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• Chio Maribel

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ANALISIS ESTRATEGICO SECTOR CARROCERO COLOMBIANO

Presentado a: CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA

Presentado por: ALIANZA CARROCERA DE BOYACA S.A.S.

Duitama, Junio de 2013

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CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................ 3 2. ANALISIS DEL MERCADO 2.1. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODOS DE TRANSPORTE EN EL SERVICIO PÚBLICO. ................... 5 2.2. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODO AÉREO ...................................................................................... 7 2.2.1. PASAJEROS NACIONALES POR AEROLINEAS ....................................................................................... 8 2.2.2. PASAJEROS NACIONALES POR RUTAS AEREAS - 2010 ....................................................................... 9 2.2.3. PASAJEROS MOVILIZADOS EN LAS TERMINALES AÉREAS NACIONALES ....................................... 10 2.3. TRÁNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ......................................................................... 11 2.4. MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE 2010 .......................................................................................................................................................................... 12 2.5. PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ............................................................................................................... 13 2.5.1. PARQUE VEHICULAR POR MODOS ....................................................................................................... 13 2.5.2. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – TOTAL NACIONAL ........................................................ 14 2.5.3. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – SERVICIO PÚBLICO ..................................................... 16 2.5.4. DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS DE PASAJEROS POR CONFIGURACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 2010 .............................................................................................................. 18 2.5.5. CAPACIDAD TRANSPORTADORA OFRECIDA EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ................... 18 2.5.6. IMPACTO DE LA MOTORIZACIÓN DE CARROS Y MOTOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ................................................................................................................................................................. 19 2.6. EMPRESAS DE TRANSPORTE CON CUBRIMIENTO NACIONAL ................................................................. 26 2.6.1. EMPRESAS DE CUBRIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA .............................................. 26 2.6.2. .EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CUBRIMIENTO NACIONAL 2011 ........... 27 2.7. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO URBANO ......................................................................................... 28 2.8. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA .................................................................................................... 26 2.8.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA .............................................. 30 2.8.2. ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS COMERCIALES SEGÚN GMICA......................... 33 2.8.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MINERÍA Y PETRÓLEOS GENERARÁN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TRANSPORTE ......................................................................................... 36 3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA ………………………………………………………………………………………. 3838 4. CONCLUSIONES ………………………………………………………………………………………………………….. 43 5. ANEXOS

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1. RESUMEN EJECUTIVO En los últimos 15 años el mercado de carrocerías para vehículos de transporte de pasajeros ha sufrido cambios importantes impulsados desde las políticas nacionales en materia económica, de infraestructura y de movilidad, lo cual ha impactado a los transportadores, a los ensambladores, a los importadores y a los fabricantes de carrocerías y de autopartes. En Colombia se puede apreciar un incremento sostenido de la movilización de pasajeros, no obstante, en el servicio público por carretera se presenta una leve disminución que puede ser explicada por el desplazamiento de la demanda a otros modos de transporte como el aéreo, por la baja en las tarifas de los tiquetes y, además, por la baja en los precios de los automóviles y las facilidades para adquirirlos. La cantidad de vehículos despachados en las terminales homologadas de transporte terrestre automotor fue de 13.1 millones en el 2010, mientras que en el año 2005 era de 11.6 millones, un crecimiento de 13% en los últimos cinco años. En el modo aéreo el crecimiento fue de 33,4% en el mismo periodo. La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali, Pereira entre otras), significará un incremento en las compras de vehículos nuevos. El plan de renovación del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada de nuevos jugadores. Según un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia para vehículos ligeros es de 15 años, mientras que los vehículos comerciales tienen una edad promedio de 17 años. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio disminuyo a 14 años debido a la importación masiva en los últimos años. Por último, el promedio de vida útil para los buses se encuentra en 16 años, pero en el caso de las unidades del Sistema Transmilenio en Bogotá la vida máxima está definida a 10 años o un millón de kilómetros. Esto significará una alta rotación del mismo, sumado a la actual consolidación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades, lo cual representa un mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y la adquisición de tecnologías más avanzadas.

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Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevas unidades. En Colombia cerca del 85% de la carga es transportada por carretera. Para el año 2010 se movilizaron por carga 129 millones de toneladas. Por esta razón el Ministerio de Transporte en su política de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a la Costa Caribe con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud. En resumen el estudion presenta las estadísticas del movimiento de pasajeros en el servicio público, estadísticas del parque automotor nacional y estadísticas de las empresas de transporte. Luego se muestra un breve análisis de la industria automotriz que facilita la determinación del mercado objetivo. Igualmente se hace un análisis de los principales competidores directos teniendo en cuenta aspectos como las características de sus productos, precios, cómo son percibidos por los clientes, etc, con el objeto de detectar oportunidades en el mercado.

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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 2.1. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODOS DE TRANSPORTE EN EL SERVICIO PÚBLICO. La mayor dinámica en el movimiento de pasajeros se presenta en el modo aéreo, entre el 2005 y 2010 se registró un crecimiento del 65% en el total, incluyendo vuelos nacionales como internacionales. En movilización de pasajeros nacionales, el crecimiento en el mismo periodo para el modo aéreo fue de 68%, seguido por el modo ferroviario con el 46%, y en el modo carretero, se presentó una tasa de crecimiento entre el 2005 y el 2010 del 12%. NACIONALES AÉREO

AÑO

INTERNACIONALES AÉREO

1998

100.364.439

Aerotaxis y Regional 625.365

1999 2000

94.654.074 98.448.963

605.423 684.719

7.613.231 7.466.331

8.218.654 8.151.050

2.820.783 2.980.213

160.130 50.215

178.586 172.390

1.347.440 1.378.341

1.488.136 1.546.064

2.835.576 2.924.405

2001 2002

99.009.731 99.570.498

646.167 630.243

7.559.898 7.731.586

8.206.065 8.361.829

3.026.826 3.329.199

54.916 36.695

170.912 85.880

1.446.387 1.428.972

1.604.786 1.455.163

3.051.173 2.884.135

2003 2004

120.201.516 128.893.186

547.842 483.467

7.439.107 7.690.762

7.986.949 8.174.229

4.148.706 3.531.395

17.363 49.400

66.335 38.946

1.459.650 1.628.140

1.483.903 1.694.559

2.943.553 3.322.699

2005 2006

156.568.326 164.118.093

533.883 537.124

7.756.875 8.342.928

8.290.758 8.880.052

3.789.419 3.572.263

126.219 153.470

40.012 42.235

1.909.491 2.168.881

1.977.772 2.214.401

3.887.263 4.383.282

2007 2008

172.127.092 168.021.219

536.144 574.975

8.771.998 8.984.165

9.308.142 9.559.140

3.297.786 3.543.441

181.390 250.798

108.892 253.000

2.440.257 2.595.166

2.514.663 2.679.315

4.954.920 5.274.481

2009

177.855.357

523.877

10.156.884

10.680.761

3.573.486

165.709

282.705

2.758.468

2.765.029

5.523.497

2010

175.260.455

707.118

13.235.146

13.942.264

3.588.554

183.942

407.273

3.062.053

3.098.787

6.160.840

CARRETERA (INTERMUN)

Empresas Regulares

TOTAL

FLUVIAL

FÉRREO

MARÍTIMO

Llegados

Salidos

7.950.308

8.575.673

2.843.661

203.553

169.639

1.375.579

1.412.493

2.788.072

TOTAL

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

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En las siguientes gráficas se puede apreciar un incremento sostenido de la movilización de pasajeros, no obstante, en el servicio público por carretera se presenta una leve disminución que puede ser explicada por el desplazamiento de la demanda a otros modos de transporte como el aéreo, por la baja en las tarifas de los tiquetes y, además, por la baja en los precios de los automóviles y las facilidades para adquirirlos. .

PASAJEROS

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO POR CARRETERA 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000

T

0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AÑO

MOVIMIENTO PASAJEROS MODO AÉREO. VUELOS NACIONALES PASAJEROS

15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AÑO

AUTOMOVILES

PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL DE AUTOMOVILES 200.000 150.000 100.000 50.000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

MODELO

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2.2. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODO AÉREO El transporte aéreo de pasajeros en el año 2010 presenta un crecimiento del 23.8% respecto al año 2009, moviliza 20.174.188 personas tanto nacionales como internacionales en forma regular y no regular, de acuerdo con la información suministrado por la Aeronáutica Civil. De los cuales, el 69,1% corresponde a la operación doméstica que pasó de 10.680.761 a 13.942.264 pasajeros; el 30,9% atañe a pasajeros internacionales que aumenta de 5.617.234 pasajeros en el 2009 a 6.231.924 en el 2010. Es de resaltar el crecimiento del 30,3 % en el transporte aéreo regular de pasajeros a nivel nacional entre el 2009 y el 2010.

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2.2.1. PASAJEROS NACIONALES POR AEROLINEAS En el año 2010, Avianca es la empresa con mayor participación en el mercado con 41,7% (5.520.290 pasajeros), seguida de Aires con 20.9% (2.760.652 pasajeros), estas dos empresas representan el 62,6% del mercado nacional y al comparar con el año anterior Avianca incrementó el movimiento de pasajeros en 53,8% y Aires en 81%. El tercer puesto lo ocupa Aerorepública con 15,2% (2.017.287 pasajeros), empresa que también incrementó la participación en 11,1% respecto al año anterior, le siguen en su orden, Sam con 11,7%, empresa que presenta una reducción del 19,3% respecto al 2009, Satena con 6,3% igualmente disminuye un 4,0%, Easy Fly con 2,7%, empresa que muestra un crecimiento de 30,4% y Aerolíneas de Antioquia con 1,5% incrementa la participación con 19,2%.

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2.2.2. PASAJEROS NACIONALES POR RUTAS AEREAS - 2010 En las rutas troncales por empresa, en el transporte aéreo diez rutas movilizan el 62,4% del mercado, siendo la primera ruta nacional Bogotá – Medellín – Bogotá con una participación del 12,9%, en segundo lugar Bogotá – Cali – Bogotá con 11,8%, seguida de Bogotá – Cartagena – Bogotá con 8,3%.

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2.2.3. PASAJEROS MOVILIZADOS EN LAS TERMINALES AÉREAS NACIONALES En concordancia con el punto anterior, los aeropuertos nacionales que registran el mayor número de pasajeros movilizados corresponden a las rutas más comerciales. Es importante destacar que los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga y Santa Marta presentan un crecimiento del 61,7%, 54,2% y 53,4% respectivamente en la movilización de pasajeros entre los años 2009 y 2010.

- 10 -

2.3. TRÁNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE La cantidad de vehículos despachados en las terminales homologadas de transporte terrestre automotor fue de 13.1 millones en el 2010, mientras que en el año 2005 era de 11.6 millones, un crecimiento de 13% en los últimos cinco años. En el modo aéreo el crecimiento fue de 33,4% en el mismo periodo. CARRETERA AÑO Tránsito Promedio Diario – TPD

AÉREO Veh -Km / año (millones)

Despacho vehículos terminales pasajeros

Operaciones aéreas nacionales

Operaciones aéreas internacionales

MARÍTIMO Naves atendidas Naves Sociedad arribadas a Portuaria Regional puertos

FLUVIAL Naves mayores llegadas

1996

2.004

12.920

5.763.559

1.045.640

65.560

4.158

5.584

6.260

1997

2.001

13.816

6.000.285

1.050.648

59.052

4.769

7.931

ND

1998

2.272

15.176

6.325.439

1.011.370

59.814

5.072

8.734

4.756

1999

1.992

13.299

5.617.061

964.961

59.620

4.049

8.131

4.708

2000

1.983

13.456

ND

871.204

62.257

3.079

7.472

4.576

2001

2.083

14.132

ND

889.155

68.605

3.736

ND

4.364

2002

2.330

14.024

6.725.981

878.660

85.665

3.852

ND

4.237

2003

1.910

13.331

9.041.043

811.133

102.164

ND

ND

4.118

2004

2.274

15.307

9.030.069

747.792

126.998

6.947

8.557

5.696

2005

2.357

15.842

11.550.451

751.267

125.325

7.191

7.801

3.902

2006

2.695

18.192

12.227.234

812.810

129.779

6.902

8.369

5.461

2007

2.584

17.598

12.519.511

861.930

132.353

7.504

9.124

5.676

2008

3.173

18.039

12.335.691

918.341

134.385

4.507

ND

15.608

2009 2010

ND ND

15.513 ND

13.123.503 13.054.635

924.781 1.002.738

143.995 158.531

4.963 ND

9.972 ND

15.081 ND

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte

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2.4. MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PASAJEROS EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE 2010

Terminal SOCORRO MAICAO

Vehículos despachados 21.540

Pasajeros 211.298

Terminal

39.894

819.399

IPIALES CÚCUTA

AGUACHICA

49.217

561.001

OCAÑA

61.576

BUENAVENTURA

Vehículos despachados 298.234

Pasajeros 1.957.985

299.879

2.617.456

GUADALAJARA DE BUGA

311.942

4.054.507

422.921

POPAYÁN

344.527

4.085.422

84.321

698.199

NEIVA

359.552

5.601.428

VALLEDUPAR

138.009

1.557.266

TULUÁ

364.433

4.364.322

SANTA MARTA

165.473

2.778.202

IBAGUE

396.725

5.059.338

FLORENCIA SAN GIL

169.343 182.183

1.311.642 2.929.874

DUITAMA VILLAVICENCIO

411.058 430.398

5.417.196 5.274.164

FUSAGASUGÁ

200.177

1.793.080

APARTADÓ

442.033

4.189.107

PITALITO

223.573

2.301.826

CARTAGENA

445.358

8.740.792

CHIQUINQUIRÁ

229.142

2.243.676

TUNJA

469.556

6.764.102

BUCARAMANGA

237.923

3.431.256

MEDELLÍN

697.439

14.136.557

BARRANQUILLA GIRARDOT SOGAMOSO

245.532 250.159

4.875.458 4.342.389

771.102 798.216

9.249.151 9.074.959

279.105

3.627.691

PEREIRA ARMENIA BOGOTÁ

1.349.274

20.352.965

MANIZALES

284.687

2.995.293

CALI

1.412.108

19.854.448

PASTO

295.360

3.297.327

MONTERIA

295.587

4.268.757

TOTAL

13.054.635

175.260.455

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

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.

2.5. PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL 2.5.1. PARQUE VEHICULAR POR MODOS CARRETERO

FERROVIARIO

MARÍTIMO

AÉREO

Vehículos

Locomotoras

Vagones

Barcos

1996

2.429.073

33

1.405

26

Toneladas de Registro Bruto -TRB 75.419

1997

2.616.512

38

1.522

41

67.646

2.330

1998

2.838.205

40

1.604

47

51.133

2.543

1999

2.944.366

34

1.545

34

45.359

2.483

2000

3.026.364

12

488

18

48.985

1.841

2001

3.110.344

17

687

ND

ND

1.753

2002

3.207.316

17

687

25

176.913

1.696

2003

3.335.128

65

1.667

37

117.611

1.232

2004

3.702.086

50

749

37

117.611

1.507

2005

4.016.462

40

749

38

47.966

ND

2006

4.677.451

40

749

41

50.166

1.679

2007

5.300.769

40

749

42

50.807

1.691

2008

5.392.573

40

749

44

53.415

1.691

2009 2010

5.894.539 6.376.764

77 77

5.820 5.820

46 ND

54.490 ND

ND 2.033

AÑO

Aeronaves 2.344

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

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2.5.2. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – TOTAL NACIONAL Modelo

Automóvil

Bus

Buseta

Camión

Camioneta

Campero

Microbú s

camión

Motocicleta Maquinaria Bicicleta Volqueta

Motocarro

Otros

1970

5.890

1.741

352

2.923

1.726

6.943

177

316

660

268

88

59

10

2

21.155

1971

10.369

1.791

603

3.322

2.039

5.405

179

256

664

278

46

58

2

0

25.012

1972

17.135

648

948

1.574

1.214

5.087

93

252

345

308

54

38

4

0

27.700

1973

20.837

1.236

453

2.837

2.093

4.182

130

160

421

435

52

49

4

1

32.890

1974

29.024

1.142

674

3.091

5.442

5.707

151

271

539

543

74

72

1

3

46.734

1975

21.394

2.293

667

3.366

4.634

5.117

164

745

552

601

111

92

8

5

39.749

1976

20.681

2.910

870

3.746

3.889

6.869

191

296

469

2.548

91

98

4

3

42.665

1977

25.925

2.074

573

4.097

6.107

9.327

263

224

617

6.151

192

283

8

5

55.846

1978

32.007

2.056

689

6.465

8.956

14.948

369

357

949

17.060

408

728

23

7

85.022

1979

32.483

2.058

893

7.668

9.909

16.454

526

686

1.293

15.756

415

654

16

12

88.823

1980

40.290

1.349

1.085

5.301

11.065

15.565

429

1.261

1.954

25.494

644

1.530

42

20

106.029

1981

31.548

1.868

1.291

4.001

8.446

17.863

310

711

1.441

14.212

520

1.237

90

15

83.553

1982

30.748

1.832

1.335

2.573

12.057

26.648

417

475

871

14.933

686

1.141

65

20

93.801

1983

22.704

1.255

884

1.580

7.060

10.988

224

238

377

17.404

338

1.080

60

12

64.204

1984

30.122

1.461

1.109

1.667

6.930

3.451

454

209

395

13.262

311

1.007

20

11

60.409

1985

35.420

891

1.075

1.010

6.029

3.930

337

173

170

7.565

278

738

10

10

57.636

1986

30.061

1.314

489

1.289

6.513

3.098

374

317

189

7.928

275

394

7

8

52.256

1987

35.999

879

244

1.846

6.981

3.194

428

369

307

8.855

329

380

17

7

59.835

1988

44.902

1.579

326

2.211

8.586

4.293

530

682

565

12.069

366

524

28

8

76.669

1989

37.421

1.850

247

2.165

6.878

6.592

833

404

476

12.772

391

390

31

9

70.459

1990

32.202

2.544

543

2.018

7.024

6.466

1.109

278

257

16.993

572

609

18

19

70.652

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 14 -

TOTAL

PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – TOTAL NACIONAL Modelo

Automóvil

Bus

Buseta

Camión

Bicicleta

Motocarro

Otros

1991

30.462

2.043

537

1.546

6.647

6.795

1.520

148

110

15.731

352

746

10

7

66.654

1992

34.445

2.399

780

2.066

6.731

8.466

2.554

379

191

25.311

313

693

32

22

84.382

1993

76.573

3.973

2.580

5.293

14.755

16.363

7.642

1.524

657

45.109

346

827

174

78

175.894

1994

80.594

2.921

2.694

7.677

16.003

17.957

6.903

855

1.105

72.541

377

1.699

268

158

211.752

1995

83.653

2.021

2.548

8.763

17.676

17.662

5.040

1.007

1.321

95.933

321

1.252

218

127

237.542

1996

71.869

1.604

2.680

5.275

15.925

15.153

2.604

433

570

85.137

179

563

418

262

202.672

1997

74.121

1.694

3.064

4.066

18.887

14.971

2.947

654

348

74.315

185

488

383

341

196.464

1998

82.828

1.790

3.228

4.640

19.893

14.207

4.152

918

396

90.778

420

728

840

737

225.555

1999

37.556

1.198

1.675

1.966

7.938

7.128

2.115

319

111

53.973

114

495

307

543

115.438

2000

34.748

1.690

2.567

1.250

5.988

4.394

1.937

107

54

37.502

53

133

17

676

91.116

2001

35.313

1.750

1.696

978

4.849

4.357

2.117

45

22

37.222

95

40

111

1.912

90.507

2002

50.518

1.519

1.883

1.563

4.716

4.457

2.224

98

37

39.775

104

322

469

85

107.770

2003

66.321

2.318

2.334

1.898

7.669

7.481

2.627

328

50

57.552

161

166

169

79

149.153

2004

60.141

2.185

1.878

2.669

8.252

9.663

2.493

782

89

80.978

318

29

124

87

169.688

2005

87.681

2.437

2.002

3.122

13.008

12.836

3.096

1.024

206

156.557

371

12

171

29

282.552

2006

100.872

2.380

2.547

5.759

18.405

16.433

2.825

2.571

547

334.208

418

10

377

30

487.382

2007

104.954

2.490

3.054

13.911

28.052

20.655

4.183

4.926

1.756

370.860

715

12

526

36

556.130

2008

153.832

2.719

2.013

10.375

37.084

29.465

4.407

3.825

1.845

464.506

547

13

833

90

711.554

2009

112.745

1.853

1.515

6.934

25.368

20.758

2.484

829

833

296.968

166

5

594

183

471.235

2010

116.551

2.064

1.059

4.696

23.067

21.305

1.705

549

393

308.208

-

-

1.777

851

482.225

1.966.388

75.755

57.684

159.197

434.491

452.633

73.263

30.001

24.152

2.938.599

11.796

19.394

8.286

6.510

TOTAL

Camioneta Campero

Microbús

camión

Volqueta

Motocicleta Maquinaria

TOTAL

6.376.764

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 15 -

2.5.3. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – SERVICIO PÚBLICO Modelo

Automóvil

Bus

Buseta

Camión

Camioneta

Campero

Microbus

Volqueta

Motocicleta

Maquinaria

Bicicleta

Otros

1970

304

1.426

289

1.759

160

670

78

243

224

3

2

25

10

5.193

1971

699

1.426

508

1.542

166

444

98

188

183

2

1

18

1

5.276

1972

1.124

511

865

661

128

425

40

216

86

5

11

3

4.075

1973

1.381

1.009

386

1.235

162

474

55

131

125

1

0

16

2

4.977

1974

1.313

930

545

1.435

252

618

42

221

128

3

2

17

1

5.507

1975

3.735

1.990

558

1.524

206

1.003

68

651

169

1

3

38

9

9.955

1976

2.102

2.568

735

1.756

163

945

98

227

133

8

3

51

4

8.793

1977

2.834

1.776

431

1.858

223

638

134

169

135

4

2

218

7

8.429

1978

3.097

1.632

471

2.714

348

951

143

234

245

2

6

644

18

10.505

1979

2.277

1.647

668

3.275

498

1.245

237

533

327

3

7

571

12

11.300

1980

3.888

958

808

1.919

372

941

203

1.047

394

32

7

1.384

24

11.977

1981

3.189

1.436

1.029

1.239

293

648

129

537

290

57

4

1.044

46

9.941

1982

3.697

1.235

915

662

381

579

184

335

205

49

6

884

21

9.153

1983

2.404

874

607

432

291

84

95

153

90

44

1

954

34

6.063

1984

2.493

1.225

812

442

401

128

127

159

78

14

3

902

5

6.789

1985

3.436

623

329

291

444

45

152

132

47

4

2

585

5

6.095

1986

4.015

1.063

28

348

348

197

266

276

58

4

3

295

2

6.903

1987

5.991

715

36

561

365

127

270

330

84

7

2

260

3

8.751

1988

6.386

1.321

38

677

434

374

368

563

143

11

1

274

9

10.599

1989

5.348

1.575

49

536

598

123

609

329

120

14

2

241

9

9.553

1990

4.864

2.171

99

676

502

138

935

236

93

17

2

382

11

10.126

Camión

TOTAL

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 16 -

PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA – SERVICIO PÚBLICO Modelo

Automóvil

Bus

Buseta

Camión

Camioneta

Campero

Microbus

Volqueta

Motocicleta

Maquinaria

Bicicleta

Otros

1991

5.048

1.722

117

489

545

175

1.258

125

30

15

10

326

3

9.863

1992

6.775

1.994

319

783

712

205

2.162

320

66

21

31

257

4

13.649

1993

19.490

3.096

1.293

2.721

1.554

569

6.512

1.401

379

67

39

102

51

37.274

1994

12.805

1.985

1.346

3.883

2.046

568

5.581

730

706

110

15

230

38

30.043

1995

12.407

1.177

1.166

4.971

2.356

596

4.019

852

933

142

15

176

39

28.849

1996

11.193

648

908

2.483

2.407

498

1.970

388

343

102

12

131

31

21.114

1997

12.782

484

913

2.163

2.344

200

1.994

567

218

99

17

66

14

21.861

1998

13.626

761

1.382

2.768

2.583

243

3.227

832

281

118

8

30

36

25.895

1999

8.532

468

786

1.256

1.147

76

1.671

278

66

117

2

12

7

14.418

2000

5.499

610

1.558

798

1.092

91

1.548

73

19

31

0

3

1

11.323

2001

7.528

1.237

1.339

644

1.077

91

1.876

23

10

36

0

1

15

13.877

2002

9.964

1.103

1.403

1.113

1.026

61

1.955

85

19

36

1

20

80

16.866

2003

14.461

1.628

1.583

1.596

1.772

64

2.342

305

37

121

-

-

10

23.934

2004

11.857

1.919

1.435

2.298

2.170

116

2.289

768

76

73

-

1

2

23.008

2005

18.420

2.182

1.599

2.037

4.005

148

2.843

960

119

177

-

-

3

32.504

2006

15.982

2.076

1.855

4.513

5.413

105

2.433

2.471

375

3.385

-

-

0

38.613

2007

18.715

2.003

2.309

12.677

10.390

223

3.763

4.787

1.598

2.398

-

2

3

58.880

2008

21.434

2.088

1.274

9.561

12.026

278

4.051

3.752

1.763

593

-

-

0

56.822

2009

14.706

1.617

987

6.367

6.509

306

2.200

811

779

411

-

-

0

34.693

2010

13.818

1.993

964

4.286

4.517

305

1.585

532

335

-

-

-

0

28.335

319.619

58.902

34.742

92.949

72.426

15.715

59.610

26.970

11.509

8.332

10.171

573

TOTAL

Camión

TOTAL

711.781

FUENTE: Transporte en cifras, versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 17 -

2.5.4. DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS DE PASAJEROS POR CONFIGURACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 2010 TIPO VEHICULO BUS BUSETA MICROBUS AUTOMOVIL CAMIONETA CAMPERO TOTAL

CANTIDAD 9481 5969 9484 6805 4385 2758 38.882

PARTICIPACION (%) 24,38 15,35 24,39 17,50 11,28 7,09 100,00

FUENTE: Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

2.5.5. CAPACIDAD TRANSPORTADORA OFRECIDA EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TIPO VEHICULO

CANTIDAD

BUS BUSETA MICROBUS AUTOMOVIL CAMIONETA CAMPERO TOTAL

9.481 5.969 9.484 6.805 4.385 2.758 38.882

CAPACIDAD POR VEHICULO 35 25 14 4 7 6 -

CAPACIDAD TOTAL OFRECIDA 331.835 149.225 132.776 27.220 30.695 16.548 688.299

FUENTE: Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 18 -

2.5.6. IMPACTO DE LA MOTORIZACIÓN DE CARROS Y MOTOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

FUENTE: Gómez, Julián (2008). Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Industrial.

- 19 -

FUENTE: Gómez, Julián (2008). Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Industrial.

- 20 -

FUENTE: Gómez, Julián (2008). Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Industrial.

- 21 -

FUENTE: Gómez, Julián (2008). Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Industrial.

- 22 -

FUENTE: Gómez, Julián (2008). Un modelo teórico de tasas de motorización. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Industrial.

- 23 -

FUENTE: El transporte como soporte al desarrollo. Una visión 2040. V Congreso nacional de la infraestructura 2008.

- 24 -

FUENTE: El transporte como soporte al desarrollo. Una visión 2040. V Congreso nacional de la infraestructura 2008.

- 25 -

2.6. EMPRESAS DE TRANSPORTE CON CUBRIMIENTO NACIONAL 2.6.1. EMPRESAS DE CUBRIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA CARRETERA AÑO Pasajeros

FERROCARRIL Carga Nacional

Mixto

Carga Internacional C.I P.P.S P.E.O.T.P

AÉREO

FLUVIAL

Pasajeros

Carga

Pasajeros

Carga

Pasajeros

Carga

1994

ND

956

ND

67

36

3

ND

ND

ND

ND

13

24

1995

520

1.012

ND

13

12

2

1

3

53

55

12

18

1996

469

896

ND

12

14

2

4

3

60

63

12

16

1997

483

938

ND

9

12

2

3

3

35

43

13

11

1998

515

999

ND

19

17

2

3

3

35

43

11

9

1999

550

1.117

ND

18

15

1

3

2

35

43

11

9

2000

606

1.262

ND

12

17

0

0

2

33

42

11

9

2001

222 / 466

955

80

17

9

1

0

1

33

42

11

8

2002

720 / 466

1.040

95

ND

ND

ND

ND

ND

33

42

9

9

2003

471

1.171

112

ND

ND

ND

ND

ND

119

51

9

10

2004

479

1.285

118

228

159

16

2

4

60

0

6

8

2005

488

1.392

125

117

109

6

3

4

50

80

6

10

2006

496

1.512

132

132

121

5

3

4

57

44

6

9

2007

501

1.725

137

147

120

5

5

5

57

53

7

13

2008

505

1.862

144

161

192

1

3

5

81

56

7

15

2009

507

1.951

145

173

209

1

3

7

91

65

7

15

2010

510

2.032

146

170

157

11

5

5

90

73

7

11

FUENTE: Transporte

en cifras,

versión 2011. Documento estadístico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeación

del Ministerio de Transporte

- 26 -

2.6.2. .EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS CUBRIMIENTO NACIONAL 2011 TERRITORIAL O DEPARTAMENTO Antioquia

78

PARTICIPACION 15

Arauca

7

1,3

Atlántico

12

2,3

Bogotá

45

8,7

Bolívar

16

3,1

Boyacá

26

5

Caldas

23

4,4

Caquetá

4

0,8

Casanare

4

0,8

Cauca

7

1,3

Cesar

19

3,7

Chocó

3

0,6

Córdoba

9

1,7

Cundinamarca

40

7,7

Guajira

9

1,7

Guaviare

1

0,2

Huila

10

1,9

Magdalena

8

1,5

Meta

9

1,7

Nariño

31

6

Norte de Santander

17

3,3

Putumayo

7

1,3

Quindío

23

4,4

Risaralda

15

2,9

Santander

14

2,7

Sucre

13

2,5

Tolima

20

3,9

Valle del Cauca

48

9,2

Sin identificar

1

0,2

519

100

TOTAL

N°DE EMPRESAS

FUENTE: Diagnóstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte.

- 27 -

2.7. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO URBANO

La unificación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali, Pereira entre otras), significará un incremento en las compras de vehículos nuevos. El plan de renovación del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada de nuevos jugadores. Según un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia para vehículos ligeros es de 15 años, mientras que los vehículos comerciales tienen una edad promedio de 17 años. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio disminuyo a 14 años debido a la importación masiva en los últimos años. Por último, el promedio de vida útil para los buses se encuentra en 16 años, pero en el caso de las unidades del Sistema Transmilenio en Bogotá la vida máxima está definida a 10 años o un millón de kilómetros. Esto significará una alta rotación del mismo, sumado a la actual consolidación del sistema de transporte masivo en las principales ciudades, lo cual representa un mercado con un potencial significativo, además de un alto índice de compras y la adquisición de tecnologías más avanzadas. Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que serán reemplazados por 5.600 nuevas unidades.

- 28 -

2.8. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica empleando 2,5% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país. Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM y mercado de reposición, lo que involucra a proveedores de insumos de otras industrias como metalmecánica, petroquímicos (plásticos y cauchos) y textiles. Actualmente, el país tiene un parque automotor de alrededor de 3,8 millones de unidades de vehículos, aproximadamente el 59,5% son vehículos importados. La producción de vehículos ligeros en Colombia comprende la operación de tres ensambladoras en la actualidad: General Motors, Renault y Mazda. En el 2011, el porcentaje de participación nacional de vehículos ensamblados en el país asciende a 40,5% (alrededor de 131.510 unidades de las 324.570) El mercado de vehículos en Colombia está compuesto por una participación de producción nacional del 43% y el 57% restante es importado principalmente por Corea del Sur, México, India, Japón, Ecuador, China y Estados Unidos.

- 29 -

2.8.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA La recuperación de la industria en Colombia después de la crisis económica mundial vislumbra al sector automotor como uno de sus pioneros. En el 2011, el comportamiento de este sector mostró los más altos resultados en ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas tuvieron un año record en unidades nuevas, cerca de 324.570 representando un incremento del 28% con respecto al año anterior (253.869 unidades).

La demanda de vehículos en Colombia refleja un incremento en el consumo de vehículos ligeros con un crecimiento del 30% en 2011. Sector que alcanzó una cifra histórica de 179.922 unidades vendidas.

- 30 -

Los líderes en ventas en Colombia durante 2011 fueron General Motors con el 32% del mercado, seguido de Renault 14%, Hyundai 9% y Kia 8%. Estas cuatro compañías abarcan el 64% de las ventas de vehículos en Colombia con 209.022 unidades vendidas en 2011. Se pronostica un crecimiento constante de la clase media que elevará las perspectivas de consumo en el mediano plazo, logrando alcanzar en los próximos años un mercado anual de 500.000 unidades en promedio. Este incremento también se verá soportado por la tendencia creciente de las importaciones, debido a la apreciación del peso colombiano y la reducción de aranceles vigentes obtenidos por los acuerdos comerciales en vigor y los próximos a ejecutar. El sector financiero juega un papel central en la dinámica del sector automotor a diferentes niveles y fases. Los diferentes roles del sistema financiero abarcan productos y servicios a todos los actores como son la industria, importadores, comercializadores y compradores. Desde el punto de vista de la oferta, las entidades financieras proveen capital de trabajo, avales y garantías, servicios para el comercio exterior y recursos para inversión en activos fijos de largo plazo a las ensambladoras, fabricas de autopartes, importadores y comercializadores. Por el lado de la demanda, proveen los recursos de financiamiento de mediano y largo plazo para compras por clientes particulares, y para compras de flotas tanto de grandes compañías como de pequeñas y medianas empresas, en sectores industriales, comerciales y oficiales, y servicio especializado de transporte (carga y pasajeros). Existe igualmente una gran variedad de entidades que ofrecen los servicios financieros al sector automotor. Participan bancos comerciales, compañías de

- 31 -

financiamiento, corporaciones financieras y sociedades fiduciarias. De acuerdo al sondeo del mercado, las compañías de financiamiento (incluyendo leasing vehicular) tienen una participación en este mercado cercana al 70%, los bancos participan con un 25% y el 5% las otras entidades. En las ventas al detal la modalidad de oferta de los servicios financieros más generalizada se basa en acuerdos sobre atención directa entre las entidades financieras y los concesionarios. La presencia comercial de las diferentes entidades financieras directamente en los concesionarios, permanente o parcial, permite agilidad en la prestación de los servicios financieros e imprime eficiencia a todo el proceso de compra de vehículos, factor altamente valorado por los clientes. Adicionalmente, las entidades especializadas en los servicios financieros para el mercado de vehículos cuentan con centros o sucursales dedicados al trámite de créditos para vehículos. Modalidad que complementan algunos comercializadores sirviendo como puente para la entrega y recogida de los documentos y optimizando la coordinación de las etapas del proceso de compra. Precisamente los puntos críticos y diferenciadores en el otorgamiento de créditos de vehículos se relacionan con los tiempos que toman las entidades financieras para la preaprobación y aprobación de los créditos y el tiempo de entrega de los documentos para la formalización y registro del vehículo (en el caso que se constituya la prenda).

- 32 -

2.8.2. ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS COMERCIALES SEGÚN GMICA GMICA denomina como vehículos comerciales a aquellos destinados para el transporte de carga o de pasajeros, y los divide en las siguientes categorías según su peso bruto vehicular o la capacidad de pasajeros: CLASE TRUCKS (CARGA) BUSES (PASAJEROS)

ULTRALIGHT 3 – 6,5 TON 12 – 22 PAX

LIGHT 6,6 – 9,9 TON 23 – 37 PAX

MEDIUM 10 – 40,5 TON 38 – 45 PAX

HEAVE 29,1 – 52 TON 45 O MAS PAX

La siguiente es la composición de la producción de vehículos comerciales de pasajeros en la industria nacional: Industry 4329

4029

3551

3439

2930

- 33 -

El siguiente cuadro muestra la variación de la producción de vehículos comerciales en la industria nacional, en GMICA y su porcentaje de participación, entre los años 2011 y 2012.

- 34 -

PORTAFOLIO ACTUAL BUSES Urban Intercity 12-22 pax

Urban Intercity 23-37

NKR MICRO

NPR Mini / NQR Buseton EII / NQR Buseton EIV / FRR

MTS 35-59 pax

Urban Intercity 38-45 pax

NPR Buseta DROP

CHR 7.2 - DROP

MTS 60-89 pax

Urban Intercity 45 pax

LV 150

MTS >90 pax

- 35 -

2.8.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MINERÍA OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TRANSPORTE

Y

PETRÓLEOS

GENERARÁN

NUEVAS

En Colombia cerca del 85% de la carga es transportada por carretera. Para el año 2010 se movilizaron por carga 129 millones de toneladas. Por esta razón el Ministerio de Transporte en su política de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de Bogotá a la Costa Caribe con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que dará mejor conectividad al departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud. Los nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y biocombustibles requerían una flota de camiones aproximadamente 3.000 unidades para movilizar sus cargas. Según la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga –Asocarga, se requerirá 2.300 tractocamiones para transporte de crudo y 430 para aceite de palma. En los últimos cuatro meses, Colombia supero a Perú en número de camiones comercializados con 2.686 unidades frente a 2.534 del país vecino. Sin embargo, Chile sigue a la cabeza con 3.470 unidades. Según las empresas petroleras, se están dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por la falta de medios de transporte, los empresarios están adquiriendo no unidades sino flotillas de 10, 15 o 20 unidades para soportar sus operaciones. Además, se espera que otro grupo que impulse este segmento sea el de mezcladoras y volquetas. Entre Noviembre de 2010 y Febrero de 2011 se incrementaron las ventas en un 184% incluso más que en países como Chile y Perú, donde la variación fue del 43 % y 85 % respectivamente. El crecimiento total del 2010 en volquetas fue del 45%. Sin embargo, la debilidad y el rezago de Colombia en materia de infraestructura de transporte han limitado la profundización del sector. Actualmente, el país con una extensión de 1.141.748 km2 tan solo cuenta con 964 km de dobles calzadas, una red primaria de 18.705 km y una red de carreteras nacional de 141.374 km, para un indicador de 3 km de carretera por cada mil personas. Al respecto, el Gobierno ha profundizado esquemas de asociación público privada para adelantar megaproyectos viales y ha incluido al sector de infraestructura dentro de aquéllos que promoverá como motores del crecimiento económico para el cuatrienio. Lo que permitirá ganancias importantes en competitividad y movilidad favoreciendo la expansión vehicular.

- 36 -

Este conjunto de condiciones favorables, tanto de oferta como de demanda, determinan un panorama positivo para el crecimiento del mercado de vehículos en Colombia en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, los cambios en las condiciones en materia de regulación arancelaria, en conjunto con la mejora en la capacidad adquisitiva de los colombianos, seguirán promoviendo la transformación estructural del sector, con mejores índices de penetración vehicular, un mayor comercio de vehículos importados, diversificación de marcas e incremento en la proporción de vehículos de media y alta gama.

- 37 -

3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Las empresas competidoras más cercanas son:  SUPERPOLO S.A., se constituyó el 1° de Diciembre de 2001, alianza entre SUPERBUS DE BOGOTA S.A. de Colombia con 45 años de experiencia, con sus productos marca Superior y MARCOPOLO compañía Brasileña, con una experiencia de 60 años a nivel mundial en la fabricación de carrocerías y sistemas de transporte masivo. En el año 2007 se inició la producción de carrocerías en la nueva unidad industrial, ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca), con lo cual se convierte en la ensambladora de carrocerías con mayor tecnología, desarrollo industrial y capacidad de producción del pacto andino y centro América.  BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. Fundada en Septiembre de 2002 en Pereira, como resultado de la alianza de un grupo de inversionistas con BUSSCAR ONIBUS S.A. de Brasil (fundada hace 62 años y posicionada como una de las 5 más grandes del mundo y reconocida por su liderazgo en el desarrollo de tecnologías propias tanto para el diseño como para la manufactura de sus productos), Comunidad Andina de Nacionales.  INVERSIONES ALDEMAR S.A. – CARROCERIAS JGB, se inició en la ciudad de Bogotá en el año de 1975, bajo el nombre de "Talleres JGB", en donde hasta el año de 1989 se especializó en la reconstrucción, reparación y modificación de todo tipo de carrocerías para el transporte de pasajeros y en la fabricación de partes de las mismas. Labor mediante la cual se consolidó como el mejor taller a nivel nacional. La Compañía produce carrocerías para todas las empresas transportadoras de pasajeros de servicio escolar, urbano e intermunicipal a nivel nacional, sobre todo tipo de chasis como: CHEVROLET, MERCEDES BENZ, DAIHATSU, INTERNATIONAL, NISSAN, HYUNDAI, HINO, AGRALE, RENAULT, MAZDA, SCANIA, VOLVO, MITSUBISHI. En el año de 1994 se inició la exportación de unidades a países vecinos como Ecuador, Venezuela, Panamá, Haití y Perú, donde han tenido gran aceptación por su calidad, diseño y servicio.

- 38 -

 AUTOBUSES BJ: Empresa ubicada en Bogotá, dedicada a la fabricación, reparación y comercialización de autobuses (Buses, busetas y colectivos) para el transporte de pasajeros, así como comercialización de repuestos y prestación del servicio de mantenimiento. Cuentan con Certificación ISO 9001-2008.  CARROCERIA ANDINA: Empresa de Yumbo - Valle del Cauca, líder del suroccidente Colombiano en la fabricación de todo tipo de carrocerías. certificada con el sistema de gestión de calidad ISO 900.2008. Dentro del portafolio de servicios esta: 

Pasajeros: Todas las modalidades de servicio urbano, especial, intermunicipal ó escolar, adaptables a la mayoría de chasis disponibles en el mercado: Buses, Busetones, Busetas, Minibusetas y Microbuses.



Carga: Furgones, Estacas, Planchones, Trailers, Vanes, Remolques y Tanques.



Unidades Móviles o Itinerantes: Unidades Veterinarias, mamográficas, medico odontológicas, aulas móviles, comisarías de familias, carro taller, entre otros.



Ambulancias: Vehículos de rescate y emergencia, fabricados conforme norma NTC 3729, traslado asistencial medicalizadoTAMy traslado asistencias básico TAB.



Servicio de Post Venta y Reparación: Amplia gama de repuestos y servicio de reparaciones en todas las líneas.

 INCORCAR – Industria Colombiana de Carrocerías. Es fundada por Gumercindo Rivera Sáenz en mayo de 1992, fabricando colectivos de 13 pasajeros y en 1998 comienzan a fabricar carrocerías para vehículos de 19 pasajeros. En el año 2001 incursiona en el mercado de buses y busetas con radio de acción de servicio urbano e intermunicipal, cubriendo el 80% del territorio nacional. En el año 2003 inaugura la planta de fabricación en la

- 39 -

ciudad de Medellín, con una inversión aprox de 1.200 millones. Actualmente la empresa se encuentra ubicada en Fontibón, Bogotá y está certificada con la Norma ISO 9001 versión 2008.  AUTOBUSES Y AUTOCARES AGA. Fundada en 1977 por Armando Gutiérrez Acevedo. Dedicada al diseño, fabricación y comercialización de carrocerías para autobuses y autocares. Su infraestructura para servicio de asistencia técnica está en Duitama, Bogotá y Bucaramanga, además tiene una unidad móvil garantizando un mayor nivel de disponibilidad y atención al cliente.  AUTOBUSES LASER: Empresa encargada del diseño, fabricación y ensamblaje de autobuses para transporte colectivo de pasajeros. Fundada en 1989 en Bogotá por los hermanos Sosa Ramírez. Tiene una capacidad instalada de 100 vehículos anuales. Entre sus clientes más importantes están: Ucolbus, Cootransfusa, TransmodeloLtd, Autofusa, Rápido El Carmen, Transportes especiales y turísticos de Colombia y Expreso Bolivariano. COMPETIDORES SUPERPOLO S.A.

BUSSCAR COLOMBIA S.A.

DEBILIDADES Se dedican más a megaproyectos pero desatienden a clientes pequeños DE No se han identificado

FORTALEZAS Marca con reconocimiento mundial, cuenta con apalancamiento financiero para megaproyectos. Empresa de talla mundial, reconocida dentro de las 5 mejores del mundo. Página WEB detallada y actualizada. Precios inferiores con excelente calidad. Reconocimiento, experiencia, calidad y buen servicio.

INVERSIONES No se han identificado ALDEMAR S.A. – CARROCERIAS JGB AUTOBUSES BJ Página WEB desactualizada y Se especializan exclusivamente en transporte de con poca información pasajeros. CARROCERIA ANDINA No se han identificado Servicio completo y especializado en varias ramas del sector automotriz con excelente servicio al cliente. INCORCAR Página WEB deficiente Crecimiento continuo, cuenta con infraestructura

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adecuada AUTOBUSES Y Página WEB desactualizada y 35 años de experiencia, marca confiable y reconocida AUTOCARES AGA poco amigable. por su trayectoria en calidad y diseño innovador. AUTOBUSES LASER Página WEB monótona, Mantiene la fidelidad de sus clientes. Empresa pequeña. Sus diseños no son modernos.

Cuadro Comparativo de Precios al público para Autobuses con capacidad para el transporte de 36 pasajeros en Chasis HINO.

EMPRESA

SERVICIO DE LUJO Carrocería Chasis $92.000.000 $94.000.000 DE $85.000.000 $94.000.000

AUTOBUS SENCILLO Carrocería Chasis $75.000.000 $94.000.000 $70.000.000 $94.000.000

$97.000.000 $94.590.000

$83.000.000 $94.590.000

$92.000.000 $89.000.000 $90.000.000 $92.000.000

$88.000.000 $70.000.000 $70.000.000 $72.000.000

SUPERPOLO S.A. BUSSCAR COLOMBIA S.A. INVERSIONES ALDEMAR S.A. – CARROCERIAS JGB AUTOBUSES BJ CARROCERIA ANDINA INCORCAR AUTOBUSES Y AUTOCARES AGA AUTOBUSES LASER

$94.500.000 $95.000.000 $95.000.000 $95.000.000

$95.000.000 $95.000.000

$94.500.000 $95.000.000 $95.000.000 $95.000.000

$75.000.000 $95.000.000

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El servicio de Lujo incluye:  Sillas reclinables  Maleteros, Bodega y palomeras  Baño  Radio y T.V. Portatil empotrado al techo  Cojinería de lujo con cortinas  Accesorios en la pantalla de visualización del conductor El Autobus Sencillo no incluye nada de lo mencionado anteriormente, es un bus de servicio urbano. Todos los competidores entregan el bus en 45 días y solicitan un anticipo entre $10.000.000 y $20.000.000. Al momento de entregar el vehículo debe estar pago en su totalidad, ya sea por Leasing o pago directo.

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4. CONCLUSIONES El mercado de carrocerías para vehículos de transporte de pasajeros, en los últimos 15 años, ha sufrido cambios importantes impulsados desde las políticas nacionales en materia económica, de infraestructura y de movilidad, lo cual ha impactado a los transportadores, a los ensambladores, a los importadores y a los fabricantes de carrocerías y autopartes. Aquellas empresas que han sabido adaptarse a los cambios haciendo uso de estrategias como la conformación de alianzas, la inversión en tecnología, investigación, diseño, etc., son actualmente las que lideran el mercado nacional y se han abierto a mercados internacionales. Por el contrario, aquellas empresas que no incorporaron nuevas estrategias, han venido perdiendo competitividad y participación en el mercado. El transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, en largas distancias, ha venido presentando estancamiento debido principalmente a los siguientes factores:   

Crecimiento acelerado en el transporte aéreo a causa de la reducción de los precios de los tiquetes. Atraso y deterioro de la infraestructura vial. Disminución de los precios de los automóviles y mayores facilidades para su compra.

Significa que en esta modalidad de transporte se deben diseñar estrategias para competir no solo con otros fabricantes de carrocerías sino también con las aerolíneas, los importadores y los ensambladores de vehículos. El modo urbano representa el mayor porcentaje del mercado de vehículos de transporte colectivo, sin embargo las contrataciones importantes exigen requerimientos que solo pueden cumplir las grandes empresas. La mayor amenaza para esta modalidad la representa la creciente demanda de motos y vehículos particulares. El servicio especial presenta oportunidades atractivas que pueden ser usadas como base para permitir el crecimiento de la industria carrocera a partir de modelos de cooperación interempresarial para recuperar su competitividad y aumentar las posibilidades de acceder a nuevos mercados.

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5. ANEXOS. Se anexan los siguientes documentos:          

Decreto 3422 de 2009 Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP) Análisis del sector carrocero en España. Anuario del transporte 2010. Situación automotriz en Colombia. BBVA. 2011. Diagnóstico del transporte 2011. El transporte como soporte al desarrollo. Una visión 2040. Industria automotriz 2012. Plan de negocios del sector de autopartes. Programa nacional del transporte urbano 2010 – 2014. Transporte en cifras 2011.

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