averías imprevistas. 6.8.4.
Selección del Tipo de mantenimiento para la Planta
Industrial del Proyecto Considerando que el procesamiento de lechuga es repetitivo, el tipo de mantenimiento seleccionado para la planta es el mantenimiento preventivo o programado, cuya base son las constantes inspecciones en intervalos predeterminados de tiempo. 124
125
LECHUGAS HIDROPONICAS El
mantenimiento
Preventivo
se
define
como:
el
mantenimiento dirigido a disminuir las probabilidades de falla de las maquinarias y equipos y sus componentes, fallas ocasionados por averías imprevistas que interrumpen el proceso de producción Normal. 6.8.5.
Actividades Preventivas de mantenimiento
Las actividades de mantenimiento preventivo se desarrollan y agrupan de la siguiente forma:
Inspecciones preventivas; Reparaciones periódicas, lubricación y ajuste Mantenimiento por Over hauls o Desmontaje periódico de maquinaria y equipo.
6.8.6.
Frecuencia de Actividades de Mantenimiento
La determinación de las frecuencias de actividades de mantenimiento preventivo se determina teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Datos técnicos recomendados por los fabricantes y
manuales de operación de cada maquinaria y equipo. Importancia de cada maquinaria y equipo de proceso Índice de actividades y operación de cada maquinaria y
equipo de proceso En el cuadro N° 5-9, se presenta una propuesta de frecuencia de inspecciones de Mantenimiento Preventivo es Programado para la Planta Industrial del Proyecto. CUADRO N° 5-9 FRECUENCIA DE INSPECCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Maquinaria/ Equipos Balanza Plataforma Montacargas Manual Cámara de Refrigeración Faja Transportadora I Mesa de selección-Clasificación Faja Transportadora II Mesa de Envasado Selladora Eléctrica 125
Frecuencia Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
DE
126
LECHUGAS HIDROPONICAS Balanza de precisión Bandejas Apilables acanaladas Zaranda de Lavado Mesa de Cortado Secador Discontinuo Molino martillos Báscula – Ensacadora Tanque Almacenamiento Agua Equipo de Laboratorio Tanques Almacenamiento Petróleo Cámara de conservación de productos Grupo Electrónico FUENTE: Elaboración propia
6.9.
Mensual Mensual Semanal Mensual Semanal Semanal Semanal Mensual Mensual Mensual Semanal Semanal
Seguridad e Higiene industrial 6.9.1. Se
Generalidades entiende
por
seguridad
industrial,
al
conjunto
de
principios normas y medidas técnicas destinadas a conservar tanto la vida como la integridad física de los trabajadores y a mantener
los
materiales,
maquinarias
y
equipos
e
instalaciones de las mejores condiciones de servicio y Productividad. La seguridad supone un proceso, por medio del cual se realiza un trabajo, sin causar lesión física o mental la persona y sin dañar las instalaciones donde ejecuta; además, implica mantenerse a si mismo y a los demás, a salvo de cualquier eventualidad relacionada con los trabajadores 6.9.2.
Objetivos Específicos de la Seguridad Industrial
a) Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida de potencial humano y con ellos una disminución de la productividad. b) Reducción de los Costos Operativos de Producción. De esta manera se incide en la minimización de costos y la maximización de beneficios.
126
127
LECHUGAS HIDROPONICAS c) Mejorar la imagen de la empresa y, por tanto, la seguridad
del
trabajador,
que
así
da
un
mayor
rendimiento en el trabajo d) Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los accidentes, y las causas de los mismo e) Contar con los medios necesarios para montar un Plan de Seguridad que permita a la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y de gravedad, determinar los costos de gravedad, determinar los costos de inversiones se derivan del presente renglón de trabajo. 6.9.3.
Reglas Generales de Seguridad
Se deberán cumplir las siguientes reglas generales de seguridad. a) Al trabajador se le adiestrará adecuadamente sobre la tecnología hidropónica, esencialmente los directamente vinculados al proceso propiamente dicho. b) La maquinarias y equipos contarán con sus reglas de seguridad particulares c) Los trabajadores serán provistos de los elementos de protección adecuados a la labor que realizan d) Se deberá tener el máximo cuidado con el elemento más peligrosos que es el secador, por lo que la empresa adiestrará adecuadamente al personal encargado de su funcionamiento e) Se deberá evitar la excesiva exposición del personal en las cámaras de refrigeración y conservación. 6.9.4.
De la Empresa
a) La empresa agroindustrial deberá nombrar una persona encargada
de
la
seguridad
e
Higiene
(Supervisor de Seguridad e Higiene Industrial).
127
Industrial
128
LECHUGAS HIDROPONICAS b) El personal deberá ser instruido y organizado en la brigada de Lucha Contra Incendios y otros percances previstos. c) La empresa deberá contar con el servicio de emergencia mínimo indispensable (botiquines de primeros auxilios, camillas, etc.). d) Finalmente, la empresa deberá elaborar un Reglamente Interno de Seguridad e Higiene Industrial, tal como lo disponen los lineamientos de la Ley general de Industrias (N° 23407)
128
129
LECHUGAS HIDROPONICAS
7
129
130
LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°7 7. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 7.1.
Generalidades
La administración o gestión que se propone en el presente capítulo está referida a la fase de operación del proyecto, que se inicia con la etapa de puesta en marcha y se prolonga durante toda su vida útil Se analiza la administración durante este periodo operativo, porque requiere de personal estable, de una estructura orgánica permanente, niveles jerárquicos y funciones definidas.
7.2.
Organización 7.2.1.
Tipo de propiedad
Se propone el tipo de propiedad privada 7.2.2.
Tamaño de Empresa
7.2.3.
Tipo de Sociedad
Se propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a la Sociedad Anónima. Una
sociedad
Anónima
constituye
una
modalidad
de
empresa mercantil, la misma que se forma por escritura pública de constitucipon de acciones y las peronas que se constituyen
se
llaman
“accionistas”
y
no
responden
personalmente por las deudas de la sociedad, sino sólo con el capital de la sociedad. Las características de este tipo de empresa son: -
130
Es una sociedad directamente de capitales.
131
LECHUGAS HIDROPONICAS -
Las personas que la constituyen es en número limitado. Las
características
de
las
acciones
es
que
son
-
transferibles con conocimiento de los acciones. El número de personas no debe ser inferior a tres. Requieren de una estructura de constitución y debe
-
inscribirse en los registros Publicos Los estatutos rige este tipo de sociedad.
7.2.4.
Estructura Orgánica
La estructura Orgánica constituye la relación jerárquica de sus elementos constituyentes con las funciones definidas para cada una de ellas dentro del marco conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como del todo. La estructura orgánica propuesta para la empresa industrial del proyecto es la siguiente: a) b) c) d) e)
Junta General de Accionistas El directorio Gerencia Órgano de apoyo: Departamento de administración Órganos de Asesoría: Asesoría
Técnica
Asesoría
Legal
Asesoría Financiera f) Órganos Departamento
de
línea:
de
producción
Departamento de comercialización 7.2.4.1.
Organización
En el gráfico N° 6-1 se presenta la correspondiente representación del Organigrama Estructural propuesto del proyecto
131
132
LECHUGAS HIDROPONICAS
132
133
LECHUGAS HIDROPONICAS 7.2.4.2.
Manual de Funciones
7.2.4.2.1.
Gerencia El Gerente General de actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la casa matriz Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad
funcional
sobre
el
resto
de
cargos
ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional,
provee
de
contactos
y
relaciones
empresariales a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas. Sus principales funciones:
Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.
133
134
LECHUGAS HIDROPONICAS
Desarrollar estrategias generales para alcanzar
los objetivos y metas propuestas. A través de sus subordinados
vuelve
operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando
planes
de
acción
a
corto,
mediano y largo plazo. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales,
es decir optimizando los recursos disponibles. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción.
7.2.4.2.2.
Departamento de producción Producir es también aumentar la utilidad y el uso de los bienes para satisfacer necesidades humanas. De ahí que podamos decir que la actividad productiva no se limita a la producción física sino que tiene en cuenta otras cuestiones como el cuidado del medio ambiente, las relaciones humanas, el cumplimiento de normativa específica. Todos estos aspectos añaden valor al producto.
7.2.4.2.3.
Departamento de administración Programar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo. Proponer al Ejecutivo proyectos de políticas, normas y procedimientos
en
materia
administrativa,
que
faciliten el desarrollo y la ejecución de las funciones y operaciones de la institución.
134
135
LECHUGAS HIDROPONICAS Controlar y supervisar todas las operaciones de carácter administrativo a su cargo, de manera que se desarrollen acorde a la programación establecida. Detectar
posibles
problemáticas
en
las
áreas
administrativas y proponer alternativas de solución. Velar por el buen mantenimiento y funcionamiento de las
áreas
físicas,
materiales
y
equipos
de
la
institución. Supervisar las funciones de compra y de los servicios generales, así como la realización de inventarios de los activos fijos de la institución. Llevar control del cumplimiento de los programas de pago de las obligaciones contraídas por la institución.
7.2.4.2.4.
Departamento de comercialización Tiene como responsabilidad primaria dirigir la fuerza de ventas y en algunos casos también realizar algunas ventas de la empresa. A medida que la compañía se expande, es mayor la necesidad de investigación de mercados, publicidad, y servicio al cliente en un régimen más continuo y experto. El departamento de ventas está encargado de hacer las siguientes actividades: Elaborar pronósticos de ventas. Establecer precios.
Realizar publicidad y
promoción de ventas. Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. Dentro de las medidas de control
para
realizar
las
operaciones
de
venta
tenemos que: El departamento de ventas debe mantener una relación directa con el almacén a fin de contar
con
suficiente
inventario
para
cubrir
la
demanda.- Los vendedores deben tener una relación estrecha con el departamento de créditos para evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas de
135
136
LECHUGAS HIDROPONICAS crédito, así como el saldo de cada cliente.- No deben existir preferencias entre clientes en cuanto a plazos, descuentos, a menos que sean autorizados por la gerencia
general.
Como
se
puede
notar
el
departamento de venta juega un rol principal para el éxito dela empresa, así que el tener muy en claro sus funciones será de mucha ayuda al momento de hacer la planeación de las ventas de la empresa.
7.2.5.
Requerimiento de Recurso Humano
En el cuadro N° 5-8, presenta los requerimientos de personal para el proyecto PUESTO DE TRABAJO MANO DE OBRA DIRECTA Supervisor técnico en hidroponía Recolectores de lechuga Recepcionistas Operadores de Maquinaria y equipos
proceso Encargados de Selección – Clasificación Encargado de Cortado de lechuga Encargado de Envasado y Embalado
Total Mano de Obra Directa MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de Planta Mecánico – Electricista Guardianes
REQUERIMIENTO 01 03 de 01 01 01 02 02 11 01 01 01
Total Mano de Obra Indirecta Total Personal de Producción PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Gerente Contador – Administrador
03 14
Total de Personal de Administración
02
136
01 01
137
LECHUGAS HIDROPONICAS PERSONAL DE COMERCIALIZACIÓN Vendedores Chofer
02 01 03
Total Personal de Comercialización Resumen de Personal
137
Personal de Producción
:
14 puestos
Personal de Administración
:
02 puestos
Personal de Comercialización
:
03 puestos
TOTAL REQUERIDO
:
20 Puestos
138
LECHUGAS HIDROPONICAS
7.3.
Aspectos Legales
La empresa Industrial materia del presente proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco legal:
Ley General de Industrias Ley General de Sociedades Leyes Sociales
7.3.1.
Normas Legales
7.3.1.1.
Código civil
Código
civil
es
un
conjunto
unitario,
ordenado
y
sistematizado de normas de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de imperium.
7.3.1.2.
Ley General de Sociedades
Esta ley norma el funcionamiento de las Sociedades Mercantiles:
Sociedades
Anónimas,
Sociedades
de
Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, etc.
7.3.1.3.
Ley General de Industrias
Están comprendidas en la presente Ley las actividades consideradas como industrias manufactureras en la Gran División
3
de
la
Clasificación
Industrial
Internacional
Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas
7.3.1.4. La
Disposiciones Municipales ley
de
industrias
establece
normas
básicas
que
promueven y regulan la actividad industrial manufacturera de conformidad con la constitución y la política de nuestro país. Para los efectos de esta ley se considera empresa industrial a la constituida por la persona natural o jurídica bajo cualquiera de las formas previstas en la constitución
138
139
LECHUGAS HIDROPONICAS política del Perú, y cuyo objeto sea, fundamentalmente ejercer la actividad industrial manufacturera.
7.3.2.
7.3.2.1.
Impuesto General a las Ventas
7.3.2.2.
Impuesto a la Renta
7.3.3.
139
Normas Tributarias
Normas Laborales
140
LECHUGAS HIDROPONICAS
8
140
141
LECHUGAS HIDROPONICAS
CAPITULO N°8 8. INVERSIÓN 8.1.
Generalidades
El presente acápite tiene por objetivo cuantificar en términos monetarios, el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la plana industrial La estructura de inversiones de proyecto se agrupa en las siguientes partes:
8.2.
Inversiones fijas Inversiones Intangibles Capital de trabajo
Clasificación de la Inversión 8.2.1.
Inversión Fija
8.2.1.1.
Inversión Fija Tangible
Las inversiones Fijas o Tangibles, constituyen los Activos fijos de la Empresa o Proyecto y corresponden a los bienes adquiridos con la finalidad de destinarlos a su explotación, sin que sean objeto de transacciones comerciales usuales en el curso de sus operaciones productivas. Las inversiones Fijas se realizan en el periodo Preoperativo o de instalación del Proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida útil de estos bienes. Estas inversiones comprenden bienes que están sijetos a depreciación, tales como: Edificaciones, Maquinarias y Equipos, Mobiliario y Equipos de Oficina, Vehiculos e imprevistos; y otros que no están, como los terrenos. 141
142
LECHUGAS HIDROPONICAS En el cuadro N°7-1, se presenta la determinación de la inversión fija del proyecto. 8.2.1.2.
Inversión Fija Intangible
Las inversiones Intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y comprenden los gastos incurridos por los derechos y servicios recibidos en el periodo Preoperativo del Proyecto. En el cuadro N° 7-2 se determina las inversiones intangibles del Proyecto. 8.2.2.
Capital de trabajo
Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son necesarios como activos corrientes para la puesta en operación del proyecto durante un ciclo productivo El ciclo productivo, es el periodo de duración del proceso de producción de bienes, que se inicia con la adquisición de los activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumo y termina
con
la
transformación
del
bien
final,
cuya
comercialización permite la recuperación de los recursos financieros para ingresar a un nuevo ciclo. En el cuadro N°7-3, se presenta la determinación del capital de Trabajo del Proyecto para un periodo de 2 meses.
8.3.
Composición de la Inversión Total
Las inversiones Totales del Proyecto se determinan mediante la sumatoria de la Inversiones Fijas, inversiones Intangibles y Capital de Trabajo
142
143
LECHUGAS HIDROPONICAS En el cuadro N° 7-4, se determinan las inversiones Totales del Proyecto, expresadas tanto en moneda Nacional como en Moneda Extranjera.
8.4.
Programa de la Inversión Total
En el cuadro N° 7-5, se presenta el cronograma de Inversiones del Proyecto para el horizonte de planeamiento correspondiente.
143
144
LECHUGAS HIDROPONICAS CUADRO N° 7-1 INVVERION FIJA DEL PROYECTO Moneda
Moneda
RUBROS
Nacional
Extranjera
1) Terrenos
(S/.) 5039.55
($) 14765.87
13426.79
39340.49
13310.64
39000.18
17332.44
50784.04
16782.89
49173.86
1988.22
5825.49
10784.63
31598.96
1573.30 80238.45
4609.78 235098.66
2) Construcciones de Zona de hidroponia 3) Construcción de zona industrial 4) Costo de Herramientas y Accesorios de hidroponia 5) Maquinaria y Equipo de Oficina 6) Mobiliarios y Equipos de Oficina 7) Vehiculos 8) Imprevistos: 2% de rubros anteriores TOTALES
(%) 6.28% 16.73 % 16.59 % 21.60 % 20.92 % 2.48% 13.44 % 1.96% 1
Cuadro N° 7-2 inversiones intangibles del proyecto
RUBROS
Moneda
Moneda
Naciona
Extranjera
(S/.)
($)
(%)
1) Estudios DE Pre- inversion 0.5% de inv. Fija. 401.19 2) Estudios definidos de ingenieria: 1% de
1175.49
5.13%
inv.Fija 802.38 3) Gatos de Organización y capacitación: 10%
2350.99
10.26%
de inv. Fija 4) Montaje
2350.99
10.26% 102.80
maquinarias y equipos de proceso 8038.50 5) Pruebas y Puesta en marcha: 0.5% de inv.
23552.79
%
Fija 6) Intereses Pre-operativos
401.19 4573.62
1175.49 13400.70
5.13% 58.49% 100.00
INVERSION INTANGIBLE TOTAL
7819.91
22912.33
%
144
802.38 Industrial:
5%
de
inv.
En
145
LECHUGAS HIDROPONICAS
145
146
LECHUGAS HIDROPONICAS Cuadro N° 7-3 CAPITAL DE TRABAJO Reser RUBROS
va (mese s) 2
Mano de Obra Directa 2 Materiales directos Materiales de Envase y 2 embalaje Mano de obra indirecta Materiales indirectos Gastos Indirectos* Gastos de Aminisitración* Gasto de ventas TOTALES
Año
Año
Año
1
2
3
4
--
--
--
38.12
--
--
5 190.58
187.86
--
--
939.28
3790.15 114.35 563.57
38.12 187.8 6
Año 05oct
2
1433.26
--
--
--
--
2
1466.56
--
--
--
--
2
766.69
--
--
--
--
2
1330.44
--
--
--
--
2
2024.69
--
--
--
--
--
11489.70
225.9 7
225.97
--
Fuente: elaboración propia *Excluido depreciaciones y amortizaciones de inversión intangible Cuadro N° 7-4 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO RUBROS
Moneda Nacional (S/.)
1. Inversiones Fijas 80238.45 2. Inversiones
Moneda Extranjera
(%)
(US$) 235098.65
80.24%
Intangibles 3. Capital de Trabajo
7819.91 11941.64
22912.35 34989.00
7.82% 11.94%
4. Inversión Total
100000.00
293000.00
100.00%
Fuente: elaboración propia
146
TOTAL
Año
ES 6 3790.1
1433.2 6 1466.5 6 766.69 1330.4 4 2024.6 9 11941. 64
147
LECHUGAS HIDROPONICAS
147
Cuadro N° 7-5 CRONOGRAMA DE INVERSIONES ($) PERIODO
OPERATIVO Semestr Semestre e 1 2 1175.49 -2350.99 --
RUBROS Estudios de Pre-inversión Estudios Def. de Ingeniería Gastos Organización
PRE-
TOTALES
PERIODO OPERATIVO Año
Año
Año
1 ---
2 ---
3 ---
Año 4-10 ---
1175.49 2350.99
-12550.99 39340.49 39000.17
-----
-----
-----
-----
2350.99 14765.87 39340.49 39000.17
y
2350.99 Capacitacion 2214.88 Terrenos Construcción Zona Hidroponia -Construccion Zona Industrial -Herramientas y Accesorios de hidropinia Maquina y Equipo de Proceso Mobiliario y Equipo de Ofina Vehículos Imprevistos Montaje Industrial Pruebas y puestas en Marcha Interes Pero-operativos Capital de Trabajo
----------
50784.04 49173.86 5825.49 4596.40 4609.78 2458.69 1175.49 13400.70 -249918.6
--------33664.82
--------662.09
--------662.09
----------
50784.04 49173.86 5825.49 4596.40 4609.78 2458.69 1175.49 13400.70 34989.00
TOTAL
8092.34
5
33664.82
662.09
662.09
--
293000
9
CAPITULO N°9 9. FINANCIAMIENTO 9.1.
Generalidades
Los recursos monetarios son aquellos recursos que provienen de las instituciones financieras como: La Banca Regional (Banco Continental), COFEIDE, ONG y Bolsa de Valores, los cuales sirven para crear, costear y adelantar fondos a través del acto financieros para la ejecución de proyectos. La financiación se ocupa de la búsqueda de capital a través de los diferentes mecanismos de obtención de recursos financieros y de la especificación de los diferentes flujos de origen y uso de fondos para el periodo de tiempo estipulado
9.2.
Fuentes de Financiamiento
Para el proyecto se han propuesto las siguientes fuentes de financiamiento:
Aporte propio Crédito COFIDE Crédito de Intermediario Financiero
9.2.1.
Aporte Propio
Constituye los Aportes de Capital que realizarán los cuales serán
canalizados
mediante
la
emisión
de
acciones
nominales. Por sus aportes tienen derecho a una parte proporcional de la propiedad, de acuerdo al número de acciones, así como de los excedentes económicos que son generados por el proyecto y de la gestión financiera y patrimonial del mismo.
9.2.2.
Préstamo
9.2.2.1.
COFIDE
La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) mediante la línea de crédito: PROBID financiará el presente proyecto. COFIDE aporta el 60% del monto a financiar, la diferencia, 40% de la inversión, se cubrirá con los aportes del beneficiario y del Intermediario Financiero, en forma tal que el aporte de cada uno de ellos sea como mínimo 15% 9.2.2.2. El
Intermediario Financiero intermediario
financiero
conjuntamente
con
el
beneficiario del Proyecto completará el financiamiento de las inversiones fijas y el capital de trabajo inicial
9.3.
Composición del Financiamiento del proyecto
En el cuadro N° 7-7, se presenta la estructura Financiera del Proyecto, en base a las fuentes de financiamiento consideradas
Cuadro N° 7-7 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
CREDIT RUBROS
APORT
CREDIT
O BCO.
E
O
CONTI
TOTALE
PROPIO COFIDE N S 34437 144620 57397 236455 INVERSION FIJA
.30 .53 2162.9 8651.89 terrenos 7 construccion de Zona 5762.4 23051.1
.76 .59 3604.9 14419.8 6 2 9604.9 38418.5
de Hidroponía Construcciones
4 2 8 3 de 5712.3 22851.9 9521.8 38086.1
Zona Industrial Herramientas
1 9 9 9 y 7439.2 29756.3 12396. 49591.8
accesos de Hidroponia 6 4 24 3 Maquinaria y Equipo 7203.0 28812.8 12005. 48021.4 de Proceso 5 7 Movilidad y Equipo de 853.52 3413.38 Oficina 4628.7 25381.6 Vehiculos
1 1 1125.4 675.00 2701.31 4501.75 Imprevistos 3 INVERSION 22375 22375. --INTANGIBLE .38 38 Estudios de Pre- 1147.9 --1147.94 inversion 4 Estudios Definitivos de 2295.8 --2295.89 Ingenieria 9 Gastos de 2295.8 --2295.89 Organización
6
y 9
4
53 5 1422.0 5688.96 7 7714.6 37725.0
Capacitacion 2401.0 Montaje Industrial 7 Pruebas y Puesta en 1147.9 Marcha Intereses
4 Pre- 13086.
Operativos CAPITAL
65 DE 6224.
--
--
2401.07
--
--
1147.94
--
--
19725. 8219.
13086.6 5 34169.
TRABAJO
09 63 30 02 63036. 164346. 65617. 293000.
INVERSION TOTAL
77 21.51
COBERTURA
%
16
06
00
56.09%
22.39% 100%
FUENTE: Propia
9.4.
Servicio de la Deuda 9.4.1.
COFIDE
9.4.1.1.
Para Inversión Fija
Servicio de la Deuda de crédito de COFIDE para inversiones Fijas
Monto Total Monto Financiable Tasa de Interés Plazo de Gracia Plazo de Amortización Forma de Pago
: : : : : :
vencidas 9.4.1.2.
Para Capital de trabajo
US $ 236 455, 59 60% = US $ 144 620,53 11.5% anual 2 años 3 años Cuotas trimestrales
Servicio de la Deuda de Crédito de COFIDE para Capital de Trabajo Inicial Monto Total Monto Financiable
725,63 Tasa de Interés Plazo de Gracia Plazo de Amortización Forma de Pago
: : : : : :
US $ 32 876,05 60% = US $ 19
11,5% anual 2 años 3 años Cuotas trimestrales
vencidas
9.4.2.
Intermediario Financiero
9.4.2.1.
Para Inversión Fija
Servicio de la Deuda del Crédito del Banco Continental para Inversión Fija Monto Total Monto Financiable
397,36 Tasa de Interés Plazo de Gracia Plazo de Amortización Forma de Pago
: : : : : :
US $ 236 455, 59 60% = US $ 57
18% anual 2 años 3 años Cuotas
trimestrales
vencidas
9.4.2.2.
Para Capital de trabajo
Servicio de la Deuda de Crédito de COFIDE para Capital de Trabajo Inicial Monto Total Monto Financiable
970,00 Tasa de Interés : Plazo de Gracia : Plazo de Amortización :
: :
US $ 32 876,05 25% = US $ 11
18% anual 2 años 3 años
Forma de Pago vencidas
:
Cuotas
trimestrales
10
CAPITAL 10 10.
COSTOS E INGRESOS 10.1.
Generalidades
Los ingresos y los costos de los proyectos constituyen cálculos anticipados que se elaboran en base a las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados.
10.2.
Costos
10.2.1.
Costos por objeto de gastos
10.2.1.1.
Gastos de Fabricación
Son aquellos gastos destinados exclusivamente a la fabricación o producción de bienes y/o servicios considerados como negocio principal, como tal, son recursos reales y financieros destinados para la adquisición de factores y medios de producción para el desarrollo y fabricación del producto principal. Los costos de fabricación están registrados contablemente como costos directo y costos indirectos. A.
Costos directos a.
Costo
de
mano
de
obra
Se presenta en el cuadro N° 8-1 b.
Costos
de
materia
prima
Se presenta en el cuadro N° 8-2 c.
Costos
de
Se presenta en el cuadro N° 8-3
material
de
envase
y
embalaje
d. Se
Costos presenta
CUADRO
N°
8-1
en COSTOS
CAN
PUESTOS DE TRABAJO supervisor
técnico
el
T
DE
cuadro MANO
SALARIO
DE
N° OBRA
AS
ON ANUAL
en 12 4 4
4368 3024 1008
equipo
1
52
6
2184
clasificación 1 encargados cortado 2 encargados de envasado y
36 36
4 4
1008 2016
embalado
2
36
4
2016
SUBTOTAL más: 53.82%prov.
11
-
-
15624
-
Y
Recargos sociales
8408.8
TOTALES
24032.8368
FUENTE: Elaborado
DIRECTA
REMUNERACI
52 36 36
selección
8-4
SEMAN
hidroponía 1 recolectores de lechuga 3 recepcionadores 1 operadores de maquinaria y encargados
directos
CUADRO N°8-2 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS($) UNID
PRECIO
CANTID
COSTO
AD
UNITARIO
AD
ANUAL
lechuga
Kg
45
12
540
sales nutritivas
Kg
750
0.5
375
agua TOTAL
m3
1140
1.2
1368 2283
lechuga Kg sales nutritivas Kg agua m3 TOTAL AÑO 3 semillas de
60 1000 1920
12 0.5 1.2
720 500 2304 3524
lechuga sales nutritivas agua Total
75 1250 2400
12 0.5 1.2
900 625 2880 4405
MATERIALES AÑO 1 semillas
AÑO 2 semillas
de
de
Kg Kg m3
CUADRO N° 8-3 COSTOS DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE ($)
UNIDA PRECIO
CANTIDA COSTO
D
UNITARIO
D
ANUAL
cosechadas Pza bolsas de polietileno para harina de
0.45
192
86.4
lechuga Pza sacos de polipropileno para de lechuga
0.2
900
180
(20Kg) Pza bolsas de polietileno embalaje lechuga
0.5
16200
8100
hidropónica Pza AÑO 2 sacos para polipropileno para lechugas
0.25
10800
2700
cosechadas Pza bolsas de polietileno para harina de
0.45
256
115.2
lechuga Pza sacos de polipropileno para de lechuga
0.2
1200
240
(20Kg) Pza bolsas de polietileno embalaje lechuga
0.5
21600
10800
hidroponica Pza AÑO 3 sacos para polipropileno para lechugas
0.25
14400
3600
cosechadas Pza bolsas de polietileno para harina de
0.45
320
144
lechuga Pza sacos de polipropileno para de lechuga
0.2
1500
300
(20Kg) Pza bolsas de polietileno embalaje lechuga
0.5
27000
13500
hidroponica TOTAL
0.25
18000
4500 18444
MATERIALES AÑO 1 sacos para polipropileno para lechugas
Pza
CUADRO N° 8-4 COSTOS DIRECTOS MANO AÑO
DE MATERIAL
MATERIAL
OBRA
ES
ENVASE
Y COSTO
DIRECTA
DIRECTOS
EMBALAJE
DIRECTO
1 2 3- 10
B.
24032.8368 2283 24032.8368 3524 24032.8368 4405
11066.4 14755.2 18444
37382.2368 42312.0368 46881.8368
Costos indirectos
a.
Costos
de
mano
de
obra
indirecta
En el cuadro N°8-5 se determina el costo de mano de obra indirecta incurrida anualmente. b.
Costo
de
materiales
indirectos
En el cuadro N°8-6 se determina el costo de materiales indirecta incurrida anualmente. c.
Gastos
indirectos
La determinación de los gastos indirectos se registra en el cuadro N°8-7 d.
Costos
indirectos
Los costos indirectos se determinan mediante la sumatoria de los tres elementos anteriores y se registra en el cuadro N°8-8 C.
Costos de producción
Costos de producción incurridos anualmente se determina en el cuadro N° 8-9, mediante la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos. CUADRO N° 8-5 COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA ($)
PUESTO DE TRABAJO jefe de planta
CANTID
SUEL
REMUNERACION
AD 1
DO 300
TOTAL 3600
180
2160 5760 2927.232
Guardianía 1 SUBTOTAL 8 MAS: 50.82% Prov. Y Recargos
sociales TOTALES
Fuente: Elaborada
8687.232
CUADRO N° 8-6 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS ($)
UNIDA
COMBUSTIBLE
D
PRECIO UNITARI O
CANTIDA COSTO D
ANUAL 6912 22195.
AÑOS 1-10 gasolina 85 oct
galon
1.8
3840
petroleo diesel 2
galon
1.28
17340
petroleo bunker 6
galon
1.12
6750
TOTAL
--
--
--
2 7560 36667. 2
CUADRO N° 8-7 GASTOS INDIRECTOS
RUBRO / AÑO depreciaciones (Anexo 8-1) Mantenimiento (Anexo 8-2)
1 2 3-10 15522.74 15522.74 15522.74 7265.61 4265.61 7265.61
agua(Anexo 8-3) 2803.2 vestuario e implementos de seguridadad (anexo 84) imprevistos: 2% rubros anteriores TOTALES
2937.6
3072
8422 8422 8422 678.27 680.96 683.65 34692.82 31830.91 34966
CUADRO N° 8-8 COSTOS INDORECTOS TOTALES MANO AÑO
OBRA
1 2 3-10
DIRECTA 8687.232 8687.232 8687.232
DE
MATERIALES
GASTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS
36667.2 36667.2 36667.2
34692.82 31830.91 34966
COSTOS INDIRECTO S 80047.252 77185.342 80320.432
CUADRO N° 8-9 COSTOS DE FABRICACION COSTOS
COSTOS
DIRECTOS 37382.236
INDIRECTOS FABRICACION
1
8 42312.036
80047.252
117429.4888
2
8 46881.836
77185.342
119497.3788
8
80320.432
AÑOS
3-10
10.2.1.2.
COSTOS
DE
127202.2688
Gastos de Operación
Son aquellos recursos monetarios que se destinan para gastos de venta o distribución de los productos, para gastos generales, y de administración. Se encuentran desagregados en:
Gastos de administración
Gastos de ventas
Gastos
A.
Gastos
Se encuentran
distribuidos
de
de por
operación
administración todos
los
gastos
incurridos en formular, dirigir y controlar la política, organización
y
administración
de
la
empresa.
En el cuadro N°8-10, se presenta la determinación de los gastos de administración incurridos anualmente. B.
Gastos
de
ventas
Son todos los gastos incurridos para obtener y asegurar
órdenes
de
pedido,
así
como
para
la
distribución oportuna de los productos al mercado de consumo en el tiempo establecido por el proyecto.
En el cuadro N°8-11, se presenta la determinación de los gastos de ventas incurridos anualmente. C.
Gastos
de
operación
En el cuadro N° 8-12, se determina los gastos de operación, mediante la sumatoria de los gastos de administración
y
gastos
de
ventas.
CUADRO N° 8-10 GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO S ANUAL
RUBRO
ES (AÑOS 1-10) 1164.02 548.36
depreciaciones anexo 8-1) mantenimiento (anexo 8-2) remuneraciones(anexo 8-5 agua (anexo8-6) comunicaciones (anexo 8-7) amortizaciones de
26061.7 720 1929 inversiones
intangibles (anexo 8-8)
3258.6
seguros (anexo 8- 109
2674.86
gastos generales (anexo 8 -10
600
imprevistos : 2%rubros anteriores
738.95 37695.
TOTALES
49
CUADRO N° 8-11 GASTOS DE VENTAS GASTOS ANUALE
RUBRO
S (AÑOS 1-10) 2911.02 1371.38 36920.74
depreciaciones anexo 8-1) mantenimiento (anexo 8-2) remuneraciones(anexo 8-11) promocion y publicacion (anexo 812) gastos
de
operación
1200
de
vehiculos(anexo 8-13) viajes y viaticos (anexo8-14)
3480 1200
alquileres ( anexo 8-15) imprevistos : 2%rubros anteriores TOTALES
5400 1049.66 53532.8
CUADRO N°8-12 GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS AÑOS 1 2 3-10
DE
ADMINISTRACIO N 37695.49 37695.49 37695.49
GASTOS
GASTOS
DE VENTA
OPERACIÓN
53532.8
91228.29 91228.29
53532.8 53532.8
91228.29
DE
10.2.1.3.
Gastos Financieros
Son recursos monetarios destinados al pago periódico de los préstamos o créditos obtenidos en las entidades financieras. En el
cuadro
N°8-13,
se
determinas
los
gastos
financieros incurridos anualmente CUADRADO N° 8-13 GASTOS FINANCIEROS ($) COFIDE INVERSION
AÑOS
FIJA 23070.72 22661.42 17100.07 9546.64 1661.5
1 2 3 4 5 6 7-10
CAPITAL
DE
TRABAJO 3303.6 2733.05 1106.28
10.2.1.4.
BANCO CONTINENTAL CAPITAL INVERSION FIJA TRABAJO 15046.2 2154.6 14802.95 1799.58 11414.31 748.54 6552.51 1167.24
GASTOS DE FINANCIERO S 43575.12 41997 30369.2 16099.15 2828.74 0 0
Gastos Totales del Proyecto
Los egresos o costos totales incurridos anualmente se determinan mediante la sumatoria de los costos de producción, gastos de operación y gastos financieros. En el cuadro N°8-14, se presenta el presupuesto de egresos o costos totales incurridos durante el periodo operativo del proyecto. CUADRADO N° 8-14 GASTOS TOTALES ($) AÑOS
GASTOS
DE GASTOS
DE GASTOS
COSTOS
1 2 3
FACRICACION 117429.49 119497.38 127202.27
OPERACIÓN 91228.29 91228.29 91228.29
FINANCIEROS 43575.12 41997.00 30369.20
TOTALES 252232.90 252722.67 248799.76
4 5 6
127202.27 127202.27 127202.27
91228.29 91228.29 91228.29
16099.15 2828.74
234529.71 221259.30 218430.56
7-8
127202.27
10.2.2.
91228.29
218430.56
Costos en función de la Producción
10.2.2.1.
Costos Fijos
Los costos fijos son aquellos que se incurren independientemente del volumen de producción. 10.2.2.2.
Costos Variables
Son aquellos costos que se encuentran relacionados al volumen de producción A.
Determinación de los costos fijos y variables; año 1
Su determinación se registra en el cuadro N°8-15 CUADRADO N° 8-15 COSTOS FIJOS Y VARIABLES: AÑO RUBROS costos directos mano de obra indirecta materiales indirectos gastos indirectos -depreciaciones -mantenimiento -agua -vestuario e implementos de seguridad -imprevistos gastos de administración gastos de ventas gastos financieros
COSTOS
COSTOS
COSTOS
FIJOS 37382.24 0.00 33000.48
VARIABLES
100 10
TOTALES 37382.24 8687.23 36667.20
100 20 20
15522.74 7265.61 2803.20
0.00 5812.49 2242.56
15522.74 1453.12 560.64
100
8422.00 678.27 37686.49 53532.80 43575.12
% CF
100 100
TOTAL
B.
678.27 0.00 53532.80 0.00 132648.8
252222.90 3
8687.23 3666.72
8422.00 0.00 37686.49 0.00 43575.12 119574.06
Proyección de los costos fijos y variables
En el cuadro N° 8-16, se presenta la proyección de los costos fijos y variables del periodo operativo del proyecto. CUADRADO N° 8-16 COSTOS FIJOS
COSTOS
COSTOS
AÑO
COSTO TOTAL
1
252222.90
48 119574.06 137954.78
2
247178.44
82 109223.65 143472.97
3
242234.87
97 98761.89 143472.97
4
237390.17
97 93917.19 143472.97
5
232642.37
97 89169.39 143472.97
6
227989.52
97 84516.54 143472.97
7-10
223429.73
97
10.2.3.
Costos Unitarios
10.3.
FIJOS||||| VARIABLEA 132648.83
79956.75
Ingresos
10.3.1.
Precio Unitario
Los precios unitarios de veta se han determinado tomando como base la referencia los precios unitarios del mercado.
10.3.2.
Ingresos Totales
En el cuadro N°8- 17, se presenta el presupuesto de ingresos por ventas totales, determinado en la base al programa de producción y precios unitarios del mercado. CUADRADO N° 8-17 PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTAS ($) PRODUCTOS SUBPRODUC TOS LECHUGA FRESCA
PRECI UNID
O
AD
UNITA RIO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
VALO
VALO
VALO
R
R
R
CANTID
TOTA CANTID
TOTA CANTID
TOTA
AD
L
L
L
AD
AD
HIDROPONIC A 1080 bolsa de 1 Kg
Pza
0.6
10800
6480 1944
saco de 20 Kg INGRESO
pza
12
1620
0 2160 2592
0 2700 3456
0 4320
0
0
0
TOTAL
14400
8640 2592
18000
0 3240
11
CAPITULO 11 11.
ESTADOS FINANCIEROS 11.1.
Generalidades
Los estados financieros son aquellos instrumentos de análisis, en forma de cuadros sistemáticos, que determinan aspectos fundamentales de la situación financiera y económica de la empresa y muestran cual ha sido el movimiento de recursos disponibles de la misma. Se considera para el proyecto los siguientes estados financieros:
Estado de pérdidas
Ganancias estado de fuentes y usos.
11.2.
Balance general
CUADRADO N°8-20 BALANCE GENERAL ($) ACTIVO
PASIVO
Y
PATRIMONI ACTIVO
O PASIVO
CORRIENTE caja y 49761.32
CORRIENTE deudas a 324902
bancos
mediano
TOTAL
plazo TOTAL
49761.32
ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
ACTIVO
PASIVO
NO
324902
CORRIENTE inmueble, Maq
334357.02 y
91802.25
propio
equipo inversiones
32585.91
intangibles TOTAL
366442.93
ACTIVO
aporte
NO
TOTAL
91802.25
PATRIMONIO
CORRIENTE TOTAL
416704.25
ACTIVO
TOTAL PASIVO
416704.25 Y
PATRIMONIO
11.3.
Estado de ganancias y Perdidas
En el cuadro N° 8-18, se muestra el estado de pérdidas y ganancias proyectado para el periodo presupuesto de egresos y de ingresos totales determinados. Se tiene en el presente cuadro que el proyecto genera utilidades desde el primer año de funcionamiento.
RUBROS/AÑOS
1 18360
2 24380
3 30600
4 30600
5 30600
6 30600
7 30600
8 30600
9 30600
10 30600
ingresos por ventas menos:
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10940
11229
11518
11518
11518
11518
11518
11518
11518
11518
costos de producción
2.50 6.18 74197. 13250
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
9.63 19081
utilidad bruta menos
27
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
3.82
47109. 45609. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. 45605. gastos de operación
645 645 145 28587. 86894. 14520
145 14520
145 14520
145 14520
145 14520
145 14520
145 14520
145 14520
utilidad de operación menos
62
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
18
0.73
21787. 20998. 15184. 8049.5 1414.3 gastos financieros renta neta menos deducciones:
56 5 6 6800.0 65895. 13001
75 7 87151. 14378
14520
14520
14520
14520
14520
6
16
0.73
0.73
0.73
0.73
0.73
68
6.13
6.36
10% 680.00 6589.5 13001. 13715. 14378. 14520. 14520. 14520. 14520. 14520.
participacionde trabajadores
5 65 61 6120.0 59306. 11701
115 12343
635 12940
07 13068
07 13068
07 13068
07 13068
07 13068
renta imponible menos:
55
6.04
7.73
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
11
4.52
1836.0 35583. 70208. 76061. 77644. 78408. 78408. 78408. 78408. 78408. impuesto a la renta: 30%
2
66
71
62
63
4
4
4
4
4
8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 8568.0 utilidadad a distribuir
8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 4151.4 8191.0 8640.5 9058.5 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6
utilidad retenida: 10%
428.4
25 15 2 4 45 45 45 45 45 4151.4 8191.0 8640.5 9058.5 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6 9147.6
reserva legal: 10%
428.4 25 15 2 4 45 45 45 45 45 3427.2 33211. 65528. 69124. 72468. 73181. 73181. 73181. 73181. 73181.
dividendos
4
43 135 19 33 17 17 17 17 17 4579.8 12770. 21411. 39617. 39617. 48765. 57912. 67060. 76208.
utilidad retenida
428.4
25
84
36
545
545
19
PASIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos TOTAL
48
Y
PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE deudas a mediano 24880.66
ACTIVO
CORRIENTE
835
24880.66
ACTIVO NO CORRIENTE
plazo TOTAL
162451 PASIVO
CORRIENTE
162451
PASIVO 167178.5
inmueble, maq y equipo 1 16292.95 inversiones intangibles 5 TOTAL ACTIVO NO 183221.4
45901.12 aporte propio
5
TOTAL PATRIMONIO
45901.12
125
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
65
5
208352.1
TOTAL
PASIVO
25
PATRIMONIO
Y 208352.1 25
1 2
CAPITULO 12 12.
EVALUACIÓN 12.1.
Generalidades
El objetivo de la evaluación del proyecto es la obtención de los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a la ejecución, postergación o rechazo del proyecto. El presente proyecto se evalúa desde el punto de vista empresarial o privado, que busca la maximización de las utilidades y rapidez en la recuperación de la inversión. Así mismo, se evalúa desde el punto de vista social que busca la generación de empleo, densidad del capital y aumento del valor agregado de la materia prima.
12.2.
Indicadores de Evaluación
12.2.1.
Valor Actual Neto (VAN)
Llamado también Valor Presente Neto, es la cantidad de excedente actualizado neto que otorga el proyecto después de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida, para una tasa de descuento previamente especificada. REGLA DE DECISION: Se acepta el Proyecto si en VAN es mayo que cero (0). Si el efecto del financiamiento es adecuado, se tendrá que: VANF > VANE Se aplican las siguiente fórmulas para determinar el Van Económico y el VAN financiero. n
n
i=1
i=−m
VANE=∑ FEi fas ( r , i ) +Vn. fsa ( r , n )− ∑ li. fsa(r , n)
n
n
i=1
i=−m
VANF=∑ FEi fas ( r ,i ) +Vn . fsa ( r , n )− ∑ Ai . fsa(r , n)
En donde: VANE =
Valor Actual Neto Económico
VANF =
Valor Actual Neto Financiero
FE
=
Flujos Económicos
FF
=
Flujos Financieros
Vn
=
Valor de Recupero
Fsa
=
Factor Simple de Actualización
Li
=
Inversión Total
AI
=
Aporte Propio de Capital
r
=
Taza de Actualización Adoptada
n
=
Horizonte
de
Planteamiento
del
Proyecto
12.2.2.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es aquella tasa de descuento para la cual el VAN resulta igual a cero (0). La TIR constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista. REGLA DE DECISION: Se acepta el Proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada para el VAN. Se aplican las siguientes formulas: n
n
i=1
i=−m
TIRE=∑ FFI . fsa ( r , 1 )+ Vn. fsa ( r , n )− ∑ li . fsa ( r , i ) =0 n
n
i=1
i=−m
TIRF=∑ FFI . fsa ( r , 1 ) +Vn . fsa ( r , n ) − ∑ Ai . fsa ( r , i )=0
12.2.3.
Relación Beneficio - Costo (B/C)
Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los Beneficios Actualizados entre la sumatoria de los Costos Actualizados, generados por el Proyecto durante su periodo de Vida Útil. La relación B/C es la cantidad de excedente actualizado que se obtienen por unidad de costos para el inversionista. REGLA DE DECISION Se acepta el Proyecto si la relación B/C > 1. Si los efectos de financiamiento son adecuados se tiene que: B/Cf > B/Ce Se aplican las siguientes formulas: n
B/ Ce=∑ FEi . fsa ( r , i )+ Vn. fsa (r , n) i=1
n
∑ li . fsa(r .i)
i=−m
n
B/Cf =∑ FEi . fsa ( r ,i ) +Vn . fsa (r , n) i=1
n
∑
Ai . fsa(r . i)
i=−m
12.2.4.
Periodo de Recuperación de Inversión (PRI)
Es el periodo de tiempo en el que la sumatoria de los Beneficios Actualizados o Ingresos Netos iguala a la de los Costos Adicionales.
El PRI mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere
la
inversión
vía
utilidades
del
proyecto,
descontados a sus tasa de actualización pertinente. REGLA DE DECISION: Se acepta el Proyecto, cuando PRI es menor a 10 años. Se aplican las siguientes formulas: t
t
i=−m
i=1
PRIe= ∑ li. fsa ( r , i )+ ∑ FEi . fsa ( r , i )=0
t
t
i=−m
i=1
PRIf = ∑ Ai . fsa ( r ,i ) + ∑ FEi . fsa ( r ,i )=0
En donde: PRIE = PRIF = t
Periodo de recuperación Económico Periodo de recuperación financiero =
Tiempo
que
se
demora
en
recuperarse la inversión Total y/o Aporte Propio de los Accionistas.
12.3.
Evaluación Económica del Proyecto
12.3.1.
Definición
La evaluación Económica mide los méritos intrínsecos del proyecto, sin tener en cuenta la forma como se obtengan y se paguen los recursos financieros provenientes en calidad de préstamos y el modo como se distribuyen los beneficios netos que genera. 12.3.2.
Flujos Económicos
Es la cantidad de excedente que genera el proyecto. Se aplica la siguiente formula FE=I-(K+C) En donde:
FE
=
Flujos Económicos
I
=
Ingresos
C
=
Costos
K
=
Inversiones
12.3.3.
Calculo de los indicadores de Evaluación Económica
12.3.3.1.
Flujos Económicos
Se determinan en el Cuadro N° 12-1 12.3.3.2.
Indicadores de Evaluación Económico
En el cuadro N° 12-2, se determinan el VAN, TIR, PRI Económicos. En el Cuadro N° 12-3, se determina el Coeficiente o Relación Beneficio – Costo (B/C) Económica. INGRESO AÑOS
POR VENTAS
INVERSIO NES
FLUJOS COSTOS ECONOMIC OS
183471.46 0
-183,471.
--5 318600.0
--47 146,150
13,510
0 23939.03 244800.0
.21 .76 170,909
73,420
2
0 470.815 306000.0
.03 .16 197,527 108,002
3
0 470.815 306000.0
.05 .14 200,167 105,833
4
0 -306000.0
.01 .00 202,622 103,227
5
0 -306000.0
.03 .97 203,145 102,854
6
0 -306000.0
.35 .65 203,145 102,854
7
0 -306000.0
.35 .65 203,145 102,854
8 9
0 -306000.0 --
.35 .65 203,145 102,854
1
0 306000.0 10
0
.35 .65 203,145 102,854 --
.35
.65
7
5 --102854.6
65 59 102854. 0.32
38663.06 93 0.12
575 12599.69
48 0.06
9750.62
8
5 --102854.6
65 69 102854. 0.28
33623.19 25 0.09
463 9699.193
77 0.04
6963.26
9
5 --65 42 102854.6 189140. 197424. 0.24
29231.29 43 0.07
495 21169.64
84 0.03
4978.17 10073.8
10
5
983
45
3
VAN:
52
91
71
48783.70 25 261459.7
----
---
---
4
-4815.87
Ingreso por Ventas Años
Beneficios
+
Inversion
Valor
es
Costos
Costos
fsa
Actualizad Actualizad
15.2%
os
os
(B)
(C )
de Recuper o 183471.4 0
---
65
--146471.4
1
---
183471.465
1
183600
23939.03
65 170909.0
0.8695
159640.20
147892.59
2
244800
470.815
3 197527.0
0.7561
185093.28
129580.3
3
306000
470.815
45 200167.0
0.6575
201195.00
130183.59
4 5
306000 306000
-----
05 52622.03 203145.3
0.5717 0.4971
174940.20 152112.60
114435.475 100723.41
6
306000
---
5 203145.3
0.4323
132283.80
87819.73
7
306000
---
5 203145.3
0.3759
115025.40
76362.335
8
306000
---
5 203145.3
0.3269
100031.40
66408.215
9
306000 400570.
---
5 203145.3
0.2842
86965.20
57733.905
10 VAN
26 ---
-----
5 ---
0.2471 ---
98980.91 50197.215 1406267.99 1144808.23
12.4.
Evaluación Financiera del Proyecto
12.4.1.
Definición
La evaluación financiera de un proyecto de inversión es un proceso técnico de medición de su valor que identifica los méritos intrínsecos y extrínsecos del proyecto, teniendo en cuenta la forma como se obtienen y se pagan los recursos
financieros provenientes de las instituciones financieras en calidad de préstamos, así como la manera o modalidad como se distribuyen las utilidades netas que este genera en el horizonte de planeamiento. 12.4.2.
Flujos Financieros
Es la cantidad de excedente económico que general el proyecto por el efecto palanca de financiamiento aplicado Se determina aplicando la siguiente formula: FF = FE + P –SD En donde
12.4.3.
FF
=
Flujo Financiero
FE
=
Flujo Económico
P
=
Prestamos
SD
=
Servicio de Deuda
Calculo de los indicadores de Evaluación Financiera
12.4.3.1.
Flujos Financieros
En el cuadro N° 12-4, se determinan los flujos Financieros del Proyecto. 12.4.3.2.
Indicadores de Evaluación Económica
En el Cuadro N° 12-5 se determinan los siguientes indicadores de evaluación financiera VAN, TIR y PRI. En el Cuadro N° 12-6, se determina el Coeficiente o Relación B/C financiero. FLUJOS Años
ECONOMIC OS -
PRESTA MOS
SERVICI FLUJOS O DE LA FINANCIE DEUDA
ROS
0
183471.465 142102.5 --21787.5
-41368.965
1
13510.76
20348.5
6 50471.4
12071.7
2
73420.155
---
4
22948.715
70113.3
Flujo A
s
ño Finan s
ciero s -
3
108002.14
---
45 58342.2
37888.795
4
105832.995 ---
2 29171.0
47490.775
5 6 7 8 9 10
103227.77 102854.65 102854.65 102854.65 102854.65 102854.65
4 -----------
74056.73 102854.65 102854.65 102854.65 102854.65 102854.65
Valo r de Recu pero
41368 0
.97
---
12071 1
.70
---
22948 2
.72
---
37888 3
.65
---
47485 4
.78
---
74206 5
.93
---
10285 6
4.65
---
Bene
-------------
Benefi
Benefi
Benefi
Benefi
ficio
fsa cios
fsa cios
fsa cios
fsa cios
s
15
60
70
70
Neto %
Netos
Actual %
Netos
Actual %
Netos
Actual %
Netos Actual
s -
izados izados izados izados 1.0 1.0 1.0 1.0 -
4136
00
8.97
0 97 0.8
1207
69
1.70
5 34 0.7
2294
56
8.72
1 52 0.6
3788
57
8.65
5 78 0.5
4748
71
5.78
7 62 0.4
7420
97
6.93
1 26 0.4
1028
32
54.65 3
41368. 00
41368. 00
0 97 0.6
10496. 25
17351. 90
9248.6 06
1 2 0.1
27147. 52
7241.5 19
5 8 0.0
36888. 95
7071.9 70
3 2 0.0
4520.6
2 5 0.0
5224.1 52
4 7 0.0
6494.1
4 1 0.0
5684.0 95
7 5 0.0
7081.9
6 7 0.1
7835.3 71
8 7 0.1
6705.8
5 3 0.3
7940.2 08
0 6 0.2
41368.
0 97 0.5
7100.5 55
2 7 0.3
8963.7 46
6 7 0.2
24911. 44
0 97 0.5
7544.8 88
0 1 0.3
41368. 00
3925.5
9 5 0.0
44464. 59
6130.1 41
4258.1 29
3023.9
07
4
8
3
6
4
4
0.3 10285 7
4.65
1028 ---
10285 8
4.65 10285
9
4.65
0.26
84
47
24.91 1
3826.1 24
33623. 23
2386.2 14
29231. 14
---
---
---
1796.5 04
70
7
9
14332. ---
3 3 0.0 0 925.69 0.0 05
4 863.98 0 514.27 0.0 0.0
48783. 09 1
1676.5
1470.8 09
3 2 0.0
5 9 0.0
1.87
2499.3 16
1491.3 08
27019 VAN:
0.0
3 7 0.0
2 3 0.0
54.65 2 29 0.2
10285 9457 1974 10 4.65
26
0.0
2 9 0.0
54.65 9 19 0.2 1028
---
38663. 37
54.65 9 06 0.3 1028
---
75
0.0
25
---
02 967.38 8
552.79 -
2475.1
5947.6
8
---
4
Ingreso por AÑ OS
Ventas+ Valor de
Aport Presta e mos
Propi o
Recuper
Servi cio de Deud
Benefici Costo s
a
fsa
os
15
Actualiz
%
ados (B)
Costos Actualiza ción (C )
o 142102 41368
1.00 142102.5
0
--183600.0
.50 20348.
.97 3590.
----21787 14615
00 0 41368.97 0.86 177333.2 149143.8
1
0 244800.0
50
53 470.8
.56 0.21 50471 17090
95 2 6 0.75 185093.2 126829.5
2
0 306000.0
2 470.8
.44 9.03 70113 19752
61 8 4 0.65 201195.0 176283.1
3
0 306000.0
2
.35 7.05 58342 20016
75 0 2 0.57 174940.2 147789.7
4
0 306000.0
.22 7.01 26671 20277
17 0 2 0.49 152112.6 115224.3
5 6
0 306000.0
.04 ---
71 0 4 0.43 132283.8 87819.74
-----
-----
2.03 20314
0 306000.0
5.35 20314
23 0 0.37 115025.4
7
0 306000.0
---
---
---
5.35 20314
59 0 76362.34 0.32 100031.4
8
0 306000.0
---
---
---
5.35 20314
69 0 0.28
9
0 400570.2
---
---
---
5.35 20314
42 86965.20 57733.91 0.24
10
6
---
---
---
5.35
71
98980.91 50197.22 1566063. 1095160.
---
---
---
---
---
51
VAN ---
12.5.
66408.22
94
Evaluación Social
12.5.1.
Definición
La Evaluación Social tiene por objetivo medir el valor del proyecto para la economía regional y/o nacional. 12.5.2.
Indicadores de Evaluación Social
Los principales indicadores de evaluación social son:
12.5.3.
Generación de Empleo
Densidad de Capital
Valor agregado bruto Evaluación Social
En el Cuadro N° 12-7, se presenta los resultados de la Evaluación Social del Proyecto.
12.6.
Punto de Equilibrio Económico
12.6.1.
Definición
Se denomina punto de equilibrio económico al volumen de la producción y/o ventas, correspondientes a una situación en la que no se obtiene ganancias, pero tampoco incurre en perdida, es decir, cuando los ingresos totales se igualan a los costos totales.
12.6.2.
Determinación del Punto de Equilibrio Económico.
Para determinar el PE en función al nivel de ingresos por ventas, aplicaremos la siguiente formula: PEr
CF 1−(CV / IV )
En donde: PEv= Punto de Equilibrio en función al nivel de Ingresos por Ventas.
IV
=
CF
=
Costos Fijos Totales
CV
=
Costos Variables Totales
Ingreso Total por Ventas
CUADRO Nª 9-7 EVALUACION SOCUAL DEL PROYECTO INDICADORES Generación de Empleo Densidad de Capital
EVALUACION 67 puestos de trabajo Inversion Total Dk= Nro .de Puestos Generados Dk=
416704.25 67 Puestos
Dk=6219.46 Valor Agregado
VAB = R + Dd + Dv+ If En donde: R= Remuneración y Recargos Sociales Dv= Dividendos Dd= Deducciones If=Interés Financieros Año 1= 122684.55
Año 2= 157589.24 Año 3= 190504.09 Año 4= 187689.625 Año 5= 185051.08 Año 6= 184490.985 Año 7= 184490.985 Año 8= 184490.985 Año 9= 184490.985 Año 10= 184490.985
12.7.
Análisis de sensibilidad
12.7.1.
Definición
Se denomina Análisis de Sensibilidad al procedimiento por medio de cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan terrible es) los indicadores de evaluación (VAN, TIR, B/C y PRI) ante cambio en determinadas variables del proyecto. 12.7.2.
Alternativas de Análisis de Sensibilidad
Para el proyecto se consideran 2 alternativas: Alternativa 1: Disminución del precio Unitario de Venta de cada producto en el 10%, permaneciendo constantes las otras variables. Alternativa 2: Incremento del 20% en los Costos Directos, permaneciendo constantes las otras variables. 12.7.3.
Metodología
Para efectuar el análisis de sensibilidad se aplicó el siguiente procedimiento: a) Se elaboraron los Estados de Pérdidas y Ganancias para cada alternativa;
b) Se determinaron los Flujos Económicos y Financieros para cada alternativa; c) Se calcularon los Indicadores de Evaluación Económica y Financiera VAN, TIR, B/C y PRI; d) Finalmente, se elaboró el Cuadro Resumen con los Resultados
del
Análisis
de
sensibilidad
para
cada
alternativa. 12.7.4.
Cuadro de Resumen del Análisis de Sensibilidad
En el Cuadro N° 12-8, se presenta el resumen con los resultados del análisis de sensibilidad del Proyecto. Indicadores
Tasa
de
de
Descuento Evaluación Económica
Evaluación
(%)
Evaluación Financiera
Alternativa 1: Disminución del 10% en Precio Unitario o Ingresos por Ventas VAN 15.2 206409.48 221951.105 TIR --28.15 59.02% B/C 15 1.12 1.29 PRI 15 4 años, 6 meses, 10 días 3 años, 2 meses, 11 días Alternativa 2: Incremento del 20% en los costos Directos VAN 15 233056.595 TIR --32.44 B/C 15 1.14 PRI 15 4 años, 3 meses, 28 días
238058.01 63.10% 1.31 4 años, 1 mes, 16 días
FUENTE: Elaborado CONCLUSION: El proyecto mantiene invariable su Rentabilidad Económica y Financiera
RECOMENDACIONES 1. La demanda de los productos (lechuga fresca hidropónica) deberá estimarse con mayor precisión, mediante trabajos de campo. 2. Se recomienda efectuar una intensa campaña de promoción y publicidad en los mercados de consumo del proyecto. 3. Considerando los resultados de la evaluación económica y financiera, se recomienda la instalación del centro de hidroponía industrial en el ámbito de la irrigación Majes-Siguas. 4. Se recomienda efectuar un adecuado programa de siembras de lechuga hidropónica, para garantizar el abastecimiento de lechuga al proyecto.
BIBLIOGRAFIA http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/13/browse? value=Proyectos+de+inversi%C3%B3n&type=subject http://inform.pucp.edu.pe/~inf391/ http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1 73/ACU%C3%91A_URSULA_ESTUDIOS%20PARA%20EL %20DESARROLLO%20Y%20CONSTRUCCION%20DE%20UN %20PROYECTO%20INMOBILIARIO.pdf?sequence=1 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1 57/NEYRA_LUIS_ASEGURANDO_VALOR_PROYECTOS_CONSTRUCCIO N.pdf?sequence=1 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4909 http://m.tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/12345678 9/151/ALTEZ_LUIS_ASEGURANDO_VALOR_PROYECTOS_CONSTRUCC ION_ESTUDIO_GESTION_RIESGOS_ETAPA_CONSTRUCCION.pdf? sequence=1