• Author / Uploaded
• Rodrigo Lindemann

• Categories
• Point and Click
• Tabla (base de datos)
• Software del sistema
• Software
• Informática

Citation preview

Tu primer Dashboard en “piloto automático” listo en 30 minutos Objetivo Crear un Dashboard de ventas, paso a paso, utilizando Power BI. Este es un resumen de los pasos que vas a seguir: 1. 2. 3. 4. 5.

Conocer los orígenes de datos que vamos a utilizar Instalar Power BI Desktop (si aún no lo tienes instalado) Obtener datos y cargarlos en el Modelo de Datos de Power BI Mejorar el Modelo de Datos y crear algunos cálculos DAX Crear informes

Orígenes de datos Descomprime el archivo “DashboardPowerBI30minutos.zip” en la carpeta “C:\Elfuturodelosdatos”, si no existe debes crearla. Una vez descomprimido aparecerán en ella los ficheros: -

Ventas.mdb: Base de datos Access que contiene 4 tablas: Productos, Tiendas, VentasCAB (Encabezados de ventas) y VentasDET (Líneas de ventas) Fecha.xlsx: Archivo Excel que contiene información para el análisis por Fechas

Power BI Desktop Para seguir este laboratorio guiado paso a paso, necesitas instalar en tu equipo la aplicación Power BI Desktop, que puedes descargar desde el siguiente enlace: https://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=45331 Una vez has descargado el archivo de instalación, haz doble clic sobre él y ve siguiendo las diversas pantallas y pulsando en “Siguiente” hasta llegar al final. Es una instalación muy sencilla.

Nota: Power BI Desktop actualmente sólo está disponible para Windows.

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 1

Obtener datos y cargarlos en el Modelo de Datos de Power BI Abre Power BI Desktop y cierra la ventana emergente con fondo amarillo que aparece. Pulsa “Arhivo -> Guardar”, asigna el nombre “DashboardPowerBI30minutos.pbix”. Es importante guardar correctamente desde el inicio y luego ir haciendo guardados adicionales para evitar pérdidas del trabajo realizado.

En el Ribbon (menú superior), haz clic sobre la opción “Obtener Datos” y en el menú que se despliega, haz clic sobre “Mas..” y elege la opción “Access Database”. Finalmente haz clic sobre el botón “Connect”. Elege el fichero Access llamado “Ventas.mdb” y pulsa el botón “Abrir”. Selecciona las 4 tablas que hay disponibles, tal y como muestra la imagen:

Finalmente, pulsa el botón “Cargar”.

De nuevo en el Ribbon (menú superior), haz clic sobre la opción “Obtener Datos” el menú que se despliega, haz clic en “Excel”.

y en

Elege el fichero Excel llamado “Fecha.xlsx” y pulsa el botón “Abrir”. Selecciona la tabla llamada “Fecha” solamente, tal y como muestra la imagen:

Finalmente, pulsa el botón “Cargar”.

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 2

Mejorar el Modelo de Datos Ya tienes cargados todos los datos que necesitas. Para ver el modelo puedes utilizar las diversas opciones que aparecen en la parte izquierda:

Navega por ellas y comprueba revisa el Modelo de Datos. Permanece en la última opción “Relaciones”. Puedes comprobar que aparecen una serie de líneas que unen las diferentes tablas. Pero la tabla Fecha no dispone de ninguna línea que la relacione con el resto de tablas. Esto es debido a que procede de un origen de datos diferente y debes establecer dicha relación de forma manual. Haz clic en la columna “Fecha” de la tabla “VentasCAB” y sin soltar arrastra el cursor hasta la columna “Fecha” de la tabla “Fecha”. Obtendrás el resultado que se ve en la imagen:

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 3

Para verificar que la relación se ha establecido por las columnas adecuadas, haz doble-clic sobre la línea que acabas de crear, entre las tablas “VentasCAB” y “Fecha”, verás el siguiente formulario:

Verás las dos tablas que intervienen en la relación, las columnas por las que se establece la relación (son las que aparecen con fondo gris, no tienen por qué llamarse igual, ha sido coincidencia). Los elementos que hay debajo (Cardinalidad, etc.) quedan fueran del ámbito de este Laboratorio guiado paso a paso, pero es importante que más adelante las estudies y entiendas muy bien. Ahora, vas a crear una jerarquía que te permita navegar a través de Años, Meses y Días con una mayor facilidad. Haz clic en la parte izquierda, en la opción “Informe”

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 4

En la parte derecha de la pantalla, haz clic sobre la tabla “Fecha” y te aparecen los diversos campos que la componen.

Haz clic en el botón “…” que hay a la derecha del campo “Año” y selecciona la opción “Nueva Jerarquía”. Arrastra hacia ella los campos: Año, nbMes3L y Fecha. Finalmente cambia el nombre de esta nueva jerarquía por “Año-Mes-Dia”, para ello haz clic con el botón derecho sobre ella y elige la opción “Renombrar”. Obtendrás el siguiente resultado:

Si lo consideras oportuno, puedes crear jerarquías adicionales, tanto en la Tabla Fecha como en cualquier otra, por ejemplo, Año-Semana-Dia, Año-Trimestre-Mes-Dia, SufFamilia-Producto. Este es un ejercicio opcional, si ves conveniente practicar un poquito más con las jerarquías.

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 5

Toca seguir mejorando el modelo. Vas a crear una columna calculada y dos medidas utilizando expresiones DAX (Data Analysis eXpressions). Hacemos clic en la parte izquierda, en la opción “Datos”

Creamos la columna calculada “Beneficio” utilizando la siguiente fórmula: ImporteVenta – ImporteCoste. Para ello, selecciona la tabla “VentasDET”, haz clic con el botón derecho sobre la columna “ImporteCoste” y selecciona la opción “Nueva Columna”. En la parte superior (similar a la introducción de fórmulas en Excel) escribe la siguiente expresión DAX: Beneficio = [ImporteVenta] – [ImporteCoste]

Crea una medida. Pulsa la opción “Nueva Medida” en el menú superior y escribe la siguiente expresión DAX: TotalVentas = SUM([ImporteVenta])

Repite el proceso creando las siguientes medidas adicionales: TotalCostes = SUM([ImporteCoste]) TotalBeneficio = SUM([Beneficio])

Selecciona la tabla “VentasCAB”y repite el proceso creando la siguiente medida: Beneficio = [ImporteVenta] – [ImporteCoste]

Con esto damos por finalizado el diseño de nuestro Modelo de Datos.

Resumiendo: has creado y revisado las relaciones entre tablas, que es fundamental para obtener los resultados esperados, has creado también jerarquías, columnas calculadas y medidas.

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 6

Crear informes Haz clic en la parte izquierda, en la opción “Informe” y verás el lienzo en blanco de tu primer informe, renombra “Pagina 1” como “Informe Ventas”, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre cada una de ellas y seleccionando la opción “Renombrar Página”. Este es el proceso a seguir para la creación de informes: -

-

Arrastra campos de las tablas sobre el lienzo en blanco, si lo haces sobre un elemento visual existente agregará ese campo a él, si lo haces sobre la parte que está en blanco creará un nuevo elemento visual Puedes hacer clic en cualquiera de los elementos visuales (gráficos, tablas, segmentadores, mapas) y el elemento visual sobre el que estés posicionado, cambiará al nuevo seleccionado

En primer lugar, te muestro el resultado que vas a obtener para que puedas seguir con mayor facilidad los pasos para crearlo:

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 7

Tabla “Subfamilia, TotalVentas, TotalCostes, TotalBeneficio” Arrastra el campo “SubFamilia” de la tabla “Producto” al centro del lienzo en blanco. A continuación, arrastra los siguientes campos de la tabla “VentasDET”: “TotalVentas”, “TotalCostes”, “TotalBeneficio”. Puedes ajustar el tamaño y posición de la tabla libremente. Al igual que el resto de elementos visuales que construirás a continuación, para conseguir un informe similar al de la imagen.

Tipo de gráfico: Campos: Subfamilia, TotalVentas, TotalCostes, TotalBeneficio

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 8

Segmentador “Nombre Tienda” Tipo de gráfico: Campos: NombreTienda

Segmentador “Año” Tipo de gráfico: Campos: Año

Tarjeta “TotalVentas” Tipo de gráfico: Campos: NombreTienda, TotalVentas

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 9

Gráfico de líneas “ImporteVenta y TotalBeneficio por AñoMes” Tipo de gráfico: Campos: AñoMes, TotalVentas, TotalBeneficio

Gráfico de barras “ImporteVenta y TotalBeneficio por Subfamilia” Tipo de gráfico: Campos: AñoMes, TotalVentas, TotalBeneficio

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 10

Mapa de calor “TotalVentas por NombreTienda” Tipo de gráfico: Campos: NombreTienda, TotalVentas

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 11

Conclusiones y pequeña sorpresa Ya has creado tu primer Dashboard y está totalmente operativo para que puedas interactuar con él y analizar la información mostrada. Espero que te haya resultado útil la realización de esta práctica y te haya motivado a iniciar tu aprendizaje sobre esta excelente herramienta llamada Power BI. Por cierto, si es la primera vez que utilizas Power BI Desktop, es normal que el tiempo que hayas necesitado sea superior, debido a que has tenido que familiarizarte con la herramienta y te habrá costado un poquito más seguir las instrucciones. Una vez que tengas soltura con la herramienta, hacer esta práctica, no te llevará más de 15 minutos, todo se andará, son tus primeros pasos.

Por último quiero premiar a todos los que habéis terminado esta práctica, os voy a considerar alumnos destacados y estoy pensando en una serie de beneficios que os iré comentando por email  Para entrar en el grupo de “alumnos destacados” y obtener dichos beneficios has de hacer lo que indico a continuación. Por favor lee con detalle y realiza lo siguiente: Por favor entra en este enlace e introduce el importe que aparece en la Tarjeta “TotalVentas” cuando filtras el año “2012” y “Tienda LaCoruña”. Aquí lo muestro sin los filtros:

Es importante que rellenes todos los datos solicitados, incluido el mismo email con el que te has suscrito, para que podamos identificarte como “alumno destacado”.

© 2016 Salvador Ramos elfuturodelosdatos.com

pág. 12