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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración y el tiempo dedicado de cada uno de los empresarios entrevistados y, muy especialmente, al Sr. Jorge Rey por su valiosa colaboración desde el comienzo de nuestra investigación monográfica. Agradecemos, también, a nuestro tutor Prof. Francisco De León, por guiarnos en el desarrollo de nuestro trabajo.

Dedicamos este trabajo a Nicolás y Enrique Horacio Lafande, María Noel Prat Marcelo y Juan Cruz Carlos Filgueiras Virginia Puig

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Abstract

En el presente trabajo se analiza la industria textil de punto uruguaya para el período 1997-2006, con el fin de detectar la estructura, estrategias y resultados de la misma. Se estudia los aspectos vinculados al mercado que abarcan (oferta, demanda, fuerzas competitivas, etc.), así como también los factores principales de las empresas que lo componen (insumos utilizados, modos de producción, canales de distribución y venta, etc.). Adicionalmente, se considera los factores de la coyuntura gubernamental y económica. Dada la fuerte segmentación entre empresas de la industria, en muchos casos se ha dividido el análisis en dos categorías; empresas que abastecen el

mercado local y empresas que abastecen el mercado internacional, extrayendo las conclusiones para cada uno de los grupos. Por último, se ofrece conclusiones sobre las perspectivas del sector.

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Índice Capítulo I Introducción .............................................................................. 6 1.1 Objetivo de la investigación.................................................................... 6 1.2 Enfoque metodológico ........................................................................... 7 1.3 Contenido del trabajo ...........................................................................11 Capítulo II Industria Textil Industria Textil .................................................13 2.1 Historia………… .....................................................................................13 2.2 Definición de la Industria Textil .............................................................15 2.3 Sectores dentro de la Industria Textil.....................................................16 2.3.1 Lavado………......................................................................................16 2.3.2 Cardado…….......................................................................................16 2.3.3 Peinado…….. .....................................................................................17 2.3.4 Hilado……….. .....................................................................................17 2.4 Entorno Internacional ...........................................................................19 2.5 Entorno Nacional ..................................................................................25 Capítulo III Evolución del Sector Textil de Punto ........................................27 3.1 Reseña Histórica...................................................................................27 3.2 Descripción General ..............................................................................29 3.3 Sub sectores de la Industria Textil de Punto ...........................................31 3.4 Definición de un proceso productivo tipo................................................34 Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta..............................................38 4.1 Materias Primas ....................................................................................40 4.1.1 Fibras Naturales.................................................................................41 4.1.1.1 Lana……… ......................................................................................41 4.1.1.2 Algodón…. ......................................................................................44 4.1.1.3 Seda………. .....................................................................................46 4.1.2 Fibras Sintéticas ................................................................................47 4.1.3 Evolución de la Materias Primas en su conjunto ...................................49 4.2 Mano de Obra ......................................................................................51 4.3 Sindicalización ………………………………………………………………………………….57 4.4 Tecnología…… ......................................................................................58 4.5 Electricidad…… .....................................................................................63 4.6 Calidad del producto .............................................................................64 4.7 Localización….. .....................................................................................65 4.8 Canales de distribución .........................................................................65 Capítulo V Condiciones Básicas de la Demanda ..........................................67 5.1 Productos Sustitutos .............................................................................67 5.2 Estacionalidad ......................................................................................68 5.3 Características de la Demanda del Mercado Local y Externo ....................70 5.3.1 El Mercado Local................................................................................70 5.3.2 El Mercado Externo ............................................................................72 5.3.3 La Demanda Total .............................................................................72

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Capítulo 6 Estructura de mercado..............................................................75 6.1 Nota preliminar.....................................................................................75 6.2 Introducción…. .....................................................................................75 6.3 Elementos de la estructura de mercado .................................................76 6.3.1 Cantidad de compradores y vendedores ..............................................76 6.3.2 Porcentaje de participación de mercado compradores y vendedores .....78 6.3.3 Concentración ...................................................................................80 6.3.4 Dimensión… ......................................................................................80 6.3.5 Diferenciación de los productos ..........................................................82 6.3.6 Barreras a la entrada y a la salida .......................................................83 6.3.7 Integración vertical ............................................................................86 6.3.8 Diversificación ...................................................................................87 6.3.9 Estructuras de costos .........................................................................87 6.3.10 Determinación de los precios ............................................................87 6.4 Distintas Estructuras de Mercado ...........................................................88 6.4.1 Competencia perfecta ........................................................................88 6.4.2 Competencia imperfecta.....................................................................88 6.4.2.1 Monopolio…………………………………………………………………………………..88 6.4.2.2 Competencia monopolística .............................................................89 6.4.2.3 Oligopolio. ......................................................................................89 6.4.2.4 Firma dominante y segmento competitivo ........................................90 6.4.3 Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de punto ......91 6.4.3.1 Análisis de la estructura del mercado local........................................91 6.4.3.2 Análisis de la estructura de las empresas que abastecen al mercado internacional………… ....................................................................................92 Capítulo VII Políticas de gobierno, normas legales e impositivas..................94 7.1 Políticas de gobierno.............................................................................94 7.2 Normas impositivas...............................................................................94 7.3 Normas legales.....................................................................................96 7.4 Barreras Aduaneras ..............................................................................98 Capítulo VIII Estrategia de las empresas....................................................99 8.1 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter ....................................................99 8.2 Estrategias Competitivas Genéricas......................................................103 8.2.1 Liderazgo general en costos .............................................................104 8.2.2 Diferenciación..................................................................................105 8.2.3 Enfoque o alta segmentación............................................................106 8.2.4 Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad” ....107 8.3 Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo............................108 8.3.1 Introducción ....................................................................................108 8.3.2 Características generales de las estrategias del sector........................108 8.3.3 Análisis de las empresas por estrategia .............................................109 8.3.3.1 Estrategia de Liderazgo de Costos..................................................109 8.3.3.2 Diferenciación...............................................................................110 8.3.3.3 Enfoque o segmentación ...............................................................112 8.3.3.4 Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta ...........................114

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8.4 Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación del sector (mercado local – mercado internacional).....................................................115 Capitulo IX Resultados de la Industria .....................................................117 9.1 Introducción…. ...................................................................................117 9.2 Avances tecnológicos ..........................................................................117 9.3 Calidad……….. ....................................................................................118 9.4 Rentabilidad.... ...................................................................................119 9.5 Competitividad ...................................................................................120 Capítulo X Conclusiones ..........................................................................122 10.1 Análisis FODA ...................................................................................122 10.1.1 Características Generales................................................................122 10.2 Análisis FODA para el sector textil de punto........................................124 10.2.1 Consideraciones iniciales ................................................................124 10.2.2 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local ...............125 10.2.3 Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional...126 10.3 Análisis final. ....................................................................................127 10.3.1 Desarrollo de producto ...................................................................127 10.3.2 Materias Primas .............................................................................128 10.3.3 Mano de Obra................................................................................128 10.3.4 Tecnología.....................................................................................129 10.3.5 Precio…….. ....................................................................................129 10.4 Perspectivas del Sector textil de punto ...............................................130 10.4.1 Empresas que abastecen al mercado local .......................................130 10.4.2 Empresas que abastecen al mercado internacional...........................131 Anexos Anexo 1: Anexo 2: Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Anexo 7:

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista

Alvico S.R.L. ...............................................................133 Exlan S.A. ..................................................................139 Filaner S.A. ................................................................147 Hipertex S.A. ..............................................................155 Manos del Uruguay .....................................................161 Textil del Sur..............................................................171 Twins.........................................................................181

Cuadros…………………................................................................................ 188 Bibliografía………….....................................................................................198

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Capítulo I

1.1

Introducción

Objetivo de la investigación

El presente trabajo propone abordar la industria textil de punto uruguaya, analizando la evolución de su estructura, estrategia y resultados durante los últimos diez años (período 1997-2006).

En nuestro país observamos que la industria textil de punto ha sido, en cierta medida, ignorada en sus peculiaridades, por haber sido considerada integrada a la industria textil en general.

Cuando pensamos en productos de la industria textil, asociamos telas, pantalones, camisas, sacos que en su mayoría son productos de la industria textil plana exclusivamente. Este sector ya ha sido analizado en el trabajo monográfico realizado por las Cras. Gabriela Pérez y Natalia de Armas (2002), en su análisis de la industria de la vestimenta.

Nosotros nos enfocaremos sobre el sector textil de punto, el cual se asocia a productos como buzos, camperas, sweters, ruanas, etc. La característica fundamental de estos productos es que son tejidos. Estos pueden ser realizados a mano o a máquina, en fibras naturales o sintéticas.

La industria de textil de punto en el Uruguay tiene una larga trayectoria, desarrollando exportaciones importantes, consiguiendo logros considerables en mercados como EEUU, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra e Italia. Es una industria que posee un valor agregado muy importante ya que utiliza mano de obra intensiva.

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A nivel de calidad, Uruguay ha conseguido un gran nivel, produciendo y desarrollando productos para algunas marcas de reconocido prestigio (Etiqueta Negra, Lacoste, Zara, Ralph Lauren, Club House, Benson & Tomas, etc.).1 Sin embargo, a pesar de los logros, esta industria no tiene una identidad propia.

Por otra parte observamos diferentes posiciones sobre el futuro del sector, no sólo en nuestro país sino también en el mundo. La entrada de Asia emergente en el mercado parece hacer tambalear las viejas estructuras, que necesitan cambios ante una nueva competencia.

Esta suma de situaciones motivó el análisis de esta industria, haciendo especial hincapié en la estructura que presentan estas empresas en nuestro país y las diferentes estrategias que desarrollan para alcanzar sus metas.

1.2

Enfoque metodológico

Este trabajo monográfico esta cimentado en un instrumento de la economía industrial: el enfoque de la Organización Industrial denominado Paradigma “Estructura, conducta y performance”.

Este enfoque, “Estructura, conducta y performance” (ECP), fue desarrollado en el período 1939- 1959, por autores como Edward Mason y Joe Bain entre otros. Es un esquema de análisis de mercado que expone la causalidad de los factores como idea central. Propone que cada sector industrial se caracteriza por su estructura, la conducta o estrategia de las empresas que lo conforman y su correspondiente

performance.

Estos

aspectos

(Estructura,

Conducta

y

Performance) tienen una fuerte vinculación entre si, y a la vez están sujetos a factores exógenos al funcionamiento del mercado.

1 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A; Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur; Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay; Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

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El Paradigma nos permitió identificar el Sector de la Industria textil de Punto, partiendo de las condiciones Básicas de la Oferta y la Demanda, teniendo en cuenta la Estructura de mercados identificados (nacional e internacional), la cual influye y es influida por las distintas conductas o Estrategias empresariales, arribando a los resultados de esta industria.

Las Condiciones Básicas de la Oferta incluyen un análisis de las materias primas por su diversidad, de la mano de obra por ser intensiva y de alto valor agregado, de la tecnología por su vincualción con la capacidad y tipo de producción, y de otros aspectos como los canales de distribución, localización de la misma y calidad del producto.

En las condiciones básicas de la Demanda, analizamos el papel que juegan los productos sustitutos en esta industria, la estacionalidad de la misma y un breve análisis del mercado local e internacional.

Para determinar la Estructura de Mercado, primero reconocimos la existencia de dos mercados (internacional y local). A partir de ahí analizamos la dimensión de los mismos, el número de vendedores y su concentración, basados principalmente en la investigación de campo realizada.

La conducta o estrategia de las empresas fue relevada en las distintas entrevistas,

encontrado

en

esta

industria

cuatro

distintas

estrategias

competitivas. Se tomó en cuenta el análisis de fijación de precios, investigación y desarrollo, la elección del producto y su comercialización.

La performance o resultados se refiere a la rentabilidad de las empresas, dónde no pudimos obtener datos exactos. No obstante utilizamos como referencia el análisis de los avances tecnológicos, la calidad de los productos, competitividad a nivel local e internacional.

8

y la

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Figura 1.1

Esquema Básico: Estructura - Conducta – Performance

CONDICIONES BÁSICAS

OFERTA Materias primas Tecnología Sindicalización Durabilidad del producto Relación peso-valor Canales de distribución Localización

DEMANDA Elasticidad precio Sustitutos Estacionalidad Tasa de crecimiento Métodos de compras Tipos de marketing

ESTRUCTURA DE MERCADO

Nº de vendedores y compradores Diferenciación de productos Dimensión Barreras a la entrada Estructuras de costos Integración vertical Diversificación

POLITICAS DE GOBIERNO

Impuestos Subsidios e incentivos Barreras aduaneras Controles de precios Política anti-trust Política macroeconómica

CONDUCTA

Fijación de precios Promoción Investigación y desarrollo Inversiones fijas Tácticas legales Colusiones Fusiones Elección del producto

RESULTADOS

Eficiencia asign. Recursos Eficiencia operativa Calidad del producto Progreso técnico Rentabilidad Equidad

Fuente: Carlton y Perloff (1990), Scherer y Ross (1990).

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El desafío más grande de esta investigación sin duda fue la falta de información. Lamentablemente la industria textil de punto no es reconocida como sector propiamente dicho y sus delimitaciones son un poco confusas.

Los trabajos más cercanos en el tiempo sobre el sector son dos: “La industria de prendas de tejido de punto en Uruguay”, un informe elaborado para el Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) por el Cr. Julio Franco en octubre de 1991, y “Estudio de necesidades, objetivos e instrumentos de capacitación en la industria textil” elaborado por Equipos Consultores Asociados, para la Fundación Textil del Uruguay en mayo de 1996. Desde esa fecha hasta el momento, no se han realizado estudios del sector, a pesar de los cambios importantes que ha atravesado. La información obtenida del Instituto Nacional de Estadística arroja resultados parciales, así como los datos obtenidos de diferentes organismos.

Ante esta realidad, consideramos de suma importancia la investigación de campo, para la obtención de datos reales y actuales. Nos basamos en visitas guiadas a distintas fábricas, para poder comprender el funcionamiento del sector desde lo más básico, ya que el mismo presenta ciertas peculiaridades. Las entrevistas se convirtieron en el pilar de esta monografía.

El Punto Industrial Uruguayo, que es la agrupación de empresas textiles de punto, fue de gran ayuda para llegar a los actores más importantes de este sector. De las 15 fábricas que se encuentran asociadas, se entrevistaron a las seis más representativas. También se entrevistó a una empresa de porte mediano que no esta afiliada al P.I.U. Toda la información recababa fue un aporte invalorable, pero lo que más nos llamó la atención es la perspectiva distinta de cada una de las entrevistas, encontramos algunos puntos en común pero muchas respuestas encontradas.

La información obtenida a partir de los datos relevados, se contrastó con las diferentes teorías económicas.

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1.3

Contenido del trabajo

El presente trabajo de investigación monográfico se desarrolla en 10 capítulos. El contenido de cada uno de ellos es el siguiente:

Capítulo I

Introducción

Capítulo II

Industria Textil

Se hace una breve reseña de la Industria Textil, su nacimiento y evolución a nivel mundial, identificando los distintos sectores que la componen y analizando la realidad que atraviesa en el entorno internacional, con un continente asiático que esta presentando un empuje muy importante. Se estudia, además, la Industria Textil en nuestro país.

Capítulo III

Evolución del Sector Textil de Punto

Se hace una pequeña reseña histórica del surgimiento del sector textil de punto en el Uruguay, analizando su evolución. Se definen los sub sectores dentro de esta industria, acotando el objeto de estudio de este trabajo monográfico. Se define un proceso productivo tipo del sector que analizaremos.

Capítulo IV

Condiciones Básica de la Oferta

Se realiza un análisis de la estructura de costos de la Industria textil de punto, haciendo hincapié en distintos aspectos que, a nuestro entender, son importantes para la comprensión de esta industria: materias primas, mano de obra, sindicalización, tecnología, electricidad, calidad del producto, localización y canales de distribución.

Capítulo V

Condiciones Básicas de la Demanda

Se analiza la importancia de los bienes sustitutos, la estacionalidad y las características de la demanda del mercado local e internacional.

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Capítulo VI

Estructura del Mercado

Se analizan elementos de mercado tales como número de vendedores y compradores, su participación en el mercado, diferenciación de productos, concentración, dimensión, barreras a la entra y salida, estructura de costos, determinación de los precios, etc., a los efectos de desentrañar la estructura de mercado que presenta la industria textil de punto en el Uruguay.

Capítulo VII

Políticas de gobierno, normas legales e impositivas

Se analiza la existencia de políticas de gobierno con respecto a este sector, las diferentes normas legales e impositivas que rigen en el mismo y la existencia de barreras aduaneras a los productos del sector.

Capítulo VIII

Estrategias de las empresas

Se identifican las distintas estrategias competitivas adoptadas por las empresas del sector, utilizando como referencia las estrategias definidas por Porter.

Capítulo IX

Resultados

Se estudian aspectos tales como avances tecnológicos, competitividad, calidad y rentabilidad del sector.

Capítulo X

Conclusiones

A través de la matriz FODA se analiza el sector textil de punto, desagregando las empresas que apuntan al mercado local de las que tienen como objetivo el mercado internacional, presentando las conclusiones finales de nuestra investigación.

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Capítulo II

2.1

Industria Textil

Historia

La industria textil en el Uruguay nace frente a la conjunción de dos factores, la necesidad de industrializar las cuantiosas cantidades de lana sucia que se producía, y la demanda internacional por el refinamiento de la misma. No obstante la industria textil, se desarrolla en nuestro país en forma tardía, en comparación con otros países de América Latina.

En 1897 se instala la fábrica textil “La Victoria” de Lorenzo y José Salvo, y en 1905 se instala la primera hilandería, proporcionando el impulso necesario a la naciente industria textil. Entre 1900 y 1913 la producción de esta industria creció de forma sostenida a una tasa anual del 39%. Para esta época, la industria textil contaba con un total de 1408 obreros y representaba el 6% de la industria manufacturera del país.

2

La primera guerra mundial impulsa nuestros productos textiles a nuevos mercados, satisfaciendo Uruguay necesidades del mercado europeo y también de algunos países de América. El mercado local también creció frente a la merma de las importaciones por los problemas bélicos. Finalizada la guerra, Europa retoma lentamente el mercado que no estaba abasteciendo y nuestra industria textil pierde presencia en el mercado internacional. Un obstáculo muy grande fueron las tempranas leyes sociales sobre jornada, salario y seguro de obreros que pusieron a Uruguay en clara desventaja frente a la mano de obra europea. Con la conjunción del escaso crédito y el costo elevado de las maquinarias, nuestro país pierde competitividad en el mercado internacional. 2 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. p.4

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Es a partir de 1930 que la industria textil se ve impulsada nuevamente ante la sustitución de importaciones de productos textiles, y las políticas de gobierno de protección a la industria nacional. En 1936 Campomar y Soulas, la empresa textil más importante del país, contaba con 2000 obreros trabajando en sus plantas. En el Censo Industrial de ese mismo año aparecen 100 establecimientos textiles con un total de 5835 obreros.3 Durante la Segunda Guerra Mundial, al proteccionismo que gozaba la industria textil, se le suma la nueva demanda del mercado europeo. Ingresan a nuestro país capitales extranjeros acompañados de nuevas tecnologías. En este período se inicia la expansión más importante de esta industria, comenzando su exportación de lana lavada, hilados, tejidos y en pequeña escala tops. En 1951 la misma se ve incentivada por un nuevo impulso proteccionista, en parte propiciado por una devaluación de nuestra moneda con respecto a la libra, favoreciendo tanto al sector algodonero como al lanero no exportador. En cambio el sector exportador se vio beneficiado a partir de 1949 por la aplicación de un tipo de cambio diferencial para la exportación de los tops.

La crisis del sector textil comienza con el estancamiento en la producción de lana entre la década del cincuenta y sesenta. No obstante, se generaron importantes cambios en la estructura de las exportaciones bajo el amparo de políticas de reintegro a las exportaciones, aumentando la importancia relativa de los tops, tejidos e hilados.

La industria textil nació y se impulsó mediante la aplicación de políticas gubernamentales de estímulo. A finales de la década del ochenta, se eliminan las protecciones y se aplica la rebaja de aranceles al sector textil acompañando el proceso de apertura que asumió el modelo económico vigente. Es aquí dónde la industria textil uruguaya empieza a competir en igualdad de condiciones.

3

Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 5.

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A mediados de la década del ochenta la industria textil ocupaba el tercer lugar en importancia con un 9% dentro de la industria manufacturera nacional.

2.2

Definición de la Industria Textil

La industria Textil es una de las industrias más antiguas mundialmente, aunque en nuestro país su desarrollo fue tardío. Es una industria muy amplia y se divide por sectores asociados a diferentes procesos sobre la materia prima. Si bien la industria textil nació en nuestro país ante un exceso de lana, actualmente se desarrolla no por la materia prima nacional, sino que existe una gama de materias primas que se importan en admisión temporaria, abriendo así el abanico de productos que podemos ofrecer al mundo.

Según nos explicó el Sr. Jorge Rey de Filaner S.A., en Uruguay se pueden identificar cuatro grandes áreas dentro de la industria textil: tejido plano, tejido de punto, cordelería y tejido de cardado.

Tejido Plano: proceso por el cual se entrelazan hebras dispuestas a lo largo (urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las primeras (tramado) pasando por encima o por debajo de éstas. El producto final que se obtiene es la tela de diferentes texturas, colores y diseños.

Tejido de Punto: proceso por el cual un solo hilo se va enganchando mediante puntos para formar un tejido. El producto final son buzos, chalecos, camperas, medias, etc.

Tejido Cardado: proceso por el cual la lana cardada se teje. El producto final son frazadas, mantas y alfombras.

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Cordelería: proceso por el cual se trenzan hilos con diferentes materias primas, distintos diseños y colores. El producto final son cordones, cintas y elásticos.

2.3

Sectores dentro de la Industria Textil

Los distintos sectores dentro de la industria textil se encuentran diferenciados por la materia prima que utilizan y el producto que se obtiene.

2.3.1

Lavado

Materia prima: lana sucia Producto: lana lavada El lavado es el primer proceso que tiene la lana como materia prima y su importancia radica en que condiciona su comportamiento en los posteriores procesos. En primer lugar, se clasifican los distintos lotes de lana según su finura, resistencia, color y largo de la mecha. La lana se somete a una sucesión de baños con agua caliente y productos químicos, que eliminan las impurezas naturales o adquiridas de las fibras. Tras cada lavado se enjuaga con agua fría y se prensa para escurrir. El secado se realiza mediante corrientes de aire caliente que reduce el contenido del agua a menos del 15%. La lana lavada contiene no más de 0.5% de cuerpos grasos, las impurezas minerales son casi ínfimas y las materias vegetales se eliminarán en el cardado y peinado.

2.3.2

Cardado

Materia prima: lana lavada Producto: mecha cardada El verbo cardar significa “separar”, las fibras entre sí y de sus impurezas.

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El principal objetivo del cardado es organizar las fibras y ponerlas paralelas. En este proceso se eliminan la mayor cantidad de las impurezas naturales como ser hierbas, pajas, semillas y cardos. La lana lavada pasa a través de cilindros de distintos tamaños girando a diferentes velocidades. Las fibras pasan por distintas púas de acero que separan las hebras y eliminan la mayor parte de impurezas. Se obtiene la mecha cardada que va a las peinadoras. Esta mecha se caracteriza porque sus hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que da a los tejidos, la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.

2.3.3

Peinado

Materia prima: Mecha cardada Producto: Tops En el peinado la mecha cardada pasa a través de una serie de peines muy finos mediante los cuales se paralelizan las fibras y se separan las inferiores a 30 mm. Las fibras son peinadas hasta formar la mecha de lana peinada llamada tops.

2.3.4

Hilado

Materia prima: Tops Producto: Hilado El hilado es un proceso que consiste en la transformación del tops, en un hilo continúo cohesionado y manejable, llamado hilado. El tops se puede recibir en forma de bumps o bobinas a los cuales se le extraen muestras para su control. Las distintas fibras se clasifican, según su finura y su largo, en distintas calidades. Estas fibras se preparan para la hilatura mediante múltiples pasajes por máquinas que, mediante doblajes y estiros van produciendo una mecha adecuada para hilar. Una vez obtenida la hebra deseada se enrollan en bobinas, y los hilos son librados de sus últimas imperfecciones.

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 2.1

Esquema de la Industria Textil: sectores y áreas

Lana Sucia Cordelería

Lavado

Hilados Sintéticos Cardado

Tejido Cardado

Peinado

Otros Hilados Naturales

Tops

Tejido de Punto

Hilado lana Tejido Plano

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la entrevista con el Sr. Jorge Rey de Finaler S.A.

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

2.4

Entorno Internacional

La Industria Textil se ha manejado históricamente al margen de las normas del libre comercio establecidas por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Es una industria que se caracteriza por tener cuotas obtenidas en acuerdos bilaterales,

abarcando

distintos

países.

Las

cuotas

son

“restricciones

cuantitativas aplicadas en forma discriminatoria y negociada de forma bilateral, por lo que difieren de país en país en cuanto a productos y grados de restricciones”.4 Desde 1974 y hasta 1994, la industria textil se rigió por el Acuerdo Multifibras (AMF) del GATT. Este acuerdo preveía la aplicación selectiva de restricciones cuantitativas, cuando un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de producción del país importador. El Acuerdo Multifibras constituía una importante desviación de las normas básicas del GATT y, en particular, del principio de no discriminación.5 La característica más destacada eran los contingentes, que estaban en conflicto con la preferencia general del GATT por los aranceles aduaneros, en vez de restricciones cuantitativas. Había también excepciones del principio del GATT de igualdad de trato para todos los interlocutores comerciales, ya que se especificaban las cantidades que el país importador aceptaría de los distintos países exportadores.6 A partir de 1995 y hasta el 2004 la industria textil se administró por el Acuerdo de Textiles y el Vestido (ATV) de la Organización Mundial de Comercio (OCM). El ATV fue un instrumento transitorio, para que los productos comprendidos, principalmente los hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir, se integraran progresivamente a las normas del GATT de 1994. Planteó un programa de liberalización de las restricciones cuantitativas existentes, hasta que dejaran de existir los contingentes, con un mecanismo de 4 Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luis; Morales, Luis; Reyes, Luis. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. p 12. 5 Organización Mundial de Comercio. Acuerdo Multifibras. 1974. 6 Organización Mundial de Comercio. Entender la OMC: Los Acuerdos. Textiles: vuelta al sistema central.

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

salvaguardia específico de transición cuando las importaciones ponían en peligro la rama de producción nacional.7 Estas “salvaguardias de transición” no eran iguales a las medidas de salvaguardia normalmente autorizadas en el marco del GATT, ya que podían aplicarse a las importaciones procedentes de países exportadores específicos. Ahora bien, el país importador había de demostrar que su rama de producción nacional estaba sufriendo un perjuicio grave o estaba bajo la amenaza del mismo. Debía demostrar asimismo que el perjuicio tenía dos causas: el aumento de las importaciones del producto de que se tratara de todas las procedencias, y un incremento brusco y sustancial de las importaciones procedentes del país exportador específico en cuestión. La restricción de salvaguardia podía aplicarse por mutuo acuerdo, tras la celebración de consultas, o de manera unilateral.8

En el 2005 llega a su fin el ATV pasando la industria textil, a regirse por las normas de libre comercio. Tras la liberación de cuotas se produce una revolución en los mercados, creándose un nuevo mapa de producción textil. En este nuevo mapa encontramos a China como principal productor y exportador, seguidos por otros países asiáticos como India, Bangladesh, Pakistán e Indonesia que están incrementando su producción. En Latinoamérica se destaca México como principal productor, seguido de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. A su vez se pueden distinguir bloques económicos formados por distintos países que responden a políticas comerciales similares. ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) está compuesto por Brunoi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapore, Tailandia y Vietnam. Sur de Asia está compuesto por Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. ICC o CBI (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) está compuesto por Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Republica Dominicana, El 7 8

Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 1994. Organización Mundial de Comercio. Op. Cit.

20

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Monteserrat, Antillas, Nicaragua, Panamá, St. Kitts, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes.

Para analizar lo que está ocurriendo en este nuevo mapa que se está formando tomaremos como ejemplo a EEUU, como uno de los principales países importadores de productos textiles. Tomamos las importaciones de productos textiles de los últimos diez años clasificándolas por país / bloque económico, según su importancia.

Figura 2.2

Taiwan Hong Kong 8%

5%

Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual Año: 1997

Canada 4%

Otros 20%

Korea, South 4%

Otros ICC ASEAN Sur de Asia China Mexico

ICC 14%

Mexico 11%

Hong Kong Taiwan Canada

China 11%

ASEAN 12%

Sur de Asia 11%

Korea, South

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

En el año 1997 el ICC encabezaba la lista de proveedores con el 14% de participación, seguido por ASEAN con 12%, Sur de Asia, México y China en igual medida con el 11%, según nos muestra la figura 2.2. La figura 2.3 nos muestra los porcentajes de participación en el 2005 luego de finalizado el ATV, encontramos a China liderando con 26%, ASEAN con 14%, Sur de Asia con 13%, ICC con 11% y finalmente México con un 8%.

21

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 2.3

Principales Proveedores de productos textiles de EEUU Participación Porcentual Año:2005

Korea, South Hong Kong Canada 2% Taiwan 2% 3% 4% Mexico 8%

China 26%

ICC 11% Sur de Asia 13%

Otros 17%

China Otros ASEAN Sur de Asia ICC Mexico Hong Kong Canada Korea, South Taiwan

ASEAN 14%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de OTEXA

China liberó su producción de las restricciones del ATV, y generó una verdadera explosión en sus exportaciones de textiles. Este país durante años fue visto como una amenaza para el mundo textil, pero nadie había previsto que el torrente de prendas “made in china”, inundara los mercados con tal ímpetu, que tuviera que ser contenido a riesgo de acabar con industrias nacionales. "Bastaron dos o tres meses para que los porcentajes de crecimiento de las importaciones superaran el 1.500% y el 2.000% en algunos productos".9 El Consejo Intertextil Español, es una de las organizaciones que solicitaron a la comisión europea la activación de las cláusulas de salvaguardia destinadas a evitar el hundimiento de una industria local. Estas cláusulas fueron activadas en Europa mediante la negociación de un nuevo sistema de cuotas y licencias que extiende la protección hasta el 2007, en cambio EEUU utilizo el sistema de cuotas pero de forma unilateral y su nueva política se extenderá hasta el 2008.10

9

Barciela,Fernando. “El textil europeo se ha utilizado como moneda de cambio" Entrevista: Adriá Serra. El País Negocios. 4-09-05 IBLNEWS, Agencias. China va a proteger los derechos de su industria textil. 9-06-05

10

22

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

No obstante la activación de salvaguardias, las cuotas que se fijaron en Europa fueron desbordadas a tan solo dos meses y medio de ser fijadas. Se produjo un hacinamiento de mercadería china, esperando en los puertos de Europa una licencia para poder entrar al mercado europeo.11 Europa apunta actualmente a los segmentos de mercado que China no alcanza, buscando la calidad, las series bajas, la proximidad y la velocidad de suministro. Los productos chinos apuntan a una franja de consumo media o baja, en calidad y precio.12 De forma no tan marcada, pero a un ritmo muy importante, ascienden el Sur de Asia y ASEAN, con un crecimiento sostenido basado principalmente en los bajos costos de mano de obra. México junto con la ICC, que llegaron a liderar las importaciones de productos textiles a EEUU, sufrieron a partir del 2002 una baja importante en sus exportaciones. México en el 2001 se situó como 4° exportador textil a nivel mundial y primer abastecedor de EEUU, verificando el sector textil una exportación total de 10102 millones de dólares.13 Este país tiene como ventajas competitivas una mano de obra calificada, relativamente barata, un tipo de cambio subvaluado, una estabilidad macroeconómica importante, y una ubicación geográfica destacable. En cambio juega con desventajas en etapas intermedias, como la transformación de fibras, y la dependencia de importar materias primas que no se encuentran dentro de su producción o recursos naturales. No es fuerte en toda la cadena de producción y eso lo debilita.14 Tanto México como el ICC, se ven beneficiados por acuerdos bilaterales con EEUU que representa un cuantioso mercado.

11

Europa Press. Los 25 flexibilizan las cuotas a los textiles chinos para dar salida a las mercancías. El mundo.es. 24-0805 12 Barciela, Fernando. Loc. Cit. 13 Secretaría de Economía de México. Competitividad Textil. www.economia.gob.mx 14 Secretaria de Economía de México. Loc. Cit.

23

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Mirando más cerca, encontramos al MERCOSUR, mercado en el cual nuestro país está inserto. El mercado textil del MERCOSUR tiene una dimensión de U$S 17 mil millones de dólares anuales. Las industrias del sector textil - vestimenta representan el 14% del Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en Argentina y el 5% en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de industrialización de los países de la región.15 Brasil incorporó a su tejido industrial, todas las actividades del complejo textil. En ese país se producen fibras naturales (algodón, seda, yute y ramio) y artificiales (nylon, poliéster y acrílico). También cuenta con industrias productoras de insumos químicos (pigmentos y colorantes), máquinas y equipos especializados para la industria textil. Prácticamente toda la producción está orientada a satisfacer el mercado interno del país, registrándose pocas empresas que exportan su producción. El predominio del mercado interno brasileño, se explica por las grandes dimensiones del mismo y un elevado nivel de protección mediante medidas para – arancelarias, que lo mantuvo cautivo. Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de la oferta de textiles y vestimenta, y de sus insumos y materias primas, verificado en Brasil. Este país produce tanto fibras naturales como artificiales. Las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir concentran aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina. Paraguay posee una fuerte producción de fibras de algodón (entre 150 y 200 mil toneladas anuales), una reducida actividad de hilanderías y tejedurías y un parque productor de vestimenta. Gran parte de la producción de algodón, es exportada dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume más del 5% de la fibra producida.

15

Miranda, Isabel. El sector textil- Vestimenta en el MERCOSUR. www.neticoop.org.uy 15-06-04

24

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

2.5

Entorno Nacional

La industria textil, poseía una contribución considerable a la industria manufacturera nacional, que ha ido cambiando en el correr de los últimos años. En el año 2003 representaba el 6% del valor bruto de producción (ver figura 2.4). Figura 2.4

Valor Agregado Bruto según división de Actividad de la Industria Manufacturera Año 2003

22% 35% 4%

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y DEL CARBON. FABRICACION DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUIMICOS. FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

5% CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO. OTRAS SECCIONES

6% 11%

17%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 2003

La industria textil ocupaba el 4° puesto en 1997 dentro de la industria manufacturera, con un valor agregado bruto de 1.763 millones de pesos constantes (base=2001). En el año 2000, su producción había caído a 995 millones, registrando una perdida del 43% en solo tres años. En el 2003, la producción registró un crecimiento acelerado, superando los valores de 1997, con 4.087 millones de pesos uruguayos constantes (base=2001).

16

La fabricación de productos textiles se encuentra dividida en tres grandes clases: 171

Hilandería, tejeduría, acabado de productos textiles, lavaderos y

fabricación de tops. 172

Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la

misma unidad excepto prendas de vestir.

16

I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997-2003 deflactado por el Índice de Precios de Productos Nacionales – Industria Manufacturera Base 2001.

25

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

173

Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas,

medias y similares.

Figura 2.5

Valor Agregado por Clases de fabricación de productos textiles en Uruguay Período 1997 – 2003 en dólares

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000 171 172 173

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Encuesta de Actividad Económica 1997 -2003

El análisis de estas clases lo realizaremos en dólares, ya que son fuertemente exportadoras. En la figura 2.5 vemos la disminución de la producción que han sufrido las tres clases. La clase 171 es la predominante dentro del sector textil, pues contiene, productos como lana lavada y tops que se exportan a distintos destinos. Esta clase registró una caída muy importante (62%) y una de las posibles explicaciones es el incremento de la exportación de lana sucia ante

la

exportación de tops, teniendo un valor agregado muy inferior. La clase 172, además de no tener gran incidencia en la producción textil nacional, registró una caída del 78% en el período analizado. Por último la clase 173, que es en la que vamos a basar nuestro análisis, decreció en el período pero registra una reestructura interesante que muestra un fuerte repunte de un sector de la misma. 26

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Capítulo III

3.1

Evolución del Sector Textil de Punto

Reseña Histórica

La Industria Textil de Punto se identifica con los tejidos de malla, en los cuales se forma una rejilla entrelazando un hilo mediante agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. En nuestro país podemos observar que “el flujo migratorio de la primera mitad del siglo XX y el surgimiento de la industria del tejido de punto van de la mano”.17 “En la década del 30 empezaron a llegar inmigrantes (…) polacos, que venían de un país con un centro de tejido de punto muy importante e instalaron varias industrias textiles de punto, acompañados de italianos y españoles que también traían la escuela de sus conocimientos”.18 “Los inmigrantes de esta época estaban compuestos en su mayoría por profesionales, industriales y técnicos, artesanos especializados, empleados y trabajadores de clase media, con buenos niveles de educación, llevados a emigrar no por causas económicas, sino por el ascenso del nacional-socialismo y la amenaza de su expansión en la Europa de la pre-Guerra”.19 Fue así como las industrias textiles de punto nacieron con patrones muy específicos de organización empresarial, teniendo la familia un rol muy importante e implicando en algunos casos el inicio de una tradición familiar industrial”.20 “En Brasil en la década del 50 no había lana suficiente por lo cual se había encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante de distribución. Las grandes industrias textiles uruguayas que desaparecieron como la Aurora, Campomar y otras, tenían una capacidad productiva instalada

17

Schonebohm, Dieter. El Tejido de Punto: una industria de inmigrantes. Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales. 1994. p 6 18 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A 19 Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 19 20 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

27

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas”.21 Las posibilidades de colocar la producción en un mercado interno no eran muy buenas y es así como el tejido de punto se abrió al mercado exterior, tanto a nivel regional como continental. A partir del año 1980 las exportaciones de prendas de tejido de punto cobraron una creciente importancia. Durante esta década esta industria registró una división muy importante, pudiendo separar un grupo de empresas medianas y grandes técnicamente avanzadas, que se posicionaron como principales exportadoras; y un número de micro y pequeñas empresas cuya producción estaba orientada fundamentalmente al mercado local.22 En 1979 se fundó la Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejido de Punto denominada Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.) con la presencia de 15 socios fundadores. Hasta el año 1984 se registró un fuerte incremento de las empresas del sector, llegando a ser 64 empresas exportadoras. A principios de 1995 los integrantes habían caído a 46, con una fuerza de trabajo de alrededor de 8000 personas. De los 46 fabricantes agrupados en el P.I.U. en 1995, 16 producían prendas tejidas a mano, mientras el resto lo hacía de forma industrial. Casi todas las empresas empleaban más de una materia prima (lana, algodón, fibras sintéticas y pelos finos).23 “En la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas empresas”24, por lo que el mercado oferente comienza a reducirse. Eso redunda en que el período analizado (1997-2006) muestre un descenso en el número de empresas del sector.

21 22 23 24

Ibid Schonebohm, Dieter. Op.Cit. p 5-6 Schonebohm, Dieter. Op. Cit. p. 13-16 Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

28

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

3.2

Descripción General

El sector textil de punto no ha escapado a la evolución que registró la industria textil a nivel mundial con el desarrollo creciente de las economías asiáticas y la finalización de cuotas del ATV en el 2005, que cambian las reglas de competencia y los distintos mercados a los cuales se puede aspirar.

En Uruguay la industria textil se agrupa bajo la división 17 para el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector textil de punto se encuentra inserto en esta división bajo el grupo 173 descrito como “Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares”.

La figura 3.1 muestra la evolución de la industria textil de punto en pesos constantes (base 2003). De acuerdo a la misma, puede observarse un crecimiento importante desde 1997 a 2007, pero este crecimiento reflejaría la realidad del sector si las empresas volcaran su producción mayoritariamente al mercado interno. Dado que una gran parte de la producción textil de punto se hace en vistas a la exportación, para detectar el crecimiento real del sector es necesario expresarlo en dólares, tal como se muestra en la figura 3.2. Para ello cconstruimos un índice tomando el valor agregado de producción del grupo 173, y lo expresamos en dólares mediante el tipo de cambio promedio de cado año. Este nuevo índice sobre la evolución del sector se condice con la realidad que manejan las diferentes empresas entrevistadas.

29

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.1

Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en pesos constantes 2003

400

377

377

377

350

314 300

242

250

200

150

120 100 100

95 81

83

50

31

0 1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas.

Figura 3.2 Índice de la Evolución del Valor Agregado Bruto de la Industria Textil de Punto en dólares 100 100 90 79

80

69

70

72

72

61 60

55 51

49

50 38

40

34

30 20 10 0 1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de INE Encuesta de Actividad Económica 1997-2003. Los datos 2004 -2007 son estimados en base a los porcentajes de crecimiento manifestados en las entrevistas. Los pesos uruguayos fueron convertidos a dólares a T/C promedio anual.

La producción del sector ha caído considerablemente hasta el 2002, momento que coincide con la gran crisis económica uruguaya y la desestabilización de la 30

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

región. A partir del 2003 se ve un aumento en la producción del sector, pero aún con las proyecciones del 2007, no alcanza el nivel obtenido en 1997. La producción proyectada para 2007 en dólares con respecto a 1997 decreció un 28%,

aún cuando la producción por empresa se mantuvo, e incluso en

algunos casos aumentó. Actualmente el P.I.U. nuclea 15 socios, “ahora somos a duras penas once socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da una pauta de cómo venimos”.25 “Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos, Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período 90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de 30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez años más tarde”.26

A su vez a través de distintas entrevistas constatamos la existencia de un mercado informal muy importante que abastecería aproximadamente más del 50% del mercado interno, con bocas de distribución principalmente en las ferias.

3.3

Sub sectores de la Industria Textil de Punto

El tejido de punto se puede subdividir en cuatro sectores diferenciados. Básicamente esta clasificación se da en cuanto a las máquinas utilizadas y el tipo de productos que se pueden lograr.

25 26

Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A. Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

31

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década


Medias Es un sector muy específico con un producto bien diferenciado del resto de la producción de tejido de punto. Incluso los empresarios no se reconocen dentro del P.I.U.27 a pesar de ser textiles de punto.


Máquinas Rectilíneas y Circulares Es el sector más desarrollado dentro del Uruguay y la producción es sumamente variada. Nosotros nos vamos a acotar a los NCM28 6110 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos y sous pull), 6117 (Complementos de prendas de vestir), 6102 (Abrigos chaquetones, capas, anoraks y cazadoras para mujeres), 6104 (Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto), 6114 (Demás prendas de vestir de tejido de punto) y 6505 (Gorros). La elección de estos NCM no fue arbitraria, sino que fue seleccionada en base a un muestreo de la producción de las empresas entrevistadas.


Seanless Este sector en realidad esta diferenciado por la introducción de una nueva tecnología, con un funcionamiento similar a las máquinas circulares, pero que en nuestro país se asocia a productos de ropa interior. La empresa que se ha desarrollado con mayor ímpetu es Prili S.A. consiguiendo grandes logros en mercados como México.


Tejido a mano Este sector es puramente artesanal y, si bien el I.N.E. obtiene datos sobre su peso, en este trabajo no lo vamos a poder diferenciar de tejido rectilíneo, ya que los productos son los mismos, sólo difiere la forma de fabricación. De las empresas entrevistadas, dos de ellas (Manos del Uruguay y Exlan S.A.) trabajan básicamente con tejido a mano.

27 28

Punto Industrial Uruguayo Nomenclatura Común del Mercosur

32

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.3

División de la Industria Textil de Punto en base a la formas de producción en porcentajes Valores de Producción Nacional Año 2004 8%

13% Producción Maquinas Rectilíneas y Circulares Medias Seanless Tejido a mano 15%

64%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos.

Dada la amplitud de los diferentes sectores y las grandes diferencias que existen entre ellos, fue necesario dejar fuera del análisis de nuestro trabajo parte de la producción realizada con máquinas rectilíneas, circulares y tejida a mano. Los productos considerados en este análisis son los siguientes: NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505 (Sweters, pullovers, cardigans, chalecos, sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres, gorros, complementos de prendas de vestir, gorros).

De acuerdo a los datos de los productos referidos, encontramos que los volúmenes de importación, exportación y producción son los que se ofrecen en la figura 3.4.

Figura 3.4

Composición de la oferta y demanda global de la Industria Textil de Punto Clase 173 (excepto medias y ropa interior) en miles de dólares Año 2004 Producción

Producción

formal

Informal

Importaciones 5.626

13.189

Consumo

Estimada

Exportaciones

Interno

7.374

11.441

14.748

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción formal + Producción informal – Exportaciones= Consumo Interno. (considerando Producción informal = 0,5 Consumo interno)

33

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El sector de la Industria Textil de Punto es muy peculiar, casi todas las fábricas establecidas se dedican a la exportación de su producción (11 de 15 empresas afiliadas al P.I.U.). El mercado interno, aparentemente, se alimenta en un 50% del sector informal.

3.4.

Definición de un proceso productivo tipo

Recorrimos tres fábricas en las cuales pudimos apreciar procesos de producción muy diferentes. Se puede decir que las variantes de los procesos están fuertemente relacionadas a la tecnología que poseen. La tecnología, la cual se amplia en el capitulo IV, da matices de producción diferentes sosteniendo un proceso productivo distinto. Como excepción de los procesos debemos destacar la estructura de trabajo de Twins S.A. que optó por dividir el trabajo en equipos (corte, armado, remallado y terminaciones). De esta manera evalúa la productividad del grupo, logrando una calidad superior y un sentimiento de pertenencia a la empresa muy fuerte.

Dentro del sector de la industria textil de punto que hemos seleccionado, y teniendo en cuenta la muestra de empresas que se tomaron para la investigación de campo, vemos que el proceso productivo si bien varía según la empresa, mantiene ciertos patrones y terminologías que hemos de definir.

34

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 3.5

Definición de un proceso Tipo de Producción de la Industria Textil de Punto

Hilado

Tejeduría

Planchado

Remallado

Armado

Corte

Terminaciones

Planchado

Pegado de grifas

Empaquetado

Control de Calidad

Fuente: Elaboración propia en base a distintas entrevistas realizadas, con la guía de Sr. Nicolás Fernández de Alvico S.R.L.

Hilado Es el proceso en el cual se transforman las fibras en un hilo continuo, y mediante torsión se le asigna un título (grosor del hilo). Sólo tres empresas del total de las entrevistadas, tienen un proceso de hilado propio. Teñido Este proceso puede ubicarse antes o después del armado. Generalmente se encuentra antes, tiñendo el hilado crudo para obtener la gama de colores deseada. Pasando después al proceso de tejeduría. Con respecto al teñido debemos tener en cuenta que depende del color utilizado, el hilado puede quedar más grueso e incluso adoptar la sensación de ser más duro, verificando una variabilidad en el proceso de tejeduría. Hipertex S.A. tiene un proceso distinto, tejen todas sus prendas en color crudo y una vez armadas las mismas, las tiñen con el color deseado.

35

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Tejeduría En este proceso, la tecnología empleada es fundamental. Se puede dividir en tres grupos: las máquinas manuales, las máquinas automáticas y las máquinas computarizadas. Las máquinas manuales y las automáticas tejen lo que se denomina un paño, que no es más que una tela rectangular hecha a medida. Luego ese paño va a ser cortado teniendo en cuenta las diferentes piezas necesarias para confeccionar una prenda. Una prenda esta compuesta por lo menos de 5 piezas distintas. En cambio las máquinas computarizadas a partir de la década del 90, tienen la capacidad de tejer cada pieza de la prenda en forma menguada, o sea con la forma final, ahorrando de esta manera materia prima y minimizando el proceso de corte. Por otro lado en el tejido a mano ya tenemos piezas menguadas (con forma). Planchado Los paños o las piezas son planchadas mediante vapor para evitar que se enrosquen. Además hay hilados que tienden a encoger cuando se planchan variando sus medidas. Corte En el caso de obtener paños se cortan las diferentes piezas mediante moldes, tratando de optimizar el rectángulo de tela. En el caso de piezas menguadas el proceso de corte se ve reducido al corte de cuellos, hombros y el frente de cardigans y camperas. Armado y remallado En el caso de piezas que son cortadas con tijera (de un paño) el armado se hace en máquinas overlock (cose en cadena con tres hilos o más y al mismo tiempo corta el borde). Las piezas con forma son armadas en remalladora (cose formando una cadena con un solo hilo).

36

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Armar en remalladora implica un trabajo de mejor calidad, una dedicación de tiempo superior con un respectivo costo mayor. El remallado del cuello existe en ambos procesos de armado, y consiste en pegar el cuello a la prenda. Terminaciones Las terminaciones siempre son hechas a mano, involucrando gran cantidad de personal. Acabado de cuello, terminación de costuras a mano y un primer control de la prenda, son las tareas principales de este proceso. Planchado Se plancha la prenda pronta para darle la medida final, y arreglar las costuras de forma que la prenda tenga una presentación prolija. Pegado de grifas La grifa es la etiqueta que lleva el nombre de la marca y el talle de la prenda, se pega mediante máquina de coser. Control de Calidad La totalidad de las empresas entrevistadas manifestaron realizar ellas mismas el control de

calidad,

teniendo

personas

especializadas

para

el mismo.

Básicamente consiste en verificación de medidas, posibles enganches de la prenda, marcas de roces, costuras falladas, etc. Empaquetado Se colocan los códigos de barras en caso que requiera, se embolsa y se empaca para entregar al cliente.

37

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo IV

Condiciones Básicas de la Oferta

La Oferta se define en economía como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento determinado. En la Industria Textil de Punto hemos encontrado algunas diferencias en la estructura de costos, con respecto a la industria manufacturera uruguaya en general.

Algunas

de

estas

diferencias

están

relacionadas

a

ciertas

particularidades propias de este sector En la Figura 4.1 mostramos la estructura de costos que tiene la industria manufacturera basado en los datos proporcionados por el I.N.E. en la encuesta de actividad económica del 2003, dónde la materia prima y materiales es el factor más importante porcentualmente (63%), seguido por la mano de obra que implica un 10%. Figura 4.1 10%

Estructura de Costo de la Industria Manufacturera en porcentajes año 2003 4%

Materias primas y materiales Envases

8%

Energía Electrica

2%

Fabricación por terceros

4% 1% 2% 1% 3%

Mantenimiento Alquileres

63% 2%

Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios Remuneraciones Activo fijo

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

En la Figura 4.2 mostramos la estructura de costos que representa al Sector Textil de Punto. Las variables seleccionadas tienen el mismo criterio en ambas figuras para facilitar su comparación.

38

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.2

Estructura de costos de la Industria Textil de Punto en porcentajes año 2003

7% 34%

23%

13%

3% 1% 3%

3%

3%

1%

9%

Materias Primas y materiales Envases Energía Electrica Fabricación por terceros Mantenimiento Alquileres Honorarios y comisiones Publicidad Gastos varios Remuneraciones Activo fijo

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Actividad Económica 2003. Valor del Consumo Intermedio por componentes, Remuneraciones, Valor de Otros gastos de consumo Intermedio y Valores de Activo Fijo 2003. www.ine.gub.uy

La materia prima y materiales pasan de un 63% en la industria manufacturera en general, a solo el 34% en la textil de punto. En cambio la mano de obra que generalmente representa el 10% del costo, en la industria textil de punto alcanza el 23%, mostrando el alto valor agregado de mano de obra intensiva que caracteriza a este sector. Otra variable relevante corresponde a Activos Fijos pues utiliza una tecnología muy específica. Según datos del I.N.E. pasa de un 4% a un 7% en la estructura de costos. La fabricación de productos por terceros que representa el 9%, son los denominados trabajos a fasón que realizan otras empresas, ya que parte del proceso productivo se realiza en talleres como el remallado. Mantenimiento, alquileres y honorarios, comisiones y servicios personales ocupan cada uno un 3%.

39

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.1

Materias Primas

En las distintas entrevistas constatamos que las materias primas utilizadas en este sector no presentan dificultades de abastecimiento. La misma “no es una limitación (…) ni en cuanto al origen ni la composición”.29

Del análisis que se hace en profundidad de este capítulo, podemos enumerar las siguientes conclusiones:


La lana es por excelencia la primera materia prima utilizada por el sector, si bien en su mayor parte es importada (52%). (Véase pág. 41)
Uruguay es un país productor de lana, sin embargo por la calidad de la misma y su alto micronaje, no es la adecuada para el mercado actual, importándose en grandes cantidades. (Véase pág. 42)
Las empresas entrevistadas con perfil exportador utilizan en la fabricación un 95% de fibras naturales (lana y algodón). (Véase pág. 50)
Existe una empresa importante que exporta productos tejidos en fibras 100% sintéticas. (Véase pág. 50)
Para la producción que abastece el mercado local se utiliza casi exclusivamente fibras sintéticas. (Véase pág. 50)
Las exportaciones de prendas fabricadas con fibras naturales tienen como destino nichos de mercado de un mayor poder adquisitivo.
Podemos inferir que el mercado uruguayo no accede a prendas de fibras naturales por un tema de costos, reflejando la pobreza relativa del consumidor uruguayo.

29

Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

40

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En la producción nacional, encontramos que existen cuatro grupos de materias primas que son las más utilizadas. De las distintas entrevistas, se pudo detectar que la distribución porcentual de las mismas, discriminadas en nacionales e importadas, es la que se presenta en el siguiente cuadro:

Figura 4.3

Relación de origen de las Materias Primas según entrevistas en porcentajes Lana

Algodón

Seda

Sintéticos

Nacional

48

0

0

0

Importado

52

100

100

100

100

100

100

100

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las distintas entrevistas.

4.1.1

Fibras Naturales

Las fibras naturales son aquellas extraídas de la naturaleza ya sea mediante procesos manuales o mecánicos. Se pueden agrupar en tres categorías: fibras de origen animal (lana, seda), fibras de origen vegetal (algodón, lino) y las de origen mineral (acrílico).

4.1.1.1

Lana

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la oveja. También existen otros animales a partir de los cuales se obtiene lana, tales como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo de angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak. Químicamente, la lana es una fibra de proteína llamada queratina, que se caracteriza por su finura, elasticidad y aptitud para el afieltrado. Estas características se deben a que la superficie externa de las fibras que la forman está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y puntiagudas que

41

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

sólo están fijas por su base y encajadas a presión.30

El valor de la lana en el mercado depende de su finura y de la longitud de la fibra. También se considera su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad. Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco.31 La producción de lanas uruguayas en el 2004 se ubica mayoritariamente en el rango de 28 a 29,4 micras (47,7 % del total), seguido de las de 27,9 micras (21,5%) y las de 29.5 a 31.4 micras (8,2%).

32

Las preferencias del consumidor han ido evolucionando y según The Woolmark Company33, el peso de los tejidos por metro cuadrado se redujeron entre un 30 y un 40%. Esto significa que el mercado está prefiriendo lanas más finas y más blancas, de micrones bajos. “Un problema del Uruguay es el micronaje de la lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo”.34 La importación de lana e hilados de lana se ha incrementado en los últimos años, en concordancia con las nuevas tendencias de mercado, alcanzando su punto máximo en el 2003 con un total de U$S 35.411.000 que representaban 12.667 toneladas.35

30

Lanas Naturales de Animal. Todo Telas Chile. www.todotelas.cl Todo Telas Chile Loc. Cit. Trifoglio, José Luis. Lanas que se valorizan más. SUL N° 24 31-05-06 33 The Woolmark Company es una organización australiana cuya misión es obtener la excelencia en lana brindando licencias de calidad. www.wool.com 34 Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. 35 Dirección Nacional de Aduanas. Importaciones/ Exportaciones por Capítulo. www.aduanas.gub.uy 31 32

42

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.4

Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en miles de dólares

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

Import. Lana

15.000

10.000

5.000

0 1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.5

Evolución de la Importación de Lanas en el Uruguay en toneladas

14000

12000

10000

8000 Import. Lana 6000

4000

2000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

43

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En el período 1999-2000 se nota una disminución brusca en las cantidades importadas. Sin embargo se recuperó rápidamente estacionándose a partir del 2003, en un volumen aproximado de 12.500 toneladas. Se puede constatar una fuerte variación en los precios de la tonelada de lana importada, que responden a diferentes variables como oferta y demanda mundial. Es un precio sobre el que Uruguay no tiene ninguna incidencia. En los últimos diez años ha variado entre U$S 1.97 y U$S 2.86 por kilo. Entre los principales proveedores de lanas se encuentra Chile, Brasil, Argentina, China, Perú, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Respecto al consumo interno de lana sucia de origen uruguayo, no existen datos certeros en los cuales podamos basarnos. El procedimiento que establece el S.U.L. para determinar las cantidades anuales de consumo de la misma se apoya en estimaciones fictas que sustituyen una carencia real de información.

Según las distintas respuestas obtenidas en las entrevistas se utiliza en promedio un 48% lanas uruguayas y 52% lanas importadas.

4.1.1.2

Algodón

El algodón es una planta malvácea cuyo fruto es una cápsula que contiene de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca.36 La fibra que se utiliza en la industria crece alrededor de las semillas de la planta. La misma es utilizada para hacer telas suaves y permeables. El algodón es un sembrado muy valorado porque solamente el 10% de su peso es perdido en su procesamiento. La producción de algodón se inicia en Uruguay en la década del 40 por una serie de pequeños productores. Durante el 90 se desarrolla en Paysandú un nuevo empuje a la producción algodonera mediante productores mecanizados. 36

Diccionario enciclopédico “Larousse moderno”. Buenos Aires. 1991.

44

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Aún cuando existen plantaciones de algodón en Uruguay, éstas cubren tan solo el 1% de la demanda interna de algodón.

37

Figura 4.6 Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en miles de dólares 30000

25000

20000

15000

10000

5000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2.005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.7

Evolución de las Importaciones de Algodón en el Uruguay en toneladas

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 52 en toneladas. www.aduanas.gub.uy 37 Proyecto SICA. Banco Mundial. Breve panorama de la situación del algodón en los países del CAN y MERCOSUR. Ecuador.2003

45

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Las importaciones de algodón cayeron hacia el 2002 para luego repuntar situándose en U$S 16.619.000 en el 2005.

Luego del 2002 las importaciones crecieron a un ritmo promedio del 36%, representando en el 2005 un total de 4.587 toneladas de algodón (Figura 4.7). Los precios en el período analizado han variado considerablemente en una franja entre U$S 2,81 y U$S 4,28 el kilo, estableciéndose un precio promedio de U$S 3,55 el kilo. Los países proveedores de esta materia prima son básicamente Brasil y Argentina.

4.1.1.3

Seda

La seda es una fibra con la que se tejen telas de alta calidad y extraordinaria resistencia. Se hila a partir de los hilamentos que se extrae de los capullos del llamado gusano de seda. Es por excelencia la fibra más suntuosa. Uruguay no produce seda, importando la totalidad de lo que consume. Las importaciones no presentaron grandes cambios en el período 1997 – 2001. En 2002 las importaciones se incrementaron en un 161% con la incorporación de China como proveedor. Los precios de esta fibra han tenido fluctuaciones a lo largo del período, pero el promedio es de U$S 15,60 el kilo. Con respecto a los principales proveedores son básicamente dos Italia y China. Italia tiene una historia de casi diez años como proveedor, aunque recientemente está perdiendo posición frente a una China bastante reciente. Este último ofrece una baja en el precio cercana al 22% con respecto a sus competidores, situando el precio de la tonelada en U$S 12,18.

46

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.1.2

Fibras Sintéticas

Las fibras sintéticas son hebras largas y finas, que se producen en fábricas y laboratorios mediante síntesis químicas, a través de un proceso denominado polimerización. Surgen a partir del siglo XIX con el objeto de encontrar un sustituto a la costosa seda. La producción de fibras sintéticas para uso textil se realiza a partir de materias primas accesibles como por ejemplo el carbón, alquitrán, amoniaco y petróleo. La manipulación química de estos materiales permite obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que, además de no desteñir, elimina la necesidad de recurrir a posteriores operaciones de fijado del tinte.

38

Las fibras sintéticas implicaron grandes cambios en la economía textil, ya que los países altamente industrializados, que antes estaban obligados a importar algodón y lana como materia prima para sus textiles, pasaron a fabricar sus propias fibras a partir de recursos disponibles. Los tejidos de fibras sintéticas tienen alta resistencia, poseen gran elasticidad, soportando muy bien el desgaste. En mezclas, las fibras sintéticas tienen tendencia al pilling, no transpiran y desarrollan electricidad estática. Uruguay no produce fibras sintéticas, importándolas en su totalidad de países como China, Brasil, Taiwán, Argentina, India e Italia.

Las importaciones de fibras sintéticas al 2005 representaban U$S 20.425.000.

38

Enciclopedia Universal Espasa Calpe. Fibras sintéticas

47

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.8 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en miles de dólares 30000

25000

20000

15000

10000

5000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en dólares. www.aduanas.gub.uy

Figura 4.9 Evolución de las Importaciones de Sintéticos en el Uruguay en toneladas 7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

48

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Con respecto a su evolución vemos que, a partir del 2002, las importaciones de fibras sintéticas crecen a una tasa sostenida cercana al 85% durante dos años consecutivos, hasta estabilizarse en el 2005 en 5.674 toneladas (Figura 4.9). Esta evolución se relaciona con la fuerte caída en los precios que registraron los sintéticos. En el período analizado el precio descendió un 62%, fijándose en U$S 2,97 el kilo (en promedio) en el 2006.

Entre los principales proveedores se destacan China, Brasil, Taiwán y Argentina. Es interesante la evolución que han tenido los distintos proveedores de estas fibras. México lideró junto a Brasil por un período prolongado. En el año 2001, China, a pesar de la distancia, comienza a tomar un papel importante, junto con el sudoeste asiático.

4.1.3

Evolución de la Materias Primas en su conjunto

Analizamos cada una de las distintas fibras utilizadas de forma individual, ahora veremos que sucedió con la evolución entre ellas.

La Figura 4.10 nos permite visualizar los distintos porcentajes de cada una de ellas importadas por año, donde vemos que la lana mantiene el

mayor

porcentaje en la producción. El algodón tuvo una participación buena en 1997, para luego ir perdiendo peso con el correr de los años. Los sintéticos han ido cobrando importancia en los últimos años. La evolución de los precios puede ser parte de la explicación para el aumento del uso de fibras sintéticas, pues las mismas alcanzaron el valor de la lana y del algodón en el 2004.

49

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.10

Evolución de las Materias Primas Importadas en toneladas

14000

12000

10000

8000

Lana Algodón Sintéticos

6000

4000

2000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 51, 52 y 54 en toneladas. www.aduanas.gub.uy

Si consideramos que la proporción de lana uruguaya empleada es 48% nacional y 52% importada, y bajo el supuesto que esta relación fue constante en el período analizado (1997 -2006), podemos decir que el total del consumo de lana es en promedio, 6 veces superior al consumo de algodón y 7 veces superior al consumo de sintéticos.

En las entrevistas observamos como la materia prima se segrega según el destino de la producción. Las empresas entrevistadas con perfil exportador utilizan casi en un 95% fibras naturales; en cambio las empresas entrevistadas que abastecen el mercado local utilizan 100% fibras sintéticas. Registramos una empresa que trabaja con ambos mercados que teje sólo en sintéticos importados de Europa (Hipertex S.A.).

50

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.2

Mano de Obra

La mano de obra es un factor clave dentro de la industria textil, debido a la intensidad y calidad que requiere, recordemos que representa el 23% de la estructura de costos del sector.39 En todas las entrevistas ha sido un factor en el cual todos han hecho particular hincapié. Del estudio detallado que se presenta en este capítulo, podemos enumerar las siguientes conclusiones:


La industria textil de punto en el Uruguay tiene una muy fuerte vinculación con la familia, siendo en su mayoría empresas familiares. (Véase pág. 52)
En el período analizado (1997-2003) los puestos de trabajo cayeron un 26%. (Véase pág. 52)
La figura de “trabajador a domicilio” es muy importante, implicando en el 2000 el 20% de la totalidad de los puestos de trabajo. (Véase pág. 53)
La modalidad de trabajador a domicilio fomenta en cierta forma la informalidad, porque habría pequeños talleres que funcionan dentro de un hogar, en el cuál trabajan los padres e hijos, lo cuál dificulta su localización. (Véase pág. 53)
Más del 85% del personal ocupado en esta industria son mujeres. (Véase pág. 54)
Un obrero en el año 2003 percibía un sueldo promedio de U$S 200. (Véase pág. 54)
Contratar un obrero uruguayo equivale en costos a contratar cuatro asiáticos, con lo cual nuestra mano de obra deja de ser competitiva a nivel internacional. (Véase pág. 55)
No hay personal capacitado en el mercado, lo cual implica que cada empresa se vea obligada a capacitar a sus propios empleados. (Véase pág. 36)

39

I.N.E. Actividad Económica 2003.

51

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

La industria textil de punto en el Uruguay esta muy identificada con la empresa familiar, de hecho cuatro de las empresas entrevistadas se originaron como empresas familiares. Esto le da al sector una fuerte característica de dirección familiar, dónde “las personas canalizan sus problemas y demandas laborales (horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal”.40 Lamentablemente la evolución de los puestos de trabajo está procesada por el I.N.E. sólo hasta el 2003. Pero nos permite visualizar la caída que se verifica hacia la crisis del 2001, y su lenta recuperación (Figura 4.11). En el período analizado se perdió un 26% de los puestos de trabajo existentes en 1997. Figura 4.11

2.500

Evolución de los Puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto

2.282

2.000

1687 1.637 1.463

1416 1.318

1.500

1207 Puestos de trabajo 1.000

500

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1997 – 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Durante la década del 70, frente a un nivel de desempleo general, reaparecen formas de trabajo textil neoartesanal. Fundamentalmente se encuentran trabajadores informales domiciliarios que trabajan a destajo para distintas empresas. Esta modalidad de trabajadores a domicilio se encuentra aún en vigencia y es una modalidad muy común, cuando una zafra implica un mayor

40

Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur.

52

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

nivel de trabajo. En el 2000 esta forma de trabajo de “trabajadores a domicilio” representaba el 20% del total del personal empleado (Figura 4.12). Figura 4.12

Distribución de los puestos de Trabajo en la Industria Textil de Punto Año 2000

16%

1%

Obreros Trabajadores a Domicilio Empleados Otros

20% 63%

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

De las empresas entrevistadas dos tienen el 80% de su fuerza laboral contratada bajo la modalidad de trabador a domicilio. El resto de las empresas, a excepción de una, reconocen terciarizar procesos “que son talleres que trabajan” para la empresa.41 Fundamentalmente se encuentran los procesos de remallado y terminaciones.42 En cuanto a la contratación de “talleres”, los entrevistados señalaron haber tenido dificultades ante B.P.S. con la contratación de empresas unipersonales (con personal en planilla). B.P.S. toma tal vínculo, como si fuesen dependientes directos de la empresa textil, obligando a las mismas a tenerlos en su planilla de trabajo tributando como trabajadores a domicilio. Lo que llevó a que se rescindieran los contratos de esas unipersonales que funcionaban como talleres.43 B.P.S. define al trabajador a domicilio, como “aquellos trabajadores que desarrollen su actividad fuera del establecimiento del empleador o dador de trabajo y se encuentren registrados como “trabajadores a domicilio”,

están

comprendidos en lo establecido por el Art. 44 del Decreto 113/96 de 27.3.96. Asimismo las empresas deberán tributar la tasa de aporte unificado por trabajo a domicilio que se sitúa en un 32,50%. Este aporte unificado tiene como

41 42 43

Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur. Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A. Ibid

53

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

finalidad el pago a estos trabajadores de la licencia, salario vacacional y el aguinaldo.44 Al parecer, habría talleres pequeños y tejedores individuales que en su gran mayoría trabajarían de forma informal alimentando el mercado local. Otra característica importante a destacar es el porcentaje de mujeres trabajando en esta industria. Más del 85% de la mano de obra de este sector, está concentrada en mujeres. La explicación a esta peculiaridad se remontaría a la década del veinte, en dónde se contrató mano de obra femenina para abaratar los costos (percibían un 45% del salario masculino)45, también se observa una transmisión de conocimiento de madres a hijas. Si bien actualmente la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres no es significativa debido a la fuerte lucha de los sindicatos y consejos de salarios, igualmente el porcentaje de mujeres se ha mantenido muy alto. Analicemos que ha ocurrido con las remuneraciones de la mano de obra del sector en el período analizado: Las remuneraciones en términos reales han descendido un 21.35% en el mismo período según nos muestra la figura 4.13, registrando la mayor pérdida en los años 2001-2002. La remuneración promedio de un obrero de la industria textil (incluyendo salario, aguinaldo, licencia, salario vacacional y aportes a la contribución social) equivalía a U$S 200 mensuales en el año 2003.

44

Materia Gravada y Asignaciones Computables. B.P.S. Versión 7. Diciembre 2004. p 60 Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. La evolución de la industria textil uruguaya. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República O. del Uruguay. P.14

45

54

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 4.13

Evolución del promedio de Remuneraciones reales en la Industria Textil de Punto en pesos constantes año 2002

2.003

5.513

2.002

5.176

2.001

7.755 Remuneraciones reales

2.000

7.206

1.999

7.156

1.998

7.010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica 1998 - 2003 I.N.E. www.ine.gub.uy

Históricamente Uruguay mantuvo la reputación de tener una mano de obra cara debido a las leyes sociales que se promulgaron tempranamente.46

Pero

analicemos nuestros costos con los principales productores textiles de punto.

Figura 4.14

Comparativo de Costos de Mano de Obra en dólares por hora Año 2000 País

Sueldos

Prestaciones

Total

India /Pakistán

0,43

0,17

0,60

China

0,48

0,27

0,75

CBI

1,10

0,99

2,09

Uruguay

2,05

0,30

2,35

México

1,20

1,18

2,38

Italia / España

7,50

3,00

10,50

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Actividad Económica I.N.E. y Secretaría de Economía de México.

La figura 4.14 nos muestra los costos de mano de obra calculados en dólares por hora, discriminando los sueldos de las prestaciones. 46

Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p.4

55

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Los costos que mantienen China, India y Pakistán son muy ventajosos, eflejándolo a la hora de determinar el precio final. Mantener a un obrero trabajando en Uruguay equivale a tener cuatro obreros trabajando en la India. Históricamente la mano de obra textil uruguaya se caracteriza como taylorista por el grado de división de tareas, el carácter repetitivo y lo poco calificado del mismo.

47

Sin embargo la introducción de nuevas tecnologías ha ido cambiando

esta tendencia en algunos procesos como ser tejeduría, empezando a requerir menos volumen de mano de obra pero con una mayor capacitación.

En cuanto a la capacitación de la misma, todos los entrevistados manifestaron la carencia de personal calificado disponible en el mercado, capacitándolos ellos mismos. “Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle, entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan dos o tres y así vamos capacitando”.48

Uruguay no ofrece capacitación en los oficios de está industria, por esa razón hay carencia de personal idóneo para tareas básicas como, tejeduría, overlockistas,

remalladores,

planchadores,

devandadoras,

cortadoras

y

terminaciones. La única forma de actualizarse, que posee un trabajador de la industria textil de punto, es mediante el ingreso a nuevas empresas, ya que formalmente no existe un lugar en donde pueda especializarse y conocer nuevas tecnologías.49 También hay una necesidad de “jerarquizar” el trabajo textil, que no es socialmente reconocido.50

47

Camou, María Magdalena; Maubrigades, Silvana. Op. Cit. p 11 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A. 49 Equipos Consultores Asociados. Estudio de las Necesidades, Objetivos e Instrumentos de Capacitación en la Industria Textil. Montevideo 1996. p.6 50 Equipos Consultores Asociados. Op. Cit. Apéndice N°2. 48

56

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.3

Sindicalización

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores para la defensa de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción o al empleador con el que estén relacionados contractualmente. El Art. 57 de nuestra Constitución reconoce la promoción por parte del gobierno de la creación de sindicatos gremiales y la libertad sindical es tomada como un derecho humano básico. En 1943 en Uruguay empiezan a funcionar los Consejos de Salarios, que si bien no constituían sindicatos propiamente dichos, contaban con un poder de negociación similar marcando un fortalecimiento del poder de los obreros frente condiciones de trabajo y nivel de salarios. Los sindicatos están fuertemente respaldados en nuestra legislación a través del Convenio Internacional de Trabajo Nº 98, la Declaración sociolaboral del MERCOSUR y una serie de leyes nacionales. Los obreros de la industria textil de punto cuentan con sindicalización unida a la industria textil en general. Hasta el año 1996 se firmaron convenios anuales entre el sindicato textil y las empresas. Dichos convenios establecían condiciones de salarios, y también otras condiciones de trabajo y beneficios (Día del Textil, regímenes de licencia especiales, etc.) Posteriormente a esa fecha, no se realizaron nuevos convenios hasta el 2005, cuando resurgen los consejos de salarios controlados y asesorados por el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por último, cabe agregar que el sindicato textil en Uruguay no posee un poder de negociación relevante. Sólo

dos

empresas

de

las

entrevistadas

reconocen tener

empleados

sindicalizados, con un porcentaje del 25% y 50% sobre el total del personal. 51

Por otra parte, las empresas de la industria textil de punto se encuentran sindicalizadas de forma independiente de la industria textil en general. Dicho sindicato es el “Punto Industrial del Uruguay” (P.I.U.) 51

Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A y Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

57

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.4

Tecnología

La tecnología se define como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados.52 La tecnología generalmente se asocia directamente con máquinas (Activo Fijo) y tal vez esta sea la idea más común, pero es solo una definición acotada del alcance que tiene la palabra.

Del análisis de este capítulo podemos extraer las siguientes conclusiones:
La tecnología en este sector incrementa la productividad, optimiza los tiempos de producción y la utilización de materia primas. (Véase pág.59)
Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras de puntos que se pueden lograr, mejorando el nivel de calidad. (Véase pág. 60)
Una característica muy importante es que al incorporar mejor tecnología, requiero de mayor mano de obra para los procesos de corte, armado, remallado y terminaciones. (Véase pág. 61 )
Todas las máquinas de tejer que se encuentran en el mercado son importadas de Japón (Shima Seiki) o Alemania (Stoll y Universal). (Véase pág. 60)
Hay una carencia real de un service especializado y en general cada empresa se encarga de importar los repuestos que necesita de origen. (Véase pág. 61)
El parque industrial de las empresas exportadoras data de la década del 90 hasta el 2006. (Véase pág. 60)
El parque industrial de las empresas orientadas al mercado local son más viejas, de la década del 50 – 80 aprox. (Véase pág. 60)
Todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los últimos dos años. (Véase pág. 60) 52

Enciclopedia Wikipedia.

58

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década


En general al evaluar la inversión en una nueva tecnología se apunta a comprar máquinas usadas. (Véase pág. 60)
Todas las empresas exportadoras afirman que la innovación y desarrollo es fundamental para su supervivencia, Uruguay desarrolla grandes cantidades de puntos, estructuras de puntos y combinaciones de colores. (Véase pág. 62)
El nivel de formación de los diseñadores y programadores en general no es universitaria ni técnica, sino que son idóneos que se formaron en la empresa con el apoyo de la misma. (Véase pág. 62)

La tecnología ha pasado a ser un factor de competitividad clave pues la introducción de cambios tecnológicos permite incrementar la productividad pero sobre todo ampliar la gama de productos que se pueden fabricar.

En este sector podemos diferenciar cuatro tipos de máquinas: las manuales, las automáticas, las computarizadas y las computarizadas posteriores al 90.

Las máquinas manuales, son fronturas de un metro de largo con un carro que se desliza de forma manual, requiriendo así una persona constantemente por máquina. Obtienen

una producción de carácter

artesanal con piezas

menguadas.

Las máquinas automáticas, son de la década del 20 al 70, dependiendo de la máquina se programa con una serie de cartones, cadena o cintas sin requerir una persona por máquina. Obtienen una producción de paños.

Las máquinas computarizadas de la década del 70 al 90, tienen una mesa de diseño especial dónde se programa un modelo, grabándolo en una cinta de cassette, que luego se carga en la máquina. Obtiene también una producción de paños pero permite mayor variedad de puntos que las máquinas automáticas.

59

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Las máquinas computarizadas posteriores al 90, son programadas por medio de computadoras con programas especiales. Obtienen una producción de piezas menguadas. Las últimas innovaciones son las multi galgas que permiten tejer hilados gruesos y finos en la misma máquina, obteniendo una diversidad mayor en los puntos y sus combinaciones.

Entre las empresas entrevistadas, se encuentran básicamente tres marcas: Shima Seiki de origen japonés (3 empresas), Stoll (2 empresas) y Universal (1 empresa), ambas de origen alemán. De las empresas exportadoras sólo una tiene máquinas de la década del 80, la mayoría son de la década del 90 y unas pocas posteriores al 2000. En cambio las empresas que abastecen al mercado local tienen máquinas más viejas (automáticas o computarizadas anteriores al 90) y son de marca Universal. No obstante la década de las máquinas, todas las empresas realizaron alguna innovación tecnológica en los últimos dos años. Las empresas en general a la hora de evaluar una inversión apuntan a una máquina usada. “(la tecnología) del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la máquina.

Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas

debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial”.53 “En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los 40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002, entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto avance tecnológico es la clave del Uruguay”.54

53 54

Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A Entrevista con el Sr. Jorge Sposto. Exlan S.A.

60

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Encontramos sólo una empresa que adquiere máquinas nuevas utilizando el beneficio tributario de la canalización del ahorro. “Nosotros hacemos un proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún problema ves que es beneficioso”.55

El service es realizado en general en la propia empresa, y los repuestos se tienen que importar de origen. En cuanto al service que da el mercado, la calificación en general es de malo – bueno.

Los aspectos positivos de la innovación tecnológica pueden ser varios:
Los avances en investigación y desarrollo (I+D) y los cambios tecnológicos afectan al empleo modificando cantidades y calificaciones.
La tecnología contribuye a acortar tiempos en los procesos productivos.
Rejuvenece los sectores industriales estimulando la creatividad y motivación de los empleados, facilitando la detección de ideas convertibles en productos.
Permite a las empresas una mayor flexibilidad de sus sistemas productivos y una mejor adaptación a los cambios. Además la originalidad, exclusividad y complejidad de la innovación disminuirán el riesgo de imitación y protegerán la ventaja de coste.56

En

la

industria

textil

de

punto,

innovar

en

tecnología

no

significa

necesariamente que reduzcan la cantidad de personal, sí cambia el número de tejedores y su calificación, pero se agrega personal en los otros procesos. “En este sector lo que sucede es que no existe una maquinaria que suplante al empleado, salen más prendas y necesitamos más gente para armar”.57

55

Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A Bueno Campos, Eduardo; Morcillo Ortega, Patricio. Fundamentos de Economía y Organización Industrial. 1994. p.7779 57 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A 56

61

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Por otro lado el cambio tecnológico permite obtener productos diferentes, “innovamos al agregar máquinas nuevas que te permiten hacer cosas nuevas”.58

Según el Índice de Adelanto Tecnológico (IAT), Uruguay entra en la clasificación de seguidores dinámicos correspondiente a países en desarrollo que poseen conocimientos especializados superiores a los del grupo más rezagado, con un IAT de 0,343. Nuestro país destina diez veces menos recursos para I+D que el promedio mundial y un tercio del promedio latinoamericano.59

En la experiencia de las empresas entrevistadas, encontramos que para todas las empresas exportadoras, la inversión en I+D es considerado un factor clave para su supervivencia y competitividad. “En realidad aquí es todo desarrollo”.

60

“Presentamos hilados nuevos, colores, puntos nuevos, combinaciones de puntos nuevos, combinaciones de hilados con distintas mezclas. A partir de eso hacemos distintas presentaciones baby suéteres”.61 “Innovación: trabajamos mucho en técnicas nuevas de programación. Yo considero que innovar es por ejemplo el catálogo 2007 -2008 que son tres tomos, tenemos diferentes propuestas de hilados nuevos, cambiamos toda la presentación, cambiamos el formato de los catálogos, además desarrollamos cerca de 190 tipos de puntos y estructuras distintos”.

62

Los diseñadores y los programadores que actualmente están trabajando en la industria textil de punto no tienen en su mayoría una capacitación universitaria o técnica, si son idóneos con muchos años de experiencia que se actualizan asistiendo a ferias que dictan los parámetros de moda.

58 59 60 61 62

Ibid PNUD. Desarrollo Humano en Uruguay 2005. Resumen. Parte II. 2005. p. 5-9 Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A

62

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.5

Electricidad

En la industria textil de punto vimos que la electricidad tiene un peso del 3% en la estructura de costos. Con respecto a costos de electricidad, Uruguay es competitivo, aunque no llega al nivel de China, si bien es más económico que centroamérica.

Figura 4.15

18

Costos de Electricidad en U$S cent por Kw - H

17,14

16 14,21 14

11,72

12

11,7

10 8,11

8,04

8 6,84 6

5,07

4

2

0

Mexico

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

El Salvador

Uruguay

China

Fuente: Condo, Arturo; Jekins, Mauricio; Figueroa, Luis; Obando, Luís; Morales, Luís; Reyes, Luís. El Sector Textil Exportador Latinoamericano ante la Liberación del Comercio. CLACDS 1605. Febrero, 2004. UTE www.ute.com.uy

En cuanto a la calidad del servicio, Uruguay ha pasando por crisis energéticas que obligan a subir las tarifas y reducir el consumo a nivel país. Todas las empresas utilizan la electricidad como fuente de energía principal. Encontramos tres empresas que utilizan gas natural para aquellos procesos que requieren calor como el planchado. Algunos manifestaron que es una fuente de energía cara por lo que han adaptado sus horarios de producción a los de tarifas reducidas ofrecidas por U.T.E.63

63

Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L.

63

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

4.6

Calidad del producto

La calidad de un producto es difícil de definir pues tiene dos significados: por un lado que las propiedades y características (implícitas o establecidas) del producto satisfagan las necesidades del cliente, pero además está la percepción que tiene el cliente del producto. En el área textil hay acreditaciones específicas de calidad que permiten controlar la producción, que favorecen el acceso a mercados exigentes. De las entrevistas, descubrimos que en Uruguay no se realizan controles externos de calidad.

A nivel internacional la empresa de control de calidad más reconocida es Woolmark Company, institución australiana que nació en 1964 y que, en la actualidad, expide certificaciones en más de 60 países acerca de la calidad de más de 300 millones de prendas. Es símbolo de calidad mundial, que identifica productos fabricados con lana virgen, que han salvado pruebas muy exigentes y que evalúa su adecuación al uso. Woolmark Company administra tres marcas que garantizan diferentes calidades. La marca Woolmark garantiza que el producto es 100% lana, WoolmarkBlend garantiza que el producto tiene más del 50% lana; y WoolBlend que tiene entre 30 y 50% de lana en su composición.

El S.U.L. administra y controla en Uruguay las licencias The Woolmark Company que acreditan la calidad de las prendas de lana. En nuestro país hay empresas de tejido de punto que tienen estas licencias certificando la calidad de sus productos. Una empresa entrevistada (Twins S.A.) manifestó que tuvo las licencias pero que ya dejaron de ser un instrumento de venta.

Todos los entrevistados dedicados a la exportación, hicieron hincapié en los exigentes controles de calidad que efectúan en el proceso por empleados especializados. A su vez algunas empresas manifestaron que la calidad alcanzada responde a las altas exigencias de sus clientes.

64

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Una empresa mencionó a un agente que efectúa el control de calidad para sus clientes.64 En cambio las empresas que se dedican exclusivamente al mercado local, no poseen controles de calidad tan exigentes, teniendo en cuenta la relación beneficio – costo.65

4.7

Localización

De las empresas entrevistadas, dos se manejan con trabajadores a domicilio, agrupados en distintas localidades del interior del país, teniendo su base en Montevideo. Cuatro están establecidas en la ciudad de Montevideo, y una en la ciudad de Libertad. El sector informal en un 90% se encontraría disperso en distintos puntos en el interior del país.

4.8

Canales de distribución

Tenemos que hacer una distinción entre las empresas exportadoras y las de producción nacional. En la exportación se maneja la figura del “agente” de distintos países. El agente es una persona que se dedica a ofrecer los productos de las empresas uruguayas a sus distintos clientes en un país determinado.66 Es un intermediario de las transacciones que une la oferta nacional con la demanda mundial. Algunas empresas apuestan al trato directo con los clientes, visitándolos directamente en el país de origen o coordinando visitas de sus clientes a la planta en Uruguay.67

64 65 66 67

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista

con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A con el Sr. Nicolás Fernández. Alvico S.R.L. con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

65

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Una empresa comercializa su marca propia a través de convenios con Free Shops ubicados en distintos puntos del mundo.68 En la comercialización a nivel local es común ver la figura del vendedor para el interior y el trato directo con los clientes (Marcas) en Montevideo.69 Algunas empresas tienen un Show-room en Montevideo para promocionar sus productos y vender saldos de exportación.70 Las empresas que se dedican al mercado local venden directamente a sus clientes o con puntos de venta en las ferias. El trabajo a fasón es muy importante abarcando una gran parte del mercado interno, un mayorista provee del hilado y los productos se canalizan a través de ellos hacia todo el país.

68 69 70

Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur Ibid Entrevista al Sr. Mario Wolff. Hipertex S.A.

66

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo V

Condiciones Básicas de la Demanda

La demanda se define como la cantidad de un bien o servicio que los agentes económicos están dispuestos a adquirir a un precio y condiciones dadas en un momento determinado, ya sea que actúen racionalmente o se muevan bajo la influencia del medio.

5.1

Productos Sustitutos

Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen de manera similar las necesidades de los agentes económicos. El alcance del análisis de esta monografía fue definido en el capítulo III abarcando una serie de productos pertenecientes a la industria textil de punto (sweters, pullovers, cardigans, chalecos, sous pull, abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras para mujeres, gorros, complementos de prendas de vestir). Aún cuando podemos encontrar estos productos realizados en diferentes fibras, todos son exclusivamente tejidos, ya sea a mano o en máquina.

Es difícil definir un producto sustituto e incluso en muchas entrevistas, los diferentes entrevistados no pudieron identificar fácilmente uno, alegando en más de una oportunidad la inexistencia del mismo. Sin embargo, observando el mercado debemos dividirlo en dos: local e internacional. En el mercado local, podemos apreciar como productos sustitutos el mismo producto (Ej. buzo) pero en vez de encontrarlo tejido, lo vemos confeccionado en alguna tela plana (las más habituales son la telar polar, jogging y algodón). Los buzos tejidos en acrílico, que son los que se comercializan en nuestro mercado, tendrían como sustituto el buzo polar y el buzo jogging.

67

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

En esta franja estamos comparando calidades similares (media – baja) dónde la diferencia por uno u otro esta dado por el precio y la moda. Hacia mitad de la década de los 90 en el mercado local, nació la moda de la tela polar, alcanzando su punto máximo entre los años 2000 - 2002. Aparecieron en el mercado, buzos, conjuntos deportivos y camperas confeccionadas en este material. Manteniendo siempre en cuenta las diferentes calidades, la tela polar cumplía la función de abrigo, a un precio levemente inferior al acrílico. Los distintos entrevistados concuerdan en que la competencia que se presentó en esos años, se debe a un fenómeno de moda y no por un precio levemente inferior. Actualmente en el mercado local en comparación, se observan mayor cantidad de prendas tejidas, que las sustitutas (confeccionadas en tela plana). En cuanto a las diferencias de precios, tomando como referencia un buzo de hombre de calidad media – baja en tela polar, oscila alrededor de $350 y un buzo similar en acrílico $ 400.71 Vemos que el polar es un 12% menor en precio, para calidades similares. Si nos ubicamos en una calidad media –alta, la industria textil de punto deja de tener productos sustitutos y en caso de que aparezcan, se rigen estrictamente por el factor moda. Por último, las empresas que trabajan con un mercado local manifiestan que actualmente los productos sustitutos compiten solo en las prendas de niños.

En el mercado externo directamente no existe un producto sustituto.

5.2

Estacionalidad

La estacionalidad es el comportamiento de una variable, (por ejemplo las ventas), que se repite en una misma época dentro de un período y que se da regularmente en todos los periodos.

71

Precios tomados de Grandes Tiendas Montevideo. Buzo Polar de Hombre y Buzo de Hombre tejido en acrílico.

68

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

La industria textil de punto, tiene actividad durante todo el año por las diferentes fibras que utilizan, (acrílico, algodón) pero hay una fuerte estacionalidad dada por las prendas de invierno.

Debemos separar la industria según el tipo de mercado al cual apuntan. Las empresas que exportan, dependiendo de sus diferentes mercados tienen diferentes estacionalidades. En cambio en el mercado local, la estacionalidad es más fácil de identificar con la producción de la “zafra de invierno” que se ubica entre febrero y junio, en este período se fabrica el 76% de la producción anual.

Figura 5.1

Estimación de producción de Alvico S.R.L. para el año 2007 en cantidad de prendas Mes

Cantidad de prendas

Enero

2.000

Febrero

2.000

Marzo

5.000

Abril

6.000

Mayo

6.000

Junio

5.000

Julio

4.500

Agosto

2.500

Septiembre

1.500

Octubre

1.000

Noviembre

1.000

Diciembre

2.000

Total

38.500

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Alvico S.R.L. sobre la proyección de su producción. Entrevista con el Sr. Nicolás Fernández.

Según nos explico la empresa Alvico S.R.L., la cual se dedica exclusivamente a producción local, durante el año hay dos zafras. La “zafra de invierno” que es la importante, comienza suavemente en diciembre hasta mitad de julio, presentando dos picos marcados que se identifican con el día de la madre en mayo y el día del padre en julio. Julio y agosto son meses en dónde se dedican a liquidar saldos de la temporada de invierno. 69

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El 68% de la producción se concentra en tan solo cinco meses (Marzo – Julio). Existe una temporada de verano muy breve entre los meses de septiembre a noviembre que no es significativa.

5.3

Características

de

la

Demanda

del

Mercado

Local

e

Internacional

En cuanto a las características de la demanda de mercado, no existe información oficial por la amplitud de la misma. El análisis que realizaremos se basa en conclusiones sacadas de nuestra investigación de campo. La característica más importante es que el mercado está segmentado claramente en: Local e Internacional. Encontramos empresas abocadas en su totalidad a la exportación y otras que producen en su totalidad para el consumo local. Esta segmentación de las empresas y también de sus productos, nos obliga a una división en el análisis considerando cada uno de los segmentos por separado.

5.3.1

El Mercado Local

De la totalidad de la

producción nacional alrededor del 44% se destina al

mercado local. Aparentemente más del 50% del mercado local es abastecido por empresas informales. Recordemos que analizamos en el capítulo III que el volumen del consumo interno estimado correspondiente al año 2004, era de 14.748 miles de dólares. Este mercado, esta abastecido básicamente de tres fuentes: las importaciones, y la producción nacional (formal y no formal).

70

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 5.2

Porcentajes de contribución al Consumo Interno Estimado año 2004

12%

Prod. No formal Importaciones Prod. Formal 50% 38%

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. La Estimación de Producción Informal se realizó teniendo en cuenta porcentajes de venta en plaza expresados en distintas entrevistas. Importaciones + Producción + 0.5 Consumo Interno – Exportaciones= Consumo Interno

Dado que la producción no formal está destinada a consumidores finales de medio – bajo poder adquisitivo podemos concluir, que al menos el 50% de la demanda interna esta realizada por individuos pertenecientes a esas clases. Generalmente esta producción esta compuesta de prendas relativamente clásicas, de fibras sintéticas y dónde la calidad no es una exigencia. Se comercializa básicamente en puestos de venta en las diferentes ferias y expos del país. Una de las empresas entrevistadas se dedica a la producción de este tipo de prendas para nivel medio - bajo. Las otras tres empresas que venden un porcentaje considerable en el mercado interno, trabajan con productos de marca (Manos del Uruguay, Club House, Burma, Lacoste) que abarcan la clase media – alta de la sociedad. Son productos que interpretan la moda, ofreciendo una gama de colores de temporada, dónde se encuentra gran variedad de fibras y calidades muy buenas. La comercialización se da mediante tiendas ubicadas principalmente en Shoppings.

71

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

5.3.2

El Mercado Internacional

El 56% restante de la producción nacional se exporta a distintos países del mundo. Por lo que pudimos apreciar de las distintas entrevistas, la demanda de nuestros productos desde el mercado internacional proviene de nichos de mercado, casas prestigiosas y diseñadores que buscan prendas exclusivas de diseños elaborados y con una exigencia muy alta en cuanto a calidad (Etiqueta Negra, Lacoste, Ralph Lauren, Zara, Benson & Tomas).72

5.3.3

La Demanda Total

Es bastante difícil esbozar una curva de la demanda de los productos textiles de punto por la escasez de datos oficiales. No obstante construimos un índice que intenta reflejar la misma. Este índice está compuesto por la producción nacional y las importaciones de los textiles de punto. Lamentablemente no hay datos de producción nacional anterior al 2002 proporcionados por el I.N.E., es por eso que el período de análisis se acota a los años 2002 -2007. Para la estimación de la demanda total se tomaron sólo los datos oficiales, la producción informal quedó afuera de la gráfica por la dificultad de estimarla a través de los años. Para confeccionar el índice de demanda total de productos textiles que se grafica en la figura 5.3, se tomó como fuente el informe especial elaborado por el I.N.E. sobre los productos analizados para nuestro trabajo monográfico. Luego le sumamos las importaciones extraídas por nomenclatura de los productos analizados tomando como base el año 2002. De acuerdo al índice construido, podemos inferir que la demanda total del mercado posee una tendencia creciente a partir del año 2003.

72 Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A, Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur. Entrevista con el Sr. Rodolfo Gioscia. Manos del Uruguay. Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A.

72

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 5.3

Índice de Demanda Total de los Productos Textiles de Punto Base año 2002

250

216

216

200 183

150 130 Demanda Total 100 100

92

50

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

Sin embargo, debemos aclarar que en los años 2002-2003 se verificó la producción más baja del período analizado en esta monografía (1997 -2006), por lo tanto es coherente que este índice sea creciente. Teniendo en cuenta las opiniones registradas en distintas entrevistas, si tomamos el período 1997 – 2006, extraemos como conclusión que la recuperación observada a partir del 2003, no llega a alcanzar el nivel que, de acuerdo a los entrevistados, se registraba en 199773. Basados en estas opiniones podemos deducir que la demanda total no ha sido creciente en el período global analizado (1997-2006).

73

Entrevista con el Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A

73

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 5.4

Distribución de la demanda total: Producción Nacional e Importaciones en miles de dólares

60.000

50.000

40.000 33.416

33.416

26.066

30.000

Importaciones Prod. Nacional

18.530 20.000 16.669

13.610

10.000

18.072

18.820

18.820

2005

2006

2007

12.841 7.462

8.486

2002

2003

0 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Dirección Nacional de Aduanas. Lucia Consultas Públicas. Estadísticas. Exportación/Importación de un capítulo. Capitulo 61 en dólares. www.aduanas.gub.uy . Datos de producción nacional extraídos de Informe especial sobre la clase 173 I.N.E. La producción del 2005 – 2007 es estimada en base a datos extraídos de las entrevistas. www.ine.gub.uy

De acuerdo a la figura anterior podemos ver que, en la composición de la demanda total para el período 2002-2007, la producción nacional ha crecido en menor grado que las importaciones, implicando estas últimas un 60% de la demanda total. En base a este dado, sumado a opiniones de algunos entrevistados, parecería que algunos productores nacionales se están volcando a la importación por resultarles más rentable.74

74

Entrevista con el Sr. Santiago Lavadle. Textil del Sur

74

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo VI

6.1

Estructura de mercado

Nota preliminar

En este capítulo analizaremos las principales características vinculadas a la estructura de mercado del sector textil de punto uruguayo. De acuerdo a los datos recabados en nuestra investigación, encontramos que el sector se encuentra segmentado en dos grupos: •

Empresas que apuntan al mercado local

•

Empresas que apuntan al mercado internacional

6.2

Introducción

La estructura de mercado comprende diversos aspectos. Según Dornbusch los más característicos son: •

el número de compradores y vendedores existentes en el mercado,

•

su concentración,

•

la existencia de barreras a la entrada o a la salida,

•

el grado de diferenciación del producto

•

y la diversificación de la empresa.

Uno de los criterios más utilizados para clasificar los tipos de mercado existentes es el que hace referencia al número de participantes que hay en él. Podría afirmarse que cuanto más grande sea el número de participantes más competitivo será el mercado.

75

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Otros criterios de clasificación han sido la existencia de barreras a la entrada o salida, que afecta directamente a la estructura del mercado. Cuanto mayor es la barrera a la entrada menos atomizado estará el sector. Estas barreras pueden ser una expresión de actitudes empresariales para proteger una situación privilegiada.

Otro criterio es el poder de mercado de una empresa, que implica la capacidad que tiene de modificar las relaciones con el mercado. Esto es así dado que controla una cuota del mercado bastante alta como para marcar pautas de conducta. Para medir este poder de mercado, podemos utilizar el grado de concentración.

Adicionalmente, los acuerdos entre empresas, inciden en la competencia pudiendo transformarla en algunos de los modelos. Un claro ejemplo de estos acuerdos es la constitución de cárteles que puede llevar al mercado a convertirse en un monopolio, producto de las negociaciones entre los integrantes que implican por ejemplo fijación de un precio común. Si el cártel es respetado, el consumidor no puede adquirir otro producto más barato porque no hay en el mercado.

6.3

Elementos de la estructura de mercado

6.3.1

Cantidad de compradores y vendedores

La cantidad de compradores define la demanda del mercado y la cantidad de vendedores define la oferta del mercado, podría decirse que cuantos más integrantes convivan en el mercado más competitivo será este. En el sector textil de punto hallamos los siguientes datos:

76

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Empresas que abastecen al mercado local: Al ser productos del consumo masivo, la cantidad de compradores locales representa el conjunto de todos los sectores socio - económicos del Uruguay. Respecto a la cantidad de vendedores, de acuerdo a los datos proporcionados en las entrevistas y estimaciones de las mismas, encontramos 3 empresas grandes (que también se dedican a la exportación: Manos del Uruguay, Hipertex S.A. y Textil del Sur Ltda..) que abastecen a un sector medio – alto del mercado, 20 empresas de tamaño mediano que abastecen en su mayoría el sector medio – bajo (Ej. Alvico S.R.L.), y habría unos 340 talleres75 o pequeñas empresas no formales cuyos productos se destinan a consumidores finales de poder adquisitivo medio – bajo. Con respecto a la importación de prendas de tejido de punto, en el año 2002 se verificaron más de 200 empresas importadoras. Se observan 2 empresas grandes (Lolita S.A. y Grupo Zara Uruguay S.A.) que representan el 24% de las importaciones (superiores a los U$S 1.100.000), 8 empresas medianas que representan el 36% del total de importaciones (superiores a los U$S 1.600.000) entre las que se destacan Grandes Tiendas Montevideo y Chic Parisien, y 190 pequeñas y medianas empresas que importaron el 40% restante.

Empresas que abastecen al mercado externo: Respecto a la cantidad de compradores, al dedicarse las empresas a cubrir nichos de mercado específicos y de alta calidad (marcas internacionales), los consumidores finales pertenecen a la clase media – alta mundial. Respecto a la cantidad de vendedores, según datos que surgen del análisis de los DUAS76 (año 2004), existen 66 empresas que realizaron exportaciones de los productos que esta monografía engloba.

75

Estimación de talleres= Estimación de 1700 empleados no formales en el 2006, con un promedio de cinco empleados por taller. DUA – Documento Único de Aduana

76

77

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.3.2

Porcentaje de participación de mercado compradores y

vendedores

a. Empresas que abastecen al mercado local – No pudimos recabar datos que permitan cuantificar la participación de cada empresa particularmente considerada, por lo que presentamos la composición de la estructura de mercado agrupada en las siguientes categorías: (Ver Figura 6.1) •

Empresas productoras formales que abarcan, aproximadamente, un 12% del mercado interno, dentro de las cuales se encuentran cuatro de las entrevistadas (Manos del Uruguay, Textil del Sur Ltda., Hipertex S.A. y Alvico S.R.L.)

•

Empresas importadoras, que abarcan el 38% del mercado.

•

Pequeñas empresas informales que abarcan el 50% restante.

Figura 6. 1

Estructura del Mercado Local en porcentajes de participación en el consumo interno Año: 2004 12%

38% Productores formales Productores informales Importadores

50%

Fuente: Elaboración propia. Datos de Importaciones y Exportaciones extraídos de Aduanas, Lucía, Gráficos de evolución por NCM con respecto al año 2004. www.aduanas.gub.uy. Datos de Producción Nacional extraídos de I.N.E. Informe Especial sobre la Clase 173 desglosado por productos. Ver Figura 3.4 en página 33.

b. Empresas que abastecen al mercado externo – Considerando que la estructura del mercado internacional está fuera del objeto de nuestra investigación, ofreceremos la participación de cada una de las empresas uruguayas exportadoras, tomando en cuenta valores del año 2004.

78

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

De las figuras 6.2 y 6.3 podemos inferir que existen dos empresas que acaparan el 32% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de resaltar sobre el resto, no tienen un carácter dominante dentro del sector. Hay un grupo de 9 empresas que acaparan el 48% del mercado, seguida por un 20% restante compuesto por 56 pequeñas y medianas empresas. Figura 6.2

Contribución de las empresas a las exportaciones de productos textiles de punto Año 2004

20%

20%

3% 3%

12%

4% 4% 5% 5%

11% 6%

7%

EXLAN S.A. HIPERTEX S.A. TWINS S.A. MANOS DEL URUGUAY FILANER S.A. ANZATEX LTDA. DISTRILAN LTDA. KNITWEAR BENEDYKT S A LA SUIZA S A TEXTIL DEL SUR LTDA URULAN S.R.L. OTRAS

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

Figura 6.3

Exportaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114, y 6505 según empresa en dólares Año 2004 Empresa EXLAN S.A. HIPERTEX S.A. TWINS S.A. MANOS DEL URUGUAY FILANER S.A. ANZATEX LTDA. DISTRILAN LTDA. KNITWEAR BENEDYKT S A LA SUIZA S A TEXTIL DEL SUR LTDA URULAN S.R.L. OTRAS (56 empresas) Total Exportaciones

Exportaciones Anuales 2.592.026 1.451.304 1.311.330 841.431 781.802 586.172 583.181 494.901 463.075 432.626 416.733 2.419.929 12.374.510

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del programa Transaction para las importaciones de los NCM 6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505. Gentileza del Sr. Jorge Rey Filaner S.A

79

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.3.3

Concentración

Existe concentración cuando una empresa o un grupo de empresas ejerce un poder de mercado lo suficientemente alto como para manipular a los adversarios económicos que se mueven en el mismo. Una empresa o un grupo de empresas posee poder de mercado cuando tiene la capacidad de lograr modificar las condiciones del mercado a su favor. Para poder manipular las condiciones en que se mueve el mercado, la empresa o grupo económico debe lograr controlar el 60% de la oferta o sea abastecer el 60% de la demanda.

a. Para el mercado local se puede observar que el mismo no está concentrado por varios motivos: i) si analizamos por grupos (productores formales, productores no formales e importadores) ninguno alcanza el 60% del mercado requerido por la definición de concentración ii) cada uno de los grupos esta compuesto por un conjunto de empresas no organizadas entre si.

b. Para las empresas que abastecen el mercado internacional tampoco existe una concentración pues ninguna de ellas sobrepasa el 20% de las exportaciones totales. Tampoco se registra una asociación de empresas para la venta.

6.3.4

Dimensión

La dimensión de una empresa es una apreciación relativa que depende del mercado en que la misma se encuentra y del criterio que queramos usar para determinarla. Refiere a la capacidad estructural de la misma para producir a determinado nivel. Los factores que miden la dimensión de una empresa, son básicamente: la cantidad de personal, la totalidad de ventas y los activos fijos que poseen entre otros. 80

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Para el sector textil uruguayo tomamos como factor para medir la dimensión la cantidad de personal. No consideramos conveniente el factor de activos fijos debido a la diversidad tecnológica77 encontrada en las distintas empresas y la alta variabilidad de sus costos. Con respecto a las ventas totales como factor, no tenemos datos cuantificables, obteniendo sólo datos parciales de algunas empresas, lo cual nos imposibilitó clasificar la dimensión de las mismas. En el caso del sector textil de punto uruguayo (tanto a nivel local como internacional), y de acuerdo a los datos de personal contratado recabados en las entrevistas, ofrecemos los datos relevados en la figura 6.4. Figura 6. 4

Cantidad de personal empleado por las empresas entrevistadas del sector

Empresa Manos del Uruguay Exlan S.A. Hipertex S.A. Twins S.A. Filaner S.A. Textil del Sur Alvico SRL Total entrevistado Total formal estimado

No. Empleados 450 395 250 90 60 35 18 1298 1700

Porcentaje 26,48% 23,24% 14,70% 5,30% 3,53% 2,05% 1,05% 76,35% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Tomando en cuenta la cantidad de personal contratado, podemos inferir que existen cuatro dimensiones en este mercado. El primer escalón formado por las empresas de mayor dimensión (superior a 100 empleados) de las cuales entrevistamos 3 (Manos del Uruguay, Exlan S.A. e Hipertex S.A.). Según los entrevistados este escalón esta formado sólo por éstas empresas. El segundo escalón esta formado por empresas de mediana dimensión (entre 30 y 100 empleados). De esta franja son reflejo Twins S.A., Filaner S.A. y Textil del Sur Ltda. El tercer escalón se constituye por empresas chicas (entre 10 y 30 empleados) 77

Véase Capítulo IV Condiciones Básicas de la Oferta.Tecnología. Págs. 53 -57

81

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

tal como Alvico S.R.L.

Según opiniones aportadas en distintas entrevistas habría que considerar la existencia de un cuarto escalón de micro empresas (entre 1 y 10 empleados) integrado por pequeños talleres, entre los que se encontrarían la mayoría de las empresas no formales.

6.3.5

Diferenciación de los productos

La diferenciación consiste en incorporar al diseño o imagen del

producto

alguna característica o atributo que haga que los consumidores lo consideren algo único. La importancia de la diferenciación radica en que los consumidores reconozcan al producto como algo diferente a lo que ya se ofrece en el mercado. Existen dos tipos de diferenciación: a. Diferenciación horizontal – Consiste en la diferenciación a través de gustos y preferencias de los consumidores. b. Diferenciación vertical – Consiste en la diferenciación a través de la calidad del producto (y su relación con el precio)

Para el caso de las empresas textil de punto, observamos los siguientes elementos:

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado local – Predomina la diferenciación del tipo vertical, ya que la diferenciación se da a través de la distinta calidad de los productos, traducida en sus respectivos precios de venta. El 88% del mercado no realiza desarrollo de producto, por ende, no es posible afirmar que exista una diferenciación de producto importante.

Para el caso de las empresas que abastecen el mercado internacional – Predomina la diferenciación de producto, basada en factores como: •

un alto desarrollo del producto

82

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

la atención personalizada

a los diferentes clientes que brinda la

empresa •

los altos niveles de calidad alcanzados

•

la exclusividad de los productos

•

la creación de tendencias e interpretación de la moda.

Dado el carácter exclusivo de sus productos finales, y la alta especificidad de los mismos, es posible afirmar que existe en este mercado una alta diferenciación del producto.

6.3.6

Barreras a la entrada y a la salida

Algunos autores indican que las barreras de entrada/salida son los costos en los que debe incurrir un empresario para entrar/salir a un sector. El autor Bain define las barreras a la entrada/salida como las medidas que tratan de impedir u obstaculizar que ingresen al mercado nuevos competidores del mismo producto o salgan los actuales integrantes. Otros autores prefieren asimilar las barreras de entrada al costo que debe superar una empresa para entrar en un sector o rama de actividad. En cualquier caso, una barrera de entrada exigirá que tanto las empresas establecidas como las candidatas a introducirse en el sector se esfuercen en ser más eficientes. Básicamente, las barreras de entrada se sustentan en las ventajas competitivas de las empresas establecidas y se utilizan en contra de los competidores potenciales. En el sector industrial en general

podemos encontrar como barreras de

entrada:

•

Economías de escala – A mayor volumen de producción se genera una disminución en el costo unitario. Para el caso de las empresas entrantes, resulta una barrera si existen empresas de gran porte.

83

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

Diferenciación de productos – Resulta una barrera para las empresas entrantes cuando dificulta que las mismas puedan posicionar su producto, dado que existen otras en el mercado que acaparan los gustos o preferencias de los consumidores (moda, calidad, servicio, etc.)

•

Requisitos de capital – Resulta una barrera cuando la inversión en capital (activo fijo o capital de trabajo) es importante.

•

Acceso a los canales de distribución - Cuanto más limitados sean los canales de distribución o estén más controlados, más difícil será entrar al sector.

•

Política gubernamental – El gobierno puede poner trabas de distinta índole (impositivas, legales, requisitos sanitarios, etc.) que limiten o impidan el ingreso de nuevas empresas al sector.

Para el caso de las empresas textiles de punto (ver figura 6.5):

Empresas que abastecen el mercado local – No existen importantes barreras a la entrada de nuevos competidores. El único factor que operaría como barrera son los requisitos de capital (capital fijo y de trabajo) aunque, dado que es posible ser competitivo en el sector con maquinaria usada (y de costos no demasiado elevados), este factor tiene una mediana incidencia

Empresas que abastecen el mercado internacional – Existen importantes barreras a la entrada de nuevos competidores nacionales, debido a los altos costos iniciales, el alto know how necesario para el desarrollo de productos y para establecer vínculos con los clientes.

84

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 6.5

BARRERAS

Nivel de incidencia de barreras a la entrada para el sector textil de punto uruguayo

A

LA Empresas que abastecen Empresas que abastecen

ENTRADA

el mercado local

el mercado internacional

Economía de escala

Baja incidencia

Baja incidencia

No existe economía de

Se trabaja con pequeñas

escala importante

demandas exclusivas donde el volumen no es importante

Diferenciación

de Baja incidencia

producto

Requisitos de capital

Alta incidencia

Se trabaja con productos

Se satisfacen demandas

básicos

exigentes y a medida

Mediana incidencia

Alta incidencia

La tecnología que se

La tecnología requiere una

emplea es usada y se

inversión importante. Se

consigue en el mercado

trabaja con máquinas

local

importadas

Acceso a los canales de Baja incidencia

Alta incidencia

distribución

La producción se canaliza

Es muy difícil poseer los

tanto a través de

contactos necesarios para

mayoristas como de

llegar a los exclusivos

pequeños puntos de venta

clientes

Nula incidencia

Nula incidencia

No existen impedimentos

Idem

Política gubernamental

específicos para el sector Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

Como barrera de salida podemos mencionar los “costos hundidos” que son aquellos que no se pueden recuperar una vez que la empresa sale del sector. Hay activos que no se pueden “reciclar” en otro sector y no son fáciles de

85

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

liquidar ya que no tienen utilidad más que para la elaboración de determinado producto, como el caso de determinada tecnología específica. Para el sector textil de punto uruguayo:

Empresas que abastecen el mercado local – Las barreras a la salida no son importantes, ya que existe demanda de maquinaria en el mercado local, pues las empresas adquieren tecnología usada por no acceder a la que se ofrece en el mercado internacional.

Empresas que abastecen el mercado internacional – Las barreras a la salida son importantes ya que hay probabilidad de altos “costos hundidos”, al no haber demanda local para la tecnología que emplean.

6.3.7

Integración vertical

Integración vertical refiere a la incorporación de eslabones a la cadena de valor que tiene la empresa. Hay tres tipos de integración vertical: •

Integración vertical hacia delante: la empresa crea subsidiarias para

incorporar el proceso de distribución o venta de sus productos, tanto para los consumidores finales como para su propio consumo. •

Integración vertical hacia atrás: la empresa crea subsidiarias para

incorporar los procesos referentes obtener las materias primas utilizadas en la fabricación de sus productos. •

Integración vertical compensada: la empresa establece subsidiarias que

le suministran las materias primas a la vez que distribuyen los productos terminados.

Para el caso de las empresas entrevistadas, encontramos que dos de ellas presentan una relativa integración vertical (Exlan S.A. e Hipertex S.A.). No es una integración de empresas en si misma, pero si es una adicción de procesos anteriores a su cadena de valor. Exlan S.A. tiene incorporado el proceso de hilandería y teñiduría, para producir el hilado que emplea como materia prima de sus productos finales.

86

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Hipertex S.A. tiene la capacidad de hilar y teñir, aunque lo que realiza efectivamente es el teñido de prendas.

6.3.8

Diversificación

La diversificación refiere a la capacidad de la empresa para dedicarse a otras actividades además de la principal. De las empresas entrevistadas encontramos que Filaner S.A., Exlan S.A. y Manos del Uruguay incorporan como actividad la exportación de hilados. Textil del Sur incorporó la importación de productos terminados. Manos del Uruguay incorporó la venta de artesanías uruguayas.

6.3.9

Estructuras de costos

En el capítulo 4 vimos la estructura de costos del sector textil de punto en general, analizamos la incidencia de cada uno de los factores componentes de la misma (Ver figura 4.2), con datos extraídos del I.N.E. año 2003.

En el grupo de empresas que abastecen al mercado internacional, observamos una mayor inversión en controles de calidad, diseño de producto, presentación del mismo, comercialización y una mayor inversión en activos fijos que en las empresas que abastecen al mercado local.

6.3.10

Determinación de los precios

En el caso de las empresas que abastecen al mercado internacional, las mismas determinan sus precios en base al análisis de su estructura de costos, más una utilidad, sin verse acotados por un precio de mercado, ya que cada demanda es específica. Existe un proceso de negociación en la mayoría de los casos, en el

87

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

cual ambas partes se ponen de acuerdo para la determinación del precio, pero no representa variaciones significativas en el mismo. En el caso de las empresas que abastecen al mercado local, si bien cada empresa analiza su estructura de costos, las mismas no determinan sus precios en base a ella, ya que son en general tomadoras de precio, quedando la utilidad supeditada al precio existente de mercado.

6.4

Distintas Estructuras de Mercado78

6.4.1

Competencia perfecta

Las características principales de la competencia perfecta son: 

Atomización del mercado: gran cantidad de productores y compradores



Homogeneidad en el comportamiento de las empresas



Información veraz, transparente y completa en el mercado



Libre entrada y salida al mercado



Productos no diferenciados



Agentes económicos independientes



Libre movilidad de los factores de producción



Las empresas son tomadoras de precio

6.4.2

Competencia imperfecta

6.4.2.1 Monopolio Las características principales del monopolio son:

•

Existencia de un solo oferente en el mercado el cual determina el precio de venta.

78

Cátedra de Economía Aplicada. Selección de Lecturas 3. Facultad de Ciencias Económicas y Administración.

88

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

Fuertes barreras a la entrada

•

Precio de venta siempre superior al costo marginal.

Según Dornbusch, Fischer y Schmalenssee los monopolios existen por tres motivos: En primer lugar hay algunos monopolios naturales, en los cuales sólo existe una empresa que minimiza los costos. En segundo lugar, el monopolista tiene el control de una fuente de materias primas o de algún conocimiento técnico especial. En tercer lugar, el estado concede derechos de monopolios a una única empresa.

6.4.2.2

Competencia monopolística

Tiene rasgos del monopolio como de la competencia perfecta. Cada empresa produce una artículo que los compradores consideran diferente de los artículos de los demás vendedores, sin embargo hay competencia porque se ofrecen productos que son parecidos pero no sustitutos perfectos. En pocas palabras, la competencia monopolística es la competencia perfecta más la diferenciación del producto. Está diferenciación de los productos, les resulta más rentable ya que les permite subir los precios respondiendo a los diferentes gustos y deseos de los compradores.

6.4.2.3 Oligopolio

Un oligopolio es una industria en la que la mayoría de las ventas es realizada por unas pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado por sus propios actos. En esta estructura de mercado, los productos pueden ser diferenciados o ser aproximadamente idénticos. Existen algunas barreras a la entrada, pero las mismas no son tan altas como para impedir el ingreso al mismo.

89

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.4.2.4 Firma dominante y segmento competitivo

Las características principales de esta estructura de mercado son:



Existe una empresa que es más grande que las otras a causa de sus menores costos de producción



Las empresas del segmento competitivo son tomadoras de precio, la firma dominante fija los mismos



No pueden ocurrir nuevas entradas al segmento competitivo, el número de empresas es fijo.



La empresa dominante conoce la curva de demanda de la industria.



Todas las empresas producen un producto homogéneo, por lo que hay un solo precio en el mercado.



Con un precio establecido la empresa dominante puede proyectar cuanto va a producir el segmento competitivo

Figura 6. 6

Principales Tipos de Mercado

Principales Estructuras de Mercado Características Número de oferentes Barreras a la entrada Diferenciación del producto

Competencia Perfecta

Competencia Imperfecta Competencia Monopolística

Oligopolio

Monopolio

Muchos

Muchos

Pocos

Uno

No

No

Normalmente

No

Si

Quizá

Si (ninguna entrada) No (un producto)

Fuente: Cátedra de Economía Aplicada. Selección de Lecturas 3. Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Fischer, Dornbusch y Schamlenssee “Economía”

90

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

6.4.3

Análisis de la estructura del mercado de la industria textil de

punto

Para realizar el análisis de la estructura de mercado del sector textil de punto, y tal como hemos venido trabajando, dividiremos el mismo según el mercado que abastecen las empresas.

6.4.3.1

Análisis de la estructura del mercado local

De acuerdo a nuestro estudio y teniendo en cuenta las distintas estructuras de mercado existentes, concluimos que la estructura del mercado local de la industria textil de punto, se asemeja más a la de competencia perfecta, por presentar las siguientes características: •

El mercado local está atomizado por la presencia de un gran número de pequeños

oferentes.

Detectamos

3

categorías

de

empresas

(importadores, no formales y productores formales), que implican un total de 563 empresas vendedoras. •

Ninguna de las tres categorías presenta asociaciones entre las empresas que las componen, ni cuenta con empresas destacadas que puedan influir en las condiciones de oferta del mercado (agentes económicos independientes).

•

Las empresas son tomadoras de precio. La formación de precios obedece al libre juego de la oferta y la demanda.

•

No se verifica una importante producción diferenciada, existiendo una alta uniformidad de la misma. El producto es, en general, homogéneo.

•

Los compradores están bien informados de los precios de los vendedores, dada la competencia de los distintos comercios que publicitan sus precios.

91

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

Se verifican escasas barreras a la entrada al sector. No existen altos costos iniciales para acceder a la tecnología necesaria, ni altos requisitos de conocimientos previos para desarrollar la producción básica.

•

Se verifican escasas barreras a la salida. No hay altos costos hundidos, ya que es posible vender la maquinaria por existir una constante demanda interna de maquinaria usada.

•

Existe libre movilidad de los factores de producción (materias primas, tecnología, mano de obra). Los productores tienen fácil acceso y disponibilidad a los mismos.

•

Existen en el mercado gran cantidad de compradores.

•

Encontramos en el mercado local una relativa homogeneidad en el comportamiento de las empresas por cada una de las tres categorías arriba mencionadas.

Aunque el sector no cuenta con empresas perfectamente competitivas, o sea, empresas que puedan vender la cantidad deseada a un precio dado de mercado, el sector textil de punto cumple con los principales supuestos del modelo estructural referido.

6.4.3.2

Análisis de las características de las empresas que abastecen

al mercado internacional Debido a que está fuera del alcance de nuestro trabajo monográfico, no analizaremos la estructura del mercado mundial. Adicionalmente, las empresas exportadoras uruguayas no compiten en el mercado masivo internacional por abastecer a pequeños nichos del mismo. Por estos motivos, nos limitaremos a brindar las características que poseen estás empresas: •

Las empresas que abastecen al mercado internacional, comenzaron a exportar muy tempranamente con respecto a la región79, lo que consolidó mecanismos de exportación sencillos, que generaron una

79

Entrevista con el Sr.Gregorio Mitnik. Twins S.A.

92

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

buena comunicación con el exterior que se mantiene hasta el día de hoy80. •

Productos altamente diferenciados. Las empresas satisfacen demandas exigentes y exclusivas, con diseños originales y hechos a pedido.

•

Inexistencia de productos sustitutos.

•

Poder de fijación de precios. Las empresas determinan sus precios en base a estudios pormenorizados de costos, fijando sus márgenes de ganancia.

•

Altas barreras a la entrada. La inversión en activo fijo de estas empresas es importante ya que utilizan máquinas importadas de modelos recientes. Adicionalmente por el alto nivel de desarrollo de la producción, es necesario poseer conocimientos adecuados y específicos.

•

Altas barreras a la salida. Existen altos costos hundidos ya que no es posible colocar la maquinaria en el mercado local, debido a la inexistencia de demanda de las mismas.

•

El 56% de las exportaciones se nuclea en el 7% de las

empresas

exportadoras (5 empresas). Dentro de estas, encontramos a Exlan S.A., Hipertex S.A., Twins S.A., Manos del Uruguay y Filaner S.A.

80

Entrevista con el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

93

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo VII Políticas

de

gobierno,

normas

legales

e

impositivas

7.1

Políticas de gobierno

Durante las entrevistas los diferentes actores reconocieron la necesidad de políticas de gobierno en cuanto a la industria textil de punto. La inexistencia de las mismas sobre la industria manufacturera en general, es una idea que prevalece en todos los entrevistados. En lo referente al sector en particular, opinan que éste no es muy visible para el gobierno,

aún

cuando

haya

alcanzado

volúmenes

de

exportaciones

importantes.81 Reconocen que hay un desconocimiento del sector muy grande por parte del gobierno, al punto de que muchas veces no se conocen aspectos básicos, como la diferencia entre textil de punto y textil plano.82 Es un sector que utiliza mano de obra intensiva y, a través del P.I.U., un grupo de empresarios, está intentando que el mismo se visualice como sector que vale la pena promover por su alto valor agregado.

7.2

Normas impositivas

La industria textil de punto no cuenta con ninguna exoneración tributaria particular. De las empresas instaladas en nuestro país, la gran mayoría exporta toda o casi toda su producción correspondiéndoles, en ese caso, una devolución de tributos que varía según la N.C.M. al cual pertenezcan.

81 82

Entrevista con el Sr. Santiago Lavalde. Textil del Sur Ibíd.

94

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

El Decreto 523/001, en su Anexo I, fija la devolución de impuestos indirectos y en su Anexo II la devolución de tributos para la exportación de productos identificados con ciertas N.C.M. La industria textil de punto está comprendida en el Anexo II con los NCM 6101 al 6117. El porcentaje de devolución de tributos oscila entre de 1.75% al 3%, dependiendo del tipo de producto y la fibra utilizada. Para aquellos productos que poseen materia prima importada como principal componente, se establece una devolución del 2%. El mismo decreto (523/001) al final del Anexo II plantea también una devolución de tributos sobre el façón que es del 1.5%.83 A

través

de

la

Resolución

con

fecha

12/8/03

algunos

productos

correspondientes al capítulo 61 de la N.C.M, obtienen una devolución de tributos del 6%, corresponden a los productos compuestos por lana. Estas devoluciones de tributos se gestionan a través de la D.G.I. obteniéndose certificados de créditos. Según testimonios este reintegro, se paga al año de la exportación con certificados que se otorgan a los 5 o 6 meses.84 Anteriormente a este decreto la devolución de impuestos era del 9% del valor de la exportación, ahí si era considerado como un beneficio considerable en la estructura de costos.85 De acuerdo a los bajos porcentajes variables de reducción impositiva y, adicionalmente, de acuerdo a lo afirmado por los entrevistados respecto a este punto, podemos concluir que la incidencia es bastante escasa como para influir sensiblemente en la estructura de costos del sector. Respecto a los beneficios vinculados a la incorporación de nueva tecnología, algunas empresas utilizan el Decreto 508/003, el cual actualiza el beneficio de la canalización del ahorro. Este Decreto permite a las empresas que incorporan nueva maquinaria, exonerar de ganancia de IRIC por un importe equivalente al 50% de la inversión financiada con fondos propios o utilidades del proyecto. Además, permite diferir ganancias por un importe equivalente al 50% de la inversión financiada con cualquiera de los referidos fondos. Las ganancias 83 84 85

Façón: caso en el cual sólo se teje la prenda sin colocar la materia prima. Entrevista Sr. Gregorio Mitnik. Twins S.A Datos aportados por el Sr. Jorge Rey. Filaner S.A.

95

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

diferidas deben incluirse en las declaraciones de IRIC dentro de los 5 años después de efectuada la inversión. Este beneficio abarca el ejercicio en el que se realiza la inversión y los 2 siguientes.86

7.3

Normas legales

Con respecto a la normativa correspondiente al B.P.S., la industria textil de punto no cuenta con ninguna normativa especial, pero queda contemplada en las exoneraciones y reducciones de alícuotas que se le aplican a la industria manufacturera en general.

A partir del 01.06.01, por imperio del Art. 18 de la Ley 17.345 de 29.5.01 y el Decreto 200/01 de 31.05.01, los tributos de la industria manufacturera sufrieron los siguientes cambios:



Se reduce a 0% la tasa de aporte patronal jubilatorio.



Se disminuye en 2,5% el aporte patronal del seguro por enfermedad.

Considerándose a los efectos del cálculo del complemento de cuota mutual, como efectivamente abonada la reducción resultante. Esta disminución no es de aplicación en los casos de seguros convencionales.

En cuanto a los aportes patronales, cuando coexisten diferentes actividades dentro de la misma empresa, se discriminan las retribuciones en tres categorías:

Ciclo industrial (Literal A): Comprende las retribuciones que se originan en el desempeño de tareas directa y exclusivamente vinculadas al ciclo industrial manufacturero, que abarca desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado, teniendo la tasa máxima de reducción de aportación patronal (0%). 86 Cra. Isabel Hounie. Claves sobre incentivos fiscales a la inversión. Beneficios fiscales a la inversión luego de las recientes modificaciones. CPA/Ferrere. www.cpa.com.uy

96

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

No industrial (Literal B): Comprende las retribuciones que se originan en tareas no incluidas en el giro industrial, por lo que no tienen ninguna rebaja en cuanto a los aportes patronales (12,5%).

Mixta (Literal C): Comprende las retribuciones que se originan en empresas que desarrollan actividades industriales y no industriales. Por ejemplo: remuneraciones del personal de administración y ventas de una empresa que vende tanto los productos manufacturados propios, como productos adquiridos a terceros, ya terminados. Estas empresas obtienen una exoneración parcial de los aportes patronales. (entre 0% y 12,5%).

El decreto 211/03 de 28.05.03, dispuso que cuando un mismo sujeto desarrolle más de un giro (coexistiendo actividades comprendidas y no comprendidas en la reducción), exista una clara diferenciación en sus actividades empresariales y un sistema de registración contable independiente para cada una de ellas; el porcentaje resultante entre los ingresos por ventas de bienes o servicios de actividades manufactureras con respecto a los ingresos por ventas totales, podrá determinarse considerando a cada giro por separado.87

Ante la reforma tributaria varios empresarios nos mostraron su preocupación, pues esta exoneración y reducción de alícuota del seguro por enfermedad sería derogada, debiendo aportar el 7,5% sobre las remuneraciones nominales correspondiente a aportes patronales y el 5% por aporte patronal sobre el seguro por enfermedad. Algunas empresas manifestaron estar preparando sus costos de la temporada 2007 incluyendo esta nueva normativa. Otras tienen una visión muy negativa al respecto, opinando que incluir este aumento en sus costos implica dejar de ser competitivo a nivel mundial.

87

Materia Gravada BPS. Versión 7. pag 73-76

97

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

7.4

Barreras Aduaneras

En nuestro país no existen barreras aduaneras para los productos de la industria textil de punto. El mercado nacional se ha visto inundado de prendas de origen asiático a costos realmente muy bajos que repercuten negativamente en las empresas que se dedican a producir para el mercado local. El arancel que tienen los productos terminados de la industria textil de punto, para ingresar a nuestro país es 20% si el origen es extra – MERCOSUR o el 0% si el origen es MERCOSUR (6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505). En el caso del NCM 6114 posee un precio mínimo de U$S 7 el kilo.88 El arancel máximo permitido por la OMC es del 35%. Se observan importaciones de prendas terminadas en el rango de 2 a 3 dólares (Valor CIF)89, que expresados en producción nacional

no cubre siquiera el

costo de materia prima. Varios entrevistados nos manifestaron la necesidad de la intervención del gobierno con una política de proteccionismo hacia este sector de la industria.

88 89

Datos suministrados por la empresa Guillermo Jaume Despachantes de Aduana Datos extraídos del análisis de importaciones del NCM 6110. Año 2002.

98

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo VIII

8.1

Estrategia de las empresas

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”, afirma que la situación de la competencia en un sector industrial, depende de cinco fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas determinan la intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación estratégica. Es decir que, según Porter, la capacidad de una organización para competir en un mercado está determinada por los recursos técnicos y económicos de la misma, así como por cinco fuerzas que amenazan el objetivo de ésta. Porter dice que el gerente estratégico debe analizar dichas fuerzas y proponer un programa para influir o defenderse de ellas. El propósito es encontrarle a la organización un nicho lucrativo y defendible. Las cinco fuerzas son las siguientes:

8.1.1 Amenaza de ingreso de nuevos competidores: La amenaza de ingreso en un sector industrial se compone de las barreras al ingreso y la reacción de los competidores existentes. El mercado o segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades, para apoderarse de una porción del mercado. Para una organización será más difícil competir en un mercado o segmento donde los competidores estén muy bien posicionados, sean numerosos y los costos fijos sean altos. En cuanto a las textiles de punto del Uruguay, a lo largo de estos últimos años muchas firmas han ido cerrando, quedando las que mejor

99

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

soportaron las crisis económicas. Las que están instaladas al día de hoy son las más fuertes y mejor posicionadas. Adicionalmente, la entrada de productos importados desde el continente asiático representa una amenaza fuerte para el sector. Esta amenaza afecta, sobre todo, a las empresas que abastecen el mercado local, siendo su influencia menor para las empresas que abastecen demandas específicas en mercados internacionales

8.1.2 Poder de negociación de los compradores (clientes): A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la industria tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. En el mercado internacional del sector textil de punto, es muy difícil que los clientes se asocien entre sí ya que las empresas uruguayas se dedican a cubrir pequeños nichos de mercados, es decir, no se apunta a la producción serial, sino a la calidad y exclusividad. En el mercado local, si bien se apunta a una producción seriada, los clientes representan firmas de pequeño tamaño no asociadas, por lo que su poder de negociación no afecta la rentabilidad.

8.1.3 Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas que participan en un sector industrial, amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los productos. Un proveedor es poderoso si su sector está dominado por pocas empresas, bien organizadas gremialmente, con fuertes recursos y puedan interponer sus condiciones de precio y tamaño de pedido. Podría ser más peligroso si los suministros son claves para las firmas del sector comprador. En Uruguay el problema de las materias primas no preocupa a los empresarios ya que existe una gran cantidad de oferta de las mismas tanto

100

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

para las adquiridas en el mercado local como en el internacional. Por ende, no representa una amenaza para ninguna de las empresas del sector.

8.1.4 Amenaza de productos sustitutos : Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.

Es

aún

peor

si

los

sustitutos

están

tecnológicamente o pueden entrar a costos más bajos.

más

avanzados

Para el caso de las

industrias textiles de punto del Uruguay, existe una gran diferencia sobre esta amenaza, si se la analiza desde la perspectiva de las empresas que abastecen al mercado local o externo. Consiste en una amenaza para las primeras y una amenaza casi lejana o inexistente para las segundas.

8.1.5 Rivalidad entre los competidores:

Cuando uno o más competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición se da la rivalidad entre competidores. En el sector textil de punto, la competencia entre las empresas con producción destinada a la exportación, es casi inexistente porque todas apuntan a nichos de mercados distintos (requerimientos exclusivos de distintas firmas internacionales). Entre las empresas que se dedican a la producción para el mercado interno, se percibe una rivalidad moderada. La misma se traduce en la fijación de los precios de venta (los cuales algunas empresas bajan sin hacer los análisis adecuados), afectando a la rentabilidad del sector.

101

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 8.1

Las cinco fuerzas competitivas de Porter

R iesgo d e n u ev o s co m p etid o res

P o d er d e n ego ciacio n d e lo s p ro v eed o res

C o m p etid o res d e la In d u stria Rivalidad entre em pres as ac tuales

P o d er d e n ego ciació n d e lo s co m p rad o res

A m e naz a de Pro duc to s S us tituto s C u a d ro V - 1 : L a s 5 fu e rz as co m p etitiv a s d e M ich ae l P o rte r

Fuente: Porter, M. “Estrategia Competitiva, Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”

8.1.6 Las cinco fuerzas para el caso de las empresas textiles de punto en el Uruguay

Debido a las diferencias sustanciales que existen entre las empresas que apuntan al mercado local y las que apuntan al mercado externo, el impacto de cada una de las fuerzas varía de acuerdo a dicha división. Teniendo en cuenta este factor, ofrecemos el análisis del sector en el siguiente cuadro.

102

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 8.2 Incidencia de las amenazas para el sector textil de punto uruguayo

Empresas que abastecen al

Empresas que abastecen al

mercado local

mercado externo

Amenaza de ingreso de

Alta incidencia

Nula incidencia

nuevos competidores

Respecto a los importadores, quienes adquieren productos asiáticos de bajo costo y creciente calidad

Los nichos de mercado no son atractivos para nuevos competidores

Poder de negociación

Baja incidencia

Mediana incidencia

de los compradores

Los consumidores finales no se encuentran asociados para demandar grandes volúmenes

Las condiciones de venta se negocian con cada cliente en particular

Poder de negociación

Baja incidencia

Baja incidencia

de los proveedores

Hay abundante oferta de insumos.

Hay abundante oferta de insumos.

Amenaza de productos

Mediana incidencia

Nula incidencia

sustitutos

Los mismos productos confeccionados en tejidos planos poseen costos menores

Se trabaja con nichos de mercado muy específicos ofreciendo productos exclusivos pactados con el cliente

Rivalidad entre

Mediana incidencia

Nula incidencia

competidores

No está basada en el tamaño de las empresas sino en estrategias particulares en cuanto a fijación del nivel de precios

Los volúmenes de producción específicos y los nichos particulares con los que trabajan las empresas no son atractivos para los competidores nacionales

FUERZA

Fuente: Elaboración propia (se han empleado cuatro niveles de incidencia. De mayor a menor, los mismos son: alta, mediana, baja y nula)

8.2

Estrategias Competitivas Genéricas

Por estrategia competitiva se entiende el hecho de “emprender acciones

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en el sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener

103

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa”90 En base a esta definición, se señalará tres estrategias genéricas en los apartados siguientes.

8.2.1. Liderazgo general en costos

Consiste en instrumentar un conjunto de políticas orientadas que permitan producir grandes volúmenes en forma eficiente, apoyándose en el know how para lograr la mayor reducción de costos posibles. Esto implica la implementación de rígidos controles de costo, control de gastos indirectos, minimización de costos en áreas como I + D, servicio, fuerza de ventas, publicidad, entre otras. El objetivo de esta estrategia, es lograr que la empresa obtenga rendimientos mayores al promedio en su sector. Esto implica que, dada una fuerte competencia y una natural tendencia a la baja de los precios de venta, la empresa pueda mantener una porción de utilidad mayor a la de sus competidores en ese proceso. Esto protege a la empresa contra compradores y proveedores poderosos, ayuda a plantear barreras de ingreso a nuevas empresas, dada la economía de escala y posiciona favorablemente la producción frente a productos sustitutos. Por ende, dicha estrategia protege a la empresa de las 5 fuerzas señaladas.

Los riesgos más importantes vinculados a esta estrategia son: •

Demasiada confianza en la experiencia, que puede verse obstaculizada, por ejemplo, con un cambio tecnológico

90

•

Fácil poder de imitación de los competidores

•

Incapacidad de detectar cambios

•

Inflación de los costos

PORTER, M., “Estrategia competitiva”, pág. 56, Compañía Editorial Continental, México, 1996

104

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

8.2.2. Diferenciación

Consiste en presentar como diferente una o varias características del producto o servicio que ofrece la empresa, de tal modo que sea percibido en el mercado como único. Existe más de un método de diferenciación, entre los cuales, podemos señalar: •

diseño o imagen de marca

•

tecnología

•

características particulares

•

servicio al cliente

La diferenciación crea una posición defendible ante las cinco fuerzas competitivas si logra un rendimiento mayor al promedio de su sector. En primer lugar, proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva, dada la fidelidad de la clientela a una marca, servicio, o el elemento diferenciador y aumenta las utilidades, lo que evita tener que buscar estrategias de liderazgo en costos. Asimismo, la visualización del producto como “único”, genera barreras de ingreso a nuevos competidores. Quita, adicionalmente, poder de compra a los compradores, dado el carácter único del producto. Esto reduce sensiblemente la posibilidad de competencia de productos sustitutos. La diferenciación, a menudo, lleva aparejadas dos consecuencias. La primera es la baja participación en el mercado, ya que el producto debe ser percibido como exclusivo para poder ser diferenciado. En otras ocasiones la diferenciación tiene como contrapartida la creación de productos de alto costo, ya que la exclusividad exige costos más elevados. Los riesgos asociados más importantes son: •

La falta de lealtad de los consumidores, debido a excesivas diferencia de precios con los productos sustitutos

•

Decaimiento

de

la

necesidad

diferenciador 105

del consumidor

por

el

elemento

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

Imitación de los competidores, lo cual hace que el producto pueda perder su cualidad o cualidades diferenciadas.

8.2.3 Enfoque o alta segmentación

Consiste en centrarse sobre un grupo particular de compradores, en un segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico. Toda estrategia del enfoque está construida para servir muy bien a un objetivo en particular. Se piensa en servir a un pequeño segmento con la mayor efectividad y eficacia. El resultado de esta estrategia es lograr la diferenciación para ese objetivo reducido y lograr costos inferiores para servir a éste. Básicamente, consiste en “recortar” el mercado y, en ese “micro-universo”, desempeñar una o ambas estrategias de las ya reseñadas. De este modo, la empresa logra rendimientos mayores al promedio. Los riesgos asociados a esta estrategia son: •

Pérdida del diferencial de costo respecto a los competidores

•

Los competidores encuentran sub-mercados dentro del mercado objetivo estratégico, y ponen fuera de foco a la empresa concentrada en el segmento

A modo de resumen visual de las tres estrategias antes reseñadas, ofrecemos el siguiente cuadro.

106

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 8.3

Las tres estrategias genéricas Ventaja Exclusividad percibida

Estratégica Posición de bajo costo

por el cliente

Objetivo estratégico

Todo un

DIFERENCIACIÓN

COSTOS

mercado

Sólo un

LIDERAZGO GENERAL EN

ENFOQUE O ALTA

SEGMENTACIÓN

segmento particular

Fuente: Elaboración propia en base al texto de M. Porter “Estrategia competitiva”

8.2.4. Una situación estratégica negativa: el “posicionamiento a la mitad”

Lo inverso a lo visto anteriormente se da en el caso de una empresa que, por haber fallado en alguna de sus estrategias, se encuentra “posicionada en la mitad” o, dicho de otro modo, sin definir claramente una línea o dirección estratégica. Quedar posicionada de este modo, implica riesgos y perjuicios para la empresa. En primer lugar, tiene casi garantizados beneficios bajos, porque sus clientes exigen precios menores o porque debe sacrificar sus utilidades a modo de poder competir. Pierde, adicionalmente, negocios de margen elevado por su falta de enfoque en sus objetivos. En términos de cultura organizacional, esta situación fomenta una cultura borrosa, conflictiva y nociva en términos de motivación. Por estos motivos, la empresa “posicionada a la mitad” debe tomar una decisión estratégica (o bien liderazgo en costos, diferenciación, o enfoque) En general, es difícil salir de “la mitad”, dado el mercado competitivo y los 107

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

problemas organizacionales internos, pero la empresa debe definirse por una de estas alternativas. No debe intentar o ensayar varias al mismo tiempo, ya que seguirá en la misma situación caótica y sus competidores seguirán siendo más competitivos, lo cual puede perjudicar gravemente (e, incluso, hacer perecer) a la empresa.

8.3.

Análisis estructural y estrategias del sector uruguayo

8.3.1

Introducción

Se ha detectado en el sector textil de punto uruguayo las siguientes tendencias en cuanto a lineamientos estratégicos de las empresas •

Para

el

caso

de

Hipertex

S.A.,

Alvico

S.R.L.,

empresas

Importadoras y No formales, poseen una estrategia predominante de “liderazgo en costos” •

Manos

del

Uruguay

y

Exlan

S.A.,

poseen

una

estrategia

predominante de “diferenciación” •

Para el caso de Twins S.A. y Filaner S.A, ambas poseen una estrategia predominante de “enfoque o segmentación”

•

Se ha detectado una empresa (Textil del Sur Ltda.) que utiliza una estrategia

mixta,

combinando

“diferenciación”

y

“enfoque

o

segmentación”

8.3.2

Características generales de las estrategias del sector

De acuerdo a nuestro estudio de campo, determinamos que no existe una única estrategia llevada a cabo por el sector en el Uruguay. Por este motivo, procederemos a analizar, primariamente, las empresas (o grupos de empresas) que emplean cada una de las estrategias.

108

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Posteriormente, dada la segmentación del sector (mercado local – mercado internacional), ofreceremos los resultados para cada uno de los segmentos detectados.

8.3.3

Análisis de las empresas por estrategia

8.3.3.1

Estrategia de Liderazgo de Costos

Hemos observado que las empresas que han optado, en general, por la estrategia de LIDERAZGO EN COSTOS son las siguientes. •

Alvico S.R.L. – Apunta exclusivamente al mercado local, abasteciendo a todo el país, produciendo prendas estándar, de bajo costo, destinado a clientes que trabajan con consumidores finales de medio o bajo nivel adquisitivo. La estrategia de liderazgo en costos le permite producir un gran volumen de prendas seriadas que distribuye en diversos puntos de venta. No apuntan al desarrollo, ofreciendo productos básicos, de fácil colocación, que producen a escala. En palabras de Nicolás Fernández, socio de la firma: “ofrecemos productos terminados. No diseñamos;

seguimos tendencias (…) Apuntamos a una producción serial. Cuanto más sencillo y más cantidad es mejor (…) Intentamos no hacer cosas complicadas” En otros términos, su estrategia se basa en apostar al producto ya conocido o no diferenciado, ya que resulta de fácil y barata hechura, teniendo en cuenta, además, que la empresa cuenta con tecnología antigua respecto a otras empresas del sector. •

Hipertex S.A. – Apunta tanto al mercado local como internacional. Su estrategia consiste en producir un gran volumen de prendas básicas con marca propia, apostando a la calidad del producto, procurando estándares de costos en relación a su público objetivo, que son clientes que trabajan con consumidores finales de clase media. Eso le permite salir al mercado determinando sus propios precios. Si bien Hipertex S.A.

109

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

también apunta al desarrollo (35 prendas nuevas por temporada) las variaciones en los productos son mínimas (a veces, tan sólo el color) por lo que dicho desarrollo no posiciona a la firma en plan de una estrategia de diferenciación. En palabras de Mario Wolf, Gerente General de la firma: “La marca sola no vende. Debo complementar con otros factores

como precio, calidad (…)”

En este sentido, el gran volumen de

producción, sumado a la calidad del producto final, constituyen las dos piezas fundamentales de su estrategia competitiva, permitiéndole a la empresa competir en precio, pero también en calidad en relación a los competidores que utilizan la misma estrategia. •

Importadoras - Su estrategia apunta a competir con la producción nacional con productos similares. Básicamente para que la importación sea rentable los costos totales de los productos finales deben ser lo más bajos posibles para competir en el mercado local.

•

Empresas no formales – Constituyen un 50% de las empresas que apuntan al mercado local y todas ellas desarrollan como estrategia básica el liderazgo en costos, ya que sus productos se dirigen a comercios que trabajan con consumidores finales de medio – bajo poder adquisitivo.

8.3.3.2

Diferenciación

Hemos observado que las empresas que han optado, en general, por la estrategia de DIFERENCIACIÓN son las siguientes. •

Manos del Uruguay – Apunta tanto al mercado externo como el interno, pero la estrategia aplicada a ambos es básicamente la misma. Define como su principal ventaja competitiva “el diseño y el desarrollo

del producto” si bien no es ese el único elemento diferenciador. Manos del Uruguay, además de apuntar a la confección de productos de alta calidad, utiliza como parte de su estrategia el hecho de que todas sus

110

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

prendas son hechas “a mano” y por “artesanas” uruguayas, lo que le da a la marca una relación directa con la idea de trabajo nacional de calidad. A ese respecto, Rodolfo Gioscia, Gerente Comercial de Manos del Uruguay afirma: “en el mercado local estamos haciendo esfuerzos

por reposicionar la marca. Ofrecemos calidad de producto, productos diferentes, no lo standard, sino calidad, exclusividad e identidad nacional”. Asimismo, el elemento diferenciador que representa “lo artesanal” de sus productos, hace que no posea casi competidores a nivel de mercado local, salvo por algunas firmas con las que, a nivel internacional, comparte los mismos clientes. Sin embargo, su apuesta a la diferenciación trae aparejada la competencia de Oriente a raíz del liderazgo en costos y creciente perfeccionamiento en calidad de este último, lo que hace que muchos compradores pierdan la “lealtad a la marca” y prefieran productos importados. Asimismo, otra competencia relacionada a la oferta de productos importados, es la proveniente de ciertas casas de ropa a nivel local “Zara”, “Victoria Ortiz”, etc., las cuales compiten directamente con Manos del Uruguay porque, además de apuntar a un público de similar nivel adquisitivo, ofrecen una gama de productos más completa. La estrategia de diferenciación, también pude visualizarse en las metas de la empresa a nivel internacional, lo que implica no sólo un perfeccionamiento de la marca sino la ampliación del mercado al cual apuntan. Manos del Uruguay se propone “pensar en las oportunidades

de desarrollar más la marca para que algún día Manos pueda tener clientes externos con la marca, con sistema de franquicias” •

Exlan S.A. – Apunta casi exclusivamente al mercado internacional91, produciendo prendas con un alto componente de desarrollo y un fuerte control de calidad, lo cual hace que tanto sus costos como el precio de venta final sea superior al del promedio del sector. Estos altos costos, a pesar de generar una barrera para ingresar a determinados mercados

91 La firma posee sólo un punto de venta en el mercado local por lo que no es significativo desde el punto de vista estratégico.

111

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

latinoamericanos, hace que cuenten con altos estándares que hagan el producto aceptable para los grandes mercados internacionales, que son a los que apunta la firma. En palabras de Jorge Sposto, Gerente Comercial de Exlan S.A.: “Producimos productos diferenciados que se

defienden bastante del consumo (…) No podemos vender a países como Argentina, Brasil, Chile, y muy poco en México, porque tenemos una estructura de costos muy grande que cubrir para la exportación, y no porque seamos caros; estamos armados para un mercado desarrollado (…) Se nos exige por parte del cliente que recibe nuestros productos estructuras de control de calidad, supervisores especiales (…) Cumplir con todas esas reglamentaciones implica un mínimo de costos que tenemos que cubrir” En cuanto a sus ventajas competitivas, destaca los elementos diferenciales respecto a su competidores, los cuales consisten en

“rapidez muy grande de desarrollo de producto”, lo que permite innovar dentro de los parámetros y exigencias del mercado, al mismo tiempo que su “alta flexibilidad” permite que la empresa pueda desarrollar productos a modo de acoplarse a los vertiginosos ritmos de la exigencia del cliente, de la moda y convertirse en “creadores de tendencias”. Estas dos características, sumada a los altos estándares de calidad, es lo que permite que los productos de la empresa sean vistos como diferentes por los diversos clientes con los cuales ella trabaja.

8.3.3.3

Enfoque o segmentación

Hemos observado que las empresas que han optado, en general, por la estrategia de ENFOQUE O SEGMENTACIÓN son las siguientes: •

Twins S.A. – La empresa apunta mayoritariamente al mercado internacional (Argentina, México, Brasil, Chile y EEUU). Su estrategia consiste en apuntar a determinados nichos segmentando el mercado a determinado grupo de clientes con los cuales trabaja en conjunto para 112

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

realizar el desarrollo del producto. En cuanto al mercado internacional, Gregorio Mitnik, dueño de la empresa, afirma: “atacamos nichos que los

chinos no pueden llegar y nuestros clientes nos compran por ese mismo motivo, de trabajar con partidas menores. Poco volumen y productos específicos para ellos y que no se los vendemos a otros”. En lo referente al mercado local, afirma que, por ejemplo: “en el mercado local le

vendemos a Club House, y el producto es sólo para ellos, no se lo ofrecemos a nadie más”. Esta estrategia de segmentación de mercado, le permite crear, para los clientes específicos con los que trabaja, productos diferenciados ya sea por su desarrollo o calidad, al mismo tiempo que, al no contar con competidores para esa estrecha porción de mercado, anula los efectos de una estrategia rival basada en liderazgo en costos. •

Filaner S.A. - La empresa apunta exclusivamente al mercado internacional (Francia, EEUU, Inglaterra, Italia, México, Brasil, Argentina y China). La estrategia de segmentación le permite enfocarse en pocos clientes particulares y ofrecerles pequeños volúmenes de productos muy específicos y de alta calidad, muchas veces, productos que otras empresas no están dispuestas a producir, ya sea porque no cuentan con el know how necesario o porque los bajos volúmenes demandados no le son redituables. Sin embargo, Filaner S.A está adaptada a este “nicho de mercado” con el cual trabaja, y dentro del cual apunta, muy especialmente, a un alto desarrollo de producto. En palabras de Jorge Rey, dueño de la empresa: “la ventaja competitiva de nosotros es que

tenemos un conocimiento técnico muy grande del rubro, entonces podemos ofrecer un desarrollo de producto a medida y con técnica correcta, haciendo lotes pequeños de producción manejables para determinados nichos” En cuanto a posicionamiento de mercado, Jorge Rey afirma que ellos se encuentran posicionados en el mercado objetivo:

“cada vez nos vamos segmentando más hasta que queda la cúspide de la pirámide, que son diseñadores que compran 4 prendas por modelo. Hace 15 años le vendíamos a las tiendas, después a los diseñadores 113

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

después, entre los diseñadores, a los que arman las líneas colección, cada vez te vas segmentando más.” Sin embargo, este proceso de alta segmentación, cuando se especifica en demasía, es visto como un riesgo para la propia empresa. En ese sentido, la meta de Filaner S.A. consiste en mantener su segmentación, sin llegar a la “cúspide de la pirámide” o, dicho de otro modo, un pequeñismo grupo de compradores que demandan una baja cantidad de prendas muy exclusivas. Otro problema que enfrenta la empresa en esta estrategia, es la de China que, a lo largo de los años, ha refinado su calidad y desarrollo, subiendo en “la pirámide”, obligando a la empresa a una “huída hacia arriba en la pirámide”, a sabiendas de que la cúspide es un lugar no demasiado ventajoso.

8.3.3.4

Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta

Para el caso del sector uruguayo, sólo una de las empresas entrevistadas (Textil del Sur Ltda.) apunta a dos de las tres estrategias genéricas antes mencionadas. Dadas las características de la firma, consideramos que no corresponde ubicarla en el tipo de empresas “posicionadas a la mitad” ya que, el volumen y la capacidad de la empresa, parecería permitirle desarrollar dos líneas de acción bien definidas. Dicha estrategia mixta está compuesta por las siguientes dos líneas. a. Diferenciación – Consiste, básicamente, en producir prendas calificadas, con un alto componente de desarrollo, alta calidad y costo, destinado a público de muy buen nivel adquisitivo. Adicionalmente, incorpora el desarrollo de una marca: Benson & Tomas, que es una línea náutica que cuenta con locales de venta en distintos free shop (Uruguay, Argentina, Ecuador, etc.) En palabras de Santiago Lavalde, Director Comercial: “no

sólo

invertimos

en

innovación

a

nivel

tecnológico.

Estamos

permanentemente innovando a nivel de producto. Debemos ser la

114

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

fábrica que más muestras hace a nivel productivo. Hacemos unas 300 o 400 muestras por año de productos diferentes” b. Enfoque o segmentación – Por otra parte, la empresa trabaja con marcas exclusivas, realizando diseños específicos y “complicados” que nadie más quiere hacer, ya sea por lo dificultoso o porque la demanda de esos productos es demasiado escasa. Trabaja con “nichos” puntuales de mercado, trabajando en conjunto con el cliente en cuanto al desarrollo, o proponiéndoles a estos últimos sus propios desarrollos.

8.4

Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentación

del sector (mercado local – mercado internacional)

Considerando que el sector textil de punto se encuentra fuertemente segmentado en dos grupos (empresas que abastecen al mercado local y empresas que abastecen al mercado internacional), y de acuerdo al análisis particularizado que efectuamos en la sección anterior, ofrecemos a continuación un cuadro con las estrategias de las empresas (o grupos de empresas), desagregados en los mercados a los cuales apunta. Si bien en el sector textil de punto no hay una única estrategia que predomine, vemos que las empresas que abastecen en el mercado local, utilizan como estrategia liderazgo en costos (más del 88% del mismo entre importadores, no formales y formales – Ver pág. 78). Por otra parte, las empresas que abastecen en su mayoría al mercado internacional utilizan estrategias de diferenciación y segmentación (de acuerdo a datos de las empresas entrevistadas por lo menos un 47% del mercado utilizan estas estrategias - Ver pág 79)

115

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Figura 8.4

Resumen de las estrategias utilizadas por las empresas del sector según el mercado que abastecen

Estrategia en mercado

Estrategia en mercado

local

internacional

HIPERTEX S.A.

Liderazgo en costos

Liderazgo en costos

ALVICO SRL

Liderazgo en costos

--------------------

IMPORTADORES

Liderazgo en costos

--------------------

NO FORMALES

Liderazgo en costos

----------------------

Diferenciación

Diferenciación

EXLAN S.A.

---------------

Diferenciación

FILANER S.A.

--------------

Segmentación

Segmentación

Segmentación

Segmentación –

Segmentación –

Diferenciación

Diferenciación

MANOS DEL URUGUAY

TWINS S.A. TEXTIL DEL SUR LTDA.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas.

116

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo IX

9.1

Resultados de la Industria

Introducción

No es fácil recabar datos a fin de determinar los resultados del sector debido, fundamentalmente, a dos factores. El primero de ellos, es la escasez de investigaciones respecto al mismo, sumada a una inadecuada desagregación de los datos oficiales del sector textil de punto, el cual suele presentarse conjuntamente con el sector textil en general. El segundo, es la reserva que han mostrado los entrevistados al ser interrogados respecto a este punto. Por lo tanto, si bien podemos estimar algunos resultados o tendencias, no podemos arrojar datos precisos que indiquen cifras o porcentajes globales de resultados del sector. Lo que se ofrece a continuación son los principales factores o indicadores de los cuales se puede deducir los resultados que ha obtenido el sector en los últimos años, así como su grado de atractividad.

9.2

Avances tecnológicos

a. Empresas que abastecen al mercado local: Estas empresas, utilizan maquinaria usada de las décadas del 50 al 80, en su mayoría de la marca Universal (procedencia alemana). Aunque en el último año algunas empresas han realizado renovaciones tecnológicas, las mismas corresponden a máquinas usadas que ya se encontraban disponibles en el parque industrial uruguayo. La producción a la que se puede acceder con dichas máquinas, es relativamente de baja calidad, lo cual trae aparejado productos poco diferenciados a bajo precio que no permiten amortizar grandes cambios tecnológicos. Para el mercado local, un “gran cambio tecnológico” implicaría la compra de una máquina computarizada anterior a la década del 90, que oscila entre 10.000 y 25.000 dólares. Con estas restricciones

117

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

tecnológicas, las empresas que trabajan en este mercado se ven obligadas a optar por la estrategia de liderazgo en costos, ya que las restantes estrategias exigen una capacidad tecnológica que no está a su alcance.

b. Empresas que abastecen al mercado internacional Estas empresas utilizan maquinaria cuya antigüedad ronda entre la década del 90 hasta 2006, marcas Shima Seiki, Stoll y Universal. Los empresarios buscan constantemente nuevas tecnologías que les permita incrementar el desarrollo de sus productos (nuevos puntos, estructuras de puntos, mejora de calidad, optimización de tiempos de producción, rendimiento de materias primas). A la hora de elegir la nueva tecnología, pueden acceder a máquinas de última generación, utilizando los beneficios fiscales (canalización del ahorro). En estas empresas un gran cambio tecnológico implica la compra de una máquina multi galga que ronda entre los 120 mil y 160 mil dólares.

9.3

Calidad

a. Empresas que abastecen al mercado local Este tipo de empresas no hacen hincapié en la calidad de la producción, porque su estructura de costos no se lo permite, lo que tratan es de priorizar su relación costo – beneficio.

b. Empresas que abastecen al mercado internacional En estas empresas el nivel de calidad de la producción es alto. Esto implica esfuerzos de desarrollo, así como también el perfeccionamiento de los más mínimos detalles de cada una de las etapas de producción, comercialización y distribución.

118

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

9.4

Rentabilidad

Si bien el sector textil de punto resulta rentable, no se puede indicar un porcentaje fijo de rentabilidad, debido a la poca información que hay en el sector, sumado a que los empresarios entrevistados fueron muy reservados a la hora de brindar esa información. De todos modos, puede identificarse los factores que influyen en la variabilidad de la rentabilidad del sector.

a. Para el caso de las empresas que apuntan al mercado local: Como concluimos en el capítulo 6, estamos en una estructura de mercado que se asemeja a la competencia perfecta. Por ende deducimos que las empresas que componen este mercado poseen una baja rentabilidad. A su vez en el capítulo 8, concluimos que las empresas que desarrollan su actividad en el mercado local, tienen una estrategia de liderazgo en costos, lo cual contribuye a mantener los márgenes de rentabilidad. Otro de los motivos que nos lleva a concluir la baja rentabilidad, es la estacionalidad que tiene el sector y que fue analizada en el capítulo 5. La producción fuerte de la mayoría de las empresas, se realiza durante cinco meses del año (marzo a julio), permaneciendo las empresas abiertas todo el año, soportando los costos fijos.

b. Para el caso de las empresas que apuntan al mercado externo: Lo que podemos concluir es que para las empresas que trabajan con el mercado externo, los márgenes de ganancia son mayores que para las empresas dedicadas al mercado local. Como vimos en el capítulo 8, estas empresas desarrollan productos diferenciados con gran valor agregado, lo cual supone un nivel de rentabilidad lo suficientemente alto, como para que dicho desarrollo resulte atractivo para el empresario. Adicionalmente otros indicadores de alta rentabilidad son, la

119

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

constante inversión por parte de las empresas en desarrollo de producto, la innovación tecnológica y la capacitación de empleados. Por último, cabe destacar como otro indicador de rentabilidad, el hecho de que la mayoría de las empresas entrevistadas poseen una amplia trayectoria histórica, que data de varias generaciones, llegando algunas a tener más de 50 años en el mercado.

9.5

Competitividad

El sector textil de punto uruguayo posee una dualidad con respecto a la competitividad. Por un lado es un sector competitivo a nivel internacional, mientras que a nivel local no lo es.

A nivel internacional, encontramos que las empresas uruguayas que apunan hacia la exportación, son competitivas por, al menos, los siguientes factores: •

La existencia de nichos de mercado que no son atractivos para las grandes empresas internacionales

•

La capacidad de fabricar productos con alto desarrollo en pequeños lotes

•

El know how respecto a tejeduría, diseño y negociación con el cliente

•

La capacidad de cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos, punto muy importante, considerando que los clientes con los que trabajan son grandes empresas internacionales de alta exclusividad y que, dado los pequeños nichos de mercado que abarcan, la continuidad con los clientes constituye un factor de vital importancia.

A nivel local, encontramos que las empresas productoras no son competitivas, por los siguientes factores: •

El gran volumen de prendas importadas que actualmente representa el 38% del consumo a nivel local.

•

La baja rentabilidad obtenida a nivel local hace que la producción textil de punto no resulte atractiva.

120

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

•

El gran volumen de empresas productoras no formales (50% del consumo interno) cuyos costos son inferiores a los de las empresas productoras formales.

Por otra parte, encontramos otras empresas productoras en el mercado local, que son competitivas porque apuntan a mercados de compradores con alto nivel adquisitivo, produciendo productos diferenciados que logran competir con los productos exclusivos provenientes del exterior por poseer altos estándares de calidad.

121

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Capítulo X

Conclusiones

10.1

Análisis FODA

10.1.1

Características Generales

FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno y los elementos que están alrededor de la organización que la condicionan. Esta herramienta ha sido usada en las empresas para obtener el marco general en que operan y es considerada una de las técnicas de la planificación estratégica.

La idea de implementar un diagnóstico FODA para determinada organización, es reconocer en principio los elementos internos y externos que afecta tanto de manera positiva como negativa al sector como un todo y que permite definir cómo los elementos pueden ayudar o retrasar el cumplimiento de metas.

El diagnóstico FODA permite identificar la situación actual, que esta constituida por

dos

niveles;

la

situación

interna

y

la

situación

externa.

La situación interna esta constituida por factores o elementos que forman parte de la misma organización, en tanto que la situación externa se refiere a los elementos o factores que están fuera de la organización; pero que se interrelacionan con ella de manera positiva o negativa. En el diagnóstico FODA, se analiza la situación interna y la externa.

122

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

La situación interna se conforma de dos elementos principales: LAS FORTALEZAS: Son los elementos positivos que posee la organización, estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Ejemplos de fortalezas son: objetivos claros y realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación, seguridad, conocimientos, aceptación, decisión, voluntad, etc. LAS DEBILIDADES: Son los factores negativos internos que posee la organización y constituyen las barreras u obstáculos para la obtención de las metas u objetivos propuestos. Ejemplo de debilidades son los siguientes: carencia de objetivos, falta de recursos para la acción, falta de motivación, mal manejo de situaciones, mal manejo de recursos, desorden, fallas en la capacitación. Las fortalezas y debilidades refieren tanto a

las capacidades fuertes como

débiles de las organizaciones (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, etc.)

La situación externa se conforma de dos elementos principales: LAS OPORTUNIDADES: Son los elementos del ambiente que la organización puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. Algunos ejemplos serían: afiliación, apoyo de otras organizaciones, oferta de capacitación, paz social, tecnología apropiada, etc. LAS AMENAZAS: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación del medio, antipatía de otros hacia lo que se hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y cooperación.

123

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

De acuerdo a lo dicho anteriormente puede graficarse la matriz de la siguiente manera: Figura 10.1

Matriz FODA

+

-

ELEMENTOS INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ELEMENTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Con la información obtenida en el análisis FODA, podemos definir acciones futuras como también tener una idea de nuestra situación actual, y obtener otras utilidades tales como: •

Información para la toma de decisiones.

•

Datos para plantear objetivos más concretos y realizables.

•

Conocimiento de los recursos de la empresa y los que puede obtener del ambiente.

•

Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y alternativas posibles.

•

Un marco para la definición de prioridades.

•

Definir el inicio de un proceso de planificación estratégica.

10.2 Análisis FODA para el sector textil de punto

10.2.1

Consideraciones iniciales

Debido a la segmentación que hemos observado en el sector, y a los efectos de que el análisis FODA pueda dar cuenta de los elementos internos y externos que juegan un papel fundamental en la estrategia de las empresas,

124

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

consideramos realizar el análisis, partiendo de una sub división de dos tipos de empresas: a. Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local b. Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional 10.2.2

Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

De acuerdo al trabajo de campo realizado en base a entrevistas detectamos que la matriz FODA correspondiente a las empresas que abastecen mayoritariamente al mercado local presenta las siguientes características: Figura 10.2

FODA para empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local

+

-

Fortalezas

Debilidades

Capacidad para incrementar el volumen de producción

Elementos Internos

Instalaciones antiguas

Buena red de comercialización

Escasez de recursos financieros adecuados

Service interno

Dificultad para innovar la maquinaria

Capacidad de adaptación ante fluctuaciones de la demanda

Escasez en investigación y desarrollo Producción estacional

Producción con marca propia Capacitación interna del personal

Oportunidades Buena demanda del mercado local

Amenazas Ingreso de productos sustitutos a bajo costo

Nichos de mercado incipientes Ingreso de Asia al mercado

Elementos

Cargas fiscales pesadas por el alto valor agregado del producto

Externos

Cambio en las políticas impositivas Escasez de mano de obra calificada Ingreso de productos terminados no formalizados Falta de reconocimiento del sector textil de punto por parte del gobierno.

125

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

10.2.3

Empresas

que

apuntan

mayoritariamente

al

mercado

internacional De acuerdo al trabajo de campo realizado en base a entrevistas detectamos que la matriz FODA correspondiente a las empresas que abastecen mayoritariamente

al

mercado

internacional

presenta

las

siguientes

características: Figura 10.3 FODA para empresas que apuntan mayoritariamente al mercado internacional + Fortalezas Debilidades Gran capacidad de desarrollo de producto Excelente capacidad de desarrollo para demandas específicas

Elementos Internos

Acotado volumen de producción para satisfacer grandes demandas internacionales Dificultades económicas para incorporar tecnología de punta

Capacitación interna del personal Elevados costos unitarios de producción Alta calidad de los productos Capacidad de influir e interpretar tendencias en la moda Trato comercial personalizado y dinámico con los clientes Agilidad en la producción Celeridad en la exportación Perfeccionamiento en el nicho de mercado en el cual se trabaja

Oportunidades

Elementos Externos

Amenazas

Incremento de la demanda del mercado europeo

Costosos controles de calidad y seguridad requeridos por los clientes

Demanda de marcas exclusivas internacionales

Creciente poder de negociación de clientes

Canales informáticos de comercialización (Internet)

Escasez de mano de obra calificada Cambio en las políticas impositivas

Altas barreras a la entrada de nuevos productores nacionales

126

Políticas económicas adversas en los tipos de cambio

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Oportunidades (cont.)

Amenazas (cont.) La procedencia uruguaya de los productos no es reconocida en el exterior (“made in Uruguay”) Elevado costo de fletes Cargas fiscales pesadas por el alto valor agregado del producto Altas subvenciones de los gobiernos asiáticos a su producción Pérdida de credibilidad crediticia a nivel internacional posterior a la crisis del 2002 Falta de protección al sector Aumento de la calidad de los competidores asiáticos, segmentando los nichos de mercado a los que apuntan las empresas uruguayas

10.3

Análisis final

Tras la elaboración de las matrices FODA, procederemos al análisis de sus principales componentes, de modo de arribar a las conclusiones de nuestro trabajo monográfico.

10.3.1

Desarrollo de producto

En lo que refiere a las empresas que comercializan sus productos mayoritariamente en el mercado local, si bien su estrategia no apunta al desarrollo e innovación, se ha detectado que existe voluntad de incorporar desarrollo de producto. En lo que refiere a las empresas que abastecen al mercado internacional, las mismas cuentan con un importante know how en lo referente a desarrollo de producto. Este factor genera un alto valor agregado lo cual hace que nuestra 127

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

producción

sea

atractiva

para

clientes

exclusivos

internacionales.

Adicionalmente, es el desarrollo de producto, unido a la capacidad de cumplir con demandas “complicadas” o poco rentables para otras empresas, lo que configura un nicho de mercado que las firmas del sector saben aprovechar. Se trabaja mucho en desarrollo de productos, puntos e hilados nuevos, interpretando las tendencias de la moda internacional. Se hace mucho hincapié en mantener los estándares de calidad alcanzados ya que es un factor para mantener los clientes.

10.3.2

Materias Primas

Las empresas que abastecen al mercado local (que en su mayoría apuntan a consumidores finales de nivel adquisitivo medio-bajo), utilizan mayoritariamente materia prima sintética importada que adquieren en el mercado local, la cual es adquirida a menor costo que las fibras naturales. Las empresas que abastecen al mercado internacional, las cuales desarrollan productos diferenciados, utilizan en su mayoría fibras naturales (lana, algodón, lino, cashmir, alpaca, etc.). La lana es la principal materia prima utilizada por el sector, siendo en su mayor parte importada, dado que el alto micronaje de las lanas uruguayas no condice con los requerimientos de las tendencias actuales de la moda internacional. Por último cabe destacar que las materias primas ya sean sintéticas o naturales, no representan un problema para las empresas del sector textil de punto.

10.3.4

Mano de Obra

Tanto las empresas que abastecen al mercado local como el internacional, hacen un uso intensivo del factor mano de obra, siendo en su gran mayoría mujeres. Un problema que enfrentan las empresas es la dificultad de encontrar

128

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

personal capacitado dada la escasez del mismo en el mercado. Sin embargo, superan dicha dificultad capacitando al personal en el ámbito interno de la empresa, lo cual implica mayores costos. Una modalidad de contratación observada es la del trabajador a domicilio, la cual fomenta dos situaciones. Por un lado contribuye a la producción de tejido a mano (a bajo costo) realizada por mujeres en diversos puntos del país, y por el otro, forma fomenta la informalidad, surgiendo pequeños talleres que funcionan dentro de hogares.

10.3.4

Tecnología

Depende de la tecnología empleada la variedad de puntos y estructuras de puntos que se pueden lograr. Esto influye directamente en la capacidad de desarrollo de producto y la mejora en el nivel de calidad. Una característica muy importante de este sector, es que la incorporación tecnológica no supone una reducción de mano de obra sino que, por contrario, requiere una cantidad mayor de la misma ya que los procesos de corte, armado, remallado y terminaciones se realizan a mano. Por otro lado observamos que cada empresa se encarga de importar los repuestos que necesita de origen, realizando ellos mismos sus propios services. Encontramos que el parque industrial de las empresas que abastecen al mercado local, data de la década del 50 – 80 aproximadamente, mientras que el de las que abastecen al mercado internacional, data de la década del 90 hasta el 2006.

10.3.5

Precio

Las empresas que abastecen al mercado local son básicamente tomadoras de precio, mientras que las empresas que abastecen al mercado internacional

129

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

tienen la capacidad de fijar los mismos, los cuales pueden variar levemente a través de los procesos de negociación con sus clientes.

10.4

Perspectivas del Sector textil de punto

De acuerdo a lo desarrollado en nuestro trabajo monográfico, expondremos a continuación las perspectivas que a nuestro entender tendrá el sector dadas las condiciones actuales. En relación a las diferencias que se han explicitado en nuestra investigación, dividiremos las perspectivas para cada uno de los segmentos detectados.

10.4.1

Empresas que abastecen al mercado local

Teniendo en cuenta la baja rentabilidad que registran estas empresas, la escasez de desarrollo de producto (que no permite aumentar la rentabilidad) y, considerando la estacionalidad de esta industria (lo que eleva el peso relativo de los costos fijos), podemos inferir que el nivel de producción descenderá en los próximos años. Para el caso de las empresas productoras formales que utilizan como estrategia principal el liderazgo en costos, las mismas enfrentan serias dificultades de competitividad en relación a los grandes volúmenes de productos importados, de similar calidad e inferior costo. Esto puede derivar en dos situaciones; o bien llevando al cierre a una porción de las empresas, o bien provocando una fuerte reestructuración de las mismas en relación a sus costos y estrategias. Con respecto a la posibilidad de dicha reestructuración, cambiar de estrategia y pasar a apostar a la diferenciación, requiere una importante inversión en tecnología y desarrollo de producto que no está al alcance de la mayoría de ellas, por lo que es probable que muchas no puedan subsistir. Para el caso de las empresas productoras formales que utilizan como estrategia principal la diferenciación, si bien enfrentan la competencia de la importación, 130

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

los elementos diferenciadores del producto contrarrestan, en parte, los efectos negativos de la misma. Además, el nicho de mercado al que apuntan (consumidores finales de nivel adquisitivo medio-alto) requiere cierto nivel de calidad y desarrollo que, muchas veces, los productos importados no poseen. Por estos motivos, estas empresas posiblemente mantengan su nivel de producción. Para el caso de las empresas productoras no formales (las cuales utilizan como estrategia el liderazgo en costos), las mismas dejan de ser competitivas cuando se enfrentan a productos terminados importados cuyo costo es, en algunos casos, igual al de la materia prima de la producción nacional. Por último, y por lo antedicho, es posible inferir que las empresas importadoras aumentarán su participación en el mercado.

10.4.2

Empresas que abastecen al mercado internacional

El horizonte que se vislumbra para estas empresas es más positivo. Teniendo en cuenta las fortalezas de las mismas, tales como la capacidad de desarrollo de producto, altos estándares de calidad y elevado know how, están capacitadas para competir en nichos específicos del mercado internacional. Una importante debilidad que poseen, son los altos costos que implica producir en el país. Este escenario puede derivar, al menos, en dos situaciones; o bien las empresas se reestructuran de manera de incrementar su eficiencia bajando sus costos, o bien se reconvierten cambiando su giro y apostando más fuertemente a sus fortalezas, transformándose en fábricas de muestras para producir en países con menores costos. Asimismo, ambas posibilidades están al alcance de las empresas, ya que las mismas tienen el potencial como para llevarlas a cabo.

131

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

ANEXOS

132

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Anexo 1:

Entrevista Alvico S.R.L.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: ALVICO SRL. Persona de con*tacto: Nicolás Fernández 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Como sociedad limitada un año aproximadamente. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector? Máquina rectilínea.

B. Insumos

B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Trabajamos todo con sintético, con algunas excepciones. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? La materia prima se compra toda en plaza, en las distintas lanerías que trabajan sintéticos. En el caso de trabajos a fasón la materia prima la proveen los propios clientes. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No hemos tenido escasez por la forma en que trabajamos. Lo que puede llegar a ocurrir es la escasez o falta de algún color de moda.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Utilizamos máquinas UNIVERSAL de la década del 70, la más vieja es una STOLL del año 55 y una Universal computarizada. Todas son automáticas, de las máquinas que trabajan con cartones.

133

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Mantenimiento lo hacemos nosotros y los repuestos los compramos a Rauhut. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? Incorporamos el año pasado una máquina computarizada UNIVERSAL, que la pagamos a 10.000 dólares y se la compramos a una fábrica que cerró. 10) Cuándo va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Maquinas usadas siempre, que es lo que encontramos en el mercado local. Una nueva es imposible por el costo, no la desquitamos nunca. 11) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Nosotros prácticamente no diseñamos, nos basamos en prendas clásicas fáciles de hacer que no tienen mucho desarrollo. Seguimos las tendencias que muestra el mercado y sacamos algunas de nuestras prendas de revistas extranjeras.

B.3. Mano de obra 12) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Tenemos trabajando en el taller a unas 18 personas (entre las que están adentro y afuera). No están sindicalizadas. 13)

Porcentaje por sexo y por área de trabajo.

90% son mujeres. 14) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? 50% personal a domicilio (sobre todo ahora, que anexamos máquinas familiares) 50% en el taller 15) Que grado de capacitación tienen sus empleados? El que le damos nosotros. Nosotros capacitamos. Preferimos que los empleados no vengan de otros talleres, sino que tratamos de enseñar nosotros mismos dentro de lo que podemos. He tenido que hacer un poco de todos los procesos y les enseñamos. 16) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Aproximadamente un 35% 17) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No tuvimos problemas respecto al personal.

134

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Es un costo alto. Trabajamos de acuerdo a la tarifa de UTE. Gastamos unos 10.000 pesos por mes. 19) ¿Cómo influye el tipo de cambio? Mujica dijo que la mejor forma de que el tipo de cambio no influya es que no convenga traer. En el año 2002, los feriantes no salieron a Argentina, sino que compraron acá, porque no les servía traer. Si el TC fuera alto, comprarían acá. 20) Describa un proceso tipo de la industria El proceso de producción es el siguiente: se recibe la materia prima, hay que hacer una muestra para al cliente para que vea si va a poder venderlo. Luego se va a la parte de tejeduría donde ese tejido pasa por el planchón para luego poder ser cortado (sacar deformaciones), se corta, se arma la prenda, se le da la terminación o se le pega el cuello, y luego las camperas necesitan un cierre, etc.

C. Mercado

C.1. Características del mercado 21) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Mi competencia es la gente que trabaja para mercado local. En Libertad, en Canelones hay talleres. En Libertad hay bastante gente porque hay muchos que trabajan en sus casas y que abastecen el mercado local. Por otro lado el año pasado nos perjudicó a todos las liquidaciones de Tiendas Montevideo. Prendas que, como se supone, entran por derecha pero no sé si es tan así, porque a los precios esos no llegamos ni siquiera por fabricación propia y porque una campera, por ejemplo, sale a doscientos y pico de pesos al público y nosotros no llegamos a venderla a ese precio ni por mayor. Otro problema, además es que las casas hicieron una liquidación muy temprana y eso obligó a que todo el mundo empezara a liquidar (las ferias, las Expo) porque todo el mundo se empezó a quedar con mercadería. Cuando pasa eso, así sea para recuperar, tenés que vender igual, entonces mucha gente dejó de fabricar temprano. 22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Lo determinamos nosotros, de acuerdo a los costos. En general, el precio es casi el mismo por tipo de prenda (buzo, saco, campera, etc.) Puede variar un poco por los detalles pero los procesos son los mismos.

135

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Ahora bien, no a todos los clientes les cobramos lo mismo. De un cliente a otro, puede haber 20 pesos de diferencia en una prenda. Depende de si vende él mismo o si tiene que pelear los precios con otros proveedores. 23) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? Mucho, hay mucha informalidad en el mercado local. 24) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? No tengo datos, aunque creo que es más de un 50%. 25) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Las empresas que trabajan en la informalidad.

C.2. Estrategias competitivas 26) Cuales son sus ventajas competitivas? Mucho volumen de producción (aunque deberíamos tener más) y una buena terminación en los productos. 27) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Debilidades: La maquinaria es antigua, aunque también tiene la ventaja de que el mantenimiento lo puedo hacer yo, cosa que abarata los costos. Además, no me conviene ahora renovar porque gasto en una nueva máquina y hago lo mismo que hago ahora. 28) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades: Poder vender con marca propia. Es una oportunidad que ofrece el mercado y que aún no aprovechamos, pero a eso apuntamos.

C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Ofrecemos productos terminados. No diseñamos, seguimos tendencias. 30) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Hay parte que definen los clientes, hay parte que definimos nosotros. 31) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Apuntamos a una producción serial. Cuanto más sencillo y cantidad es mejor. Por ejemplo, ahora que se usan prendas bordadas con canutillos, no me conviene hacerlas en mi empresa, sino mandarlos afuera. Intentamos no hacer cosas complicadas.

136

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

C.4. Demanda 32) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? A todo el país. Mercado local.

33) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? No manejo venta a cliente final, pero lo que produzco va todo para clase media para abajo. Va en tema de precio. Lo que yo vendo no llega a Shoppings que es donde compra otro público. 34) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda?

C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? La gran mayoría nosotros.

C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Vendemos a distribuidores y mayoristas, también tenemos algunos clientes en expos y ferias, pero mucha de nuestra mercadería va a parar a arenal grande. 37) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Se hace una cadena. Es muy flexible. El primer mes bancás todo vos, y luego te pagan cuando pueden. Es la manera de poder trabajar y por la que trabajamos, y por la que podemos vender a gente a un precio más barato en comparación de talleres informales que venden más barato. Con cada cliente se va haciendo una cuenta semanal. 38) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? No tiene importancia.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 39) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Ninguna, porque acceder a un crédito no es fácil. 40) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores?

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

C.8. Otros

41) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Nosotros. Estamos buscando hacer una reestructuración en el taller, tanto a nivel locativo como de personal.

D. Marco legal 42) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Todo, DGI y BPS. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 43) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? No nos influye. 44) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? No estábamos trabajando bajo esta sociedad, pero fue positiva para el sector porque en cierta forma se cerraron las fronteras y se produjo acá. No entró tanta mercadería de Argentina porque como el dólar estaba alto no convenía, entonces los mismos producían acá.

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Anexo 2:

Entrevista Exlan S.A.

A. Datos básicos

1) Nombre de la empresa. Persona de contacto. Nombre de la empresa: EXLAN S.A. Persona de contacto: Jorge Sposto 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Esta empresa funciona desde 1980, unos 16 años. Es una sociedad anónima con perfil familiar. Mi señora maneja el local de venta al público. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? En el año 97´ nos hemos verticalizado “conceputalmente”, o sea , Exlan es una empresa que ofrece tejido de punto terminado, yo como encargado del sector comercial la defino como una empresa de desarrollo de producto de tejido de punto.

B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Naturales, lana, algodón, lino, cashimr, seda, alpaca, todas naturales. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Nacionales e importadas, digamos que 50 y 50. En el mercado local, nos abastecemos de las principales hilanderías del mercado y a nivel internacional de Bélgica, Francia, Perú, España. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? Por ahora no. Hay períodos que escasea por ejemplo la alpaca pero por problemas muy puntuales que no nos ofrecen problemas. Igual conseguimos siempre.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Nosotros empezamos como una empresa de tejido artesanal, de tejido a mano, luego empezamos a trabajar con máquinas manuales en el año 90, y a partir del 97 nos reestructuramos y nos quedamos con el Exlan artesanal nuevamente. Hace cuestión de dos años o más incorporamos maquinaria Stoll alemana. Podemos producir entre

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10 y 14 mil prendas y en maquinaria electrónica anda en 4 mil unidades, pero también sub contratamos. 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? La marca es Stoll. El service no es muy bueno, en general es malo a pésimo ya que hay muy pocas máquinas en el mercado, depende mucho del origen de la maquinaria o de los países vecinos que tengan una estructura bien montada. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última adquisición la compramos hace tres meses. Apostamos continuamente a la evolución. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Hay dos máquinas que son del año 92 y hay tres máquinas incluyendo la que compramos hace tres meses que son del 98 al 2000. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? En realidad la maquinaria nueva en Uruguay es absolutamente prohibitiva por un tema de amortización, si yo compro una máquina de 4 a 6 años anda en los 40 o 45mil dólares, y esa misma máquina nueva anda arriba de los 100 mil dólares, a los tres años esa máquina vale la mitad de su precio y es imposible amortizarla en ese período de tiempo, sumado a todos los problemas que existen en Uruguay para conseguir crédito. Tampoco es fácil conseguir créditos a nivel internacional por los antecedentes del Uruguay por la crisis del 2002, entonces creo que la alternativa de comprar máquinas usadas con un cierto avance tecnológico es la clave del Uruguay. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Es la principal inversión nuestra. El problema es donde colocar el dinero, en máquinas, en productos, en marketing, en páginas web, en que? Porque la innovación tecnológica hoy por hoy no sólo es comprar máquinas. Tratamos de analizar las posibilidades de producción que hay en la plaza, las une, las estructura, crea sus estructuras virtuales y si hay algo que falta lo compramos para poder cubrir ese paso que no existe. Y bueno ahí se arma un producto que mientras el producto se vende, esa estructura virtual funciona, al mismo tiempo se van creando otras para las próximas temporadas. El tema conceptual, el poder trabajar con el know how implica en el fondo saber hacer sumar todas esas cosas para poder lograr algo diferente. Nosotros no somos diseñadores, somos interpretadores de la moda. Se necesita el concepto de diseño pero también tenemos que saber interpretar la moda y seguirla.

B.3. Mano de obra 13)

Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas?

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En trabajadores a domicilio andamos en las 350, y dentro de Exlan tenemos 45 desarrollando diversas tareas. No se encuentran sindicalizados. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Entre un 80% y 90 % son mujeres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Tenemos 350 trabajadores a domicilio todas en nuestra planilla, son todas mujeres. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Tratamos de contratar gente capacitada, pero hoy por hoy hay una carencia muy grande de gente capacitada y estamos optando por tomar gente con conocimientos específicos para enseñarles determinadas tareas. Me gustaría ser más técnico para formarlos y poderles dar cursos, pero aquí se aprende mucho por la variedad de tareas que hacemos, tenemos casos de personas que ayudan a la implementación de páginas web y entró pegando grifas. Nuestra encargada de producción entró pegando grifas hace doce años. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? No se los podría decir exactamente porque no lo tengo analizado.

B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Considera que es cara? Estamos utilizando para toda la parte del calor, energía a gas y en general para la parte industrial. Eléctrica para todo lo que no sea producción. 19) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? En general en dólares pero con esto que está pasando con el dólar y de esta política cambiaria que lleva este gobierno, es muy difícil tomar decisiones en base a este dólar actual. 20) Describa un proceso tipo de su industria Compramos la fibra, hacemos el hilado, lo teñimos, lo tejemos, lo confeccionamos, lo terminamos, lo vendemos, lo embalamos y lo cobramos.

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C. Mercado

C.1. Características del mercado 21) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Es un rubro muy importante para el Uruguay porque en algunos momentos, Uruguay se destacó mucho por su tejido de punto, especialmente en el período 90 – 95. Yo me acuerdo que Estados Unidos estuvo por cuotificar a Uruguay por los volúmenes que estábamos vendiendo de tejido de punto. El sector de tejido a mano triplicaba al de máquina, aunque el de máquina era más importante que el de hoy, tal vez estábamos hablando de una exportación de 30 a 40 millones de dólares al año y hoy estamos en los 12 o 14 millones, diez años más tarde. El tejido de punto debería se importante para Uruguay y no lo es, por gran responsabilidad por parte del gobierno y también de los empresarios. No se cual de cual es mayor la responsabilidad. Es difícil conocer como es el rubro textil en el Uruguay, de donde se saca la información, que estructura tiene cada empresa, que puede hacer cada empresa, a donde se vende o que se puede fabricar. Si yo soy un importador americano y quiero venir a comprar a Uruguay, no sé! En general hay como miedo a dar información, a hablar de su estructura, las empresas que han quedado so empresas fuertes, empresas a veces con una base importante económica y están para cubrir su información y cuidar su trabajo. No es un gremio a nivel industrial que se tenga una buena relación entre los empresarios. 22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Es una mezcla, somos por un lado tomadores de precio y por otro lo determinamos nosotros mismos. Producimos productos diferenciados que se defienden bastante del consumo, entonces tenemos más capacidad para manejarlo, pero en general somos tomadores de precio porque si bien partimos de un precio x siempre debemos esperar lo que se nos ofrece. No podemos por ejemplo vender a países como Argentina, Brasil, Chile y muy poco en México porque tenemos una estructura de costos muy grande que cubrir para la exportación, y no porque seamos caros, estamos armados para un mercado desarrollado. Tenemos tintorería, tintoreros, máquinas de tintorería, tenemos máquinas de desarrollo de colores, no es sólo tejeduría. Además de que se nos exige por parte del cliente que recibe nuestros productos, estructuras de control de calidad, supervisores especiales, nos inspeccionan y nos piden que pintemos los pisos, coloquemos alarmas, sistemas de emergencia, cambiar las puertas y cumplir con todas esas reglamentaciones implica un mínimo de costos que tenemos que cubrir. 23) Cómo lo afecta la no formalidad del mercado local? Es un tema muy importante debido a la importancia que tiene ese sector en Uruguay. Técnicamente no nos afectaría demasiado porque andaremos entre el 5 y 8 por ciento de facturación en plaza. Pero creo que de cualquier manera sería una ayuda importante si estuvieran reglamentados para colocar los excedentes de exportación.

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24) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? Al parecer es muy importante, como empresa tenemos a nuestro alrededor “supermercados” de no formales en todos los barrios, así que saquen la cuenta de cuantos más o menos hay.

C.2. Estrategias competitivas 25) Cuales son sus ventajas competitivas? Una rapidez muy grande de desarrollo de producto, alta flexibilidad y no tenerle miedo a seguir los requerimientos de mercado, o sea que es lo que el mercado necesita. Es una pregunta muy interesante para hacerse cuando uno va a vender: que quieren? Que necesitan? 26) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Como fortaleza el desarrollo de producto y como debilidad el aparato productivo, por el tema laboral y la inversión de tecnología de punta. 27) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades son relativas a lo que uno pueda llegar, las oportunidades están, hay que encontrarlas, hay que saberlas buscar y hacer un esfuerzo para llegar, pero creo que hay muchas. Amenazas, innumerables. Creo que si uno saca la cuenta de lo riesgoso del negocio, las amenazas del mercado y saca las cuentas… no hace nada, sobretodo en un país que es básicamente tomador de precio, que está al final de los destinos de todas las aerolíneas internacionales. El empresario debe hacer lo que puede sin tomar en cuenta o esperar mucho del gobierno, estar informado sí, pero no sentarse a esperar algo del gobierno. 28) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Las metas nuestras son mantener los relacionamientos con los clientes, tener un esquema comercial dinámico, nuestro producto no es sólo el sweter, es todo lo que está incorporado a la cadena de producción. Hay muchos negocios de por medio además del sweter que lo vamos a desarrollar de acuerdo a lo que encontremos o no interesante para hacerlo en el mercado. Y en lo posible llegar lo más adelante en la cadena de comercialización. Muchas veces dependemos de marcas que nos compran a un precio y lo venden a cinco o seis veces más del valor FOB. Lo entendemos, sabemos que las marcas tienen una gran inversión en publicidad y difusión, pero lo que queremos es llegar un poquito más al último paso. Nosotros vendemos sólo a marcas por ahora.

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C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Nosotros hacemos una presentación de producto, es muy raro que el cliente pregunte donde están hechos, que máquina lo tejió, ellos dicen me gusta, cuanto vale y cual es su capacidad de producción. Puede ser que para ellos seamos muy caros y nunca nos vaya a comprar un producto terminado, entonces le preguntamos cual es el producto intermedio que le serviría, que puede ir desde el hilado, el know how. También puede pasar que quieran una producción muy grande y no podamos llegar. Después esta el cliente que quiere precio, producción, calidad y es muy ajustado, ya que puede ser que mañana el cliente crezca y quiera un nivel de producción más grande a precios más bajos, que nosotros no podamos llegar. Entonces lo que nunca hacemos es cerrar los canales comerciales, si bien hay que mantener los que tenemos hay que buscar nuevos constantemente. Nosotros mantenemos la facturación todos los años con cuentas nuevas. Es un juego muy dinámico y delicado del mercado. 30) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Nosotros no ofrecemos diseño, no ofrecemos colecciones de sweters, ofrecemos guías de productos. Acompañamos al diseñador a ferias, a presentaciones internacionales para interpretar la moda y son ellos los que crean. Lo que al final nos convierte en cierta manera en creadores de tendencias, porque el límite entre lo nuevo y la tendencia anterior no es muy grande, si pequeñas cosas que se reciclan, se ajustan, se moldean, se agregan, son cambios lentos de una temporada a otra.

C.4. Demanda 31) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? A todos los que nos quieran comprar. En cada uno de los mercados hay un nicho para el producto, no hay ningún preconcepto en venta. Nosotros se lo vendemos a todo aquél que lo pueda comprar por obvio que suene. El mercado internacional es muy amplio, no hay límites y menos con el tema de Internet. 32) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Exlan es una empresa que se reestructura todos los años, las tendencias de modas es el parámetro más importante al comienzo de la temporada, en base a una buena interpretación de la tendencia de moda uno va a tener mayor recepción con los clientes. La interpretación de la moda es fundamental. Nosotros lo que hacemos es lo que vemos que no hay, ese nicho que nadie cubre, es decir lo que no vemos ya sea porque es muy complicado o porque otros no lo pueden hacer. 33) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Nosotros hemos tenido un crecimiento promedio, hemos tenido años muy altos y años más bajos. Nos gustaría que nuestro crecimiento fuera un poco más prolijo. Los resultados son mejores en los años normales que en los años de mucha venta. Los crecimientos violentos han sido malos para nosotros.

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34) Cuánto proyecta producir en el año 2007? Tenemos el objetivo de no bajar de los dos millones de dólares. También nos gustaría pasar de los dos millones a los dos millones y medio, pero como vender mucho no significa una buena rentabilidad, nuestro objetivo es obtener una rentabilidad no inferior al diez por ciento, y estamos siempre por debajo.

C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo terciarizan? Tenemos agentes y contactos directos. Pero somos muy respetuosos y éticos en el manejo del contacto. Cuando el agente trabaja lo mantenemos, pero no es exclusivo queremos que el agente se lo gane con esfuerzo.

C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? En el mercado local ,sólo contado. 37) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Es parte del proceso de negociación. Queremos que sea a la vista con carta de crédito, pero tenemos gente que paga un porcentaje de seña y luego liquida en el embarque. Pero en general a la vista. 38) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Por ahora poca, pero pretendemos seguir desarrollando para obtener una buena página web, seguimos creyendo que el contacto directo es el mejor, pero para mercados remotos, Internet puede ser un buen acercamiento.

C.7. Financiamiento / relación con proveedores 39) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Tenemos una buena línea de crédito, muy flexible, no tenemos nada que decir con respecto al financiamiento bancario, tenemos un muy buen crédito local gracias a varios años de haber cumplido con nuestros compromisos y haber sido muy puntuales en los pagos. Tenemos incluso un banco de crédito internacional que es importante y lo honramos al máximo ya que es muy importante para nosotros debido a la baja rentabilidad en nuestras exportaciones contar con financiamiento. 40) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Depende puede ser de 30 a 120 días.

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C.8. Otros 41) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Lo hacemos nosotros mismos, de todos los productos, es básico el control de calidad en nuestro esquema de producción. 42) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? Por ahora tenemos una Ingeniera Química con un convenio con el LATU, incluso del centro de diseño. D. Marco legal 43) Que tipo de impuestos pagan? Obtienen algún tipo de subsidio o exoneraciones de parte del gobierno? Todos, menos los aportes patronales del 12,5%. Tenemos unas devoluciones de impuestos indirectos que la están por derogar hace años. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 44) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Absolutamente prescindible. 45) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Fue un momento muy difícil, si bien no nos afecto desde el punto de vista operativo, del crédito, por no trabajar con los bancos que cerraron, y tener una buena relación con nuestro banco y cumplió con sus compromisos de pago, pero desde el punto de vista de la imagen de Uruguay hacia el exterior fue malísimo. Perdimos todos los créditos internacionales, las avaluadoras de crédito, los seguros de exportación de exportación de Europa, hasta el día de hoy nos siguen considerando un zona de riesgo. Para mi lo único que me dio satisfacción fue que apostando a la producción me salvé. 46) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? Fue una gran interrogante de que era lo que iba a pasar, a nosotros no nos ha afectado por ahora, yo estoy esperando que China empiece a comprar. Ya le estoy vendiendo. China es entre un competidor y un cliente. Depende como lo mires. China no tiene mucho conocimiento a fondo de moda de producto, que lo van a tener, pero por ahora lo tienen que pagar, entonces si nosotros podemos venderle ese know how y cobrárselo, es algo bueno. No hay límite financiero para una empresa China, tienen plata y quieren aprender, lo que los hace un buen cliente.

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Anexo 3:

Entrevista Filaner S.A.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: Filaner S.A. Persona de contacto: Jorge Rey 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? La empresa como tal funciona desde el año 97, o sea nueve años, pero anteriormente estaba con otra empresa que éramos socios con EXLAN. Empecé en el sector en el año 1981. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? Dentro de tejido de punto me ubico en la producción rectilínea. B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? El 95% de nuestras fibras son naturales, como alpaca, lana, baby alpaca y algodón. Seda trabajamos muy poco. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son sus principales proveedores? La materia prima usualmente la hilamos acá a partir de fibras importadas o fibra nacional o traemos los hilados mayoritariamente de Perú o Italia. Sino importamos fibras de Perú las mezclamos con las uruguayas, e hilamos acá que hay bastantes calidades. El 70% de nuestra materia prima es importada. Como países Perú e Italia son nuestros principales proveedores.

6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No hemos tenido problemas de abastecimiento de materia prima. B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Si en todo el proceso utilizamos maquinas rectilíneas electrónicas, controladas por computadora.

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8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Todas nuestras máquinas son Shima Seiki, de origen japonés. Cada vez que se rompe algo nosotros tenemos un stock de repuestos y hay que importarlos específicamente desde Japón. El representante en Uruguay prácticamente no tiene ningún repuesto. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última máquina la trajimos en diciembre de 2005 y compramos una máquina nueva. Ahora estamos comprando otra que es el modelo nuevo de Shima que aún no salió en Japón, somos los primeros que la traemos. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Del 80 creo que tenemos una máquina que no la usamos, del 90 tenemos un 50% de las máquinas y el resto 50% son del 2000 en adelante. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Yo he comprado máquinas usadas alguna vez, pero la verdad es que hice la cuenta y no nos conviene. Nosotros hacemos un proyecto de inversión, la declaramos promocionada, hacemos canalización del ahorro y la descontamos de la renta dos veces. Entonces si vos haces la cuenta de lo que te rinde una maquina nueva, que durante cinco años no tenés ningún problema ves que es beneficioso. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Nosotros trabajamos mucho en Innovación y desarrollo de productos nuevos y de puntos nuevos. Innovación: trabajamos mucho en técnicas nuevas de programación. Yo considero que innovar es por ejemplo el catalogo 2007 -2008 que son tres tomos, tenemos diferentes propuestas de hilados nuevos, cambiamos toda la presentación, cambiamos el formato de los catálogos, además desarrollamos cerca de 190 tipos de puntos y estructuras distintos. A su vez innovamos al agregar máquinas nuevas que te permiten hacer cosas nuevas. Por ejemplo la máquina que vamos a incorporar te permite tejer galga 12 y 6 con la misma aguja, nos da un rango de 7 a 14 galgas, es como tener una maquina multi galga. La máquina nueva es inversión en tecnología, el catalogo 2007 -2008 es inversión en conocimiento. Tenemos una chica egresada del centro del diseño, tenemos modelista y programadores. Nosotros los formamos mucho en la empresa, de acuerdo a nuestras necesidades. En cuanto a la base académica en realidad no te garantiza nada. B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas?

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Ahora tenemos 60 personas trabajando con nosotros y están sindicalizadas pero el porcentaje de afiliación es bajo, creo que son 15 afiliados en total. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. En confección tenemos 37 personas, 10 en tejeduría, 5 en desarrollo del producto, 3 en generales y 5 en administración. Hombres son 10 sobre 60 trabajadores. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Realmente yo la contrataba, talleres de remallados para hacer el armado de la prenda, terminaciones, etc. pero ahora tuvimos problemas con BPS por los contratos con unipersonales y los toman como dependientes, así que rescindimos con casi todos y nos quedamos con dos talleres que emplean 10 personas más o menos. El BPS no te acepta la relación por más que estén formalizados y te obliga a tenerlos como trabajador a domicilio y tributa distinto como construcción, le pagas $30 de una prenda y tenés que aportar $ 25. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Prácticamente nosotros capacitamos a la gente en la empresa, a los operarios, tejedores, remalladoras, no hay gente con formación en la calle, entonces los creamos nosotros. Tomamos aprendices, empiezan cinco y quedan dos o tres y así vamos capacitando. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? El 51% de los costos mensuales operativos de la empresa, sin tomar en cuenta el material, por prenda. Nosotros no tenemos aporte patronal en BPS pero a partir de julio del año que viene pasamos a tener un 7.5% 18) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? En este sector lo que sucede es que no existe una maquinaria que suplante al empleado, salen más prendas y necesitamos más gente para armar. B.4. Otros insumos 19) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Utilizamos energía eléctrica y de los costos operativos representa un 5%. Ahora estamos planeando pasar a gas una parte de la empresa. Considero que si es caro. 20) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? La estructura de costo nuestra es en dólares a tipo de cambio $23,5.

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21) Describa un proceso tipo de su industria Tenemos el hilado como materia prima, se teje cada una de las prendas menguadas con forma, en la espalda, en la delantera y las mangas. Por prenda tengo que hacer entre cinco y seis programas. Se plancha cada una de las partes, después se arma, se coloca el cuello, se hacen las terminaciones de las costuras y se vuelve a planchar. Se plancha dos veces una como paño y otra al final de la prenda. Se etiqueta, se embolsa y se empaca. El proceso de corte, con nuestras máquinas es realmente muy poco, a veces aparece en los cardigan o en las bajadas de hombros y se sufija con overlook. C. Mercado C.1. Características del mercado 22) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) El mercado de punto en Uruguay esta dado por Hipertex que es Burma que teje en acrílico, teje en crudo y tiñe prendas. También hay en el mercado de prendas de productores informales, fábricas chicas, talleres y tejedores individuales. Los formales como yo exportamos todos porque con el nivel de costos nuestros no podemos competir, no podemos ofrecer acá más barato que las ferias o los chinos que traen a dos dólares. Los más grandes son Hipertex S.A., Textil del Sur, Twins y Anzatex. 23) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Nosotros determinamos nuestros precios, porque los mismos productos los pueden hacer en otro lado más barato seguro. 24) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? No me afecta directamente pero es una cadena porque si no hubiera ilegalidad en el mercado local, contrabando técnico y todas las cosas que traen de China, de repente otros trabajarían más, se elevaría el nivel de precios y de repente yo podría abastecer a determinadas marcas. 25) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? De informalidad, contando las cosas que entran subfacturadas, te diré que el porcentaje es elevado. 26) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Productos sustitutos no tengo. Principales competidores podría ser Uruland el único. C.2. Estrategias competitivas 27) Cuales son sus ventajas competitivas?

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La ventaja competitiva de nosotros es que tenemos un conocimiento técnico muy grande del rubro, entonces podemos ofrecer un desarrollo del producto a medida y con técnica correcta, haciendo lotes pequeños de producción manejables para determinados nichos, podemos tener una buena comunicación con el exterior, el mecanismo de importación / exportación es sencillo, es un país abierto al mundo. La admisión temporaria es una ventaja muy importante. 28) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Debilidades tenemos montones, tenemos todo el peso de la estructura del estado, las cargas fiscales son muy pesadas porque es un rubro que tiene un alto valor agregado. 29) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? El TLC no sé si es una oportunidad porque para nosotros depende de la norma de origen que coloque EEUU. A nosotros el TLC como el de Perú nos complica la vida, porque para nuestro sector el cambio de origen lo dan las fibras. Yo parto de la lana fibra y llego al sweater. Si yo parto de un hilado peruano y lo tejo acá y lo exporto a EEUU no sale con origen uruguayo sino peruano. Entonces el TLC a nosotros nos obliga a encerrarnos en nuestras materias primas, estamos acotados en la calidad de la lana (merino, finura, etc.). No necesariamente el TLC es una oportunidad depende de cómo salga. La lana nuestra nos daría solamente para hacer un determinado tipo de hilado que es grueso y no sabes si va a ser un producto aceptable o no. El TLC con Jordania tiene más flexibilidad o con Israel. El beneficio que tendríamos de acá al 2008, nosotros ya subimos los precios y el beneficio que tendríamos, si de un año a otro estamos subiendo los precios un 10% en dólares, el beneficio de acceso que tendríamos ya lo licuaríamos con el “atraso cambiario”, no le llames atraso pero llámale inflación en dólares. La principal amenaza es China, no hay como darle. Estamos seriamente pensando en dejar acá una fábrica de muestras y creo que a la larga vamos acá a fabricar muestras para producir en China. Ahora la calidad de China ha mejorado muchísimo. Se terminan oficios que después no se pueden pasar para otra industria que fue lo que pasó con el textil plano. Ahora sucede que esta saliendo toda la lana sucia para China, porque China lo que fomenta es la importación de sucia y quiere peinarla allá a la lana, entonces dejó de comprar tops, quiere comprar más sucia. Los topistas no pueden pagar los precios que paga China por la lana sucia entonces los productores ya no tienen que esquilar con Tally – Hi, porque importan lana sucia, entonces se está perdiendo hasta el avance en las mejoras que se han hecho en la producción. Los peinadores traen la lana merino de argentina o de otro lado y la peinan acá, pero Argentina ha puesto detracciones para las exportaciones de lana sucia para que se peine en Argentina y no en el exterior. El gobierno uruguayo no está dispuesto a poner detracciones, es mucho mejor que pongan un mecanismo compensatorio en la exportación. Entonces si exportas lana sucia no recibís nada, si exportas tops recibís un porcentaje, es un subsidio. Para mi la gran amenaza acá es el crecimiento de la región sudeste asiática y lo que representa para la vestimenta. Hay una amenaza real y no creo que duremos diez años, al menos que cambien las cosas radicalmente. Con una política adecuada a nivel macro, a nivel de gobierno yo pienso que tiene solución. De repente si el gobierno estima poner un subsidio, así como hizo con los forestales, con las zonas francas, es

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un subsidio para equilibrar. Si la dejas competir en el mundo, seguro que no hay más tejido de punto en el Uruguay. 30) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? A gatas mantener lo que tenemos hasta ahora. Nosotros ya estamos posicionados en el mercado, cada vez nos vamos segmentando más hasta que queda la cúspide de la pirámide, que son diseñadores que compran 4 prendas por modelo. Antes hace 15 años le vendíamos a las tiendas, después a los diseñadores, después entre los diseñadores a los que arman las líneas collection, cada vez te vas segmentando más, hasta que después te queda un segmento que es muy chiquito por el nivel de precio. Nosotros no queremos irnos arriba porque es el peor mercado, vender cuatro prendas de cada uno, nos interesa ir un poquito más abajo, pero nos obliga el nivel de costos que tenemos. Además China se fue refinando en su calidad y su desarrollo, entonces fue creciendo en la pirámide y nosotros nos vimos obligados a subir en la pirámide. A gatas vamos a ir dónde nos mande el mercado, en calidad ni que hablar que hay que tener una muy buena calidad, en cuanto a competitividad en la medida que es posible. Vamos a hacer el razonamiento al revés con este mercado, cómo lo vamos a producir, y no yo tengo una fabrica y apunto a un mercado, yo tengo este mercado y voy a ver qué hago yo para abastecer ese mercado, la fábrica no tiene nada que ver. 31) Qué está haciendo para alcanzarlas? C.3. Oferta 32) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? Nosotros ofrecemos los hilados, los puntos, las estructuras, las texturas y los colores. La presentación nuestra es muy buena pero nos cuesta mucho, en cuanto a plata y trabajo de desarrollo. 33) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? El cliente en realidad define los diseños en si, los modelos, pero en realidad casi todos están basados en nuestras estructuras, puntos e hilados. 34) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Apuntamos a un producto diferenciado. C.4. Demanda 35) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Apuntamos al mercado internacional en nuestra totalidad. 36) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? No tenemos participación en le mercado local.

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37) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Nosotros exportamos a Francia, EEUU, Inglaterra, Italia, México, Brasil, Argentina y China. 38) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Sabes que no hay muchas variaciones en nuestro sector por la moda, porque tenemos toda la gama de galgas y no tenemos problemas de este tipo, siempre tenemos demanda. 39) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2004? El 2006 con respecto al 2004 crecimos un 50% y con respecto al 2007 no vamos a crecer. C.5. Canales de distribución 40) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Nosotros vendemos a las marcas y las marcas a las tiendas y las tiendas al cliente. C.6. Comercialización / Política con deudores 41) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Nosotros vamos y presentamos nuestros productos, o enviamos todos los tapes a los agentes. Siempre trabajamos con agentes, en cada país que trabajamos hay un representante de ventas que es el que maneja todos los clientes, y el representante tiene todo el material de lo que nosotros ofrecemos. 42) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? El 50% es a la vista y el otro 50% es con carta de crédito a 60 y 90 días. 43) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ahora ninguna, a futuro no lo sé. C.7. Financiamiento / relación con proveedores 44) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Nosotros no trabajamos con bancos, hacemos las inversiones cuando tenemos el dinero sino no las hacemos. 45) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Generalmente 60 días.

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C.8. Otros 46) Quiénes hacen el control de calidad? Uds. o contratan empresas que se dediquen a ello? Hay muchos clientes del exterior que compran a través de un agente acá que hace él el control de calidad. 47) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? No tenemos muchos, tenemos dos de UTU y dos del Centro de Diseño. D. Marco legal 48) Que tipo de impuestos pagan? exoneraciones de parte del gobierno?

Obtienen algún tipo de subsidio o

Lo único que tenemos en una devolución de impuestos indirectos cuando se exporta que se cobra sobre el código arancelario del producto. El rango va desde el 1.75% hasta 6%. Después pagamos todos los impuestos y aportes patronales vamos a tener a partir del año que viene. En realidad no estamos exonerados de nada, estamos a régimen general. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 49) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? El MERCOSUR ayuda, de por si no le hemos dado mucho corte pero puede ser un mercado interesante. En el MERCOSUR el origen esta dado por el salto de capitulo en cambio de lo que hablábamos con EEUU. 50) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? A nosotros nos vino bárbaro, porque teníamos cotizado todo a un dólar 16 y después cobramos con un dólar a 30. Pero eso es porque somos 100% exportadores. 51) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? Todavía esta afectando y va a afectar, pero no se cómo.

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Anexo 4:

Entrevista Hipertex S.A.

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: Hipertex S.A. Persona de contacto: Mario Wolf 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Más de 50 años. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector? En el sector de maquinas rectilíneas B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? 100 % sintético. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Se importa toda la materia prima de Europa, usamos un sintético de alta calidad. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No. El único problema que puede haber es un tema de precios, que cuando suben en Europa también lo hacen en la región. B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Maquinaria japonesa de proceso casi totalmente automatizado. Solo se realizan reemplazos de piezas manualmente (por ejemplo agujas). 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? La dificultad en la obtención de repuestos se da únicamente por la distancia en la cual se encuentran (Japón y Alemania), pero en general la respuesta es buena. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó?

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Hasta el año pasado se incorporó maquinaria. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Todas de los años 90 o más recientes. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Últimamente usadas. La diferencia de precios es apreciable y el país actualmente no da para realizar inversiones mayores. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? Depende de lo que se venda en el momento y lo que se requiera. Nosotros en esta colección sacamos 35 nuevos modelos B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? 250 personas. Más o menos el 50 % está sindicalizada. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. 85% mujeres y 15% hombres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? No usamos la modalidad de trabajador a domicilio. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Nivel de capacitación bajo. No se encuentra personal capacitado en la oferta de trabajo por lo que se capacitan en la fábrica misma. Para que tenga una idea el año pasado dejamos de producir más por no encontrar personal idóneo y capacitar en la fábrica requiere de un tiempo que no teníamos. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Un porcentaje alto. 18) Han tenido algún problema en reubicar personal con el avenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No. Al contrario la incorporación de nueva tecnología en el tejido de punto normalmente requiere contratación de nuevo personal, porque ud. tiene más prendas para terminar.

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B.4. Otros insumos 19) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Electricidad y gas para los procesos de calor. 20) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? Toda la contabilidad está en pesos. 21) Describa un proceso tipo de su industria Hilado, tejido, teñido, confección. C. Mercado C.1. Características del mercado 22) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) Las empresas que están en el mercado manejan diferentes marcas no propias con las que salen a la venta. No es el caso de esta empresa que produce su propia marca. 23) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) En general se arma una colección determinando los precios a traves del análisis de los costos. Sin embargo han existido excepciones como el fenómeno que se dio en el 2002. 24) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La no formalidad afecta al mercado desde dos puntos de vista: desde la producción no regular (empleados trabajando fuera de BPS y cobrando importes distintos del laudo) y por otro lado la venta en condiciones no reglamentarias como es el caso de las ferias. También considero que el contrabando es una forma de no formalidad, ya sea el que entraría por bolsos como el que ingresaría por aduana sub-facturado. 25) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? Creo que es mayor el porcentaje de no formalidad que de formalidad. 26) Cuales son sus principales competidores en el mercado? A nivel internacional el ingreso de China a la OMC.

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C.2. Estrategias competitivas 27) Cuales son sus ventajas competitivas? Creo que ninguna. La marca por más que tenga su trayectoria sola no vende. Debo complementar con otros factores como el precio y la calidad. 28) Cuales son sus fortalezas y debilidades? El sector del tejido de punto sabe exportar, vendiendo a grandes marcas en todo el mundo. La debilidad proviene de la falta de protección de parte de las autoridades de gobierno hacia el sector, beneficiando al sector externo a los que importan. 29) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? TLC era una oportunidad y no se dió. 30) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Sirve apostar a un mercado externo que genera más seguridad que el interno, pese a que las ganancias puedan ser menores. 31) Qué está haciendo para alcanzarlas? C.3. Oferta 32) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? Nosotros ofrecemos productos terminados, los diseños son nuestros en todos los casos a diferencia de otras empresas. 33) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Como ya le dije los diseños se definen en la propia empresa. 34) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Las dos cosas. Si no existieran los seriales los costos se dispararían pero hay de los dos. En esta colección nosotros sacamos 35 modelos nuevos y en cada colección tratamos de innovar. C.4. Demanda 35) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Vendemos en el mercado local y también vendemos mucho en Brasil y Argentina.

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36) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? La empresa esta mejor posicionada a nivel externo, que a nivel interno. La demanda viene de un sector medio a medio –alto de la sociedad. 37) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? La moda y el color son todo. 38) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Hubo un crecimiento lógico después de la crisis. El 2004 subió en ventas un 30% con respecto al 2003 y los años siguientes 2005-2006 se mantuvieron a ese nivel, no crecimos más. 39) Cuánto proyecta producir en el año 2007? En el 2007 espero mantener el nivel de producción que obtuve el año pasado. Como ya les comenté el año pasado mi producción fue menos a la deseada por falta de mano de obra. No encontramos en el mercado mano de obra capacitada, aún cuando captamos personal de fábricas que cierran, no hay gente joven que ingrese al sector y capacitar lleva mucho tiempo. C.5. Canales de distribución 40) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Utilizamos un vendedor para el interior que no es exclusivo por los costos, y en Montevideo tenemos un show room de venta. Los clientes de Montevideo los atendemos directamente nosotros. Con respecto a los clientes del exterior muchos vienen hasta nuestro show room para ver la colección completa y ya cerrar el negocio. Otros nos implica viajar a Brasil o Argentina básicamente, pero la venta se puede decir que es directa. C.6. Comercialización / Política con deudores 41) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Está implícita en la respuesta de la pregunta 41. 42) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Al exterior vendemos con carta de crédito aunque también tenemos algunos clientes con crédito abierto, en promedio tendremos unos 90 días. En el mercado interno el plazo no puede ser largo, hablamos de 15 a 20 días, máximo 25. En algunas ocasiones hemos realizado alguna venta con un plazo mayor pero cobrando un mínimo interés. 43) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ninguno.

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C.7. Financiamiento / relación con proveedores 44) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Trabajamos con recursos propios, sin financiamientos. 45) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Idem C.8. Otros 46) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Tenemos personal propio que realiza el control de calidad. 47) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? No le sabría decir con certeza, tenemos programadores y diseñadores egresados de UTU, pero no abundan, es mayor la cantidad de idóneos. D. Marco legal 48) Que tipo de impuestos pagan? exoneraciones de parte del gobierno?

Obtienen algún tipo de subsidio o

Pagamos todos los impuestos, no tenemos subsidios. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 49) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Con el MERCOSUR cayó la cuotificación que tenían nuestros productos en la región, De todas formas los países a los que nosotros exportamos no tienen la solidez y seguridad que tienen EEUU por ejemplo. 50) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Espantoso, porque vendemos mucho en Brasil y Argentina, atravesamos la crisis de Brasil, la mezclamos con la de Argentina y rematamos con la nuestra. 51) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? A nosotros no nos afectó porque vendemos a Brasil, Argentina y Mexico. Por ejemplo Mexico tiene un arancel de 500% para los productos que vienen de China.

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Anexo 5:

Entrevista Manos del Uruguay

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto

Nombre de la empresa: Manos del Uruguay (en adelante “Manos”) Persona de contacto: Rodolfo Gioscia 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Manos del Uruguay tiene 38 años de vida. Comenzó en 1968 como una organización sin fines de lucro con un fin de social, de acción social, que le da oportunidades de trabajo a mujeres del medio rural. Ese era el fin al inicio y es el fin ahora, sigue siendo una organización sin fines de lucro. Lo que se busca es promover el trabajo de la mujer en el interior, que se radique en su propio medio porque cuando no hay empleo lo que ocurre es que la gente termina viniendo a la capital a vivir en condiciones muy duras. Para eso la organización se arma de la siguiente manera: hay 17 cooperativas de producción que nuclean a 350 artesanas socias que son las dueñas de manos. Esa cifra se triplica en momento de zafra de exportaciones. Después hay una central de servicios en Montevideo que es donde se realiza toda la gestión comercial, de marketing, de administración y finanzas, de planificación de la producción. La producción se hace en el interior; aquí se hace la planificación y el control de calidad final y los locales de venta al público se gestionan también desde acá. Para que Manos pueda cumplir con esa función social, tiene que cumplir con una gestión empresarial. Es una sociedad civil, pero para poder cumplir con todos esos fines sociales, la asociación tiene que generar valor, es la única manera. Es la única empresa que es sin fines de lucro. Tiene 38 años y desde hace treinta y pico de años hay un proyecto de INIC para colaborar con el desarrollo de manos en sus inicios, y en el 98 fui a Washington porque invitaban a Manos por ser un micro-proyecto exitoso, auto sustentable. Tiene que generar valor, si tiene una política comercial. Para que comprendan un poco más la estructura de Manos, podría explicarles el funcionamiento de esta manera. El organigrama de Manos es así: hay una Comisión Directiva que está integrada por 4 representantes de las Cooperativas que se reúnen en asamblea. Ellas son jefas, yo son el Gerente General y hay gerentes por área. Las Cooperativas tienen bastante autonomía. Por ejemplo, yo no puedo ir a una Cooperativa y despedir a una artesana; la artesana es dueña, no es una empleada. Es más, la presidente de Manos no puede ir a una Cooperativa y despedir a una artesana, salvo que sea de su Cooperativa. Esta autonomía insume que funcione adecuadamente el tema de la comunicación de las pautas de producción, que son comunicadas por el Gerente General, ya que es importante tejer lo que los clientes están demandando. Si tú estás en una cooperativa, el encargado de producción te manda una ficha técnica, suéter con tales características, por ejemplo, con una fecha de entrega, y te lleva la materia prima, toda. Se te paga por prenda y te vamos a buscar o lo mandás. La cooperativa no tiene que comprar materia prima, se tiene que preocupar por producir. Toda la logística y la capacitación se maneja centralizada. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa ? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ?

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Nos dedicamos a elaborar tejido de punto artesanal (dos agujas o maquina manual de tejer) pero también se trabaja con telar manual, tejido plano artesanal y teñido artesanal. En algunos casos hacemos el hilado también. Lo que buscamos es artesanal pero de alta calidad, para poder entrar en los nichos de mercado que buscan eso. Donde hay tecnología no podemos llegar pero por el lado de la calidad en lo artesanal sí. Además de la línea textil, otra de nuestras líneas para los locales de venta del Uruguay es el desarrollo de la artesanía en otros materiales, madera, cuero, que se desarrolla directamente con los artesanos. B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Lana es la principal, aunque también, en menor medida, trabajamos con algodón, importamos la mayor parte de Brasil y a veces importamos lino, alpaca, mohair, seda. Pero la lana uruguaya es la más importante. A veces compramos merino superfino para clientes especiales pero lo conseguimos en el Uruguay. Lo que se necesite lo hacemos a pedido. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? La lana, en un 80%, es obtenida del mercado local. Trabajamos, mayoritariamente, con lana del grupo Laneras Trinidad, Santa María y del grupo Ex – Otegui. También utilizamos lana criolla de otros proveedores El algodón es obtenido de Perú y Brasil La alpaca es obtenida de Perú. La seda es obtenida de Oriente o vía Inglaterra, pero son hilados de lujo que se van en un porcentaje menor (dentro del 20% restante) 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? Problemas en cuanto a materia prima no. Lo que sí hay que decir es que la materia prima es relativamente cara, se consigue más barata con proveedores chinos, la misma lana del Uruguay. Otro problema del Uruguay es el micraje de la lana, el mundo va para lanas mucho más finas. La lana fina tiene una gran ventaja, que es la suavidad, la prenda puede ser más liviana. Pero, también, la lana fina tiene una desventaja, que larga mucho pelo, si vos tenés un buzo de lino superfino le pasás la mano y se te caen pelotitas porque además de más fina es más corta y se sale más. La lana en sí tiene dificultades, no es lo mejor, si me quiero comprar algo para andar por ahí, lo que hace Manos no es lo mejor porque uno necesita algo más liviano que te puedas poner y sacar. Lo que buscamos y lo que la industria a nivel internacional busca en la lana es un producto premium. Si yo le vendo a Ralph Lauren y lo compran y saben que es un producto 100% lana, saben que se hace pelolitas, saben todo, pero el que lo va a pagar paga la manualidad, el toque de la lana, se exige en un mundo en donde todo es artificial que tengas algo natural.

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B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? La tecnología de producción de Manos es muy básica. En cuanto a proceso logístico requiere otros temas, pero para la producción en sí consiste en tejer a dos agujas, o en telar manual (que además es lo que específicamente buscan los clientes) Para los diseños se recurre a veces a un programa de computación, para tener claro los cálculos, para que luego la tejedora tenga un prototipo, una ficha técnica y trabaje. B.3. Mano de obra 8) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? 350 en las Cooperativas y socias, que son las dueñas de Manos. Esa cifra se triplica en momentos de zafra de exportación. Y 100 funcionarios incluyendo locales en Montevideo y Punta del Este. Las trabajadoras se reúnen en un total de 17 Cooperativas de producción en todo el interior del país. Cada Cooperativa puede tener varias ubicaciones, en general una o dos. Las tejedoras se reúnen a tejer en el local y hay una encargada de producción que además efectúa el control de calidad. Esta última es una líder muy fuerte en cada grupo. Las tejedoras tienen horario de trabajo, planillas, etc. Luego les proporcionaré una lista, pero hay en todo el país, Paysandú, Tambores, Santa Lucía, San José, Sauce. Para formar una cooperativa se deben contactar con la Comisión Directiva de Manos, presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para formar una cooperativa y trabajar para Manos. El tema es encontrar un grupo importante de gente en determinado lugar. Y gente calificada, lo cual es tema complicado, no es tejer nada más. 9) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Respecto a tejedoras: 100% mujeres Respecto a vendedores y otros: Sin datos 10) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Las tejedoras no son trabajadoras a domicilio, tejen en la cooperativa. 11) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Manos tiene contadores, auditores, y se hacen cursos para las encargadas de las Cooperativas y la encargada de administración. Se realizan también cursos sobre gestión de negocios, para que tengan una idea más clara de dónde está Manos en el mundo y como funciona la relación con los clientes. También se dictan talleres para las manualidades en sí, para mejorar un punto, etc. Uno de los temas de Manos ha sido siempre el desarrollo cultural de la mujer en el medio rural y ahora hay un proyecto que se llama Link All que es en vinculación con la Unión Europea y que en el Uruguay lo coordina Manos y la Facultad de Ingeniería. El proyecto consiste en llevar la informática como unidades remotas en América Latina. Nosotros tenemos dos o tres cooperativas que tiene su computadora con Internet, para integrarse en su propia comunidad. Por ejemplo, en Tambores no hay Internet, entonces la persona que va recurre gratuitamente a Internet. Hay un aspecto social

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muy importante atrás, pero para llegar a eso tenemos que ser una organización eficiente desde el punto de vista de mercado. 12) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Hay un departamento técnico donde se hacen pruebas y se elabora un estándar. Se toman pruebas y se determina cuántas horas de trabajo lleva cada modelo. Luego la artesana lo teje y le pagan 10 horas. Si le lleva 11 horas, le pagan 10, y si le lleva 9, le pagan 10 también. El estándar se fija acá, la cooperativa le factura a Manos y la cooperativa le paga a la artesana. La remuneración de cada artesana es en pesos uruguayos, aunque también lo pensamos en dólares. Una artesana cobra más o menos 1,2 dólares la hora. Puede llegar a ganar 300 o 400 dólares y tiene seguro de paro si no hay zafra. Pero la tejedora tiene que cumplir para ganar. Puede llegar a ganar 2000 o 3000 pesos (no siempre se llega a ganar 400 dólares) pero en el interior (por ejemplo en Tambores) se hace mucho más que en la capital con esa cantidad. El lugar donde trabajan es amigable, no es un lugar donde hay alguien con un látigo. Además, la alternativa a ese trabajo es no trabajar. Esto es lo que muchas veces lo que le decimos a las autoridades, que es que si se acaba Manos en Tambores, no hay empleo, porque esa gente nunca va a tener nada porque es la realidad (una empresa de software no va a contratar a una señora de 50 años que tiene escuela) Otro tema importante es el sentido de pertenencia que es muy fuerte. Esa cosa de “esa prenda que se vendió a 500 dólares la hice yo”. Claro, siempre está la fantasía, lo que me pagan y lo que ganan, que es inevitable, y es inevitable que tejiendo a mano no se vaya a tener un ingreso alto en ninguna parte del mundo. La artesana tiene algo que la contiene, que le da beneficio, pero el mundo real es ese. Si vos creés que tejiendo para Ralph Lauren vas a tener un buen nivel de vida, no, no vas a poder. Hoy los costos de mano de obra de Manos nos están alejando del mercado, yo estoy muy preocupado, si no estoy preocupado por el tipo de cambio me preocupa el costo obligatorio de mano de obra. Tenés que tener un mínimo que se iguale el interior con Montevieo y Manos lo cumple. Nosotros llegamos a tener 0,5 de dólar la hora y ahora estamos en 1,3 de costo. Se paga muy bien comparado con otros países. Por ahí la artesana se queda con un poco menos, porque la Cooperativa se queda con parte para pagar la luz, etc., pero el tema es que la mano de obra es un comodity, y el cliente dice, a mí en Uruguay me cuesta tanto, en otro país tanto C. Mercado C.1. Características del mercado 13) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) A nivel local hay algún competidor local, que incluso le importamos a los mismos clientes (Ralph Lauren), pero el competidor principal es Oriente. Somos los únicos que trabajamos con tejido de punto artesanal, aunque existe otra empresa pequeña. 14) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones)

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A nivel internacional nosotros no determinamos los precios. En el mercado local tenemos un determinado orbe que está sujeta a nuestra estructura de costos. Los márgenes de Manos son muy bajos. Si te ponés a mirar en el mercado local formal, normalmente son cosas importadas y vos fijate que tienen mucha variedad y poca cantidad, porque pueden ir a un modisto y comprar poco de cada cosa. Para manos es un problema grave, porque como el mercado es muy chico, yo saco un desarrollo nuevo para el mercado local y cuántos tengo que hacer para amortizar el costo de desarrollo, las horas de la diseñadora, etc. Entonces una producción de 300 prendas, está bueno para el mercado local, pero para amortizar un desarrollo no es nada. El margen del producto (no el margen bruto) es otra cosa. Hay un montón de imponderables que los licuás entre 200 prendas. 15) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La ilegalidad es considerable, incluso a nivel de comercio establecido, aunque no en todos los casos.. Pesa, además el factor que nuestro país no tiene un alto nivel adquisitivo en general y la gente no dispone de recursos para comprar a precios altos. Además el mercado informal ofrece algo menos de calidad pero muchísimo menos precio. 16) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector?

El entrevistado no tiene datos estimados. 17) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? Dejando de lado el mercado informal, Zara, Victoria Ortiz, y todas las tiendas para mujer de nivel medio alto que ofrecen también suéteres son nuestros principales competidores. Manos llegó a vender a Zara hace unos años pero es imposible llegar a los precios de Zara. Hay que tener en cuenta que Manos está muy enfocada a un público femenino y que, en comparación con las tiendas competidoras, no ofrece todos los productos de vestimenta. Por ejemplo, si una mujer está en Zara puede vestirse de pies a cabeza, en Manos no, no ofrecemos toda la línea, y muchas veces la compra se define no sólo en los productos aislados, sino en la oferta de diversos productos que el cliente puede ver y combinar. C.2. Estrategias competitivas 18) Cuales son sus ventajas competitivas? El diseño, el desarrollo del producto, lo cual genera mucho valor agregado para que vengan y se interesen desde el exterior, pero esto tiene un límite. Por ejemplo, vos sabés que si vas a comprar en el lugar más “lindo” te va a salir más caro. Pero todo no se justifica con la calidad, la elasticidad famosa está y cada vez más el costo de Uruguay nos está alejando de las posibilidades. El tema no es que a vos si te cuesta tanto, comprás 10000, y si te cuesta tanto comprás 500, el tema es que quizás no te compran más, porque yo soy un cliente de EEUU y tengo que hacer todo un tema administrativo para comprar 4 prendas, porque como sos caro no te puedo comprar más. Uruguay desaparece del mapa con TLC o sin TLC. En EEUU podés entrar con todo lo que quieras, pero te sale 5 veces más caro.

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Nosotros tenemos, además, en EEUU un negocio que es muy bueno que es con nuestra marca, que es la venta de hilado para el mercado de tejer, o sea, gente que compra para tejer. Pero no piensen en las lanerías de Uruguay; un kilo de lana sale 100 dólares. En EEUU si querés hacer un suéter te sale 100 dólares. Entonces te conviene comprarlo hecho. La gente que compra lana está comprando un hobbie, está comprando horas de trabajo haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que hace todos los días, hablan, charlan, y tienen hilados exclusivos, prendas exclusivas, y lo regalan a alguien. Eso es con la marca Manos del Uruguay. En Internet encontrarán diversos lugares que lo venden. Ahí el posicionamiento de Manos es alta calidad con un fin social, “estás ayudando a mujeres cuando compras tal cosa”. Cuando el negocio es venderle a grandes marcas, Manos lo que ofrece es confiabilidad y calidad. La calidad incluye calidad de producto y servicio. En el mercado local, estamos haciendo esfuerzos por reposicionar la marca, ofrecemos calidad de producto, productos diferentes, no lo estándar, sino calidad, exclusividad e identidad nacional. En tejido de punto y artesanía también. En esto último, lo que hacemos es desarrollar productos que la gente quiera. No es que el artesano venga y diga vendelos, no. Manos da ciertas directivas de desarrollo de artesanía, pero no en cooperativas, sino independientes. 19) Cuales son sus fortalezas y debilidades?

Fortalezas: Implícitas en las preguntas anteriores Manos tiene tres debilidades para todos los mercados: a. Estrictamente hablado, Manos tiene demasiadas ineficiencias por cumplir con su misión social. Es un costo que hay que pagar. Adicionalmente, durante muchos años, el Gobierno nos dio exoneración impositiva para palear parcialmente esos costos pero, a partir de marzo de este año, no tenemos más exoneración, pagamos IVA, renta y patrimonio b. No hay economía de escala y al depender tanto de seres humanos la variabilidad de la calidad es un factor de gran peso. Es complicado dedicarse a esto, porque la variabilidad y la calidad es un problema. Cuando trabajás a mano la prenda puede variar de peso más o menos 100grs, lo cual significa un costo Pero cuando hay nichos por algo es. Si fuera negocio ya habría 50 metidos en esto. Es un negocio interesante para nicho de mercado, nivel alto, calidad alta. Apostar a precio imposible. c. Los costos del país.

20) Cuáles son sus oportunidades y amenazas?

Oportunidades: Perfeccionamiento en el nicho de mercado en el cual trabajamos. Amenazas: El problema que tenemos acá, más allá de la calidad es que no es lo mismo Made in Italy que Made in Uruguay, lo que pasa por la mente del consumidor es otra cosa y eso es lo que importa. Así como pasaba con China. China está visto ahora como algo más decente. China ya es una realidad global tan importante que no es visto como algo lejano sino normal. Pero en el tejido de punto artesanal, que es una disciplina que genera muchas fuentes de trabajo a China le interesa. Entonces está

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muy subvencionado. Además la mano de obra es muy barata. Las condiciones han mejorado un poco pero son bajas y esa es la realidad. Hay otros temas también, que parecen de sentido común más que nada. El cliente no quiere problemas. Ahora estamos trabajando con Banana Republic que nos vino a hacer una auditoria y nos aprobaron, todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad respecto a los trabajadores. Ellos dicen, “me encanta lo que es esto”, pero cuando llega el momento en que están los diseñadores, gerentes de líneas, gerentes de compras, es otra cosa. Los gerentes de compra de esas empresas ganan mucha plata porque si yo te ahorro un dólar yo estoy pagando mi sueldo. En las compañías muy grandes, el problemas que tenés es que el que toma las decisiones no es el dueño entonces la mentalidad del gerente es, ¿me voy a complicar con Uruguay? Si me va mal, si me entregan tarde, o si el costo se me va para arriba, me van a echar. Entonces voy a China, porque si me equivoco en China, todos se equivocan en China. Soy uno más. Otro problema. Por ejemplo, voy a París, voy a una tienda, les encanta el producto, y piensan, ¿negocios con Uruguay, que acá nadie hace?, ¿yo me voy a jugar a hacer un negocio con Uruguay? Cuando no hay cultura de trabajar con un país nuevo, el dueño se la juega, pero el gerente no. La marca Uruguay no es muy valiosa, somos caros y no percibidos como valiosos. En EEUU, en el sector textil, Uruguay está bien visto. Otro problema más. Se consigue lo mismo a mucho menos precio. En China se consigue a menos del 50 % porque lo que hay que tomar en cuenta son los subsidios, porque la persona no paga ni luz, porque están generando empleo y en un país de 1300 millones de personas el empleo es un tema serio. Entonces los costos que tenés en esas economías a veces no los sabés. Asumís alguna cosa, pero a veces nos hemos llevado sorpresas porque nos enteramos que la materia prima es más cara que el precio. Los productos que vendemos y que nuestros clientes venden a 300 dólares, se hacen en poca cantidad porque tienen menos clientes. Ralph Lauren tiene buzos a 90 dólares, que la mayoría hace China y algunos Uruguay y luego más caros, que hace menos, ya que no serían exclusivos si todo el mundo tuviera uno. Además Uruguay no puede apuntar a grandes cantidades porque no tiene capacidad. 21) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Como empresario quiero pensar en las oportunidades de desarrollar más la marca para que algún día Manos pueda tener mercados externos con la marca, con sistemas de franquicias. El mercado europeo también es una oportunidad importante. Pero hay que tener en cuenta que ellos acceden a tejidos de punto no tanto más caro que el nuestro y con flete cero que viene de Europa Oriental, y es de buena calidad. Para Manos es un desafío llegar a ese mercado. 22) Qué está haciendo para alcanzarlas? Lograr aumento en la capacidad de producción, cosa que se nos ha dificultado. C.3. Oferta 23) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? El tema de la oferta de diseños, puntos, hilados, etc. es muy importante. Nosotros tenemos un 60% de mercado de facturación que es exportación y nosotros

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desgraciadamente no podemos exportar con nuestra marca. Nosotros le vendemos a Ralph Lauren, Victoria Secret, entonces uno puede pensar que en Manos somos fasoneros y sí, somos fasoneros en la exportación, pero nosotros abastecemos a esos clientes por el desarrollo de producto que hacemos. Desgraciadamente no aparece porque ellos son los clientes. Nosotros una prenda FOB de unos 30, 40 dólares en Nueva York está a 400. En este momento hay dos diseñadoras de manos en Nueva York. Vamos todos los años a una feria en Florencia que es la más importante en hilados y tendencias y es donde va la moda y vamos 5 o 6 veces por año a EEUU a visitar a los clientes, entonces cuando vamos les presentamos hilados nuevos, colores, puntos nuevos, combinaciones de puntos nuevos, combinaciones de hilados con distintas mezclas. A partir de eso hacemos distintas presentaciones baby suéteres. 24) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define? Se trabaja en común con los diseñadores de estas empresas para ir desarrollando productos. Ellos nos mandan, en función de todo lo que presentamos, un spec. Vamos a hablar claramente respecto a la ropa, todos tenemos cuello, dos brazos, etc., esto no se trata de poner satélites en órbita, entonces los specs son el cuello más alto, más bajo, las mangas con caída, la carta de diseño de la combinación de puntos, de la combinación de colores. Hay un trabajo impresionante, y ahí está la clave de Manos, en el desarrollo, flexibilidad y la rapidez para cumplir porque si te hago un buzo, te hago una muestra y te la entrego tarde no es eficaz. A veces hay proyectos “extraños”, porque no son cosas muy masivas, nosotros somos muchos más ágiles que China, aunque China apunta a todo el mercado, ha mejorado mucho la calidad y tiene una capacidad de producción virtualmente ilimitada, tanto industrial como artesanal, y además está subvencionada y además trabaja en condiciones verdaderamente complicadas pero en lo nuestro, el punto de desarrollo es imprescindible, nosotros no estamos y me mandan un buzo, me lo cotizan y haceme tres mil. No apuntamos a eso. No es que el cliente me trae el diseño, se lo hago y listo. No es a lo que apuntamos nosotros ni tampoco a lo que apuntan nuestros clientes, porque para eso lo hacen en otro lado más barato. Lo que sí es que hay una cuestión que es de sentido común. Ustedes, por ejemplo, son de una empresa importante de EEUU y yo vengo de Uruguay, entonces yo les presento mis proyectos. Ustedes son los diseñadores. Nunca van a aceptar un diseño que viene hecho, porque ustedes están ganando su sueldo, eso es sentido común. Entonces introducen cambios. Aparte en muchos casos son clientes de punta en lo que es moda. Ralph Lauren es un poco más clásico pero no son todos los clientes así. 25) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? De acuerdo a lo que les acabo de comentar, evidentemente Manos apunta al desarrollo. No podemos apuntar a producción serial ya que no podemos competir. C.4. Demanda 26) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Mercado nacional e internacional. El 60% de la facturación son exportaciones, básicamente EEUU, aunque también trabajamos, en menor medida, para Canadá y Argentina. A Europa no hemos podido entrar.

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27) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? El 40% restante. 28) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Femenino en su mayoría, de clase media alta. C.6. Comercialización / Política con deudores 29) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Mercado nacional: A través de tiendas propias en Montevideo y Punta del Este y a través de venta a otras tiendas. Mercado internacional: A través de marcas internacionales, con cuya grifa salen los productos. 30) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Existe difusión de nuestros productos en internet, tanto vinculado a fabricación de prendas y venta de lana. C.8. Otros 31) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? La Cooperativa hace el primer control de calidad, y luego lo hace Manos. Dependiendo las características de la Cooperativa, se ve los proyectos que se le mandan, porque quizás tiene demasiadas artesanas aprendiendo, etc. Eso se coordina desde acá. D. Marco legal 32) Que tipo de impuestos pagan? exoneraciones de parte del gobierno?

Obtienen algún tipo de subsidio o

Tenemos exoneraciones a nivel de aportes patronales. Además, como les dije antes, durante muchos años, el Gobierno nos dio exoneración impositiva para palear parcialmente esos costos pero, a partir de marzo de este año, no tenemos más exoneración, pagamos IVA renta al patrimonio. La exoneración venía por sucesivos decretos que exoneraba a Manos de pagar todo tributo nacional por ser una institución cultural (ante la DGI y fisco no pagaba nada) hasta el 1ro. de marzo. No sé en qué va a terminar esto. Los que van a perder son los artesanos. Pero esto no es de este gobierno. Si los costos se elevan no vamos a poder vender al exterior, y las señoras no van a conseguir trabajo, y las hijas de esas señoras se van a venir a Montevideo. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 33) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR?

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No nos influyó. F. Solicitud de información 34) Podría proporcionarnos datos para crear estadísticas del sector en cuanto a ventas, discriminación de las mismas, compras de materia prima, estructura de costos y detalle de MO? Puedo adelantarles que, para el caso de exportaciones, en unidades, estamos exportando unas 50000 prendas y unos 65000 kilos de hilado Los años 2004 y 2005 han sido muy buenos en exportaciones.

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Anexo 6:

Entrevista Textil del Sur

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto.

Nombre de la empresa: Textil del Sur. Persona de contacto: Santiago Lavalde (Director Comercial) 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Es una empresa familiar en segunda generación. Como “Textil del Sur”, la empresa tiene 14 años. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa ? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? (esquema) Nosotros nos dedicamos al sector de tejido de punto exclusivamente. Respecto a algunos aspectos generales del sector, la cadena textil está formada por tres sectores grandes, entre los cuales están la AITU (Asociación de Industrias Textiles del Uruguay), donde están los que hacen lanas y telas y la Cámara de Vestimenta que se dedica a todo lo que es tejido plano y tejido de punto. De textil de punto no hay mucha información. Yo fui presidente de la Cámara por cuatro años y es un sector que por un tema, principalmente, de la gestión de la gremial, no tiene información especial. En Uruguay no hay estadísticas de muchos sectores, además en el sector de tejido de punto habría mucha informalidad. Es un sector específico, muchas veces estamos en tratativas con gobiernos que van pasando y nos vemos enfrentados al problema de que los que están en los cargos respectivos, por ejemplo, Directores de Industria, no conocen aspectos básicos, como la diferencia entre punto y plano. No es un sector muy visible pero, de todos modos, históricamente ha exportado mucho y tuvo una época. Además tiene muchas personas empleadas en lo que tiene que ver en tejido de mano, gente del interior. Es un sector que usa mano de obra intensiva. Se está tratando que, a nivel de gobierno, se visualice como sector que vale la pena promover porque tiene valor intensivo y agregado. Vinculado a esto, para tener un panorama general del sector, hay que ver también el contexto político y económico en el que está inmerso desde hace unos años ya. En cuanto a las medidas del gobierno, desde el tema de los aportes patronales hasta el del tipo de cambio, apuntan a no impulsar los sectores productivos. Por ejemplo, los aportes patronales de los importadores bajan del 12,5% al 7,5% y los de la industria aumentan del 0% al 7,5% y son cosas que no tienen sentido, son señales muy negativas. De ese tipo de cosas hay miles. Imaginate que al Gobierno Central le digan que los aportes patronales pasan del cero al siete y medio; se generaría un déficit que no lo podría mantener y creen que las empresas pueden absorber ese tipo de aumento en los costos de un día para el otro. Uruguay, además, hace tres años que tiene un tipo de cambio fijo y hay una inflación en dólares que es insoportable. Cuando más valor agregado aportás, menos competitivo sos, y a los sectores que más afectan son los nuestros porque son los que más agregan valor, por un tema de cadena de valor: en cada etapa del proceso productivo tenés una “mochila” del Estado que se te va colgando y no podés correr. Cuanto más valor agregás, más “mochila” tenés puesta y, lamentablemente, había alguna sensación de que eso iba a cambiar pero pasaron dos

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años y las señales son peores. Respecto al tema de los aportes patronales, es un costo indirecto para subsidiar a la seguridad social, que no tiene ninguna justificación y ahora la aumentan. Otro tema es el costo de la energía, que aumentó un 80%, por más que la energía no es un componente importante del costo. El precio es absurdo, es una de las más caras de América, porque en el costo de la energía hay un componente de impuesto escondido, como en el costo de los combustibles, como en el costo de los seguros de accidentes de trabajo que son un monopolio del Banco de Seguros, entonces todo conspira. Esta empresa no es la misma que en el año 2001, en el año 2001 no podíamos exportarle nada a nadie y hoy podemos exportar bastante, pero cada vez menos porque el Estado no se reformó, el Estado es cada vez más grande, la deuda es cada vez peor, y respecto al tipo de cambio, estamos teniendo un grave atraso cambiario. Por eso no hay inversión en Uruguay, porque la inversión va asociada a la rentabilidad, la inversión lo que paga es el riesgo, es la mentalidad de cualquier inversor. En Uruguay no hay inversiones, tenemos un clima fantástico, no hay problemas sociales, pero no hay inversión porque no hay rentabilidad. Los que estamos acá lo sufrimos todos los días, los que analizan venir, no vienen. Vienen a comprar frigoríficos, compran carne, pero no compran una industria con 150 empleados. El caso de Botnia es especial porque ahí es una zona franca, el Estado no lo afecta y además está el tema de la madera que es un sector promovido y hay un montón de condiciones ambientales. Pero el tema de inversión, de venir a Uruguay a poner una industria y generar fuentes de trabajo no hay, porque no hay rentabilidad, porque el peso del Estado es insoportable y las otras variables económicas son contraproducentes. Para los Argentinos estamos carisimos. La gente se olvida. En el 2000 estábamos convencidos que no valía la pena importar a 1 dólar como se importan hoy prendas a 1 dólar porque no había quién las comprara, porque estábamos todos fundidos y sin empleo. Hoy, en 2006, hay pensar en importación, en la competencia. Este sector, como es un sector con mucho valor agregado, es un sector que sufre estas cosas. Por último, hay algo que es bueno aclarar respecto al tipo de cambio. Desde nuestro sector no estamos pidiendo una devaluación, sólo pedimos que el tipo de cambio coincida con la realidad. Creo que un tipo de cambio bajo no favorece a nadie. A los deudores en dólares les va a pasar lo que en el 2002, el tipo de cambio estaba a 11 pesos y nadie podía pagar la deuda. No se trata del valor del tipo de cambio, se trata de producir y que el país crezca, es la única manera de poder pagar la deuda. B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Utilizamos materias primas de cualquier origen y de cualquier composición. Trabajamos con mecha 100% lana hecha en Uruguay, también cashemire hecho en Italia, compramos a mayoristas acá o importamos los hilados, traemos de Brasil, Argentina, España, Italia. Usamos mucho el tema de Admisión Temporaria. Para nosotros no es una limitación la materia prima ni en cuanto al origen ni la composición. Nuestra empresa desarrolla productos exclusivos con mucho valor agregado para marcas internacionales con exigencia de moda. Vamos comprando y desarrollando y fabricando lo que nos exige el mercado.

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5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Importamos o nos abastecen del mercado local. En Uruguay compramos a Paylana y, a nivel internacional, tenemos proveedores en Brasil, en Argentina y en Italia. En varias ocasiones tenemos que mandar teñir la materia prima de acuerdo a los colores requeridos, ya que nosotros no teñimos. No tenemos hilandería ni tintorería, pero teñimos nosotros mismo únicamente en el caso del algodón, ya que es un producto específico que teñimos para nosotros en tintorerías industriales. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No. Por ahí hay problemas puntuales respecto a la falta de una determinada composición o color pero no hay escasez.

B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Utilizamos maquinaria de la firma Universal o Stoll, dependiendo del programa que utilicemos. El proceso está automatizado, pero nosotros hacemos nuestros programas. Tenemos un programador y diseñamos el software (incluso se desarrolló acá un software que mejoró la gestión del trabajo de las “Universal” que antes trabajaban con cintas y ahora trabajan con PC). Respecto a la antigüedad de las máquinas, las Universal son de la década del 80, y las Stoll son más nuevas (década del 90) y tienen su propio software. 8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Como les decía, las marcas que utilizamos son Universal y Stoll. En cuando a los repuestos, con Universal no hay problemas. A pesar de que son máquinas viejas, en Uruguay hay 200 o 300 máquinas, razón por la cual hay repuestos y mecánicos. En cuanto a las Stoll, son máquinas que, en general, no se rompen pero, si pasa eso, es relativamente sencillo conseguir repuestos porque la fábrica tiene un buen servicio. La maquinaria Stoll tiene un representante en el Uruguay; el Sr. Rahaud pero él no da service así como tampoco representa trabas ni una especie de “monopolio” respecto a la obtención de repuestos.. Respecto a service, se encuentra relativamente fácil en el mercado. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? Compramos las Stoll hace un año y nos ha costado bastante dinero. Son máquinas usadas; comprar nuevo implica unos 120.000 dólares y aumenta, quizás, solamente el 10% de la producción en una etapa del proceso, e invertir tanto dinero para procesos específicos no resulta redituable. Nuestras máquinas datan, el 50% de los 80 y el 50% de los 90. Hay que tener en cuenta, además, que para comprar nueva maquinaria hay que ver cuál es la situación general del país. Cuando una va a comprar una máquina apunta a aumentar la producción, pero las condiciones generales de la economía y las señales

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que han venido del gobierno no han sido muy alentadoras para tomar decisiones en la inversión en la industria. B.3. Mano de obra 10) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Unas 35 personas, sin contar los procesos que tenemos tercerizados. El personal no está sindicalizado pero por ninguna razón en especial. Las personas canalizan sus problemas y demandas laborales (horario, sueldo, problemas familiares) a nivel personal. En ese sentido, hay una muy buena relación. 11) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. El 90% son mujeres, sólo en tejido trabajan hombres, esto sin contar los procesos tercerizados, que son talleres que trabajan para nosotros. Son empresas que trabajan para otras empresas. Nosotros no tercerizamos en la informalidad, sino que tercerizamos en empresas que existen y trabajan para terceros. 12) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos? Sí. Tenemos muchos grupos de tejido en el interior, principalmente en San José y Libertad, aunque también hay en otros lugares. También tenemos talleres en Montevideo de botones, de ojales, además de los procesos tercerizados. 13) Que grado de capacitación tienen sus empleados? En general están capacitados para las tareas. Son muy buenos manejando las máquinas a las cuales se dedican y tratamos que la gente sea multiuso. Las capacitamos acá en la empresa; es muy difícil que alguien venga de otra fabrica con el know how que nosotros necesitamos. No es que hagan las cosas mejor o peor, es que nosotros tenemos una manera de trabajar y necesitamos adaptar un poco a la gente. También tenemos gente que ha llegado acá sin experiencia previa y la hemos adiestrado de cero. 14) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? No lo sé porque estamos, justamente, en un proceso de estudio de costos y este dato no lo tengo disponible ahora, pero en la industria se calcula que es entre un 20% y un 30% 15) Han tenido algún problema en reubicar personal con el advenimiento de maquinarias nuevas o los han podido reinsertar en otros sectores? No hemos tenido problema porque en este sector, justamente, se da que cuando vos comprás una maquina, no sacás gente sino que agregás gente. Vos comprás una máquina de tejer, tenés mas tela que hay que planchar, cortar, armar y es muy difícil sacar gente. En todo proceso industrial una máquina implica personas pero no siempre sustitución de personas. La remalladora es una persona en la máquina, el corte es otra persona, etc. No es como en otras industrias en las que hay una máquina que hace los

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ploteos y los tizadores ya no existen más, etc. Esas cosas en punto no pasan. Es otra de las razones por las que es un sector bastante especial. B.4. Otros insumos 16)

Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica?

Utilizamos energía eléctrica, pero tampoco tengo datos de porcentaje de costos. De lo que sí estoy al tanto es que pagamos unos 1000 dólares por mes, cifra que no resulta significativa en el costo total. C. Mercado C.1. Características del mercado 17) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) La industria más grande acá es Hipertex, que es Burma. Después hay tres o cuatro empresas que son similares en tamaño a la nuestra y que están en condiciones de exportar y hacer productos diferentes. Estas son Anzatex, Filaner, ESLAN y Tweens. Después, todo lo demás son empresas que se dedican a básicos. Por último, Manos del Uruguay es un capìtulo aparte. 18) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Los determinamos nosotros tal cual surgen de los costos. Cada prenda tiene un costo y nosotros somos bastante “caros”. Son productos calificados. Lo que producimos no es caro comparativamente pero es caro porque tiene mucho desarrollo, materia prima, no escatimamos, buscamos primero el producto y después calculamos el costo. No somos tomadores de precio ni a nivel local ni internacional, porque esto no es un comodity, e influyen otras variables del sector, como pueden ser las marcas, y nosotros tenemos marcas que nos permiten, al mismo sweter, venderlo al doble aunque sea el mismo. Con nuestra marca fijamos los precios nosotros, en lo que tiene que ver con los duty frees, los free shops de frontera, que es nuestro negocio. Como les decía, fijamos nuestros precios pero, obviamente, sabemos que si hay otro competidor, nuestros clientes van a comparar, pero nosotros nos dedicamos a hacer lo que el cliente específicamente quiere, y ahí es un poco más complicado cotejar y comparar el tema de los precios. Lo que hacemos nosotros a nuestros clientes, en muchos casos, son cosas que no se las quiere hacer nadie. Por ese motivo tenemos algunas ventajas relativas al precio, o por el desarrollo, o por ahí porque el producto tiene un componente de look, de cosas que son intangibles que van en el valor agregado. Muchas veces, además, el cliente acepta pagar un “sobreprecio” por cuestiones de confiabilidad, servicio, etc. 19) Cómo lo afecta la legalidad / ilegalidad del mercado local? La informalidad es parte de nuestra competencia. Nosotros ahora estamos pensando en competir a través de importaciones. Es facilísimo, es el mejor negocio de todos. Hoy traés un contenedor de China con 10.000 prendas a 20.000 dólares ylas multiplicás por tres o por cuatro... es brillante. Nosotros lo estamos por hacer. Podemos ganar más

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con ese negocio que produciendo nuestros productos. Cuando vos empezás a ver la interna de los negocios con Oriente, te das cuenta de que es absurdo ciertos aspectos del hecho de fabricar. Más vale tener un depósito, tener 3 empleados de depósito, 2 administrativos y ya está. 20) Qué porcentaje de ilegalidad cree que existe en su sector? Dentro de lo que vemos en plaza, más del 50% es informal. Cuando se habla de contrabando se habla de ropa, lo que se vende en la feria, ese es el más visible, el mayor de todos, y el mejor negocio. Todos piensan que pueden abrir un puesto, una boutique, que saben de moda y compran ropa. 21) Cuales con sus principales competidores en el mismo? Qué productos sustitutos identifica? No hay competidores directos, todos tenemos nuestros clientes, incluso compartimos clientes y nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Yo tengo buena relación con todos. El hecho de haber estado en la gremial también te acerca. Además tenemos proyectos en común y es bastante abierta la relación. Después hay una cantidad de talleres de plaza que nos copian los modelos, pero son las reglas del juego. C.2. Estrategias competitivas 22) Cuales son sus ventajas competitivas? Uruguay en tejido de punto no tiene ventajas comparativas. Trabajamos en nichos puntuales y las ventajas competitivas las tenemos que ir generando con la innovación, productos, desarrollo, pequeñas cantidades, trabajar para marcas exclusivas. El producto y el servicio es nuestra ventaja. Nuestra empresa trabaja en la estrategia de “nicho país” para otros nichos más específicos o calificados. Trabajamos con marcas internacionales como Lacoste, Levis, Diesel, que son marcas de diseño de vanguardia y trabajamos con marcas argentinas que tienen exigencia de producto como Rapsodia o Etiqueta Negra que tienen mucho desarrollo. Hacemos cosas complicadas que nadie más quiere hacer. Utilizamos sintéticos también. No es un problema para nosotros. Hacemos lana, algodón, armamos colecciones dentro de tejido de punto. Le resolvemos al cliente sus necesidades. Ellos vienen con las fotos, con las muestras, con ideas y nosotros le entregamos la prenda en la bolsa con el código de barras. Por supuesto, también intervenimos en cuestiones relativas a diseño y otros aspectos. 23) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Fortalezas: No visualiza. Debilidades: Trabajar de esta manera (en nichos) te quita productividad. Los costos se te disparan, sobre todo, en lo que tiene que ver en la mano de obra y se pierde un poco el punto de equilibrio por el tema de cantidad.. 24) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Oportunidades: No visualiza Amenazas: El propio Estado, por el hecho de que no toma en cuenta la relevancia del sector. Por ejemplo, aquí se habla de fomentar las exportaciones de carne y de

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combustible, ya que entre las dos son la mitad de las exportaciones totales. Las exportaciones de textiles, de lana, de vestimenta por ejemplo, de lana sucia aumentó un 80%, pero los tops bajaron un 30, y, textil y punto bajaron, porque son los primeros sectores que señalan los problemas. Nosotros ya sabemos lo que vamos a vender en marzo y abril del año que viene, ya sabemos lo que vamos a vender, y ya sabemos que tenemos problemas, que estamos fuera de precio, pero esto no es un problema de las empresas porque las empresas, las que existen, son flacas, son rápidas, ya están reconvertidas, ya tienen los clientes, ya tienen los productos, ya tienen los mercados. Del 2003 al 2005 exportábamos bárbaro y ahora exportamos menos a pesar de que mejoramos y seguimos invirtiendo. A pesar de eso ganamos menos porque no tenemos condiciones de contexto. Vos cuando estas en un contexto de país en el que no podés trabajar, por más que vos hagas esfuerzos, no podés. Hay un punto de quiebre donde ya no te dan más los números. Vamos en ese camino. Con el tipo de cambio a $26 en el 2009, que es lo que tienen proyectado, olvidate. No se trata sólo del tipo de cambio, y tampoco el tipo de cambio es un speech exclusivo del exportador. En el 2002, cuando se cortaron las exportaciones, no por el tipo de cambio sino por la incertidumbre, todos los talleres chicos, que tejían en el fondo de la casa, todo funcionaba, no dabas abasto y no había gente para trabajar, hoy todavía falta gente para trabajar, porque toda esa gente le vendía a Argentina y es mentira que el tipo de cambio favorece a los exportadores; favorece al país y a los sectores productivos. Ademas, sumado a que tenés un tipo de cambio que está fuera de equilibro, tenés un Estado que te está colgado del pescuezo y, entonces, con las dos cosas no podés. 25) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Ahora nuestra estrategia está basada en nuestra marca, en los canales alternativos como los duty free. Tenemos unos acuerdos de largo plazo, algunos proyectos bastante ambiciosos a nivel internacional y estamos diversificando la cartera de clientes en Argentina, en Brasil, en México. O sea, todo esto más duty free, más mercado local, es un poco nuestra estrategia. Hoy, tal como están las condiciones, no vamos a tomar ninguna decisión respecto a inversión o aumento de personal, salvo el aumento del 10 a 15% natural por la flotación de la producción pero no vamos a tomar decisiones de inversión porque no hay ninguna razón para tomarlas. Nos vamos a basar en una estrategia de negocios más comerciales que industriales. La estrategia es que la empresa tenga dos patas: una pata industrial y otra comercial. 26) Qué está haciendo para alcanzarlas? Desarrollo de las estrategias que les comentaba. C.3. Oferta 27) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc? No tenemos limitaciones en cuanto a tejido de punto. Trabajamos desde tejido a mano hasta hebras muy finas, prendas estampadas, pintadas, bordadas, también con tela. 28) Quién se encarga de los diseños, Uds. mismos o el cliente ya lo define?

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Los diseños los hacemos nosotros, tenemos una persona encargada de diseño, yo intervengo mucho en los diseños de la marca nuestra y trabajamos muy en conjunto con los clientes, no es una decisión exclusiva de ellos ni nuestra. Hay marcas internacionales que eligen diseños nuestros, diseños que de repente los ves en las vidrieras de las mejores marcas y son modelos que salieron de acá. También hay cosas que nos traen ellos y nosotros las adaptamos. Nosotros nos dedicamos especialmente a trabajar en temas de investigación, desarrollo y diseños.. No sólo invertimos en innovación a nivel tecnológico, estamos permanentemente innovando a nivel de producto; debemos ser la fábrica que más muestras hace a nivel productivo. Hacemos unas 300 o 400 muestras por año de productos diferentes y tenemos nuestra propia marca que se llama BERGSON & TOMAS que es una marca de línea náutica que tiene nuestro desarrollo de imagen, de producto, y a partir de la cual tenemos un acuerdo con los aeropuertos en los free shop de Uruguay, Argentina, Ecuador, Armenia. En este tema tenemos un convenio bastante amplio, una línea de productos basada en lo que es desarrollo, incluso en lo que refiere a la estética del propio local de venta y bueno, en ese tipo de cosas estamos permanentemente invirtiendo, ya que es parte del “éxito” de nuestra firma. 29) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial? Claramente apostamos a la diferenciación. C.4. Demanda 30) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? Trabajamos tanto a nivel de mercado local e internacional. 31) Qué porcentaje de facturación tienen dentro del mercado local? Mercado local: 50% Mercado internacional: 50% 32) De qué sectores proviene la demanda dentro del mercado local? Y en el mercado externo? Sobre todo trabajamos para marcas que están en los shoppings que son nuestros clientes. No es fasón, nosotros les vendemos el producto terminado. Las marcas tienen una matriz de producción, y luego consiguen los productos que no producen ellos, zapatos, prendas de punto, etc. Como les decía, trabajamos para marcas, no trabajamos para tiendas multimarca ni supermercados. En cuanto al público al cual van destinada nuestras prendas (o sea, consumidor final) trabajamos tanto para público femenino y masculino, pero apuntamos a un público calificado. 33) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? A nivel nacional, es un tema de demanda interna y a nivel internacional hay variables económicas estructurales como la competitividad. Por ejemplo, Brasil aprecia el real y te dicen en la televisión que, por eso, nosotros nos mantenemos igual en tipo de cambio y somos más competitivos en Brasil y están todos de acuerdo. Lo que no

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saben, es que cuando vos vas a Brasil, vos no competís con el brasilero, vos competís con el chino, con el indio, el argentino, el turco. Lo que importa es cómo evolucionó tu competitividad respecto a los otros que van a venderle, no frente a Brasil. Vos no competís con Brasil, competís con el resto del mundo. Esto es preocupante, porque te das cuenta de que estás parado frente a gente que no tiene conocimiento de cómo funciona el mundo real. C.5. Canales de distribución 34) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo tercerizan? Marcas, canales alternativos con nuestra marca. C.6. Comercialización / Política con deudores 35) ¿Cómo comercializa sus productos en el mercado local? ¿E internacional? Nosotros nos contactamos con los clientes; tenemos cierto nombre en plaza. Nos conocen y es fácil acceder a los clientes. Tenemos un vendedor que trabaja el interior y yo manejo lo que son los clientes de plaza en Montevideo. A nivel internacional, viajo yo o vienen los clientes. 36) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? Exterior: Carta de Crédito con pago del 50% al hacer el pedido y 50% al hacer el embarque. No damos opciones porque ya tuvimos problemas en el 2000 y 2002. Plaza: 50% porciento al hacer el pedido (aceptamos diferido) y luego 30 o 60 días. Somos bastante flexibles dependiendo del tipo de cliente. 37) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Ninguno porque no comercializamos por ese medio. Tenemos una página web como imagen institucional y la idea es armar algo con nuestra marca en internet, una especie de venta on line, pero queremos hacerlo con muy buen nivel y lleva mucho tiempo y desarrollo. C.7. Financiamiento / relación con proveedores 38) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? A nivel bancario 0 e intentamos no pedir financiamiento bancario. 39) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Respecto a nuestros acreedores, el financiamiento oscila entre los 90 y los 180 días. C.8. Otros 40) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello?

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Se hace internamente. Tenemos un control para cada proceso. Nosotros tenemos un estándar alto, controles precisos y la gente que ha venido de afuera a controlar sabe menos que los que controlan acá. Por eso no contratamos empresas para eso y preferimos hacerlo a nivel interno. D. Marco legal 41) Que tipo de impuestos pagan? exoneraciones de parte del gobierno?

Obtienen algún tipo de subsidio o

Pagamos todos los impuestos. No hay subsidios. El único que teníamos, respecto a aportes patronales, ya no existe. E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 42) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Funciona como mercado de libre comercio, nada más. No es para despreciarlo, pero no es hoy una unión aduanera. 43) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Nos afectó pero también nos hizo bien, porque lo que te mata te fortalece, porque hicimos unos cuantos cambios gracias a ella y nos sirvió a la larga. Después de la crisis, comparativamente, es una empresa mucho más sana que antes. 44) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? No nos afectó porque no estábamos exportando a Europa.

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Anexo 7:

Entrevista Twins

A. Datos básicos 1) Nombre de la empresa. Persona de contacto.

Nombre de la empresa: Twins S.A. Persona de contacto: Gregorio Mitnik 2) ¿Hace cuántos años que funciona su empresa? Esta es una empresa familiar que tiene 30 años. 3) En que sector de la industria textil de punto ubica ud. su empresa? Cómo es a su juicio la clasificación del Sector ? Se ubica en el sector rectilíneo. Estamos nucleados en una asociación que se llama Punto Industrial Uruguayo (P.I.U.). Allí ahora somos a duras penas 11 socios que van quedando y éramos 34, así que eso les da una pauta de cómo venimos. B. Insumos B.1. Materias primas 4) Cuáles son sus principales materias primas (naturales o sintéticas)? Las materias primas principales son lana, tanto peinada como cardada. Trabajamos algo de algodón y mezcla de algodón y sintético. 5) De donde obtienen la materia prima? La importan o se abastecen del mercado local? Cuáles son su principales proveedores? Importamos en admisión temporaria de Italia y compramos también de Paylana. El porcentaje de importación es aproximadamente un 65% mientras que un 35% se lo compramos a Paylana. 6) Han tenido problemas de escasez de la misma? Que han hecho en esos casos? No, hay abundancia. A pesar de que en Italia han ido cerrando muchos hilanderos pero para nosotros no ha sido problema. B.2. Tecnología 7) Que tipo de maquinaria utilizan? Está todo el proceso automatizado? Son todas Shima. Algunas llegadas en marzo. Seguimos apostando hasta ahora y por el momento pensamos en no traer más. Tratamos de tener lo último no sólo en la parte de tejeduría sino en la parte de confección que es muy importante por toda la mano de obra que tienen incorporada nuestros productos. Toda la parte de producción sigue siendo artesanal.

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Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

8) De qué marca son sus máquinas? Los repuestos y el service son fáciles de conseguir? Nosotros tenemos todas Shima. Los repuestos son fáciles de conseguir, el service es bueno. 9) De cuándo data la última innovación tecnología que implementó? La última adquisición es de marzo de 2006. 10) Qué porcentaje de sus maquinarias se ubican en cada franja: anteriores al 60, 70, 80, 90, nuevas? Son del año 93 en adelante. Tenemos 15 en total, 3 las compré después del 2000 y las otras las compré antes. 11) Cuando va a renovar una maquina apunta a adquirir una nueva o una usada? Últimamente también incorporamos unas usadas ya que del 93 en adelante no avanzó mucho con respecto a las del 2000, no es visible en cuanto al rendimiento de la máquina y la productividad, rinden lo mismo tienen la misma versatilidad, lo único que cambió es la electrónica interna de la máquina. Por otro lado hubo una oferta muy grande de máquinas usadas debido a todas las industrias que cerraron a nivel mundial. Nosotros compramos en Francia algunas de las usadas. 12) Cuánto destina a Innovación y desarrollo? Considera que es un factor importante? En realidad aquí es todo desarrollo. Esta empresa fue modificando su política y desde hace 4 años lo que hacemos es desarrollar el producto para el cliente. Nosotros nos presentarnos al cliente con nuestro potencial técnico y decirle que es lo que ustedes quieren. Todo esto por el desarrollo de las marcas. Ahora no hay solo sweters como marca, el sweter es uno de los componentes de la marca junto con pantalones, camperas, camisas, etc. Entonces hay una coherencia entre el diseño de los sweters con lo que es la marca. El cliente en ocasiones no sabe mucho técnicamente, entonces ese aporte lo hacemos nosotros. Desarrollamos de acuerdo al diseño básico del cliente muestras que enviamos a veces por mail, o cartas color. B.3. Mano de obra 13) Cuántas personas ocupan en el proceso de producción? Están sindicalizadas? Trabajan 90 personas de forma libre sin estar sindicalizadas, como ocurre en la gran mayoría de las empresas de tipo familiar. 14) Porcentaje por sexo y por área de trabajo. Son más o menos un 70% mujeres y un 30% hombres. En confección son prácticamente todas mujeres mientras que en tejeduría sólo hombres. En la parte gerencial, la gerente de fábrica es una mujer pero los encargados son sólo hombres. 15) Contrata personal que trabaja a domicilio? Cuántos?

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No. Trabajamos con talleres. 16) Que grado de capacitación tienen sus empleados? Cuando recién empezamos había mucha gente con experiencia y había mucha gente capacitada, pero ahora han ido desapareciendo, por lo tanto hemos ido entrenando aquí en la fábrica al personal. Últimamente como cerraron 4 empresas hemos tomado gente de ellas. 17) Qué porcentaje de sus costos implican las remuneraciones con sus cargas sociales respectivas? Un 50 % sin tomar en cuenta la materia prima. B.4. Otros insumos 18) Qué fuentes de energía utiliza? Qué porcentaje de sus costos implica? Considera que es cara? Electricidad y gas natural. En realidad depende de que tipo de maquinaria estemos utilizando para la terminación. En cuanto al costo implica el 2,2% o 2,3%, no considero que es cara. 19) Su estructura de costos la plantea en dólares o pesos? Por qué? Cómo influye el tipo de cambo actual? La planteamos en dólares. Todos los meses sacamos de la contabilidad el gasto total que lo dividimos en 6 o 7 rubros que son los que más nos interesan pero todo pasado a dólares. La venta en plaza también la hacemos en dólares a no ser en el único local de venta que tenemos aquí mismo que vendemos en pesos. Con esta política cambiaria, mi experiencia me dice que van a terminar desapareciendo todas las empresas del sector, en Europa pasó exactamente igual. Más o menos en la década del 90 la libra esterlina se quedó sobrevaluada por el resto de las monedas europeas aunque todavía no estaba el euro y desapareció la industria textil de Inglaterra, la conquistó Italia que como devaluaba dos por tres y ajustaba sus deficiencias con la moneda exportaba toda su industria y luego que se pasó al euro y en la medida que éste se fue fortificando, las empresas cerraron de a miles en Italia. Para ponerles un ejemplo en una ciudad del norte de Italia había 4000 textiles, hoy no queda ninguna. Todo esto es además por el fenómeno de China, a medida que China va ingresando a la Comunidad Económica Europea, van cerrando todas las industrias. E incluso no sólo en la industria textil sino en los fabricantes de las maquinarias de la industria. 20) Describa un proceso tipo de su industria Compramos el hilado, tejemos, luego confeccionamos con mucha mano de obra……

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C. Mercado C.1. Características del mercado 21) ¿Cuáles son las principales características del mercado oferente textil de punto (empresas de igual tamaño y participación, un grupo predominante, etc.) En la década del 30 empezaron a llegar emigrantes que venían de Europa, por ejemplo los polacos, que venían de un país con un centro de tejido de punto muy importante de Europa, y se instalaron varias industrias textiles de punto, acompañados de Italianos y Españoles que también traían la escuela de sus conocimientos, y todo quedó sobredimensionado y se exportaba mucho a Brasil. En Brasil en la década del 50 no había nada de lana por lo cual se había encontrado un mercado muy amplio. En Rivera había un centro muy importante de distribución. Las grandes industrias textiles que desaparecieron como la Aurora, Campomar y otras, tenían en maquinaria una capacidad productiva instalada como para abastecer 8 o 10 veces al Uruguay. Toda esa mercadería se iba de contrabando a Brasil, empleaban 600 o 700 personas trabajando para ellas. Después vino el MERCOSUR y eso nos ayudo, por lo tanto quedamos vendiendo para Brasil y Argentina pero de manera oficial. Luego en la década del 90, con la globalización empezaron a desaparecer algunas empresas.

22) Cómo determinan sus precios? (son tomadores del resto del mercado o utilizan sus propias determinaciones) Negociamos, como consecuencia de que atacamos nichos que los chinos no pueden llegar, y que nuestros clientes nos compran por ese mismo motivo de trabajar con partidas menores, poco volumen y productos específicos para ellos y que no se los vendemos a otros, nos permite pelear los precios. Pero hay un precio predeterminado en el mercado que es conocido por lo cual negociamos pero con muy poquito. 23) Cómo lo afecta la no formalidad del mercado local? No me afecta. 24) Qué porcentaje de no formalidad cree que existe en su sector? No sé, pero hablando con un señor que suministra agujas al mercado local que es un insumo indispensable me dice que es importante en un entorno del 50% ya que sus clientes le compran y la facturación es a nombre personal la mayoría de los casos no existe ninguna razón social, esto estaría concentrado en Libertad y en talleres que venden en ferias. Al parecer lo que hacen es fabricar en sus casas o talleres y si ven que no les sirve dejan sus máquinas paradas en sus casas y traen de Argentina para vender en las ferias y luego comenzar a producir si es que les es más conveniente.

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C.2. Estrategias competitivas 25)

Cuales son sus ventajas competitivas?

El desarrollo de producto, tener alguna maquinaria adecuada para poder enfrentarme con los que no trajeron. Por ejemplo esta última máquina que trajimos en marzo hay un más en Argentina y creo que están entrando dos más a Brasil. 26) Cuales son sus fortalezas y debilidades? Las debilidades macro es el valor del dólar, francamente no creo que duremos más de dos años, salvo que tengamos algún cambio que no tiene que ser exclusivamente cambiario sino al parecer están hablando de alguna devolución de impuestos o algún beneficio, pero por el momento no tenemos nada. La fortaleza es el personal, la mayoría de esas 90 personas, unas 60, hace muchos años que están, son muy buenas y están acostumbradas a los cambios de maquinarias y de producción que les hemos pedido. 27) Cuáles son sus oportunidades y amenazas? Uno de los problemas mayores es conseguir el personal, nos esta siendo difícil renovar el personal, cuando hay una persona que se está por jubilar ya nos empezamos a preocupar dos años antes y comenzamos a buscar un reemplazo. 28) Cuales son sus metas en cuanto a posicionamiento de mercado, a calidad, competitividad? Nosotros trabajamos en un nicho de medio a medio alto y tratamos de no bajar de ese nivel, trabajamos con marcas, por ejemplo después de la crisis del 2002 que Argentina se había caído y Brasil había caído dos años antes, comenzamos a trabajar con Zara España y terminamos de trabajar el año pasado porque ya no nos daban los costos, arrancamos con un tipo de cambio de 28 y terminamos con casi 23. Casi nunca mercado femenino, mayormente masculino. C.3. Oferta 29) Qué tipo de productos ofrecen (diseños, puntos y texturas, etc)? Nosotros ofrecemos nuestra fábrica y nuestros conocimientos y ellos nos dicen que tipo de prenda quieren, empiezan a esbozar por medio de Internet y luego comenzamos a mandar muestras, y así llegamos al producto. Prácticamente no trabajamos con muestrario de puntos, es mínimo por esto que les digo que llegamos al producto junto con el cliente. 30) Tienen un producto diferenciado o apuntan a la producción serial?

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Es un producto diferenciado tanto a nivel internacional como local. Por ejemplo en el mercado local le vendemos a Club House y el producto es sólo para ellos no se lo ofrecemos a nadie más.

C.4. Demanda 31) A que mercado apunta su producción? Tienen mercado internacional? La gran mayoría un 92% a exportación el resto mercado local. Le vendemos a México, Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. 32) Cuáles son las principales características que producen variaciones en la demanda de sus productos? Qué papel juega la moda? Las devaluaciones. Por ejemplo en enero del 99 cuando devaluó Brasil, nos quedamos de la noche a la mañana sin ningún cliente, no le podíamos pedir demasiada lealtad a los clientes porque nos habíamos vuelto muy caros para ellos. 33) Cuánto creció/ decreció su producción con respecto al año 2003? Nosotros todavía no llegamos a la cantidad de unidades y de facturación que teníamos en el 2002, estamos cerca pero por debajo. 34) Cuánto proyecta producir en el año 2007? En este momento no estamos pensando en aumentar, sino que lo que queremos es colmar nuestra capacidad de producción. Nosotros llegamos a hacer 110.000 prendas al año y ahora andamos en las 90.000. C.5. Canales de distribución 35) Que canales de distribución utilizan? Lo hacen uds. mismos o lo terciarizan? Tenemos agentes en Estados Unidos, en Brasil, tenemos una persona que atiende los clientes Argentinos. En general hay que tener agentes locales ya que están mejor informados que nosotros. C.6. Comercialización / Política con deudores 36) ¿Cuál es el plazo de pago que les da, en promedio, a sus deudores comerciales? A esta altura son unos 90 días. La carta de crédito se usa cada vez menos se usa mucho el seguro de crédito del Banco de Seguros. 37) Que papel juega Internet en su comercialización de productos? Facilita los vínculos con los clientes, agiliza las comunicaciones pero no la utilizamos como medio de venta directa. Nuestros clientes no llegan por la página de Internet ya que vendemos por mayor, lo que hacemos es comunicarnos con Internet es agilizar todo el trámite con el cliente que ya tenemos.

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C.7. Financiamiento / relación con proveedores 38) Con qué financiamiento cuenta? Cree que es suficiente? Trabajamos con el Banco República y utilizamos sus líneas de créditos. 39) ¿Qué plazo de plazo le dan, en promedio, sus acreedores? Con Italia entre 60 y 120 días. C.8. Otros 40) Quiénes hacen el control de calidad? Uds o contratan empresas que se dediquen a ello? Lo hacemos nosotros mismos 41) Cuántos egresados de Facultad o UTU tienen? En estos momentos uno. Pero no porque no quiera sino porque no hay. D. Marco legal 42) Que tipo de impuestos pagan? exoneraciones de parte del gobierno?

Obtienen algún tipo de subsidio o

de

Todos, estamos exonerados de los aportes patronales hasta la reforma. Tenemos un reintegro a los productos de lana de un 6% que se paga al año de la exportación con certificados que se otorgan a los 5 o 6 meses y nosotros los utilizamos para pagarle al BROU. Y tenemos un reintegro de un 1,8% E. Influencias externas (sociales, políticas, etc.) 43) Cómo les afecta o ayuda el MERCOSUR? Para nuestro sector no nos agregó mucho ya que teníamos el CAUCE y el PEC. 44) Cómo lo afectó la crisis que atravesó el país en el 2002? Muchísimo porque nuestros clientes fundamentalmente en ese momento eran Argentina y Brasil y tuvimos muchos problemas hasta que encontramos a ZARA que nos ayudo a salir adelante. 45) Cómo afectó la caída del Acuerdo ATV en el 2005 su mercado internacional? En realidad no me afectó demasiado ya que el mercado que cubrimos nosotros es ínfimo al lado de los volúmenes de China.

187

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 1: Encuesta de Actividad Económica. Cuadro 1. Año 2003 I.N.E. ENCUESTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2003 Cuadro N° 1 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO BRUTO, REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS, SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD .

DIVISIÓN GRUPO CLASE

DESCRIPCIÓN SECCIÓN, DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE

VALOR

VALOR

BRUTO DE PRODUCCIÓN

AGREGADO BRUTO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 15 16

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.

17

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES.

18

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y TEÑIDO DE PIELES.

19 20

CURTIEMBRES Y TALLERES DE ACABADO; FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO. PRODUCCIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA EXCEPTO MUEBLES.

21

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL.

22

ACTIVIDADES DE ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN, EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN. FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

23 24 25

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.

26

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.

27

INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS.

29 30

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA EXCEPTUANDO LA MAQUINARIA ELÉCTRICA. FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.

31

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.

32

FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN. FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.

33 34

142.469.159.862

42.647.623.451

61.402.414.674

14.560.880.934

3.482.799.193

2.194.087.786

8.421.649.640

2.431.325.722

2.076.216.168

758.068.450

9.192.075.394

1.791.329.701

1.441.680.090

612.548.917

2.964.490.367

1.041.891.979

3.410.922.822

1.474.373.143

20.621.189.349

7.353.007.136

13.521.240.847

4.820.331.492

3.530.838.239

1.128.795.374

2.249.648.517

832.416.366

1.387.636.653

456.280.511

1.076.450.778

430.520.782

5.744.641

564.355

690.973.368

314.943.211

13.215.441

3.941.866

676.742.509

325.865.192

1.400.225.699

447.878.362

1.076.117.210

363.408.249

1.523.141.527

509.419.978

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.

35

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES. FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

36

FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

ENTE : Instituto Nacional de Estadística. NOTA 1 : No incluye personal proporcionado por otras empresas. Las diferencias que puedan presentarse en las unidades, se deben a problemas de redondeo NOTA 2 : Datos revisados a Abril 2006.

188

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 2: Valor Agregado por clases de fabricación de productos textiles. Encuesta Actividad Económica. Cuadro 1. I.N.E. Año

1.997

1.998

1.999

2.000

1.827.961

1.023.792

794.292

834.443

2.001

2.002

2.003

1.447.588

2.062.882

69.826

104.355

176.314

264.087

0

0

2.123.596

4.087.299

Clase 171 172

159.197

70.108

68.111

864.686 57.037

61.079

165.217

230.982

201.632

169.039

162.786

-

0

-

0

1.762.978

1.122.060

911.795

995.127

Tipo de cambio

9,45

10,472

11,34

12,106

13,323

21,263

28

171 en dólares

193.435

97.765

70.043

68.928

64.902

68.080

73.095

172 en dólares

16.846

6.695

6.006

5.045

4.281

3.284

3.698

173 en dólares

24.443

19.254

14.906

13.447

12.401

8.292

9.357

173 Total de la Industria Textil

0 1.086.940

Cuadro 3: Construcción del índice de Evolución del valor agregado bruto de la industria textil de punto en dólares y pesos constantes (año 2003) Clase 173 Indice 173 pesos constantes 2003 T/C promedio 173 en U$S 173 en dólares en %

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001 165.217

2.002

2.003

2004

2005

2006

2007

343.313

411.976

411.976

411.976

692.572

692.572

230.982

201.632

169.039

162.786

176.314

264.087

79,48

86,61

88,4

94,03

100

125,38

168,11

183.584

174.633

149.430

153.068

57.037

221.062

443.957

577.144

692.572

9,45

10,472

11,34

12,106

13,323

21,263

28,222

28,701

24,473

23,5

23,5

24.443

19.254

14.906

13.447

12.401

8.292

9.357

11.962

16.834

17.531

17.531

100

79

61

55

51

34

38

49

69

72

72

189

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 4: Informe Especial elaborado por el I.N.E. para la rama 173, descripción por productos año 2004. Cantidad producida y valor de la misma. Datos expresados en miles. Descripción General

Medida

Cant. Producida

Valor Producción

ACCESORIOS DE LANA EXPORTACION

UNIDAD

9.904

3.363

ACCESORIOS DE LANA PLAZA

UNIDAD

16.132

5.178

BUFANDAS EXPORTACION

UNIDAD

1.679

318

BUFANDAS PLAZA

UNIDAD

14.195

5.347

BUZOS ,SACOS Y CHALECOS DE ALGODON

UNIDAD

757

566

BUZOS ,SACOS, CHALECOS DE LANA EXPORTACION

UNIDAD

7.123

2.760

BUZOS ALGODËN Y MEZCLA EXPORTACION

UNIDAD

53.217

19.998

BUZOS DE LANA EXPORTACION

UNIDAD

19.392

13.822

BUZOS LANA Y MEZCLA EXPORTACION

UNIDAD

25.846

16.968

BUZOS LANA Y MEZCLA PLAZA

UNIDAD

9.089

3.584

BUZOS SACOS Y CHALECOS (SINTETICO)EXP.

UNIDAD

3.225

947

BUZOS SACOS Y CHALECOS DE ALGODON Y MEZCLA EXP.

UNIDAD

7.223

3.307

BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA EXP.

UNIDAD

33.218

12.996

BUZOS SACOS Y CHALECOS( SINTETICO)PLAZA

UNIDAD

90

23

BUZOS Y CHALECOS DE LANA

UNIDAD

2.702

2.271

BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MANO

UNIDAD

35.558

42.058

BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MAQUINA

UNIDAD

61.890

39.162

BUZOS, SACOS ALGODËN PLAZA

UNIDAD

4.768

3.852

BUZOS, SACOS LANA EXPORTACION

UNIDAD

12.713

13.630

BUZOS, SACOS LANA PLAZA

UNIDAD

14.590

12.697

BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA

UNIDAD

16.473

9.946

BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA Y MEZCLA

UNIDAD

829

646

BUZOS, SACOS Y CHALECOS TEJIDOS CON FIBRA SINTETICA

UNIDAD

10.951

2.386 528

BUZOS, SACOS Y CHALECOS DE LANA PLAZA

UNIDAD

2.707

BUZOS, SACOS, CHALECOS ALGODËN Y MEZCLA

UNIDAD

2.197

999

BUZOS, SACOS, CHALECOS DE ALGODËN

UNIDAD

1.666

2.454

BUZOS, SACOS, CHALECOS DE LANA

UNIDAD

1.777

3.047

BUZOS, SACOS, CHALECOS FIBRA SINTETICA

UNIDAD

3.222

1.311

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS ALGODËN Y MEZCLA

UNIDAD

6.994

2.702

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS

EN LANA 100%

UNIDAD

2.933

809

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS

EN LANA Y MEZCLA

UNIDAD

10.290

4.550

BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS

FIBRA SINTETICA

UNIDAD

20.233

7.375

CONJUNTO TEJIDOS DOS PIEZAS

UNIDAD

4.942

2.204

MEDIAS DAMA EXPORTACION

DOCENA

1.314

271

MEDIAS DAMA PLAZA

DOCENA

151.816

35.295

MEDIAS DE SEÐORA

DOCENA

125.000

24.234

MEDIAS DE TODO TIPO

PAR

104.325

3.392

MEDIAS TODO TIPO EXPORTACION

PAR

106.084

4.632

MEDIAS TODO TIPO PLAZA

PAR

360.708

10.815

PONCHOS DE LANA

UNIDAD

952

498

PONCHOS Y RUANAS EXPORTACION

UNIDAD

11.861

5.626

PONCHOS Y RUANAS PLAZA

UNIDAD

5.439

5.432

PRENDAS TEJIDAS ACRILICO EXPORTACION

UNIDAD

131.992

40.326

PRENDAS TEJIDAS ACRILICO PLAZA

UNIDAD

160.774

50.162

PRENDAS TEJIDAS FAZON

UNIDAD

5.354

879

0

13.234 10.754

Resto de Línea ROPA INTERIOR DE PUNTO

DOCENA

15.236

ROPA INTERIOR DE PUNTO EXPORTACIËN

DOCENA

263

144

ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO EXPORTACION

UNIDAD

460.324

37.871

ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO PLAZA

UNIDAD

365.988

20.131

RUANAS ACRILICO

UNIDAD

3.903

1.190

RUANAS ACRILICO EXPORTACION

UNIDAD

764

229

SACO DE SINTETICO Y ALGODËN

UNIDAD

123

116

SACOS DE LANA

UNIDAD

860

853

SACOS LANA Y MEZCLA PLAZA

UNIDAD

762

549

190

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 5: Informe Especial elaborado por el I.N.E. para la rama 173. Descripción por productos año 2004. Cantidad exportada y su valor de exportación, cantidad de ventas en plaza y su valor. Datos expresados en miles. Descripción General

Q Exportada

ACCESORIOS DE LANA EXPORTACION ACCESORIOS DE LANA PLAZA BUFANDAS EXPORTACION BUFANDAS PLAZA BUZOS ,SACOS Y CHALECOS DE ALGODON BUZOS ,SACOS, CHALECOS DE LANA EXPORTACION BUZOS ALGODËN Y MEZCLA EXPORTACION BUZOS DE LANA EXPORTACION BUZOS LANA Y MEZCLA EXPORTACION BUZOS LANA Y MEZCLA PLAZA BUZOS SACOS Y CHALECOS (SINTETICO)EXP. BUZOS SACOS Y CHALECOS DE ALGODON Y MEZCLA EXP. BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA EXP. BUZOS SACOS Y CHALECOS LANA Y MEZCLA PLAZA BUZOS SACOS Y CHALECOS( SINTETICO)PLAZA BUZOS Y CHALECOS DE LANA BUZOS Y SACOS ALGODËN EXPORTACION A MAQUINA BUZOS Y SACOS ALGODËN PLAZA BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MANO BUZOS Y SACOS LANA EXPORTACION A MAQUINA BUZOS Y SACOS LANA PLAZA BUZOS, SACOS ALGODËN PLAZA BUZOS, SACOS LANA EXPORTACION BUZOS, SACOS LANA PLAZA BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA BUZOS, SACOS T CHALECOS LANA Y MEZCLA BUZOS, SACOS Y CHALECOS TEJIDOS CON FIBRA SINTETICA BUZOS, SACOS Y CHALECOS DE LANA PLAZA BUZOS, SACOS, CHALECOS ALGODËN Y MEZCLA BUZOS, SACOS, CHALECOS DE ALGODËN BUZOS, SACOS, CHALECOS DE LANA BUZOS, SACOS, CHALECOS FIBRA SINTETICA BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS ALGODËN Y MEZCLA BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA 100% BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS EN LANA Y MEZCLA BUZOS, SACOS, CHALECOS Y CAMPERAS FIBRA SINTETICA CONJUNTO TEJIDOS DOS PIEZAS MEDIAS DAMA EXPORTACION MEDIAS DAMA PLAZA MEDIAS DE SEÐORA MEDIAS DE TODO TIPO MEDIAS TODO TIPO EXPORTACION MEDIAS TODO TIPO PLAZA PONCHOS DE LANA PONCHOS Y RUANAS EXPORTACION PONCHOS Y RUANAS PLAZA PRENDAS TEJIDAS ACRILICO EXPORTACION PRENDAS TEJIDAS ACRILICO PLAZA PRENDAS TEJIDAS FAZON Resto de Línea ROPA INTERIOR DE PUNTO ROPA INTERIOR DE PUNTO EXPORTACIËN ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO EXPORTACION ROPA INTERIOR TEJIDO PUNTO PLAZA RUANAS ACRILICO RUANAS ACRILICO EXPORTACION SACO DE SINTETICO Y ALGODËN SACOS DE LANA SACOS LANA Y MEZCLA PLAZA

191

9.474 0 741 0 720 2.475 49.519 21.301 19.617 0 3.225 7.163 33.218 0 0 2.567 20 0 29.506 59.081 0 0 12.270 0 17.678 829 10.805 0 12 1.572 1.653 0 0 0 0 0 99 3.919 0 5.568 0 100.034 0 904 11.908 0 148.436 0 0 0 0 1.440 378.417 0 0 670 117 817 0

Valor Exp.

3.241 0 126 0 538 998 19.998 14.323 16.968 0 947 3.307 12.996 0 0 2.158 32 0 37.998 32.507 0 0 14.698 0 10.569 646 2.390 0 2 2.313 2.582 0 0 0 0 0 36 11.605 0 608 0 4.384 0 473 5.684 0 42.923 0 0 9.277 0 5.613 30.573 0 0 211 110 810 0

Q Plaza

0 10.294 0 9.926 0 1.459 0 0 0 7.999 0 0 0 632 90 0 0 396 0 0 1.873 3.132 0 8.318 0 0 0 2.707 1.378 0 0 3.339 8.193 2.681 5.027 11.652 3.945 0 139.561 103.478 110.418 0 404.335 0 0 4.051 0 171.397 7.549 0 17.617 0 0 281.914 3.325 0 0 0 762

Valor Plaza

0 3.534 0 3.893 0 309 0 0 0 3.584 0 0 0 158 23 0 0 97 0 0 667 2.476 0 7.614 0 0 0 528 537 0 0 1.215 2.602 730 2.102 3.712 1.427 0 31.951 19.986 3.754 0 12.496 0 0 4.654 0 45.146 1.264 6.632 11.485 0 0 15.846 1.435 0 0 0 549

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 6: Análisis de las Importaciones y Exportaciones por NCM estudiado para el año 2004. Datos extraídos de los gráficos de evolución por NCM. Programa Lucía (Aduanas). Importes expresados en dólares. Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

6110110000 Importación Exportación 18.320 52.235 34.247 119.884 59.889 79.700 11.038 90.496 40.810 105.630 11.761 387.448 7.813 763.633 1.416 880.767 22 774.665 6.054 1.164.895 8.821 391.295 6.488 95.242 206.679

Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

6110300020 Importación Exportación 18.182 28.028 7.300 6.242 26.901 94.332 15.008 22.278 25.402 16.097 14.501 22.044 506 32.340 25.221 58.290 74.838 131.461 4.414 101.273 65.142 39.742 70.100 52.160 347.515

Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

604.287

6117200000 Importación Exportación

1.440 720

1.237 3.397

Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

4.905.890

0

6114200000 Importación Exportación 12.413 4.487 12.862 0 16.403 0 36.387 0 12.115 0 9.626 0 23.371 0 57.990 0 46.617 0 37.808 3.917 35.962 10.822 1.426 81.129 302.980

100.355

6110120000 Importación Exportación

1.883

47.380 45.723 15.000 148.012

42.626 31.124 1.883

329.865

6110900000 Importación Exportación 5.048 28.240 1.998 21.021 8.232 281 472 84 1.595 3.083 485 3.369 27.494 2.802 4.760 27.746 31.724

104.986

6117800090 Importación Exportación 554 8.439 1.139 6.221 5.673 5.153 357 1.861 3.801 1.735 508 9.506 3.090 3.111 2.262 2.203 4.758 1.578 13.407 7.501 13.385 19.493 10.426 2.498 59.360

5.339

3.407 135 10 227 96 202 972 334

495.844

1.350.061

736.244

1.337.818

3.108.886

6505900000 6117100010 6117100090 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 7.674 95 776 0 6.608 0 5.627 10.453 1.008 2.897 7.018 3.100 13.102 1.938 158 1.449 5.119 976 43.536 2.203 940 1.206 27.849 2.920 20.311 2.979 178 15.423 33.208 2.251 7.847 16.447 156 18.362 1.842 3.994 7.020 3.880 105 24.541 2.438 4.487 38.682 41.103 0 7.070 2.049 3.908 79.803 3.522 0 22.960 2.691 3.367 9.480 71.260 651 41.857 1.716 2.418 102.312 31.118 372 2.178 1.176 4.016 29.628 2.094 4.500 2.547 21 365.022

187.092

4.344

142.443

94.261

31.458

6117900000 6114300000 6114100000 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 203 14.660 100.117 420 112 30.654 70.674 557 348 66.932 14.649 25 0 59.231 48.671 0 310 43.623 33.194 1.003 38.955 2.429 2.666 31.059 23.190 30.764 463 29.808 28.002 50.398 21.012 13.028 30.721 3.591 19.063 266 41.658 2.101 89 2.433

69.299

6104330000 Importación Exportación 1.365 1.994 987

9.633

6110190000 6110200000 6110300010 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 11.834 86.121 123.994 47.989 60.129 25.439 82.619 32.303 45.496 119.515 99 236.074 29.355 195.360 319.929 113 130.620 27.977 305.779 305.779 1.000 91.861 1.730 250.489 355.048 5.146 68.316 60.871 40.469 203.502 105.701 98.821 43.175 51.146 44.780 395.781 23 114.584 139.425 8.400 35.961 541.995 5.381 130.313 77.212 46.952 325.464 78.856 97.438 82.449 74.924 285.885 57 90.672 152.547 136.787 31.768 263.195 842 98.997 124.422 54.818 30.465

4.807

658

468.463

348.093

509

34.549

6104410000 6104420000 6104430000 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 2.098 374 371 2.758 106 296 864 1.765 3.581 3.593 280 0 6.580 72 746 1.189 267 612 1.990 0 171 1.003 3.029 0 3.146 0 32 12.069 1.383 1.263 0 7.918 288 18.341 0 22.947 13.628 8.100 13.441 152 4.523 4.321 178 12.947 12.947 14.370 761

96

178

192

32

81.087

17.724

66.350

19.129

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

6104440000 Importación Exportación 220 2.763 1.532 236 31 98 1.136 634 1.783 2.333 9.384 20.150

Mes Ene-04 Feb-04 Mar-04 Abr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04

616 7.691 7.615 8.021 2.213 36

820

14.790 466

14.790

6104620000 Importación Exportación 46.783 18.207 70.163 60.424 19.530 13.843 52.250 37.249 549 88.673 572 516.359 84.129 111 54.470 1.062.080

6104510000 Importación Exportación

58

8 84

1.344

26.284

6104630000 Importación Exportación 2.426 1.642 4.767 3.124 19.355 12.979 43.265 3.806 8.353 6.791 12.305 7.009 9.593 3.801 7.524 40.368 9.704 15.591 18.520 9.763 25.019 11.103 31.694 3.085

1.232

192.525

6104520000 6104530000 6104590000 Importación Exportación Importación Exportación Importación Exportación 1.486 1.227 0 28 326 1.872 1.195 0 0 2.041 2.820 5.580 3.180 792 2.526 5.529 709 66 9.643 808 763 3.408 694 9.046 206 1.798 2.836 3.440 38 979 144 999 2.393 3.165 11.645 456 626 162 6.151 11.684 608 1.859 4.426 4.145 1.514 251 3.978 8.987 1.701 2.888 1.076 25.971

5.280

57.546

29.681

12.178

1.238

Total General 6104690000 Importación Exportación Importación Exportación 35 259.951 419.611 22 242.046 423.657 1.662 706.058 571.870 315 669.350 567.869 137 545.007 598.135 30 364.759 718.203 25 209.360 1.558.396 452 7.252 334.798 1.724.677 88 503.644 1.390.777 1.920 835.481 1.962.942 686 524.009 1.029.181 3.821 432.429 476.431

119.062

9.193

7.252

5.626.892

11.441.749

Cuadro 7: Resumen de los cuadros 2, 4 y 5 de la Encuesta de Actividad Económica para la industria manufacturera y la industria textil de punto. Año 2003. I.N.E. ENCUESTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2003 Cuadro N° 4 VALOR DEL CONSUMO INTERMEDIO POR COMPONENTES , SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD (Cuatro dígitos CIIU rev. 3)

DESCRIPCIÓN SECCIÓN, DIVISIÓN, GRUPO Y CLASE

Componentes Materias primas y Envases materiales

Fabricación Energía Electrica

por terceros

Mantenimiento

Alquileres

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

72.918.166.320

2.724.553.377

3.453.634.976

1.032.261.984

2.143.565.149

999.403.588

170.454.138

7.020.903

12.918.706

41.701.472

13.831.122

14.568.911

Publicidad

Gastos varios

Remuneraciones

4.885.365.202

2.011.050.485

9.647.186.490

11.228.465.304

12.231.911

2.608.003

62.379.237

Honorarios y comisiones

Activo fijo

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

193

115.530.812

5.032.075.342

35.030.933

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 8: Importaciones del NCM 6110 realizadas en el 2002 en dólares. Datos extraídos del programa Transaction. Importador

Total Importado

G.ZARA URUGUAY S.A. LOLITA S.A. CUITAL S.A. MAC DONNELL S.A. . LIGHTNING BOLT S.A. ODALER S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LOS 4 ASES S A BRIWEL S.A. CHIC PARISIEN S.A. LEOPOLDO GROSS Y ASOC. S.A. TELSI LTDA MESILAR S.A. POLYTEX S.A. HARRINGTON S.A. BARSOL S A TEXTIL UNIVERSAL S.A. HENDERSON Y CIA S.A. INDUTOP S.A. NIRFOX SOCIEDAD ANONIMA VIRELCOR S A MAGDALENA S.A. TED BODIN URUGUAY SA DARLAG SOCIEDAD ANONIMA NOBLEPORT SA GIUCCI SCHMIDT JORGE VOTORAN S A ALMIRNO S A MARTEX S.A. ALTERNATIVA S R L POLAKOF Y CIA. LTDA. LUNA BLU S A LONIS S.A. CARMINEL S.A. MICAR LTDA. RIDYBELL S A TEXSKIN S R L KANZAZ LTDA LA OPERA S.A. MEG LTDA PADEGOLD S.A. 3 STRIPES S.A. DERYS S A FLOYD S.R.L. MULTIFER SOCIEDAD ANONIMA ROTIMAR S A KALUTTI S.R.L. CALESA S.A. TA TA S.A. POLO R.L. LTDA. AZULER S A VIDERSO SOCIEDAD ANONIMA LETRIX S.A. VILPAX S A PINKI LTDA

564.831 535.260 292.238 244.208 237.557 199.395 188.309 170.973 155.697 122.104 96.334 82.108 72.526 61.408 61.398 57.314 49.194 43.874 40.644 34.711 34.194 33.393 33.158 31.575 31.172 30.972 30.573 30.526 28.900 27.381 24.786 24.683 22.902 21.887 21.679 20.255 19.837 19.255 18.808 18.039 17.694 17.317 16.640 16.452 15.791 15.787 15.249 14.587 14.465 14.345 14.106 14.006 13.498 13.122 12.967

194

% 12,48% 11,83% 6,46% 5,40% 5,25% 4,41% 4,16% 3,78% 3,44% 2,70% 2,13% 1,81% 1,60% 1,36% 1,36% 1,27% 1,09% 0,97% 0,90% 0,77% 0,76% 0,74% 0,73% 0,70% 0,69% 0,68% 0,68% 0,67% 0,64% 0,60% 0,55% 0,55% 0,51% 0,48% 0,48% 0,45% 0,44% 0,43% 0,42% 0,40% 0,39% 0,38% 0,37% 0,36% 0,35% 0,35% 0,34% 0,32% 0,32% 0,32% 0,31% 0,31% 0,30% 0,29% 0,29%

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

METAS S.R.L. A Y G LTDA MARESIA SOCIEDAD ANONIMA NEFEL S A FARA S.A. MADISTAR S A LOVILAM S A AVANCINI LUIZ TIAGO RBK URUGUAY S.A. EN FORMACION ERLIN S.A. FERDEX SOCIEDAD ANONIMA LINISUR S A CACHIGUANGO GRAMAL LUIS ALFREO GIOVANNA S.A. DOMMA SOCIEDAD ANONIMA LIDEL S.A. ENULCOR S A CUENCA S.A. MARKESOL SOCIEDAD ANONIMA UNSTAR SA DALTIKO S.A. INTERLADY S A TRAPEL S A BAMILAND S A MELACOR SOCIEDAD ANONIMA CANING S S R L FORLADY S.A. CYCLON S A DEMARCO BAEZ MAURICIO ANDRES TARCO URUGUAY S A BENDOW S.A. COSMETICOS AVON DE URUGUAY S.A IBERTEL S.A. LUVYNET S A NIKE ARGENTINA S.A. SUC URUGUA DIFESUR S A BRONIA S.A. SUNFER S A ELYMAR S.R.L. SCHNUR HNOS. LORNILCO S A KIMPO URUGUAY S A BINFRAL SOCIEDAD ANONIMA NUVO COSMETICOS S A DIMITRIO DI PASCA JUAN TUFIC ACLE S.A. GERALER SA PEICER LTDA. SOSA MOLINA ROSSANA ELIZABETH 100 EMPRESAS PEQUEÑAS Total Importaciones NCM 6110 Año 2002

195

12.732 12.517 12.501 11.685 11.349 11.345 10.942 10.925 10.768 10.761 10.198 10.184 9.076 8.773 8.190 7.882 7.753 7.704 7.650 7.508 7.287 7.225 7.001 6.540 6.357 6.308 6.285 6.200 6.076 6.004 5.859 5.794 5.737 5.398 5.377 5.370 5.331 5.287 5.269 4.986 4.874 4.809 4.768 4.731 4.705 4.698 4.645 4.574 4.422 103.498

0,28% 0,28% 0,28% 0,26% 0,25% 0,25% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,23% 0,23% 0,20% 0,19% 0,18% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16% 0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 2,29%

4.525.944

100,00%

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

Cuadro 9: Extracto de las importaciones de NCM 6110 realizadas en el año 2002. (datos extraídos del programa Transaction) DUI 33333 87786 29442 51797 62144 40018 69904 57575 20785 30352 65557 25271 28822 33530 19083 38176 46448 33938 33938 67464 33938 33938 33938 33938 39017 12183 33938 33938 89402 27214 33938 28354 36323 40306 26500 89402 33938 33938 33938 18516 89402 33938 33938 34790 14955 23498 27204 72318 25983 103737 33938 89402

FECHA 05/04/02 11/10/02 25/03/02 30/05/02 02/07/02 26/04/02 30/07/02 17/06/02 28/02/02 27/03/02 15/07/02 13/03/02 21/03/02 08/04/02 25/02/02 19/04/02 14/05/02 08/04/02 08/04/02 22/07/02 08/04/02 08/04/02 08/04/02 08/04/02 24/04/02 04/02/02 08/04/02 08/04/02 17/10/02 19/03/02 08/04/02 20/03/02 15/04/02 26/04/02 15/03/02 17/10/02 08/04/02 08/04/02 08/04/02 22/02/02 17/10/02 08/04/02 08/04/02 10/04/02 14/02/02 08/03/02 19/03/02 12/08/02 14/03/02 05/12/02 08/04/02 17/10/02

ORIGEN BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL INDIA BRASIL CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA BRASIL CHINA CHINA CHINA CHINA BRASIL CHINA BRASIL BRASIL BRASIL CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA BRASIL CHINA CHINA CHINA CHINA BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL CHINA CHINA

CIF

CANT.COMER. VALOR UNIT.

2.400,00 1.750,00 4.006,80 5.355,08 8.525,00 3.412,50 4.975,00 6.410,00 17.000,00 12.247,02 2.820,00 5.224,61 4.140,00 13.450,08 4.800,00 6.584,98 3.590,56 2.799,80 2.676,28 3.566,23 3.269,05 3.346,17 3.493,09 3.595,83 16.142,18 25.622,29 3.835,81 3.816,73 3.236,81 8.082,80 3.794,77 11.685,46 4.896,20 3.679,00 54.816,62 3.452,60 4.199,27 4.182,72 4.417,99 5.816,14 4.869,71 4.879,66 4.783,99 4.253,21 10.184,00 15.438,00 8.212,00 6.724,00 7.451,76 10.263,06 5.021,23 4.315,75

8.000,00 5.000,00 7.560,00 7.204,00 11.200,00 4.200,00 5.900,00 7.600,00 20.000,00 14.106,00 3.200,00 5.902,00 4.600,00 14.594,00 4.800,00 6.235,00 3.295,00 2.448,00 2.340,00 3.003,00 2.460,00 2.400,00 2.448,00 2.520,00 11.236,00 16.158,00 2.412,00 2.400,00 2.010,00 5.000,00 2.292,00 7.012,00 2.932,00 2.200,00 32.748,00 2.010,00 2.440,00 2.400,00 2.400,00 3.045,00 2.520,00 2.448,00 2.400,00 2.130,00 5.092,00 7.579,00 3.920,00 3.200,00 3.505,00 4.798,00 2.340,00 2.010,00

196

0,30 0,35 0,53 0,74 0,76 0,81 0,84 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 1,00 1,06 1,09 1,14 1,14 1,19 1,33 1,39 1,43 1,43 1,44 1,59 1,59 1,59 1,61 1,62 1,66 1,67 1,67 1,67 1,67 1,72 1,72 1,74 1,84 1,91 1,93 1,99 1,99 2,00 2,00 2,04 2,09 2,10 2,13 2,14 2,15 2,15

IMPORTADOR AZULER S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA IBERTEL S.A. POLYTEX S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA AZULER S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA CHIC PARISIEN S.A. POLYTEX S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA VOTORAN S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA VOTORAN S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA KALUTTI S.R.L. VOTORAN S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA DOMMA SOCIEDAD ANONIMA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LIGHTNING BOLT S.A. LOS 4 ASES S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LOVILAM S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA NEFEL S A AVANCINI LUIZ TIAGO ENULCOR S A LOS 4 ASES S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA MAGDALENA S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LINISUR S A POLYTEX S.A. MAGDALENA S.A. AZULER S A POLAKOF Y CIA. LTDA. CUITAL S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA

Estructura, estrategia y resultados de la Industria Textil de Punto en el Uruguay en la última década

34790 25553 34790 40609 33938 14313 29000 102463 29346 11361 28644 99496 15742 3674 34790 35389 44585 15572 50735 29395 34790 37749 34964 38858 15871 25359 12247 29346 32811 32421 26288 32421 34790 39018 33126 39987 39986 42502 34957 36355 25359 15871 26507 35379 12838 38417 38530 75436 29397 26518 23943 42520 39018 35600 84320 17044

10/04/02 14/03/02 10/04/02 29/04/02 08/04/02 08/02/02 22/03/02 02/12/02 22/03/02 31/01/02 21/03/02 21/11/02 15/02/02 10/01/02 10/04/02 12/04/02 09/05/02 15/02/02 27/05/02 22/03/02 10/04/02 18/04/02 11/04/02 24/04/02 15/02/02 13/03/02 04/02/02 22/03/02 04/04/02 04/04/02 15/03/02 04/04/02 10/04/02 24/04/02 05/04/02 26/04/02 26/04/02 03/05/02 11/04/02 15/04/02 13/03/02 15/02/02 15/03/02 11/04/02 05/02/02 23/04/02 23/04/02 23/08/02 22/03/02 18/03/02 11/03/02 03/05/02 24/04/02 12/04/02 27/09/02 19/02/02

CHINA BRASIL CHINA BRASIL CHINA BRASIL BRASIL BRASIL ARGENTINA BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL HONG KONG CHINA CHINA CHINA BRASIL CHINA ARGENTINA CHINA BRASIL BRASIL CHINA BRASIL BRASIL BRASIL ARGENTINA HONG KONG CHINA CHINA CHINA CHINA BRASIL HONG KONG BRASIL BRASIL CHINA CHINA BRASIL BRASIL BRASIL ARGENTINA CHINA BRASIL CHINA BRASIL CHINA CHINA CHINA BRASIL CHINA BRASIL CHINA CHINA BRASIL

5.106,07 19.395,25 4.541,70 10.833,00 5.542,11 4.644,82 12.608,10 6.957,83 7.713,55 14.430,24 24.388,80 8.459,74 8.030,82 24.683,37 5.069,81 8.141,94 9.748,40 5.118,60 7.524,36 7.148,54 5.660,02 28.361,39 16.674,00 8.049,46 68.808,31 106.360,02 19.132,12 35.449,75 10.198,45 6.824,90 8.644,00 10.476,08 8.343,24 23.019,27 10.050,86 22.263,77 22.024,71 8.885,23 6.669,76 10.157,25 11.446,29 50.603,31 7.379,73 15.812,68 14.606,40 14.803,92 14.339,45 29.991,37 15.919,54 10.071,33 18.883,86 20.999,94 33.897,01 18.279,11 11.839,45 4.587,20

2.370,00 8.917,00 2.010,00 4.710,00 2.400,00 2.010,00 5.453,00 2.959,00 3.263,00 6.072,00 10.162,00 3.492,00 3.231,00 9.862,00 2.010,00 3.222,00 3.840,00 2.010,00 2.784,00 2.631,00 2.040,00 10.175,00 5.900,00 2.800,00 23.918,00 36.542,00 6.564,00 11.996,00 3.372,00 2.212,00 2.800,00 3.360,00 2.664,00 7.347,00 3.168,00 6.879,00 6.779,00 2.683,00 2.009,00 3.039,00 3.415,00 14.725,00 2.129,00 4.544,00 4.110,00 4.140,00 3.986,00 8.287,00 4.395,00 2.720,00 5.096,00 5.660,00 9.135,00 4.896,00 3.150,00 1.220,00

197

2,15 2,18 2,26 2,30 2,31 2,31 2,31 2,35 2,36 2,38 2,40 2,42 2,49 2,50 2,52 2,53 2,54 2,55 2,70 2,72 2,77 2,79 2,83 2,87 2,88 2,91 2,91 2,96 3,02 3,09 3,09 3,12 3,13 3,13 3,17 3,24 3,25 3,31 3,32 3,34 3,35 3,44 3,47 3,48 3,55 3,58 3,60 3,62 3,62 3,70 3,71 3,71 3,71 3,73 3,76 3,76

GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LIGHTNING BOLT S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA POLYTEX S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GERALER SA PINKI LTDA ODALER S A TELSI LTDA ODALER S A MAC DONNELL S.A. . ODALER S A LIGHTNING BOLT S.A. LUNA BLU S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA TEXTIL UNIVERSAL S.A. VIRELCOR S A ODALER S A LOS 4 ASES S A DALTIKO S.A. GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA BRIWEL S.A. LIGHTNING BOLT S.A. LONIS S.A. CUITAL S.A. BRIWEL S.A. ODALER S A TELSI LTDA FERDEX SOCIEDAD ANONIMA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA VIRELCOR S A GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA GRANDES TIENDAS MONTEVIDEO SA LIGHTNING BOLT S.A. ROTIMAR S A LIGHTNING BOLT S.A. LIGHTNING BOLT S.A. LOLITA S.A. VILPAX S A TELSI LTDA BRIWEL S.A. CUITAL S.A. NIRFOX SOCIEDAD ANONIMA DARLAG SOCIEDAD ANONIMA ODALER S A LOS 4 ASES S A FLOYD S.R.L. CHIC PARISIEN S.A. CHIC PARISIEN S.A. LOLITA S.A. CUITAL S.A. LOLITA S.A. LIGHTNING BOLT S.A. LOS 4 ASES S A LOLITA S.A. MAGDALENA S.A.

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Lucía

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