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2012 PERFIL DE MERCADO DE CÚRCUMA

30/01/2012

Contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 1.

2.

3.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .................................................................................................... 4 1.1

DESCRIPCIÓN ....................................................................................................................... 4

1.2

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................................ 6

MERCADO NACIONAL.................................................................................................................. 7 2.1

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ...................................................................................... 7

2.2

TRÁMITES NACIONALES DE EXPORTACIÓN......................................................................... 8

MERCADO INTERNACIONAL ...................................................................................................... 11 3.1

4.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNACIONAL .................................................................... 11

3.1.1

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES ........................................................ 11

3.1.2

IDENTIFICACIÓN DE PAÍSES COMPETENCIA .............................................................. 12

3.1.3

REQUISITOS DE ACCESO A MERCADOS POTENCIALES .............................................. 13

3.1.4

CONTACTOS COMERCIALES....................................................................................... 38

3.1.5

PRECIOS INTERNACIONALES...................................................................................... 42

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 43 4.1

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 43

4.2

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 44

5.

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 45

6.

ANEXOS ..................................................................................................................................... 46 6.1

ANEXO I: CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS MERCADOS DE INTERÉS ........................... 46

6.1.1

ESTADOS UNIDOS ...................................................................................................... 46

6.1.2

SUIZA ......................................................................................................................... 47

6.1.3

CHINA ........................................................................................................................ 48

6.1.4

COSTA RICA ............................................................................................................... 49

6.2

ANEXO II: NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS .............. 50

2

INTRODUCCIÓN La cúrcuma es un producto con potencial de producción en Nicaragua, ya que el país cuenta con las condiciones ecológicas necesarias y existe una demanda nacional e internacional con tendencia futura creciente. Asimismo, este producto representa una alternativa favorable para el fomento de la diversificación de las exportaciones del país. El presente perfil de mercado pretende ser una herramienta para la identificación de oportunidades y la toma de decisiones sobre incursión en nuevos mercados internacionales, dirigido a pequeños productores/empresarios nicaragüenses con potencial de exportación. Se analizan las características y tendencias de la demanda de cuatro mercados extranjeros, basados en datos estadísticos de sus importaciones y facilidades para el comercio con nuestro país. Asimismo, se proveen otros datos claves de interés, tales como de requisitos de acceso, precios y contactos comerciales. Este documento constituye un esfuerzo más del Centro de Exportaciones e Inversiones CEI, por promover el crecimiento de las exportaciones nacionales, a través de la diversificación de la oferta exportable nacional, en pro del desarrollo económico nacional.

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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1.1 DESCRIPCIÓN NOMBRE CIENTÍFICO O LATINO: Curcuma longa ORIGEN: sur de Asia. DESCRIPCIÓN: Especie herbácea, vivaz, rizomatosa, de 1 m de altura, tiene unos rizomas o tallos subterráneos que son los que desde hace siglos se emplean como condimento, tinte y estimulante medicinal. El olor de la cúrcuma es picante y fresco y su sabor es amargo, picante y con un punto de almizcle; recuerda a la naranja y el jengibre. Posee flores de color blanco amarillento y sus raíces, que pueden tener un grosor de cinco a ocho centímetros, son pardas y muy arrugadas, y en su interior presentan un color amarillo anaranjado intenso. Para su recolección se extraen las raíces cuidando no lesionar la planta, se hierven para desprender la cáscara exterior y las yemas y se exponen al sol de cinco a siete días para su secado. Finalmente se clasifican por su calidad y se suele moler para ser comercializada como condimento, antioxidante y colorante. El modo más habitual de comercialización de este producto es en forma de polvo aunque en muchos países ya se puede encontrar en extracto y en cápsulas. OTROS NOMBRES POPULARES: • Azafrán de la India • Azafrán de huevo • Turmeric • Yuquilla • Jengibrillo • Batatilla • Palillo • Raíz amarilla

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COMPOSICIÓN QUÍMICA: Turmerol, zingibereno, felandreno, ácido válerico, caprílico y caproíco sesquiterpénlactonas (curlona, curcumeno, turmerona) curcuminoides, sabineno, cíneol, borneol, principio amargo, aceite graso y resina. USOS: Gastronomía: La Cúrcuma es una especia aromática que se emplea como ingrediente principal en la preparación del curry, que es utilizado como condimento para realzar el color, sabor y aroma de los alimentos, su consumo aumenta la secreción de enzimas digestivas y previene los malestares estomacales. Industria: Colorante: La cúrcuma contiene un principio activo llamado curcumina que se emplea como sustituto de la tartrazina (pigmento de síntesis química). La curcumina se puede obtener en polvo cristalizado o líquido soluble en agua, sus aplicaciones son en productos snack, panadería, cereales, heladería, galletería, postres, mantequillas, margarinas, quesos, yogures, confitería, bebidas gaseosas, aceites comestibles, mayonesas, mostazas y leche en polvo. También se utiliza como colorante textil, cueros, maderas, cremas, ceras, ungüentos, aceites y papelería. Belleza: Su aceite esencial es empleado como fijador y aromatizador en la fabricación de perfumes, licores y productos cosmetológicos. En algunas partes de la India, las mujeres se pintan y frotan el rostro con agua de Cúrcuma o leche con Cúrcuma para embellecer la piel y como antiséptico.

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1.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sector en estudio se define con la ayuda de códigos arancelarios, los cuales clasifican los productos que se desean exportar en el contexto del comercio internacional. A través de dichos códigos, es posible realizar comparaciones en el desempeño de los diferentes mercados, por medio del análisis de información comercial estadística de los países importadores y exportadores del rubro. Para Nicaragua, como para los demás países de Centroamérica, el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) constituye la clasificación oficial de las mercancías de importación y exportación a nivel regional. El SAC está fundamentado en la nomenclatura internacional denominada Sistema Armonizado (SA), la cual fue creada con el objeto de facilitar tanto el comercio internacional como el registro, comparación y análisis de las estadísticas de dicho comercio, para disponer de datos precisos y comparables para las negociaciones comerciales. En este estudio, se trabaja con el código arancelario de acuerdo a la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC); que identifica el producto con un nivel de especificidad de hasta 10 dígitos: TABLA 1: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA NACIONAL DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO Código SAC

Descripción de acuerdo al SAC

0910.30.00.00

Cúrcuma

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 2010.

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2. MERCADO NACIONAL 2.1 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES TABLA 2: EXPORTACIONES NACIONALES DE CÚRCUMA 2006-2011 2006

País destino Costa Rica

2,000.00 2,000.00

2007 2,680.00 2,680.00

2008

2009

US$ Dólares --2,673.34 --2,673.34

2010

Ene-nov 2011

-----

-----

Fuente: DGA.

IMAGEN 1: EXPORTACIONES NACIONALES DE CÚRCUMA 2006-2011

Nicaragua no exporta valores significativos de cúrcuma. En los años 2008, 2010 y 2011 no se registraron exportaciones del producto. Los registros existentes son de los años 2006, 2007 y 2009, en los que se exportaron valores entre los $2,000 y $2,700 dólares, siendo el único destino Costa Rica.

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2.2 TRÁMITES NACIONALES DE EXPORTACIÓN PRESENTAR ANTE CETREX: Persona Natural

• • • •

• •

Fotocopia de RUC Constancia de contribuyente DGI Registro de firmas Identificación de exportador y sus representantes si los tiene. Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si los desea). Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado.

Personas Jurídica

• • • • • • • • •

Fotocopia de RUC Constancia de contribuyente DGI Registro de firmas Escritura de constitución original y fotocopia debidamente inscrita en el registro mercantil. Poder general de administración debidamente inscrito en el registro mercantil. Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la personería jurídica y documento del MITRAB que certifique la vigencia de la cooperativa. Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migración y Extranjería acreditando su residencia temporal o permanente. Carta del presidente o gerente general autorizando firmas, o personas encargadas de la empresa a realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros. Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado.

Nombre: CETREX Dirección: Km. 4 ½ Carretera Norte, Instalaciones DGA, Managua. Teléfono: (505) 2248-3808. Horario de atención: lunes – viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Página Web: http://www.cetrex.gob.ni DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OBTENER EL NÚMERO RUC: En Managua, están ubicadas diversas Administraciones de Renta: Grandes Contribuyentes, Sajonia, Linda Vista, Centro Comercial Managua y Pequeños Contribuyentes). En los departamentos, en la Administración de Renta de su localidad. Se atiende en horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m., sin interrupción al medio día. El trámite dura 20 minutos aproximadamente. No tiene ningún costo. 8

Persona Natural

• • • • •

Original y fotocopia de cédula de identidad ó cédula de residencia y pasaporte en caso de extranjeros Copia del recibo básico de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento (en caso de alquiler) Presentación de libros contables, debidamente inscritos en el registro mercantil. Inscripción de libros contables en la admón. de Rentas Trámite personal

Persona Jurídica

• • • • •

Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono ó contrato de arriendo (caso de alquiler) Fotocopia de cédula del representante legal; en el caso de ser extranjeros presentar copia del pasaporte y cédula de identidad. Inscripción de libros contables en la Admón. de Rentas. Fotocopia de cédulas de identidad de los socios Nicaragüenses y de los pasaportes de los socios extranjeros.

Nota: Si la persona extranjera no tiene cédula de residencia deberá presentar fotocopia del pasaporte y constancia del trámite extendida por la Dirección de Migración y Extranjería. Si los libros contables están en proceso de registro, se puede presentar la minuta de depósito sellada por el Registro Mercantil. De los documentos señalados se deben presentar original y copia para el debido cotejo. Las personas que deleguen en un tercero deberán otorgarle poder notariado. Para extranjeros el requisito de la cédula de identidad se sustituye por la cédula de residencia y pasaporte vigente.

REQUISITOS DE EXPORTACIÓN DIFERENTES PRODUCTOS A. • • • • •

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Formulario Declaración de Mercancías de Exportación Factura de exportación Instrucción de embarque (instrumento que gira el exportador a la línea Naviera Bill of Lading o Vía aérea: Airway Bill, Guía aérea). Permiso de importación (si es solicitado) Constancia de certificación fitosanitaria emitida por los servicios regionales del MAGFOR

9

•

Certificado de Origen

B. • • •

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Formulario Declaración de Mercancías de Exportación Factura de Exportación. Instrucción de embarque (instrumento que gira el exportador a la línea Naviera Bill of Lading o Vía aérea: Airway Bill, Guía aérea). Permiso de libre venta del MINSA, para los de consumo humano. Certificado de Origen

• •

10

3. MERCADO INTERNACIONAL 3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNACIONAL 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES TABLA 3: DEMANDA MUNDIAL DE CÚRCUMA Valores en Miles de US$ Dólares No.

Importadores

1

2006

2007

2008

2009

2010

Partic. 2010

57,201

60,408

85,399

99,504

186,351

100.00%

-

4,595

8,997

8,775

24,427

13.11%

75%**

2

Mundo Emiratos Árabes Unidos Malasia

TMCA* 2006-2010 34%

2,830

3,048

4,792

6,521

14,175

7.61%

50%

3

Japón

5,886

5,861

7,193

9,240

13,485

7.24%

23%

4

EEUU

6,215

5,414

7,507

6,716

13,368

7.17%

21%

5

Reino Unido

2,970

3,266

4,482

4,715

9,118

4.89%

32%

6

Sri Lanka

1,179

1,221

2,845

4,384

8,785

4.71%

65%

7

Irán

1,562

-

-

-

8,748

4.69%

54%

8

Bangladesh

1,470

1,114

2,994

3,717

8,571

4.60%

55%

9

India

5,672

3,528

2,003

5,508

8,002

4.29%

9%

10

Sudáfrica

1,786

1,822

2,555

2,999

7,826

4.20%

45%

11

Alemania

2,422

2,110

3,400

3,486

7,544

4.05%

33%

12

Países Bajos (Holanda)

1,618

1,801

2,269

2,165

5,198

2.79%

34%

13

Egipto

-

-

2,683

3,264

4,971

2.67%

0%

14

Francia

1,062

1,548

2,390

2,389

4,953

2.66%

47%

15

Arabia Saudita

1,365

1,481

160

115

3,379

1.81%

25%

30

Suiza

275

344

389

388

901

0.48%

35%

57

Costa Rica

102 1

96 14

183 5

84 1

253 128

0.14% 0.07%

25% 236%

76

China Fuente: Trademap. *TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, indica el porcentaje de crecimiento o disminución de los valores importados del producto durante el período 2006-2010. * *Debido a que no hay registros de importaciones en el año 2006, se calculó el crecimiento del período de 2007 a 210.

Tomando en cuenta la demanda mundial, la pequeña oferta de cúrcuma con la que cuenta Nicaragua, así como las oportunidades de mercado y el acceso a la información, se han seleccionado los siguientes mercados potenciales: Estados Unidos, Suiza, Costa Rica y China. Como se observa en la Tabla 3, la demanda mundial de cúrcuma aumentó del año 2006 al 2010. Estados Unidos, con el que Nicaragua ha suscrito el