HOJAS DE CÁLCULO HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD AUTOR: Politécnico Grancolombiano ÍNDICE 1. ÍNDICE • Introduc
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HOJAS DE CÁLCULO HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD AUTOR: Politécnico Grancolombiano
ÍNDICE 1. ÍNDICE •
Introducción
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Recomendaciones académicas
•
Desarrollo de cada una de las unidades temáticas 1. ALGO DE TEORÍA -‐ CONCEPTOS
Acceso rápido
2. TIPOS DE HOJA DE CÁLCULO 3. ARCHIVOS – EXTENSIONES •
Referencias
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Textos
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Lista de figuras
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Lista de tablas
GENERALIDADES
DESARROLLO
REFERENCIAS Este material pertenece al Politécnico Grancolombiano y a la Red Ilumno. Por ende, son de uso exclusivo de las Instituciones adscritas a la Red Ilumno. Prohibida su reproducción total o parcial.
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INTRODUCCIÓN
DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS
Apreciados estudiantes, en la presente cartilla se describen los conceptos, clases y el uso básico de los programas conocidos como hojas de cálculo.
Hablaremos acá de conceptos básicos sobre hojas de cálculo, cuáles son los archivos que puede abrir una hoja de cálculo, la interfaz básica de una hoja de cálculo y crearemos un documento básico de principio a fin.
Se busca, además, dar a conocer las bases para que, entendiendo el concepto de ciclo de vida de un documento tipo hoja de cálculo, puedan crear uno de principio a fin. Esperamos que con esta cartilla podamos contribuir de manera importante en su formación profesional dándole una herramienta clave como es el uso de las hojas de cálculo.
RECOMENDACIONES ACADÉMICAS En las cartillas trataremos los temas que se van a desarrollar en cada semana: •
En la semana 5 trataremos lo básico de las hojas de cálculo y veremos el ciclo de vida de un documento de hoja de cálculo.
•
En la semana 6 nos centraremos en ciertas funciones automáticas que tiene Excel para ayudar al usuario a ser más productivo.
1. ALGO DE TEORÍA -‐ CONCEPTOS Una hoja de cálculo es un programa o aplicación usado para crear, modificar y en general, procesar un documento que contiene datos alfanuméricos dispuestos en forma de matriz o tablas.
2. TIPOS DE HOJA DE CÁLCULO
Podemos hacer una clasificación de los programas tipo hoja de cálculo de acuerdo a dos parámetros: primero, dónde están instalados y dónde se ejecutan, y segundo, de acuerdo a su precio. También se puede pensar en una tercera clasificación que sería en qué entorno (plataforma o sistema operativo) pueden funcionar.
2.1. Aplicación de escritorio vs Online
Una hoja de cálculo puede estar instalado en un servidor en la nube o puede estar instalado directamente en su computador.
Una hoja de cálculo que está instalada en el computador del usuario, se dice que es una aplicación de escritorio. Estas aplicaciones de escritorio funcionan independientemente de su conectividad y solo hace copias locales del documento. Ejemplos de hoja de cálculo que trabajan como aplicación de escritorio son Office Excel, iWork Numbers, LibreOffice Calc y OpenOffice Calc.
Una hoja de cálculo que está en un servidor en la nube(cloud), se dice que es una aplicación Online. Estas aplicaciones necesitan una conexión a internet permanente para funcionar y el archivo que crean queda guardado en la nube. Ejemplos de procesadores de texto online son
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Office Excel Online, Google Sheets. Para poder usar estos sistemas online se debe crear cuentas en sendos servicios de correo, es decir, para usar Excel Online, crear una cuenta de correo en Microsoft (Hotmail, MSN, Outlook.com, etc.) y para poder usar Google Sheets se necesita una cuenta de Google (Google Mail, Gmail, etc.).
2.2. Licencias – Precio Las aplicaciones de escritorio de hojas de cálculo pueden ser de 3 tipos: licencia de suscripción, licencia de un único pago o gratis:
2.3. Plataforma – Entorno Esta clasificación hace referencia al sistema operativo en el cual se puede usar la hoja de cálculo. Los sistemas operativos de los que hablaremos son Windows, OSX y Linux. En el sistema operativo Windows, solo la hoja de cálculo iWork Numbers no funciona, el resto de procesadores de texto si funcionan. En OSX, que es el sistema operativo de MAC, funcionan todas las hojas de cálculo, haciéndolo el sistema operativo con mayor compatibilidad. Y en Linux, es un sistema operativo abierto, en él no funcionan iWork Numbers ni Microsoft Excel. Se presenta un resumen de la clasificación de los procesadores de texto en la tabla 1.
En hojas de cálculo de suscripción se debe pagar una cuota mensual o anual para el funcionamiento de la aplicación de escritorio. Ejemplo de esto es Microsoft Excel 365
En hojas de cálculo con licencia de un único pago, como su nombre lo indica, se debe pagar un monto una sola vez, para la activación de la aplicación de escritorio. Ejemplo de esto es Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 y 2016. En las hojas de cálculo gratuitas no se debe pagar nada para activar la aplicación de escritorio. En los tres principales sistemas operativos se tiene hojas de cálculo gratuitas:
Criterio de clasificación
Excel
Numbers
Calc
Escritorio vs Online
Escritorio
Escritorio
Escritorio
Online
Online
Gratis
Gratis
Gratis
Windows, OSX, Linux
Windows, OSX, Linux
Windows, OSX, Linux
Tipo de Licencia
a. En el caso de los computadores Mac, tienen una hoja de cálculo que ya viene instalado (su nombre es Numbers). b. En el caso de Linux y Windows existen hojas de cálculo que se descargan e instalan y son gratuitos. Ejemplos de este tipo de programas son OpenOffice y LibreOffice Calc12.
HOJA DE CÁLCULO
Plataforma o Sistema operativo
Suscripción -‐ Gratis3 con único Pago Mac Windows, 4 OSX
OSX
Excel Online Google Sheets
Tabla 1. Clasificación de las hojas de cálculo. Fuente: (Elaboración propia)
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Tanto OpenOffice como LibreOffice tiene un programa de hojas de cálculo llamado Calc.
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Debe tener el Computador Apple Mac, con Sistema operativo OSX.
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Tanto OpenOffice como LibreOffice se pueden instalar en Windows y en OSX.
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El Sistema OSX solo se debe instalar en computadores marca Apple.
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2.4. Algo de práctica
Es importante que cada uno revise las preferencias de cada una de esas opciones, características y herramientas con las que cuenta la hoja de cálculo:
Para hacer una práctica general de las hojas de cálculo y explicar su interfaz básica, se usará la hoja de cálculo Calc, específicamente el Calc de OpenOffice, ya que es sencillo, potente, multiplataforma y gratuito.
En la barra de Título se muestra el nombre del archivo sobre el que se está trabajando. En algunas hojas de cálculo al lado del nombre puede aparecer un “*” lo que indica que el documento tiene cambios aun no guardados.
En la barra de menú se tiene las opciones de Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Datos, Ventana Y Ayuda.
2.5. Interfaz básica
En la barra de herramientas tiene iconos para crear un archivo nuevo, abrir, guardar un archivo, imprimir, buscar dentro del archivo, revisión de ortografía, etc. También opciones de ordenar hacer gráficos y conexiones a fuentes de datos externas.
En la figura 1 se ilustra la interfaz típica de una hoja de cálculo, se pueden identificar las siguientes secciones:
En la barra de formateo de texto hay opciones predeterminadas como Estilos predefinidos, cambiar fuente, tamaño del texto, cambiar estilo, alineación de la celda, etc.
1. Barra de título
En la barra de funciones o fórmulas está el identificador de la celda en la cual se está trabajando y un espacio donde se puede editar el contenido de la celda.
2. Barra de menú
4. Barra de formateo de texto
Importante que un archivo de hoja de cálculo se puede también pensar como un libro, en un libro puede haber varias hojas, esas hojas pueden o no tener relación entre sí. Se pueden insertas nuevas hojas y renombrarlas si así se requiere.
5. Barra de fórmulas/funciones
6. Celda/espacio de trabajo
En la figura 2 se tiene las hojas de un libro de un programa hoja de cálculo.
3. Barra de herramientas
Figura 2. Hojas de un libro (archivo tipo hoja de cálculo).
Figura 1. Interfaz típica de una hoja de cálculo.
Fuente: (Elaboración propia)
Fuente: (Elaboración propia)
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A continuación, se muestra el contenido de cada uno de los ítems dentro de la barra de menú.
En la figura 4 Se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Editar
En la figura 3. Se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Archivo
Figura 4. barra de menú-‐> Editar
Figura 3. barra de menú-‐> Archivo Fuente: (Elaboración propia)
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Fuente: (Elaboración propia)
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En la figura 5 se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Ver
En la figura 6 Se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Insertar
Figura 5. barra de menú-‐> Ver Fuente: (Elaboración propia)
Figura 6. barra de menú-‐> Insertar
Fuente: (Elaboración propia)
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En la figura 7 Se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Formato
En la figura 8 se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Herramientas.
Figura 7. barra de menú-‐> Formato
Figura 8. barra de menú-> Herramientas
Fuente: (Elaboración propia)
Fuente: (Elaboración propia)
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En la figura 9, se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Datos.
En la figura 10, se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Ventana.
Figura 10. barra de menú-> Ventana Fuente: (Elaboración propia)
En la figura 11, se ilustra el menú desplegado de la barra de menú-‐> Datos.
Figura 9. barra de menú-> Datos Fuente: (Elaboración propia)
Figura 11. barra de menú-> Ayuda
Fuente: (Elaboración propia)
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3. ARCHIVOS – EXTENSIONES
•
No todas las hojas de cálculo trabajan nativamente con todos los archivos generados por hojas de cálculo. Por esta razón, se pueden presentar problemas de compatibilidad, quiere decir esto que un usuario de Windows, usando Calc, no necesariamente puede abrir un documento creado en un MAC, con la hoja de cálculo Numbers. La compatibilidad de hojas de cálculo con extensiones (formatos de archivo) se muestra en la tabla 2.
Busque la opción de crear documento nuevo (hay un botón (figura 12), barra de menú -‐> Archivo -‐> nuevo o también puede usar Control+N en el teclado).
HOJA DE CÁLCULO Criterio Extension nativa
NO graba como
Word
Pages
Calc
Word Online
Googledocs
.xls, .xlsx
.numbers
.ods
-‐
-‐
.docx,
.numbers
.ods
.numbers
. pages, .ods
.numbers
Figura 12. Nuevo Archivo
Tabla 2. Archivos y compatibilidad en algunas hojas de cálculo (2016)
Fuente: (Elaboración propia)
Fuente: (Elaboración propia)
Para escribir, editar, modificar el documento siga los siguientes pasos (sin orden particular):
3.1. Ciclo de vida de un documento (extensión .xls) La idea de ciclo de vida de un documento es, primero crear el documento, después la edición del documento y finalmente es guardar el documento con un nombre. Para crear el documento siga alguno de los siguientes pasos: •
Abra la hoja de cálculo (buscarlo en la lista de programas o darle doble clic a un acceso directo).
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•
Ubique el cursor.
•
Escriba el texto.
•
Marque (con el cursor) las partes que desea modificar.
•
Aplique los cambios deseados.
Note que, el espacio de trabajo consiste en unos cuadritos o celdas, estas celdas están ubicadas e identificadas con una letra y un número; la letra corresponde a la columna donde está ubicada la celda y el numero corresponde a la fila donde está ubicada la celda. Con esta nomenclatura y
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sistema de referencia es sencillo encontrar determinado dato guardado en una celda la realización de cálculos.
Es mucho más fácil hacer crecer y visualizar los datos en B.
Las hojas de cálculo permiten la manipulación de los datos para la extracción de información relevante para el usuario.
3.2. Recomendaciones para creación de una tabla
Como un ejemplo se hará una tabla de clientes y se aplicará el auto filtro que permite varias opciones.
Los programas del tipo hoja de cálculo tienen gran capacidad de almacenamiento de datos. La mayor capacidad en sentido vertical(filas), y no tanto en sentido horizontal(columnas)5 .
Primero se insertan los datos como se muestra en la figura 14.
Ubique los datos en filas, los atributos de los datos en columnas:
En la figura 13 se muestra las dos formas posibles de organizar la información dentro de una hoja de cálculo, claramente la mejor es la organización por filas.
Figura 13. Dos formas de organizar la información. A. por columnas, B. por filas
Figura 14. Datos de clientes
Fuente: (Elaboración propia)
Fuente: (Elaboración propia)
5
1.048.576 filas por 16.384 columnas
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Segundo se selecciona el área de trabajo y se sigue la ruta Datos, filtros, filtro automático como se muestra en la figura 15.
En la tabla aparecen ahora unos menús desplegables por cada columna, estos menús se muestran en la figura 16.
Figura 16. Autofiltros en la tabla de clientes
Figura 15. Datos ->Filtros -> filtro automático
Fuente: (Elaboración propia)
Fuente: (Elaboración propia)
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Finalmente, si uno despliega esos filtros, restringe lo que muestra la tabla, como se muestra en la figura 17.
En la figura 18 se muestra las opciones de Guardar como -‐ > escoger ruta destino.
Figura 17.Auto filtro desplegados Fuente: (Elaboración propia)
Figura 18. Guardar como -‐ > escoger ruta destino.
Para guardar el documento siga los siguientes pasos:
Fuente: (Elaboración propia)
1. busque la opción de “Guardar como” (Barra de menú -‐> Archivo -‐> Guardar como).
2. escoja la ubicación final del documento ver figura 12.
3. escriba un nombre para el documento ver figura 13.
4. busque tipo de documento que desea hacer (.xls) Ver figura 14.
5. dé clic en el Botón de Guardar.
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En la figura 19 se muestra las opciones de Guardar como -‐ > escoger nombre del archivo.
En la figura 20 se muestran las opciones de Guardar como -‐ > escoger tipo de archivo.
Figura 19. Guardar como -‐ > escoger el nombre del archivo. Fuente: (Elaboración propia)
Figura 20. Guardar como -‐ > escoger tipo de Archivo.
Fuente: (Elaboración propia)
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TEXTOS
Figura 15. Datos -‐>Filtros -‐> filtro automático
File:TRABAJO DE HOJA DE CALCULO.pdf -‐ Wikimedia Commons. (2014).Commons.wikimedia.org. Retrieved 16 May 2016, from:
Figura 16. Autofiltros en la tabla de clientes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TRABAJO_DE_HOJA_DE_CALCULO.pdf Especificaciones y límites de Excel -‐ Excel. (2016). Support.office.com. Retrieved 15 May 2016, from https://support.office.com/es-‐es/article/Especificaciones-‐y-‐l%C3%ADmites-‐de-‐Excel-‐ca36e2dc-‐ 1f09-‐4620-‐b726-‐67c00b05040f
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Figura 17.Auto filtro desplegados Figura 18. Guardar como -‐ > escoger ruta destino. Figura 19. Guardar como -‐ > escoger el nombre del archivo. Figura 20. Guardar como -‐ > escoger tipo de Archivo.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Interfaz típica de una hoja de cálculo Figura 2. Hojas de un libro (archivo tipo hoja de cálculo).
LISTA DE TABLAS
Figura 3. barra de menú-‐> Archivo
Tabla 1. Clasificación de las hojas de cálculo.
Figura 4. barra de menú-‐> Editar
Tabla 2. Archivos y compatibilidad en algunas hojas de cálculo (2016).
Figura 5. barra de menú-‐> Ver
Figura 6. barra de menú-‐> Insertar
Figura 7. barra de menú-‐> Formato
Figura 8. barra de menú-‐> Herramientas
Figura 9. barra de menú-‐> Datos
Figura 10. barra de menú-‐> Ventana Figura 11. barra de menú-‐> Ayuda Figura 12. Nuevo Archivo Figura 13. Dos formas de organizar la información. A. por columnas, B. por filas Figura 14. Datos de clientes
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