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PERFIL DE MERCADO

CHOCOLATES EN BARRA EN ECUADOR

PROEXPORT COLOMBIA INTELIGENCIA DE MERCADOS

Quito, Ecuador Junio 1999

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Perfil: Chocolates en Barra

TABLA DE CONTENIDO 1.

INFORMACION GENERAL DEL MERCADO 1.1 Producción Nacional de Polvos 1.2 Ventas 1.3 Productores Nacionales de Chocolates en Barra

2.

IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA 2.1 Importaciones Ecuatorianas 2.2 Importadores Ecuatorianos 2.3 Exportaciones Ecuatorianas

3.

ACCESO AL MERCADO 3.1 Aranceles - Impuestos 3.2 Registro Sanitario

4.

CANALES DE DISTRIBUCION

5.

CLIENTES POTENCIALES

6.

PRECIOS

7.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANEXOS

8.

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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CHOCOLATES 1.1 PRODUCCIÓN NACIONAL DE CHOCOLATES EN BARRA En lo que se refiere a producción nacional de chocolates se puede apreciar que el chocolate Ecuatoriano es un buen chocolate de un precio no muy alto ( entre US$ 0,10 a los US$ 3,51 promedio) que permite a la población consumirlo en cantidades significativas, a diferencia de los chocolates importados donde los precios son mucho más altos. Existen 3 Empresas fuertes en lo que se refiere a Chocolates en Ecuador: Nestlé, La Universal y Ferrero, 3 Empresas pequeñas con ventas significativas: Chocolates Noboa (Indecsa) , La Perla y Bios y . Además hay 2 Empresas informales muy pequeñas: Deli Miel y Chocolateca. Podemos apreciar que en 1999 el cacao procesado ha disminuido notablemente su producción debido al fenómeno del niño principalmente, que afectaron en Ecuador: Exportador Nestle Ecuador Incacao Industrial Fca Guayaquil Triairi Novolli Ferrero Edeca La Universal Exp & Imp Produsa Indecsa ________ Líderes 1999 _

Ene-ago Ene-ago 1997 1998 FOB en millones FOB en millones de dólares de dólares 3,7 4,7 16,2 4,3 4,8 3,4

% de Variación 26 -73 -30

6,5 14,6 1,2 0,5 1,1 0.00

3,2 2,4 1,0 0,6 0,4 0.0007

-51 -84 -23 15 -66 100

0,004

0,0006

-87

Si algún sector ha sentido la intensidad de la crisis internacional, ese es el cacaotero. Las Exportaciones del cacao industrializado han sido particularmente desastrosas durante 1998, al caer 59% frente al año 1997. Ciertas Empresas han sufrido descensos de hasta un 87% en sus ventas. Esta crisis se explica por la excesiva humedad registrada en las plantaciones tras el fenómeno del Niño.

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Perfil:en Chocolates en Barra Perfil: Chocolates Barra

1.2 VENTAS 1.3 PRODUCTORES NACIONALES DE CHOCOLATES EN BARRA La Universal en 1998 vendió parte de sus acciones y la Fabrica de la ciudad de PRODUCTORAS NACIONALES DE CHOCOLATES Guayaquil a Nestlé, en lo que se refiere a galletas, sin embargo sigue siendo fuerte en Chocolates que es la parte con las que se quedó.

EMPRESA

de US$ Otros

DELEGADO

TIPO PRODUCTO

CIUDAD MARCAS TELEFON FAX O Anexamos anuncios de períodico ANEXO # 1. Chocolateca Dra. Luisa de la Torre al respecto: Chocolates tipo confite Quito 467552 242123 Deli Miel Sra. Narcysa Barros Bombones, Pralines y Barras Quito 250288 476987 Fabrica Bios Ing Juan Olgieser Chocolates en barras, para Quito 563529 Bios en 563529 barrra-Bios panadería, etc redondos LA UNIVERSAL EN CIFRAS Fabrica La Perla Ing. José Cortés Bombones, Turrones, Gomas, Quito 436996 434817 1997 Masmelos Ferrero Dr. Geovanny Angioletti Chocolates Quito 370866 Noggy370778 Ferrero Cacao Rocher La Universal Chocolates,Harina Confites, Pastas Quito 540178 522917 20% Ing. Fernando Guzmán Nestle Ecuador S.A. Jean Marc Duvoisin 35% Chocolates, Confites,Lacteos Quito Perugina-Crunch 232254 567147 Leche Indecsa-Chocolates Eco. Francisco Lascano Chocolates y Caramelos Guayaquil 442085 Vicio-Chocoselva442068 Noboa Tentación-Mstr Azúcar 15% ChopEmpaques Chocomanía8% 4% 18% Isabela [email protected] dólares. La Empresa Agroinsa de Guayaquil (Miguel Marchan) en este año cerro sus operaciones. Tlf: 353853. Fábrica de Chocolates

________________ Fuente: Líderes 5 de oct 1998 _

En 1997 la Universal tenía su inversión de la siguiente manera:

5

PRODUCTOS Cacao Harina Leche Azúcar Empaques Otros: Glucosa, esencias, manteca, etc _____________ Fuente: Líderes 5 de oct 1998 _

EN DÓLARES 7.000.000 800.000 1.500.000 3.500.000 3.000.000 4.000.000

La venta Nacional de productos terminados de la Universal en 1997 fue de US$ 30

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2. IMPORTACIONES DE CHOCOLATES EN BARRA 2.1 IMPORTACIONES ECUATORIANAS(COMPARATIVO 3 ULTIMOS AÑOS) PAÍS DE ORÍGEN PARA LA PARTIDA 180690 Alemania Argentina Brasil Belgica Colombia Chile Estados Unidos España Egipto Holanda Italia Panama Perú Reino Unido Suiza

1996 PESO CIF % US$ (Toneladas) (miles) 1.41 1.86 0 0 177.61 443.38 0 0 1.65 2.84 121.6 504.25 118.65 404.75 0.23 1.53 0 0 0 0 40.74 360.64 0.6 1.19 18.93 63.57 2.62 23.24 0.14 8.2

% 0.11 0 24.42 0 0.15 27.77 22.29 0.08 0 0 19.86 0.06 3.51 1.28 0.45

1997 1998 PESO CIF % US$ %% CIF PESO % US$ (Toneladas) (miles) (miles) (Toneladas) 3.48 13.04 0.46 0.46 12.43 0.92 33.8 383.02 49.59 13.39 1327.43 1429.87 164.66 661.13 23.11 7.61 203.48 53.26 10.85 51.02 1.78 0 0 1 1.14 0.04 0.35 9.39 5.83 87.64 327.85 11.46 8.27 221.43 28.15 274.462 747.55 20.36 26.13 545.08 203.19 12.97 52.46 1.83 0.51 13.48 3.52 0.45 2.69 0.09 0 0 0.78 11.39 0.39 0.21 5.62 0.38 74.56 542.604 11.44 18.97 306.15 49.19 0 0 0 0 0 2.18 0.55 0.02 0.26 6.97 0.43 11.05 64.48 2.25 0.93 25.03 2.73 0.29 0.006 2.05 0.07 0.009 0.17

Estos datos fueron proporcionados por el Banco Central del Ecuador, por lo cual apreciamos que son datos registrados, además de estos hay que tomar en cuenta que mucha mercadería entra por la frontera de manera ilegal (contrabando), lo cual en Ecuador no es nada dificil.

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2.2 IMPORTADORES ECUATORIANOS DE CHOCOLATE EN BARRA A continuación presentamos las Empresas que Importaron dicha partida arancelaria en 1998: IMPORTADORES DE LA PARTIDA 180690 EN 1998 SEGÚN BANCO CENTRAL DEL CUADOR EMPRESA GERENTE CIUDAD FAX Ortiz Jacome de Comercio Jacinto Jácome Cuenca882210 Nabisco Royal – Nabec Ivan Ramirez Guayaquil 800454 Nestle Ecuador Jean Daniel Benoit Quito Otelo S.A. Luis Garzosi Guayaquil Supermercados la Favorita – Supermaxi Mireya Tapia Quito Ferrero del Ecuador Geovany Angoletti Quito 370206 Pydaco – Productores y Distribuidores Com Jorge Pinos Quito 411343 Dibeal Cia Ltda. Emilio Torres Quito

TLF 882211 801100 567147 252521 401100

569323 253122 404096

407541 482944

482945

Fuente: Estadisticas del Banco Central del Ecuador

Según esta fuente constan 3 Empresas las cuales no se han podido localizar: Inbebisa, Fralga y Unidal

2.3 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CHOCOLATE EN BARRA Tendremos que tomar en cuenta que en lo referente al chocolate Ecuatoriano, este es Exportado en la actualidad aunque no en cantidades muy significativas. La mayoría de estas Exportaciones las realiza la Multinacional Nestlé. AÑO

NANDINA

VOLUMEN FOB US$ en en toneladas miles de dólares 1997 1806900000 Colombia 19.602 98.732 1997 1806900000 España 0.126 0.558 1997 1806900000 Estados Unidos 60.19 72.714 1997 1806900000 Italia 0.312 6 1997 1806900000 Mexico 13.052 78.484 1997 1806900000 Perú 14.22 43.205 1997 1806900000 Polonia 4 3.6 1998 1806900000 Colombia 21.783 88.562 1998 1806900000 Italia 0.282 5.06 1998 1806900000 Mexico 12.802 117.847 1998 1806900000 Peru 1.402 5.022 1998 1806900000 Reino Unido 0.005 0.1 1998 1806900000 Suiza 0.049 0.355

___________________ Fuente: Banco Central del Ecuador _ 8

PAÍS

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3. ACCESO AL MERCADO 3.1 ARANCELES-IMPUESTOS Según el Arancel Ecuatoriano podemos apreciar que los chocolates no paga arancel al Ingresar al Ecuador si provienen de Colombia, unicamente pagarán el 10% del Iva, el 0,1% de tasa de Modernización, un 0,5% de Fondo para la Infancia Fodinfa y un o,o25% para la Corpei (Promotora de Exportaciones Ecuatoriana). En lo que se refiere a terceros países estos procederán a pagar el 20% de arancel más el 10% de una tasa de salvaguardia, además del modernización, Fodinfa y Corpei.

Iva,

No existen restricciones para el ingreso de este producto al país, sin embargo existen Normas Técnicas (INEN) que se deben cumplir. ANEXO # 2. 3.2 REGISTRO SANITARIO Para todos aquellos productos comprendidos en las partidas arancelarias número: 180690, es necesario el Registro Sanitario expedido en Ecuador para el ingreso de dichos productos al mercado y otorgado por el Ministerio de Salud. A continuación anexamos como proceder para sacar el registro Sanitario de Alimentos para productos Importados: REGISTRO SANITARIO 2.5.1 ALIMENTOS PROCESADOS PRODUCTOS EXTRANJEROS Este modelo de solicitud debe ser entregado en original y 5 copias PARA Señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD, Presente De conformidad con el Art. 100 del Código de la Salud vigente, solicito la inscripción en el Registro Sanitario del siguiente producto: NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO: MARCA COMERCIAL: FECHA DE ELABORACIÓN:

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LOTE: TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO:

Perfil: Chocolates en Barra LISTA DE INGREDIENTES:

Ingredientes en orden decreciente de proporciones usados incluyendo aditivos: En caso de utilizar aditivos deben declarar el numero de Registro Sanitario y sus ombres genéricos.

CONTENIDO EN UNIDADES DE SISTEMA INTERNACIONAL: ENVASE:

INTERNO:

EXTERNO:

VIDRIO:

PLÁSTICO:

METÁLICO:

CARTÓN:

TAPA ROSCA METÁLICA:

PLÁSTICO:

TAPA PRESIÓN METÁLICA:

PLÁSTICA:

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: NOMBRE DEL FABRICANTE: CIUDAD:

CALLE:

PAÍS DE ORIGEN:

TELÉFONO: PARA:

BAJO LICENCIA Y CONTROL DE: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE DEL REGISTRO SANITARIO: (Representante en Ecuador): GERENTE GENERAL ABOGADO (Firma) (Firma) (Firma)

REP:QUIM.FARM.

Adjuntamos los siguientes documentos: 1.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos. 2.- Certificado de Registro o su equivalente 3.- Certificado de su libre venta en el territorio del País de origen 4.- Certificado de análisis de control del producto en trámite 5.- Autorización legal del fabricante extranjero al representante Nacional para tramitar el Registro Sanitario 6.- Autorización legal del Laboratorio extranjero al Nacional para fabricar el producto en el Ecuador. 7.- Interpretación del código del Lote 8.- Especificaciones Químicas del material utilizado en la manufactura del envase con firma del técnico responsable 9.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado. 10.- Proyecto de rótulo a usar: Externo, Interno por cuadruplicado 11.- Tres muestras del lote No. en envase original y muestras de aditivos utilizados.

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Perfil: Chocolates en Barra En muestras de tamaño mayor de 500 gr se adjunta muestras de 500 gr. del lote No. en envases de la misma naturaleza y muestras de aditivos utilizados. 12.- Cheque a orden del tesorero del INHMT por “ 13.- Fotocopia del Registro Sanitario si se trata de reinscripción así como copia del pago de la tasa de mantenimiento del Registro. Sobre el punto 10.- , tenemos lo siguiente: a) Nombre del Producto b) Marca Comercial c) Identificación del Lote d) Razón Social de la Empresa e) Contenido neto en unidades de sistema Internacional f ) Identificar si se trata de un alimento artificial g) Número del Registro Sanitario h) Fecha de elaboración y de tiempo máximo de consumo y) Lista de Ingredientes j) Forma de Conservación k) Precio de Venta al Público l) Ciudad y País de origen m) Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como grado alcohólico, si se trata de bebidas alcohólicas. PARA Secretaria del Departamento de Registro de Alimentos 1.- Solicitud original y 2 copias 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo Aditivos. 3.- Certificado de Libre Venta 4.- Autorización Legal del Fabricante Extranjero al representante Nacional para tramitar registro sanitario 5.- Autorización Legal del Laboratorio Extranjero al Nacional para fabricar el producto en el Ecuador. Original. 6.- Interpretación del Código del Lote. Original. 7.-Certificado de Análisis de control de Calidad del Lote en trámite expedido por un laboratorio oficial del País de Origen, vigente por 6 meses. Original 8.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEF) con firma del Técnico responsable. Original 9.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado. Original 10.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Original 11.- Fotocopia del Certificado de registro sanitario, si se trata de trámite de reinscripción. 12.- Cheque certificado a la orden del tesorero del INHMT Banco...............No................Por.............. 13.- 3 muestras en envase original “Todos los documentos deben presentarse en castellano” PARA Departamento de Registro de Alimentos Procesados 1.- Solicitud en papel simple. Copia 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos. 11

Perfil: Chocolates en Barra 3.- Interpretación del Código del Lote. Copia 4.- Certificado de Análisis de control de Calidad del lote en trámite expedido por un laboratorio oficial del país de origen vigente por 6 meses. Copia 5.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Técnico responsable. 6.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado. Copia. 7.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Copia PARA DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA SANITARIA 1.- Solicitud en papel simple. Copia 2.- Formula Cuali-Cuantitativa incluyendo aditivos 3.- Interpretación del Código del Lote. Copia 4.- Certificado de Análisis de control de Calidad del lote en trámite expedido por un laboratorio oficial del país de origen vigente por 6 meses. Copia 5.- Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase del producto, aprobado para alimentos, por un organismo oficial (FDA-OMS-CEE) con firma del Técnico responsable. 6.- Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del equipo utilizado. Copia. 7.- Proyecto de Rótulo: Externo e Interno. Copia

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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Según lo Expresado por La Universal, una de las principales Empresas Ecuatorianas productora de Chocolates: esta canaliza su producto a través de Distribuidores, en 1997 fueron alrededor de 45 distribuidores, los cuales se encargan de subdistribuir sus productos en todas las Cadenas de Almacenes, Supermercados y Tiendas grandes y pequeñas. La Universal contaba en 1997 con 50.000 puntos de ventas y 170 camiones. Nestlé y Ferrero son Empresas con muy buenos canales de Distribución masiva, llegando a todos los puntos de venta cada ciudad de Ecuador, a través de vendedores. La venta es directa en las tiendas y Cadenas de Almacenes, ya sea al por menor o mayor. La Empresa Bios, no posee un canal de Distribución tan sofisticado y completo como Nestlé, sin embargo se puede apreciar que a través de sus vendedores se encuentra el producto en las principales tiendas del país, especialmente en la Sierra. 5. CLIENTES POTENCIALES A continuación presentamos un listado de Potenciales clientes importadores de Confites o Cadenas de Almacenes: Supermaxi Tlf: 401100 Quito

Mireya Tapia Fax: 404096

Mi Comisariato Tlf: 322555 Guayaquil

Ruth Czarninsky Fax: 328196

Comisariato del Ejercito Tlf: 443005 Quito

Edmundo Andino Fax: 464396

Dibeal Tlf: 482944 Quito

Emilio Torres Fax: 482945

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Pydaco Tlf: 407541 Quito

Jorge Pinos Fax: 411343

Ortiz de Comercio Tlf: 882211 Cuenca

Jacinto Jácome Fax:882210

Proesa Tlf: 441000 Quito

Milton Zurita Fax: 861841

Richard o Custer Tlf: 561500 Guyaquil

Arturo Orantia Fax: 563100

El Griego Tlf: 563352 Quito

Andy Wright Fax: 252512

Grupo Comercial Espandeli Tlf: 469142 Quito

Roberto Osorio Fax: 462946

Dispacific Tlf: 440777 Guayaquil

Ramiro Lasso Fax: 440276

Stranamore Tlf: 888606 Guayaquil

Eduardo Espinoza Fax: 884836

Confiteca Tlf: 671896 Quito

Paul Villafuerte Fax: 674967

Otelo Tlf: 252521 Guayaquil

Luis Garzosi Fax: 253122

Importadora Bacus Tlf: 251617 Guayaquil

Alfredo Dassum Fax: 251193

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chocolates importados que se encuentran en Cadenas de Almacenes y Keirolo a pesar de su costo. Delicatessens tienen buena salidaJuan al Mercado, Alfieri Tlf: 250915 Fax: 253144 Guayaquil Según una gran Importadora de Chocolates en barra, el Mercado Ecuatoriano prefiere un chocolate no muy dulce, sin tomar en cuenta mucho la marca del chocolate o su procedencia. Esta empresa nos ha indicado que en el mercado Nacional existe un buen chocolate y a un precio razonable, sin embargo hay mucho mercado chocolate enEN barra, esto lo demuestran las importaciones. 6. PRECIOS DE para CHOCOLATES BARRA EMPRESA MARCA

ESPECIFICACIONES

PESO

PRECIO

Galack Waffer Chocolates en barra 16 gr Milo Chocolate en barra con 45 gr chispas Nestlé Galack Chocolate en barra blanco 46 gr Nestlé Crunch Chocolate en barra con 47 gr chispas Nestlé Classic Chocolate fino Ferrero Noggy Chocolatitos tipo bolitas 168 gr Ferrero Rocher Chocolates tipo bonbon con 200 gr relleno La Perla Chocomelos Chocolates con 730 gr Mashmellows La Universal Okey Chocolate con relleno 25 gr La Universal Manicho Chocolate con mani, 30 gr crocante La Universal Palito Chocolate 15 gr Bios Bios Redondo Chocolate con relleno 40 gr Bios Bios Sabores Chocolate en Barra 45 gr

US$ 0,10 US$ 0,27

Nestlé Nestlé

US$ 0,28 US$ 0,29

US$ 1,35 US$ 3,51 US$ 2,76 US$ 0,18 US$ 0,20 US$ 0,10 US$ 0,15 US$ 0,29

Estos precios fueron investigados mediante visitas hechas a las Cadenas de Supermercados como precios referenciales. En el anexo número 3 está la lista de precios directo de la fábrica Nestlé ( Precios del Distribuidor). En el Anexo #3 estamos presentando los precios directamente de fábrica de Nestlé. 7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES Hemos podido apreciar que las Importaciones de este tipo de chocolate en barra son en cantidades significativas. (Ver cuadro 2.1) En el Mercado local se aprecia un buen nivel de consumo de chocolates, la población aunque de escasos recursos si compra su chocolate. Aún los 15 16