Actores Los grandes jugadores de la industria a nivel mundial ya están establecidos en el país: Airbus, Bombardier, Aero
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Actores Los grandes jugadores de la industria a nivel mundial ya están establecidos en el país: Airbus, Bombardier, Aerospace, General Electric y Honeywell.
Mercado En el 2019 la industria aeroespacial mexicana exportó 9,500 millones de dólares de acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). Desde el 2009 el crecimiento de las exportaciones ha sido sostenido. En ese año alcanzaron los 2,300 millones de dólares y en el 2011 eran ya 4,300 millones de dólares. En el 2013 llegaron a los 5,400 millones de dólares, en el 2015 a 6,600 millones de dólares y en el 2017 a 7,600 millones de dólares. El crecimiento del sector ha sido de 14.4% anual en los últimos 15 años. En el 2019 tendrá un crecimiento de 10 por ciento. En un año en que la economía decrece en -0.10 por ciento. México, por el volumen de las exportaciones aeroespaciales, ocupa el lugar 12 a nivel mundial, pero está en condiciones de mejorar esa posición.
Las exportaciones tienen como destino Estados Unidos en 80.7%, Canadá en 4.7%, Francia 3.5%, Alemania 3.2% y 7.9% a diversos países. En los próximos 20 años, se estima, necesitan construir entre 40 y 44 mil nuevos aviones, que es el doble de la flota que ahora opera en el mundo. Eso garantiza el crecimiento de la industria aeroespacial en el país que en los próximos 10 años debería estar exportando 19,000 millones de dólares, según la Femia. De acuerdo con el estudio KPMG Competitive Alternatives, México es uno de los países más competitivos en el mundo y el más competitivo de Norte América en términos de costo de manufactura aeroespacial, aproximadamente 13.3% menos que en Estados Unidos, 14.2% menos que Alemania, 13.8% menos que Australia y 12.8% menos que Japón.
La producción aeroespacial en México está concentrada en la aviación comercial civil. La mayor parte de las exportaciones son motores, fuselajes, trenes de aterrizaje, sistemas de conexión, puertas y otros componentes.
Por el número de empresas, empleos, inversión y la sinergia que existe entre los diversos actores de la industria, se han identificado cinco principales clústeres del sector aeronáutico en el país: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Cada uno de estos clústeres tiene su perfil característico, desarrollado a partir de las capacidades que originalmente estaban presentes en dichas regiones y su experiencia en otros sectores como el metalmecánico, automotriz, eléctrico o electrónico, pero actualmente han conformado diferentes capacidades y niveles de especialización en cada una de las regiones.
Cinco estados concentran el mayor número de fábricas dedicadas a la elaboración de partes para aviones. Baja California (86), Sonora (53), Chihuahua (39), Querétaro (44) y Nuevo León (34).
Lo que se exporta y lo que se importa Datos de la Secretaría de Economía refieren que las exportaciones de la industria aeroespacial de México se dividen de la siguiente manera: alrededor del 80% tiene como destino Estados Unidos, Canadá el 4.7%, Francia el 3.5%, Alemania el 3.2% y otros el 7.9%. En cuanto a las importaciones, estas se conforman de la siguiente manera: alrededor del 73% provienen de Estados Unidos, 8.7% de Francia, 3% de Canadá, 2.7% de Reino Unido y 12% de otros. En este sentido, el documento de INEGI señala que de un total de 206 fracciones que integran a esta industria, 8 de ellas son las más importantes, al representar 91.7% de las exportaciones totales y 91.9% de las importaciones. De estas 7, en primer lugar se encuentra el rubro de “Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes” representa el 31.5% del total de exportaciones y el 34.3% del total de importaciones. El rubro de “Turborreactores o de turbopropulsores (Partes de turborreactores o turbopropulsores)” es el segundo, al representar el 19.4% de las exportaciones y el 20.2% de las importaciones. En tercer lugar el rubro “Las demás (Los demás partes para turbinas de gas)”, representa el 11.7% de las exportaciones y el 14.9% de las importaciones. En cuarto lugar, el rubro “Mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes”, representa el 9.8% de las exportaciones y el 16.5% de las importaciones. En quinto lugar, el rubro “Reconocibles para naves aéreas. (Juegos de cables, arneses)” representa el 6.6% de las exportaciones y el 0.2% de las importaciones. En sexto lugar, el rubro “Las demás partes de aviones o helicópteros” representa el 5.2% de las exportaciones y el 1.1% de las importaciones. En séptimo lugar, el rubro “De empuje superior a 25 kN (Turborreactores)”, representa el 4.4% de las exportaciones y el 4% de las importaciones. Y finalmente, en octavo lugar, el rubro “Trenes de aterrizaje y sus partes”, representa el 3.1% de las exportaciones y el 0.7% de las importaciones. El resto de las fracciones representan el 8.3% de las exportaciones y el 8.1% de las importaciones.
Proyección de crecimiento
Asimismo, señalan que aún existe un gran potencial de crecimiento de la industria en México, ya que cuenta con factores estructurales que soportarán su desarrollo futuro, como son:
Ubicación geográfica. Sofisticación y calidad de su mano de obra. Alta integración de la cadena de valor. Elevado nivel de competitividad en la industria a nivel internacional.
Normas Principales certificaciones del sector aeroespacial AS9003 Las organizaciones de producción con procesos o productos relativamente simples pueden ser alentados por los fabricantes de equipo original (OEM) de la industria aeroespacial para buscar la certificación bajo los requisitos de AS9003 como una alternativa a la norma específica SAE AS9100 más completa de la industria aeroespacial o para el sistema de gestión de calidad base de la norma ISO 9001:2000. AS9100 Regula a nivel internacional el sector Aviación, Espacios y Defensa Modelo de Calidad, especificando requisitos adicionales más allá de la norma ISO 9001. Los principales fabricantes y proveedores aeroespaciales en todo el mundo, avalan o requieren la certificación AS9100 como condición para hacer negocios con ellos, por lo que se trata de una certificación especialmente relevante para proveedores. AS9110 Gestión del mantenimiento, la reparación y la revisión, añadiendo valor a los requisitos específicos y al mantenimiento de aviones comerciales, privados y militares. Esta certificación, proporciona una capa adicional de control, aunque no reemplaza la supervisión normativa o el seguimiento de los clientes. AS9120 Control de los distribuidores, agregando requisitos específicos para las organizaciones que adquieren piezas, materiales y montajes, permitiendo la venta de estos productos de la industria aeroespacial. La norma es aplicable a organizaciones que revenden, y distribuyen y partes de depósito encuentran en aeronaves y otros componentes aeroespaciales. ISO 9001 ISO/TS 16949
El propósito de este estándar es desarrollar un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua, la prevención de errores y la reducción de deshechos a lo largo del proceso productivo. TS 16949 está basado en el estándar ISO 9000 y se aplica en las fases de diseño y desarrollo de un nuevo producto, producción y, en ciertos casos, instalación de productos ligados a la automoción. AS 9100 (AS 9199 - AS 9100B) La certificación AS9100 es un sistema de gestión de calidad para la industria aeroespacial. Fue creada en 1999 por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales. Reemplaza a la Antigua AS9000, incluyendo los requerimientos de la versión actual del ISO9001 (2008), a la vez que agrega exigencias adicionales sobre calidad y seguridad. Las mayores empresas manufactureras aeroespaciales y los principales proveedores Tier 1 y 2.
https://www.gob.mx/se/prensa/el-sector-aeroespacial-prioritario-para-la-estrategia-sectorial-dragraciela-marquez-197809 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Industria-aeroespacial-20200105-0078.html https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314141/ProA_reo2.0_publicar_050418.pdf