Presentación: EMPRESAS COPEC GRUPO LOS TIGRES Empresas Copec Empresas Copec participa en recursos naturales y energí
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Presentación:
EMPRESAS COPEC
GRUPO LOS TIGRES
Empresas Copec Empresas Copec participa en recursos naturales y energía
Recursos Naturales Forestal
Pesca
Energía Combustibles
Generación Electrica
80 AÑOS DE HISTORIA
Estructura de propiedad Grupo Angelini
Otros
74,29 %
Fondos de
6,26 %
25,71 %
60,82 % 32,92 %
Otros
Pensiones
Combustibles
Forestal Grupo Anglini * 99,98 %
99,99 %
98,24%
Pesca 81,93 %
99,05 % 39,83 %
50,10 %
40,80 % 12,00%
51,00% Inversiones del Nordeste
Otras Inversiones 25,00 %
30,64 %
99,87 %
50,00 %
Tamaño • •
Empresas Copec es una de las compañías públicas más grandes de Chile. Representa alrededor de un 9,2% de la capitalización total del mercado y un 9,6% del índice IPSA. Capitalización de Mercado de las Compañías Chilenas [Millones de US$]
21.279
17.298
13.787
13.470
12.979
12.118
11.897
Liderazgo en todos los negocios que participa 1er productor de madera aserrada en Latinoamérica
2do mayor productor de celulosa de mercado en el mundo Miles de tons Fibria
5,245
Wes t Fras er
3,205
Ara uco Sodra
2,065
CM PC
2,020
1,730
UPM -Kymmene
1,700
Stora Enso
1,685
Can for Corp
1,675
5,296 5,203
Can for Stora Enso Timber
5,057 2,975
Tolko
1,820
APP
7,515
Wey erhaeuser
2,430
APRIL
Wey erhaeuser
Miles de m 3
Sierra Pa cif ic Ind.
2,683
Ara uco
2,499
AbitibiB owa ter
2,407
Ha mpton Affiliates
2,247
Domta r
1,610
Interfor
1,754
Suza no
1,575
Georgia Pa cif ic
1,724
•
Otros
•
Capacidad instalada a enero 2010
Mayor distribuidor de combustibles en Chile*
5,3%
Mayor distribuidor de lubricantes en Chile*
2do mayor distribuidor de gas licuado en Chile*
14,0%
Grupo Lipigas
Copec
Landes
38,1%
2,7%
10,9%
Mayor compañía pesquera en Chile y 3era en el mundo**
Otros Castrol
Terpel
Capacidad instalada a diciembre 2010
Texaco 5,8%
2,5%
Mobil
58,8%
Abastible
47,7%
34,9%
Shell
13,0% Shell Petrobras
12,0%
25,3% Esso
4,5%
Gasco
27,0%
Corpesca
Otros
51,1%
4,7%
Alimar 4,3% Itata + El
Golfo 6,2% Orizon 7,7% Camanch. 23,6%
Solidez Financiera 1T 12
4T 11
1T 11
4,2% 7,5% 6,1%
2,0% 8,7% 7,4%
8,6% 12,3 % 8,9%
Rentabilidad Margen operacional Margen EBITDA ROCE
•
Empresas Copec genera flujos de caja que permiten financiar sus planes de inversión, distribuir atractivos dividendos
Liquidez
y
mantener
bajos
niveles
de
endeudamiento
EBITDA / gastos financieros Deuda Neta / EBITDA
4,6x 2,6x
6,8x 2,0x
EBITDA*
8,3x 1,6x
•
Clasificación de riesgo internacional: BBB+
Deuda Neta / Patrimonio
[US$ millones] 2.000
Vencimientos de Deuda Consolidada A marzo 2012 1.400
0,4
1,264
1.200 1.500 0,3
1.000 800
1.000
0,2
762 599
605
600
603 497
517 416
500
0,1
400
233
200 0
0,0 00
01
02
03
04 EBITDA
05
06
07
08
Net Debt/Equity
09
10
11
237 88
381 234 1
0 Cash 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023 Balance
Sectores de negocio: Combustibles, forestal, pesca y otras inversiones Ventas consolidadas
Activos consolidados
Inversión consolidada
2011
2011
2011
Pesca 1,1%
Otros 0,1%
Combustibles 78,1%
Combustibles
Forestal 20,7%
Combustibles
28,8%
Forestal
31,0%
Forestal
62,0%
61,1%
Pesca Otros
Pesca
3,8%
Otros
5,4%
3,6%
EBITDA* consolidado
Utilidad consolidada
2011
2011
4,2%
Combustibles
Combustibles
32,2%
34,0% Forestal
Forestal
65,7%
64,9%
Pesca
Pesca Otros
0,1%
1,0%
0,2% Otros
1,9%
Empresas Copec •
US$13.000 millones de inversión durante los últimos 20 años
CAPEX US$ millones
Distribución del CAPEX 2012
2000
1800 Capex 2012 estimado: US$1.400 millones
1600 1400 1200
Combustibles 41%
Forestal 55%
1000 800 600 400 200
Otros 2%
0 96
98
00
02
04
06
08
10
12
Pesca 2%
RSE: Fuerte compromiso con la Sociedad y el Medio Ambiente Mejoras en sistemas de administración y procesos industriales & logisticos •
Certificaciones de Arauco: CERTFOR, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
•
Protocolo de manejo de residuos industriales
Importante contribución en Educación, Cultura, Deportes y la Comunidad
Conservación y protección de la biodiversidad
• Educación:
•
Cadenas de custodia certificadas
• Fundación Arauco (59 programas en 29 distritos, beneficiando a 470 escuelas, 4.066 profesores y 71.268 alumnos)
•
520 mil. hectáreas declaradas Areas de Alto Valor Ambiental, en peligro de extinsión o vulnerables
•
Programa de monitoreo ambiental de ecosistemas marinos
• Escuelas Arauco, Constitución y Cholguán • Iniciativas Belén Educa y Enseña Chile • Deportes: Copa de futbol Copec y Arauco, y Rally Mobil.
Reducción y manejo de impacto ambiental •
Uso eficiente de residuos no peligrosos: Generación de energía con Biomasa en Arauco.
•
Tratamiento y monitoreo permanente de efluentes
•
Reducción de emisiones de efecto invernadero (Protocolo de Kyoto)
•
Proyecto Vía Limpia.
•
Sistema de colección de descargas en Coronel
•
Monitoreo de la huella de carbono
Principales Compañías Relacionadas
Combustibles
Forestal 99,98%
100,00%
99,05%
39,83%
Otras inversiones
Pesca 81,93%
100,00%
25%
40,80%
12 % 50,10%
98,24%
51%
Inversiones del nordeste
30,64%
50%
Estaciones de servicio
Tiendas de conveniencia
Lubricantes
Clientes industriales
Aviación
Combustibles Combustibles líquidos: COPEC
Cobertura:
629 estaciones de servicio 14 plantas de almacenamiento
COPEC supera consistentemente al resto del mercado en eficiencia operacional: Ubicaciones estratégicas Fuerte reconocimiento de marca
Venta de combustibles por estación de servicio
6,2
(miles de m3) 5,8 4,0
3,8
2,9
3,1
3,8
4,0
4,1
3,1
3,1
3,2
Preferencia de estaciones de servicio en carreteras en Chile
4,8
5,0
5,3
4,4
3,7
4,0
3,8
3,8
4,2 Shell
3,3
7%
Copec
83%
Otra/ninguna
5% Petrobras
3% 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Copec
2007 Resto del M ercado
2008
2009
2010
2011
Terpel
2%
Combustibles Desempeño histórico del negocio: Durante los últimos 3-4 años, COPEC ha aumentado su participación de mercado mas allá del 60%. COPEC ha abastecido la mayor parte de la demanda adicional por combustibles generada por la escasez de gas de Argentina. Consolidación de la nueva red de estaciones de servicio. La satisfacción de los clientes ha alcanzado niveles record. Mejoras en logística y servicio han permitido aumentar la participación de mercado en el canal industrial Participación de mercado de COPEC Combustibles Líquidos- Participación de Mercado 70
%
Otros
5,4%
65
Terpel
10,5%
60 55 50 45
Shell
12,7%
40 Copec
35 30 Ma r- 02 Ma r- 03 Ma r- 04 Ma r- 05 Ma r- 06 Ma r- 07 Ma r- 08 Ma r- 09 Ma r- 10 Ma r- 11 Ma r- 12
59,4% Petrobras
12,0%
Combustibles Adquisición de Terpel Colombia:
Entre mayo y diciembre 2010, Copec compró 56% de Pro energía por US$285 millones En octubre 2011, Copec adquirió el 14,39% de SIE, sociedad que controla Terpel, por US$181 millones Durante marzo 2012, Copec adquirió el 42,1% de Pro energía, matriz de SIE, por US$294 millones La inversión total alcanza los US$760 millones
98,2% Otros
52,8%
32,8%
14,4% 88,9%
Combustibles Adquisición de Terpel Colombia:
Drivers de valor: Estructura de mercado similar al de Chile, lo que permite aprovechar la ventaja del know how de Copec Alto potencial de crecimiento en el mercado Colombiano: La penetración vehicular en Colombia es menor que en Chile Bajo flujo vehicular en carreteras Baja penetración de tiendas de conveniencia
Áreas en que ambas compañías pueden complementarse: Eficiencia de Copec en sus estaciones de servicio Experiencia de Terpel en el mercado del gas natural vehicular (GNV)
Combustibles Adquisición de Terpel Colombia: La adquisición incluye activos en Ecuador, Panamá, Perú, México y Chile (las operaciones en Chile serán desinvertidas) Principal actor del mercado Colombiano con 37% de participación de mercado y más de 1.270 estaciones de servicio
N° de Estaciones de Servicio Total % de Terpel
Volumenes m3
POSICIONAMIENTO DE COPEC EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES:
•PRIMERAS EN SERVICIO •SEGURIDAD •VARIEDAD •CALIDAD •PROTECCIÓN DEL VEHICULO •PRECIO NUESTROS CLIENTES SON: TODOS AQUELLOS QUE POSEA AUTOS, MOTOS, CAMIONES Y TODO MEDIO DE TRANSPORTE. OCASIÓN DE USOS, VIAJES, PASEOS, TRASLADOS Y USO DIARIO. SE CONSIDERA QUE EN CHILE SE CONSUME UNOS 4 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE GASOLINA Y PARA ESTE AÑO SE ESTIMA UN CRECIMIENTO DEL 4%EN LA TASA. (4,3 Y 4,4 MILLONES DE METROS CÚBICOS EN GASOLINA)
PROPUESTA DE VALOR LA ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE COPEC Y BANCOESTADO, PARA TODOS LOS CLIENTES QUE COMPREN BENCINA CON TCR EN TODAS LAS ESTACIONES DE SERVICIO COPEC A LO LARGO DE TODO CHILE. LA CAMPAÑA CONSISTE EN QUE BANCOESTADO ENTRAGARÁ UN LITRO EXTRA POR LA COMPRA DE BENCINA POR UN AÑO. VALOR PARA LA EMPRESA SON $1.2OO.000 DE PESOS QUE EQUIVALEN A UN 33% DEL UNIVERSO DE 4.000.000 DE CLIENTES CON TCR. COMO LIMITE DE BENEFICIO SERIA POR UNA COMPRA MINIMA DE 20.000 PESOS SEMANAL SE ADQUIERE UN LITRO GRATIS. ES DECIR CUANTO VALOR GENERA PARA BANCOESTADO. (MITAD Y MITAD)
ESTANDAR DE CALIDAD Y SERVICIOS. ENCUENTAS A LOS CLIENTES QUE HAN PAGADO CON SU TCR. PARA MEDIR EL SERVICIO QUE ESTAMOS VENDIENDO. VERIFICAR SI EL 33% ESTA USANDO EL SERVICIO. AVISAR VIA CORREO, FACTURACION MENSUAL EL USO DE LA TCR EN COPEC, EN CAJAS VECINAS, SERVIESTADO Y AFICHES EN LAS SUCURSALES. 1.200 X 1000: 1.200.000
VENTAJA COMPETITIVA : SERVICIOS ADICIONALES : •AUTOSERVICIO •LAVADO DE AUTOS •RESTAURANTES •SERVICIOS DE DUCHA E HIGIENICOS •MUDADORES •SECTOR WIFI, ENTRE OTROS.ENTREGAMOS EXCELENCIA EN CALIDAD DE SERVICIO HACIA NUESTROS CLIENTES, POR ESTA RAZÓN SOMOS PRIMERA EN SERVICIOS, NUESTRO PERSONAL ESTA EN CONSTANTE CAPACITACIÓN PARA ATENDER CON LA MAYOR SEGURIDAD Y DISPOSICIÓN. ADEMAS PARA PODER CONTINUAR CON NUESTRO POSICIONAMIENTO CREAREMOS UNA ALIANZA ESTRATEGICA CON BANCOESTADO, LA CUAL CONSISTE EN: ENTREGAR 1 LITRO DE BENCINA DE REGALO A LOS CLIENTES QUE A TRAVES DEL MEDIO DE PAGO TCR VISA O MASTERCARD BANCOESTADO, CARGUEN BENCINA EN NUESTRAS ESTACIONES DE SERVICIOS A LO LARGO DE TODO CHILE, DE ESTA FORMA CAUTIVAREMOS POTENCIALES CLIENTES QUE EN LA ACTUALIDAD ESTAN INGRESANDO AL SISTEMA FINANCIERO.
INTEGRANTES DE LOS TIGRES CAROLINA DUEZA CARDENAS CARLA MORALES ORELLANA EDUARDO MORGADO ORTIZ ROBERTO GARATE LUNA CHRISTOPHER HERRERA VARGAS
FIN