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• Humberto Vargas

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DP World Callao: Nueva Operatividad Como Deposito Temporal El contenido de esta presentación es únicamente indicativo y referencial y no constituye una oferta. La tarifa oficial y valida de DP World Callao SRL es aquella publicada en la pagina web www.dpworldcallao.com.pe, modificada de tiempo en tiempo con respeto a la regulación pertinente. Referencias externas, incluyendo precios, han sido tomadas de fuentes publicas (internet, 25 Oct 2010). Los usuarios deben cotizar antes de tomar una decisión de negocios.

El Muelle Sur a la Fecha

El Muelle Sur a la Fecha

70000 60000 50000 TRANSSHIPMENT

40000

EMPTY (LOAD+DISCH)

30000

EXPORT

20000

IMPORT

10000

DEC

NOV

OCT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAY

APR

MAR

FEB

0 JAN

• Inicio de Operaciones con un amarradero Mayo 2010. • Segundo Amarradero fin Julio 2010 • Movimiento mes Setiembre 2010: 63,000 TEU. • Movimiento Acumulado May-Set: 190,000 TEU • Recibimos las mayoría de rutas de la mayoría de líneas navieras que recalan en Callao

El Muelle Sur a la Fecha

• Estimamos que entre Setiembre y Octubre ya estaremos movilizando entre el 50 y 52% del trafico de contenedores del Callao. • (Notar que el Muelle Sur tiene sólo 2 amarraderos y 21 Has de patio…)

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal •

•

•

•

En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operación portuaria con el proceso de Terminal Aduanero. Cuando existe una opción extra-portuaria (puerto seco, CFS, bonded depot, etc.) esta es una “excepción” no regla. El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadería, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero. En el Peru, por razones históricas (falta de infraestructura, procedimientos, política comercial, seguridad) estos procesos se han dividido. El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

Proceso Tradicional 1. Descarga

2. Manipuleos y transferencia a zona de apoyo

3. Retiro al terminal extraportuario

4. Transporte al almacén aduanero (“tracción”) 5. Terminal extraportuario: aforos, almacenaje 6. Retiro y transporte al local del importador

7. Retorno del contenedor vacio

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal •

•

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de Área Estiba/desestiba, incluido grúa pórtico

En Muelle Sur estos servicios son realmente “opcionales”, ya que el cliente puede optar por retirar su contenedor del Muelle dentro de 48 horas sin costo adicional, y llevar a cabo el proceso aduanero en un terminal extra portuario de su elección.

Transferencia (tracción)

Manipuleo RTG

Manipule o RTG

Gate In/Out (incluye un pesaje)

Manipuleo RTG + tracción

Manipuleo RTG + tracción

Manipuleo Stacker

Manipuleo Stacker

Uso Montacargas

Uso cuadrilla Uso de Área > 48 horas

Re-pesaje

Servicio Especial

•

Proceso en Muelle Sur

Servicio Estándar (Básico)

•

En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operación portuaria con el proceso de terminal aduanero. Cuando existe una opción extra-portuaria (puerto seco, CFS, bonded depot, etc.) esta es una “excepción” no regla. El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadería, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero. En el Peru, por razones históricas (falta de infraestructura, procedimientos, política comercial, seguridad) estos procesos se han dividido. El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

…antes de considerar un deposito temporal Importación (SADA) Servicio Estándar - Descarga Verificación Adicional de datos Total (USD)

20FT 40FT 65.00 100.18 12.50 12.50 77.50 112.68

Exportación (Despacho Directo) Servicio Estándar - Embarque

20FT 40FT 65.00 100.18

Total (USD)

65.00 100.18

Menores Costos debido a la simplicidad de los tramites, tiempo, responsabilidad aduanera, y recursos involucrados. Sin embargo, requiere de un trabajo logístico intenso por parte del importador/exportador y su operador u agente.

Existen dos modalidades de despacho que el mercado no aprovecha: • DESPACHO ANTICIPADO (SADA) (IMPORTACION) • DESPACHO DIRECTO DESDE EL LOCAL DEL EXPORTADOR Estas modalidades de despacho aduanero son lo mas aproximado a un modelo internacional además de ser la opción que ofrece el máximo potencial de eficiencia. Sin embargo, en importación se utiliza en un 7% y en exportación en menos de 1% (para contenedores). La modalidad comúnmente utilizada es la “excepcional”

Que Es un Deposito Temporal?

• Recinto “bajo control aduanero” donde se retiene la carga mientras se llevan a cabo tramites relativos a la autorización (levante) de importación, exportación, o cambios en la condición aduanera. • Regulado por Ley, Reglamento, y diversos procedimientos especiales. • Provee infraestructura de “primer piso”. • Principalmente destinado a despachos modalidad “excepcional” (ie, no anticipado o directo).

• Diversas obligaciones de control y transmisión de reportes y documentos. • Fiscalización permanente. (Archivo auditable 4 años) • Sanciones: Multas, suspensión, cancelación. • Uso intensivo de personal calificado en temas aduaneros.

DP World Callao – Servicios de Deposito Temporal

Existen Varias Opciones en el Mercado

Existen Varias Opciones en el Mercado

– Retirar la carga del puerto (Tracción) – Doble Manipuleo – Doble uso de infraestructura

+

30%

21 dias

5 - 7 dias

70%

EXTRA-PORTUARIO Servicios Logisticos alejados de la operación portuaria

PUERTO: Operatividad

2 dias

Cercana a la nave |

0

- Complejidad LogÍstica

+

Almacenaje simple. Otros Distribucion Punto de Venta Re-empaque Clasificacion Mercaderia (SKU) Desconsolidacion LCL Tramite Documentario Complejo Certificados especiales Canal Naranja, Reco Previo, Aforos Carta de credito Despacho Anticipado Operación Portuaria Basica

• Prácticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

> 30 dias

Tiempo

• Todas estas opciones implican:

Segmentacion Operativa: Puerto vs. Terminal Extra-portuario

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE…

Existen Varias Opciones en el Mercado

• Todas estas opciones implican: – Retirar la carga del puerto (Tracción) – Doble Manipuleo – Doble uso de infraestructura

• Prácticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

3,000

2,500

Costos Almacenaje Promedio DPWC NEPTUNIA

2,000

ALCONSA CONTRANS Promedio mercado

1,500

Polinómica (DPWC)

1,000

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE…

Tarifas

Tarifas - Importación

IMPORTACION DP World Callao 1. Modalidad Despacho Anticipado (SADA) Servicio Estandar Descarga (USD) Verificacion Adicional Total

Contenedor y Carga Standard 20FT 65 12.5 77.5

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 48 horas del fin de la descarga. Dia adicional (no retroactivo, según se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

20FT 100.18 12.5 112.68

Tarifas - Importación

2. Modalidad Despacho Excepcional (ie, normal) Servicio Estandar Descarga (USD) Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES)

20FT

Total (convertido a soles, TC 2.85) Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 7 dias del fin de la descarga. Dias adicionales (no retroactivos, según se utilicen): Del dia 8 al dia 11, S/. 11 x TEU x DIA Del dia 12 al dia 14, S/. 22 x TEU x DIA A partir del 15to dia se aplica la tarifa standard (S/. 33 x dia)

Comparar con…

65 275

40FT 100.18 405

460

691

Tarifas - Importación Comparar con…

Tarifas Deposito Temporal (Soles) DT "N" - Servicio Integral DT "A" - Servicio Integral, nueva tarifa DT "C" - Suma de cargos obligatorios Promedio DP World Callao Diferencia (ahorro) DPWC Hasta 10 dias Diferencia (ahorro)

20FT 703 630 653 662 460 -30% 493 -25%

40FT 847 750 778 792 691 -13% 757 -4%

Dias libres 10 10 5 10 7

Notas: -El almacenaje es comúnmente retroactivo en terminales extra-portuarios. En DPW nunca lo es. -El 85% de la carga obtiene levante en 6 días. Por que pagar por 10, 11, 15 días? ...por el 100% de la carga? -Si el problema es espacio, no sería mas barato cotizar almacenaje simple?)

Tarifas - Exportación

EXPORTACION DP World Callao 1. Modalidad Despacho Directo (Local Exportador) Servicio Estandar Embarque (USD) Total

Contenedor y Carga Standard 20FT 65

20FT 100.18

65

100.18

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 48 horas antes del cutoff. Dia adicional (no retroactivo, según se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

Tarifas - Exportación 2. Modalidad Despacho Via Deposito Temporal DPWC Servicio Estandar Descarga (USD) Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES)

Total (convertido a SOLES, TC 2.85)

20FT 65 99

40FT 100.18 99

284

385

Uso de Area (Almacenaje) Periodo libre (incluido): 6 dias antes del cutoff (7 dias antes de la nave). Dias adicionales (no retroactivos, según se utilicen):

Comparar con… PROMEDIO MERCADO (Soles) Diferencia (Ahorro via DPWC)

20FT 662 -57%

40FT 792 -51%

-El almacenaje de exportación en locales extra-portuarios es 30 días. DPWC solo ofrece 7 días. -Rara vez la exportación requiere de más de 7 días (acopio, especulación de precio, ventas fallidas). - Algunas situaciones (bookings muy grandes que requieren ingresos parciales, origen distante en la sierra o selva) merecen consideración especial y DPWC esta dispuesto a analizar caso-x-caso.

Reefer

• Servicio Especial – Reefer • REEFER - Comparativo COSTO REEFER (EXPO) - TOTAL POR DIAS INCURRIDOS, (USD) Ingreso dia (antes del cutoff)

DPWC

0.5 1 2 3 4 5 6 7

USD

ALCONSA

CONTRANS

IMUPESA

Promedio mercado

37 95 190 286 381 476 571 666

76 76 152 228 303 379 455 531

38 108 216 324 432 540 648 756

88 88 177 265 353 441 530 618

60 92 184 275 367 459 551 643

75 101 182 263 343 424 505 586

INGRESO DIAS ANTES DEL CUT-OFF (COSTO ENERGIA + MONITOREO X CONTENEDOR)

DIAS TOTAL 7 6 5 4 3 2 1 0.5

NEPTUNIA

431 376 321 266 211 156 101 75

7 75.00

6 55.00 75.00

5 55.00 55.00 75.00

4 55.00 55.00 55.00 75.00

3 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00

2 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00

1 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 75.00

0.5

CUTOFF

Dif. Vs. Mercado

15 9 -2 -13 -24 -35 -46 -57

1

OPERACIÓN NAVE

RETRASO NAVE O EMBARQUE RE PROGRAMADO

25.86 25.86 25.86 25.86 ASUMIDO POR DP WORLD ASUMIDO POR LA CALLAO LINEA NAVIERA 25.86 25.86 25.86 75.00

-

La estructura tarifaria de DP World esta basada en un contenedor “estándar” con carga “estándar”. Existen algunos cargos de diferenciación que cubren equipo o carga que requiere manejo especial. Ejemplo: Carga Peligrosa (IMO) : USD 75 x TEU Carga Sobre dimensionada (OOG) : USD 75 x TEU Carga Refrigerada (REEFER): USD 75 x Contenedor

Reefer

• En el caso de reefers, el cargo de “Recepción Reefer” cubre los siguientes conceptos distintos a un contenedor o carga estándar: • Recepción de instrucciones de temperatura y preparación de los manifiestos correspondientes, • Conexión y desconexión en patio, conexión a bordo. • Uso de infraestructura especial (stacking 4 de altura vs. 6 de altura, cableado, subestación, generador emergencia, torres para monitoreo. • Responsabilidad (mas probabilidades de fallas, por un valor promedio mas alto) • Además, se incluye el monitoreo y energía por las primeras 24 horas.

Calculo Embarque Reefer 24 horas antes del Cutoff. REEFER (Exportacion) DPWC Servicio Estandar Embarque Servicio Especial Deposito Temporal (convertido a USD) Recepcion Reefer Total

USD 40FT REEF Vs. DPWC 100.18 35 75 210 1.00

ALCONSA - Nuevas Tarifas Servicio Integral Reefer (S/. 810 @ TC 2.85) Gastos administrativos (S/. 56 @ 2.85) Total

40FT REEF 284 20 304

1.45

40FT 200 64 9 30 303

1.44

CONTRANS Derecho Embarque Traccion Gastos administrativos Electricidad (USD 3 x hora, min 10 horas) Total

Resumen

• DP World ha invertido +/500 Millones de USD en nueva infraestructura que a permitido que la infraestructura portuaria no colapse. Las cancelaciones y cobros por “port congestion” son cosa del pasado.

Resumen

1. Con la nueva infraestructura vienen nuevos procesos, y además, la oportunidad de acceder a costos mas competitivos. 2. Sin embargo, si los actores no se adecuan para aprovechar las nuevas oportunidades, y mantienen su modelo de operación tradicional… el ahorro no será substancial, o servirá para incrementar el margen de intermediarios.

Resumen

3. Dentro de lo posible, DP World se ha esforzado en diseñar una estructura tarifaria que permita importantes ahorros a los usuarios. Los números han sido presentados. 4. Sin embargo, si los actores no ven estos ahorros, deben – antes de cuestionar el modelo de modernizaciónpreguntarse…

Resumen

a) Como puedo adaptar mi logística para maximizar los ahorros? (mis proveedores me asesoran bien?) b) Donde están los sobre costos? quienes los generan? (es el nuevo terminal, o son en realidad actores intermedios que incrementan su margen, o quizá la propia ineficiencia de la empresa?).

Gracias.