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FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTO SA

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

DICIEMBRE DEL 2010

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

PROYECTO DE UNA NUEVA LINEA DE CLINKER

1.1.

ANTECEDENTES La planta de cemento inició operaciones el 16 de enero de 1960 con la puesta en marcha de su primer horno Miag por vía semi húmeda con una capacidad anual de 30,000 toneladas anuales. En el año 1969 con la instalación del horno Kawasaki se aumenta la producción de clinker a 90,000 toneladas. En 1981 se incrementa nuevamente la capacidad de la planta con la instalación del horno Polysius con una producción inicial de alrededor de 240,000 t/año, y desde este año los hornos Miag y Kawasaki dejan de trabajar en forma continua. En 1993, mediante optimización del horno Polysius se aumente su capacidad a 276,000 toneladas. El año 2001 se lleva adelante el Módulo 1 de la 2da. Fase de la V Ampliación, el que considera un incremento en la producción de clinker hasta alcanzar una producción de 1.150 t/día equivalente a una producción anual de 356.500 toneladas. Este incremento se ve favorecido con la instalación de un nuevo molino de crudo y un enfriador, equipos que ya vienen diseñados para una producción final de 2000 t/día programada El año 2008 se implementa el Módulo 2 de la 2da Fase de la V Ampliación, incrementando la producción de clinker del Horno Polysius a una capacidad nominal de 2.000 t/día, con lo que la capacidad instalada pasa a 620.000 toneladas/año. En lo que se refiere a la capacidad de molienda de cemento, Fancesa cuenta actualmente con la operación del Molino Polysius Z1 con una capacidad real de 53 t/h, el Molino Polysius Z2 (convertido de molino de crudo a molino de cemento) con una capacidad real de 32 t/h y el Molino Kawasaki que fue reacondicionado para incrementar la oferta de cemento, aportando 10 t/h. Con el funcionamiento de estos tres molinos la capacidad de molienda de cemento es de 700.000 toneladas al año.

1.2.

JUSTIFICACIÓN La demanda de cemento en nuestros mercados ha sufrido un incremento desmesurado, el crecimiento proyectado del 11% para la gestión 2010, ha quedado muy por debajo del 20% que actualmente detenta, especialmente el departamento de Santa Cruz, principal mercado del cemento FANCESA. De mantenerse este porcentaje durante los próximos dos años, toda la industria cementera nacional colapsaría por falta de oferta y la importación de cemento extranjero no cubrirá las expectativas del mercado. Si la demanda se estabiliza en un rango del 11 al 20% para los próximos 5 años, las empresas productoras de cemento deberán ampliar su producción a niveles que puedan

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sostener ese crecimiento y con la perspectiva de ampliar su oferta para el decenio siguiente. Actualmente FANCESA pone en el mercado 700.000 TM de cemento, cantidad insuficiente para cubrir la creciente demanda, y que traducida a requerimiento de clinker, ocupa el 100% de la capacidad instalada actual de 630.000 TM. Ante este escenario, la Alta Dirección FANCESA ha visto por conveniente que se lleve adelante un estudio para la instalación de una nueva planta de producción de Clinker, que pueda dar la oportunidad a FANCESA, no solamente de cubrir la demanda insatisfecha que se prevé para los próximos años, sino de expandir su cobertura y alcanzar los niveles de participación y competitividad que han hecho de esta Industria una de las más importantes del país.

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2.

OBJETIVO DEL ESTUDIO El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un análisis para determinar las probabilidades de llevar adelante un proyecto de una NUEVA LINEA DE CLINKER. El objetivo del proyecto es, analizar la conveniencia de incurrir en inversiones tendientes a instalar una nuev planta de clinker con una capacidad de acorde a la exigencia del mercado 2.000 Tn/día, mediante un proceso de reforma y complementación de la maquinaria actual.

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3.

ANALISIS DE MERCADO

3.1 INTRODUCCION Un análisis que determine las características reales del mercado se constituye sin lugar a dudas en el capítulo de mayor importancia para los objetivos del Proyecto de una Nueva Línea de Clinker. Los resultados a obtener serán los que determinen el delineamiento de los planes de desarrollo, planes de crecimiento y producción y fundamentalmente la toma de decisiones que consoliden a la empresa en un nivel de liderazgo. Esta información debe ser lo suficientemente veraz y en su mejor aproximación, para demostrar si existe un número suficiente de consumidores y que estos consumidores pueden ejercer una demanda real de cemento. La situación de cambio que se está dando en el mercado boliviano del cemento ha inducido a todas las empresas cementeras a considerar proyectos de expansión y crecimiento propios. Por otro lado la situación internacional también ha tenido un efecto de cambio y crecimiento en la industria cementera de los países limítrofes con Bolivia y no se debe dejar de lado la influencia que puede significar si existen empresas extranjeras que de alguna manera pueden incursionar en el mercado boliviano. Como objetivos secundarios, un análisis de mercado nos revelará información externa acerca de nuestros competidores y condiciones especiales de mercado en cuanto a segmentos de consumo y de a quién va dirigido el producto. De hace unos años atrás, la industria cementera en Bolivia ha diversificado su producción hacia los cementos con adiciones de puzolana y caliza y se ha dedicado mayoritariamente a la producción de estos tipos de cemento, minimizando la producción de cementos portland puros y haciendo un mejor uso de los recursos naturales y los consumos energéticos. Este cambio ha venido acompañado de una serie de seminarios para educar a los consumidores en el uso de cementos con adiciones. Para el análisis del mercado, se tomarán datos internos de la empresa, así como externos, entre los que la información del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón se cosntituye en una fuente importante, toda vez que se constituye en la voz oficial de la industria cementera en Bolivia y el exterior, al concentrar toda la información de la industria. A continuación se procederá a examinar las condiciones generales del mercado actual y las proyecciones de oferta y demanda, analizando su desarrollo en el tiempo.

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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA El mercado del cemento a nivel mundial se constituye en un mercado oligopólico, dado que existen muy pocas empresas que ofrecen sus productos para una enorme cantidad de consumidores. Esta característica mundial no deja de presentarse en América Latina y Bolivia, tal como se muestra en la Figura 3.1 extractada de una presentación que realizó el Dr. Horst Grebe en ocasión de las Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón, evento que se desarrolló en la ciudad de La Paz en julio del año 2010. FIGURA 3-1 EMPRESAS CEMENTERAS EN AMERICA LATINA

Fuente: Presentación Dr. Horst Grebe – Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón – La Paz julio 2010

En el país existen actualmente cuatro empresas productoras de cemento, constituidas por: Fancesa, Soboce, Coboce e Itacamba. En cuanto a Plantas industriales, se tiene la siguiente situación:  Fancesa cuenta con su Planta Cal Orcko para producción de clinker y molienda de cemento.

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 Soboce cuenta con las Plantas de Viacha y El Puente para producciones de clinker y moliendas de cemento, así como las Plantas de Warnes y Emisa como terminales actuales de molienda de cemento. 

Itacamba solo cuenta con una terminal de molienda de cemento.

En la siguiente Figura se muestra la localización de las distintas Plantas de Bolivia. Figura 3.2 LOCALIZACION DE PLANTAS CEMENTERAS

VIACHA

WARNES COBOCE

ITACAMBA EMISA

FANCESA

El PUENTE

La demanda de cemento en Bolivia, está distribuida en todo el territorio nacional, con un peso porcentual mayor en el denominado “eje central”, constituido por las ciudades, y los respectivos departamentos, de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. El crecimiento de la demanda en este eje es superior al resto del país debido a la mayor población y al mayor crecimiento económico.

Existen otros centros de consumo de importancia, como ser

Chuquisaca, Potosí o Tarija, sin embargo tienen una importancia relativa menor. Por último, existe otra región del país constituida por Beni y Pando, que por su escasa densidad poblacional y su lejanía, tienen poco atractivo.

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3.2.1

Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) Esta Empresa es la de mayor antigüedad en el país y cuenta en la actualidad con las siguientes Plantas:

3.2.1.1

Planta VIACHA

Es la planta más grande y antigua de Soboce y está emplazada a 2 km de la localidad de Viacha, 32 km de la ciudad de La Paz y a 3,850 metros de altura sobre el nivel del mar. La fábrica comenzó sus operaciones en febrero del año 1928 con una capacidad instalada anual de 2,000 toneladas. En el año 1936 se efectuaron ampliaciones que quintuplicaron su capacidad a 10,000 toneladas anuales. En los años 1937 y 1938 se implementaron algunas mejoras operativas adicionales y en 1944 se ejecutaron cambios tecnológicos que llevaron su capacidad a 28,200 toneladas

anuales.

Durante

los

años

60

se

efectuaron

nuevos

cambios,

incrementando su capacidad anual a 32,600 toneladas. En el año 1968 la compañía instaló un nuevo horno Allis Chalmers de 200 toneladas diarias de clinker de capacidad nominal con un precalentador Wedag de 4 etapas, cuarta ampliación con la que se alcanzó las 70,950 toneladas anuales de clinker. Entre los años 1978 y 1980 se implementa la quinta ampliación, consistente en un nuevo horno F.L.Smidth con una capacidad diaria de 500 toneladas de clinker, línea que cuenta con un precalentador de cuatro etapas y un enfriador satélite, incrementando la producción de clinker a las 251,790 toneladas anuales. En junio 1999 Viacha concluye su sexta ampliación con una nueva línea provista por la Firma F.L.Smidth, proyecto consistente en una trituradora de caliza con una capacidad de 250 t/h, una trituradora de arcilla de 30 t/h, un parque de homogeneización con una capacidad de 300 t/h, incluyendo un apilador y un extractor de 208 t/h de capacidad, un molino vertical Atox de 150 t/h, un silo de crudo con una capacidad de 4,100 toneladas, un horno de 1,000 toneladas diarias con capacidad final de 2,000 t/d, un enfriador a parrillas CIS, un filtro electrostático para el enfriador y un colector a mangas para el horno, alcanzando una capacidad de producción de 581.790 toneladas anuales de clinker. A mediados del presente año, Viacha puso en marcha la segunda fase de 1.000 t/día de su línea de clinker FLS con la instalación de otra torre de precalcinador, con lo que alcanzó la capacidad final prevista de 2.000 t/día. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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Las capacidades anuales de producción de clinker descritas antes de esta última ampliación, consideran las capacidades nominales de los distintos Hornos. Para los fines del presente proyecto, se tomarán en cuenta las capacidades reales declaradas por la industria del cemento al Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, como punto de partida para las proyecciones de demanda de cemento que el IBCH elaboró para una reunión de Directorio llevada a cabo a fines del mes de septiembre de 2010. De acuerdo a lo anterior, la capacidad real de Viacha al 2010 es de 901.700 toneladas anuales de clinker. La planta de Viacha se surte de materias primas localizadas en la zona del altiplano. La piedra caliza es extraída y transportada desde los yacimientos hasta la fábrica por la Cooperativa Minera Colmarca. Las canteras de caliza están localizadas en la región de Colquencha a 40 km de la planta. La provisión de arcilla y yeso proviene de yacimientos propios cercanos a la planta, lo mismo que la puzolana utilizada en el proceso. Viacha también cuenta con dos molinos de cemento, uno de ellos provisto en 1968 por Allis Chalmers con una capacidad de 12 t/h y el otro, un molino FLS entregado en 1979, con una capacidad de 42 t/h, representando una capacidad potencial de molienda de unas 390,000 toneladas anuales. En el año 2000 se produce la séptima ampliación con la instalación de un molino de cemento Allis Chalmers que adecua la producción de cemento a los niveles de producción de clinker, efectivizándose su puesta en marcha en febrero 2001 con una capacidad de molienda de 481.000 toneladas por año. El año 2007 se instala un nuevo Molino diseñado y fabricado en China por la empresa Jiangsu Peng Fei con una capacidad de 68,5 toneladas métricas por hora, instalación con la que alcanza finalmente, luego de reestructurar sus molinos, una producción de 910.000 toneladas anuales de cemento.

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3.2.1.2

Planta WARNES

La Planta Warnes está ubicada a 25 km de la ciudad de Santa Cruz, en la localidad de Warnes. Su inicio data de fines de 1993, cuando Soboce inicia su proyecto de implementar en la ciudad de Santa Cruz una Terminal de Molienda, concluyendo su proyecto en octubre del año 1995 con el lanzamiento de una nueva marca denominada Cemento Warnes. Esta Planta cuenta con un molino de 25 t/h y una capacidad anual de 190.000 toneladas de cemento. Hasta el año 2000 el clinker requerido por esta terminal era transportado por ferrocarril desde la Planta Puesto Viejo de Minetti en la Argentina, a un ritmo de 3,000 a 4,000 toneladas mensuales, cantidades que eran reforzadas desde la planta en Viacha. El clinker argentino era transportado hasta la estación de Warnes, de donde era transferido por camión. La puzolana y yeso en su mayoría son transportados desde zonas aledañas a Cochabamba.

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3.2.1.3

Planta EL PUENTE

La Planta de cemento El puente se encuentra ubicada en la localidad de El Puente, capital de la segunda sección de la provincia de Méndez en el departamento de Tarija, a 110 km de la ciudad de Tarija y muy próxima a la frontera con el departamento de Chuquisaca. Esta Planta fue creada en 1982 por la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija, encargada de llevar adelante la construcción de la planta. Aunque las negociaciones para la compra se iniciaron a principios de los años 82, ésta no se puso en marcha hasta Mayo de 1989. El equipo fue provisto por la firma Gatx-Fuller S.A. de Francia. A finales de 1988 se concluyó la instalación del gasoducto desde El Chaco hasta la Planta, lo que le permitió a partir de abril de 1989 poner en marcha el Horno de clinkerización y producir 1.240 toneladas de clinker ese primer mes. Desde 1989 hasta 1996, la producción de clinker fue limitada a aproximadamente 35.000 toneladas de clinker anuales. La planta fue privatizada en febrero de 1997, adquiriendo la empresa Soboce el 100 % de propiedad, produciendo en esa primera gestión 51.415 toneladas de clinker. La Planta tenía problemas de contaminación en la localidad de El Puente por lo que se emplazó a la empresa implementar medidas correctivas para solucionar el problema. La Dirección de Desarrollo Sostenible a mediados de Octubre otorgó un plazo de 60 días para reparar el filtro de polvo para evitar la contaminación del fino polvillo que se expande entre 15 y 20 kilómetros a la redonda. A fines de 1997 se ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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puso en marcha el filtro de mangas del Horno, reduciendo así a valores permisibles la emisión de polvo. Ante la inexistencia de yacimientos de puzolana en la zona, la planta de El Puente fue produciendo solo cemento tipo I-40. Recién desde el año 2008 produce cementos portland con adiciones tipo IP-30 y IP-40, utilizando para ello adiciones de tolvas volcánicas. Por la poca capacidad de producción de clinker, Soboce enviaba clinker desde su Planta de Viacha. A fin de abaratar costos, el año 2007 Soboce amplió la capacidad de producción de la Planta El Puente con una línea de clinker de segunda mano acondicionada para producir 400 toneladas por día. Parte de los equipos correspondían a la Planta de Clarkdale en Arizona, Estados Unidos. El proyecto fue desarrollado por la firma colombiana SIME Ingenieros S.R.L., contemplándose la fabricación local de varios equipos. Con esta última ampliación, El Puente alcanzó una producción aproximada de clinker de 195.000 toneladas/año. La capacidad de molienda de cemento de esta planta es de 200.000 toneladas año.

3.2.1.4

Planta EMISA

La Planta de cemento EMISA se encuentra ubicada a 35 km de la ciudad de Oruro, sobre la carretera hacia Cochabamba y a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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EMISA se creó en 1978 con el nombre de San Onofre, como una fábrica de materiales petroleros (baritina y bentonita) utilizados en la preparación de los denominados lodos para la perforación de pozos de exploración. En el año 1980 cambia su razón social a EMINDOR y se inicia la producción de cemento blanco en pequeñas cantidades. El año 1988 cambia por segunda vez la razón social a Empresa Minera Sajama S.A., EMISA. Hacia fines del año 1994 concluye la instalación de una pequeña línea de producción de clinker con capacidad de 65 t/día, habiéndose realizado luego dos expansiones progresivas, una en 1996 a 180 t/día y otra en 1997 con la instalación de un precalcinador, incrementando su capacidad de producción de clinker a 265 t/día. Esta línea de producción de clinker fue construida totalmente con equipos usados provenientes de diferentes lugares y en distintas condiciones de operatividad. La planta constaba de tres hornos de los cuales solamente estaba en funcionamiento el instalado en el año 1994 y que provino de la planta de Calaveras Cement Co. en California. El horno que finalmente se utilizaba tenía una producción diaria de 200 toneladas, equivalentes a 60,000 toneladas anuales. Entre el año 1996 y 1997 un grupo neozelandés compra EMISA y se convierte en parte de las operaciones en América Latina de la transnacional Fletcher Challenge Industries. Originalmente la compra de EMISA respondía a auto abastecerse de cemento para actividades en ramo de la construcción, toda vez que esta empresa dedicaba sus actividades en Perú y Bolivia a la producción de hormigones premezclados y premoldeados. Sin embargo encontraron un buen negocio vendiendo sus excedentes en el mercado. El 15 de noviembre de 2002, Soboce adquiere EMISA, denominada transitoriamente Sociedad Inversiones Oruro S.A. y a finales de marzo 2003 se fusiona a Soboce S.A. Por razones de optimización y al tener el horno una serie de problemas por equipo usado y con altos consumos energéticos, se suspende la producción de clinker y se envía este material desde la Planta de Viacha para utilizarla simplemente como una Terminal de Molienda. Una optimización de los molinos de cemento existentes ha mejorado sus rendimientos alcanzando una capacidad instalada de molienda de cemento de 166.000 toneladas/año.

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3.2.2

Compañía Boliviana de Cemento S.A. (COBOCE) Esta compañía fue fundada en Diciembre de 1966, iniciando sus operaciones en Septiembre de 1972 con una capacidad instalada original de 103,000 toneladas anuales. Actualmente la compañía está conformada como una cooperativa con más de 28,000 miembros. Además de cemento, fabrica otros productos para la construcción como ser pisos y revestimientos cerámicos, yeso, hormigón elaborado. La empresa también está conformada por otras empresas en el campo de los lácteos y comunicaciones. La planta de cemento está localizada en el cantón de Irpa-Irpa, provincia de Capinota, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Actualmente la planta cuenta con un horno de 3.20m de diámetro por 40m de largo con un intercambiador de calor de cinco etapas, equipo provisto por Italimpianti de Italia. La capacidad nominal de este horno es de 930 toneladas diarias, sin embargo actualmente está produciendo un promedio de 920 t/día, equivalente a 303,600 tonelada anuales, considerando 330 días de utilización. Coboce ha firmado un contrato con la firma Polysius para una nueva línea de clinker de 3.000 toneladas/día. En una primera etapa producirá 1.500 t/día con lo que hasta el año 2012 llegará a incrementar su producción de clinker en 500.000 toneladas

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anuales adicionales. Actualmente se encuentra en la etapa de las obras civiles para la ampliación y a la espera de la llegada de la primera parte de los equipos. La cantera está situada a unos 4,000 metros de altura a 19 kilómetros de la planta. Recientemente

han

instalado

una

trituradora

con

una

capacidad

de

400

toneladas/hora. El material es transportado por camiones a la planta donde es depositado en el parque de homogeneización que implementó a fines de la década de los 90. Este parque cuenta con dos pilas de 20,000 toneladas cada una y un sistema de apilador y extractor. En cuanto a la molienda de cemento, Coboce cuenta con dos molinos con una capacidad de 20 y 35 toneladas por hora, equivalente a una capacidad anual de 375,000 toneladas anuales y en la gestión 2009 ha implementado un nuevo molino Polysius de 85 t/h de capacidad nominal, con lo que su capacidad instalada es de 1.005.000 toneladas anuales.

3.2.3

Itacamba Cemento S.A. Esta molienda está localizada en la ciudad de Puerto Suárez a unos 700 kilómetros de Santa Cruz con conexión por vía terrestre y ferroviaria. En el año 1989, en la pequeña población de Puerto Quijarro, el grupo boliviano Tumpar, con el apoyo del grupo Itaú de Brasil, decide iniciar la construcción de una molienda de cemento, aprovechando el el clinker producido por la Fábrica Itaú de Corumbá-Brasil, ciudad fronteriza con Puerto Suarez y separada por una frontera seca, con fines de atender la creciente demanda de cemento en el mercado de Santa Cruz.

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Esta planta es controlada por Cimento Itaú del Grupo Itaú-Votorantim, e inició sus actividades el año 1992 con una capacidad instalada de 120,000 toneladas anuales. Originalmente funcionó con el nombre de Cemento Camba. A mediados del año 1994, la Compañía de Cemento Itaú y la Compañía Cemento Camba, encaminaron definir su

posicionamiento

en

el

mercado

boliviano,

celebrando

un

convenio

de

asesoramiento técnico y comercial, con el propósito de consolidar a Cemento Camba. Como consecuencia de este convenio de cooperación, se fortaleció la integración definitiva de los grupos empresariales intervinientes. Es así que al culminar el año 1997 nace una nueva Sociedad denominada Itacamba Cemento S.A., conformada por los Grupos: Cemento ITAU de Brasil, TUMPAR de Bolivia y CAMARGO CORREA de Brasil. La planta utiliza clinker proveniente de una de las fábricas de Itaú, ubicada en Corumbá-Brasil, ciudad fronteriza con Puerto Suárez, de la que está separada por una frontera seca. El cemento producido es el IF-30, un producto con adición de filler calizo. La mayor parte del cemento es transportado por ferrocarril a la ciudad de Santa Cruz su principal mercado - y distribuido localmente. En la actualidad su transporte se ha visto favorecido por la pavimentación de la ruta que une Puerto Suárez con Santa Cruz, carretera que está prácticamente concluida, restando muy pocos tramos. Su capacidad de molienda se ha incrementando y en la actualidad tiene una capacidad de molienda de cemento de 200.000 toneladas anuales.

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3.2.4

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) La planta de cemento inició operaciones el 16 de enero de 1960 con la puesta en marcha de su primer horno Miag por vía semi húmeda con una capacidad anual de 30,000 toneladas anuales. En el año 1969 con la instalación del horno Kawasaki se aumenta la producción de clinker a 90,000 toneladas. En 1981 se incrementa nuevamente la capacidad de la planta con la instalación del horno Polysius con una producción inicial de alrededor de 240,000 t/año, y desde este año los hornos Miag y Kawasaki dejan de trabajar en forma continua. En 1993, mediante optimización del horno Polysius se aumente su capacidad a 276,000 toneladas. El año 2001 se lleva adelante el Módulo 1 de la 2da. Fase de la V Ampliación, el que considera un incremento en la producción de clinker hasta alcanzar una producción de 1.150 t/día equivalente a una producción anual de 356.500 toneladas. Este incremento se ve favorecido con la instalación de un nuevo molino de crudo y un enfriador, equipos que ya vienen diseñados para una producción final de 2000 t/día programada

El año 2008 se implementa el Módulo 2 de la 2da Fase de la V Ampliación, incrementando la producción de clinker del Horno Polysius a una capacidad nominal de 2.000 t/día, con lo que la capacidad instalada pasa a 620.000 toneladas/año. En lo que se refiere a la capacidad de molienda de cemento, Fancesa cuenta actualmente con la operación del Molino Polysius Z1 con una capacidad real de 53 t/h,

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el Molino Polysius Z2 (convertido de molino de crudo a molino de cemento) con una capacidad real de 32 t/h y el Molino Kawasaki que fue reacondicionado para incrementar la oferta de cemento, aportando 10 t/h. Con el funcionamiento de estos tres molinos la capacidad de molienda de cemento es de 700.000 toneladas al año.

3.2.4.1

SISTEMA COMERCIAL DE FANCESA

Debido a la situación que va a desarrollarse en el futuro cercano, la actividad relacionada con ventas y comercialización va a asumir una posición clave y preponderante en la actividad de la compañía. La política comercial de FANCESA se define en función a los lineamientos del Directorio de la empresa, cuyos pasos estratégicos son asumidos por la Gerencia General. Es así que se determinó dividir la gestión comercial en dos regiones. Región Sur.- Conformado por los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, regiones en las que FANCESA comercializa cerca al 40% de su producción y posee una participación global del 67%. Esta región es atendida desde la oficina central de Sucre a través de agencias propias y externas y de ventas directas a constructoras y entidades públicas que así lo requieran. Región Centro Oriente.-

Conformado por los departamentos de Santa Cruz y

Cochabamba. Estas regiones consumen alrededor de un 60% del cemento que produce la empresa. FANCESA posee un 33% del mercado global de esta región. Se tiene una Oficina Regional con sede en la ciudad de Santa Cruz que está a cargo de la comercialización en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. La gestión comercial se realiza principalmente a través de Agencias Distribuidoras y Ventas Directas. A diferencia de lo que sucede con las empresas competidoras, y como se observa en la Tabla siguiente, FANCESA debe transportar gran parte de su producción desde su planta en Sucre hasta sus mercados principales que están a una distancia ponderada de 352.7 kilómetros, (ver tabla 3.4.1). Esta separación entre el lugar de producción y sus mercados, determina el sistema en el que Fancesa comercializa sus productos. Se presenta a continuación una descripción de este sistema:

a.

Distribuidores Mayoristas.- Es el principal sistema de distribución que utiliza la empresa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en provincias cercanas del

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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departamento de Santa Cruz. Este sistema opera a través de Agencias Distribuidoras que adquieren importantes cantidades de cemento y lo redistribuyen al segmento del mercado detallista, fundamentalmente ferreterías.

b.

Agencias Propias y Terciarizadas.- Consiste en la venta de cemento al consumidor final a través de agencias de venta, ya sean propias o adjudicadas a terceros. En la actualidad se cuenta solamente con una agencia propia en la ciudad de Sucre y las restantes son agencias comisionistas.

c.

Ventas Directas.- Son las ventas que realiza la empresa directamente al consumidor final. Básicamente, éste tipo de venta se realiza al segmento de empresas constructoras medianas y grandes, municipios y proyectos especiales con consumo masivo de cemento. Tabla 3.4.1

DISTANCIA A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE FANCESA Distancia Distancia Localidad % Ventas (km) Ponderada Participación de mercado SRZ 61% 510 311 30 CHU 22% 5 1.1 100 PTS 12% 160 19.2 80 CBB 3% 360 10.8 3 TJA 2% 530 10.6 12 TOTAL

100%

352.7

Elaboración propia con datos actualizados

El traslado del producto hacia los centros de consumo se realiza en su mayor parte a través de empresas transportistas de la ciudad de Sucre, las que tienen suscrito contratos de transporte a los distintos destinos del país. Además existen también contratos de provisión de cemento en los que se vende cemento puesto planta en estos casos el transporte va por cuenta del cliente.

3.2.4.2

Productos y envases

Fancesa comercializa el cemento tipo IP – 40 (cuyas características están descritas en el punto 5.2 del capítulo de ingeniería), cemento que significa aproximadamente un 3% de la producción y el cemento tipo IP – 30 que representa el 97% de la producción total de la empresa.

El cemento IP-40, se comercializa fundamentalmente en proyectos camineros

como la Y de la Integración y otros proyectos que contemplan la construcción de puentes y

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obras de arte, en la planta de Concretec en Cochabamba para la construcción de prefabricados, así como en la planta de Concretec de Santa Cruz de la Sierra. La distribución de cemento se realiza en su mayoría en bolsas de papel Kraft de 2 pliegues, con una capacidad de 50 kilogramos, pero también se tiene los envases de 1,5 toneladas denominadas “big bags”, utilizados principalmente en el transporte de cemento a las plantas de Concretec. Asimismo, una cantidad de cemento menor es distribuida directamente en los camiones “graneleros” que transportan en cisterna alrededor de 25 toneladas y cuyo destino principal es la planta de Concretec en Sucre.

3.2.4.3

Fletes

Los fletes cancelados al sector del transporte por concepto de traslado de productos al interior, merece un análisis exhaustivo debido principalmente a que en promedio, cerca al 25% del precio del producto final se concentra en este rubro. Los montos asignados por distrito, en muchos casos, no han sido fijados en base a criterios completamente técnicos, sin embargo, tienen relación con el tipo de rodado y las distancias a recorrer, y en algún caso, a cierto criterio de compensación por vías que no son del todo adecuadas para la circulación de transporte pesado. La Tabla 3.4.2 nos da información sobre los montos desembolsados por concepto de fletes durante las gestiones 2004 – 2009 netos de IVA, y evidencia la importancia e incidencia que tiene sobre el movimiento financiero de la empresa en las partidas correspondientes. Tabla 3.4.2 FLETES POR TRANSPORTE DE CEMENTO (EN BOLIVIANOS) AÑO

CHUQUISACA SANTA CRUZ

POTOSÍ

COCHABAMBA

TARIJA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

1,804,335.54 32,563,982.53 3,152,199.12 39,750,071.44 2,333,194.87 46,146,134.63 1,882,698.24 56,367,163.92 2,250,258.55 85,984,764.81 5,970,916.49 112,709,502.98 17,393,602.81 373,521,620.31

3,305,452.23 12,096,517.49 10,020,314.48 5,070,762.93 5,949,316.02 7,144,679.91 43,587,043.06

1,446,521.12 2,420,364.20 3,035,273.60 2,506,708.38 2,227,377.48 2,420,997.73 14,057,242.51

1,996,591.40 2,327,537.33 4,251,869.48 3,786,839.45 3,894,393.42 4,031,554.16 20,288,785.24

AITB 501,136.61 -110,558.11 -433,110.23 3,607,127.17 5,825,943.53 503,027.18 9,893,566.15

TOTAL 41,618,019.43 59,636,131.47 65,353,676.83 73,221,300.09 106,132,053.81 132,780,678.45 478,741,860.08

Fuente: Dpto Contabilidad FANCESA

Tabla 3-4-2

Los fletes vigentes para los diferentes distritos son mostrados en la Tabla 3.4.3, y describen de alguna manera la magnitud y diversidad de mercados que son atendidos actualmente por FANCESA, a partir de su planta en Cal Orcko. Se destaca el hecho de que los fletes son diferentes para otras provincias del departamento de Santa Cruz que no se incorporan en esta tabla, y que son atendidas de manera directa desde la regional de esa capital, y que ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 19

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

tiene su propia estructura de acuerdo a las distancias que se deban recorrer y a las cantidades despachadas desde esa regional. Tabla 3.4.3 FLETES POR LOCALIDAD (vigentes desde abril de 2009) DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ Localidad Flete en Bs. Santa Cruz 16.50 Montero Yapacaní Valle Grande Mairana Camiri Saipina Pérez Puente Taperas

17.50 19.60 15.50 15.50 13.30 11.00 8.50 8.50

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Localidad Flete en Bs. Cochabamba 12.40 Aiquile Mizque Totora Punata Quillacollo

Tarija

DEPARTAMENTO DE TARIJA Localidad Flete en Bs. 12.40

Villamontes Yacuiba Las Carreras

Potosí

6.00 6.60 8.30 12.40 12.40

19.90 21.10 10.50

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ Localidad Flete en Bs. 5.70

Uncía Llallagua Uyuni Betanzos Tupiza ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

9.90 9.90 10.80 4.80 9.50 Página 20

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Villazón Colquechaca Tomoyo Atocha Ravelo Ocurí Belén Pocoata Cuchu Ingenio Yocalla Chaquilla Tomave Cotagaita Yura Cieneguillas

10.10 8.30 4.60 10.80 5.70 6.50 6.50 9.90 6.50 7.40 9.90 9.90 9.50 9.90 10.10

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA Localidad Flete en Bs. Sucre Camargo San Lucas Culpina Monteagudo Tarabuco Presto Zudañez Padilla Tomina Sopachuy Villa Serrano Huacareta Muyupamapa Mojocoya Boyuibe Azurduy Icla Tarvita Yamparaez Villa Charcas Villa Abecia El Villar Puente Arce

0.64 9.00 9.00 12.40 9.70 3.30 4.80 4.80 6.50 5.70 7.40 7.40 11.70 10.80 7.40 13.90 9.90 7.30 9.00 3.30 15.50 9.70 8.90 3.50

Fuente: Comercialización FANCESA

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 21

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.2.4.4.

Transporte

Las características especiales de la orografía y el escaso desarrollo de la infraestructura de comunicaciones en Bolivia, condicionan la modalidad de transporte direccionándola principalmente hacia el transporte terrestre. El

sistema

ferroviario

existente

ha

reducido

su

cobertura

y sus

actividades

considerablemente, ya que a partir de la privatización del sistema, se han abandonado ramales que resultaban poco rentables. Un caso específico ha sido el ramal Potosí- Sucre, el que ya hace varios años ha dejado de operar. Uno de los factores más importantes en la comercialización del cemento para Fancesa, por su incidencia en los costos, precios y riesgos, es el transporte vía terrestre. Fancesa contrata los servicios de terceros para el traslado de cemento a los diferentes puntos donde se comercializa su producto, y lo hace a través de organizaciones como sindicatos, cooperativas, asociaciones y empresas dedicadas a este rubro, registradas en la empresa con un porcentaje de asignación fijado desde gestiones pasadas. El procedimiento actual para este efecto es el siguiente: Se realiza la programación de las cantidades requeridas para los diferentes distritos de manera global y se remite a las organizaciones de transporte, las que de acuerdo a procedimientos internos realizan la distribución a los transportistas que serán los encargados de trasladar el producto. Una vez que cada organización decide los nombres y las placas de quienes realizarán el traslado, remiten sus listados a Fancesa, donde se asigna el destino final de cada uno de ellos, con la cantidad consignada en el mencionado listado, en base al mismo, se procede a la programación del despacho, que se inicia a partir de hs 4:00 de cada mañana, y donde se inicia el proceso de carguío del cemento a los camiones, los que se trasladan por lo general de manera inmediata a su destino final. Por las características y porciones de mercado que Fancesa atiende, aproximadamente el 18% de cemento producido se queda en la ciudad de Sucre, el 60% se traslada al departamento de Santa Cruz, y el restante 22% tiene como destino los departamentos de Cochabamba, Potosí y Tarija. En la siguiente tabla podremos apreciar las condiciones y las distancias a los mercados principales de Fancesa.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 22

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

DISTANCIAS SEGÚN TIPO DE CARRETERA DE/A Sucre - Puente Arce Puente Arce - Aiquile Aiquile - Saipina Saipina La Palizada La Palizada Santa Cruz TOTAL Sucre - Potosí TOTAL Sucre - Potosí Potosí - Cuchu Ingenio Cuchu Ingenio - Camargo Camargo - Villa Abecia Villa Abecia - Las Carreras Las Carreras - Iscayachi Iscayachi - Tarija TOTAL Sucre - Puente Arce Puente Arce - Aiquile Aiquile - Totora Totora - Epizana Epizana - Cochabamba TOTAL

KM. 92 51 126 50 188 507 161 161 161 38 155 40 28 55 52 529 92 51 75 14 129 361

TIPO PAVIMENTO Grava y tierra Tierra Tierra Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Grava Pavimento Pavimento Pav. - Grava Grava PAVIMENTO Grava y tierra Empedrado Asfalto Asfalto

En lo que corresponde a la carretera Sucre- Santa Cruz, se observa que 280 km. Son con pavimento rígido y flexible (asfalto), mientras que los restantes 227 kms son de grava y tierra. Se hace notar que el tramo entre Aiquile y La Paliza (176 Km.), en época de lluvias genera una serie de problemas. Sin embargo la parte asfaltada (La Palizada – Santa Cruz), no está libre de problemas por los derrumbes que se generan. La carretera Sucre – Potosí, totalmente asfaltada, no genera ningún tipo de problema. La carretera Sucre – Tarija, tiene 322 km. de carretera con asfalto y pavimento rígido, mientras que el resto es de grava (207). Los problemas centrales en esta carretera, se dan en la zona de Quebrada Honda (antes de Camargo), por los derrumbes en época de lluvias. Finalmente el tramo Sucre – Cochabamba, cuenta con 235 km. De asfalto y pavimento rígido, 75 km. De empedrado y finalmente 51 km. De grava. FANCESA, desde su creación, ha sostenido una relación muy estrecha con el transporte pesado sindicalizado de la ciudad de Sucre, a tal extremo que las variaciones cíclicas de la disponibilidad de unidades motorizadas podrían

influir de manera dramática en la

capacidad de despacho de cemento a los diferentes distritos donde se comercializa cemento.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 23

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Con la capacidad ampliada de producción de Clinker, más la capacidad de molienda instalada, se ve la necesidad de ampliar también la disponibilidad de transporte, aspecto que no ha ido creciendo en la misma proporción. Hay factores dentro del sector del transporte que influyen en esta limitación a la capacidad de arrastre de carga a diferentes distritos, pero en especial a la ciudad de Santa Cruz, principal mercado para la producción de FANCESA. De manera general podemos citar algunos de estos factores:  La carga internacional ha tenido un repunte, en especial la de ingreso al país, lo que ocasiona una fuga de camiones principalmente al puerto de Iquique, en perjuicio del transporte doméstico.  La demora en el retorno de los camiones que llevan cemento a Santa Cruz, con diferentes argumentos, como ser: falta de carga de retorno, falta de diesel en los surtidores de esa ciudad, demora en la cancelación de fletes, demora en el descarguío de cemento embolsado y en Big Bag, traslado de cemento a provincias de Santa Cruz por encargo de agentes comisionistas.  La contratación de transporte eventual en las diferentes zafras del oriente del país, trátese de caña de azúcar o de soya.  La limitación en contar con transporte de otros distritos por el uso y costumbre de que sea el transporte sindicalizado local el que debe transportar la carga de FANCESA, por presión de éste sector.

3.2.4.5

Comisiones

Fancesa mantiene un sistema de comercialización y distribución de sus productos mediante representantes, agencias comisionistas y agencias propias. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra la distribución se realiza a través de canales de distribuidores mayoristas, quienes se ocupan de comercializar el producto vía ferreterías y negocios minoristas autorizados, mientras que en el interior de país, incluyendo a Sucre, se lo hace de manera directa a través de agentes comisionistas y representantes de ventas. En el caso de los representantes de ventas, éstos se encuentran principalmente en las provincias de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, y su característica principal es la de realizar ventas por cuenta propia, emitiendo sus propias facturas y cancelando de manera directa el servicio de transporte hasta sus almacenes.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 24

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

En el caso de los agentes comisionistas, éstos realizan ventas a nombre de Fancesa, emitiendo para este efecto facturas de la empresa y por lo cual reciben una comisión por bolsa vendida. El monto del servicio de transporte es cancelado por éstos, y es abonado en su cuenta de manera mensual, posteriormente al cierre y conciliación de saldos. El monto de las comisiones varía de acuerdo a los diferentes distritos, y tiene esta descripción: Comisiones para agentes de Potosí y Sucre

Bs 1,00 por bolsa vendida.

Comisiones para agentes de Tarija

Bs 1,20 por bolsa vendida.

Las comisiones para los agentes de la ciudad de Santa Cruz están fijadas en el 4,5% del valor facturado. En el caso de la sucursal de Cochabamba, la oficina regional de esa ciudad tiene el carácter de agencia propia, por lo que no aplica el pago de comisiones, y un gran porcentaje del cemento despachado a esa ciudad es utilizado por la planta de pre-fabricados de Concretec. La siguiente tabla muestra las comisiones canceladas en las gestiones 2004 – 2009 Tabla 3.4.4 COMISIONES POR VENTA DE CEMENTO - EN BOLIVIANOS

AÑO

CHUQUISACA

POTOSI

TARIJA

2004

937,787.00

497,698.00

211,320.00

5,343,133.98

2005

920,328.00

543,359.00

253,627.20

5,356,410.30

2006

1,110,999.00

626,506.00

234,770.80

5,989,497.55

2007

1,377,081.00

700,643.00

165,111.60

8,058,699.43

2008

1,866,932.00

812,778.00

279,020.40 12,269,031.96

CBBA

SANTA CRUZ

2009 1,961,641.00 814,526.00 246,229.20 15,132,444.97 Nota: se toma la información año fabril. Comisión sólo de agentes Fuente: Dpto Ventas FA NCESA

Tabla 3-4-4

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 25

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda del cemento en el mundo ha tenido a lo largo de los años un comportamiento de crecimiento constante, salvo determinados periodos de crisis que implicaron estancamiento o baja en la demanda de cemento. Este crecimiento responde al hecho que la demanda de cemento es directamente proporcional al crecimiento de la población, al desarrollo de los países y a su capacidad de ahorro. El consumo de cemento es una muestra de las inversiones de un país y se constituye en un indicador de desarrollo. Los países desarrollados muestran altos consumos per cápita de cemento frente a países en vías de desarrollo, tal como puede apreciarse a continuación: CUADRO 3-1 CONSUMO DE CEMENTO PAIS

CONSUMO PER CAPITA

(miles de toneladas) 2008

kg / habitante

2009

2008

2009

AMERICA Argentina

9.754

9.257

247

231

Bolivia

1.983

2.249

198

220

51.57

51.814

272

271

9.4

7.799

282

231

8.958

sin datos

202

(2)

Brasil (3) Canadá (4) Colombia (5) Chile (6)

4.836

4.157

288

243

EE.UU. (4)

93.612

68.403

308

223

México (7)

35.14

sin datos

329

760

1.268

130

123

6.929

7.251

243

249

660

632

199

191

6.781

sin datos

245

Paraguay

(8)

Perú (9) Uruguay (10) Venezuela (11)

COMUNIDAD EUROPEA Alemania (1)

27.338

24.877

333

303

Austria (1)

5.941

4.9

709

585

Bélgica (1)

6.025

5.302

583

513

España (1)

42.695

28

936

614

Francia (1)

24.116

20.25

386

323

Italia (1)

41.814

35.7

699

595

Portugal (1)

7.324

6.3

689

593

Suecia (1)

2.511

1.93

272

209

4.63

4.3

601

558

40.574

37

575

524

Suiza (1) Turquía (1) Fuentes:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

CEMBUREAU (Año 2009, datos provisorios) Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón Sindicato Nacional da Industria do Cimento - SNIC Portland Cement Association Instituto Colombiano de Productores de Cemento

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

( 6 ) Instituto Chileno del Cemento y del Concreto ( 7 ) Cemex México, S.A. de CV ( 8 ) Industria Nacional del Cemento ( 9 ) Asociación de Productores de Cemento ( 10 ) Asociación de Fabricantes de Cemento Portland del Uruguay ( 11 ) Asociación Venezolana de Productores de Cemento (Año 2008 estimado)

Página 26

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-3

245 199 191

202

223

243 249

308

288 243

282

272 271

231

250

198 220

300

247 231

350

329

Consumos Per cápita America

130 123

200 150

100 50

Consumos 2008

Venezuela

Uruguay

Perú

Paraguay

México

EE.UU.

Chile

Colombia

Canadá

Brasil

Bolivia

Argentina

0

Consumos 2009

FIGURA 3-4

575 524

601 558

689 593

272 209

333 303

400

386 323

600

583 513

585

800

614

709

1000

699 595

936

Consumos Per cápita Comunidad Europea

200

Consumos 2008

Turquía

Suiza

Suecia

Portugal

Italia

Francia

España

Bélgica

Austria

Alemania

0

Consumos 2009

En Latinoamérica, México y Chile muestran los mayores índices de consumo per cápita. En estos datos se observa también que en América, Chile, EEUU y Canadá son los países que más efecto han tenido por la crisis mundial del 2009. En la Comunidad Europea, España, Austria, Italia y Portugal, son los países que mayor consumo per cápita tienen. La crisis mundial ha golpeado sin lugar a dudas a los países ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 27

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europeos con mayor grado que a los de América, efecto que se traduce en las caídas que han tenido en su consumo de cemento el año 2009. Bolivia, si bien se sitúa por debajo de varios países de Latinoamérica, está por encima de Paraguay y Uruguay. Por otro lado este bajo consumo per cápita muestra que todavía se tiene mucho que hacer en inversiones y desarrollo en el país, especialmente en obras de inversión de grandes consumos de consumo de cemento como carreteras, presas y otras obras de envergadura. Este aspecto significa una oportunidad para el crecimiento de la industria cementera en el país, particularmente para Fancesa. La alta demanda de cemento registrada el año 2009 en Bolivia se ve reflejada en el crecimiento de su consumo per cápita, que de 198 kg/hab registrado en el año 2008 ha subido hasta 220 kg/hab para el año 2009.

3.3.1

Determinación de la Demanda Siendo el cemento un producto perecedero, al perder paulatinamente sus características de resistencia en función al tiempo y a la forma de almacenamiento, se considera que los volúmenes de demanda son los volúmenes de consumo. La demanda de cemento en Bolivia tiene dos componentes principales que son: la Demanda Básica o demanda normal del mercado y la Demanda de Proyectos Especiales. La suma de ambas demandas o consumos se constituyen en la Demanda Total de cemento, por lo que se debe realizar un análisis separado de ambos componentes para determinar la Demanda Total y su proyección para los fines del proyecto.

3.3.2. Datos Históricos El establecimiento de los datos históricos se constituye en un punto vital de partida para el Análisis de la Demanda, toda vez que determinará el comportamiento que ha tenido el mercado del cemento en Bolivia, así como sus proyecciones en el periodo de análisis del Proyecto. A fin de contar con información precisa y confiable se han acudido a dos fuentes, una la correspondiente al Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón y otra a la Gerencia Comercial de Fancesa. De un análisis de los datos de ambas fuentes y

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 28

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tomando en cuenta que el IBCH concentra la información enviada por cada una de las industrias, se ha determinado adoptar finalmente los datos de este Instituto.

3.3.3. Demanda Total de Cemento 3.3.3.1.

Demanda Total de Cemento - Gestión Anual

Los datos históricos de las ventas de cemento a nivel nacional que dispone el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, datan desde el año 1990, razón por la cual el análisis de demandas se realizará para el periodo 1990 – 2009. No se cuenta con datos globalizados de la industria a nivel nacional para años anteriores. Los registros del IBCH corresponden a gestiones anuales, es decir de enero a diciembre y es la información que de manera oficial remite a distintas organizaciones para su registro. Esta estadística se muestra en el siguiente cuadro para el periodo mencionado y muestra la evolución y crecimiento del consumo de cemento en Bolivia. CUADRO 3-2 VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA 1990 - 2009 (En Toneladas) FANCESA

SOBOCE

COBOCE

CEPSA

1990

207,553

187,103

120,231

34,674

549,561

1991

220,008

224,620

114,868

31,718

591,214

1992

237,105

236,988

113,386

39,407

31,780

658,667

1993

235,476

226,909

135,497

35,960

80,517

714,358

1994

238,164

253,372

181,006

40,697

60,373

773,612

1995

246,518

299,749

211,231

46,065

11,934

88,358

903,855

1996

240,707

317,965

204,217

46,685

21,217

92,436

923,227

1997

311,837

351,951

218,166

43,847

36,172

76,937

1,038,910

1998

333,828

373,195

216,308

58,412

72,540

102,293

1,156,575

1999

336,589

384,603

260,243

54,757

74,768

111,599

1,222,559

2000

268,267

404,797

221,187

80,926

71,291

1,046,469

2001

240,838

392,723

192,140

74,996

65,446

966,143

2002

250,546

392,766

198,007

83,142

66,932

991,392

2003

294,916

527,029

212,302

74,959

1,109,206

2004

331,223

572,743

257,637

95,046

1,256,648

2005

376,612

604,022

270,498

164,622

1,415,754

2006

421,944

731,948

312,081

142,559

1,608,532

2007

418,573

816,062

338,632

193,485

1,766,752

2008

527,255

965,141

344,315

145,698

1,982,409

622,831

1,089,815

410,536

6,360,791

9,353,502

4,532,487

2009 TOTAL

432,221

EMISA

455,696

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL

Año

125,460

2,248,641

1,789,791

22,924,488

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH (Gestiones anuales)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Hasta el año 1999 operaban en el país 6 industrias cementeras independientes: Fancesa, Soboce, Coboce, Cepsa, Emisa e Itacamba. A partir del año 2003 y hasta la actualidad operan únicamente 4 industrias: Fancesa, Soboce, Coboce e Itacamba. CEPSA (Cemento El Puente S.A,) pertenecía a la Corporación de Desarrollo de Tarija y a partir del año 1999 pasó a propiedad de la Sociedad Boliviana del Cemento. Similar situación se presentó con EMISA, que desde fines del año 2002 pertenece también a Soboce. El Cuadro 3-2 muestra el paulatino crecimiento de la demanda total de cemento en Bolivia desde el año 1990 hasta el año 1999, duplicándose en los primeros 8 años. A partir del año 2000 se tiene una caída en la demanda de cemento por efectos de la crisis que se presentó, con índices negativos hasta el año 2002. Recién a partir del 2003 se inicia la recuperación y un nuevo periodo de crecimiento de la demanda de cemento. En el periodo 2003 – 2009 (6 años) se vuelve a duplicar la demanda total de cemento en el país. Fancesa crece en sus ventas en el periodo de análisis en un 200 % y triplica sus ventas desde 207.553 toneladas en el año 1990 hasta 622.831 el año 2009.

3.3.3.2.

Demanda Total de Cemento - Gestión Fabril

Fancesa y la industria cementera desempeñan sus actividades en gestiones fabriles de abril a marzo y no así en gestiones anuales, por lo que todas sus operaciones y análisis se basan en este periodo. Dado que los registros del IBCH en lo que a la venta de cemento a Proyectos se refiere, se encuentra detallada por meses, regiones y fábricas desde el año 2006, se ha visto por conveniente para los fines del presente documento, transformar desde el 2006 las “Gestiones Anuales” del IBCH a “Gestiones Fabriles”, resultado que se muestra en el Cuadro 3-3 y que servirá de base para los posteriores análisis. En la Figura 3-3 se muestra gráficamente el comportamiento por empresas de la demanda total de cemento en Bolivia.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 30

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-3 VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA 1990 - 2009 (En Toneladas) EMISA

TOTAL NACIONAL

Año

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

CEPSA

ITACAMBA

1990

207,553

187,103

120,231

34,674

1991

220,008

224,620

114,868

31,718

1992

237,105

236,988

113,386

39,407

31,780

658,667

1993

235,476

226,909

135,497

35,960

80,517

714,358

1994

238,164

253,372

181,006

40,697

60,373

773,612

1995

246,518

299,749

211,231

46,065

11,934

88,358

903,855

1996

240,707

317,965

204,217

46,685

21,217

92,436

923,227

1997

311,837

351,951

218,166

43,847

36,172

76,937

1,038,910

1998

333,828

373,195

216,308

58,412

72,540

102,293

1,156,575

1999

336,589

384,603

260,243

54,757

74,768

111,599

1,222,559

2000

268,267

404,797

221,187

80,926

71,291

1,046,469

2001

240,838

392,723

192,140

74,996

65,446

966,143

2002

250,546

392,766

198,007

83,142

66,932

991,392

2003

294,916

527,029

212,302

74,959

1,109,206

2004

331,223

572,743

257,637

95,046

1,256,648

549,561 591,214

2005

376,612

604,022

270,498

164,622

1,415,754

2006 (*)

419,962

727,688

319,985

141,227

1,608,862

2007 (*)

421,055

862,070

346,085

204,544

1,833,755

2008 (*)

563,685

989,498

330,871

135,170

2,019,222

2009 (*)

644,649

1,115,817

430,638

123,393

2,314,496

TOTAL

6,419,539

9,445,609

4,554,502

1,786,923

23,094,488

432,221

455,696

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

FIGURA 3-5

VENTAS POR EMPRESA (t)

FANCESA

SOBOCE

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

COBOCE

CEPSA

EMISA

ITACAMBA

2009 (*)

2008 (*)

2007 (*)

2006 (*)

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -

TOTAL

Página 31

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Las últimas gestiones se ha evidenciado una alta demanda de cemento en el país que se ha traducido en un crecimiento de la industria y la atención de mayores ventas. Solo en 4 gestiones (gestiones fabriles 2006 al 2009), las ventas han representado el 34 % de las ventas totales correspondientes al periodo 1990-2009. Ver Cuadro 3-4 y Figura 3-4. CUADRO 3-4 VENTAS DE CEMENTO POR EMPRESA G. FABRIL 2006 - 2009 (En Toneladas) Año

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

TOTAL NACIONAL

ITACAMBA

2006

419,962

727,688

319,985

141,227

1,608,862

2007

421,055

862,070

346,085

204,544

1,833,755

2008

563,685

989,498

330,871

135,170

2,019,222

2009

644,649

1,115,817

430,638

123,393

2,314,496

2,049,352

3,695,075

1,427,579

604,334

7,776,336

TOTAL

Elaboración propia con datos IBCH (Gestiones anuales)

FIGURA 3-6

Ventas Totales Por Fábrica

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

FANCESA G. Fabril 2006

SOBOCE G. Fabril 2007

COBOCE G. Fabril 2008

ITACAMBA G. Fabril 2009

La participación de las empresas cementeras en el mercado nacional a lo largo del periodo de análisis es variable y ha tenido el siguiente comportamiento:

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 32

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-5 PARTICIPACION DE VENTAS POR EMPRESA 1990 - 2009 EMISA

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL 100.0%

Año

FANCESA

SOBOCE

COBOCE

CEPSA

1990

37.8%

34.0%

21.9%

6.3%

1991

37.2%

38.0%

19.4%

5.4%

1992

36.0%

36.0%

17.2%

6.0%

4.8%

100.0%

1993

33.0%

31.8%

19.0%

5.0%

11.3%

100.0%

1994

30.8%

32.8%

23.4%

5.3%

7.8%

100.0%

1995

27.3%

33.2%

23.4%

5.1%

1.3%

9.8%

100.0%

1996

26.1%

34.4%

22.1%

5.1%

2.3%

10.0%

100.0%

1997

30.0%

33.9%

21.0%

4.2%

3.5%

7.4%

100.0%

1998

28.9%

32.3%

18.7%

5.1%

6.3%

8.8%

100.0%

1999

27.5%

31.5%

21.3%

4.5%

6.1%

9.1%

100.0%

2000

25.6%

38.7%

21.1%

7.7%

6.8%

100.0%

2001

24.9%

40.6%

19.9%

7.8%

6.8%

100.0%

2002

25.3%

39.6%

20.0%

8.4%

6.8%

100.0%

2003

26.6%

47.5%

19.1%

6.8%

100.0%

2004

26.4%

45.6%

20.5%

7.6%

100.0%

2005

26.6%

42.7%

19.1%

11.6%

100.0%

2006(*)

26.1%

45.2%

19.9%

8.8%

100.0%

2007(*)

23.0%

47.0%

18.9%

11.2%

100.0%

2008(*)

27.9%

49.0%

16.4%

6.7%

100.0%

2009(*)

27.9%

48.2%

18.6%

5.3%

100.0%

100.0%

Elaboración propia con datos IBCH (Gestiones anuales) (*) En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

La participación de Fancesa en el mercado nacional tuvo su menor valor el año 2007 llegando hasta un 23 %, frente a un máximo de 37,8 % el año 1990. En cuanto a las participaciones de Soboce en el periodo 1990 – 2009, su menor participación se evidenció el año 1999 con 31,5 % y la mayor el año 2008 con 49 %. Coboce tuvo su menor participación el año 2008 con solo el 16,4 % de las ventas totales nacionales, mientras que su mayor participación fueron los años 1994 y 1995 con 23,4 %. Itacamba inició sus actividades el año 1992 con un 4,8 % de participación y su mayor registro fue el año 2005 con un 11,6 %. Para los fines del proyecto es necesario disponer de las demandas de cemento por Departamentos y posteriormente Regiones. En este sentido se ha preparado la información histórica tomando como base las mismas consideraciones hechas para las ventas de cemento por empresas, es decir considerando Gestiones Fabriles en el periodo 2006-2009.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 33

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Dado que el Departamento de Pando registra en el periodo 1990-2007 un consumo de apenas 888 toneladas y recién en las gestiones fabriles 2008 y 2009 se presentan consumos de 6.940 y 7.161 toneladas respectivamente, se ha determinado tomar como un solo Departamento los consumos de Beni y Pando para todos los análisis a realizar. Las regiones en las que está dividido el país para los análisis de demanda de cemento de la industria cementera son los siguientes:  OCCIDENTE: Conformado por los Departamentos de la Paz, Cochabamba y Oruro.  ORIENTE:

Conformado por los Departamentos de Santa Cruz, Beni y

Pando.  SUR:

Conformado por los Departamentos de Chuquisaca, Tarija y

Potosí. En el Cuadro 3-6 se muestra el comportamiento de la Demanda Total de Cemento por Departamentos y Regiones para el periodo 1990–2009.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 34

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-6 VENTAS TOTALES DE CEMENTO POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 1990 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

REGION ORIENTE TOTAL OCCIDENTE

SANTA CRUZ

BENI-PANDO

REGION SUR TOTAL ORIENTE

CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL SUR

TOTAL NACIONAL

1990

154,112

130,637

25,693

310,442

122,582

7,849

130,431

57,053

35,550

16,085

108,688

549,561

1991

163,381

142,199

20,974

326,554

159,875

5,705

165,580

47,471

34,386

17,223

99,080

591,214

1992

215,732

143,100

19,708

378,539

175,482

3,999

179,481

42,647

41,011

16,989

100,647

658,667

1993

201,882

153,665

18,758

374,305

237,974

3,573

241,547

43,916

36,712

17,878

98,506

714,358

1994

214,215

161,724

21,390

397,328

267,718

5,350

273,068

45,621

41,215

16,380

103,216

773,612

1995

220,139

210,537

25,909

456,585

325,127

7,433

332,560

55,097

46,085

13,529

114,711

903,855

1996

222,377

218,462

27,230

468,069

330,986

5,416

336,402

55,354

46,915

16,488

118,757

923,227

1997

237,636

240,745

38,291

516,672

385,641

2,872

388,513

61,854

47,839

24,032

133,725

1,038,910

1998

260,257

268,338

40,368

568,963

432,587

6,714

439,301

60,369

61,240

26,702

148,311

1,156,575

1999

263,650

295,328

41,540

600,517

448,765

6,440

455,205

68,177

60,252

38,407

166,837

1,222,559

2000

262,846

239,843

51,257

553,945

309,459

11,497

320,956

70,915

65,916

34,737

171,568

1,046,469

2001

248,485

210,016

44,681

503,182

271,385

17,400

288,785

71,590

56,994

45,592

174,176

966,143

2002

250,883

208,307

70,621

529,811

258,290

17,282

275,572

68,831

61,115

56,064

186,009

991,392

2003

284,340

230,144

48,263

562,747

306,859

24,674

331,533

79,044

77,623

58,259

214,927

1,109,206

2004

323,702

268,410

48,263

640,376

354,229

30,306

384,536

89,669

82,776

59,292

231,737

1,256,648

2005

314,471

291,976

67,401

673,847

435,352

30,903

466,255

103,282

81,661

90,709

275,652

1,415,754

2006(*)

329,538

336,164

88,148

753,850

476,515

38,645

515,160

108,424

125,900

105,528

339,852

1,608,862

2007(*)

393,299

372,146

82,349

847,794

629,284

29,065

658,349

101,083

145,300

81,229

327,612

1,833,755

2008(*)

492,932

387,659

122,789

1,003,380

630,481

13,558

644,039

138,008

147,337

86,458

371,803

2,019,222

2009(*)

510,901

462,549

132,472

1,105,922

736,805

36,338

773,143

151,870

189,707

93,855

435,432

2,314,497

TOTAL

5,564,776

4,971,949

1,036,103

11,572,828

7,295,397

305,018

7,600,415

1,520,274

1,485,534

915,437

3,921,245

23,094,488

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 35

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

La Figura 3.7 refleja para la Gestión Fabril 2009, el consumo de cada Departamento respecto al total nacional. En cuanto a los mercados en los que Fancesa participa, se presentó la siguiente situación durante la Gestión Fabril 2009: Santa Cruz es el departamento de mayor consumo con un 31,8 % del total nacional, Cochabamba registra un 20 %, Tarija un 8,2 %, Chuquisaca está en el orden del 6,6 % y Potosí solo con el 4,1 % de la demanda total de cemento en el país. FIGURA 3-7 CONSUMOS POR DEPARTAMENTO - GESTION FABRIL 2009 CHUQUISACA 6.6%

TARIJA 8.2%

POTOSI 4.1%

LA PAZ 22.1%

BENI-PANDO 1.6%

COCHABAMBA 20.0%

SANTA CRUZ 31.8% ORURO 5.7%

Soboce participa en el mercado con 4 Plantas de producción de Cemento, Viacha en La Paz, Warnes en Santa Cruz, El Puente en Tarija y Emisa en Oruro. Tomando en cuenta la participación de todas las Plantas existentes en Bolivia, se han elaborado los Cuadros 3.7 y 3.8. En el primero se registran los volúmenes demandados por el mercado nacional durante la Gestión Fabril 2009 y en el segundo las participaciones en el mercado de cada Planta. CUADRO 3-7 DEMANDA TOTAL POR EMPRESAS Y PLANTAS - GESTION FABRIL 2009 EMPRESA

FABRICA

SANTA CRUZ

LA PAZ

FANCESA

CAL ORCKO

394,202

0

13,399

VIACHA WARNES EL PUENTE EMISA TOTAL

503,287

32,710

13,853

SOBOCE

7,614 510,901

39,277 71,987

118,619 132,472

151,870

ORURO

TARIJA

POTOSI

BENI-PANDO

TOTAL

0

17,186

67,991

0

644,649

6,528 3,837

10,366

556,379 195,544 198,384 165,510 1,115,817

25,887

430,638

191,707

191,707

COBOCE

IRPA IRPA

27,588

ITACAMBA

PTO. SUAREZ

123,308

TOTAL

COCHABAMBA CHUQUISACA

736,805

172,521

25,864

172,521

25,864

377,163

510,901

462,549

151,870

132,472

189,707

93,855

85

123,393

36,338

2,314,496

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 36

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Como se observa en el Cuadro 3-8, en el mayor mercado de Santa Cruz participan 4 empresas y FANCESA lideriza este mercado con el 53,5 % de las ventas, seguida por Soboce con un 26 % e Itacamba con el 16,7 %. El segundo mayor mercado se constituye La Paz con una participación de Soboce del 100 %. El tercer mercado en importancia es Cochabamba, en el que intervienen 3 empresas, de las cuales Coboce lideriza con el 81,5 %. CUADRO 3-8 PARTICIPACION POR EMPRESAS Y FABRICAS GESTION FABRIL 2009 EMPRESA

FABRICA

SANTA CRUZ

FANCESA

53.5%

COBOCE

FANCESA VIACHA WARNES EL PUENTE EMISA TOTAL SOBOCE COBOCE

ITACAMBA

ITACAMBA

16.7%

SOBOCE

N° EMPRESAS/MERCADO

LA PAZ

98.5%

COCHABAMBA CHUQUISACA 2.9% 7.1%

ORURO

100.0%

TARIJA

POTOSI

9.1%

72.4%

10.5%

4

1.5% 100.0%

8.5% 15.6% 81.5%

1

3

1

90.9%

27.6%

89.5% 100.0%

90.9%

27.6%

1

2

2

TOTAL PAIS

28.5% 71.2%

27.9% 24.0% 8.4% 8.6% 7.2% 48.2% 18.6%

0.2%

5.3%

18.0% 10.6%

26.0%

26.0% 3.7%

BENI-PANDO

3

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

FIGURA 3-8

PARTICIPACION POR FABRICA GESTION 2009 ITACAMBA 5.3%

COBOCE 18.6%

FANCESA 27.9%

EMISA 7.2%

EL PUENTE 8.6% WARNES 8.4%

VIACHA 24.0%

3.3.4. Demanda Proyectos Especiales Tal como se mencionó anteriormente, la demanda de Proyectos Especiales es uno de los componentes de la Demanda Total de Cemento. Los Proyectos Especiales tienen la característica de ser grandes consumidores de cemento y responden principalmente a importantes inversiones públicas y privadas ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 37

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

como son los casos de: carreteras, presas, pavimentos rígidos urbanos, planes de vivienda, infraestructura minera, infraestructura petrolera y otros. Por esta razón su ocurrencia es puntual y muy variable, sin presentar un comportamiento regular a lo largo del tiempo. Esta variación se ve acentuada por los atrasos que sufren los proyectos en sus cronogramas, los que muchas veces originan desfases a las Fábricas en sus programaciones. La modalidad de participación de las empresas en estos proyectos se basa normalmente en el área de influencia de los Proyectos Especiales y su demanda es atendida por la Fábrica más cercana, toda vez que los precios para estas provisiones son menores a los del mercado básico. A partir del año 2001 se han concentrado la mayor parte de los proyectos especiales. Producto de una serie de cursos y seminarios, se ha logrado introducir en la construcción de carreteras el pavimento rígido, como una técnica constructiva con amplias ventajas sobre el asfalto, especialmente en lo que a duración y mantenimiento se refiere. Este consumo sumado a los pavimentos rígidos urbanos en varias ciudades del país, son los que mayor demanda de cemento han requerido, considerando que por cada kilómetro de pavimento rígido en carreteras se consume aproximadamente 600 toneladas de cemento. El alto porcentaje de consumo del pavimento rígido se puede observar en el Cuadro 3.9, en el que se han tomado datos acumulados del IBCH hasta marzo del año 2010, para coincidir con la gestión Fabril 2009. Gran incidencia de estos consumos tuvo la carretera entre Santa Cruz y Puerto Suarez, con provisión mayoritaria de Itacamba. Respecto a este mismo cuadro, podemos observar que los proyectos especiales que mayor cemento han demandado de Fancesa son los pavimentos rígidos de las carreteras Pte. Sacramento – Pte. Arce, Potosí – Tarija, Tarabuco - Zudañez y los pavimentos rígidos urbanos de las ciudades de Sucre y Potosí, sin dejar de lado el consumo de la carretera Abapó – Camiri que sin ser de pavimento rígido tuvo un alto consumo. Otros proyectos en los que Fancesa ha liderizado con sus productos han sido los proyectos mineros de San Cristobal y San Bartolomé, proyectos que demandaron hormigones especiales dadas las bajas temperaturas que se registraban durante la construcción y la necesidad de garantizar su durabilidad en los ciclos hielo – deshielo. Soboce tuvo mayor provisión en los proyectos de pavimento rígido urbano de las ciudades de Santa Cruz y el Alto, seguidas de los proyectos carreteros Potosí – Tarija, Ancaravi – Huachacalla y Paraíso – El Tinto.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 38

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Coboce es la empresa que menos participación ha tenido en proyectos Especiales, representando sus mayores provisiones el proyecto carretero Capinota – Parotani y el Proyecto Múltiple Misicuni. CUADRO 3-9 VENTAS NACIONALES A PROYECTOS ACUMULADAS A MARZO 2010 (En toneladas)

PROYECTO

LA PAZ

COCHABAMBA ORURO

SANTA CRUZ

BENI

PANDO CHUQUISACA TARIJA

POTOSI

TOTAL

PROYECTOS FANCESA Carretera Pte. Sacramento - Pte. Arce Pavimentación Urbana Sucre Pavimentación Urbana Potosí Carretera Potosí - Tarija Carretera Abapó - Camiri Pavimentación Urbana Montero Proyecto Minero San Cristobal Proyecto Minero San Bartolomé Carretera Potosí - Uyuni Carretera Tarabuco - Zudañez Carretera "Y de la Integración"

-

-

-

33,705 5,034 -

-

-

32,783 40,545 52,377 16,304 4,266

-

50,574 20,862 18,935 5,360 9,495 -

32,783 40,545 50,574 73,239 33,705 5,034 18,935 5,360 9,495 16,304 4,266

TOTAL PROYECTOS FANCESA

-

-

-

38,739

-

-

146,274

-

105,227

290,239

83,480 18,012 50 -

-

19,497 42,445 -

169,117 31,018 -

-

-

-

41,558 576 251 1,050 5,910

30,096 -

19,497 83,480 18,012 42,445 169,117 71,654 576 251 1,050 31,068 5,910

101,542

-

61,942

200,135

-

-

-

49,344

30,096

443,060

PROYECTOS COBOCE Proyecto Múltiple Misicuni Carretera El Sillar III Pavimentación Urbana Cochabamba Carretera Capinota - Parotani Proyecto Camiri Proyecto Villamontes Carretera Caraparí - Campo Pajoso Proyecto Lacma - Santibañez Pavimentación Urbana El Alto Proyecto San Borja

5,069 -

17,619 7,751 6,310 22,091 7,606 239 200

-

480 897 1,456 -

1,093

-

-

397 4,617 -

-

17,619 7,751 6,310 22,091 480 1,294 6,073 7,606 5,308 1,293

TOTAL PROYECTOS COBOCE

5,069

61,816

-

2,833

1,093

-

-

5,014

-

75,825

PROYECTOS ITACAMBA Carretera San José - Roboré Carretera Roboré - El Carmen Carretera El Tinto - San José

-

-

-

135,067 138,666 81,383

-

-

-

-

-

135,067 138,666 81,383

TOTAL PROYECTOS ITACAMBA

-

-

-

355,116

-

-

-

-

-

355,116

106,612

61,816

61,942

596,823

1,093

0

146,274

54,359

PROYECTOS SOBOCE Carretera Oruro - Toledo Pavimentación Urbana El Alto Carretera Cotapata - Santa Bárbara Carretera Ancaravi - Huachacalla Pavimentación Urbana Santa Cruz Carretera Potosí - Tarija Pavimentación Av. de Circunvalación Tarija Pavimentación Túnel Bermejo Pavimentación Urbana Yacuiba Carretera Paraíso - El Tinto Carretera Caraparí - Campo Pajoso TOTAL PROYECTOS SOBOCE

TOTAL NACIONAL VENTAS A PROYECTOS

135,323 1,164,240

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

Las participaciones de las empresas en Proyectos Especiales acumulados a marzo del 2010 se observa en la Figura 3.9, representando para Fancesa una demanda del 24,9 % frente a 38,1 % de Soboce, 30,5 % de Itacamba y solo 6,5 % de Coboce.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 39

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-9

Participación Proyectos acumulados a Marzo 2010 ITACAMBA 30.5%

FANCESA 24.9%

COBOCE 6.5% SOBOCE 38.1%

El comportamiento de la Demanda de Proyectos Especiales en las cuatro últimas gestiones Fabriles (2006-2009), convirtiendo las gestiones anuales del IBCH, por Departamentos y por Empresas, son las que se presentan en los Cuadros 3.10 y 3.11 respectivamente. CUADRO 3-10 VENTAS PROYECTOS ESPECIALES POR DEPARTAMENTO PERIODO 2006 - 2009 (En Toneladas) AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

SANTA CRUZ BENI-PANDO

2006

4,374

14,023

2007

18,135

7,132

156,710

2008

19,411

1,262

99,205

18,298

2009

15,652

89,161

11,558

TOTAL

57,572

63,646

22,418

22,904

CHUQUISACA

67,775

22,904

412,851

1,093

1,093

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

29,839

24,244

40,149

203,308

3,951

6,097

13,051

206,169

12,794

150,970

5,910

11,833

134,114

36,251

77,827

694,562

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

CUADRO 3-11 DEMANDA PROYECTOS ESPECIALES POR EMPRESA 2006 - 2009 (En Toneladas) FANCESA

SOBOCE

COBOCE

ITACAMBA

TOTAL NACIONAL

Año

Demanda Proyectos

2006

55,585

27.3%

95,700

47.1%

14,503

7.1%

37,520

18.5%

203,308

2007

17,331

8.4%

52,769

25.6%

18,828

9.1%

117,241

56.9%

206,169

2008

31,092

20.6%

71,297

47.2%

2,263

1.5%

46,319

30.7%

150,970

2009

23,392

17.4%

57,631

43.0%

-

0.0%

53,092

39.6%

134,114

TOTAL

127,400

18.3%

277,396

39.9%

35,594

5.1%

254,171

36.6%

694,562

% Participación

SOBOCE

% Participación

COBOCE

% Participación

ITACAMBA

% Participación

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 40

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

En el periodo Gestión Fabril 2006-2009, la participación de las empresas en la Demanda Nacional de Proyectos Especiales es la representada por la Figura 3.10. FIGURA 3-10

Participación Proyectos Periodo 2006-2009 FANCESA 18.3%

ITACAMBA 36.6%

SOBOCE 39.9%

COBOCE 5.1%

Los Proyectos Especiales tuvieron una mayor incidencia en la demanda de cemento a partir del año 2001, por lo que para los fines del presente estudio, se establece que la Demanda de Proyectos Especiales se ha presentado en el periodo 2001-2009. Para determinar la demanda anual se ha realizado el siguiente procedimiento: 

En razón a que los datos de Ventas Mensuales de Proyectos Especiales con los que cuenta el IBCH datan desde el año 2006, se ha establecido en el Cuadro 3.12 la demanda de Proyectos por Gestión Fabril para el periodo 2006 al 2009. Con estos datos, se ha calculado el porcentaje promedio que representan los Proyectos Especiales respecto a la Demanda Total de Cemento, para cada Departamento.



Tomando en cuenta que por la variabilidad en la ocurrencia de los Proyectos Especiales,

el

porcentaje

promedio

obtenido

representa

la

mejor

aproximación, se han aplicado estos porcentajes a las demandas totales anuales de los años 2001 al 2005 para obtener así la Demanda de Proyectos en este periodo. Ver Cuadro 3.13. 

Con estos resultados se han establecido finalmente los datos históricos de la Demanda de Proyectos Especiales para el periodo 2001 – 2009, tanto por Departamento como por Regiones. Ver Cuadro 3.14.

Este procedimiento se valida por la escasa diferencia del resultado final frente a la demanda acumulada hasta marzo de 2010. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 41

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-12

DETERMINACION DE PORCENTAJES PROMEDIO DE PROYECTOS ESPECIALES RESPECTO A LA DEMANDA TOTAL GESTIONES FABRILES 2006 - 2009 REGION Y DEPARTAMENTO Occidente

GESTION FABRIL 2006 Demanda Total

Demanda Proyectos

GESTION FABRIL 2007

% Proy.

Demanda Demanda Total Proyectos

% Proy.

GESTION FABRIL 2008

GESTION FABRIL 2009

Demanda Demanda % Proy. Total Proyectos

Demanda Demanda % Total Proyectos Proy.

% Promedio Proyectos

753,850

41,301

5.5%

847,794

25,267

3.0%

1,003,380

20,673

2.1%

1,105,922

15,652

1.4%

3.0%

329,538

4,374

1.3%

393,299

18,135

4.6%

492,932

19,411

3.9%

510,901

15,652

3.1%

3.2%

336,164

14,023

4.2%

372,146

7,132

1.9%

387,659

1,262

0.3%

462,549

-

0.0%

1.6%

88,148

22,904

26.0%

82,349

-

0.0%

122,789

-

0.0%

132,472

-

0.0%

6.5%

515,160

67,775

13.2%

658,349

157,803

24.0%

644,039

99,205

15.4%

773,143

89,161

11.5%

16.0%

Santa Cruz

476,515

67,775

14.2%

629,284

156,710

24.9%

630,481

99,205

15.7%

736,805

89,161 12.1%

16.7%

Beni y Pando

38,645

-

0.0%

29,065

1,093

3.8%

13,558

-

0.0%

36,338

-

0.0%

0.9%

339,852

94,232

27.7%

327,612

23,099

7.1%

371,803

31,092

8.4%

435,432

29,301

6.7%

12.5%

Chuquisaca

108,424

29,839

27.5%

101,083

3,951

3.9%

138,008

18,298

13.3%

151,870

11,558

7.6%

13.1%

Tarija

125,900

24,244

19.3%

145,300

6,097

4.2%

147,337

-

0.0%

189,707

5,910

3.1%

6.6%

Potosí

105,528

40,149

38.0%

81,229

13,051

16.1%

86,458

12,794

14.8%

93,855

11,833 12.6%

20.4%

1,608,862

203,308

12.6%

1,833,755

206,169

11.2%

2,019,222

150,970

7.5%

2,314,497

La Paz Cochabamba Oruro Oriente

Sur

TOTAL NACIONAL

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 42

134,114

5.8%

9.3%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-13

AÑO

2001 2002 2003 2004 2005

AÑO

LA PAZ

COCHABAMBA

DEMANDA TOTAL DE CEMENTO (En toneladas) ORURO SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL

248,485

210,016

44,681

271,385

17,400

71,590

56,994

45,592

250,883 284,340

208,307 230,144

70,621 48,263

258,290 306,859

17,282 24,674

68,831 79,044

61,115 77,623

56,064 991,392 58,259 1,109,206

323,702

268,410

48,263

354,229

30,306

89,669

82,776

59,292 1,256,648

314,471

291,976

67,401

435,352

30,903

103,282

81,661

90,709 1,415,754

LA PAZ

DEMANDA DE CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES (En toneladas) COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA TARIJA

POTOSI

966,143

TOTAL

PORCENTAJE APLICADO A LA DEMANDA TOTAL PARA OBTENER DEMANDA DE PROYECTOS ESPECIALES 3.2% 1.6% 6.5% 16.7% 0.9% 13.1% 6.6% 20.4%

2001 2002 2003 2004 2005

7,952

3,360

2,904

45,321

157

9,378

3,762

9,301

82,135

8,028 9,099

3,333 3,682

4,590 3,137

43,134 51,245

156 222

9,017 10,355

4,034 5,123

11,437 11,885

83,729 94,749

10,358

4,295

3,137

59,156

273

11,747

5,463

12,096

106,525

10,063

4,672

4,381

72,704

278

13,530

5,390

18,505

129,522

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 43

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-14

VENTAS DE CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 2001 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

REGION ORIENTE TOTAL SANTA CRUZ BENI-PANDO OCCIDENTE

REGION SUR TOTAL ORIENTE

2001

7,952

3,360

2,904

14,216

45,321

157

45,478

2002

8,028

3,333

4,590

15,952

43,134

156

2003

9,099

3,682

3,137

15,918

51,245

222

2004

10,358

4,295

3,137

17,790

59,156

2005

10,063

4,672

4,381

19,116

72,704

2006(*)

4,374

14,023

22,904

41,300

67,775

2007(*)

18,135

7,132

25,268

156,710

2008(*)

19,411

1,262

20,674

2009(*)

15,652

TOTAL

103,072

41,759

41,054

CHUQUISACA

POTOSI

TOTAL SUR

TOTAL NACIONAL

9,378

3,762

9,301

22,441

82,135

43,290

9,017

4,034

11,437

24,487

83,729

51,468

10,355

5,123

11,885

27,363

94,749

273

59,429

11,747

5,463

12,096

29,305

106,525

278

72,982

13,530

5,390

18,505

37,424

129,522

67,775

29,839

24,244

40,149

94,232

203,307

1,093

157,803

3,951

6,097

13,051

23,099

206,169

99,205

99,205

18,298

12,794

31,092

150,970

15,652

89,161

89,161

11,558

5,910

11,833

29,302

134,114

185,885

684,412

686,590

117,672

60,022

141,050

318,745

1,191,219

2,178

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TARIJA

Página 44

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.3.5. Demanda Básica Tal como mencionamos a un principio, la Demanda Básica se constituye en la demanda tradicional del mercado y la de mayor importancia por su carácter permanente y porque históricamente fue la vía a través de la que se generaron los consumos de cemento que sustentaron la industria del cemento. Por otro lado, su característica principal es la de no incluir proyectos, pues estos a pesar de implicar importantes volúmenes de consumo, tienen un carácter eventual, por tanto deben ser excluidos al momento de considerar tendencias y proyecciones de crecimiento. En este sentido, con el establecimiento de la Demanda Total Nacional y la Demanda de Proyectos Especiales, se determina finalmente la Demanda Básica de Cemento sobre la que se basarán las tendencias y proyecciones de crecimiento. En base a los Cuadros 3.6 y 3.14 y por simple diferencia, se obtienen en el siguiente Cuadro 3-15, los valores definitivos de la Demanda Básica para el periodo 1990 – 2009, tanto por Departamentos como por Regiones. Tal como enunciamos anteriormente, por la escasa demanda del departamento de Pando, se ha agrupado su demanda junto a la del departamento del Beni, representando junto a Santa Cruz, la demanda total de Oriente. Históricamente y a partir del año 1993, la mayor demanda departamental corresponde a Santa Cruz y la segunda mayor demanda al departamento de La Paz. En cuanto a Regiones se refiere, Occidente representa la mayor demanda básica de cemento con el 52 % en el periodo 1990-2009, Oriente en segundo lugar con el 32 % y finalmente el Sur con solo el 16 % de la demanda nacional en el mismo periodo.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 45

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-15

DEMANDA BASICA DE CEMENTO POR DEPARTAMENTO Y REGIONES - PERIODO 1990 - 2009 (En Toneladas) REGION OCCIDENTE AÑO LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

REGION ORIENTE TOTAL OCCIDENTE

SANTA CRUZ

BENI-PANDO

REGION SUR TOTAL ORIENTE

CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL SUR

TOTAL NACIONAL

1990

154,112

130,637

25,693

310,442

122,582

7,849

130,431

57,053

35,550

16,085

108,688

549,561

1991

163,381

142,199

20,974

326,554

159,875

5,705

165,580

47,471

34,386

17,223

99,080

591,214

1992

215,732

143,100

19,708

378,539

175,482

3,999

179,481

42,647

41,011

16,989

100,647

658,667

1993

201,882

153,665

18,758

374,305

237,974

3,573

241,547

43,916

36,712

17,878

98,506

714,358

1994

214,215

161,724

21,390

397,328

267,718

5,350

273,068

45,621

41,215

16,380

103,216

773,612

1995

220,139

210,537

25,909

456,585

325,127

7,433

332,560

55,097

46,085

13,529

114,711

903,855

1996

222,377

218,462

27,230

468,069

330,986

5,416

336,402

55,354

46,915

16,488

118,757

923,227

1997

237,636

240,745

38,291

516,672

385,641

2,872

388,513

61,854

47,839

24,032

133,725

1,038,910

1998

260,257

268,338

40,368

568,963

432,587

6,714

439,301

60,369

61,240

26,702

148,311

1,156,575

1999

263,650

295,328

41,540

600,517

448,765

6,440

455,205

68,177

60,252

38,407

166,837

1,222,559

2000

262,846

239,843

51,257

553,945

309,459

11,497

320,956

70,915

65,916

34,737

171,568

1,046,469

2001

240,534

206,656

41,777

488,966

226,064

17,243

243,307

62,211

53,233

36,291

151,735

884,009

2002

242,854

204,974

66,031

513,859

215,155

17,127

232,282

59,814

57,082

44,627

161,522

907,664

2003

275,241

226,462

45,126

546,828

255,614

24,452

280,066

68,689

72,500

46,374

187,564

1,014,458

2004

313,344

264,116

45,126

622,586

295,073

30,033

325,107

77,922

77,313

47,197

202,432

1,150,124

2005

304,408

287,304

63,020

654,732

362,648

30,625

393,273

89,752

76,271

72,204

238,228

1,286,233

2006(*)

325,165

322,141

65,244

712,550

408,740

38,645

447,384

78,585

101,656

65,379

245,620

1,405,554

2007(*)

375,164

365,014

82,349

822,526

472,574

27,972

500,546

97,132

139,203

68,178

304,513

1,627,585

2008(*)

473,521

386,397

122,789

982,706

531,276

13,558

544,834

119,710

147,337

73,664

340,711

1,868,252

2009(*)

495,249

462,549

132,472

1,090,270

647,644

36,338

683,982

140,312

183,797

82,022

406,130

2,180,383

TOTAL

5,461,704

4,930,189

995,049

11,386,943

6,610,984

302,840

6,913,825

1,402,602

1,425,512

774,387

3,602,501

21,903,269

Elaboración propia en base a datos del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón - IBCH Nota: En base a datos del IBCH, se convierte de Gestión Anual a Gestión Fabril

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 46

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.4 PROYECCION DE LA DEMANDA BASICA DE CEMENTO La demanda del cemento en el mundo ha tenido a lo largo de los años un comportamiento de crecimiento constante, salvo determinados periodos de crisis que implicaron estancamiento o baja en la demanda de cemento. Este crecimiento responde al hecho que la demanda de cemento es directamente proporcional al crecimiento de la población, al desarrollo de los países y a su capacidad de ahorro. El crecimiento a nivel mundial en la demanda/consumo de cemento se ha presentado también en Bolivia, tal es así que, excepto el periodo de la crisis de la construcción del 20002002 donde se ha sufrido una caída del orden del 9 %, se ha presentado un crecimiento del 9 % en el periodo 1990-1999, 12 % en periodo 2003-2006, 16 % en el periodo 2007-2009 y un finalmente un 7,9 % en el total del periodo 1990-2009, tal como se muestra en la siguiente Figura en base a la Demanda Básica del Cuadro 3-15. FIGURA 3-11 Crecimiento Histórico Ventas Cemento 1990 - 2009 3.000.000

Crecimiento promedio = 7,9 % Periodo 1990 - 2009

2.500.000

2.000.000

Crecimiento promedio = 12 % Periodo 2003 - 2006

1.500.000

Crecimiento promedio = 16 % Periodo 2007 - 2009

Crecimiento promedio = 9 % Periodo 1990 - 1999 1.000.000

Caída promedio = -9 % Periodo 2000 -2002

500.000

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Historico 1990 - 2009

Fuente: Elaboración Propia

En vista a que la demanda básica nacional de cemento es el resultado de la sumatoria de las demandas básicas departamentales y al hecho que cada departamento tiene características propias y distintas a las demás, se realizarán proyecciones independientes para cada departamento. En el análisis de la proyección se tomará en cuenta los datos históricos del periodo 1990 – 2009 y se proyectará para 15 años, es decir, se realizará la proyección desde la gestión fabril 2010 hasta la gestión fabril 2025. ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 47

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Inicialmente determinaremos para cada Departamento, cada Región y la Total País, las tendencias “Lineal”, “Exponencial” y Polinómica, de manera de contar en primera instancia con datos estadísticos de proyección. Los resultados de estas proyecciones, se muestran en las Figuras 3-12 al 3-23.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 48

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FIGURA 3-12

DATOS PROYECCIÓN LA PAZ

Demanda Básica La Paz 600,000

y = 158546e 0.0475x R² = 0.8729 500,000

y = 13470x + 131649 R² = 0.7925

400,000

y = 875.69x 2 - 4919.3x + 199077 R² = 0.881 300,000

200,000

100,000

Básica La Paz

Exponencial (Básica La Paz)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Lineal (Básica La Paz)

Polinómica (Básica La Paz)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 166,259 174,347 5% 182,828 5% 191,722 5% 201,048 5% 210,828 5% 221,084 5% 231,839 5% 243,117 5% 254,944 5% 267,346 5% 280,352 5% 293,990 5% 308,291 5% 323,288 5% 339,015 5% 355,507 5% 372,801 5% 390,936 5% 409,954 5% 429,897 5% 450,809 5% 472,740 5% 495,737 5% 519,852 5% 545,141 5% 571,660 5% 599,469 5% 628,631 5% 659,212 5% 691,280 5% 724,908 5% 760,172 5% 797,152 5% 835,930 5% 876,595 5%

Página 49

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 145,119 195,033 158,589 9% 192,741 -1% 172,059 8% 192,200 0% 185,529 8% 193,411 1% 198,999 7% 196,373 2% 212,469 7% 201,086 2% 225,939 6% 207,551 3% 239,409 6% 215,767 4% 252,879 6% 225,734 5% 266,349 5% 237,453 5% 279,819 5% 250,923 6% 293,289 5% 266,145 6% 306,759 5% 283,118 6% 320,229 4% 301,842 7% 333,699 4% 322,318 7% 347,169 4% 344,545 7% 360,639 4% 368,523 7% 374,109 4% 394,253 7% 387,579 4% 421,734 7% 401,049 3% 450,967 7% 414,519 3% 481,951 7% 427,989 3% 514,686 7% 441,459 3% 549,173 7% 454,929 3% 585,411 7% 468,399 3% 623,401 6% 481,869 3% 663,142 6% 495,339 3% 704,634 6% 508,809 3% 747,878 6% 522,279 3% 792,873 6% 535,749 3% 839,619 6% 549,219 3% 888,117 6% 562,689 2% 938,366 6% 576,159 2% 990,367 6% 589,629 2% 1,044,118 5% 603,099 2% 1,099,622 5% 616,569 2% 1,156,876 5%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-13

DATOS PROYECCIÓN COCHABAMBA

Demanda Básica Cochabamba 500,000

y = 132200e 0.0538x R² = 0.8217

450,000

y = 519.19x2 + 2237.5x + 148512 R² = 0.8104

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000

y = 13140x + 108535 R² = 0.7784

150,000 100,000 50,000

Básica Cochabamba Lineal (Básica Cochabamba)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Exponencial (Básica Cochabamba) Polinómica (Básica Cochabamba)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 139,507 147,218 6% 155,355 6% 163,943 6% 173,004 6% 182,567 6% 192,658 6% 203,307 6% 214,544 6% 226,403 6% 238,917 6% 252,123 6% 266,058 6% 280,764 6% 296,283 6% 312,660 6% 329,942 6% 348,179 6% 367,424 6% 387,733 6% 409,164 6% 431,780 6% 455,646 6% 480,831 6% 507,408 6% 535,455 6% 565,051 6% 596,283 6% 629,242 6% 664,022 6% 700,725 6% 739,457 6% 780,329 6% 823,461 6% 868,976 6% 917,008 6%

Página 50

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 121,675 151,269 134,815 11% 155,064 3% 147,955 10% 159,897 3% 161,095 9% 165,769 4% 174,235 8% 172,679 4% 187,375 8% 180,628 5% 200,515 7% 189,615 5% 213,655 7% 199,640 5% 226,795 6% 210,704 6% 239,935 6% 222,806 6% 253,075 5% 235,946 6% 266,215 5% 250,125 6% 279,355 5% 265,343 6% 292,495 5% 281,598 6% 305,635 4% 298,892 6% 318,775 4% 317,225 6% 331,915 4% 336,595 6% 345,055 4% 357,005 6% 358,195 4% 378,452 6% 371,335 4% 400,938 6% 384,475 4% 424,462 6% 397,615 3% 449,025 6% 410,755 3% 474,626 6% 423,895 3% 501,265 6% 437,035 3% 528,943 6% 450,175 3% 557,659 5% 463,315 3% 587,414 5% 476,455 3% 618,207 5% 489,595 3% 650,038 5% 502,735 3% 682,908 5% 515,875 3% 716,816 5% 529,015 3% 751,763 5% 542,155 2% 787,747 5% 555,295 2% 824,771 5% 568,435 2% 862,832 5% 581,575 2% 901,932 5%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-14

DATOS PROYECCIÓN ORURO

Demanda Básica Oruro 140,000

y = 16030e 0.092x R² = 0.883

120,000

y = 376.16x 2 - 3228.4x + 29672 R² = 0.8729 y = 4671x + 707.26 R² = 0.7453

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

Básica Oruro

Exponencial (Básica Oruro)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica Oruro)

Lineal (Básica Oruro)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 17,575 19,268 10% 21,125 10% 23,161 10% 25,393 10% 27,840 10% 30,522 10% 33,464 10% 36,688 10% 40,224 10% 44,100 10% 48,350 10% 53,009 10% 58,117 10% 63,718 10% 69,858 10% 76,590 10% 83,970 10% 92,062 10% 100,934 10% 110,660 10% 121,324 10% 133,015 10% 145,833 10% 159,886 10% 175,294 10% 192,186 10% 210,706 10% 231,010 10% 253,271 10% 277,678 10% 304,436 10% 333,773 10% 365,937 10% 401,201 10% 439,862 10%

Página 51

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 5,378 26,820 10,049 87% 24,720 -8% 14,720 46% 23,372 -5% 19,391 32% 22,777 -3% 24,062 24% 22,934 1% 28,733 19% 23,843 4% 33,404 16% 25,505 7% 38,075 14% 27,919 9% 42,746 12% 31,085 11% 47,417 11% 35,004 13% 52,088 10% 39,675 13% 56,759 9% 45,098 14% 61,430 8% 51,274 14% 66,101 8% 58,202 14% 70,772 7% 65,882 13% 75,443 7% 74,315 13% 80,114 6% 83,499 12% 84,785 6% 93,437 12% 89,456 6% 104,126 11% 94,127 5% 115,568 11% 98,798 5% 127,762 11% 103,469 5% 140,709 10% 108,140 5% 154,407 10% 112,811 4% 168,859 9% 117,482 4% 184,062 9% 122,153 4% 200,018 9% 126,824 4% 216,726 8% 131,495 4% 234,186 8% 136,166 4% 252,399 8% 140,837 3% 271,364 8% 145,508 3% 291,081 7% 150,179 3% 311,551 7% 154,850 3% 332,773 7% 159,521 3% 354,747 7% 164,192 3% 377,474 6% 168,863 3% 400,953 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-15

DATOS PROYECCIÓN SANTA CRUZ

Demanda Básica Santa Cruz 700,000

y = 176363e0.0521x R² = 0.5325

600,000

y = 435.76x 2 + 7090.6x + 193567 R² = 0.5318

y = 16241x + 160014 R² = 0.5219

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

Básica SCZ

Exponencial (Básica SCZ)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica SCZ)

Lineal (Básica SCZ)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 185,795 195,732 5% 206,200 5% 217,227 5% 228,845 5% 241,084 5% 253,977 5% 267,560 5% 281,870 5% 296,944 5% 312,825 5% 329,555 5% 347,180 5% 365,748 5% 385,309 5% 405,915 5% 427,624 5% 450,494 5% 474,587 5% 499,968 5% 526,707 5% 554,876 5% 584,551 5% 615,814 5% 648,748 5% 683,444 5% 719,995 5% 758,501 5% 799,067 5% 841,802 5% 886,822 5% 934,250 5% 984,215 5% 1,036,852 5% 1,092,304 5% 1,150,721 5%

Página 52

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 176,255 201,093 192,496 9% 209,491 4% 208,737 8% 218,761 4% 224,978 8% 228,902 5% 241,219 7% 239,914 5% 257,460 7% 251,798 5% 273,701 6% 264,553 5% 289,942 6% 278,180 5% 306,183 6% 292,679 5% 322,424 5% 308,049 5% 338,665 5% 324,291 5% 354,906 5% 341,404 5% 371,147 5% 359,388 5% 387,388 4% 378,244 5% 403,629 4% 397,972 5% 419,870 4% 418,571 5% 436,111 4% 440,042 5% 452,352 4% 462,384 5% 468,593 4% 485,598 5% 484,834 3% 509,683 5% 501,075 3% 534,640 5% 517,316 3% 560,468 5% 533,557 3% 587,168 5% 549,798 3% 614,739 5% 566,039 3% 643,182 5% 582,280 3% 672,496 5% 598,521 3% 702,682 4% 614,762 3% 733,740 4% 631,003 3% 765,669 4% 647,244 3% 798,469 4% 663,485 3% 832,141 4% 679,726 2% 866,684 4% 695,967 2% 902,099 4% 712,208 2% 938,386 4% 728,449 2% 975,544 4% 744,690 2% 1,013,574 4%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-16

DATOS PROYECCIÓN BENI - PANDO

45,000

Demanda Básica Beni - Pando

40,000

y = 2963.6e0.1285x R² = 0.7758

35,000

30,000

y = 105.41x 2 - 365.5x + 4574.3 R² = 0.8691

y = 1848.1x - 3542.2 R² = 0.8004

25,000

20,000 15,000

10,000 5,000

Series1

Lineal (Series1)

Exponencial (Series1)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Series1)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-5,000

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 3,370 3,832 14% 4,358 14% 4,955 14% 5,634 14% 6,407 14% 7,286 14% 8,285 14% 9,421 14% 10,712 14% 12,181 14% 13,852 14% 15,751 14% 17,911 14% 20,367 14% 23,159 14% 26,335 14% 29,946 14% 34,053 14% 38,722 14% 44,031 14% 50,069 14% 56,935 14% 64,742 14% 73,619 14% 83,714 14% 95,193 14% 108,246 14% 123,089 14% 139,967 14% 159,159 14% 180,983 14% 205,800 14% 234,020 14% 266,109 14% 302,598 14%

Página 53

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. -1,694 4,314 154 -109% 4,265 -1% 2,002 1200% 4,426 4% 3,850 92% 4,799 8% 5,698 48% 5,382 12% 7,546 32% 6,176 15% 9,395 24% 7,181 16% 11,243 20% 8,397 17% 13,091 16% 9,823 17% 14,939 14% 11,460 17% 16,787 12% 13,308 16% 18,635 11% 15,367 15% 20,483 10% 17,637 15% 22,331 9% 20,118 14% 24,179 8% 22,809 13% 26,027 8% 25,711 13% 27,876 7% 28,824 12% 29,724 7% 32,148 12% 31,572 6% 35,683 11% 33,420 6% 39,428 10% 35,268 6% 43,385 10% 37,116 5% 47,552 10% 38,964 5% 51,930 9% 40,812 5% 56,518 9% 42,660 5% 61,318 8% 44,508 4% 66,328 8% 46,357 4% 71,550 8% 48,205 4% 76,982 8% 50,053 4% 82,625 7% 51,901 4% 88,478 7% 53,749 4% 94,543 7% 55,597 3% 100,818 7% 57,445 3% 107,304 6% 59,293 3% 114,001 6% 61,141 3% 120,909 6% 62,989 3% 128,028 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-17

DATOS PROYECCIÓN CHUQUISACA

Demanda Básica Chuquisaca 160,000 140,000

y = 39921e0.0487x R² = 0.8116

y = 323.08x 2 - 3130.3x + 56637 R² = 0.8823

120,000

y = 3654.3x + 31760 R² = 0.7314

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

Básica Chuquisaca

Lineal (Básica Chuquisaca)

Exponencial (Básica Chuquisaca)

Polinómica (Básica Chuquisaca)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 41,913 44,005 5% 46,201 5% 48,507 5% 50,927 5% 53,469 5% 56,137 5% 58,939 5% 61,880 5% 64,968 5% 68,211 5% 71,615 5% 75,189 5% 78,941 5% 82,881 5% 87,017 5% 91,360 5% 95,919 5% 100,706 5% 105,731 5% 111,008 5% 116,548 5% 122,364 5% 128,471 5% 134,882 5% 141,614 5% 148,681 5% 156,101 5% 163,891 5% 172,070 5% 180,657 5% 189,673 5% 199,139 5% 209,077 5% 219,511 5% 230,466 5%

Página 54

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 35,414 53,830 39,069 10% 51,669 -4% 42,723 9% 50,154 -3% 46,377 9% 49,285 -2% 50,032 8% 49,063 0% 53,686 7% 49,486 1% 57,340 7% 50,556 2% 60,994 6% 52,272 3% 64,649 6% 54,634 5% 68,303 6% 57,642 6% 71,957 5% 61,296 6% 75,612 5% 65,597 7% 79,266 5% 70,544 8% 82,920 5% 76,136 8% 86,575 4% 82,376 8% 90,229 4% 89,261 8% 93,883 4% 96,792 8% 97,537 4% 104,970 8% 101,192 4% 113,793 8% 104,846 4% 123,263 8% 108,500 3% 133,379 8% 112,155 3% 144,141 8% 115,809 3% 155,549 8% 119,463 3% 167,604 8% 123,118 3% 180,305 8% 126,772 3% 193,651 7% 130,426 3% 207,644 7% 134,080 3% 222,283 7% 137,735 3% 237,569 7% 141,389 3% 253,500 7% 145,043 3% 270,078 7% 148,698 3% 287,301 6% 152,352 2% 305,171 6% 156,006 2% 323,687 6% 159,661 2% 342,850 6% 163,315 2% 362,658 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-18

DATOS PROYECCIÓN TARIJA

Demanda Básica Tarija 200,000

y = 28008e 0.0771x R² = 0.883

y = 567.94x 2 - 5966.2x + 52421 R² = 0.9081

180,000 160,000 140,000

y = 5960.6x + 8689.1 R² = 0.7325

120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000

Básica Tarija

Lineal (Básica Tarija)

Exponencial (Básica Tarija)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica Tarija)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 30,253 32,678 8% 35,297 8% 38,126 8% 41,182 8% 44,482 8% 48,048 8% 51,899 8% 56,058 8% 60,551 8% 65,404 8% 70,647 8% 76,309 8% 82,425 8% 89,031 8% 96,167 8% 103,875 8% 112,201 8% 121,194 8% 130,907 8% 141,400 8% 152,733 8% 164,974 8% 178,197 8% 192,480 8% 207,907 8% 224,571 8% 242,570 8% 262,012 8% 283,012 8% 305,696 8% 330,197 8% 356,663 8% 385,249 8% 416,127 8% 449,479 8%

Página 55

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 14,650 47,023 20,610 41% 42,760 -9% 26,571 29% 39,634 -7% 32,532 22% 37,643 -5% 38,492 18% 36,789 -2% 44,453 15% 37,070 1% 50,413 13% 38,487 4% 56,374 12% 41,040 7% 62,335 11% 44,728 9% 68,295 10% 49,553 11% 74,256 9% 55,514 12% 80,216 8% 62,610 13% 86,177 7% 70,842 13% 92,138 7% 80,210 13% 98,098 6% 90,715 13% 104,059 6% 102,354 13% 110,019 6% 115,130 12% 115,980 5% 129,042 12% 121,941 5% 144,090 12% 127,901 5% 160,273 11% 133,862 5% 177,592 11% 139,822 4% 196,048 10% 145,783 4% 215,639 10% 151,744 4% 236,366 10% 157,704 4% 258,229 9% 163,665 4% 281,227 9% 169,625 4% 305,362 9% 175,586 4% 330,632 8% 181,547 3% 357,039 8% 187,507 3% 384,581 8% 193,468 3% 413,259 7% 199,428 3% 443,073 7% 205,389 3% 474,023 7% 211,350 3% 506,109 7% 217,310 3% 539,331 7% 223,271 3% 573,688 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-19

DATOS PROYECCIÓN POTOSI

Demanda Básica Potosí 90,000

y = 11484e0.0993x R² = 0.9216

y = 185.07x 2 - 238.45x + 14665 R² = 0.9593

80,000 70,000

y = 3648.1x + 414.1 R² = 0.8983

60,000

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

Básica Potosí

Lineal (Básica Potosí)

Exponencial (Básica Potosí)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica Potosí)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 12,683 14,007 10% 15,469 10% 17,084 10% 18,868 10% 20,838 10% 23,013 10% 25,415 10% 28,069 10% 30,999 10% 34,235 10% 37,809 10% 41,756 10% 46,116 10% 50,930 10% 56,247 10% 62,119 10% 68,604 10% 75,766 10% 83,676 10% 92,412 10% 102,059 10% 112,714 10% 124,481 10% 137,477 10% 151,829 10% 167,680 10% 185,185 10% 204,518 10% 225,869 10% 249,449 10% 275,491 10% 304,252 10% 336,015 10% 371,094 10% 409,835 10%

Página 56

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 4,062 14,612 7,710 90% 14,928 2% 11,358 47% 15,615 5% 15,007 32% 16,672 7% 18,655 24% 18,100 9% 22,303 20% 19,897 10% 25,951 16% 22,064 11% 29,599 14% 24,602 12% 33,247 12% 27,510 12% 36,895 11% 30,788 12% 40,543 10% 34,436 12% 44,191 9% 38,454 12% 47,839 8% 42,842 11% 51,488 8% 47,600 11% 55,136 7% 52,729 11% 58,784 7% 58,228 10% 62,432 6% 64,097 10% 66,080 6% 70,336 10% 69,728 6% 76,945 9% 73,376 5% 83,924 9% 77,024 5% 91,273 9% 80,672 5% 98,993 8% 84,320 5% 107,083 8% 87,969 4% 115,543 8% 91,617 4% 124,373 8% 95,265 4% 133,573 7% 98,913 4% 143,143 7% 102,561 4% 153,083 7% 106,209 4% 163,394 7% 109,857 3% 174,075 7% 113,505 3% 185,125 6% 117,153 3% 196,546 6% 120,801 3% 208,337 6% 124,450 3% 220,499 6% 128,098 3% 233,030 6% 131,746 3% 245,932 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-20

DATOS PROYECCIÓN OCCIDENTE

Demanda Básica Occidente 1,200,000

1,000,000

y=

y = 306386e0.0537x R² = 0.8897

1771x2

- 5910.2x + 377261 R² = 0.8779

y = 31282x + 240891 R² = 0.8094

800,000

600,000

400,000

200,000

Básica Occidente

Lineal (Básica Occidente)

Exponencial (Básica Occidente)

Polinómica (Básica Occidente)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 323,289 341,124 6% 359,943 6% 379,800 6% 400,753 6% 422,862 6% 446,190 6% 470,806 6% 496,779 6% 524,186 6% 553,104 6% 583,617 6% 615,814 6% 649,788 6% 685,635 6% 723,460 6% 763,372 6% 805,486 6% 849,923 6% 896,812 6% 946,287 6% 998,492 6% 1,053,576 6% 1,111,700 6% 1,173,030 6% 1,237,744 6% 1,306,028 6% 1,378,079 6% 1,454,105 6% 1,534,325 6% 1,618,971 6% 1,708,286 6% 1,802,529 6% 1,901,971 6% 2,006,898 6% 2,117,615 6%

Página 57

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 272,173 373,122 303,455 11% 372,525 0% 334,737 10% 375,469 1% 366,019 9% 381,956 2% 397,301 9% 391,985 3% 428,583 8% 405,556 3% 459,865 7% 422,669 4% 491,147 7% 443,323 5% 522,429 6% 467,520 5% 553,711 6% 495,259 6% 584,993 6% 526,540 6% 616,275 5% 561,363 7% 647,557 5% 599,727 7% 678,839 5% 641,634 7% 710,121 5% 687,083 7% 741,403 4% 736,074 7% 772,685 4% 788,607 7% 803,967 4% 844,681 7% 835,249 4% 904,298 7% 866,531 4% 967,457 7% 897,813 4% 1,034,158 7% 929,095 3% 1,104,401 7% 960,377 3% 1,178,185 7% 991,659 3% 1,255,512 7% 1,022,941 3% 1,336,381 6% 1,054,223 3% 1,420,792 6% 1,085,505 3% 1,508,745 6% 1,116,787 3% 1,600,239 6% 1,148,069 3% 1,695,276 6% 1,179,351 3% 1,793,855 6% 1,210,633 3% 1,895,976 6% 1,241,915 3% 2,001,639 6% 1,273,197 3% 2,110,843 5% 1,304,479 2% 2,223,590 5% 1,335,761 2% 2,339,879 5% 1,367,043 2% 2,459,710 5%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-21

DATOS PROYECCIÓN ORIENTE

Demanda Básica Oriente 800,000 700,000 600,000

y = 179031e0.0552x R² = 0.5986 y = 541.16x2 + 6725.1x + 198141 R² = 0.6009

y = 18090x + 156471 R² = 0.5871

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000

Básica Oriente

Lineal (Básica Oriente)

Exponencial (Básica Oriente)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica Oriente)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 189,191 199,928 6% 211,275 6% 223,265 6% 235,936 6% 249,325 6% 263,475 6% 278,428 6% 294,229 6% 310,927 6% 328,573 6% 347,220 6% 366,926 6% 387,749 6% 409,755 6% 433,009 6% 457,583 6% 483,552 6% 510,995 6% 539,995 6% 570,640 6% 603,025 6% 637,248 6% 673,413 6% 711,631 6% 752,017 6% 794,695 6% 839,796 6% 887,456 6% 937,821 6% 991,044 6% 1,047,288 6% 1,106,723 6% 1,169,532 6% 1,235,905 6% 1,306,045 6%

Página 58

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 174,561 205,407 192,651 10% 213,756 4% 210,741 9% 223,187 4% 228,831 9% 233,700 5% 246,921 8% 245,296 5% 265,011 7% 257,973 5% 283,101 7% 271,734 5% 301,191 6% 286,576 5% 319,281 6% 302,501 6% 337,371 6% 319,508 6% 355,461 5% 337,597 6% 373,551 5% 356,769 6% 391,641 5% 377,023 6% 409,731 5% 398,360 6% 427,821 4% 420,779 6% 445,911 4% 444,280 6% 464,001 4% 468,863 6% 482,091 4% 494,529 5% 500,181 4% 521,277 5% 518,271 4% 549,107 5% 536,361 3% 578,020 5% 554,451 3% 608,015 5% 572,541 3% 639,092 5% 590,631 3% 671,252 5% 608,721 3% 704,494 5% 626,811 3% 738,818 5% 644,901 3% 774,224 5% 662,991 3% 810,713 5% 681,081 3% 848,284 5% 699,171 3% 886,938 5% 717,261 3% 926,674 4% 735,351 3% 967,492 4% 753,441 2% 1,009,393 4% 771,531 2% 1,052,375 4% 789,621 2% 1,096,441 4% 807,711 2% 1,141,588 4%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-22

DATOS PROYECCIÓN SUR

Demanda Básica Sur

450,000

y = 1076.1x 2 - 9335x + 123722 R² = 0.9553

400,000

y = 78601e 0.07x R² = 0.9219

350,000

y = 13263x + 40863 R² = 0.8139

300,000 250,000

200,000 150,000 100,000 50,000

Básica Sur

Lineal (Básica Sur)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Exponencial (Básica Sur)

Polinómica (Básica Sur)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 84,300 90,413 7% 96,968 7% 103,999 7% 111,540 7% 119,628 7% 128,302 7% 137,605 7% 147,582 7% 158,283 7% 169,760 7% 182,069 7% 195,270 7% 209,429 7% 224,614 7% 240,901 7% 258,368 7% 277,102 7% 297,194 7% 318,743 7% 341,854 7% 366,641 7% 393,226 7% 421,738 7% 452,318 7% 485,114 7% 520,289 7% 558,014 7% 598,475 7% 641,869 7% 688,410 7% 738,325 7% 791,860 7% 849,276 7% 910,856 7% 976,900 7%

Página 59

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 54,126 115,463 67,389 25% 109,356 -5% 80,652 20% 105,402 -4% 93,915 16% 103,600 -2% 107,178 14% 103,950 0% 120,441 12% 106,452 2% 133,704 11% 111,106 4% 146,967 10% 117,912 6% 160,230 9% 126,871 8% 173,493 8% 137,982 9% 186,756 8% 151,245 10% 200,019 7% 166,660 10% 213,282 7% 184,228 11% 226,545 6% 203,948 11% 239,808 6% 225,820 11% 253,071 6% 249,844 11% 266,334 5% 276,020 10% 279,597 5% 304,348 10% 292,860 5% 334,829 10% 306,123 5% 367,462 10% 319,386 4% 402,247 9% 332,649 4% 439,184 9% 345,912 4% 478,274 9% 359,175 4% 519,516 9% 372,438 4% 562,910 8% 385,701 4% 608,456 8% 398,964 3% 656,154 8% 412,227 3% 706,004 8% 425,490 3% 758,007 7% 438,753 3% 812,162 7% 452,016 3% 868,469 7% 465,279 3% 926,928 7% 478,542 3% 987,540 7% 491,805 3% 1,050,304 6% 505,068 3% 1,115,220 6% 518,331 3% 1,182,288 6%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-23

DATOS PROYECCIÓN PAIS

Demanda Básica País

2,500,000

y = 568173e 0.0564x R² = 0.8385

y = 3388.3x2 - 8520.1x + 699124 R² = 0.8301

2,000,000

y = 62634x + 438225 R² = 0.7705

1,500,000

1,000,000

500,000

Básica País

Lineal (Básica País)

Exponencial (Básica País)

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Polinómica (Básica País)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Año

Periodo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tend. Exponencial Cemento (t) % Crec. 601,139 636,017 6% 672,920 6% 711,963 6% 753,272 6% 796,977 6% 843,218 6% 892,143 6% 943,905 6% 998,672 6% 1,056,615 6% 1,117,921 6% 1,182,784 6% 1,251,410 6% 1,324,017 6% 1,400,838 6% 1,482,116 6% 1,568,109 6% 1,659,092 6% 1,755,354 6% 1,857,201 6% 1,964,958 6% 2,078,966 6% 2,199,589 6% 2,327,211 6% 2,462,238 6% 2,605,099 6% 2,756,249 6% 2,916,169 6% 3,085,367 6% 3,264,383 6% 3,453,785 6% 3,654,176 6% 3,866,194 6% 4,090,514 6% 4,327,849 6%

Página 60

Tend. Lineal Tend. Polinómica Cemento (t) % Crec. Cemento (t) % Crec. 500,859 693,992 563,493 13% 695,637 0% 626,127 11% 704,058 1% 688,761 10% 719,256 2% 751,395 9% 741,231 3% 814,029 8% 769,982 4% 876,663 8% 805,510 5% 939,297 7% 847,814 5% 1,001,931 7% 896,895 6% 1,064,565 6% 952,753 6% 1,127,199 6% 1,015,387 7% 1,189,833 6% 1,084,798 7% 1,252,467 5% 1,160,985 7% 1,315,101 5% 1,243,949 7% 1,377,735 5% 1,333,690 7% 1,440,369 5% 1,430,207 7% 1,503,003 4% 1,533,501 7% 1,565,637 4% 1,643,571 7% 1,628,271 4% 1,760,418 7% 1,690,905 4% 1,884,042 7% 1,753,539 4% 2,014,442 7% 1,816,173 4% 2,151,619 7% 1,878,807 3% 2,295,572 7% 1,941,441 3% 2,446,302 7% 2,004,075 3% 2,603,809 6% 2,066,709 3% 2,768,092 6% 2,129,343 3% 2,939,152 6% 2,191,977 3% 3,116,988 6% 2,254,611 3% 3,301,601 6% 2,317,245 3% 3,492,991 6% 2,379,879 3% 3,691,157 6% 2,442,513 3% 3,896,100 6% 2,505,147 3% 4,107,819 5% 2,567,781 3% 4,326,315 5% 2,630,415 2% 4,551,588 5% 2,693,049 2% 4,783,637 5%

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Un análisis de las distintas tendencias de proyección nos muestra lo siguiente:  Grandes variaciones entre las distintas tendencias.  La tendencia lineal es la más conservadora entre las tendencias analizadas.  Dependiendo del departamento o región, las tendencias más optimistas son la exponencial y polinómica.  La tendencia exponencial da como resultado tasas de crecimiento constantes para cada una de las gestiones, aspecto que difícilmente pueden presentarse.  La tendencia polinómica presenta tasas de crecimiento variables en el periodo analizado, que en muchos casos no representan los crecimientos que se espera ocurran los siguientes años, especialmente los primeros años del periodo de proyección. Por estas razones se ha visto por conveniente no adoptar directamente las tendencias estadísticas calculadas y realizar más bien un análisis independiente de cada departamento, tomando en cuenta la economía de cada departamento, sus proyecciones de crecimiento poblacional y otros aspectos.

3.4.1. Proyección Demanda Básica Gestión Fabril 2010 A fin de establecer tasas de crecimiento lo más aproximadas posible a su ocurrencia, una primera acción es determinar la proyección de crecimiento de la demanda de cemento de la gestión fabril 2010, tomando como base el comportamiento del primer semestre abril-septiembre. Puesto que existe una estacionalidad en la demanda de cemento de los distintos meses de una gestión, principalmente por lluvias y fiestas, se ha determinado en primera instancia el porcentaje que ha representado la demanda de los distintos meses del segundo semestre de la gestión fabril 2009 respecto al total del primer semestre. Estos resultados se muestran el siguiente Cuadro:

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 61

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-16 Gestión Fabril 2009

DEMANDA BASICA (SIN PROYECTOS) EN TONELADAS SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA CHUQUISACA

ORURO

TARIJA

POTOSI

ABR

43.897

39.405

30.970

8.599

9.689

10.444

6.560

BENI-PANDO

2.693

TOTAL

152.257

MAY

42.964

38.633

33.149

9.709

9.624

12.536

8.023

2.460

157.098

JUN

50.167

37.963

39.157

11.131

8.424

16.672

6.109

3.663

173.286

JUL

58.284

39.298

46.144

13.781

8.437

18.227

6.179

3.188

193.538

AGO

54.263

39.404

40.759

11.826

9.636

16.027

6.146

3.413

181.474

SEP

56.335

46.187

43.934

14.405

11.282

17.157

7.588

3.162

200.049

1er SEMESTRE

305.909

240.889

234.112

69.451

57.092

91.063

40.604

18.580

1.057.701

OCT

63.210

47.673

45.876

13.775

13.196

18.351

6.290

4.223

212.596

NOV

56.803

44.957

41.447

13.088

11.879

19.128

6.159

3.545

197.007

DIC

59.696

46.720

44.707

11.712

14.204

17.827

7.556

3.909

206.331

ENE

53.529

41.099

34.601

10.410

15.239

13.579

7.608

2.551

178.615

FEB

46.505

33.312

28.816

9.331

9.670

10.162

5.807

1.468

145.072

MAR

61.992

40.599

32.988

12.544

11.192

13.685

7.997

2.062

183.061

2do SEMESTRE

341.735

254.360

228.437

70.861

75.380

92.733

41.418

17.758

1.122.681

TOTAL 2009

647.644

495.249

462.549

140.312

132.472

183.796

82.022

36.338

2.180.382

Gestión Fabril 2009

PORCENTAJE 2do SEMESTRE RESPECTO A TOTAL 1er SEMESTRE SANTA CRUZ

LA PAZ

ORURO

TARIJA

POTOSI

BENI-PANDO

OCT

6,0%

4,5%

COCHABAMBA CHUQUISACA

4,3%

1,3%

1,2%

1,7%

0,6%

0,4%

NOV

5,4%

4,3%

3,9%

1,2%

1,1%

1,8%

0,6%

0,3%

DIC

5,6%

4,4%

4,2%

1,1%

1,3%

1,7%

0,7%

0,4%

ENE

5,1%

3,9%

3,3%

1,0%

1,4%

1,3%

0,7%

0,2%

FEB

4,4%

3,1%

2,7%

0,9%

0,9%

1,0%

0,5%

0,1%

MAR

5,9%

3,8%

3,1%

1,2%

1,1%

1,3%

0,8%

0,2%

Estos porcentajes se aplican al total de la demanda básica del primer semestre de la gestión fabril 2010 y se obtiene la demanda básica esperada en la gestión fabril 2010, así como la tasa de crecimiento esperada en la gestión 2010 respecto al 2009. CUADRO 3-17 DEMANDA BASICA (SIN PROYECTOS) EN TONELADAS

2010 1er Semestre

SANTA CRUZ

LA PAZ

ORURO

TARIJA

POTOSI

ABR

59.445

42.545

38.093

11.294

12.691

13.284

6.562

3.142

187.055

MAY

57.243

41.941

38.704

11.411

11.150

14.111

6.913

4.103

185.577

JUN

66.408

40.736

36.488

12.126

11.150

14.492

6.735

3.098

191.235

JUL

65.454

43.045

40.381

11.447

12.532

15.050

6.470

3.047

197.425

AGO

62.335

56.334

31.060

12.176

14.832

16.006

4.958

2.691

200.392

SEP

61.867

66.345

40.441

12.970

14.549

19.780

8.299

1.764

226.014

TOTAL ACUM

372.751

290.946

225.167

71.424

76.904

92.723

39.937

17.845

1.187.697

COCHABAMBA CHUQUISACA

BENI-PANDO

TOTAL

OCT

70.979

53.532

51.514

15.468

14.818

20.607

7.063

4.742

238.725

NOV

63.785

50.482

46.541

14.697

13.339

21.479

6.916

3.980

221.220

DIC

67.033

52.462

50.202

13.152

15.950

20.018

8.484

4.389

231.690

ENE

60.107

46.150

38.854

11.689

17.112

15.248

8.543

2.865

200.568

FEB

52.220

37.406

32.358

10.478

10.859

11.411

6.521

1.648

162.902

MAR

69.611

45.589

37.043

14.086

12.567

15.367

8.980

2.315

205.560

TOTAL ACUM

383.736

285.622

256.512

79.570

84.645

104.130

46.508

19.940

1.260.664

Total Gestión 2010

756.487

576.568

481.679

150.994

161.549

196.853

86.444

37.785

2.448.360

% Crec. 2010/2009

16,81%

16,42%

4,14%

7,61%

21,95%

7,10%

5,39%

3,98%

12,29%

Fuente: Elaboración propia

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 62

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Estas tasas de crecimiento se aplican a cada departamento para la proyección correspondiente a la Gestión Fabril 2010.

3.4.2 Proyección Demanda Básica Gestión Fabril Periodo 2010-2025 Para la proyección de la demanda básica de cemento en las gestiones 2011 adelante, se aplican tasas de crecimiento agresivas en los primeros años tomando en cuenta que la alta demanda de estos años se mantendrá e irá disminuyendo paulatinamente en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los índices de Consumo Percápita y la relación del crecimiento de la demanda total de cemento frente a los crecimientos esperados en el PIB Nacional y de Construcción, como un parámetro de comparación y regulación. Por otro lado se han adoptado dos escenarios de crecimiento para el Proyecto que nos ocupa: una denominada en el presente documento “Real” que corresponde a proyecciones conservadoras y otra denominada “Optimista”. Las tasas de crecimiento se han asumido para cada departamento, obteniéndose las toneladas esperadas para cada gestión fabril en el periodo 2010-2025. Estos resultados departamentales se han sumado para las tres regiones y posteriormente para la Total País. En función de estos resultados se ha determinado para las Regiones Occidente, Oriente y Sur, las tasas de crecimiento esperadas. Similar procedimiento se ha realizado para la proyección de la Demanda Básica Total País. Para fines de comparación se han tomado en cuenta las tasas de crecimiento esperadas por la Gerencia Comercial de Fancesa, también para los dos escenarios considerados: una proyección “Real” y otra “Optimista”. Todos estos resultados se muestran en las Figuras 3-24 a 3-35.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 63

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-24

PROYECCIÓN LA PAZ Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica La Paz 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

154,112

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

154,112

1991

6%

163,381

6%

163,381

1992

32%

215,732

32%

215,732

1993

-6%

201,882

-6%

201,882

1994

6%

214,415

6%

214,415

1995

3%

220,139

3%

220,139

1996

1%

222,377

1%

222,377

1997

7%

237,636

7%

237,636

1998

10%

260,257

10%

260,257

1999

2%

265,433

2%

265,433

2000

7%

284,532

7%

284,532

2001

-15%

240,534

-15%

240,534

2002

1%

242,854

1%

242,854

2003

13%

275,241

13%

275,241

2004

14%

313,344

14%

313,344

2005

-3%

304,408

-3%

304,408

2006

7%

325,164

7%

325,164

2007

15%

375,164

15%

375,164

2008

26%

473,521

26%

473,521

2009

5%

495,249

5%

495,249

2010

16%

576,568

16%

576,568

5%

520,012

6%

524,964

2011

14%

657,287

12%

645,756

7%

556,413

7%

561,712

2012

12%

736,162

10%

710,331

5%

584,233

5%

589,797

2013

9%

802,416

7%

760,055

5%

613,445

5%

619,287

2014

8%

866,610

6%

805,658

5%

644,117

5%

650,252

2015

7%

927,272

6%

853,997

5%

676,323

5%

682,764

2016

6%

982,909

5%

896,697

5%

710,139

5%

716,902

2017

6%

1,041,883

5%

941,532

5%

745,646

5%

752,748

2018

5%

1,093,977

4%

979,193

5%

782,929

5%

790,385

2019

5%

1,148,676

4%

1,018,361

5%

822,075

5%

829,904

2020

4%

1,194,623

3%

1,048,912

5%

863,179

5%

871,399

2021

4%

1,242,408

3%

1,080,379

5%

906,338

5%

914,969

2022

3%

1,279,680

3%

1,112,791

5%

951,655

5%

960,718

2023

3%

1,318,071

2%

1,135,047

5%

999,237

5%

1,008,754

2024

2%

1,344,432

2%

1,157,748

5%

1,049,199

5%

1,059,191

2025

2%

1,371,321

2%

1,180,902

5%

1,101,659

5%

1,112,151

Página 64

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-25

PROYECCIÓN COCHABAMBA Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Cochabamba 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000

300,000 200,000 100,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

130,637

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

130,637

1991

9%

142,199

9%

142,199

1992

1%

143,100

1%

143,100

1993

7%

153,665

7%

153,665

1994

5%

161,724

5%

161,724

1995

30%

210,537

30%

210,537

1996

4%

218,462

4%

218,462

1997

10%

240,745

10%

240,745

1998

11%

268,338

11%

268,338

1999

10%

295,328

10%

295,328

2000

-19%

239,843

-19%

239,843

2001

-14%

206,656

-14%

206,656

2002

-1%

204,974

-1%

204,974

2003

10%

226,462

10%

226,462

2004

17%

264,116

17%

264,116

2005

9%

287,304

9%

287,304

2006

12%

322,141

12%

322,141

2007

14%

366,484

14%

366,484

2008

5%

386,397

5%

386,397

2009

20%

462,549

20%

462,549

2010

4%

481,679

4%

481,679

8%

499,553

8%

499,553

2011

8%

520,214

7%

515,397

7%

534,522

7%

534,522

2012

7%

556,629

6%

546,321

5%

561,248

5%

561,248

2013

6%

590,026

5%

573,637

5%

589,310

5%

589,310

2014

6%

625,428

5%

602,318

5%

618,776

5%

618,776

2015

5%

656,699

4%

626,411

5%

649,714

5%

649,714

2016

5%

689,534

4%

651,468

5%

682,200

5%

682,200

2017

5%

724,011

4%

677,526

5%

716,310

5%

716,310

2018

4%

752,971

3%

697,852

5%

752,126

5%

752,126

2019

4%

783,090

3%

718,788

5%

789,732

5%

789,732

2020

4%

814,414

3%

740,351

5%

829,218

5%

829,218

2021

3%

838,846

3%

762,562

5%

870,679

5%

870,679

2022

3%

864,012

2%

777,813

5%

914,213

5%

914,213

2023

2%

881,292

2%

793,369

5%

959,924

5%

959,924

2024

2%

898,918

2%

809,237

5%

1,007,920

5%

1,007,920

2025

2%

916,896

2%

825,422

5%

1,058,316

5%

1,058,316

Página 65

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-26 PROYECCIÓN ORURO Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Oruro 500,000

450,000 400,000

350,000 300,000 250,000

200,000 150,000

100,000 50,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

25,693

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

25,693

1991

-18%

20,974

-18%

20,974

1992

-6%

19,708

-6%

19,708

1993

-5%

18,758

-5%

18,758

1994

14%

21,390

14%

21,390

1995

21%

25,909

21%

25,909

1996

5%

27,230

5%

27,230

1997

41%

38,291

41%

38,291

1998

5%

40,368

5%

40,368

1999

3%

41,540

3%

41,540

2000

23%

51,257

23%

51,257

2001

-18%

41,777

-18%

41,777

2002

58%

66,031

58%

66,031

2003

-32%

45,126

-32%

45,126

2004

0%

45,126

0%

45,126

2005

40%

63,020

40%

63,020

2006

4%

65,244

4%

65,244

2007

26%

82,349

26%

82,349

2008

49%

122,789

49%

122,789

2009

8%

132,472

8%

132,472

2010

22%

161,549

22%

161,549

7%

141,745

20%

158,966

2011

14%

184,166

12%

180,935

7%

151,667

7%

170,094

2012

12%

206,265

10%

199,028

5%

159,251

5%

178,599

2013

9%

224,829

8%

214,950

5%

167,213

5%

187,529

2014

7%

240,567

6%

227,847

5%

175,574

5%

196,905

2015

6%

255,001

5%

239,240

5%

184,352

5%

206,750

2016

6%

270,301

5%

251,202

5%

193,570

5%

217,088

2017

5%

283,816

4%

261,250

5%

203,249

5%

227,942

2018

5%

298,007

4%

271,700

5%

213,411

5%

239,339

2019

5%

312,908

3%

279,851

5%

224,082

5%

251,306

2020

4%

325,424

3%

288,246

5%

235,286

5%

263,872

2021

4%

338,441

2%

294,011

5%

247,050

5%

277,065

2022

3%

348,594

2%

299,891

5%

259,402

5%

290,919

2023

3%

359,052

2%

305,889

5%

272,372

5%

305,464

2024

3%

369,824

2%

312,007

5%

285,991

5%

320,738

2025

2%

377,220

2%

318,247

5%

300,291

5%

336,775

Página 66

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-27

PROYECCIÓN SANTA CRUZ Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Santa Cruz 2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

122,582

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

122,582

1991

30%

159,875

30%

159,875

1992

10%

175,482

10%

175,482

1993

36%

237,974

36%

237,974

1994

12%

267,718

12%

267,718

1995

21%

325,127

21%

325,127

1996

2%

330,986

2%

330,986

1997

17%

385,641

17%

385,641

1998

12%

432,587

12%

432,587

1999

4%

448,765

4%

448,765

2000

-31%

309,459

-31%

309,459

2001

-27%

226,064

-27%

226,064

2002

-5%

215,155

-5%

215,155

2003

19%

255,614

19%

255,614

2004

15%

295,073

15%

295,073

2005

23%

362,648

23%

362,648

2006

13%

408,740

13%

408,740

2007

16%

472,574

16%

472,574

2008

12%

531,276

12%

531,276

2009

22%

647,644

22%

647,644

2010

17%

756,487

17%

756,487

12%

725,362

27%

822,508

2011

14%

862,395

12%

847,266

10%

797,898

10%

904,759

2012

12%

965,883

10%

931,992

10%

877,687

7%

968,092

2013

9%

1,052,812

8%

1,006,551

10%

965,456

7%

1,035,859

2014

9%

1,147,565

7%

1,077,010

10%

1,062,002

7%

1,108,369

2015

8%

1,239,370

6%

1,141,631

10%

1,168,202

7%

1,185,954

2016

8%

1,338,520

6%

1,210,128

10%

1,285,022

7%

1,268,971

2017

7%

1,432,216

5%

1,270,635

10%

1,413,524

7%

1,357,799

2018

7%

1,532,472

5%

1,334,167

10%

1,554,877

7%

1,452,845

2019

6%

1,624,420

5%

1,400,875

10%

1,710,364

7%

1,554,544

2020

6%

1,721,885

4%

1,456,910

10%

1,881,401

7%

1,663,362

2021

5%

1,807,979

4%

1,515,186

10%

2,069,541

7%

1,779,798

2022

5%

1,898,378

4%

1,575,794

10%

2,276,495

7%

1,904,384

2023

4%

1,974,313

3%

1,623,068

10%

2,504,145

7%

2,037,690

2024

4%

2,053,286

3%

1,671,760

10%

2,754,559

7%

2,180,329

2025

3%

2,114,885

3%

1,721,912

10%

3,030,015

7%

2,332,952

Página 67

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-28

PROYECCIÓN BENI - PANDO Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Beni - Pando 350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

(50,000) Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

7,849

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

7,849

1991

-27%

5,705

-27%

5,705

1992

-30%

3,999

-30%

3,999

1993

-11%

3,573

-11%

3,573

1994

50%

5,350

50%

5,350

1995

39%

7,433

39%

7,433

1996

-27%

5,416

-27%

5,416

1997

-47%

2,872

-47%

2,872

1998

134%

6,714

134%

6,714

1999

-4%

6,440

-4%

6,440

2000

79%

11,497

79%

11,497

2001

50%

17,243

50%

17,243

2002

-1%

17,127

-1%

17,127

2003

43%

24,452

43%

24,452

2004

23%

30,033

23%

30,033

2005

2%

30,625

2%

30,625

2006

26%

38,644

26%

38,644

2007

-28%

27,972

-28%

27,972

2008

0%

27,972

0%

27,972

2009

30%

36,338

30%

36,338

2010

4%

37,785

4%

37,785

20%

43,605

8%

39,245

2011

12%

42,319

12%

42,319

12%

48,838

12%

43,954

2012

12%

47,398

10%

46,551

12%

54,698

7%

47,031

2013

10%

52,137

8%

50,275

12%

61,262

7%

50,323

2014

9%

56,830

8%

54,297

12%

68,614

7%

53,845

2015

9%

61,944

7%

58,098

12%

76,847

7%

57,615

2016

8%

66,900

7%

62,165

12%

86,069

7%

61,648

2017

8%

72,252

7%

66,516

12%

96,397

7%

65,963

2018

7%

77,309

6%

70,507

12%

107,965

7%

70,580

2019

7%

82,721

6%

74,738

12%

120,920

7%

75,521

2020

6%

87,684

5%

78,475

12%

135,431

7%

80,808

2021

6%

92,945

5%

82,399

12%

151,683

7%

86,464

2022

5%

97,593

5%

86,518

12%

169,885

7%

92,517

2023

5%

102,472

4%

89,979

12%

190,271

7%

98,993

2024

4%

106,571

4%

93,578

12%

213,103

7%

105,922

2025

4%

110,834

4%

97,321

12%

238,675

7%

113,337

Página 68

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-29 PROYECCIÓN CHUQUISACA Año

Proyecto Optimista % Crec. Cemento (t)

1990

Proyecciones Demanda Básica Chuquisaca 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

50,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Proyecto Real % Crec. Cemento (t)

57,053

GCOM Optimista % Crec. Cemento (t)

GCOM Real % Crec. Cemento (t)

57,053

1991

-17%

47,471

-17%

47,471

1992

-10%

42,647

-10%

42,647

1993

3%

43,916

3%

43,916

1994

4%

45,621

4%

45,621

1995

21%

55,097

21%

55,097

1996

0%

55,354

0%

55,354

1997

12%

61,854

12%

61,854

1998

-2%

60,369

-2%

60,369

1999

13%

68,177

13%

68,177

2000

4%

70,915

4%

70,915

2001

-12%

62,211

-12%

62,211

2002

-4%

59,814

-4%

59,814

2003

15%

68,689

15%

68,689

2004

13%

77,922

13%

77,922

2005

15%

89,752

15%

89,752

2006

-12%

78,585

-12%

78,585

2007

24%

97,132

24%

97,132

2008

23%

119,711

23%

119,711

2009

17%

140,312

17%

140,312

2010

8%

150,994

8%

150,994

10%

154,343

7%

150,134

2011

10%

166,094

8%

163,074

10%

169,777

10%

165,147

2012

8%

179,381

7%

174,489

7%

181,662

7%

176,707

2013

8%

193,732

7%

186,703

7%

194,378

7%

189,077

2014

7%

207,293

6%

197,905

7%

207,984

7%

202,312

2015

7%

221,803

6%

209,780

7%

222,543

7%

216,474

2016

7%

237,330

5%

220,269

7%

238,121

7%

231,627

2017

6%

251,569

5%

231,282

7%

254,790

7%

247,841

2018

6%

266,663

4%

240,533

7%

272,625

7%

265,190

2019

5%

279,997

4%

250,155

7%

291,709

7%

283,753

2020

5%

293,996

4%

260,161

7%

312,129

7%

303,616

2021

4%

305,756

3%

267,966

7%

333,978

7%

324,869

2022

4%

317,987

3%

276,005

7%

357,356

7%

347,610

2023

3%

327,526

3%

284,285

7%

382,371

7%

371,943

2024

3%

337,352

2%

289,970

7%

409,137

7%

397,979

2025

2%

344,099

2%

295,770

7%

437,777

7%

425,837

Página 69

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-30

PROYECCIÓN TARIJA Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Tarija 700,000 600,000

500,000 400,000 300,000

200,000 100,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

35,550

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

35,550

1991

-3%

34,386

-3%

34,386

1992

19%

41,011

19%

41,011

1993

-10%

36,712

-10%

36,712

1994

12%

41,215

12%

41,215

1995

12%

46,085

12%

46,085

1996

2%

46,915

2%

46,915

1997

2%

47,839

2%

47,839

1998

28%

61,240

28%

61,240

1999

-2%

60,252

-2%

60,252

2000

9%

65,916

9%

65,916

2001

-19%

53,233

-19%

53,233

2002

7%

57,082

7%

57,082

2003

27%

72,500

27%

72,500

2004

7%

77,313

7%

77,313

2005

-1%

76,271

-1%

76,271

2006

33%

101,657

33%

101,657

2007

37%

139,203

37%

139,203

2008

6%

147,337

6%

147,337

2009

25%

183,797

25%

183,797

2010

7%

196,853

7%

196,853

15%

211,366

5%

192,987

2011

12%

220,476

10%

216,539

15%

243,071

12%

216,145

2012

10%

242,523

8%

233,862

15%

279,532

10%

237,759

2013

8%

261,925

7%

250,232

15%

321,462

7%

254,403

2014

8%

282,879

6%

265,246

15%

369,681

7%

272,211

2015

7%

302,681

6%

281,161

15%

425,133

7%

291,266

2016

7%

323,869

5%

295,219

15%

488,903

7%

311,654

2017

6%

343,301

5%

309,980

15%

562,238

7%

333,470

2018

6%

363,899

5%

325,479

15%

646,574

7%

356,813

2019

5%

382,094

4%

338,498

15%

743,560

7%

381,790

2020

5%

401,198

4%

352,038

15%

855,094

7%

408,515

2021

5%

421,258

3%

362,599

15%

983,358

7%

437,111

2022

4%

438,109

3%

373,477

15%

1,130,862

7%

467,709

2023

4%

455,633

3%

384,681

15%

1,300,492

7%

500,448

2024

3%

469,302

3%

396,222

15%

1,495,565

7%

535,480

2025

3%

483,381

2%

404,146

15%

1,719,900

7%

572,963

Página 70

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-31 PROYECCIÓN POTOSI Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Potosí 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000

200,000 150,000 100,000 50,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

16,085

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

16,085

1991

7%

17,223

7%

17,223

1992

-1%

16,989

-1%

16,989

1993

5%

17,878

5%

17,878

1994

-8%

16,380

-8%

16,380

1995

-17%

13,529

-17%

13,529

1996

22%

16,488

22%

16,488

1997

46%

24,032

46%

24,032

1998

11%

26,702

11%

26,702

1999

44%

38,407

44%

38,407

2000

-10%

34,737

-10%

34,737

2001

4%

36,291

4%

36,291

2002

23%

44,627

23%

44,627

2003

4%

46,374

4%

46,374

2004

2%

47,197

2%

47,197

2005

53%

72,204

53%

72,204

2006

-9%

65,379

-9%

65,379

2007

4%

68,178

4%

68,178

2008

8%

73,664

8%

73,664

2009

11%

82,022

11%

82,022

2010

5%

86,444

5%

86,444

10%

90,224

3%

84,483

2011

8%

93,360

7%

92,496

6%

95,638

6%

89,552

2012

7%

99,895

6%

98,045

6%

101,376

6%

94,925

2013

7%

106,888

5%

102,948

6%

107,458

6%

100,620

2014

6%

113,301

4%

107,066

6%

113,906

6%

106,657

2015

6%

120,099

4%

111,348

6%

120,740

6%

113,057

2016

6%

127,305

4%

115,802

6%

127,985

6%

119,840

2017

5%

133,670

4%

120,434

6%

135,664

6%

127,031

2018

5%

140,354

4%

125,251

6%

143,804

6%

134,653

2019

5%

147,372

3%

129,009

6%

152,432

6%

142,732

2020

4%

153,267

3%

132,879

6%

161,578

6%

151,296

2021

4%

159,397

3%

136,866

6%

171,272

6%

160,373

2022

4%

165,773

3%

140,972

6%

181,549

6%

169,996

2023

3%

170,746

2%

143,791

6%

192,442

6%

180,195

2024

3%

175,869

2%

146,667

6%

203,988

6%

191,007

2025

2%

179,386

2%

149,600

6%

216,228

6%

202,468

Página 71

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-32 PROYECCIÓN OCCIDENTE Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Occidente 3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

310,442

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

310,442

1991

5%

326,554

5%

326,554

1992

16%

378,539

16%

378,539

1993

-1%

374,305

-1%

374,305

1994

6%

397,528

6%

397,528

1995

15%

456,585

15%

456,585

1996

3%

468,069

3%

468,069

1997

10%

516,672

10%

516,672

1998

10%

568,963

10%

568,963

1999

6%

602,300

6%

602,300

2000

-4%

575,631

-4%

575,631

2001

-15%

488,966

-15%

488,966

2002

5%

513,859

5%

513,859

2003

6%

546,828

6%

546,828

2004

14%

622,586

14%

622,586

2005

5%

654,732

5%

654,732

2006

9%

712,549

9%

712,549

2007

16%

823,997

16%

823,997

2008

19%

982,707

19%

982,707

2009

11%

1,090,270

11%

1,090,270

2010

12%

1,219,796

12%

1,219,796

7%

1,161,310

9%

1,183,484

2011

12%

1,361,666

10%

1,342,087

7%

1,242,602

7%

1,266,328

2012

10%

1,499,056

8%

1,455,680

5%

1,304,732

5%

1,329,644

2013

8%

1,617,272

6%

1,548,642

5%

1,369,968

5%

1,396,126

2014

7%

1,732,605

6%

1,635,824

5%

1,438,467

5%

1,465,932

2015

6%

1,838,973

5%

1,719,648

5%

1,510,390

5%

1,539,229

2016

6%

1,942,744

5%

1,799,367

5%

1,585,909

5%

1,616,190

2017

6%

2,049,710

4%

1,880,308

5%

1,665,205

5%

1,697,000

2018

5%

2,144,956

4%

1,948,745

5%

1,748,465

5%

1,781,850

2019

5%

2,244,674

4%

2,017,000

5%

1,835,888

5%

1,870,943

2020

4%

2,334,461

3%

2,077,510

5%

1,927,683

5%

1,964,490

2021

4%

2,419,695

3%

2,136,952

5%

2,024,067

5%

2,062,714

2022

3%

2,492,286

3%

2,190,495

5%

2,125,270

5%

2,165,850

2023

3%

2,558,415

2%

2,234,305

5%

2,231,534

5%

2,274,142

2024

2%

2,613,173

2%

2,278,991

5%

2,343,110

5%

2,387,849

2025

2%

2,665,437

2%

2,324,571

5%

2,460,266

5%

2,507,242

Página 72

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-33 PROYECCIÓN ORIENTE Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Oriente

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Proy Real

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

130,431

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

130,431

1991

27%

165,580

27%

165,580

1992

8%

179,481

8%

179,481

1993

35%

241,547

35%

241,547

1994

13%

273,068

13%

273,068

1995

22%

332,560

22%

332,560

1996

1%

336,402

1%

336,402

1997

15%

388,513

15%

388,513

1998

13%

439,301

13%

439,301

1999

4%

455,205

4%

455,205

2000

-29%

320,956

-29%

320,956

2001

-24%

243,307

-24%

243,307

2002

-5%

232,282

-5%

232,282

2003

21%

280,066

21%

280,066

2004

16%

325,107

16%

325,107

2005

21%

393,273

21%

393,273

2006

14%

447,384

14%

447,384

2007

12%

500,546

12%

500,546

2008

12%

559,248

12%

559,248

2009

22%

683,982

22%

683,982

2010

16%

794,272

16%

794,272

12%

768,967

26%

2011

14%

904,714

12%

889,585

10%

846,735

10%

948,713

2012

12%

1,013,280

10%

978,543

10%

932,386

7%

1,015,123

2013

9%

1,104,949

8%

1,056,827

10%

1,026,718

7%

1,086,181

2014

9%

1,204,395

7%

1,131,307

10%

1,130,615

7%

1,162,214

2015

8%

1,301,315

6%

1,199,729

10%

1,245,049

7%

1,243,569

2016

8%

1,405,420

6%

1,272,293

10%

1,371,091

7%

1,330,619

2017

7%

1,504,468

5%

1,337,151

10%

1,509,921

7%

1,423,762

2018

7%

1,609,781

5%

1,404,674

10%

1,662,841

7%

1,523,426

2019

6%

1,707,141

5%

1,475,613

10%

1,831,285

7%

1,630,065

2020

6%

1,809,569

4%

1,535,385

10%

2,016,832

7%

1,744,170

2021

5%

1,900,925

4%

1,597,585

10%

2,221,224

7%

1,866,262

2022

5%

1,995,971

4%

1,662,312

10%

2,446,380

7%

1,996,900

2023

4%

2,076,786

3%

1,713,047

10%

2,694,415

7%

2,136,683

2024

4%

2,159,857

3%

1,765,338

10%

2,967,662

7%

2,286,251

2025

3%

2,225,719

3%

1,819,234

10%

3,268,691

7%

2,446,289

Página 73

861,753

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-34 PROYECCIÓN SUR Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica Sur 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proy Optimista

Proy Real

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

108,688

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

108,688

1991

-9%

99,080

-9%

99,080

1992

2%

100,647

2%

100,647

1993

-2%

98,506

-2%

98,506

1994

5%

103,216

5%

103,216

1995

11%

114,711

11%

114,711

1996

4%

118,757

4%

118,757

1997

13%

133,725

13%

133,725

1998

11%

148,311

11%

148,311

1999

12%

166,837

12%

166,837

2000

3%

171,568

3%

171,568

2001

-12%

151,735

-12%

151,735

2002

6%

161,522

6%

161,522

2003

16%

187,564

16%

187,564

2004

8%

202,432

8%

202,432

2005

18%

238,228

18%

238,228

2006

3%

245,621

3%

245,621

2007

24%

304,513

24%

304,513

2008

12%

340,712

12%

340,712

2009

19%

406,130

19%

406,130

2010

7%

434,292

7%

434,292

12%

455,933

5%

427,603

2011

11%

479,930

9%

472,108

12%

508,486

10%

470,844

2012

9%

521,800

7%

506,396

11%

562,569

8%

509,391

2013

8%

562,545

7%

539,883

11%

623,298

7%

544,100

2014

7%

603,473

6%

570,217

11%

691,571

7%

581,180

2015

7%

644,584

6%

602,289

11%

768,417

7%

620,796

2016

7%

688,503

5%

631,290

11%

855,009

7%

663,122

2017

6%

728,541

5%

661,696

11%

952,692

7%

708,342

2018

6%

770,916

4%

691,264

12%

1,063,003

7%

756,655

2019

5%

809,462

4%

717,662

12%

1,187,701

7%

808,275

2020

5%

848,461

4%

745,078

12%

1,328,801

7%

863,427

2021

4%

886,412

3%

767,431

12%

1,488,608

7%

922,353

2022

4%

921,868

3%

790,453

12%

1,669,767

7%

985,314

2023

3%

953,906

3%

812,757

12%

1,875,304

7%

1,052,587

2024

3%

982,523

2%

832,859

12%

2,108,690

7%

1,124,466

2025

2%

1,006,866

2%

849,517

13%

2,373,904

7%

1,201,268

Página 74

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-35 PROYECCIÓN PAIS Año

Proyecto Optimista % Crec.

1990

Proyecciones Demanda Básica País 7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

Exponencial

Lineal

Polinómica

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Optimista

Real

Polinomica

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

-

Cemento (t)

Proyecto Real % Crec.

549,561

Cemento (t)

GCOM Optimista % Crec.

Cemento (t)

GCOM Real % Crec.

Cemento (t)

549,561

1991

8%

591,214

8%

591,214

1992

11%

658,667

11%

658,667

1993

8%

714,358

8%

714,358

1994

8%

773,812

8%

773,812

1995

17%

903,855

17%

903,855

1996

2%

923,227

2%

1997

13%

1,038,910

13%

1,038,910

1998

11%

1,156,575

11%

1,156,575

1999

6%

1,224,342

6%

1,224,342

2000

-13%

1,068,155

-13%

1,068,155

2001

-17%

884,009

-17%

884,009

2002

3%

907,664

3%

2003

12%

1,014,458

12%

1,014,458

2004

13%

1,150,124

13%

1,150,124

2005

12%

1,286,233

12%

1,286,233

2006

9%

1,405,554

9%

1,405,554

2007

16%

1,629,056

16%

1,629,056

2008

16%

1,882,667

16%

1,882,667

2009

16%

2,180,383

16%

2,180,383

2010

12%

2,448,360

12%

2,448,360

9%

2,386,210

13%

2,472,839

2011

12%

2,746,310

10%

2,703,780

9%

2,597,823

9%

2,685,884

2012

10%

3,034,136

9%

2,940,619

8%

2,799,687

6%

2,854,158

2013

8%

3,284,766

7%

3,145,351

8%

3,019,984

6%

3,026,407

2014

8%

3,540,473

6%

3,337,348

8%

3,260,653

6%

3,209,327

2015

7%

3,784,871

6%

3,521,666

8%

3,523,856

6%

3,403,595

2016

7%

4,036,667

5%

3,702,950

8%

3,812,009

6%

3,609,931

2017

6%

4,282,719

5%

3,879,156

8%

4,127,818

6%

3,829,104

2018

6%

4,525,653

4%

4,044,683

8%

4,474,310

6%

4,061,931

2019

5%

4,761,277

4%

4,210,274

9%

4,854,874

6%

4,309,283

2020

5%

4,992,492

4%

4,357,972

9%

5,273,315

6%

4,572,086

2021

4%

5,207,032

3%

4,501,968

9%

5,733,899

6%

4,851,329

2022

4%

5,410,125

3%

4,643,261

9%

6,241,417

6%

5,148,065

2023

3%

5,589,106

3%

4,760,109

9%

6,801,253

6%

5,463,412

2024

3%

5,755,553

2%

4,877,189

9%

7,419,463

6%

5,798,566

2025

2%

5,898,022

2%

4,993,321

9%

8,102,861

6%

6,154,799

Página 75

923,227

907,664

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Con estas premisas, las proyecciones “Real” y “Optimista” de la Demanda Básica por Departamentos y Regiones, así como la Total Nacional para el periodo 2010-2025, son las mostradas en los Cuadros 3-18 y 3-19: CUADRO 3-18 PROYECCION REAL DEMANDA BASICA DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

REGION ORIENTE

ORURO

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

TOTAL NACIONAL

POTOSI

2010

576,568

481,679

161,549

756,487

37,785

150,994

196,853

86,444

2,448,360

2011

645,756

515,397

180,935

847,266

42,319

163,074

216,539

92,496

2,703,780

2012

710,331

546,321

199,028

931,992

46,551

174,489

233,862

98,045

2,940,619

2013

760,055

573,637

214,950

1,006,551

50,275

186,703

250,232

102,948

3,145,351

2014

805,658

602,318

227,847

1,077,010

54,297

197,905

265,246

107,066

3,337,348

2015

853,997

626,411

239,240

1,141,631

58,098

209,780

281,161

111,348

3,521,666

2016

896,697

651,468

251,202

1,210,128

62,165

220,269

295,219

115,802

3,702,950

2017

941,532

677,526

261,250

1,270,635

66,516

231,282

309,980

120,434

3,879,156

2018

979,193

697,852

271,700

1,334,167

70,507

240,533

325,479

125,251

4,044,683

2019

1,018,361

718,788

279,851

1,400,875

74,738

250,155

338,498

129,009

4,210,274

2020

1,048,912

740,351

288,246

1,456,910

78,475

260,161

352,038

132,879

4,357,972

2021

1,080,379

762,562

294,011

1,515,186

82,399

267,966

362,599

136,866

4,501,968

2022

1,112,791

777,813

299,891

1,575,794

86,518

276,005

373,477

140,972

4,643,261

2023

1,135,047

793,369

305,889

1,623,068

89,979

284,285

384,681

143,791

4,760,109

2024

1,157,748

809,237

312,007

1,671,760

93,578

289,970

396,222

146,667

4,877,189

2025

1,180,902

825,422

318,247

1,721,912

97,321

295,770

404,146

149,600

4,993,321

CUADRO 3-19 PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA BASICA DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

REGION ORIENTE ORURO

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

576.568

481.679

161.549

756.487

37.785

150.994

196.853

86.444 2.448.360

2011

657.287

520.214

184.166

862.395

42.319

166.094

220.476

93.360 2.746.310

2012

736.162

556.629

206.265

965.883

47.398

179.381

242.523

99.895 3.034.136

2013

802.416

590.026

224.829

1.052.812

52.137

193.732

261.925

106.888 3.284.766

2014

866.610

625.428

240.567

1.147.565

56.830

207.293

282.879

113.301 3.540.473

2015

927.272

656.699

255.001

1.239.370

61.944

221.803

302.681

120.099 3.784.871

2016

982.909

689.534

270.301

1.338.520

66.900

237.330

323.869

127.305 4.036.667

2017

1.041.883

724.011

283.816

1.432.216

72.252

251.569

343.301

133.670 4.282.719

2018

1.093.977

752.971

298.007

1.532.472

77.309

266.663

363.899

140.354 4.525.653

2019

1.148.676

783.090

312.908

1.624.420

82.721

279.997

382.094

147.372 4.761.277

2020

1.194.623

814.414

325.424

1.721.885

87.684

293.996

401.198

153.267 4.992.492

2021

1.242.408

838.846

338.441

1.807.979

92.945

305.756

421.258

159.397 5.207.032

2022

1.279.680

864.012

348.594

1.898.378

97.593

317.987

438.109

165.773 5.410.125

2023

1.318.071

881.292

359.052

1.974.313

102.472

327.526

455.633

170.746 5.589.106

2024

1.344.432

898.918

369.824

2.053.286

106.571

337.352

469.302

175.869 5.755.553

2025

1.371.321

916.896

377.220

2.114.885

110.834

344.099

483.381

179.386 5.898.022

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 76

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

En resumen, las tasas de crecimiento establecidas por la Comisión y las proyecciones determinadas en las anteriores Figuras, se basan en los siguientes aspectos: 

Las tasas de crecimiento de las primeras gestiones del periodo proyectado 2010-2025, consideran mayores valores debido a la alta demanda creciente de cemento que aún prevalecerá.



Las últimas gestiones del periodo proyectado tienen tasas de crecimiento menores a las proyecciones de gestiones precedentes, debido a la incertidumbre de mantener los niveles actuales de crecimiento. Este criterio se apoya en su relación con índices como el Consumo Per cápita y su relación con el PIB Nacional y de Construcción, tal como se verá más adelante.

3.4.3 Comparativo Proyecciones Demanda Básica Se ha realizado una comparación de las proyecciones determinadas por la Comisión con las realizadas por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, las esperadas por la Gerencia Comercial de Fancesa y finalmente las proyecciones que el Dr. Horst Grebe presentó en ocasión de las Jornadas Internacionales del Cemento y el Hormigón llevadas a cabo en la ciudad de La Paz en el mes de julio 2010. CUADRO 3-20 CUADRO COMPARATIVO DE PROYECCIONES (En toneladas) PROYECTO

G. COMERCIAL

IBCH

Horst Grebe

AÑO Optimista

Real

Optimista

2009

Real

Optimista

Real

Escenario 1 Escenario 2

2.180.383

2010

12,3%

2.448.360 12,3%

2.448.360

9,4%

2.386.210 13,4%

2.472.839 11,0%

2.420.225 11,0%

2.420.225

2011

12,2%

2.746.310 10,4%

2.703.780

8,9%

2.597.823

8,6%

2.685.884 15,0%

2.783.259 10,0%

2.662.248

2012

10,5%

3.034.136

8,8%

2.940.619

7,8%

2.799.687

6,3%

2.854.158 15,0%

3.200.748 10,0%

2.928.473

2013

8,3%

3.284.766

7,0%

3.145.351

7,9%

3.019.984

6,0%

3.026.407

8,0%

3.456.808

6,0%

3.104.181

2014

7,8%

3.540.473

6,1%

3.337.348

8,0%

3.260.653

6,0%

3.209.327

8,0%

3.733.353

6,0%

3.290.432

2015

6,9%

3.784.871

5,5%

3.521.666

8,1%

3.523.856

6,1%

3.403.595

8,0%

4.032.021

6,0%

3.487.858

2016

6,7%

4.036.667

5,1%

3.702.950

8,2%

3.812.009

6,1%

3.609.931

8,0%

4.354.583

6,0%

3.697.129

2017

6,1%

4.282.719

4,8%

3.879.156

8,3%

4.127.818

6,1%

3.829.104

8,0%

4.702.949

6,0%

3.918.957

2018

5,7%

4.525.653

4,3%

4.044.683

8,4%

4.474.310

6,1%

4.061.931

8,0%

5.079.185

6,0%

4.154.095

2019

5,2%

4.761.277

4,1%

4.210.274

8,5%

4.854.874

6,1%

4.309.283

8,0%

5.485.520

6,0%

4.403.340

2020

4,9%

4.992.492

3,5%

4.357.972

8,6%

5.273.315

6,1%

4.572.086

8,0%

5.924.362

6,0%

4.667.541

2021

4,3%

5.207.032

3,3%

4.501.968

8,7%

5.733.899

6,1%

4.851.329

8,0%

6.398.310

6,0%

4.947.593

2022

3,9%

5.410.125

3,1%

4.643.261

8,9%

6.241.417

6,1%

5.148.065

8,0%

6.910.175

6,0%

5.244.449

2023

3,3%

5.589.106

2,5%

4.760.109

9,0%

6.801.253

6,1%

5.463.412

8,0%

7.462.989

6,0%

5.559.116

2024

3,0%

5.755.553

2,5%

4.877.189

9,1%

7.419.463

6,1%

5.798.566

8,0%

8.060.028

6,0%

5.892.663

2025

2,5%

5.898.022

2,4%

4.993.321

9,2%

8.102.861

6,1%

6.154.799

8,0%

8.704.831

6,0%

6.246.222

4.800.000

Fuente: Elaboración propia

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 77

5.800.000

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA DE PROYECTOS ESPECIALES Los Proyectos Especiales tienen la característica de ser grandes consumidores de cemento y responden principalmente a importantes inversiones públicas y privadas como son los casos de: carreteras, presas, pavimentos rígidos urbanos, planes de vivienda, infraestructura minera, infraestructura petrolera y otros. Su ocurrencia es puntual y muy variable, sin presentar un comportamiento regular a lo largo del tiempo. Para su proyección se ha adoptado un 5 % de la demanda básica, con lo que en función a los resultados de los Cuadros 3-18 y 3-19 se obtienen las siguientes proyecciones para el periodo de análisis 2010 – 2025 en sus dos alternativas “Real” y “Optimista”, tal como se muestra en los siguientes Cuadros: CUADRO 3-21 PROYECCION REAL DEMANDA CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

REGION ORIENTE ORURO

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

2010

28.828

24.084

8.077

37.824

1.889

7.550

9.843

4.322

122.418

2011

32.288

25.770

9.047

42.363

2.116

8.154

10.827

4.625

135.189

2012

35.517

27.316

9.951

46.600

2.328

8.724

11.693

4.902

147.031

2013

38.003

28.682

10.748

50.328

2.514

9.335

12.512

5.147

157.268

2014

40.283

30.116

11.392

53.851

2.715

9.895

13.262

5.353

166.867

2015

42.700

31.321

11.962

57.082

2.905

10.489

14.058

5.567

176.083

2016

44.835

32.573

12.560

60.506

3.108

11.013

14.761

5.790

185.147

2017

47.077

33.876

13.062

63.532

3.326

11.564

15.499

6.022

193.958

2018

48.960

34.893

13.585

66.708

3.525

12.027

16.274

6.263

202.234

2019

50.918

35.939

13.993

70.044

3.737

12.508

16.925

6.450

210.514

2020

52.446

37.018

14.412

72.845

3.924

13.008

17.602

6.644

217.899

2021

54.019

38.128

14.701

75.759

4.120

13.398

18.130

6.843

225.098

2022

55.640

38.891

14.995

78.790

4.326

13.800

18.674

7.049

232.163

2023

56.752

39.668

15.294

81.153

4.499

14.214

19.234

7.190

238.005

2024

57.887

40.462

15.600

83.588

4.679

14.499

19.811

7.333

243.859

2025

59.045

41.271

15.912

86.096

4.866

14.788

20.207

7.480

249.666

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 78

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-22 PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA CEMENTO PROYECTOS ESPECIALES - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

2010

28.828

24.084

2011

32.864

2012

36.808

2013 2014

REGION ORIENTE ORURO

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

8.077

37.824

1.889

7.550

9.843

4.322

122.418

26.011

9.208

43.120

2.116

8.305

11.024

4.668

137.316

27.831

10.313

48.294

2.370

8.969

12.126

4.995

151.707

40.121

29.501

11.241

52.641

2.607

9.687

13.096

5.344

164.238

43.330

31.271

12.028

57.378

2.841

10.365

14.144

5.665

177.024

2015

46.364

32.835

12.750

61.969

3.097

11.090

15.134

6.005

189.244

2016

49.145

34.477

13.515

66.926

3.345

11.866

16.193

6.365

201.833

2017

52.094

36.201

14.191

71.611

3.613

12.578

17.165

6.684

214.136

2018

54.699

37.649

14.900

76.624

3.865

13.333

18.195

7.018

226.283

2019

57.434

39.155

15.645

81.221

4.136

14.000

19.105

7.369

238.064

2020

59.731

40.721

16.271

86.094

4.384

14.700

20.060

7.663

249.625

2021

62.120

41.942

16.922

90.399

4.647

15.288

21.063

7.970

260.352

2022

63.984

43.201

17.430

94.919

4.880

15.899

21.905

8.289

270.506

2023

65.904

44.065

17.953

98.716

5.124

16.376

22.782

8.537

279.455

2024

67.222

44.946

18.491

102.664

5.329

16.868

23.465

8.793

287.778

2025

68.566

45.845

18.861

105.744

5.542

17.205

24.169

8.969

294.901

Si bien la demanda anual proyectada en los primeros años no alcanza los valores registrados en las gestiones fabriles 2006 y 2007, el resultado final del periodo de estudio 2010-2025 es de 3.103.400 toneladas para el caso de la Proyección Real de Proyectos Especiales y un total de 3.464.878 toneladas para la Proyección Optimista. En vista a que la característica de la demanda de Proyectos Especiales es variable y puntual, el 5 % adoptado para este rubro resulta coherente.

3.6 PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE CEMENTO La Proyección de la Demanda Total de Cemento corresponderá a: Proyección Demanda Total = Proyección (Demanda Básica + Demanda Proyectos Especiales) Aplicando la suma a los resultados anteriores, se obtiene finalmente los resultados del Cuadro 3-23 para la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento y los del Cuadro 324 para la Proyección Optimista de la Demanda Total de Cemento.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 79

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-23 PROYECCION REAL DEMANDA TOTAL DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

REGION ORIENTE ORURO

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

TOTAL NACIONAL

POTOSI

2010

605.396

505.763

169.626

794.311

39.674

158.544

206.696

90.767

2.570.778

2011

678.044

541.167

189.981

889.629

44.435

171.227

227.366

97.120

2.838.969

2012

745.848

573.637

208.979

978.592

48.879

183.213

245.555

102.948

3.087.650

2013

798.057

602.318

225.698

1.056.879

52.789

196.038

262.744

108.095

3.302.619

2014

845.941

632.434

239.240

1.130.861

57.012

207.801

278.509

112.419

3.504.215

2015

896.697

657.732

251.202

1.198.712

61.003

220.269

295.219

116.916

3.697.749

2016

941.532

684.041

263.762

1.270.635

65.273

231.282

309.980

121.592

3.888.097

2017

988.609

711.403

274.312

1.334.167

69.842

242.846

325.479

126.456

4.073.113

2018

1.028.153

732.745

285.285

1.400.875

74.033

252.560

341.753

131.514

4.246.917

2019

1.069.279

754.727

293.843

1.470.919

78.475

262.662

355.423

135.459

4.420.788

2020

1.101.358

777.369

302.658

1.529.755

82.399

273.169

369.640

139.523

4.575.871

2021

1.134.398

800.690

308.712

1.590.946

86.518

281.364

380.729

143.709

4.727.066

2022

1.168.430

816.704

314.886

1.654.583

90.844

289.805

392.151

148.020

4.875.424

2023

1.191.799

833.038

321.184

1.704.221

94.478

298.499

403.916

150.981

4.998.115

2024

1.215.635

849.699

327.607

1.755.348

98.257

304.469

416.033

154.000

5.121.048

2025

1.239.948

866.693

334.159

1.808.008

102.188

310.558

424.354

157.080

5.242.988

CUADRO 3-24 PROYECCION OPTIMISTA DEMANDA TOTAL DE CEMENTO - PERIODO 2010 - 2025 (En Toneladas) AÑO

REGION OCCIDENTE LA PAZ

COCHABAMBA

REGION ORIENTE ORURO

2010

605.396

505.763

169.626

2011

690.152

546.224

2012

772.970

584.460

2013

842.537

2014

909.940

2015 2016 2017 2018

REGION SUR

SANTA CRUZ BENI-PANDO CHUQUISACA

TARIJA

POTOSI

TOTAL NACIONAL

794.311

39.674

158.544

206.696

193.374

905.515

44.435

174.398

231.500

98.028 2.883.626

216.579

1.014.177

49.767

188.350

254.650

104.890 3.185.842

619.528

236.071

1.105.453

54.744

203.418

275.022

112.232 3.449.004

656.699

252.596

1.204.943

59.671

217.657

297.023

118.966 3.717.497

973.636

689.534

267.751

1.301.339

65.041

232.893

317.815

126.104 3.974.115

1.032.054

724.011

283.816

1.405.446

70.245

249.196

340.062

133.670 4.238.501

1.093.977

760.211

298.007

1.503.827

75.864

264.148

360.466

140.354 4.496.855

1.148.676

790.620

312.908

1.609.095

81.175

279.997

382.094

147.372 4.751.936

2019

1.206.110

822.245

328.553

1.705.641

86.857

293.996

401.198

154.740 4.999.341

2020

1.254.354

855.134

341.695

1.807.979

92.069

308.696

421.258

160.930 5.242.116

2021

1.304.528

880.789

355.363

1.898.378

97.593

321.044

442.321

167.367 5.467.383

2022

1.343.664

907.212

366.024

1.993.297

102.472

333.886

460.014

174.062 5.680.632

2023

1.383.974

925.356

377.005

2.073.029

107.596

343.903

478.415

179.284 5.868.561

2024

1.411.654

943.864

388.315

2.155.950

111.900

354.220

492.767

184.662 6.043.331

2025

1.439.887

962.741

396.081

2.220.629

116.376

361.304

507.550

188.355 6.192.923

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

90.767 2.570.778

Página 80

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.6 CONSUMO PER CAPITA DE CEMENTO El Indice de Consumo Per cápita de Cemento es utilizado por la industria mundial del cemento como un parámetro que debe tomarse en cuenta para las proyecciones establecidas. Si bien las proyecciones adoptadas en este documento son menores a las establecidas por el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón y las correspondientes a la Gerencia Comercial de Fancesa, no se las puede considerar como muy “conservadoras”, puesto que los índices de Consumo Per Cápita dan como resultado valores cercanos a los 400 kg/habitante, por encima de los índices actuales de varios países de América que se muestran en el punto 3.3 de este Capítulo.

3.6.1 Consumo Percápita de Cemento con Proyección Real de la Demanda Total CUADRO 3-25 CONSUMO PER CAPITA CON PROYECCION REAL Año 1992 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población (habitantes) 6.420.792 8.274.325 9.427.219 9.627.269 9.827.521 10.027.643 10.227.299 10.426.154 10.442.357 10.622.985 10.806.737 10.993.667 11.410.651 11.377.285 11.574.084 11.774.288 11.977.955 12.362.780 12.395.918 12.610.338 12.828.466 13.050.368 13.268.462

Demanda Real de Cemento (toneladas) 658.667 966.143 1.415.754 1.608.862 1.833.755 2.019.222 2.314.497 2.570.778 2.838.969 3.087.650 3.302.619 3.504.215 3.697.749 3.888.097 4.073.113 4.246.917 4.420.788 4.575.871 4.727.066 4.875.424 4.998.115 5.121.048 5.242.988

Consumo Percapita (kg/hab) 103 117 150 167 187 201 226 247 272 291 306 319 324 342 352 361 369 370 381 387 390 392 395

Fuente: Elaboración Propia con datos parciales del INE

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 81

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-36

103

150

395

392

390

387

381

370

369

352

342

324

306

201

187

117

150

200

167

250

247

226

272

300

291

350

319

400

361

Consumo Percapita - Proyección Real

100

50

0

Consumo Percapita

3.6.2 Consumo Percápita de Cemento con Proyección Optimista de la Demanda Total CUADRO 3-26

Año 1992 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población (habitantes) 6.420.792 8.274.325 9.427.219 9.627.269 9.827.521 10.027.643 10.227.299 10.426.154 10.442.357 10.622.985 10.806.737 10.993.667 11.410.651 11.377.285 11.574.084 11.774.288 11.977.955 12.362.780 12.395.918 12.610.338 12.828.466 13.050.368 13.268.462

Demanda Optimista de Cemento (toneladas) 658.667 966.143 1.415.754 1.608.532 1.766.752 1.982.409 2.248.641 2.570.777 2.883.625 3.185.842 3.449.004 3.717.496 3.974.114 4.238.500 4.496.855 4.751.935 4.999.340 5.242.116 5.467.383 5.680.631 5.868.560 6.043.330 6.192.922

Consumo Percapita (kg/hab) 103 117 150 167 180 198 220 247 276 300 319 338 348 373 389 404 417 424 441 450 457 463 467

Fuente: Elaboración Propia con datos parciales del INE

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 82

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-37

103

150

198

180

348

338

389

467

463

450

441

424

417

117

150

200

167

250

220

247

300

300

276

350

319

400

373

450

404

500

457

Consumo Percapita - Proyección Optimista

100 50 0

Consumo Percapita

3.7 RELACION DE LAS PROYECCIONES DE CEMENTO CON EL PIB La relación de la Proyección de Cemento con el Producto Interno Bruto se constituye en otro parámetro que nos permite advertir que las proyecciones adoptadas están dentro de lo esperado, aún cuando comparativamente son menores a las del IBCH y la Gerencia Comercial de Fancesa.

3.7.1 Relación del PIB Nacional con la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento Para la proyección del PIB Nacional se ha asumido un crecimiento positivo constante del 3 %. En la siguiente Figura se nuestra la relación entre el PIB Nacional y la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento para el periodo 1990-2025 y se nota que la tendencia de crecimiento de la demanda de cemento está por encima de la del PIB Nacional.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 83

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FIGURA 3-38 PIB Nacional (3% crec.) vs Demanda Real de cemento 60.000.000

7.000.000

PIB en miles de Bs

6.000.000

Real

P I B En miles de Bs

5.000.000 40.000.000 4.000.000 30.000.000

3.000.000 20.000.000 2.000.000

10.000.000

DEMANDA DE CEMENTO En ton

50.000.000

1.000.000

2.024

2.022

2.020

2.018

2.016

2.014

2.012

2.010

2.008

2.006

2.004

2.002

2.000

1.998

1.996

1.994

1.992

1.990

0

1.988

0

3.7.2 Relación del PIB Construcción con la Proyección Real de la Demanda Total de Cemento Para la proyección del PIB Construcción se ha asumido un crecimiento positivo exponencial, obteniéndose la relación mostrada en la siguiente figura con la demanda total de cemento en el periodo 1990-2025. FIGURA 3-39

PIB Construcción Exponencial vs Proyección Demanda Real 6.000.000

1.600.000

P I B En miles de Bs

PIB en miles de Bs

Real

5.000.000

1.400.000 1.200.000

4.000.000

1.000.000 3.000.000 800.000 600.000

2.000.000

400.000 1.000.000 200.000

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.024

2.022

2.020

2.018

2.016

2.014

2.012

2.010

2.008

2.006

2.004

2.002

2.000

1.998

1.996

1.994

1.992

1.990

0 1.988

0

DEMANDA DE CEMENTO En ton

1.800.000

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.8 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO En base a la información del IBCH, institución que en el mes de septiembre recabó de la industria nacional sus proyecciones de crecimiento, y a otras fuentes, se ha elaborado el siguiente cuadro donde se muestra el crecimiento en producción de clinker que podría tener la industria del cemento en Bolivia durante los próximos años.

CUADRO 3-27

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 85

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.9 PROYECCIONES DE PARTICIPACION DE GERENCIA COMERCIAL

Un dato determinante para conocer la Demanda de Cemento para Fancesa en el periodo de análisis del proyecto, es la Participación que puede tener Fancesa en los distintos mercados del país. Se ha adoptado para las Proyecciones de Participación del presente documento, tanto de Fancesa como de la industria cementera, las elaboradas por la Gerencia Comercial de Fancesa, toda vez que esta instancia es la responsable y la que concentra todos los estudios y estrategias para su determinación. Las proyecciones recabadas de Gerencia Comercial se muestran en el siguiente Cuadro y determinan, al igual que para la Demanda de cemento, dos escenarios, uno “Real” y otro “Optimista”. En el Cuadro 3-28 se muestra además la participación que la industria cementera nacional ha tenido en los distintos departamentos durante la Gestión Fabril 2009.

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

CUADRO 3-28

PROYECCION DE PARTICIPACIONES - GERENCIA COMERCIAL G. 2009

2010 Opt.

OCCIDENTE La Paz

2011 Real

Opt.

Real

2012 al 2025 Opt. Real

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

15,6% 2,9% 81,5% 0,0% 100,0%

14,0% 14,0% 72,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

10,0% 16,0% 74,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

10,0% 16,0% 74,0% 0,0% 100,0%

14,0% 4,0% 82,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba Cochabamba

Oruro

ORIENTE Santa Cruz

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

24,0% 60,9% 4,3% 10,8% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

18,0% 65,0% 2,0% 15,0% 100,0%

23,0% 56,0% 1,0% 20,0% 100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

52,2% 0,0% 47,7% 0,1%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

24,0% 0,0% 69,0% 7,0%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

27,0% 0,0% 73,0% 0,0%

27,0% 10,0% 63,0% 0,0%

27,0% 0,0% 73,0% 0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

90,6% 9,4% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

92,0% 8,0% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 100,0%

80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Soboce Fancesa Coboce Itacamba

31,5% 68,5% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

28,0% 72,0% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

11,0% 89,0% 0,0% 0,0%

5,0% 95,0% 0,0% 0,0%

11,0% 89,0% 0,0% 0,0%

Beni

SUR Chuquisaca

Tarija

Potosí

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 87

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

3.10

DEMANDAS PARA FANCESA

3.10.1 Demanda de Cemento para FANCESA Con todos los datos del presente Capítulo, especialmente los correspondientes a la Demanda Total de Cemento y a la Participación de FANCESA en el mercado nacional, es posible determinar la Demanda de Cemento que se estima tendrá FANCESA en el periodo de análisis del proyecto 2010-2025. En vista a que las Proyecciones de la Demanda Total de Cemento, así como la Participación de Fancesa tienen dos escenarios: uno “Real” y otro “Optimista”, se ha calculado la Demanda de Cemento para Fancesa en las siguientes combinaciones: 

Proyección Real y Participación Real



Proyección Real y Participación Optimista



Proyección Optimista y Participación Real



Proyección Optimista y Participación Optimista

El resultado de estas combinaciones se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO 3-29 Demanda de Cemento para FANCESA (En toneladas) Año

Proy-Real Part-Real

Proy-Real Proy-Optimista Proy-Optimista Part-Optimista Part-Real Part-Optimista

2010

705.476

877.188

705.476

877.188

2011

811.608

978.253

825.305

994.249

2012

882.626

1.062.878

911.217

1.096.630

2013

947.599

1.139.898

988.392

1.188.186

2014

1.008.208

1.212.250

1.069.127

1.284.332

2015

1.066.194

1.280.882

1.149.129

1.378.955

2016

1.124.913

1.350.677

1.235.182

1.480.601

2017

1.179.803

1.416.091

1.315.684

1.576.285

2018

1.234.670

1.481.060

1.401.189

1.676.946

2019

1.290.438

1.547.134

1.479.943

1.770.150

2020

1.340.548

1.606.603

1.561.786

1.867.046

2021

1.389.331

1.664.910

1.634.672

1.953.138

2022

1.439.600

1.724.090

1.710.337

2.042.291

2023

1.481.144

1.773.191

1.773.137

2.116.190

2024

1.520.916

1.820.729

1.837.570

2.191.777

2025

1.561.164

1.868.749

1.887.134

2.250.836

Un análisis del anterior Cuadro, nos muestra que las combinaciones:

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 88

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER



Proyección Real y Participación Optimista



Proyección Optimista y Participación Real

presentan mínimas diferencias entre sí, especialmente en las últimas gestiones y resulta que ambas combinaciones son el punto intermedio entre una combinación que parece ser muy conservadora como la Real-Real y otra demasiado optimista como la Optimista-Optimista. Teniendo en cuenta que la combinación “Proyección Real – Participación Optimista” tiene mayores valores en los primeros años del periodo analizado, gestiones en las que se espera que la demanda de cemento sea aún alta, se determina tomar como Demanda definitiva para FANCESA con fines del proyecto, la correspondiente a esta combinación, con una demanda en la Gestión Fabril 2025 de 1.868.749 toneladas.

3.10.2 Demanda de Clinker para FANCESA Para la determinación de la demanda de clinker se asume que los cementos portland con adiciones serán los que prevalezcan en la producción de cemento, por lo que de acuerdo a datos de Gerencia de Operaciones, el porcentaje de contenido de clinker es del 75 % por cada tonelada de cemento producida. Con este dato, la demanda de clinker de FANCESA es la contenida en el siguiente Cuadro: CUADRO 3-30 Demanda de Clinker para FANCESA (En toneladas) Año

Proy-Real Part-Real

Proy-Real Proy-Optimista Proy-Optimista Part-Optimista Part-Real Part-Optimista

2010

529.107

657.891

529.107

657.891

2011

608.706

733.690

618.979

745.686

2012

661.970

797.159

683.413

822.473

2013

710.699

854.923

741.294

891.139

2014

756.156

909.187

801.845

963.249

2015

799.645

960.661

861.847

1.034.216

2016

843.685

1.013.007

926.386

1.110.451

2017

884.852

1.062.069

986.763

1.182.213

2018

926.002

1.110.795

1.050.892

1.257.710

2019

967.828

1.160.350

1.109.957

1.327.613

2020

1.005.411

1.204.952

1.171.339

1.400.284

2021

1.041.998

1.248.682

1.226.004

1.464.853

2022

1.079.700

1.293.067

1.282.753

1.531.718

2023

1.110.858

1.329.893

1.329.853

1.587.142

2024

1.140.687

1.365.546

1.378.177

1.643.833

2025

1.170.873

1.401.562

1.415.350

1.688.127

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Página 89

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

Bajo los mismos argumentos del anterior punto, se determina adoptar para los fines del proyecto la Demanda de Clinker que responde a la combinación “Proyección Real – Participación Optimista”, con un requerimiento de clinker de 1.401.562 para la gestión Fabril 2025.

3.11

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Con los datos de partida de la Demanda de Clinker para la combinación “Proyección Real” ”Participación Optimista” y las capacidades de producción establecidas en el Cuadro 3-27 para Fancesa, sin considerar aún una ampliación de producción de clinker, se tiene como resultado el siguiente Balance Oferta/Demanda, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

Hasta 2010 Capacidad de Producción de Clinker Línea Polysius 1.850 TPD



Desde el segundo semestre de la gestión fabril 2011 se estabiliza la producción del Horno Polysisus a 2.000 TPD



Desde 2012 se incrementa la producción de la Línea Polysius a 2.200 TPD con el cambio y optimización de los ciclones de la Torre DOPOL



No se considera aún ninguna ampliación en producción de clinker. CUADRO 3-31

Año

Demanda de cemento (t)

Demanda de Clinker (t)

2010

877.188

657.891

573.500

-84.391

2011

978.253

733.690

596.750

-136.940

2012

1.062.878

797.159

682.000

-115.159

2013

1.139.898

854.923

682.000

-172.923

2014

1.212.250

909.187

682.000

-227.187

2015

1.280.882

960.661

682.000

-278.661

2016

1.350.677

1.013.007

682.000

-331.007

2017

1.416.091

1.062.069

682.000

-380.069

2018

1.481.060

1.110.795

682.000

-428.795

2019

1.547.134

1.160.350

682.000

-478.350

2020

1.606.603

1.204.952

682.000

-522.952

2021

1.664.910

1.248.682

682.000

-566.682

2022

1.724.090

1.293.067

682.000

-611.067

2023

1.773.191

1.329.893

682.000

-647.893

2024

1.820.729

1.365.546

682.000

-683.546

2025

1.868.749

1.401.562

682.000

-719.562

ANALISIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Capacidad Clinker (t)

Déficit de Clinker (t)

Página 90

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4.

MATERIAS PRIMAS

4.1. ANTECEDENTES La materia prima para la fabricación del cemento está constituida por la caliza y la arcilla que se encuentran presentes en la naturaleza. La extracción de las mismas se efectúa mediante la explotación de las canteras. La caliza y la arcilla se encuentran en forma de capas estratos consolidados en rocas en rocas o piedras, formando vetas, estas clasificadas de acuerdo a su composición química, especialmente SERMISUD tiene como principal actividad realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la actividad minera en general, como ser la prospección, exploración, explotación y valuación de yacimientos que se encuentren en el suelo y el subsuelo de todo el territorio nacional, bajo la normativa vigente (Nueva Constitución Política del Estado).

4.2 CALIZA Por su ubicación geográfica las concesiones mineras se agruparon en:

4.2.1 Concesiones Mineras de FANCESA – SERMISUD S.A. en el Departamento de Chuquisaca A continuación se detallan las concesiones mineras de Cal Orck’o, Maragua, Romeral, Yuraj Loma y Tickitayoj

4.2.1.1 Concesiones Mineras “Cal Orck’o”: CONCESIONES MINERAS EN CAL ORCK'O No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA Km

CAL ORCKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10646 14595 27188 15979 10502 8345 8389 15002

MATERIAS PRIMAS

CAL ORCKO FANCESA CAL ORCKO FANCESA II CAL ORCKO FANCESA III LA PROTEGIDA LA OLVIDADA DAVID III JULIO ANDRES SAN JOSE

En Planta

CUAD C.M.

PERT P.M.

30

230 114 30

4 12 4 69 4 6

2 km al N

17

PROVINCIA

OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA OROPEZA

CANTON

S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN HUATA S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN S.SEBASTIAN

CARTA GEOGRAFICA N° CARTA NOMBRE 6537 II 6536 I 6536 I 6536 I 6536 I

Pajcha Arabate C. Arabate Arabate C. Arabate

6537 II 6537 II 6537 II

Pajcha Pajcha Pajcha

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Las reservas de caliza en la cantera de Cal Orck’o fueron cuantificadas en Septiembre de 1994, mediante el trabajo de cuantificación de reservas denominado “Estudio geológico y de cuantificación de las reservas de caliza de Cal Orck’o, en el marco de un convenio entre FANCESA y el entonces Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, Cordech. Los resultados de este estudio se resumen en el siguiente cuadro:

Reservas de materia Prima en Cantera Cal Orck’o en Septiembre 1994 Tipo Toneladas %Ca CO 3 Toneladas Finas Reserva 29.187.876 46,02 13.660.283 Cajas mineralizadas 12.853.399 12,32 1.583.622 Vetas 16.334.477 74,06 12.096.661

MATERIAS PRIMAS

Página 92

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Las reservas de caliza actualizadas al inicio de la gestión 1995 (Abril 2005) se calculan descontando los consumos de caliza y desmonte que se ejecutaron en las gestiones 1995 a 2004. Este cálculo tiene efecto en las reservas como se muestra a continuación.

Reservas de caliza en Cal Orck’o actualizadas a Abril 2005 En toneladas Reserva a Septiembre 1994 Consumo Oct-94- Mar-05 Reservas a Abr-2005

Vetas Caja Mineraliza Total Reserva 16.334.477 12.853.399,00 29.187.876 6.568.533 3.092.305,00 9.660.838 9.765.944 9.761.094 19.527.038

Sin embargo, la explotación de estas reservas tienen sus complicaciones por efecto de la conservación de las huellas prehistóricas encontradas en el farallón de Cal Orck’o, que de manera directa incide en la posibilidad de acceder a los bancos cercanos o que estén debajo del citado farallón. El estudio aludido del año 1994, divide la evaluación de las reservas en tres sectores:  Sector A: Reservas que se encuentran bajo el farallón de las huellas de dinosaurios  Sector B: Reservas que se encuentran bajo en el área de explotación  Sector A: Reservas que están en la zona más cercana a la Planta.

VETAS CAJAS MINERALIZADAS TOTAL

RESERVAS POR SECTORES En toneladas A B C 5.339.302 8.637.527 2.357.644 5.636.331 10.975.633

4.760.440 13.397.967

2.456.624 4.814.268

Total 16.334.473 12.853.395 29.187.868

Las reservas que están bajo el farallón se consideran no utilizables, mientras que las que están en el Sector C se explotaran parcialmente debido a que sobre estas reservas se encuentran algunas instalaciones de Planta como ser, los estanques de almacenamiento de agua, y ahora también el Parque Cretácico. La parte norte de este Sector C se puede explotar pero teniendo en cuenta que esta explotación puede afectar las corrientes subterráneas de agua abastecen a la planta. Para septiembre de 2009, se procedió a realizar una cuantificación detallada en función a mediciones basadas en los perfiles obtenidos por métodos geofísicos en 2005 y se lograron determinar las reservas a Agosto-2010, considerando las reservas castigadas por el “Parque Cretácico” con sus edificaciones y en el Farallón.

MATERIAS PRIMAS

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Se consideran también las Concesiones Mineras David II, La Protegida, Julio y Andrés. Las concesiones Mineras de protección de dominio (entorno) son Cal Orck’o Fancesa II, Cal Orck’o Fancesa III y La Olvidada. Las Reservas de la Concesión Minera San Jose se consideran en apéndice aparte.

ZONA B B

-1 0

C

RESERVAS EXPLOTABLES CAL ORCK'O (INFERIDAS) NIVEL LONGITUD ANCHO ALTO P.E. 1190 35 6 2,4 340 80 6 2,4

Oeste (0)+(1)+(2)

C C C ByC

Oeste 3 Oeste 4 Oeste 5 -2 a -4

TONELAJE 599.760 391.680

500

40

20

2,4

960.000

300 250 250 1300

40 40 40 50

6 6 6 18

2,4 2,4 2,4 2,4

172.800

TOTAL RESERVAS A SEPTIEMBRE-09 AGOTAMIENTO DE SEP-2009 A AGOSTO-2010 TOTAL RESERVAS EXPLOTABLES A AGOSTO 2010

144.000 144.000 2.808.000 5.220.240 790.849 4.429.391

RESERVAS CASTIGADAS POR PARQUE CRETÁCICO (INFERIDAS) NIVEL LONGITUD ANCHO ALTO P.E. TONELAJE 0 + (-1 a -3) (Farellón) 1300 21,3 24 2,4 1.594.944 1 a 5 (Farellón) 1300 40 30 2,4 3.744.000 de -3 a 4 (Parque Cret.) 250 40 42 2,4 1.008.000

ZONA A A C

TOTAL RESERVAS CASTIGADAS PARQUE CRETÁCICO

TOTAL DE RESERVAS CAL ORCK'O A AGOSTO-10

6.346.944

10.776.335

No obstante a los resultados ya conocidos, en marzo 2010 se han iniciado los trabajos de prospección y evaluación de reservas mediante perforaciones de Diamantina (DDH), por medio de los cuales se pretende conocer el yacimiento a mayores profundidades de aquellas que se evaluaran por el método geofísico, para así determinar mayores niveles o frentes a explotar. En los gráficos se evidencia los resultados ya obtenidos por este método. Proyecciones de cobertura de la cantera de Cal Orck’o Esta situación, que deriva casi exclusivamente de la reducción de reservas por efecto de la creación del Parque Cretácico, ya ha sido prevista y por tanto en los planes de producción siguientes se ha considerado la explotación de otras canteras de Fancesa, especialmente las de San José y Romeral.

MATERIAS PRIMAS

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4.2.1.2 Concesiones Mineras en “Maragua” CONCESIONES MINERAS EN MARAGUA No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA Km

MARAGUA 10 11 12 13

8109 11640 12534 11271

MARAGUA FANCESA LA DISCUTIDA LA DISCUTIDA II SUCESIVAS MARAGUA FANCESA

65 km NW (36-45 KM NW)

CUAD C.M. 280 213 58 9

PERT P.M.

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA N° CARTA NOMBRE

1.000 OROPEZA OROPEZA OROPEZA 1000 OROPEZA

MARAGUA MARAGUA MARAGUA MARAGUA

6536 IV 6536 IV 6536 IV 6536 IV

Sucre Sucre Sucre Sucre

Estudios de Reservas.- Esta información que se da a conocer líneas abajo, se extracta incólume del “Informe de Reservas de Maragua” elaborado por la Consultora del Ing. Tomás Chura Huanca.

MATERIAS PRIMAS

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El volumen y toneladas obtenidos para la primera capa de 29.28 m., de espesor, es el siguientes: Volumen = 1.630.097.764,6 m3. Toneladas = 3.080.884.775,1 Ton.

-

El volumen y toneladas obtenidos para la segunda capa de 26.10 m., de espesor, es el siguientes: Volumen Toneladas

-

= =

1.453.058.458,2 2.441.138.209,8

m3. Ton.

Para él cálculo de las toneladas métricas se ha empleado un factor de seguridad de

(-10 %) y (-20 %) respectivamente, siendo los factores convencionales de

acuerdo a la apreciación del profesional. -

Se recomienda efectuar un levantamiento topográfico a detalle a objeto de configurar la verdadera figura del yacimiento y de este modo calcular el verdadero volumen del yacimiento.

Con los datos obtenidos del citado estudio, podemos inferir una reserva de 5.522.022.984,9 (Cinco mil quinientos veintidós millones veintidós mil novecientos ochenta y cuatro 90/100 toneladas métricas) para 55,38 m de espesor del supuesto macizo de 3.083.156.222.8 m3 de volumen evaluado, lo que permite deducir que el área estudiada es de 5.567,27 Hectáreas asumiéndose un peso específico de 1,89 TM x m3 (irreal) para determinar la reserva indicada. Sin embargo para efecto del presente informe, habrá que asumir valores como los asumidos en Cal Orck’o, por los cuales el 50% del volumen estimado corresponde a Calizas con lo que se podría inferir que se tienen en los yacimientos de Maragua reservas por aproximadamente 2.761.011.492,4 TM de Calizas de Leyes desconocidas, que ameritan un verdadero estudio a profundidad.

MATERIAS PRIMAS

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4.2.1.3 Concesiones Mineras en “Romeral”. CONCESIONES MINERAS EN ROMERAL No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA CUAD

ROMERAL 14 15 16

8453 26666 11276

ROMERAL FANCESA ROMERALCITO "F" CERRO BLANCO

30-35 km N (22-27 Km N)

60 40 20

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

62 OROPEZA CHAUNACA 6537 IV-III Chaunaca OROPEZA CHAUNACA/POJPO 6537 IV Sapsi 62 OROPEZA POJPO

Según el “Informe de Cuantificación de Reservas Mineras” elaborado y presentado por el Ing. Tomás Chura Huanca en 2005, producto de un estudio por métodos geofísicos, el volumen estimado en los yacimientos de Romeral es de 60’000.000 de m3, lo que equivaldría, por el conocimiento que se tiene de Cal Orck’o, de que debemos tomar como dato solo del 50% como Caliza por la intercalación de Margas y Arcillitas y si este dato a su vez lo multiplicamos por 2.4 de Peso Específico tendremos como resultado una reserva útil de 72’000.000 de TM.

MATERIAS PRIMAS

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4.2.1.4 Concesiones Mineras en “Yuraj Loma CONCESIONES MINERAS EN YURAJ LOMA No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA CUAD

YURAJ LOMA 17 18 19

11634 16207 16209

YURAC LOMA FANCESA SUECO LOMA YURAJ PUJYO

50 km NE

31 24 2 5

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

0 OROPEZA CHUQUI CHUQUI 6537 II OROPEZA CHUQUI CHUQUI 6537 II OROPEZA CHUQUI CHUQUI 6537 II

Pajcha Pajcha Pajcha

El conocimiento que se tiene de estos yacimientos es relativamente insignificante, los mismos que se encontrarían ubicados a 50 Km al N.E. de la ciudad de Sucre, accesibles mediante carretera pavimentada hasta la población de Chuqui Chuquí y a partir de esta población accediendo por el Río del mismo nombre a 5 Km se puede apreciar un enorme yacimiento en extensión, pero del que no se ha hecho ningún estudio por parte de FANCESA Y SERMISUD. Sin embargo por simple apreciación y sin que exista informe alguno, que nos permita tener un criterio técnico en el cual basarnos, podemos indicar que se trataría de un yacimiento que abarca 2,5 Km2 cuya calidad de Caliza no es conocida pues aun cuando existirían algunos ensayos de laboratorio sin el registro correspondiente, de muestras tomadas probablemente hace muchos años atrás, cuyos resultados no conocemos, y que no pueden ser tomados MATERIAS PRIMAS

Página 98

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

como datos de referencia, pues no se tiene ni la ubicación exacta de donde se tomó la muestra o el criterio para demostrar de que se trataría de una muestra representativa. Peor aún si ni los resultados son conocidos. Este yacimiento que por su ubicación y mejor acceso a servicios como de gas, electricidad (a menos de 5 Km) y que está ubicado sobre la carretera que comunica al principal mercado de FANCESA, deberá ser seriamente considerado como alternativa para la construcción de una nueva línea de producción de Clinker, pues además de que por simple apreciación a través de Google Earth, su potencial podría ser muy grande, por lo que se requiere iniciar a la brevedad posible todos los estudios y trabajos necesarios para determinar reservas y calidad de las calizas contenidas principalmente en la Concesión Minera “Yuraj Loma”.

4.2.1.5 Concesiones Mineras en “Tickitayoc”.

CONCESION MINERA EN TICKITAYOC No No. FORM.

CONCESION MINERA

DIST. A FÁBRICA CUAD

TICKITAYOC (NORTE DE ROMERAL) 20

8454

TICKITAYOC FANCESA

MATERIAS PRIMAS

50 km N

36 36

PERT

PROVINCIA

CANTON

CARTA GEOGRAFICA

0 OROPEZA HUAYLLAS

6537 IV

Sapsi

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

La Concesión Minera Tickitayoc no tiene acceso carretero y estaría ubicada al Norte de Cal Orck’o, aproximadamente a 50 Km de Sucre, mucho más allá de Romeral. De esta Concesión Minera se conoce muy poco y por ende no se cuenta con estudio alguno que nos permita considerarla en el presente informe y que por la distancia y accesibilidad sea relegada para efectos del presente. No se conoce de la toma de muestras ni de ensayos de laboratorio, que nos permita al mismo tiempo conocer la calidad de la Caliza contenida en estos yacimientos, por tanto emitir criterio al respecto de cualquier tema que se relacione con esta Concesión Minera sería poco serio. 4.2.1.6 Concesión Minera “San José” (Área Cal Orck’o) La cuantificación de reservas mineras de Calizas en el yacimiento de San José y que fueran evaluadas por medios geofísicos por el mismo Consultor Ing. Tomás Chura Huanca, es para efectos del presente informe que se toma el volumen certificado por dicho estudio en 970.300 m3,

y si consideramos que por la intercalación de Margas y Arcilitas, solo se

considera el 50% del volumen como Calizas y que si replicamos el dato del peso especifico de la Caliza en Cal Orck’o de 2,40 TM x m3, se desprende que como reservas en San José se tienen 1’164.360 TM. En el caso de una explotación combinada de las cantera de Cal Orck’o y San Jose/Romeral el comportamiento de las reservas sería el siguiente. El camino de acceso a los yacimientos de San José es actualmente utilizado por concesionarios de piedra caliza del área. Para explotación de la cantera habría que ensancharlo para así habilitar a vehículos de carga pesada. Existe la alternativa de ampliar el sector norte de la planta, en cuyo caso la distancia se reduciría 1.5 kilómetros. Los caminos hacia Romeral y Thikitayoj son de tierra y estables la mayor parte del año. Existen también los yacimientos de Maragua, los que han sido estimados en 2.761.011.492 toneladas, de calizas de leyes conocidas que ameritan un verdadero estudio a profundidad. En la zona existen otros yacimientos que pueden utilizarse. Sin embargo será necesario realizar los estudios pertinentes para efectuar una cuantificación precisa de las reservas utilizables. Ahora se cuenta con información de volúmenes inferidos que dan una idea de la cantidad que eventualmente puede ser explotada. Estas reservas prospectivas son las que se detallan a continuación:

MATERIAS PRIMAS

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

RESERVAS PROSPECTIVAS DE CALIZA EN CHUQUISACA FANCESA - SERMISUD N° Concesión Minera 1 Cal Orcko 2 San José Maragua 3 4 5

Romeral

Reservas inferidas Ubicación 4,429,391 Planta Cal Orcko 1,161,360 1.5 km Planta de Cal Orcko Camino actual a 60 km de Cal Orcko. Con nuevo diseño vía 2,761,011,492 Charcoma a 38 km de planta Cal Orcko 72,000,000 A 30 km de planta Cal Orcko. Camino que requiere mejoras

Yuraj Loma

Desconocido A 50 km de Planta Cal Orcko. 5 km desde Chuqui Chuqui.

Tickitayoj

A 50 km de Planta Cal Orcko, má Desconocido allá de Romeral. NO existe camino y se debe construir

6

RESERVAS PROSPECTIVAS DE CALIZA EN CHUQUISACA - TERCEROS N°

Concesión Minera La Esmeralda

1 2 Otras Canteras

Reservas inferidas

Ubicación

Se encuentra a 5 km de Planta Cal 16,875,000 Orcko vía directa. Existe un camino a mejorar de 12 km aprox. A criterio de SERMISUD, sin importancia

Con las cifras descritas, se puede concluir que las mismas son más que suficientes para abastecer toda la vida útil de la planta. Sin embargo, a medida que se desarrolle la explotación de los yacimientos, será necesario realizar importantes inversiones para habilitar caminos y establecer la infraestructura necesaria para una explotación continua.

4.2.2. Concesiones Mineras de FANCESA - SERMISUD S.A. en el Departamento de Santa Cruz: Las empresas del grupo no detentan Concesiones Mineras cuyos yacimientos estén dirigidos a la explotación de Materias Primas para la fabricación de Cemento. La totalidad de Concesiones Mineras de las que SERMISUD S.A. es titular en el Departamento de Santa Cruz, se refieren a yacimientos para la producción de Agregados. Sin embargo para efectos del presente informe se deberán considerar las Concesiones que a continuación se detallan, por cuanto se tratan de yacimientos de Calizas, pero con altos

MATERIAS PRIMAS

Página 101

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

contenidos de Sílice (SiO2) y Magnesio (MgO), pudiendo probablemente usarlas en pequeñas dosificaciones como adiciones finas. 4.2.2.1 Concesiones Mineras en “cafetal” Cabe destacar sin embargo que las Concesiones Mineras “Cafetal”, “Cafetal II” y “Cafetal III”, son yacimientos ubicados a 45 Km de la ciudad de Santa Cruz, con presencia masiva de Calizas de no muy alta Ley de CaO2 con contenidos de SiO2 y MgO (VER ANEXO 1: “Relatório de Ensaio N° 54215” de la ABCP). A la fecha se están concluyendo los ensayos de “RAS” (Reactividad Álcali-Sílica) pues su destino ha sido enfocado a la producción de Agregados para Hormigones. Las “reservas” inicialmente identificadas por la Consultora “Fractal SRL” solo para la C.M. “Cafetal” por métodos de “Levantamiento Geofísico por

Sondeos Eléctricos Verticales

(SEV)” (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Evaluación de Reservas Concesión Cafetal”) en que se

determinaron

61.637.408 m3,

las mismas que no se pudieron confirmar

mediante la ejecución de otros estudios, como el de Geofísica por Tomografía de Resistividad Eléctrica (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Informe Adicional TOMOCAFETAL) y ni con la Evaluación de Reservas por Pozos Diamantinos elaborado por la Consultora Camino SRL (RECURRIR A ARCHIVO SERMISUD “Informe final de sondeos para agregados en la Estructura de Cafetal”) en el cual se evalúan 6 puntos de perforación a Diamantina (DDH), por lo que a futuro se prevé la apertura de trincheras en campo y definir así por lo menos en parte,

las citadas “reservas”. Una vez confirmadas las mismas y

cumplidos los ensayos de “RAS” se prevé recién su utilización masiva como agregados.

MATERIAS PRIMAS

Página 102

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

4.2.3. Concesiones Mineras de Terceros En este contexto se establece que solo se consideran aquellas Concesiones Mineras, en las cuales FANCESA y SERMISUD S.A. han efectuado algún tipo de estudio, que conlleven a tener información suficiente, que nos permita hacer una evaluación al respecto. 4.2.3.1. Concesiones Mineras de Terceros en el Departamento de Chuquisaca No cabe duda que FANCESA y SERMISUD S.A. dominan gran parte de los yacimientos de Caliza en el Departamento de Chuquisaca, sin embargo en un caso específico y precisamente en el área de influencia de Cal Orck’o, la empresa denominada “Cemento Solidario”, cuenta con un yacimiento importante en la Concesión Minera “La Esmeralda” a la que se hace referencia líneas abajo. 

4.2.3.1.1 Concesión Minera “La Esmeralda”.

Con 500 P.M. equivalente a igual número de hectáreas, la citada Concesión Minera se constituye en el yacimiento con reservas importantes,

más próxima a la Fábrica de

Cemento. Antecedentes de recientes ofertas para provisión de Caliza desde “La Esmeralda”.- La sociedad “Cemento Solidario” representada por el Ing. Franz Argandoña, ha hecho llegar a MATERIAS PRIMAS

Página 103

FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

FANCESA una oferta de provisión de Caliza en fecha 2 de Agosto de 2010 bajo las siguientes condiciones de suministro:    

Material puesto en Planta Cal Orck’o Tamaño máximo 0,8 m. Temas ambientales y sociales por cuenta de C. Solidario. Precios: Hasta 900.000.- TM/Año 8,80 $us/TM Hasta 600.000.- TM/Año 9,00 $us/TM Hasta 300.000.- TM/Año 9,20 $us/TM

En una segunda oportunidad el 7 de Septiembre de 2010, en representación de la misma sociedad,

el Cnel. Julio A. Herrera P. acreditando poderes suficientes,

hace llegar a

FANCESA una otra oferta de suministro:    

Material puesto en Planta Cal Orck’o Todas las actividades de explotación y transporte a Cal Orck’o por cuenta de C. Solidario. Temas ambientales y sociales por cuenta de C. Solidario. Precios: Hasta 900.000.- TM/Año 8,00 $us/TM Hasta 600.000.- TM/Año 8,10 $us/TM Hasta 300.000.- TM/Año 8,20 $us/TM

Para la adquisición de Caliza desde La Esmeralda bajo las condiciones propuestas, versus la provisión actual a cargo de SERMISUD S.A. con sus operaciones de producción a partir de la explotación de reservas de Cal Orck’o y próximamente las de San José y otras Concesiones Mineras más cercanas, nos permite inclinarnos por la segunda solo por efecto de costos.

Basados también en que el régimen de agotamiento de reservas en Cal Orck’o y otras más próximas pertenecientes a SERMISUD S.A.,

permitirían sostener la producción de la

Fábrica de Cemento por más de 7 años, nos permite concluir que se puede sostener una explotación sostenible de por lo menos tres años y permitirnos dejar en Cal Orck’o una reserva estratégica de 4 años como mínimo, lo que permite aterrizar en el criterio de que en un plazo no menor a esos 3 años no existe razón aparente para reducir las utilidades de FANCESA por efecto de mayor costo de la materia prima. Esto si consideramos que en la actualidad el costo que representa para FANCESA adquirir de SERMISUD S.A. caliza es de 23,27 Bs./TM (3,78 $us/TM) facturadas y que traducido en las 870.000 TM requeridas anualmente por FANCESA, esto podría representar en el mejor de los casos una reducción

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directa en las utilidades de más de 3,6 millones de dólares americanos al año por este concepto. La razón de considerar los 3 años como un plazo prudencial para no efectuar acciones que potencien las actividades en dicha sociedad, tiene que ver con un plazo similar que llevará la consolidación de derechos y el cumplimiento de la FES. Lo contrario devendría de decidir por esta Concesión Minera para ser la fuente de provisión de Caliza para la nueva línea de producción de Clinker en Cal Orck’o. 

4.2.3.1.2. Otras Concesiones Mineras de Calizas.

Existen algunas otras Concesiones Mineras de terceros en el departamento de Chuquisaca que involucran a canteras de Calizas en el área de importancia, y que a criterio de quien elabora el presente informe, ninguna de ellas cuenta con potencial suficiente que pueda ser considerada para los fines que se persiguen, más específicamente para consolidar una nueva línea de producción de Clinker.

4.2.3.2. Concesiones Mineras de Terceros en el Departamento de Santa Cruz.- El departamento de Santa Cruz concentra sus mayores yacimientos ricos en Calizas en la Provincia Germán Busch (Este), aun cuando también se conoce de pequeños yacimientos en las provincias Chiquitos, Velazco y Cordillera.

Por lo indicado y por la envergadura del proyecto de una nueva línea de producción de Clinker, solo podemos considerar aquellos yacimientos que por su potencial, garanticen la vida del proyecto en por lo menos 100 años. Se establece al mismo tiempo que en el departamento de Santa Cruz se tienen escasos antecedentes en cuanto a proyectos para la construcción de Fábricas de Cemento, fundamentalmente por la escases de yacimientos de materias primas de calidad próximos a Santa Cruz de la Sierra, más específicamente de Calizas y en segundo lugar por qué los yacimientos con potencial como para abastecer una industria cementera, se encuentran a 600 Km. de distancia de esta ciudad y hasta hace algunos meses atrás, la única vía de acceso segura era por ferrocarril con fletes altos (52 $us/TM), sin embargo, a la fecha ya se tiene casi concluida de la construcción del tramo Puerto Suarez – Santa Cruz (como parte del corredor Bi-Oceánico Santos BR – Arica CH), con una carretera relativamente plana, que permitirá reducir los costos de fletes hasta cerca del 50%, por lo que el costo de una tonelada transportada desde Puerto Suarez a Santa Cruz de la Sierra, en la actualidad son de máximo 30 $us, precios que en algunos casos llegan a 27 $us./TM vigentes para grandes volúmenes (Se tienen cotizaciones actualizadas que lo confirman). MATERIAS PRIMAS

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Los más importantes yacimientos de Calizas del Este, precisamente se encuentran próximos a Puerto Suarez y son los siguientes:

 4.2.3.2.1 Yacuses

Con el objeto de poder identificar de mejor manera el potencial de los yacimientos comprendidos en el área de Yacuses, que están ubicados en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, se ha decidido separar estos en tres grandes grupos de Concesiones que para el presente informe se describen como Yacuses I, Yacuses II y Yacuses III.

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YACIMIENTOS DE CALIZAS EN YACUCES (SOLO EN ÁREAS ÚTILES) YACIMIENTOS DE CALIZA Y SUS RESERVAS EN YACUSES (sobre cota "0") YACUSES I 19642 13755 YACUSES II 13756 25602 YACUSES III 6212 13772 6213

NOMBRE

CONCESIONARIO MINERO

Viscaya Tacuaral I

Federico Sauto Días SOBOCE

25

106.866.000 16.457.364

Tacuaral II Balasto

SOBOCE A. Justiniano/ R. Miranda

10 7

800.896 21.468.096

Araceli Tacuaral III Gladys

Emp. La Calera Oriental Ltda.

SOBOCE Federico Sauto Días

C.M.

P.M.

RESERVAS INFERIDAS (T.M.)

498

100 15 1100

61.761.280 546.445 1.228.354.560

PLANIMETRIA DE CONCESIONES MINERAS EN YACUCES

La totalidad de estos yacimientos en la zona de Yacuses, se ubican en la Provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz, más exactamente a 600 km de la capital del departamento. Sus yacimientos de Calizas están compuestos por estructuras sólidas o macizos rocosos, con contenidos de CaO mayores en casi todos los casos a 50%, y contenidos menores al 5% de MgO, de ahí se explica por ejemplo que en esas áreas este proyectando la construcción pronta construcción de la fábrica de Cemento Camba a cargo de la socia mayoritaria “Votorantim Cimentos” y también se tenga hace muchos años operando, “La Calera Oriental Ltda” que se constituye en una de las industrias de mayor envergadura en el país en cuanto a la producción de Cal, aunque sin el uso de tecnología apropiada.

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Observaciones: Las áreas que dominan las Concesiones Mineras Gladys, Viscaya y Araceli, originalmente le pertenecían a la ex CORDECRUZ, sin embargo en la década de los años 90 pasaron a manos de privados, por lo cual se cierne una duda muy grande, sobre la forma en que migraron estas Concesiones Mineras.



4.2.3.2.2 Concesiones Mineras en Cerro Tacuaral Las Concesiones Mineras cuyas áreas dominan la totalidad de Cerro Tacuaral de 6 Km de largo son dos, Tacuaral de 25 CM y Fabricio de 17CM. Estas están ubicadas a 10 Km de la carretera que une a Puerto Suarez con Santa Cruz de la Sierra (Corredor Bi- Oceánico). El camino de acceso se refiere a un terraplén ripiado de bastante altura, suficiente para mantener un tránsito de vehículos durante todo el año, ante el hecho que toda la región se inunda en el tiempo de lluvias, pero en este caso el acceso al yacimiento y la serranía en la que está ubicado el mismo, garantizan las operaciones durante todo el año.

Para una mejor ubicación geo-referenciada de la Concesión Minera “Tacuaral” en relación a las Concesiones Mineras de Yacuses y la ciudad de Puerto Suarez con la frontera con Brasil (Línea Amarilla) se muestra la siguiente Panorámica de la región.

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PLANIMETRIA DE LAS CONCESIONES MINERAS EN CERRO TACUARAL CON RELACIÓN CON LAS CONCESIONES MINERAS EN EL MUTÚN.

 Derechos Mineros La concesión Minera Tacuaral, tiene como titular de la misma a la empresa MINCRUZ S.R.L. y el documento elaborado por Sermisud no proporciona información técnica respecto a la misma . MATERIAS PRIMAS

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La Concesión Minera “Fabricio”, tiene como titular al Sr. Sergio Javier Andrade.  Análisis de Reservas

CONCESION MINERA TACUARAL CORTE

AREA

ALTITUD

TMC

DENSIDAD

TM

1

374.000

106

39.457.000

2,4

94.696.800

2

400.000

120

48.000.000

2,4

115.200.000

3

375.000

115

43.125.000

2,4

103.500.000

4

640.000

114

72.960.000

2,4

175.104.000

TOTAL DE RESERVAS INFERIDAS EN TONELADAS MÉTRICAS

488.500.800

CONCESION MINERA "FABRICIO" CORTE

AREA

ALTITUD

TMC

DENSIDAD

TM

1

120.000

106

12.660.000

2,4

30.384.000

2

90.200

120

10.824.000

2,4

25.977.600

3

170.000

115

19.550.000

2,4

46.920.000

4

209.000

114

23.826.000

2,4

57.182.400

TOTAL DE RESERVAS INFERIDAS EN TONELADAS MÉTRICAS

160.464.000

Estas reservas son calculadas solo a partir de la Cota cero “0” para efectos del presente informe. Aun cuando perforaciones a diamantina en la región efectuadas por la Cooperación Boliviano – Brasilera y Proyecto Belgo-Boliviano han reflejado en sus estudios que los yacimientos de Calizas en esta zona tienen profundidades mayores a los 300 m. Para el caso de Santa Cruz, Fancesa no cuenta con concesiones de caliza y todos los yacimientos existentes pertenecen a Terceros, situación que se evidencia en el siguiente Cuadro.

MATERIAS PRIMAS

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RESERVAS DE CALIZA EN SANTA CRUZ - TERCEROS N°

Concesión Minera YACUSES II 1 Viscaya

Reservas inferidas

2 Tacuaral I YACUSES II 3 Tacuaral II 4 Balasto YACUSES III 5 Araceli 6 Tacuaral III 7 Gladys CERRO TACUARAL 5 Tacuaral 6 Fabricio

Ubicación

106,866,000 Yacuses a 600 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 16,457,364 a 3 km de la carretera 800,896 Yacuses a 600 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 21,468,096 a 3 km de la carretera 61,761,280 Yacuses a 600 km de Santa Cruz 546,445 sobre el trayecto SCZ- Pto. Suarez y 1,228,354,560 a 3 km de la carretera 488,500,800 Cerro Tacuaral a 630 km de Santa Cruz sobre el trayecto SCZ- Pto. 160,464,000 Suarez y a 10 km de la carretera

Esta información debe ser lo suficientemente veraz y en su mejor aproximación, para demostrar si existe un número suficiente de consumidores y que estos consumidores pueden ejercer una demanda real de cemento. La situación de cambio que se está dando en el mercado boliviano del cemento ha inducido a todas las empresas cementeras a considerar proyectos de expansión y crecimiento propios. Por otro lado la situación internacional también ha tenido un efecto de cambio y crecimiento en la industria cementera de los países limítrofes con Bolivia y no se debe dejar de lado la influencia que puede significar si existen empresas extranjeras que de alguna manera pueden incursionar en el mercado boliviano. Como objetivos secundarios, un análisis de mercado nos revelará información externa acerca de nuestros competidores y condiciones especiales de mercado en cuanto a segmentos de consumo y de a quién va dirigido el producto. De hace unos años atrás, la industria cementera en Bolivia ha diversificado su producción hacia los cementos con adiciones de puzolana y caliza y se ha dedicado mayoritariamente a la producción de estos tipos de cemento, minimizando la producción de cementos portland puros y haciendo un mejor uso de los recursos naturales y los consumos energéticos. Este cambio ha venido acompañado de una serie de seminarios para educar a los consumidores en el uso de cementos con adiciones.

4.3 YESO MATERIAS PRIMAS

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4.3.1

Yacimientos de yeso más próximos a la ciudad de Santa Cruz,

Se encuentran en 3 sectores: Zona de Pasorapa, del Departamento de Cochabamba. Zona Yesífera de Sicaya – Orcoma, del Departamento de Cochabamba. Zona de Boicobo – Huacaya – Curahuatarenda (Chuquisaca). Es posible que existan otras zonas con afloramientos de yeso, cercanas a las serranías subandinas, entre las poblaciones de Cabezas y Lagunillas. Estas zonas deberán ser exploradas para la identificación de materias primas. La falta de información geológica en la ciudad de Sucre, limita el poder contar con datos actuales de todas las materias primas y afloramientos de rocas industriales en Bolivia.

4.3.1.1. 

Zona de Pasorapa

Estimación de reservas. En base a visitas preliminares a la zona, se ha calculado lo siguiente: Espesor: 10 metros Profundidad: 20 metros Largo: 5000 metros. Peso Específico: 2.32 Reservas Calculadas Preliminarmente: 2.320.000 Toneladas

Concesiones mineras en la zona. Por información obtenida en la gestión anterior, se tiene conocimiento, que gran parte de la zona de afloramiento de yeso, se encuentra concesionada quedando algunos tramos en zonas libres. Estos datos deben ser confirmados con una planimetría a solicitar a SERGEOTECMIN La Paz, la cual indicará las zonas peticionadas y las zonas francas o libres de concesión minera.

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MATERIAS PRIMAS

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4.3.1.2. Zona Yesifera de Sicaya - Orcoma Datos geográficos La zona de Sicaya, se encuentra ubicada en la Provincia Capinota del departamento de Cochabamba.

Es accesible desde la ciudad de Cochabamba por medio de la carretera Cochabamba – Oruro. El tramo entre la ciudad de Cochabamba y Pirque se encuentra asfaltado y tiene 38 km de longitud, desde este último hasta Capinota la vía se encuentra con pavimento rígido y se extiende a lo largo de 28 km, siendo accesible durante todo el año, finalmente el tramo Capinota – Sicaya de 17 km de extensión, es totalmente de tierra y transitable solo en época de estiaje, pues gran parte de este tramo se encuentra sobre el lecho del Río Arque. Desde Cochabamba, hasta la ciudad de Santa Cruz, el tramo a seguir es asfaltado y tiene una longitud de 468 km. La zona corresponde a la Hoja topográfica 6340 – III, COLCHA a escala 1:50000 publicada por el Instituto Geográfico Militar. 

Estimación de reservas. En base a visitas preliminares a la zona, se ha calculado lo siguiente: Espesor: 20 metros Profundidad: 20 metros aproximadamente. Largo: 1000 metros. Peso Específico: 2.32 Reservas Calculadas Preliminarmente: 928.000 Toneladas

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

Concesiones Mineras La faja yesífera de Sicaya – Orcoma, esta concesionada en un 90 % de la zona total de afloramientos de yeso, siendo los propietarios, empresarios de Cochabamba, COBOCE y comunarios de las poblaciones circundantes. En la gestión 2009 se identificaron zonas libres de concesión minera dentro de esta faja yesífera. Estos datos deberán ser confirmados, solicitando a SERGEOTECMIN La Paz, una planimetría actual en la cual se observarán las zonas con petición y las zonas libres de concesión.

4.3.1.3. Zona de Boicobo – Huacaya - Carahuatarenda 

Datos geográficos La población de Huacaya se encuentra ubicada en la provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca. Presenta una altura promedio de 1000 m.s.n.m.

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En alrededores de Boicobo - Huacaya - Carahuatarenda, se presenta un yacimiento de yeso a considerar; Este yacimiento es accesible por medio del camino Santa Cruz – Camiri (291 km), luego se sigue hacia Cuevo por 15 km y finalmente hacia Huacaya por un camino de tierra de aproximadamente 38 km de longitud. En la zona de Huacaya se tienen datos de evaluaciones realizadas por el Ing. Salomón Rivas (Geólogo) donde indica una reserva de 32 millones de toneladas. Es posible que esta faja yesífera continúe hacia el sur entre Carahuatarenda – Tiasia, al sur de Huacaya.

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4.4 YACIMIENTOS DE PUZOLANA 4.4.1. Zona de Comarapa – San Isidro - Quiñe 

Generalidades Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos los cuales por sí solos poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y están en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. Los principales tipos de puzolanas son:

Puzolanas naturales Rocas volcánicas, en las que el constituyente amorfo es vidrio producido por enfriamiento brusco de la lava. Por ejemplo las cenizas volcánicas, la piedra pómez, las tobas, la escoria y obsidiana. Rocas o suelos en las que el constituyente silíceo contiene ópalo, ya sea por la precipitación de la sílice de una solución o de los residuos de organismos de lo cual son ejemplos las tierras de diatomeas, o las arcillas calcinadas por vía natural a partir de calor o de un flujo de lava.

Puzolanas artificiales  Cenizas volantes: las cenizas que se producen en la combustión de carbón mineral (lignito), fundamentalmente en las plantas térmicas de generación de electricidad.  Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: por ejemplo residuos de la quema de ladrillos de arcilla y otros tipos de arcilla que hayan estado sometidas a temperaturas superiores a los 800 ºC.  Escorias de fundición: principalmente de la fundición de aleaciones ferrosas en altos hornos. Estas escorias deben ser violentamente enfriadas para lograr que adquieran una estructura amorfa.  Cenizas de residuos agrícolas: la ceniza de cascarilla de arroz, ceniza del bagazo y la paja de la caña de azúcar. Cuando son quemados convenientemente, se obtiene un residuo mineral rico en sílice y alúmina, cuya estructura depende de la temperatura de combustión.

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

Datos geográficos. La zona comprendida entre Comarapa – Quiñe, se encuentra ubicada en la Provincia Manuel Maria Caballero del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Es accesible desde la ciudad de Santa Cruz, por medio de la carretera asfaltada antigua Cochabamba - Santa Cruz con una distancia aproximada de 245 Km. hasta la población de Comarapa y este tramo atravisa las poblaciones del Quiñe, La Palizada y San Isidro. Presenta una altura promedio de 1600 m.s.n.m. La zona corresponden a las hojas topográficas 6640 – II Comarapa, 6739–IV San Isidro a escala 1: 50000.

 Geología del Yacimiento. La zona de interés, se encuentra constituida en su totalidad por una intercalación de arcillas de color marrón claro a blanquecino amarillento, finamente laminadas y con presencia de restos de plantas fósiles, le sigue una secuencia de arcillas puzolánicas y niveles de puzolana, que por lo general presentan un color blanquecino, las capas son finas y paralelas, presentan una distribución sub horizontal y espesores mayores a los 30 metros. En algunos horizontes se observa la presencia de biotita. Estos sedimentos corresponden al sistema Cuaternario. En los alrededores de la zona, afloran lutitas grises y areniscas gris blanquecinas que corresponden a las formaciones Kirusillas y Tarabuco del sistema Silúrico. No se tiene una estimación de las reservas del yacimiento mencionado.  Concesiones Mineras. La mayor parte de la zona se encuentra concesionada, tanto para la explotación de puzolana (Cemento Warnes) como para la explotación de arcilla (Cerámica Gladymar). Dentro de toda la faja de afloramiento, existen zonas que podrían ser solicitadas a la COMIBOL

en

calidad

de

Contrato

Minero,

previamente

se

deberá

solicitar

a

SERGEOTECMIN La Paz una planimetría actualizada que indique las zonas libres y posteriormente se deberá realizar una exploración en la zona.

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5. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1.

EL CEMENTO

En el sentido general de la palabra, el cemento puede describirse como un material con propiedades tanto adhesivas como cohesivas, las cuales le dan la capacidad de aglutinar fragmentos minerales para formar un todo compacto. Esta definición comprende una gran variedad de materiales cementantes.

Para efectos de construcción, el significado del término cemento se restringe a materiales aglutinantes utilizados con piedra, arena, ladrillos, bloques de construcción, etc. Los principales componentes de este tipo de cemento son compuestos de cal, de modo que en construcción e ingeniería civil se trabaja con cemento calcáreo. Los cementos que se utilizan en la fabricación de concreto tienen la propiedad de fraguar y endurecer con el agua, en virtud de que experimentan una reacción química con ella y, por lo tanto, se denominan cementos hidráulicos.

Los cementos hidráulicos están compuestos principalmente por silicatos y aluminatos de cal y pueden clasificarse, en general, como cementos naturales, cementos Portland y cementos de alta alúmina.

5.1.1. Nota Histórica

El empleo de materiales cementantes es muy antiguo. Los egipcios ya utilizaban yeso calcinado impuro. Los griegos y romanos utilizaban caliza calcinada y, posteriormente, aprendieron a mezclar cal con agua, arena y piedra triturada o ladrillo y tejas quebradas. Este fue el primer concreto de la historia.

Un mortero de cal no endurece bajo la acción del agua, por lo tanto, para construcciones sujetas a la acción del agua, los romanos mezclaban cal con ceniza volcánica o con tejas de arcilla quemada, finamente trituradas. La sílice activa y la alúmina que se encuentran en las cenizas y en las tejas se combinaban con la cal para producir lo que se conoce como cemento puzolánico, proveniente del nombre del pueblo de Puzzuoli, cerca del Vesubio, donde se encontró por primera vez ceniza volcánica. El nombre de cemento puzolánico se utiliza hasta nuestros días para describir cementos obtenidos simplemente de moler materiales naturales a temperatura normal. Algunas de las estructuras romanas en las cuales la mampostería se unía con morteros, tales como el “Coliseo” en Roma y el “Pont du Gard”, cerca de Nimes, han sobrevivido hasta esta época, con su material cementante aún duro y firme. En las ruinas de Pompeya, a menudo el mortero se encuentra menos dañado por la intemperie que la piedra blanda. INGENIERÍA DEL PROYECTO

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En la Edad Media hubo una disminución general en la calidad, y el uso del cemento, y no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se observó un progreso en el conocimiento de los cementos. En 1756 John Smeaton fue comisionado para reconstruir el faro de Eddystone, en la costa de Cornvalles, Inglaterra, y descubrió que el mejor mortero se obtenía cuando se mezclaba “puzolana” con caliza que contenía una alta cantidad de material arcilloso. Al darse cuenta del importante papel de la arcilla, que hasta entonces no se consideraba conveniente, Smeaton fue el primero en conocer las propiedades químicas de la cal hidráulica.

A partir de esto, se desarrollaron otros tipos de cementos hidráulicos, como el “cemento romano” que obtuvo James Parker por calcinación de nódulos de caliza arcillosa, que vinieron a culminar en la patente del “cemento Portland” que sacó en 1824 Joseph Aspdin, un constructor de Leeds.

Estos cementos se preparan calentando una mezcla de arcilla finamente triturada y caliza dura en un horno, hasta eliminar el CO2; esta temperatura era mucho más baja que la necesaria para la formación de clinker. El prototipo del cemento moderno lo obtuvo en 1845 Issac Johnson, quien quemó una mezcla de arcilla y caliza hasta la formación de clinker, con lo cual se produjo la reacción necesaria para la formación de un compuesto cementante.

El nombre de cemento Portland, concebido originalmente debido a la semejanza de color y calidad entre el cemento fraguado y la piedra de Portland - una caliza obtenida en una cantera de Dorset - se ha conservado a través del mundo hasta nuestros días para describir un cemento que se obtiene de la mezcla minuciosa de materiales calcáreos y arcillosos u otros materiales que contienen sílice, alúmina o óxidos de fierro, quemándolos a una temperatura de formación de clinkeres, y mezclando el clinker resultante. Esta es la definición actual de la British Standard (BS 12: 1978), la cual estipula también que ningún otro material, aparte del yeso y del agua, puede adicionarse después de la calcinación.

En el siglo XX surge el auge de la industria del cemento, debido a los experimentos de los químicos franceses Vicat y Le Chatelier y el alemán Michaélis, que logran cemento de calidad homogénea; la invención del horno rotatorio para calcinación y el molino tubular y los métodos de transportar hormigón fresco ideados por Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y 1907.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

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5.1.2. Fabricación del Cemento Portland

Por la definición de cemento Portland dada anteriormente, se puede observar que está compuesto principalmente de materiales calcáreos, tales como caliza, y por alúmina y sílice, que se encuentran como arcilla o pizarra. También se utiliza la marga, que se es una mezcla de materiales calcáreos y arcillosos. El proceso de fabricación del cemento consiste en moler finalmente la materia prima, mezclarla minuciosamente en ciertas proporciones y calcinarla en un horno rotatorio de gran dimensión a una temperatura de aproximadamente 1,400ºC, donde el material se sinteriza y se funde parcialmente, formado bolas conocidas como clinker. El clinker se enfría y tritura hasta obtener un polvo fino, después se adiciona un poco de yeso y el producto comercial resultante es el cemento Portland cuyo uso es muy difundido en todo el mundo. La mezcla y trituración de las materias primas pueden efectuarse tanto en condiciones húmedas como secas; de aquí provienen los nombres de proceso “húmedo” o “seco”. En la actualidad el método de fabricación depende también de la dureza de la materia prima empleada y de su contenido de humedad. En los procesos secos, las materias primas se trituran y se adicionan en las proporciones correctas en un molino de crudo, donde se seca y se reduce su tamaño a un polvo fino. El polvo seco, llamado también harina cruda, se transporta al silo de mezclado y se hace un ajuste final en las proporciones de los materiales requeridos para la manufactura del cemento. Para obtener una mezcla íntima y uniforme, se mezcla la harina cruda, generalmente mediante aire comprimido induciendo

un movimiento

ascendente del polvo y reduciendo su densidad aparente. El aire se bombea por turnos sobre cada cuadrante del silo y esto permite al material aparentemente más pesado de los cuadrantes no aireados, moverse lateralmente hacia el cuadrante aireado. De este

modo, el material aireado

tiende a

comportarse como un líquido y, si se airean a su vez todos los cuadrantes durante un período completo que dura alrededor de una hora, se obtiene una mezcla uniforme. En algunas plantas de cemento se emplean sistemas de mezclado continuo. En el proceso por vía seca el polvo crudo que tiene un contenido de humedad de cerca del 0.2%, se hace pasar a través de un precalentador, generalmente de tipo de suspensión. Aquí se calienta a cerca de 800 ºC antes de introducirlo al horno. El tamaño del horno puede ser mucho menor que el que se emplea en el proceso por vía húmeda, debido a que prácticamente no tiene que eliminarse la humedad del polvo crudo ya que éste ya ha sido precalentado. La mayor parte del polvo crudo puede pasarse a través de un calcinador (empleando una fuente de calor por separado) introducido entre el precalentador y el horno. Esto incrementa la descarbonatación (disociación del CaCO3) del polvo crudo antes de introducirlo al horno, e incrementan enormemente el rendimiento del horno.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

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FANCESA - PROYECTO NUEVA LINEA DE PRODUCCION DE CLINKER

El proceso por vía seca se usa actualmente con el fin de reducir el consumo de energía que se requiere para la incineración, excepto cuando la materia

prima requiere de un proceso por vía húmeda.

Tradicionalmente, el proceso de incineración representa del 40 al 60% del costo de producción, mientras que la extracción de las materias primas para la fabricación del cemento representa sólo el 10% del costo total del cemento.

5.2.

TIPOS DE CEMENTO

En Bolivia y también en FANCESA se producía un único tipo de cemento: el OPC (Ordinary Portland Cement). Este cemento se inició y se mantuvo bajo las regulaciones de las normas alemanas DIN hasta la entrada en vigencias de la Normas Bolivianas aplicadas al cemento. Esporádicamente se produjeron algunos otros tipos de cemento, pero no dentro de una política de diversificación a otras clases y tipos de cemento. La Norma Boliviana NB 011–95, “Cemento – Definiciones, clasificación y especificaciones”, aprobada por el Comité Técnico de Normalización el 2 de mayo de 1995, y posteriormente, revisada y aprobada por la Junta Directiva del IBNORCA el 12 de septiembre de 1995, abrió las posibilidades de diversificación en la producción de cementos al emitirse una Norma que obligaba al cumplimiento de directrices claras y concretas, y requería iguales responsabilidades a todos los productores de cemento del país. En ese mismo año, 1995, FANCESA inicia estudios para la producción a escala industrial de cementos con adiciones hidráulicamente activas. Al conocerse los resultados de laboratorio como positivos, la compañía inició los trámites para al adjudicación del derecho de explotación de las canteras de puzolana de La Calera. La concesión minera favorable a FANCESA se conoce en 1996. Sin embargo, en ése momento, la planta de Cal-Orcko tenía todavía una gran limitante que era la capacidad de molienda de cemento, y por otra parte, la tecnología obsoleta de las tres antiguas líneas de molienda. Al entrar en servicio en Diciembre de 1996 el nuevo molino de cemento, que prácticamente duplicaba la capacidad de molienda, a la vez que incorporaba tecnología moderna, desaparecieron las limitaciones, e inmediatamente se inició una fase de estudios y pruebas a nivel piloto para la producción de cemento con adiciones de puzolana. Luego de meses de investigación, sale al mercado en el mes de Abril de 1997 el cemento portland con puzolana IP-40, con el nombre de cemento “Superior”. Dada la acogida de este cemento, la proporción de producción de los dos productos se invierte y el cemento Superior pasa a ser el cemento de producción y consumo mayoritario. La exigencia impuesta a este cemento en cuanto se refiere a la resistencia a la compresión (prácticamente la misma del portland puro) no permitía la adición de puzolana hasta los límites máximos permitidos por la Norma Boliviana. INGENIERÍA DEL PROYECTO

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En Octubre de 1998, la compañía recién acepta el lanzamiento de un cemento con menor categoría de resistencia menor y empieza a producir el cemento portland con puzolana IP-30, que al permitir la aplicación eficiente de las Normas y un uso óptimo de los recursos naturales y energéticos, debe ser el llamado a sustituir totalmente a los otros productos de la compañía. Este producto se lo conoce como cemento “Líder”.

5.2.1. Clasificación de los cementos según Norma Boliviana NB 011

Para poder interpretar la clasificación hecha en la Norma Boliviana se transcriben textualmente las definiciones generales contenidas en el documento CDU 666.94 del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, de Septiembre de 1995. 3.

DEFINICIÓN GENERALES

3.1

Conglomerantes hidráulicos

Son productos artificiales, de naturaleza inorgánica y mineral, obtenidos a partir de materias primas naturales y, en su caso, de subproductos industriales, que se utilizan en construcción, edificación y obras públicas, así como en industrias afines de materiales de construcción. Se emplean para producir conglomerados (hormigones, morteros y pastas) con áridos pétreos, naturales o artificiales u otro tipo de áridos (cascote de ladrillo), a fin de obtener elementos constructivos estructurales, estructuras y obras resistentes, estables y durables. 3.2

Cementos

Son conglomerantes hidráulicos, o sea materiales artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen tanto al aire como bajo agua, a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dado lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo el agua. Los cementos son materiales granulares muy finos homogéneos, cuyo aceptable grado de uniformidad de propiedades y de comportamiento, solo se puede conseguir mediante procesos continuos de fabricación (selección, dosificación, molturación, homogeneización de materias primas y de productos intermedios y clinkerización de crudos), así como de realizaciones periódicas y frecuentes de control de la calidad, todo ello llevado a cabo mediante operaciones de autocontrol de los fabricantes, ejecutadas por personal cualificado y adiestrado y con maquinaria, equipos e instrumentos idóneos. 3.2.1 Cementos Portland Son los fabricantes a base de clinker Portland y, en su caso, otros de los componentes principales y/o adicionales definidos en esta norma, en proporciones distintas, según se establece en las correspondientes definiciones particulares de cada tipo incluidas en la tabla 3.2.2 Cementos con características especiales Son cementos que poseen alguna o algunas de las características referentes a su resistencia a los sulfatos, al agua de mar, o relativas a su bajo calor de hidratación o a su color blanco. 3.3

Constituyentes del cemento

3.3.1 Clinker Portland Es el producto constituido en su mayor parte por silicatos de calcio, obtenido por la cocción hasta fusión parcial (clinkerización) de una mezcla convenientemente proporcionada y homogeneizada que contiene principalmente cal y sílice, con pequeñas proporciones de alúmina y óxido férrico. 3.3.2 Materias puzolánicos

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Son materias naturales o productos artificiales capaces de combinarse con la cal grasa, hidráulica o de hidrólisis de los cementos (portlandita), a la temperatura ambiente y en presencia de agua, para formar compuestos hidráulicos semejantes a los originados en la hidratación de los constituyentes del clinker Portland. 3.3.2.1 Puzolanas naturales Son rocas tobáceas, volcánicas vítreas, de naturaleza traquítica alcalina o pumítica. También son puzolanas naturales las harinas fósiles de naturaleza silícica, como diatomita. 3.3.2.2 Puzolanas artificiales Son productos obtenidos por medio de tratamientos térmicos de arcillas, pizarras y otros similares. Dentro de este grupo también se encuentran subproductos de algunas industrias tales como polvo de ladrillo, cenizas volantes, etc.

3.3.3 Filleres calizos Son materias de naturaleza inorgánica y origen mineral carbonatado, compuestos principalmente por carbonato cálcico en forma de calcita, que molidos conjuntamente con clinker de cemento Portland, en proporciones determinadas, afectan favorablemente a las propiedades y al comportamiento de los conglomerados de cemento, frescos y endurecidos, por acciones de tipo físico (en cuanto a dispersión, hidratación, trabajabilidad, retención de agua, capilaridad, permeabilidad, retracción fisuración etc.) y acciones de carácter químico. 3.3.4 Reguladores de fraguado Son materiales naturales o productos artificiales que, añadidos a los clínkeres Portland y a los otros constituyentes eventuales de los cementos, en proporciones adecuadas y molidos conjuntamente con ellos, proporcionan cementos de los contenidos en la tabla 1, que fraguan de acuerdo con lo especificado en esta norma al aplicarles el método de ensayo de la norma NB 063-95. El regulador de fraguado más usual es el sulfato cálcico en algunas de sus variedades (como el yeso) o en mezclas de ellas. El sulfato cálcico en cualquiera de sus formas puede ser también un subproducto determinados procesos industriales y ser utilizado como regulador de fraguado (las impurezas que pudieran acompañar a este subproducto no deberán afectar desfavorablemente en los procesos de fraguado y endurecimiento, ni a las propiedades y comportamiento de los conglomerados frescos o endurecidos). 3.3.5 Aditivos Son productos que, en pequeñas dosis – inferiores en todo caso al 1% en masa - se pueden utilizar eventualmente para facilitar el proceso de fabricación del cemento (coadyuvantes de la molienda del clínker) o para aportar al cemento o a sus derivadosmorteros y hormigones- algún comportamiento específico (inclusores de aire). En ningún caso perjudicarán las propiedades y el comportamiento de los conglomerados frescos o endurecidos. Tampoco provocarán, acelerarán o facilitarán la corrosión de las armaduras.

Fuente: Publicación Norma Boliviana NB 011, IBNORCA

De entre la enorme variedad de cementos que se produce actualmente en el mundo, la Norma Boliviana acepta al momento dos grandes grupos: los cementos Portland y los Cemento Puzolánicos. Dentro del grupo de los cementos portland se permiten tres tipos que derivan exclusivamente del tipo de aditivo: Portland puro cuando no hay aditivo predominante, excepto un 5% que puede ser un componente adicional diferente del regulador de fraguado; el Portland Con Puzolana cuando este material se añade hasta un 30%; el Portland Con Filler Calizo cuando éste se añade hasta un 15%. Si la adición de puzolana es más del 30% pero menos de 40%, el cemento deja de ser portland y entra en la categoría de Cemento Puzolánico.

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La norma NB 011 respecto a la clasificación de los cementos indica textualmente: 4

CLASIFICACION

4.1

Cementos Portland

Con esta denominación existen tres tipos: 4.1.1 Cementos Portland, tipo I Son conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clínker Portland en proporción no menor del 95% en masa y de cualquiera de los componentes adicionales definidos en esta norma, o mezclas de ellos, en proporción no mayor del 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.1.2 Cementos Portland Con Puzolana, tipo IP Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 70% ni mayor del 94% en masa, de puzolana natural en proporción no menor del 6% ni mayor del 30% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporción comprendida entre el 0% y el 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.1.3 Cementos Portland ConFiller Calizo, tipo IF Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 80% ni mayor del 94% en masa, filler calizo en proporción no menor del 6% ni mayor del 15% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta misma norma, en proporción comprendida entre el 0% y el 5% en masa. Este núcleo no incluye ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse al mismo en la proporción adecuada), ni los eventuales aditivos. 4.2

Cementos Puzolánicos, tipo P

Son los conglomerantes hidráulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporción no menor del 60% en masa, de puzolanas naturales, cenizas volantes u otros materiales puzolánicos en proporción total no mayor de 40% en masa y de otros de los constituyentes definidos en esta norma, en proporción total no mayor del 5% en masa. Este núcleo ni el regulador de fraguado (que deberá añadirse el mismo en la proporción adecuada ), ni los eventuales aditivos. Estos cementos deberán cumplir con el ensayo de puzolanicidad, de acuerdo con la norma NB 642-95.

Fuente: Publicación Norma Boliviana NB 011, IBNORCA

Esta clasificación se resume en la tabla mostrada a continuación: Tipos de cemento

Denominación

Designación

Cemento Portland Cemento Portland Cemento Portland con puzolana Cemento Portland con filler calizo Cemento Puzolánico

Proporción en masa % (1) Componentes principales

Tipo

Clinker

Puzolana Natural

Filler Calizo (3) -

Componentes adicionales (2) (3)

I

95 a 100

-

0a5

IP

70 a 94

6 a 30

-

0a5

IF

80 a 94

-

6 a 15

0a5

P

> 60