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• Ysela Santana Espinoza

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Escuela Profesional de Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería Industrial

CURSO: Ingeniería Económica Profesora: Nancy Vera Castañeda INTEGRANTES: Amanqui Ccente, Katia Ángeles Gutiérrez, Laura

Paico Maguiña, Yoselin Santana Espinoza, Ysela

INTRODUCCIÓN Actualmente Perú es un país en crecimiento la cual se encuentra en la mira de todos los países inversores, con un riesgo crediticio menor cada día, se diría que Perú es un centro de oportunidades. En el presente trabajo se tratara de explicar de manera simple lo que significa banca de inversión, sus funciones y métodos, la manera de captar clientes y cuáles son los principales de ellos. También se ha desarrollado el tema de la COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) que capta a estos bancos de inversión para lograr proyectos financieros a favor de la comunidad quien a su vez enlaza a entidades públicas o privadas para su manejo, pactando con ellos beneficios a la comunidad en la cual se desarrollan. Finalmente hemos concluido que la unión de la COFIDE con bancas de inversión y el Estado promueven en aumento la inclusión socialBANCA conDEcrecimiento económico y disminución de 2 INVERSION Y COFIDE

BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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Banca de Inversión Emisores de valores

Intermediario directo

El publico inversionista

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Banca de Inversión

Asesora al emisor

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Financiamiento adecuado

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Banca de Inversión Estudios económicos y financieros

Selección de emisores Clientes inversionistas

Juicio para invasiones

Liquidez del mercado BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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Banca de Inversión

Funciones Vender títulos

• desarrollando

Asesoría integral

• En proceso

Captación de capital nuevo BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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Banca de Inversión

Actúan bajo las siguientes condiciones: Estabilidad política

Ventajas macroeconómicas de competencias Marco económico desregulado y promotor de la inversión BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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Banca de Inversión Estructura Área de Funciones y Adquisiciones

Análisis de compra y/o venta BANCA DE INVERSION Y COFIDE

Contactando al comprador o vendedor 9

Área de Finanzas Corporativas

Asesoría en reestructuración

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Ofreciendo la mejor opción al cliente

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Área de intermediación

Operaciones de compra y venta

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Área de estudios económicos

Análisis técnicos y fundamenta acciones y otros títulos

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Área de Administración de Cartera y Fondos Mutuos

Portafolio de clientes

Análisis de inversión

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Rentabilidad

Asesoría de valores a comprar o vender

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Área de liquidaciones y Custodia

Custodia de los valores de los clientes

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Pagos y cobros relacionados con los clientes y por cuenta propia.

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Banca de Inversión Mecanismos empleados: Colocación de valores que recién entran al mercado Primarias patrimonio Valores

Vía deuda

Ofertas

transferencia de valores publicas o privadas secundarias

Transferencia de valores Liquidez de los valores ya emitidos

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Banca de Inversión Due Diligence Es el análisis minucioso que realiza un banco de inversión sobre los aspectos financieros, legales, de mercado, operativos y gerenciales de una empresa determinada, a fin de determinar el valor de la misma o el precio al cual vender un instrumento, existente o a ser emitido, por la empresa sujeta a análisis.

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Banca de Inversión Roadsho w

Es el proceso por el cual se efectúan las presentaciones de la empresa emisora a los diferentes clientes inversionistas que selecciona un banco de inversión. Una exposición del analista de mercado del banco de inversión acerca de la situación macroeconómica del país en donde se sitúa la empresa emisora, información relativa a la política y gobierno de dicho país, su población, sectores económicos importantes, política monetaria y fiscal, sistema financiero y evolución de los indicadores económicos en el último año.

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Principales Bancos de Inversión MBA LAZARD MBA Lazard es una firma líder regional en banca de inversión y manejo de activos que provee una vasta gama de servicios a empresas internacionales, grupos regionales y compañías familiares en Latinoamérica. Establece relaciones de largo plazo con sus clientes, alineándose con los objetivos de aquellos, mediante su asesoramiento independiente y libre de conflictos de intereses.

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Principales Bancos de Inversión GOLDMAN SACHS Actúa como asesor financiero para algunas compañías importantes, grandes gobiernos y ricas familias del mundo; es enlace primario en el mercado de seguridad del Tesoro de los Estados Unidos; ofrece a sus clientes asesoría en inversiones y adquisición, provee servicios de aceptación, inversión en comercio de propiedades, inversión privada y maneja la riqueza de personas o familias influyentes del mundo. Negocios -Inversión Bancaria -Comercio de activos -Manejo de activos y Servicios de seguridad

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Principales Bancos de Inversión HSBC Es una de las más grandes organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. Tiene su sede central en Londres. La autoridad reguladora del mercado canadiense ha destapado la última gran conspiración financiera en la que podrían estar implicados trabajadores de seis de las entidades más grandes de todo el mundo Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland y UBS, que habrían alterado el devenir del mercado de préstamos interbancarios en su propio beneficio. Negocios -Mercados globales -Mercados de Capitales, Renta Fija - Mercados de Capitales, Renta variable

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Principales Bancos de Inversión BBVA La Banca de inversiones de grupo BBVA, respalda por su amplia red de bancos locales, está orientada a proveer los servicios financieros. Que necesitan sus clientes. A través de los servicios de Banca de Inversiones satisface las necesidades de la amplia y diversa base de clientes corporativos e inversores institucionales. Negocios -Finanzas personales -Banca comercial -Corporativo, banca de inversión y mercados -Banca privada.

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Principales Bancos de Inversión MACROINVEST

Es la unidad de banca de inversión de Macroconsult, con reconocida capacidad y experiencia en el mercado peruano. Ha participado en más de 60 transacciones por un monto superior a US$ 15 mil millones. La trayectoria y los éxitos obtenidos en múltiples, variadas y complejas negociaciones le permiten aportar el factor de diferenciación en beneficio del cliente. Negocios -Fusiones y adquisiciones -Concesiones e iniciativas privadas -Estructuración de deuda y capital en el mercado de capitales -Estructuración de financiamiento -Asesorías financieras y valorizaciones

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CONCEPTO:  La Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

(COFIDE S.A.) es una empresa de economía mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera

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Misión

 Fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en

beneficio de los diversos agentes económicos del país, participando activamente en el financiamiento de la inversión y en el desarrollo del mercado financiero y de capitales, a través de productos y servicios innovadores, inclusivos, y de alto valor agregado. Visión

 Ser el Banco de Inversión y Desarrollo del Perú,

innovador y promotor del crecimiento sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión. BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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LINEAS DE NEGOCIO Banca de Desarrollo

Banca de Inversión Financiamiento de grandes proyectos de inversión e Infraestructura

Financiamiento MYPE

Desarrollo Empresarial e Inclusión Social

Financiamiento del Medio Ambiente

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Financiamiento de Grandes Proyectos e Inversión  Estas

estructuraciones buscarán esquemas innovadores que simplifiquen la operatividad del financiamiento, canalizando los recursos de mediano y largo plazo de COFIDE, a través de instituciones financieras reguladas.

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•Principales Proyectos Financieros:

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•Principales Proyectos Financieros:

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•PROYECTOS EN CARTERA

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FINANCIAMIENTO MYPE  Se desarrollarán estrategias diferenciadas para las

instituciones financieras especializadas en el sector MYPE (rural y urbano), a fin de ofrecer productos financieros bajo condiciones financieras competitivas, buscando la inclusión de nuevos clientes.

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• FOGEM : OBJETIVO: Garantizar en forma parcial los Préstamos que las IFI elegibles otorguen a los Beneficiarios, en tanto se mantenga la desaceleración económica mundial como consecuencia de la crisis financiera internacional.

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Registro de Operaciones Aprobadas FOGEM:

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Proyectos MedioambientalesCOFIGAS

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FINANCIAMIENT O DE COFIGAS Financiamiento de la

conversión a GNV de los vehículos de uso particular y vehículos de transporte público ligero La compra de vehículos nuevos convertidos a GNV.  La construcción y equipamiento de diversas plantas de despacho de GNV. (Kallpa, Enersur, Planta de Etanol en Piura) BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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CONVENIO COFIDE-CAF  Con miras a fortalecer las relaciones institucionales, CAF –banco de desarrollo de América Latina– y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) suscribieron un convenio para establecer mecanismos de apoyo, cooperación técnica y financiera.

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Consolidación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural Tambopata (Madre de Dios – Perú). Desarrollar en la población comunitaria local: el ecoturismo y la conservación del bosque, asociados a un ámbito de acción comunitario y privado.

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Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Cuenca del Río Santa (Regiones de Ancash y La Libertad- Perú)  Desarrollar,

componentes temáticos como el agrícola, regulación de ríos, pasivos mineros, forestal, asentamientos humanos y desarrollo urbano.

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Elaboración del Plan Maestro de Gestión y Manejo Ambiental de los Pantanos de Villa (Distrito de Chorrillos- Perú)  Diseñar circuitos eco turísticos para la población en

general y para observadores de aves en particular  Determinar áreas para la investigación, educación e intangibles que garanticen la consolidación del Área Natural de Protección Municipal Pantanos de Villa

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COFIDE E INCLUSION SOCIAL  Funciona como una banca de desarrollo, amplia

el ámbito de sus negocios a través del desarrollo e implementación de funciones vinculadas con aspectos tales como asesoría de gestión empresarial y financiera, estructuración de operaciones financieras, administración de riesgos de mercado, desarrollo intensivo de productos y servicios fiduciarios, participación en fondos de inversión, entre otros, recurriendo a herramientas financieras de vanguardia. BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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COFIDE E INCLUSION SOCIAL  COFIDE desarrolla mecanismos que faciliten el acceso de

nuevos partícipes al financiamiento en el mercado financiero y de capitales,  COFIDE para lograr la incorporación de más partícipes en el mercado financiero, lo que busca mediante productos financieros dirigidos a sectores no atendidos y a través de programas inclusivos, incluyendo programas de alfabetización financiera.  La Corporación desarrolla estructuras innovadoras que reduzcan el riesgo percibido del sector MYPE y que les permita un mayor acceso al financiamiento.  Es estructurador, ya que facilita el acceso al financiamiento en el mercado de capitales de las IFIEs (Institución financiera intermediaria) y del sector empresarial en general. BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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CONCLUSIONES  Los bancos de inversión son entidades que dirigen a la inversión   

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hacia la demanda. Mediante procedimientos como el Due Diligence y Roadshow que son estudios minuciosos de inversión se muestra en que estamos invirtiendo, ya sea territorio, país, empresa o entidad financiera. Hay bancas de inversion a nivel region y que profundizan en paises en crecimiento depende de la cada uno saber donde su inversion crecera. COFIDE hoy en día fomenta que tanto bancas de inversión y empresas se vean abocados al crecimiento del país, ya que por medio del financiamiento se logra proyectos de energía eléctrica, gas para todos, carreteras con cuidado de mantener el desarrollo sostenible. Con inversión, crecimiento y construcción logramos la inclusión social de toda la población de este país lo que nos brinda más oportunidades de desarrollo y trabajo. BANCA DE INVERSION Y COFIDE

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